Сучасна структура світового ринку біотехнологій

Джерело: [8]

Разом з тим, в міжнародній практиці, для спрощення, прийнято поділяти біотехнології на три основні кольорові напрямки: «червоний» (медична біотехнологія; біофармацевтична промисловість, у т. ч. біомедицина та біотехнологічне приладобудування), на який припадає біля 60% всього світового виробництва; «білий» (промислові технології, у т.ч. біоенергетика) -- 28%; та «зелений» (сільськогосподарський напрям) -- на який припадає 12% світового виробництва [11. За такий поділ на три кольори вперше виступив директор Національної Фундації США доктор Р. Колвелл на засіданні Комітету з питань біотехнологій США-ЄС у 2003 році; разом з тим, він зазначив, що з часом можуть додаватися інші кольори, що обумовлено розвитком екологічних, морських та інших біотехнологій.

У 2005 році на 12-му Європейському конгресі з біотехнологій було використано 4 біотехнологічних двигуна, тобто кольори: «білий» (промисловий); «червоний» (фармацевтичний), «зелений» (їжа та корм) та «синій» (навколишнє середовище).

Отже, «червона біотехнологія» безпосередньо пов'язана з забезпеченням здоров'я людини та потенційною корекцією її генома, з виробництвом біофар- мацевтичних препаратів і медичною діагностикою; «біла біотехнологія» з виробництвом біопалива, ферментів і біоматеріалів для різних галузей промисловості (харчової, хімічної і нафтопереробної тощо); «зелена біотехнологія» спрямована на розробку і створення генетично модифікованих (ГМ) рослин, стійких до біотичних і абіотичних стресів, визначає сучасні методи ведення сільського і лісового господарства.

Подальші дослідження, в розрізі трьох вищезазначених сегментів дають можливість виявити наступні тенденції розвитку світової біотехнологічної галузі. Отже, на сьогодні одним з найбільш перспективних сегментів ринку біотехно- логій є охорона здоров'я, медицина або фармацевтика. При цьому, на особливу увагу заслуговує біофармацевтичний сектор, як особливий напрям фармацевтики (за прогнозними даними, частка біопрепаратів до 2017-2018 рр. складе 1920% світового фармацевтичного ринку) [2] де лікарські засоби та субстанції розробляються з використанням біотехнологій. Ця галузь є відносно молодою, але і такою, що стрімко набирає обертів (швидкий приріст як кількості ухвалених для маркетингу біопрепаратів, так і щорічних обсягів продажу цих продуктів). Згідно результатів дослідження консалтингової компанії «Global Data» в 2019 р. обсяг світового ринку біологічних препаратів складатиме 262 млрд дол. США, а його середньорічний темп приросту у період 2014-2019 р. складе 8,3% [9]. Наприклад, польські компанії, що займаються червоною біотехнологією, складають 50% усіх біотехнологічних компаній та їх кількість все ще зростає.

Використання біотехнології в с/г орієнтоване на стабільний розвиток с/г виробництва, вирішення проблеми продовольчої безпеки, здобуття високоякісних і екологічно чистих продуктів харчування, переробку відходів с/г виробництва, відновлення родючості ґрунтів. У даному напрямі найбільш пріоритетним є виробництво біопрепаратів для рослинництва, кормових добавок для с/г тварин, ветеринарних біопрепаратів, а також створення нових сортів корисних рослин і тварин з використанням сучасних генетичних і біотехнологічних методів.До основних видів біопрепаратів для с/г відносяться: біологічні засоби захисту рослин і стимулятори їх росту; ветеринарні препарати для тваринництва; пробіотіки; кормові антибіотики; кормовий білок; амінокислоти; вітаміни; білково-вітамінні комплекси. При чому, обсяг світового ринку біопестицидів (як різновиду біопрепаратів у с/г), за оцінками, компанії BCC Research, в 2019 р. складатиме 6,9 млрд дол. США; більше 80% всього ринку припадатиме на Північну Америку і Європу. Очікується, що вже у 2017 р. в цих країнах третина доходів від продажів засобів захисту рослин припадатиме саме на реалізацію біопестицидів [7].

Ключовим напрямком розвитку с/г біотехнологій у сфері рослинництва є створення нових високопродуктивних сортів сільськогосподарських рослин, стійких до хвороб, несприятливих умов середовища тощо. За цих умов, досягнення, що засновані на використані молекулярних маркерів і направленої генно-інженерної модифікації рослин набувають вагомого значення. Тільки за період з 1996 по 2013 рр. світові площі посівів культурами, отриманими із застосуванням біотехнології, у тому числі і генетично модифікованими зросли більш ніж в 100 разів, досягнувши 175,0 млн га (близько 12% від всієї частки оброблених ґрунтів) [5, с.9]. У 2013 р. ГМ культури вирощували 27 країн, у тому числі -- 5 країн ЄС. За даними International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), у 2012 р. частка ГМ сої становила 81% від обсягу усієї продукції, вирощеної в світі, частка ГМ кукурудзи -- 35%, частка ГМ рапсу -- 30% [6].

Аналізуючи світовий ринок промислових біотехнологій, необхідно зазначити, що значну частку на цьому ринку займають біополімери (біопластики) та біопрепарати промислового призначення (промислові ферменти, органічні кислоти, біодеструктори нафти і реагенти для виробництва целюлозно-паперової продукції), біопаливо -- це біла біотехнологія або промислова біотехнологія.

Так, обсяг міжнародного ринку технологічних ферментів без врахування обсягів виробництва ферментів для біопалива у 2010 р. складав 2,8 млрд дол. США, а ринок біологічних методів обробки забруднених вуглеводнями територій близько 4,2 млрд дол. США відповідно [3]. В той же час, однією з новітніх тенденцій розвитку міжнародного ринку промислової біотехнології є тренд у сфері екологічності сировини, а саме розвиток сегменту біополімерів (найчастіше застосовуються у сфері виробництва пакувальних матеріалів і виробів медичного призначення). Багато в чому це пов'язано із законодавчими змінами у цілій низці країн (насамперед, ЄС), які спрямовані на обмеження використання пластикових пакетів. Якщо в 2010 р. обсяг даного ринку оцінювався в 3,2 млрд дол. США, то вже у 2015 р. він склав -- 4,9 млрд дол. США і очікується, що в перспективі до 2018 р. ринок зростатиме на 30% щорічно [3].

Найбільшим споживачем біорозкладаних полімерів є Європа, частка якої складає близько 55% від світового обсягу, на Північну Америку припадає 29%, на Азію -- 16%. За оцінками IHS Chemicals, попит на біо-поліолефіни продовжуватиме зростати високими темпами (приблизно на 15% в рік до 2017 р.), але, при цьому частка даного сегменту в загальній структурі пластиків не перевищить 1% до 2022 р. [4, с.11]. Відмітимо, що основними видами сировини, щовикористовується при виробництві біополімерів є кукурудза, картопля, цукровий буряк, рослинні олії.

Головним імпульсом зростання міжнародного ринку біопалива є державна політика провідних країн світу щодо стимулювання використання джерел палива з поновлюваної сировини. Основними цілями, що переслідуються при цьому -- зменшити залежність від традиційних джерел енергії і поліпшити екологіч- ність транспорту. За прогнозом ОЕСР і ФАО до 2022 р. обсяг виробництва біое- танолу збільшиться до 168 млрд літрів, а біодизеля -- до 41 млрд літрів [5, с.8]. До того ж, відповідно до прогнозних індикаторів використання поновлюваних джерел енергії (ПДЕ) в країнах ЄС до 2020 р. лідерами в цій сфері будуть Швеція (частка ПДЕ повинна досягти 49,0%), Латвія (40,%), Фінляндія (38,0%), Австрія (34,0%) і Португалія (31,0%) [6].

Також слід відмітити, що світовий ринок харчових інгредієнтів в 2015 р. досягнув відмітки у 28 млрд дол. США, з яких на сегмент ароматизатори припадало 28%, підсилювачі смаку і аромату -- 14%, регулювальники кислотності -- 12%, замінники цукру -- 9%, крохмаль і желатин -- 7%.

Найбільше увагу розвитку біотехнологій приділяють економічно розвинені країни, серед яких сьогодні варто відзначити США, Канада, Швеція, Німеччина, Франція, Корея, Іспанія та інші. Найбільша питома вага біотехнології НДДКР у секторі ділових підприємств припадає саме на ці країни (рис.1).

Рис. 1. Біотехнологія НДДКР у секторі ділових підприємств, у відсотках від загального обсягу досліджень та розробок підприємств для бізнесу (Biotech R&D / BERD) Джерело: [10]

США -- є найбільш крупним світовим постачальником і споживачем біоте- хнологій за всіма напрямами; Франція володіє значним потенціалом в області біореакторів і агробіотехнологий; у Німеччині сконцентрована найбільша кількість біотехнологічних компаній в Європі (другий за значимістю біофармацев-тичний ринок в світі після США); Бельгія -- крупний гравець на біофармацев- тичному ринку, в країні найбільша концентрація біотехнологічних компаній на душу населення в світі (140 компаній, 10% НІОКР і 16% звороту в Європі); Данія -- світовий лідер на ринку ензимів, і біотехнологічній продукції для лікування діабету, тут реєструється найбільша кількість галузевих патентів в світі і країна визнана другим за привабливістю (після США) ринком для розвитку біо- технології; Ізраїльський біотех -- один з найагресивніше зростаючих, з найбільшою кількістю галузевих стартапів на душу населення в світі; Японський фармацевтичний ринок за своїм обсягом поступається лише американському, що сприяє розвитку біофармацевтики в країні. Японія -- найбільший в світі імпортер (на душу населення) біоагротехнологічної продукції. Урядом Китаю біотех- нологія була визначена як один з 7 напрямів розвитку країни на 12-у п'ятирічку; державою інвестується біля 40 млрд дол. щорічно в біотехнології, що дозволило залучити 10 млрд дол. венчурних інвестицій в галузь впродовж трьох останніх років. Австралія має 5-й за величиною біотехнологічний ринок в світі, розробки ведуться в основному в області агробіотехнологій, природоохоронної діяльності. Об'єм індійського ринку біотехнології складає всього 2% від світового, проте щорічні темпи зростання наближаються до 20%. Недавно Індія обігнала Канаду за об'ємами посівів ГМО-культур, також країна є найбільшим в світі виробником фармвиробів.

Найбільше витрат на біотехнології НДДКР також припадають саме на ці країни (табл. 2).

Таблиця 2 ВИТРАТИ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ТА ДОСЛІДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ БІОТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ БІЗНЕСУ, 2006-2015, млн дол. США (ПКС)

* для Австрії і Німеччини -- спеціальні фірми з наукових досліджень та розробок з біотех- нологій; для Канади це включає медичну біотехнологію, екологічну біотехнологію, промислові біотехнології та сільськогосподарську біотехнологію; для Сполучених Штатів -- фірми з 5 і більше працівниками; для Швеції -- фірми з 10 і більше працівниками; для Мексики -- фірми з 20 і більше працівниками.

Джерело: [10]