Судостроение

Судостроение

Судостроительная промышленность традиционно является одной из наиболее технологически развитых отраслей экономики Финляндии.

По экспертным оценкам европейской ассоциации судостроительной промышленности, в 2008г. на долю Финляндии приходилось около 5% мирового рынка гражданского судостроения. В качестве сравнения доли Китая, Кореи и Японии составили, соответственно, 41%, 30%, и 10%. Такая экспансия азиатских стран не может не беспокоить финских судостроителей. В этой связи ими уделяется особое внимание специализации судостроительной отрасли, в частности, постройке круизных лайнеров, паромов, специальных судов, а также НИОКР в области арктического судостроения (ледоколы, танкеры ледового класса, нефтедобывающие платформы, вспомогательные суда ледового класса), где у Финляндии накоплен большой научный потенциал и практический опыт. Благодаря такому подходу, Финляндии удалось занять наиболее конкурентоспособную нишу в мировом судостроении. Так, доля Финляндии в мировом производстве пассажирских судов и паромов составляет 17%, а в проектировании и производстве ледоколов - почти 60%.

В стране в сфере судостроения работает 46 компаний, со штатом более 15 тыс. сотрудников. При этом работа верфей строится таким образом, что в производственный процесс вовлечено более тысячи поставщиков, а также фирм, работающих на условиях субконтрактинга. Число занятых непосредственно на судостроительных верфях составило по состоянию на декабрь 2008г. более 4,5 тыс. человек и еще около 3,5 тыс. - работают на условиях субконтрактинга.

По мнению экспертов Ассоциации технологической промышленности Финляндии, в настоящее время в стране завершается формирование морского кластера, ядром которого является судостроительная промышленность. Формирующийся кластер объединяет судостроительные верфи, предприятия по производству судового оборудования, научно-исследовательские и образовательные центры, судовладельческие компании, порты, финансовые и страховые институты. В общей сложности в него входит около 2,9 тыс. компаний, в которых работает более 47 тыс. человек. Общий товарооборот компаний, относящихся к деятельности данного кластера, по предварительным оценкам, составил в 2008г. более 10 млрд. евро. Успешное формирование кластера основывается на тесном взаимодействии производственных компаний, работающих в различных отраслях промышленности, научных и образовательных центров, финансовых институтов. Наибольшее развитие морской кластер получает в Южном и Юго-Западном регионе Финляндии, где расположены основные центры судостроения - города Турку, Раума, Хельсинки.

Крупнейшие судостроительные верфи Финляндии, расположенные в гг. Турку, Раума и Хельсинки входят в состав международного концерна «СТХ Еуроп» (бывший «Акер Ярдс»). Изменение названия компании произошло после смены основного акционера в 2008г., которым стал южно-корейский концерн «СТХ», приобретший 88% акций «Акер Ярдс».

Финские верфи, вошедшие в концерн, «СТХ Юроп» были выделены в отдельную структурную единицу - «СТХ Финланд Круиз». Данное подразделение специализируется на строительстве круизных судов, грузовых и грузопассажирских паромов, многофункциональных ледоколов и военных судов.

По состоянию на конец 2008г. портфель заказов финских верфей, входящих в компанию «СТХ Финланд Круиз» состоял из 5 судов и был рассчитан на период до 2010г. В их число входят два крупнейших в мире круизных лайнера проекта «Оазис», один круизный паром и 2 грузо-пассажирских парома. Однако, в дальнейшем прогнозируется снижение объема заказов со стороны судовладельцев. По мнению экспертов, это связано со снижением спроса на круизные суда, резким падения стоимости морских перевозок и сложностями с финансированием строительства новых судов в условиях мирового кризиса.

Верфь в г. Турку, после осуществления программы по ее модернизации, является одной из самых крупных и современных верфей в Европе. На ней имеется док размерами 365х80х10м., оснащенный портальным краном грузоподъемностью 600 т. Специализация верфи - пассажирские и круизные суда. Верфь в г. Раума имеет док 260х85х9м., оборудованный портальным краном грузоподъемностью 300т. На верфи выполняются работы по строительству паромов, многоцелевых ледоколов и военных судов. Крытый док верфи в г. Хельсинки размерами 280х34х9,5м. оснащен крановым оборудованием грузоподъемностью до 450 т. и новым участком окраски, что позволяет выполнять заказы на строительство судов класса «Панамакс».

Помимо трех крупнейших верфей, входящих в состав «СТХ Финланд Круиз», в Финляндии работают еще три независимые верфи, расположенные в городах Пори (компания «Технип Оффшор Финланд»), Наантали (компания «Турку Репэир Ярд») и Уусикаупунки (компания «Ю Кей Ай Воркбоат»).

Крупнейшими поставщиками оборудования для судостроительной промышленности являются концерн «Вяртсиля», компания «АББ Марин», входящая в концерн «АББ», и компания «Стиирпроп".

Одним из направлений деятельности компании "Вяртсиля" является производство судовых силовых установок различной мощности. Объем продаж концерном судовых двигателей в 2008г. составил 1,5 млн. евро, что на 16% выше показателя 2007г. Основной объем продаж приходится на сегмент торговых судов - 47%, далее следуют оффшорные суда - 27%, суда специального назначения - 11%, круизные лайнеры и паромы - 10%, военные суда - 5%.

Концерн "АББ" - крупнейший производитель силовых систем и систем автоматизации. Подразделение концерна компания "АББ Марин" производит электрические силовые установки и предоставляет полный пакет электротехнического оборудования для судостроения. В частности, в последнее время широкое распространение получили запатентованные компанией азиподные электрические движители, которые придают большую маневренность судну.

Производственные площади «АББ Марин» расположены в гг. Питяямяки, Вааса и Хельсинки.

Помимо «АББ Марин» вторым по величине производителем винторулевых колонок является компания «Стиирпроп», расположенная в г. Раума.

Особое место в структуре судостроительной промышленности Финляндии занимают научно-исследовательские и проектные организации, лаборатории отраслевого и академического направления. В 34 исследовательских и конструкторских бюро занято более 200 специалистов. Общий годовой бюджет этих центров составляет около 26 млн. евро. Накопленный научный потенциал позволяет не только выполнять уникальные заказы по проектированию судов, но и разрабатывать новые концептуальные направления в судостроении. Одним из крупнейших исследовательских и конструкторских центров считается компания "Акер Арктик Текнолоджи". Исследовательский центр компании оснащен современным ледовым бассейном, позволяющим проводить испытания моделей арктических судов, моделируя при этом различную ледовую обстановку.

Начавшийся с середины 2008г. финансово-экономический кризис весьма негативно отразился как на развитии мирового судостроения в целом, так и на судостроительной отрасли Финляндии, что привело к сокращению числа заказов в отрасли почти в 2 раза.

Учитывая важность судостроения для экономики страны и с целью поддержания ее конкурентоспособности в условиях мирового финансового кризиса и экономической рецессии, Правительство Финляндии стремится стимулировать дальнейшее развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в этой области.

В частности, в сентябре 2008г. финским Правительством было принято специальное постановление по мерам государственной поддержки инновационной деятельности в судостроительной промышленности. В документе прописаны условия предоставления государственной поддержки, порядок ее получения и размеры выплат. Так, одним из первых шагов по поддержке верфей в рамках данного постановления было решение о предоставлении в октябре 2008г. целевой финансовой помощи финским судостроительным верфям, входящим в состав компании «СТХ Юроп» (бывшая «Акер Ярдс») в объеме 18 млн. евро. Объектом поддержки являются инновационные технологии, применяемые при создании новейшего круизного лайнера, который строится на судоверфи в г. Турку.

Еще одна проблема, с которой столкнулась судостроительная отрасль Финляндии - нехватка квалифицированной рабочей силы. Так, по экспертным оценкам потребность в квалифицированных кадрах в ближайшие 5 лет может составить до 10% от занятых в целом по отрасли. В долгосрочной перспективе (10-15 лет) персонал финских верфей может сократиться почти на 20%, в первую очередь, за счет выхода работников на пенсию.

В 2008г. российско-финские отношения в области судостроения получили дальнейшее развитие. В рамках совместного сотрудничества продолжают выполняться отдельные заказы как фирм Финляндии, размещенные на судостроительных заводах России, так и производство финскими компаниями различных компонентов и комплектующих для российских верфей. Расширяются работы в области совместного проектирования и лицензионного строительства морской техники.

В частности в 2008г. продолжилась совместная работа ФГУП «Адмиралтейские верфи» и компании «Акер Арктик Текнолоджи» по лицензионному строительству арктических танкеров на российских верфях. В рамках данного проекта подписано соглашение с компанией «АББ Марин» на поставку двух гребных модулей, электроэнергетической установки и систем управления энергетическими установками. Начато совместное проектирование нового дизель-электрического многофункционального ледокола мощностью 25 МВт для работы в Арктическом регионе. В данном проекте принимают участие ПКБ «Петробалт» и финские проектные компании «Акер Арктик Текнолоджи» и «Ай Эл Си». Финская компания «Стиирпроп» выбрана в качестве поставщика азиподных двигательных установок для двух ледоколов, строящихся на «ОАО «Балтийский завод» по заказу компании «Росморпорт», и двух судов снабженцев для обслуживания буровых платформ на месторождении «Варандей», сданных заказчику - компании «Лукойл» в 2008г. в Сингапуре. Активно развивается сотрудничество ФГУП «Звездочка» с компанией «АББ Марин» по поставкам в Финляндию гребных винтов, запасных лопастей и их техническому обслуживанию. Финская компания «СтилДан» продолжила в 2008г. поставки ОАО «Выборгский судостроительный завод» металлических конструкций для строящихся на российской верфи нефтедобывающих платформ для работы на шельфе Баренцева моря.

В 2008г. продолжило действовать лицензионное соглашение, подписанное в 2007г. между компанией «Вяртсиля» и Брянским машиностроительным заводом. В соответствии с данным соглашением, российское предприятие производит низкооборотные судовые двигатели по финской технологии, которые поставляются на судостроительные верфи России, Украины, Болгарии и Румынии. Кроме того, на заводе производятся отдельные компоненты двигателей по заказу финской компании. Следует также отметить, что компания «Вяртсиля» планирует создание на территории России сети сервисных центров по обслуживанию судовых двигателей. В первую очередь сервисное подразделение планируется создать на севере страны - в Мурманской или Архангельской областях. Далее возможно открытие сервисного центра на черноморском побережье России.

Финские компании, работающие в области судостроения, проявляют определенный интерес к такой форме сотрудничества, как промышленная кооперация и субконтрактинг. В указанной области достигнут некоторый прогресс, выразившийся в установлении прямых контактов между российскими и финскими предприятиями.

Имеются и другие весьма перспективные направления российско-финляндского взаимодействия в сфере судостроения: совместное производство судостроительной продукции и услуг, прежде всего предназначенных для арктических условий, которые будут востребованы на российском и мировых рынках, использование россиянами финских технологий и ноу-хау при реформировании и строительстве верфей, выполнение различных НИОКР, подготовку квалифицированных кадров.

В этой связи финский опыт мог бы быть востребованным в таких российских проектах, как:

- сооружение новой судоверфи на Балтике или в российской части Баренцева региона, ориентированной на постройку, как судов арктического класса (танкеров для перевозки нефти и сжиженного природного газа (СПГ), а также других высокотехнологичных судов), так и добывающих платформ;

- проектирование танкеров арктического класса для перевозки СПГ и их последующее строительство;

- проектирование и строительство ледоколов, в том числе атомных;

- проектирование и строительство уникального судна - платформы для добычи газа на Штокмановском месторождении.

Кроме того, заслуживают внимания и другие формы научной и производственной кооперации, в том числе готовность финской стороны к участию в софинансировании указанных проектов.

Торгпредство продолжает внимательно отслеживать ситуацию в области судостроения. В частности, итогом длительного переговорного процесса, который проводился на базе Торгового представительства по вопросам сотрудничества в этой области, явилась активизация деятельности рабочей группы по судостроению, действующей в рамках Российско-Финляндской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, вовлечение в ее работу новых финских и российских компаний, в том числе ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». Кроме того, при непосредственном участии Торгпредства в мае 2009г. между ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» и Ассоциацией морской промышленности Финляндии, объединяющей крупнейшие финские компании судостроительной отрасли, был подписан Меморандума о сотрудничестве.

Как известно, на рынке мирового круизного судостроения игроков немного. Бесспорными лидерами являются три компании. Львиная доля на рынке принадлежит итальянским верфям «Fincantieri», немецкой «Meyer Werft» и совместному франкофинскому предприятию «Aker Yards». В зависимости от того, с какими заказчиками работает то или иное предприятие, строящиеся суда различаются размерениями. Так, для «Fincantieri» главный заказчик -- «Carnival», строящий на итальянских верфях серию «постпанамаксов». Впрочем, итальянцы строят и для своих соотечественников -- дочерней компании «Carnival» -- «Costa Crociere». Итальянская круизная компания заказала 290метровые «панамаксы», которые слегка отличаются от своих «сестричек» из того же сегмента, строящихся для «Holland America Line» и британской «Cunard Line».

Гиганты «Genesis» строятся на заводах «Aker» в финском городе Турку, стоимость каждого -- 900 млн USD. Максимальная пассажировместимость лайнера -- 6400 человек (без команды). При условии, что в каютах пассажиры размещаются не более чем по два, -- 5400 человек.

Первый из судов проекта сойдет со стапелей в сентябре 2009 года. За ним в октябре 2010 года будет сдано операторам и второе судно. Этим исчерпывается двухгодичная программа строительства круизных лайнеров на финских судоверфях. Впрочем, и французское отделение компании «Aker Yards» не слишком перегружено заказами в краткосрочной перспективе. На судостроительных заводах бывшей государственной компании «Chantiers de l'Atlantique» строятся четыре лайнера для MSC. При этом два судна -- тоннажем в 150 тыс. GRT со сроками поставки в 2010 году.

Самым солидным «жировым запасом» могут похвастать «Meyer Werft» и «Fincantieri». Обе компании обеспечены заказами до 2012 года. До указанного срока «Meyer Werft» ежегодно будет поставлять по одному судну для круизного оператора «AIDA Cruises» (фирменный знак компании -- улыбка, нарисованная на носу лайнеров). Кроме того, до 2011 года немцы намерены спускать со стапелей по одному судну класса «Celebrity Solstice» тоннажем 122 тыс. GRT (одноименный лайнер уже стоит в доке; его длина -- 314,8 м, ширина -- 36,8 м) для оператора «Celebrity Cruises». Четыре судна этой серии рассчитаны на 2850 пассажиров каждое, и регион их использования географически не ограничен.

Чуть больше вышеназванных суда, предназначенные для американской компании «Disney Cruise Lines», -- 124 тыс. GRT, 330 м в длину и 37 м в ширину. Эти лайнеры должны подарить детям, находящимся на борту, бесконечный праздник -- вроде тех, что постоянно царят в Диснейленде. Срок сдачи заказчику -- весна 2011 и 2012 годов соответственно.

Что касается итальянской «FincantieriGruppe», дела у компании обстоят еще лучше: в портфеле заказов сегодня 18 судов, 14 из которых предназначены для судоходных компаний «Carnival», «Cunard», «Costa» и «P&O».

Таким образом, общая пассажировместимость мирового круизного флота за ближайшие четыре года увеличится на 91828 койкомест, а тоннаж -- почти на 4,5 млн GRT. При этом средняя пассажировместимость заказанного судна составляет 2186 человек, а тоннаж -- 106,555 GRT.