Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Уфимская высшая школа экономики и управления

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

На тему: Стратегический анализ отрасли и компании (на примере ПАО «Сургутнефтегаз»)

Выполнил: ст.гр. МЭК-15-20 Д.М. Фахретдинов

Проверил: Старший преподаватель Е.А.Быль

УФА 2021



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Уфимская высшая школа экономики и управления

Задание на курсовую работу

по дисциплине Методы анализа в профессиональной деятельности

слушателю _Фахретдинову Д.М.__ гр.__МЭК-15п-20_

1. Тема курсовой работы__ Стратегический анализ отрасли и компании на примере ПАО «Сургутнефтегаз»

2. Содержание расчетно-пояснительной записки:

Введение

1. Стратегический анализ нефтегазовой отрасли

1.1 Выбор отрасли из ОКВЭД и краткая характеристика выбранной отрасли

1.2 История развития отрасли

1.3 От анализа окружающей среды к анализу отрасли

1.4 Технико-экономические показатели нефтегазовой отрасли

1.5 Анализ пяти сил Портера,

1.6 Ключевые факторы успеха отрасли, прогнозы развития нефтегазовой отрасли

1.7 Прогнозы развития отрасли

1.8 Проблемы развития отрасли

2 Стратегический анализ ПАО «Сургутнефтегаз»

2.1 Характеристика компании ПАО «Сургутнефтегаз»

2.2 История развития компании ПАО «Сургутнефтегаз»

2.3 Основные технико - экономические показатели ПАО «Сургутнефтегаз»

2.4 Анализ ресурсов и способностей ПАО «Сургутнефтегаз»

2.5 Цепочка ценностей для ПАО «Сургутнефтегаз»

2.6 SWOT- анализ и GAP-анализ ПАО «Сургутнефтегаз»

2.7 Дорожная карта развития компании

Заключение

Список использованной литературы

Дата оформления: «_____»________________20___г.

Задание к исполнению принял

Руководитель: старший преподаватель _______________/Быль Е.А./



Содержание

Введение

1. Стратегический анализ нефтегазовой отрасли

1.1 Выбор отрасли из ОКВЭД и краткая характеристика выбранной отрасли

1.2 История развития отрасли

1.2.1 История отрасли в мире

1.2.2 История отрасли в России

1.3 От анализа окружающей среды к анализу отрасли

1.4 Технико-экономические показатели нефтегазовой отрасли

1.5 Анализ пяти сил Портера

1.6 Ключевые факторы успеха отрасли, прогнозы развития нефтегазовой отрасли

1.7 Прогноз развития отрасли

1.8 Проблемы развития отрасли

2. Стратегический анализ ПАО «Сургутнефтегаз»

2.1 Характеристика компании ПАО «Сургутнефтегаз»

2.2 История развития компании ПАО «Сургутнефтегаз»

2.3 Основные технико - экономические показатели ПАО «Сургутнефтегаз»

2.4 Анализ ресурсов и способностей ПАО «Сургутнефтегаз»

2.5 Цепочка ценностей для ПАО «Сургутнефтегаз»

2.6 SWOT- анализ и GAP-анализ ПАО «Сургутнефтегаз»

2.7 Дорожная карта развития компании

Заключение

Список использованных источников



Введение

предприятие нефтегазовый отрасль экономический

С развитием рыночных отношений предприятиям приходилось проводить более сложную политику, искать различные методы ее реализации, постоянно подстраиваться под изменяющиеся условия рынка, искать новые идеи развития. Для обеспечения этого, производственная политика должна была основываться на долгосрочной программе, затрагивающей все сферы предприятия.

Однако в нестабильных, постоянно меняющихся условиях рыночной экономики организация должна быстро адаптироваться к изменчивой внешней среде. Именно стратегическое планирование позволяет гибко реагировать как на текущие, так и прогнозируемые изменения среды, чтобы исключить или снизить возникшие негативные факторы либо извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

Кризис 2020 года подтвердил, что любая организация должна иметь план действий, альтернатив, предусматривающих разные развития экономической обстановки в стране, мире или отдельной отрасли, чтобы всегда суметь занять наиболее выгодное положение.

Все это определяет актуальность данной темы.

Целью данной работы является стратегический анализ изучаемой отрасли и компании. В работе поставлены следующие задачи:

1. Выбрать отрасль из ОКВЭД и дать краткую характеристику выбранной отрасли;

2. Изучить российскую и мировую историю развития отрасли;

3. Провести анализ от окружающей среды к отрасли;

4. Провести анализ используя модель 5 сил Портера;

5. Проанализировать показатели деятельности отрасли;

6. Изучить прогнозы и проблемы развития отрасли;

7. Составить ключевые факторы успеха отрасли;

8. Рассмотреть историю развития изучаемой компании;

9. Проанализировать показатели деятельности компании;

10. Составить ключевые факторы успеха компании;

11. Проанализировать цепочку ценностей компании;

12. Составить SWOT-анализ и GAP-анализ.

В данной работе используются теоретические и статистические данные из различных источников. Для того чтобы иметь четкое представление о методах стратегического анализа, используются материалы учебников, лекции посвященные стратегическому управлению и планированию.



1. Стратегический анализ нефтегазовой отрасли

1.1 Выбор отрасли из ОКВЭД и краткая характеристика выбранной отрасли

Раздел B - добыча полезных ископаемых

Код 06 - Добыча сырой нефти и природного газа

06.1 - Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного газа) [11].

Нефтедобыча - подотрасль нефтяной промышленности, отрасль экономики, занимающаяся добычей природного полезного ископаемого - нефти.

Нефтедобыча - сложный производственный процесс, включающий в себя геологоразведку, бурение и строительство скважин, их ремонт, очистку добытой нефти от воды, серы, парафина и многое другое.

Разработка месторождений нефти производится путём строительства нефтяных скважин и шахтным методом.

По способам извлечения скважинной жидкости современные методы нефтедобычи делятся на:

- фонтан (выход флюида происходит за счет разности давления в продуктивном пласте и давления на устье скважины)

- газлифт

- насосно-компрессорная добыча, в том числе с использованием различных видов насосов:

a) установка электроцентробежного насоса (УЭЦН)

b) установка электро-винтового насоса (УЭВН)

c) установка штангового скважинного насоса (ШСН) и др. [12].



1.2 История развития отрасли

1.2.1 История развития отрасли в мире

Раскопки, проведенные на берегу реки Евфрат, установили наличие нефтяного промысла примерно за 5-4 тыс. лет до н. э. Около 350 года н. э. в Китае пробурены первые отверстия в земле с целью получения нефти. В 1848 году на Апшеронском полуострове недалеко от Баку пробурена первая нефтяная скважина современного типа. В 1858 году нефть начали добывать в Северной Америке (Канада, Онтарио). 1859 г. - начало нефтедобычи в США.

1870 год - первый опыт создания нефтяной монополии. Дж.Рокфеллер основал компанию Standard Oil, впоследствии политика Standard Oil привела к принятию в США первого в мире антимонопольного законодательства.

В 1904 году крупнейшими странами-производителями нефти стали США, Россия, современная Индонезия, Австро-Венгрия, Румыния и Индия.

В 1905 году в Баку (Азербайджан) случился первый в мировой истории масштабный пожар не нефтяных приисках.

В 1908 году открыты первые нефтяные месторождения в Иране. Для их эксплуатации создана Англо-Персидская Нефтяная Компания, позднее ставшая компанией British Petroleum.

В 1914-1918 годы - Первая Мировая война. Впервые война велась, в том числе, и для получения контроля над месторождениями нефти. В 1918 году впервые в мире Советская Россия национализировала нефтяные компании.

В 1960 году - образована Организация Стран-Экспортеров Нефти (ОПЕК).

В 1973 год - Первое нефтяное эмбарго. Мировые цены не нефть выросли с $2,90 до $11,65.

В 1982 году - страны ОПЕК впервые установили квоты на добычу нефти.

В 1986 году - Авария на Чернобыльской АЭС.

В 1998 году - крупномасштабный экономический кризис в Азии. Мировые цены на нефть резко снизились. Подписан 50-летний мораторий на разработку месторождений нефти в районе Антарктиды. Слияния нефтяных компаний: British Petroleum приобрела Amoco, а Exxon- компанию Mobil.

В 1999 году - Слияние крупнейших нефтяных компаний: TotalFina и ElfAquitaine.

В 2004 году - рекордные цены на нефть, более $40/барр. Главные факторы - проблемы США в Ираке и рост потребления нефтепродуктов в странах Азии, особенно в Китае, который впервые в истории стал импортировать нефть. В пятерку крупнейших мировых импортеров нефти в мире входят США, Япония, Южная Корея, Германия и Италия.

29 февраля 2008 года цена на нефть марки Brent впервые в истории превысила рубеж в $100 за баррель.

Начало мирового финансово-экономического кризиса 2008 года привело к обвалу цен - до $33,73 (26 декабря).

В марте-декабре 2010 года цены на нефть стабилизировались на уровне $70-80 за баррель.

Достигнув пика 13 марта 2012 года ($128,14), цена начала падать из-за экономических проблем в Еврозоне, усугубленных кризисом в Греции.

На торгах 12 ноября 2014 году цена Brent опустилась до отметки в $80 за баррель, 14 ноября в очередном докладе МЭА прогноз спроса на нефть в 2015 году был сокращен до 92,6 млн баррелей в сутки, что ускорило падение котировок.

3 августа 2015 года впервые с января 2015 года цены упали ниже $50 за баррель. 24 августа биржевые котировки нефти марки Brent впервые с марта 2009 года опустились ниже $45 за баррель, но в сентябре-ноябре стабилизировалась на уровне $45-48.

В январе 2016 года цена на нефть марки Brent снизилась до $35 за баррель, однако затем постепенно начала повышаться и к декабрю 2016 года достигла $56 за баррель.

К концу декабря 2017 года цена на нефть составила около $69 за баррель [7].

1.2.2 История развития отрасли в России

XVI-XVII века - первое упоминание об обнаружении нефти в России. Известно, что иркутский письменный голова Леонтий Кислянский в 1684 году обнаружил нефть в районе Иркутского острога на реке Ухте.

Но первая серьезная по тем меркам добыча нефти со дна Ухты началась только в 1745 году, которой руководил выходец из Архангельска Федор Савельевич Прядунов.

В XIX веке основным районом нефтедобычи в России стал Кавказ. В 1846(7) году на Апшеронском полуострове была пробурена первая в мире нефтяная разведывательная скважина. Первая в России эксплуатационная скважина была пробурена на Кубани, в селе Киевском, в долине реки Кудако в 1864 году.

В 1853 году была изобретена керосиновая лампа, в связи с чем спрос на нефть и нефтепродукты многократно возрос.

Большую роль в развитии нефтепромышленности на Кавказе сыграли братья Нобель, основавшие в 1879 году "Товарищество нефтяного производства братьев Нобель". Предприятие осуществляло нефтедобычу и нефтепереработку в Баку, создало транспортную и сбытовую сеть, включавшую нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками.

К началу XX века доля России в мировой нефтедобыче составляла 30%. После революции 1917 года нефтяные месторождения стали национализировать, в связи с чем объемы добычи существенно сократились.

В период между революцией 1917 года и Второй мировой войной основным районом нефтедобычи в России стал Северный Кавказ и Каспийский регион.

После войны, помимо добычи нефти на Каспии, было решено начать развивать поиск и разработку месторождений в Волго-Уральском регионе. Так уже в 50-е годы на Волго-Уральские месторождения приходилось около 45 % всей добываемой в России нефти.

В 1960-е года СССР вышел на второе место в мире по объему добываемых углеводородов. Это стало одним из факторов падения цен на ближневосточную нефть и предпосылкой к созданию ОПЕК.

В начале 60-х началось активное освоение месторождений Западной Сибири. В 1965 году здесь было открыто уникальное месторождение Самотлор, с 14 млрд. баррелей доступной нефти. В 1975 году в Западной Сибири добывали 9,9 млн. баррелей в день.

В 1990-е годы, после распада Советского Союза, нефтяной сектор России был по большей части акционирован, а в частные руки на различных основаниях были переведены наиболее выгодные активы сектора.

В 1992-1999 годах были введены в действия мощности по добыче и переработке нефти на 0,3 млн тонн.

В 1998 году было добыто 298 млн тонн нефти.

В 2003 году руководство страны предприняло действия по банкротству одной из крупнейших нефтяных компаний «ЮКОС» и распродажи её активов, которые в основном достались государственной компании «Роснефть». Государственной компанией (с лета 2005) «Газпром» был куплен менее крупный частный актив «Сибнефть».

В 2000-2008 годах были введены в действия мощности по добыче и переработке нефти на 20,7 млн тонн.

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2010 году выросла на 2,2% по сравнению с показателем 2009 года.

В 2015 году в России каждый день добывали в среднем по 10,726 млн барр. нефти и газового конденсата. Всего за год было добыто более 534 млн т, что на 1,4% превышает результат предыдущего года.

В 2016 году добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и составила 547,499 млн тонн [4].

Промышленное производство началось в XIX веке в США, России и Румынии. Спустя сто лет нефтеперерабатывающие заводы уже работали в двадцати странах, а еще сорок лет спустя -- в сорока странах. Ведущая роль в горнодобывающей промышленности в двадцатом веке оставалась за Ираном, США, Советским Союзом и Венесуэлой. С ростом производства и по мере его развития объем мировой добычи нефти постепенно увеличивался. Полвека назад нефть была относительно недорогой, но после начала энергетического кризиса цены на нефть резко выросли.

1.3 От анализа окружающей среды к анализу отрасли

Окружающая среда компании состоит из всех внешних влияний, воздействующих на ее деятельность и принятие решений. Встает вопрос о том, как могут менеджеры при большом количестве и широком диапазоне внешних влияний мониторить текущую ситуацию, не говоря уже об анализе окружающей среды. Отправной точкой может служить некоторая система или схема организации информации.

В рисунке 1 выделены сегменты с различными факторами как:

- правительство и политика;

- природная окружающая среда;

- технология;

- поставщики; конкуренты; потребители;

- демографическая и социальная структура;

-национальная и международная экономика.

Рассмотрим каждый сегмент отдельно.

- Правительство и политика.

На сегодняшний день правовую базу отношений в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности составляют положения общих для всех отраслей экономики законодательных актов, а также отдельных нормативных правовых актов, регулирующих конкретные аспекты правоотношений в нефтяной сфере. В числе указанных документов:

1) Гражданский, Налоговый, Градостроительный, Земельный кодексы РФ;

2) Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" (далее - Закон о разделе продукции);

Федеральный закон от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях";

3) Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции";

4) Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" (далее - Закон о недрах);

5) Закон РФ от 21 мая 1993 г. N 5003-I "О таможенном тарифе";

постановление Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 118 "Об утверждении технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту";

6) постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 980 "О государственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов";

7) постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

другие правовые акты, в том числе ведомственного характера [17].

В государственном регулировании нефтедобывающей отрасли особое место занимает налоговое регулирование. Российские компании, занимающиеся добычей нефти, отчисляют следующие налоги:

- налог на прибыль по ставке 20% (минимальная ставка может составлять 15,5%);

- налог на добавленную стоимость - НДС (стандартная ставка НДС - 18%);

- налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);

- платежи за пользование недрами;

- прочие налоги в отношении юридических лиц (включая налог на имущество и отчисления в социальные фонды);

- таможенные платежи.

Основу налоговой нагрузки на российские компании сегмента разведки и добычи составляют НДПИ и экспортная таможенная пошлина [18].

Природная окружающая среда.

Влияние нефтедобычи на окружающую среду:

1) Откачивание из недр нефти и закачка вместо нее воды приводит к нарушению устоявшейся плотности грунта, причем на огромных площадях. Это часто приводит к проседанию почвы, а иногда и к землетрясениям. Это относится, в том числе, и к добыче нефти на шельфах морей.

2) Разливы нефти в местах ее добычи и транспортировки также приводят к невосполнимым потерям в экологическом благополучии местности. Особенно сильное губительное воздействие оказывают разливы нефти на поверхности морей. Нефть намного легче воды, и она очень быстро покрывает собой огромные площади водной глади моря. Сквозь нефтяную пленку в воду не поступает кислород, и все живое под этой пленкой гибнет. Ветер и морские волны в итоге выбрасывают нефть на берег, где происходит чудовищное загрязнение.

3) Крайне опасными для природы являются пожары на нефтяных промыслах.

Рисунок 1 От анализа окружающей среды к анализу отрасли

4) Большой вред природе наносят заброшенные скважины, где иссяк промышленный запас нефти. В результате из недр земли в атмосферу испаряются вредные газы, содержащиеся в глубине месторождения. Сейчас от нефтяников требуют консервировать выработанные скважины или же полностью их заглушать. Работа эта стоит немалых денег и сил.

Обратное влияние (окружающая среда>нефтедобыча):

1) В зависимости от географического положения месторождений качество, состав добываемой нефти различны.

Для упрощения экспорта используется разделение на легкие и тяжелые сорта.

Введение сортности необходимо в связи с разностью состава нефти (содержания серы, различного содержания групп алканов, наличия примесей) в зависимости от месторождения. Введение сортности упростило экспорт нефти.

В России маркерные сорта - это тяжелая Urals и легкая нефть Siberian Light, ESPO. В Великобритании - Brent, в Норвегии - Statfjord, в Ираке - Kirkuk, в США - Light Sweet и WTI.

2) В отдельную категорию выделяются трудноизвлекаемые запасы нефти (ТРИЗ), которые содержатся в залежах или частях залежей, характеризующихся неблагоприятными для извлечения углеводородов геологическими условиями залегания нефти. Большое количество ТРИЗ в России и их многообразие требуют существенных финансово-инвестиционных ресурсов и внедрения новаций в производственно-технологический процесс [19].

Технология.

Современное оборудование для нефтедобычи - это многофункциональные агрегаты и механизмы, которые существенно облегчают добычу сырой нефти и делают ее более эффективной и качественной.

Как правило, все оборудование для добычи нефти принято классифицировать на несколько групп:

- оборудование для эксплуатационных скважин: сюда входит все, что необходимо для нормального функционирования скважины - это и колонны труб, и пакеры, и фильтры, и отсекатели. Все эти технические средства нужны для полноценного обслуживания скважины, обеспечения ее безопасности и надежности;

- для правильной эксплуатации любой скважины требуется специальное оборудование - насосные установки, запорные установки и прочие агрегаты, необходимые скважинам фонтанного типа;

- механизмы для обработки и ремонта скважин - подъемные агрегаты, вышки, стеллажи и так далее;

- оборудование для хранения, подготовки и перекачки нефти;

- агрегаты, необходимые для проведения нефтяных работ в море. К этой группе относится самое сложное оборудование - танкеры, платформы и их опоры, подводное оборудование и прочее.

Обычно среди таких устройств, прежде всего, выделяют буровое оборудование необходимое для разработки скважин. Отметим также, что выбор оборудования напрямую зависит от способа добычи нефти. Сейчас основными являются три таких способа - насосный, газлифтный и фонтанный.

Насосная добыча нефти характеризуется применением внедренных электрических насосов и скважинных насосов.

При фонтанной добыче нефть поднимается наверх, благодаря энергии пласта. А при газлифтном способе добычи используется энергия сжатия газа и воды [20].

Поставщики.

Нефтедобыча - сложный производственный процесс, включающий в себя геологоразведку, бурение скважин и их ремонт, очистку добытой нефти от воды, серы, парафина и многое другое. В России значится много предприятий, которые занимаются производством и поставкой оборудования для добычи нефти и газа. Topneftegaz.ru составил топ-10 компаний, деятельность которых осуществляется как раз в этом направлении. Компании рассредоточились по разным регионам нашей страны.

1) Производственная корпорация "ИЗМЕРОН" (г. Санкт-Петербург). Сегодня завод «Измерон» - один из технологических лидеров России на рынке внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли. Успешные проекты по разработке, испытанию и освоению сложного высокотехнологичного оборудования принесли заводу репутацию предприятия, способного не просто производить, но и создавать.

2) «ПО «Севмаш» (г. Северодвинск). Севмаш производит высоко-технологичное оборудование для различных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса.

3) ООО «Астра» (г. Владивосток). С 1988 года компания профессионально занимается поставкой спецтехники и запасных частей от ведущих мировых производителей.

4) ООО НПП "НЕФТЕПРОММАШ" (г. Челябинск). Основными видами деятельности ООО НПП "НЕФТЕПРОММАШ" является: изготовление и поставка продукции для предприятий и месторождений нефтегазового комплекса Тюменского Севера.

5) ОАО ВНИТИ (г. Санкт-Петербург). Основными областями деятель-ности ОАО ВНИТИ являются научные исследования новых технологий металлообработки, проектирование и изготовление головных образцов нестандартного оборудования, их внедрение в производство, а также производство товаров широкого ассортимента, пользующихся спросом как на нашем, российском, так и внешнем рынке.

6) ООО "Производственная компания "Борец" (г. Москва). Одна из ведущих российских компаний нефтяного машиностроения представляет полный спектр оборудования для добычи нефти и комплекс услуг в области эксплуатации, ремонта и обслуживания нефтепромыслового оборудования (НПО).

7) Воронежский механический завод (г. Москва). Производство нефтегазового оборудования ФГУП "Воронежский механический завод" сертифицировано Американским Нефтяным Институтом (API) по 7 спецификациям - 6A, 6D, 11V1, 16A, 16C, 16D, 17D - с правом простановки на изделиях монограммы API.

8)ФПК «Космос-Нефть-Газ» (г. Воронеж). Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» - это предприятие, предоставляющее полный цикл услуг от разработки проектов до изготовления и поставки оборудования для нефтяной, газовой, химической отраслей промышленности и атомной энергетики.

9) ОАО "ГМС Насосы" (Орловская область, г. Ливны) производит широкую номенклатуру нефтяных насосов. Насосы применяются для добычи и перекачки нефти (в том числе с наличием газа и воды мультифазные насосы). Они широко применяются в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

10) ОАО «ГРОМ» (г. Тюмень). Специализация цехов и участков по видам работ и технологическим процессам обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции, а используемые прогрессивные технологические решения гарантируют точность изготовления сложных деталей и изделий [21].

Для успешного развития и функционирования нефтедобывающей отрасли необходимо наличие высококвалифицированного персонала.

Ниже рассмотрим 10 лучших университетов России по подготовке нефтяников:

- Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина

- Томский политехнический университет

- Тюменский государственный нефтегазовый университет

- Уфимский государственный нефтяной технический университет

- СибНИИНП (Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности)

- Удмуртский государственный университет

- Пермский государственный технический университет

- Архангельский государственный технический университет

- Волгоградский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности

- Альметьевский государственный нефтяной институт

Отдельного упоминания заслуживают Магистерские программы университета Heriot-watt на базе Томского политехнического университета. Обучение на этих программах проводится на базе уже полученного высшего образования, поэтому в основной рейтинг их включать было бы неправильно. Продолжительность обучения на этих программах составляет 12 месяцев [22].

Потребители.

В настоящее время из нефти производят не только топлива (бензин, керосин, дизтопливо), но также масла и смазки, столь необходимые любому механизму.

Синтетический каучук, вырабатываемый из нефти, является основой для изготовления всевозможных резиновых изделий. Основной потребитель каучука автомобильная промышленность: на покрышки одного легкового автомобиля его требуется 24 кг, а на шины самосвала «БелАЗ» 2 т.

Пластмассы еще один широко применяемый продукт переработки нефти. Они используются при изготовлении автомобилей, в самолетном и ракетостроении, машиностроении и в быту. В самолетах гражданской авиации из пластмассы изготовлено около 60 тысяч различных деталей.

На каждую автомашину «Форд» расходуется более 100 кг пластмасс.

Трудно представить себе жизнь без разнообразных предметов одежды из синтетических волокон, основой для производства которых служит нефть.

Синтетические ткани широко используются как электроизоляционный и облицовочный материал в автомобилях, железнодорожных вагонах, морских и речных судах.

Из нефти получают также самые различные моющие вещества, спирты, гербициды, взрывчатые вещества, медицинские препараты, серную кислоту и многое другое.

Углеводородные газы также являются сырьем для производства широкой гаммы продуктов. Из метана, например, сначала получают метанол и далее ? формальдегид, используемый для производства пластмасс, обработки семян, дезинфекции. Из метана же получают хлороформ, используемый в медицине, и четыреххлористый углерод, применяемый для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

Современная нефтехимия начинается с этилена. Самый известный продукт его переработки полиэтилен, впервые полученный в 1933 году.

Кроме того, из этилена вырабатывают уксусную кислоту, этиленгликоль (спирт, применяемый, в частности, для осушки газов), поливинилхлорид (полимер, используемый для изготовления изоляционных материалов) и др. Раньше этилен получали при переработке нефти. Так, из 1 тонны легкого бензина выход этилена составлял около 300 кг, а из 1 тонны вакуумного газойля 180 кг. Значительно большее количество этилена получают из углеводородных газов. Из 1 тонны этана выход этилена составляет до 800 кг, а из 1 тонны пропана 420 кг. В настоящее время в США, Канаде и ряде других стран действует значительное количество мобильных установок, перерабатывающих углеводородные газы непосредственно на промысле.

Из этана получают этиловый (винный) спирт, являющийся исходным сырьем для получения многих других продуктов. Сероводород сырье для извлечения серы, из которой затем вырабатывают серную кислоту.

Еще одно направление переработки нефти и газа -- это получение на их основе белковой биомассы. Делают это специально подобранные микроорганизмы.

Получаемые белки безвредны для животных, а также для человека, употребляющего мясо этих животных. В нашей стране имеется ряд заводов, производящих синтетический белок из нефти в промышленных масштабах [23].

Конкуренты.

1) Возобновляемые источники энергии

Солнечная энергетика - направление альтернативной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует возобновляемые источники энергии и является «экологически чистой», то есть не производящей вредных отходов во время активной фазы использования. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства энергии.

Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является следствием активности Солнца. Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью. К началу 2019 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила более 600 гигаватт [16] и, таким образом, превзошла суммарную установленную мощность атомной энергетики.

Геотермальная энергетика - направление энергетики, основанное на производстве тепловой и электрической энергии за счёт энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях. Обычно относится к альтернативным источникам энергии, использующим возобновляемые энергетические ресурсы.

Энергия приливов и отливов. Электростанциями этого типа являются особого вида гидроэлектростанции, использующие энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли. Приливные электростанции строят на берегах морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды.

2) Атомная энергетика. Ядерная энергетика (Атомная энергетика) - это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии.

3) Угольная промышленность. Важным направлением деятельности ТЭК является угольная промышленность, поскольку уголь -- это значимый ресурс, применяемый в различных областях. Он используется в качестве топлива на электростанциях, является необходимым компонентом во многих промышленных производствах, а также используется в химической промышленности и в металлургии.

4) Гидроэнергетика - область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования энергии водного потока в электрическую энергию.

5) Газовая промышленность. Газовая промышленность - крупнейший элемент российской экономики и мировой системы энергообеспечения. Россия занимает первое место в мире по добыче, запасам и ресурсам газа, обеспечивает свыше 21% его мирового производства и около 25% всех международных поставок.

По данным журнала Neftegaz.RU от 06.2020 г. потребление энергии в мире распределено в следующих пропорциях (рис. 2,3) [15].

Как мы видим из диаграммы, наиболее значительным является потребление нефти (33,1%). К 2030 году по прогнозу журнала, потребление нефти наряду с природным газом продолжит занимать свое лидирующее положение и составит порядка 30% в мировом энергобалансе.

Объемы потребления нефти сегодня поистине впечатляющи. Например, чтобы произвести столько же энергии, сколько ее содержится в потребляемой нефти необходимо построить порядка 4000 атомных станций по 1,5 ГВт каждая.



Рисунок 2 Изменение мирового потребления первичной энергии по топливам

Рисунок 3 Изменение доли первичных источников энергии в мировом потреблении

На сегодня в мире примерно 440 действующих атомных реакторов общей мощностью около 363 ГВт. Если построить еще 4000 атомных реакторов в соответствии с существующими технологиями, то все известные запасы урана будут использованы буквально за 10 лет.

Преимущества нефти и получаемого из нее топлива:

- высокая энергоемкость;

- удобство использования;

- трудновоспроизводимая чистота сгорания в двигателе внутреннего сгорания;

- возможность относительно быстро пополнить запас топлива в транспортном средстве;

- отсутствие необходимости в утилизации каких-либо остатков;

- триллионно-долларовая уже существующая инфраструктура, завязанная на топливо из нефти;

- субсидии, которые усиливают изначально присущие нефти преимущества.

Вместе с тем, нефть относится к невозобновляемым источникам энергии. О пике добычи нефти разговоры ведутся уже не одно десятилетие и как бы мы ни были оптимистично настроены, пик когда-нибудь наступит, после чего последует спад добычи. При этом потребление энергии (в том числе нефти) и соответственно спрос на нее будет только расти. Это связано как с увеличением численности населения (к 2030 году нас будет уже 9 млрд. человек), так и с повышением уровня жизни, а это неизменно сопровождается повышением потребления энергии.

В этом свете становится понятно, почему таким странам как, например, США приходится развивать добычу, так скажем, альтернативных видов нефти. Сланцевая нефть, тоже в каком-то смысле относится к альтернативным источникам энергии. И хотя эффективность ее добычи вызывает много вопросов, ее добыча будет расти. Развитие альтернативных источников энергии связано с недостаточностью объемов добычи традиционной нефти.

Альтернативные (возобновляемые) источники энергии нужны и, несомненно, важны. Но представление о том, что они могут полностью заменить собой углеводороды, не соответствует истинному положению вещей. Определенно они будут совершенствоваться и постепенно расширять свою нишу в будущем энергобалансе. Но и без нефти в современном мире никак не обойтись [24].

Демографическая и социальная структура.

На рисунке 4 представлена динамика изменения среднесписочной численности персонала за период 2010-2016 гг.

Как видно из выше представленного рисунка, в период 2017-2019 гг. отмечается увеличение численности персонала, занятого в нефтедобывающей промышленности. Так по данным Росстата [25] с 2017 года отмечается рост численности в отрасли добычи нефти и газа. Численность увеличилась с 293 тыс. до 294 тыс. человек.

Добыча нефти - сложный процесс, который состоит из множества отдельных задач. Профессионалы получают доходы в зависимости от их сложности и способов решения. Поэтому заработная плата работников нефтяной отрасли на порядок выше в сравнении с представителями других профессий.

На рисунке 5 представлена динамика изменения среднемесячной заработной платы работников нефтяной промышленности.



Рисунок 4 Среднесписочная численность персонала

Как видно из выше представленного рисунка, среднемесячная заработная плата в нефтедобывающей отрасли в период 2017-2020 гг. увеличивается. В 2020 году она составила около 140 тыс. руб/мес на одного сотрудника, что практически в 30% превышает значение показателя в 2017 году.

Рисунок 5 Среднемесячная зарплата сотрудников нефтедобывающей отрасли

Добыча нефти начинается с геолого-разведочных работ. Далее за дело берутся инженеры и техники бурения. За ними работу продолжают каротажники, керамисты, операторы буровых установок и взрывники. Общее руководство, руководство структурными подразделениями, бухгалтерский учет, финансовый и экономический расчет, кадровое и делопроизводственное обеспечение осуществляется группой работников, которые относятся к административно-управленческому персоналу.

Немаловажное значение имеет социальная поддержка работников и пенсионеров, включающая предоставление ряда социальных льгот и гарантий.

Основные направления социальных программ - в таблице 1.

В целом система мер, социальных льгот и гарантий, реализуемых в рамках социальной политики это живой организм, который постоянно развивается и совершенствуется исходя из экономической целесообразности, достаточности, совместной ответственности и прозрачности.

Таблица 1

Программа социальной поддержки работников

Направление	Описание
1. Оптимальные условия труда	Нефтедобывающие компании уделяют особое внимание созданию комфортных условий для высокопроизводительного труда своих сотрудников.
2. Охрана здоровья	Медицинское обслуживание работников нефтедобывающих компаний осуществляется в рамках корпоративной программы добровольного медицинского страхования.
3. Жилищные программы	В условиях высокого уровня ставок по ипотечным кредитам, а также ограниченности предложения жилья для аренды в небольших городах и населенных пунктах нефтедобывающие компании реализуют комплексную программу обеспечения жильем своих сотрудников, а также реализуется программа льготного предоставления ипотечного кредитования для сотрудников компаний.
4. Пенсионное обеспечение	Неотъемлемой частью социальной и кадровой политики нефтедобывающих компаний является программа корпоративного пенсионного обеспечения работников.

1.4 Технико-экономические показатели нефтегазовой отрасли

Нефтяная индустрия России - это ключевой сектор нефтяного комплекса, который обеспечивает практически все экономические отрасли и граждан богатым ассортиментом топлива, горюче-смазочными материалами и другими нефтепродуктами. На территории России расположено около 13% мирового запаса нефти. Что касается объемов добычи, то Россия извлекает из недр земли примерно 13% всей нефти.

Общемировые доказанные запасы нефти (по состоянию на 2019 год) составляют 1657,4 млрд. баррелей. Самые большие запасы нефти - 17,5% всех мировых запасов - находятся на территории Венесуэлы. Доказанные запасы нефти в данной стране составляют 303,3 млрд. баррелей. Саудовская Аравия является второй по величине нефтяных запасов страной в мире. Объем ее доказанных запасов составляет около 297,7 млрд. баррелей нефти (17,2% общемировых). Доказанные запасы нефти в России составляют примерно 6,1% мирового - около 106,2 млрд. баррелей, в США - 61,2 млрд. баррелей (3,5% общемировых). В таблице 2 представлены топ 15 стран мира с наибольшими запасами нефти в 2019 году [26].

Мировым лидером по добыче нефти является США - 12,7 млн. барр./сутки, на втором месте Россия - 10,8 млн. барр./сутки, на третьем Саудовская Аравия 9,7 млн. барр./сутки. В таблице 3 представлены топ -10 стран по добыче нефти в мире в 1кв.2020 года [27].

Мировым лидером по потреблению нефти являются США - 20,0 млн. барр./сутки, на втором месте Китай - 14,3 млн. барр./сутки. В таблице 4 представлены данные по потреблению нефти по странам мира в 2019 году [27].



Таблица 2

Топ 15 стран мира с наибольшими запасами нефти

Страна	Запасы нефти	% от мировых запасов
Венесуэла*	303,3	17,5
Саудовская Аравия	297,7	17,2
Канада**	167,8	9,7
Иран	155,6	9
Ирак	147,2	8,5
Россия	106,2	6,1
Кувейт	101,5	5,9
ОАЭ	97,8	5,7
США	61,2	3,5
Ливия	48,4	2,8
Нигерия	37,5	2,2
Казахстан	30	1,7
Китай	25,9	1,5
Катар	25,2	1,5
Бразилия	13,4	0,8
Все остальные	110,9	6,4

Таблица 3

Топ -10 стран по добыче нефти в мире

Место	Страна	Добыча в день, BBL/D/1K	Доля рынка
1	США	12744	15.8%
2	Россия	10880	13.5%
3	Саудовская Аравия	9733	12.1%
4	Канада	4575	5.7%
5	Ирак	4500	5.6%
6	Китай	3923	4.8%
7	ОАЭ	3526	4.4%
8	Бразилия	3107	3.8%
9	Кувейт	2901	3.6%
10	Иран	2018	2.5%

Мировой экспорт и импорт нефти.

Лидерами по импорту нефти в настоящее время являются Китай - 459,3 млн. тонн и США - 247,8 млн. тонн. В таблице 5 представлены объемы импорта нефти по странам мира в 2018 году [27].

Таблица 4

Потребление нефти по странам мира, барр./сутки

Место	Страна	млн. баррелей в сутки	Доля рынка
1	США	20	20%
2	Китай	14,3	14.3%
3	Индия	4,9	4.9%
4	Япония	3,9	3.9%
5	Россия	3,46	3.4%
6	Южная Корея	2,76	2.7%
7	Канада	2,67	2.6%
8	Бразилия	2,4	2.4%
9	Германия	2,3	2.3%
10	Саудовская Аравия	2,15	2.1%

Таблица 5

Объем импорта по странам мира

Место	Страна	млн. тонн	млрд. USD
1	Китай	459,3	238,7
2	США	247,8	132,4
3	Индия	226,6	102,3
4	Южная Корея	151,3	70,2
5	Япония	149,3	73,1
6	Германия	85,2	40,7
7	Испания	68,2	30,5
8	Италия	63,4	29,6
9	Нидерланды	56,9	46,4
10	Франция	52,8	24,4

Лидерами по экспорту являются Саудовская Аравия - 7,37 млн. барр./сутки и Россия 5,06 млн. барр./сутки. В таблице 6 представлены объемы экспорта по странам мира [27].

Таблица 6

Объем экспорта по странам мира

Место	Страна	млн. баррелей	млрд. USD
1	Саудовская Аравия	7,37	182,5
2	Россия	5,06	129
3	Ирак	3,86	91.7
4	Канада	3,15	66.9
5	ОАЕ	2,29	58.4
6	Кувейт	2,05	51.7
7	Иран	2,05	50.8
8	США	2	48.3
9	Нигерия	1,97	43.6
10	Казахстан	48,4	1,8.

1.5 Анализ пяти сил Портера

Стратегическая модель анализа пяти сил конкуренции была описана Майклом Портером в 1979 году. Майкл Портер с помощью пяти структурных единиц, свойственных каждой отрасли, описал способы формирования конкурентного преимущества и долгосрочной прибыльности товара, а также способы, с помощью которых компания в долгосрочном периоде может удерживать свою прибыльность и сохранять конкурентоспособность.

Применение пяти сил Портера относительно рассматриваемой отрасли на 2019 год представлено в таблицах 7-11. Итоговые данные представлены в таблице 12.



Таблица 7

Угроза заменителей товара

Угроза замещающего продукта высока когда:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Степень соотношения цена/выгода по соотносимому товару	1		1
Рентабельность промышленности по производству заменителей	1		1
Цена переключения для покупателей товара	1		1
Итого	3

Таблица 8

Конкуренция между участниками рынка

Конкуренция усиливается когда:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Количество конкурентов		1	1
Темп роста производства в отрасли	1		1
Постоянные издержки	1		1
Стоимость хранения	1		1
Степень дифференциации товаров (товар воспринимают так товар, имеющийся в изобилии и в разных вариантах)		1	1
Стоимость переключения на другой товар	1		1
Входные барьеры	1		1
Стратегические ставки	1		1
Итого	8

Таблица 9

Угроза вторжения новых участников

Оценка высоты входных барьеров:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Экономия на масштабе	1		1
Дифференциация товара		0	0
Потребность в капитале	1		1
Стоимость переключения на другой товар	1		1
Доступ к каналам сбыта		0	0
Контроль над знаниями и патентами	1		1
Контроль над источниками сырья	1		1
Доступ к государственным субсидиям	1		1
Итого	6

Таблица 10

Оценка рыночной власти покупателей на рынке

Сила влияния покупателей высока когда:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Концентрация покупателей относительного числа поставщиков	1		1
Объемы закупок	1		1
Дифференциация товаров у поставщиков	1		1
Способность покупателей к вертикальной интеграции	1		1
Знания покупателя о структуре цен поставщика	1		1
Величина прибыли покупателя	1		1
Важность вклада поставщика в качество конечного продукта покупателя	1		1
Процент затрат покупателя израсходованный на поставщика	1		1
Затраты на переключение	1		1
Итого	9

Таблица 11

Оценка угрозы со стороны поставщиков

Сила влияния поставщиков высока когда:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Концентрация поставщиков относительного числа покупателей	1		1
Наличие продуктов заменителей		0	0
Важность заказчика для поставщиков	1		1
Дифференциация продукции поставщика товаров (услуг)	1		1
Стоимость переключения для покупателей	1		1
Угроза обратной интеграции	1		1
Итого	5



Таблица 12

Сводные результаты

Параметр	Значение	Направление работ
Интенсивность конкуренции в отрасли	Высокая	8
Угроза вторжения новых участников	Средняя	6
Угроза заменителей	Низкая	3
Власть покупателей	Высокая	9
Власть поставщиков	Средняя	5
Итоговая оценка конкурентных сил	Средняя	31

Исходя из проделанного анализа, можно сделать следующие выводы, что наибольшее влияние оказывают покупатели, затем следует интенсивность конкуренции в отрасли и на третьем месте стоит угроза вторжения новых участников. Итоговая оценка конкурентных сил имеет среднее значение (рис. 6).

Далее проанализируем ситуацию, в которой находилась отрасль в 2013 году с помощью пяти сил Портера в таблицах 13-17. Итоговые результаты представлены в таблице 18.

Таблица 13

Угроза заменителей товара

Угроза замещающего продукта высока когда:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Степень соотношения цена/выгода по соотносимому товару	1		1
Рентабельность промышленности по производству заменителей		0	0
Цена переключения для покупателей товара	1		1
Итого	2



Рисунок 6 Модель пяти сил портера на 2019 г.

Таблица 14

Конкуренция между участниками рынка

Конкуренция усиливается когда:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Количество конкурентов		1	1
Темп роста производства в отрасли	1		1
Постоянные издержки	1		1
Стоимость хранения	1		1
Степень дифференциации товаров (товар воспринимают так товар, имеющийся в изобилии и в разных вариантах)		1	1
Стоимость переключения на другой товар	1		1
Входные барьеры	1		1
Стратегические ставки	1		1
Итого	8



Таблица 15

Угроза вторжения новых участников

Оценка высоты входных барьеров:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Экономия на масштабе	1		1
Дифференциация товара		0	0
Потребность в капитале	1		1
Стоимость переключения на другой товар	1		1
Доступ к каналам сбыта		0	0
Контроль над знаниями и патентами		0	0
Контроль над источниками сырья	1		1
Доступ к государственным субсидиям	1		1
Итого	5

Таблица 16

Оценка рыночной власти покупателей на рынке

Сила влияния покупателей высока когда:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Концентрация покупателей относительного числа поставщиков	1		1
Объемы закупок	1		1
Дифференциация товаров у поставщиков	1		1
Способность покупателей к вертикальной интеграции	1		1
Знания покупателя о структуре цен поставщика	1		1
Величина прибыли покупателя	1		1
Важность вклада поставщика в качество конечного продукта покупателя	1		1
Процент затрат покупателя израсходованный на поставщика	1		1
Затраты на переключение	1		1
Итого	9

Таблица 17

Оценка угрозы со стороны поставщиков

Сила влияния поставщиков высока когда:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Концентрация поставщиков относительного числа покупателей	1		1
Наличие продуктов заменителей		0	0
Важность заказчика для поставщиков	1		1
Дифференциация продукции поставщика товаров (услуг)	1		1
Стоимость переключения для покупателей	1		1
Угроза обратной интеграции		1	1
Итого	5

Таблица 18

Сводные результаты

Параметр	Значение	Направление работ
Интенсивность конкуренции в отрасли	Высокая	8
Угроза вторжения новых участников	Средняя	5
Угроза заменителей	Низкая	2
Власть покупателей	Высокая	9
Власть поставщиков	Средняя	5
Итоговая оценка конкурентных сил	Средняя	29

Исходя из таблицы 18 следует, что наибольшее влияние на отрасль в 2013 году оказывали покупатели, затем следует интенсивность конкуренции в отрасли и на третьем месте стояла угроза вторжения новых участников. Итоговая оценка конкурентных сил имела среднее значение (рис. 7).

Далее проанализируем ситуацию, в которой отрасль будет находиться в 2023 году с помощью пяти сил Портера в таблицах 19-23. Итоговые результаты представлены в таблице 24.



Рисунок 7 Модель пяти сил портера на 2013 г.

Таблица 19

Угроза заменителей товара

Угроза замещающего продукта высока когда:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Степень соотношения цена/выгода по соотносимому товару	1		1
Рентабельность промышленности по производству заменителей	1		1
Цена переключения для покупателей товара	1		1
Итого	3

Таблица 20

Конкуренция между участниками рынка

Конкуренция усиливается когда:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Количество конкурентов		1	1
Темп роста производства в отрасли	1		1
Постоянные издержки	1		1
Стоимость хранения	1		1
Степень дифференциации товаров (товар		1	1
воспринимают так товар, имеющийся в изобилии и в разных вариантах)		1	1
Стоимость переключения на другой товар	1		1
Входные барьеры	1		1
Стратегические ставки	1		1
Итого	8

Таблица 21

Угроза вторжения новых участников

Оценка высоты входных барьеров:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Экономия на масштабе	1		1
Дифференциация товара		1	1
Потребность в капитале	1		1
Стоимость переключения на другой товар	1		1
Доступ к каналам сбыта		1	1
Контроль над знаниями и патентами	1		1
Контроль над источниками сырья	1		1
Доступ к государственным субсидиям	1		1
Итого	8

Таблица 22

Оценка рыночной власти покупателей на рынке

Сила влияния покупателей высока когда:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Концентрация покупателей относительного числа поставщиков	1		1
Объемы закупок	1		1
Дифференциация товаров у поставщиков	1		1
Способность покупателей к вертикальной интеграции	1		1
Знания покупателя о структуре цен поставщика	1		1
Величина прибыли покупателя	1		1
Важность вклада поставщика в качество конечного продукта покупателя	1		1
Процент затрат покупателя израсходованный на поставщика	1		1
Затраты на переключение	1		1
Итого	9

Таблица 23

Оценка угрозы со стороны поставщиков

Сила влияния поставщиков высока когда:	Высокая	Низкая	Соотношение (0, 1)
Концентрация поставщиков относительного числа покупателей	1		1
Наличие продуктов заменителей		0	0
Важность заказчика для поставщиков	1		1
Дифференциация продукции поставщика товаров (услуг)	1		1
Стоимость переключения для покупателей	1		1
Угроза обратной интеграции	1		1
Итого	5

Таблица 24

Сводные результаты

Параметр	Значение	Направление работ
Интенсивность конкуренции в отрасли	Высокая	8
Угроза вторжения новых участников	Средняя	8
Угроза заменителей	Низкая	3
Власть покупателей	Высокая	9
Власть поставщиков	Средняя	5
Итоговая оценка конкурентных сил	Высокая	33

Исходя из таблицы 24 следует, что наибольшее влияние на отрасль в 2023 гожу, по прежнему, будут оказывать покупатели, затем следует интенсивность конкуренции в отрасли и угроза вторжения поных участников, на третьем месте власть поставщков. Итоговая оценка конкурентных сил будет иметь высокое значение (рис. 8).

Проанализировав отрасль с помощью пяти сил Портера следует, что набольшую силу влияния на отрасль по-прежнему будут оказывать покупатели, затем следует интенсивность конкуренции в отрасли, третье место будут занимать поставщики, вместо угрозы вторжения новых участников. Общие конкурентные силы поднимутся со средней до высокой силы влияния.

Структура основных конкурентов внутри отрасли изменилась незначительно. При этом говорить об ослаблении силы конкурентов не приходится. Наблюдается повышение рейтинга отечественных компаний на мировом уровне, среди других крупных нефтегазовых компаний мира. Здесь нужно говорить о том, что наоборот, сила конкурентов внутри отрасли усилилась, в условиях кризиса, «ушли» менее слабые компании, кризис «выявил» сильные предприятия. Кризис усилил барьеры входа в нефтегазовую отрасль, в особенности, такие как: потребность в капитале и инвестициях, соотношение издержек и прибыли, компании с маленькой маржой не могут вкладывать