Стратегический анализ отрасли и компании (на примере ПАО "Сургутнефтегаз")

Рисунок 8 Модель пяти сил портера на 2023 г.

необходимый уровень инвестиций в производство, в то время, как нефтегазовая отрасль требует больших инвестиций в добычу нефти и газа, разработку новых месторождений, оборудование и т. д. Конечно, отрицательным фактом является то, что это ведёт к ещё большей монополизации, при этом, мы должны понимать, что более сконцентрированный капитал несёт в себе плюсы в условиях мирового кризиса.

1.6 Ключевые факторы успеха отрасли

Нынешний мировой кризис показал сильные и слабые стороны предприятий и отраслей экономики в целом, уже принёс свои плюсы и минусы, говорить о последствиях, и чего больше, положительного или отрицательного, пока не приходится, это покажет с течением времени. Поэтому нужно уже сейчас задумать и выбрать правильные стратегии развития нефтегазовой отрасли, чтобы плюсов, положительных моментов было больше. Итак, на чем следует сделать акценты в данном секторе:

1) Дальнейшее устойчивое развитие нефтегазового комплекса России определяется интенсивными инновационными преобразованиями, направленными на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

2) Для крупнейших интегрированных нефтяных компаний инновационное развитие технологически сбалансированного и экономически эффективного нефтеперерабатывающего сектора может позволить выходить на мировые рынки энергетического сырья с высококачественной продукцией глубокого передела. Вторичный рынок нефти и газа - продуктов, слабо развит, продукция не соответствует мировым стандартам. Также это позволит сократить экспорт нефти и газа. Здесь, мы должны понимать то, что продукция вторичного рынка дороже, и как следствие, эффект от её реализации больше.

3) Поиск и привлечение инвестиций, как в нефтегазовую отрасль РФ, так и смежные отрасли.

4) Выход на новые рынки сбыта и прочное обоснование на них (Китай, Япония, Республика Корея, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона).

5) Снижение налогового бремени нефтегазовой отрасли.

6) Поиск решений в области снижения затрат на добычу нефти и газа.

7) Реализация государством прав собственности при управлении нефтегазовой отраслью (государство владеет, как правило, блокирующим пакетом акций крупных нефтегазовых компаний).

8) Расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородов за счет проведения геологоразведочных работ.

9) Поиск новых зарубежных партнёров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

10) Развитие и инвестирование научной деятельности и разработок, как нефтегазовой отрасли, так и смежных отраслей. Без нефтегазового сектора, как основной составляющей национального экономического потенциала, трудно представить экономику нашей страны. Экономика РФ напрямую зависит от НГК, эффективного и устойчивого развития в долгосрочной перспектив

1.7 Прогнозы развития отрасли

В 2017 году появились новые предпосылки для уточнения прогнозов долгосрочного развития мировой энергетики, среди которых можно отметить изменения в экономической и энергетической политике Китая и США, адаптацию рынков ископаемых топлив к условиям низких цен, усиливающуюся политическую поддержку в отношении развития ВИЭ и энергоэффективности, планы по распространению электромобилей.

Базовый сценарий МЭА предполагает, что к 2040 году глобальное потребление первичной энергии вырастет почти на 30%. Около 2/3 дополнительного спроса обеспечат страны Азии. Китай останется крупнейшим потребителем энергии, хотя наибольший вклад в дополнительный спрос на энергоресурсы обеспечит Индия, потребности которой из-за растущей численности населения увеличатся более чем в 2 раза. Также существенный рост потребностей в энергоресурсах ожидается в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, отдельных регионов Африки и Латинской Америки. При этом в странах Европы ожидается снижение спроса на энергоресурсы на 10%. На рисунке 8 представлено потребление первичной энергии 2017 году.

Природный газ в период 2015-2040 годов в базовых сценариях всех трех прогнозов занимает центральное место среди энергоресурсов по темпам роста потребления первичной энергии в мире, что во многом произойдет благодаря стремлениям стран снизить вредные выбросы в атмосферу. Ожидается, что прирост спроса на газ в указанный период составит от 43% (IEO-2017) до 57% (WOO-2017). Китай сможет к 2040 году увеличить добычу газа в 2,5 раза, а США - более чем на 40%, что в обоих случаях в абсолютных значениях будет существенно выше ожидаемого прироста добычи газа в России или Иране. В части нефтяной отрасли базовые сценарии трех прогнозов для России заметно различаются (рис. 9-11).

Рисунок 9 Потребление первичной энергии в сценариях WEO-2017, WOO-2017 и IEO-2017

В то время как прогнозы ОПЕК и в особенности МЭА предсказывают общее снижение добычи нефти в России к 2040 году, прогноз АЭИ США предполагает ее увеличение. Прогнозируемое снижение добычи связано с ожиданием сокращения экспорта: МЭА предполагает падение добычи нефти в России на 23,9% к 2040 году, ОПЕК - на 1%. АЭИ США с учетом ожиданий более устойчивого роста спроса на нефть и нефтепродукты после 2025 года, напротив, предсказывает рост добычи нефти в России на 3% в период 2015-2040 годов. Разнонаправленные прогнозы указывают на высокий уровень неопределенности относительно возможностей и конкурентоспособности российской нефтяной отрасли в долгосрочном периоде.

1.8 Проблемы развития отрасли

В современном мире развитие всех сфер жизни общества происходит особо быстрыми темпами. Управленческие структуры нефтяных компании становятся вынуждены включаться в эти процессы и адаптироваться под постоянно меняющиеся технологические, политические и экономические реалии.

Рисунок 10 Потребление и экспорт нефти и нефтепродуктов в России до 2040 года (млн. т)



Рисунок 11 Потребление и экспорт природного газа в России до 2040 года (млрд. куб. м)

Уровень экономики государства и нефтегазового комплекса находятся в тесной взаимосвязи. Не является секретом то, что нефтегазовая отрасль России в существующих экономических и политических условиях находится в крайне тяжелом и проблемном состоянии. Закономерным и необратимым процессов является ежегодное исчерпание нефтегазовых ресурсов и самих месторождений; вследствие этого усложняются возможности и технологии добычи указанных полезных ископаемых; сокращаются территории залежи полезных ископаемых; снижаются объекты переработки, транспортировки и продажи нефти и газа; углубляются продуктивные горизонты. Все три уровня бюджета в России остро ощущаются указанные проблемы, ведь, как уже было сказано, реализация продукции ТЭК является практически основным источником их доходов. Экономика страдает, а значит и страдают все участники рыночных отношений: при сокращении доходности, повышают цены на топливо, конечные товары, коммунальные услуги, обязательное страхование и так далее. Данное положение дел не могло не повлиять на всю системы предприятий ТЭК, а также непосредственно на их функционирование. В данных сферах появились определенные трудности. Если говорить об основных проблемах нефтегазовой отрасли, то можно выделить следующее:

- Как уже говорилось, в силу сокращения источников добычи полезных ископаемых (а именно нефти и газа), уменьшения спроса не углеводородные источники энергии, возникло общее снижение объектом добычи нефтегазовых ресурсов на всей территории Российской Федерации;

- Вследствие данной проблемы, предприятия нефтепереработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов загружены не в полном объеме, что становится причиной застоя оборудования и сокращения рабочих мест;

- Появляется дисбаланс между спросом и предложением.

- Объемы потребления нефти и газа в других сферах жизни общества не сокращаются, в силу этого появляется дисбаланс в объемах использования и добычи энергетических ресурсов;

- Низкая эффективность диверсификации нефте- и газоснабжения в стране.

Нефтегазовый комплекс в России является одной из наиболее монополизированных отраслей экономики. В силу этого существует недостаточная прозрачность деятельности, отсутствие конкуренции, одностороннее регулирование цен на продукцию и неразвитая система управления предприятиями.

Распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 №1523-Р была утверждена Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года. Стратегия является правовой и методологической основой топливно-энергетической политики России. Согласно данной Стратегии, дальнейшее развития ТЭК непосредственно связано с решением следующих вопросов:

- Обеспечение безопасности в ТЭК. Данный вопрос касается не только самих месторождений, применяемых технологий и инструментов, но и работников данного комплекса, а также население близлежащих территорий;

- Рациональное использование недр, а также запасов нефтегазового сырья;

- Уменьшение расходов на всех этапах добычи полезных ископаемых;

- Повышение качества всех этапов производственного процесса;

- Модернизация применяемых технологий;

- Поиск и разработка новых месторождений;

- Укрепление и повышение позиций российских нефтегазовых предприятий на мировом ресурсном рынке;

- Возобновление качественного и количественного состава ресурсной базы нефтегазового комплекса.

Любые планы и перспективы развития нефтегазового комплекса России во многом взаимосвязаны и должны быть согласованы с международным рынком, налоговой политикой государства, степенью развития транспортной системы, а также технологической развитостью в сфере добычи полезных ископаемых.

Решение данных проблем, как и в любой масштабной отрасли экономики, требует длительного, эффективного и планомерного продвижения нефтегазового сектора на рынке. Планомерность с большей долей вероятности повысит шансы выполнения поставленных задач. Для этого крайне необходимо включение в данный процесс не только самих участников рынка, но и федеральных органов власти, органов власти субъектов и муниципальных образований - это расширить сферу поддержки данной отрасли и позволит более эффективно распределять поступающие ресурсы.

Рассмотренные выше проблемы решаются путем стратегического планирования в организациях. Стабилизация деятельность предприятий и их постепенное развития являются основными целями указанного планирования. Данная цель должна быть реализована за счет достижения стабильного баланса между существующей внешней средой и экономическим потенциалом конкретного предприятия [14].



2. Стратегический анализ ПАО «Сургутнефтегаз»

2.1 Характеристика компании ПАО «Сургутнефтегаз»

В данной главе мы рассмотрим современное состояние компании ПАО «Сургутнефтегаз», историю ее развития, а также проанализируем основные показатели деятельности.

Нефтегазодобывающая компания «Сургутнефтегаз» - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основными направлениями бизнеса компании являются:

- Разведка и добыча углеводородного сырья,

- Переработка газа и производство электроэнергии,

- Производство и маркетинг нефтепродуктов, товарного газа, продуктов газопереработки,

- Выработка продуктов нефтехимии.

· Нефтегазодобыча

На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых добывающих скважин. На его долю приходится около 13% объемов добычи нефти в стране и 25% газа, добываемого нефтяными компаниями России.

Добывающие мощности компании в основном сконцентрированы в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным ПАО «Сургутнефтегаз», принадлежащие компании извлекаемые запасы нефти и природного газа составляют около 2,5 млрд тонн нефтяного эквивалента.

Компания имеет в своем активе семь нефтегазодобывающих управлений (НГДУ): «Сургутнефть», «Быстринскнефть», «Федоровскнефть», «Лянторнефть», «Комсомольскнефть», «Нижнесортымскнефть», «Талаканнефть» (Якутия).

На предприятии создан первый в России полный цикл производства, переработки газа, выработки на его основе собственной электроэнергии, получения готового продукта и сырья для нефтехимии. 59 структурных подразделений предприятия осуществляют весь комплекс работ по разведке и разработке месторождений, по строительству производственных объектов и трубопроводов, по обеспечению экологической безопасности производства и по автоматизации производственных процессов. Одним из значимых конкурентных преимуществ предприятия является наличие в его составе мощных сервисных подразделений, которые обеспечивают высокую эффективность внедрения передовых технологий нефтегазодобычи.

· Нефтегазопереработка

Нефтеперерабатывающий завод компании - «Киришинефтеоргсинтез» - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны, на его долю приходится около 9% российской нефтепереработки.

Завод выпускает 58 видов продуктов нефтепереработки с высокими экологическими и эксплуатационными свойствами, в том числе все виды моторных топлив, ароматические углеводороды, жидкий парафин, кровельные и гидроизоляционные материалы и др. Дизтопливо, авиакеросины, кровельные материалы и битумы, выпускаемые заводом, соответствуют международным стандартам качества. Введенный в строй в 1996 году комплекс ЛАБ-ЛАБС выпускает основу для моющих средств с биоразлагаемостью 95%. На основе этого сырья производится 100% синтетических моющих средств в России и 10% - в Европе.

В настоящее время завод реализует не имеющий аналогов в России проект строительства комплекса глубокой переработки нефти. Киришинефтеоргсинтез неоднократно удостаивался премий Правительства Российской Федерации и престижных международных наград за высокое качество выпускаемой продукции.

· Сбыт продукции

Основные рынки сбыта компании - регионы Северо-Запада России. В настоящее время розничная сеть ПАО «Сургутнефтегаз» представлена 5 торговыми компаниями: «Калининграднефтепродукт», «Киришиавтосервис», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт». На конец 2020 года торговые компании располагают 301 АЗС, большая часть которых представляет собой современные автозаправочные комплексы с широким спектром услуг. Сбытовые предприятия имеют 28 нефтебаз для хранения топлива.

Выгодное географическое положение сбытовых предприятий определяется близостью к нефтеперерабатывающему заводу, а также благодаря пролегающим по территории деятельности междугородным и международным трассам с большими потоками автомобильного транспорта.

· Научно-исследовательские и проектные институты компании

В состав компании входит два крупных научных центра - научно-исследовательский и проектный институт «СургутНИПИнефть» и институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности «Ленгипронефтехим».

Институт «СургутНИПИнефть» - крупнейшая проектная организация отрасли, он представляет собой единый высокотехнологичный комплекс, позволяющий осуществлять проектирование, обустройство месторождений нефти и газа на уровне мировых стандартов. «СургутНИПИнефть» выполняет все виды работ в области геологии, бурения, разработки месторождений, решает задачи по созданию постоянно действующих моделей месторождений, по внедрению техники и технологий строительства скважин, методов повышения нефтеотдачи пластов, проектирования объектов обустройства.

«Ленгипронефтехим» - ведущий проектный институт России, имеет 60-летний опыт проектирования нефтеперерабатывающих, нефтехимических и сланцехимических установок, промышленных комплексов и заводов. Высокая квалификация сотрудников, испытанные методы расчетов, длительный опыт сотрудничества с ведущими зарубежными инжиниринговыми компаниями позволяют специалистам института создавать новые, высокоэффективные технологические установки и комплексы, принимать высокотехнологичные решения в области реконструкции существующих технологических установок.

· Деятельность в других сферах бизнеса

Помимо вышеупомянутых ПАО «Сургутнефтегаз» имеет дочерние предприятия в банковском сегменте (ЗАО «Сургутнефтегазбанк»), страховом сегменте (ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»), проектно-строительном сегменте (ООО «Сургутмебель»), сельскохозяйственном сегменте (ОАО Совхоз «Червишевский»), а так же в других сферах деятельности (ООО «Медиа-Инвест», ООО «Сургутэнергосбыт»).

2.2 История развития компании ПАО «Сургутнефтегаз»

В качестве вертикально-интегрированной компании ПАО «Сургутнефтегаз» присутствует на рынке более 25 лет: компания образована в 1993 году путём выделения из состава «Главтюменьнефтегаза» нефтедобывающего производственного объединения «Сургутнефтегаз», Киришского НПЗ и сбытовых предприятий. Однако у предприятий, вошедших в ее состав в период приватизации нефтяного комплекса России, достаточно богатая история: более чем 45-летний опыт добычи нефти, 43 года работы в сфере нефтепереработки.

Нефтегазодобывающее предприятие компании берет свое начало от нефтепромыслового управления «Сургутнефть», созданного в 1964 году. С его именем связано начало освоения Большой нефти Западной Сибири. В октябре 1977 года «Сургутнефтегаз» получил статус многопрофильного производственного объединения, а в 1993 году объединение преобразовано в акционерное общество открытого типа.

Строительство Киришского нефтеперерабатывающего завода началось в 1961 году. В 1972 году по объемам переработки КИНЕФ вошел в пятерку крупнейших в стране. Производство было нацелено исключительно на обеспечение топливом Северо-Западного региона России. С пуском в эксплуатацию в 1969 году нефтепровода Ярославль - Кириши завод смог принимать на переработку нефть западносибирских месторождений, его близость к Балтийским портам открыла возможность выгодного экспорта нефтепродуктов в страны Западной Европы. Сегодня завод является одним из самых мощных в России предприятий топливно-нефтехимического профиля.

История некоторых сбытовых предприятий компании - «Леннефтепродукт», «Новгороднефтепродукт», «Тверьнефтепродукт» - уходит корнями в начало ХХ века и связана с именем братьев Нобель, создавших первые в России предприятия по торговле нефтепродуктами. Активное развитие началось в 50-е годы. Сегодня все сбытовые предприятия компании по качеству реализуемых нефтепродуктов, по уровню сервиса, по оригинальности стиля занимают в своих регионах лидирующие позиции.

2.3 Основные технико - экономические показатели компании

Рассмотрим таблицу основных показателей компании на основе годовых отчетов и подсчитаем долю «Сургутнефтегаза» в аналогичных общероссийских показателях в 2019 году.

Таблица 25

Показатели и их динамика на ПАО «Сургутнефтегаз»

№	Показатели	Ед. изм	2019	2018	2017	Прирост 2019/2018 %	Прирост 2018/2017 %	Прирост 2017/2016 %
1	Добыча нефти	млн. тонн	60,75	60,88	60,54	-0,13	0,34	-1,3
2	Производство газа	млрд. куб.м.	9,63	9,66	9,95	-0,03	-0,29	0,25
3	Первичная переработка УВ- сырья	млн. тонн	18,6	18,2	17,9	0,4	0,3	0,35
4	Переработка газа	млрд. куб.м.	6,1	6,0	5,8	0,1	0,2	0,22
5	Производство основных видов нефтепродуктов	млн.т	18,0	17,6	16,9	0,4	0,5	0,3
6	Объем капитальных вложений	млн. руб	82,56	79,45	81,59	-3,11	2,14	-1,86
7	Среднедействующий фонд добывающих скважин	скв.	23 457	22 708	21 823	749	1085	973
8	Объем эксплуатационного бурения	млн.м	4,94	4,84	4,68	0,64	-0,16	0,23
9	Объем разведочного бурения	млн.м	0,21	0,22	0,22	0,01	0,00	0,01
10	Среднесписочная численность персонала	чел.	112 795	112 809	112 783	14	-26	27
11	Выручка от продажи продукции, работ, услуг	млн. руб.	1555623	1524948	1510952	30,6	13,9	27,6

Анализ показывает стабильный, хоть и незначительный, рост основных показателей в 2017-2019 гг. По таблице виден дисбаланс в соотношении upstream и downstream: доля компании в добыче составила 10,8%, тогда как в переработке 6,5%. При этом компания занимает лидирующие места по показателям бурения, кроме того, по отношению к другим ВИНК у «Сургутнефтегаза» самый низкий показатель неработающего фонда скважин, а утилизация попутного газа составляет 97%, тогда как в среднем по отрасли - 77%. Лидерство в операционных показателях способствует формированию имиджа «Сургутнефтегаза» как добросовестного недропользователя и стало одним из оснований, в частности, для передачи на бесконкурсной основе в разработку Талаканского месторождения в 2003 году.

Такой подход формирует устойчивые позиции компании в долгосрочной перспективе, что несколько снижает финансовые показатели и вызывает недовольство акционеров. Компания также неоднократно подвергалась критике за своё недружелюбное отношение к миноритарным акционерам: хотя «Сургутнефтегаз» котируется на бирже, рост курсовой стоимости акций и дивидендов не входит в число задач менеджмента компании. Указывается на тот факт, что, в то время как среднесуточная добыча компании упала за 2017--2019 годы на 10 %, менеджмент компании держит существенные финансовые ресурсы, сравнимые с размером годовой выручки на депозитах.

Данное поведение выделяет «Сургутнефтегаз» из общих тенденций, формирует образ консервативной структуры, нацеленной на долгосрочное развитие и стремящейся обеспечить свое будущее реальными активами. Необходимо отметить также, что в процессе формирования компания, в отличии от всех остальных компаний отрасли, нем стремилась к привлечению внешнего инвестора, а концентрировала основную часть акций у своих дочерних предприятий, это способствовало самостоятельному и независимому развитию компании.



2.4 Анализ ресурсов и способностей компании

Формирование надежной ресурсной базы - один из стратегических приоритетов ПАО «Сургутнефтегаз», основа для обеспечения целевых уровней добычи углеводородного сырья. Компания развивает ресурсную базу за счет проведения масштабных геологоразведочных работ, участия в аукционах по приобретению новых перспективных участков недр.

Геолого-разведочные работы, проводимые компанией, позволяют развивать ресурсный потенциал: ежегодно ПАО «Сургутнефтегаз» открывает новые залежи, уточняет величину запасов действующих месторождений. Так если изначально Сургутнефтегаз был региональной компанией с главным регионом присутствия - Западная Сибирь, то сейчас компания ведет активные работы в Восточной Сибири и Ненецком автономном округе.

ПАО «Сургутнефтегаз» ответственно подходит и к вопросу геологоразведочных работ. ПАО «Сургутнефтегаз» является лидером в отрасли по объему поисково-разведочных работ и освоению новых месторождений. Все работы осуществляются с применением современного оборудования, новых технологий, сопровождаются проектными разработками и научными исследованиями, построением геологических моделей разработки, выполняемыми специалистами собственного научно-исследовательского центра.

Развитие нефтепереработки и увеличение выхода светлых нефтепродуктов, развитие сбыта. ПАО «Сургутнефтегаз» решает задачу по модернизации своего нефтеперерабатывающего завода. Среди главных приоритетов развития НПЗ - завершение проекта строительства завода глубокой переработки нефти, который позволит увеличить глубину переработки сырья и повысить качество выпускаемой продукции.

Также компания активно занимается электроэнергетикой. В 2019 году введены в эксплуатацию 3 газопоршневые электростанции, вторая очередь Талаканской газотурбинной электростанции и тем самым завершено строительство крупнейшей ГТЭС ПАО «Сургутнефтегаз» мощностью 144 МВт. По состоянию на конец 2019 года в компании эксплуатируются 23 газотурбинных и 7 газопоршневых электростанций суммарной мощностью 789,6 МВт, которые обеспечили 49 % объема потребления электроэнергии компанией.

Этой же цели способствует решение задачи утилизации попутного газа, где компания достигла больших успехов по сравнению с другими ВИНК.

Освоение передовых научно-технических рубежей. Данная цель включает задачу адаптации передовых мировых технологий к условиям добычи в Западной и Восточной Сибири, а также задачу разработки и внедрения новых технологий. В компании применяется около 40 различных методов воздействия на пласт на базе единых технологических проектов разработки месторождений с использованием передовых технологий. В 2019 году за счет комплексного применения различных технологий повышения нефтеотдачи пластов добыто 58 % от общей добычи нефти компании. При проведении геологоразведочных работ применяется трехмерное геолого-гидродинамическое моделирование.

2.5 Цепочка ценностей для ПАО «Сургутнефтегаз»

Цепочка ценности это инструмент стратегического анализа, направленный на подробное изучение деятельности организации с целью стратегического планирования. Идея цепочки ценности была предложена Майклом Портером в книге «Конкурентное преимущество» для выявления источников конкурентного преимущества с помощью анализа отдельных видов деятельности компании. Цепочка ценности «разделяет деятельность компании на стратегически важные виды деятельности с целью изучить издержки и существующие и возможные средства дифференциации». Конкурентное преимущество компании возникает как результат выполнения этих стратегических видов деятельности лучше конкурентов. Цепочка ценности для ПАО «Сургутнефтегаз» представлена ниже на рисунке 12.

Оценим ресурсы и способности по двум основным критериям:

- Важность какие ресурсы и способности наиболее важны для приобретения устойчивого конкурентного преимущества?

- Какие у нас есть сильные и слабые сторон по сравнению с конкурентами?

Для простоты и удобства построения матрицы, необходимо присвоить коды всем ресурсам (таблица 26).

На основе таблицы 26 построим матрицу по важности ресурсов и по степени силы с конкурентами (рис.12).

Из рисунка 12 следует, что ресурсы, попавшие в верхний правый квадрат, предполагают наличие конкурентного преимущества. Ресурсы в нижнем правом квадрате - объект для беспокойства, поскольку компания потенциально слаба по этим ресурсам, являющимся стратегически важными. Ресурсы, указанные в верхнем левом квадрате, являются избыточно сильными. Компания сильна в тех областях, которые не являются стратегически важными, а в нижнем левом - нерелевантными - слабости в этом случае являются стратегически незначимыми. В данном случае ни один из ресурсов не попал в эту область.

Рисунок 12 Цепочка ценности для ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 13 Цепочка ценности для ПАО «Сургутнефтегаз»

Таблица 26

Коды ресурсов исходя из цепочки ценностей

№	Этап/Подэтап	Ресурс	Код
1	Логистика поступлений	лицензия на разработку	А1
		персонал	А2
		оборудование	А3
		объекты инфраструктуры (дороги, электроэнергетика, склады производственного назначения т.д.)	А4
		объекты социального назначения (вахтовые поселки, склады и т.д.)	А5
2	Производственная деятельность	Поддержания пластового давления (ППД)	рабочий агент (жидкость, газ); водозаборных скважин	B1.1
			система нагнетательных, водозаборных скважин	B1.2
			система трубопроводов и распределительных блоков (ВРБ)	B1.3
			станции по закачке агента (БКНС), оборудование для подготовки агента для закачки в пласт	B1.4
			персонал	B1.5
		Цех по добыче нефти и газа (ЦДНГ)	скважины (добывающие, нагнетательные, наблюдательные и пр.)	В2.1
			оборудование для извлечения нефти (ЭЦН, ШГН, насосно-компрессорные трубы, подъемные агрегаты)	В2.2
			ремонт скважин, методы увеличения нефтеотдачи (ГРП, ЗБС, ОПЗ, ДП и т.д.)	В2.3
			персонал (мастера, операторы по добыче нефти и газа)	В2.4
		Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	нефтепромысловое оборудование (трубопроводы, запорно-регулирующая аппаратура, замерные установки, нефтеперекачивающие станции)	В3.1
			установки по первичной подготовке нефти (дегазации, обезвоживанию, обессоливанию, стабилизации)	В3.2
			персонал	В3.3
3	Логистика произведенной продукции	Продукт, получаемый на выходе - добытая нефть и ПНГ	оборудование для доставки нефти до пункта первичной переработки	С1
			резервуарные парки, нефтебазы, нефтехранилища	С2
			персонал	С3
4	Сбыт	контракты на поставку нефти на отечественные НПЗ, на экспорт	D1
		транспорт (трубопроводы)	D2
		персонал	D3

2.6 SWOT-анализ и GAP-анализ

Анализ внутренней среды организации, сопоставление характеристик ПАО «Сургутнефтегаз» с характеристиками основных конкурентов, а также рассмотрение внешних условий, предоставляющих определенные возможности и несущих отрицательные факторы, позволили провести SWOT-анализ компании.

В таблице 27 представлен SWOT-анализ ПАО «Сургутнефтегаз».

Таблица 27

SWOT- анализ ПАО «Сургутнефтегаз»

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
1. Опыт и история компании, высокая известность компании; 2. Высокая конкурентоспособность продукции на рынке. 3. Низкая себестоимость продукции; 4. Широкая география расположения месторождений. 5. Устойчивое финансовое положение предприятия. 6. Удобное месторасположение нефтеперерабатывающего завода. 7. Высокое качество материальной и производственной базы. 8. Высокая квалификация персонала и наличие постоянных клиентов. 9. Предоставление предприятием социальных гарантий работникам.	1. Высокая конкуренция в округе 2. Проблемы вредных выбросов в атмосферу и внедрения экологически безопасных производств. 3. Изношенность основных фондов нефтегазопроводов; 4. Неучастие персонала в процессе принятия управленческих решений и недостаточная мотивация персонала. 5. Нехватка рабочих специальностей и специалистов.
Возможности (O)	Угрозы (T)
1.Стабильная политическая ситуация в стране. 2.Проведение государственной политики направленной на поддержание и поощрение технологически-совершенных производств. 3.Рост цен на нефть и нефтепродукты	1.Несовершенство государственной политики в области инвестирования. 2.Недостаточное внимание при реализации долгосрочных целей 3.Высокие таможенные пошлины.

Логическим продолжением, позволяющим связать воедино факторы внутренней и внешней среды предприятия, процесс устранения проблемной ситуации и непосредственно ключевое направление всей деятельности компании, является построение расширенной SWOT-матрицы, включающей в себя различные стратегические альтернативы (таблица 28).

Таким образом, расширенная матрица структурировала всю имеющуюся информацию о деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» предоставив в виде стратегий 4 альтернативные ветви дальнейшего развития ситуации:

Таблица 28

Стратегические альтернативы

	Сильные стороны (SО)	Слабые стороны (WО)
Возможности (O)	1.Увеличение производственных мощностей 2.Увеличение объёмов производимой продукции 3.Улучшение качества производимой продукции 4.Увеличение доли рынка	1.Расширить номенклатуру выпускаемой продукции 2.Снижение себестоимости продукции 3.Создание единой службы маркетинга в компании и более активное использование маркетинговых подходов в своей деятельности 4.Привлечение специалистов маркетинга, «выращивание» своих специалистов.
	Сильные стороны (SТ)	Слабые стороны (WТ)
Угрозы (Т)	1.Модернизация основных фондов (оборудования) 2.Контроль за использованием денежных средств 3.Уменьшение доли удельных издержек в структуре цены	1.Расширение каналов товародвижения 2.Создание оборотной связи с клиентами 3.Повышение уровня организации управленческого учёта 4.Поиск новых инвесторов

Стратегия SO с точки зрения социально-экономической эффективности является наиболее привлекательной, так как ее главный принцип в максимизации масштабности производства и, как следствие, получении прибыли. Однако данный вектор развития практически полностью исключает возможность влияния негативных факторов, что делает данную модель сложной для практической реализации.

Стратегия WO параллельно с направленностью на развитие рассматривает и возможность проявления слабостей организации. Тем самым во главе угла стоит не столько скорость модернизации, сколько ее качество и стабильность.

Стратегия ST концентрируется на вероятности наступления критических ситуаций, способных превратить сильные стороны в слабые. Таким образом, здесь в приоритете задача изменения текущей ситуации в положительную сторону путем уменьшения влияния ограничений производства.

Стратегия WT не имеет в качестве цели движение вперед. Ключевым моментом здесь является тактика принятия риска и эффективного управления им для избегания стагнации предприятия или при худших условиях его разорения.

Что касается конкретных способов реализации данных стратегий, то они были разработаны с учетом специфики деятельности предприятия и представлены в следующей таблице 29.

Таблица 29

Описание альтернативных решений

Стратегия SO	1.Увеличение производственных мощностей 2.Увеличение объёмов производимой продукции 3.Улучшение качества производимой продукции 4.Увеличение доли рынка. Наибольшая доля ожидаемой доходности в структуре SWOT-матрицы в совокупности с большими ресурсными затратами
Стратегия WO	1.Расширить номенклатуру выпускаемой продукции 2.Снижение себестоимости продукции 3.Создание единой службы маркетинга в компании и более активное использование маркетинговых подходов в своей деятельности 4.Привлечение специалистов маркетинга, «выращивание» своих специалистов. Уровень результативности проекта ниже среднего, оптимальная скорость получения результата.
Стратегия ST	1.Модернизация основных фондов (оборудования) 2.Контроль за использованием денежных средств 3.Уменьшение доли удельных издержек в структуре цены Короткий временной отрезок между разработкой проекта и получением результата от его внедрения, сравнительно средние финансовые затраты, наличие компетентных кадров, способных реализовать проект
Стратегия WT	1.Расширение каналов товародвижения 2.Создание оборотной связи с клиентами 3.Повышение уровня организации управленческого учёта 4.Поиск новых инвесторов Небольшие показатели результативности, но и сравнительно низкий уровень финансовых затрат.

Таким образом, благодаря применению SWOT-модели удалось не только систематизировать разрозненные представления о компании и ее конкурентном окружении, но и разработать 4 альтернативных управленческих решения.

GAP-анализ компании.

GAP-анализ - это комплексное аналитическое исследование, изучающее несоответствия, разрывы между текущим состоянием компании и желаемым. Этот анализ также позволяет выделить проблемные зоны ("узкие места"), препятствующие развитию, и оценить степень готовности компании к выполнению перехода от текущего состояния к желаемому.

Различают следующие разрывы в процессе функционирования и развития компании:

- Разрыв между рыночным предложением компании (в самом широком смысле) и существующим на рынке уровнем спроса;

- Разрыв между текущей деятельностью или бизнес-процессами и их характеристиками, и видением того, как должно быть в идеале или с точки зрения руководства;

- Разрыв между действительными целями и задачами работы компании в целом и сотрудников в частности с одной стороны и с другой стороны -- теоретически необходимыми целями и задачами;

- Разрыв между текущими показателями работы и лучшими показателями в отрасли (benchmarks)

Рассмотрим разрыв между рыночным предложением компании и существующим на рынке уровне спроса. В таблице 27 представлено потребление нефти в России и в мире в период с 2010 по 2019 год и добыча нефти ПАО «Сургутнефтегаз» [27].

Таблица 27

Потребление нефти и добыча за 2010-2019 гг. (тыс.тонн)

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Потребление нефти в РФ	418,75	425,57	428,3	450,12	431,02	435,12	439,21	443,3	447,39	448,76
Добыча нефти и газового конденсата	59,62	60,78	61,41	61,45	61,43	61,62	61,85	60,5	60,9	60,8
Разрыв между спросом в РФ и предложением ПАО "СНГ"	359,13	364,79	366,89	388,67	369,59	373,5	377,36	382,8	386,49	387,96
Мировое потребление нефти	12216	12346	12561	12684	12936	13161	13393	13625	13857	13899
Разрыв между мировым спросом и предложением ПАО "СНГ"	12156	12285	12500	12622	12875	13100	13331	13564	13796	13838

Разрывы определены как разница между потреблением и добычей нефти ПАО «Сургутнефтегаз» Как видно из таблицы, разрыв между спросом в РФ и предложением компании в рассматриваемый период увеличивается за счет увеличения спроса, в то время как добыча за весь период практически остается на одном уровне. Разрыв между мировым спросом и предложением компании находится в промежутке 12,156 - 13,838 млн. т.

2.7 Дорожная карта развития компании

На основании проведенных анализа цепочки ценностей, SWOT и GAP анализов можно определить будущие сценария развития компании.

Исходя из прогнозов по добыче нефти в Западной Сибири (см.рис.14) и общемировой тенденций по ежегодному росту потребления нефти. компании ПАО «Сургутнефтегаз» необходимо сделать акцент на поддержании заданного уровня добычи и снижению себестоимости добытой нефти.

1) Уменьшить долю удельных издержек, которые влияют на формирование цены добытой нефти.

2) Провести модернизацию основных фондов, с применением энергосберегающих технологий.

3) Рассмотреть возможности по расширению номенклатуры выпускаемой продукции.

4) Создать единую службу маркетинга в компании и более активное использование маркетинговых подходов в своей деятельности, в том числе хеджирование и спекуляции на фондовом рынке.

5) Рассмотреть возможности по расширению рынка сбываемой продукции, в том числе за рубежом.



Рисунок 14 прогноз добычи сырой нефти в Западной Сибири до 2024 года



Заключение

Все компании в условиях жесткой конкуренции, быстро меняющейся среды должны уделять внимание не только анализу внутреннего состояния компании, но и успевать за изменениями внешней среды. В связи с ростом спроса, ужесточения конкуренции на рынке и нарастающих темпов технологических изменений особое значение приобретает стратегический анализ нефтегазовой отрасли. В данной работе был проведен стратегический анализ отрасли добычи нефти и попутного газа. Также был проведен стратегический анализ ПАО «Сургутнефтегаз», анализ показателей деятельности компании, история развития, проанализирована цепочка ценности, составлены ключевые факторы успеха компании, проведен SWOT-анализ, который позволил выявить четыре альтернативных управленческих решения с учетом различных факторов.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что ПАО «Сургутнефтегаз» является достаточно оригинальным представителем среди крупных российских недропользователей. В отличие от большинства из них он ориентирован на реальный сектор, причем не стремится отходить от традиционной сферы. То есть в данный момент ПАО «Сургутнефтегаз», в целом, пользуется стратегией ограниченного роста («делай хорошо то, что делаешь»), цели устанавливаются от достигнутого, удовлетворенная общим положением дел компания не спешит искать новые рынки и переходить на новые товары. Такая стратегия поддерживает устойчивость организации и гарантирует стабильное, хотя и постепенное развитие в будущем.

Однако ПАО «Сургутнефтегаз» могло бы обратить внимание на стратегии роста. Так, многие нефтяные компании используют чистую прибыль - нефти и многих нефтепродуктов, на другие виды деятельности. Компании переправляют прибыль в непрофильные виды деятельности или привлекают акционеров хорошими дивидендами.

ПАО «Сургутнефтегаз» очень ограничивает прибыль по своим акциям, однако осуществляет высокие капитальные вложения в профильные виды деятельности, совершенствование производства.

ПАО «Сургутнефтегаз» мог бы, используя стратегии роста развивать как профильные виды деятельности - инвестировать больше не в добычу, а в переработку, так и в непрофильные виды деятельности - уделять больше внимания хеджированию и спекуляции на фондовом рынке, а также вкладывать средства в бизнес, не связанный с основными видами деятельности или связанный косвенно.

Это позволит повысить прибыльность компании и снизить риски от обесценивания средств. Наиболее выгодной будет комбинированная стратегия, сочетающая ограниченный рост, совершенствование производства и деятельности, а также различные виды роста, как внутреннего, так и внешнего.



Список использованных источников

1. Стратегический анализ и бюджетирование денежных потоков коммерческих организаций [Электронный ресурс]: Монография / Е.Б. Маевская. М.: ИНФРА-М, 2014. 108

2. Роберт Грант. Современный стратегический анализ. С-Пб: Питер, 2008.

3. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: Учебник / Л.Е. Басовский. М.: Инфра-М, 2014. 256 с.

4. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов очной формы обучения по программе "Производственный менеджмент в нефтяной и газовой промышленности". Направление подготовки 080200 "Менеджмент" / И. В. Буренина; рец.: Л. А. Авдеева, И. А. Соловьева; УГНТУ, каф. ЭНГП, ОДПМО. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2013.

5. Виханский О. С., Стратегическое управление, М., 1998.

6. Фатхутдинов Р. А., Стратегическим менеджмент, М., 2005

7. Гольдштейн Г. Я., Стратегический менеджмент (конспект лекций), Таганрог, 2000

8. Годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 г. Режим доступа: https://www.surgutneftegas.ru/investors/reporting/godovye-otchety/

9. Годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2018 г. Режим доступа: https://www.surgutneftegas.ru/investors/reporting/godovye-otchety/

10. Ежеквартальные отчеты ПАО «Сургутнефтегаз». Режим доступа: https://www.surgutneftegas.ru/investors/reporting/ezhekvartalnye-otchety/

11. ОКВЭД 2021 с расшифровкой кодов по видам деятельности. Режим доступа: https://код-оквэд.рф.

12. Материал из Википедии. Нефтедобыча. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтедобыча

13. Влияние добычи нефти на окружающую среду. Режим доступа: http://greenologia.ru/eko-problemy/proizvodstvo-neft

14. Свифская А.Л. Проблемы и перспективы развития нефтегазового комплекса. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-razvitiya-neftegazovogo-kompleksa

15. Деловой журнал «Neftegaz.RU». Режим доступа: https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/556001-neftegazovyy-kompleks-rossii-i-mira-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/?hcb=1

16. Ежегодный отчет глобального совета по ветроэнергетике «Global Wind Energy Council» (GWEC). Режим доступа: https://gwec.net/global-wind-report-2019/

17. Государственное регулирование нефтедобычи в Российской Федерации. Режим доступа: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=4&art=40

18. Проблемы налогообложения нефтяной отрасли и государственное регулирование её развития. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-nalogooblozheniya-neftyanoy-otrasli-i-gosudarstvennoe-regulirovanie-ee-razvitiya#:~:text=Российские%20компании%2C%20занимающиеся%20добычей%20нефти%2C,(стандартная%20ставка%20НДС%20-%2018%25)

19. Влияние добычи нефти на окружающую среду. Режим доступа: http://greenologia.ru/eko-problemy/proizvodstvo-neft

20. Оборудование для добычи нефти. Режим доступа: https://neftok.ru/oborudovanie

21. Деловой журнал «Neftegaz.RU». Итоги ежегодного рейтинга производителей оборудования. Режим доступа: https://neftegaz.ru/news/exhibitions/217273-podvedeny-itogi-ezhegodnogo-reytinga-proizvoditeley-oborudovaniya-dlya-modernizatsii-npz/#:~:text=нефтяная%20компания»%2C%20ОАО%20«ТАИФ-НК»%2C%20ПАО,завод»%2C%20ОАО%20«Новошахтинский%20завод%20нефтепродуктов»

22. Десять лучших нефтяных университетов. Режим доступа: https://fabricators.ru/article/obzor-institutov-neftyanoy-promyshlennosti#:~:text=10%20лучших%20вузов%20России%20в,деле.%202.%20Томский%20политехнический%20университет

23. Нефть и газ - ценное сырье для переработки. Режим доступа: https://studopedia.ru/16_56364_neft-i-gaz---tsennoe-sire-dlya-pererabotki.html

24. Нефть и альтернативные источники энергии. Режим доступа: http://vseonefti.ru/neft/alternativa-nefti.html

25. Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/11186?print=1

26. Мировые запасы нефти по странам мира. Режим доступа: https://vseonefti.ru/neft/global-oil-2019.html

27. Рейтинг стран по добыче и экспорту нефти 2020-2021. Режим доступа: https://take-profit.org/statistics/crude-oil-production/

28. Потребление нефти в России и мире. Режим доступа: https://ru.theglobaleconomy.com/Russia/.

Размещено на Allbest.ru