Основные тенденции среди проектов комфорт-класса в данной выборке:

· До квартиры можно добраться только на транспорте (42%);

· Наличие подземной парковки (84%);

Большая часть проектов обладает подземной парковкой, хотя в комфорт-классе допускается наличие наземной парковки [47].

· Квартиры сдаются с отделкой (23%).

Для классов массового жилья наличие отделки является существенным преимуществом. Однако в рекомендуемых критериях комфорт-класса ее наличие не является обязательным. По остальным характеристикам квартиры очень различны. Колебания минимальной общей площади и цены однокомнатной квартиры можно увидеть на графике:

Рисунок 15. Соотношение цены и минимальной общей площади в комфорт-классе жилья

Можно увидеть занижение общей площади однокомнатных квартир ниже установленных норм классности жилья (58%). При этом снижение классности жилья идет не только до экономического класса, но даже становится ниже его значений.

При этом цены колеблются в достаточно большом диапазоне (от 80476 до 248181 т. р. за квадратный метр).

Комфорт-класс достаточно неоднороден по признакам, можно выделить несколько групп со сходным стратегическим поведением:

1. Сильное варьирование площадей как однокомнатных, так и двухкомнатных квартир

В данной группе наблюдается занижение минимальной площади однокомнатной квартиры ниже норм экономического класса. При этом в результате анализа выявилось, что существует сильное колебание площадей в данной группе в целом.

Таблица 17

Колебание площадей в первой группе экономического класса
	N	Минимум	Максимум	Среднее значение	Стандартная отклонения
Площадь_1min	15	19	32	26,10	4,641
Площадь_1max	15	39	60	47,75	6,100
Площадь_2min	15	37	61	48,61	7,134
Площадь_2max	15	61	89	73,61	8,387
N валидных (по списку)	15

Получается, что минимальные значения лежат за пределами экономического класса, а максимальные значения сопоставимы с классом бизнес. При этом 60% квартир расположены близко от метро (в пределах 14 минут ходьбы). 33% квартир продаются с отделкой, сервис средний и высокий у 73% квартир, инфраструктура развита очень хорошо у 66% объектов. Также имеется подземная парковка (80%) и ее коэффициент высок и сопоставим со средним числом квартир.

2. Слабые характеристики по большинству параметров.

В данной группе квартиры, которые по многим характеристикам уступают своим конкурентам. В первую очередь, это очень слабый сервис (56%), а также это слабо развитая инфраструктура (наблюдается в 67% объектов) и малая обеспеченность парковочными местами (меньше 60% от числа квартир). Инвестиции в такие квартиры очень низкие даже в рамках класса. Практически на все квартиры наблюдается скидка в диапазоне от 11% до 49% по сравнению со средним значением по классу.

3. Комфорт плюс или бизнес минус

Главная особенность группы в том, что площадь всех двухкомнатных квартир соответствует критериям бизнес-класса. Площадь однокомнатных квартир соответствует нормам бизнес-класса в половине случаев. При этом во всех квартирах есть подземная парковка и коэффициент обеспеченности парковочными местами довольно высок (90% квартир имеют парковочные места). Сервис предлагается высокий в 72 % случаев, инфраструктура в местах расположения проектов развита хорошо, либо отлично (57 и 43% соответственно). Цена объектов соответствует средним значениям по округу. Можно предположить, что причина, по которой объекты позиционируются застройщиками как проекты класса «комфорт», а не бизнес, заключается в том, что они находятся достаточно далеко от метро (57%), и часто располагаются в непрестижных районах, таких как ЮАО и ЮВАО.

В результате анализа можно сделать следующие выводы:

1) Самыми популярными способами дифференцироваться относительно конкурентов являются наличие и большая емкость подземной парковки, а также высокий уровень сервиса;

2) В первой группе осуществляется имитация жилья более высокого класса для привлечения клиентов различного уровня дохода (в рамках одного и того же проекта). То есть наблюдается стратегия широкой дифференциации с выделением двух типов потребителей:

· привлечение увеличенной площадью потенциальных клиентов из бизнес - класса, но по ценам комфорт-класса;

· привлечение клиентов относительно низкой ценой за квартиру за счет сниженного размера ее площади при сохранении статуса комфорт-класса.

3) У части проектов присутствует стратегия лидерства по издержкам (слабый сервис, малое количество парковочных мест, самый низкий по выборке уровень инвестиций и цена).

Бизнес-класс

Бизнес-класс оказался самым многочисленным по выборке. В данной группе находится 56 объектов, представлены все три группы компаний, но преимущественно это компании второй группы 55%, при этом третьей группы 27 %, а первой 18%. Распределение по округам можно представить следующим образом:

Округ	ЦАО	ЮЗАО	ЗАО	СЗАО	САО	ВАО	СВАО	ЮАО	ЮВАО	ЗелАО	НАО	ТАО
Цена тыс. руб.	5	6	15	5	4	4	6	6	4	-	1	-

Проекты бизнес-класса неоднородны по расположению, однако можно проследить, что большинство (55,3%) находится в округах первой группы (престижных, экологичных, развитых).

Основные тенденции среди проектов бизнес-класса в данной выборке:

· Наличие подземной парковки (84%);

· Высокий уровень сервиса (69%), и инфраструктура (75% имеют оценку 6 и 7 из 7);

· До 36% объектов можно добраться лишь на транспорте;

· Коэффициент обеспеченности парковочными местами равен 1, 24 (парковочных мест на 24% больше, чем квартир в доме);

· Сдача недвижимости на стадии готовности (46 % квартир);

· 16% квартир продается с готовой отделкой.

Колебания минимальной общей площади и цены однокомнатной квартиры можно увидеть на графике:



Рисунок 16. Соотношение цены и минимальной общей площади в бизнес-классе жилья

Наблюдается занижение общей площади однокомнатных квартир ниже установленных норм классности жилья (55%). При этом снижение классности жилья идет не только до комфорт-класса, но даже становится ниже норм экономического класса жилья.

В подгруппе с максимальным снижением площади, площадь двухкомнатных квартир остается на уровне бизнес-класса. Можно предположить, что в таком случае застройщики стремятся уменьшить итоговую цену жилья и увеличить продажи однокомнатных квартир, которые во время кризиса становятся самыми востребованными (появление новых форматов жилья во время кризиса, таких как студии, «евроформат»). Цена у квадратного метра остается средней. Остальные критерии жилья соответствуют бизнес-классу по выборке.

В подгруппе, где снижается площадь до уровня комфорт-класса, сервис (77%) и инфраструктура (65%) остаются на высоком уровне. Однако до метро находятся далеко (42%), количество парковочных мест ниже среднего по выборке, и ниже рекомендованных норм (рекомендованные нормы - 1 машиноместо на квартиру), число инвестиций ниже среднего значения по классу. Фактически, в данной подгруппе находятся объекты, которые позиционируются застройщиками как проекты бизнес-класса, но при этом до него не дотягивают (в частности, по самому главному критерию - общей площади, но и по другим дополнительным характеристикам).

В третьей подгруппе происходит завышение общей площади двухкомнатных квартир выше норм бизнес-класса (25%). При этом чаще всего и цена квадратного метра у этих объектов довольно высокая относительно цены по округу и средней цены по выборке в целом. Диапазон колебаний цен в бизнес-классе очень большой от 117875 до 504537 т. р. за квадратный метр.

Можно заметить, что значимая часть квартир расположена в экологически неблагоприятных районах (34%) и далеко от метро (36%). Несмотря на то, что нет строгих требований к расположению жилья бизнес-класса, однако эксперты полагают, что квартиры, расположенные в экологически неблагоприятных районах не могут быть жильем класса бизнес, кроме того жилье бизнес-класса характеризуется высокой транспортной доступностью [50, 63].

В результате анализа можно сделать следующие выводы:

1) Основной рыночной стратегией в данном сегменте является дифференциация;

2) В основном компании пытаются отличиться друг от друга с помощью сервиса, удобства расположения социальной инфраструктуры, емкости парковки;

3) Проекты соответствуют по большинству критериев бизнес-классу, однако адаптируются под разные потребности и возможности потребителей в условиях снижения доходов населения (стратегии сфокусированной дифференциации):

· первая группа объектов - привлечение клиентов увеличенной площадью двухкомнатной квартиры потенциальных клиентов из элитных классов жилья, но по ценам бизнес-класса;

· другая группа объектов - привлечение клиентов относительно низкой ценой за однокомнатную квартиру за счет сниженного размера ее площади при сохранении имиджа бизнес-класса.

4. У части проектов присутствует стратегия лидерства по издержкам, которая фактически превращает эти проекты в класс бизнес минус или комфорт плюс (сочетание занижения общей площади, числа парковочных мест ниже уровня класса, слабых инвестиций и низкого уровня цены).

Премиум-класс и элитный класс недвижимости

Премиум и элитный класс недвижимости иногда вообще не разделяется на отдельные классы (в том числе, и классификацией Российской гильдии риелторов). Однако все же некоторые застройщики выделяют класс «премиум» и позиционируют свои объекты как премиальные. Предполагается, что границы классов не существенны, и объекты данных классов непосредственно конкурируют между собой.

В данной группе находится 19 объектов, представлены все три группы компаний, 42% - это компании первой группы, 37% - компании второй группы, а к 21% относятся к проектам третьей группы застройщиков. Распределение по округам можно представить следующим образом:

Округ	ЦАО	ЮЗАО	ЗАО	СЗАО	САО	ВАО	СВАО	ЮАО	ЮВАО	ЗелАО	НАО	ТАО
Цена тыс. руб.	10	-	1	1	2	1	1	3	3	-	-	-

Больше всего недвижимости находится в ЦАО (53%), и по инвестициям в расчете на квартиру она самая дорогая по выборке (в среднем 59 280 244 рублей на квартиру). Однако присутствуют постройки и в экологически неблагоприятных районах.

Основные тенденции среди проектов премиального и элитного сегмента в данной выборке:

· Сдача недвижимости на стадии готовности (80%);

· Продажа с готовой отделкой (26%).

При этом 16 % квартир продается с обычной отделкой, а 10 % с улучшенной.

· По расстоянию до метро 95% квартир находятся в пешей доступности, не дальше 14 минут ходьбы

· По сервису, предлагаемому застройщиками, и по степени развитости инфраструктуры, подавляющее большинство квартир находится на очень высоком уровне (75%).

Наблюдается заниженние общей площади однокомнатной квартиры до уровня бизнес-класса (21% квартир).

Рисунок 17. Соотношение цены и минимальной общей площади в элитном и премиальном классе жилья

Кроме того, половина из них занижают общую площадь и двухкомнатных квартир ниже норм классности жилья. При этом данные квартиры находятся близко от метро (не дальше, чем в 5-9 минутах). Сервис и инфраструктура на максимальном уровне.

Сравнение премиум и элитного сегмента

Согласно порталу мировой недвижимости Maindoor.ru, объекты класса «элит» в Москве по площади должны совпадать с классом (требования совпадают с классификацией Гильдии риелторов), должны располагаться только в пределах ЦАО, а также быть небольшими по количеству квартир (около 20-30, в любом случае не более 100). Кроме того, число машиномест не меньше, чем 2 машиноместа на квартиру, цена обычно выше, чем у объектов класса премиум [53]. Проверим соответствие этим рекомендациям и выявим особенности каждого из этих классов жилья.

1. Площадь квартир элитного класса больше площади квартир премиум сегмента по средним и абсолютным значениям.

Таблица 18

Сравнение площадей премиального и элитного класса

(премиум-класс)
	N	Минимум	Максимум	Среднее значение	Стандартное отклонение
СредПл_1	9	45	134	75,71	28,732
СредПл_2	9	60	151	95,78	24,619
N валидных (по списку)	9
(элитный класс)
	N	Минимум	Максимум	Среднее значение	Стандартное отклонение
СредПл_1	10	54	178	83,76	40,545
СредПл_2	10	78	246	126,7	48,237
N валидных (по списку)	10

2. Расположение элитных квартир за пределами ЦАО в элитном классе (40%) и (56%) в премиум-классе

Элитное жилье располагаются помимо ЦАО также в округах ВАО и САО (2 группа округов с плотной застройкой, высокой загруженностью дорог, неблагоприятной экологией) и даже ЮАО (3 группа округов, очень сильная загруженность дорог и крайне плохая экология). При этом именно в этих округах инвестиционная стоимость объектов существенно ниже (иногда в несколько раз), по сравнению с ЦАО. Квартиры премиум - класса располагаются как в довольно престижных и экологичных ЗАО и СЗАО, так и в САО и ЮАО.

3. Большое число квартир в доме (80%) в элитном классе и (78%) в премиальном классе

Число квартир в элитном классе существенно превышает рекомендованные критерии. Только в одном объекте число квартир равно 20, а среднее число квартир в квартирах элитного класса составляет 223. Кроме того, есть объект с числом квартир больше 600. Среднее число квартир в премиум классе равно 282, что больше среднего числа квартир в элитном классе.

4. Недостаточная обеспеченность парковочными местами в элитном классе (60%) и премиальном классе (44%)

В элитном классе число машиномест не дотягивает в 60% случаев (из расчета два машиноместа на квартиру). В премиальном классе показатель несколько хуже, хоть и рекомендованное значение ниже (1,5 машиноместа на квартиру).

5. Средние значения цены квадратного метра однокомнатной квартиры различаются незначительно и равны 467 155 в элитном классе жилья и 441 054 в премиальном.

Кроме того, стоимость квадратного метра двухкомнатной квартиры в премиальном классе выше, чем цена квадратного метра однокомнатной квартиры в 44% случаев (разница достигает в 107 000 рублей за квадратный метр).

Данный тренд противоречит общей тенденции по выборке, при которой цена квадратного метра двухкомнатной квартиры дешевле квадратного метра однокомнатной. В элитном классе цена между квадратными метрами квартир различной комнаты приблизительно равна, либо соответствует тенденции выборки.

В результате анализа можно сделать следующие выводы:

1. Все проекты класса характеризуются очень высокими показателями по большинству параметров;

2. Присутствует как стратегии дифференциации, так и стратегии низких издержек;

3. Проекты, придерживающиеся стратегии широкой дифференциации, используют вариацию метража квартир (диапазон площадей колеблется от параметров бизнес-класса до элитного) при сохранении прочих характеристик объектов на высоком уровне;

4. Присутствует стратегия сфокусированной дифференциации на потребителях желающих приобрести жилье с отделкой «под ключ»;

5. Разновидностями стратегии лидерства по издержкам является увеличение числа квартир в доме (экономия на масштабе), уменьшение числа парковочных мест (в целом строительство подземной парковки на 30-40% дороже наземной и каждое машиноместо увеличивает эти издержки [38]), вывод проектов за пределы ЦАО (строительство становится дешевле).

3.3.4 Выводы

На рынке жилой недвижимости в ситуации социально-экономического кризиса и, соответственно, повышения требований клиентов к цене недвижимости можно выявить следующие закономерности:

1. Происходит смещение спроса и предложения в сторону массовых классов жилой недвижимости;

Многие компании переводят портфели своих проектов в более низкие сегменты. Основные смещения происходят из жилья бизнес-класса в комфорт-класс. Данная тенденция отражается как в структуре предложения, так и в характеристиках объектов. Кроме того, происходит смещение в структуре предложения в сторону однокомнатных квартир.

2. Происходит уменьшение метража квартир;

Данная тенденция присутствует во всех классах недвижимости. В связи с этим появляются новые форматы квартир (студии, евроформат) в классах, для которых до кризиса это было не характерно.

3. Наблюдается использование стратегии лидерства по издержкам (отсутствие подземных парковок или снижение их емкости, увеличение числа квартир, предоставление больших скидок, снижение стоимости участка постройки, выбор менее престижных районов города, чем это было принято ранее и т.д.);

4. Для привлечения потребителей применительно к большинству компаний и реализуемых ими проектов можно говорить о стратегиях дифференциации. Такая дифференциация заключается, прежде всего, в следующем:

- в стремлении соответствовать в рамках одного проекта требованиям более широкого круга потенциальных потребителей. Основные способы: объединение жилья разных классов в рамках одного строительного проекта, снижение метража жилья для привлечения клиентов из более низких классов при сохранении остальных характеристик проекта на высоком уровне и увеличение площади для привлечения потребителей из более элитных классов;

- в имитации уникального предложения, часто выходящего за рамки выбранного класса жилья, за счет предложения различных мало затратных опций для удовлетворения потребностей клиентов.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сложившаяся социально-экономическая ситуация требует от компании высокой степени адаптации нестабильной среде и корректировки своей стратегии с учетом новых условий на рынке. Для успешного существования на рынке компаниям необходимо определять важнейшие рыночные тренды и оперативно на них реагировать. Не смотря на значительные сроки реализации строительных проектов и большие объемы инвестиций, эмерджентный характер стратегий компаний, с нашей точки зрения, сглажен, но присутствует. В таком случае реально используемая стратегия организации может быть охарактеризована совокупностью важнейших характеристик ее деятельности.

Поэтому целью данной работы является выделение основных рыночных стратегий строительных компаний Московского региона в условиях социально-экономического кризиса на фоне общих тенденций регионального рынка жилой недвижимости.

Для этого был проведен анализ классических научных трудов и публикаций для определения факторов, влияющих на выбор рыночной стратегии, основных аспектов эмерджентной стратегии и способах ее выявления. В результате была сформирована теоретическая основа для данного исследования и выбраны методы, используемые для диагностики рыночных стратегий строительных компаний.

Следующим этапом была характеристика текущей социально экономической ситуации, выявление основных трендов регионального рынка жилой недвижимости, а также его сегментация. В результате было выявлено, что в настоящее время положение российской экономики остается тяжелым и этот факт напрямую влияет на состояние рынка жилой недвижимости, в котором наблюдается резкий дисбаланс спроса и предложения. Такое положение дел порождает сильную конкуренцию на рынке жилой недвижимости и проблему выбора подходящей модели поведения для застройщиков.

После анализа деловых публикаций, аналитических обзоров рынка жилой недвижимости и контент-анализа рекламных объявления были определены ключевые характеристики, которые в дальнейшем использовались для корреляционного анализа и дескриптивной статистики.

Корреляционный анализ показал, что главными характеристиками, определяющими класс недвижимости, являются площадь квартиры и стоимость квадратного метра. Влияние остальных параметров есть, но оно несколько слабее.

В результате объединения результатов корреляционного анализа и дескриптивной статистики проектов различных классов жилой недвижимости были выявлены доминирующие рыночные стратегии и общие закономерности. К ним относится перевод портфелей компаний в более низкие рыночные классы, уменьшение метража квартир и появление новых форматов жилья в классах, для которых до кризиса это было не характерно.

Кроме того, было отмечено использование стратегии лидерства по издержкам, выраженное в отсутствии подземного паркинга или снижения его емкости, увеличение числа квартир, снижение стоимости участка постройки и т.д. При этом выяснилось, что большая часть компаний стремится привлечь потребителей с помощью стратегий дифференциации. В большинстве случаев дифференциация наблюдается в стремлении охватить разные группы потенциальных потребителей. Для этого используются различные вариации метража квартир, а также имитация уникального предложения, часто выходящего за рамки рассматриваемого класса жилья.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. 256 с.

2. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. М.: ТЕИС, 2004. 239 с.

3. Гусева М.Н. Конкурентоспособность строительных организаций: учеб. пособие /

4. Институт бизнеса в строительстве и управления проектом ГУУ. М.:ГУУ, 2010. 49 с.

5. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1998. 280 с.

6. Кэмпбел Д. Стоунхаус Дж., Хьюстон Б. Стратегический менеджмент: Учебник: Пер. с англ. НИ Алмазовой. М.: ООО «Издательство Проспект, 2003.

7. Лапин Г.Н., Хамхоков Р.М., Надежность производственной деятельности и конкурентоспособность строительных компаний / Под ред. д-ра техн. наук,проф. В.М. Васильева. М.:ООО «Изд-во АСВ»,СПбГАСУ, 2000. 135 с.

8. Подсыпанина Т.Д. Курс лекций "Стратегический менеджмент". М.: ВШЭ, 2017.

9. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. 715 с.

10. Семенов В.А., Колесников В.Н. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров. СПб.: Издательский дом "Питер", 2014.

11. Томпсон А.А., Стрикленд А. Д. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации. М. : ИНФРА-М, 2006. 926 с.

12. Thompson A.A. Strickland III, Jr. A. J. Strategic Management: Concepts and Cases.13th Ed. New York: McGrow-Hill, 2003. 857 p

13. Гамулецкий В. В. Модель идентификации конкурентного поведения строительного предприятия // Вестник МГСУ. 2011. №6.

14. КУЗЬМИЧ Н.П. Воздействие строительного рынка на рынок жилищной недвижимости в контексте эффективного использования земельных ресурсов // Общество: политика, экономика, право. 2016. №9 С.38-40.

15. Мацоян Д.О. Некоторые особенности повышения конкурентоспособности предпринимательских структур в строительстве // Российское предпринимательство. 2012. №1.

16. Попкова Е.Г., Мамедова А. Инвестиционная привлекательность строительной отрасли России в контексте вступления в ВТО // Современные проблемы науки и образования. 2013. №2.

17. Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: сб. науч. тр. Вып. 2. [Электронный ресурс] / Гос. ун-т -- Высшая школа экономики. ки , ф-т менеджмента ; науч. ред. М. Ю. Шерешева. М. : Изд. Дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010. C. 109 URL:https://www.hse.ru/data/2011/04/25/1210814676/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf (дата обращения: 10.05.2017).

18. Chandler A. D. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press, 1998. C.492

19. Hoffman R.C. Generic strategies for subsidiaries of multinational corporations //Journal of Managerial Issues, 1994. С. 69-87.

20. Jermias, J., (2008) “The relative influence of competitive intensity and business strategy on the relationship between financial leverage and performance”, The British Accounting Review, Vol. 40, C.71-86.

21. Maritz, R. Strategy-making approaches in South African organizations. D Common published thesis, University of Pretoria, Pretoria. 2009.

22. Miller D. The structural and environmental correlates of business strategy //Strategic management journal, 1987. Т. 8. №. 1. С. 55-76.

23. Neugebauer F., Figge F., Hahn T. Planned or emergent strategy making? Exploring the formation of corporate sustainability strategies // Business strategy and the environment, 2015.

24. Parajogo, D. The relationship between competitive strategies and product quality // Industrial Management & Data Systems, 2007. C. 69-83.

25. Parnell J.A. and Lester D.L. Towards a philosophy of strategy: reassessing five critical dilemmas in strategy formulation and change // Strategic Change, 2003. Vol. 12 No. 6, C. 291-303.

26. Pestre F, Mercier S, Huault I.Une Approche Processuelle de Construction des Stratйgies de Responsabilitй Sociale des Entreprises Multinationales Franзaises. Ph.D. thesis. Paris.

27. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors // New York: Free Press, 1980. С.5-39, 44-46.

28. Valipour, H., Birjandi, H., & Honarbakhsh, S. The Effects of Cost Leadership Strategy and Product Differentiation Strategy on the Performance of Firms. // Journal of Asian Business Strategy. 2012. №1. С. 14-23.

29. Verweire, K., & Van den Berghe, L. Integrated Performance Management: A Guide to Strategy Implementation. London: Sage Publications. 2004

30. Аналитические отчеты // БЕСТ-Новострой URL: http://best-novostroy.ru/analitica/ (дата обращения: 1.05.17).

31. Где в Москве жить хорошо? Или обзор качества жизни по округам столицы // Метриум URL: http://www.metrium.ru/news/detail/gde-v-moskve-zhit-khorosho-ili-obzor-kachestva-zhizni-po-okrugam-stolitsy-/ (дата обращения: 1.05.17).

32. Гинев П. Разница в классе: девять различий между новостройками Смотрите оригинал материала на // www.gazeta.ru URL: http://www.gazeta.bn.ru/articles/2014/10/29/199481.html (дата обращения: 1.05.17).

33. Доклад об экономике России,2016. № 36 // www.vsemirnyjbank.org URL: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer (дата обращения: 1.05.17).

34. Доля банкротства застройщиков жилья выросла вдвое в 2016 году // /www.rbc.ru/society URL: http://www.rbc.ru/society/30/01/2017/588e88549a7947eb396df928 (дата обращения: 1.05.17).

35. Доля прибыльных предприятий и организаций столицы превысила 75 процентов // news.rambler.ru URL: https://news.rambler.ru/business/36143385-dolya-pribylnyh-predpriyatiy-i-organizatsiy-stolitsy-prevysila-75-protsentov/?updated=news (дата обращения: 1.05.17).

36. Единая классификация многоквартирных жилых новостроек // www.dom-chehov.ru URL: http://www.dom-chehov.ru/userfiles/docs/Edinaya_klassifikaciya1.pdf (дата обращения: 1.05.17).

37. Инфляция России // www.ereport.ru URL: http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=russia&table=inecia (дата обращения: 1.05.17).

38. Как построить парковку? Какие виды парковок существуют? // www.neo-park.ru URL: http://www.neo-park.ru/stati/publikatsii/stroitelstvo-parkovok/ (дата обращения: 1.05.17).

39. Карнаух М. Как выжить в кризис // www.rbcplus.ru URL: http://www.rbcplus.ru/news/561210d17a8aa965690e6d39 (дата обращения: 1.05.17).

40. Классификация недвижимости: от «эконом» до «элит» // www.rmnt.ru URL: https://www.rmnt.ru/story/realty/383531.htm (дата обращения: 1.05.17).

41. Кризис на рынке недвижимости: чем 2014-й отличается от 2008-го // /realty.rbc.ru URL: https://realty.rbc.ru/articles/20/11/2014/562949993039708.shtml (дата обращения: 1.05.17).

42. Кувшинова О. Россия попала в ловушку низких темпов роста и привыкает к ней // www.vedomosti.ru URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/16/645537-rossiya-privikaet (дата обращения: 1.05.17).

43. Ляув Б. Как девелоперы выживают в кризис // www.vedomosti.ru URL: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/30/667620-ozhidanii-rosta (дата обращения: 1.05.17).

44. Минэкономразвития предсказало 20 лет стагнации в экономике // www.rbc.ru URL: http://www.rbc.ru/economics/20/10/2016/580881679a79476604f15ff6 (дата обращения: 1.05.17).

45. Миронов В. Московские новостройки, рядом с которыми скоро откроют станции подземки // dom.lenta.ru URL: http://dom.lenta.ru/articles/2016/05/10/metro/ (дата обращения: 1.05.17).

46. Москва на фоне России, 2016. // Департамент экономической политики и развития города Москвы URL: https://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/5667356.html (дата обращения: 1.05.17).

47. Недвижимость по рангам: эконом, комфорт, бизнес, премиум, элит. Зачем продавцы подменяют понятия и может ли комплекс для миллионеров строиться за МКАД с видом на железную дорогу // www.metrinfo.ru URL: http://www.metrinfo.ru/novostroyki/articles/nedvizhimost-po-rangam-ekonom-komfort-biznes.140238.html (дата обращения: 1.05.17).

48. Новостройки на этапе котлована в Москве // www.xmetra.ru URL: http://www.xmetra.ru/article/Nowoctrojki_na_jetape_kotlowana_w_Mockwe.html (дата обращения: 1.05.17).

49. Обзор рынка недвижимости по итогам 2012 года // www.irn.ru URL: http://www.irn.ru/news/70327.html (дата обращения: 1.05.17).

50. Основные критерии жилья бизнес- и элит-класса // spbguru.ru URL: http://spbguru.ru/advice/1971-osnovnye-kriterii-zhilja-biznes-i-elit-klassa (дата обращения: 1.05.17).

51. Паркинг в новостройке: какие существуют виды и нормы? // spbguru.ru URL: http://spbguru.ru/advice/1977-parking-v-novostrojke-kakie-suschestvujut-vidy-i-normy (дата обращения: 1.05.17).

52. Парковка не роскошь, а необходимый элемент жизни в большом городе // ap-st.ru URL: http://ap-st.ru/ru/articles/9442/ (дата обращения: 1.05.17).

53. Премиум и элит: в чем разница? // maindoor.ru URL: http://maindoor.ru/articles/premium-i-elit-v-chem-raznica/ (дата обращения: 1.05.17)

54. Премиальные новостройки с отделкой могут стать популярными в Москве вслед за Европой // donstroy.com URL: http://donstroy.com/press/media/225.html (дата обращения: 1.05.17).

55. Прогноз рынка недвижимости Москвы и Подмосковья на 2017-2021 годы от IRN.RU // www.irn.ru URL: https://www.irn.ru/articles/39607.html (дата обращения: 1.05.17).

56. Рейтинг застройщиков новостроек в Москве и области // www.building.ru URL: http://www.building.ru/developers (дата обращения: 1.05.17).

57. Репченко О. Цены на недвижимость в Москве и Подмосковье: где находится точка равновесия? // www.irn.ru URL: https://www.irn.ru/articles/39243.html (дата обращения: 1.05.17).

58. Рынок коммерческой недвижимости РФ: итоги 2016 года и прогноз на 2017 год // zdanie.info URL: http://zdanie.info/2393/2467/news/8955 (дата обращения: 1.05.17).

59. Сахарова Е. Сколько стоит комфорт // www.gazeta.ru URL: https://www.gazeta.ru/realty/2015/06/21_a_6847317.shtml (дата обращения: 1.05.17).

60. Сколько стоят квартиры в разных округах Москвы // realty.rbc.ru URL: https://realty.rbc.ru/articles/06/02/2014/562949990479434.shtml (дата обращения: 1.05.17).

61. Темпы роста ВВП России // www.ereport.ru URL: http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=russia&table=ggecia (дата обращения: 1.05.17).

62. Хусаинов И. Мнение: Ждать ли армагеддона на рынке недвижимости России в 2016 году // realty.rbc. URL: https://realty.rbc.ru/news/577d16e89a7947e548ea49f3 (дата обращения: 1.05.17).

63. Яблочкин К. Не элитное, но престижное: что такое жильё бизнес-класса // www.aif.ru URL: http://www.aif.ru/realty/guide/1216552 (дата обращения: 1.05.17).

64. Ямпольская М. Наличие благоустроенного двора добавляет к цене жилья от 5 до 15% // www.vedomosti.ru URL: https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2015/09/09/608116-nalichie-blagoustroennogo-dvora (дата обращения: 1.05.17).

65. Kellogg D, More Emergent Strategies: Groupon, Greendot // kellblog.com URL: https://kellblog.com/2010/09/10/more-emergent-strategies-groupon-greendot/ (дата обращения: 1.05.17).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СМЫСЛОВЫХ ЕДИНИЦ ДЛЯ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ПО КАТЕГОРИЯМ

Категории	Единицы анализа (подсчета)
Детская площадка	Детский игровой комплекс	Игровая площадка	Качели	Песочница
Озеленение	Клумбы и цветники	Ландшафтный дизайн	Сад	Кустарники и деревья
Спортивная площадка	Беговая дорожка	Спортивный комплекс	Футбольное поле	Каток
Зона для отдыха	беседки	Зона для прогулок	Wi Fi	Лаунж-зона
Безопасность	видеонаблюдение	охрана	Пропускная система
Дополнительные опции	Места для хранения велосипедов	Места для хранения колясок	Гостевая парковка	Дополнительные санузлы
	Гардеробная	Архитектурные формы	Художественная отделка	Кладовая



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СМЫСЛОВЫХ ЕДИНИЦ ДЛЯ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ПО КАТЕГОРИЯМ

Категории	Единицы анализа (подсчета)
Медицина	поликлиника	Медицинский центр	больница	Медицинский пункт
Образование	Детский сад	Школа	Университет	Центр развития детей
Досуг	кинотеатр	музей	галерея	Парк развлечений
Магазины	ТРЦ	магазины	булочная	Супермаркет
Общественное питание	кафе	ресторан	Зона общественного питания	кофейня
Спорт	ФОК	Фитнес-клуб	Спортивный кружок	Спортивная секция
Сервисно-бытовые организации	Банк	Прачечная	химчистка	парикмахерская

Размещено на Allbest.ru