Стратегическая программа исследований технологической платформы "Текстильная и легкая промышленность"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Стратегическая программа исследований технологической платформы "Текстильная и легкая промышленность"

2013

Содержание

Введение

1. Текущие тенденции развития рынков и технологий в сфере деятельности платформы

1.1 Описание текущего состояния рынков отраслей и секторов экономики, к которым относится технологическая платформа в России и мире

1.2 Оценка текущего состояния рынков по основным показателям (объемы рынков и их основных сегментов, динамика роста и т.д.)

1.3 Описание основных технических и технологических решений, в целом характеризующих текущий уровень рынков и технологий в сфере деятельности платформы в России и мире

1.4 Анализ конкуренции на внутренних и внешних рынках и их ключевых сегментов (основные конкуренты организаций участников платформы, их стратегическое позиционирование, сильные и слабые стороны)

1.5 Оценка потенциала развития российских производственных предприятий и научных организаций в сфере деятельности платформы в сопоставлении с зарубежными конкурентами

1.5.1 Описание технических и технологических решений и компетенций, в настоящее время обеспечивающих конкурентоспособность российских предприятий-производителей продукции платформы, а также их основных зарубежных конкурентов

1.6 Анализ текущей обеспеченности организаций-участников платформы научными и инженерно-техническими кадрами

1.7 Общая характеристика доступности для российских организаций-участников платформы ранее полученных результатов интеллектуальной деятельности по технологиям, которые предполагается развивать в рамках платформы

1.8 Возможности и ограничения использования объектов научной и инновационной инфраструктуры, в том числе оборудования коллективного доступа, имеющихся у участников платформы, для достижения целей платформы

2. Прогноз развития рынков и технологий в сфере деятельности платформы

2.1 "Видение будущего" отраслей и секторов российской экономики, к которым относится технологическая платформа, в контексте социально-экономического развития России на средне- и долгосрочную перспективу

2.2 Сценарии развития рынков и технологий в отраслях и секторах экономики, к которым относится платформа, в том числе спроса на основные виды продукции платформы

2.3 Прогноз развития рынков продукции, на разработку (совершенствование) которых направлена деятельность платформы

3. Направления исследований и разработок, наиболее перспективные для развития в рамках платформы

3.1 Направления исследований и разработок, по которым участники платформы заинтересованы координировать свои действия и/или осуществлять кооперацию друг с другом на доконкурентной стадии

4. Тематический план работ и проектов платформы в сфере исследований и разработок

4.1 Перечень рынков экономики, на которые предполагается воздействие материалов, технологий и материалов, разрабатываемых в рамках технологической платформы

5. Мероприятия по коммерциализации технологий и совершенствованию механизмов управления правами на результаты интеллектуальной деятельности

6. Меры в области подготовки и развития научных и инженерно-технических кадров

Использованная информация

Введение

Наименование Программы: "Стратегическая программа исследований Технологической платформы " Текстильная и легкая промышленность на 2013-2020 годы".

Основание для разработки Программы:

Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 г., протокол №2, от 5 июля 2011 г., протокол №3.

План мер по развитию технологических платформ на 2011 г. (утвержден решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 11 июля 2011 г., протокол №23-АК).

Поручение заместителя Председателя Правительства РФ: ВЗ-П 11-6636 от 19.09.2011 г. по разработке и реализации мер по развитию наиболее конкурентоспособных направлений и сфер деятельности, по технологическому обоснованию производства, по внедрению передовых технологий, по созданию экономических условий для активации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на инновационное развитие текстильной промышленности, по применению в отрасли новых технологий и материалов.

Решение общего собрания Технологической платформы " Текстильная и легкая промышленность" от 2012 года.

Календарный план работ Технологической платформы " Текстильная и легкая промышленность" на 2013 год.

Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2012 N 1273-р. "Об утверждении перечня технологий, имеющих важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны страны и безопасности государства (критических технологий)".

Федеральный закон от 21.07.2012 г. № 126-ФЗ "О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г."

Стратегия "Развитие легкой промышленности до 2020 года".

План мероприятий по реализации Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года.

Наименование организаций, принимавших участие в разработке Программы:

ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технологический университет"

ОАО "ЦНИИПК"

ОАО "ЦНИИЛКА"

ОАО "НИИНМ"

ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический университет"

ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет дизайна и технологии"

ФГБОУ ВПО "Ивановская государственная текстильная академия"

ФГБОУ ВПО "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева"

ФГБОУ ВПО "Санкт- Петербургский государственный университет технологии и дизайна"

ФГБОУ ВПО "Уфимская государственная академия экономики и сервиса"

ФГБОУ ВПО "Костромской государственный технологический университет"

Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан

ООО "Группа компаний "Сурский комбинат технических сукон"

ООО "Текстор"

Цель Программы: Создание научно-технологического задела для текстильной и легкой промышленности, базирующегося на совокупности приоритетных исследований и разработок, определяющего возможность появления новых рынков высокотехнологичной продукции и услуг, а также быстрого распространения передовых технологий в текстильной и легкой промышленности.

Разработка совокупных технологий, способных составить ресурсную и идеологическую основу научно-технологического "прорыва" и появления новых рынков высокотехнологичной продукции (услуг).

Для реализации поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи:

обеспечить разработки, появление, экспертизу и сопровождение комплексных научных проектов, ориентированных на создание высокотехнологичной продукции (услуг), с формированием идеологической основы научно-технического "прорыва" и формирование появления новых рынков;

стимулировать инновации, расширять научно-производственную кооперацию и процесс формирования новых партнерств, в том числе с привлечением региональных научных центров, инициировать поддержку научной деятельности для обеспечения генерации новых идей и прорывных научно-технологических решений;

развивать и поддерживать на конкурентоспособном уровне базовый научно-методический комплекс в области текстиля, новых материалов для приоритетных отраслей в экономике за счет аккумуляции и рационального использования имеющихся материально-технических ресурсов НИИ и вузов РФ, промышленных ассоциаций, международных организаций, координации усилий представителей бизнеса, а также широкомасштабных государственных программ;

обеспечить подготовку кадров и повышение квалификации действующих специалистов для всех этапов создания инновационного продукта бизнес-инкубаторов, центров трансферта технологий, венчурных компаний, технико-внедренческих особых экономических зон, инжиниринговых и проектных фирм;

систематизировать информацию о кадровых, научно-технических и бизнес ресурсах в области производства высокотехнологичной продукции текстильной и легкой промышленности;

подготовить предложения по открытию национальных исследовательских и образовательных центров по наиболее значимым направлениям науки, институтов независимой оценки деятельности научных организаций в соответствии с международной практикой, создать комплексные региональные программы развития текстиля и легкой промышленности;

развивать региональные центры компетенции и систему распределенных инновационных научно-технологических кластеров по направлениям деятельности платформы.

Сроки реализации Программы: 2013-2020 гг.

Ориентировочные объемы и источники финансирования Программы:

НИР 1240,95 млн. руб., НИОКР 6759,75 млн. руб.

ИТОГО: 8000,7 млн. руб.

Настоящая версия Стратегической программы исследований "ТП "ТиЛП" является предварительной, она сформирована на основе предложений рабочих групп техплатформы. В данную версию могут вноситься предложения.

1. Текущие тенденции развития рынков и технологий в сфере деятельности платформы

1.1 Описание текущего состояния рынков отраслей и секторов экономики, к которым относится технологическая платформа в России и мире

В настоящее время в области текстиля сложился ряд факторов международного и национального уровней. К ним относятся:

- Последствия глобального экономического кризиса, снизившего финансовое наполнение первых стадий научно-технологических разработок, в связи с чем, зарубежные транснациональные текстильные и швейные компании ведут поиск рынков, отличающихся низкой затратной составляющей работ, для размещения заказов на принципах высокотехнологичного аутсорсинга. Актуальным стал поиск партнеров на принципах консолидации кадровых и материальных ресурсов для завершения начатых до кризиса перспективных разработок.

Глобальная информатизация и международное образовательное интернет-пространство создали предпосылки выхода на международные рынки образования, науки, технологий.

По показателю доступности современных технологий (Availability of latest technologies), учитываемому в расчете этого индекса, Россия занимает - 98 место. Темпы отставания технологического развития в данных промышленных отраслях России выше, чем позиции в других отраслях.

Развитие текстильной и легкой промышленности России характеризуется значительной импортной составляющей более 65 % в стоимостном выражении. Доля конкурентоспособных или доводимых до этого уровня материалов и изделий, выпускаемых основными российскими предприятиями, не решает проблем рынка. Около 40 % импортной продукции от объема российского рынка текстильных и швейных изделий не имеют конкурентоспособных российских аналогов.

Научный потенциал и уникальная система междисциплинарных научных исследований, способность ученых генерировать новые идеи и технологии все еще являются ключевым ресурсом национальной Российской экономики.

Созданы научные школы в области химии коллагена, теплозащитной одежды, радиационно-химического модифицирования текстильных материалов, формирования ультратонких волокнисто-пористых структур, наноструктур текстильных материалов. Однако этот потенциал не используется в должной мере для решения задач экономического развития в связи с неразвитым сектором высокотехнологичных производств и инновационного уклада экономики.

Система финансирования исследований и разработок в России не соответствует рыночной. Так, спрос на научно-техническую продукцию сегодня формируется преимущественно за счет государства, которое вынуждено компенсировать низкую инвестиционную активность бизнеса, а также недостаточную эффективность налоговых, законодательных и других инструментов поддержки научной и инновационной деятельности, в отличие от стран с развитой рыночной экономикой, в которых 60-75 % расходов на науку финансирует бизнес. Поэтому отечественная научная система лишь в незначительной степени ориентирована на потребности экономики и общества.

В России не генерируется конкурентная кадровая среда в сфере инновационных проектов и технологий, эта область не привлекательна для высококвалифицированных специалистов, элитных управленцев. В России пока не наблюдается улучшения условий для закрепления в науке профессиональных кадров. Об этом свидетельствует тот факт, что при некоторой стабилизации численности квалификационные и возрастные диспропорции в их структуре усиливаются. Восприимчивость бизнеса к инновационным технологиям остается низкой. Инновационная активность предприятий заметно сдерживается неразвитой институциональной средой. В 2010 г. разработку и внедрение технологических инноваций осуществляли 2485 предприятий отечественной промышленности - 9,4 % от их общего числа, что значительно ниже соответствующих показателей для Германии (73 %), США 65 %, Ирландии (61 %), Бельгии (58 %), Эстонии (47 %), Чехии (41 %).

Рис. 1. Предприятия текстильной и легкой промышленности, осуществившие разработку и внедрение технологических инноваций в 2010 году, в % от общего числа

Развитие конвергентных технологий на базе новых научных знаний (технологии на стыке био-нано-информационных технологий) могло бы привести к созданию эффективных высокоспецифичных персонифицированных текстильных материалов, решающих проблемы многих секторов экономики (Медицины, Экологии, Машиностроения Авиа и Космоса, Дорожного строительства, Сельского хозяйства и др. отраслей экономики).

Разработка и внедрение наукоемких технологий на базе фундаментальных и прикладных научных исследований с использованием приоритетных технических решений, эффективного использования сырьевых ресурсов (льна, шерсти, хлопка, кожевенного и мехового сырья); достижений в области биотехнологий, лазерной, радиационной, плазменной технологии, химии, машиностроения, информационных технологий, обеспечивающих развитие высокотехнологичных, гибких, экологически чистых, ресурсосберегающих производств может стать одним из путей решения научно-технических и инновационных проблем текстильной и легкой промышленности с учетом перспективы выхода отрасли на современный уровень. Вместе с тем будет способствовать укреплению и развитию смежных отраслей. текстильная рынок конкуренция прогноз

Технологическая платформа является многопрофильной комплексной площадкой, способной обеспечить самые разнообразные потребности экономики страны, в том числе изделиями технического назначения со специальными свойствами для армии, оборонной, автомобильной, авиационной, медицинской, угольной, полиграфической промышленности, автотранспорта и сельского хозяйства; использовать широкий спектр химических, биохимических, текстильных и других технологий и процессов.

1.2 Оценка текущего состояния рынков по основным показателям (объемы рынков и их основных сегментов, динамика роста и т.д.)

По данным Всемирной торговой организации в ракурсе мирового промышленного комплекса легкая промышленность входит в состав ведущих отраслей, на долю, которой приходится 5,7 процентов мирового валового продукта, более 14 процентов занятых в промышленном комплексе. Мировая легкая промышленность характеризуется постоянным экономическим ростом, связанным с увеличением населения Земли, повышением его благосостояния и покупательной способности.

Мировой рынок продукции текстильной и легкой промышленности развивается динамично. За последние пятнадцать лет товарооборот увеличился более чем в 2 раза. Потребление тканей, одежды и обуви выросло в странах ЕС на 90,5 процентов, в США - на 99,3 процента, в Японии - более чем в 2 раза. На долю легкой промышленности России приходится всего 1,9 процента мирового товарооборота.

Активизация торговли между странами, вовлечение в международный товарооборот все новых государств и территорий изменяют мировой рынок и усиливают международную конкуренцию в сфере производства и насыщения рынка товарами повседневного спроса, продукцией технического назначения. Повышение в последние несколько лет курса евро и ослабление деловой активности ряда стран привели к стагнации производства продукции легкой промышленности в Европе во многих сегментах и к изменению основных игроков на мировом рынке. Сегодня лидерами в легкой промышленности являются Китай, страны Средней и Юго-Восточной Азии, а также бурно развивающиеся в последнее время страны Южной Америки. В этих странах легкая промышленность объявлена в качестве приоритетной для развития национальной экономики.

Китай на сегодняшний день является крупнейшим в мире экспортером текстильных изделий и держит около 30 % мирового рынка, оценивающего в 76,9 миллиарда долларов. Китай является важной силой в текстильной промышленности на десятилетие вперед, ее рост экспорта ускорился после вступления страны в ВТО в 2001 году и мощной государственной поддержки. Сегодня в Китае работает более 50.000 текстильных фабриках.

Европейский Союз и Индия в мире экспортеров текстиля занимает вторую и третью позиции. С точки зрения текстильного импорта, Европейский Союз занимает первое место (на основе экстра - импорта ЕС), за которым следуют Соединенные Штаты, Китай, Гонконг и Япония, пятерка импортеров совместно составила почти одну треть мировой текстильной промышленности.

Если рассматривать ситуацию в России индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 112,1 %, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - 118,7 процента.

Высокие темпы производства товаров легкой промышленности в 2010 году были обусловлены как изменением конъюнктуры восстановленного спроса (повысился уровень спроса в качественных отечественных товарах), так и низкой базой 2009 года.

Тем не менее, в 2010 году не обеспечен "задел" для сохранения в 2011 году высокого уровня производства.

Проблемы с хлопком в конце 2010 года, обострившиеся в первом полугодии 2011 года в связи с резким ростом мировых цен на хлопок и из-за неурожая (это подтверждается данными по ввозу хлопка за январь - июнь 2011 г. - 34,1 % от уровня соответствующего периода 2010 года при росте цены на 87,1 %), проявились в резком спаде производства хлопчатобумажных тканей (76,7 % за январь - июнь 2011 года).

Учитывая значительное влияние развития хлопчатобумажной промышленности на развитие текстильной промышленности в целом, темп производства продукции текстильного и швейного производства в 2011 году составил 102,8 процента. Темп производства кожи, изделий из кожи и производства обуви составил 105,6 процента. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций производство льноволокна в мире за 2001-2010 годы составило 7697 тыс. тонн. В России в этот период произведено 490,3 тыс. тонн, или 6,3 % к мировому уровню.

Согласно прогнозам федеральной целевой программы "Развитие льняного комплекса России на период до 2020 года" планируется, что в период с 2011 г. по 2020 г. объем производства льняной и полульняной пряжи увеличится в 4,8 раза (с 6,5 до 31 тыс. тонн в год), льняных и полульняных тканей в 4,9 раза (с 46,9 до 231,3 млн. кв. м.), нетканых материалов в 4,5 раза (с 39,7 до 179 млн. кв. м.). К 2020 году запланирован выпуск новых видов продукции, таких как ткани марлевые льняные и полульняные до 100,8 млн. кв. м. и вата льняная до 10,8 тыс. тонн.

Важным фактором интереса к лубяным волокнистым культурам является крайне нестабильная ситуация на хлопковом рынке: из-за резкого сокращения запасов волокна (на протяжении нескольких лет в хлопкосеющих странах они уменьшились на 84 %) цены на него в 2010-2011 гг. резко возросли. Так, по данным агентства "Анитекс" с января по май 2011 г хлопок подорожал на 44 %, а с августа-начала торгового сезона - мировой индикатор цен на хлопок вырос в 2,6 раза (с $1903 до $4993 за тонну). Хотя в начале 2012 г. наблюдалось определенное снижение цен, оптимистичных прогнозов на будущую стабильность хлопкового рынка аналитики не дают.

В последние два десятилетия спрос на льнопродукцию, обладающую уникальными потребительскими, техническими и биологическими свойствами в мире резко возрос.

В настоящее время Россия не в состоянии предложить на внешний и внутренний рынок продукцию из льноволокна в больших объемах. Это привело падению его производства с 600 тыс. т (начало ХХ в.) до 30-40 тыс. т (начало ХХI в.). Рентабельность льняной отрасли резко снизилась с 2005 г., когда после вступления Китая в ВТО он начал продавать аналогичные изделия изо льна в Евросоюзе и в России по более низким ценам.

Таким образом, единственным возможным направлением сохранения и развития в России льноводства (как одной из важных и потенциально высокорентабельных отраслей сельского хозяйства) является создание и быстрое промышленное освоение высокоэффективных технологий получения из волокна низкого качества и отходов льнопроизводства новых видов товаров, конкурентоспособных как на российском, так и на мировом рынках.

По прогнозам экспертов, с 2013 по 2020 гг. выработка льноволокна в агропромышленном секторе возрастет с 45 до 730 тыс. т. При этом специфика российского льна такова, что выход волокнистого сырья пониженного качества значительно превосходит выход длинного волокна и составляет 2/3 от общего объема производства. Причина этому - повсеместное распространение в льносеющих регионах неполегающих сортов льна-долгунца, имеющего прочный одревесневший стебель и дающих грубо результате, более 75 % объема выпуска льняных изделий составляют технический и тарно-упаковочный текстиль, теплоизоляционные материалы низкого качества (пакля). В последние годы наблюдается тенденция пополнения этого сектора неткаными и композиционными материалами, а также льняной ватой. Выработку же из такого сырья волокна, пригодного для переработки в текстильные изделия одежного ассортимента, (хлопкоподобного) к 2020 г прогнозируют всего лишь до уровня 3,5 % от общего количества волокна пониженного технологического качества, что объясняется отсутствием в настоящее время в РФ эффективных технологий и оборудования для его получения.

Разрабатываемые технологии модификации позволяют, при сохранении всех природных качеств льноволокна, придавать ему свойства, обеспечивающие переработку его совместно с другими видами волокон по более экономичным, чем льняные, технологиям (хлопчатобумажной и шерстяной). Предварительные расчеты показали, что модификация короткого льноволокна позволит повысить объем ценного текстильного льносырья в 2,8-3 раза, пополнив тем самым сырьевую базу текстильных предприятий волокном, альтернативным импортируемому хлопку.

Освоение производства смесовых текстильных материалов на основе модифицированного льноволокна позволит существенно расширить ассортимент льносодержащих изделий, доступных широкому кругу потребителей.

Ориентировочные расчеты себестоимости кардной хлопкольняной пряжи с вложением до 40 % модифицированного льноволокна, показали, что в среднем она составляет 71 руб./кг. При условной отпускной цене пряжи 110 руб./кг (цена пряж, выработанных из 100 % длинноволокнистого льна составляет в среднем 300 руб./кг) рентабельность производства составит 35 %.

Выпуск льношерстяных тканей, содержащих модифицированное льноволокно (до 50 %), также экономически обоснован, т.к. замена им традиционно используемых в смесках полиэфирного и вискозного волокон позволяет снизить затраты на сырье ориентировочно на 20-30 %.

Промышленный выпуск текстильной продукции, содержащей модифицированное льноволокно, позволит расширить ассортимент конкурентоспособных льносодержащих текстильных материалов, увеличить долю отечественных натуральных волокон в сырьевой базе российских производителей текстиля, снизить потребность в импортируемом хлопке и укрепить экспортный потенциал отечественных предприятий. Ее сбыт будет ориентирован на текстильные (ткацко-отделочные, трикотажные) предприятия РФ, страны Ближнего зарубежья.

В среднесрочной перспективе негативное влияние на развитие текстильной и легкой промышленности будет оказывать продолжающаяся тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.

В 2010 году оживление производства позволило отечественным товарам занять нишу на рынке в объеме 31,6 % за счет сокращения доли неучтенной продукции. Тем не менее, в прогнозный период прогнозируется рост неучтенной продукции до 42 % от объема рынка при сокращении доли отечественного производства до 22,4 % процента.

Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе останется на уровне 5 %, в основном в Республику Беларусь (более 40 % от всего объема экспорта).

Для весомого роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.

В прогнозный период объемы экспорта незначительно превысят уровень 1 млрд. долл. США.

Объемы импорта товаров легкой промышленности в 2011 году возросли в равной степени, как за счет роста физического объема, так и за счет роста цен.

В 2012-2014 гг. объемы импорта продукции будут увеличиваться со средним годовым темпом 115-120 процентов.

Ограничительным барьером для роста импорта послужит как невысокий рост реальных располагаемых доходов населения, так и недостаточная инфраструктура хранения и потребления товаров легкой промышленности (логистические и торговые центры).

Самая низкая среднегодовая загрузка мощностей за 2010 год в текстильном производстве наблюдалась в производстве льняных тканей (22 %), тканей шерстяных (25,9 процента).

Данный факт говорит о несоответствии производимой продукции потребностям рынка: востребована продукция нового поколения, для производства которой необходимо как качественное сырье (лен длинноволокнистый, шерсть тонкорунная), так химические волокна и нити, используемые в качестве компонентов в смеси с основным сырьем. Кроме того, необходима современная отделка тканей, которая в России развита не на должном уровне. Принимая во внимание сверхвысокие темпы развития производства материалов нетканых (в 2009 году - в 2,8 раза; в 2010 году - в 2.2 раза; за январь - июнь 2011 года - 133 %), данный вид производства является "локомотивом" текстильного производства.

Сравнительно высокая загрузка мощностей по производству материалов нетканых (кроме ватинов) (79,5 %), ковров и ковровых изделий (67,8 %), тканей хлопчатобумажных (65,2 %), трикотажных изделий (61,87 процента) это только подтверждает.

В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви загрузка мощностей по производству обуви составила 68,8 процента. Учитывая, что в кризисные 2008-2009 годы темпы производства обуви оставались положительными, загрузка мощностей в ближайшие годы будет высокой.

Низкая рентабельность производства товаров легкой промышленности (в 1 квартале 2011 г. по текстильному и швейному производству - 5,2 %, по производству кожи, изделий из кожи и производство обуви - 1,9 %. по сравнению с 9,8 % по обрабатывающим производствам в целом) ограничит возможность привлечения кредитных ресурсов. При этом большинство предприятий не обладает ликвидным имуществом, залог которого мог бы минимизировать кредитные риски финансовых институтов.

Прогнозируемые объемы инвестиций за 2011-2014 гг. превысят уровень 2008 года на 15-25 % в сопоставимых ценах.

С целью сохранения конкурентоспособности продукции по сравнению с дешевыми китайскими товарами, отечественные производители вынуждены поддерживать цены на минимально возможном уровне, что не позволяет платить работникам достойную заработную плату. Среднегодовая заработная плата работников в отрасли в течение продолжительного периода времени составляет не более 50 % от уровня среднегодовой заработной платы по промышленности в целом.

Производство основных видов продукции легкой промышленности, %
Наименование	2010 отчет	2011 оценка	прогноз	2014 к 2010, %
			2012	2013	2014
Текстильное и швейное производство	112,1	102,8	102,4	102,9	104,5	113,2
Ткани хлопчатобумажные готовые	104	73,3	115,0	112,0	110,0	103,9
Ткани льняные готовые	105,9	82,0	112,0	110,0	107,0	108,1
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	118,7	105,6	104,2	103,9	105,0	120,0
Обувь	119,6	106,5	104,0	105,0	106,0	123,3

Показатели развития рынка товаров легкой промышленности, %
Наименование	2010 отчет	2011 оценка	прогноз	2014 к 2010, %
			2012	2013	2014
Официальный импорт товаров легкой промышленности	149,2	120,2	109,7	109,4	108,7	156,8
Доля отечественных товаров на рынке	31,6	29,9	27,9	25,3	22,4
Доля официальных импортных товаров на рынке	50,3	47,1	43,2	38,7	35,6
Доля неучтенной продукции на рынке	18,1	23	28,8	36	42

Положительное влияние на развитие текстильной и легкой промышленности окажет реализация следующих мер:

доступ к "длинным" кредитам для осуществления технического перевооружения;

поддержка малых и средних предприятий, доля которых в легкой промышленности составляет более 60 процентов;

ужесточение мер борьбы с "теневым" производством и контрабандой продукции;

ускорение внедрения и реализации пилотных проектов по развитию текстильной промышленности;

рост производства в приоритетных отраслях экономики.

На рост розничного товарооборота товаров легкой промышленности также повлияет рост реальных располагаемых денежных доходов населения.

Кроме того, на положение отрасли оказывают влияние и другие факторы:

востребованность в инновационной продукции текстильной промышленности в приоритетных отраслях экономики;

востребованность товаров легкой промышленности как потребительских товаров первой необходимости;

изменение конъюнктуры спроса - востребованными становятся качественные отечественные товары.

Однако нельзя не учитывать действие следующих факторов, ограничивающих развитие текстильной и легкой промышленности в прогнозный период:

низкая инвестиционная активность бизнеса и государства, сдерживающая рост заработной платы в частном секторе;

замедленный рост реальной заработной платы;

сохраняющийся недостаток оборотных средств у предприятий для осуществления сезонных закупок сырья и материалов;

сохранение уровня "теневого" производства (в том числе в целях сокращения издержек производства);

зависимость от импортного сырья - хлопка, шерсти, кожи, синтетических волокон и нитей;

недостаточный уровень защиты внутреннего рынка.

Объем производства тканей хлопчатобумажных к 2014 году только восстановится к уровню 2010 года (103,9 %), что недостаточно для восстановления устойчивой ситуации в хлопчатобумажной отрасли.

О высокой вероятности такого развития ситуации свидетельствует крайне низкий уровень закупок хлопка по сравнению с 2008 годом (34,1 % за январь - июнь 2011 года к соответствующему периоду 2010 года или 19,3 % по сравнению с январем-июнем 2008 года).

Тем не менее, несмотря на ежегодное падение объемов импорта хлопка, производство тканей хлопчатобумажных сохранялось на уровне 2 млрд. кв. м на протяжении 2000-2008 годов. В 2009-2010 гг. объемы производства тканей хлопчатобумажных составили 1484 млн. кв. м и 1475,3 млн. кв. м соответственно.

Данная динамика свидетельствует о тенденции свертывания собственного хлопкопрядильного производства на ряде предприятий и переходе на производство тканей из импортной хлопчатобумажной пряжи.

Причиной этого является импорт пряжи хлопчатобумажной по низким ценам из стран СНГ (в основном из Республики Узбекистан, Таджикистан). Производители узбекской и таджикской пряжи приобретают хлопок со скидкой и с преференциальными условиями по оплате, что им дает преимущество при реализации пряжи на внешнем рынке.

Объем отечественного швейного производства занимает немногим более 10 % от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста резко ограничена давлением официального и "серого" импорта, а также ввозом контрабандной продукции.

Базой для производства одежды является текстильная промышленность, которая в 2011 году не восстановила положительную динамику, отчасти из-за отрицательной динамики хлопчатобумажной промышленности.

Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии и материалы для производства одежды, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.

Кроме того, без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.

Ассортимент и качество отечественных тканей также не удовлетворяют швейную промышленность. Для производства одежды в среднем ценовом сегменте сырье (ткани) закупается в основном по импорту.

Обувная отрасль - наиболее динамичная отрасль легкой промышленности.

Производство обуви на 70 %, по оценке экспертов, представляет собой сборку импортируемых частей (деталей) обуви и в меньшей степени зависит от объемов производства отечественного кожевенного сырья.

Структура производства по-прежнему не будет соответствовать структуре потребления: отсутствует производство модельной каблучной женской обуви, современной спортивной обуви.

Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 20 процентов. В официальном импорте доля Китая - более 80 процентов. Такое положение сохранится до 2014 года.

Предпосылками для развития отрасли являются следующие факторы: импортозамещение за счет "обеления" импорта (действие сниженных ввозных таможенных ставок);

развитие инфраструктуры торговли (внедрение российских производителей через торговые сети);

улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем в результате реализации мероприятий Государственной программы "развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы".

Кроме того, государственная поддержка легкой промышленности осуществляется в рамках реализации следующих мер:

ежегодное предоставление субсидий из федерального бюджета организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на осуществление сезонных закупок сырья и материалов, а также на осуществление технического перевооружения (340 млн. рублей и 250 млн. рублей в 2011 году соответственно);

проведение эффективной таможенно-тарифной политики в отношении ввоза как готовой продукции (обуви), так и сырья для производства обуви (снижены ввозные таможенные ставки на дубленую кожу, химикаты для кожевенной промышленности), о чем свидетельствует импортозамещение по импорту обуви - 102,2 % по физическому объему за январь - июнь 2011 года.

В целом по прогнозу развития текстильной и легкой промышленности можно сделать следующий вывод: рынок непрозрачен (около 30 % от объема рынка - неучтенная продукция), что является серьезным препятствием для привлечения в отрасль инвестиций, необходимых для модернизации производства и повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

Для сохранения интенсивного уровня развития легкой промышленности нужны, как в целом для промышленности, устойчивые тенденции улучшения общего климата и высокая степень определенности для бизнеса.

Тем не менее, основной вклад в динамику экономического роста страны будет вносить внутреннее потребление, поэтому текстильная и легкая промышленность имеет шансы на динамичное развитие.

1.3 Описание основных технических и технологических решений, в целом характеризующих текущий уровень рынков и технологий в сфере деятельности платформы в России и мире

Технологическая платформа способствует интенсификации инновационного развития текстильной и легкой промышленности России, созданию технологического базиса, включающего совокупность "прорывных" технологий, радикальному обеспечению эффективного соответствия объемов производства, качества и ассортимента продукции совокупному спросу потребителей, повышению национальной значимости, конкурентоспособности отрасли и ее имиджа в мировом сообществе.

Она содействует гармоничному развитию регионов, решению социальных вопросов (особенно в градообразующих населенных пунктах) - повышению занятости населения и улучшению его благосостояния, становлению и развитию малого и среднего бизнеса.

Если рассматривать текущий уровень развития рынков в рамках поставленных задач ТП "ТиЛП", то он имеет следующие векторы направлений:

1. Текстильные, кожевенные, меховые материалы и изделия нового поколения для решения проблем экологии и безопасности народного хозяйства в приоритетных отраслях (космос, биотехнологии, энергетика, оборонный комплекс, дорожное хозяйство), в том числе, для жизнедеятельности человека и технологий их изготовления в том числе.

Наиболее сильно в данном направлении развит рынок США: (рынок СИЗ защитная одежда, доспехи, респираторы и защитные перчатки для жизнедеятельности человека и экологии окружающей среды). Годовой объем оценивается в 2,3 млрд. долларов, и ожидается рост более чем 3.35 млрд. долларов. Ежегодные темпы роста в среднем (AAGR) 7,9 %. Материалы для автомобилестроения и промышленности оцениваются в 356 млн. долларов в год и ожидается, рост до 628 млн. долларов, в среднем на AAGR 12 %.

Передовая огнезащитная одежда рынком оценивается в 429 млн. долларов, и должны достичь 606 млн. долларов.

Защитные ткани от химического и биологического воздействия оцениваются в 340 млн. долларов и, как ожидается, возрастет на AAGR от 8 % до 10 %, в то время как вспомогательное снаряжение оценивается в более чем 1,2 млрд. долларов, и ожидается на уровне чуть более 1,6 млрд. долларов.

Рост европейской текстильной индустрии обусловлен ее переходом с производства тканей для одежды на выпуск промышленных тканей, нетканого полотна из полиэфира. Экономика искусственных тканей более выгодна благодаря стабильным ценам на базовое сырье - полиэфир, она не зависит от колебаний цен на хлопок и другие натуральные волокна. Да и маржа у этого продукта в полтора-два раза выше, чем у тканей для одежды: технические ткани значительно дороже натуральных, поскольку их производство требует постоянных инноваций. Стабильность спроса на технические ткани связана и с их целевым использованием. "Этот рынок не так капризен, как рынок тканей для одежды, он мало зависит от веяний моды. Потребители технического текстиля всегда ищут решения актуальных проблем, им нужно сделать автомобиль легче, и нужен сверхлегкий текстиль". В 2007 году мировой рынок технических текстильных материалов оценивался примерно в 21 млн. тонн. на сумму 115 млрд. долларов. К 2010 году рост данного сегмента рынка составил до 24 млн. тонн. на сумму 127 млрд. долларов. Ежегодный прирост рынка до 8-12 %. С использованием технического текстиля созданы фильтры для воды, непромокаемые одежда и обувь, медицинские ткани и повязки, средства гигиены, негорючие и жаропрочные материалы и т.д.; также, он используется при производстве автомобилей, строительстве дорог и зданий, в сельском хозяйстве. Более 12 индустрий не могут существовать без использования технического текстиля и нетканых материалов. Так называемых "умных тканей".

Конечно, развитие каждого из направлений напрямую зависит от развития самих индустрий. 17 % мировой промышленности технического текстиля сосредоточено во Франции. 33 % экспорта технического текстиля - именно французская продукция. В Италии 850 компаний-производителей технического текстиля. Один из главных импортеров в мире (более, чем 700 млн. дол). Германия, на сегодняшний день остается основным производителем и импортером технического текстиля в мире, имея долю в 50 % от общемирового объема.

По разным экспертным оценкам, во многих промышленно развитых странах, например, в США и Западной Европе, на долю технического текстиля приходится до 40 % производства и потребления, а в странах развивающихся, таких, например, как Китай, общая доля технического текстиля составляет только 20 %. Около 40 % от всех текстильных материалов, которые выпускаются в настоящее время в мире, относятся к технологическому текстилю, а 25-30 % от выпускаемого объема технического текстиля составляет медицинский текстиль (мировой рынок медтекстиля - 3,5 млрд. USD в год). Экспертами ЦМИ "Фармэксперт" выявлена тенденция неуклонного роста доли перевязочных средств, включающих также раневые покрытия и лечебные аппликации, в составе медицинского текстиля. Объем мирового рынка перевязочных материалов в 2009 г. - 497 млн. USD, прогноз на 2018 г. - 1,1 млрд. USD Объем российского рынка в 2009 г. - 2,62 млрд. руб., прогноз на 2018 г. - 5,64 млрд. руб.

Широкое применение за рубежом получили перевязочные средства на основе нетканых материалов с нанесением специальных слабоприлипающих медикаментозных покрытий. В этом направлении работают такие фирмы как "Лантер" (Англия), "Коли Интер" (Нидерланды). Ведущим мировым производителем перевязочных изделий на базе нетканых материалов является фирма "Джонсон энд Джонсон Медикал" (США), претендующая на 50 % мирового рынка данных изделий. В Японии ведущим производителем нетканых материалов из вискозных волокон взамен медицинской марли является фирма "Юни-Чам". Основные производители перевязочных средств в России: "Верофарм", "Альтекс", "Колетекс", "Пальма".

Одной из основных тенденций развития российского рынка текстильной парафармацевтики специалисты считают рост потребления дорогостоящих средств, и соответственно, усиление конкуренции между российскими и зарубежными производителями. Большинство ведущих отечественных ("Верофарм", "Эверс-фарм", "Гигровата", "Альтекс" "Вента") и зарубежных производителей, поставляющих продукцию на российский рынок, (Польша, Германия, Италия, США и Китай) специализируются на производстве традиционных изделий (марля, бинты, бактерицидные пластыри). Однако ряд зарубежных фирм и некоторые отечественные производители уже начали выпуск изделий с лечебным действием, т.е. содержащих лекарственные препараты (ЛП) различной направленности действия. По прогнозам экспертов, рынок специальных перевязочных средств с пролонгированным лечебным действием будет расширяться, о чем также свидетельствует бурное развитие научных исследований в этом направлении. В настоящее время не существует единой универсальной технологии инкорпорирования ЛП в волокнистые носители. В каждом конкретном случае технологический подход определяется химической природой ЛП и назначением изделия. Наиболее простым способом введения ЛП в текстильные материалы является импрегнирование, использование которого ограничивается малой растворимостью большинства ЛП в водных средах, низким сродством этих препаратов к волокнообразующим полимерам и недостаточным пролонгирующим эффектом. Известен также способ химической прививки ЛП или антимикробного препарата на волокно, например, с использованием альдегидных групп на предварительно окисленном целлюлозном волокне, а также инновационный прием инкорпорирования ЛП в гидрофобные пленочные аппреты ("Биотекфарм"). Эти способы также имеют ряд ограничений по иммобилизуемым ЛП. Предложенный авторами проекта способ использования якорного слоя из наночастиц биополимера, обладающего высокой адсорбционной способностью, в 20-30 раз превышающей адсорбцию органических препаратов на чистом волокне, позволяет наносить на волокнистый материал ЛП из водных растворов низкой концентрации без использования химического связывания. Наноразмерные системы доставки лекарственных препаратов способны усовершенствовать терапию различных заболеваний благодаря их способности преодолевать различны биологические барьеры. Исследования в этой области проводятся как за рубежом, так и у нас в стране. В России следует отметить работы, проводимые в Центре "Биоинженерия" РАН и Институте биоорганической химии РАН. Разрабатываемые технологии позволят расширить спектр наносимых на материал лекарственных препаратов, расширить область применения лечебных изделий и повысить их конкурентоспособность. Увеличению конкурентоспособности новой продукции также способствует использование разрабатываемого в ИХР РАН им. Г.А. Крестова высокотехнологичного механоакустического способа получения коллоидизованных аппретов, не имеющего аналогов в мировой практике отделочного производства. В ходе предварительных исследований разработаны рецептуры и подобраны параметры механического воздействия для получения частиц двух типов: наночастицы коллоидизованного хитозана (45-150нм), являющиеся носителями-пролонгаторами ЛП; функциональные биокомпозитные частицы (250-400нм), придающие волокнистому материалу специальные свойства (бактерицидные, фунгицидные, гемостатические и др.). Вторым направлением использования субмикронных биокомпозитных частиц, получаемых механоакустическим способом, является структурирование гидрогелевых покрытий аппликационных изделий для трансдермального введения ЛП. Трансдермальный путь введения как один из приоритетных получил в последнее время широкое развитие в виде трансдермальных (через кожу) терапевтических систем (ТТС), нанесение которых предполагается как на кожу, так и на слизистые оболочки. ТТС делят на 2 группы: матричные и мембранные. В первом случае ЛП помещается в матрицу, состоящую из геля или полимерной пленки. Среди примеров ТТС Nitro-Dur, разработанная фирмой Key Pharmaceuticals, называемая также "трансдермальная инфузионная система". В России этот способ используется для создания полимерных лечебных материалов "Колетекс" (ООО "Колетекс" г. Москва), применяемых при лечении онкологических заболеваний. Авторами проекта совместно с ООО "Колетекс" разработан способ получения формоустойчивых гидрогелевых изделий на основе биополимеров (альгината и хитозана), армированных органо-неорганическими мезоразмерными частицами, для контролируемого высвобождения ЛП (анестезирующих, иммуномоделирующих, радиосенсибилизаторов). Испытания, проведенные в институте МНИОИ им. П.А. Герцена, в Российском онкологическом научном центре РАМН им. Н.Н. Блохина (г. Москва) и в ФГУ РНЦ радиологии и хирургических технологий (г. С. Петербург), подтвердили возможность использования таких гидрогелевых носителей для адресного пролонгированного высвобождения лекарственных препаратов в пораженных полостях при лечении онкозаболеваний.

Все более серьезный интерес проявляется зарубежными странами к натуральным волокнам. Актуальность задачи модифицирования льняного волокна обусловлена тем, что хлопок, наиболее широко применяемый в настоящее время, оказался импортируемым сырьем. В льняной отрасли по ныне существующим технологиям из всей выращиваемой льнотресты эффективно перерабатывается лишь 7-9 % (длинноволокнистый лен) в чистольняную пряжу (по весьма трудоемкой технологии мокрого прядения) и затем тканей из нее. Оставшиеся 18-23 % короткого волокна, как правило, используют для грубых технических материалов (основы для ковроткачества, тарно-упаковочных материалов, пакли), что обусловливает сравнительно невысокую рентабельность льноводства.

Российские и зарубежные предприятия, специализирующиеся на выпуске продукции на основе модифицированного (котонизированного) льна, используют волокно исключительно механического способа производства. В основном потребности предприятий удовлетворяются за счет продукции белорусских производителей. Наиболее значимые успехи в практике получения и переработки модифицированного льняного волокна достигнуты в ОАО "Гронитекс" (г. Гродно), и на РУПТП "Оршанский льнокомбинат" г. Орша), где установлены дорогостоящие (в среднем 1,7-2,5 млн. евро) линии котонизации зарубежных фирм Вырабатываемые из такого волокна пряжа и ткани (особенно с содержанием льняного компонента выше 50 %) отличаются пониженной прочностью (разрывная нагрузка в 1,5-2 раза ниже, чем у хлопчатобумажных аналогов) и высокой неровнотой.

Разработка низкономерного льноволокна с пониженными технологическими характеристиками позволяет обеспечить 100%-ое использование всей выращиваемой льнотресты за счет освоения выпуска новой, не производимой ранее текстильной продукции из низкономерного льноволокна с пониженными технологическими характеристиками. Разработанные технологии модификации короткого льноволокна позволят получать высококачественное сырье для текстильных предприятий, расширяя тем самым отечественную сырьевую базу.

2. Новые технологии модифицирования и отделки натуральных и синтетических волокнистых материалов, с использованием наноструктур, для придания изделиям новых уникальных свойств "умные ткани".

"Умные " ткани способны приспосабливаться к электрическим, тепловым, химическим, магнитным и другим раздражителям из окружающей среды, приспосабливаться и реагировать на них, используя функциональность текстильной структуры. Они не имеют фиксированный набор характеристик, но являются активным элементом, который работает самостоятельно с механизмом реагирования.

В настоящее время ведущими лидерами в области разработки и производства технического текстиля в Европе и во всем мире являются предприятия Германии. Основными конкурентными преимуществами немецких производителей является инновационность и высокое качество продукции. Высоко оценивается предприятиями-партнерами возможность широкого применения и инновационную силу технического текстиля из Германии.

Производство технического текстиля и волокон в Германии представлено такими фирмами, как CHT R. Beitlich, Dines Apparatebau, Textilveredelung Grabher, Silanotex, revira, Ticona A Mohr, Technische Textilen, BASF Polyurelthanes, Bafatex, Kynol Europa. Фирма Kynol Europa предлагает полиформальдегидное штапельное волокно "кайнол" для изготовления тканей и нетканых материалов. В контакте с огнем такое волокно оказывает высокое сопротивление пламени: оно не оплавляется при любой температуре, сохраняет текстильную структуру, не становится хрупким или ломким, образует минимум дыма, практически не усаживаясь, не выделяет токсичных газов. Компания Polyamide &Polyester High Performance разработала супер-высокопрочные марки технических нитей из ПА-66 Enкa Найлон и ПЭТ-Диолен. На мировом рынке тканей с покрытием германская фирма Mehler Technologies играет ведущую роль, производя и продавая ежегодно более 50 млн. м² указанного материала под торговыми марками Valmex, Polymar, Airtex.

Головной организацией немецкой текстильной и модной промышленности является Forschungskuratorium Textil e. V. (FKT, Объединение текстиль и мода). Оно представляет интересы отрасли в различных сферах экономической, тарифной, социальной и образовательной политики с офисами в Берлине и Брюсселе, а также с кооперационными офисами в Москве и Шанхае. FKT включает 1200 предприятий и 400тыс. сотрудников. Германская текстильная и модная промышленность является второй по величине промышленностью товаров широкого потребления. Она имеет оборот около 27 миллиардов евро (из них 60 % текстиль, 40 % мода) и является ведущей в Европе. Через 16 национальных научно-исследовательских текстильных институтов FKT осуществляет совместные промышленные исследовательские проекты и поддерживает научный и технологический трансфер в производственную практику. Именно на основании их тесного сотрудничества предприятия FKT стали лидерами на мировом рынке. Совместно созданные инновационные продукты составили значительную часть оборота текстильной и швейной промышленности. Соответственно, этот потенциал постоянно презентуется, чтобы иметь возможность осваивать международные рынки. Зарубежная активность позволяет FKT определить новые области для исследований и ликвидировать имеющийся недостаток информации. Исследования в области разработки технического текстиля в Германии имеют колоссальное значение для страны. Кроме того, не стоит забывать о преимуществах экономической ситуации Германии: наряду с очень хорошо развитой промышленностью и значительным количеством предприятий и квалифицированных трудовых ресурсов проведению исследований способствуют ассоциации и политика государства.