Стратегия конкуренции и адаптации транспортно-логистической компании (на примере ОАО "ТрансКонтейнер")

Размещено на http://www.allbest.ru/

Стратегия конкуренции и адаптации транспортно-логистической компании (на примере ОАО "ТрансКонтейнер")

Содержание

Введение

1. Анализ эффективности стратегии транспортно-логистической компании ОАО "ТрансКонтейнер"

1.1 Характеристика и стратегические направления ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке контейнерных перевозок

1.2 Анализ эффективности стратегии ОАО "ТрансКонтейнер" по основным направлениям деятельности по результатам 2010 года, в 1 полугодии 2011 года

1.3 Анализ перевозок ОАО "ТрансКонтейнер" по видам сообщений и операционные показатели эффективности

1.4 Географическая экспансия - стратегическая цель повышения конкурентоспособности компании ОАО "ТрансКонтейнер"

2. Стратегия конкуренции транспортно - логистической компании ОАО "ТрансКонтейнер"

2.1 Анализ мирового и российского рынка контейнерных перевозок

2.2 Анализ конкурентной среды ОАО "ТрансКонтейнер"

2.3 SWOT-анализ и конкурентные преимущества ОАО "ТрансКонтейнер"

3. Стратегия развития и перспективные направления повышения конкурентных преимуществ компании ОАО "ТрансКонтейнер"

3.1 Прогноз Российского рынка контейнерных перевозок до 2015 года

3.2 Перспективы развития компании ОАО "ТрансКонтейнер" на Российском рынке контейнерных перевозок

3.3 Альтернативы стратегического развития компании ОАО "ТрансКонтейнер"

3.4 Перспективные направления повышения конкурентных преимуществ компании ОАО "ТрансКонтейнер"

Заключение

Список использованной литературы

Введение

В условиях рыночных отношений конкурентоспособность и эффективность характеризуют степень развития Компании. Чем выше конкурентоспособность страны, тем выше, устойчивее экономический рост и жизненный уровень населения и экономической стабильности.

Конкуренция на транспорте - это соперничество транспортных предприятий за лучшие методы хозяйствования, то есть за наиболее выгодные условия осуществления перевозок и получения максимальной выгоды. Кроме того, конкуренция на транспорте - это борьба за грузовладельцев, за получение максимально полезного эффекта на основе применения современных, более эффективных технологий, повышения качества перевозок, их надежности и скорости перемещения грузов.

Конкурентоспособность транспортной продукции - способность выдержать конкуренцию товаров-заменителей работ, услуг, с точки зрения завоевания той доли рынка, которая обеспечивает благоприятную реализацию транспортной продукции и необходимый рост доходов транспортного предприятия.

Под транспортной продукцией понимается не только перевозка как процесс, но и сопутствующие работы и услуги, оказываемые транспортными организациями. С точки зрения экономической теории продукция, создаваемая в сфере транспорта с учетом постулата о продолжении процесса производства в сфере обращения и для сферы обращения, перевозки - это особый товар-услуга.

В современных условиях одним из основных элементов эффективной конкурентной стратегии является предоставление грузовладельцу ряда дополнительных услуг. Оптимальное сочетание стоимости и качества данных услуг у каждого транспортного предприятия способствует повышению их конкурентного статуса.

транспортный логистический конкурентоспособность стратегический

Грузовладельцу уже не достаточно только того, что перевозчик переместит его товар из одного пункта в другой. Покупатель транспортной продукции хочет приобрести комплексную услугу у одного лица независимо от того, сколько видов транспорта будет участвовать в доставке и сколько намечено операций с грузом на предприятиях транспортной инфраструктуры. Комплексность транспортной услуги выступает, как потребность покупателя иметь дело с единственным исполнителем его заказа по доставке товара от "двери" продавца до "двери" покупателя точно в необходимый срок. Так же развитие промышленности формирует естественную потребность в ускорении и упрощении процесса доставки грузов конечному потребителю.

Каждый из видов транспорта - воздушный, железнодорожный, автомобильный, речной, морской - в отдельности друг от друга не могут обеспечить комплексного решения задач логистики при реализации перевозок грузов с участием более одного вида транспорта. Поэтому, необходим институт, который обеспечит поиск рациональных путей своевременной доставки грузов в пункты назначения с наименьшими транспортными расходами, то есть, решение задач транспортной логистики.

Транспортная логистика, как сфера деятельности, наиболее эффективно реализуется через логистические компании. Потребность в создании логистических компаний в России давно назрела. Существующие различные операторские и экспедиторские компании обеспечивают частичное удовлетворение потребностей грузоотправителей и грузополучателей в оказании услуг, связанных с перевозкой грузов.

Для успешного функционирования и развития транспортно - логистического бизнеса в рыночной среде необходим обоснованный подход к формированию конкурентной стратегии, т.е. совокупности правил и методов, которыми должно руководствоваться предприятие с целью завоевания, сохранения и расширения позиций на рынке транспортных услуг. Конечная цель стратегии - это получение продукта в соответствии с запросами потребителей и увеличение прибыли компании.

В связи с развитием конкуренции на транспорте возрастает роль стратегического подхода в управлении транспортной компанией. Стратегия компании - это комплексный план управления, который должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, привлечение и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение глобальных целей. Процесс выработки стратегии основывается на тщательном изучении всех возможных направлений развития и деятельности и заключается в выборе общего направления, осваиваемых рынков, обслуживаемых потребностей, методов конкуренции, привлекаемых ресурсов и моделей бизнеса. То есть разработка стратегии компании означает выбор компанией пути развития, рынков, методов конкуренции и ведения бизнеса.

Разработка и адаптация стратегии - приоритетные задачи менеджмента. Без тщательно сформулированной стратегии деятельность компании (организации) теряет смысл, утрачивает конкурентоспособность, ведет к внутреннему застою и ухудшению результатов. Единая стратегия для всего предприятия - это база для объединения действий и решений разных подразделений организации в одно целенаправленное усилие. Без стратегии менеджмент не может сформулировать бизнес-модель, которая обеспечит прибыль.

Конкурентная позиция характеризуется такими показателями как норма прибыли, доля рынка и степень ее прироста, доход по инвестициям, доход от продаж (выручка), оценка качества продукции относительно предприятия-конкурента. Стратегический успех предприятия зависит от обладания длительным и устойчивым конкурентным преимуществом.

Конкурентные преимущества транспортных услуг - это заключенная в них ценность для клиента, побуждающая его купить этот продукт.

Цель аттестационной работы - оценить эффективность и перспективные направления стратегии конкуренции и адаптации транспортно-логистического бизнеса, на примере Дочернего Общества ОАО "РЖД" - ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" (ОАО "ТрансКонтейнер").

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:

составить анализ эффективности существующей стратегии ОАО "ТрансКонтейнер";

провести оценку конкурентной среды и выявить долю компании ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке Российских контейнерных перевозок;

на основе экспертных оценок составить прогноз выполнения стратегических целей компании по основным направлением деятельности и финансовым показателям до 2015 г.

рассмотреть альтернативы стратегического развития транспортно-логистической компании ОАО "ТрансКонтейнер" и разработать перспективные направления повышения конкурентных преимуществ компании.

Теоретической и методологической основами исследования послужили разработки отечественных и зарубежных ученых в области разработки стратегий предприятий, менеджмента, транспортной логистики, экономики, маркетинга, финансов.

В работе так же использованы материалы интернет порталов как российских, так и зарубежных консалтинговых и инвестиционных компаний.

1. Анализ эффективности стратегии транспортно-логистической компании ОАО "ТрансКонтейнер"

1.1 Характеристика и стратегические направления ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке контейнерных перевозок

Открытое акционерное Компания ОАО "Центр перевозок грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" (далее - ОАО "ТрансКонтейнер") является дочерним предприятием открытого акционерного Компании "Российские железные дороги".

Создание дочернего Компании ОАО "РЖД" - ОАО "ТрансКонтейнер" предусмотрено II этапом программы структурной реформы железнодорожного транспорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2001г. №384.

Первоначально в марте 2003 г. в соответствии с распоряжением Министерства путей сообщения России от 03.03.2003г. № 243р на базе Центра фирменного транспортного обслуживания и Дорожных центров фирменного транспортного обслуживания Министерства путей сообщения России было создано ГУ "Центр по перевозке грузов в контейнерах" Министерства путей сообщения России (ГУ "ТрансКонтейнер" МПС РОССИИ").

После образования в октябре 2003 г. ОАО "РЖД", ГУ "Центр по перевозке грузов в контейнерах" был преобразовано в филиал ОАО "РЖД" - Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Затем, в рамках филиала, началось формирование структуры территориальных отделений собственной агентской сети, разработка единой информационной сервисной системы, а также развитие контейнерных перевозок собственным автотранспортом.

Протоколом заседания совета директоров ОАО "РЖД" 26 апреля 2005г № 6 была утверждена Концепция создания дочернего Компании ОАО "РЖД" в области контейнерных перевозок на основе реформирования "ТрансКонтейнер" - филиала ОАО "РЖД". После утверждения Концепции начался процесс передачи на баланс Центра "ТрансКонтейнер" части контейнерных площадок с балансов железных дорог - филиалов ОАО "РЖД", в марте 2006 г. создано ОАО "ТрансКонтейнер".

В соответствии с уставом ОАО "ТрансКонтейнер" основной целью деятельности является получение прибыли. Для получения прибыли Компания вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

организация перевозок грузов во внутреннем и международном сообщении;

транспортно-экспедиционное обслуживание;

изготовление контейнеров, ремонт контейнеров и вагонов;

осуществление строительства, реконструкции и обновления основных фондов;

осуществление посреднической, торгово-закупочной и снабженческой деятельности, связанной с основной деятельностью Компании;

иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

ОАО "ТрансКонтейнер" более пяти лет осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность на рынке транспортных услуг России, дальнего и ближнего зарубежья.

ноября 2010 г. состоялось важнейшее событие в истории Холдинга ОАО "РЖД" - IPO дочернего общества ОАО "ТрансКонтейнер". Публичное предложение 36% минус 2 акции, размещено 2 484 037 акций от лица ОАО "РЖД" и 347 369 от лица Moore TransContainer Limited. По результатам IPO ОАО "ТрансКонтейнер" выручка ОАО "РЖД" составила 388 млн. долл. США. Цена размещения выше мультипликаторов, по которым торгуются акции ГлобалТранса и выше цены, одобренной 15 октября 2010 г. решением совета директоров ОАО "РЖД".

Сбалансированный спрос со стороны инвесторов - 23% покупателей Великобритания, 10% Швейцария и Скандинавия, 4% США, 17% другие страны континентальной Европы и Азии, 46% Россия.

Акции Компании торгуются на российских биржевых площадках ММВБ и РТС. Глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права на акции Компании, допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Основные направления деятельности компания ОАО "ТрансКонтейнер":

Железнодорожные контейнерные перевозки - предоставление подвижного состава собственных контейнеров и фитинговых платформ для перевозки грузов по заказам клиента.

Терминальные и агентские услуги - перевалка и хранение контейнеров, загрузка/ разгрузка контейнеров и другие услуги, связанные с грузом.

Экспедиторские и логистические услуги - организация мультимодальных контейнерных перевозок "от двери до двери" по "сквозному заказу", оформление транспортных документов, планирование экспедирования и оптимизация поставок, услуги по ускоренной поставке, отслеживание грузов, таможенные и страховые услуги.

Грузовые автоперевозки - доставка контейнеров между железнодорожным терминалом и складом клиента, перевозка под таможенным контролем.

Виды деятельности компании ОАО "ТрансКонтейнер" дают возможности для предоставления полного пакета услуг грузовладельцам на всех этапах транспортно - логистической цепочки.

Основополагающими документами для разработки стратегии развития компании ОАО "ТрансКонтейнер" являются:

Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. № 384 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 811)

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р

Бизнес-план создания и развития дочернего открытого акционерного Компании ОАО "РЖД" в области контейнерных перевозок на основе реформирования Центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" - филиала ОАО "РЖД", утвержденный Советом директоров ОАО "РЖД" 25 декабря 2005 г.

Основными стратегическими задачами "Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г." стали:

Повышение глобальной конкурентоспособности российского железнодорожного транспорта, его интеграция в мировой рынок транспортных и логистических услуг.

Увеличение парка подвижного состава и расширение географии его эксплуатации в странах СНГ.

Приобретение крупнейшими из созданных на третьем этапе реформирования компаний - операторов активов, достаточных для деятельности в качестве перевозчиков.

Создание на сети российских железных дорог эффективной логистической системы, элементы которой будут интегрироваться в международную транспортную систему и обеспечивать выход отечественных транспортных предприятий на рынки логистических услуг.

В стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г. отражены вопросы развития транспортно - логистических технологий и международного сотрудничества:

Формирование и развитие эффективной сбалансированной терминально - складской сети на всей территории России путем создания грузоперерабатывающих терминалов, мультимодальных терминальных комплексов многоцелевого назначения, предоставляющих широкий спектр складских, таможенных и сопровождающих услуг;

Внедрение современных логистических технологий управления перевозочным процессом;

Повышение качества транспортно-логистических услуг путем интеграции отдельных составляющих процесса перевозки в единую логистическую цепочку и предоставление клиентам комплексных услуг по перевозке грузов "от двери до двери" по принципу "одного окна";

Привлечение инвестиций в развитие терминально-складского комплекса;

Развитие транспортно-логистической деятельности (формирование условий для осуществления эффективного взаимодействия видов транспорта через логистические центры, организация комплексного обслуживания на железнодорожном транспорте, развитие таможенно-брокерского обслуживания);

Развитие информационного обеспечения логистической системы;

Развитие международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России;

Транспортное обеспечение внешнеэкономических связей Российской Федерации, в том числе посредством участия в развитии инфраструктуры российских морских портов и подходов к ним;

Создание транспортных логистических центров за рубежом;

Совершенствование тарифной политики в области внешнеторговых перевозок в направлении повышения ее гибкости и формирования "сквозных тарифных ставок";

Углубление сотрудничества с крупнейшими международными транспортными компаниями, реализация с ними совместных проектов, направленных на развитие различных сегментов транспортного бизнеса (грузовые перевозки, локальные инфраструктурные проекты, управленческая логистика, создание современного подвижного состава и другое).

Основными участниками системы управления реализацией стратегии ОАО "ТрансКонтейнер" являются:

Совет Директоров ОАО "ТрансКонтейнер" - орган управления, к исключительной компетенции которого относится определение стратегических направлений развития общества.

Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО "ТрансКонтейнер" - совещательный орган, осуществляющий представление рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического развития общества.

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган управления обществом.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса - должностное лицо, несущее ответственность за разработку и реализацию стратегии развития общества.

Директор по стратегическому развитию - должностное лицо, несущее ответственность за разработку и выполнение программы развития общества и достижение стратегических целей.

Отдел стратегического развития - структурное подразделение, ответственное за организацию и методологическое сопровождение процесса стратегического управления общества.

Отдел перспективных проектов - структурное подразделение, ответственное за организацию выполнения проектов стратегического развития ОАО "ТрансКонтейнер".

Сектор менеджмента качества - структурное подразделение, ответственное за бизнес- процессы Компании.

Процесс стратегического управления развитием ОАО "ТрансКонтейнер" предусматривает реализацию следующих подпроцессов:

стратегический анализ;

определение миссии и целевого видения Компании;

формирование дерева стратегических целей;

определение стратегических показателей и их целевых значений;

разработка и сопровождение документации по стратегическому развитию;

организация выполнения проектов стратегического развития;

мониторинг достигнутых результатов;

корректировка (пересмотр) целевого видения и стратегической программы развития Компании.

Миссия ОАО "ТрансКонтейнер":

Эффективно содействовать бизнесу клиентов, быстро, надежно и комплексно решая их задачи по логистике и доставке грузов в контейнерах.

Развернутая миссия компании:

Максимальное продвижение собственной транспортной услуги логистического типа на внутренний и международный рынки доставки контейнеропригодных грузов различными видами транспорта;

Интеграция в международную провайдерскую систему управления цепями поставок товарной продукции на базе корпоративной представительской и агентской сети;

Максимальное обеспечение гарантированной социальной защищенности работников компании;

Создание системы подготовки специалистов всех уровней для повышения эффективности корпоративной деятельности;

Создание отечественной системы транспортных услуг логистического типа в сфере поставок товарной продукции на внутреннем и внешнем рынках и максимальное удовлетворение спроса на них каждого клиента и государства в целом, укрепление имиджа компании как фактора возрождения России.

Стратегическое видение компании:

В результате развития существующих и освоения новых видов деятельности Компания преобразуется в вертикально интегрированного логистического оператора, предлагающего клиентам комплексное логистическое обслуживание, включающее в себя:

мультимодальные контейнерные перевозки железнодорожным, автомобильным и морским транспортом;

экспедирование контейнерных грузов по всему миру, в том числе на морских контейнерных линиях;

складские услуги для грузов от паллеты на территории России и за рубежом;

предоставление крупным клиентам комплексных услуг 3PL-логистики для грузов от паллеты на территории РФ и СНГ.

Основная стратегическая цель Компании - увеличение капитализации за счет масштабов и эффективности.

Подцели:

Рост капитализации компании;

Рост выручки к 2015 г. не менее чем в 3 раза. (Без учета услуг соисполнителей по "сквозной ставке");

Повышение эффективности деятельности, обеспечивающей рост рентабельности собственного капитала к 2015 г. до 25%

Целевая бизнес-модель:

ОАО "ТрансКонтейнер" - вертикально - интегрированная транспортно - логистическая компания, перевозчик контейнерных грузов и поставщик отдельных логистических услуг на территории Евразийского континента.

Достижение стратегической цели Общества обеспечивается решением ряда задач: рост объёмов и масштабов операций за счет наращивания собственного парка контейнеров и фитинговых платформ, развития сети контейнерных терминалов и расширения сети сбыта; географическая и отраслевая экспансия бизнеса за счет поглощений и стратегических альянсов, разработки новых маршрутов, приобретения активов; повышение эффективности операций за счет освоения новых технологий перевозок и логистических решений, оптимизации структуры парка, развития услуг с высокой добавленной стоимостью, а также внедрения современных IT систем и методов управления

В прошлом году в Компании начался этап внедрения проекта системы ключевых показателей эффективности (KPI), предусматривающий расчет плановых и фактических значений KPI и доработку их учета. KPI устраняет разрыв между стратегией и оперативной деятельностью. Целью KPI является мотивация работников на достижение стратегических целей Компании.

Шаги разработки ключевых показателей эффективности:

конкретизация стратегических целей и их декомпозиция;

связывание стратегических целей причинно-следственными цепочками - построение стратегической карты;

выбор показателей и определение их целевых значений;

описание бизнес-процессов Компании;

определение владельцев бизнес-процессов;

определение связи показателей с владельцами бизнес-процессов;

Система ключевых показателей эффективности для компании - это инструмент каскадирования корпоративной стратегии на функциональные уровни управления в виде измеримых и понятных руководителям высшего и среднего звена индикаторов их деятельности, а так же инструмент мониторинга деятельности компании (предпринимаемых ею стратегических инициатив).

С точки зрения управления реализацией стратегии, сбалансированная система показателей помогает перевести намеченные долгосрочные цели Компании в конкретные показатели.

Основные группы показателей ОАО "ТрансКонтейнер":

Финансы - характеризуются прибылью, рентабельностью активов, затратами, выручкой от продаж;

Бизнес - процессы - характеризуют комплексность услуг, своевременность исполнения заявок, качество оказания услуг, дисциплина расчетов;

Клиенты и рынок - доля рынка, лояльность покупателей, доходность клиентов и сделок, рост клиентской базы;

Персонал и обучение - квалификация, производительность, дисциплина, мотивация.

1.2 Анализ эффективности стратегии ОАО "ТрансКонтейнер" по основным направлениям деятельности по результатам 2010 года, в 1 полугодии 2011 года

В бизнес-плане создания и развития ОАО "ТрансКонтейнер" были определены основные направления развития Компании, а именно - развитие перевозочной деятельности и оказания транспортно-экспедиторских услуг.

Оба этих направления тесно связаны между собой. Успешное функционирование ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке контейнерных перевозок возможно только в случае оказания клиентам комплексного сервиса, включающего помимо перевозок грузов, погрузо-разгрузочные работы на станции, выгрузку на станции назначения и доставку автомобилем до склада, доставку груза до станции отправления от склада клиента, оформление необходимых документов, морской фрахт, таможенное оформление грузов и транспортных средств, информационное сопровождение перевозочного процесса и т.д.

Для выхода Компании "ТрансКонтейнер" на уровень мультимодального перевозчика, интегрированного в международную транспортную систему, необходимо осуществлять следующие шаги:

Увеличить объем перевозок грузов в контейнерах с тенденцией роста превышающей или соответствующей росту объема контейнерных перевозок в России. Для этого ОАО "ТрансКонтейнер" необходимо:

увеличить парк новых фитинговых платформ;

увеличить парк крупнотоннажных контейнеров, как наиболее востребованных на международном рынке контейнерных перевозок.

2. Предложить на рынок контейнерных перевозок конкурентоспособную транспортную услугу. В этих целях ОАО "ТрансКонтейнер" должен:

создать вертикально интегрированную Компанию;

сформировать собственную сеть контейнерных площадок;

наладить доставку грузов в контейнерах от "двери до двери" с привлечением автомобильного транспорта;

наладить работу с контейнерными терминалами в портах при осуществлении перевозок экспортно-импортных грузов;

наладить агентскую сеть за рубежом оперативное оформление необходимых перевозочных документов;

наладить деятельность по охране и отслеживанию грузов в пути следования.

3. Оказывать полный комплекс услуг по формированию контейнерных поездов, в том числе на новых транзитных направлениях, а также координировать работу причастных ведомств (пограничных служб, таможенных органов, стивидорных компаний) и пограничных переходов со стороны сопредельных иностранных железных дорог. Для этого необходимо развивать деятельность агентств дочернего Компании "ТрансКонтейнер" на пограничных переходах.

Развивать международные связи с потенциальными грузоотправителями посредством создания сети представительств за рубежом.

Структурная и технологическая вертикальная интеграция ОАО "ТрансКонтейнер", формирование собственной сети контейнерных площадок в целях создания конкурентоспособной транспортной услуги в полной мере будет следовать задаче по освоению российскими компаниями международного рынка транспортных услуг, интеграции в Евроазиатскую транспортную систему, что, в свою очередь, соответствует Стратегической программе развития ОАО "РЖД".

Рассмотрим результаты развития "ТрансКонтейнер" по основным направлениям деятельности, оценим финансовые положение компании.

Железнодорожные контейнерные перевозки. Количество фитинговых платформ с момента осуществления самостоятельной деятельности выросло на 17 % и составило по состоянию на 31 декабря 2010 г.24 255 единиц, что составляет примерно 60% от всего парка платформ российских собственников. В течение 2010 г. компания продолжило политику по оптимизации структуры парка платформ путем наращивания доли высокопроизводительных 80-футовых платформ и списания достигших предельного срока службы короткобазных 40 - и 60-футовых платформ. По итогам 2010 года количество 80-футовых платформ выросло до 4 400шт. с 3 072шт. на конец 2009 г., а их доля по вместимости (в ДФЭ) выросла с 17,4%. до 24,7%. По итогам закупок и списаний платформ в 2010 г. общее количество платформ, которыми оперировало Компания, сократилось на 2%, с 24 735 до 24 255 единиц. При этом за счет улучшения структуры парка, его вместимость выросла с 70 543 ДФЭ до 71 170 ДФЭ, или на 19%, что позволило снизить средний возраст парка с 19,2 до 17,3 года.

С 2006 г. парк контейнеров ISO увеличился на 34 % и составлял 58 784 единицы, в том числе 16 708 40-футовых контейнеров и 42 076 20-футовых контейнеров, из которых 1 926 представляют собой специализированные термос-контейнеры, 70 предназначены для перевозки сыпучих грузов и 12 контейнеры (Open-top) без жёсткой крыши. Также в собственности Компании находится 55 478 среднетоннажных контейнеров, которые сдаются в аренду ОАО "РЖД".

В 2010 г. перевезено 1 202 тыс. ДФЭ, что выше на 9,5% 2009 г. Доля выручки от услуг по предоставлению подвижного состава клиентам / аренды и оказание услуг по предоставлению контейнеров компании, в том числе и специализированных в 2010 г. составила 42,3 % от общей выручки компании.

Терминальные и агентские услуги. В 2006 г. компании ОАО "ТрансКонтейнер" были переданы 47 терминалов на 17 Филиалах ОАО "РЖД". В 2010 г. в собственности компании 46 терминалов, которые находятся в ключевых пунктах погрузки и разгрузки, а также в транспортных центрах России. Один из терминалов находится в Добре на границе Словакии и Украины. Собственная терминальная сеть позволяет ТрансКонтейнер повысить эффективность управления парком контейнеров и платформ и рационализовать интермодальную систему доставки грузов клиентам. Кроме того, это расширяет возможности ТрансКонтейнера по формированию и управлению блок-поездами, усовершенствованию ключевых маршрутов, оптимизации контейнерного оборота между терминалами.

Компания оказывает услуги по переработке контейнеров на собственных железнодорожных терминалах, включая погрузку, выгрузку и сортировку контейнеров, а также предоставляет широкий спектр дополнительных услуг, связанных с терминальным обслуживанием контейнеров и контейнерных грузов (в т. ч. подготовка контейнеров под погрузку, выгрузка / погрузка груза в контейнеры, хранение контейнеров, пломбирование и т.п.). Многие терминалы компании оснащены специальными агрегатами для поддержания температурного режима рефрижераторных контейнеров.

Объем переработки на контейнерных терминалах Компании в Российской Федерации в 2010 г. вырос на 6,8% и составил 1 505 тыс. ДФЭ по сравнению с 1 409 тыс. ДФЭ в 2009 г. Объем переработки контейнеров на терминале Добра вырос в 2010 г. до 11,4 тыс. ДФЭ по сравнению с 1,6 тыс. ДФЭ годом ранее.

Все терминалы Компании имеют статус мест общего пользования в соответствии с Законом "О железнодорожном транспорте РФ", при этом Компания оказывает ряд услуг в качестве агента ОАО "РЖД". На динамику переработки контейнеров на терминалах ОАО "ТрансКонтейнер" оказывает влияние их статус "мест общего пользования", что подразумевает переработку всех поступающих на терминал контейнеров независимо от их принадлежности, а также разнонаправленная динамика переработки средне - и крупнотоннажных контейнеров. В 2010 г. переработка КТК на терминалах Компании выросла на 11,7%, в то время как переработка СТК снизилась на 9,3%.

ТрансКонтейнер предлагает склады временного хранения на терминалах для растамаживания грузов - это весьма доходные услуги с высокой добавленной стоимостью. Наличие данного сервиса повышает привлекательность комплексных услуг для импортеров. Число складов временного хранения, расположенных на терминалах Компании, выросло за 2010 г. с 10 до 11, при этом их суммарная площадь увеличилась с 20 тыс. кв. метров, на конец 2009 г. до 22,4 тыс. кв. метров на конец 2010 г.

Количество погрузочной техники на 31.12 2010 составило 258 единиц по сравнению с 273 ед. годом ранее. Основное сокращение было обусловлено выбытием кранов и погрузчиков, предназначенных для переработки среднетоннажных контейнеров.

Суммарные терминальные мощности ТрансКонтейнер достигают порядка 4 млн ДФЭ в год, при этом самый крупнейший терминал компании находится в Забайкальске.

Экспедиторские и логистические услуг. Компания предоставляет клиентам широкий спектр логистических и экспедиторских услуг, в том числе оформление транспортных документов, отслеживание контейнерных грузов в пути следования, прохождение таможенных и пограничных процедур и др.

Используя преимущества своей бизнес - модели, компания предлагает клиентам комплексные транспортно - логистические решения в т. ч. по доставке контейнеров "от двери до двери", по единой "сквозной" тарифной ставке (услуга интегрированной логистики). Данная услуга предоставляется по принципу "все включено" с использованием собственных активов Компании (платформ, контейнеров, терминалов и автопарка), а также услуг соисполнителей (ОАО "РЖД", иностранных железнодорожных администраций, компаний-агентов, морских линий и т.д.). Услуга интегрированной логистики пользуется высоким спросом, т.к. сочетает удобство для клиента (Компания берет обязательство обеспечить конечный результат), простоту (единая цена) и надежность (Компания располагает собственными активами на всех ключевых этапах доставки). Объем перевозок грузов в контейнерах по контрактам "сквозной ставки" в 2010 г. составил 374 тыс. ДФЭ, что в 1,8 раза превышает показатель 2009 г. В то же время услуга интегрированной логистики подразумевает и более высокую степень ответственности Компании перед клиентами и более комплексный характер ее организации по сравнению с традиционными транспортными услугами.

Услугами интегрированной логистики, предоставляемыми Компаниям, пользуются такие компании, как Volkswagen, RUSAL, Samsung, а с 2010 г. - группа Peugeot Citroen. Эти услуги также востребованы на региональном уровне, в том числе среди средних и мелких грузоотправителей. В целом за 2010 г. объем перевозок на условиях единого "сквозного" тарифа вырос на 78%.

В 2010 г. перевезено 374 тыс. ДФЭ по контрактам "сквозной ставки", что выше на 78.1 % к 2009 г. Доля выручки от данного вида услуг в 2010 г.34.2 % от общей выручки компании.

Грузовые автоперевозки. Автотранспортом компании предоставляются услуги "последней мили" и сервис "от двери до двери". Для оказания полного сервиса услуг клиентам, с 2007 г. компания развивает новое направление - автомобильная транспортировка контейнеров между железнодорожными терминалами и складами клиента, автомобильные перевозки под таможенным контролем. За время деятельности компанией приобретено компании 318 тягачей, 501 полуприцепов, 85 бортовых машин.

Услуги по доставке контейнеров автотранспортом, оказываемые Компаниям, включают в себя преимущественно транспортировку контейнеров между терминалами Компании и конечным пунктом назначения груза. Для этих целей Компания использует как собственный автопарк, так и услуги сторонних автотранспортных компаний на контрактной основе. Компания имеет статус автомобильного перевозчика под таможенным контролем.

Услуги грузовых автотранспортных перевозок являются неотъемлемой частью бизнеса ОАО "ТрансКонтейнера". Данный тип интегрированных в логистическую цепь услуг развит преимущественно в ключевых регионах, испытывающих дефицит независимых операторов грузового автотранспорта. Крупнейшим парком грузового автотранспорта компания располагает в Западной Сибири.

В 2010 г. собственным автопарком Компании и привлеченным автопарком было перевезено 590 тыс. ДФЭ, что на 1% меньше уровня 2009 г. Снижение объема автоперевозок связано с изменением логистической схемы одного из крупных клиентов Компании.

Автопарк Компании на 31.12.2010 составил 904 единицы по сравнению с 903 годом ранее. В течение года было приобретено 9 полуприцепов для перевозки 40-футовых контейнеров, при этом были списаны 1 тягач, одна бортовая машина и шесть полуприцепов для перевозки 20-футовых контейнеров. В 2010 г. автомобильным транспортом компании перевезено 590 тыс. ДФЭ, что ниже на 1% к 2009 г. Доля выручки от данных услуг в 2010 г. составляет 9.2 % от общей выручки компании.

Операционные расходы Компании в 2010 г. выросли на 6 022 млн. рублей, или на 40,9%, и составили 20 748 млн. рублей по сравнению с 14 726 млн. рублей годом ранее.

В 2010 г. доля операционных расходов в выручке выросла до 90,8% по сравнению с 89,8% годом ранее, преимущественно за счет роста услуг третьих сторон по интегрированным логистическим услугам, доля которых в выручке выросла с 19,1% в 2009 г. до 27,8% в 2010, а также за счет затрат на материалы и ремонт, доля которых в выручке выросла с 7,2% в 2009 до 8,3% в 2010 г. Доли остальных статей расходов в выручке снизилась или остались на прежнем уровне.

Прибыль за год - прибыль за 2010 г. выросла на 339 млн. рублей, или на 57,5%, до 928 млн. рулей по сравнению с 589 рублей годом ранее. С учетом эффекта от пересчета в валюту представления, общая совокупная прибыль Компании в 2010 г. составила 935 млн. рублей.

22 сентября 2011 г. ОАО "ТрансКонтейнер" представило консолидированную отчетность по МСФО за 6 месяцев 2011 г. с учетом показателей АО "Кедентранссервис", 67% акций которого были приобретены в марте 2011 г. За первое полугодие 2011 г. выручка ОАО "ТрансКонтейнер" по МСФО выросла на 38,8% к аналогичному периоду 2010 года и составила 13 804 млн. рублей; выручка за вычетом услуг соисполнителей по договорам комплексной логистики выросла на 33,4% до 9 967 млн. рублей. Операционная прибыль за 6 месяцев 2011 г. составила 2 241 млн. рублей, что в 2,9 раза выше аналогичного периода прошлого года. Прибыль до налогообложения, процентов и амортизации (EBITDA) выросла на 81,3% до 3 448 млн. рублей. Чистая прибыль за отчетный период составила 1 417 млн. рублей по сравнению со 197 млн. рублей в первом полугодии 2010 года. Позитивная динамика финансовых показателей компании обусловлена ростом объемов операций Компании, а также реализацией мероприятий, направленных на повышение рентабельности бизнеса ОАО "ТрансКонтейнер".

1.3 Анализ перевозок ОАО "ТрансКонтейнер" по видам сообщений и операционные показатели эффективности

Прочные позиции ОАО "ТрансКонтейнер" на внутреннем рынке стабилизировали потоки в кризисный год. В 2009 г. объем контейнеров, перевезенных ОАО "ТрансКонтейнер" на фитинговых платформах, сократился на 24.2% с рекордных уровней, зафиксированных в 2008г., до 1 098 ДФЭ. При этом доля компании в суммарном контейнерном объеме в России сократилась с 59% до 57%. Контейнерные перевозки по международным маршрутам заметно пострадали от кризиса, вместе с тем прочные позиции ТрансКонтейнера на внутреннем рынке сыграли роль стабилизирующего фактора: объем внутренних перевозок сократился на 18.5%, тогда как международных - на 34%.

В 2009 г. ОАО "ТрансКонтейнер" использовал более гибкую политику ценообразования, адаптируясь к снижению грузооборота и стремясь сохранить клиентскую базу. Компания ввела скидки для заказчиков и продлила сроки платежей, что позволило поддержать объем перевозок, но негативно отразилось на рентабельности компании. В 3 квартале 2009 г. ОАО "ТрансКонтейнер" пересмотрел приоритеты в ценообразовании и в пользу наиболее эффективных видов бизнеса. Это привело к временному сокращению контейнерного объема и рыночной доли из-за агрессивной ценовой политики конкурентов.

В 2010 г. ОАО "ТрансКонтейнер" восстановил свои позиции на рынке на фоне экономического подъема и притока клиентов, находящихся в поиске высококачественных услуг. Объемы перевозок компании выросли на 9.5% в сравнении с 2009 г. и составили 1 202 тыс. ДФЭ.

Железнодорожные контейнерные перевозки подвижным составом ОАО "ТрансКонтейнер" в первом полугодии 2011 г. составили 654 тыс. ДФЭ, что на 18,3% выше аналогичного периода 2010 г. Рост в основном был обусловлен увеличением перевозок в международном сообщении, в то время как внутренние перевозки в первом полугодии 2011 г. выросли на 13,4% до 379 тыс. ДФЭ.

Компания продолжает развивать перевозки с использованием термоизолированных контейнеров (термос-контейнеров). В таких контейнерах перевозятся соки (более 60%), а также пиво, напитки, вина, молочные и другие пищевые продукты. В 2010 году объем погрузки грузов в термос-контейнерах на подвижной состав Компании увеличился на 16% и составил 13,9 тыс. ДФЭ., что составляет около 3% от суммарной погрузки контейнеров на подвижной состав Компании.

Показатели операционной эффективности.

Перевозки всех клиентских контейнеров подвижным составом ОАО "ТрансКонтейнер" и перевозки груженых контейнеров оплачиваются клиентом и генерируют доходы. При перевозках собственных контейнеров Компании в порожнем состоянии железнодорожный тариф ОАО "РЖД" оплачивается Компанией - такие перевозки генерируют расходы Компании. В 2010 году объем перевозок собственных порожних контейнеров Компании составил 333 тыс. ДФЭ. При этом доля таких перевозок в общем объеме перевозок контейнеров подвижным составом Компании снизилась с 30% в 2009 году до 28% в 2010 году.

Основные показатели операционной эффективности Компании в 2010 г. демонстрировали положительную динамику. Низкий коэффициент порожнего пробега фитинговых платформ - 8, 8% по сравнению с другими видами ж/д перевозок (примерно 34% у полувагонов и 100% для железнодорожных нефтяных цистерн для перевозки нефтяных продуктов) обусловлен разными возможностями использования ж/д платформ и расчетом порожнего пробега (платформа с пустым контейнером считается груженой).

В результате работы Компания по организации ускоренных контейнерных поездов, доля контейнеров, перевезенных подвижным составом ОАО "ТрансКонтейнер" в составе ускоренных контейнерных поездов, выросла до 22% по сравнению с 12% годом ранее. В 2010 году контейнерными поездами с использованием подвижного состава Компании было перевезено 267 тыс. ДФЭ по сравнению с 126 тыс. ДФЭ годом ранее. Это положительно сказалось на средней оборачиваемости парка Компании. Так, средний оборот платформ в 2010 году снизился до 14,2 суток по сравнению с 15,7 суток годом ранее, а в 4 квартале 2010 года достиг 13,4 суток.

В 1 полугодии 2011 г. операционные показатели эффективности демонстрировали положительную динамику - порожний пробег контейнеров составил 35,7% (ниже аналогичного периода 2010 г. на 4,2%), фитинговых платформ 8,7% (по сравнению с 1 полугодием 2010 г. снижен на 0,3%).

Компания ОАО "ТрансКонтейнер" является единственным в России сетевым железнодорожным контейнерным оператором, представленным во всех основных административных центрах страны. Сеть продаж охватывает всю территорию Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2010 года на территории России Компания имеет 149 офисов продаж (включая центральный офис продаж в Москве), по сравнению со 146 офисами продаж годом ранее.

В 2010 году, помимо ежегодно пролонгируемых договоров на транспортно-экспедиторское обслуживание, Компания заключило более 60 000 новых договоров. На долю 10 крупнейших клиентов в 2010 г. приходилось 23% клиентских платежей, при этом крупнейший клиент - Volkswagen - обеспечил 5% всех клиентских платежей.

Политика ОАО "ТрансКонтейнер" направлена на обеспечение выхода на конечных клиентов, заинтересованных в получении услуг интегрированной логистики. В 2010 г. доля конечных клиентов в общей структуре клиентской базы Компании составила 38% по сравнению с 36% годом ранее. Вместе с тем, принимая во внимание географический охват деятельности и потенциал роста спроса на транспортировку грузов в контейнерах, Компания продолжает развивать партнерские отношения с экспедиторскими компаниями как в России, так и за рубежом.

В структуре перевозок по товарным группам преобладают комплектующие для автомобильных производств (13,6%), продукция химической промышленности (13,1%), бумага (10,4%), пищевые продукты (9,4%).

1.4 Географическая экспансия - стратегическая цель повышения конкурентоспособности компании ОАО "ТрансКонтейнер"

Расширение географии деятельности и увеличению масштабов ОАО "ТрансКонтейнер" - одна из основных стратегических целей компании. Регионы присутствия компании это 23 страны, в которых ОАО "ТрансКонтейнер" имеет - 7 представительств, 3 совместных предприятия, 3 дочерних Компании, 29 компаний - агентов и региональных партнеров за рубежом.

В 2011 году Компания продолжило укреплять позиции в регионах зарождения или транзита контейнеропотоков. Для обзора географического экспансии ОАО "ТрансКонтейнер" рассмотрим деятельность дочерних и совместных предприятий Компании.

В 2010 г. начало работу дочернее Компания ОАО "ТрансКонтейнер" в Австрии - компания TransContainer Europe GmbH. В задачи компании входит организация инвестиций в создание дочерних предприятий за рубежом, развитие долгосрочного сотрудничества с европейскими партнерами для формирования качественного логистического сервиса для клиентов и создание условий для развития транзитных железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа.

Уставный капитал TransContainer Europe GmbH - 2 400 000 EUR. Размер доли участия ОАО "ТрансКонтейнер" в уставном капитале дочернего Компании - 100%.

Это событие обусловлено стратегическими планами Компании по увеличению объемов международных железнодорожных контейнерных перевозок путем географической экспансии бизнеса, в том числе посредством создания дочерних предприятий за рубежом.

В качестве основных задач TransContainer Europe GmbH можно отметить:

расширение международного присутствия ОАО "ТрансКонтейнер" в перспективных сегментах рынка контейнерных перевозок;

развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с европейскими партнерами для формирования качественного логистического сервиса для клиентов;

создание условий для развития транзитных железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа.

В августе 2010 г. создано TransContainer Asia Pacific Ltd., дочернее Компания ОАО "ТрансКонтейнер" в Республике Корея. TransContainer Asia Pacific Ltd. Миссия компании - разработка и предложение комплексных логистических решений по организации доставки контейнерных грузов из Республики Корея и других стан Азиатско-Тихоокеанского региона в Россию, страны СНГ и Европы, а также в обратном направлении.

Уставный капитал ДО - денежные средства в размере 400 000 $. Уставный Капитал полностью оплачен.

Открытие дочернего Компании в Корее и организация собственного сервиса в данном регионе отвечает стратегическим целям ОАО "ТрансКонтейнер" по усилению позиции компании на этом ключевом, с точки зрения зарождения грузопотоков, рынке. Расширение бизнеса компании в странах АТР происходит на фоне роста объемов перевозок и необходимости обеспечения логистической поддержкой клиентов при реализации совместных проектов и развитии южнокорейских производств в России.

Компания проводит системную маркетинговую работу и предлагает грузоотправителям полномасштабный сервис "от двери до двери" в сообщении Азия - Россия - Европа с использованием таких конкурентных преимуществ, как: наличие собственного контейнерного парка, железнодорожного подвижного состава, терминальной инфраструктуры, а также возможности обеспечения своевременной доставки и предложения конкурентоспособных тарифных условий.Asia Pacific, Ltd. является членом Korea International Freight Forwarders Association (KIFFA) и активно сотрудничает с южнокорейскими экспедиторскими компаниями в целях увеличения объемов перевозок с участием ОАО "ТрансКонтейнер" и предложения клиентам самого современного и высококачественного транспортного продукта.

В мае 2010 г. приступило к коммерческой деятельности совместное российско-китайское предприятие (СП) в сфере международных железнодорожных контейнерных перевозок КОО "Рэил-Контейнер", созданное с участием ОАО "ТрансКонтейнер" и Китайской железнодорожной компании международных мультимодальных перевозок (China Railway International Multimodal Transport, СRIMT). Уставный капитал СП - денежные средства в размере 2 000 000 $. Оплата Уставного капитала пройдет в три этапа. Инвестиции ОАО "ТрансКонтейнер" в уставной капитал СП - 980 000 $:

СП представляет полный комплекс транспортно-логистических услуг по перевозкам грузов в контейнерах в железнодорожном сообщении Китай-Россия, Китай-Европа с использованием терминалов и логистических центров на территории Китая и России. В приоритетном порядке предполагается развивать перевозки через погранпереходы Манчжурия-Забайкальск и Алашанькоу - Достык. Одной из задач, поставленных перед СП, также является проведение маркетинговых мероприятий с целью переключения контейнерных грузов на железную дорогу с других видов транспорта.

Основные виды деятельности СП - предоставление услуг по организации контейнерных поездов, а также одиночных и групповых контейнерных и повагонных отправок грузов между Китаем и Россией, а также через территорию России в третьи страны.

АО "ТрансКонтейнер-Словакия" зарегистрировано 23 июня 2009г. в г. Кошице (Словацкая Республика). Основной вид деятельности ДО - оказание терминальных (погрузочно-разгрузочные работы, хранение грузов) и транспортно-экспедиторских услуг для контейнерных и генеральных грузов на арендованном терминале "Добра" в Словакии.

Уставный капитал ДО - денежные средства в размере 640 000 €. Резервный капитал - 64 000 €.

Добра - современный приграничный терминал для трансшипмента грузов с европейской колеи на колею "1520". Выгодное экономико-географическое положение: на международном транспортном коридоре №5 (МТК №5) в 10 км от границы с Украиной. Производственная мощность: перевалка - до 700 ДФЭ/сутки; хранение - до 1730 ДФЭ/сутки.

Выгодное экономико-географическое положение терминала и технические характеристики позволяют реализовать на базе терминала Добра консолидирующий хаб. Консолидирующий мелкопартионных европейских отправок авто и ж. д. транспортом формирование регулярных полносоставных контейнерных поездов: Добра - Москва - Китай, Вена - Добра, порты Адриатики - Добра.

В мае 2010 года компания впервые начала осуществлять через терминал Добра перевозки автокомплектующих ФИАТ из Италии в Россию без использования морского транспорта. Ранее эти перевозки осуществлялись через порт Новороссийск, и далее следовали по железной дороге в Елабугу (Татарстан).

Новый железнодорожный маршрут позволил сократить транзитное время данной перевозки в три раза, а также обеспечить клиента высококачественным сервисом ОАО "ТрансКонтейнер" и участвующих железнодорожных компаний Италии, Австрии, Словакии, Украины и России. Использование собственного терминала в Добре позволяет компании контролировать качество услуг на самом сложном участке работы - перегрузе контейнеров с вагонов европейской колеи на вагоны российского стандарта колеи.

Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd., Финляндия, Хельсинки - в марте 2007 года в г. Хельсинки (Финляндия) зарегистрировано АО "КонтейнерТрансСкандинавия" - совместное предприятие ОАО "ТрансКонтейнер" и Финских железных.

Уставный капитал СП - денежные средства в размере 150 000 €.

В рамках СП организуется доставка контейнерных грузов из Финляндии в Россию и обратно, как в составе контейнерных поездов, так и одиночными отправками в составе смешанных поездов.

Виды деятельности СП - разработка, маркетинг и продажа полного комплекса логистических услуг, связанных с перевозками контейнеров между Россией и Финляндией, в том числе назначением в другие страны Западной Европы, СНГ, Азии и АТР.

Основные маршруты с Финляндии на Санкт-Петербург, Москву, Казахстан, Среднюю Азию, Пермь, Нижнекамск, Воронеж и прочие.

Trans-Eurasia Logistics GmbH, ФРГ, Берлин - 26 июня 2008 года в г. Берлин (Германия) зарегистрировано совместное предприятие Trans-Eurasia Logistics GmbH (далее - СП), созданное с участием ОАО "РЖД", ОАО "ТрансКонтейнер", АО "Штиннес" (ДБ Интермодал), ООО "Комбиферкер" и ООО "Польцуг Интермодал". Уставный капитал СП - денежные средства в размере 100 000 €. Резервный капитал - 500 000 €.