Разработка стратегии компании "ТрансТелеКом" по развитию собственной магистральной оптической сети в новых регионах

Таблица 20. Готовность потребителей подключиться к сети ТТК

Вариант ответа	Кол-во клиентов	Доля клиентов (%)
Выбираю ТТК	32	61,5
Остаюсь на прежнем операторе	11	21,1
Затрудняюсь ответить	9	17,4

По итогам проведенного четвертого исследования автор может сделать следующие выводы:

1. Анализ публикуемых материалов и других внешних источников показал, что в настоящее время на территориях зоны ответственности 11-ти ХТТК операторы связи предоставляют услуги потребителям с качеством выше среднего (по оценкам - от 5 до 8 баллов). Поставщики телекоммуникационных услуг тщательно следят за соблюдением технических требований предоставляемого сервиса, достаточное внимание уделяют уровню квалификации персонала. Тем не менее, имеются ограниченные технические возможности по времени восстановления сервиса в случае повреждения сети. Причиной этого может быть нехватка эксплуатационных бригад, либо необходимого количества технического оборудования. Операторы не спешат использовать гибкие подходы в формировании тарифной политики, слабо организовано взаимодействие с клиентами в части реакции на их запросы в части оказания услуг связи.

2. Данные, полученные от 30-ти респондентов в регионах, являющихся клиентами ТТК, показали более высокую оценку качества услуг компании, по сравнению с другими игроками. Компания старается выполнять все обязательства по обеспечению потребителей сервисом с заданными техническими характеристиками, высоко отлажена эксплуатация и поддержка пользователей, время восстановления связи в случае аварии не превышает установленных норм. Все плановые работы на магистральной сети производятся только после согласования с клиентами времени их проведения. Персонал ТТК высоко квалифицирован и ценит взаимоотношение с потребителем.

3. Сравнительная характеристика качества услуг связи ТТК и операторов, работающих в выбранных городах, показала конкурентное преимущество ТТК по отношению к своим будущим соперникам. Из 11-ти параметров качества сервиса, существующего в новых городах, компания готова улучшить:

· с высокой степенью: эксплуатацию и поддержку пользователей, время восстановления услуги в случае аварии на сети, применять гибкую тарифную политику и индивидуальный подход к клиенту, сократить время реакции компании на запросы клиента.

· со средней степенью: соблюдение всех технических требований оказания услуг связи, доступность сервиса, квалификацию сотрудников компании, согласование с клиентом времени проведения плановых работ на сети.

· качество услуг по позициям доступность к магистральному узлу компании и дружелюбная манера общения персонала, скорее всего, останется в регионе неизменным в случае прихода туда ТТК.

4. Проведение опроса среди 52-х региональных потребителей телекоммуникационных услуг, находящихся в новых городах, показало, что в случае прихода на рынок ТТК и, как следствие, улучшения качества услуг по ряду параметров, 32 из них (61,5%) согласятся переключиться на сеть ТТК, 11 (21,1%) останутся на прежних операторах, 9 (17,4%) в настоящее время затрудняются ответить.

3.5 Исследование по формулировке стратегии расширения регионального присутствия компании

3.5.1 Сбор данных и техника проведения исследования

На первом этапе данного исследования автор провел анализ полученных в предыдущих исследованиях данных и определил ключевые аспекты, влияющие на определение стратегии расширения регионального присутствия компании: привлекательность регионов и расположенных в них перспективных городов, параметры качества услуг связи и возможности повышения их уровня в новых городах. Результатом данного этапа стал перечень необходимых установок для осуществления замысла будущей стратегии компании.

На втором этапе данного исследования было проведено показателей продаж компании в пятилетнем периоде в соответствии с существующей стратегией и разработанной. Автором были использованы оценочные показатели прогнозов продаж, подготовленные сотрудниками коммерческого блока центрального офиса компании, а также данные проведенных ранее исследований. Результатом стало определение экономического эффекта применения стратегии расширения регионального присутствия ТТК.

3.5.2 Результаты исследования

На первом этапе автор использовал данные, полученные в ходе предыдущих исследованиях. Была проведена обработка информации и определено следующее:

· в настоящее время существуют привлекательные регионы с точки зрения оказания услуг связи, где компания еще не присутствует;

· имеется перечень перспективных городов для компании с точки зрения оказания услуг связи потребителям;

· для будущих клиентов является важным, если новый оператор имеет возможность и потенциал для повышения уровня качества предоставляемых услуг связи в регионе.

Исходя из полученных результатов ранее проведенных исследований, автор определил, что осуществление замысла будущей стратегии компании основывается на следующих установках:

1. Наиболее сильными позициями компания обладает на территориях 15-ти региональных представительств Х-ТТК.

2. В случае вхождения компании на рынки 16-ти городов Нижневартовск, Нерюнгри, Благовещенск, Якутск, Оха, Воркута, Ноябрьск, Ужур, Новый Уренгой, Таганрог, Печора, Обнинск, Усть-Илимск, Балаково, Лесосибирск, Стерлитамак, ТТК может привлечь новых клиентов и иметь достаточно высокий потенциал получения дополнительного дохода в размере 1 201 731 577 руб. накопительным итогом за пять лет

3. Для потребителей в перечисленных 16-ти новых городах является важным на сегодняшний день присутствие в услугах связи 11-ти параметров (характеристик), в соответствии с которыми они делают выбор в пользу того или иного оператора (таблица 21).

Таблица 21. Перечень параметров (характеристик) услуг, важных для потребителей

Параметры (характеристики) услуг связи	Процент предпочтений из общего числа респондентов
Удовлетворение техническим требованиям услуги	76,9%
Доступность сервиса	53,8%
Эксплуатация и поддержка пользователей	46,2%
Время восстановления услуги в случае аварии на сети	46,2%
Квалификация сотрудников компании	38,5%
Доступность к магистральному узлу компании	46,2%
Согласование с клиентом времени проведения плановых работ на сети	38,5%
Гибкая тарифная политика	53,8%
Индивидуальный подход к клиенту	38,5%
Время реакции компании на запросы клиента	38,5%
Дружелюбная манера общения со стороны сотрудников компании	53,8%

4. Из 11-ти параметров качества сервиса, существующего в новых городах, компания готова улучшить с высокой степенью следующие:

эксплуатация и поддержка пользователей, время восстановления услуги в случае аварии на сети, тарифная политика, индивидуальный подход к клиенту, сокращение времени реакции компании на запросы клиента.

5. Из 11-ти параметров качества сервиса, существующего в новых городах, компания готова улучшить со средней степенью следующие:

соблюдение всех технических требований оказания услуг связи, доступность сервиса, квалификация сотрудников компании, согласование с клиентом времени проведения плановых работ на сети.

На втором этапе данного частного исследования автор использовал оценочные показатели прогнозов продаж компании в пятилетнем периоде при условии ее развития на существующих рынках (рисунок 17).

Рис. 17. График прогноза продаж компании накопительным итогом до 2014 г.

Далее автор использовал цифры прогноза продаж до 2014 года в 16-ти новых городах, полученные в ходе предыдущих исследований. Путем суммирования показателей прогноза продаж текущей и разработанной стратегии, были получены данные, характеризующие экономический эффект применения стратегии расширения регионального присутствия ТТК. Итоговый результат показан на рисунке 18.

Рис. 18. Прогноз продаж услуг связи ТТК до 2014г. в рамках текущей стратегии и в случае принятия новой стратегии

Применение новой стратегии расширения регионального присутствия компании ТТК позволит ежегодно дополнительно увеличивать на 2% доход от продаж услуг связи в регионах относительно текущих запланированных показателей.

По итогам проведенного пятого исследования автор может сделать следующие выводы:

1. Стратегическое видение компании ТТК в пятилетней перспективе до 2014г.:

Оператор услуг связи национального масштаба, занимающий лидирующие позиции в отрасли, обладающий современной и разветвленной волоконно-оптической сетью длинной более 55 000 км и обеспечивающий на базе данной сети потребителей самыми современными услугами связи высокого качества.

2. Стратегия расширения регионального присутствия компании ТТК в пятилетней перспективе до 2014г.:

Интенсивное развитие компании путем выхода ее в 16 новых городов (таблица ___) и повышения уровня качества услуг связи в этих городах, которые создадут условия для активного подключения новых потребителей на сеть ТТК и привлечения, таким образом, дополнительного дохода в размере 1 201 731 577 руб. накопительным итогом, что в свою очередь позволит компании сохранить долю на внутрироссийском рынке телекоммуникационных услуг на уровне не ниже 30%.

4. Рекомендации по результатам частных исследований

4.1 Рекомендации по стратегии ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

В качестве стратегии будущего развития ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в пятилетнем периоде до 2014г. автор рекомендует принять стратегию расширения регионального присутствия компании в формулировке, приведенной в разделе 3.5.3. данной работы.

4.2 Рекомендации по портфелю проектов развития в интересах реализации стратегии расширения регионального присутствия компании ТТК

В качестве приоритетных проектов реализации стратегии компании рассматривать проекты, сформулированные в таблице 22 и показанные на рисунке 19.

Таблица 22. Приоритетные проекты реализации стратегии расширения регионального присутствия компании ТТК

Этап реализации стратегии	Название проекта	Итоговые результаты проекта	Тип проекта
1	Строительство участков сети связи и установка магистральных узлов в новых городах	Расширенная топология магистральной сети ТТК	Инвестиционный
	Создание дополнительных эксплуатационных бригад	Обеспечение эксплуатации новых магистральных линий и узлов в соответствии с действующими требованиями компаниии	Бюджетно-инвестиционный
	Организация рабочих мест коммерческих представителей Х-ТТК для осуществления продаж услуг связи от лица компании ТТК	Офисы, взаимодействующие в единой корпоративной сети группы компаний ТТК	Бюджетно-инвестиционный
	Строительство линий доступа в новых городах от узлов ТТК до клиентов	Развитая локальная сеть компании в городах	Инвестиционный
2	Продвижение услуг ТТК	Подключенные клиенты, достижение плановых показателей продаж	Бюджетный
	Строительство линий доступа в новых городах от узлов ТТК до клиентов	Развитая локальная сеть компании в городах	Инвестиционный
3	Продвижение услуг ТТК	Подключенные клиенты, достижение плановых показателей продаж	Бюджетный
	Умощнение установленных магистральных узлов в новых городах	Модернизированная магистральная сеть ТТК в новых городах	Бюджетный
	Строительство линий доступа в новых городах от узлов ТТК до клиентов	Развитая локальная сеть компании в городах	Инвестиционный
4	Продвижение услуг ТТК	Подключенные клиенты, достижение плановых показателей продаж	Бюджетный
	Строительство линий доступа в новых городах от узлов ТТК до клиентов	Развитая локальная сеть компании в городах	Инвестиционный

Заключение

Исследовательской гипотезой данной работы являлось предположение, что через выход только в привлекательные регионы и занятием в данных регионах доминирующего положения, компания сможет удержать лидирующую долю рынка в пятилетнем горизонте стратегического планирования. Для подтверждения данной гипотезы было проведено пять частных исследований, которые показали следующие результаты:

1. Первое частное исследование позволило определить привлекательность неосвоенных территорий в зонах ответственности 17-ти региональных представительств компании путем оценки весовых коэффициентов на каждый указанный критерий привлекательности. Данное исследование состояло из нескольких этапов, в рамках которых был сформирован список критериев привлекательности рынка услуг связи и показателей силы бизнеса компании, сделан расчет значений весов каждого критерия и показателя для каждого рынка Х-ТТК. Были определены привлекательные рынки услуг связи и менее привлекательные, в каких регионах компания обладает сильными позициями, а в каких средними и ниже. Проведенный анализ Матрицы McKinsey показал, в какие регионы рекомендуется инвестировать средства в развитие сети, где нужно инвестировать средства избирательно, на каких территориях следует инвестировать только в привлекательные проекты, а где инвестировать выборочно и только после проведения четкого расчета проекта.

2. Второе частное исследование позволило оценить привлекательность новых городов с точки зрения получения доходов от продаж услуг связи. Автор определил количество городов, которые могут принести компании около 80% от общей суммы прогнозируемого дохода по всем новым городам. Была сделана оценка влияния экономических, социальных, политических факторов на получение доходов телекоммуникационными операторами в городах.

3. Третье частное исследование было направлено на выявление параметров качества услуг связи, необходимых для компании при выходе на новые рынки. Вначале автор определил перечень параметров качества услуг связи, важных для потребителей. Далее путем анкетирования представителей компаний, находящихся в выбранных городах, были получены оценки по каждому из параметров услуги связи в части его привлекательности и необходимости для клиента. Исследование показало, что для потребителей в 16-ти новых городах является важным присутствие в услугах менее 11-ти параметров (характеристик) из 25-ти предложенных, в соответствии с которыми они делают выбор в пользу того или иного оператора. Более 50% параметров из общего списка вошли в категорию «безразличных», два параметра были определены представителями компании, как «привлекательные». Автор сделал предположение, что такие показатели могут свидетельствовать о недостаточном диапазоне предлагаемых в настоящее время услуг связи в новых городах, а также недостаточном уровне обслуживания со стороны существующих локальных операторов. Возможной причиной этого может быть удаленность городов от центров федеральных округов, менталитет населения, местные особенности развития телекоммуникационного рынка.

4. Четвертое частное исследование позволило определить параметры качества услуг связи, которые компания готова улучшить на новых рынках. В процессе исследования было проведено сравнение показателей качества услуг связи операторов, работающих в выбранных городах, и показателей качества услуг связи компании ТТК. Была выявлена степень готовности компании по улучшению качества телекоммуникационных услуг в новых регионах. Автор определил, что из 11-ти параметров качества сервиса, важных для потребителей, компания готова улучшить с высокой степенью 5 параметров, со средней степенью - 4 параметра. Проведение опроса среди представителей 52-х региональных компаний, находящихся в новых городах, показало, что в случае прихода на рынок ТТК и, как следствие, улучшения качества услуг по ряду параметров, согласятся переключиться на сеть ТТК 61,5%, останутся на прежних операторах 21,1%, затрудняются ответить 17,4%.

5. Пятое частное исследование позволило автору сформулировать стратегию расширения регионального присутствия компании. На основании полученных результатов предыдущих исследований были определены необходимые установки для осуществления замысла будущей стратегии компании. Были определены показатели продаж компании в пятилетнем периоде в соответствии с существующей стратегией и разработанной, что позволило определить экономический эффект, который может быть получен при условии реализации стратегии расширения регионального присутствия ТТК. Автор сформулировал стратегическое видение компании ТТК и стратегию расширения регионального присутствия компании ТТК в пятилетней перспективе до 2014г.

6. На основе полученных результатов исследований автором были разработаны рекомендации по стратегии ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и портфелю проектов развития в интересах реализации стратегии расширения регионального присутствия компании в пятилетнем периоде до 2014г.

Библиография

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 2006.

2. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Портер; Пер. с англ. - 3-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.

3. Миддлтон Дж. Библиотека избранных трудов о стратегии. Пятьдесят наиболее влиятельных идей всех времен / Пер. с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 2006.

4. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания / Пер. с англ.- М.: «Финпресс», 2000.

5. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. - М.: Издательство «Финпресс», 1998.

6. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб.: Питер, 2002.

7. Сазанович А.Н. Курс «Стратегический менеджмент. Программа МВА». - М.: ММВШБ «Мирбис» (институт), 2008.

8. Прокина М.В. Курс «Управление маркетинговой деятельностью предприятия. Программа МВА». - М.: ММВШБ «Мирбис» (институт), 2008.

9. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2008.

10. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. - СПб.: Питер, 2009.

11. Курс МВА по стратегическому менеджменту / Под ред. Л. Фаэйя, Р. Рэнделла ; Пер. с англ. - 4-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

12. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. - СПб.: Питер, 2008.

13. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер.с англ. Под ред Ю.Н. Каптуревского. - СПб: «Питер», 2001.

14. Cassels E. Book 1. Introduction, B820 Strategy, The Open University, Walton Hall, Milton Keynes, 2000.

15. Российский рынок межоператорских услуг 2008: новый вектор развития.// Журнал «ИКС-Телеком». - М.: ЗАО «ИКС-холдинг», 2008.

16. Веб-сайт ЗАО «Компания ТрансТелеКом»,

http://www.transtk.ru/www/nsf/site.nsf, 03.05.2008.

17. Веб-сайт «ИКС-Консалтинг», http://iks-consulting.ru/, 01.05.2008.

18. Веб-сайт «Википедия», http://iks-consulting.ru/, 04.05.2008.

Приложение 1

Анкета для определения весовых коэффициентов критериев привлекательности рынка услуг связи в регионах и показателей силы бизнеса

Анкета

Определение весовых коэффициентов критериев привлекательности рынка услуг связи в регионах и показателей силы бизнеса

Уважаемый коллега!

Прошу Вас заполнить нижеприведенные таблицы и проставить напротив каждого критерия/показателя его вес с точки зрения влияния этого критерия на привлекательность рынка услуг связи в регионах и силу бизнеса.

Условие заполнения анкеты: оценка каждого критерия должна производиться в пределах от 0 до 1 балла. Общая сумма весовых коэффициентов по каждой таблице не должна превышать 1 балл.

Благодарю Вас за участие в анкетировании!

№	Критерии привлекательности рынка	Значение веса
1	Объем рынка
2	Прибыльность рынка
3	Уровень концентрации конкуренции
4	Барьеры для входа на рынок
5	Численность населения
6	Уровень дохода населения
7	Наличие добывающих и производственных отраслей
8	Объем потребляемого Интернет-трафика
9	Потенциал перспектив развития региона
10	Количество операторов местного уровня
	Итого:	1,00
№	Показатели силы бизнеса	Значение веса
1	Имя компании
2	Квалификация персонала
3	Наличие необходимых инвестиционных средств
4	Опыт работы компании
5	Наличие налаженных связей с МРК
6	Связи с государственными структурами
7	Гибкая тарифная политика
8	Индивидуальный подход к клиентам
9	Технические возможности сети
10	Поддержка акционера (ОАО РЖД)
	Итого:	1,00

Приложение 2

Таблица итоговых оценок телекоммуникационных рынков на неосвоенных территориях в зонах ответственности 17-ти региональных представительствах по каждому из критериев привлекательности

Х-ТТК		Критерии привлекательности
		Объем рынка	Прибыль- ность рынка	Уровень концентрации конкуренции	Барьеры для входа на рынок	Числен- ность населения	Уровень дохода населения	Наличие добывающих и производствен-ных отраслей	Объем потребляемо-го Интернет-трафика	Потенциал перспектив развития региона	Количество операторов местного уровня	Итого
ТТК-Байкал	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08	1,00
	Оценка	6,0	3,0	5,5	6,5	3,0	4,0	6,0	4,5	3,5	4,0
	Итого	0,9	0,5	0,6	0,5	0,2	0,3	0,5	0,5	0,4	0,3	4,61
ТТК-Волга	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	4,5	4,0	6,0	6,5	6,0	5,0	4,0	6,0	3,5	7,0
	Итого	0,7	0,6	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3	0,6	0,4	0,6	5,11
ТТК-Зап-Сиб	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	9,0	6,0	6,0	4,5	9,5	6,5	7,5	8,5	5,5	7,5
	Итого	1,4	0,9	0,7	0,4	0,7	0,5	0,6	0,9	0,6	0,6	7,06
ТТК-Кавказ	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	6,5	4,0	7,0	6,5	7,0	6,0	4,5	8,0	5,0	7,5
	Итого	1,0	0,6	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,8	0,5	0,6	6,10
ТТК-Калинин-град	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	5,7	6,0	5,3	6,3	6,0	6,7	1,0	3,3	4,3	3,3
	Итого	0,9	0,9	0,6	0,5	0,4	0,5	0,1	0,3	0,4	0,3	4,91
ТТК-Самара	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	8,3	4,7	6,3	8,0	8,3	8,3	8,0	8,3	6,3	7,7
	Итого	1,3	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,8	0,6	0,6	7,26
ТТК-Сахалин	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	7,0	8,5	3,5	2,0	4,0	4,5	7,0	5,5	8,0	6,0
	Итого	1,1	1,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,6	0,6	0,8	0,5	5,90
ТТК-Север	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	6,3	5,7	6,3	6,3	5,7	5,7	7,3	5,7	5,3	6,0
	Итого	1,0	0,9	0,7	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	6,02
ТТК-Сибирь	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	7,7	7,0	7,7	6,7	6,7	6,0	9,0	7,0	7,3	6,0
	Итого	1,2	1,1	0,8	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,5	7,16
ТТК-ДВ	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	6	7	7	6	5	7	5	5	7	6
	Итого	0,8	1,0	0,7	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,7	0,5	5,90
ТТК-Н.Новгород	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	1	3	10	9	9	6	4	1	2	9
	Итого	0,2	0,5	1,1	0,7	0,6	0,5	0,3	0,1	0,2	0,7	4,87
ТТК-Чита	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	4,0	4,0	7,0	8,0	3,0	1,5	4,5	5,5	4,0	5,0
	Итого	0,6	0,6	0,8	0,6	0,2	0,1	0,4	0,6	0,4	0,4	4,65
СПб	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	7,5	4,5	5,0	5,5	8,0	8,0	8,5	9,5	5,5	6,5
	Итого	1,1	0,7	0,6	0,4	0,6	0,6	0,7	1,0	0,6	0,5	6,69
ТТК-Урал	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	7,7	6,7	9,0	7,0	9,0	7,3	9,0	7,3	7,3	8,0
	Итого	1,2	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	7,74
ТТК-Центр	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	4,5	3,5	6,5	9,0	9,0	8,0	6,0	7,0	3,0	8,0
	Итого	0,7	0,5	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,7	0,3	0,6	6,03
ТТК-Юго-Восток	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	7,0	4,3	6,7	6,0	6,7	5,7	6,7	5,3	4,7	5,0
	Итого	1,1	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	5,77
ТТК-Юж-Урал	Вес	0,15	0,15	0,11	0,08	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
	Оценка	4	6	8	7	9	8	9	5	6	7
	Итого	0,6	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	6,59

Приложение 3

Таблица итоговых оценок телекоммуникационных рынков на неосвоенных территориях в зонах ответственности 17-ти региональных представительствах по каждому из показателей силы бизнеса

Х-ТТК		Силы бизнеса
		Имя компании	Квалифи- кация персонала	Наличие необходимых инвестицион-ных средств	Опыт работы компании	Наличие налаженных связей с МРК	Связи с гос. структу-рами	Гибкая тарифная политика	Индивиду- альный подход к клиентам	Технические возможности сети	Поддержка акционера (ОАО РЖД)	Итого
ТТК-Байкал	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09	1,00
	Оценка	8,0	6,5	7,5	7,5	6,5	8,5	7,5	8,5	5,5	4,0
	Итого	1,0	0,8	1,1	0,7	0,5	0,6	0,8	0,8	0,6	0,4	7,01
ТТК-Волга	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	7,0	7,5	6,0	9,5	4,0	3,5	6,5	7,0	4,5	2,5
	Итого	0,8	1,0	0,8	0,9	0,3	0,2	0,7	0,6	0,5	0,2	5,99
ТТК-Зап-Сиб	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	9,5	8,0	7,0	10,0	10,0	7,5	7,0	7,5	7,0	6,0
	Итого	1,1	1,0	1,0	0,9	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,5	7,90
ТТК-Кавказ	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	7	6	6	10	7	4	8	8	5	4
	Итого	0,8	0,8	0,8	0,9	0,5	0,3	0,8	0,7	0,5	0,4	6,51
ТТК-Калинин-град	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	5,0	6,0	5,0	4,3	1,3	3,3	6,7	6,3	1,7	3,0
	Итого	0,6	0,8	0,7	0,4	0,1	0,2	0,7	0,6	0,2	0,3	4,47
ТТК-Самара	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	8,0	7,0	6,7	8,0	3,0	4,0	5,7	6,3	5,3	4,0
	Итого	1,0	0,9	0,9	0,7	0,2	0,3	0,6	0,6	0,5	0,4	6,04
ТТК-Сахалин	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	8,5	6,0	4,0	5,0	6,0	5,5	3,5	8,0	8,0	5,0
	Итого	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,7	0,8	0,5	5,94
ТТК-Север	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	6,7	7,3	4,3	8,3	5,0	4,7	5,7	6,7	6,3	6,3
	Итого	0,8	1,0	0,6	0,8	0,4	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	6,16
ТТК-Сибирь	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	6,0	7,3	5,3	7,3	6,3	6,3	4,3	7,7	4,7	5,0
	Итого	0,7	1,0	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4	0,7	0,5	0,5	6,01
ТТК-ДВ	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	8	9	5	8	5	7	5	8	6	5
	Итого	0,9	1,1	0,7	0,7	0,3	0,5	0,5	0,7	0,6	0,5	6,43
ТТК-Н.Новгород	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	3	6	2	7	4	5	1	4	2	4
	Итого	0,4	0,8	0,3	0,6	0,3	0,4	0,1	0,4	0,2	0,4	3,70
ТТК-Чита	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	6,5	9,0	3,0	9,0	6,0	7,0	6,0	5,5	7,0	4,5
	Итого	0,8	1,2	0,4	0,8	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,4	6,29
СПб	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	6,5	7,5	5,5	6,5	6,5	8,5	5,0	7,0	6,0	3,0
	Итого	0,8	1,0	0,8	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,3	6,16
ТТК-Урал	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	3,7	7,3	3,7	7,0	3,7	3,7	6,3	6,0	7,3	4,7
	Итого	0,4	1,0	0,5	0,6	0,3	0,3	0,6	0,5	0,7	0,4	5,38
ТТК-Центр	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	5,5	6,5	5,0	8,5	4,0	2,5	6,5	5,5	5,5	3,0
	Итого	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3	0,2	0,7	0,5	0,6	0,3	5,39
ТТК-Юго-Восток	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	6,7	8,3	3,7	8,0	5,0	3,3	3,0	6,7	6,0	2,3
	Итого	0,8	1,1	0,5	0,7	0,4	0,2	0,3	0,6	0,6	0,2	5,41
ТТК-Юж-Урал	Вес	0,12	0,13	0,14	0,09	0,07	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09
	Оценка	2	5	6	9	1	4	2	5	7	8
	Итого	0,2	0,7	0,8	0,8	0,1	0,3	0,2	0,5	0,7	0,7	4,96

Приложение 4

Таблица городов и прогноза продаж услуг связи в них за пятилетний период

N	Город	Декабрь 2010г.	Декабрь 2011г.	Декабрь 2012г.	Декабрь 2013г.	Декабрь 2014г.
1	Усть-Илимск	816 667р.	857 500р.	900 375р.	945 394р.	992 663р.
2	Усть-Кут	123 333р.	129 500р.	135 975р.	142 774р.	149 912р.
3	Балаково	102 403р.	119 294р.	162 300р.	1 870 220р.	2 320 900р.
4	Фролово	52 400р.	107 300р.	138 980р.	157 080р.	182 004р.
5	Степное	57 300р.	65 080р.	90 300р.	121 280р.	148 300р.
6	Вольск	97 400р.	103 488р.	150 203р.	176 430р.	206 400р.
7	Прокопьевск	165 304р.	1 680 400р.	1 764 950р.	1 852 200р.	1 944 810р.
8	Рубцовск	52 333р.	54 950р.	57 697р.	60 582р.	63 611р.
9	Куйбышев	162 100р.	168 200р.	176 400р.	185 220р.	194 481р.
10	Белово	253 333р.	266 000р.	279 300р.	293 265р.	307 928р.
11	Ленинск-Кузнецкий	353 333р.	371 000р.	389 550р.	409 027р.	429 478р.
12	Таганроог	685 370р.	788 175р.	906 402р.	1 042 362р.	1 198 717р.
13	Ейск	148 634р.	163 497р.	179 847р.	197 832р.	217 615р.
14	Морозовск	60 060р.	66 066р.	72 672р.	79 939р.	87 933р.
15	Белореченск	79 222р.	87 144р.	95 858р.	105 444р.	115 988р.
16	Светлый	70 309р.	84 510р.	102 480р.	117 020р.	156 400р.
17	Багратионовск	84 020р.	105 480р.	128 409р.	132 390р.	167 400р.
18	Димитровград	123 750р.	354 980р.	498 100р.	638 090р.	853 920р.
19	Стерлитамак	80 240р.	403 070р.	584 900р.	790 300р.	945 030р.
20	Бугуруслан	15 390р.	47 590р.	152 090р.	179 500р.	345 030р.
21	Бузулук	12 400р.	64 020р.	148 240р.	295 760р.	401 395р.
22	Углегорск	76 050р.	114 390р.	197 500р.	234 200р.	276 490р.
23	Оха	622 010р.	2 330 830р.	2 648 700р.	2 701 450р.	2 755 300р.
24	Воркута	1 670 300р.	2 060 800р.	2 104 200р.	2 150 430р.	2 200 560р.
25	Печора	990 540р.	1 130 200р.	1 159 430р.	1 153 200р.	1 117 490р.
26	Лесосибирск	526 240р.	578 864р.	636 750р.	700 425р.	770 468р.
27	Назарово	394 680р.	434 148р.	477 563р.	525 319р.	577 851р.
28	Ужур	1 105 104р.	1 215 614р.	1 337 176р.	1 470 893р.	1 617 983р.
29	Нерюнгри	1 678 706р.	2 031 234р.	2 826 462р.	3 420 019р.	4 138 223р.
30	Якутск	1 447 160р.	1 751 064р.	2 215 095р.	2 680 265р.	3 567 433р.
31	Воткинск	75 410р.	83 400р.	90 040р.	102 450р.	103 600р.
32	Кирово-Чепецк	25 010р.	27 500р.	30 890р.	33 600р.	36 500р.
33	Дзержинск	45 060р.	47 200р.	53 610р.	64 300р.	65 910р.
34	Благовещенск	1 503 980р.	1 853 200р.	2 109 340р.	2 250 755р.	2 380 700р.
35	Краснокаменск	162 260р.	198 700р.	204 100р.	237 820р.	246 300р.
36	Кириши	135 470р.	159 820р.	180 340р.	203 010р.	217 650р.
37	Мончегорск	129 005р.	152 070р.	168 540р.	193 200р.	205 630р.
38	Великие Луки	101 390р.	102 320р.	154 980р.	188 750р.	220 410р.
39	Костомукша	147 600р.	170 400р.	205 400р.	237 550р.	265 480р.
40	Североморск	112 470р.	150 390р.	166 980р.	193 400р.	206 455р.
41	Ноябрьск	1 387 600р.	1 650 920р.	1 803 100р.	2 007 310р.	2 145 600р.
42	Новый Уренгой	850 300р.	1 020 900р.	1 158 760р.	1 280 200р.	1 415 000р.
43	Нижневартовск	2 338 970р.	2 600 100р.	2 824 600р.	3 107 280р.	3 262 644р.
44	Обнинск	430 550р.	650 300р.	793 500р.	912 525р.	1 049 404р.
45	Ливны	360 000р.	414 000р.	476 100р.	547 515р.	629 642р.
46	Борисоглебск	183 054р.	195 032р.	201 050р.	211 000р.	220 980р.
47	Нововоронеж	210 540р.	225 660р.	257 810р.	278 960р.	303 650р.
48	Острогожск	150 700р.	155 390р.	163 420р.	165 005р.	175 650р.
49	Семилуки	105 980р.	110 235р.	119 090р.	128 700р.	129 100р.
50	Шебекино	240 100р.	276 040р.	287 010р.	297 115р.	331 080р.
51	Чебаркуль	35 470р.	38 500р.	42 350р.	46 500р.	57 650р.
52	Кыштым	30 080р.	33 450р.	36 300р.	42 700р.	44 680р.

Приложение 5

Графики прогноза продаж в городах по зонам ответственности региональных компаний Х-ТТК



 

Приложение 6

Анкета для оценки значимости параметров качества услуг связи с точки зрения их привлекательности и необходимости для потребителя

Анкета

Оценка значимости параметров качества услуг связи

Прошу Вас оценить параметры качества услуг связи с точки зрения их привлекательности и необходимости для Вашей организации, как потребителя данных услуг, ответив на два вопроса для каждого из параметров:

Если это качество выражено максимально, как Вы к этому относитесь?

Если это качество выражено минимально, как Вы к этому относитесь?

Условие заполнения анкеты: оценка каждого параметра должна производиться в соответствии с представленной шкалой:

Вариант ответа	Оценка
Меня это полностью устраивает	2
Это необходимо	1
Не имеет значения	0
Не совсем то, что нужно, но я отношусь к этому спокойно	-1
Меня это не устраивает	-2

Благодарю Вас за участие в анкетировании!

Перечень параметров качества услуг связи

№	Параметры	Качество выражено максимально	Качество выражено минимально
1	Удовлетворение техническим требованиям услуги
2	Доступность сервиса
3	Циклическая задержка в сети
4	Реализация услуги точно в срок
5	Наличие дополнительных опций / приложений к услуге
6	Возможность срочной организации услуги
7	Эксплуатация и поддержка пользователей
8	Наличие резервирования сети
9	Время восстановления услуги в случае аварии на сети
10	Время реакции на сбой услуги
11	Квалификация сотрудников компании
12	Доступность к магистральному узлу компании
13	Уровень технологичности сети
14	Своевременная модернизация и умощнение сети
15	Наличие системы управления качеством (ISO 9001:2000)
16	Предоставление плана работ по договору
17	Согласование с клиентом времени проведения плановых работ на сети
18	Гибкая тарифная политика
19	Индивидуальный подход к клиенту
20	Время реакции компании на запросы клиента
21	Дружелюбная манера общения со стороны сотрудников компании
22	Обеспечение дополнительными информационными материалами
23	Возможность решения вопросов через представительство компании в регионе
24	Своевременное выставление счетов
25	Наличие лицензий

Приложение 7

Анкета для оценки параметров качества услуг связи компании ТТК

Анкета

Оценка параметров качества услуг связи компании ТТК

Уважаемый клиент компании!

Прошу Вас оценить существующие параметры качества услуг связи ТТК по шкале от 0 до 10 баллов.

Благодарю Вас за участие в анкетировании!

Перечень параметров качества услуг связи

№	Параметры	Оценка
1	Удовлетворение техническим требованиям услуги
2	Доступность сервиса
3	Циклическая задержка в сети
4	Реализация услуги точно в срок
5	Наличие дополнительных опций / приложений к услуге
6	Возможность срочной организации услуги
7	Эксплуатация и поддержка пользователей
8	Наличие резервирования сети
9	Время восстановления услуги в случае аварии на сети
10	Время реакции на сбой услуги
11	Квалификация сотрудников компании
12	Доступность к магистральному узлу компании
13	Уровень технологичности сети
14	Своевременная модернизация и умощнение сети
15	Наличие системы управления качеством (ISO 9001:2000)
16	Предоставление плана работ по договору
17	Согласование с клиентом времени проведения плановых работ на сети
18	Гибкая тарифная политика
19	Индивидуальный подход к клиенту
20	Время реакции компании на запросы клиента
21	Дружелюбная манера общения со стороны сотрудников компании
22	Обеспечение дополнительными информационными материалами
23	Возможность решения вопросов через представительство компании в регионе

Приложение 8

Анкета для определения количества возможных переключений клиентов с сетей других операторов на сеть ТТК

Анкета

Определение будущего потенциального потребителя услуг связи компании ТТК

Прошу Вас ответить на следующий вопрос:

Если у компании ТТК появится возможность предоставлять услуги связи в Вашем городе, при этом качество услуг для Вас может измениться (см. таблицу и рисунок), готовы ли Вы подключиться к сети этой компании?

Выберете наиболее подходящий для Вас вариант ответа и отметьте вариант в соответствующем ему квадрате.

Таблица

Параметр качества услуги	Степень готовности ТТК улучшить качество параметров услуг
Удовлетворение техническим требованиям услуги	Средняя
Доступность сервиса	Средняя
Эксплуатация и поддержка пользователей	Высокая
Время восстановления услуги в случае аварии на сети	Высокая
Квалификация сотрудников компании	Средняя
Доступность к магистральному узлу компании	Низкая
Согласование с клиентом времени проведения плановых работ на сети	Средняя
Гибкая тарифная политика	Высокая
Индивидуальный подход к клиенту	Высокая
Время реакции компании на запросы клиента	Высокая
Дружелюбная манера общения персонала	Низкая

Размещено на Allbest.ru