Складання бізнес-плану відкриття продуктового супермаркету в смт. Песочин

Вибір основного місця купівлі харчових продуктів визначається перш за все існуючою пропозицією форматів роздрібної торгівлі. гипермаркет є одним з найпопулярніших форматів роздрібної торгівлі в Чехії, Угорщини, Словенія, а також в найбільших містах Росії (Москві і Санкт-Петербурзі). Супермаркети популярні в Хорватії, столиці України і Сербії; міні-супермаркети займають міцні позиції переважно в Словенії і Словаччині. Маленькі магазини (з торгівлею через прилавок) дотепер домінують в роздрібній торгівлі Болгарії і Румунії, проте останнім часом саме тут, а також в Росії, швидше за все росте частка споживачів, що віддають перевагу гіпермаркетам. Мережі дискаунтерів завоювали високі споживацькі переваги в Росії, Польщі, Чехії і Угорщині, проте найшвидше зростання цього формату зафіксовано знову в Румунії.

Очевидно, споживацькі переваги щодо формату магазинів залежать і від конкретних категорій товарів: наприклад, спеціалізовані магазини досить популярні для покупки свіжих продуктів харчування. Близькість прихильності до будинку або до місця роботи, рівень цін і асортименти товарів - це три ключові чинники, що впливають на вибір основного місця придбання продуктів. Рівню цін особливо велику увагу надають в Польщі і Сербії. Разом з тим, ціни менше значать для жителів двох російських міст і української столиці, а також для споживачів в Словаччині і Болгарії, де перше місце займає близькість розташовує.

Задоволеність споживачів тими або іншими умовами придбання товарів досить висока. При цьому в основній масі вимоги споживачів продовжують зростати. В цілому, можна сказати, що чим вище рівень зрілості ринку, тим покупці більш вимогливі.

Очевидним є зростання мобільності споживачів. Рівень використовування автомобіля під час придбання товарів відповідає купівельній спроможності споживачів окремих країн, а також їх географічному розташовує. Так в Словенії частка домогосподарств, регулярно що користуються автомобілем під час придбання продуктів харчування і щоденних непродовольчих товарів, досягає помітки 87%. В більшості країн ЦВЕ цей показник коливається в межах 45-65%, а в Румунії і Болгарії вона дотепер не досягає 30%.

Частка домогосподарств, в яких читають рекламні брошури, поширювані мережами роздрібної торгівлі, і потім купують товари на основі одержаної інформації, є найвищою в Словенії, Словаччини, Чехії, а також в Києві. Товари, що випускаються під власними торговими марками роздрібних мереж, користуються найбільшою популярністю в Словаччині і Угорщині.

Моніторинг смаків споживачів в країнах ЦВЕ 2006/07 - це щорічне дослідження звичок і смаків споживачів, проведене в 11 країнах регіону - Болгарії, Польщі, Росії (Москва і Санкт-Петербург), Румунії, Сербії і Чорногорії, Словаччині, Словенії, Угорщині, Україні (Київ), Хорватії і Чехії.

Технічні параметри дослідження „Моніторинг смаків споживачів в країнах ЦСЄ 2006/07": Виконавці - ІNCOMA Research і компанії Gfk Group в країнах ЦВЕ репрезентативний національний опит, проведений в кінці 2006 року. В рамках опиту проводилися особисті інтерв'ю в домогосподарствах (або телефонні - в Словенії, Києві, Москві і Ст.- Петербурзі). Як респондент відбиралися особи, що роблять понад усе покупок в домогосподарстві. В кожній країні була сформована репрезентативна вибірка.

3.3.4 Роздрібні площі на душу населення в областях України

За підрахунками фахівців дослідницького проекту RetailStudio.org, по показнику роздрібних площ на душу населення в Україні лідирує м. Севастополь, за ним слідує столиця - Київ і Одеська область. Найменше роздрібними площами забезпечені мешканці тернопільської, київської і чернівецької областей. В табл. 3.4 приведені дані про роздрібні площі на душу населення в областях України.

Таблиця 3.4.

Роздрібні площі на душу населення в областях України за 2006 рік.

Область	Площа, кв. м.
1. Севастополь	0,36
2. Київ	0,33
3. Одеська	0,32
4. Дніпропетровська	0,29
5. Запорізька	0,28
6. Херсонська	0,28
7. Полтавська	0,28
8. Житомирська	0,28
9. Миколаївська	0,28
10. Донецька	0,27
11. Кіровоградська	0,27
12. Черкаська	0,27
13. Хмельницька	0,27
14. Харківська	0,27
15. Чернігівська	0,27
16. Волинська	0,26
17. Крим	0,26
18. Вінницька	0,26
19. Сумська	0,25
20. Луганська	0,24
21. Рівненська	0,24
22. Закарпатська	0,24
23. Львівська	0,24
24. Івано-Франківська	0,24
25. Тернопільська	0,23
26. Київська	0,22
27. Чернівецька	0,19

3.3.5 Динаміка роздрібного товарообігу на душу населення

З аналізу, проведеного фахівцями дослідницького проекту RetailStudio.org, витікає, що в основному абсолютні цифри зростання товарообігу в областях відображають реальне зростання роздрібного споживання на душу населення. В табл. 3.5 приведена динаміка роздрібного товарообігу на душу населення, 2005-2006 рр.

Для наочності, зростання роздрібного товарообігу на душу населення приведено на рис. 3.4.

Таблиця 3.5.

Динаміка роздрібного товарообігу на душу населення, 2005-2006 рр.

Область	2005 р., грн.	2006 р., грн.	Зростання %
1. Київська	1632,2	2519,9	54,4
2. Київ	5842,9	8726,7	49,4
3. Одеська	2059,1	2964,6	44,0
4. Івано-Франківська	1128,3	1572,8	39,4
5. Донецька	1678,7	2324,6	38,5
6. АР Крим	1704,4	2342,0	37,4
7. Миколаївська	1490,9	2036,7	36,6
8. Хмельницька	1259,9	1713,0	36,0
9. Луганська	1145,7	1555,4	35,8
10. Дніпропетровська	2424,5	3256,3	34,3
11. Кіровоградська	1366,6	1824,2	33,5
12. Житомирська	1334,4	1759,9	31,9
13. Харківська	2388,0	3144,9	31,7
14. Полтавська	1608,1	2116,1	31,6
15. Вінницька	1298,7	1706,8	31,4
16. Севастополь	2307,6	3015,0	30,7
17. Волинська	1759,2	2297,8	30,6
18. Херсонська	1778,5	2300,0	29,3
19. Тернопільська	1173,5	1508,3	28,5
20. Черкаська	1283,3	1647,1	28,3
21. Чернігівська	1372,7	1737,7	26,6
22. Рівненська	1430,1	1773,3	24,0
23. Сумська	1443,4	1756,9	21,7
24. Львівська	2163,1	2628,6	21,5
25. Чернівецька	1566,1	1898,3	21,2
26. Запорізька	2120,8	2570,5	21,2
27. Закарпатська	2056,3	2215,5	7,7

Рис. 3.4. Зростання роздрібного товарообігу на душу населення.

3.3.6 Класифікація форматів магазинів

Зручну класифікацію форматів магазинів, що працюють на ринку продовольчого роздробу, вигадали італійці. Згідно ній перший і найкрупніший формат - це так звані суперстори. Те, що у нас іменують «гіпермаркетом». Це гігантські магазини площею понад 20 000 м2, в яких продовольча група займає не менше 50%. Зі всіх представлених на харківському ринку магазинів цьому формату відповідає лише ТРЦ «Караван» (площа - 42 000 кв. м).

Другий формат - це гіпермаркети, такі, наприклад, як Таргет. Їх ознаки: площа - 4000-10 000 кв. м і більш; 70% продовольчих товарів, на яких робиться основний обіг; 30% - супутніх; певна цінова політика. Гіперстори і гіпермаркеты звичайно розташовуються за межею міста або в спальних районах.

Третій формат - супермаркет, тобто міський магазин, що знаходиться на жвавій трасі, в густонаселеному кварталі, на перетині основних пасажиропотоків, біля метро. Чим вигідніше місце, тим краще він працює. Площа - 500-2000 кв. м.

Четвертий формат - те, що у нас називається гастроном, а по-італійськи суперетта. Невеликі магазинчики площею до 500 кв. м; 80-90% - продовольчі товари, значна частина яких швидкопсувне і продукти щоденного попиту. Непродовольча група займає 10-20%, це в основному побутова хімія і товари для кухні. Такий магазин може бути і достатньо дешевим, і дорогим: цінова стратегія будується залежно від того, в якому районі він розташований. Звичайно заклади подібного типу називають «магазин біля будинку», «магазин на розі». Західний варіант - convenience stores («магазин по сусідству»).

П'ятий формат - дискаунтер. Часто це слово тлумачиться як дешевий магазин. Проте крім привабливих цін відмітна ознака дискаунтерів - специфічна організація бізнес-процесів і розташовування за містом.

Шостий формат - мало популярний у нас і поширений на Заході. Це дрібні вузькоспеціалізовані лавочки, торгуючі, наприклад, зеленню або м'ясом, і займаючі площу не більше 60-80 кв. м.

Класифікація форматів магазинів роздрібної мережі в схематичному вигляді представлена на рис. 3.5.

3.4 Сутність пропонованого проекту

3.4.1 Опис проекту

Даний проект є частиною загального проекту по створенню мережі продуктових магазинів самообслуговування, формату «приквартальний магазин», з торговою площею від 300 до 800 кв.м. в спальних районах м. Харкова, як побудованих самостійно, так і придбаних, з режимом роботи цілодобово, без вихідних.

Проект припускає відкриття магазина торгової марки «Є-Да» із загальною площею 1400 кв.м, з торговим залом до 800 кв. м., в двоповерховому торгівельному центрі мікрорайону «Мобіль» с.м.т. Песочин. Загальна площа торгівельно-розважального комплексу, в якому планується розміщення магазина, - 4600 кв.м. Будівництво торгівельно-розважального комплексу здійснюється Куряжськім ДСК.

Основна мета проекту - будівництво і введення в експлуатацію магазина «Є-Да». Дата введення в експлуатацію 25 грудня 2007 р.

Діяльністю даного супермаркету є роздрібна реалізація продуктів харчування кінцевому споживачу. Супермаркет передбачається розмістити в центрі мікрорайону «Мобіль» смт. Песочин, Харківського району, Харківської області. Місцерозташування є вигідним за рахунок можливості обхвату і утримання всього житлового мікрорайону як цільового сегменту для реалізації продукції. Відсутність схожих конкурентів на даній території, дає можливість припустити, що супермаркет «Є-Да» може розраховувати на 90% частку ринку продуктових товарів в цьому районі.

3.4.2 Опис продукту

Основним видом діяльності в рамках даного проекту планується реалізація продуктів харчування. Планований асортимент супермаркету включатиме близько 9000 найменувань, що значно підвищить імідж супермаркету в очах потенційних споживачів і дозволить вибрати кожному споживачу товар по своєму смаку і розсуду. Плановані товари відноситимуться до різних товарних груп. Планується, що найбільшу питому вагу в загальній сумі реалізації складатимуть:

- алкогольні напої (21,36%);

- молочні продукти (10,56%);



Рис. 3.5. Класифікація форматів магазинів роздрібної мережі.

- заморожені продукти (7,74%);

- безалкогольні напої (6,99%);

- бакалія (6,31%);

- кондитерські вироби (5,79%);

- чай, кава (4,27%);

- гастроном (3,99%);

- вода (3,66%);

- консервована продукція (3,49%).

Продуктова матриця супермаркету зображена на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Продуктова матриця супермаркету «Е-Да».

Націнка на товари планується в розмірі 18-22% від закупівельної ціни.

3.4.3 Учасники проекту та їх функції

Учасники проекту по відкриттю продуктовго супермаркету «Є-Да» в селищі Песочин, а так само їх функції в рамках даного проекту приведені в табл. 3.6.

Таблиця 3.6.

Учасники проекту і їх функції

Учасник проекту	Функція, виконувана в рамках проекту
1. Учасники ВКК «Фактор»
-	- контроль якості і своєчасності виконання підрядними організаціями внутрішніх будівельних робіт; - участь в створенні проекту продуктового супермаркету «Є-Да»;
	- отримання дозвільних та правовстановлюючих документів на будівництво і введення в дію супермаркету;
ЧП «Беленор»	- вибір найменувань, кількості, торгових марок стелажного, холодильного і кулінарного устаткування і його закупівля; - вибір найменувань, кількості, торгових марок касових терміналів, вагового устаткування, компютерів, офісної техніки, програмного забезпечення і їх закупівля; - розміщення вище перерахованого устаткування в торговому залі і в підсобних приміщеннях; - вибір асортименту товарів і наповнення магазина товаром до моменту його відкриття; - проведення рекламної акції до відкриття супермаркету; - пошук, підбір і навчання персоналу.
ТОВ «Фактор-Друк»	- інвестування будівництва продуктового супермаркету «Е-Да» в частині будівництва 1400 кв.м.
2. Зовнішні організації, що беруть участь в проекті
АОЗТ «Куряжській ДСЬК»	- розробка проекту відведення земельної ділянки в селищі песочин під будівництво продуктового супермаркету «Е-Да»; - узгодження поекту в управлінні земельних ресурсів, природохранних і санитароно-епідеміологічних органів, органів архітектури і охорони культурної спадщини.
Песочинській селищна порада	- ухвалення рішення про передачу земельної ділянки в селищі Песочин в оренду ЧП «Беленор» під будівництво продуктового супермаркету.
АОЗТ «Куряжській ДСК»	- будівництво продуктового супермаркету в селищі Песочин загальною площею 1400 м2. і здача його в експлуатацію органам держтехнагляду за будівництвом супермаркету «Е-Да»
АКБ «Укрсоцбанк»	- надання кредитних засобів на будівництво продуктового супермаркету «Е-Да» загальною сумою 5870,00 тис. грн.
ТОВ «Європейське торгове устаткування»	- поставка торгового і холодильного устаткування, спецодягу.
ТОВ «Спецвузавтоматіка»	- поставка комп'ютерної і офісної техніки.
ТОВ «Квінта»	- поставка програмного забезпечення, POS-систем.
ЧП «НЕО»	- поставка терезів, касових терміналів, сканерів, детекторів валют.
ТОВ «Харьковспецтехника»	- поставка протипожежного устаткування.
Постачальники ЧП «Беленор»	- оптові поставки продуктів харчування.

3.5 Аналіз ринку збуту

3.5.1 Оцінка ринку збуту

Основним цільовим сегментом ринку збуту даного проекту є жителі мікрорайону «Мобіль», смт. Песочин. Планується завоювати лояльність потенційних споживачів вигідним місцерозташуванням магазина (близькість магазина до житлових будинків), широким асортиментом товарів (близько 9000 найменувань), доступними цінами (націнка в межах 18-22% від закупівельної ціни). Очікується, що після відкриття магазина, він матиме 90% частку ринку продуктових товарів даного району. Така висока частка ринку обгрунтовується наступними показниками:

- зручне розташовує, в безпосередній близькості від житлових будинків. Людям немає необхідності виїжджати в місто, щоб купити продукти;

- цілодобовий режим роботи. У будь-який час доби покупець може придбати необхідні йому товари;

- відсутність серйозних конкурентів. В мікрорайоні «Мобіль» розташовано декілька продуктових кіосків і магазин загальною торговою площею 60м2. Найближчий конкурент схожого типу - супермаркет «Фора» знаходиться на відстані 5 км. у м. Харкові, що дозволяє нехтувати впливом даного конкурента на планований товарообіг.

3.5.2 Розрахунок місткості ринку

Мікрорайон «Мобіль» смт. Песочин налічує 2508 домогосподарств (дані Песочинської селищної ради).

Фактичні витрати домогосподарств в м. Харкові в які можуть бути використані на придбання товарів і послуг - 1295.71 грн. в місяць на одне домогосподарство (Дані Управління статистики в Харківській області, 2006г.).

Продути харчування у фактичних витратах домогосподарств в м. Харкові (дані за 2006 р.) займають 61.4%.

Розрахунок фактичних витрат домогосподарств мікрорайону «Мобіль» селища Песочин на продукти харчування в місяць:

Sф=кількість домогосподарств*расход у місяць*доля витрат

Sф=2508 * 1295.71 * 61.4 %= 1.995 млн. грн./місяць.

Розрахунок планованого об'єму ринку.

Оскільки планується, що супермаркет «Є-Да» займатиме 90 % ринку, то планований об'єм ринку: 1.995* 90%= 1.795 млн. грн/місяць.

Дані по розрахунку місткості ринку приведені в табл. 3.7.

Таблиця 3.7.

Дані розрахунку місткості ринку

Показник	Значення
Кількість домогосподарств селища Песочин, шт.	2508
Місячна витрата одного домогосподарства на придбання товарів і послуг в р. Харкові, грн.	1295,71
Частка витрат на продукти харчування у фактичних витратах домогосподарств в р. Харкові %	61,4
Фактичні витрати домогосподарств мікрорайону «Мобіль» селища Песочин на продукти харчування в місяць, млн. грн.	1,995
Об'єм ринку, млн. грн.	1,795

3.5.3 Розрахунок перспектив збільшення ринку збуту

В перспективі планується розширення ринку збуту за рахунок будівництва нових будинків в мікрорайоні «Мобіль». Згідно плану розвитку мікрорайону в 2006-2007г., наданого Песочинською селищною радою, планується будівництво чотирьох дев'ятиповерхових будинків. 4 будинки, по 4 під'їзди, по 4 квартири на поверсі разом складає 576 домогосподарств.

Розрахунок перспективних витрат домогосподарств мікрорайону «Мобіль» на продукти харчування в місяць:

Sпер=кількість домогосподарств* витрата в місяць* частка витрат

Sпер=576 * 1295.71 * 61.4 %= 458.245 тис. грн./месяц.

Розрахунок перспективного збільшення ринку:

Перспективне збільшення ринку: 458.245* 90%=412.421тис грн/місяць

Разом планований ринок збуту з урахуванням будівництва нових будинків: 1.795 + 412.421 = 2.2075 млн. грн./мес

Дані по розрахунку перспектив збільшення ринку збуту представлені в табл. 3.8.

Таблиця 3.8.

Дані розрахунку перспектив збільшення ринку

Показник	Значення
Кількість нових домогосподарств селища Песочин, шт.	576
Витрати нових домогосподарств мікрорайону «Мобіль» на продукти харчування в місяць, тис. грн.	458,245
Об'єм перспективного ринку в місяць, тис. грн.	458,245
Разом об'єм ринку з урахуванням перспектив зростання в місяць, млн. грн.	2.2075

3.5.4 Аналіз конкурентоспроможності

Аналіз конкурентоспроможності супермаркету «Е-Да» по відношенню до конкуретів проводиться на підставі методики розрахунків узагальнених показників якості.

Як мовилося, вище у супермаркета «Є-Да» є 2 основні конкуренти: декілька продуктових кіосків і магазин загальною торговою площею 60м2, розташованих в селищі Песочин, а так само супермаркет «Фора», розташований за 5 км. від Песочина в м. Харкові.

В табл. 3.9 приведені абсолютні та відносні значення показників якості по варіантах.

Розглядалось 3 варіанти:

- 1 - супермаркет «Е-Да» в смт. Песочин;

- 2 - супермаркет «Фора» у м. Харкові;

- 3 - продуктові кіоски і магазин в смт. Песочин.

Абсолютні значення показників якості вибиралися за п'ятибальною шкалою.

Розрахуємо рівені показників якості супермаркету «Е-Да» в порівнянні з конкуретами по формулі .

, (3.1)

Таблиця 3.9.

Комплексний аналіз якості

Характеристики	Коеф-фіциент ваги	Абсолютні значення по варіантах в балах	Відносні значення по варіантах
№ п/п	Найменування характеристики		1	2	3	гипо-тети-ческий	1	2	3	гипоте-тический
1	Рівень відпускної ціни	0,3	4	4	4	5	0,8	0,24	0,8	0,24	0,8	0,24	1	0,4
2	Рівень комфорту при здійсненні покупки	0,1	5	5	1	5	1	0,1	1	0,1	0,2	0,02	1	0,1
3	Асортимент	0,2	5	5	2	5	1	0,2	1	0,2	0,4	0,08	1	0,2
4	Місце розташовує	0,25	5	1	5	5	1	0,25	0,2	0,05	1	0,25	1	0,25
5	Наявність програми лояльності	0,15	4	4	3	5	0,8	0,12	0,8	0,12	0,6	0,09	1	0,15
	Всього:	1,0	23	19	13	25		0,91		0,71		0,68		1,0

Размещено на http://www.allbest.ru/

де - рівень j-го варіанту щодо гіпотетичного варіанту;

, - узагальнені показники порівнюваних варіантів.

З розрахунку видно, що найвищий показник рівня якості в порівнянні з гіпотетичним у першого варіанту - супермаркет «Є-Да». Це означає, що супермаркет «Є-Да» привабливіший для покупців в порівнянні з потенційними конкурентами.

3.6 План маркетингу

3.6.1 Політика просування

Політика просування супермаркету «Є-Да» грунтується на двох основних напрямках стимулювання збуту:

- стимулювання покупців відвідувати супермаркет;

- стимулювання торгівельного персоналу якісно обслуговувати відвідувачів і сумлінно відноситися до виконання своїх обов'язків.

3.6.2 Стимулювання покупців

Стимулювання покупців здійснюється за рахунок:

- демократичних цін на товари в супермаркеті;

- формування ефективної програми лояльності для покупців, шляхом випуску дисконтних карт, розробки спеціальних пропозицій VIP-клієнтам;

- використовування прямої лінії зв'язку з генеральним директором ЧП "Беленор", який дозволить клієнтам мережі супермаркетів «Є-Да» напряму директору виказати свої побажання відносно, асортименту товарів, рівня цін, вказати на недоліки організації торгових залів і обслуговування, поскаржитися на хамство з боку персоанала або на незадовільну якість продукції;

- регулярного проведення промо-акцій в супермаркеті, дегустацій, семплингов, анносирование новинок в супермаркеті, демонстрація продовольчих свойст товару непосредественно в торговому залі;

- формування обширної асортиментної матриці, включення в неї продукції широко разрекламованих продовольчих торгових марок поряд з менш відомими, надає клієнту можливість вибрати саме той товар, який йому необхідний;

- використовування відеореклами на рідкокристалічних моніторах в торговому залі супермаркету дозволить ефективно вирішити задачу нагадування про забуту покупку, а так само підвищить імідж супермаркету в очах покупців;

- красивого викладення і демонстрації товару, а так само сучасне торгове устаткування в супермаркеті полегшить покупцю пошук товару, а використовування купівельних візків і корзин полехчить їх транспортування до кас;

- контролю якості пропонованих до продажу товарів, що виключає попадання покупцю недоброякісних, бракованих або прострочених товарів;

- використовування аудіосупроводу легкою, життєрадісною, ненав'язливою музикою в супермаркеті дозволить зробити процес покупки приємним і не обтяжливим;

- ввічливого і уважного обслуговування працівників торгового залу, що привертає покупців;

- розповсюдження рекламних буклетів в поштові скриньки житлових будинків смт. Пісочин інформуватиме потенційних покупців про ассотримент і рівні цін в супермаркеті.

3.6.3 Стимулювання торгівельного персоналу

Стиммулювання торгівельного персоналу якісно обслуговувати покупців і сумлінно виконувати свої обов'язки здійснюється шляхом:

- реалізації всіляких мотиваційних програм для персоналу супермаркету (конкурс на кращого працівника торгівельного залу, кращого касира та інше);

- підтримка на конкурентноспроможному рівні заробітної платні персоналу супермаркету;

- повного дотримання КЗОТ в супермаркеті;

- реалізації соціальних програм для працівників супермаркету;

- можливості просування по кар'єрі для здатних і добросовісних працівників.

3.6.4 Політика ціноутворення

Політика ціноутворення супермаркету «Є-Да» єдина у всій мережі. Супермаркет «Є-Да» планує встановити націнки на пропоновані товари в розмірі 18-22% від їх закупівельної вартості, що дозволить не тільки покрити всі витрати супермаркету, пов'язані з реалізацією товару, але і одержати прибуток.

Націнка в 18-22% є цілком прийнятною і для покупців і доведена достатньою популярністю мережі «Е-Да» в Харкові, а так само проведеним опитом наслення в смт. Пісочин.

3.6.5 Політика постачання

ЧП «Беленор» закупляє продукти харчування для реалізації в мережі «Є-Да» тільки виняткової якості у перевірених постачальників, вигравших тендер на поставку продуктів харчування в мережу «Є-Да» і занесених в перелік схвалених постачальників мережі «Є-Да». Зі всіма схваленими постачальниками ЧП «Беленор» уклав угоди на поставку їх продукції в мережу супермаркетів «Є-Да» по яких, власне, здійснюється постачання супермаркетів «Є-Да».

Стратегія маркетингу супермаркету «Є-Да» у вигляді діаграми Ісікави на рис. 3.7.



Рис. 3.7. Стратегія маркетингу

3.7 Організаційний план

3.7.1 Організаційна структура

Супермаркет «Є-Да» в селищі Пісочин матиме організаційну структуру, представлену на рис. 3.8.



Рис. 3.8. Організаційна структура супермаркету «Є-Да»

Організаційна структура супермаркету «Є-Да» в селищі Пісочин була розроблена по затвердженій в мережі «Є-Да» методиці організаційного проектування.

3.7.2 Штатний розклад

Для успішного функціонування супермаркету «Є-Да» був розроблений штатний розклад супермаркету «Є-Да» на підставі затвердженої методики планування чисельності і складу персоналу в мережі супермаркетів «Є-Да». Штатний розклад персоналу супермаркету «Є-Да» представлений в табл 3.10.

Таблиця 3.10.

Штатний розклад супермаркету „Є-Да”

Посада	Кількість	Заробітна платня грн/мес	Сума, грн.
Директор	1	2500	2500
Заступник директора	1	2000	2000
Бухгалтер	1	900	900
Адміністратор магазина	2	1800	3600
Менеджер по закупівлях	1	1500	1500
Старший касир	2	840	1680
Касир	16	725	11600
Продавець	30	650	19500
Помічник продавця	15	600	9000
Комірник	3	1200	3600
Старший оператор	1	1200	1200
Оператор	3	800	2400
Фасує	3	700	2100
М'ясник	1	1500	1500
Кухар	1	2500	2500
Помічник кухаря	2	1000	2000
Вантажник	8	1000	8000
Завгосп	1	1000	1000
Електрик	1/2	1000	500
Прибиральниця	4	600	2400
Двірник	1	500	500
Водій-експедитор	1	1200	1200
Разом:			81180

3.7.3 Матриця відповідальності

Матриця відповідальності груп працівників супермаркету «Є-Да» по видах робіт приведена в табл. 3.11.

Таблиця 3.11.

Кваліфікаційна матриця по видах робіт

Роботи

Директор

Бухгалтер

Адміністратор

Менеджер по закупівлях

Касири

Продавці

Комірники

Оператори

Фасує

Виробничі працівники

Працівники АХС

Водії

Маркетингові дослідження

Х

Управління роботою супермаркету

Х

Організація процесу торгівлі

Х

Взаємодія з контролюючими органами

Х

Розробка і реалізація рекламних акцій

Х

Забезпечення порядку в торговому залі

Х

Контроль роботи персоналу

Х

Контроль стану вітрин

Х

Виробництво напівфабрикатів

Х

Фасовка товарів, нанесення чеків, завантаження вітрин

Х

Х

Закупівлі

Х

Відпустка товару

Х

Продаж товару, розрахунок покупців

Х

Повернення купленої продукції

Х

Складський облік

Х

Фінанси

Х

Бухгалтерія

Х

Транспорт

Х

Діловодство

Інформаційне та комунікаційне обслуговування

Х

3.8 Виробничий план

Для реалізації проекту необхідна наявність торгових, складських і виробничих площ. У вигляді інвестицій ЧП «Беленор» проводить будівництво споруди загальної площею 1400 м2, проведення внутрішніх робіт, закупівлю устаткування загальною вартістю 8 400 000 грн. Приміщення дозволяють розмістити торгівельне та холодильне устаткування в складі і в торговому залі.

Супермаркет буде розташовуватися в мікрорайоні «Мобіль» селища Песочин Харківського району Харківської області. Зв'язок з транспортними магістралями - автомобільний. Приміщення, що виділяється, в цілому відповідає вимогам процесу роздрібної торгівлі продуктами харчування з погляду технологічної інфраструктури і комунікаційних систем.

3.8.1 Календарний план реалізації проекту

В табл. 3.12 представлений календарний план реалізації проекту відкриття продуктового супермаркету «Є-Да» в селищі Песочин.

Таблиця 3.12.

Календарний план реалізації проекту

Ключові точки проекту	Вартість, тис. грн.	Тривалість, дні	Дата початку	Дата завершення
Планування проекту		68	1.03.07 р.	7.05.07 р.
Підготовчі роботи		22	20.05.07 р.	10.06.07 р.
Проектні роботи	Загальна вартість складає 4900,0 тис. грн.	185	20.05.07р.	20.11.07 р.
Пристрій фундаментів		71	01.06.07р.	10.08.07 р.
Монтаж каркаса		82	11.08.07р.	31.10.07 р.
Пристрій зовнішніх стін		31	21.10.07р.	20.11.07 р.
Пристрій фасадних систем		50	01.11.07 р.	20.12.07 р.
Пристрій крівлі (один шар)		40	11.10.07р.	20.12.07 р.
Підведення інженерних мереж	Загальна вартість складає 4900,0 тис. грн.	81	01.09.07р.	20.11.07 р.
Монтаж систем опалювання		61	21.10.07р.	20.12.07 р.
Впорядкування прилеглої території (перша фаза)		30	01.11.07р.	30.11.07 р.
Пристрій стоянки і під'їзних шляхів		30	01.11.07р.	30.11.07 р.
Внутрішні будівельні роботи		50	1.11.07 р.	20.12.07 р.
Закупівля і монтаж холодильного і стелажного устаткування	Загальна вартість складає 2000,0 тис. Грн.	50	1.11.07 р.	20.12.06 р.
Пристрій акустичних і охоронних систем		24	1.12.07 р.	24.12.06 р.
Пристрій комп'ютерних мереж		14	10.12.07 р.	24.12.06 р.
Підготовка до відкриття супермаркету		24	1.12.06 р.	24.12.06 р.
Закриття проекту		1	24.12.06 р.	25.12.06 р.

Графік фінансування робіт по будівництву будівлі супермаркету «Е-Да» в мікрорайоні «Мобіль» пгт Песочин Харківського района Харківської області за договором пайової участі приведений в табл. 3.13. та на рис. 3.9.

Таблиця 3.13.

Графік фінансування

Дата здійснення платежу	Сума, грн.
До 15.06.07 р.	1 000 000,00
До 01.07.07 р.	260 000,00
До 15.07.07 р.	280 000,00
До 15.08.07 р.	800 000,00
До 01.09.07 р.	240 000,00
До 15.09.07 р.	160 000,00
До 01.10.07 р.	320 000,00
До 15.10.07 р.	280 000,00
До 01.11.07 р.	220 000,00
До 15.11.07 р.	200 000,00
До 01.12.07 р.	140 000,00
До 15.12.07 р.	300 000,00
Разом:	4 600 000,00



Рис. 3.9. Графік фінансування будівництва

3.8.2 Устаткування

Для реалізації проекту планується використовувати торгівельне і холодильне устаткування, офісну техніку, відео і аудіосистеми, системи відеонагляди, а так само програмні продукти, приведені в табл. 3.14.

Таблиця 3.14.

Устаткування, необхідне для реалізації проекту

Найменування устаткування	Підприємство-постачальник	К-ть, шт	Ціна, грн	Разом, грн
1. Торгівельне устаткування
Стелаж стандартний двосторонній з підсвічуванням «в забудові»	ТОВ «Європейське торгівельне устаткування»	30	680,00	20400
Стелаж овочевий «в забудові»		6	938,00	5628
Стелаж кондитерський «в забудові»		6	835,00	5010
Стелаж хлібний «в забудові»		3	856,00	2568
Прилавок глухий	ТОВ «Європейське торгівельне устаткування»	10	350,00	3500
Вітрина з підсвічуванням		2	1150,00	2300
Стенди під навісну продукцію		8	890,00	7120
Стенд універсальний під фасовану продукцію		16	345,00	5520
Розрахунково-касовий термінал «Лондон вузький»		8	2000,00	16000
Візок купівельний Wanzl EL 90 л.		20	290,00	5800
Корзина купівельна, червона		50	35,00	1750
Інше торгове устаткування у				151000
тому числі з монтажем
2. Холодильне устаткування
Вітрина гастронома DONATELO, Costan Refrigeration	ТОВ «Європейське торгівельне устаткування»	12	9045,00	108540
Бонета Invando, Brandford		2	11230,00	22460
Бонета Saturn, Brandford		2	7280,00	14560
Вітрина для торгівлі рибою на льоду DOLPHIN, Costan Refrigeration		1	12011,00	12011
Кондитерська вітрина, PERUGINO, Costan Refrigeration		4	10128,00	40512
Гора гастронома Methos 84.A3, Linde		3	9532,00	28596
Контейнерна гора гастронома		2	17548,00	35096
Marena73.A3, Linde
Охолоджуваний стелаж Proxima Lift L, Bonnet Neve		3	8105,00	24315
Холодильна шафа Linde AGB -3 71/81		10	5760,00	57600
Холодильна камера Linde		1	157200	157200
Інше холодильне устаткування, матеріали для його монтажу, у тому числі монтаж і пуско-налагодження				320000
3. Ваговимірювальне устаткування, РОS - термінали, РОS - ситеми, аудіосистеми, відеосистеми
Ваги електронні торгові з друком чека Тайгер П	ЧП «Нео»	8	6500,00	52000
Сканер Metrologic MK3780 Fusion		8	900,00	7200
Касовий термінал, комплектація «ПРОФ», Битий		8	11600,00	92800
POS-система 1С:Бухучет і Торгівля		1	5000,00	5000
Детектор валют PRO 12	ТОВ «Фокстрот»	8	198,00	1584
Плазмова панель HITACHI 42PD8800TA		5	10829,00	54145
DVD-рекордер / PANASONIC DMR-ES15EE-S		2	1255,00	2510
Hi-Fi AV ресівер PIONEER		1	5328,00	5328
VSX-AX2AS-S	ЧП «Нео»
Hi-Fi акустика / ULTIMATE Stage 2.1 (пара)		5	386,00	1930
Цифровий відеореєстратор Samsung SHR-1010BP		1	15369,75	15369,75
Мережний пристрій Samsung SNS-200P		1	6037,5	6037,5
Zoom камера Samsung SCC-C4201P		15	1876,00	28140
Монтаж та	ТОВ			120000
пусконалагоджування	«Фокстрот», ЧП «Нео»
4. Складське устаткування
Стелаж складський СНС 4000	ТОВ «Європейське торгівельне устаткування»	15	314,00	4710
Холодильна шафа, Linde AGB -3 71/81		7	5760,00	40320
Гузовая платформа		4	520,00	2080
Гідравлічний візок для складу SK20, Skiper		2	1180,00	2360
Монтаж і пуско- налагоджування				30000
5. Офісне устаткування
Персональний комп'ютер	ТОВ «Спецвузавтоматіка»	7	3850,00	26950
Телефон Panasonic		7	55,00	385
Факс-Апарат Panasonic		1	300,00	300
Принтер Canon LPB-29		2	520,00	1040
6. Транспорт
Renault Kangoo, Confort1,9D	Корпорація «АЇС»	1	93800,00	93800,00
ГАЗ 33104-318УТ		1	122790,00	122790,00
ГАЗ 2752-304		1	66840,00	66840,00
Всього устаткування і транспортних засобів з монтажем і пусконаладкой				2000000

В таблиці вказані ціни підприємств-постачальників устаткування.

Всього на закупівлю і монтаж устаткування для супермаркету планується витратити 2 мільйони гривень.

3.8.3 Призначення та виробнича програма

Основне торгівельне устаткування:

- стелаж стандартний двосторонній з підсвічуванням «в забудові» виробництва ТОВ СП «Регалс» Україна, розміри 1915х960 мм, - консервована продукція, спиртні напої, соки, вода, бакалія, фасована продукція;

- стелаж овочевої «в забудові» виробництва ТОВ СП «Регалс» Україна, розміри 1915х960 мм - свіжі овочі, фрукти, зелень.

- стелаж кондитерський «в забудові» виробництва ТОВ СП «Регалс» Україна, розміри 1915х960 мм - цукерки, печиво і др.;

- стелаж хлібний «в забудові» виробництва ТОВ СП «Регалс» Україна, розміри 1915х960 мм - хлебо-булочні вироби;

- прилавок глухої виробництва ТОВ СП «Регалс» Україна, розміри 950х500х500 мм - розміщення весоизмерительного устаткування;

- вітрина з підсвічуванням виробництва ТОВ СП «Регалс» Україна, розміри 2000*1000*500 мм - елітні сипртные напої, тютюн, сигари.

- стенд під навісну продукцію виробництва ЧП «Хтон», Україна- фасована навісна продукція;

- стенд універсальний під фасовану продукцію виробництва ЧП «Хтон», Україна, розміри 825х270х1800 - фасована продукція біля кас (жувальна гумка, шоколадні батончики і інше);

- розрахунково-касовий термінал «Лондон вузький», KIFATO, Росія - розрахунково-касовий центр з одинарним накопичувачем, транспортером і робочим столом 550 мм

- візок купівельне Wanzl EL 90 л.- транспортування товарів;

- корзина купівельна, червона - транспортування товарів.

Холодильне устаткування:

- вітрина гастронома DONATELLO з виносним агрегатом виробництва італійської фірми, Costan Refrigeration, холодильний (температурний режим: 0 …+6°С), розміри 1200х2500*1133 мм, глибина викладення 860 мм - демонстрація і відпустка гастронома, свіже м'ясо, напівфабрикати.

- бонета Invando SG3.B8, Brandford, Росія, температурний режим -18..-24 °З; висота скла 285 мм, ширина викладення 2х850, глибина викладення 400 мм, довжина 2500 мм, ширина 2100 мм, висота 895 мм - демонстрація заморожених прдуктов, мороженого, консерв;

- бонета Saturn 250, Brandford, Росія, холодопроизводительность, 1400 Вт, 2500х1300 мм, глибина викладення 1065 мм - демонстрація замороженої риби, рибних напівфабрикатів, морепродуктів;

- вітрина для торгівлі рибою на льоду DOLPHIN, Costan Refrigeration, температурний режим: 0 …+2°С, без скла, глибина 1235 мм, висота 1080 мм, довжина 2500 мм, глибина викладення 980 мм;

- кондитерська вітрина у виносним агрегатом, PERUGINO, Costan Refrigeration, температурний режим +2 …+6°С, 3 ряди полиць із загартованого скла в поєднанні з висувними піддонами з неіржавіючої сталі AISI 304, піддон і одна полиця - охолоджувані, глибина 1018 мм, висота: 1250 мм, довжина 2500 мм, глибина викладення 800 мм - демонстрація иотпуск кондитерських виробів;

- гора гастронома Methos 84.A3, Linde, 3750х1080х2040 мм, глибина викладення основания/полок 610/400 мм, количестов рядів полиць 4, температурний режим +2.+6°С - демонстрація і відпустка фасованого гастронома, соусів, яєць, фасованого м'яса і субпродуктів, прохолодних напоїв;

- контейнерна гора гастронома Marena73.A3, Linde, 2500х1080х2040 мм, глибина викладення основания/полок 715/500 мм, кількість полиць 4, температурний режим 0..+6°С - демонстрація і відпустка молочної і молочно-кислої продукції;

- олхлаждаемый стелаж Proxima Lift L, Bonnet Neve,общая глубина1190 мм (по підлозі), кращі показники на ринку за об'ємом викладення на одиниці площі, подвійна повітряна завіса, торцеві модулі, температура +2 +4*С.

3.8.4 Режим роботи і фундації часу

Передбачається цілодобова робота супермаркету «Е-Да» без перерв, вихідних і свят при 168 годинному робочому тижні. При безперервній роботі супермаркету річні фундації часу прийняті наступні:

- річна фундація часу роботи устаткування - 8760 годин;

- річна фундація часу роботи робітника - 8760 годин.

3.8.5 Оцінка залишкової вартості основних фондів

Розглянемо склад груп основних фондів супермаркету «Е-Да» та їх загальну вартість по гуппах. В табл. 3.15 представлено 4 групи основних фондів та загальну їх вартість по групах.

Таблиця 3.15.

Склад груп основних фондів супермаркету «Е-Да»

Група ОФ	Склад групи	Вартість, грн
Група 1	Будівля супекрмаркету, стоянка, довколишня територія	6 400 000,00
Група 2	Автомобілі супермаркету, інструмент до автомобілів; офісні меблі, меблі торгівельного залу; водолічильники, теплообчислювальники, лічильники електроенергії, торгівельне устаткування, холодильне устаткування, системи відеоспостереження, складське устаткування та інше.	1 507 430,00
Група 3	Будь-які інші ОФ, не включені в групи 1, 2 і 4	147 771,00
Група 4	Комп'ютерна і офісна техніка, пакет програмних продуктів, POS-термінали, POS-системи, сканери штрих-кодів, детектори валют, відеонагляди, камери	344 799,00
	відеонагляду, монітори, телефони, факс-апарати, мобільні телефони, мікрофони, аудіосистема, рації.
	Разом:	8 400 000,00

Річний амортизаційний фонд, залишкова вартість по кварталах і ліквідаційна вартість основних засобів розрахована в табл. 3.16.

Квартальний амортизаційний фонд (чисельник) і залишкова вартість по квараталах реалізації проекту (знаменник).

Таблиця 3.16.

Оцінка залишкової вартості основних фондів, грн.

Показники	Види основних фондів
	Группа1	Група 2	Група 3	Група 4	Разом:
Первинна вартість	6400000	1507430	147771	344799	8400000
Квартальна норма амортизації %	2%	10%	6%	15%
1	2	3	4	5	6	7
2008 р.	1-й кв.	128000	150743	8866,26	51719,85	339329,1
		6272000	1356687	138904,7	293079,2	8060671
	2-й кв.	125440	135668,7	8334,284	43961,87	313404,9
		6146560	1221018,3	130570,5	249117,3	7747266
	3-й кв.	122931,2	122101,83	7834,227	37367,59	290234,8
		6023628,8	1098916,5	122736,2	211749,7	7457031
	4-й кв.	120472,6	109891,65	7364,174	31762,45	269490,8
		5903156,2	989024,82	115372,1	179987,2	7187540
2009 р.	1-й кв.	118063,12	98902,482	6922,323	26998,08	250886
		5785093,1	890122,34	108449,7	152989,1	6936654
	2-й кв.	115701,86	89012,234	6506,984	22948,37	234169,5
		5669391,2	801110,11	101942,7	130040,8	6702485
	3-й кв.	113387,82	80111,011	6116,565	19506,12	219121,5
		5556003,4	720999,1	95826,18	110534,7	6483363
	4-й кв.	111120,07	72099,91	5749,571	16580,2	205549,7
		5444883,3	648899,19	90076,61	93954,46	6277814
2010 р.	1-й кв.	108897,67	64889,919	5404,597	14093,17	193285,4
		5335985,7	584009,27	84672,01	79861,29	6084528
	2-й кв.	106719,71	58400,927	5080,321	11979,19	182180,2
		5229266	525608,34	79591,69	67882,1	5902348
	3-й кв.	104585,32	52560,834	4775,502	10182,31	172104
		5124680,6	473047,51	74816,19	57699,78	5730244
	4-й кв.	102493,61	47304,751	4488,972	8654,967	162942,3
		5022187	425742,76	70327,22	49044,82	5567302
2011 р.	1-й кв.	100443,74	42574,276	4219,633	7356,722	154594,4
		4921743,3	383168,48	66107,59	41688,09	5412707
	2-й кв.	98434,866	38316,848	3966,455	6253,214	146971,4
		4823308,4	344851,63	62141,13	35434,88	5265736
	3-й кв.	96466,169	34485,163	3728,468	5315,232	139995
		4726842,3	310366,47	58412,66	30119,65	5125741
	4-й кв.	94536,845	31036,647	3504,76	4517,947	133596,2
		4632305,4	279329,82	54907,9	25601,7	4992145
2012 р.	1-й кв.	92646,108	27932,982	3294,474	3840,255	127713,8
		4539659,3	251396,84	51613,43	21761,45	4864431
	2-й кв.	90793,186	25139,684	3096,806	3264,217	122293,9
		4448866,1	226257,16	48516,62	18497,23	4742137
	3-й кв.	88977,322	22625,716	2910,997	2774,584	117288,6
		4359888,8	203631,44	45605,63	15722,64	4624849
	4-й кв.	87197,776	20363,144	2736,338	2358,397	112655,7
		4272691	183268,3	42869,29	13364,25	4512193
Ліквідаційна вартість основних фондів	4272691	183268,3	42869,29	13364,25	4512193

3.8.6 Сировина та енергія

При здійсненні операційної діяльності супермаркету «Є-Да» виникають витрати на електроенергію, споживану складським, офісним і торговим устаткуванням, освітлення, витрати на комунальні послуги (вода, опалювання, каналізація), витрати на господарські потреби і витратні матеріали. Розрахунок електроенергії і комунальних послуг проведений по аналогії з діючими супермаркетами «Є-Да». Вартість електроенергії та комунальних послуг на один квадратний метр торгової площі складає 20,27 грн., тому витрати на електроенергію і комунальні послуги на 800 м2 торговій площі складуть 16,216 тис. грн. Калькуляція витрат на сировину і матеріали на 2008 рік приведена в табл. 3.17.

Таблиця 3.17.

Витрати на сировину та енергію на 2008 рік, тис. грн.

Статті витрат	2008 р.	Всього 2008р
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	4 кв.
Електроенергія, комунальні послуги	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	48,60	194,40
Адміністративні втирати	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	24,00	96,00
Разом:	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	72,60	290,40

3.8.7 Трудові ресурси

Розрахунок суми щомісячного фонду оплати праці:

- нарахування на зарплату: 81180 * 37,16% = 30166,49 грн;

- щомісячні відрахування на оплату відпусток: 81180/12=6765 грн;

- фонд оплати праці (далі по тексту - ФОП) з урахуванням податків і оплачуваних відпусток: 81180+30166,49+6765=95000,49 грн/міс.

Заробітна платня персоналу розраховується відповідно до штатного розкладу.

Калькуляція витрат по трудових ресурсах за 2008 рік приведена в табл. 3.18.

Таблиця 3.18.

Витрати на заробітну платню персоаналу, включаючи нарахування на 2008 рік, тис. грн.

2008 рік	Всього 2008 р.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	4 кв.
95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	285,0	1140,0

3.8.8 Прогноз доходів

Дохід супермаркету «Є-Да» розрахован з урахуванням даних місткості ринку і перспектив збільшення ринку збуту.

Прогноз очикуваного прибутку від діяльності супермаркету на 2008 рік приведений в табл. 3.19.

Таблиця 3.19.

Плановані доходи по операційній діяльності супермаркету «Є-Да» за 2008 рік, млн. грн.

Статті	2008 р.	Всього 2008 р.
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	4 кв.
Валовий дохід з ПДВ	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,2	6,6	24,1
ПДВ (20%)	0,3	0,3	0,317	0,317	0,317	0,333	0,333	0,333	0,367	1,1	4,016
Чистий дохід (без ПДВ)	1,5	1,5	1,583	1,583	1,583	1,667	1,667	1,667	1,833	5,5	20,083

3.8.9 Прогноз витрат

Витрати, зв'язані з діяльністю супермаркету поділяються на змінні та постійні.

До постійних витрат відносяться:

- заробітна платня працівникам супермаркету з нарахуваннями;

- адміністративні витрати;

- охорона;

- електроенергія і комунальні послуги;

- податок на землю і комунальний податок;

- реклама - витрати встановлюються залежно від заходів, що проводяться, та в середньому складають 2000 грн. в місяць;

- ліцензії - витрати складаються з покупки ліцензій на торгівлю алкогольними напоями (2000 грн. в квартал на одну касу) та ліцензій на торгівлю тютюновою продукцією (2000 грн. в квартал на одну касу). В супермаркеті всього 8 кас;

- виплата відсотків по кредитах в згідно з умовами договору на надання кредитної лінії. Договір передбачає виплату 11% річних з 1 листопаду 2007 року по 31 грудня 2010 року.

До змінних витрат відносяться витрати на закупівлю товару на реалізацію.

Прогноз витрат на 2008 рік представлений в табл. 3.20.

Таблиця 3.20.

Прогноз витрат за 2008 рік, тис. грн.

Статті витрат	2008 р.	Всього 2008г.
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	4 кв.
Постійні витрати
ФОП з нарахуваннями	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	285,0	1140,0
Адміністративні витрати	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	96
Охорона	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	44,64	178,56
Електороенергия та комунальні послуги	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	48,6	194,4
Податок на землю, комунальний податок	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48
Реклама	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24
Ліцензії	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	32	127,94
Виплата відсотків по кредитах	54	54	54	54	54	54	54	54	54	162	648
Змінні витрати
Товар на реалізацію з ПДВ	1548	1548	1634	1634	1634	1720	1720	1720	1892	5676	20726
Сумарні	1753	1753	1839	1839	1839	1925	1925	1925	2097	6290	23183

3.9 Оцінка ризику

В табл. 3.21. представлені ризики проекту і дії по їх усуненню та запобіганню.

Таблиця 3.21.

Ризики проекту, дії по їх запобіганню та усуненню

Причина ризику	Вірогід-ність (В/С/Н)*	Заходи реагування
1. Зовнішні ризики
Нездатність Куряжського ДСК до завершення проекту в строк	З	Захід 1. Передбачити можливість зміни фінансування будівництва супермаркету при теоретичній нагоді укластися в терміни проекту Захід 2. При неможливості закінчення будівництва в 2007г. (контрольна крапка 20.10.07.) подальше фінансування проекту припинити до виконання Куряжськім ДСК своїх зобов'язань. Застосувати штрафні санкції.
Слабкі важелі впливу на підрядчиків та постачальників	З	Передбачити запас часу до початку робіт та поставках.
Підрядчики затримують виконання робіт	В	Передбачити в договорі з підрядчиками строгі штрафні санкції.
Затримка з отримання дозвільних документів	З	Пропрацювати можливості адміністративного впливу або фінансового рішення проблем.
2. Внутрішні ризики
Тривалість приняття рішень за проектом учасниками проекту	З	Пропрацювати варіанти заміни виконавців проекту
Недооцінка складності проекту	З	Розробити детальний план проекту
Новизна технічних рішень	З	Розробити детальний план проекту
Конфлікт інтересів учасників проекту	З	Усунення конфлікту шляхом переговорів
Брак кваліфікованого персоналу на етапі закінчення проекту	З	Міра 1. Передбачити можливість стажувань в діючому магазині. Міра 2. Передбачити можливість задіювати вільний персонал (необхідність доставки, заохочення.)

*В - висока вірогідність, З - середня вірогідність, Н - низька вірогідність.

3.10 Фінансовий план

3.10.1 Реалізація інвестиційного проекту

Джерела фінансування проекту представлені у вигляді табл. 3.22.

Таблиця 3.22.

Джерела фінансування проекту, тис. грн.

Види інвестицій	Будівництво	Закупівля і монтаж устаткування	Разом
Засновники (власний капітал)	2016	492,8	2508,8
Комерційні банки	4384	1507,2	5891,2
Разом	6400	2000,0	8400,0

Інвестиції в проект здійснювалися протягом 2007 року. Графік інвестицій в проект за 2007 рік представлений в табл. 3.23.

Таблиця 3.23.

Графік інвестицій в проект в 2007 році, млн. грн.

Стаття інвестицій	06.07 р.	07.07 р.	08.07 р.	09.07 р.	10.07 р.	11.07 р.	12.07 р.	Разом за 2007 р.
Будівництво	1560,0	1045,0	1040,0	480,0	1000,0	775,0	500,0	6400,0
Закупівля і монтаж устаткування			900,0	400,0	500,0	200,0		2000,0
Разом по місяцях	1560,0	1045,0	1940,0	880,0	1500,0	975,0	500,0	8400,0
Залучення власних засобів	1548,8					467,2	492,8	2508,8
Залучення кредитів	11,2	1045,0	1940,0	880,0	1500,0	507,8	7,2	5891,2

Для реалізації проекту планується привернути 5891,2 тис. грн. кредитних засобів. За рахунок проекту не планується повернення тіла кредиту, проте планується виплата відсотків по кредиту.

3.10.2 Звіт про прибутки і збитки

Звіт про прибутки та збитки розрахований на 6 років і представлений у вигляді таблиці в додатку 1.

Виходячи з даних таблиці 1 додатку 1, бачимо що позитивний прибуток починає формуватися в січні 2008 року.

3.10.3 Розрахунок крапки беззбитковості

Крапка беззбитковості - це об'єм продажів в періоді, який покриє всі витрати супермаркету.

Побудова графіка беззбитковості проводиться відповідно до даних, представлених в табл. 3.24.

Таблиця 3.24.

Дані для побудови графіка беззбитковості, тис. грн.

Показники	Роки
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Дохід	0	21328	23067	23067	23067	23067
Умовно постійні витрати	10856,9	10856,9	10856,9	10856,9	10856,9	10856,9
Змінні витрати	0	22274	22704	22704	22704	22704
Чистий прибуток	0	21383,2	23067	23067	23067	23067
Змінні витрати (накоплення)	10856,9	22274	44978	67682	90386	113090
Чистий прибуток (накоплення)	0	21057,6	44124,9	67192,2	90259,4	113326,7

Графік беззбитковості представлений на рис. 3.10.



Рис. 3.10. Графік беззбитковості

Як видно з рис. 3.10 крапка беззбитковості досягається в 2011 році.

3.10.4 Фінансовий профіль проекту

Фінансовий профіль проекту представлений на рис. 3.11.

Рис. 3.11 Фінансовий профіль проекту

Виходячи з даних рис. 3.11 проект окупить себе через 4 роки.

3.10.5 Оцінка ефективності інвестиційного проекту

Розрахуємо чисту поточну вартість проекту (NPV) по наступній формулі:

, (3.2.)

де -очікувані чисті грошові потоки, рівні різниці між потоками доходів і витрат за інвестиційним проектом у момент часу t;

С0 - сума коштів, інвестованих в проект, рівна 8400 тис. Грн.;

n - термін реалізації (термін життя) проекту 6 років;

i - ставка дисконтування рівна 9%, ставка НБУ.

Із розрахунку бачимо, що NPV > 0, то проект слід прийняти; причому значення NPV відображає величину доходу, який інвестор одержить понад необхідний рівень.

3.10.6 Розрахуємо індекс прибутковості проекту по наступній формулі:

Із розрахунку бачимо, що PI=8 і PI>1, тому проект слід прийняти.

3.11 Аналіз небезпечних і шкідливих чинників приміщення для приготування напівфабрикатів

Об'єктом дослідження в даному розділі дипломного проекту є приміщення для приготування напівфабрикатів в продуктовому супермаркеті «Е-Да», що відкривається в селищі Песочин. Дане приміщення має розміри 10х7х4 м. В даному приміщенні передбачається використання наступного обладнання:

- електричнi плити;

- духовки;

- мікрохвильові печі;

- електронагрівачі води;

- холодильні установки;

- засоби малої механізації (електроножі, м'ясорубки, і т.п.).

Передбачається, що в даному приміщенні постійно працюватимуть 3 працівника (кухар, помічник кухаря, м'ясник).

Виходячи із загальних характеристик об'єкту дослідження, можна виділити небезпечні і шкідливі чинники, які для нього характерні. Чинники наведені в табл. 3.25.

Таблиця 3.25.

Небезпечні і шкідливі чинники

Чинник	Джерело
Фізичні чинники
Машини і механізми, що рухаються	Використовування засобів малої механізації у виробничому процесі.
Підвищена загазованість повітря робочої зони	Випаровування рослинних і тваринних жирів, а також інших речовин при приготуванні їжі (особливо при жарінні).
Підвищена температура поверхонь обладнання	Використання електричних плит, духовок і нагрівачів води у виробничому процесі.
Підвищена температура повітря робочої зони	Використання електричних плит, духовок і нагрівачів води у виробничому процесі.
Підвищений рівень шуму на робочому місці	Використання засобів малої механізації, холодильних установок і вентиляційних пристроїв.
	Також шум з'являється в процесі приготування блюд (жарка, кипіння і т.п.).
Підвищена вологість повітря	Випаровування води і інших речовин в ході виробничого процесу.
Підвищена напруга в електричному колі, замикання якої може відбутися через тіло людини	Використовування у виробничому процесі великої кількості електрообладнання (печі, холодильні установки, засоби малої механізації), яка працює як від 220 В, так і від 380 В (електричні печі і духовки)
Недостатня освітленість робочої зони	Недостатній розмір віконних отворів і неоптимальне розташовує вікон для забезпечення необхідного природного освітлення.
Біологічно-небезпечні виробничі чинники
Патогенні мікроорганізми (бактерії, грибки)	Сировина для виробництва і сировинні відходи.
Нервово-психічні перевантаження
Монотонність праці	Специфіка виробничої діяльності супермаркету. Особливо відноситься помічнику кухаря і м'яснику.

Для зниження ризику виникнення небезпечних ситуацій, пов'язаних з виявленими небезпечними і шкідливими чинниками, пропонуються заходи, приведені в табл. 3.26.

Таблиця 3.26.

Заходи щодо зниження ризику пов'язаного з небезпечними і шкідливими чинниками

Чинник	Заходи
Фізичні чинники
Машини і механізми, що рухаються	1. Закупівля найбезпечніших у використанні засобів малої механізації. 2. Проведення інструктажа співробітників по техніці безпеки перед прийомом на роботу і закупівлі нових засобів малої механізації. 3. Розміщення коротких інструкцій по користуванню безпосередньо біля устаткування.
Підвищена загазованість повітря робочої зони	1. Організація природної і примусової циркуляції повітря в приміщенні з установкою точкових витяжних пристроїв над місцями утворення шкідливих газів. 2. Використання сировини і технологій, що забезпечують мінімальне виділення шкідливих газів
Підвищена температура поверхонь обладнання	1. Навчання персоналу перед початком експлуатації електричних плит, духовок і нагрівачів води. 2. Використання «рукавиць» і іншого захисного одягу запобігаючої контакту шкіри з гарячими частинами обладнання
Підвищена температура повітря робочої зони	1. Організація природної і примусової циркуляції повітря в приміщенні з установкою систем кондиціонування повітря. 2. Організація виробничого процесу з забобіганням виникнення високих температурних піків.
Підвищений рівень шуму на	1. Закупівля найбільш безшумного обладнання. 2. Організація виробничого процесу так, щоб уникнути.
робочому місці	високих шумових піків
Підвищена вологість повітря	1. Організація природної і примусової циркуляції повітря в приміщенні з установкою центрального витяжного пристрою. 2. При устаткуванні приміщення необхідно використовувати вологостійкі матеріали обробки, меблі, обладнання і т.д.
Підвищена напруга в електричному колі, замикання якої може відбутися через тіло людини	1. Заземлення всього виробничого електрообладнання. 2. Проведення інструктажа співробітників по техніці безпеки перед прийомом на роботу і закупівлі нового електрообладнання.

Подобные документы

• Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

  Розгляд завдань і структури (резюме, характеристика підприємства, ринку збуту, організаційний, фінансовий план, аналіз ризиків, їх страхування) бізнес-плану. Визначення місця і значення інноваційного менеджменту. Побудова мотиваційного механізму компанії.
  
  реферат [180,3 K], добавлен 17.04.2010
  

• Теоретичні основи та стратегія планування бізнес-плану підприємства

  Сутність та види бізнес-планів, зміст і загальні методи розробки, загальна характеристика фінансового плану. Економічна характеристика СВК "Вільне козацтво", аналіз ефективності та рентабельності його діяльності. Стратегія розвитку даної організації.
  
  курсовая работа [64,6 K], добавлен 05.10.2014
  

• Основи розробки бізнес-плану

  Вивчення особливостей розробки бізнес-плану, що включає опис підприємства та характеристику продукції, фінансовий, організаційний і юридичний плани, оцінку ринку збуту і можливих ризиків. Обґрунтування режиму та розрахунок річних фондів часу майстерні.
  
  методичка [314,2 K], добавлен 24.01.2011
  

• Розробка бізнес-плану дизайн-студії "Design Plaza"

  Характер і зміст планової діяльності на підприємстві. Суть і принципи прогнозування. Опис продуктів та послуг у бізнес-плані. Дослідження та аналіз ринку збуту. Методи оцінки конкуренції і конкурентної переваги. Бізнес-план дизайн-студії "Design Plazа".
  
  дипломная работа [2,9 M], добавлен 29.01.2013
  

• Відкриття нового туристичного агентства

  Виробничий та організаційний план діяльності туристичної фірми "Корал Отдих". Аналіз конкурентів та рекламна стратегія підприємства. Опис виробничого процесу. Аналіз ризиків бізнес-плану. Розрахунок суми амортизації основних засобів лінійним способом.
  
  бизнес-план [44,5 K], добавлен 09.12.2013
  

• Розрахунки та календарне планування щодо створення міні-гольф клубу

  Концепція, зміст, структура та модель бізнес-плану: створення спортивно-розважального комплексу з міні-гольф клубом на Україні, в передмісті Одеси. Характеристика календарного плану реалізації проекту, плану надходжень і видатків, плану фінансування.
  
  бизнес-план [4,9 M], добавлен 13.07.2010
  

• Організаційна структура управління підприємством

  Характеристики підприємства, ознайомлення з бізнес-планом. Аналіз організаційної структури управління підприємством. Дослідження системи менеджменту підприємства. Аналіз робочого дня керівника. Правове забезпечення управлінської діяльності підприємства.
  
  отчет по практике [49,5 K], добавлен 02.12.2010
  

• Специфічні моменти підготовки бізнес-плану виробництва інноваційних товарів

  Сутність інновації та особливості інноваційної політики. Етапи формування інноваційної моделі, підготовка та розробка бізнес-проекту. Методичні основи оцінки економічної ефективності та впровадження новацій. Аналіз фінансового стану підприємства.
  
  дипломная работа [224,1 K], добавлен 14.09.2016
  

• Удосконалення процесу очищення соняшникової олії (електромагнімним способом)

  Розробка бізнес-плану підприємства "Світанок" по впровадженню інноваційної технології очищення соняшникової олії: аналіз стану господарства, конкурентного ринку, ризиків, створення плану отримання кредиту, розрахунок строку окупності переоснащення.
  
  курсовая работа [135,8 K], добавлен 13.03.2010
  

• Бізнес-планування на підприємстві

  Концепція бізнес-планування на підприємстві і його роль у забезпеченні фінансової діяльності підприємства. Зміст і структура стратегічного планування. Бізнес-план по виробництву електротехнічної продукції. Проблеми бізнес-планування підприємства.
  
  курсовая работа [114,8 K], добавлен 19.01.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам