Аналіз сучасного стану страхового ринку України

Размещено на http://www.allbest.ru/

Найважливішою сферою національної економіки України виступає фінансовий сектор. Однією з його складових є страховий ринок, розвиток якого в умовах інтеграції у світове економічне співтовариство та в період посилення процесів глобалізації займає одне із провідних місць у національній економіці. Актуальність дослідження даної сфери полягає в тому, що вона є дуже необхідною для забезпечення цивілізованого розвитку суспільства. Страховому ринку притаманна низка проблем, які є наслідком недосконалого законодавчого регулювання фінансових інститутів та ринків, відсутністю єдиної стратегічної політики в даній галузі, а також економічної, політичної та соціальної нестабільності в країні. На сьогоднішній день національна економіка потребує значних фінансових ресурсів, а страхова галузь є важливим фінансовим інструментом, за допомогою якого можна акумулювати кошти для подальшого інвестування їх в економіку.

Загальна динаміка страхового ринку визначалася певними тенденціями. Перш за все відмітимо, що станом на 01.01.2010 р. загальна кількість страхових компаній в Україні становила 485 (таблиця 1.).

Таблиця 1

Кількість страхових компаній станом на кінець року (За даними Державної комісії з регулювання фінансових послуг)

В 2009 р., за прогнозами Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), страхові компанії по договорах страхування і перестрахування отримали майже 30 млрд грн. страхових премій (для порівняння: у 2008 р. - 25 млрд грн.). Загальний об'єм страхових виплат, за прогнозами, торік перевищив 7 млрд грн. (у 2008 р. цей показник склав 4,2 млрд грн.) [11].

Щорічно розміри страхових премій класичного страхового ринку збільшувались в середньому на 40 %. В 2009 р. розмір страхових платежів вже був у 4 рази вищий, ніж в 2007 році. Частка класичного ринку страхування поступово зростала, і в 2009 р. вже становила 55 %. А за два кавартали 2010 року збільшилася ще на 3,2 %. Загальний обсяг активів українського ринку страхових послуг на початок 2010 р. становив близько 4,5 % ВВП.

Український страховий ринок перебуває сьогодні на шляху до інтеграції у світовий фінансовий простір. Це найбільш капіталізована галузь серед небанківських фінансових установ, про що свідчить відповідна статистична інформація Державної комісії з регулювання фінансових послуг щодо активів фінансових установ за 2007-2008 рр. (табл. 2).

Таблиця 2

Таблиця 1. Активи фінансових установ за 2007-2009 рр.

*За даними Державної комісії з регулювання фінансових послуг

Загальний обсяг відповідальності страховиків, що здійснюють класичне страхування, оцінюється в розмірі понад 400 млрд грн., що становить 42 % ВВП та значно перевищує розмір річного державного бюджету України.

За попередніми оцінками, компанії по страхуванню життя в 2009 р. отримали страхових премій у розмірі більше 1,3 млрд грн. (у 2008 - 1,1 млрд грн. у 2007 р. - 784 млн грн.). Значне зростання спостерігається і в зборах платежів по обов'язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів - 1,5 млрд грн. (у 2008 - 1,31 млрд грн. у 2007 р. - 970 млн грн.). При цьому одним з важливих факторів зростання в сегменті страхування відповідальності автовласників є усвідомлення населенням ефективності цього механізму захисту майнових інтересів [7].

У 2009 р. зростання об'ємів продемонстрував сегмент автострахування. За оцінкою Ліги страхових організацій України, платежі по КАСКО торік склали близько 7,5 млрд грн. Основне зростання було досягнуте в кінці 2009 року. Ця тенденція обумовлена широкомасштабними програмами з автокредитування - з $12 млрд, які українці витратили на купівлю нових автомобілів, більше половини було придбано в кредит.

Значного поширення протягом останніх років набуло банківське страхування, частка якого досягла 40 %, а в окремих компаніях - і 60 та більше відсотків.

В 2009 р. та на початку 2010 р. не набуло очікуваних темпів розвитку агрострахування. В державному бюджеті на 2008 спочатку було заплановано 200 млн грн. на компенсації фактично сплачених страхових внесків, потім цифра була скоригована до 100 млн грн., фактично ж було витрачено всього 60,8 млн грн. У 2009 році ця цифра дещо зросла через ті погодні умови та катаклізми які спостерігалися на території України, отже ця сума склала майже 115 млн. грн. (у 2007 р. із запланованих 50 млн грн. витратили 48,5 млн грн.). В результаті в 2009 р. було застраховано всього 7 % (2,5 млн. га) посівних площ.

Розвиток страхування ризиків стихійних подій і техногенних аварій також знаходиться на досить низькому рівні. В результаті повені на Західній Україні був завданий збиток на суму понад 5 млрд грн., з яких частка страховиків склала близько 200 млн грн. За перше півріччя 2010 року цей показник склав майже 100 млн. грн [12].

Зауважимо, що кількість укладених договорів (крім договорів з обов`язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті) зросла на 11,1% і склала на кінець року 25339080 од. При цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 13,6%, договорів з юридичними особами - на 20,0%. Загальна кількість договорів з усіх видів страхування становила майже 700 млн.

Відмітимо, що загальна сума страхових виплат продовжувала зростати більш прискорено, ніж страхові премії. Так, валові страхові виплати/відшкодування зросли на 37,4% і склали 32,8 млрд. грн., а валові страхові премії - на 31,3% і склали майже 9 млрд. грн. Динаміка страхових премій у 2007-2009 рр. та їх співвідношення до ВВП наведені на рис.1.

Рис. 1. Динаміка страхових премій (млн. грн.) у 2007-2009 рр. та їх співвідношення до ВВП (у %).

Аналогічно і по чистих преміях та виплатах: чисті страхові виплати у 2009 році зросли на 48,5% і склали 9,1 млрд. грн., а чисті страхові премії - на 41,5%, і склали майже 23,68 млрд. грн. В свою чергу страхові резерви зросли з 10,8 млрд. грн. у 2008 році до майже 12 млрд. грн. у 2009 році. За перше півріччя 2010 року цей показник складаав вже 5,7 млрд. грн.

Доцільно також провести аналіз в розрізі структури страхових виплат. Високий рівень валових страхових виплат (більше 20%) спостерігався сукупно за такими видами страхування (табл. 3.):

– добровільного особистого страхування - 41,4% (за 2008 р. - 40,4%),

– добровільного майнового страхування - 38,1% (за 2007р. - 31,7%),

– державного обов`язкового страхування - 107,2% ( за 2007р.- 94,8%).

Таблиця 3. Структура виплат за видами страхування у 2007-2009 роках.*

*За даними Державної комісії з регулювання фінансових послуг

Що стосується такого сегменту ринку як перестрахування, то необхідно зазначити, що за 2009 рік на перестрахування сплачено майже 11 млрд. грн (у 2008 р. - 9 064,6 млн.грн., у 2007р. - 6 423,9 млн.грн.), з них [7]:

– перестраховикам-нерезидентам - 1 271 млн.грн. (у 2008 р. - 1 037,8 млн.грн., у(2007р. - 769,5 млн. грн.);

– перестраховикам-резидентам - 8 711 8 026,8 млн.грн. (у 2008 р. -млн.грн., у 2007р. - 5 654,4 млн. грн.).

В обсязі валових страхових премій частка перестрахування станом на 01.01.10 становила 41,8%.

Перейдемо до аналізу страхових резервів. У 2008 році цей показник становив з 10,8 млрд. грн. Загальний обсяг сформованих страхових резервів станом на 01.01.10 становив майже 12 млрд. грн. у тому числі:

– резерви зі страхування життя - 1 809,0 млн.грн.;

– технічні резерви - 10 1295,1 млн.грн.

Розміщення страхових резервів має здійснюватися у відповідності до статті 31 Закону України „Про страхування”, якою визначено перелік активів за відповідними категоріями. Станом на 01.01.10 обсяг активів за визначеними законом категоріями становив 23 904,9 млн. грн., з них 12 101 млн. грн. - активи на покриття страхових резервів (на суму страхових резервів). На рис.2 наведена структура загальних активів за визначеними законом категоріями.

Рис. 2. Структура активів за визначеними законом категоріями станом на 01.01.2010 р.

Варто зазначити чинники, що стримують розвиток ринку страхових послуг. До них варто віднести:

– недосконалість захисту прав споживачів страхових послуг;

– низький рівень співвідношення страхових платежів із відрахуванням платежів, переданих на перестрахування українським страховикам і валового внутрішнього продукту;

– незначна клієнтська база страховиків, а також зосередження страхової діяльності переважно на майновому страхуванні юридичних осіб;

– нерозвиненість довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та відсутність правового регулювання діяльності страховиків у сфері обов'язкового медичного страхування;

– недостатність надійних фінансових інструментів для інвестування;

– велика кількість страхових компаній з низьким рівнем капіталізації, а також слабкий розвиток національного перестрахового ринку;

– використання страхового ринку суб'єктами господарювання для витоку коштів за кордон;

– недостатній рівень кадрового та наукового забезпечення страхового ринку, низький рівень страхової культури населення тощо [18].

Зауважимо, що суттєвого впливу, протягом досліджуваного періоду 2007-2009 років, вітчизняний ринок страхування зазнав від наслідків світової фінансової кризи. Під час фінансової кризи в Україні, ще більш загострилась конкуренція, знизились можливості щодо якісного відбору привабливих ризиків до власного страхового портфелю. Все це сприяло до створення незбалансованого портфелю страховика, виникненню можливих небезпек: від зниження платоспроможності, порушення фінансової стабільності, стійкості страховика до його банкрутства. Основні симптоми світової фінансової кризи щодо вітчизняного ринку страхових послуг проявились у інвестиційному сегменті, коли страховики і перестраховики, як інституціональні інвестори втратили можливість надійно вкладати страхові резерви. Другим симптомом виявилась банківська криза, більшість банків використовувались страховиками, як окремий потужний канал надання страхових послуг. З обмеженнями на видачу нових кредитів, заставне майно, яке зазвичай страхувалось страховиком, як привабливий і вигідний об'єкт страхування було втрачено. Згодом, тісно пов'язаний з ринком страхування, перестрахувальний ринок також зазнав стрімкого падіння.

Ринки страхових та перестрахувальних послуг розвинутих країн, в слід за курсами акцій більшості міжнародних страхових компаній переживають стрімке падіння. В цих умовах, вже не вісім, а двадцять найбільших країн світу зібрались, щоб відпрацювати спільну стратегію заходів щодо подолання негативних наслідків світової економічної кризи. По оцінкам аналітиків видання Financial Times Українська економіка знаходиться в кращому стані ніж у її західних сусідів Угорщини, Словакії. Не зважаючи на це лідери світового страхового сектору згорнули проекти по інвестуванню у вітчизняний страховий ринок. Проте, стратегічні інвестори країн СНД, а саме Росії, Казахстану проявляють зацікавленість у придбанні часток капіталу вітчизняних страховиків. Донедавна країни експортери нафти і газу у зв'язку з зростанням цін на сировину, знаходились в більш привабливому становищі, ніж інші сектори промисловості, отримуючи значні надприбутки. Але останнім часом намітилась стійка тенденція до зниження світових цін на газ та нафту, і це не може не хвилювати основних нафтових експортерів. Зовнішня кон'юнктура на світовому перестрахувальному ринку продовжує перебувати у м'якій фазі. Це означає, що ціни на переукладання на 2010 рік на більшість облігаторних перестрахувальних договорів знижена на 5-10% порівнянно з цінами 2009 року [11].

У вітчизняного страхового ринку були внутрішні причини, ризики які реалізувались, низкою протиріч, які не вирішились, а призвели до фінансової кризи. По-перше, це протиріччя між високими темпами зростання страхових премій і відносно низькою капіталізацією страховиків. По-друге, протиріччя між високими темпами зростання страхової премії та низькою рентабельністю страхових операцій, яка є наслідком неправильної методології при оцінці фінансових результатів діяльності страхових організацій. По-третє, протиріччя між високими темпами розвитку і не розвинутою системою продажів страхових послуг. По-четверте, протиріччя між високими темпами розвитку страхових організацій і відсутністю ефективних форм управління, яке в значній мірі породжено дефіцитом кваліфікованих фахівців, та відсутність пріоритетного інтересу з боку акціонерів страхової компанії до її результатів. Сьогодні на страховий ринок України негативно впливає не тільки банківська криза але й економічна криза, а також кризи фондового, валютного ринків та ринку нерухомості. 

Безумовно, фінансова криза завдала серйозного удару класичному страховому ринку. Вже впродовж 2010 року щоквартальний приріст страхових платежів неухильно зменшувався, а в січні 2010 року скорочення обсягу ринку сягнуло загрозливих розмірів. За оперативними даними, при невпинному зростанні розмірів страхових відшкодувань скорочення складає близько 30%. Рівень збитковості багатьох страховиків, особливо тих, що мали значну частку банківського страхування у своєму портфелі, вже перетнув критичну межу 100%. Адже найбільші темпи падіння мають місце щодо банківського страхування [12].

Однак поступово України виходить з кризи. Так, на сьогоднішній день підвищився інтерес зарубіжних фінансових груп до українського страхового ринку. Збільшується число компаній з іноземним капіталом, що з одного боку призведе до використання світового досвіду якості обслуговування у галузі страхування та перестрахування, а з іншого - до витіснення зі страхового ринку вітчизняних компаній.

Необхідно також зазначити, що кількість укладених договорів, крім договорів з обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, зросла на 13,1 % і становить 22828731 одиниць, при цьому кількість договорів підписаних з фізичними особами зросла на 13,6 %, а з юридичними - на 24,0 %. Кількість договорів із обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті збільшилося на 12,7 % і становить 653168827 одиниць.

Провівши SWOT-аналіз страхового ринку України можна виділити його сильні та слабкі сторони. До сильних сторін належать:

– зростання кількості страховиків;

– підвищення рівня капіталізації страхових компаній;

– зростання обсягу страхових операцій з усіх видів страхування;

– збільшення розмірів виплат страхових компаній;

– міжнародне визнання страхового ринку;

– активізація іноземних інвесторів;

– існування фінансових інститутів, які здійснюють контроль та аналіз страхової галузі.

Слабкими сторонами є:

– відсутність механізму захисту інтересів страхувальника;

– недосконалість нормативно-законодавчої бази;

– низький рівень інвестиційної політики компаній;

– відсутність довіри населення до страховиків;

– низька прибутковість окремих видів страхування;

– нестача кваліфікованого персоналу;

– значна інформаційна закритість страхових ринків;

– завищена вартість страхових послуг;

– недостатній рівень державного регулювання;

– погано організована рекламна діяльність на національному страховому ринку;

– відсутність довгострокової стратегії розвитку страхових компаній.

Кабінет Міністрів України розробив концепцію розвитку страхового ринку в Україні до 2020 року. Раніше вже була розроблена подібна концепція, однак вона реалізовувалася протягом 2005-2010 років, і до кінця її результаті досягнуті не були. Отже, нова концепція передбачатиме виведення національного страхового ринку на більш високий рівень розвитку, що сприятиме створенню підґрунтя для стійкого економічного зростання країни. Даною концепцією передбачається:

– підвищення захисту інтересів споживачів страхових послуг;

– забезпечення стабільності розвитку страхового ринку на підставі удосконалення системи правового забезпечення та системи регулювання, нагляду та контролю за діяльністю учасників страхового ринку;

– підвищення капіталізації страховиків та конкурентоспроможності національного страхового ринку;

– запобігання використанню страхової системи для витоку коштів за кордон, посилення державного регулювання та нагляду за перестраховою діяльністю;

– підвищення прозорості діяльності учасників страхового ринку;

– формування адекватної системи фахової підготовки та сертифікації фахівців із страхування та забезпечення державної підтримки проведення науково-дослідних робіт у цій сфері;

– підвищення рівня страхової культури населення.

Аналіз сучасного стану страхового ринку України показав, що його відносні, абсолютні та якісні показники стрімкими темпами зростають, проте вони ще не відповідають рівню розвинених країн. Чимало здобутків та недоліків має вся система страхування, про що свідчать результати проведеного SWOT-аналізу. Страхова галузь в Україні є досить молодою порівняно із провідними країнами, де вона розвила протягом кількох століть. На сьогодні, у період високої конкуренції, окреслились значні позитивні зрушення в розвитку страхового ринку.

Список використних джерел:

1. Закон України "Про страхування" № 2745-ІІІ від 04.10.2001р.

2. Аналіз страхових ринків “Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2008 року” [www.uainsur.com.ua].

3. Гутко Л.М. Страховий ринок України: стан, проблеми розвитку та шляхи їх вирішення / Л.М. Гугко // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - №7. - С. 34-36.

4. Гутко Л.М. Страховий ринок України: стан, проблеми розвитку в економічні системі України [Текст] / Л.М. Гутко // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - № 8. - С. 22 - 30

5. Дьячкова Ю.М. Страхування [Текст] : навчальний посібник / Ю.М. Дьячкова. - К. : ЦУЛ, 2008. - 240 с.

6. Залетов О.А. Страхование в Украине (под ред. Слюсаренко О.А. д-р екон. наук), - К.: МА "BeeZone", 2002 - 452 с.

7. Звіти Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] / Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. - Режим доступу : www.dfp.gov.ua/. - Нормативна база.

8. Ковальчук С.А. Дослідження ринку страхових послуг / С.А. Ковальчук // Маркетинг в Україні. - 2009. - №1. - С.23-27.

9. Козьменко О.В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку [Текст] : монографія / О. В. Козьменко. - Суми : ДВНЗ « УАБС НБУ», 2008. - 350 с.

9. Концепція розвитку страхового ринку в Україні на період 2005-2010 років : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 369-р від 23 серпня 2005 року [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. - Режим доступу: http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st=2127&god=2005/. - Нормативна база.

10. Мних М.В. Страхування в Україні в умовах глобальної економічної кризи [Текст] / М. В. Мних // Фондовый рынок. - 2009. - № 19. - С. 22-26

11. Никонович А.П. Страховий ринок України: проблеми та шляхи вирішення / А.П. Никонович // Економіст. - 2010. - №1. - С.41-46.

12. Ніконович А. Страховий ринок України : проблеми та шляхи вирішення [Текст] / А. Ніконович // Економіст. - 2010. - № 1. - С. 41- 44.

13. Плиса В.Й. Страхування [Текст] : навчальний посібник / В.Й. Плиса. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2009. - 392 с.

14. Сіренко О.М. Страхування XXI століття або про тенденції розвитку страхового ринку України / О.М. Сіренко // Дзеркало тижня. - 2008. - №15. - С.34-38.

15. Страховой рынок Украины “Динамика поступлений валовых страховых платежей” [www.forinsurer.com].

16. Ткаченко Н.В. Страхування [Текст]: навчальний посібник / Н.В. Ткаченко. - К. : Ліра-К, 2007. - 270 с.

17. Філонюк О. Страховий ринок України в контексті світових тенденцій 2009 року [Текст] / О. Філонюк, О. Третьяк, В. Бурчевський // Страхова справа. - 2010. - № 1. - С. 32-37

18. Шумелда Я. Страхування [Текст] : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - 2-ге вид., переробл. і допов. / Я. Шумелда. - Тернопіль : Джура, 2006. - 296 с.

страховий ринок виплата україна

Размещено на Allbest.ru