Размещено на http://www.allbest.ru/

SWOT-анализ состояния нефтегазовой отрасли Казахстана

Ш.Г. Джумадилова

Нефтегазовый комплекс страны имеет собственную внутреннюю структуру, в составе которой можно выделить следующие структурные элементы: добыча; транспортировка; переработка нефти и газа. Сюда же (то есть в состав нефтегазового комплекса) следует отнести предприятия, производящие для добывающих и транспортных предприятий необходимое нефтегазовое оборудование, а также оптово-розничную сеть торговли (автозаправочные станции и др.). Углеводородный потенциал Республики Казахстан по оценкам является значительным в общем объеме мировых запасов. По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира. Подтвержденные извлекаемые запасы углеводородного сырья по РК, включая сушу: нефти -39 млрд. барр. (4,8 млрд. тонн), газа - 3,0 трлн. м3. Запасы углеводородного сырья казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ ) - порядка 60 млрд. барр. (8 млрд.тонн) условного топлива. По разведанным запасам природного газа Республика Казахстан занимает 15-ое место в мире. Наибольшие разведанные запасы попутного газа сосредоточены в разрабатываемых крупных месторождениях как, Карачаганак, Тенгиз и Жанажол.

Нефтегазоносные районы республики, в которых расположены 172 нефтяных и 42 конденсат-ных месторождения (в том числе, более 80 разрабатываются), занимают площадь около 62% территории Казахстана. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях, половина которых - в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и Тенгиз.

Перспективы поисков нефти и газа связываются и с неизученными глубокопогруженными структурами в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также с выявленными результатами региональных сейсмических работ объектами в Северном, Центральном и Южном Казахстане.

Для Казахстана все более перспективным энергоносителем становится природный газ. Географическое размещение запасов газа распределено так, что 98% всех запасов газа находятся в недрах Западного Казахстана.

В Республике Казахстан более 70% объема добычи нефти обеспечивают иностранные инвесторы из США, Китая, России, стран Европейского союза, представлены такие крупные национальные и транснациональные компании, как ExxonMobil, Shevron, Agip, BG, Shell, Total, INPEKS, ЛУКойл, Eni и другие.

В 2009 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила 76,5 млн. тонн, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 8,3%, экспорт нефти и газового конденсата составил 68,1 млн. тонн - рост на 8,4%.

На территории Республики Казахстан по итогам 2009 года основными нефтедобывающими компаниями являются ТОО «Тенгизшев-ройл» (ТШО), ТОО «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО б.в.), АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз» (РД), АО «СНПС-Актобемунайгаз» и АО «Мангистаумунайгаз».

Большинство разрабатываемых на суше месторождений углеводородного сырья на территории республики достигли стадии максимального уровня годовой добычи. Дальнейший рост добычи на суше, в первую очередь, связан с интенсификацией разработки месторождений Тенгиз и Карачаганак. В конце 2012 года планируется начало реализации опытно-промышленной разработки месторождения Кашаган. Объем добычи на остальных месторождениях на суше (без учета Тенгиза и Карачаганака) составляет 45,0 млн. тонн или 58,8% от общего объема добычи в 2009 году, в 2014 году этот показатель снизится до 44,9 млн. тонн или 52,8% от общего объема добычи.

Добыча газа недропользователями Республики Казахстан подтверждает устойчивую тенденцию роста объемов добычи - за 2009 год добыто 36,0 млрд. куб. м газа, что на 7,5% больше уровня добычи газа в 2008 году.

На территории Республики Казахстан основными газодобывающими компаниями (по данным за 2009 год) являются КПО б.в., ТШО, АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «Толкыннефте-газ», РД.

Учитывая, что значительные объемы газа используются недропользователями на собственные нужды или направляются для обратной закачки, важным показателем является объем товарного газа к распределению (таблица 1).

Вследствие необходимости стабильного снабжения газом регионов южного Казахстана, в структуре добычи газа важное место занимает дальнейшая разработка Амангельдинской группы месторождений на уровне 300 - 330 млн. куб. м/год. Вопрос дальнейшего развития данной группы месторождений будет зависеть от обеспечения поэтапного повышения цены реализации природного газа месторождений, так как сдерживание поэтапного роста цены на газ не позволяет компании-недропользователю генерировать достаточный объем средств для осуществления производственной программы разведки и освоения контрактной территории месторождения.

Внутреннее потребление на 36% обеспечивается за счет импорта газа, поставляемого на юг Республики Казахстан (Жамбылская, Южно-Казахстанская и Алматинская области) из Узбекистана и Костанайскую область из России, в обмен на аналогичные объемы карачаганакского газа, поставляемого из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что система газовых магистралей в указанных областях была создана в период строительства советской газотранспортной системы (таблица 2).

В Казахстане действуют три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) - Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) и ПетроКазах-станОйлПродактс (ПКОП).

Кроме трех вышеуказанных НПЗ, на территории республики существуют 32 мини-НПЗ, имеющих лицензию на переработку нефти, с производительностью от 10 до 600 тыс. тонн в год.

При этом вся выпускаемая продукция мини-НПЗ является полуфабрикатом, сырьем для вторичной или глубокой переработки, так как не соответствует требуемым стандартам. В основном вся выпускаемая продукция мини-НПЗ экспортируются за пределы республики.

Фактическая переработка нефти за 2009 год составила 12,1 млн. тонн или 98,8% к уровню 2008 года.

Потребление основных видов нефтепродуктов в республике за 2000 и 2009 годы показывает определенный дисбаланс между структурой производства и потребления нефтепродуктов (таблица 3).

Потребление авиатоплива превышает его производство - дефицит составляет до 47% (импорт). Аналогичная ситуация с производством и потреблением автомобильного бензина - рост дефицита производства. Из общего объема потребления автомобильного бензина до 70% приходится на высокооктановый бензин, в последние годы наблюдается рост его потребления, при этом до 35% покрывается за счет импорта.

Дефицит производства нефтепродуктов и объем его импорта характеризуют общее недостаточное технологическое состояние существующих НПЗ, не способных удовлетворить внутренние потребности Казахстана.

На казахстанских НПЗ объем переработки российской нефти составляет 50%. Причины преобладания поставки российской нефти на ПНХЗ - неразвитость отечественной инфраструктуры транспортировки казахстанской нефти.

В настоящее время основной объем добываемого углеводородного сырья поставляется на экспорт и используется по топливному варианту, без дальнейшего производства нефтехимического сырья.

Динамичное развитие нефтегазовой отрасли очень важно для всей экономики Казахстана. На сегодняшний день нефтегазовая отрасль играет определяющую роль в структуре экономики Республики Казахстан. В 2009 году доля нефтегазовой отрасли в Валовом внутреннем продукте составила 29%. Поступления от нефтегазовых компаний составляют существенный объем в государственном бюджете. Так, в 2009 г. доля отрасли в государственных доходах составила 40,5%.

Спустя год после вхождения мирового энергетического рынка в период падения цен Казахстан продолжает демонстрировать устойчивое развитие добывающих проектов. Поток зарубежных инвестиций с каждым годом растет, что обеспечивает рост и развитие экономики Казахстана. 4/5 иностранных инвестиций, вложенных в страны Центральной Азии, приходится на долю Казахстана. Примерно 55% иностранных инвестиций было направлено в добывающую промышленность, в частности, на разработку углеводородных месторождений [2].

SWOT-анализ текущего состояния нефтегазовой отрасли позволил выявить ее сильные и слабые стороны, возможности и угрозы [3].

Сильные стороны:

· Динамичная и конструктивная внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан, обеспечивающая политическую стабильность и способствующая поддержанию высоких темпов экономического развития.

· Благоприятный инвестиционный климат и высокий уровень инвестиционной активности.

· Богатые природные минерально-сырьевые ресурсы и экономически привлекательный их состав для углубленной переработки.

· Наличие интегрированной нефте-газотран-спортной инфраструктуры, соединяющей рынки Азии и Европы. Потенциал по развитию новых нефте-газотранспортных мощностей.

· Развитая законодательная база в сфере недропользования.

· Устоявшаяся контрактная система регулирования недропользования.

· Наличие в нефтегазовой отрасли вертикально интегрированных структур, в том числе инфраструктурных, в лице КМГ и группы дочерних компаний.

Слабые стороны:

· Сложные гидрологические и климатические условия.

· Проблемы исторических загрязнений, утилизации попутного нефтяного газа и иных компонентов.

· Зависимость от транзитных стран для выхода на рынки Европы и третьих стран.

· Дефицит инвестиционных ресурсов из-за высокой капиталоемкости проектов и кризиса на финансовых рынках.

· Высокая изношенность основных фондов нефтегазопроводов, НПЗ.

· Низкая глубина переработки нефти и несоответствие производимых нефтепродуктов евро-стандартам.

· Зависимость от поставок российской нефти и природного газа из Узбекистана и России.

· Недостаточное развитие инфраструктуры для Казахстанского сектора Каспийского моря (далее - КСКМ). Отсутствие развитой газотранспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения природным газом северной и центральной зоны внутреннего рынка.

· Невысокая доля участия национальной компании в разработке нефтегазовых месторождений.

· Отсутствие достаточной законодательной базы, обеспечивающей эффективное развитие газовой отрасли республики.

· Недостаточное бюджетное финансирование проектов газификации регионов республики.

· Сложность по обеспечению необходимыми объемами газа для производства нефтехимической продукции при наличии привлекательных для недропользователя экспортных поставок.

· Разногласия с ОАО «Газпром» по предоставлению равного доступа к газотранспортной системе России для транспортировки казахстанского газа в третьи страны и установления справедливой рыночной цены на казахстанский газ.

· Значительная доля транспортной составляющей в конечной цене казахстанской нефтехимической продукции.

Возможности:

· Тенденция опережения спроса на энергоносители в сравнении с приростом новых запасов углеводородов. Ограниченность мировых запасов углеводородных ресурсов.

· Наличие прогнозируемого спроса на нефтехимическую продукцию на региональном международном рынке (Центральная и Восточная Азия), в том числе поставки off-take.

· Наличие ряда перспективных объектов на поиски углеводородного сырья.

· Стремление крупных мировых производителей нефти обеспечить экономически оправданный уровень цен.

· Высокая востребованность углеводородов в качестве ресурса для различных видов транспорта, нефтехимического производства.

· Выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, включая потребительские товары.

· Интеграция с Каспийским регионом (РФ, Туркменистан, Азербайджан, Иран). Возможность участия в программе развития западных регионов Китая.

· Увеличение поставок казахстанских товаров и услуг, обеспечение занятости населения Казахстана.

· Развитие и модернизация смежных отраслей - машиностроения, строительной индустрии, сервисных компаний, морского флота.

Угрозы:

· Риски техногенных аварий.

· Добыча нефти в экологически чувствительной зоне на Каспии.

· Высокое пластовое давление и высокое содержание в нефти сероводорода.

· Нерациональная разработка месторождений, невыполнение недропользователями требований утвержденных технологических документов.

· Возможные изменения политики и тарифов в отношении транзита нефти и газа со стороны транзитных стран.

· Задержки в сроках реализации проектов и удорожание их стоимости.

· Снижение объемов транзита среднеазиатского газа.

· Развитие проектов по транспортировке газа в обход территории республики.

· Сохранение сырьевой и топливной направленности развития отрасли.

· Дисбаланс в подходах к разработке морских месторождений углеводородов и развитию береговой инфраструктуры.

· Увеличение числа вводимых нефтехимических производств в региональном разрезе вызывает рост конкуренции.

· Ограничение поставок нефти из России или взимание экспортной пошлины в отношении таких поставок.

· Возможный дефицит газа вследствие ограничения поставок из Узбекистана и России.

· Усиление концентрации в отрасли отдельных инвесторов.

· Недостаток кадров, технического персонала, специалистов - инженеров среднего и высшего звена.

В целом нефтегазовой отрасли существует ряд нерешенных проблем, таких, как: нефть газ казахстан

· - целесообразность принятия решений проектов расширения Тенгиз, Карачаганак и Кашаган;

· - экономическая эффективность продолжения эксплуатации по ряду месторождений на поздней стадии разработки, в основном, в рамках контрактов на недропользование РД;

· - отсутствие пополнений ресурсной базы новыми месторождениями углеводородного сырья, фонд подготовленных структур республики на сегодняшний день практически исчерпан;

· - неудовлетворительное состояние нефтеперерабатывающей отрасли по высокотехнологичным процессам и по глубокой переработке углеводородного сырья;

· - диверсификация отрасли в направлении создания конкурентоспособной экспортной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью;

· - создание новых и расширение существующих экспортных систем для развития нефтегазо-транспортной инфраструктуры.

Литература

1. Итоги стратегического развития нефтегазовой отрасли за 2010 год и планы на 2011 год. Астана, 2011/ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: mgm.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1808%3A-2011-2012-&catid=28%3A2011-09-02-04-09-47&Itemid=44&lang=ru.

2. Статистический ежегодник «Казахстан в 2009». Астана, 2010/ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: stat.kz/publishing/DocLib/2010/Ewegodnik_2010.pdf.

3. Программа развития нефтегазовой отрасли на 2010-2014 гг. / [Электронный ресурс]. - Режим доступа:gov.kz/ doc/proekt_otr_progr_230710.doc.

Размещено на Allbest.ru