Рынки зерна, мяса, молочной продукции, растительного масла, овощей и фруктов государств-участников Содружества Независимых Государств в 2007–2012 годах
Анализ состояния продовольственных рынков стран СНГ в части достижения их самообеспечения и выхода на мировые рынки. Характеристика их различных сегментов в страновом и товарном разрезах с использованием статистической информации. Цены на продтовары.
| Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 29.01.2017 |
| Размер файла | 642,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Рис. 47 Динамика импорта мяса и мясопродуктов России, Украины и Казахстана в 2007- 2011 годах
В 2011 году в товарной структуре импорта мяса и мясопродуктов России доминировали свинина и говядина, Украины - свинина и мясо птицы, Казахстана - мясо птицы.
Таблица 35 Товарная структура импорта мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины в 2007-2011 годах (тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Говядина |
||||||
|
Казахстан |
18,8 |
11,7 |
6 |
7,3 |
10 |
|
|
Россия |
790,8 |
871,5 |
761,2 |
752 |
702,5 |
|
|
Украина |
9 |
19 |
9 |
3,7 |
3,5 |
|
|
Итого |
818,6 |
902,2 |
770,2 |
755,7 |
706 |
|
|
Свинина |
||||||
|
Казахстан |
4,3 |
9,1 |
8,2 |
4,3 |
7,4 |
|
|
Россия |
687,2 |
822,1 |
666,8 |
680,8 |
717,6 |
|
|
Украина |
62 |
179 |
141 |
108,6 |
86,2 |
|
|
Итого |
753,5 |
1010,2 |
807,8 |
789,4 |
803,8 |
|
|
Птица |
||||||
|
Казахстан |
147,1 |
132,6 |
109,4 |
128,8 |
159,2 |
|
|
Россия |
1294,9 |
1 224 |
985,9 |
688,1 |
493 |
|
|
Украина |
132 |
256 |
193 |
155 |
61 |
|
|
Итого |
279,1 |
1612,6 |
1288,3 |
971,9 |
713,2 |
Справочно.
Экспорт продукции птицеводства в последние годы динамично развивается. Экспорт мяса птицы из Казахстана, России и Украины растет высокими темпами. В то же время на внутренние рынки этих государств продолжает поступать продукция импортного производства. Недостаточные объемы взаимной торговли мясом птицы в государствах - участниках СНГ нивелируют преимущества новых технологий, используемых в подотрасли. [4]
В 2011 году по сравнению с 2007 годом наблюдалось значительное увеличение доли импорта мяса птицы в общем объеме импорта мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины.
Рис. 48 Удельный вес видов животноводческой продукции в импорте мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины в 2007 году (в % к общему объему)
Рис. 49 Удельный вес видов животноводческой продукции в импорте мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины в 2011 году (в % к общему объему)
Показательна товарная структуры импорта мяса и мясопродуктов России. Доля импортных поставок мяса птицы на территорию России к 2011 году снизилась, свинины - увеличилась, КРС - практически не изменилась.
Рис. 50 Удельный вес видов животноводческой продукции в импорте мяса и мясопродуктов России в 2007 году (в % к общему объему)
Рис. 51 Удельный вес видов животноводческой продукции в импорте мяса и мясопродуктов России в 2011 году (в % к общему объему)
В 2007 году объем импортированного государствами - участниками СНГ мяса и мясопродуктов из государств - участников СНГ составлял 125 тыс. тонн, а его доля в общем импорте данных товаров - 4 %. К 2011 году эти показатели достигли 315 тыс. тонн и 10 % соответственно.
Объем импортированного мяса и мясопродуктов из стран дальнего зарубежья в 2007 году составлял 3,8 млн тонн, или 96 % общего объема импорта данных товаров, в 2011 году данные показатели составляли 2,8 млн тонн, или 90%.
В 2011 году крупнейшими поставщиками мяса и мясопродуктов в Россию оставались мировые лидеры-производители - Бразилия (ее доля составляла 20% общего объема импорта, или 500 тыс. тонн), США (16%, или 400 тыс. тонн), Германия (14%, или 350 тыс. тонн), Дания (7%, или 180 тыс. тонн), Канада (6%, или 150 тыс. тонн).
Основными экспортерами мяса и мясопродуктов в Казахстан выступали Беларусь, Россия, Украина, Польша и США.
Основные импортные поставки говядины в Украину осуществлялись Австралией, Аргентиной, Бразилией и Венгрией, мяса птицы - Германией, Нидерландами, Польшей и Соединенным Королевством, свинины - Аргентиной и Бразилией.
Потребление мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2007-2011 годах
Объем потребления мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2011 году составлял 15,3 млн тонн и увеличился по сравнению с 2010годом на 2,7 %, по сравнению с 2007 годом - на 15,1 %.
Рис. 52 Динамика потребления мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2007-2011 годах
В 2011-2007 годах объемы потребления мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ стабильно увеличивались.
Увеличение потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в 2011 году по сравнению с 2007 годом было отмечено во всех государствах - участниках СНГ. Самый высокий показатель был зафиксирован в Беларуси - 88 кг. Данную тенденцию частично можно объяснить ростом доходов и, как следствие, повышением покупательской способности населения.
Таблица 36 Потребление мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2007-2011 годах1 (тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Азербайджан |
209,4 |
203,3 |
286,3 |
289,7 |
302,7 |
|
|
Армения |
125,8 |
158,5 |
136,2 |
140 |
143,8 |
|
|
Беларусь |
678,8 |
724,1 |
741,5 |
797,2 |
833,6 |
|
|
Казахстан |
1006,5 |
1 040 |
1046,1 |
1 110 |
1175,7 |
|
|
Кыргызстан |
184,4 |
191,5 |
209,9 |
212,5 |
215,1 |
|
|
Молдова |
128,8 |
114,2 |
107 |
128,2 |
135,3 |
|
|
Россия |
8811,1 |
9369,1 |
9 543 |
9861,1 |
10150,2 |
|
|
Украина |
2131,1 |
2 350 |
2293,7 |
2375,9 |
2321,8 |
|
|
Итого2 |
13275,9 |
14150,7 |
14363,8 |
14914,6 |
15278,2 |
1 Здесь и далее при расчете потребления продуктов питания использованы данные Статкомитета СНГ о среднегодовой численности постоянного населения и потреблении основных продуктов питания в расчете на душу населения государств - участников СНГ.
2 Здесь и далее в разделах «Потребление» без данных по Республике Таджикистан, Туркменистану и Республике Узбекистан.
Еще одним влияющим фактором стал рост потребления мяса птицы. Таким образом, происходило замещение птицей других видов мяса, что в значительной степени связано с ее относительной ценовой доступностью. Тем не менее, мясной рынок государств - участников СНГ был еще далек от насыщения.
Таблица 37 Потребление мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ на душу населения в 2007-2011 годах (кг)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Азербайджан |
24 |
23 |
32 |
32 |
33 |
|
|
Армения |
39 |
49 |
42 |
43 |
44 |
|
|
Беларусь |
71 |
76 |
78 |
84 |
88 |
|
|
Казахстан |
65 |
65 |
65 |
68 |
71 |
|
|
Кыргызстан |
35 |
36 |
39 |
39 |
39 |
|
|
Молдова |
36 |
32 |
30 |
36 |
38 |
|
|
Россия |
62 |
66 |
67 |
69 |
71 |
|
|
Украина |
46 |
51 |
50 |
52 |
51 |
Справочно.
Ежегодное среднедушевое потребление мяса в мире в целом составляет 42,5 кг, в развитых странах - 79 кг, а в развивающихся - 32,7 кг. Самое высокое среднедушевое потребление мяса зафиксировано в США - 120 кг. [1]
Рекомендованная норма потребления мяса на человека составляет 75 кг в год. [2]
В рассматриваемом периоде доля импорта в потреблении мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ все еще оставалась довольно высокой, хотя и наметилась тенденция ее постепенного снижения.
Таблица 38 Удельный вес импорта в потреблении мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ в 2007-2011 годах* (в %)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Азербайджан |
11,3 |
11 |
6 |
6,3 |
7,1 |
|
|
Армения |
32,6 |
39,2 |
36,5 |
36,5 |
40,4 |
|
|
Беларусь |
3,3 |
8,9 |
4,8 |
10 |
12,9 |
|
|
Казахстан |
17 |
15 |
12,1 |
13,2 |
15,9 |
|
|
Кыргызстан |
17,6 |
25,9 |
29,8 |
46 |
38,2 |
|
|
Молдова |
14,4 |
32,2 |
13,5 |
14,3 |
12,7 |
|
|
Россия |
38,4 |
38 |
31,6 |
27,7 |
24,8 |
|
|
Украина |
9,8 |
20,3 |
16,7 |
12,9 |
7,9 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
29,7 |
31,7 |
26,3 |
23,6 |
20,8 |
* В расчете не использовались коэффициенты пересчета объемов импорта мяса и мясопродуктов на мясо. При применении указанных коэффициентов физические объемы внешнеторговых операций и, соответственно, удельный вес импорта в потреблении повышаются.
Соотношение показателей объемов производства, потребления, экспорта и импорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ в рассматриваемый период свидетельствует о все еще высокой зависимости мясного рынка от импортной составляющей на фоне ее постепенного снижения и роста внутреннего производства.
Рис. 53 Сравнительная динамика производства (в убойном весе), потребления, экспорта и импорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ в 2007-2011 годах
Выводы
В рассматриваемый период в государствах - участниках СНГ наблюдался рост производства, потребления и экспорта мяса и мясопродуктов, а также постепенное сокращение объемов их импортных поставок.
Таким образом, можно сделать вывод о существующем потенциале расширения внутрирегиональной торговли мясной продукцией.
Следует учитывать, что определенное давление на мясной рынок будет оказывать и вступление России в ВТО, в рамках которого приняты обязательства по снижению импортных таможенных пошлин, действие которых распространяется на государства - члены Таможенного союза (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация).
В условиях ориентации государств - участников СНГ на самообеспечение продовольствием одной из приоритетных задач является сбалансированное функционирование мясного рынка СНГ. Резких изменений конъюнктуры на мировом рынке мяса в последние годы не наблюдалось. Несмотря на ряд вспышек эпизоотий животных, быстрый рост цен на сырье, энергоносители и корма, отрасль развивалась стабильно в условиях роста потребления, подкрепленного увеличением покупательской способности населения государств - участников СНГ. Увеличению производства мяса птицы в регионе способствовали его растущая популярность у потребителей, все больше ориентированных на диетическое питание, а также ценовая доступность данной продукции. Еще одним позитивным фактором стал рост инвестиционных проектов в птицеводческом производстве.
Справочно.
По прогнозам, в среднесрочной перспективе быстрее всех будут расти мировые цены на говядину, а наиболее заметный прирост производства будет отмечен в птицеводческой отрасли. [1]
Производство мяса в ЕС в 2013-2014 годах может сократиться на 2%. Предстоящее снижение производства во многом будет связано со вступившими в силу с 1 января 2013 года новыми правилами содержания животных на свинофермах. Странам ЕС потребуется около 10 лет, чтобы вернуться к уроню производства всех видов мяса, достигнутому в 2011 году (45 млн тонн). Наиболее неблагоприятно может сложиться положение с производством баранины и ягнятины, объемы которых могут сократиться на 16 %, говядины и телятины - на 4%. Свиноводство, возможно, постепенно адаптируется к новым правилам и восстановит объемы производства. На существенный подъем можно рассчитывать только в сегменте мяса птицы, производство которого увеличится на 4%.[5]
3. Рынок молока в СНГ
Производство молочной продукции в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
В 2012 году объем производства молока в государствах - участниках СНГ составлял 69,4 млн тонн и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1,8 %, по сравнению с 2007 годом - на 7,2 %.
Рис. 54 Динамика производства молока в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
Справочно.
В 2011 году объем производства молока в мире составлял 749 млн тонн, из которых 83 %, или 621 млн тонн, приходилось на коровье молоко. [6]
Крупнейшими производителями молока в мире являются страны ЕС (31 % мирового молочного производства), США (20 %), Индия (11 %) и Китай (7%).[1]
Таблица 39 Объемы производства молока в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах (млн тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
|
Азербайджан |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
|
|
Армения |
0,6 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
|
Беларусь |
5,9 |
6,2 |
6,6 |
6,6 |
6,5 |
6,8 |
|
|
Казахстан |
5,1 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,2 |
4,8 |
|
|
Кыргызстан |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
|
Молдова |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
|
|
Россия |
32 |
32,4 |
32,6 |
31,8 |
31,6 |
31,9 |
|
|
Таджикистан |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
|
|
Туркменистан |
… |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
|
Узбекистан |
5,1 |
5,4 |
5,8 |
6,2 |
6,8 |
7,3 |
|
|
Украина |
12,3 |
11,8 |
11,6 |
11,2 |
11,1 |
11,4 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
64,7 |
65,4 |
66,4 |
66 |
66,1 |
69,4 |
В 2012 году по сравнению с 2007 годом увеличение объемов производства молока наблюдалось в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Вместе с тем снижение производства было отмечено в Армении, Казахстане, Молдове, России и Украине.
Таблица 40 Темпы роста производства молока в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
|
Государства - участники СНГ |
2008 г. в % к 2007 г. |
2009 г. в % к 2008 г. |
2010 г. в % к 2009 г. |
2011 г. в % к 2010 г. |
2012 г. в % к 2011 г. |
2012 г. в % к 2007 г. |
|
|
Азербайджан |
103 |
103,7 |
107,2 |
105,6 |
106 |
128,2 |
|
|
Армения |
103,2 |
93 |
97,6 |
100,1 |
102,7 |
96,4 |
|
|
Беларусь |
105,4 |
105,7 |
100,7 |
98,2 |
104 |
114,6 |
|
|
Казахстан |
102,5 |
102 |
101,5 |
97,2 |
91,8 |
94,7 |
|
|
Кыргызстан |
102,7 |
103,2 |
103,4 |
99,9 |
101,8 |
111,5 |
|
|
Молдова |
90 |
105,8 |
102,9 |
94,7 |
94,3 |
87,4 |
|
|
Россия |
101,2 |
100,6 |
97,8 |
99,4 |
100,9 |
99,8 |
|
|
Таджикистан |
103 |
104,8 |
104,9 |
105,3 |
111,8 |
133,3 |
|
|
Узбекистан |
106,5 |
106,5 |
106,7 |
109,7 |
108,1 |
143,4 |
|
|
Украина |
95,9 |
98,7 |
96,9 |
98,6 |
102,7 |
92,9 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
101,1 |
101,5 |
99,4 |
100,1 |
105 |
107,2 |
Более 90 % общего объема производимого в государствах - участниках СНГ молока приходилось на Беларусь, Казахстан, Россию, Узбекистан и Украину. В 2007-2012 годах доля России в производстве молока государств - участников СНГ составляла 47-49 %, Украины - 17-19 %, Беларуси - 9-10 %, Узбекистана - 8-10 %, Казахстана - 8 %.
Рис. 55 Динамика производства молока в Беларуси, Казахстане, России, Узбекистане и Украине в 2007-2012 годах
В 2012 году объем производства молока на душу населения в государствах - участниках СНГ составил 246 кг и увеличился на 2,1 % по сравнению с 2007 годом. Самый высокий показатель был достигнут в Беларуси - 715 кг (прирост составил 15,9 %).
Таблица 41 Производство молока в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах в расчете на душу населения (кг)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г.* |
|
|
Азербайджан |
156 |
158 |
162 |
172 |
179 |
187 |
|
|
Армения |
199 |
205 |
190 |
185 |
184 |
189 |
|
|
Беларусь |
617 |
653 |
692 |
698 |
686 |
715 |
|
|
Казахстан |
328 |
332 |
333 |
330 |
316 |
289 |
|
|
Кыргызстан |
235 |
239 |
244 |
250 |
258 |
259 |
|
|
Молдова |
169 |
152 |
161 |
166 |
157 |
148 |
|
|
Россия |
225 |
228 |
230 |
223 |
221 |
223 |
|
|
Таджикистан |
82 |
82 |
85 |
88 |
91 |
99 |
|
|
Туркменистан |
… |
287 |
298 |
299 |
299 |
292 |
|
|
Узбекистан |
190 |
199 |
208 |
220 |
231 |
245 |
|
|
Украина |
264 |
254 |
252 |
245 |
243 |
251 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
241 |
245 |
248 |
245 |
243 |
246 |
* Оценка Статкомитета СНГ.
В рассматриваемый период в государствах - участниках СНГ отмечался рост производства цельномолочной продукции с 14,9 в 2007 году до 16,2 млн тонн в 2012 году (прирост составил 8,7 %).
Рис. 56 Динамика производства цельномолочной продукции в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
Таблица 42 Производство цельномолочной продукции в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах (в пересчете на молоко, тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
|
Азербайджан |
728 |
850 |
870 |
851 |
856 |
861 |
|
|
Армения |
325 |
312 |
304 |
300 |
316 |
324 |
|
|
Беларусь |
1 326 |
1 332 |
1 306 |
1 495 |
1 644 |
1 744 |
|
|
Казахстан |
387 |
389 |
374 |
432 |
493 |
548 |
|
|
Россия |
10 515 |
10 323 |
10 485 |
10 887 |
10 704 |
11 254 |
|
|
Таджикистан |
5,1 |
3,9 |
4 |
4,1 |
4,4 |
4,7 |
|
|
Украина |
1 627 |
1 545 |
1 430 |
1 437 |
1 480 |
1 474 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
14 913,1 |
14 754,9 |
14 773 |
15 406 |
15 497 |
16 210 |
Лидером - производителем цельномолочной продукции в государствах - участниках СНГ являлась Россия, на долю которой приходилось 70 % всего выпуска. Далее следовали Украина и Беларусь.
Таблица 43 Темпы роста производства цельномолочной продукции в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
|
Государства - участники СНГ |
2008 г. в % к 2007 г. |
2009 г. в % к 2008 г. |
2010 г. в % к 2009 г. |
2011 г. в % к 2010 г. |
2012 г. в % к 2011 г. |
2012 г. в % к 2007 г. |
|
|
Азербайджан |
116,8 |
102,4 |
97,8 |
100,6 |
100,6 |
118,3 |
|
|
Армения |
96 |
97,4 |
98,7 |
105,3 |
102,5 |
99,7 |
|
|
Беларусь |
100,5 |
98 |
114,5 |
110 |
106,1 |
131,5 |
|
|
Казахстан |
100,5 |
96,1 |
115,5 |
114,1 |
111,2 |
141,6 |
|
|
Россия |
98,2 |
101,6 |
103,8 |
98,3 |
105,1 |
107 |
|
|
Таджикистан |
76,5 |
102,6 |
102,5 |
107,3 |
106,8 |
92,2 |
|
|
Украина |
95 |
92,6 |
100,5 |
103 |
99,6 |
90,6 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
98,9 |
100,1 |
104,3 |
100,6 |
104,6 |
108,7 |
Рис. 57 Динамика производства цельномолочной продукции в Беларуси, России и Украине в 2007-2012 годах
В 2012 году производство цельномолочной продукции в расчете на душу населения (в пересчете на молоко) в Беларуси составило 184 кг (прирост по сравнению с 2007 годом на 34,3 %), Азербайджане - 92,6 кг (на 10,9 %), Казахстане - 32,6 кг (на 30,4 %), России - 78,6 кг (на 6,2 %). В целом по СНГ данный показатель в 2012 году вырос на 7,7 % и составил 68,9 кг.
Внешняя торговля молоком и молочной продукцией государств - участников СНГ в 2007-2011 годах
Таблица 44 Производство цельномолочной продукции в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах в расчете на душу населения (в пересчете на молоко, кг)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г.* |
|
|
Азербайджан |
83,5 |
96,2 |
97,3 |
94 |
93,3 |
92,6 |
|
|
Армения |
101 |
96,6 |
93,8 |
92,2 |
96,6 |
98,8 |
|
|
Беларусь |
137 |
138 |
137 |
157 |
174 |
184 |
|
|
Казахстан |
25 |
24,8 |
23,5 |
26,5 |
29,8 |
32,6 |
|
|
Россия |
74 |
72,7 |
73,4 |
76,7 |
74,9 |
78,6 |
|
|
Таджикистан |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
|
|
Украина |
35 |
33,4 |
31,1 |
31,3 |
32,4 |
32,5 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
64 |
63,3 |
63,4 |
63,3 |
63,5 |
68,9 |
* Оценка Статкомитета СНГ.
Экспорт молока и молочной продукции государств - участников СНГ в 2007-2011 годах
В 2011 году объем экспорта молока и молочной продукции государств - участников СНГ составил более 1млн тонн, увеличившись по сравнению 2010годом на 3,4 %, по сравнению с 2007 годом - на 19,7 %.
Рис. 58 Динамика экспорта молока и молочной продукции государств - участников СНГ в 2007-2011 годах
Безусловным лидером - экспортером молока и молочной продукции среди государств - участников СНГ являлась Беларусь. Далее следовали Россия и Украина. В целом их доля составляла 99% объема экспортных поставок данных товаров государств - участников СНГ.
Справочно.
В 2011 году крупнейшими игроками на мировом молочном рынке являлись Новая Зеландия и ЕС (по 26 %), США (12 %), Австралия (8 %), Аргентина и Беларусь (по 4 %) . [6]
Таблица 45 Экспорт молока и молочной продукции государств - участников СНГ в 2007-2011 годах (тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Армения |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
|
Беларусь |
497,7 |
489,2 |
610,9 |
667 |
709,8 |
|
|
Казахстан |
6,6 |
4,2 |
4,7 |
1,6 |
3 |
|
|
Кыргызстан |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
1,6 |
0,7 |
|
|
Россия |
161,8 |
162,5 |
148,6 |
156,8 |
136,8 |
|
|
Украина |
181,9 |
198,8 |
157,5 |
154,9 |
165,1 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
848,9 |
855,6 |
922,5 |
982,4 |
1 015,9 |
Можно отметить значительное увеличение доли Беларуси, а также снижение доли России и Украины в общем объеме экспорта молока и молочной продукции.
Рис. 59 Удельный вес государств - участников СНГ в экспорте молока и молочной продукции в 2007 году (в % к общему объему)
В 2011 году объем экспорта молока и молочной продукции Беларуси достиг 709,8 тыс. тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на 6,4 %, по сравнению с 2007 годом - на 42,6 %. В Украине данный показатель составлял 165,1 тыс. тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на 6,6 %, по сравнению с 2007 годом снизился на 9,2 %. В России объем экспорта молока и молочной продукции в 2011 году был на уровне 136,8 тыс. тонн и снизился по сравнению с 2010 годом на 12,8 %, по сравнению с 2007 годом - на 15,5%.
Рис. 60 Удельный вес государств - участников СНГ в экспорте молока и молочной продукции в 2011 году (в % к общему объему)
Рис. 61 Динамика экспорта молока и молочной продукции Беларуси, России и Украины в 2007-2011 годах
Основные объемы экспортированных государствами - участниками СНГ молока и молочной продукции поставлялись в пределах СНГ. В 2011 году их доля составляла 94,7 % общего объема экспорта молока и молочной продукции или 962,5 тыс. тонн (прирост составлял 31,5 % по сравнению с 2007годом). Экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 54,4 % по сравнению с 2007 годом и составлял 53,4 тыс. тонн.
Справочно.
В 2011 году Беларусь экспортировала сыров и творога 132,2 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных и сухих - 186,1 тыс. тонн, масла сливочного -64,2 тыс. тонн. [7]
В 2011 году Россия экспортировала кефира, йогуртов и других сквашенных продуктов 60 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных - 30 тыс. тонн, молока и сливок несгущенных - 19 тыс. тонн, сыров и творога - 23 тыс. тонн, масла сливочного - 3,7 тыс. тонн. [8]
В 2011 году по сравнению с 2007 годом Беларусь нарастила объемы экспорта молока и молочной продукции в государства - участники СНГ на 48,4%, поставки в страны дальнего зарубежья снизились на 58,8 %. Основным рынком сбыта для белорусского молока и молочной продукции продолжали оставаться Россия и Казахстан, на долю которых приходилось более 90% объема экспортных поставок. Это было обусловлено налаженной транспортно-логистической системой и предпочтениями потребителей.
Поставки молока и молочной продукции из России в государства - участники СНГ снизились на 16,6 %, в страны дальнего зарубежья - увеличились на 5,9 %. Более 90 % всего российского экспорта молочной продукции поступали в государства - участники СНГ, в основном в Казахстан и Украину.
В 2011 году экспорт Украины молока и молочной продукции в государства - участники СНГ вырос на 29,3 %, в страны дальнего зарубежья - снизился на 58,4 %. Основные экспортные потоки товаров данной номенклатуры (80 %) направлялись в государства - участники СНГ, в частности, в Россию и Казахстан.
Наиболее высокая доля экспорта молока и молочной продукции в объеме производства молока наблюдалась в Беларуси.
Таблица 46 Удельный вес экспорта молока и молочной продукции в производстве молока государств - участников СНГ в 2007-2011 годах* (%)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Армения |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Беларусь |
8,4 |
7,9 |
9,3 |
10,1 |
10,9 |
|
|
Казахстан |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,03 |
0,1 |
|
|
Кыргызстан |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Россия |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|
|
Украина |
1,5 |
1,7 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
* В расчете не использовались коэффициенты пересчета объемов экспорта молочной продукции на молоко. При применении указанных коэффициентов физические объемы внешнеторговых операций и, соответственно, удельный вес экспорта в производстве повышаются.
Импорт молока молочной продукции государств - участников СНГ в 2007-2011 годах
В 2011 году объем импорта молока и молочной продукции государствами - участниками СНГ составлял 1,3 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2007годом на 23 %.
Рис. 62 Динамика импорта молока и молочной продукции государств - участников СНГ в 2007-2011 годах
В 2011 году по сравнению с 2007 годом увеличение объемов импорта молока и молочной продукции наблюдалось в Армении, Казахстане и России. Снижение данного показателя отмечалось в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и Украине.
Таблица 47 Импорт молока и молочной продукции государств - участников СНГ в 2007-2011 годах (тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Азербайджан |
9 |
7,1 |
10,6 |
11,3 |
8,4 |
|
|
Армения |
8,8 |
9,6 |
7,4 |
8,8 |
10,4 |
|
|
Беларусь |
0,3 |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Казахстан |
155,1 |
184,4 |
184,2 |
127,9 |
171 |
|
|
Кыргызстан |
1,6 |
1,2 |
1,3 |
0,8 |
0,3 |
|
|
Молдова |
0,4 |
0,1 |
0,6 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Россия |
824,6 |
840,9 |
823,0 |
1 099,9 |
1 066,4 |
|
|
Таджикистан |
6,3 |
9,0 |
10,1 |
11,1 |
0,9 |
|
|
Украина |
51,7 |
46,6 |
62 |
39,1 |
40,7 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
1 057,7 |
1 099,5 |
1 099,4 |
1 299,3 |
1 298,5 |
Россия входит в число крупнейших мировых потребителей молока и молочной продукции и является крупнейшим импортером этих товаров среди государств - участников СНГ. В 2011 году на долю России приходилось 82% общего объема импорта данной продукции государств - участников СНГ, или 1,1 млн тонн (в 2007 году - 78 %, или 0,8 млн тонн).
Рис. 63 Удельный вес видов молочной продукции в импорте молока и молочной продукции России в 2007 году (в % к общему объему)
Рис. 64 Удельный вес видов молочной продукции в импорте молока и молочной продукции России в 2011 году (в % к общему объему)
В товарной структуре импорта молока и молочной продукции России ведущее место занимают сыры и творог, молоко и сливки, сливочное масло, кисломолочные продукты.
В 2011 году взаимные импортные операции государств - участников СНГ с данными товарами составляли 67%, или 0,9 млн тонн (в 2007 году - 63 %, или 0,7 млн тонн), импорт из стран дальнего зарубежья - 33 %, или 0,4 млн тонн (37%, или 0,4 млн тонн).
Импорт России молока и молочной продукции из государств - участников СНГ составлял 0,7 млн тонн (рост на 42,9 % по сравнению с 2007годом), из стран дальнего зарубежья - 0,4 млн тонн (рост - 11,6 %).
В 2011 году основными поставщиками молочных продуктов в Россию являлись Беларусь (58 %, или 621 тыс. тонн), Украина (8 %, или 86 тыс. тонн), Германия (8 %, или 84 тыс. тонн), Финляндия (7 %, или 78 тыс. тонн), Литва (4%, или 41 тыс. тонн), Нидерланды (4 %, или 40 тыс. тонн), Новая Зеландия (3%, или 32 тыс. тонн), Франция (3 %, или 29 тыс. тонн), Польша (2 %, или 21тыс. тонн), Эстония (1,5 %, или 16 тыс. тонн).
Потребление молока и молокопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2007-2011 годах
В 2007-2011 годах объем потребления молока и молокопродуктов в государствах - участниках СНГ характеризовался умеренной динамикой. В 2011 году данный показатель увеличился на 2 % по сравнению с 2007 годом и составил 56,7 млн тонн.
Рис. 65 Динамика потребления молока и молокопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2007-2011 годах
Анализируя динамику потребления молока и молокопродуктов в государствах - участниках СНГ за пятилетний период, можно отметить значительный рост данного показателя в Азербайджане и России.
Таблица 48 Потребление молока и молокопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2007-2011 годах (млн тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Азербайджан |
1,5 |
1,6 |
2 |
2,2 |
2,3 |
|
|
Армения |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
|
|
Беларусь |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
|
|
Казахстан |
4,6 |
4,9 |
5,1 |
5,2 |
5,1 |
|
|
Кыргызстан |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
|
|
Молдова |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
|
Россия |
34,2 |
34,5 |
35 |
35,3 |
35,2 |
|
|
Украина |
10,4 |
9,9 |
9,7 |
9,4 |
9,3 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
55,6 |
55,4 |
56 |
56,9 |
56,7 |
Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в государствах - участниках СНГ в 2011 году увеличилось по сравнению с 2007годом. Самый высокий показатель в Казахстане - 305 кг.
Таблица 49 Потребление молока и молокопродуктов на душу населения в государствах - участниках СНГ в 2007-2011 годах (кг)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Азербайджан |
176 |
178 |
223,6 |
237,6 |
248 |
|
|
Армения |
190 |
194 |
177,6 |
206,5 |
218 |
|
|
Беларусь |
253 |
237 |
228 |
247 |
252 |
|
|
Казахстан |
300 |
307 |
314 |
318 |
305 |
|
|
Кыргызстан |
209 |
209 |
212,5 |
212,4 |
210 |
|
|
Молдова |
175,4 |
155 |
168,9 |
175,3 |
170 |
|
|
Россия |
241 |
243 |
246 |
247 |
246 |
|
|
Украина |
225 |
214 |
212,4 |
206,4 |
205 |
Справочно.
Ежегодное среднедушевое потребление молока в мире в целом составляет 105 кг, США - 270 кг, ЕС - 380 кг. [1]
Рекомендованная норма потребления молока на человека составляет 340 кг в год. [3]
Рис. 66 Сравнительная динамика объемов производства, потребления и импорта молока и молочных продуктов государств - участников СНГ в 2007-2011 годах
Расчет удельного веса импорта в потреблении молока и молокопродуктов государств - участников СНГ не репрезентативен ввиду использования в работе данных таможенной статистики по внешней торговле без применения коэффициентов перевода молока и молочных продуктов на молоко, что значительно снижает расчетные показатели.
Выводы
В рассматриваемый период в государствах - участниках СНГ происходил рост объемов производства и потребления молока, а также экспортно-импортных операций с молочными продуктами.
Несмотря на все еще высокую зависимость от импортной составляющей, рынок молока в СНГ следует рассматривать как имеющий реальные перспективы для увеличения объемов производства и реализации (особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью). Объем потребления молока и молочной продукции в натуральном выражении в государствах - участниках СНГ растет. Абсолютным лидером потребления является питьевое молоко.
Справочно.
Значительная часть произведенного в мире молока перерабатывается в молочные продукты, в том числе в сухое молоко. Основным стимулом для производства сухого цельного молока является его использование для розлива восстановленного питьевого молока и выработки молочных продуктов в период низких надоев. Основная часть произведенного сухого молока направляется в развивающиеся страны, в развитых странах на внутреннем рынке доминируют свежее питьевое молоко и свежие молочные продукты. [1]
Необходимо учитывать, что наращивание экспорта молочной продукции ограничено некоторыми экономическими факторами. В частности, существует высокая зависимость от конъюнктуры мирового рынка, которая определяется крупнейшими странами-экспортерами, например, Новой Зеландией. В регионе также существуют проблемы, связанные с сезонностью производства молока, недостатком высококачественной продукции, отсутствием эффективных связей между производителями и переработчиками.
Еще одним влияющим фактором может стать вступление крупнейшего потребителя молока и молочных продуктов - России - в ВТО, что подразумевает в дальнейшем поэтапное выполнение определенных обязательств, в том числе и снижения импортных пошлин. В частности, существующий в настоящее время уровень импортных пошлин для поставщиков из стран дальнего зарубежья позволяет белорусским и украинским производителям выгодно продавать свою продукцию в России. При постепенном снижении ставок уровень конкурентоспособности продукции государств - участников СНГ на рынке России и Таможенного союза в целом может понизиться. Следует, однако, учитывать, что со вступлением России в ВТО возможен приток иностранных инвестиций, что обеспечит развитие и дальнейшую модернизацию российских предприятий.
4. Рынок растительного масла в СНГ
Производство растительного масла в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
В 2007-2012 годах производство растительного масла в государствах участниках СНГ в основном увеличивалось (за исключением 2008 года). Данная тенденция сформировалась под влиянием положительной динамики спроса на данную продукцию, особенно ее недорогие виды. В 2012 году объем производства растительного масла в государствах - участниках СНГ достиг 8млн тонн и увеличился по сравнению с 2011 годом на 18 %, по сравнению с2007 годом - на 40 %.
Справочно.
В 2011 году объем производства растительного масла в мире составлял около 150 млн тонн. Крупнейшими производителями растительного масла в мире являются страны Юго-Восточной Азии - Индонезия, Малайзия и Китай, на долю которых приходится 1/3 общемирового производства данной продукции.[9]
Рис. 67 Динамика производства растительного масла в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
Таблица 50 Объемы производства растительного масла в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах (млн тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
|
Азербайджан |
68,4 |
77,9 |
70,9 |
88,7 |
80 |
99,8 |
|
|
Армения |
0,3 |
0,4 |
1 |
1 |
0,7 |
2,7 |
|
|
Беларусь |
49,1 |
82,4 |
139 |
161 |
142 |
132 |
|
|
Казахстан |
237 |
189 |
204 |
223 |
235 |
289 |
|
|
Кыргызстан |
17,6 |
18,4 |
20,7 |
18,1 |
15,1 |
14 |
|
|
Молдова |
86,8 |
78,7 |
78 |
80,7 |
89,6 |
86,2 |
|
|
Россия |
2 735 |
2 485 |
2 756 |
2 793 |
2 833 |
3 540 |
|
|
Таджикистан |
23,6 |
17,3 |
13,1 |
14,1 |
15,1 |
19,5 |
|
|
Узбекистан |
278 |
285 |
223 |
236 |
227 |
… |
|
|
Украина |
2 242 |
1 867 |
2 796 |
2 990 |
3 177 |
3 611 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
5 737,8 |
5 101,1 |
6 301,7 |
6 605 |
6 815 |
8 022 |
В рассматриваемый период рост объемов производства растительного масла отмечался в большинстве государств - участников СНГ.
Таблица 51 Темпы роста производства растительного масла в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
|
Государства - участники СНГ |
2008 г. в % к 2007 г. |
2009 г. в % к 2008 г. |
2010 г. в % к 2009 г. |
2011 г. в % к 2010 г. |
2012 г. в % к 2011 г. |
2012 г. в % к 2007 г. |
|
|
Азербайджан |
113,9 |
91 |
125,1 |
90,2 |
124,8 |
145,9 |
|
|
Армения |
133,3 |
250 |
100 |
70 |
В 3,9 раза |
В 9 раз |
|
|
Беларусь |
167,8 |
168,7 |
115,8 |
88,2 |
93 |
В 2,7 раза |
|
|
Казахстан |
79,7 |
107,9 |
109,3 |
105,4 |
123 |
121,9 |
|
|
Кыргызстан |
104,5 |
112,5 |
87,4 |
83,4 |
92,7 |
79,5 |
|
|
Молдова |
90,7 |
99,1 |
103,5 |
111 |
96,2 |
99,3 |
|
|
Россия |
90,9 |
110,9 |
101,3 |
101,4 |
125 |
129,4 |
|
|
Таджикистан |
73,3 |
75,7 |
107,6 |
107,1 |
129,1 |
82,6 |
|
|
Узбекистан |
102,5 |
78,2 |
105,8 |
96,2 |
… |
… |
|
|
Украина |
83,3 |
149,8 |
106,9 |
106,3 |
113,7 |
161,1 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
88,9 |
123,5 |
104,8 |
103,2 |
117,7 |
139,8 |
Основными производителями растительного масла среди государств - участников СНГ являлись Россия и Украина, доля которых составляла 90% общего объема производства данной продукции. В рассматриваемый период доля России варьировалась в пределах 42-49 %, Украины - 37-47%. В2012году объем производства растительного масла в России составлял 3,5млн тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на 25 % , по сравнению с2007 годом - на 29 %; в Украине - 3,6 млн тонн, на 14 и 61% соответственно.
Рис. 68 Динамика производства растительного масла в России и Украине в 2007-2012 годах
Объем производства растительного масла на душу населения вгосударствах - участниках СНГ в 2012 году составлял 29,2 кг и увеличился по сравнению с 2010 годом на 18 %, по сравнению с 2007 годом - на 36 %.
Таблица 52 Производство растительного масла (в расчете на душу населения) в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах (кг)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г.* |
|
|
Азербайджан |
7,8 |
8,8 |
7,9 |
9,8 |
8,7 |
10,7 |
|
|
Армения |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,8 |
|
|
Беларусь |
5,1 |
8,5 |
14,6 |
16,9 |
15 |
14 |
|
|
Казахстан |
15,3 |
12,1 |
12,8 |
13,7 |
14,2 |
17,2 |
|
|
Кыргызстан |
3,4 |
3,5 |
3,9 |
3,3 |
2,7 |
2,5 |
|
|
Молдова |
24,3 |
22 |
21,9 |
18,2 |
16,2 |
… |
|
|
Россия |
19,2 |
17,5 |
19,4 |
17,8 |
19,8 |
24,7 |
|
|
Таджикистан |
3,3 |
2,4 |
1,7 |
1,9 |
2 |
2,5 |
|
|
Узбекистан |
10,3 |
10,4 |
8 |
8,4 |
7,7 |
… |
|
|
Украина |
47,9 |
40,4 |
60,7 |
65,2 |
69,7 |
79,5 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
21,4 |
19 |
23,4 |
24,3 |
24,8 |
29,2 |
* Оценка Статкомитета СНГ.
В товарной структуре производства растительных масел в государствах - участниках СНГ безусловным лидером являлось подсолнечное масло, доля которого составляла около 80 %. Производилось также соевое, рапсовое, кукурузное, горчичное, хлопковое, сафлоровое и другие масла.
В государствах - участниках СНГ существует потенциал расширения ассортимента продукции за счет новых видов растительных масел (помимо традиционных). Однако для этого необходимо увеличивать производство соответствующих масличных культур, что требует проведения серьезной селекционной работы.
Внешняя торговля растительным маслом государств - участников СНГ в 2007-2011 годах
Экспорт растительного масла государств - участников СНГ в 2007-2011 годах
Объем экспорта растительного масла государствами - участниками СНГ в 2011 году составлял 3,7 млн тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на на 5 %, по сравнению с 2007 годом - на 26 %.
Рис. 69 Динамика экспорта растительного масла государств - участников СНГ в 2007-2011 годах
Основные производители растительного масла в СНГ - Россия и Украина - являлись и основными экспортерами данного товара. Их доля в общем объеме экспорта растительного масла в 2011 году составляла 98 %.
Таблица 53 Экспорт растительного масла государств - участников СНГ в 2007-2011 годах (тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Азербайджан |
14,8 |
7,7 |
12,3 |
19,8 |
12,3 |
|
|
Беларусь |
0,003 |
0,01 |
0,03 |
0,1 |
1,1 |
|
|
Казахстан |
14,5 |
4,3 |
24,5 |
33,6 |
17,9 |
|
|
Кыргызстан |
0,1 |
0,2 |
0 |
… |
… |
|
|
Молдова |
61,1 |
33 |
52,7 |
42,1 |
59,7 |
|
|
Россия |
719,6 |
655,2 |
1 028,1 |
725,9 |
913,5 |
|
|
Таджикистан |
0,02 |
0,2 |
0,01 |
0,003 |
… |
|
|
Украина |
2 121,8 |
1 565,9 |
2 475,9 |
2 701,5 |
2 683,3 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
2 931,9 |
2 266,4 |
3 593,4 |
3 522,9 |
3 687,8 |
В рассматриваемый период доли Украины и России в общем объеме экспорта масла растительного государств - участников СНГ кардинально не изменялись.
Рис. 70 Удельный вес государств - участников СНГ в экспорте растительного масла в 2007 году (в % к общему объему)
Рис. 71 Удельный вес государств - участников СНГ в экспорте растительного масла в 2011 году (в % к общему объему)
В 2011 году Украина прочно удерживала лидерство в экспорте подсолнечного масла и входила в пятерку крупнейших мировых экспортеров растительного масла. Объем экспортных поставок данной продукции составлял 2,7 млн тонн, что было выше уровня 2007 года на 26,5 %. Объем экспортных поставок растительного масла России достиг 0,9 млн тонн и увеличился по сравнению с 2007 годом на 27 %.
В рассматриваемый период доля экспорта растительного масла в государства - участники СНГ составляла 15% общего объема экспорта данных товаров, в страны дальнего зарубежья - 85%.
Крупнейшим потребителем российского растительного масла являлись Казахстан, Узбекистан, Египет, Турция.
Рис. 72 Динамика экспорта растительного масла Украины и России в 2007?2011 годах
В товарной структуре экспорта растительных масел государств - участников СНГ традиционно преобладало подсолнечное масло. Экспортировались также сафлоровое, рапсовое, соевое и другие масла, однако их доля была невелика.
В 2007 году удельный вес подсолнечного масла в товарной структуре экспорта растительных масел Украины составлял более 90%. К 2011 году он снизился до 80 % за счет роста реэкспорта пальмового и кокосового масел.
Справочно.
В структуре мировых экспортных поставок по видам растительного масла 63% приходится на пальмовое. На втором месте с существенным отрывом находится соевое масло с долей 14%. Подсолнечное масло занимает третье место с долей 9%.[10]
Доля экспорта в общем объеме производства масла растительного государств - участников СНГ в 2007-2011 годах варьировалась в пределах 3-4%. В Украине доля экспорта в объеме данного производства составляла 72-90%, России - 26-37 %.
Импорт растительного масла государств - участников СНГ в 2007-2011 годах
Рис. 73 Удельный вес экспорта в производстве растительного масла государств - участников СНГ в 2007-2011 годах (в %)
Растущие объемы потребления растительных масел в государствах - участниках СНГ в настоящее время не могут полностью обеспечиваться собственными ресурсами и восполняются за счет импорта. В 2011 году объем импорта растительного масла государств - участников СНГ составлял 1,7 млн тонн, что на 2 % больше объема 2010 года и на 4 % меньше 2007 года.
Рис. 74 Динамика импорта растительного масла государств - участников СНГ в 2007-2011 годах
Основными импортерами растительного масла также являлись Россия и Украина. Их доля в общем объеме импорта растительного масла государств - участников СНГ в 2011 году составляла 75%. Импорт был представлен преимущественно маслами, произведенными из растений, не произрастающих на территориях России и Украины.
Таблица 54 Импорт растительного масла государств - участников СНГ в 2007-2011 годах (тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Азербайджан |
31,3 |
15,6 |
24,5 |
39,2 |
29,8 |
|
|
Армения |
23,3 |
23,3 |
22,9 |
23,6 |
24,3 |
|
|
Беларусь |
138,8 |
107,6 |
115,2 |
123,2 |
108,1 |
|
|
Казахстан |
51,6 |
98,6 |
93,1 |
89,7 |
144,2 |
|
|
Кыргызстан |
16 |
19,8 |
31,3 |
36,2 |
32,8 |
|
|
Молдова |
1,4 |
1,3 |
1,6 |
0,7 |
0,6 |
|
|
Россия |
1 120,4 |
1 298,8 |
911,1 |
1 158,7 |
1 064,8 |
|
|
Таджикистан |
50,3 |
71,4 |
48,5 |
53,3 |
88 |
|
|
Украина |
375,5 |
449,2 |
297,3 |
204,3 |
242,5 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
1 808,7 |
2 085,5 |
1 545,4 |
1 728,9 |
1 735 |
В рассматриваемый период необходимо отметить стабильно высокую долю России в общем объеме импорта растительного масла государств - участников СНГ, а также постепенное снижение доли Украины.
Рис. 75 Удельный вес государств - участников СНГ в импорте растительного масла в 2007 году (в % к общему объему)
Рис. 76 Удельный вес государств - участников СНГ в импорте растительного масла в 2011 году (в % к общему объему)
Доля импортных поставок растительного масла из государств - участников СНГ составляла 29 %, или 0,4 млн тонн (в 2007 году - 32 %, или 0,5млн тонн), из стран дальнего зарубежья - 71 %, или 1 млн тонн (в 2007 году - 68 %, или 1,1 млн тонн). Таким образом, импортные поставки из государств - участников СНГ сократились на 19,2 % по сравнению с 2007 годом, из стран дальнего зарубежья - на 8,7 %. Такая динамика связана с общим сокращением импорта растительного масла в государства - участники СНГ.
Крупнейшим импортером растительного масла традиционно выступала Россия, на долю которой в 2011 году приходилось около 60 % общего объема импортных поставок, или 0,9 млн тонн. Высокая доля в импорте данной продукции приходилась также на Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Украину.
В товарной структуре импорта России данной продукции в 2011 году преобладало пальмовое масло (72 % общего объема, или 0,6 млн тонн).
Импорт Украины практически на 100 % состоял из пальмового масла. Украинские предприятия основную часть импортируемого пальмового масла затем реэкспортируют. Несмотря на то, что Украина не является производителем пальмового масла, она входит в число его ведущих поставщиков в Россию, оказывая тем самым значительное влияние на данный сегмент российского рынка.
Государствами - участниками СНГ также импортировалось подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, оливковое и другие масла.
Потребление растительного масла в государствах - участниках СНГ в 2007-2011 годах
Потребление растительного масла в государствах - участниках СНГ в 2007-2011 годах оставалось на стабильно высоком уровне, так как данный продукт является традиционным для населения. В 2011 году потребление данного продукта в СНГ увеличилось на 12,9 % по сравнению с 2007 годом и составило 3,5 млн тонн. На мировом рынке лидером потребления является соевое масло, однако в СНГ подавляющее большинство потребителей отдают предпочтение подсолнечному маслу.
Рис. 77 Динамика потребления растительного масла в государствах - участниках СНГ в 2007-2011 годах
Таблица 55 Потребление растительного масла в государствах - участниках СНГ в 2007-2011 годах (млн тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Азербайджан |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Армения |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
|
Беларусь |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Казахстан |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
|
Кыргызстан |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Россия |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
2 |
|
|
Украина |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
3,1 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
3,5 |
Потребление растительного масла на душу населения в государствах - участниках СНГ в 2011 году по сравнению с 2007 годом в основном увеличилось. Самый высокий показатель в Казахстане - 21 кг.
Таблица 56 Потребление растительного масла (в расчете на душу населения) в государствах - участниках СНГ в 2007-2011 годах (кг)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Азербайджан |
8,4 |
8,6 |
7,9 |
8,1 |
9 |
|
|
Армения |
7,7 |
7,8 |
7,8 |
8 |
8 |
|
|
Беларусь |
15,9 |
15,7 |
13,6 |
15,9 |
18 |
|
|
Казахстан |
22 |
23 |
21 |
21 |
21 |
|
|
Кыргызстан |
6 |
6,7 |
7,9 |
12 |
12 |
|
|
Россия |
12,8 |
12,7 |
13,1 |
13,4 |
14 |
|
|
Украина |
14,3 |
15 |
15,4 |
14,8 |
14 |
Справочно.
Рекомендованная норма потребления растительного масла на человека составляет 13 кг в год. [3]
В рассматриваемый период в государствах - участниках СНГ доля импорта в потреблении растительного масла оставалась довольно высокой.
Таблица 57 Удельный вес импорта в потреблении растительного масла государств - участников СНГ в 2007-2011 годах (в %)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
Азербайджан |
42,7 |
20,5 |
34,7 |
53,4 |
36,1 |
|
|
Армения |
93,8 |
92,4 |
90,5 |
90,6 |
92,9 |
|
|
Беларусь |
91,3 |
71,9 |
89,1 |
81,6 |
63,4 |
|
|
Казахстан |
15,1 |
26,8 |
27,5 |
26,2 |
41,5 |
|
|
Кыргызстан |
50,6 |
55,6 |
73,6 |
55,4 |
49,6 |
|
|
Россия |
61,6 |
72 |
48,8 |
60,5 |
53,2 |
|
|
Украина |
56,7 |
65 |
42,1 |
30,2 |
38 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
58,3 |
66,2 |
48,6 |
53,2 |
52,1 |
Рис. 78 Сравнительная динамика производства, потребления, экспорта и импорта растительного масла государств - участников СНГ в 2007-2011 годах
Выводы
Рынок растительного масла в СНГ в 2007-2012 годах динамично развивался. Увеличивались объемы производства, потребления и экспорта растительного масла. Импорт данной продукции в СНГ снизился.
Рынок растительного масла является одним из самых емких, насыщенных и высококонкурентных. Растительное масло принято относить к продуктам первой необходимости, так как оно является традиционным для потребителей государств - участников СНГ.
Структура производства растительного масла в государствах - участниках СНГ в значительной степени отличается от общемировой: если самыми распространенными маслами в мире являются пальмовое, соевое, рапсовое, то основным видом растительного масла, вырабатываемого в государствах - участниках СНГ, является подсолнечное. Однако в последнее время в СНГ наблюдается тенденция постепенного увеличения доли производства рапсового, соевого и других видов масел.
Справочно.
Наиболее популярными видами растительного масла в мире являются пальмовое и соевое - на их долю приходится 34 и 28% соответственно мирового производства в натуральном выражении. Рапсовое масло уверенно занимает третье место с долей 15%. Подсолнечное масло вструктуре мирового производства занимает четвертое место с долей 9%. [10]
С ростом благосостояния и стремления населения к здоровому образу жизни растет и потребление высококачественного растительного масла с ненасыщенными жирными кислотами (оливковое, льняное, кедровое, конопляное). В этих условиях одним из основных инструментов конкурентной борьбы для производителей становится постоянное проведение маркетинговых мероприятий, направленных на изучение покупательских предпочтений, в целях своевременного расширения или переориентации производства.
Увеличение объемов производства растительных масел, а также расширение их ассортимента в значительной степени зависят от развития сырьевой базы и совершенствования производства маслосемян. Следует отметить также высокую зависимость рынка от погодно-климатических условий, сказывающихся на урожайности масличных. Для полного удовлетворения потребностей внутрирегионального рынка растительного масла и активизации поставок на внешний рынок необходимо государственное стимулирование развития данного сектора с привлечением частных инвестиций, быстрое реагирование на изменения рыночного спроса и оптимальная загрузка маслоперерабатывающих предприятий.
Вступление России в ВТО предполагает дальнейшее снижение экспортных таможенных пошлин на семена подсолнечника и рапса, что может повлиять на рынок сырья, а также отразиться на стоимости масличных и конечных продуктов их переработки. Определенное влияние на масложировой комплекс также могут оказать снижение импортных пошлин на фасованные тропические масла, маргариновую продукцию, фракции растительных масел. Эти условия могут сказаться в усилении конкуренции на российском рынке и рынке Таможенного союза между внутрирегиональными и иностранными производителями.
5. Рынок овощей в СНГ
I. Производство овощей в государствах - участниках СНГ 2007-2012 годах.
Производство овощей в 2007-2012 годах в государствах - участниках СНГ увеличивалось. Некоторая нестабильность динамики в 2010 году была обусловлена неблагоприятными погодно-климатическими условиями.
В 2012 году валовой сбор овощей в государствах - участниках СНГ достиг 42,2 млн тонн. По сравнению с 2011 годом прирост составил 2,2 %, по сравнению с 2007 годом - 34,8 %.
Рис. 79 Динамика валового сбора овощей в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
Таблица 58. Объемы валового сбора овощей в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
(млн тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
|
Азербайджан |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
|
Армения |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
|
|
Беларусь |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2 |
1,6 |
|
|
Казахстан |
2,2 |
2,3 |
2,5 |
2,6 |
2,9 |
3,1 |
|
|
Кыргызстан |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
|
|
Молдова |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,2 |
|
|
Россия |
11,5 |
13 |
13,4 |
12,1 |
14,7 |
14,6 |
|
|
Таджикистан |
0,8 |
0,9 |
1 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
|
|
Узбекистан |
4,7 |
5,2 |
5,7 |
6,3 |
7 |
7,8 |
|
|
Украина |
6,8 |
8 |
8,3 |
8,1 |
9,8 |
10 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
31,3 |
34,9 |
36,4 |
35,7 |
40,8 |
42,2 |
В 2012 году темпы роста производства овощей в большинстве государств - участников СНГ замедлились ввиду весенней засухи, а также на фоне рекордно высокого урожая предыдущего года.
Таблица 59. Темпы роста валового сбора овощей в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
|
Государства - участники СНГ |
2008 г. в % к 2007 г. |
2009 г. в % к 2008 г. |
2010 г. в % к 2009 г. |
2011 г. в % к 2010 г. |
2012 г. в % к 2011 г. |
2012 г. в % к 2007 г. |
|
|
Азербайджан |
100,1 |
96 |
100,9 |
102,1 |
100 |
99 |
|
|
Армения |
97,6 |
99,3 |
86,3 |
111,2 |
107,6 |
100,4 |
|
|
Беларусь |
106,6 |
100,5 |
101,2 |
84,8 |
87,1 |
73,4 |
|
|
Казахстан |
103,8 |
107,8 |
104,9 |
111,7 |
106,4 |
139,4 |
|
|
Кыргызстан |
104,2 |
101,2 |
97,5 |
101,1 |
105,5 |
109,6 |
|
|
Молдова |
169,7 |
81,8 |
110,8 |
105,9 |
63,8 |
104,1 |
|
|
Россия |
112,6 |
103,4 |
90,5 |
121,2 |
99,3 |
126,8 |
|
|
Таджикистан |
108,7 |
115,3 |
109,2 |
108,7 |
108,1 |
160,7 |
|
|
Узбекистан |
111,3 |
109,3 |
111,2 |
110,2 |
111 |
166,2 |
|
|
Украина |
116,5 |
104,7 |
97,4 |
121,1 |
101,8 |
146,5 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
111,4 |
104,3 |
98,1 |
114,3 |
102,2 |
134,8 |
Ведущими производителями овощей среди государств - участников СНГ являлись Россия, Узбекистан и Украина, доля которых составляла более 70% общего валового сбора овощей. В рассматриваемый период доля России варьировалась в пределах 34-37 %, Узбекистана - 15-18 %, Украины -
22-24%. Доля других государств - участников СНГ составляла от 1 до 7 %.
Рис. 80. Динамика валового сбора овощей в России, Узбекистане и Украине в 2007-2012 годах
Объем производства овощей на душу населения в государствах - участниках СНГ в 2012 году составлял 147 кг и увеличился по сравнению с 2007 годом на 60 %. Самый высокий показатель был зафиксирован в Армении - 259 кг.
Таблица 60. Объемы валового сбора овощей в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах в расчете на душу населения
(кг)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
|
Азербайджан |
143 |
141 |
134 |
133 |
134 |
140 |
|
|
Армения |
262 |
255 |
253 |
217 |
241 |
259 |
|
|
Беларусь |
225 |
241 |
243 |
246 |
209 |
167 |
|
|
Казахстан |
142 |
145 |
154 |
159 |
174 |
182 |
|
|
Кыргызстан |
150 |
155 |
155 |
149 |
149 |
155 |
|
|
Молдова |
62 |
105 |
86 |
96 |
102 |
65 |
|
|
Россия |
81 |
91 |
94 |
85 |
103 |
102 |
|
|
Таджикистан |
118 |
124 |
141 |
152 |
163 |
170 |
|
|
Узбекистан |
175 |
191 |
205 |
226 |
238 |
224 |
|
|
Украина |
147 |
172 |
181 |
177 |
215 |
221 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
117 |
130 |
135 |
134 |
149 |
147 |
Отдельно следует рассмотреть сегмент производства картофеля, объем которого в 2012 году достиг 69,1 млн тонн и увеличился по сравнению с 2007годом на 10,6 %. По сравнению с 2011 годом было зафиксировано снижение на 5,9 % (по аналогии с производством овощей).
Рис. 81. Динамика валового сбора картофеля в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
В тройку лидеров - производителей картофеля из числа государств - участников СНГ традиционно входили Россия, Украина и Беларусь.
Таблица 61. Объемы валового сбора картофеля в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
(млн тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
|
Азербайджан |
1 |
1,1 |
1 |
1 |
0,9 |
1 |
|
|
Армения |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
|
|
Беларусь |
8,7 |
8,7 |
7,1 |
7,8 |
7,1 |
6,9 |
|
|
Казахстан |
2,4 |
2,4 |
2,8 |
2,6 |
3,1 |
3,1 |
|
|
Кыргызстан |
1,4 |
1,3 |
1,4 |
1,3 |
1,4 |
1,3 |
|
|
Молдова |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,2 |
|
|
Россия |
27,2 |
28,8 |
31,1 |
21,1 |
32,7 |
29,4 |
|
|
Таджикистан |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|
|
Туркменистан |
… |
… |
… |
0,2 |
0,3 |
… |
|
|
Узбекистан |
1,2 |
1,4 |
1,5 |
1,7 |
1,9 |
2,1 |
|
|
Украина |
19,1 |
19,5 |
19,7 |
18,7 |
24,2 |
23,3 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
62,5 |
64,9 |
66,1 |
56 |
73,4 |
69,1 |
В рассматриваемый период темпы роста производства картофеля в государствах - участниках СНГ зависели от складывавшихся погодно-климатических условий и не были стабильными.
Таблица 62. Темпы роста валового сбора картофеля в государствах - участниках СНГ в 2007-2012 годах
|
Государства - участники СНГ |
2008 г. в % к 2007 г. |
2009 г. в % к 2008 г. |
2010 г. в % к 2009 г. |
2011 г. в % к 2010 г. |
2012 г. в % к 2011 г. |
2012 г. в % к 2007 г. |
|
|
Азербайджан |
103,8 |
91,3 |
97 |
98,4 |
106,5 |
96,4 |
|
|
Армения |
111,1 |
91,5 |
81,1 |
115,6 |
107,7 |
102,8 |
|
|
Беларусь |
100,1 |
81,4 |
109,9 |
91,3 |
96,5 |
78,9 |
|
|
Казахстан |
97,5 |
117 |
92,7 |
120,4 |
100,8 |
128,4 |
|
|
Кыргызстан |
97,2 |
104,3 |
96,1 |
103 |
94,3 |
94,6 |
|
|
Молдова |
135,9 |
96,3 |
107,3 |
125,4 |
57 |
100,3 |
|
|
Россия |
106,1 |
107,9 |
67,9 |
154,6 |
90 |
108,1 |
|
|
Таджикистан |
102,7 |
101,6 |
110 |
113,6 |
115,9 |
151 |
|
|
Туркменистан |
… |
… |
… |
111,8 |
… |
… |
|
|
Узбекистан |
117,8 |
109 |
111,1 |
109,9 |
112,8 |
176,8 |
|
|
Украина |
102,3 |
100,6 |
95,1 |
129,6 |
94,1 |
122 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
103,8 |
101,9 |
84,7 |
131,1 |
94,1 |
110,6 |
В 2007-2012 годах доля России в общем производстве картофеля государств - участников СНГ составляла 38-47 %, Украины - 30-34 %, Беларуси - 10-14 %. На долю других государств - участников СНГ приходилось от 1 до 5 %.
Рис. 82. Динамика валового сбора картофеля в Беларуси, России и Украине в 2007-2012 годах
В 2007-2012 годах лидером в производстве картофеля на душу населения среди государств - участников СНГ неизменно выступала Беларусь.
Подобные документы
Сотрудничество между странами, ранее входившими в состав СССР. Добровольное сотрудничество стран в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Государства-участники СНГ, основные цели организации и ее символика. Социальное развитие стран СНГ.
презентация [205,4 K], добавлен 22.12.2011- Сотрудничество между Российской Федерацией и странами-участниками Содружества Независимых Государств
Развитие культурного сотрудничества между государствами-участниками Содружества Независимых Государств. Динамика внешнеторгового оборота Белоруссии, Казахстана и России. Пути расширения экономического и инвестиционного сотрудничества России и стран СНГ.
курсовая работа [632,5 K], добавлен 04.12.2015 Компетенция высших органов Содружества. Документы, принимаемые на заседаниях высших органов Содружества. Решения по вопросам сотрудничества государств в сферах, представляющих взаимный интерес. Решения по процедурным вопросам.
реферат [16,3 K], добавлен 18.09.2006Российская Федерация как главный торгово-экономический партнер для всех государств-участников Содружества Независимых Государств. Знакомство с особенностями торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
курсовая работа [518,1 K], добавлен 28.05.2014Основные отрасли экономики постсоветских государств. Особенности отношений России и стран Союза Независимых Государств. Приоритетные вопросы экономического сотрудничества России и Украины со странами Содружества. Евразийское экономическое сообщество.
курсовая работа [35,0 K], добавлен 24.10.2013Цели и функции Содружества Независимых Государств, основные направления сотрудничества. Современные развитие, основные направления и перспективы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. Интересы Беларуси в рамках СНГ.
реферат [20,5 K], добавлен 05.12.2010Теоретические основы экономической интеграции: ее сущность и формы, предпосылки относительно стран СНГ. Состояние внешнеэкономических отношений России и СНГ. Анализ и оценка дальнейших перспектив развития интеграции на территории СНГ, ее направления.
курсовая работа [92,1 K], добавлен 11.11.2010Анализ необходимости восстановления и развития интеграционных связей для стран-участниц Содружества Независимых Государств. Перспективы интеграционного сотрудничества между ними. Основные направления и механизмы формирования Экономического союза.
реферат [12,4 K], добавлен 19.12.2010Торгово-экономические отношения РФ со странами СНГ. Общая характеристика отношений РФ со странами СНГ. Инвестиции в переходной экономике стран СНГ и РФ. Проблемы экономической интеграции стран СНГ и торгово-экономических отношений РФ со странами СНГ.
курсовая работа [89,0 K], добавлен 18.03.2009Главные интеграционные группировки мира. Основные экономические группировки государств современного мира, направления и особенности их деятельности, место и значение: Содружество независимых государств, Европейское Экономическое Сообщество и другие.
контрольная работа [36,5 K], добавлен 26.03.2013