Международный рынок фармацевтической продукции

В рамках же иной классификации ЛС на оригинальные препараты и дженерики, вновь обратимся к последней подгруппе и отметим, что доля их в общем объеме продаж на российском рынке практически в такой же степени высока, что и на общемировом уровне, составляя 80,7%, что, однако, ниже показателя 2011 года - 83,1%. Подобная тенденция, которая, как ожидается, продолжится и в последующие пять лет и приведет к тому, что доля дженериков к 2019 году составит 76,4%, противоречит обозначенной ранее мировой тенденции к ее увеличению.

Как бы то ни было, по объемам продаж рассматриваемого вида ЛС на 2014 год рынок России, наряду с таковым Германии, занимает ведущую позицию на европейском рынке, отвечая (каждая страна по отдельности) за долю в 17,5%. В общей же сложности в период с 2011 по 2014 год суммарный ежегодный объем выручки за продажу дженериков на рынке РФ вырос с 5,7 до 8,8 млрд долларов, демонстрируя рост, равный 15,4% в год; он, согласно прогнозам, снизится к 2019 году до 9,6%, что не помешает показателю ежегодной выручки вырасти до 14,7 млрд долларов.

2.3 Экономический анализ индийского фармацевтического рынка

Индийский фармацевтический рынок, как и российский, рассмотренный ранее, пока еще не входит в десятку крупнейших рынков мира, но также характеризуется сравнительно высокими темпами роста, позволяющими экспертам утверждать, что в ближайшее время эта страна станет одним из ключевых игроков отрасли. Действительно, за период с 2011 по 2014 год выручка, получаемая от продаж лекарственных средств в рамках этого рынка увеличилась практически вдвое - с 9,5 до 16 млрд долларов, в то время как темпы его прироста составили +15%, +12%, +13% и +33% за каждый год рассматриваемого временного отрезка соответственно. Предполагается, что за последующие пять лет, то есть, к 2019 году, рынку удастся повторить свой успех и снова удвоить показатель выручки, который к тому моменту будет составлять уже 33 млрд долларов, а ежегодные темпы роста, в свою очередь, +16%.

И если на данный момент Индии не хватает совсем немного для того, чтобы наряду с США, Китаем, Германией и другими странами возглавить мировой рынок фармацевтики, то уже сейчас в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона страна прочно входит в тройку ведущих рынков с долей 6,1%, существенно уступая безусловному лидеру Китаю (36,1%) и Японии (32,7%).

Относительно крупнейших компаний, оперирующих на индийском рынке, справедливым будет отметить, что, в отличие от российского рынка, лидирующие позиции здесь занимают как представители общемировой индустрии фармацевтики, так и, непосредственно индийской. Убедиться в этом мы можем, обратившись к списку наиболее успешных из них, обладающих наибольшей долей рынка лекарственных средств Индии: так, впереди, с большим отрывом от других представителей отрасли, по данному показателю располагаются компании «Sun Pharma» (Индия), «Abbott», «Cipla» (Индия) - 8,3%, 6,3%, 5,1% соответственно. За ними следуют фирмы, отличающиеся друг от друга по рассматриваемому критерию не столь значительным образом: «Mankind» (Индия) - 3,6%, «Zydus Cadila» (Индия) - 3.5%, «GlaxoSmithCline»- 3,4%, «Alkem» (Индия) - 3,4%, «Madeods Pharma» (Индия) - 3,3%, «Pfizer» - 3%, «Lupin Limited» (Индия) - 2,9%. В совокупности доля десяти вышеприведенных ведущих фирм составляет 41% индийского рынка, что, в целом, соответствует тенденциям, присущим российскому рынку. При этом стоит обратить внимание на тот факт, что главные игроки рынка фармацевтики Индии, в отличие от российского, представлены, преимущественно, отечественными компаниями, уверенно удерживающими свои лидирующие позиции на протяжении долгого времени и способными выдержать конкуренцию с общепризнанными мировыми гигантами фармацевтического производства не только на индийском, но уже и на мировом рынке ЛС. Доля их на локальном рынке составляет на данный момент целых 80% (против 30% в 1970 году), и в таких впечатляющих результатах деятельности индийских компаний и значительном увеличении их конкурентоспособности основную роль сыграла государственная политика, берущая свое начало еще в 60-х годах прошлого столетия и способствующая коренным преобразованиям в фармацевтической индустрии, начиная от формирования современной инфраструктуры и соответствующих кадровых резервов и заканчивая активным стимулированием НИОКР при помощи финансовых и политических инструментов, таких, как, например, предоставление фирмам, активно занятых в научных разработках, льготного кредитования или снижение импортных пошлин для приобретения требуемого для их осуществления оборудования. Более того, в настоящий момент в Индии предпринимаются шаги, направленные на претворение в жизнь, так называемой, стратегии «Pharma Vision 2020», подобной российской «Фарма 2020». Цель индийской программы при этом весьма глобальна - все усилия и возможности будут направлены на то, чтобы к 2020 году сделать страну не иначе как лидером в производстве лекарственных средств конечного потребления.

Как весь фармацевтический рынок Индии в целом, так и его сегмент, имеющий дело непосредственно с безрецептурными (ОТС) лекарствами, характеризуется стремительным ростом, ежегодный средний показатель которого за период с 2011 по 2014 годы составляет 8,7%, с тенденцией к увеличению до 11% в течение последующих пяти лет. Таким образом, согласно предварительным оценкам экспертов, оценивающих возможное направление развития рынка фармацевтики Индии до 2019 года, объем рынка ОТС к этому моменту будет составлять уже 3,2 млрд долл, а не 1,9 млрд долл, как это было продемонстрировано в 2014 году. Стоит отметить, что подобный рост спроса на данный вид ЛС среди широких слоев населения Индии может быть объяснено, главным образом, уверенным преобладанием в стране сельского населения (68%), зачастую не обладающего свободным доступом к посещению врача, над городским. Однако, несмотря на весьма высокий интерес к этому виду ЛС в данной стране, в своем регионе (Азиатско-Тихоокеанском), ее доля рынка (4%) значительно уступает и Китаю (37%), и Японии (24%) и даже Южной Корее (8%).

Наибольшей же популярностью у индийцев в рамках указанного сегмента по итогам 2014 года продолжают пользоваться витамины и минералы, составляющие от него 26,7%, далее - традиционные медикаменты - 19% (что является закономерностью, ведь Индия - одна из общепризнанных родоначальниц традиционной медицины во всем мире, чьими достижениями и по сей день активно пользуются, в том числе, и ее граждане), а также препараты от кашля и простуды - 18,6% , анальгетики - 14,9% и другие. Соответственно, компаниями, лидирующими в данной подгруппе ЛС, в том числе, и по показателю рыночной доли, стали такие фармацевтические производители как «Cipla» (Индия) - 12%, «Johnson&Johnson» - 8% и «Dabur India» - 7,6%.

При проведении экономического анализа индийского фармацевтического рынка представляется необходимым наиболее пристально рассмотреть сегмент производства и сбыта дженериков, поскольку его доля от общего рынка ЛС по сравнению с рынками остальных государств рекордно высока и составляет по данным 2014 года целых 94,7%. Согласно прогнозам специалистов, данный показатель, еще в 2011 году равный 90,6%, к 2019 году может возрасти до отметки в 96,6%; а ежегодная выручка в рамках данной подгруппы медикаментов к этому моменту возрастет с 7,8 и 11,4 млрд долл в 2011 и 2014 годах соответственно практически в три раза - до 30 млрд долл. А пока в своем регионе и конкретно рассматриваемом сегменте дженериков Индия располагается уже в тройке лидирующих рынков, занимая уверенное второе место с долей в 14% следуя сразу же за непоколебимым лидером списка - Китаем с его 60% от общего рынка.

2.4 Экономический анализ китайского фармацевтического рынка

Теперь проанализируем непосредственно китайский фармацевтический рынок, неоднократно фигурировавший ранее в рамках данной работы при описании как мирового, так и в отдельности российского и индийского рынков. Дело в том, что на настоящий момент в отрасли фармацевтики наиболее тщательному разбору и пристальному вниманию подвергаются именно развивающиеся рынки, среди которых на данном этапе развития мировой индустрии китайский считается самым динамичным и успешным, в виду его огромного объема, стремительного роста и практически неограниченных возможностей. Действительно, рост, демонстрируемый фармацевтическим рынком данной страны на протяжении последних пяти лет чрезвычайно впечатляющий: за период с 2011 по 2014 годы Китаю удалось увеличить показатель ежегодной выручки с 58,2 до 94,4 млрд долларов, при этом темпы прироста за каждый год указанного временного отрезка составили +22%, +19%, +18% и +16% соответственно. Уже сейчас государство является безоговорочным лидером в своем регионе (Азиатско-Тихоокеанский), отвечая за 36% его объема; более того, согласно прогнозам, выручка, получаемая от продажи ЛС на его рынке, в течение последующих пяти лет будет расти со средним темпом 15% в год, и, таким образом, к 2019 году увеличится более, чем в два раза, и достигнет отметки в 191 млрд долларов.

Следующей особенностью китайского рынка является тот факт, что его представителями, в отличие, например, от российского, являются преимущественно отечественные компании, занимающие 73% его объема. В этом можно убедиться, взглянув на список десяти крупнейших из них, занимающих, в совокупности, около 14% от всего рынка: безусловным лидером фармацевтической отрасли Китая на протяжении последних лет остается и только укрепляет свои позиции «Sinopharm», за которым следуют другие успешные китайские производители медикаментов, такие, как «Shanghai Pharma», «Guangzhou Pharmaceutical Corporation», «Tianjin Pharmaceuticals», «Shandong Dong-e E-Jiao Group», «Harbin Pharmaceutical Group», «China HealthCare», «North China Pharmaceutical Company», «Yangtze River Pharmaceutical Group» и «Taiji Group». Примечательным в данном случае является то, что в данном списке ведущих компаний китайского рынка не находится ни одного зарубежного общепризнанного гиганта мировой индустрии, что говорит о способности страны самостоятельно обеспечить свое многочисленное население лекарственными средствами в требуемых объемах.

Стремительный рост конкурентоспособности китайских фармацевтических предприятий, наблюдаемый в настоящий момент, как на отечественном, так и на мировом рынках, в равной степени, как и то, что за последние годы КНР сумела нарастить объем производственных мощностей, оценивающийся как самый крупный в мире и осуществляющий производство не менее чем 4 тысяч лекарственных средств западных компаний, а также около 90% всех субстанций для глобальной отрасли фармацевтики - все это результаты проведения успешного политического курса, берущего свое начало в 80-х годах XX века. Период реформации китайской фармацевтической индустрии в то время ознаменовался появлением законов, направленных на регулирование процессов производства лекарств и их качества, далее - учреждением специальных государственных органов, выполняющих помимо этого надзор над регистрацией, сертификацией и непосредственно торговлей ЛС. В 2009 году правительство Китая приняло стратегию, направленную на активное развитие китайской индустрии фармацевтики в течение периода до 2020 года и схожую в своих целях и средствах их достижения таковым России и Индии. Данная программа подразумевает, в первую очередь, стимулирование индустрии большим объемом субсидий (по некоторым оценкам, достигающим суммы в 123 млрд долларов), которые будут направлены в том числе и на обучение персонала; производство оборудования и производственных мощностей, отвечающих последнему слову техники; организацию кластеров и центров, способствующие развитию НИОКР и направленных на создание собственных оригинальных лекарственных средств. Помимо всего прочего экономическими стимулами также выступают всевозможные программы подготовки и гранты для ученых-исследователей; возможность предоставления льготных условия кредитования для компаний, желающих расширить свое производство; снижение налогов и т.д.

Проводя экономический анализ фармацевтического рынка Китая, стоит также рассмотреть некоторые подгруппы ЛС, сформированные в его рамках, как то рецептурные и безрецептурные (ОТС) медикаменты, а также оригинальные препараты и дженерики.

В первую очередь, обратимся, как и ранее в работе при описании российского и индийского рынков, к сегменту безрецептурных лекарств. Средние темпы прироста рынка данного типа ЛС в Китае более сдержанны, в сравнении с таковыми Индии или же, например, с общими темпами роста всего китайского фармацевтического рынка, и составляли на протяжении периода с 2011 по 2014 год в среднем 6,4% в год. Согласно прогнозам, данный показатель в ближайшем будущем, а именно до 2019 года, не претерпит значительных изменений и составит 6,3%, что позволит рынку ОТС в КНР на конец рассматриваемого периода достичь отметки в 24,7 млрд долларов, в то время как по результатам 2011 и 2014 года выручка, получаемая за продажу безрецептурных ЛС, на китайском рынке составляла 15 и 18 млрд долларов соответственно. Разумеется, обладая подобными впечатляющими темпами роста рынка и его действительно огромными объемами, Китай выходит в рамках своего региона вперед, в том числе и по показателю доли рынка, равной 37%.

Следующей отличительной чертой китайского фармацевтического рынка безрецептурных ЛС является чрезвычайная популярность традиционных медицинских средств, и, соответственно, стойкий спрос на них. Действительно, даже сейчас, в эпоху, когда медицина и фармакология достигли небывалого прогресса и предлагают бесчисленное множество вариантов профилактики и лечения различного рода болезней, именно в КНР чрезвычайно сильной остается традиция использования подобных препаратов, занимая свою особую и довольно-таки существенную нишу рядом с современными медикаментами, предлагаемыми как китайскими, так и всемирно известными компаниями. Соответственно, велика и доля традиционных медикаментов в общем объеме продаж безрецептурных препаратов - 41%; за ними следуют медикаментозные средства по уходу за кожей - 19% и анальгетики - 8%. Ведущими же игроками на китайском рынке ОТС являются такие компании как «Huangshan Tianmu Pharmaceutical» и «Nin Jiom Medicine Manufactory», обладающие долей в размере 5,8% каждая, а также мировой гигант фармацевтического производства «Johnson & Johnson» - 5,1%.

Также очередной неотъемлемой чертой китайского рынка, как и индийского, является подавляющее преобладание объемов продаж дженериков над таковыми оригинальных средств, составляющее в совокупности 94,6% по результатам 2014 года. Стоит отметить, что данный показатель в течение последних пяти лет демонстрировал тенденцию к незначительному, но стабильному уменьшению - еще в 2011 году он составлял 95,1%, а уже к 2019 году, согласно прогнозам, будет равен 93,8%, продолжая падать, в среднем, на 0,2% в год.

Несмотря на подобное направление развития рынка, с 2011 года рост выручки, получаемый от продажи дженериков в его рамках стремительно увеличился - с 29 до 51 млрд долларов в 2014 году; причем далее экспертами ожидается столь же впечатляющий рост более, чем в два раза, а именно, до 104 млрд долларов, за последующие пять лет до 2019 года включительно. Это, в свою очередь, может быть объяснено как огромными объемами китайского рынка лекарственных препаратов в целом, так и непосредственно тем, что за рассматриваемый период времени государство КНР планирует инвестировать в развитие системы здравоохранения сумму, превышающую 1 трлн долларов, направленную в том числе и на то, чтобы обеспечить каждого гражданина страны доступным медицинским обслуживанием высокого качества; при этом немаловажную роль играет и тот факт, что приблизительно 94% выписываемых врачами медикаментов составляют именно дженерики, а не дорогостоящие оригинальные лекарственные препараты.

Немаловажным также в рамках проведения экономического анализа китайского рынка дженериков представляется и рассмотрение его положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе - несмотря на тенденцию к сокращению доли дженериков в общем объеме продаж на отечественном рынке, прямо противоположную, например, таковой на индийском рынке, Китай продолжает уверенно лидировать с показателем в 60% объема продаж на территории всего региона, оставляя Индию (14%) и Японию (11%) далеко позади.



Глава 3. Анализ конкурентной среды фармацевтической индустрии и конкурентных стратегий российских, индийских и китайских компаний

3.1 Анализ конкурентной среды фармацевтической отрасли по Портеру

Для проведения исследования конкурентной среды фармацевтической индустрии по Портеру используем теоретические основы, которые были рассмотрены ранее в рамках данной работы. Как уже упоминалось, данная бизнес-модель стратегического планирования предполагает наличие неких пяти конкурентных сил, а именно, угрозы появления новых игроков, влияния поставщиков, влияния покупателей, угрозы товаров-субститутов и внутриотраслевой конкуренции, с целью противостоять которым и занять успешную позицию на рынке компания формирует ту или иную конкурентную стратегию. Проанализируем мировой фармацевтический рынок с точки зрения воздействия на него каждой из вышеупомянутых пяти сил, чтобы использовать полученную информацию в дальнейшем для определения конкурентных стратегий российских, индийских и китайских фармацевтических производителей в условиях глобальной конкуренции. Прежде чем перейти непосредственно к анализу, обратим внимание на то, что поскольку все три государства - Россия, Индия и Китай - экспортируют в том или ином объеме медикаменты на рынки дальнего или ближнего зарубежья, исследование влияния конкурентных сил будет рассматриваться на примере мирового рынка лекарственных средств, а не локальных, конкретно для каждой из этих стран.

1. Угроза появления новых игроков (НИЗКАЯ).

Общеизвестным является тот факт, что индустрия фармацевтики, на локальном или же общемировом уровне, отличается, как правило, высокими уровнями прибыли ее представителей, что влечет за собой большое количество фирм, стремящихся стать полноправными игроками этого рынка и осуществлять производство и сбыт своей продукции, в том числе, и за пределы своей страны. Как бы то ни было, несмотря на огромный интерес к данной отрасли, она, в то же время, характеризуется наличием сравнительно высоких барьеров входа, существенно осложняющих появление новых производителей лекарственных средств. Так, основными барьерами, оказывающими прямое влияние на формирование фармацевтических рынков подавляющего большинства государств, являются такие факторы, как:

Наличие обязательного государственного патентования новоизобретенных медикаментов, получение одобрения специальных государственных органов, осуществляющих проверку потенциальной продукции на эффективность и безопасность, к примеру, таких организаций, как the US Food and Drug Administration в США, the Pharmaceutical and Medical Devices Agency в Японии и т.д.;

Большие временные и материальные затраты для выведения нового лекарственного средства на рынок - 10-15 лет; огромные затраты на научно-исследовательскую деятельность, маркетинг производимой продукции и т.д. для компаний, производящих инновационные ЛС, или же на покупку лицензии для производства воспроизведенного медикамента доя компаний, специализирующихся на производстве дженериков;

Приверженность покупателей к определенным брендам, марке, продукции, которая производится и активно рекламируется всемирно известными крупными компаниями;

Действие законодательства, направленного на защиту интеллектуальной собственности, защиту патентов; его усиление в рамках фармацевтических отраслей развивающихся государств и т.д.

2. Влияние покупателей (СИЛЬНОЕ).

В виду того, что в рамках фармацевтической отрасли основными покупателями медикаментов считаются государство и всевозможные государственные программы, больничные учреждения, аптеки, компании, предоставляющие услуги страхования здоровья, уровень влияния покупателей расценивается как высокий. Стоит отметить, что уникальной чертой рынка лекарственных средств является и тот факт, что на конечный выбор непосредственного потребителя медикамента зачастую влияет никто иной, как лечащий врач, что может быть наглядно продемонстрировано на примере рецептурных препаратов, чья реклама в СМИ запрещена во многих государствах и чья покупка без рецепта представляется невозможной. Также на продажи лекарственных препаратов большое влияние оказывают действия государства, которые, в свою очередь, могут быть направлены на снижение уровня цен или же стимулирование производства и сбыта определенного вида ЛС (например, дженериков в виду их доступности для широких слоев населения).

3. Влияние поставщиков (СРЕДНЕЕ).

Поставщики в мировой фармацевтической индустрии представлены преимущественно многочисленными производителями активных фармацевтических ингредиентов и лабораторного оборудования, которые характеризуются, как правило, малой степенью дифференциации. Именно поэтому фармацевтические фирмы для осуществления непосредственного производства ЛС закупают на контрактной основе требуемую продукцию у нескольких поставщиков, существенно снижая тем самым степень своей зависимости от одного из них. Как бы то ни было, влияние данной конкурентной силы может увеличиваться в тех случаях, когда производителю медикаментов для производства требуется наличие уникального химического элемента или специального оборудования.

4. Угроза товаров-субститутов (СРЕДНЯЯ).

В виду того, что продукция, производимая в рамках фармацевтической индустрии, непосредственно влияет на состояние нашего здоровья, и, как следствие, на уровень нашей жизни, наше существование без нее в условиях настоящего времени практически невообразимо или, по крайней мере, чрезвычайно проблематично. Как бы то ни было, фармацевтическая отрасль также подразумевает наличие товаров-заменителей - в этом случае, субститутами оригинальным препаратом выступают дженерики, или, так называемые, воспроизведенные лекарственные средства, брендированные дженерики, биофармацевтические препараты, а также традиционные медицинские средства (что было отмечено ранее при экономическом анализе индийских и китайских фармацевтических рынков).

5. Внутриотраслевая конкуренция (ВЫСОКАЯ).

Индустрия производства лекарственных средств, как уже упоминалось ранее, способна приносить чрезвычайно высокие доходы основным игрокам фармацевтического рынка, представленными, преимущественно, международными компаниями, объединенными в условную картель под названием «Big Pharma». И несмотря на то, что совокупная доля, которой обладают десять самых крупных ее участников, за последние годы практически не изменилась, составляя, соответственно, чуть менее 50% от общемирового рынка, можно утверждать, что фармацевтическая отрасль характеризуется чрезвычайно высоким уровнем конкуренции, что подтверждают многочисленные сделки слияний и поглощений, проводимые в ее рамках, большие объемы средств, затрачивающиеся на изобретение и вывод на рынок инновативных препаратов, возросшее количество патентов и стремление компаний как можно более надежно защитить свои права на них и т.д.

3.2 Исследование фармацевтической отрасли России и конкурентных стратегий ее представителей

С целью определить конкурентные стратегии российских фармацевтических производителей в условиях глобальной конкуренции используем такой инструмент стратегического бизнес-планирования как SWOT-анализ, опираясь при его проведении на теоретические основы, рассмотренные ранее в рамках данной работы, а также на данные, полученные в результате исследования экономических и финансовых показателей, демонстрируемых в течение последних пяти лет российским фармацевтическим рынком. Систематизируем полученную информацию и представим ее при помощи следующей матрицы:

Таблица 1: SWOT-анализ российской фармацевтической отрасли

Внутренние факторы	Сильные стороны	Слабые стороны
	? Знание и успешное использование в процессах производства и сбыта продукции информации о специфических особенностях локального рынка отечественными производителями; ? Высокий уровень развитости логистической сети сбыта производимой продукции на отечественном рынке; ? Относительно невысокая стоимость рабочей силы, что характерно для рассматриваемого региона в целом; ? Соответствие изготовляемых на новых производствах лекарственных средств международной сертификации GMP и ISO; ? Благоприятное географическое расположение страны для осуществления торговли и сотрудничества в рамках совместного производства как в европейскими, так и с азиатскими странами; ? Невысокая стоимость лекарственных средств, производимых отечественными компаниями в сравнении с таковой зарубежных производителей.	? Недостаточное количество кадров в отрасли, чей уровень компетенции позволял бы работать по международным стандартам; ? Использование при производстве ЛС устаревших технологий; ? Отсутствие прозрачности в системе ценообразования на лекарственные средства; ? Небольшой объем материальных средств, инвестируемый в производство отечественных ЛС; ? Сравнительно низкий потенциал сбыта производимой на старых производственных мощностях продукции на рынки большинства развитых и развивающихся стран в виду ее несоответствия международным стандартам GMP; ? Отсутствие крупных отечественных производителей медикаментов и узнаваемых российских фармацевтических брендов; ? Сравнительно невысокий уровень качества продукции, производимой отечественными фирмами.
Внешние факторы	Возможности	Угрозы
	? Рост внимания к развитию отрасли и налаживанию импортозамещения со стороны государства (программа Фарма-2020, направленная на создание новых рабочих мест и производственных мощностей, привлечение больших объемов инвестиций и т.д.); ? Большой потенциал сбыта производимой продукции на рынки СНГ и ближнего зарубежья; ? Действие определенных преференций отечественным производителям ЛС при осуществлении государственных закупок; ограничения доступа к ним зарубежных компаний; ? Ожидаемое в ближайшем будущем истечение патентных сроков на многие оригинальные препараты, что создаст предпосылки для производства большего количества дженериков; ? Рост потребления лекарственных средств в виду развития тенденций старения населения и повышения внимания к собственному здоровью, имеющих место как на общемировом уровне, так и в России в частности; ? Рост спроса на дженерики (в виду их невысокой стоимости), являющихся основным видом ЛС, производимым российскими фармацевтическими компаниями, и безрецептурные препараты в целом, и в особенности среди населения стран (в том числе и РФ), находящихся на данный момент в состоянии экономической или политической нестабильности; ? Ужесточение правил регистрации новых зарубежных ЛС на российском рынке; ? Налаживание зарубежными компаниями совместного производства хотя бы одного лекарственного средства с российскими фирмами, локализация ими своих производственных мощностей в нашей стране, что может способствовать развитию сотрудничества, взаимовыгодному обмену опытом и знаниями.	? Нахождение современной российской химической промышленности в состоянии кризиса; ? Высокая степень зависимости российских компаний от импорта сырьевых ингредиентов для производства ЛС, упаковочных материалов; ? Действие обоюдных экономических и политических санкций, оказывающих негативное влияние на торговые отношения РФ с рядом стран (ЕС, США и т.д.), в т.ч. на возможности экспорта отечественной продукции на зарубежные рынки, а также существенно снижающих объемы инвестируемых зарубежными компаниями в российскую фармацевтическую отрасль средств; возможность появления новых санкций, способных ухудшить общую экономическую ситуацию в стране; ? Затрудненный доступ отечественных производителей к дешевым ресурсам кредитования; ? Большие темпы развития фармацевтических отраслей Индии, Китая и других развивающихся стран в сравнении с таковой России, отличающихся на данный момент и в ближайшем обозримом будущем значительно более высокой конкурентоспособностью на глобальном рынке; ? Преобладание зарубежных компаний на российском фармацевтическом рынке, осуществляющих производство продукции, превосходящей по качеству таковую отечественных производителей; ? Высокий уровень доверия, который население, несмотря на значительное снижение реальных доходов, а вместе с тем и покупательной способности, продолжает демонстрировать в отношении зарубежных брендированных лекарственных средств, ассоциирующихся у него с высоким качеством (что может быть объяснено в том числе и агрессивным маркетингом продукции иностранных компаний).

Рассмотрев в рамках проведения SWOT-анализа сильные и слабые стороны, возможности и угрозы роста и развития отечественной фармацевтической отрасли, обратим свое внимание на особенности деятельности наиболее репрезентативных российских производителей медикаментов, ее экономические и финансовые показатели, определение которых поможет выявить конкурентные стратегии, используемые российскими компаниями как на локальном, так и на мировом рынках. Наглядно представить полученную информацию можно при помощи нижеприведенной таблицы:

Таблица 2. Сравнение деятельности российских фармацевтических компаний

Название	ПАО «Отисифарм»	ОАО «Фармстандарт»	ЗАО «Фармфирма «Сотекс»»
География сбыта (страны)	Российская Федерация	РФ, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Монголия	Российская Федерация, страны ближнего и дальнего зарубежья
Положение (доля) на рынке	1-я по величине на российском ОТС-рынке (5%)	ведущая российская фармацевтическая компания	5-е место среди отечественных производителей по объемам продаж (2,9%)
География производства	Российская Федерация (промышленные площадки «Фармстандарта», соответствие российским и европейским стандартам)	Российская Федерация, Украина, Сингапур; полное соответствие российским стандартам, частичное - международным стандартам GMP (65% производственных мощностей)	Российская Федерация; полное соответствие российским и европейским стандартам GMP, одно из самых высокотехнологичных предприятий в РФ
Тип продукции	Безрецептурные оригинальные препараты (напр. Арбидол, Афобазол, Аципол), биологически активные добавки	Рецептурные и безрецептурные (дженерики) лекарственные средства, активные фармацевтические элементы, медицинское оборудование	Лицензионное производство (бренды и бренд-дженерики), оригинальные лекарственные средства (79% от всей продукции), биотехнологичные ЛС
Бренды	28 брендов, 5 брендов сторонних производителей; 138 форм выпуска	250 наименований ЛС	79 собственных брендов, 153 фармацевтические позиции всего
Выручка	17,8 млрд руб	47,2 млрд руб	4,33 млрд руб от продаж собственных брендов
Основные стратегии	Выделение из ОАО «Фармстандарт» в отдельную компанию - специализация на коммерческом сегменте российского ОТС - рынка;	Рост, осуществляемый за счет проведения слияний и приобретений -компаний, брендов, товарных знаков, патентов, производственных мощностей;	Фирма состоит в одном из самых крупных фармацевтических холдингов в РФ «Протек» с диверсифицированной структурой бизнеса, состоящей из сегментов производства, дистрибуции и розничной продажи;
	Стратегия расширения зонтичных брендов (т.е. производство и выпуск новых форм, дозировок ЛС), вывод новых брендов;	Стратегия продвижения ведущих брендов, расширения зонтичных брендов, вывод новых ЛС на регулярной основе;	Стратегия увеличения доли собственных оригинальных лекарственных средств до 80%;
	Стратегия диверсификации продуктового портфеля на бренды-лидеры (69% от выручки), быстрорастущие бренды (15%), препараты с потенциалом роста (12%), бренды с небольшим, но стабильным уровнем выручки (3%);	Диверсификация продуктового портфеля, производство различных типов медикаментов и медицинской продукции, как было упомянуто выше;	Диверсификация продуктового портфеля, освоение новых терапевтических групп; активное развитие биотехнологий;
	Эффективный маркетинг, достижение высокой осведомленности потребителей о брендах (Арбидол, Пенталгин самые продаваемые - 8, 9 место на рос. рынке соответственно);	Эффективная система продаж и продвижения производимой продукции;	Наличие налаженной сети дистрибуции и розничной торговли в рамках действия всей группы компании, что позволяет выпускать продукцию высокого качества по доступным ценам;
	Продвижение 5 брендов сторонних производителей;	Развитие кооперации и совместных проектов с лидерами зарубежного фармацевтического производства (упаковка, дистрибуция ЛС, контрактное производство отдельных медикаментов и т.д.): Roche, Johnson&Johnson, Abbott и.т.д ;	Прямое взаимодействие с лидерами мировой индустрии фармацевтики, направленное на лицензионный выпуск и продвижение ЛС, проведение технологического аудита производственных мощностей - совместно с Novartis, Bayer, Sanofi и др.
	Развитие системы самообучения и саморазвития персонала (создание «Учебного центра»).	Обязательное обучение персонала по стандартам GMP, постоянное повышение его квалификации.	Постоянное повышение квалификации персонала, наличие собственного R&D подразделения.

В итоге, результаты данного анализа отображают основные стратегии, используемые сравнительно крупными российскими фармацевтическими компаниями. Однако для того, чтобы выявить общие направления в использовании представителями фармацевтической отрасли России определенных конкурентных стратегий как на локальном, так и на мировом рынках, построим карту стратегического позиционирования.

Далее, в рамках проведения сравнительного анализа поведения российских, индийских и китайских производителей в условиях глобальной конкуренции, и, непосредственно, выявления конкурентных стратегий, ими используемых, будут использоваться данные, полученные в результате проведения анализа деятельности российских фирм и построения карты стратегического позиционирования.



3.3 Исследование фармацевтической отрасли Индии и конкурентных стратегий ее представителей

Аналогичным образом, как это было сделано ранее на примере российской фармацевтической отрасли, проведем SWOT - анализ индийской индустрии производства лекарственных средств.

Таблица 3: SWOT-анализ индийской фармацевтической отрасли

Внутренние факторы	Сильные стороны	Слабые стороны
	? Наличие высококвалифицированной, англоговорящей, легко обучаемой, но, в то же время сравнительно недорогой рабочей силы в т.ч. ученых, менеджеров и прочих специалистов области фармацевтики; ? В том числе и по причине, приведенной выше, гораздо меньший объем средств требуется индийским компаниям для проведения научно-исследовательской работы, разработки инноваций и внедрение их в производственные процессы, приведение последних в соответствие международным стандартам GMP; ? Наличие производственных баз высокого международного уровня, обладание наибольшим количеством заводов за пределами территории США, качество продукции и степень развитости производственных процессов которых было одобрено Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США; ? Высокий уровень развитости химической промышленности; ? Развитая логистическая система сбыта продукции, эффективное управление предприятиями; ? Сильное присутствие отечественных производителей на локальном рынке - около 80% от всех компаний; ? Низкая стоимость и быстрые сроки проведения клинических испытаний новых ЛС; ? Низкая стоимость индийских медикаментов.	? Малый объем инвестиций в научные исследования и разработку новых оригинальных инновативных препаратов; ? Малый объем потребляемых ЛС на человека, отсюда - сравнительно небольшой объем рынка сбыта; ? Низкий уровень развитости системы здравоохранения и медицинского страхования в частности; ? Наличие на индийском рынке международных фармацевтических ТНК, предлагающих свою продукцию по конкурентоспособной цене; ? Низкий уровень барьеров входа в индийскую фармацевтическую отрасль - наличие множества малых предприятий, при этом большая часть индийских производителей не являются достаточно крупными для того, чтобы выйти на международные рынки, будучи также не в состоянии нести высокие транзакционные издержки; ? Низкий уровень общего развития инфраструктуры в стране - отсутствие в некоторых регионах электричества, свободного доступа к воде, что может существенно осложнить процесс возведения новых производственных мощностей.
Внешние факторы	Возможности	Угрозы
	? Принятие государственной программы Pharma Vision - 2020, в рамках которой подразумевается принятие мер, направленных на стимуляцию развития НИОКР, предоставление льготного кредитования локальным производителям и проч.; ? Рост как общей численности населения, так и среднего класса в частности (до 34% к 2020 году), высокие темпы урбанизации Индии, а также наблюдаемая во всем мире тенденция к увеличению продолжительности жизни, а вместе с ней и массовое старение населения ведут к увеличению потребности в использовании лекарственных средств, создавая дополнительные возможности сбыта продукции для индийских производителей как на отечественном, так и на зарубежных рынках; ? Рост показателей доходов на душу населения способствует увеличению расходов на поддержание состояния своего здоровья, а, следовательно, на покупку лекарственных средств; ? Государственная поддержка развития здравоохранения, обеспечения доступа широких слоев населения к медицинскому страхованию приводят к росту потребления ЛС; ? Отмеченный ранее рост потребления дженериков, производством которых преимущественно и занимаются индийские компании, а также безрецептурных медикаментов во всем мире; ? Ожидаемое в скором будущем истечение патентных сроков на многие оригинальные препараты, и, как следствие, появление на рынке большего количества дженериков, на производстве которых специализируются индийские компании; согласно оценкам экспертов, именно Индия может занять до 30% (19,5 млрд долл) этого рынка; ? Совершенствование законодательства, направленного на защиту прав интеллектуальной собственности, приведение его в соответствие стандартам ТРИПС создает предпосылки для стимулирования развития исследовательской деятельности среди индийских фирм; ? Активное использование инструмента принудительного лицензирования позволяет индийским компаниям производить воспроизведенные версии оригинальных препаратов, а странам с низким уровнем экономического развития - беспрепятственно импортировать их в интересах сохранения здоровья своих граждан; ? Развитие контрактного производства и проведение совместных научных исследований в рамках сотрудничества индийских производителей со всемирно известными ТНК; ? Развитие использования биотехнологий в производстве; ? Благоприятные условия для привлечения прямых иностранных инвестиций (например, низкие налоги).	? Растущая конкурентоспособность представителей фармацевтических отраслей Китая и Израиля на мировом рынке, так же как Индия, специализирующихся на производстве недорогих воспроизведенных ЛС; ? Ужесточение мер, предпринимаемых в рамках приведения патентного законодательства Индии в соответствие с международными стандартами, непосредственное давление развитых стран, чьи индустрии несут большие издержки в связи с копированием индийскими компаниями оригинальных препаратов их представителей оставляют фармацевтической отрасли Индии меньше возможностей для продолжения основного вида деятельности отечественных компаний в ее рамках, а именно, для производства дженериков; ? Политика фиксирования цен на медикаменты на доступном широким слоям населения сравнительно низком уровне, проводимая государственным органом под названием National Pharmaceutical Pricing Authority, снижающая прибыльность индийских компаний, препятствуя развитию их научно-исследовательской деятельности; ? Риск развития производства и сбыта поддельных лекарственных средств; ? Высокая степень зависимости индийских фармацевтических компаний от использования китайских активных фармацевтических ингредиентов, составляющих половину от общего их количества, использующегося в производстве индийских медикаментов в виду своей более низкой стоимости (ниже на 15-20% в сравнении с индийскими); увеличивающиеся объемы их экспорта;Растущие издержки использования квалифицированной рабочей силы, как то ученые, менеджеры и т.д.; их активная миграция в более развитые страны, что уменьшает возможности индийский компаний изобрести собственные оригинальные медикаменты; ? Недостаточная развитость системы защиты интеллектуальной собственности, в т.ч. злоупотребление использованием инструмента принудительного лицензирования, что может выступить препятствием для зарубежных компаний при выходе на фармацевтический рынок Индии, лишив индийские компании возможности создавать воспроизведенные ЛС, аналогичные таковым, производимым международными ТНК; ? Меньший, нежели в Китае, но все же высокий уровень популярности традиционной медицины в виду своей доступности широким слоям населения, которое, в свою очередь, на данный момент продолжает характеризоваться большой степенью неравенства, низкими доходами на душу населения, низким общим уровнем образования и т.д.

Выделив наиболее сильные и слабые стороны, характеризующие индийскую фармацевтическую отрасль, возможности и угрозы, способствующие или препятствующие соответственно в перспективе ее развитию, обратим свое внимание на отличительные черты, присущие индийским компаниям, а также их действиям, отражающим их следование или непосредственно результаты воплощения той или иной конкурентной стратегии в жизнь. Придадим данной информации структурированный вид при помощи нижеприведенной таблицы:

Таблица 4: Сравнение деятельности российских фармацевтических компаний

Название	«Sun Pharma»	«Cipla»	«Mankind»
География сбыта (страны)	Присутствие в приблизительно 150 странах по всему миру, сбыт преимущественно на рынки Индии (24% от всей выручки) и США (50%), всего 75% продаж составляют таковые на международных рынках;	Присутствие на территориях более чем 100 стран, включая такие регионы как Юго-Восточная Азия, Средняя Азия, Латинская Америка, Африка (50% от всего объема международных продаж), Австралия, Новая Зеландия, РФ и страны СНГ; продажи за границей составляют 53% общих доходов;	Присутствие в 15 странах, располагающихся в Азии, Юго-Восточной Азии, Африке, странах Персидского залива, государствах СНГ;
Положение (доля) на рынке	5-ая компания в мире по производству дженериков, 1-ая фармацевтическая компания в Индии (доля - 8,8%); 5-ая в США	Доля в Индии - 6,3% от всего фармацевтического рынка;	Доля в Индии - 5,1%, стабильно входит в пятерку ведущих компаний индийского фармацевтического рынка;
География производства	49 производственных единиц, располагающихся в таких странах, как Индия, США, Канада, Бразилия, Мексика, Израиль, Венгрия, Бангладеш, Румыния, Ирландия, Марокко, Южная Африка и др. (всего 6 континентов);	34 производственных единицы, расположенные на территории Индии и Африки;	16 производственных единиц, расположенных на территории Индии;
Тип продукции	Дженерики (в т.ч. брендированные), безрецептурные ЛС, антиретровирусные препараты, активные фармацевтические элементы	Рецептурные и безрецептурные ЛС, дженерики и оригинальные препараты, активные фармацевтические элементы, медицинские приборы;	Дженерики, безрецептурные лекарственные препараты, товары повседневного спроса, активные фармацевтические элементы; ветеринарная продукция;
Бренды	Наличие в портфолио более 2000 продуктов	Производство более чем 1500 продуктов	Портфолио, состоящие из более чем 1000 продуктов
Выручка	4,5 млрд долл	1,78 млрд долл	600 млн долл
Основные стратегии	Концентрация на производстве преимущественно недорогих, но высококачественных дженериков, их максимально быстрый вывод на рынки; стратегия лидерства в издержках;	Использование лицензирования, производство брендированных дженериков, концентрация на производстве активных фармацевтических ингредиентов, используемых другими фармацевтическими производителями;	Использование инструментов лицензирования, производство недорогих дженериков и оригинальных препаратов, проведение совместных с другими фармацевтическими фирмами контрактных исследовательских работ и производства;
	Стратегия расширения зонтичных брендов, производство и выпуск максимально возможного количества новых форм, дозировок ЛС;	Стратегия диверсификации продуктового портфолио, производство в рамках более чем 15 терапевтических категорий;	Стратегия диверсификации продуктового портфолио, увеличения вариантов дозировок и лекарственных форм;
	Производство под непосредственным аудитом производственных процессов на соответствие международным стандартам GMP, проводимое FDA USA, EMA Europe и другие;	Производство соответствует международным стандартам GMP и контролируется такими органами как US FDA, WHO Geneva, MCC-South Africa и другие;	Процессы производства соответствуют стандартам Good Manufacturing Practices и предписаниям US FDA (Food and Drug Administration);
	Инвестиции в научно-исследовательскую деятельность (около 6% от общей выручки ежегодно);	Инновации - неотъемлемая составляющая роста компании; активные научно-исследовательские работы, наличие патентов (более 30) в области активных фармацевтических элементов, дыхательных медицинских препаратов и приборов;	Будучи одной из наиболее быстро развивающихся фарм. компаний Индии, фирма активно инвестирует в создание современных производственных мощностей и исследовательскую деятельность (Novel Drug Discovery and Research Program); фирма - создатель нескольких инновативных и успешных на индийском рынке ЛС;
	Многочисленные приобретения фармацевтических компаний по всему миру, самое крупное из последних - «Ranbaxy», что позволило «Sun Pharma» стать пятой компанией в мире по производству дженериков; организация совместных предприятий;	Активное использование возможностей международных стратегических альянсов как с зарубежными представителями фармацевтического бизнеса, так и с государственными и негосударственными организациями; организация совместных предприятий, сетей маркетинга и дистрибуции продукции, контрактного производства;	Приобретение компаний и брендов для расширения присутствия на другие сегменты; контрактное производство; эффективная деятельность сетей логистики и дистрибуции;
	Достижение высокого уровня профессионализма персонала как в знании производственных процессов, так и в таких областях, как интеллектуальная собственность, мировое патентное законодательство, химическое производство и т.д.	В виду того, что компания позиционирует себя как производителя продукции, соответствующей высочайшему международному качеству, ее персонал находится в процессе постоянного обучения новым производственным практикам и технологиям.	Обязательное обучение персонала по стандартам GMP, постоянное повышение его квалификации.

Рассмотрев более подробно направления деятельности и применяемые стратегии на примере ведущих фармацевтических предприятий Индии, построим карту стратегического позиционирования, которая будет отражать общий характер используемых индийскими производителями лекарственных средств стратегии:

Данные, полученные в результате проведения анализа деятельности индийских фармацевтических фирм и построения карты стратегического позиционирования, будут также использованы в рамках данной главы для проведения сравнительного анализа конкурентных стратегий представителей фармацевтических индустрий России, Индии и Китая.

3.4 Исследование фармацевтической отрасли Китая и конкурентных стратегий его представителей

Исследование конкурентных стратегий, применяемых китайскими компаниями в условиях глобальной конкуренции, начнем с проведения SWOT-анализа китайской фармацевтической индустрии, который, как в случае с российской и индийской отраслями, позволит выявить ее наиболее характерные особенности на данный период времени.

Таблица 5: SWOT-анализ российской фармацевтической отрасли

Внутренние факторы	Сильные стороны	Слабые стороны
	Большое количество высоко квалифицированной, но, в то же время, сравнительно дешевой рабочей силы, включающей в себя ученых, профессионалов в области фармацевтики, позволяющей фармацевтическим предприятиям Китая существенно экономить при производстве ЛС; Благоприятные условия для проведения клинических испытаний медикаментов, как для локальных производителей, так и для мировых производителей - их низкая стоимость, огромный и быстро растущий рынок, большое количество потенциальных испытуемых; Сравнительно более низкая стоимость активных фармацевтических ингредиентов, фармацевтических субстанций, используемых при производстве медикаментов, их массовое производство в рамках китайской фармацевтической отрасли (более 90% всех субстанций мировой фармацевтической отрасли - китайского производства), интенсивный экспорт за рубеж (в т.ч. в Индию); Сравнительно низкая стоимость производимых отечественными компаниями медикаментов; Самый большой в мире объем производственных мощностей, осуществляющих, в том числе активное производство более 4 тысяч медикаментов зарубежных компаний; Сильное представительство отечественных компаний на китайском рынке - 73% от общего количества.	Низкий уровень развитости законодательства, направленного на защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. патентов в области фармацевтики; В том числе и по причине, обозначенной выше, наблюдается сравнительно низкий объем инвестиций в научно-исследовательскую деятельность (2% от объема средств, полученных за продажу ЛС), создание собственных инновативных медикаментов китайскими компаниями; отсюда - высокая доля дженериков в производстве китайских компаний (еще выше, чем таковая индийских производителей); Низкий уровень привлекательности рынка для предоставления венчурного капитала; Более низкий, в сравнении с Индией, уровень развитости биотехнологий; Низкий уровень расходов на здравоохранение в расчете на душу населения, наблюдаемый на данный момент в Китае; высокая степень неравенства в обществе, сравнительно низкий уровень доходов большого количества граждан, которые не могут позволить себе дорогостоящее медицинское обслуживание и покупку лекарственных средств.
Внешние факторы	Возможности	Угрозы
	Принятие схожей в своих целях и средствах их достижения стратегии развития отрасли до 2020 года, в рамках которой планируются, в том числе, инвестиции в развитие индустрии объемом в 123 млрд долларов; Сравнительно высокие темпы экономического развития страны и фармацевтической отрасли в частности;

Подобные документы

• Анализ положения ведущих российских авиакомпаний на международном рынке авиаперевозок

  Анализ годовых отчетов российских авиакомпаний за 2012 год. Положение российских авиакомпаний на рынке международных пассажиро- и грузоперевозок. Проблемы инфраструктуры и пути их решения. Экспортно-импортный потенциал. Формы и методы конкурентной борьбы.
  
  курсовая работа [2,5 M], добавлен 26.05.2015
  

• Пути повышения эффективности экспортной деятельности ОАО "Химволокно"

  Анализ состояния и перспектив мирового и российского рынка химической промышленности. Анализ экспортной деятельности и конкурентной среды предприятия ОАО "Химволокно". Разработка стратегии повышения эффективности экспортной деятельности предприятия.
  
  дипломная работа [1,1 M], добавлен 28.10.2011
  

• Услуги как объект международной торговли

  Понятие услуг; их виды, особенности и отличия от других объектов международной торговли. Сущность и структура мирового рынка услуг; способы его нормативно-правового регулирования. Оценка вовлеченности российских компаний в международный обмен услугами.
  
  дипломная работа [395,8 K], добавлен 13.10.2014
  

• Механизмы функционирования мирового рынка газа

  Изучение истории становления газовой отрасли в Российской Федерации. Характеристика региональных рынков стран-членов Форума Стран Экспортеров Газа в рамках мирового газового рынка. Рассмотрение и анализ системы ценообразования в газовой отрасли.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 30.09.2017
  

• Стратегии проникновения нефтяных компаний на зарубежные рынки

  Сущность, специфика и методы формирования конкурентных стратегий международных нефтяных компаний. Исследование зарубежного опыта проникновения данных предприятий на внешние рынки. Анализ основных направлений и составляющих стратегии ОАО "НК "Лукойл".
  
  дипломная работа [1,1 M], добавлен 23.07.2015
  

• Исследование мирового рынка молочной продукции

  Анализ тенденций мирового рынка молочной продукции. Основные производители и потребители молочной продукции. Объемы экспорта и импорта, динамика цен. Методы регулирования производства и регулирования торговли данным товаром на мировом и российском рынке.
  
  курсовая работа [520,4 K], добавлен 09.06.2016
  

• Капитал на мировом рынке

  Проблемы и перспективы развития мирового рынка капитала в условиях глобализации мировой экономики. Анализ рынка ценных бумаг и страховых услуг. Определение места международного рынка капитала в структуре мирового хозяйства, раскрытие его функции и роли.
  
  курсовая работа [111,9 K], добавлен 22.01.2016
  

• Анализ мирового рынка сельскохозяйственных машин

  Характеристика, состояние и тенденции мирового рынка сельскохозяйственных машин. Государственная политика Российской Федерации в сфере сельскохозяйственной техники. Основные проблемы и перспективы развития отрасли, ее государственное регулирование.
  
  курсовая работа [3,3 M], добавлен 04.07.2013
  

• Процесс выхода предприятия на внешний рынок ООО "Диантус"

  Понятие и сущность процесса интернационализации бизнеса и предпринимательства. Особенности исследования внешней среды при выходе на международные рынки цветочной продукции. Сравнительный анализ ассортимента поставляемой продукции основных конкурентов.
  
  дипломная работа [381,7 K], добавлен 20.09.2014
  

• Международный рынок услуг

  Структура и сущность мирового рынка торговли услугами. Классификация трудовой миграции по продолжительности и уровню квалификации. Оценка конкурентоспособности российской рабочей силы. Анализ современного состояния рынка труда в странах Европы и США.
  
  реферат [66,8 K], добавлен 02.01.2012
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам