Тенденции европейского рынка газа

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Развитие европейского газового рынка

2. Основные факторы, определяющие спрос на газ

3. Результаты модельных расчетов спроса на газ

Выводы

Заключение

Список литературы

Введение

В последние годы произошло радикальное изменение ожиданий в отношении динамики спроса на газ на основном для России экспортном рынке - в Европе. Еще 5-8 лет назад видение возможного роста рынка газа было очень оптимистичным и значительно отличалось от нынешней ситуации. Если еще в 2004 году рост потребления газа предсказывался на уровне порядка 3-4% в год, то сейчас эти цифры упали до уровня не более 1-2% ежегодно, а ряд прогнозов говорит вообще о перспективах сокращения абсолютных объемов потребления. В 2009 году спрос на газ упал более, чем на 5%, а в последующие годы ситуация до конца так и не стабилизировалась. Мировой кризис обусловил сокращение потребления энергетических ресурсов. Повышение цен на газ также не улучшило ситуацию. С изменившимися условиями появилась необходимость пересмотреть структуру рынка потребителей газа. Другими факторами, сдерживающими рост спроса, являются стареющее население, тяжелый процесс восстановления производства после мирового кризиса, политика в сфере внедрения энергосберегающих технологий и развития возобновляемых источников энергии. Адекватная оценка перспектив европейского спроса на газ имеет огромное значение для перспектив развития российского экспорта газа и газовой отрасли в целом. Основными в структуре потребления газа являются три сектора - бытовой, промышленный и электроэнергетический. Прогнозы в отношении возможного поведения спроса на газ в этих секторах основываются на различных подходах.

В данной работе подход будет основываться на выявлении факторов, в наибольшей степени влияющих на потребление как энергетических ресурсов в целом, так и газа в частности. Будут сделаны предположения о взаимосвязи выбранных факторов и потреблении газа, а затем будет проведен анализ, выявляющий основные тенденции поведения спроса на газ в Европе в ближайшие годы. За основу будут взяты уже имеющиеся предположения и исследования рынка газа различных энергетических компаний и экспертов в области энергетики. В завершении исследования можно будет сделать предположение о дальнейшей перспективе развития потребления газа в странах Европы.

Целью работы является определение основных тенденций в развитии спроса на газ в Европе и выявление возможного тренда развития спроса на газ в перспективе. спрос газ рынок европа

Научная гипотеза работы: Спрос на газ в Европе зависит от экономической ситуации в стране, потреблении альтернативных источников энергии, политики государства с области экологии и цен на газ. Учитывая тенденции развития европейской экономики, сложившейся ситуации на энергетическом рынке и некоторых других внешних факторов, рост потребления газа в целом по Евросоюзу не должен превышать 1-2% в год.

Задачи работы заключаются в:

· изучении поведения основных групп потребителей газа в экономике

· выявлении ключевых факторов, определяющих спрос на газ

· определении ключевых тенденций в потреблении газа и анализе поведения спроса на газ методом построения эконометрической регрессии

· подготовке прогноза развития спроса на газ.

Объектом исследования служит спрос на газ в Европе.

Предметом исследования выступают факторы, определяющие спрос на газ и перспективы развития потребления газа в Европе.

Методом анализа зависимости спроса на газ в Европе от внешних факторов будет являться эконометрическая регрессия. Построение модели будет основываться на факторах, влияющих на потребление газа. Значимость факторов будет определяться путем логических выводов.

Источниками информации для написания работы являются статьи и публикации на тему истории становления газовых рынков в Европе, текущего положения спроса и предложения энергетических ресурсов, перспектив развития газового рынка в Европе в ближайшие годы. Среди основных источников можно выделить отчеты и прогнозы энергетических компаний: «Medium Term Oil and Gas Markets», Inernational Energy Agency; TYNDP 2013-2022 Demand and Supply Scenarios, ENTSOG; Natural Gas Demand and Supply Long Term Outlook to 2030, Eurogas. Среди научных статей можно выделить особо значимые: “Future Natural Gas Demand in Europe. The importance of power sector”, Anouk Honore; «Европейский газовый рынок: мечты не всегда сбываются», Митрова Т., Стерн Дж., Белова М.; “Global natural gas issues and challenges: a commentary”, Michelle Michos Foss.

1. Развитие европейского газового рынка

В 19 веке, когда природный газ был найден в Европе, рынок значительно отличался от современного. Газовые компании находились под управлением муниципалитетов, а добытые ресурсы использовались недалеко от мест залежей, так как система трубопроводов для транспортировки газа была еще совершенно не развита. Трубопроводы с большой протяженностью начали появляться в начале 20 века, что значительно изменило энергетическую ситуацию в Европе. Начали транспортировать коксовый газ для домохозяйств. Если электричество и нефть уже заняли значительное место в жизни людей, то открытие природного газа окончательно вытеснило использование светильного газа в первой половине 20 века. При этом не только крупные энергетические компании принадлежали государству, но и мелкие производители также находились под управлением местных властей. Сложившаяся ситуация изменилась в 1960х годах, когда были построены новые транспортные сети из-за сильно возросшего потребления газа. Наступила «эпоха возрождения» в газовой индустрии - открывались новые месторождения, спрос на ресурс возрастал, а газопровод соединял между собой все новые и новые страны. Что же касается Восточной Европы, то здесь развитие газового рынка целиком и полностью было обусловлено социалистическим режимом. Газовая система СССР развивалась с 1940 года и довольно быстро стала одним из основных направлений экономики страны.

Рост спроса на природный газ стимулировал развитие экспорта. Так, Италия начала импортировать газ из Нидерландов, что, естественно, привело к постройке газопровода между этими странами. Новые трубопроводные системы разрастались по Европе, соединяя ее восточные и западные части. Одним из поставщиков газа в Европу стал Советский Союз с его залежами в Сибири.

Неоднородность современного газового рынка Европы обусловлена различными темпами развития газовой отрасли в разных странах Европы. Например, наиболее развитыми считаются рынки Франции и Германии и по сравнению со своими соседями их газовая отрасль достигла наиболее высокого уровня. Однако, стоит заметить, что развитие в этих странах началось намного раньше, чем в соседних европейских государствах, а газовые рынки Германии и Франции все еще не достигли своего полного потенциала. Англия и Нидерланды могут увеличить объемы ранка газа только за счет увеличения потребления газа, а страны с еще развивающимся рынком могут реализовать больший потенциал путем подключения новых домохозяйств к газовой сети. Все это обусловлено разной продолжительностью становления рынков природного газа в разных странах Европы. Некоторые страны не начинали развитие газового рынка до 1980х годов, а Греция и Португалия начали его развитие немногим больше 15 лет назад. В таком случае очевидно, что нельзя сравнивать уровень развития газового рынка этих стран со странами северо-западной Европы. К слову, «в конце 1999 года лишь 2-3% от всех домохозяйств Португалии имели доступ к природному газу, а число пользователей в Греции насчитывало лишь несколько тысяч» Griffin H. Development of future European gas network. Подобная ситуация наблюдается и в Швеции, где потребление газа в бытовом секторе минимально и нет никакой тенденции к росту.

Рис. 1 Потребление газа странами Европы

Ранняя стадия становления Энергетического сообщества

После Второй Мировой войны, страны Европы изменили свою энергетическую политику с возведения газотранспортной системы на укрепление энергетического режима и улучшения собственного экономического положения. Формирование Европейского сообщества началось во второй половине 20 века и основывалось на использовании угля. Война привела к серьезному недостатку ресурсов и основным источником энергии в то время служил именно уголь. Первой организацией стала Европейская Угольная Организация (European Coal Organization). Тесная взаимосвязь между странами Европы и желание создать энергетический рынок привели к интеграции европейского рынка. Институт Европейского объединения угля и стали (European Coal and Steel Community) был учрежден Парижским мирным договором с целью заменить национальные энергетический режимы. Его членами стали Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Целью данного сообщества была интеграция стран Европы в единый конкурентный рынок энергетических ресурсов. Высшее руководство Объединения даже было наделено полномочиями устанавливать уровни налога на производителей угля и стали в странах- участниках.

Несмотря на споры и разногласия между странами интеграция шла своим чередом. Одной из целей такого сообщества было развитие технологий в энергетическом секторе. Было решено контролировать конкурентность рынка, развивать новую технологическую базу и взять под контроль цены на ресурсы. Начались попытки создания отрасли атомной энергетики.

С падением спроса на энергоресурсы в 1958 году ситуация начала постепенно меняться, а появление Советского Союза на рынке Европы привело к постепенному вытеснению угля нефтью. Потребление нефти также подразумевало использование природного газа. Реакция Европейского Объединения Угля и стали была незамедлительной: для поддержания конкурентоспособности угля стали налагаться квоты и барьеры на его импорт, цены были взяты под жесткий контроль. Однако такие меры пришлись по вкусу не всем участникам и некоторые государства воспользовались правом поддержания монопольной власти в своей стране для удовлетворения интересов своих граждан. В тоге, все закончилось тем, что Объединение не смогло более координировать деятельность всех участников. С тех пор рынок угля перестал быть единым.

Либерализация газового рынка

Наряду с глобализацией всего Европейского рынка, газовый рынок также подвергался серьезным изменением. Принимались меры для улучшения конкурентной среды на газовом рынке, устранению барьеров, установки эффективных цен и защиты поставок газа от негативных внешних факторов. Создание единого рынка газа и электроэнергии являлось принципиальным для образования Европейского Союза, ведь создание общего рынка включает в себя и рынок ресурсов. Первый свод правил для единого энергетического рынка был разработан Европейской Комиссией в 1996 году- Директива Электроэнергии, а в 1998 году- Газовая директива. Общие Директивы конечно же подразумевали внесение изменений в правовую систему стран участниц Евросоюза. Для каждой страны устанавливались свои временные рамки по внесению изменений, но экономическая цель была единой для всех. Данные меры были предприняты с целью ухода от вертикально интегрированных компаний в сторону совершенной конкуренции между поставщиками природных ресурсов. Потребители газа теперь могли выбирать между поставщиками, а транспортировка осуществлялась по всем существующим газовым коммуникациям. Газовая Директива также подразумевала раздельное функционирование всех участников инфраструктуры для обеспечения честной конкуренции между поставщиками. Участниками рынка не могли являться члены управления отраслью, в их обязанности входила выдача лицензий поставщикам, отслеживание тарифов и обеспечение эффективного функционирования рынка. Отделение рынка от структур управления им было нацелено на избежание асимметрии информации. «Разделение рынка было необходимо потому что в вертикально интегрированной компании возникает внутренний конфликт интересов: получая доступ к сетям, распределительная компания создает конкуренцию поставщикам, что отрицательно сказывается на общей выручке компании».Talus K. Long term natural gas contracts and antitrust law in the European Union and the United States - Journal of World Energy Law & Business, Vol. 4 No.3, 2011 Но были и те, кто выступал против либерализации рынка. Даже саммит, проведенный в марте 2000 года не смог повлиять на ситуацию- газовая реформа не была поддержана. Участники сошлись лишь в одном: требуется незамедлительная работа для завершения формирования внутреннего рынка электроэнергетики и газового сектора для быстрого завершения либерализации с целью обеспечения в полном объеме потребности внутреннего рынка. В соответствии с Газовой директивой, либерализация рынка подразумевала развитие всех участников газового рынка. Например, дополнительные меры должны были быть приняты в отношении еще не развитых рынков газа Греции, Португалии и Финляндии. Первая Директива должна была быть принята в июле 2000 «старыми» участниками, чьи рынке были достаточно зрелы. Но даже к октябрю 2002 Германия не смогла внедрить Директиву, хотя в Испании и Нидерландах наблюдался небольшой прогресс.

Затянувшийся процесс либерализации пытался укорить Европейский Совет. Была предложена дальнейшая интеграция, где электричество и газ будут рассматриваться неразрывно друг от друга. Таким образом, Вторая Директива была принята еще до полного осуществления первой. На момент принятия Второй Директивы рынок природного газа Европы можно охарактеризовать следующим образом: в нескольких странах потребление газа даже превышало необходимый уровень, 9 стран-участниц были готовы полностью открыть свой рынок до 2008 года, цены на природный газ выросли, в то время как цены на электроэнергию упали. Как предполагалось, повышение цен на газ было скорее связано с возросшей ценной на нефть, а не с изменениями в структуре рынка. Но общие результаты Первой Директивы многих разочаровали: «Национальный европейский газовый рынок характеризовался высокими ценами на газ и различаем в тарифах, наблюдался высокий уровень концентрации, неэффективность разделения рынка. Особую тревогу вызывали цены на газ и электроэнергию» Haase N. European gas market liberalisation: Are regulatory regimes moving towards convergence? - 2008.

Новые цели были установлены Второй Директивой в 2003 году. Были внесены предложения касательно разделения прав владения в энергетическом секторе, повышения эффективности тарифов, регулируемого доступа третьих лиц. Изменения также ожидались и в области поставки газа. Вторая Директива подчеркивала значимость безопасности поставок газа.

Еще одной интересной идеей Второй Директивы была нацеленность внести изменения в Транзитную Директиву от 1991 года. Изменения предполагали совместное управление транспортировочными трубами высокого давления на территории Евросоюза. При этом либерализация в области трубопровода не предполагала доступ третьих лиц. В итоге, все обсуждения заняли 2 года для того, чтобы определиться с окончательным содержанием Второй Директивы. Из-за упущений со стороны Германии и Франции и некоторых других членов, Директива вступила в силу с задержкой. Да и в целом результаты были таковы, что дальнейшее разделение газовой отрасли не было значительным, а рынок для бытового сектора так и не открылся до 2009 года (хотя в планах был 2007 год).

К 2003 году стало очевидно, что конкуренция на газовом рынке развивается совсем не так как было запланировано. Было принято решение строить абсолютно новую структуру рынка вместо модификации старых правил. Причины были описаны в отчете комиссии:

· Новые поставщики энергетических ресурсов не могли свободно входить на рынок, а слабо развитая транспортная инфраструктура препятствовала транспортировке ресурсов из одной точки в другую

· Как правило, у страны был один основной поставщик ресурса, что также не способствовало развитию конкуренции

· Лишь небольшое число пользователей перешли на газ

· Цены для конечных потребителей были регулируемы и они не соответствовали ценам на ресурс, которые по ожиданиям должны были снизиться

В соответствии с пятым отчетом от 2005 года основными проблемами были: низкий уровень взаимосвязи между национальными газовыми рынками, неликвидность и высокая концентрация рынка, отсутствие инвестиций, которое тормозило интеграцию рынка. Улучшение ситуации для поставщиков также было одной из главных тем развития рынка. И несмотря на это, Директива по Поставкам от 2004 года только перечисляла пути улучшения в области поставок газа, но не предлагала конкретных мер для привлечения инвестиций в то время, когда рынку это было действительно необходимо.

Шестой отчет был опубликован в 2007 году и предполагал амбициозные меры, такие как завершение дезинтеграции операторов газовой отрасли путем разделения прав владения. Третья Директива была нацелена на дельнейшую либерализацию рынка в области отделения друг от друга сферы транспортировки газа и дальнейшей его продажи. Управление транспортирующих компаний должно было полностью отделиться от вертикально интегрированных компаний.

В целом, шаги приятные на пути к либерализации и становления современного газового рынка были следующими: Первая Газовая Директива отражала недостатки политических возможностей того времени, и ее можно рассматривать как первую ступень к рынкоориентированной управленческой модели. Вторая Директива сделала значительные шаги к развитию системы управления, позволяющей способствовать развитию конкурентного рынка. В ней обсуждался вопрос регулируемого доступа для третьих лиц к транспортной системе газа.

2. Основные факторы, определяющие спрос на газ

Потребление газа в каждой стране можно разделить на несколько групп. Традиционными потребителями являются сфера электроэнергетики, промышленность и бытовой и коммерческий сектор.

Использование газа для генерации электроэнергии является самым емким направлением по потреблению газа. Примерно с начала 1990х годов страны Европы начали активно развивать газовые электростанции, газ рассматривался как «топливо будущего», он отлично вписывался в экологическую политику стран по сокращению вредных выбросов от производства. Уголь считается одним из самых экологически неблагоприятных видов топлива, а после событий на Фукусиме атомные электростанции сочли слишком опасными. В Европе уже строили планы по сокращению мощностей угольных станций и выведению из эксплуатации хотя бы части АЭС. Но последствия мирового финансового кризиса конца 2000х и высокие цены на нефть внесли свои изменения в планы правительств.

Кризис отразился на экономике всей Европы, экономическая активность заметно снизилась, что, в свою очередь, привело к сокращению потребления. Объемы производства упали, промышленность сократила выпуск. Все это отразилось на снижении спроса на электроэнергию. Газовая электрогенерация пострадала сильнее остальных, а привлекательность газа как топлива значительно снизилась. Высокие цены на газ сделали газовую электрогенерацию нерентабельной. Те страны, которые к тому времени активно использовали «топливо будущего», стали загружать больше мощностей на угольных станциях, сокращая потребление слишком дорогого газа. О выводе из эксплуатации АЭС постепенно забыли, а во многих странах именно атомная энергия удовлетворяет основную потребность в электроэнергии. Внедрение и поддержка государством возобновляемых источников энергии также занимает место газа на ранке электрогенерации. Все описанные факторы отрицательно сказываются на потреблении газа, газовые станции загружены не на полную мощность и перспективы роста весьма туманны. Хотя в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию новые газовые мощности и идет строительство новых газовых станций, развитие угольных мощностей и возобновляемых источников намного опережает газ по темпам развития. На рисунке 2 показаны запланированные мощности по различным видам топлива до 2012 года.

Рис. 2 Проекты электростанций в Европе в 2012-2016 годах по видам топлива и стадиям строительства

В промышленности газ используется для бытовых нужд заводов, для отопления, выработки энергии, функционирования оборудования. Потребление газа в промышленном секторе достаточно ограничено и не является основным элементов в спросе на газ. «Спрос со стороны промышленности в Европе начал постепенно сокращаться еще с 2004 года. Кризис усугубил этот процесс - так в 2011 году промышленный выпуск сократился, а вслед за ним и спрос на газ». Митрова Т., Стерн Дж., Белова М. Европейский газовый рынок: мечты не всегда сбываются - Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО, 2012 Сейчас сложно сказать, как поведет себя промышленность после стабилизации экономики. Нацеленность на энергосбережение в производстве не будет способствовать увеличению потребления газа, но в тоже время политика по поддержанию окружающей среды стимулирует потребление именно газа в производстве. При стабильных ценах на газ в будущем возможно его более активное потребление за счет отказа от угля и нефтяных продуктов. Стоит отметить, что, несмотря на сокращение производства, отказаться от использования газа в промышленности будет достаточно сложно так как газ является основным топливом в эксплуатации современного оборудования в большинстве производственных процессов.

В большинстве стран Европы бытовой и коммерческий сектор уже достаточно обеспечены газовыми коммуникациями. Уровень газификации максимален именно в тех странах, где активное развитие газового рынка началось еще в 1960е годы. Поэтому увеличение спроса возможно не за счет подключения новых потребителей, а за счет увеличения потребности в газе. Однако на спрос сильно может повлиять внедрение нового энергоэффективного оборудования. Это способствует снижению спроса на газ. На данный момент спрос на газ у домохозяйств и в коммерческом секторе достаточно стабилен (рисунок 3), а низкая эластичность потребления газа от цен на него вряд ли сильно изменит ситуацию в ближайшем будущем.

Но и увеличения спроса в данных секторах ждать не стоит. Причиной стагнации является стареющее население стран и медленный прирост молодого населения, внедрение энергосберегающих технологий, активное стимулирование использования возобновляемых источников энергии.

Рис. 3. Спрос на газ в бытовом и коммерческом секторах Европы

Ситуация в экономике Евросоюза не дает больших надежд на сильный прирост потребления газа в Европе в ближайшее десятилетие. По сравнению с прогнозами начала 2000х годов, перспективы развития газового рынка не такие оптимистичные, хотя ожидать резкого сокращения в потреблении газа тоже не стоит. В соответствии с прогнозами Eurogas и International Energy Agency ожидаемый ежегодный прирост потребления газа составит 2,4-2,7% до 2022 года.

В ближайшие годы основным потребителем газа в Европе видится сфера электроэнергетики. Уже на данный момент основной рост потребления приходится именно на использование газа на газовых электростанциях. Хотя и этот рост нельзя назвать значительным. Предполагается, что доля потребления газа сферой электроэнергетики от совокупного спроса на газ возрастет с 34% до 36% в ближайшие 5 лет ( по прогнозам Medium Term Oil and Gas markets). И это не смотря на возросшие цены на газ, жесткую конкуренцию со стороны возобновляемых источников энергии и общую ограниченность спроса на энергоресурсы. Что касается бытового и производственного сектора, то они вряд ли станут значимыми драйверами роста спроса на газ в ближайшее время. Стагнация потребления энергии в этих секторах наблюдается уже на протяжении некоторого времени, а насыщенность рынка газом и внедрение новых энергосберегающих технологий не меняют ситуацию со спросом в лучшую сторону.

Существуют различные пути для анализа рынка природного газа в Европе и спроса на данный ресурс. Можно проводить исследование как по всем странам Евросоюза, так и выборочно - анализировать отдельные регионы. При выборе стран, которые будут включены в исследование, нужно учитывать развитость их рынка, тенденции к развитию и, конечно, их совокупную долю от общего потребления газа в Еврозоне.

Выбранные для анализа 9 Европейских стран потребляют до 90% всего газа в Европе Под странами Европы здесь подразумеваются Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия, Швеция, Великобритания (таблица 1): Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Франция, Испания, Бельгия, Польша, Венгрия. Выбор именно этих стран поможет охватить территориально всю Европу- от ее западных берегов до восточных границ. Также обозначенные страны представляют собой выборку государств с различными климатическими условиями, что, несомненно, оказывает влияние на величину потребления газа.

Для того чтобы понять, как же будет вести себя спрос на газ в последующие годы, нужно ближе познакомиться с рынками природного газа исследуемых стран. Стоит заметить, что изученные рынка Европы имеет большое значение, так как Евросоюз является вторым по величине потребителем газа в мире после Соединенных Штатов Америки ( по данным International Energy Agency за 2009 год).

Таб. 1

Величина потребления газа в странах Европы в 2011 году

Сложно охарактеризовать ситуацию на спрос на природный газ в Европе в целом по всем странным- слишком сильный разброс. Основное потребление газа сконцентрировано в основном в северо-западной части Европы, что объясняется историческим развитием газового рынка Европы. Именно эти страны начали активно развивать газовую инфраструктуру раньше своих соседей. Однако, стоит заметить, что Италия и Испания также потребляют большую часть газа ввиду активного развития энергогенерирующей отрасли. Крупнейшими потребителями газа в Еврозоне также являются относительно новые члены Европейского Союза - Венгрия и Польша.

На данный момент роль природного газа в электроэнергетике значительно выросла по сравнению с 1990м годом в основном за счет роста данной отрасли в Великобритании, Италии и Испании. «На сегодняшний день, газовые электростанции производят пятую часть всей электроэнергии в Евросоюзе (по сравнению с 7,5% в 1990 году)» Natural gas demand and supply. Long term outlook to 2030, Eurogas, 2012. Дальнейшее использование газа для получения электроэнергии во многом зависит от тех решений, которые страны принимают относительно развития и использования ядерной энергетики, внедрения в систему электрогенерации возобновляемых источников энергии и, конечно же, цены на природный газ.

Для того, чтобы лучше понять ситуацию на исследуемом газовом рынке, можно рассмотреть каждую выбранную страну более подробно. Ниже представлено описание спроса на природный газ по секторам и ключевые факторы, определяющие спрос на газ.

Великобритания

С 1990 года спрос на газ в Великобритании значительно вырос. Вместо угля в генерации электроэнергии стали использовать газовые станции, а либерализация рынка обеспечила выгодные условия для возведения новых газовых электростанций. Значительные запасы газа Великобритании также способствовали переходу от угля к газу, а использование газовых электростанций избавило страну от лишних проблем в случае применения новых экологических мер.

В 2009 году потребление газа конечными потребителями составило 46,5 Mtoe, среди которых большая часть пришлась на домохозяйства - 28,8 Mtoe, а энергетический сектор потребил 32,8 Mtoe (данные International Energy Agency). Стоит заметить, что газовый рынок Великобритании сильно развит и потенциала увеличения за счет конечных потребителей мало. Практически все домохозяйства и производства уже подключены к газовой системе. В производстве электроэнергии газ в последние годы занимает лидирующую роль, постепенно вытесняя традиционный для этой отрасли уголь и ядерную энергию (рисунок 4).

Рис. 4 Генерация электроэнергии по видам топлива. Великобритания

Значительный рост использования газа в электроэнергетике наблюдается с начала 1990х годов, а использование угля за последние с 1991 по 2009 год сократилось примерно на 35%.

Так как основным потребителем газа в Великобритании является электроэнергетика, то для выявления перспективы развития спроса на газ в последующие годы нужно определить, какие факторы определяют потребление газа данным сектором. Во-первых, очень значительную роль занимает Киотский протокол с установленными требованиями по выбросу углекислого газа в атмосферу. Конечно, использование возобновляемых источников энергии могло бы решить эту проблему, но стоит учитывать и преимущества газа ввиду его экологичности и отсутствия вредных выбросов. «Обязательства по возобновляемым источникам энергии от 2002 года требует от лицензированных производителей электроэнергии Англии и Уэльса производить долю электроэнергии из возобновляемых источников энергии: до 15,4% к 2015 году. Однако, эти меры нацелены на замену устаревших угольных станций и никак не должны отразиться на газовых электростанциях.» Honore A. Future natural gas demand in Europe. The importance of the power sector - Oxford Institute for Energy Studies, 2006 Ввиду контроля над изменением климата из-за большого количества выбросов CO2 в атмосферу газ должен стать основным источником генерации энергии и спрос на него, соответственно, будет расти. Во-вторых, использование угольных станций влияет на потребление газа в стране. Хотя Великобритания нацелена на сокращение вредных отходов от производства, полностью от использования угля она отказаться не может. Также уголь служит некой подушкой безопасности в случае резкого скачка цен на газ или проблем с ядерной энергией. Что же касается ядерных электростанций в Великобритании, то они несомненно являются конкурентами газовых, хотя их использование ограничено. Например, в 2005 году более половины всей ядерной мощности Великобритании не имело лицензии для дальнейшего функционирования, но «сомнения относительно стабильности поставок газа вернули ядерную энергию на повестку правительства» Honore A. Future natural gas demand in Europe. The importance of the power sector - Oxford Institute for Energy Studies, 2006.

Германия

Германия является одним из крупнейших потребителей газа в Европе. По данным International Energy Agency в 2009 году конечное потребление газа составило 63,4 Mtoe, большую часть из которого потребили домохозяйства (32 Mtoe) и индустрии (16,8 Mtoe). Потребление же энергетической отраслью составило примерно 18,5 Mtoe. Хотя потребление газа домохозяйствами зависит от климатических условий, однозначно определить влияние температуры на потребление сложно - в холодное время энергия идет на обогрев, а в теплое время, наоборот, на охлаждение. Совокупное потребление газа в Германии в последние годы плавно увеличивалось (рисунок 5). Увеличение спроса здесь, так же как и в Великобритании, во многом обусловлен озабоченностью о состоянии окружающей среды и сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Рынок электроэнергетики Германии один из самых больших в Европе, а основными ресурсами здесь являются уголь и ядерная энергия (рисунок 6). Основная загруженность приходится на ядерные и угольные электростанции. Остальные источники энергии, такие как газ и возобновляемые ресурсы подключаются только при сильно возросшей потребности в дополнительных объемах электроэнергии. В последнее время активнее стали использоваться ветряные станции в виду их экологичности, но о конкуренции с угольными станциями нет и речи. Из графика на рисунке 6 видно, что использование газа в энергетике незначительно выросло с начала 1990х годов.

Из-за сравнительно высоких цен на газ, Германия основывает свою отрасль электроэнергетики в основном на угле, поэтому достаточно сложно предсказать будущие объемы потребления природного газа в Германии. Неуверенность в будущих ценах на газ заставляет правительство Германии не рассчитывать на газовые станции. Их политика больше сводится к поддержанию угольной отрасли и развитии использования возобновляемых источников энергии. Таким образом, потребление угля, ветряной и водной энергии оказывает негативное влияние на спрос на газ в Германии.

Рис. 5 Спрос на газ в Германии

Рис. 6 Генерация электроэнергии по видам топлива. Германия

Италия

Италия является следующей по величине потребления природного газа страной после Германии. По данным International Energy Agency за 2009 год конечное потребление газа составило 40,7 Mtoe, большая часть из которого приходится на домохозяйства, индустрии и коммерческий сектор. Потребление газа энергетическим сектором составило почти 30 Mtoe, что свидетельствует о большой доле газа в генерации энергии. Италия- это страна, которая не отличается большими запасами природных ресурсов и поэтому ей приходится импортировать как газ, нефть, так и непосредственно электроэнергию. Политика страны такова, что они пытаются сократить потребление нефти в пользу природного газа и возобновляемых источников энергии. На графике (рисунок 7) представлены ресурсы, используемые для производства энергии.

Рис. 7 Генерация электроэнергии по видам топлива. Италия

С начала 1990х годов значительно выросла роль газа в генерации электроэнергии. Недостаток производства электричества внутри страны в ближайшее время будет способствовать плавному приросту потребления газа. В отличие от Германии цены на газ наоборот делают этот ресурс более привлекательным для итальянцев. Из-за отсутствия собственных природных запасов стране более выгодно покупать газ. А угольные станции не привлекают особое внимание правительства из-за их выбросов огромного количества СО2 в атмосферу. Таким образом, ключевыми факторами определяющими потребление газа в Италии являются объемы потребления альтернативных источников энергии, ограничения по выбросам в атмосферу углекислого газа и, конечно же, растущие потребности в электроэнергии.

Нидерланды

«Нидерланды являются одним из крупнейших производителей и экспортеров природного газа в Европе, хотя с 2000 года производство газа сокращается». Honore A. Future natural gas demand in Europe. The importance of the power sector - Oxford Institute for Energy Studies, 2006 По данным International Energy Agency за 2009 год потребление газа составило конечными потребителями 23,4 Mtoe, для генерации энергии - порядка 14 Mtoe. Относительно основного потребителя газа в Европе- сектора электрогенерации- то из графика (рисунок 8) видно, что основным ресурсом здесь является именно природный газ. Более половины из всех ресурсов на данный момент занимает именно природный газ, а при стабильности экономики и цен на ресурсы, рост потребления будет постепенно расти.

Рис. 8 Генерация электроэнергии по видам топлива. Нидерланды

Рынок природного газа в Нидерландах развит достаточно сильно и увеличение потребления за счет новых потребителей вряд ли представляется возможным. Потенциал роста заложен скорее в увеличении потребления и росте экономики страны. Темпы роста развития в стране постепенно замедляются, хотя и следуют положительной тенденции. Таким образом, можно ожидать лишь небольшое увеличение спроса на газ в ближайшие годы.

Франция

Хотя потребление газа во Франции и является значительным относительно большинства стран Евросоюза, нельзя сказать, что вся страна охвачена газовыми сетями - проникновение газа на рынок несильное. Домохозяйства потребили в 2009 году около 16 Mtoe газа, а для генерации энергии использовалось только 7 Mtoe (по данным International Energy Agency за 2009 год). Если посмотреть на график генерации электроэнергии (рисунок 9), то становится очевидно, что Франция не полагается на газ как источник энергии. Будучи одним из мировых лидеров по производству и потреблению ядерной энергии, эта страна не стремится использовать газ в целях генерации электроэнергии. Хотя с конца 1990х годов можно заметить прирост спроса на газ, вряд ли его потребление составит значительную долю от всех ресурсов. Хотя небольшой ежегодный прирост все же ожидать можно при условии стабильности экономики и цен на газ. Одним из драйверов роста может послужить автомобильная индустрия, активно использующая газ. Но вытеснить атомные станции не удастся ни при одном возможном сценарии.

Рис. 9 Генерация электроэнергии по видам топлива. Франция.

Испания

Газовый рынок Испании до сих пор находится на стадии роста. Потребление газа увеличивается каждый год, возводятся новые газовые станции. Что касается величины потребления, то испанский рынок еще нельзя назвать крупнейшим, но большой потенциал делает Испанию привлекательной для поставщиков природного газа. На графике спроса на газ (рисунок 10) показано, что с конца 1980х годов в Испании наблюдалось резкое увеличение в потреблении газа. А примерно с середины 1990х годов рост спроса обеспечивался значительным увеличением доли газа в производстве электроэнергии (рисунок 11).

Рис. 10 Спрос на газ в Испании

Рис. 11 Генерация электроэнергии по видам топлива. Испания

К факторам, определяющим спрос на природный газ в Испании можно отнести возрастающий спрос на электроэнергию, где основным ресурсом выступает газ. Рынок газа Испании начал развиваться относительно недавно, поэтому потенциал роста потребления все еще остается достаточно большим. Стране необходимо возводить свои электростанции, постепенно уменьшая объемы импорта. Использование гидроэлектростанций нестабильно из-за засушливой погоды страны, хотя возобновляемые источники являются конкурентами природного газа.

Бельгия

Из рассматриваемых в работе стран, Бельгия не отличается большой величиной потребления газа. Однако, этот рынок примечателен сильно возрастающим спросом на природный газ. Так, в период с 1990 по 2010 год потребление газа выросло белее, чем в 2 раза с 8,1 Mtoe до почти 17 Mtoe (рисунок 12). Основным потребителем газа среди конечных пользователей был индустриальный сектор (4,4 Mtoe) и домохозяйства (3,7 Mtoe). В производстве энергии было потреблено 5,5 Mtoe (по данным International Energy Agengy, 2009 год).

Генерация электроэнергии в Бельгии происходит в основном за счет атомных электростанций (рисунок 13). Использование газа с конча 1980х годов растет, хотя и не может конкурировать по объемам с ядерной энергией. Даже если правительство Бельгии выведет из эксплуатации АЭС, как планировалось ранее, то этот процесс займет продолжительный период времени и ожидать резкого увеличения потребления природного газа в генерации электроэнергии в ближайшее время не приходится. Таким образом, Бельгия обеспечивает производство электроэнергии за счет альтернативного источника и прирос потребления газа в стране возможен лишь небольшими темпами. Ожидать резкого скачка, как, например, в Испании, нет смысла.

Рис. 12 Спрос на газ в Бельгии

Рис. 13 Генерация электроэнергии по видам топлива. Бельгия

Польша

Польша является относительно новым членом Евросоюза и очень интересно посмотреть, как развивается рынок природного газа в этой стране. Основное потребление газа приходится на домохозяйства и промышленность. Фактическое потребление газа в Польше увеличивалось значительными темпами. Так, с 1992 по 2010 год объемы выросли почти на 80% с 7,76 Mtoe до 13,96 Mtoe. Однако, такие темпы роста достигались исключительно за счет конечных потребителей- в производстве электроэнергии абсолютно доминирующим ресурсом является уголь. Из графика генерации электроэнергии в Польше (рисунок 14) видно, что уголь занимает почти 100%. И хотя ситуация начала меняться с конца 1990х, прирост альтернативных источников энергии все еще незначителен.

В Польше практически отсутствуют газовые электростанции. Если правительство примет решение о переходе с угля на газ, то эффект будет наблюдаться лишь через несколько лет. Поэтому, по аналогии с Бельгией, ждать резкого увеличения в потреблении природного газа не стоит. Лишь незначительный естественный прирост возможен за счет не энергетического сектора при условии положительной динамики в развитии экономики страны.

Рис. 14 Генерация электроэнергии по видам топлива. Польша

Венгрия

Потребление природного газа в Венгрии возросло с первой половины 1990х, но с 2005 года наблюдается спад в потреблении (рисунок 15). Основное потребление приходится на домохозяйства и коммерческий сектор, хотя потребление газа в целях генерации электроэнергии также немаловажно в этой стране. По данным Internatioanl Energy Agency электрические станции потребили в 2009 году порядка 1 Mtoe газа, домохозяйства 3,5 Mtoe, а коммерческий сектор 1,7 Mtoe газа. Конечно, в масштабах Евросоюза это не такие крупные показатели, но здесь стоить учитывать историю развития Венгерского газового рынка.

Исторически Венгрия использовала для генерации электроэнергии в основном уголь (рисунок 16). Сейчас многие угольные станции в стране устарели и не отвечают экологическим требованиям. Правительство Венгрии пытается улучшить ситуацию, но издержки на газ для экономики страны остаются достаточно высокими. На данный момент задача заключается в том, чтобы заменить традиционные станции и решить вопрос с атомными электростанциями - либо продлять срок их службы, либо заменять их.

Рис. 15 Спрос на газ в Венгрии

Рис. 16 Генерация электроэнергии по видам топлива. Венгрия

Ключевые факторы

Изучив существующие исследования в области развития газового рынка Европы, можно сделать несколько выводов в касательно того, что же определяет поведение спроса на энергоресурс и какие перспективы существуют на сегодняшний день. Это конечно же и общая экономическая ситуация как в стране, так и в мире в целом, и недавний финансовый кризис только подтвердил этот факт. Развитие и внедрение альтернативных источников энергии составляет конкуренцию газу на рынке, экологические меры, принимаемые правительствами, также напрямую отражаются на использовании того или иного вида энергии. Эксперты видят основной потенциал роста потребления газа в сфере электроэнергетики. В целом, прогнозы различных агентств сходятся на том, что в ближайшее время спрос на газ будет расти в среднем на 1-2% в год (по прогнозам ENTSOG, IEA, Eurogas).

Проанализировав ситуацию на газовых рынках выбранных стран, можно выделить некоторые ключевые факторы, влияющие на поведение спроса на газ в целом по Европе.

Наряду с газом возможно использование альтернативных источников энергии, начиная от угля, заканчивая возобновляемыми ресурсами, такими как ветер, солнце и вода. Хотя сжигание угля наносит колоссальный вред окружающей среде, не все страны готовы отказаться от его использования. Польша, например, практически всецело полагается именно на угольные станции. Атомные электростанции составляют большую часть энергогенерации в Бельгии и Франции и, в отличие от угля, не выбрасывают углекислый газ в атмосферу. В некоторых странах активно ведется политика по переходу на возобновляемые источники энергии. Таким образом, в первую группу факторов можно выделить потребление альтернативных источников энергии. Важную роль здесь играет государственная политика в отношении энергетической сферы, которая включает в себя регулирование атомной промышленности, развитие возобновляемых источников энергии и курс на энергосбережение.

Основную роль в выборе источника энергии играют издержки, связанные с использованием газа. Другими словами, цена на газ является критическим фактором при выборе в его пользу. Но помимо цены, важно учитывать доступность ресурса. Так, если страна сама добывает газ, то газовая инфраструктура хорошо развита и использование газа не осложняется внешними факторами (транспортировка газа, стабильность поставок и т.д.). Вторая группа факторов подразумевает конкурентную способность газа в плане цены и доступности ресурса по сравнению с другими возможными энергоресурсами.

Упомянув про политический курс государства в области энергетики нужно обязательно принимать во внимание меры по сокращению выбросов в окружающую среду. Великобритания, например, делает выбор в пользу газовых электростанций как раз из-за озабоченности в сфере экологии. Таким образом, государство может оказывать влияние на потребление газа внутри страны путем введения или отмены пошлин, введение тарифов за выбросы СО2 в атмосферу. Политика в сфере экологии также играет значимую роль в поведении спроса на газ.

В описании исследуемых стран основное внимание уделялось использованию газа в электрогенерации. И это не удивительно, учитывая тот факт, что электроэнергетика является основным потребителем газа в большинстве европейских стран. Как упоминалось выше, во многих странах, где газовый рынок находится на высоком уровне развития проникновение газа по всей стране практически максимальное. Следовательно, рост потребления газа за счет увеличения числа потребителей вряд ли возможен. Потенциал роста заключен, скорее, в росте потребности в электроэнергии. Поэтому в отдельную категорию стоит выделить уровень развития газовых электростанций. Каждая страна в той или иной степени обеспечивает свой рынок производством собственной электроэнергии. Вопрос заключается в том, какой ресурс для этого используется. Технологические достижения последнего времени сказываются и на эффективности работы электрогенерирующих станций. Внедрение энергосберегающих технологий позволяет снизить затраты топлива на производство электроэнергии, полученного из любого ресурса.

Как было сказано выше, возможности увеличения спроса на газ во многом зависят именно от того, сколько электроэнергии будет требоваться на различные нужды страны. Очевидно, что с развитием экономики в стране будет расти производство, которое требует электроэнергию, совокупное потребление будет расти, что способствует большему объему потребленных ресурсов. Очень важной категорией для определения поведения спроса на газ будет являться экономическая ситуация в стране. Рост экономики будет стимулировать увеличение производства и потребления. Например, промышленность будет нуждаться в больших объемах электроэнергии, коммерческий сектор будет нуждаться в дополнительном объеме газа для отопления и обеспечения функционирования производственного процесса.

Для построения модели и определения возможного поведения спроса на газ в Европе, необходимо для каждой вышеописанной категории выделить некие характерные факторы.

Экономическую ситуацию в стране в расчетах можно представить несколькими макроэкономическими показателями. Во-первых, высокие темпы роста ВВП в стране должны обеспечиваться большими объемами коммерческой и промышленной деятельности внутри государства, что, в свою очередь, увеличивает потребление газа для отопления, технических нужд на заводах и фабриках. Для определения темпов роста экономики страны можно использовать ежегодное процентное изменение ВВП. Ежегодное увеличение производства, в таком случае, будет обеспечиваться не только за счет крупных объемов производства, но и за счет его постоянного роста. Увеличение экономической активности всегда сопровождается повышенным спросом на электроэнергию, которая в большинстве стран производится на газовых электростанциях. Зависимость между ростом ВВП и потреблением электроэнергии достаточно высока (больше 1), поэтому можно ожидать увеличение потребления газа при положительной динамике в ежегодном изменении ВВП и его абсолютным показателем. Ожидание от прогнозной модели таковы: должна наблюдаться положительная зависимость между ежегодном процентном изменении ВВП и потреблением газа.

Иными макроэкономическими показателями состояния экономики могут служить ежегодный прирост населения и уровень безработицы. Серьезной проблемой в последние годы является стагнация спроса на газ. Одна из основных причин- стареющее население Европы. Большая численность граждан пенсионного возраста тяжелым бременем ложится на всю экономику страны. Отсутствие молодого населения затормаживает коммерческую деятельность, снижает темпы производства и отрицательно сказывается на совокупном потреблении. Именно прирост населения будет обеспечивать большую экономическую активность в стране, и, соответственно, увеличит потребление газа им электроэнергии. Уровень безработицы напрямую свидетельствует об экономическом состоянии внутри государства. Спад в экономике всегда приводит к увеличению данного показателя и недавний мировой кризис только подтверждает теорию. Сокращение совокупных доходов населения приведет к меньшим объемам потребления. Производство в стране сократится, снизив при этом потребность в газе напрямую и электроэнергии. Сокращение рабочих мест (которое и приводит к высоким показателям уровня безработицы) также подразумевает сокращение производства. Таким образом, ожидания зависимости между ежегодным приростом населения и уровнем безработицы таковы: положительное изменение в численности населения должны стимулировать потребление газа в стране, а уровень безработицы, наоборот, обратно пропорционален спросу на газ.

Конкурентную способность газа в расчетной модели наиболее наглядно можно отобразить в виде цены на газ. Очевидно, что высокие цены на ресурс заставят правительства искать альтернативные источники энергии. Основным конкурентом газа является уголь. Хотя сжигание угля на электростанциях наносит вред окружающей среде, слишком высокие издержки заставляют задумываться об экономической эффективности нежели об экологической политике. Высокие цены на газ способствовали закрытию газовых электростанций в странах, наиболее озабоченных экологической чистотой производства. Для покрытия недостатка мощностей, стали больше загружать угольные электростанции. «При этом, если спотовые цены на газ еще обеспечивали его конкурентноспособность в электроэнергетике в 2009-2010 годах, то цены по долгосрочным контрактам, привязанным к нефти <…> в принципе не позволяли рассматривать газ в качестве источника для базовой выработки». Митрова Т., Стерн Дж., Белова М. Европейский газовый рынок: мечты не всегда сбываются - Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО, 2012 К 2012 году ситуация не изменилась в лучшую сторону, а загрузка газовых мощностей лишь сократилась. Подобная ситуация свидетельствует о том, что потребление газа находится в обратной зависимости от цен на него. При этом эластичность спроса на газ от цены на него в энергетической сфере выше, чем эластичность в бытовом секторе. А наибольший спрос предъявляет именно сфера генерации электроэнергии. Ожидаемая зависимость в модели между потреблением газа и ценой на него будет отрицательной.