Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное Бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский государственный аграрный университет - МСха имени К.А. Тимирязева»

(ФГБОУ ВО ргау - МСХА имени К.А. Тимирязева)

Экономический факультет

Кафедра мировой экономики

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему

Мировой рынок кофе и перспективы импорта кофе в Россию

Выполнила студентка 405 группы

Лысова Анастасия Андреевна

Проверил: Шулдяков А.В.

Москва 2015

ВВЕДЕНИЕ

Кофе - бодрящий и тонизирующий напиток, который производится из обжаренных зерен кофейного дерева. Большой популярностью в Европе кофе стал пользоваться с XVI в., чуть позже кофейные дома стали открывать и в России.

За последние 10 лет рынок кофе показал выдающийся рост и существенное изменение во вкусах потребителей. Если в конце прошлого века показатель потребления кофе составлял 400 грамм в год на душу населения, то на сегодня это значение приближается к 1 кг в год. За эти годы кофе превратился в один из базовых продуктов потребительской корзины.

Для проведения исследования была поставлена цель - показать современное состояние мирового рынка кофе, проанализировать его основных импортеров и экспортеров, выяснить место и роль России на рынке и на основе полученных данных составить прогноз и проанализировать перспективы развития рынка кофе РФ.

Объектом исследования курсового проекта является мировой рынок кофе.

Предметом исследования служат экономические отношения, возникающие в процессе международной торговли кофе.

Эмпирическую базу курсового проекта составили прикладные данные исследований в области мировой аграрной экономики, данные статистики, а также данные, содержащиеся в российском и иностранном секторах Интернета.

Теоретико-методологическую базу исследования составили четыре группы источников. К первой отнесены авторские издания по исследуемой проблематике. Ко второй отнесены учебная литература (учебники и учебные пособия, справочная и энциклопедическая литература, комментарии к законодательству). К третьей отнесены научные статьи в периодических журналах по исследуемой проблематике. И к четвертой отнесены специализированные веб-сайты организаций.

Проект состоит из введения, трёх глав, разбитых на подглавы, заключения, списка используемых источников и исследованной литературы.

Актуальность проблемы развития мирового рынка кофе обусловлена растущим динамичным спросом на данный продукт и постоянно меняющимися предпочтениями потребителей кофе, в особенности, в России.

ГЛАВА 1. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОФЕ, ЕГО СЕГМЕНТАЦИЯ И ГЛАВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ КОФЕ В РОССИИ

конкурент рынок кофе сегментация

1.1 Сегментация рынка кофе

Сегментация Рынка по биологическому виду кофе

Кофейное дерево относится к семейству Rubiaceae, роду Coffea (С) Linney и имеет множество ботанических видов и разновидностей. Однако в промышленных масштабах в настоящее время культивируется кофе только двух ботанических видов:

· Арабика (Coffea Arabica Linney)

· Робуста, или Канифора (Coffea Canephora Pierre).

Сорта Либерика (Coffea Liberica), Эксцельса (Coffea Excelsa) и гибрид Арабики и Робусты (Арабуста) не имеют промышленного значения. Однако некоторые сорта, например, производящийся в Азии (Индонезия, Филиппины, южная Индия) сорт «Копи Лювак» или «Капе Аламид» являются самым дорогим кофе.

На два основных биологических вида кофейных зерен: Арабику и Робусту приходится до 98% всего производимого кофе в мире. Этот объ?м делится в соотношении 62,3% к 37,7% в пользу Арабики24. На остальные виды приходится лишь 2% мирового производства кофе.

Сегментация Рынка по происхождению кофе

Натуральный кофе разного происхождения имеет разные вкусовые оттенки, поэтому выделяют:

1. Американские сорта:

· Колумбийский - мягкий, приятный вкус, крепкий настой, тонкий, ярко выраженный аромат;

· Гватемальский - нежный и тонкий вкус и аромат, хорошая крепость напитка;

· Коста-Риканский - тонкий аромат, ярко выраженный кисловатый вкус;

· Гондурасский - хорошо выраженный аромат, неострый винный вкус средней крепости;

· Бразильский Сантос №1-4 - горьковато-вяжущий вкус, слабовыраженный аромат.

2. Азиатские сорта:

· Индийский Черри - приятный, мягкий вкус, нежный, ярко выраженный аромат;

· Йеменский Ходейда (Мокко) - приятный, слегка кисловатый, хлебный вкус, ярко выраженный аромат;

· Вьетнамский Робуста - горьковатый вкус, слабовыраженный аромат;

· Индийский Черри АВ, Черри РВ - горьковатый вкус, слабовыраженный аромат.

3. Африканские сорта:

· Кенийский - приятный, слегка кисловатый вкус, хорошо выраженный аромат.

Сегментация Рынка по технологии производства кофе

Технология производства кофе включает в себя довольно много этапов, и качество конечного продукта напрямую зависит от каждого из них. По способу обработки кофейных плодов различают кофе сухой и влажной обработки.

Кофе сухой обработки имеет маркировку «Dry», «DP» (dry processed), «Unwashed», «Natural», влажной обработки -- «Washed», «WP» (wet processed). В Индии используются маркировки «Plantation А» (плантация А) -- мытый кофе и «Coffee Cherry» (кофейная ягода) -- немытый кофе. Влажный способ обработки более дорогостоящий, и кофейные зерна, обработанные этим способом, как правило, отличаются более высоким качеством. Элитные сорта кофе, обработанного сухим способом, встречаются достаточно редко. Иногда в маркировке может присутствовать аббревиатура «АР» (After Polished), обозначающая, что зерна подвергнуты дополнительной полировке с целью придания блеска и улучшения внешнего вида. Существуют и экзотические способы обработки, например ферментация в желудках животных («Kopi luwak»).

По составу выделяют кофе несмешанный и смешанный.

Несмешанный кофе -- это кофе одного ботанического вида, выращенный в определенной стране (в конкретном регионе, на одной плантации). Примером является кофе Спешиэлити (Speciality coffee) -- представляет собой отборные зерна Арабики одного года урожая с самых известных плантаций Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, расположенных на высоте не менее 1000 м над уровнем моря. При получении торговых сортов смешанного кофе используют зерна Арабики и Робусты из разных стран. Смеси сочетают разные вкусы, благодаря чему возникает особая комплексность ощущений. Название смеси дается по преобладающему компоненту.

Твердость, как и размер, зерна является показателем качества кофейных зерен. Чем зерно тверже, тем выше его качество и соответственно продажная цена. Кофейные зерна подразделяют по твердости на следующие группы:

· «МНВ» -- «Medium Hard Bean» -- зерно средней твердости;

· «НВ» -- «Hard Bean» -- твердое зерно, «GHB» -- «Good Hard Bean» -- хорошее твердое зерно;

· «SHB» -- «Strictly Hard Bean» -- очень твердое зерно, в Гватемале «Fancy Hard Bean».

Основные виды кофе и кофепродуктов, представленные на Рынке: натуральный жареный кофе, натуральный кофе растворимый, кофейные смеси.

Натуральный жареный кофе

Основными классификационными признаками натурального жареного кофе (в зернах и молотого) являются состав и степень обжаривания.

По составу различают:

1. Натуральный жареный кофе -- это продукт, полученный путем обжаривания зеленого кофе. Он имеет характерные цвет, вкус и аромат, формирующиеся в процесс обжарки в зависимости от ее режимов. Вырабатывают в зернах и молотый.

2. Натуральный жареный декофеинизированный кофе получают путем обжаривания декофеинизированного зеленого кофе. В натуральном жареном декофеинизированном кофе остаточное содержание кофеина должно быть не более 0,3%. Процесс декофеинизации не изменяет органолептические свойства напитка. Вырабатывают в зернах и молотый.

Натуральный жареный ароматизированный кофе получают путем ароматизации (обработки ароматическими веществами) обжаренных зерен кофе. Обычно ароматизированный кофе производят из зерен Арабики высшего сорта и средней степени обжарки. Наиболее распространенным является кофе с ароматами ванили, амаретто, айриш-крим, лесного ореха. Вырабатывают в зернах и молотый.

Натуральный кофе растворимый

Натуральный кофе растворимый - высушенный до порошкообразного состояния водный экстракт натурального кофе, растворяющийся в воде без осадка.

Виды:

· Натуральный кофе растворимый порошкообразный - мелкодисперсный хорошо сыпучий порошок, получаемый путем распылительной сушки;

· Натуральный кофе растворимый гранулированный - хрупкие агломерированные частицы с пористой структурой, при этом мелкие частицы кофе соединяются в более крупные агломераты, которые сушат повторно;

· Натуральный кофе растворимый сублимированный - замораживаемый жидкий кофейный экстракт, дробленый его в виде кристаллов и последующей сушкой методом сублимации.

Кофе-миксы

Кофейные смеси на российском рынке получили широкое распространение. Они сочетают кофе и компоненты, обычно добавляемые в него при употреблении, -- сахар, сливки.

Сегментация Рынка по типу упаковки.

Для розничной торговли кофе обычно упаковывают в пачки из картона с внутренним полимерным покрытием из термосвариваемых материалов; пакеты из бумаги с полимерным покрытием; пакеты из термосвариваемых пленочных материалов; банки металлические, стеклянные. Для розничной торговли кофе обычно расфасовывают по 50, 75, 100, 250г.

По данным компании Nielsen Россия, по состоянию на декабрь 2011 - январь 2012 года более половины продаж в стоимостном выражении пришлось на растворимый кофе в стеклянной банке, однако доля этой упаковки постепенно сокращается в пользу мягких упаковок, которые позволяют производителям снижать конечную цену продукции.

Сегментация Рынка по торговой марке

В зависимости от торговой марки, продукцию можно разделить на: Продукцию с высокой степенью узнаваемости (зонтичные марки Nescafe, Jacobs, Tchibo, а также марки Pele Royal, Maxwell House и Grand) Продукцию со средней степенью узнаваемости (зонтичные марки Moccona, Milagro, Elite, а также MacCoffee, «Жокей», «Московская Кофейня на Паяхъ», Carte Noir и др.). Продукцию с низкой степенью узнаваемости («Майский кофе», Bon, Paulig).

Сегментация Рынка по стоимости продукции

В рамках рынка растворимого кофе можно выделить четыре ценовых сегмента: «премиум» (сублимированный), верхний средний ценовой сегмент (фриз-драй), средний (гранулированный) и «эконом» (порошок, кофе-миксы). Поскольку ценовое деление связано с видом продукции, то структура Рынка по цене будет аналогично структуре по типам кофе.

1.2 Обзор российского рынка кофе

Рынок кофе начал складываться в России в начале 90-х гг., до этого времени россияне предпочитали кофе в зернах (лишь потому, что у них просто не было другого выбора: именно этот вид кофе можно было приобрести в магазинах), а также бразильский растворимый, приобрести который удавалось далеко не каждому. С появлением на прилавках магазинов разнообразной продукции изменились и кофейные пристрастия россиян, которые начали отдавать предпочтения растворимым сортам кофе.

В настоящее время на рынке представлены следующие типы кофе:

1. Зерновой кофе. Ассортимент зернового кофе в России достаточно широк и представлен продукцией для населения с разными доходами и вкусовыми пристрастиями. Лидирующее место среди марок зернового кофе занимает арабика. Значительная часть представленного на рынке зернового кофе обжаривается в России и продается под марками российских производителей.

2. Молотый кофе. Рынок молотого кофе в России находится в стадии формирования. Тем не менее спрос на эту продукцию растет, а объемы продаж в России сравнимы с объемами продаж зернового кофе, лишь незначительно уступая последнему. На рынке представлен как молотый кофе российских производителей, так и импортная продукция.

· Растворимый кофе. Различают несколько типов растворимого кофе: порошковый ("spray-dried"), агломерированный (гранулированный), сублимированный ("freeze-dried"), а также кофейные смеси - coffe-mix. Популярность растворимого кофе в России довольно велика в связи с простотой его приготовления. Значительная часть растворимого кофе импортируется, однако в последние годы производство растворимого кофе активно развивается в России. Пока оправдано только производство более дешевых сортов: порошкового и агломерированного (гранулированного) кофе, производить более дорогие разновидности кофе экономически невыгодно.

· Порошковый кофе пользуется наибольшей популярностью у населения в связи с невысокой ценой. Однако с ростом доходов потребители начинают выбирать более дорогой и качественный продукт, в связи с чем в последние годы популярность порошкового кофе снижается.

· Гранулированный кофе - более качественный продукт, чем порошковый, но в то же время, доступный по цене.

· Сублимированный кофе - производится с использованием технологии заморозки freeze-dry, позволяющей наилучшим образом сохранить аромат жареных молотых зерен, и относится к числу наиболее дорогих видов растворимого кофе. В настоящее время популярность этого вида растворимого кофе растет. В 2002 г. в России рост спроса на freeze dried составил 50%.

· Сoffe-mix - кофейные смеси: кофе с сахаром, кофе с сахаром и сливками, ароматизированный кофе. типа «2 в 1» и «3 в 1». Рынок «миксов» начал формироваться не так давно, но кофейные смеси уже успели завоевать популярность у определенного круга потребителей. Российские производители также проявляют интерес к выпуску «миксов». Так, весной 2001 г. линия по производству кофе «три в одном» была запущена на шоколадной фабрике «Россия» (Самара), принадлежащей компании Nestle.

Доля растворимого кофе на российском рынке, по разным оценкам, составляет 50-80%. Специалисты расходятся и в оценке объема кофейного рынка. В принципе, учитывая, что кофе в России не растет, объем рынка должен равняться объему импорта. Однако в связи с существованием нелегального импорта и отсутствием четкого контроля над транзитным движением товара точно определить объем импорта затруднительно. Так, по оценке ассоциации "Росчайкофе", объем российского рынка кофе в натуральном выражении в 2014 г. составил около 140 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2010 г. на 15%. По данным Организации производителей кофе в России потребление кофе в 2010 г. составило 52 тыс. т, а в 2014 г. - увеличилось до 68 тыс. т.

Производство кофе в России

Когда говорят о российском производстве кофе, имеется в виду переработка кофейного сырья - обжарка, помол зерен, производство растворимого кофе, а также фасовка. Производство кофе в России растет довольно высокими темпами, однако при этом следует учитывать, что объем производства составляет не более 5-10% от объема потребления. В основном российские производители выпускают обжаренный зерновой кофе и занимаются расфасовкой импортного кофе. Собственное производство растворимого кофе пока незначительно.

По данным Ассоциации «Росчайкофе», объем инвестиций в строительство полностью автоматизированной фабрики по производству жареного и молотого кофе (включая упаковку под вакуумом) производительностью до 10 тыс. т в год составляет 2,5 млн долл., базовой фабрики по изготовлению растворимого кофе такой же мощности - 6 млн долл., агломерированного кофе - 8-10 млн долл., сублимированного кофе - 60 млн долл. Таким образом, видно, что при нынешнем уровне потребления кофе в России, составляющем 300-600 гр. на человека в год, строительство мощностей по производству сублимированного кофе нецелесообразно.

Российские производители кофе

В России производство кофейных напитков было освоено с начала 40-х гг. XX в., производство растворимого порошкового кофе было налажено в начале 60-х. Монополистом по его выпуску являлся Московский пищевой комбинат. В последние годы собственные производства в России начали открывать крупнейшие импортеры кофе. В основном это заводы по фасовке и обжарке кофе или производству растворимого кофе.

Производители кофе в России, совместно контролирующие до 80% кофейного рынка, объединены в Организацию производителей кофе в России (ОПК). В частности, в нее входят компании Nestle, Kraft Foods, Tchibo, Paulig, Sara Lee Export и "Монтана Кофе". В ассоциацию "Росчайкофе", контролирующую до 10% рынка, входят компании "Гранд", "Кофейня на паяхъ", Санкт-Петербургский комбинат детского питания и пищевых концентратов, "Орими Трейд" и "Майский чай".

ООО «Нестле Фуд»

Швейцарская компания «Нестле» является крупнейшим игроком на российском рынке растворимого кофе. По оценкам GfK, доля компании на российском рынке составляет 36%, стоимостная доля - 42%. В 1998 г. «Нестле» приобрела контрольный АО "Хладопродукт" в Тимашевске Краснодарского края. В 2001 г. на предприятии была запущена линия по расфасовке растворимого кофе "Нескафе" стоимостью 4,8 млн долл. Мощность линии - 5 тыс. т кофе в год, расфасовка производится в 50-, 95- и 190-граммовые стеклянные банки, а также в двойную 500-граммовую упаковку (картон и пакет). Также в 2001 г. было начато производство кофе "3 в 1" в одноразовой упаковке на «Шоколадной фабрике «Россия» в Самаре. В перспективе планируется выпустить "Нескафе" в упаковке 750 гр. для предприятий общественного питания.

ООО "Крафт Фудс" (Ленинградская обл.)

ООО "Крафт Фудс" входит в состав американской компании "Крафт Фудс Интернешнл Груп" - крупнейшего производителя упакованных пищевых продуктов. ООО "Крафт Фудс" является членом "Организации производителей кофе в России", объединяющей в основном иностранных производителей кофе, работающих на российском рынке. В 2000 г. компания запустила завод в пос. Горелово Ленинградской обл. по фасовке растворимого кофе Jacobs и Maxwell House. В это производство было инвестировано 15 млн долл. Проектная мощность фабрики - 8 тыс. т кофе в год. Фабрика построена по модульному принципу, что позволяет легко расширять производственные площади, на которых в перспективе планируется создать полный производственный цикл - от обжарки зеленого кофе до фасовки.

ООО «Монтана кофе» (г. Москва)

ООО "Монтана Кофе" является российской компанией со 100-процентным американским капиталом и принадлежит нью-йоркской RP Coffee Ventures. На российском рынке работает с 1992 г. С 1995 г. является членом ассоциации "Specialty Coffee Association of America". Одновременно "Монтана Кофе" является одним из учредителей "Организации производителей кофе в России". Компания имеет в Москве фабрику по обжарке зеленого кофе и выпускает продукцию под маркой «Монтана кофе». Для этого компания импортирует элитное зеленое кофейное зерно из Бразилии, Кении, Никарагуа и других стран. В 2012 г. ООО "Монтана Кофе" было произведено 175 т кофе, в 2013 г. объем производства вырос на 20% и составил 210 т. Оборот компании в 2013 г. вырос на 15% и составил 2,5 млн долл. В 2016 г. планируется увеличить производство еще на 20%. Новый проект компании - открытие в Москве сети кофеен под названием "Монтана кофе".

ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" (Московская обл., пос. Тучково)

Компания специализируется на обжаривании, помоле и расфасовке натурального кофе, производстве растворимого (freeze-dried) кофе. В своих рецептурах компания использует кофейные зерна сорта арабика. Производство и фасовка зернового и молотого кофе осуществляется на фабрике компании в пос. Тучково мощностью 3 тыс. т кофе в год, растворимый кофе производится в Швейцарии. Основные торговые марки: «Арабика», «Суаре», «Коломбо». В настоящее время компания планирует запуск производства растворимого кофе в России.

Kaffa Industries (Московская обл.)

В начале октября 2001 г. начала работу фабрика по фасовке растворимого кофе компании Kaffa Industries в Люберцах Московской обл. Проектная мощность фабрики составляет 5 тыс. кофе в год, на ее строительство было затрачено 10 млн долл. Кофе фасуется под марками Kaffa Elgresso и Kaffa. В феврале 2002 г. компания начала строительство завода полного цикла по производству растворимого сублимированного ("фриз-драйд") кофе. В строительство было вложено 40-50 млн долл., запуск производства произошел в конце 2002 г. Предполагаемые мощности предприятия - 5-6 тыс. т растворимого кофе в год. После запуска завода руководство компании намерено расширить ассортимент, освоив производство недорогого растворимого кофе, а также кофе молотого и в зернах.

ОАО "Русский продукт" (г. Москва)

Справка о компании: ОАО "Русский продукт" образовано в 1996 г. на базе Московского пищевого комбината (МПК), АО "Колосс", "Супермака" и Детчинского завода пищевых концентратов. На МПК "Русский продукт" выпускает чай, растворимый порошковый, зерновой, молотый кофе, кофейные смеси и кофейные напитки. В ноябре 2001 г. на базе Детчинского завода началось строительство цеха по выпуску растворимого кофе. Цех был введен в эксплуатацию в конце 2002 г. Его производственная мощность составила около 5,5 тыс. т агломерированного кофе в год. Стоимость проекта составила около 15 млн долл. После запуска нового цеха производство всех видов кофе на МПК сохранится. Основные торговые марки зернового и молотого кофе - «Арабика», «Русский продукт», "Сантос", "Индийская Арабика", "Сан Луис", "Каффа", растворимого кофе - «Русский продукт», «Красная чашка», "Лакота" и «Калимантан», ароматизированного молотого кофе - «Черри Бренди», «Ирландский крем», «Ром».

Торгово-промышленная группа «Гранд»

"Торговый Дом "Гранд" был основан в 1994 г. С 1996 г. компания начала продажи растворимого кофе "Гранд". В 2001 г. начался выпуск новых сортов кофе: "Гранд Люкс", "Гранд Классический", "Гранд Премиум", "Гранд Экстра". К 2003 году "Гранд" совместно с индийской компанией Tata Coffee Ltd. построили в Подмосковном Можайске фабрику по производству и фасовке растворимого кофе мощностью 5 тыс. т в год. Предполагается, что помимо производства порошкового и агломерированного кофе, на СП был налажен также выпуск более качественного и дорогого растворимого кофе freeze dried.

ЗАО «КУППО» (г. Москва)

Российская производственная компания «КУППО» начала производство натурального кофе в 1995 г. Компания специализируется на обжарке и упаковке зернового и молотого кофе под торговыми марками «Петръ Великiй», "Барин", «Консул», «Атташе», «Дипломат», «Купец», «Элегант», «Экспромт». Для обжарки используются лучшие сорта кофе из стран Центральной Америки, Африки, Азии.

ООО "Орими-трейд" (г. Санкт-Петербург).

Компания была создана в 1994 г. и занималась поставками в Россию цейлонского чая. В настоящее Компания имеет филиалы в России и дочерние фирмы на Украине, в Казахстане и Киргизии. Западным партнером компании является фирма Volart Inc. В 2001 г. «Орими Трейд» открыла в Ленинградской обл. цех по переработке кофейного сырья мощностью до 3 тыс. т в год, выпускающий кофе под торговыми марками "Жокей" и "Регал". Объем инвестиций в строительство цеха составил 1,5 млн долл.

ООО «ПКФ «Блюз» (г. Дубна, Московская обл.)

Фирма «Блюз» по производству натурального жареного кофе из лучших мировых сортов арабики была основана в 1992 г. Начав производство с традиционных разновидностей арабики из Колумбии и Индии, сегодня фирма предлагает более 25 сортов кофе. Основным направлением работы фирмы является производство высококачественного свежеобжаренного натурального кофе в зернах. Новым перспективным направлением является производство кофейных смесей. С 1994 г. компания производит ароматизированный кофе со вкусами шоколада, орехов и ликеров Irish cream, Macadamia nut, Amaretto и т.д. С 2000 г. фирма "Блюз" предлагает клиентам новую услугу - "Кофе в офис" - поставка в офис кофемашины-эспрессо в безвозмездное пользование с условием покупки натурального кофе "Эспрессо" фирмы "Блюз". Монтаж и обслуживание кофе-машины, обучение сотрудников обеспечивается специалистами фирмы "Блюз".

ЗАО Фабрика "Золотые купола" (Московская обл., пос. ВНИИССОК)

Фабрика "Золотые Купола" была основана в 1997 г. Основной вид деятельности фабрики - производство зернового, молотого кофе и орехов. Кофейное сырье поставляется с плантаций Центральной и Южной Америки, Кении, Эфиопии, Индии. Продукция выпускается под торговыми марками "Golden Taste", "Мокка", "Классика", "Меланж", «Черная Карта».

ООО «Гранд-НН» (г. Нижний Новгород)

В сентябре 2000 г. ООО "Гранд-НН" построило в России фабрику по расфасовке растворимого кофе и заключило двухлетний контракт на расфасовку кофе марки "Элит", производимого концерном Elite Industries. Первая линия мощностью до 50 т растворимого кофе в месяц, оснащенная оборудованием англо-германской компании McBRADY ENGINEERING, запущена в эксплуатацию в конце июля 2002 г. В августе 2002 г. компания приступила к строительству второй очереди завода по расфасовке кофе. Стоимость второй линии составляет 1,5 млн долл., а мощность позволяет расфасовывать до 50 т растворимого кофе в месяц в стеклянные банки 50 и 200 гр.

Основные игроки на российском рынке кофе

Игроков Рынка можно сегментировать следующим образом:

1) По владельцу контрольного пакета акций компании-производителя продукции:

1.1. Российские компании - производители продукции. Примеры компаний: «Орими Трэйд», «Московская кофейня на паяхъ», ООО «Чайно-кофейная компания «Гранд» (Москва).

1.2. Представительства иностранных производителей продукции в России: Nestle Russia,

Kraft Foods Russia, Tchibo, Paulig.

2) По специализации производителя:

2.1. Производство только кофейной продукции: Tchibo, Paulig, Куппо, Московская кофейня на паяхъ, Strauss Group, Продукт-Сервис.

2.2. Производство широкого спектра продукции: Nestle Russia, Kraft Foods Russia, Орими-Трэйд, Русский продукт.

3) По типу производимого кофе:

3.1. Производство жареного / молотого кофе: Paulig, Куппо, Русский продукт.

3.2. Производство растворимого кофе: Kraft Foods Russia

3.3. Производство обоих видов кофе: Nestle Russia, Tchibo, Strauss Group, Продукт-Сервис,Орими-Трэйд, Московская кофейня на паяхъ.

4) По объемам производства в год

4.1. Крупные производители (3000 тонн и более): Nestle Russia, Kraft Foods Russia, Tchibo, Paulig, Орими-Трэйд, Strauss Group, Продукт-Сервис.

4.2. Средние компании (500-3000 тонн): Куппо, Московская кофейня на паяхъ, Русский продукт, Ренессанс.

4.3. Небольшие производители (до 500 тонн): Монтана Кофе, Сафари кофе и еще более 50 компаний.

Российский рынок кофе стал объектом внимания практически всех ведущих мировых производителей, которые уже утвердили на нем свои марки и приготовились к решительной борьбе за его раздел. Круг иностранных участников российского кофейного рынка сегодня составляют такие компании, как Nestle, Cacique, Tchibo, Kraft Jacobs Suchard, Douwe Egberts, Elite, Folgers, Julius Meinl, El Gusto, Paulig, Monterrey, Eastco, Cafe Soluvel, Future Enterprises, Lavazza, Segafredo, Illicaffe и другие.

Доли компаний, присутствующих на российском кофейном рынке, в структуре продаж существенно различаются. В то же время можно отметить, что лидером рынка кофе в целом, и растворимого кофе в частности, является компания Nestle, контролирующая примерно пятую часть всего объема продаж рынка в натуральном выражении.

В сегменте растворимого кофе, самом емком на рынке, такие гиганты, как Nestle и Kraft Foods, суммарно обеспечивают около половины общих продаж. Далее следуют Cacique de Cafe Soluvel (Бразилия), Tchibo GmbH (Германия), ООО "Чайный дом "Гранд" (Москва) и "Русский продукт".

Марки Nestle уверенно лидируют и в двух крупнейших группах растворимого кофе. Так, в категории гранулированного растворимого кофе крупнейшая марка этой компании - Nescafe Classic - обеспечивает почти 2/3 суммарных продаж этого вида кофе. Доля второй марки этой группы - Maxwell House (Kraft Foods) - составляет около 13%, доля каждой из остальных марок не превышает 5%.

В категории кристаллического кофе на долю Nescafe Gold приходится около четверти продаж, а ближайшие конкуренты уступают более чем вдвое: Jacobs Monarch (Kraft Foods) и Tchibo Exclusive (Tchibo) занимают примерно по 10% каждая, а доли марок Tchibo Mild (Tchibo) и Carte Noire (Kraft), замыкающих пятерку лидеров в этой группе, составляют примерно 6-7%.

В группе порошкового кофе со значительным преимуществом лидирует Cafe Pele (Cacique), на долю которого приходится чуть меньше 40% общего объема продаж категории.

Таким образом, кофе для России является весьма необходимым и популярным продуктом, однако, почти полностью импортозависимым, также в последние годы в связи с ростом доходов населения происходит перераспределение структуры потребления растворимого кофе в пользу более дорогих сортов.

Более 90 процентов кофе производится в развивающихся странах в Африке, Южной Америке и Азии. Бразилия является крупнейшим производителем и экспортером этого продукта, она возглавляет десятку стран-лидеров по производству кофе. За ней следуют Вьетнам, Колумбия, Индонезия, Эфиопия, Мексика, Индия, Гватемала, Гондурас и Перу. Всего в мире существует около 40 видов кофейных деревьев, однако, основных всего три: это Арабика, Робуста и Либерика. Все они имеют разный вкус.

Арабика отличается хорошим качеством зерна и меньшим содержанием кофеина. Культура очень прихотлива, не терпит морозов. В Арабике содержится больше эфирных масел, чем в Робусте, поэтому она обладает более сильным ароматом.

Робуста более вынослива, хорошо переносит высокие температуры, ее легче выращивать. В ней содержится больше кофеина, чем в Арабике. Робуста обладает более резким и вяжущим вкусом, в основном применяется для приготовления смесей для придания крепости кофе, редко в чистом виде. Часто используют для приготовления растворимого кофе.

Либерика отличается большим размером деревьев и ягод. Для приготовления кофе Либерику, как правило, не используют в чистом виде из-за ее вкусовых параметров, но используют для приготовления смесей. Из зерна Либерики выделяют кофеин для использования в медицинских и др. целях.

Кофе стал жизненно важной товарной культурой для многих людей, проживающих в этих районах, и подсчитано, что более 100 миллионов человек становятся зависимыми от кофе, так как он является их основным источником дохода.

Промышленно развитые страны являются крупнейшими потребителями кофе и спрос на него продолжает расти. Подсчитано, что только в США, кофе пьют более 100 миллионов человек каждый день, и это делает его крупнейшим потребителем натурального кофе в мире, кроме США лидирующие позиции занимают Люксембург, Финляндия, Швейцария, Италия. Что касается потребления растворимого кофе, здесь безусловным лидером является Россия, за ней следуют Великобритания, Япония, Мексика.

Данные, представленные Международной Кофейной Организацией показывают, что общий объем экспорта кофе год, на период с сентября 2011 по сентябрь 2012 составил 107.8 миллионов мешков, что является абсолютным рекордом, и на три процента больше, чем в 2010/11 годах. В частности, экспорт за октябрь, первый месяц экспорта кофе 2012/2013 годов, вырос на 17,3 процента, с 7,57 млн. мешков до 8,88 миллионов мешков.

Чем же объясняется такой спрос? Помимо глобализации экономики и мощной маркетинговой кампании, значительно влияющих на спрос, вопрос пользы кофе для здоровья - еще один серьёзный фактор.

Научно доказана польза кофе в профилактике некоторых серьезных заболеваний. Что же это за заболевания?

Онкология

Доказано, что две чашки кофе в день уменьшают риск возникновения следующих видов рака:

· Печени;

· Поджелудочной железы;

· Прямой кишки;

· Толстой кишки.

Диабет

Кофе показан тем, кто знает о своей предрасположенности к диабету. Однако для предотвращения диабета нужно много кофе: специалисты называют число - 6 чашек. Эти 6 чашек в день снизят риск заболевания диабетом наполовину у мужчин и на треть у женщин. Однако 6 чашек в день - это довольно много, поэтому нужно учитывать, что тебе нужнее.

Болезнь Паркинсона

Исследования показали, что регулярное употребление в умеренных количествах кофе сводит на нет риск заболевания болезнью Паркинсона. Дозой для женщин считается 1-2 чашки в день, для мужчин же доза выше.

Также исследования подтверждают, что кофе незаменим в профилактике мигреней, инфарктов, цирроза печени, желчекаменной болезни, гипертензии, атеросклероза, гиперхолистеринемии и других болезней. Также кофе полезен при проблемах с пищеварением и расстройствах желудка - он помогает усваиваться пище. Однако стоит помнить о том, что одновременно с этим он вымывает минеральные вещества из организма (поэтому тут присутствуют одновременно польза и вред кофе).

Чем еще полезен кофе? Польза кофе не заканчивается на профилактике болезней. Диетологи рекомендуют кофе тем, кто хочет снизить свой вес. Кофеин заставляет наш организм работать активнее, поэтому одна чашечка кофе делает упражнения более эффективными (примерно на треть).

Торговля кофе это основной бизнес для многих крупных кофепроизводящих стран, таких как Бразилия, Вьетнам Колумбия и др.

Для лиц, желающих инвестировать средства в кофейный бизнес, косвенным методом инвестирования является инвестирование через фондовый рынок. Это означает покупку акций в компаниях, участвующих в кофейном бизнесе, и включающих в себя предприятия по производству зеленого кофе, жареного кофе в зернах, предприятия оптовой и розничной торговли.

Некоторые из крупнейших компаний в этой многомиллиардной индустрии включают: Starbucks, Penn, Карибу Coffee Company, и др. Эти компании демонстрируют значительный рост за последние пять лет, и вызывают большой интерес у конкурентов на рынке, таких, как "Dunkin's Brand Group " и " Макдоналдс". Как владельцы и операторы Рестораных франшиз по всему миру, эти крупные корпорации определили, что кофейный бизнес является прибыльным и динамично растущим рынком, а кофе является частью их продуктовой линии, и хотя идея с продвижением кофе и не новая для бизнеса, в последние годы всё больше внимания уделяется серьезному маркетингу кофе.

Между тем мировое производство кофе продолжает расти. По данным МОК, ежегодное мировое производство кофе составляет около 68 млн т, потребление - около 67 млн т. В сезоне 2015- 2016 г. прогнозируется рекордный урожай кофе - 113,3-124,4 млн т. Увеличиваются также объемы мирового экспорта. Так, в июле 2012 г. мировой экспорт кофе снизился лишь на 0,5% по сравнению с июлем 2011 г. даже несмотря на то, что часть запасов кофе была уничтожена. За 12 мес. (с июля 2011 по июль 2012 г.) объемы экспорта кофе без учета реэкспорта составили 5,4 млн т, что на 4% больше уровня предыдущего года.

В попытке стабилизировать мировые цены на кофе шесть латиноамериканских стран (Гондурас, Мексика, Колумбия, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор) решили уничтожить 1,3 млн мешков кофе сортов низкого качества (1 мешок = 60 кг) с 1 октября и таким образом сократить экспорт зерна на 5%.

Крупнейшим производителем кофе в мире является Бразилия, по оценкам Министерства сельского хозяйства США, урожай кофе в Бразилии в сезоне 2015 - 2016 гг. достигнет 147 млн мешков ( или 28,2 млн т), что на 39% превысит показатель 2011 - 2012 г. Увеличение сбора обусловлено благоприятными погодными условиями и вступлением в стадию плодоношения новых насаждений. Экспорт кофе из Бразилии повысится с 24,88 млн мешков (14,9 млн т) в 2011 - 2012 гг. до 28,6 млн мешков (17,2 млн т) в 2012 - 2013 гг. Между тем бразильская организация Cecafe считает, что экспорт кофе из страны сохранится на уровне 2011 - 2012 гг., из-за низких цен излишки товара будут откладываться в резервы.

По мнению специалистов Международной организации кофе (МОК), частичным решением проблемы перепроизводства могло бы стать увеличение объемов продаж. Это возможно в основном за счет популяризации кофе в странах, где его потребление сравнительно невелико. Перспективными рынками, по мнению специалистов, являются рынки России и Китая, которые весьма объемны даже при небольшом уровне потребления на душу населения. За последние три года МОК инвестировала в развитие кофейного производства в России и Китае 2,7 млн долл., что уже привело к положительным результатам - росту производства и потребления кофе.

1.3 Сегментация рынка кофе

Сегментация Рынка по биологическому виду кофе

Кофейное дерево относится к семейству Rubiaceae, роду Coffea (С) Linney и имеет множество ботанических видов и разновидностей. Однако в промышленных масштабах в настоящее время культивируется кофе только двух ботанических видов:

· Арабика (Coffea Arabica Linney)

· Робуста, или Канифора (Coffea Canephora Pierre).

Сорта Либерика (Coffea Liberica), Эксцельса (Coffea Excelsa) и гибрид Арабики и Робусты (Арабуста) не имеют промышленного значения. Однако некоторые сорта, например, производящийся в Азии (Индонезия, Филиппины, южная Индия) сорт «Копи Лювак» или «Капе Аламид» являются самым дорогим кофе.

На два основных биологических вида кофейных зерен: Арабику и Робусту приходится до 98% всего производимого кофе в мире. Этот объ?м делится в соотношении 62,3% к 37,7% в пользу Арабики24. На остальные виды приходится лишь 2% мирового производства кофе.

Сегментация Рынка по происхождению кофе

Натуральный кофе разного происхождения имеет разные вкусовые оттенки, поэтому выделяют:

4. Американские сорта:

· Колумбийский - мягкий, приятный вкус, крепкий настой, тонкий, ярко выраженный аромат;

· Гватемальский - нежный и тонкий вкус и аромат, хорошая крепость напитка;

· Коста-Риканский - тонкий аромат, ярко выраженный кисловатый вкус;

· Гондурасский - хорошо выраженный аромат, неострый винный вкус средней крепости;

· Бразильский Сантос №1-4 - горьковато-вяжущий вкус, слабовыраженный аромат.

5. Азиатские сорта:

· Индийский Черри - приятный, мягкий вкус, нежный, ярко выраженный аромат;

· Йеменский Ходейда (Мокко) - приятный, слегка кисловатый, хлебный вкус, ярко выраженный аромат;

· Вьетнамский Робуста - горьковатый вкус, слабовыраженный аромат;

· Индийский Черри АВ, Черри РВ - горьковатый вкус, слабовыраженный аромат.

6. Африканские сорта:

· Кенийский - приятный, слегка кисловатый вкус, хорошо выраженный аромат.

Сегментация Рынка по технологии производства кофе

Технология производства кофе включает в себя довольно много этапов, и качество конечного продукта напрямую зависит от каждого из них. По способу обработки кофейных плодов различают кофе сухой и влажной обработки.

Кофе сухой обработки имеет маркировку «Dry», «DP» (dry processed), «Unwashed», «Natural», влажной обработки -- «Washed», «WP» (wet processed). В Индии используются маркировки «Plantation А» (плантация А) -- мытый кофе и «Coffee Cherry» (кофейная ягода) -- немытый кофе. Влажный способ обработки более дорогостоящий, и кофейные зерна, обработанные этим способом, как правило, отличаются более высоким качеством. Элитные сорта кофе, обработанного сухим способом, встречаются достаточно редко. Иногда в маркировке может присутствовать аббревиатура «АР» (After Polished), обозначающая, что зерна подвергнуты дополнительной полировке с целью придания блеска и улучшения внешнего вида. Существуют и экзотические способы обработки, например ферментация в желудках животных («Kopi luwak»).

По составу выделяют кофе несмешанный и смешанный.

Несмешанный кофе -- это кофе одного ботанического вида, выращенный в определенной стране (в конкретном регионе, на одной плантации). Примером является кофе Спешиэлити (Speciality coffee) -- представляет собой отборные зерна Арабики одного года урожая с самых известных плантаций Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, расположенных на высоте не менее 1000 м над уровнем моря. При получении торговых сортов смешанного кофе используют зерна Арабики и Робусты из разных стран. Смеси сочетают разные вкусы, благодаря чему возникает особая комплексность ощущений. Название смеси дается по преобладающему компоненту.

Твердость, как и размер, зерна является показателем качества кофейных зерен. Чем зерно тверже, тем выше его качество и соответственно продажная цена. Кофейные зерна подразделяют по твердости на следующие группы:

· «МНВ» -- «Medium Hard Bean» -- зерно средней твердости;

· «НВ» -- «Hard Bean» -- твердое зерно, «GHB» -- «Good Hard Bean» хорошее твердое зерно;

· «SHB» -- «Strictly Hard Bean» -- очень твердое зерно, в Гватемале «Fancy Hard Bean».

Основные виды кофе и кофепродуктов, представленные на Рынке: натуральный жареный кофе, натуральный кофе растворимый, кофейные смеси.

Натуральный жареный кофе

Основными классификационными признаками натурального жареного кофе (в зернах и молотого) являются состав и степень обжаривания.

По составу различают:

3. Натуральный жареный кофе -- это продукт, полученный путем обжаривания зеленого кофе. Он имеет характерные цвет, вкус и аромат, формирующиеся в процесс обжарки в зависимости от ее режимов. Вырабатывают в зернах и молотый.

4. Натуральный жареный декофеинизированный кофе получают путем обжаривания декофеинизированного зеленого кофе. В натуральном жареном декофеинизированном кофе остаточное содержание кофеина должно быть не более 0,3%. Процесс декофеинизации не изменяет органолептические свойства напитка. Вырабатывают в зернах и молотый.

Натуральный жареный ароматизированный кофе получают путем ароматизации (обработки ароматическими веществами) обжаренных зерен кофе. Обычно ароматизированный кофе производят из зерен Арабики высшего сорта и средней степени обжарки. Наиболее распространенным является кофе с ароматами ванили, амаретто, айриш-крим, лесного ореха. Вырабатывают в зернах и молотый.

Натуральный кофе растворимый

Натуральный кофе растворимый - высушенный до порошкообразного состояния водный экстракт натурального кофе, растворяющийся в воде без осадка.

Виды:

· Натуральный кофе растворимый порошкообразный - мелкодисперсный хорошо сыпучий порошок, получаемый путем распылительной сушки;

· Натуральный кофе растворимый гранулированный - хрупкие агломерированные частицы с пористой структурой, при этом мелкие частицы кофе соединяются в более крупные агломераты, которые сушат повторно;

· Натуральный кофе растворимый сублимированный - замораживаемый жидкий кофейный экстракт, дробленый его в виде кристаллов и последующей сушкой методом сублимации.

Кофе-миксы

Кофейные смеси на российском рынке получили широкое распространение. Они сочетают кофе и компоненты, обычно добавляемые в него при употреблении, -- сахар, сливки.

Сегментация Рынка по типу упаковки

Для розничной торговли кофе обычно упаковывают в пачки из картона с внутренним полимерным покрытием из термосвариваемых материалов; пакеты из бумаги с полимерным покрытием; пакеты из термосвариваемых пленочных материалов; банки металлические, стеклянные. Для розничной торговли кофе обычно расфасовывают по 50, 75, 100, 250г.

По данным компании Nielsen Россия, по состоянию на декабрь 2011 - январь 2012 года более половины продаж в стоимостном выражении пришлось на растворимый кофе в стеклянной банке, однако доля этой упаковки постепенно сокращается в пользу мягких упаковок, которые позволяют производителям снижать конечную цену продукции.

Сегментация Рынка по торговой марке

В зависимости от торговой марки, продукцию можно разделить на: Продукцию с высокой степенью узнаваемости (зонтичные марки Nescafe, Jacobs, Tchibo, а также марки Pele Royal, Maxwell House и Grand) Продукцию со средней степенью узнаваемости (зонтичные марки Moccona, Milagro, Elite, а также MacCoffee, «Жокей», «Московская Кофейня на Паяхъ», Carte Noir и др.). Продукцию с низкой степенью узнаваемости («Майский кофе», Bon, Paulig).

Сегментация Рынка по стоимости продукции

В рамках рынка растворимого кофе можно выделить четыре ценовых сегмента: «премиум» (сублимированный), верхний средний ценовой сегмент (фриз-драй), средний (гранулированный) и «эконом» (порошок, кофе-миксы). Поскольку ценовое деление связано с видом продукции, то структура Рынка по цене будет аналогично структуре по типам кофе.

1.4 Основные игроки на российском рынке кофе

Игроков Рынка можно сегментировать следующим образом:

1) По владельцу контрольного пакета акций компании-производителя продукции:

1.1. Российские компании - производители продукции. Примеры компаний: «Орими Трэйд», «Московская кофейня на паяхъ», ООО «Чайно-кофейная компания «Гранд» (Москва).

1.2. Представительства иностранных производителей продукции в России: Nestle Russia,

Kraft Foods Russia, Tchibo, Paulig.

2) По специализации производителя:

2.1. Производство только кофейной продукции: Tchibo, Paulig, Куппо, Московская кофейня на паяхъ, Strauss Group, Продукт-Сервис.

2.2. Производство широкого спектра продукции: Nestle Russia, Kraft Foods Russia, Орими-Трэйд, Русский продукт.

3) По типу производимого кофе:

3.1. Производство жареного / молотого кофе: Paulig, Куппо, Русский продукт.

3.2. Производство растворимого кофе: Kraft Foods Russia

3.3. Производство обоих видов кофе: Nestle Russia, Tchibo, Strauss Group, Продукт-Сервис,Орими-Трэйд, Московская кофейня на паяхъ.

4) По объемам производства в год

4.4. Крупные производители (3000 тонн и более): Nestle Russia, Kraft Foods Russia, Tchibo, Paulig, Орими-Трэйд, Strauss Group, Продукт-Сервис.

4.5. Средние компании (500-3000 тонн): Куппо, Московская кофейня на паяхъ, Русский продукт, Ренессанс.

4.6. Небольшие производители (до 500 тонн): Монтана Кофе, Сафари кофе и еще более 50 компаний.

Российский рынок кофе стал объектом внимания практически всех ведущих мировых производителей, которые уже утвердили на нем свои марки и приготовились к решительной борьбе за его раздел. Круг иностранных участников российского кофейного рынка сегодня составляют такие компании, как Nestle, Cacique, Tchibo, Kraft Jacobs Suchard, Douwe Egberts, Elite, Folgers, Julius Meinl, El Gusto, Paulig, Monterrey, Eastco, Cafe Soluvel, Future Enterprises, Lavazza, Segafredo, Illicaffe и другие.

Доли компаний, присутствующих на российском кофейном рынке, в структуре продаж существенно различаются. В то же время можно отметить, что лидером рынка кофе в целом, и растворимого кофе в частности, является компания Nestle, контролирующая примерно пятую часть всего объема продаж рынка в натуральном выражении.

В сегменте растворимого кофе, самом емком на рынке, такие гиганты, как Nestle и Kraft Foods, суммарно обеспечивают около половины общих продаж. Далее следуют Cacique de Cafe Soluvel (Бразилия), Tchibo GmbH (Германия), ООО "Чайный дом "Гранд" (Москва) и "Русский продукт".

Марки Nestle уверенно лидируют и в двух крупнейших группах растворимого кофе. Так, в категории гранулированного растворимого кофе крупнейшая марка этой компании - Nescafe Classic - обеспечивает почти 2/3 суммарных продаж этого вида кофе. Доля второй марки этой группы - Maxwell House (Kraft Foods) - составляет около 13%, доля каждой из остальных марок не превышает 5%.

В категории кристаллического кофе на долю Nescafe Gold приходится около четверти продаж, а ближайшие конкуренты уступают более чем вдвое: Jacobs Monarch (Kraft Foods) и Tchibo Exclusive (Tchibo) занимают примерно по 10% каждая, а доли марок Tchibo Mild (Tchibo) и Carte Noire (Kraft), замыкающих пятерку лидеров в этой группе, составляют примерно 6-7%.

В группе порошкового кофе со значительным преимуществом лидирует Cafe Pele (Cacique), на долю которого приходится чуть меньше 40% общего объема продаж категории.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА КОФЕ В РОССИИ

2.1 Анализ рынка кофе в России, преимущества и анализ потребления зеленого кофе в России

Кофе для России - почти полностью импортный товар и привязан к ценам стран-экспортеров. Однако переработка 80-85% жареного молотого кофе и 45-50% производства растворимого кофе сегодня происходит на территории России. В результате более 50% кофейного рынка приходится на внутреннее производство.

Основные лидеры рынка: Kraft Foods Inc., Nestle S.A., Tchibo Gmbh имеют в России собственные представительства и собственное производство. Среди отечественных компаний можно выделить «Московская кофейня на паяхъ», ОАО «Русский продукт»,

ООО «Чайно-кофенйая компания «Гранд» и ЗАО «Фабрика «Золотые купола».

Производство на Рынке

По данным Росстат, производство кофе на территории РФ в натуральном выражении в 2010 году составило 64,5 тыс. тонн, 79% пришлось на долю растворимого кофе (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).

В период с января по май 2011 года было произведено 27,2 тыс. тонн, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2010 года. При этом доля растворимого кофе в общем объеме производства снизилась до 74%.

По информации «Российской Бизнес-газеты», в 2011-2013 годы среднегодовой темп

прироста производства натурального кофе в России составил 8%, а растворимого - 5%.

Импорт и экспорт на Рынке

Общий объем импорта за 2010 год в натуральном и стоимостном выражении составил: 102,4 тыс. тонн и 333 млн. долларов, соответственно (Росстат по данным таможенной статистики). 99% как в стоимостном, так и в натуральном выражении ввезено из стран дальнего зарубежья.

По данным ФТС, импорт кофе в РФ за январь-май 2011 года увеличился на 32% до 42.3 тыс. т с 32.1 тыс. т годом ранее. В денежном выражении импорт кофе составил $121.4 млн, что на 37% больше, чем годом ранее - $88.4 млн. Таможенная пошлина в нашей стране на зеленый кофе равна нулю.

77% импорта приходится на Бразилию, Вьетнам и Индонезию. 20% - Колумбия, Танзания, Гондурас, Эфиопия, Уганда, Индия, Гватемала, Перу и Никарагуа. 97% всего импорта зеленого кофе в Россию приходится на основных игроков рынка: Нестле, Крафт Фудс, Орими-Трэйд, Русский продукт, KLD Coffee Imports и ЗАО «СФТ ТРЕЙДИНГ».

Объем экспорта кофе из России небольшой. По информации агентства BusinesStat (на основе данных ФТС), в 2011 году объем в натуральном выражении составил 4,1 тыс.тонн. Динамика в 2011-12 гг. составляла 12-13%. Основная страна-экспортер - Украина.

По данным Росстата, за первые три месяца 2011 года объем продаж в рознице составил 39513 млн. руб., что на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

По материалам «Ведомости», продажи кофе на российском рынке в натуральном выражении в 2011 году составили 113 тыс. тонн.

За 2012 год эксперты компании Euromonitor Enternational отмечают 2% рост объема рынка в натуральном выражении.

Темпы роста Рынка

Эксперты рынка отмечают, что рынок кофе достаточно стабилен. Влияние финансового кризиса на объем рынка было незначительным.

По информации агентства BusinesStat, объем рынка кофе вырос с 65 тыс. тонн в 2005 году до 113 тыс. тонн в 2011.

Эксперты компании Euromonitor Enternational отследили 5% среднегодовой темп роста рынка в 2010-2015 годах.

В стоимостном выражении также прогнозируется существенный рост, обусловленный как ростом цен на кофе, так и ростом спроса на дорогой натуральный кофе.

2.2 Емкость российского рынка кофе

Компания BusinesStat провела в 2012 году комплексное исследование рынка кофе, включившее в себя как анализ вторичных данных, так и первичные опросные методы, и аудит торговых точек. Основные показатели относительно объема потребления были опубликованы в издании Coffee and Tea International №2 2012.

По данным компании, уровень проникновения категории (т.е. доля потребителей кофе среди населения) в 2011 году составляла 63%, при этом показатель устойчиво рос с 2004 по 2014 годы. Прогноз компании на будущее - также ежегодный рост. Также BusinesStat приводит данные и прогнозы по объему потребления кофе, как среди потребителей напитка, так и среднедушевой показатель и затраты на кофе ежегодно.