Оптимистичные перспективы на европейском континенте. Великобритания

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

РОСССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

КАФЕДРА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЭК

РЕФЕРАТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

НА ТЕМУ:

Оптимистичные перспективы на европейском континенте. Великобритания

Выполнила:

студ. гр. ЭММ-10-04

Студеникина Л.А.

МОСКВА 2010г.

Введение

В начале второго полугодия, когда цены на нефть более или менее стабилизировались, экономика стала постепенно оправляться, снова появляются возможности для финансирования. В этот период настроение европейских операторов по разработке месторождений лучше всего охарактеризовать как «нервный оптимизм».

В данном реферате речь пойдёт о континентальном шельфе Великобритании: на что расходуются средства, каковы тенденции в добыче нефти и газа, какие крупные проекты выполняются или будут выполняться и с какими проблемами там придётся иметь дело в будущем.

«Нервный оптимизм» на европейском шельфе. Великобритания

Согласно обзору Deloitte, количество поисковых и разведочных скважин, пробуренных в норвежских водах во втором квартале 2010 г., увеличилось на 58% по сравнению с первым кварталом того же года. По словам Мэтью Эванса, старшего аналитика Deloitte Petroleum Services, прирост в водах Великобритании за тот же период составил 133%.

По данным IHS Herold, сейчас у берегов Европы выполняются 33 проекта по освоению морских месторождений, из них 61% в Северном море и 42% у побережья Норвегии.

Ализа Датт, вице-президент IHS Herold и старший финансовый аналитик, говорит о существовании чёткой тенденции: операторы сообщают о росте расходов по проектам приблизительно на 15% по сравнению с первоначальными оценками.

Хотя месторождения в европейских водах находятся на поздней стадии разработки, сейчас в рассмотрении 121 проект, из них 47% у побережья Великобритании и 41% у побережья Норвегии. Шесть проектов у Statoil, восемь - у BP и ещё шесть - у Talisman. Открываемые сейчас залежи характеризуются сложными пластовыми условиями, и без соответствующих рыночных стимулов и инновационных технологий они вскрыты не будут.

Падение добычи в Великобритании

Добыча углеводородов на шельфе Великобритании в 2009 г. обеспечила почти 2/3 потребности страны в первичных энергоносителях. Спрос на нефть был удовлетворен на 94%, на газ - на 68%. Таковы данные отраслевой ассоциации Oil&Gas UK, объединяющей добывающие и снабженческие компании, работающие в британском секторе Северного моря.

По данным ассоциации, средняя добыча на британском шельфе в 2009 г. составила 2,38 млн.барр./сут.н.э., что почти на 10% ниже, чем в 2008-м г. Причиной этого стало снижение спроса на нефть и проведение обширных работ по техническому обслуживанию.

Добыча газа также снизилась. «За прошлый год было добыто 58 млрд. м³ газа, что на 15% меньше, чем в 2008-м. И дело не только в общем падении спроса на «голубое топливо», но и в увеличении импорта, особенно СПГ, который частично вытеснил местный газ с рынка», - резюмирует Oil&Gas UK.

Ожидается, что в 2010 г. падение добычи в британской части Северного моря продолжится. Средний показатель приблизится к 2,35 млн.барр./сут. н.э., на 5% ниже уровня прошлого года. В результате Великобритания займёт 3-е место в Европе по объёмам газодобычи, пропустив вперёд Нидерланды (по статистическим данным ВР, это уже произошло в 2009 г.), и 19-е место в мире - по нефтедобыче.

Инвестиции растут

В разведку, освоение и эксплуатацию морских месторождений в 2009 г. было инвестировано 12,3 млрд. фунтов стерлингов. Из них объём капиталовложений составил 4,7 млрд.фунтов, что на 6% меньше, чем в 2008-м г. Однако растущий оптимизм участников рынка относительно улучшения конъюнктуры стимулирует рост инвестиций; ожидается, что в этом году капиталовложения увеличатся до 5-6 млрд.фунтов, а в 2011 г. могут достигнуть 5,5-6,5 млрд.фунтов.

Общие эксплуатационные расходы, по данным Oil&Gas UK, сократились на 6% - до 6,6 млрд.фунтов стерлингов. В текущем году этот показатель изменится незначительно и составит 6,5 млрд.фунтов. Эксплуатационные расходы на единицу продукции снизились до $12/барр.н.э.

Если намеченные инвестиционные планы будут реализованы, то разработка существующих месторождений принесёт 5,25 млрд.барр.н.э., а освоение новых морских участков ещё 5,9 млрд.барр.н.э.

Буровая активизация

Низкие цены на нефть и проблемы с финансированием привели к снижению объёмов бурения на британском шельфе (рис.1). В 2009 г. было пробурено значительно меньше скважин, включая боковые стволы, чем в 2008-м:

o 130 эксплуатационных скважин (-24%);

o 23 поисковые скважины (-48%);

o 42 разведочные скважины (-31%).

Рис. 1 Тенденции буровой активности на шельфе Великобритании: структура скважин

В течение 2010 г. операторы морских месторождений планировали пробурить как минимум 16 разведочных скважин и, возможно, дополнительно ещё 25 скважин. Минимальный рубеж был преодолён уже летом. По данным консалтинговой компании Hannon Westwood, специализирующейся на исследованиях континентального шельфа Великобритании, до 21 июля 2010 г. включительно построено 23 разведочных скважины (рис.2). Это самые большие объёмы бурения на британском шельфе за последние 5 лет (за исключением небывалого для нефтяной отрасли 2008 г.).

Рис. 2 Кто будет разрабатывать месторождения на шельфе Великобритании в ближайшем будущем

Сегодня основная проблема для добывающих компаний, работающих на шельфе страны, - это поиск финансирования для разработки открытых промышленных запасов. По оценкам управляющего директора Hannon Westwood Джима Хэннона, в ближайшие 5 лет разработка 90 новых месторождений с извлекаемыми запасами около 2,8 млрд.барр.н.э., открытых в британском секторе Северного моря, потребуют $38 млрд. инвестиций (рис.3). Таким образом, ежегодно необходимо вкладывать не менее $7,6 млрд., тогда как в действительности на разработку новых месторождений и увеличение добычи на существующих участках в прошлом году было потрачено всего $7,1 млрд.

«Возможностей много, а денег крайне мало. У операторов изначально не было достаточно средств, а с началом кризиса, когда банки стали изымать вложенные средства, ситуация стала ещё хуже, - сказал Джим Хэннон. - Запасы разрабатываемых нефтяных и газовых месторождений составляют около 5,2 млрд.барр.н.э., а в новых может находиться ещё 2,8 млрд.барр. Если бы компании могли начать их освоение, то это позволило бы нам выиграть время для перехода на более экологичное топливо и не испытывать потребности в импорте».

Это означает, что операторам нужно расставлять приоритеты в выполнении проектов и пользоваться существующей инфраструктурой и помощью государства, так как в противном случае есть риск, что они не смогут вовремя начать добычу.

В глубоких водах

В отличие от норвежского британское правительство не ввело временный запрет на бурение новых глубоководных скважин, до тех пор пока не завершится расследование причин аварий на платформе Deepwater Gorizont в Мексиканском заливе.

Крис Хухне, новый глава министерства энергии и изменения климата Соединённого Королевства, удвоил количество экологических инспекций буровых установок, стремясь при этом обеспечить начало добычи на глубоководных газовых месторождениях, таких как Laggan и Tomore, расположенных к западу от Шетландских островов, где глубина моря составляет 600м.

Пока были открыты запасы около 60 млрд.м³. Возможный прирост - ещё 110 млрд.м³. По оценкам, для того чтобы добыть и доставить на рынок эти запасы, нужно потратить 2,6 млрд.фунтов на газ и более 4 млрд.фунтов на нефть.

При бурении глубоководных скважин в британских водах, возможно, придётся платить более высокие страховые премии и соблюдать более жёсткие нормативные требования. А это означает, что небольшие, сравнительно небогатые компании не смогут вести разведку к западу от Шетландских островов, где, по оценкам, содержится почти 1/5 остающихся углеводородных ресурсов Великобритании.

Минэнерго рассматривает возможность увеличить минимальный размер страхового покрытия и обязательств по компенсации ущерба для компаний, работающих в этих районах.

континентальный шельф нефть газ

Господдержка

В давно разрабатываемом британском секторе Северного моря ещё остаются извлекаемые запасы в количестве до 25 млрд.барр.н.э. И для добычи этих запасов могут быть использованы новые методы и технологии.

На первой встрече с Oil&Gas UK в мае этого года Крис Хухне обещал поддержать отрасль. Несмотря на стремление к переходу на экологически чистые и возобновляемые источники энергии, нефть и газ останутся основными источниками энергии для Великобритании. Правительство поставило цель - к 2020 г. удовлетворять потребность страны в энергии за счёт возобновляемых источников на 15%. При этом страна должна будет самостоятельно удовлетворять свой спрос на нефть на 60% и на газ на 25%.

В июле члены парламента настойчиво требовали от Криса Хухне (который является членом партии либеральных демократов) разъяснений по вопросам энергоснабжения и энергетической безопасности, в первую очередь в следующем десятилетии. Министр отвечал, что правительство будет реформировать рынки энергии, чтобы создать надлежащие механизмы.

Кроме того, правительство планирует расширить доступ к добывающей инфраструктуре морских месторождений Великобритании и как можно быстрее подготовить подзаконные акты, расширяющие сферу применения налоговых вычетов, установленных для месторождений со сверхвысоким давлением и высокой температурой.

Изменение налогового режима

Операторы жалуются на дороговизну проектов в Великобритании из-за высоких налогов на добычу и слишком жёстких нормативных требований Великобритании и Евросоюза.

Из-за этого отрасль в будущем может лишиться инвестиций в размере 16 млрд.фунтов и запасов в количестве 1,5 млрд.барр.н.э. «Выделение 4 млрд.фунтов из этих денег уже одобрено. Налоговые поступления увеличатся до 9 млрд.фунтов, что на 30% больше, чем в прошлом году. Нам нужен диалог в долгосрочной перспективе налогового режима и новая модель развития», - сказал Малколм Уэбб, президент ассоциации Oil&Gas UK.

Чтобы обеспечить необходимый уровень добычи в будущем и максимальное извлечение оставшихся запасов нефти и газа, в британский шельф нужно инвестировать более 5 млрд.фунтов в год. Однако капвложения за период с 2006 по 2008 г. сократились с 6 млрд. до 4,8 млрд.фунтов, то есть на 20%, хотя цены на нефть за тот же период выросли на 40%.

На фоне того как государство пытается уменьшить дефицит в 160 млрд.фунтов, сокращая государственные расходы и повышая налоги, добиваться налоговых льгот не просто. Главный аргумент операторов заключается в том, что нефтегазовая отрасль занимает первое место по инвестициям в промышленности и является крупнейшим налогоплательщиком в стране и именно от неё в значительной степени зависит, сможет ли Великобритания, выйдя из кризиса, стать сильным конкурентом на международной арене.

Компании с облегчением обнаружили, что в чрезвычайном бюджете, опубликованном 22 июня, нет неприятных неожиданностей. Ассоциация Oil&Gas UK заявила: «Приятно видеть, что канцлер казначейства предложил пакет налоговых мер, предусматривающий поэтапное снижение налога на прибыль. Это должно способствовать инновациям и стимулировать рост и развитие всех отраслей нашей промышленности».

В чрезвычайном бюджете установлена ставка налога на прибыль, полученную за счёт добычи нефти и газа, в размере 30%, причём для малых предприятий эта ставка снижена до 19%. Размеры налоговых вычетов, предоставляемых на капиталовложения в добычу нефти и газа, остались без изменений. Однако налоговому режиму всё-таки необходимы кардинальные изменения. У операторов сумма налогов составляет 50-70% в зависимости от срока разработки месторождения. Одно из предложений заключается в дифференцированном подходе - предоставлять налоговые льготы для определённых типов залежей, таких как залежи газа в низкопроницаемых породах в южном газовом бассейне и глубокие залежи конденсата в центральной части Северного моря, для которых уже были введены некоторые налоговые льготы. По сути, это дальнейшее развитие поправок, внесённых предыдущим канцлером казначейства Аластером Дарлингом, чтобы поддержать разработку малых месторождений и месторождений, находящихся на пределе рентабельности, поскольку открываемые на шельфе Великобритании месторождения становятся меньше, а технических трудностей при их разработке всё больше.

Масштабное лицензирование

Объёмы бурения в 2009 г. сократились на 33% по сравнению с 2008-м г. Но сейчас цены на нефть растут, а стоимость использования буровых установок упала, и к инвесторам возвращается уверенность в обоснованности вложений в британский сектор Северного моря. «Сильный интерес», продемонстрированный в ходе 26-го раунда лицензирования, говорит о желании компаний приобретать новые участки. Представитель британского Минэнерго заявил: «Были получены заявки на ряд районов, в том числе Южный бассейн, центральную и северную часть Северного моря, а также окраинные зоны, такие как акватория к западу от Шетландских островов». Министерство принимало информацию от заявителей в июле и планирует объявить о вынесенных решениях ближе к концу 2010 г.

В этом лицензионном раунде были поданы заявки на 356 участков, которые впервые за 12 лет были расположены во всех территориальных водах Великобритании. Для разведки на газ в некоторых районах были установлены налоговые льготы. Количество участков было самым большим с первого цикла выдачи лицензий, состоявшегося в 1964 г., когда были получены заявки на 394 участка.

У атлантического побережья Ирландии

Ирландское правительство впервые предложило операторам вести геолого-разведочные работы во всей акватории Атлантического океана у берегов Ирландии, а не в пределах отдельных участков, как раньше.

Пока это самый масштабный цикл лицензирования: на нём было предоставлено 996 полных и 58 разделённых блоков общей площадью чуть более 250 тыс.км². Границы акватории располагаются на расстоянии 30-380 км от берега. Глубина в основном не более 200 м, но может достигать 3 км. Крайний срок подачи заявок - 31 мая 2011 г.

Срок действия предлагаемых лицензий - 2 года, что позволит компаниям оценить потенциал участка без значительных затрат. В случае хороших результатов оператор сможет получить лицензию на 15 лет, при условии согласования соответствующего плана работ.

Новые проекты

В 2009 г. была начата добыча на восьми новых месторождениях с запасами 150 млн.барр.н.э. Среди основных месторождений, которые были открыты или проекты по разработке которых стартовали в 2010 г., можно отметить следующие.

Catcher. Данное месторождение лёгкой нефти, расположенное в центральной части Северного моря, было открыто компанией EnCore Oil. Средний размер запасов месторождений, открытых в британском секторе Северного моря за последние 10 лет, составляет 25 млн.барр., однако геологические запасы этого месторождения могут составлять 300 млн.барр., извлекаемые - 100 млн.

Недавно, вскрыв структуру Catcher East боковыми стволами, компания обнаружила продуктивный пласт мощностью 71,9 м с эффективной нефтенасыщенной мощностью 25 м. Извлечённый керн содержал 13,4 м нефтеносного песчаника. Общая глубина скважины - 1808 м. Водонефтяной контакт не обнаружен. Теперь EnCore планирует пробурить боковой ствол в юго-западном направлении из скважины 28/9-1 Catcher, открывшей месторождение.

Bacchus (2011). В конце июня возглавляемый Apache Corp. консорциум, в который также входят Endeavour International и Shell, получил разрешение на разработку месторождения Bacchus, расположенного в центральной части Северного моря. Добыча будет вестись через 3 подводные скважины, соединённые с уже имеющейся инфраструктурой компании Apache на месторождении Forties. Добыча должна начаться в первой половине 2011 г. По оценкам, запасы Bacchus составляют 18 млн.барр.н.э.

Huntington (2011). Британское подразделение E.ON Ruhrgas должно начать добычу в 4-ом квартале 2011 г. с использованием 3-4 эксплуатационных и 1-2 нагнетательных скважин. Для этого будет задействована плавучая система для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) Sevan Voyageur, принадлежащая компании Sevan Marine. Мощность системы по добыче составляет 30 тыс.барр./сут. При необходимости она может быть использована для добычи из более глубоких пластов. По данным одного из партнёров, компании Noreco, извлекаемые запасы месторождения на первые 5 лет добычи составляют 41 млн.барр.н.э., из них 90% нефти.

Breagh (2012). Месторождение расположено в южной части Северного моря. Разработку ведёт RWE Dea UK. Это одно из крупнейших газовых месторождений, вводимых в эксплуатацию: его запасы составляют 13 млрд.м³. Продуктивный пласт выполнен обычными каменноугольными отложениями, залегающими в 65 км от северо-восточного побережья Англии. Начало добычи запланировано на 2012 г.

Maule. Apache начала добычу из скважины на этом месторождении с дебитом 11,75 тыс.барр./сут. в конце июня, через 8 месяцев после открытия. Скважина соединена с инфраструктурой месторождения Forties. Дджеймс Хаус, региональный вице-президент и генеральный директор Apache North Sea Ltd., заявил: «Рентабельность проекта повысилась благодаря мерам, принятым британским правительством по стимулированию разработки малых месторождений в Северном море». В дальнейшем компания планирует пробурить на месторождении вторую скважину.

Размещено на Allbest.ru