Размещение производственных сил России

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Пищевая промышленность России объединяет в настоящее время около 30 подотраслей и свыше 25 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1,5 млн. человек. Доля пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства неизменно составляет 11-12%. В отраслевой структуре промышленного производства она занимает 4-е место после топливной промышленности (20%), металлургии, машиностроения и металлообработки (по 19%).

На современном этапе развитие пищевой промышленности происходит в непростых условиях. Либерализация внешнеэкономической деятельности и массированный импорт продовольствия, снижение жизненного уровня населения и, как следствие, обвальное падение платежеспособного спроса привели к снижению объемов производства по сравнению с уровнем 1990 года.

Как представлено на графике, в 2001 году объем производства пищевой промышленности составил лишь около 61% от уровня 1990 года, причем это самый высокий показатель за последние 12 лет, а самый низкий уровень производства пришелся на 1997 год (менее 47%).

В значительной мере такое сокращение объемов производства пищевой промышленности было связано с ослаблением традиционных хозяйственных связей с отечественной сырьевой базой, ставшим результатом процесса приватизации в отрасли, а также непосредственно с падением самого сельскохозяйственного производства. Так, например, в 1991-1998 годы валовые сборы пшеницы сократились на 31%, ржи - в 3,2 раза, сахарной свеклы - в 2,3 раза. Производство основных продуктов животноводства также сократилось: в 1997 году производство скота и птицы на убой отечественным сельским хозяйством составило 52%, а молока - 32% от уровня 1991 года. Таким образом, в 90-х годах стала остро ощущаться нехватка отечественного сырья, поэтому многие пищевые предприятия для заполнения своих мощностей вынуждены были наладить поставки импортного сырья, причем далеко не всегда высокого качества.

Относительную стабилизацию продовольственного рынка в середине 90-х годов в основном удавалось обеспечивать за счет массированного импорта продовольствия. Что касается объемов импорта продовольственных товаров, то здесь можно отметить, что наибольший объем импорта в Россию пришелся на 1997 год и составил 13,3 млрд. долл.

В 1998 году объем производства пищевой промышленности впервые в 90-х годах превысил уровень предыдущего года (100,8% по отношению к 1997 году). Рост производства продолжился и в последующие годы таким образом, что уровень производства пищевой промышленности в 2001 году превысил уровень 1997 года уже на 29,1%. Динамика производства основных видов продукции пищевой промышленности представлена в таблице.

За 2000 год крупными и средними предприятиями пищевой промышленности был получен финансовый результат в виде прибыли в объеме 32,5 млрд. руб., что соответствует уровню 1999 года (27,2 млрд. руб.) с учетом инфляции. Наиболее существенный рост прибыли был достигнут в пищевкусовой промышленности - 133,3%, а в хлебопекарной, ликероводочной, винодельческой и плодоовощной подотраслях произошло снижение прибыли соответственно на 1,6, 16,8, 1,2 и 79,1%. Рост прибыли за 2000 год в мясной промышленности составил 101,5%.

Средний по пищевой промышленности уровень рентабельности продукции составил в 2000 году всего 10,1%. Более низкий уровень рентабельности продукции в 2000 году имели только 3 отрасли: угольная (3,2%), легкая (7,2%) и промышленность строительных материалов (7,2%).

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Особенность хлебопекарной, мукомольно-крупяной, кондитерской и макаронной промышленности - концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и наличие большого количества малых предприятий различных форм собственности.

В хлебопекарной отрасли на 990 предприятиях, а в мукомольно-крупяной - на 380 крупных мельницах и хлебозаводах сосредоточено до 90% мощностей по производству продукции.

С 1990-го по 2001 год производство хлеба и хлебобулочных изделий сократилось на 53%, макаронных изделий - на 30%, кондитерских изделий - на 38%. В то же время потребление хлебопродуктов на душу населения за эти годы сохранилось на уровне 119-120 кг в год.

Хотя хлеб и хлебобулочные изделия - одни из основных продуктов питания в рационе российских потребителей, хлебобулочная промышленность по-прежнему остается одной из наименее привлекательных с точки зрения привлечения инвестиций отраслей, и эта ситуация вряд ли изменится к лучшему в ближайшие годы. Это связано с тем, что россияне предпочитают традиционные сорта хлеба, с государственным регулированием цен на хлеб, а также с традиционной локальностью производства и ориентацией производителей только на местные рынки. Рынок хлебобулочных изделий уже давно поделен, и производители к тому же не стремятся расширять географию сбыта своей продукции, так как многие руководители считают, что расширение сбыта в другие регионы только сократит и без того невысокую прибыль.

Многие предприятия для повышения своей рентабельности приняли решение работать в смежных отраслях, таких как кондитерская, и пытаются увеличить прибыль путем создания собственных сбытовых сетей. Это позволяет наиболее удачливым предприятиям повысить прибыль до 40%. Но все-таки главной проблемой для хлебобулочной промышленности является острый дефицит инвестиционных ресурсов. В 2001 году рост объемов производства макаронных изделий по сравнению с уровнем 2000 года составил 8,5%, а вот производство хлеба и хлебобулочных изделий сократилось на 4,7%. Несколько возросли объемы производства и в мукомольно-крупяной промышленности - 102,3% по сравнению с 2000 годом.

Макаронная отрасль России в 1999 году продемонстрировала чудеса роста на волне импортозамещения - на 30% выше уровня 1998 года. В 2001 году объем выпуска достиг 740 тыс. т. Аналитики полагают, что отечественные макароны практически достигли потолка спроса. Импорт, занимавший в производстве 1996-1997 годов серьезную долю рынка - 40%, за 1998-1999 годы резко снизился и сейчас, как правило, занимает весьма скромное место и специфические <ниши>. Многие российские фабрики после девальвации рубля резко набрали обороты, инвестировав средства в реконструкцию и покупку нового оборудования, что позволило серьезно расширить ассортимент и улучшить качество.

Сейчас на рынке макаронных изделий, по мнению представителей отрасли, наблюдаются две тенденции.

Первая - спрос на макаронные изделия перестал расти за счет того, что на рынок стали агрессивно продвигать смежные продукты: каши, готовые завтраки, лапшу быстрого приготовления.

Вторая характерная тенденция - концентрация на рынке: более сильные производители теснят поставщиков низкокачественной продукции.

Производство кондитерских изделий в 1997 году сократилось на 51,9% по отношению к 1990 году, и это произошло, несмотря на наличие высокого производственного потенциала отечественных предприятий. Положение кондитерской отрасли осложнилось в связи с тем, что более 60% используемого сырья - импортное. Из-за девальвации рубля в несколько раз сократились оборотные средства, предприятия задолжали зарубежным поставщикам за сырье, прекратились поставки сырья в кредит.

В 1998 году производство кондитерских изделий постепенно стало набирать темпы, и к 2002 году объем производства превысил уровень 1997 года на 31%. Проектные мощности российских кондитерских предприятий в общей сложности рассчитаны на 3 млн. т сладостей в год, однако реально в России сейчас выпускают более чем в 1,5 раза меньше (с учетом фабрик, принадлежащих западным компаниям).

Кондитерская промышленность является высокорентабельной отраслью и входит в <десятку> бюджетообразующих отраслей пищевой промышленности. В 2000 году потребление россиянами кондитерских изделий выросло на 8%.

Однако ростом рынка сумели воспользоваться только западные компании. Совокупная рыночная доля отечественных производителей в шоколадной отрасли составляет уже менее 30%.

Следует отметить, что кондитерская отрасль оказалась одной из наиболее привлекательных как для российских, так и для иностранных инвесторов наряду с молочной промышленностью и производством пива, так как в России по сравнению с западными странами традиционно высок уровень потребления кондитерских изделий. Ежегодно россияне потребляют около 500 тыс. т карамели, 770 тыс. т мучных кондитерских изделий и 325 тыс. т шоколада. Потребление же кондитерских изделий жителями западных стран в целом сокращается, так как в последние годы там особенно сильны тенденции к переходу на здоровое питание с увеличением в рационе белковых продуктов взамен углеводосодержащих. Именно поэтому на рынке кондитерских изделий, и особенно шоколада, так много импортной продукции и сильны позиции иностранных производителей, организовавших в России свое производство на уже имевшихся ранее мощностях и также построивших новые кондитерские фабрики. Положение же крупнейших российских производителей часто осложняется проблемами передела собственности и конфликтами между акционерами компаний.

Между отечественными и западными производителями на российском рынке сложилась очень острая конкуренция. Причем можно четко выделить два подхода к ведению бизнеса.

Российские крупные производители предпочитают расширять свое присутствие на рынке экстенсивным путем, покупая небольшие региональные предприятия, как собственно кондитерские, так и смежные. Они также стремятся открыть побольше фирменных магазинов и торговых домов в регионах. Наши компании делают ставку на универсальность ассортимента - параллельное производство шоколада, карамели, мармелада, тортов и пр.

Западные же компании основной упор делают на шоколад (более дорогой и рентабельный, чем карамель или печенье), а также предпочитают вкладывать серьезные деньги в продвижение собственных марок. С этой точки зрения очень интересной является рыночная стратегия молодой компании <СладКо>, которая ориентируется на производство максимально широкого ассортимента сладостей по традиционным российским рецептурам, но собирается инвестировать средства не на создание собственной сети фирменных магазинов, а на создание национальной кондитерской марки, как это делают их западные коллеги. Возможно, подобная стратегия позволит компании в будущем догнать лидера рынка - Nestle.

Рост производства в кондитерской промышленности составил в 2001 году 9,1% к уровню 2000 года. Это обусловлено возросшим спросом покупателей на отечественную продукцию, хотя доля импортных изделий на российском рынке по-прежнему остается очень высокой.

МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В 1990 году начался спад производства во всех подотраслях пищевой промышленности, в том числе и в молочной. Динамика производства молочной промышленности за 1996-2001 годы представлена на рис. 5.

На протяжении последних 10 лет постоянно сокращаются объемы производства масла животного (с 833 тыс. т в 1990 году до 262 тыс. т в 1999 году). В 2000-2001 годы объемы производства незначительно выросли (+2,7% в 2001 году по сравнению с 1999 годом). Производство сыров жирных сократилось в 1990-1998 годы в 2,6 раза.

Наиболее сильно упало по сравнению с уровнем 1990 года производство цельномолочной продукции, в то время как производство животного масла и сыров не столь сильно отреагировало на кризисную ситуацию. Начиная с 1998 года объемы выпуска постепенно начали расти и в 2001 году превысили уровень 1997 года почти на 29%. На ситуацию в подотрасли большое влияние оказала конкуренция со стороны зарубежных производителей, чья продукция захлестнула российский рынок в 90-х годах. В целом темпы роста продукции молочной промышленности в 2001 году превысили темпы 2000 года. Однако производственные мощности предприятий использовались лишь на 24-43%.

Особенность молочного производства, впрочем, как и других подотраслей пищевой промышленности, заключается в привязанности производителей к местам производства сырья и недолгих сроках хранения готовой продукции. Поэтому производство в основном носит местный и региональный характер. Возможность выхода со своей продукцией на рынки соседних регионов имеют только производители, наладившие выпуск пастеризованной продукции с длительным сроком хранения. Другим вариантом может стать покупка крупными игроками местных производств и их модернизация.

Самым крупным игроком на российском молочном рынке является компания <Вимм-Билль-Данн - Продукты питания> (далее - ВБД). Это единственный российский молочный концерн, объединяющий несколько предприятий, если не считать французскую компанию Danone, построившую заводы в Тольятти и Чехове. Сегодня ВБД объединяет 14 предприятий молочной отрасли России и стран СНГ с годовым оборотом более 500 млн. долл. Оборот компании за 9 месяцев 2001 года составил 492 млн. долл. Доля компании на рынке молочных продуктов в 2001 году составила 8,1% (доля ближайшего конкурента почти в 4 раза меньше). ВБД стала первой компанией в молочной отрасли, претендующей на национальный уровень, которая сумела создать широкую сеть дистрибуции, а также первой в России наладить выпуск йогуртов и других молочных продуктов.

На рынке йогуртов ВБД занимает сейчас более 40%, что в 2 раза больше ближайшего конкурента. Компания располагает крупнейшими в России производственными мощностями, сумела наладить прочные отношения с поставщиками сырья в ходе реализации инвестиционной программы <Молочные реки>, направленной на поддержку подмосковных сельских хозяйств. Основная составляющая стратегии компании - расширение географии производства и сбыта молочной и соковой продукции в России и странах СНГ. Компания стремится перенести производство ближе к источникам сырья.

Основные конкуренты ВБД на российском рынке молочной продукции - компании Danone, Pаrmalat, Campina и Ehrmann, располагающие огромными инвестиционными возможностями. Наиболее острая конкуренция между этими западными компаниями и ВБД сложилась в московском регионе, так как именно здесь они сосредоточили свои производственные мощности. Но, в отличие от российского производителя, западные компании не спешат с налаживанием своего производства в других регионах России, так как работают в основном в высоком ценовом сегменте, а покупательная способность жителей регионов существенно ниже, чем в Москве и области. Продукция же компании <Вимм-Билль-Данн> в основном ориентирована на средний ценовой сегмент, что предоставляет ей дополнительные преимущества при выходе на региональные рынки.

В России по сравнению с другими странами очень мало потребляется сыров на душу населения - 2-3 кг в год (во Франции - 15 кг, в Голландии - 10 кг). Потребление твердых сыров среди остальных молочных продуктов составляет по стране не более 5%. Импорт достигает 50 тыс. т в год. Ежегодно страна экспортирует порядка 2 тыс. т сыров и творога, которые в основном идут в страны СНГ. Однако новых серьезных производств сыра в России почти никто не открывает. Западным компаниям пока не имеет смысла запускать собственное производство в нашей стране, поскольку производить здесь сыр такого же качества, как у себя на родине, они просто не могут - хотя бы из-за проблем со стабильным качеством молочного сырья. Поэтому им гораздо более выгоден экспорт в нашу страну.

Значительная доля российского рынка сыра, емкость которого оценивается в 800 млн. долл., сейчас занята иностранными производителями. У отечественной же продукции сохраняется плохой имидж - как из-за низкого либо нестабильного качества, так и из-за слабой работы с потребителем. В 2002 году основная надежда возлагается на крупных производителей молочной продукции, которые будут включать в свои производства сыроваренные цеха или покупать и реконструировать существующие заводы.

В будущем можно ожидать, что спрос на молочные продукты в целом в России будет расти, а крупнейшие производители молочной продукции продолжат свою интеграцию в регионы путем покупки местных производств. Но наиболее успешными окажутся те, кто сумеет предложить разнообразный ассортимент продукции по доступным ценам с четкой ориентацией по группам потребителей, а также сделает свою продукцию широко узнаваемой за счет рекламы. Один из возможных путей - организация в регионах на базе существующих заводов таких относительно новых для российских потребителей (особенно для потребителей за пределами Центрального региона) видов продукции, как йогурты и продукты с высоким содержанием витаминов. Также можно ожидать, что со временем крупнейшие компании также включат в свои структуры сыроваренные заводы.

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Предприятия мясной промышленности в последнее десятилетие работали в условиях глубокого дефицита сырья. При сокращении объема реализации скота и птицы в натуральном выражении в 1998 году в 2 раза по сравнению с уровнем 1990 года промышленная переработка сократилась в 4,4 раза. Это объясняется нежеланием сельхозпроизводителей сдавать скот и птицу на промышленную переработку в связи с задержкой расчетов за сданную продукцию. Значительная часть мясного сырья поступает на реализацию в непереработанном виде. Низкий уровень обеспеченности перерабатывающих предприятий сырьем, неурегулированность вопросов платежей и взаимозадолженности между предприятиями и поставщиками привели к снижению объемов производства мяса и мясопродуктов.

Сокращение производства мяса происходило на протяжении 1990-1999 годов. Резкое сокращение объемов производства отечественных мясопродуктов вызвано сокращением поголовья скота. Наиболее тяжелыми для предприятий мясной промышленности стали 1998-1999 годы, а некоторый подъем производства наметился только в 2000 году. В 2001 году производство мяса и субпродуктов I категории превысило уровень 1999 года на 11%, но осталось ниже уровня 1998 года. Выпуск колбасных изделий вырос по сравнению с 1999 годом на 24%, мясных полуфабрикатов - на 29%.

В условиях критического дефицита сырья предприятия подотрасли были вынуждены направить усилия на увеличение в структуре выпуска доли готовой мясной продукции с более высокой добавленной стоимостью (70% ресурсов мяса реализуется в виде колбасных изделий, мясных консервов и полуфабрикатов), а также на разработку грамотной стратегии развития, которая направлена на переориентацию производства на выпуск продукции, наиболее востребованной потребителями, расширение ассортимента и снижение себестоимости единицы продукции с целью укрепления конкурентных преимуществ по сравнению с малыми производителями и закрепления за собой большей доли рынка.

Несмотря на сокращение производства мяса и мясопродуктов отечественными предприятиями, положение с обеспечением потребительского рынка оставалось относительно стабильным, что связано с поступлением на российский рынок дешевой импортной продукции. По данным, приведенным президентом Мясного союза России М. Мамиконяном, европейское мясо в разные периоды было дешевле российского на 25-40%.

Кроме того, ситуацию осложняли и сами российские импортеры, любыми путями стремившиеся обойти таможенные барьеры. Помимо этого, сами отечественные производители перешли на использование более дешевого импортного сырья. Крупные мясоперерабатывающие заводы (МПЗ) почти полностью перешли на импортное мясо (в Москве доля импортного сырья в переработке занимала 70-90%), но его недостаточно для полной загрузки производственных мощностей. Поэтому в настоящий момент мощности мясоперерабатывающих предприятий в среднем загружены лишь на 30-40%. В результате за последние годы мясоперерабатывающая отрасль оказалась в наиболее сильной зависимости от импортных поставок.

В целом ситуация в отрасли в дальнейшем будет развиваться по одному из вариантов: постепенная экспансия крупных производителей, сумевших обеспечить себе надежную собственную сырьевую базу и тем самым выигрывающих на производственных издержках по сравнению с предприятиями-импортерами сырья, в другие регионы за счет покупки и получения контроля над местными производителями либо сохранение текущего распределения сил, характеризующегося низкой степенью концентрации отрасли.

Можно ожидать, что с ростом доходов населения спрос на мясные продукты будет расти, особенно в регионах, но сначала увеличится потребление недорогого мяса птицы, и только затем при сохранении тенденции произойдет постепенная его замена в структуре потребления на мясо животных. При этом потребители начнут обращать больше внимания на соотношение цены и качества продукции и требовать от производителей разнообразного ассортимента.

ЛИКЕРОВОДОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО ПИВА

В начале 90-х годов в результате ослабления государственного контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и образования большого количества предприятий различных форм собственности на алкогольном рынке увеличилась доля нелегального производства. При этом снизились объемы производства официальных производителей. Наибольшее сокращение объемов производства было отмечено в 1996 году: производство спирта составило 45 млн. дал, водки и ликероводочной продукции - 69 млн. дал (40 и 30% к уровню 1990 года соответственно).

1993-1999 гг. охарактеризовались снижением производства спирта и ликероводочных изделий из-за того, что российский рынок захлестнула волна импортной продукции.

Устойчивое падение производства этилового спирта, водки и ликероводочных изделий наблюдалось вплоть до 1998 года, когда объемы производства составили 62% от уровня 1990 года. Тенденция к росту начала проявляться с 1999 года, когда производство водки и ликероводочных изделий практически достигло уровня 1990 года. Кризис 1998 года и переориентация потребителей на отечественную продукцию позволили отечественным производителям стабилизировать производство. Так как эти подотрасли работают на отечественном сырье, им было легче увеличить выпуск, так как потребление продукции спиртовой и ликероводочной промышленности в нашей стране оставалось практически на одном уровне. Но в 2000 году снова произошло некоторое снижение объемов производства.

Производство виноградных вин также резко упало к 1997 году и составило 17% по сравнению с 1990 годом. Также значительно сократился объем производства коньяков (более чем в 6 раз). В винодельческой промышленности в результате резкого сокращения производства собственного виноградного сырья и поставок по импорту имеющиеся мощности по розливу используются лишь на 20-25%. Тем не менее в 1999 году объем производства виноградных вин составил уже 26% от уровня 1990 года, а в 2001 году - 35% (по коньякам - 24 и 35% соответственно).

Однако главная проблема производителей вин - дефицит сырья - по-прежнему остается нерешенной. Площади отечественных виноградников слишком малы, чтобы полностью загрузить им все имеющиеся мощности. Из-за отсутствия средств на приобретение удобрений и других материальных ресурсов в неполном объеме и несвоевременно проводятся агротехнические мероприятия по уходу за виноградниками. В 2000 году валовой сбор винограда составил 279 тыс. т, что выше показателей 1998 года на 45%, но в 2 раза меньше уровня 1991 года.

Существенное влияние на снижение объемов производства оказало также повышение ставки акциза на винные напитки и вина. В связи с недостатком отечественного сырья увеличились зарубежные поставки. Также продолжает ослабевать материально-техническая база отрасли. Из-за роста цен и отсутствия инвестиций предприятия не имеют возможности приобретать необходимые механизмы, оборудование и спецтехнику. Износ основных фондов в спиртовой и ликероводочной промышленности достиг 30-50%, что привело к снижению технического уровня производства, падению производительности труда и нарушению технологических режимов.

Наиболее успешно развивающейся отраслью можно считать производство пива. Хотя его выпуск также сократился в 1991-1996 годы, с 1997 года производители начали резко наращивать объемы производства, так что в 2001 году оно превысило уровень 1990 года на 87%. Средний темп ежегодного прироста по отрасли в 1997-2001 годах составил 25%. В основном это связано с тем, что по сравнению с советскими временами существенно изменилась структура потребления алкоголя российскими потребителями, и она продолжает меняться.

Российский пивной рынок - не только один из самых крупных в мире, но еще и весьма перспективный. С 1996 года его объем увеличился более чем вдвое - с 210 до 505 млн. дал. Сейчас среднестатистический житель нашей страны выпивает 37-40 л пива в год. В Москве и Петербурге этот показатель выше - более 50 литров.

В пивоваренной отрасли, как ни в какой другой, в настоящее время сильны позиции иностранных производителей. За последние 5 лет западные компании вложили в российское пивоварение около 2 млрд. долл. С середины 90-х 4 западных гиганта - Baltic Beverages Holding (BBH), Sun Interbrew, SAB и Efes Beverages Group - скупили или построили в общей сложности 20 предприятий, установив на них самое современное оборудование. Сейчас эти компании контролируют более половины рынка. Неплохие шансы побороться с западными пивными гигантами у казанского завода. Практически все остальные из 296 пивных предприятий России (еще 2 года назад их было более 310) либо перестали развиваться вовсе, либо стремительно деградируют. Уже сейчас 15% средних и мелких пивоварен находятся на грани выживания и в ближайшие 2 года уйдут с рынка, не выдержав конкуренции с более успешно работающими коллегами, которые постоянно вкладывают деньги в производство. Положение мелких производителей еще более осложнилось с повышением акциза на пиво в январе 2002 года (до 1,12 руб. с литра), что сделало их работу крайне малорентабельной.

По прогнозу Союза российских пивоваров рынок пива в ближайшие 5 лет будет расти, хотя и не так быстро, как раньше. По разным оценкам, насыщение российского пивного рынка может наступить либо уже в 2003 году, либо позднее - к 2007 году. Потребление пива по всей России за 2-3 года может вырасти до 50 л на человека в год, ежегодно будет продаваться 870 млн. дал пива против нынешних 600 млн., и рынок будет поделен между 5 крупнейшими производителями.

В ожидании такого существенного роста лидеры отрасли стремятся увеличить свои производственные мощности путем расширения и модернизации существующих предприятий и строительства новых заводов, а также закрепить за собой потребителей путем проведения активных рекламных кампаний. В настоящее время наиболее крупные производители пива намереваются расширить производственные мощности таким образом, чтобы к 2004 году ежегодный объем производства пива смог быть увеличен на 170 млн. дал, а в 2003 году - превысить нынешний уровень вдвое.

В заключение можно сказать, что в целом ситуация в пищевой промышленности является весьма неоднозначной. Для поддержания наметившийся тенденции роста объемов производства основных видов продукции предприятиям необходимо предпринимать активные меры по укреплению сырьевой базы, разработать грамотную маркетинговую политику, усовершенствовать технологию производства, что потребует прежде всего умелого использования финансовых активов. В целом же шансы на успешное дальнейшее развитие будут выше у тех предприятий, которые будут реструктуризированы и войдут в состав крупных отраслевых холдингов, что позволит им улучшить качество менеджмента, а также откроет доступ к заемным ресурсам на развитие со стороны кредитных организаций.

В 2003 году сохранились положительные тенденции в развитии всех трех ключевых сегментов индустрии продуктов питания. Так, по итогам прошедшего года рост объемов производства в пищевой промышленности составил 105,1%, оборот розничной торговли в части продовольственных товаров увеличился на 7,1% и достиг 2071,2 млрд руб., оборот индустрии общественного питания вырос на 6,4%, составив 182,7 млрд руб.

Таблица 1 Динамика развития подотраслей пищевой промышленности2003 г. в % к 2002 г.

Самое главное достижение продиндустрии заключается в том, что это один из немногих секторов российской экономики, который смог в полной мере ответить на ускоренный рост платежеспособного потребительского спроса в 2003 году. Прежде всего, это относится к предприятиям пищевой промышленности, которые подтвердили свою конкурентоспособность в борьбе с иностранными компаниями за отечественный рынок и не допустили увеличения импорта по самым важным позициям, несмотря на реальное укрепление валютного курса рубля.

По данным ГТК РФ за 11 месяцев 2003 года снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объемы импорта мяса из дальнего зарубежья. Поставки мяса птицы составили 998,1 тыс. тонн, что на 20,4% меньше, чем за 11 месяцев 2002 года. Импорт мяса других видов сократился на 15,6% - до 743,8 тыс. тонн. Снизились также поставки мясных консервов (на 24,1%), подсолнечного масла - на 35,6%, сахара-сырца - на 17,1%.

Как следствие, по многим видам продовольствия российский рынок полностью насыщен и потребности удовлетворяет за счет отечественного производства. В целом в настоящее время импорт составляет около 30% от общего объема продуктов питания, реализуемых на рынке, остальное, то есть большая часть, - это продукты переработки отечественного сельскохозяйственного сырья и производства российской пищевой промышленности.

Существенно улучшилось в 2003 году и финансовое положение предприятий пищевой промышленности, прибыль по которым (без предприятий рыбной отрасли) составила 56 млрд рублей, что на 4,5 млрд рублей (+9%) больше, чем в предшествующем году. К концу года в целом по промышленности удалось также превзойти десятипроцентный рубеж по норме прибыли (отношение сальдированного финансового результата к валовому выпуску продукции) по сравнению с 3,2% в первом квартале.

В то же время следует отметить, что столь значимые успехи были достигнуты в основном предприятиями пищевкусовой и мясомолочной промышленности.

Таблица 2 Динамика производства в подотраслях пищевой промышленности и выпуск основных видов продукции

По итогам года наибольшие темпы роста продемонстрировали предприятия, выпускающие: кондитерские изделия (+7%), растительное масло (+26,6%), безалкогольные напитки (+9%), плодоовощные консервы (+24,4%), мясо (+10,5%), колбасные изделия (+10,1%), мясные полуфабрикаты (+11,7%), цельномолочную продукцию (+5,1), сыры (+6,1%), а также рыбные консервы и пресервы (+7,4%). При этом произошло сокращение объемов выпуска таких продуктов, как: сахар-песок (-5,4%), хлеб и хлебобулочные изделия (-4,7%), крепкие алкогольные напитки (-3,3%), мясные консервы (-7,7%). Однако снижение выпуска этих видов продуктов имеет объективные причины, которые нельзя однозначно оценивать как отрицательные. Если сокращение объемов производства сахара-песка связано с периодами шокового роста цен на сырье, которые имели место в прошлом году, то снижение же по другим вышеозначенным позициям связано с качественными изменениями в структуре питания населения в условиях серьезного повышения реальных доходов наших граждан, и снижение объемов производства в этих отраслях объясняется насыщенностью потребительского рынка.

Гораздо серьезнее обстоит дело в рыбной промышленности. Это единственная из подотраслей пищевой промышленности, где в минувшем году был отмечен спад, причем практически по всей номенклатуре продукции. Более того, последние данные Госкомстата РФ говорят о том, что спад здесь принял обвальный характер. Если в четвертом квартале 2003 года производство снизилось на 4,8%, то уже в январе на 17,2%. Пожалуй, настало время признать, что данная подотрасль вошла в состояние системного кризиса. Ведь спад происходит по всей цепи рыбного производства: от улова рыба до ее переработки и реализации. Дело дошло до того, что рыбопереработка не смогла компенсировать снижение улова рыбы даже за счет увеличения импорта свежей и мороженой рыбы. Самое негативное последствие происходящего в конечном счете заключается в изменении структуры питания населения, а именно - в увеличении потребления рыбных консервов. Не случайно это один из немногих видов рыбной продукции, чье производство в прошлом году возросло.

К числу важнейших результатов развития продиндустрии в прошлом году следует отнести и такое знаменательное явление, как опережающий темп роста инвестиций по сравнению с производством. По итогам года ожидается, что отечественные инвестиции в пищевую промышленность превысят 60 млрд руб. (115%), в торговлю и общественное питание достигнут 40 млрд руб. (145%). Это означает только одно - в отрасли сформировались нормальные условия для реинвестирования прибыли и, соответственно, для расширенного воспроизводства капитала.

Еще один итог 2003 года - остановился рост иностранных инвестиций в пищевую промышленность, но говорить о кардинальном изменении ситуации пока рано, так как по своим абсолютным объемам (чуть более 1 млрд долл.) среди отраслей промышленности они уступают только цветной и черной металлургии и, естественно, топливной промышленности. Одновременно с этим происходил стремительный рост иностранных инвестиций в торговлю и общественное питание - с 8,8 млрд долл. в 2002 году до 10,5 млрд долл. в 2003 году. Если этот рост продолжится такими же темпами, то уже в этом году инвестиции в торговлю и общественное питание сравняются по своим объемам с инвестициями во всю российскую промышленность.

В 2003 году, как и на протяжении всего последнего десятилетия, происходил рост цен на большинство видов продуктов питания - как на оптовом, так и на потребительском рынках. Так, индекс цен производителей в целом по пищевой промышленности составил 114,8% против 105,8% в 2002 году. Лидерами по росту розничных цен на отдельные группы и виды товаров стали: хлеб и хлебобулочные изделия (+30,4%), крупа и бобовые (+17%), а также молоко и молочная продукция (+13,2%).

Таблица 4 Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров, в %

Условно продовольственные товары можно разделить на три группы:

продукты, рост цен на которые связан с ростом потребительского спроса. К этой группе можно отнести большинство мясомолочных продуктов, а также кондитерские изделия, безалкогольные напитки и некоторые виды плодоовощной продукции;

продукты, рост цен на которые связан с перенасыщенностью рынка и, как следствие, с желанием предприятий их производящих компенсировать таким образом свои финансовые потери. К таким продуктам следует отнести хлеб и хлебобулочные изделия, мясные консервы, крепкие алкогольные напитки и табачно-махорочные изделия;

продукты, рост цен на которые также связан с желанием предприятий компенсировать свои убытки, однако в отличие от предыдущей группы товаров спрос на них полностью не удовлетворен. В их число входят прежде всего большая часть рыбопродуктов, а также некоторые виды плодоовощной продукции.

Очевидно, что наибольшую тревогу вызывает рост цен в последней группе, так как при ненасыщенности спроса на них происходит активная экспансия импортных аналогов.

2003 год в очередной раз подтвердил главный итог постперестроечного периода развития российской продиндустрии. Производители и продавцы продуктов питания окончательно распрощались с плановой экономикой. При этом в данном сегменте экономики в отличие от многих других создана по-настоящему рыночная среда. Именно здесь в течение последних пяти лет, после кризиса 1998 года, сформировались такие производственные отношения, когда крупные, средние и малые компании работают в условиях реальной конкуренции.

Во многом это произошло благодаря тому, что предприятия пищевой промышленности смогли извлечь максимум выгоды в посткризисный период, использовав свой шанс заполнить освободившуюся нишу после частичного ухода иностранных производителей с отечественного рынка вследствие девальвации рубля. Крупные и средние компании стали лидерами российской экономики по техническому перевооружению своих предприятий, модернизации корпоративного управления и организации бизнеса.

Несмотря на это, сказать, что будущее у российских предприятий пищевой промышленности будет абсолютно безоблачным - нельзя. Следует помнить, что конкуренция со стороны иностранных товаропроизводителей будет существовать всегда. Необходимо постоянно быть готовым к жесткой борьбе с ними. В этой связи следует обратить внимание на то, что уже сейчас намечаются контуры весьма непростой ситуации. Иностранные компании целенаправленно и неустанно продолжают осваивать самые слабые позиции российской продиндустрии. Это сельское хозяйство, машиностроение для пищевой промышленности и розничная торговля.

Как следствие, отечественные производители продуктов питания со временем могут попасть в своего рода бермудский треугольник - работать полностью на импортном сырье, зарубежном оборудовании и реализовывать свою продукцию только через торговые сети, принадлежащие иностранным собственникам. Если еще на этих предприятиях будут работать иностранные рабочие, то это уже будет не бермудский треугольник, а настоящая китайская триада и неизвестно, что хуже. При реализации столь мрачного сценария иностранные компании смогут диктовать свои условия нашим предпринимателями отнюдь не в интересах последних.

Выпуск основных видов продукции на душу населения в целом по России составляет:

По данным на 1 декабря 2003г., численность постоянного населения РФ составила 144,2 млн человек.

Ниже в табл. приведены рациональные нормы потребления продуктов на душу населения, рекомендуемые Институтом питания Академии медицинских наук СССР и Всемирной организацией здравоохранения ООН, кг в год

Таблица Рациональные нормы потребления продуктов на душу населения, рекомендуемые Институтом питания Академии медицинских наук СССР и Всемирной организацией здравохранения ООН, кг в год

Сравнивая данные по Рациональные нормы потребления продуктов на душу населения, рекомендуемые Институтом питания Академии медицинских наук СССР и Всемирной организацией здравоохранения ООН с фактическими в среднем по России, можно отметить, что по таким статьям, как хлеб и хлебопродукты, мясо, рыба, наблюдается дефицит продуктов питания.