Анализ строительной отрасли Иркутской области

Анализ строительной отрасли Иркутской области

1. Анализ общих тенденций развития строительной отрасли Иркутской области

Среди отраслей индустриального комплекса Иркутской области строительство занимает ведущее место. Согласно статистике, в строительной отрасли занято около 26 % трудовых ресурсов Иркутской области.

Строительная отрасль Иркутской области характеризуется неоднозначными тенденциями. Конъюнктура рынка и инвестиционный климат весьма благоприятны, спрос на строительство новых объектов растет. Наблюдается достаточно высокая строительная активность. Однако в данной хозяйственной сфере региона имеется ряд проблем, тормозящих ее развитие. На рисунке 2.1 представлен объем строительства за последние три года.

Рис. 2.1 - Динамика объемов строительства в Иркутской области, млрд. руб.

По данным, представленным на рисунке 2.1 видно, что объемы строительства в Иркутской области в течение всего анализируемого периода имели тенденцию к повышению и снижению. Так, в 2008 году объемы строительства в Иркутской области возросли на 6,25%, однако кризис октября 2008 года принес строительной отрасли далеко не положительные результаты. Спад объемов строительства в 2009 году составил 26%.

Спад объемов строительства привел к безработице в данной отрасли в конце 2008 - начале 2009 годов. Это наглядно можно отследить по данным рисунка 2.2.

Рис. 2.2 - Количество занятых в строительной отрасли Иркутской области, тыс. чел.

По данным рисунка 2.2 можно сделать вывод о том, что строительная отрасль обеспечивала рабочими местами в 2007 году 37,1 тыс. человек. В 2009 году численность занятых в отрасли возросла на 1,3%. В 2009 году в связи с массовыми увольнениями и временным прекращением строительства в Иркутской области, количество занятых сократилось на 1,34%. На самом деле ситуация с массовыми увольнениями более серьезна, чем по официальным данным статистики. Дело в том, что 70% рабочей силы в строительной отрасли Иркутской области является нелегальным. Это иностранные граждане, не имеющие разрешения на работу, выходцы из Китая, а так же Узбекистана, Таджикистана и тп. Поэтому, по предположениям экспертов, проблема безработицы встала в кризисный период наиболее остро (однако, в официальных статистических отчетах снижение уровня рабочей силы достаточно низко по сравнению с фактической ситуацией), так ак нелегальные иностранные граждане - работники строек нигде не были зарегистрированы. А если учесть, что рынок рабочей силы внутри строительной отрасли обеспечивают 60% таких нелегальных иностранцев, то можно констатировать, что снижение количества работающих увеличилось еще на 21,96 тыс. чел. (это примерные данные: 36,6 *60%).

Однако, после кризиса 2008 года рынок строительства Иркутской области стал стремительно и динамично развиваться, удовлетворяя растущую потребность в первую очередь в жилой недвижимости. По проведенным аналитическим исследованиям, строительство именно жилой недвижимости в нашем регионе имеет наибольший удельный вес. Об этом свидетельствуют данные, представленные на следующем рисунке 2.3.

Рис. 2.3 - Структура строительного рынка Иркутской области в среднем за анализируемый период, %

Гражданское строительство в отрасли занимает ведущее положение - 80% от общего объема выполненных строительных работ на территории региона. Оставшейся 20% рынка (промышленное строительство) обеспечили такие строительные площадки как мостовой переход через р. Ангару, ФГУП «Аэропорт-Иркутск» (реконструкция), а также «Ирказ II» - осуществление проекта реконструкции и расширения предприятием ОАО «СУАЛ» филиал «ИркАЗ-СУАЛ».

В области насчитывается около 160 крупных и средних строительных организаций различных форм собственности, занимающихся как промышленным, так и гражданским строительством. Все крупные строительные организации осуществляют свою деятельность в промышленных центрах области.

В настоящее время на территории области ведут свою хозяйственную деятельность следующие крупнейшие строительные организации: ОАО «Ангарское управление строительства», ЗАО «Иркутскпромстрой», ООО фирма «Агродорспецстрой», ОАО «Востсибтранспроект», ОАО «Востоксибэлектромонтаж», ОГУП «Дорожная служба Иркутской области», ОАО «Ангарскнефтехимремстрой» ОАО «ВостСибСтрой», ООО «СирСтрой», ООО «Иркутсклесстрой» и др.

Причем данные компании весьма неравномерно делят рынок. На следующем рисунке 2.4 представлена структура рынка гражданского строительства (жилая и коммерческая недвижимость).

Рис. 2.4 - Структура рынка в сегменте гражданского строительства в среднем за анализируемый период, %

По данным, представленным на рисунке 2.4, можно констатировать лидирующее положение в данной структуре ОАО «ВостСибСтрой». Его доля на рынке в среднем за анализируемы период составила 44,8%.

Лидирующее положение группы компаний ВостСибСтрой обеспечивает строительство зданий и сооружений, капитальный ремонт, проведение специализированных работ, выполнение функций генерального подрядчика и заказчика-застройщика, а также на проектирование зданий и сооружений. Наличие высокопрофессиональных кадров компании определяет сроки и качество выполняемых работ. География деятельности компании - это крупные города Иркутской области - Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Саянск, Тулун, Нижнеудинск, Усть-Илимск, Байкальск.

Крупные объекты компании: три жилых дома в г. Тулуне (общее количество квартир - 138); расширение дома-интерната в п. Владимир Заларинского р-на; строительство КДЦ «Акула» (бул. Гагарина, Иркутск); ремонт Братского дома-интерната; капитальный ремонт ГОУСО РЦ «Сосновая горка»; строительство индивидуального жилого дома по ул. Авиастроителей, 53 (Иркутск); жилой дом по ул. Волжская (Иркутск); реконструкция Иркутского областного суда (Иркутск); 35-квартирный жилой дом в 4 мкр-не г. Шелехова; капитальный ремонт здания по ул. Сергеева, 3 (Иркутск); Группа жилых домов на Бородина-Захарова (Юбилейный) - 9223 кв. м.

Второе мест в сегменте гражданского строительства принадлежит строительной компании ИркутскЛесстрой (32,4%). Компания «ИркутскЛесстрой» занимается строительством домов по принципу долевого строительства -- будущие жильцы и владельцы помещений сами оплачивают проводящиеся строительные работы. Однако большая часть строительных площадок компании сосредоточено в городе Иркутске. По Иркутской области лишь в городе Шелехове, Ангарске и Братске имеются строительные объекты компании. Отличительная черта данной строительной компании в том, что она одна из не многих предлагает жилые квартиры «под ключ».

Третье место в данной структуре занимает компания СирСтрой. Она является филиалом якутской компании, но уже заняла на строительной площадке Иркутской области свою нишу, размером 18,8 %.

В сегменте промышленного строительства специализируются такие компании, как ОАО «Ангарское управление строительства», ЗАО «Иркутскпромстрой», ООО фирма «Агродорспецстрой», ОАО «Востсибтранспроект», ОАО «Востоксибэлектромонтаж», ОГУП «Дорожная служба Иркутской области», ОАО «Ангарскнефтехимремстрой». Доля каждой из них представлена на следующем рисунке 2.5.

Рис. 2.5 - Структура рынка в сегменте промышленного строительства в среднем за анализируемый период, %

По данным рисунка 2.5 можно констатировать отсутствие явного лидера в данном сегменте. Однако с небольшим преимуществом, первое место в данной структуре занимает Дорожная Служба Иркутской области. Именно она выполняет наибольшее количество работ в данном сегменте строительной отрасти Иркутской области.

ОГУП "Дорожная служба Иркутской области создана в соответствиии с постановлением губернатора от 21.10.1999г.№87-п. В феврале 2000г. предприятие реорганизовано путем присоединения к нему областных унитарных предприятий и государственного учреждения дорожной отрасли. В настоящее время Дорожная служба включает в себя 22 филиала по территории области. Лидирующее положение в сегменте промышленного строительства в Иркутской области объясняется тем, сто данная компания является монополистом в сфере дорожного строительства к тому она является единственным подрядчиком государственных заказов на строительство и ремонт дорог.

Второе место в данной структуре занимает Ангарскнефтехимстрой (16,8%).ОАО «Ангарскнефтехимремстрой» (ОАО "АНХРС") создано на базе треста «Ангарскнефтехимремстрой», входившего в состав ОАО «АНХК» путем преобразования в акционерное общество. Датой создания Общества является 01 октября 1997 года. ОАО "АНХРС" является ведущей организацией в регионе по капитальному ремонту нефтехимического оборудования и установок. ОАО «Ангарскнефтехимремстрой» выполняет в последние годы до 70% объемов работ по капитальному ремонту ОАО «АНХК», которая в свою очередь вносит значительный вклад в экономику Иркутской области и России в целом.

ОАО "АНХРС" ежегодно сокращает сроки ремонта на 20 - 30 суток, что позволяет основному заказчику - Ангарской нефтехимической компании получать дополнительно качественную товарную продукцию и соответственно увеличивать налогооблагаемую базу. Качество выполняемых ремонтов соответствует стандартам строительных норм и правил и оценивается заказчиком на «хорошо» и «удовлетворительно».

Третье место в данной структуре поделили между собой Востоксибэлектромотнаж и Иркутскпромстрой (равные доли, по 15,4%).

Достаточно большую долю рынка в сегменте промышленного строительства компания занялакомпания Востоксибэлектромотнаж благодаря широкому спектру выполняемых работ.

Изготовление передвижных вагон-домиков, торговых павильонов и киосков. Проектирование инженерных сетей и систем энергоснабжения, электроосвещения, электроотопления. Электромонтажные работы на производствах и объектах нефтяной и газовой промышленности. Монтаж и ремонт электрооборудования и аппаратов для электростанций, подстанций, РУ и систем теплоснабжения. Ремонт арматуры, узлов, проводов, тросов и деталей воздушных и кабельных линий электропередач. Ремонт электрических машин постоянного и переменного тока. Монтаж средств автоматизации, силовых трансформаторов, наружных и внутренних систем освещения. Монтаж, наладка, обслуживание систем и приборов учета электро- и теплоэнергии. Монтаж и ремонт горношахтного оборудования.

«Иркутскпромстрой» был создан в январе 1955 года как «Гидролизпромстрой» для строительства гидролизных заводов, лесодеревообрабатывающих комплексов, жилья и социальной сферы на территории Иркутской области.

За время своего существования, кроме крупных гидролизных заводов «Зиминский», «Тулунский», «Бирюсинский», трестом были построены основные промышленные объекты в городе Иркутске: мощности «Ново-Иркутской ТЭЦ», Масложиркомбината, Комбинат панельного домостроения, заводы железобетонных конструкций, металлоконструкций, мощности заводов Радиоприемников, Релейного, Авиационного, завода им. Куйбышева, Мебельная фабрика, Пивобезалкогольный комбинат, объекты энергетического хозяйства.

Все крупные водопроводные и канализационные сооружения в городе построены «Иркутскпромстрой»: КНС-24, КНС-20А, резервуары на Синюшиной горе, левобережные очистные сооружения, КОС правого берега, очистные сооружения Радиозавода, резервуары и мазутохранилище Северного промузла и др. В 2008 г. сданы очистные сооружения хозбытовых сточных вод в г. Байкальск, коллектор от КНС «Заводская» БЦБК, закончено строительство КНС-18А в Ленинском районе. ЗАО «Иркутскпромстрой» имеет большой опыт возведения зданий из легких металлических конструкций (металлический каркас и ограждающие конструкции типа «сэндвич» как импортного, так и отечественного производства). Это финский холодильник в п. Большая речка; венгерский холодильник в п. Мегет; немецкий холодильник производственного здания Кондитерской фабрики, производственное здание золотоизвлекательной фабрики в месторождении Бурун-Холба.

Пятое место занимает Востсибтранспроект (12,8%). ЗАО «Востсибтранспроект» - одно из немногих проектных предприятий регионального строительного комплекса, обладающее сертификатом Международной системы менеджмента качества ISO 9001:2000.Современная техническая база для производства инженерно-изыскательских работ является самой мощной в регионе, большинство процессов проектирования автоматизированы и выполняются с использованием специальных программ. ЗАО «Востсибтранспроект» тесно сотрудничает с ведущими проектными организациями России и на протяжении уже 39 лет по праву занимает одно из ведущих мест на рынке проектно-изыскательских работ региона.

Остальные участники рынка в сегменте промышленного строительства распредилили между собой следующие доли: 8,5% - Ангарское управление строительства; 7,5% Агродорспецстрой; 6,5% - ВостСибСтрой. Этими компаниями были проведены следующие строительные работы: работы, выполняемые по системе АО «Иркутскэнерго» в городах Иркутской области (Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Братск, Саянск, Тулун, Черемхово, ЗимаЮ, Усть-Илимск); ремонт кровель основного корпуса, монтаж металлоконструкций корпуса №108 на АНХК (Ангарск); реконструкция НПС-2, реконструкция очистных промстоков НПО (ОАО «Трансибнефть», Ангарск); строительство ООО «Хакасский алюминиевый завод»; усиление несущих конструкций эстакады, ремонт технологических трубопроводов на ОАО «Саянскхимпласт»; монтаж металлоконструкций зданий и сооружений, градирни, производственных корпусов ОАО «Саянскхимпласт».

2. Анализ тенденций развития гражданского строительства в Иркутской области

Данный сегмент строительной отрасли Иркутской области специализируется на возведении объектов непроизводственной сферы народного хозяйства: жилых домов, общежитий, гостиниц, предприятий торговли и общественного питания, школ, учебных заведений, медицинских и детских учреждений, театров, домов культуры, кинотеатров, клубов, дворцов пионеров, спортивных сооружений, библиотек, музеев, административных зданий, предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства.

Жилищное гражданское строительство в Иркутской области имеет большое социальное значение, т. к. оно непосредственно влияет на улучшение условий жизни населения региона. Особенностью данной сферы является комплексность. Наряду с возведением жилых домов решаются градостроительные задачи по созданию сети учреждений просвещения, здравоохранения, культуры, предприятий коммунального и бытового обслуживания населения, озеленению и благоустройству территорий Иркутской области.

Рис. 2.6 - Специализация гражданского строительства Иркутской области в среднем за анализируемый период, %

По данным, представленным на рисунке 2.6 отчетливо видна ярко выраженная специализация гражданского строительства Иркутской области. Ведущая роль отводится жилищному строительству. Его доля составила 48,2%. По данным органов статистики по Иркутской все ровно потребность в обеспечении населения региона жильем на 100% не удовлетворена. Поэтому с уверенностью можно говорить о перспективах развития данного сегмента строительства в нашем регионе.

Второе место в данной структуре занимает строительство коммерческого назначения (бизнес центры, торговые центры). Их доля составляет 26,8% в среднем за анализируемый период. Данный сегмент рынка стал динамично развиваться в Иркутской области еще в 2000 году. Тогда было начато строительство крупных торговых центров. На сегодняшний день продолжается динамичное строительство торговых, развлекательных центров, бизнес центров. Площадь таких объектов достигает 100000 квадратных метров.

Сегодня в Иркутске завершено строительство трех коммерческих центров: "Карамель" (площадь 26 тыс. кв.м, стоимость -- около $20 млн), "Jam Молл" (площадь 30 тыс. кв.м, стоимость -- около $30 млн) и первая очередь делового района "Иркутск-Сити" -- бизнес-центр "Терра" группы компаний "Актив".

Несмотря на то, что рынок коммерческой недвижимости Иркутской области находится пока на ранней стадии своего развития, уже наметились положительные тенденции: инвесторы вкладывают деньги в крупные проекты. Начались процессы децентрализации. Однако на строительном рынке Иркутской области так же отсутствуют современные форматы. Но будет качественное предложение недвижимости -- будут и желающие ее занять. Крупным компаниям (имеется ввиду не размер самой компании, а регион ее деятельности) сейчас предложить нечего. В Иркутской области нет помещений, дотягивающих до уровня Москвы и Петербурга.

Третье место в данной структуре занимают здания культурно - бытового назначения (8,7%). За анализируемый период в Иркутской области было введено в эксплуатацию 8 кинотеатров, 6 ночных клубов, 12 ресторанов, а так же других объектов бытового назначения, парки набережные после реконструкции.

Здания медицинского, спортивного и образовательного назначения распредели между собой в долях 8,2%; 4,3%; 3,8% соответственно. Несмотря на то, что потребность в строительстве зданий именно этого назначения остается в Иркутской области крайне неудовлетворенной, строительство их на территории региона практически не ведется. Дело в том, что финансирование таких зданий требует больших объемов и длительных сроков окупаемости. инвесторам гораздо выгоднее вложить в коммерческую или в жилую недвижимость, чем построить больницу или школу.

Таким образом, можно констатировать, что застройщики Иркутской области предпочитают специализироваться на строительстве коммерческой и жилой недвижимости.

Популярность данного направления обусловлена экономически выгодными проектами, в первую очередь прибыльностью, и быстрой окупаемостью. Однако, кризис октября 2008 года внес свой вклад в формирование средних цен на строительном рынке Иркутской области. Об этом свидетельствуют данные, представленные на рисунке 2.7.



Рис. 2.7 - Динамика средних цен на рынке жилой и коммерческой недвижимости Иркутской области, тыс. руб. за 1 кв. м.

По данным рисунка 2.7, можно говорить о продолжающемся спаде уровня цен на дынные виды недвижимости в Иркутской области. Так, стоимость жилой недвижимости в 2008 году снизилась по сравнению с 2007 годом на 3,4%, а в 2009 на 6,6%. Однако необходимо отметить, что в кризисный период (октябрь 2008 года - март 2009 года) спад цен на жилую недвижимость в некоторых городах Иркутской области достигал 35%. Однако к концу 2009 года ситуация стабилизировалась: спрос на недвижимость стал медленно расти, у населения появились средства на покупку жилья. Все это поспособствовало улучшению ситуации, однако говорить о полноценном выходе из ситуации кризиса в отношении рынка жилой недвижимости Иркутской области еще достаточно рано.

На сегодняшний день покупку квартиры в Иркутской области предлагают не только сами застройщики, но и генеральные подрядчики, субподрядчики и многочисленные агентства недвижимости, которые принимали долевое участие в строительстве.

Как правило, цены на жилье в Иркутской области зависят от этапа строительства дома. Первый этап - это этап проектной документации, то есть весь проект будущего дома построен только на бумаги, сделан макет, получена соответствующая документация. На первом этапе цена на будущую недвижимость самая маленькая, при этом присутствует большой риск, так как строительство, не начавшись по каким-либо причинам, может быть свернуто.

Второй этап строительства жилого комплекса включает в себя покупку земельного участка, закупку строительных материалов и начало закладки фундамента под основной дом. На этом этапе уже цены на квартиры возрастают, риск так же есть, но уже минимальный. Будущий владелец квартиры может наблюдать за ходом строительства и по желанию ему покажут всю документацию. Самый дорогой этап покупки квартиры - это третий, когда дом сдан в эксплуатацию. На этом этапе риска уже никакого нет, но цена возрастает на порядок

Цены на коммерческую недвижимость так же в течение анализируемого периода продолжали снижаться: в 2008 году - на 2,9%, а в 2009 году уже на 20,7%. Резкий скачек стоимости цен на коммерческую недвижимость произошел из за кризисной ситуации в стране и в мире. Дело в том, что бизнесмены и предприниматели Иркутской области были вынуждены отложить крупные строительные проекты на более долгий срок, многие из них были заморожены. Это повлияло на спад цен.

В целом, необходимо отметить, что на цены в данном сегменте влияет еще и географическое положение региона. Дело в том, что сейсмичность, присущая Восточной Сибири (в частности Иркутской области) увеличивает цены на строительство еще примерно на 15%. Кроме того, в области завозится большое количество строительных материалов, что зачастую повышает себестоимость строительства. Снижению цен на строительство недвижимость поспособствовало снижение стоимости строительных материалов.

В 2009 году снижение цен на основные строительные материалы к 2008 году составило -7,92%. Общее снижение цен на основные строительные материалы началось в сентябре-октябре 2008 года и составило к маю 2009 года -16,06% (табл. 2.1). Снижение цен на строительные материалы привело к снижению себестоимости строительства за январь-май 2009 года на -5,85% (в том числе за май -0,51%), а с начала кризиса в сентябре 2008 года - на 12,62 %.

Таблица 2.1 - Изменение средних отпускных (оптовых) цен производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства в Иркутской области

Наименование ресурса	Рост за 2007 год,	Изменение за 2008 год	Изменение за 2009 год
Бетон товарный	43,7 %	+3,1 %	-28,5%
Кирпич керамический	32,6 %	+21,1 %	-27,7 %
Портландцемент	70-106 %	-14,6% -25 %	-18,8 -33,0%
Щебень	10,2 %	+14,8 %	-22,0%
Кирпич силикатный	22,9 %	+15,6 %	-19,0%
Песок для строительных работ	12,4 %	+18,4 %	-18,9%
Сборные железобетонные конструкции	34,5 - 55,4 %	+7,6 %	-8% -12%
Раствор товарный	43,56 %	+4,4 %	-14,5%
Трубы водогазопроводные	9 %	+12,0 %	-10,1%
Смеси асфальтобетонные	10,5 %	+35,6%	-12,4%
Арматура товарная	13,9 - 15,5 %	-0,04%	-1,3%
Краски	7,1 %	+21,5 %	+14,5%
Плиты минераловатные	25,2 %	+5,2 %	+12,5%
Листы гипсокартонные	6,12 %	+6,4 %	+8,8%
Паркет	17 %	+13,4 %	+2,53%
В среднем	+28,08 %	+6,1% - +12,2%	-7,92%

По данным, представленным в таблице 2.1 видно, что в 2008 году стоимость всех строительных материалов повысилась (исключение составляет лишь портландцемент и арматура товарная). По всем остальным позициям наблюдается повышение в стоимости в 2008 году. В среднем оно составило от 6- до 12%, а в 2009 году среднее снижение стоимости строительных материалов на рынке Иркутской области составило 7,92%.

После таких колебаний средняя цена на цемент:

- 500 Д0 2 045,09 руб./т. (- 22,75 %)

- 500 Д20 2 983, 30 руб./т. (+ 59,45 %)

- 400 Д20 1 867,94 руб./т. (+ 4,12 %)

- ШПЦ 400 2 415 (без изменений).

Объем торгов цементом увеличился в 1,6 раза по сравнению с прошлым месяцем. На торгах реализовано свыше 66 тыс. тонн цемента.

В настоящее время в торгах на бирже участвуют такие компании, как «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», «Новоросцемент», «Сибирский цемент», «Мордовцемент», «Искитимцемент», «Уралцемент», «Балцем» (Украина), «Вольскцемент», ПРУП «Белорусский цементный завод», «БазэлЦемент», а также производители из Турции.

Общий индекс средних рублевых рыночных цен металлопроката снизился в среднем за анализируемый период на 3,9%. Индекс средних цен сортового проката снизился на 4,9%. По отдельным видам сортового проката изменение цен в среднем за анализируемый период составило:

- арматура: -9/1%

- катанка: -8,6%

- балка: -4,7%

- швеллер: -2,5%

- уголок: -1,9%

- круг: -3,6%

- квадрат: 0,3%.

Индекс средних рыночных цен листового проката снизился в среднем за анализируемый период на 3,8%. По отдельным видам листового проката изменение цен составило:

- тонкий горячекатаный лист: -0,4%

- толстый горячекатаный лист: 0,5%

- холоднокатаный лист: -4,1%

- оцинкованный лист: -0,9%

- нержавеющий лист: -6,8%.

Таким образом, с учетом всех изменений и колебаний стоимости цен на строительные материалы в Иркутской области, их уровень на 1 мая 2010 года имеет следующий эквивалент (табл. 2.2).

Таблица 2.2 - Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства на 1 мая 2010 года

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена без НДС,
			Руб.
			май 2010 г
1	Портландцемент о/н бездобавочный М 500, навал	т	2904,31
2	Бетон тяжелый	м. куб	3107,99
3	Раствор готовый кладочный цементный	м. куб	2795,04
4	Щебень	м. куб	716,1
5	Песок для строительных	м. куб	279,66
6	Кирпич керамический строительный	1000 шт.	7542,37
7	Кирпич силикатный	1000 шт.	4364,41
8	Сваи забивные железобетонные	м. куб	13436,58
9	Плиты перекрытий многопустотные	м. куб изделия	7401,29
10	Плиты перекрытий сплошные плоские	м. куб	10444,11
11	Прокат класса А-III диам. 18 мм, ГОСТ 5781-82	т	15448,73
12	Прокат класса А-III диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82	т	15311,02
13	Трубы водогазопроводные оцинкованные	м	177,75
14	Трубы чугунные канализационные	м	423,94
15	Плиты минераловатные	м. куб	1505,08
16	Паркет	м. кв	686,16
17	Листы гипсокартонные	м. кв.	76,13
18	Смеси асфальтобетонные	т	2276,01

В таблице 2.2 представлены цены на основные строительные материалы, производимые на территории Российской Федерации, которые поставляются на рынок Иркутской области.

Материалы основного общестроительного назначения (цемент, стеновые, нерудные материалы, сборные железобетонные изделия и др.) импортируются в незначительном количестве, и доля продукции отечественных производителей в объеме продаж на внутреннем рынке традиционно составляет 98-100%.

Несмотря на рост внутреннего спроса и соответствующий рост выпуска ряда отделочных материалов, на рынке Иркутской области наблюдается жесткая конкуренция с зарубежными производителями и поставщиками. При этом следует отметить, что по таким материалам, как керамическая плитка, линолеум, сухие строительные смеси, доля импортной продукции на российском рынке снизилась более чем в 2 раза. Сегодня доля отечественной продукции на рынке Иркутской области по линолеуму составляет 81,2%, керамической плитки - 72,2%, сухих строительных смесей - 90%. Наиболее экспортоориентированным материалом является асбест (50% от всего объема производства). По остальным материалам доля экспорта в объеме поставок в Иркутскую области составляет 25-54%.

По многим товарным группам качество отечественных материалов отстает от импортных аналогов. Качество таких отечественных материалов, как цемент, полированное стекло, некоторые виды керамических изделий находится в основном на уровне требований мировых стандартов. Но большая доля отечественных кровельных и гидроизоляционных материалов уступает зарубежным по внешнему виду и долговечности. Облицовочные керамические плитки и санитарно-керамические изделия -- по качеству глазурного покрытия и точности геометрических размеров. Теплоизоляционные материалы -- по плотности, долговечности и экологичности. Большинство отделочных материалов и сантехника уступают импортным в отношении ассортимента и дизайна.

Общее отставание российской промышленности стройматериалов, начиная с 90-х гг. и до сегодняшнего времени, позволило многим зарубежным компаниям прочно обосноваться на российском рынке и на рынке Иркутской области, породив высокий уровень конкуренции на многих сегментах строительного рынка. На сегодняшний день среднее соотношение отечественной и импортной продукции в общем объеме продаж материалов строительной индустрии (согласно данным официальной статистики) в Иркутской области составляет 9:1. Проблема конкуренции с импортными стройматериалами проявляется на рынке Иркутской области достаточно остро. На следующем рисунке 2.8 представлена структура поставщиков строительных материалов на строительный рынок Иркутской области в сегменте гражданского строительства.

Рис. 2.8 - Структура географии поставок строительных материалов на рынок гражданского строительства Иркутской области, в среднем за анализируемый период %

По данным рисунка 2.8 можно судить о явном преимуществе импортных строительных материалов. В первую очередь строительные материалы на рынок Иркутской области поступают из Китая (37,9%). В основном, поставки строительных материалов из Китая осуществляются по следующим позициям:

- керамический гранит;

- мрамор;

- гранит;

- брусчатка, бардюр;

- сланец.

Кроме того, из Китая осуществляются поставки отделочных материалов, которые используются на завершающем этапе строительства. Лидирующее положение Китая в данной структуре объясняется выгодным географическим положением Иркутской области по отношению к Китаю, а так же относительно низким уровнем закупочных цен.

Второе место в структуре поставок строительных материалов на рынок Иркутской области занимают российские производители. Такие материалы, как кирпич, щебенка, бетон, цемент, и прочее поставляются из Иркутской области (Ангарск, Иркутский кирпичный завод и др.). Некоторые позиции завозятся с Новосибирска.

Отечественные, а так же и местные производители постепенно стали осваивать новые технологии производства строительных материалов и прочно закрепляться на данном рынке. Например, производство пенобетона получило широкое распространение среди застройщиков Иркутской области, и производиться оно также на территории региона.

Третье место в данной структуре занимает Италия. Ее доля составляет 20,7%.

Поставки строительных материалов на рынок Иркутской области имеют следующие основные позиции:

- сантехника;

- керамическая плитка;

- клеевые составы для полов и покрытий из керамических материалов, керамического гранита и натурального камня

- строительные растворы и специальные материалы для восстановления бетонных конструкций

- добавки для строительных растворов и бетона

- гидроизоляционные материалы

- структурное армирование бетона и многое другое.

Итальянские производители прочно закрепились на рынке строительных и отделочных материалов Иркутской области. Этому поспособствовало повышение покупательской способности местного населения. Дело в том, что итальянская сантехника, отделочные материалы отличаются высокими ценами изысканным дизайном и хорошим качеством. Не многие строительные компании сотрудничают с итальянскими производителями, однако в последнее время во многих жилых домах и объектах коммерческой недвижимости в Иркутской области стали использоваться итальянские материалы.

Четвертое место в данной структуре занимают немецкие производители (13,5%). На строительном рынке Иркутской области немецкие производители прочно обосновались в сегменте отделочных материалов, а так же от туда поставляются: стеновые тепло-, звуко-, шумо, влагоизолирующие материалы; кровельные и фасадные материалы, битум; отделочные материалы, плитка, обои и тд.

Таким образом, сегмент гражданского строительства в Иркутской области стремительно развивается, однако небольшое приостановление темпов роста произошло в следствие мирового финансового кризиса. Однако, по прогнозам многих ведущих экспертов, рынок жилищно-гражданского строительства в Иркутской области имеет перспективы для динамичного развития.

3. Анализ рынка промышленного строительства Иркутской области

В основном рост строительного комплекса в сегменте промышленного строительства на территории области обеспечивается промышленным строительством таких объектов, как мостовой переход через р. Ангару, ФГУП «Аэропорт-Иркутск» (реконструкция), а также «Ирказ II» - осуществление проекта реконструкции и расширения предприятием ОАО «СУАЛ» филиал «ИркАЗ-СУАЛ».

На строительство моста из бюджета области было выделено 411 миллионов рублей Иркутской области для продолжения строительства нового моста через Ангару. Средства были направлены на строительство третьей очереди мостового перехода. В 2010 году в бюджете Иркутской области на эти цели запланировано еще 210 миллионов рублей. В целом стоимость моста составляет более 4 млрд. руб. Протяженность сооружения вместе с развязками составляет 4 374 метра.

Строительство нового завода начинается в Братске. Он будет производить высококачественную целлюлозу. К концу 2010 года приступят к инженерным и строительным работам. Предполагается, что инвестиции в этот проект составят около 700 миллионов долларов. Это будет одно из крупнейших за последние 40 лет предприятие в истории российской лесной промышленности. Проект строительства был утвержден в начале апреля 2009 года. Закончить объект планируется в 2012 году. К 2014 году завод выйдет на проектную мощность больше миллиона тонн товарной продукции в год, которая в первую очередь предназначена для китайского рынка. Строительство ведет группа компаний «Илим». Прогноз поступления налогов в областной бюджет от проекта - до 2-2,5 миллиарда рублей в год. В правительстве создана рабочая группа по сопровождению проекта.

Компания «Газпром» планирует начать в 2011 году строительство газопровода Чикан -- Иркутск. Проектирование начнется в 2010 году, а завершить строительство компания планирует в 2014 году. В рамках сроительства трубопровода будут газифицированы территории, расположенные вдоль трубы. Общая потребность потребления газа этих территорий -- 2 831 миллионов кубометров газа в год.

Строительство предприятия началось в начале 2010 года. Мощность его производства составит 1 миллиард литров воды в год, стоимость проекта -- около 50 миллионов евро. На нем планируется трудоустроить более 200 местных жителей.

По оценке объем капитальных вложений в строительство промышленных объектов Иркутской области на период 2006 - 2010 годы составляет 348,6 млрд. рублей.

Кроме того, в ближайшее время в эксплуатацию будут запущены:

- Алюминиевый завод в Тайшете мощностью 600.000 тонн в год (2010 г.);

- рекреационная зона Байкальской природной территории (2015 г.);

- нефтепровод Тайшет - Бухта Перевозная мощностью 80 млн. тонн (2010 - 2011 гг.);

- нефтепровод Талаканское месторождение (Якутия) - Усть-Кут мощностью 26 млн. тонн в год, протяженность 500 км. (2010 г.);

- нефтеналивной терминал в Усть-Куте (2012 г.);

- нефтепровод Верхняя Чона - Усть-Кут мощностью 1 млн. тонн в год (2010 г.).

В процессе разработки:

- строительство завода по производству гипсокартонных листов в Усолье-Сибирском мощностью 24 млн. кв. м в год;

- газопровод Ковыкта - Жигалово - Саянск - Ангарск - Иркутск;

- ввод в эксплуатацию дороги Таксимо - Бодайбо - Сухой Лог;

- строительство новых электростанций мощностью 1400 МВт в Саянске и Тулуне.

В направлении строительства и ремонта автодорог в Иркутской области активно ведется работа в течение всего анализируемого периода. В Иркутской области за анализируемый период проложено и реконструировано более 200 км автомобильных дорог. Основными заказчиками компании по дорожному строительству являются:

ФГУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в дальневосточном регионе России» (ФГУ ДСД «Дальний Восток»), г. Хабаровск;

ОГУ «Дирекция по строительству мостового перехода через р. Ангара в г. Иркутске;

Республиканское Дорожное Агентство, Республика Бурятия;

ГУ «Управление автомагистрали «Москва -- Минск», г. Москва;

ОГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», г. Иркутск;

ГУ «Управление автомагистрали Красноярск -- Иркутск» (Упрдор «Прибайкалье»), г. Иркутск;

ГУ «Управление автодорог Администрации Сахалинской области», г. Южно-Сахалинск;

УКС Администрации г. Иркутска;

Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», г. Южно-Сахалинск;

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», г. Южно-Сахалинск.

На следующем рисунке 2.9 представлена динамика объемов строительства в сегменте дорожного строительства и ремонта Иркутской области.

Рис. 2.9 - Динамика объемов дорожного строительства в Иркутской области, млн. руб.

По данным, представленным на рисунке 2.9 можно констатировать стабильный рост объемов дорожного строительства в Иркутской области на протяжении всего анализируемого периода. Так, рост объема строительных работ в 2008 году составил 24%, а 2009 году - 14%. Объемы ремонтных работ увеличились в 2008 году на 8,3%, а в 2009 году на 3,9%.

Сегмент дорожного строительства на строительном рынке Иркутской области включает в себя массу подрядных работ. На сегодняшний день в Иркутской области ведутся следующие строительно-ремонтные работы :

- содержание и ремонт областных автомобильных дорог и иных объектов дорожного хозяйства, за счет средств территориального дорожного фонда и средств, передаваемых на эти цели из федерального бюджета в виде субвенций и субсидий;

- содержание федеральных и муниципальных автомобильных дорог и иных объектов дорожного хозяйства;

- строительство, реконструкция, ремонт, благоустройство областных, федеральных и муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений;

- строительство, реконструкция, ремонт, областных наружных и внутренних инженерных сетей и систем;

- строительство, реконструкция, ремонт, содержание объектов производственного назначения;

- проектные, изыскательские и геодезические работы, связанные со строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием автомобильных дорог, дорожных сооружений, карьеров и т.д.;

- содержание и эксплуатация сто;

- эксплуатация и содержание АЗС и битумомазутохранилищ;

- прием, закупка, хранение, реализация и транспортировка нефтепродуктов;

строительство, ремонт и содержание железнодорожных подъездных путей и тупиков;

- ремонт грузоподъемных механизмов;

В целом, развитие строительной отрасли в Иркутской области имеет положительные тенденции развития, однако как и любая другая система в процессе свое й деятельности сталкивается с рядом внешних и внутренних факторов, которые как положительно так и отрицательно влияют на результат

Таким образом, основными проблемами, сдерживающими на сегодняшний день развитие строительного комплекса Иркутской области, являются трудности с оборудованием земельных участков инженерной инфраструктурой, дефицит качественных строительных материалов, высокая доля ветхого и аварийного жилья и низкие объемы инвестиций в основной капитал, отсутствие системы инвестирования и кредитования стройиндустрии, а также отсутствие генеральных планов развития городов области.

Кроме того, среди проблем строительного комплекса необходимо выделить высокую сейсмичность, что приводит к удорожанию жилья на 15 %; постоянный рост цен на строительные материалы из-за высоких затрат на перевозку из других субъектов Российской Федерации; низкая покупательная способность населения области.