Особливості модернізації українського платіжного ринку в рамках концепції open banking

Размещено на http://www.allbest.ru/

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Особливості модернізації українського платіжного ринку в рамках концепції open banking

Теслюк Софія Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів,

Матвійчук Наталія Миколаївна кандидат економічних наук, доцент кафедра фінансів

Звірко Анастасія здобувач вищої освіти факультету економіки та управління

м.Луцьк

Анотація

У поданій статті визначено основні особливості ринку платіжних послуг України. Зазначено, що попри військові дії на території України обсяг безготівкових розрахунків населення зростає. Зростання обсягів безготівкових розрахунків зменшило тиск на ліквідність банківської системи та забезпечило стабільність цього сектора економіки. Така тенденція зумовила необхідність у модернізації українського платіжного ринку, а також законодавства України в цілому.

У досліджені розкрито особливості Закону «Про платіжні послуги». Визначено, що оновлений нормативно-правовий акт забезпечив інтеграцію українського законодавства з європейським, і відповідно з другою платіжною директивою - PSD2. Поряд з цим був здійснений огляд «Стратегії розвитку платіжної інфраструктури України». Одним із основних нововведень у рамках цього проєкту стало впровадження міжнародного стандарту ISO20022. Зазначено, що він функціонує завдяки використанню системи електронних платежів четвертого покоління, переваги якої відображені у статті.

У статті розкрито сутність системи open banking, визначено перелік розвинутих держав, які використовують цю технологію. Зазначено, що ефективне впровадження цієї інновації можливе лише за умови врахування специфіки вітчизняного ринку. На основі аналізу процесу функціонування open banking в нашій державі було виокремлено позитивні та негативні сторони цієї концепції для банків та для клієнтів, здійснено SWOT-аналіз функціонування банківських установ.

Обґрунтовано, що у функціонуванні системи open banking існують певні недоліки, а тому задля ефективного впровадження цієї концепції усім провайдерам фінансових послуг необхідно вдосконалити свою діяльність у запропонованих нами напрямках.

Ключові слова: ринок платіжних послуг, платіжна система, надавачі платіжних послуг, безготівкові розрахунки, міжнародний стандарт, платіжна директива, open banking.

Abstract

Tesliuk Sofia Anatolyivna Ph.D. in Economics, Associate Professor, Lesya Ukrainka Volyn National University, Department of Finance, Lutsk,

Matviichuk Nataliia Mykolaivna PhD in Economics, Associate Professor, Lesya Ukrainka Volyn National University, Department of Finance, Lutsk,

Zvirko Anastasiia Higher education applicant Faculty of Economics and Management, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk,

FEATURE OF MODERNIZATION OF THE UKRAINIAN PAYMENT MARKET WITHIN THE FRAMEWORK OF THE OPEN BANKING CONCEPT

The submitted article identifies the main features of the payment services market of Ukraine. It is noted that despite the hostilities on the territory of Ukraine, the valume of non-cash payments of the population is growing. The increase the volume of non-cash payments reduced the pressure on the liquidity of the banking system and ebsured the stability of this sector of the economy. This trend has led to the need to modernize the Ukrainian payment market, фs well as the legislation of Ukraine as a whole.

The study reveals the specifics of the Law «On Payment Services». It is determined that the updated legal act ensured the integration of Ukrainian legislation with the European one, and in accordance with the second payment directive - PSD2. Along with this, a review of the «Strategy for the Development of the Payment Infrastructure of Ukraine» was carried out. One the main innovations within the framework of this project was the introduction to the use of the fourth generation electronic payment system, the advantages of which are reflected in the article.

The article reveals the essence of the open banking system, defines the list of developed countries that use this technology. It is noted that the effective implementation of this innovation is possible only if the specifics of the domestic market are taken into account. On the basis of the process of operation of open banking in our country, the positive and negative aspects of this concept for banks and customers were identified, and a SWOT analysis of functioning of banking institutions was carried out.

It is substantiated that there are certain disadvantages in the functioning of the open banking system, and therefore, in order to effectively implement this concept, all providers of financial services need to improve their activities in the areas proposed by us.

Keywords: payment services market, payment system, provision of payment services, non-cash payments, international standard, payment directive, open banking.

Постановка проблеми

Стрімкий розвиток технологій є одним із головних факторів зростання світової економіки. Основними двигунами цього процесу стають високорозвинені держави, які часто є прикладом для країн із нижчим рівнем економічного розвитку. Вплив технологій на швидкість прийняття рішень значним чином впливає і на фінансову сферу, а саме на платіжні системи. В Україні також відбувається модернізація ринку платіжних послуг, а також його інтеграція з європейським ринком, що має вагоме значення для розвитку економіки нашої держави. платіжний безготівковий модернізація

Пандемія Covid-19, а також військові дії на території нашої країни призвели до зростання попиту на цифрові послуги. Це стало причиною необхідності суттєвих змін у функціонуванні платіжного ринку України. До 2019 року ринок платіжних послуг нашої держави характеризувався: низьким рівнем довіри з боку клієнтів (через недостатність фінансової грамотності громадян); незахищеністю прав споживачів та компаній, які надавали такого роду послуги; недостатньою розвиненістю законодавства; низькою конкурентоспроможністю національного ринку платіжних послуг; низьким рівнем функціонування матеріально-технічного забезпечення тощо. Унаслідок цього виникла потреба у модернізації українського платіжного ринку. Першим кроком було прийняття та впровадження в дію 1 серпня 2022 року Закону України «Про платіжні послуги», за яким однією із технологій, яка передбачала вдосконалення платіжного ринку, стала система open banking. Тому важливо ґрунтовно дослідити вплив концепції відкритого банкінгу, а також наслідки її впровадження для національної економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Дослідженням тематики впровадження інноваційних технологій, зокрема і open banking, у банківський сектор займались багато вітчизняних та зарубіжних вчених: Гакман Ю., Гастентефель Ю., Діденко С., Длигач А., Дроботя Я., Омельчук Н., Романовська Ю., Савченко Т., Сагайдак О., Татарко А. тощо. Незважаючи на значну кількість наукових публікацій з такої проблематики, питання модернізації платіжного ринку України, у контексті впровадження інноваційних продуктів, залишається актуальним і на сьогодні, а тому виникає потреба у подальшому дослідженні цієї теми.

Мета статті - вивчення особливостей на наслідків впровадження інноваційних продуктів, а особливо системи open banking, як основного елемента модернізації ринку платіжних послуг у процесі інтеграції українського платіжного ринку у європейське середовище.

Виклад основного матеріалу

Попри військові дії на території України обсяги безготівкових розрахунків населення зростають. За даними НБУ у травні 2022 року у порівнянні із довоєнним січнем 2022 р. величина безготівкових операцій з платіжними картками зросла на 43,0 %, тобто до 395 млрд грн. Частка безконтактних та токенізованих платіжних карток у загальній сумі активних карток зросла з 58 % ( у січні 2022 р.) до 60 % ( у травні 2022 року). Таким чином загальна сума безконтактних операцій у травні цього року становила 79, 2 млрд грн. [1].

Ситуація із зростанням обсягів безготівкових розрахунків зменшила тиск на ліквідність банківської системи, і відповідно забезпечила стабільність не лише цього сектора, а й багатьох секторів економіки. Така тенденція зумовила необхідність у модернізації українського платіжного ринку, а також законодавства України в цілому. Для цього ВРУ замінила, виданий ще у 2001 році, Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» на Закон «Про платіжні послуги», який відображатиме сучасний стан платіжного ринку нашої держави. Оновлений нормативно-правовий акт забезпечив інтеграцію українського законодавства з європейським, і відповідно з другою платіжною директивою - PSD2.

PSD2 - документ, який зобов'язує банки ЄС надавати третім особам фінансову інформацію про клієнта і списувати гроші з його рахунку навіть без укладення договору [2]. Тобто ця директива дала право юридичним особам «Third Party Providers» (TPP) використовувати фінансову інформацію клієнта банків із використанням системи підвищеної аутентифікації. Варто зазначити, що доступ до цієї інформації надається лише зі згоди клієнта і він може бути обмежений лише кількома видами операцій. Ця директива розпочала свою дію з 15 вересня 2021 року і стала одним із найважливіших чинників розвитку фінтех продуктів на міжнародному фінансового ринку.

Закон України "Про платіжні послуги" вступив в дію 1 серпня 2022 року та передбачає певні особливості, що стосуються нововведень на ринку платіжних послуг. За ним небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку мають право надавати платіжні послуги протягом шести

місяців після ведення в дію закону, на основі раніше наданих ліценцій НБУ. Щодо банків, то вони можуть як і раніше, відповідно до банківської ліцензії, без одержання окремої, надавати платіжні послуги, крім послуг, які пов'язані з електронними грошима. Основні зміни цього закону щодо учасників українського платіжного ринку відображені на рис. 1.

Рис. 1. Ключові зміни впровадження Закону України «Про платіжні послуги» Джерело: розроблено автором на основі [3].

Таким чином основними надавачами платіжних послуг стають: банки, оператори поштового зв'язку, платіжні установи та їх іноземні філії, фінансові установи, установи електронних грошей, НБУ, надавачі нефінансових платіжних послуг, а також, в окремих випадках, органи державної влади. Вони можуть обрати одну з платіжних послуг і для неї розробити надійні та сучасні сервіси. Небанківські надавачі платіжних послуг відтепер будуть мати змогу випускати електронні гроші, платіжні картки, а також відкривати рахунки. До того ж при здійсненні переказів вони не зобов'язуються брати участь у платіжних системах, а можуть працювати самостійно.

Відповідно до Стратегії розвитку платіжної інфраструктури України (графік реалізації проєкту відображено на рис.2), НБУ разом із SWIFT впровадили міжнародний стандарт ISO20022, що позитивно вплине на конкурентоспроможність нашої держави, а також сприятиме активній інтеграції вітчизняного ринку із світовим.

Рис. 2. Графік реалізації проєкту «Розвиток платіжної інфраструктури України»

Джерело: розроблено автором на основі [4].

Його методологія полягає в розробці стандартів - формалізованого опису бізнес-процесів, їх елементів і схем взаємодії елементів в ході виконання бізнес-процесу [4]. Цей стандарт функціонує завдяки використанню системи електронних платежів четвертого покоління. Переваги впровадження СЕП 4 можна відобразити на рис. 3.

Так як Закон України «Про платіжні послуги» є документом, який сформований відповідно до європейського законодавства, то основним нововведенням у контексті нього стала система open banking. Open banking - це система, яка дозволяє будувати обмін даними про клієнта шляхом надання доступу до інформації про клієнтів через відкриті API [5]. Вона забезпечує процес об'єднання рахунків та даних між установами, які використовуються клієнтами банку, фінансовими організаціями та сторонніми постачальниками послуг.

Забезпечення розвитку СЕП, зокрема у частині впровадження мультивалютності, реалізації миттєвих платежів, трекінг- сервісу тощо.

Рис. 3. Переваги впровадження СЕП 4 для українського платіжного ринку Джерело: розроблено автором на основі [4]

Систему open banking використовують також чимало розвинених країн, зокрема Великобританія, Канада, Австралія, низка країн Європейського Союзу тощо. Однак варто зазначити, що ефективне впровадження цієї інновації, на прикладі цих країн можливе лише за умови врахування специфіки вітчизняного ринку. Таким чином open banking є важливим елементом інновацій, готових змінити банківську галузь. Так як ці технології знаходяться на етапі впровадження, то важливо виділити переваги та недоліки впровадження системи відкритого банкінгу в Україні.

Станом на жовтень 2022 року вже 2926 банків різних країн користуються системою open banking. В Україні за аналогічний період цією інновацією скористались 6 фінансових установ: ПУМБ, Intesa Sanpaolo (Правекс-банк), OTP Банк, Піреус Банк, Райффайзен Банк, TransferWise [6]. Тобто упродовж останнього року кількість учасників платіжного ринку, які використовують відкритий банкінг зростає. Така ситуація зумовлена, насамперед, позитивним результатом новаторів у цій галузі, які стверджували про зростання оборотів від впровадження open banking.

Аналізуючи процес функціонування відкритого банкінгу в Україні можна виділити його позитивні та негативні сторони як для банків так і для клієнтів. Основні переваги та недоліки впровадження open banking для клієнтів відображено у табл. 1.

Таблиця 1. Переваги та недоліки впровадження open banking для клієнтів

Джерело: побудовано автором [7].

Для банків переваги впровадження системи open banking наступні:

зменшення операційних витрат, витрат на оплату праці, економія коштів на персональному забезпечені;

створення єдиної бази клієнтів;

порівняння якості власних послуг з конкурентами;

швидка перевірка інформації про нового клієнта за рахунок бази даних клієнтів інших банків;

підвищення репутації банку;

постійне вдосконалення послуг (через велику конкуренцію).

До негативних ознак впровадження відкритого банкінгу для банків можна віднести:

ризик хакерських атак та технічних збоїв, що можуть призвести до втрати персональних даних клієнтів;

високий рівень конкуренції, адже клієнти можуть обрати для себе найбільш вигідні умови співпраці, порівнюючи умови надання послуг у різних фінансових установах;

значні витрати на початку діяльності;

ризик втрати клієнтів через функціонування банків поряд з іншими фінансовими установами (стартап-компаніями, фінтех-компаніями);

велика залежність банку від рівня функціонування Інтернет-зв'язку.

Отже, проаналізувавши функціонування відритого банкінгу в Україні

можна стверджувати, що найбільше переваг ця система приносить клієнтам. Адже завдяки впровадженню цієї інновації вони мають можливість обрати найкращого для себе провайдера фінансових послуг, а також отримують доступ до широкого кола послуг. Також open banking забезпечує зменшення витрат на обслуговування рахунків, зручність здійснення фінансових операцій тощо.

Враховуючи переваги та недоліки відкритого банкінгу для банківських установ, можна виділити основні сильні та слабкі сторони функціонування банків, у порівнянні з іншими провайдерами платіжних послуг, які можна зобразити у вигляді SWOT-аналізу (рис. 4). Відповідно до цього банки повинні зосередитись, насамперед, на своїх сильних ознаках, щоб мінімізувати загрози їх діяльності, а також для побудови можливостей їх подальшого розвитку.

Рис. 4. SWOT-аналіз українських банків у концепції відкритого банкінгу

Джерело: розроблено автором на основі [8,9].

Таким чином при побудові SWOT матриці, крім сильних та слабких сторін, ми відокремили також загрози та можливості, які притаманні банкам України. Для підсилення конкурентних переваг банківських установ поряд з іншими фінансовими компаніями, їм необхідно здійснити ряд заходів, які будуть спрямовані, в першу чергу, на покращенні якості обслуговування клієнтів. Одними із важливих дій у цьому напрямку може стати співпраця банків з фінтех-компаніями, впровадження нових інноваційних проєктів, вдосконалення матеріально-технічного забезпечення тощо.

Якщо ж брати до уваги всіх, без винятку, провайдерів фінансових послуг, то задля ефективного впровадження системи open banking їм необхідно вдосконалити свою діяльність у напрямках відображених на рис. 5, адже ця концепція буде ефективно працювати лише тоді, коли суб'єкти платіжного ринку чітко дадуть відповіді на поставленні (у рис. 5.) запитання.

Рис. 5. Напрямки вдосконалення діяльності провайдерів платіжних послуг у рамках концепції open banking Джерело: побудовано автором на основі даних [10].

Висновки

Отже, можна зробити висновок, що платіжний ринок розвинутих країн швидко модернізується, а тому в Україні необхідно пристосувати вітчизняне нормативно-правове та інформаційно-технологічне забезпечення до швидких змін. Із впровадженням в дію закону «Про платіжні послуги» відбулася активна інтеграція українського платіжного ринку з європейським. Невід'ємною частиною цього стало впровадження концепції open banking. Ця система здійснює величезний позитивний вплив на розвиток не лише фінансової системи, а й економіки нашої країни в цілому. Використовуючи переваги технологій API, банки можуть запропонувати своїм клієнтам зручний доступ до усієї своєї фінансової інформації. Відкритий банкінг характеризується перевагами не лише для клієнтів банку, але і для самої банківської установи (зменшення операційних витрат, витрат на оплату праці, економія коштів на персональному забезпечені; створення єдиної бази клієнтів; порівняння якості власних послуг з конкурентами; швидка перевірка інформації про нового клієнта за рахунок бази даних клієнтів інших банків тощо). Незважаючи на перелічені переваги та можливості, які створює відкритий банкінг, перед банківськими установами постає проблема вдосконалення своєї діяльності задля ефективного функціонування цієї системи. Таким чином концепція open banking має потенціал зробити революцію у сфері взаємодії людей із банками та іншими постачальниками платіжних послуг.

Література

1. Обсяги безготівкових розрахунків в Україні зростають, попри війну.

2. PSD2 в Україні: що це та як вплине на банки та IT.

3. Про платіжні послуги: Закон України від 17.08.2022 р. № 1591-IX.

4. Впровадження стандарту ISO 20022 в платіжній інфраструктурі України.

5. Open banking в Україні.

6. Open banking in Ukraine.

7. Дроботя Я. А., Бражник Л. В., Дорошенко О. О. Диджиталізовані інновації банківського бізнесу. Економіка та суспільство. 2021. № 23.

8. Hastenteufel J., Hagmann U. Banking 4.0 - Wo die Reise hingeht. IUBH Discussion Papers -Business & Management. 2020. № 5.

9. Довгань Ж.М., Галіцейська Ю. М. Open-банкінг як тренд розвитку фінансових технологій. Інноваційна економіка. 2021. № 88.

10. The future of banking is open.

References

1. Obsiahy bezhotivkovykh rozrakhunkiv v Ukraini zrostaiut, popry viinu. [The volume of non-cash payments in Ukraine is growing, despite the war]. (2022).

2. PSD2 v Ukraini: shcho tse ta yak vplyne na banky ta IT. [PSD2 in Ukraine: what it is and how it will affect banks and IT]. (2021).

3. Zakon Ukrainy “Pro platizhni posluhy” : vid 17.08.2022 r., № 1591-IX. [Law of Ukraine "On Payment Services"].

4. Vprovadzhennia standartu ISO 20022 v platizhnii infrastrukturi Ukrainy. [Implementation of the ISO 20022 standard in the payment infrastructure of Ukraine]. (2022).

5. Open banking v Ukraini. [Open banking in Ukraine]. (2021). ua.news. Retrieved from https://ua.news/ua/money/open-banking-v-ukrayne [in Ukrainian].

6. Open banking in Ukraine. (2022).

7. Drobotia, Ya. A., Brazhnyk, L.V., Doroshenko O.O. (2021). Dydzhytalizovani innovatsii bankivskoho biznesu. [Digitized innovations of the banking business.] Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, 23.

8. Hastenteufel J., Hagmann U. (2020). Banking 4.0 - Wo die Reise hingeht. IUBH Discussion Papers -Business & Management. Erfurt. 3.

9. Dovhan Zh.M., Halitseiska Yu.M. (2021). Open-banking yak trend rozvytku finansovykh tekhnolohii. [Open banking as a trend in the development of financial technologies]. Innovatsiina ekonomika - Innovative economy, 88.

10. The future of banking is open. (2022).

Размещено на Allbest.ru