Рынок платежных карт в России: особенности и перспективы развития

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рынок платежных карт в России: особенности и перспективы развития

И. Л. Скурлатова

Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация

О. Ю. Оношко

Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

В настоящее время безналичные платежи с использованием пластиковых банковских карт набирают все большую популярность. В статье проанализирована динамика основных показателей развития рынка платежных карт, охарактеризованы его особенности, а также перспективы развития, в частности исследована динамика количества расчетных (дебетовых) и кредитных карт, эмитированных российскими кредитными организациями в 2012-2017 гг.; динамика количества кредитных организаций в России, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт в 2012-2018 гг.

Приведена классификация основных видов пластиковых карт, дана их общая характеристика, структура платежных карт, эмитированных кредитными организациями РФ, динамика выпуска и степень проникновения их на российский рынок.

Авторы приходят к выводу, что перспективы развития рынка пластиковых карт могут быть связаны с увеличением проникновения платежных карт на российский рынок безналичных расчетов, либо с отходом от пластиковых карт и переходом к биометрической идентификации клиентов для осуществления их банковских платежей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пластиковые карты, платежные карты, Сбербанк, эмиссия пластиковых карт, эквайринг, банки, банковская сфера, расчетные (дебетовые) карты, кредитные карты, безналичные платежи.

I. L. Skurlatova

BaikalStateUniversity, Irkutsk, RussianFederation

O. Yu. Onoshko

BaikalStateUniversity, Irkutsk, RussianFederation

PAYMENT CARD MARKET IN RUSSIA: PECULIARITIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

ABSTRACT. Currently, cashlesspaymentsusingplasticcardsaregainingevermorepopularity. Thearticleanalyzesthedynamicsofthemainindicatorsofthepaymentcardmarketdevelopment, characterizesitsfeatures, aswellastheprospectsfordevelopment, inparticular, ininvestigatesthedynamicsofthenumberofsettlement (debit) andcreditcardsissuedbyRussiancreditinstitutionsin 2012-2017; thedynamicsofthenumberofcreditinstitutionsinRussiathatissueand / ordoacquiringofpaymentcardsin 2012-2018. Thearticlebringsforth a classificationofthemainplasticcardstypes, givestheirgeneralcharacteristics, thestructureofpaymentcardsissuedbycreditinstitutionsoftheRussianFederation, thedynamicsofissuingandthedegreeoftheirpenetrationintotheRussianmarket. TheauthorsconcludethattheprospectsforthedevelopmentoftheplasticcardsmarketcanbeassociatedwithanincreaseinpenetrationofpaymentcardsintotheRussian marketofnon-cashpayments, orwithdeparturefromplasticcardsandtransitiontobiometricidentificationofcustomersfortheircashlesspayments.

KEYWORDS. Plasticcards, paymentcards, Sberbank, issueofplasticcardsacquiring, banks, bankingsphere, settlement (debit) cards, creditcards, cashlesspayments.

Функционирование рынка безналичных денежных расчетов и денежного обращения строится на пластиковых банковских картах. Хотя Маленький кусочек пластика в кармане потребителя может заменить кошелек с наличными, документ о льготах, зачетку для студента или дневник для школьника [1, с. 23]. пластиковая карта безналичный рынок

Основное преимущество банковских карт перед наличными деньгами заключается в удобстве использования, более высокой безопасности. Как правило, банки, образующие рынок занимаются выпуском пластиковых карт, а также обслуживанием операций по ним. Основным нормативно-правовым документом, регулирующим российский рынок платежных карт, является положение ЦБ РФ от 24 декабря 2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием». В соответствии с этим документом, российский рынок пластиковых карт отличается разнообразием (рис. 1). Через карточные счета каждый день проходят немалые суммы денег. [2, с. 168]. Пластиковые карты являются средством, которое может менять уровень долговых обязательств самого банка. Так как при поступлении безналичных денежных средств банк, зачисляя их на счет, тем самым принимает на себя долг перед клиентом [3, с. 16]. В этом смысле показательна история ОАО «Мастер-банк», который в 2014 году оказывая процессинговые услуги, был лишен лицензии, в результате чего возникли перебои с обслуживанием карт, что вызвало ажиотаж [4, с. 41].

В таблице 1 отражены ключевые особенности каждого из перечисленных ранее видов карт, которые содержат капиталы клиентов [5, с. 18]. При этом, проведение расчетов по пластиковым картам ведется небанковскими кредитными организациями [6, с. 92].

Важно заметить, что пластиковые карты хорошо поддерживают и многие другие банковские продукты, такие как кредитные продукты, рублевые и валютные депозиты, дорожные чеки, акции, обмен валюты, трастовые операции и консультирование [8, с. 49]. То есть можно говорить о том, что пластиковые карты являются инструментом доступного и эффективного взаимодействия клиентов с банком или друг с другом [9, с. 357].

Если говорить о сфере производства пластиковых карт, то спрос со стороны банков на данные изделия полностью удовлетворяется. Лидерами в сфере производства банковских карт являются «НоваКард», «Розан», «Алиот», менее известны «Микрон», «Оренкарт», «Ситроникс», Gemalto. При этом потенциал китайских производителей достаточно высок, однако барьеры на входе в рынок не позволяют им закрепиться в нашей стране. Анализируя российский рынок пластиковых карт, специалисты выделяют следующие особенности:

— неравномерность регионального развития терминалов и устройств приема платежей через пластиковые карты;

— низкий уровень культуры обращения с пластиковыми картами (объем покупок с использованием карт в 2 раза меньше снятия денег) [10, с. 122];

— недоступность достаточно эффективных систем безопасности для некоторых банков-эмитентов карт;

— наличие «пустых» карт, то есть продуктов, которые выпущены, но не были активированы;

— -- доминирование расчетных карт над кредитными [11, с. 42].

Перечисленные тенденции обуславливают текущее состояние рынка пластиковых карт в нашей стране.

Рис. 1. Классификация основных видов пластиковых карт

Таблица 1

Общая характеристика основных видов банковских карт [7, с. 465]

На начало 2018 года, в нашей стране, количество пластиковых карт в обращении составляет 271 млн единиц, более 30 % приходится на лидера российского финансового рынка -- ПАО «Сбербанк». Несмотря на глобальный финансовый кризис, Россия сегодня по-прежнему продолжает выступать одним из наиболее динамично развивающихся рынков платежных карт, как на постсоветском пространстве, так и в Европе в целом [12, с. 144]. На рис. 2 представлена структура эмитированных пластиковых карт.

Дебетовые карты численно доминируют -- объем их эмиссии -- 239,3 млн единиц, кредитных пластиковых карт -- 31,7 млн единиц. Если оценивать проникнове-ние пластиковых карт на российском рынке, то на рис. 3 представлена инфографика результатов исследований Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Рис. 2. Структура пластиковых карт эмитированных кредитными организациями РФ по состоянию на 01.01.2018

*Составлен по данным: Банковские пластиковые карты в 2018 году: прогнозы и перспективы рынка // Комсомольская правда. 2016. 30 дек. URL: https://www.kp.ru/guide/bankovskie-kreditnye- karty.html.

Обеспеченность картами возрастает с повышением уровня образования, так молодые люди в возрасте до 24 лет, а также лица со средним специальным образованием не имеют пластиковых карт, а граждане, чей труд является высоко-квалифицированным и базируется на высшем образовании или даже научной степени -- имеют несколько карт, как дебетовых, так и кредитных.

Результаты исследования указывают также на то, что люди имеющие карты используют их с различной интенсивностью:

- 52 % -- носят с собой одну карту;

- 19 % -- носят с собой две и более карт;

- 21 % -- имея карты, не пользуются ими¹.

Социальное расслоение в обществе находит свое выражение в карточном поведении населения, банки учитывают это и осуществляют выпуск карт, динамика приведена на рис. 4 и 5.

За последние 5 лет объем выпущенных банками пластиковых карт возрос на 24,9 % до 271 млн единиц, то есть в среднем 1,91 карта в расчете на жителя России. При этом 97 % интернет-пользователей в стране являются клиентами российских банков как частные лица, то есть имеют хотя бы одну банковскую карту, счет, вклад или непогашенный кредит [13, с. 39].

Однако за последние 3 года стало очевидно, что дебетовые карты с овердрафтом сошли на нет, это связано со стремлением банкиров минимизировать риски и продвигать кредитные карты.

В структуре снижается доля дебетовых карт, нарастает удельный вес кредитных карт. За первое полугодие 2017 года объем выпуска кредиток составил 61 млн единиц, за январь месяц текущего года -- эмиссия составила почти 600 тыс.

Рис. 3. Характеристика проникновения пластиковых карт на российском рынке на начало 2016 года

Рис. 4. Динамика выпуска новых пластиковых карт за последние 5 лет

* Составлен по данным: Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт // ЦБ РФ. М., 2018. URL: http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet013. htm. единиц².

Примерно 30 % населения РФ имеет одну и более кредитную карту, при этом процентные ставкиимеют тенденцию к снижению:

- 2016 год: 27-30 %;

- 2017 год: 23,9-27,9 % [14, с. 76];

¹ Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт // ЦБ РФ. М., 2018. URL: http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet013.htm.

Рис.5. Динамика выпуска новых пластиковых карт по видам за последние 3 года

* Составлен по данным: Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт // ЦБ РФ. М., 2018. URL: http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print. aspx?file=sheet013.htm. -- начало 2018 года: 20--26 % Кредитные карты в банках РФ // Банки.ру. М., 2018. URL: http://www.banki.ru/products/creditcards/..

Снижение ставок стимулирует карточный спрос, однако политика банков ужесточается, для постоянных клиентов предоставляются более выгодные условия, а в отношении сторонних заемщиков ужесточаются условия [15]. Важно учитывать, что кредитные пластиковые карты имеют ставки выше, чем при выдаче наличных, потребительских или целевых кредитов, кроме того банки взимают плату за пользование, комиссию за снятие и штрафы за нарушение платежной дисциплины Россияне выбирают займы наличными // Плас. 2017. 5 окт. URL: http://www.plusworld.ru/daily/banki-i-mfo/rossiyane-vybirayut-zajmy-nalichnymi/. Поиск по кредитным картам // Банки.ру. М., 2018. URL: http://www.banki.ru/products/creditcards/search/ ?currency=RUB&sort_by=rate_desc#results.. В табл. 2 представлены среднерыночные условия предоставления кредитных карт

Таблица 2

Средние условия предоставления кредитных карт⁵

Оценка перспектив развития пластиковых карт, ведущими специалистами банковского сектора указывает на наличие ряда основополагающих тенденций:

— скидки и бонусные программы стимулируют спрос на пользование пластиковыми картами [16, с. 1];

— снижение заработных плат и доходов населения, при агрессивной рекламе потребительских товаров, в разы стимулирует спрос на кредитные пластиковые карты⁶;

— подавляющая часть пластиковых карт будут снабжаться возможностью бесконтактного оперирования с устройствами считывания;

В противовес обозначенным ранее тенденциям, в зависимости от интересов ключевых игроков рынка, не исключен вариант полного отказа от пластиковых карт и исчезновения этого рынка к 2020 году. Речь идет о предложенной концепции Сбербанком РФ по внедрению технологии распознавания лица и голоса клиентов. Целью монополиста финансового рынка является внедрение технологий идентификации изображения, распознавание голоса, что позволит устанавливать личность клиента удаленно⁷.

В завершении статьи можно сказать о том, что пластиковые карты опосредуют безналичные расчеты. Основными картами являются расчетные и кредитные карты, каждый вид базируется на том, являются ли средства клиента собственными или заемными. В настоящее время на каждого жителя нашей страны приходится примерно 2 пластиковые карты, при этом у трети населения имеются кредитные карты, ввиду падения доходов, популярность данных продуктов будет возрастать. Перспективы развития рынка пластиковых карт могут быть связаны с увеличением проникновения, либо отходом от пластиковых карт и переходом к биометрической идентификации для осуществления банковских расчетов.

Список использованной литературы

1. Медведева М. Б. Банковские карты / М. Б. Медведева // Мир новой экономики. -- 2010. -- № 3. -- С. 22-26.

2. Сулима В. И Мошенничество с банковскими картами / В. И Сулима // Символ науки. -- 2016. -- № 2. -- С. 168-169.

3. Садыков Р. Р. Банковский счет: безналичные расчеты / Р. Р. Садыков // Финансы и кредит. -- 2007. -- № 29. -- С. 15-19.

4. Бубнова Ю. Б. Влияние новой политики Банка России на институциональные характеристики российской банковской системы / Ю. Б. Бубнова // Современный этап развития экономики :межвуз. сб. науч. тр. -- 2014. -- № 4. -- С. 41-48.

5. Атласов В. И. Математическая модель скупки банковских карт злоумышленником / В. И. Атласов // Вестник Воронежского института МВД России. -- 2011. -- № 1. -- С. 17-22.

6. Бубнова Ю. Б. Банковская система : учеб.пособие / Ю. Б. Бубнова. -- Иркутск : Изд-во БГУ, 2009. -- 117 с.

7. Фролов А. Л. Российский рынок платежных карт: проблемы и перспективы / А. Л. Фролов // Фундаментальные исследования. -- 2016. -- № 12-2. -- С. 464-469.

8. Ситникова Е. И. Оценка электронного банковского обслуживания на примере ПАО «Сбербанк» / Е. И. Ситникова // Социально-экономические явления и процессы. -- 2017. -- № 4. -- С. 49-55.

9. Цхададзе Н. В. Развитие систем дистанционного банковского обслуживания / Н. В. Цхададзе // Вестник экономической безопасности. -- 2018. -- № 2. -- С. 357-364.

10. Лямин Л. В. Применение технологий электронного банкинга. Риск-ориентирован-ный подход / Л. В. Лямин. -- М. :КноРус, 2015. -- 224 с.

11. Юденков Ю. Н. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски / Ю. Н. Юденков. -- 2-е изд., стер. -- М. :КноРус, 2015. -- 318 с.

12. Позднякова С. В. Рынок пластиковых карт в РФ / С. В.Позднякова // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. -- 2017. -- № 3. -- С. 143-148.

13. Буйзанова С. В. Мошенничество в дистанционном банковском обслуживании / С. В. Буйзанова, Л. В. Татаринова // Аюшиевские чтения. Финансово-кредитная система: опыт, проблемы, инновации : материалы международной научно-практической конференции, Иркутск, 26 апреля 2016 г. -- Иркутск, 2016. -- С. 37-44.

14. Кушу С. О. Пластиковые карты как основной сектор безналичных расчетов / С. О. Кушу, Ю. А. Собка // Научный вестник южного института менеджмента. -- 2018. -- С. 76-79.

15. Михеева А. Рост на лимитах. Рынок кредитных карт вырос до 1,044 трлн рублей [Электронный ресурс] / А. Михеева // ДП Бизнес Пресс. -- 2017. -- 7 авг. -- Режим доступа: https://www.dp.ru/a/2017/08/ 06/Rost_na_limitah.

16. Султанова Н. А. Использование банковских карт в системе расчетов / Н. А. Султанова // Концепт. -- 2015. -- № 8. -- С. 1-11.

References

1. Medvedeva M. B. Bankcard. Mirnovoiekonomiki = Theworldofneweconomy, 2010, no 4, pp. 22-26. (InRussian).

2. Sulima V. I. Fraudwithbankingcards. Simvolnauki = SymbolofScience, 2016, no. 2, pp. 168-169. (InRussian).

3. Sadykov R. R. Bankingaccount: cashlesssettlements. Finansy i kredit = Financeandcredi, 2007, no. 29, pp. 15-19. (InRussian).

4. BubnovaYu. B. InfluenceofnewpolicyofBankofRussiaoninstitutionalcharacteristicsoftheRussianbankingsystem. Sovremennyietaprazvitiyaekonomiki = Currentstageofeconomicdevelopment, 2014, no. 4, pp. 41-48. (InRussian).

5. Atlasov V. I. A Mathematicalmodelofbuyingupbankcardsbyanintruder. VestnikVoronezhskogoinstituta MVD Rossii = ThebulletinofVoronezhInstituteoftheMinistryofInternalAffairsofRussia, 2011, no. 1, pp. 17-22. (InRussian).

6. BubnovaYu. B. Bankingsystem.Irkutsk, BaikalStateUniversityPubl., 2009. 117 p.

7. Frolov A. L. Russianmarketofpaymentcards: issuesandprospects. Fundamental'nyeissledovaniya = Fundamentalresearch, 2016, no. 12-2, pp. 464-469. (InRussian).

8. Sitnikova E. I. Assessmentofelectronicbankserviceontheexampleofpjsc «Sberbank». Sotsial'no-ekonomicheskieyavleniya i protsessy = Socio-EconomicProcessesandPhenomena, 2017, no. 4, pp. 49-55. (InRussian).

9. Tskhadadze N. V. Developmentoftheremotebankingsystem: moneygoesonline. Vestnikekonomicheskoibezopasnosti = BulletinofEconomicSecurity, 2018, no. 2, pp. 357364. (InRussian).

10. Lyamin L. V. Practiceofthetechnologyof e-banking. Therisk-basedapproach. Moscow, KnoRusPubl., 2015. 224 p.

11. YudenkovYu. N. Internettechnologyinthebankingbusiness: prospectsandrisks. 2^nded. Moscow, KnoRusPubl., 2015. 318 p.

12. Pozdnyakova S. V., Baeva E. A. ThemarketofplasticcardsintheRussianFederation Ученые записки ТамбовскогоРоСМУ = UchenyezapiskiTambovskogoRoSMU = SchollarynotesoftheTambovregionalbranchoftheRussianunionofyoungscientists, 2017, no. 3, pp. 143-148. (InRussian).

13. Buizanova S. V., Tatarinova L. V. Fraudremotebanking. Ayushievskiechteniya. Finansovo-kreditnayasistema: opyt, problemy, innovatsii. Materialymezhdunarodnoinauchno-prakticheskoikonferentsii, Irkutsk, 26 aprelya.[AushieyevScientificConferenceFinanceandCreditSystem:Experience, problems, innovations. MaterialsofInternationalResearchConference, Irkutsk, April, 26].Irkutsk, 2016, pp. 37-44. (InRussian).

14. Kushu S. O., SobkaYu. A. Plasticcardsasthemainsectorofcashlesspayments. NauchnyivestnikYuzhnogoinstitutamenedzhmenta = ScientificbulletinoftheSouthernInstituteofManagement, 2018, pp. 76-79. (InRussian).

15. Mikheeva A. Growthonlimits. Creditcardmarkethasincreasedupto 1.044 trillionsofroubles. DP BiznesPress = DP BusinessPress, 2017, August, 7. Availableat: https://www. dp.ru/a/2017/08/ 06/Rost_na_limitah. (InRussian).

16. Sultanova N. A. Using a bankcardpaymentsystem. Kontsept = Koncept, 2015, no. 8, pp. 1-11. (InRussian).

Информация об авторах

Скурлатова Ирина Леонидовна -- магистрант, кафедра банковского дела и ценных бумаг, Байкальский государственный университет

Оношко Ольга Юрьевна -- кандидат экономических наук, доцент, кафедра банковского дела и ценных бумаг, Байкальский государственный университет

Размещено на Allbest.ru