Принципы автокредитования

Примечательно, что, наряду с отмеченной тенденцией динамики потребительских предпочтений, основная часть автокредитов по-прежнему берется на приобретение автомобилей эконом-класса. Так, в 2011 году около 50% всех автокредитов было взято на покупку российских машин стоимостью от 5 до 10 тыс. долларов США. На иномарки стоимостью 10-20 тыс. долларов США пришлось чуть менее 20% всех покупаемых в кредит автомобилей. Почти пятая часть кредитов была выдана на покупку более дорогих автомобилей.

В заключение обзора, основываясь на оценках ряда экспертов, представим некоторые основные прогнозы относительно тенденций развития российского рынка автокредитования в ближайшем будущем. Прежде всего, следует ожидать сохранения тенденции роста рынка, поскольку российский парк автомобилей и уровень проникновения автокредитования пока далеки от насыщения. Сегодня в России в среднем на 1000 человек приходится 200 автомобилей, тогда как в странах Европы - 400 автомобилей, в США - 750 автомобилей. Также в пользу развития рынка автокредитования свидетельствуют факты увеличения продаж автомобилей зарубежного производства - в 2012 году число проданных иномарок превысило число проданных отечественных автомобилей, и смещения предпочтений российских автовладельцев в сторону более дорогих иномарок - в 2012 году на автомобили сегмента 10-20 тыс. долларов США пришлось 23% покупок против 18% в 2011 году.

Помимо общего роста рынка автокредитования, одними из основных тенденций ближайшего будущего, вероятно, станут снижение требований к заемщикам и увеличение срока кредитования. Упрощение процедуры выдачи автокредита, дальнейшее расширение ассортимента дополнительных банковских услуг выступят одними из важнейших предпосылок увеличения объемов продаж автокредитов. Смягчение условий по кредитам позволит привлечь на рынок автокредитования более широкие слои населения, в частности, менее обеспеченные слои, которые до сих пор не могли себе позволить покупку автомобиля в кредит.

Также важной тенденцией ближайшего будущего на рынке автокредитования станет активный выход столичных банков в российские регионы.

Одними из основных проблем на российском рынке автокредитования, увеличивающих банковские риски, выступают мошенничество и чрезмерное увлечение некоторых игроков экспресс-кредитованием. Факт мошенничества остается распространенным на российском рынке автокредитов, в настоящее время в среднем 10% заявок на автокредит отклоняются банками по причине мошенничества. Экспресс-кредит представляет на сегодняшний день наиболее рискованный продукт в сфере автокредитования. При этом у некоторых банков в общем объеме кредитов, выданных в 2012 году, доля экспресс-кредитов составила около 60%. По мнению экспертов, при бурном росте банковского сектора в целом и потребительского кредитования в частности разбухание «кармана» экспресс-кредитования в портфелях банков может усилить банковские риски, уже начиная с 2013 года.

Глава 2. Анализ системы автокредитования в России

2.1 Анализ рынка автокредитования в России

Рассматривая действующий российский рынок автокредитования в целом, следует отметить, что он состоит из двух звеньев. Первое звено - это кредитные организации. Второе звено - это вспомогательные финансовые институты, специализирующиеся на содействии первому звену: страховые компании; коллекторские агентства, кредитные посредники (брокеры), бюро кредитных историй. В свою очередь, кредитные организации на рынке автокредитования в России представлены тремя группами банков - это универсальные банки, специализированные (розничные) банки и кэптивные банки автопроизводителей. К универсальным банкам относят коммерческие банки, выполняющие основные виды банковских операций (кредитные, депозитные, расчетные, фондовые, доверительные и т. д.) и обслуживающие всех клиентов вне зависимости от отраслевой принадлежности. Специализированные же банки в отличие от универсальных ограничиваются осуществлением одного или несколько видов банковских операций. И, наконец, кэптивные банки, название которого происходит от английского слова captive - «пойманный», «пленный».

Основными признаками кэптивности банка являются:

1) принадлежность узкому кругу собственников - физическим и юридическим лицам;

2) льготное обслуживание закрытого круга клиентов;

3) привлечение средств под проекты определенной финансово-промышленной группы;

4) льготное кредитование собственников кредитной организации и связанных с ними компаний.

Кэптивные банки по сравнению с универсальными банками несут больший риск. Так как их бизнес тесно связан с узким кругом компаний, чаще всего работающих в определенном секторе экономики. Отраслевой кризис может привести к проблемам с ликвидностью или даже к более серьезным финансовым проблемам, потому что большая часть кредитов выдается «своим» компаниям.

Преимущество кэптивных банков на рынке автокредитования заключается в следующем:

1. Особый подход к работе с клиентами, который осуществляется по принципу «одного окна», когда клиент может оформить заявку и получить кредит, не покидая дилерского центра. По всем вопросам, связанным с выдачей кредита, он общается с менеджером по кредитованию официального дилера, который помогает клиенту выбрать наиболее выгодное предложение и оформить все необходимые документы.

2. Тесное взаимодействие с автопроизводителем для разработки самых привлекательных на рынке программ кредитования автомобилей. Постоянная разработка специальных кредитных программ позволяет приобретать различные модели автомобилей на самых выгодных для заемщика условиях.

3. Кэптивный банк является сервис - провайдером конкретной марки автомобиля в области финансовых услуг и может предложить клиентам индивидуальные условия кредитования для каждой модели автомобиля. Универсальный банк, как правило, выпускает некий кредитный продукт, ориентируясь на автомобильный рынок в целом. Те клиенты, для которых этот продукт оказывается привлекательным, обращаются в этот банк. Кэптивные банки ориентируются иного - под каждую модель и соответствующую целевую группу покупателей готовится свое уникальное предложение.

4. Кэптивные банки помимо кредитных программ для покупателей автомобилей развивают коммерческое кредитование дилеров. Данное направление ориентировано на развитие бизнеса, строительство новых дилерских центров, финансирование программ по продаже автомобилей с пробегом.

5. Минимальная стоимость фондирования от материнских компаний, то есть минимальное привлечение ресурсов, используемых банком для обеспечения своей основной деятельности.

6. Эффективное корпоративное управление и разделение труда.

Рынок автокредитования развивается бурными темпами, и многообразие программ позволяет приобрести практически любую машину. С небольшой оговоркой -- клиент должен иметь доходы, достаточные для того, чтобы вернуть долг банку. Если заемщик попадает под понятие «идеального», банки готовы за него бороться. Основными тенденциями на рынке автокредитования стали снижение требований к заемщикам, увеличение срока кредитования, либеральный подход к выбору автосалона клиентом, а также прямое кредитование при обращении в банк.

Некоторые кредитные организации теперь готовы сами выходить на клиента. Банк предлагает своим клиентам новую услугу «выездной консультант». Сотрудник банка подъедет в удобное время, поможет заполнить все необходимые документы для получения займа, впоследствии сообщит о решении банка и застрахует приобретенный автомобиль.

Неудивительно, что на сегодняшний день каждая третья машина покупается в кредит. Сегодня все больше потенциальных покупателей получают возможность оформить ссуду. Связано это с ростом уровня доходов, а также с тем, что банки предъявляют к потенциальному получателю автокредита минимум требований, характеризующих его платежеспособность.

Эксперты утверждают, что заемщики постепенно переключаются на автомобили более высокой ценовой категории. В целом же, по данным исследований, за последние несколько лет объем продаж автомобилей в кредит вырос более чем в 15 раз. И в ближайшие годы может увеличиться еще впятеро.

Сейчас на рынке автокредитования достаточно много представлено кредитных продуктов, которые предполагают различные условия кредитования, поэтому выбрать есть из чего.

Сегодня автокредиты -- самые дешевые кредиты на рынке. Но благотворительностью банки не занимаются и, давая дешевые ссуды, выставляют строгие условия. Например, требуют оформлять обязательную страховку от угона и ущерба (каско) в конкретных страховых компаниях, что, прямо скажем, весьма неудобно. Тарифы этих страховщиков обычно не самые низкие на рынке -- как правило, от 7% до 10% от стоимости машины в год. И если оформлять кредит на два-три года, то по договору страховать машину придется тоже каждый год. Причем тариф рассчитают, исходя из первоначальной стоимости машины, хотя за год езды ее реальная цена снижается. Условия страховой компании таковы, что пока выплачивается кредит, амортизация машины не учитывается, хотя ежегодно автомобиль дешевеет на 10-12% соответственно и страховая сумма должна из года в год снижаться. Следует так же отметить, что при продлении полиса на следующий год водитель не получает скидку на безубыточное вождение. Кроме того, при оформлении «кредитной» страховки действует один тариф для всех, тогда как при прямом обращении к страховщику учитывается стаж и возраст водителя. В результате переплата в среднем составляет 10--15 тысяч рублей в год. Единственный выход-- досрочно погасить кредит и оформить каско в другой страховой компании.

В обычных случаях страховые компании, как правило, разрешают оплачивать страховку в рассрочку. Но когда существует привязанность к банку, оплата в рассрочку не допускается, потому что если клиент забудет внести очередной взнос за продление полиса, его действие страховщик может приостановить. Однако если речь идет о кредите, страховая компания по договоренности с банком не может лишать купленное в долг авто страховой защиты.

Ознакомившись с условиями программы страхования каско, зачастую клиент обнаруживает, что страховой полис только начинает список дополнительных статей расходов. Для получения страховки требуется поставить в салоне охранный комплекс стоимостью около 100 тысяч рублей. Причем устанавливается устройство в том салоне, где покупался автомобиль.

Таким образом, надо помнить, что заявленная цена автомобиля в салоне--это только большая часть расходов, но далеко не все. Прибавив к стоимости автомобиля страховую премию (около 10% от стоимости машины), дополнительные устройства, комиссию за открытие счета, ежемесячную комиссию за ведение счета (0,3--0,7% от суммы кредита) и первый ежемесячный платеж, получается та сумма, в которую обойдется покупка автомобиля.

Но удорожание кредита в связи с требованиями банковских организаций и страховщиков--не единственный нюанс, с которым приходится сталкиваться владельцу автомобиля, приобретенного в кредит. Приобретая полис каско, автовладелец не освобождается от проблем, то есть в случае какого-либо происшествия страховщик погасит задолженность перед банком. Как и при обычном страховании, при автокредитовании в полисе будут указаны исключения, при которых страховая компания может отказать в выплате. Их четыре: во-первых, если машина была разбита будучи в нетрезвом состоянии, во-вторых, если в аварию на застрахованной машине попал гражданин, не вписанный в полис автострахования, в-третьих, если машину угнали вместе с документами и, в-четвертых, если вы не сможете предоставить страховой компании полный комплект ключей от автомобиля. А ведь не редко машину угоняют вместе с документами или ключами. В данном случае можно остаться без машины и с долгом перед банком.

В случае если страховщик решится на возмещение, необходимо помнить, что выплату получает банк -- именно он указывается в полисе как выгодоприобретатель.

Из пояснений экспертов можно сделать вывод, что цепочка «страховая компания-банк-клиент» противоречит закону. Выдавая кредит, банк требует заключения договора страхования в свою пользу, но это незаконно. Принято считать, что купленная в кредит машина до последней выплаты банку не является собственностью клиента. Но машина становится собственностью ее покупателя с момента приобретения, не важно, в кредит она куплена или нет. То есть деньги от страховой компании должны отдаваться на руки владельцу автомобиля, а его обязанность перед банком погасить кредит до конца срока. Хотя логика кредитной организации понятна: получить деньги со страховой компании проще, чем отдать их на руки лишившемуся авто клиенту, а потом надеяться на его сознательность.

На рынке автокредитов появился новый кредитный продукт, такой как экспресс-автокредиты, выдаваемые в день обращения в автосалон. В этом случае заемщик оценивается поверхностно, банк не требует от него пачку документов о платежеспособности, поэтому за оперативность клиент вынужден платить. Стоимость таких кредитов выше классических на 7--10% годовых (средние ставки по классическим кредитам составляют 12--19% годовых).

Не менее популярны программы «Кредит без первоначального взноса» и «Беспроцентный кредит». Но и они «стоят» дороже, чем стандартные ссуды, благодаря разовым комиссиям за открытие счета или ежемесячные платежи за его ведение.

Помимо «стандартных» предложений, отличающихся друг от друга лишь процентными ставками, размером первоначального взноса и сроками погашения, автодилеры все чаще используют различные «новые» схемы, например, «Trade-In». Выбрав такой кредитный продукт, клиент может использовать свой старый автомобиль в качестве первого взноса.

Недавно появилась еще одна услуга, позволяющая значительно снизить размер ежемесячных выплат-- кредит с отсрочкой погашения, или «Buy-Back». Эта программа достаточно популярна в странах Западной Европы и Америки. Она позволяет менять авто каждые два-три года-- заемщик вносит 15--50% от стоимости автомобиля, а в течение срока пользования кредитом погашает только часть задолженности. Таким образом, снижаются ежемесячные платежи, можно переоформить кредит на новый срок либо сдать автомобиль в автосалон и получить новый кредит на новую машину. При этом стоимость старой, за вычетом остатка долга по кредиту, пойдет в зачет стоимости новой.

При продаже автомобиля с использованием «Buy-Back» дилер гарантирует заемщику обратный выкуп автомобиля по цене не меньше суммы последнего платежа. Но программа выгодна дилерам, поскольку привязывает к ним клиента на долгое время.

«Buy-back»--это кредит с возможностью отложить погашение до 55% от суммы кредита до конца срока кредитования. Данная программа позволяет на протяжении всего срока кредита, за исключением последнего месяца, вносить ежемесячные платежи меньшего размера по сравнению со стандартными условиями автокредитования. По окончании срока кредита заемщику необходимо погасить кредит, оплатив остаток основного долга из собственных средств или с помощью нового кредита. Кроме того, клиент может продать кредитный автомобиль дилеру, погасить кредит, а оставшиеся от продажи автомобиля деньги использовать в качестве взноса для покупки новой машины.

Банкиры уверены, что скоро в кредит будет продаваться все больше и больше автомобилей, таким образом за последний год при помощи кредита было приобретено 40-60% новых машин.

Что касается снижения стоимости кредитов, по мнению экспертов, оно возможно только при заключении партнерских соглашений с дилерами. Фактически самая низкая ставка, которую банки предлагают заемщикам, не может составлять менее 9%. Однако возможность для маневра есть. Основная идея заключается в том, что с рядом автосалонов-партнеров банки разрабатывают специальные совместные программы, согласно которым автодилер компенсирует своим покупателям часть расходов, связанных с выплатой процентов по кредиту.

По мнению банкиров, основные тенденции развития рынка автокредитования таковы: продолжится рост доли рублевых кредитов и кредитов с низким или нулевым первым взносом, также ожидается увеличение сроков кредитования. Остаются популярными специальные кредитные программы, которые совместно предлагают банк, автопроизводители, автосалоны и страховые компании. Условия таких программ, как правило, гораздо выгоднее стандартных условий кредитования: ниже процентная ставка, меньше требований к заемщику, ниже первый взнос, дешевле стоит страховка.

Можно прогнозировать продолжение роста спроса на новые автомобили иностранного производства в связи с повышением доходов населения. Востребываемые сроки кредита будут смещаться в сторону длинных займов, которые позволят клиенту приобрести более дорогой автомобиль.

Анализируя изменения на рынке автокредитования в последние годы отметим, что в 2011 году для российского рынка автокредитования было характерно усиление тенденций, наблюдавшихся в 2010 году, а именно:

Снижение ставок по кредитам.

Смягчение требований к заемщикам.

Возвращение уверенности участников рынков капитала.

Наличие избыточной ликвидности.

Данные факторы в сочетании с осуществлением государственной программы по субсидированию процентных ставок по автокредитам, на которую в совокупности было потрачено более 2000 тыс. рублей, вызвали рост продаж автомобилей в кредит. Всего за 2011 год в кредит было реализовано около 900 тысяч легковых автомобилей, что превысило показатель предыдущего года на 51%, составив 33% от общего объема рынка в натуральном выражении.

Необходимо также отметить, что государственная программа льготного автокредитования, запущенная в 2009 году как антикризисная мера поддержки российского автопрома, вступила в завершающую фазу.

В 2012 году объем российского рынка автокредитования в соответствии с рисунками 2.1 и 2.2 вырос на 20% в стоимостном выражении и составил 26 тысяч долларов США. В натуральном выражении объем продаж в кредит составил 1 тыс. автомобилей, что на 15% больше значения 2011 года. Таким образом, доля автомобилей, реализованных в кредит, увеличилась почти до 35% от общего объема продаж.

Рисунок 2.1 - Продажи легковых автомобилей в кредит на российском рынке в натуральном выражении (тыс. штук), доля от общего объема продаж (%)

На рисунке 2.1 представлена динамика продаж легковых автомобилей в кредит на российском рынке в натуральном выражении, а также доля от общего объема продаж.



Рисунок 2.2 - Продажи легковых автомобилей в кредит на российском рынке в стоимостном выражении (тыс. руб.), доля от общего объема продаж (%)

На рисунке 2.2 представлена динамика продаж легковых автомобилей в кредит на российском рынке в стоимостном выражении, а также доля от общего объема продаж (%).

На рисунках отчетливо видно, что в 2009 году был пик спада общего числа и суммы выданных автокредитов, однако с 2010 года имеется положительная динамика.

Несмотря на завершение государственной программы субсидирования процентной ставки по автокредитам, рынок продемонстрировал значительный рост, который был обусловлен следующими тенденциями:

Возвращение уверенности потребителей и растущий спрос на автокредиты.

Повышение доступности автокредитов.

Усиление конкуренции на рынке автокредитов.

Диверсификация предложений банков в области автокредитования.

Нестабильная ситуация на мировом финансовом рынке в сочетании с отменой государственной программы льготного автокредитования привела к повышению средних ставок по автокредитам в конце года. Это будет оказывать сдерживающее воздействие на рынок в 2013 году. Однако ужесточение конкуренции между банками способствует расширению спектра услуг и появлению ряда специальных предложений, которые могут поддерживать развитие отечественного рынка автокредитования. В рейтинге банков за первую половину 2012 года, составленном РБК, по объему выданных автокредитов лидирует Сбербанк России (он практически в два раза увеличил объем выданных кредитов по сравнению с первой половиной 2011 года). Постепенно происходит усиление позиций кэптивных банков глобальных автоконцернов, в частности Тойота Банка и БМВ Банка, входящих в список 10 лидеров. Кроме того, автоальянс Renault-Nissan в партнерстве с банковской группой UniCredit открывает кэптивный банк на базе дочернего банка UniCredit в Омске. Начало операционной деятельности запланировано на 2013 год. На фоне повышенной волатильности финансовых рынков и ухудшения макроэкономических показателей замедление активности на рынке автокредитования во второй половине 2012 года будет определять невысокие темпы его роста в 2013 году. Другим фактором, сдерживающим рост, являются достаточно высокие процентные ставки (в среднем 14-16%) по кредитам на покупку легковых автомобилей, которые сравнимы со ставками на развивающихся рынках: около 16% в Бразилии и 12% -- в Индии. Однако они значительно выше соответствующих процентных ставок в западных странах (4,1-4,6% в США). В конце 2012 г. и первой половине 2013 г. наметилась тенденция к увеличению ставок по автокредитам в соответствии с рисунком 2.3 и сокращению доли кредитных сделок при приобретении новых автомобилей на фоне замедления рынка в конце 2012 г. и падения продаж в первой половине 2013 г.

Рисунок 2.3 - Динамика рынка автокредитования в России: предпосылки возобновления программы льготного автокредитования (%)

В качестве меры по поддержке рынка в июле 2013 г. была возобновлена программа льготного автокредитования. Среди ключевых особенностей новой программы - стоимость автомобиля не должна превышать 750 тысяч рублей (ранее - 600 тысяч рублей) без ограничения страны производства. Однако ожидается, что темпы роста рынка автокредитования будут незначительными в 2013 году вследствие неопределенности на финансовых рынках и увеличения средних процентных ставок.

Согласно обновленному рейтингу самых автокредитных банков России, совокупный объем целевых кредитов, выданных на покупку авто, в прошлом году вырос на 30% и составил почти 488 тысяч рублей. Это данные по 84 кредитным организациям, участвовавшим в рейтинге за 2012 год. В Приложении Б приведем данные по банкам, входящим в первую двадцатку по объему выданных кредитов в 2012 году.

Рост объемов автокредитов наблюдается у большинства участников рейтинга. Так, из 84 банков, у 57 выданный объем в 2012 году оказался больше, чем он был в 2011 году. Остальные 27 уменьшили этот «показатель», при этом снижение объемов характерно, скорее, для более «мелких» участников, которые располагаются ближе к концу рейтинга. Среди крупных, подобной динамики не наблюдается.

Так, из первой десятки объем выданных кредитов на покупку авто снизился только у Росбанка (5 место), причем на несущественную величину - 2.33% до 37.8 тыс. руб. У остальных участников, среди которых: Сбербанк, ВТБ 24, Русфинанс Банк, ЮниКредит Банк и т.д., зафиксирован рост от минимального 9.36% до максимального 210.55%.

По темпу роста из банков, входящих в «top10», лидирующую позицию занимает Восточный Экспресс Банк. Объем выданных им автокредитов превысил отметку в 140 тысяч рублей, что соответствует десятой строчке, и на 210% больше, чем в предыдущем году. Рост по праву можно назвать астрономическим, ведь таких результатов, даже приблизительно, не смог продемонстрировать ни один банк из «золотой десятки». Более того, столь впечатляющих результатов этому участнику рейтинга удалось добиться, выдавая кредиты, в основном, на покупку подержанных автомобилей. Согласно рейтингу Банк Восточный Экспресс в 2012 году выдал кредитов на авто с пробегом на общую сумму 140 тысяч рублей, а это более 99% от общего объема всех автокредитов банка.Этот участник с большим отрывом от остальных занимает первое место в рейтинге банков по объем выданных автокредитов на покупку подержанного автомобиля в 2012 г.

Минимальный темп роста, если не брать в расчет отрицательное изменение у Росбанка, зафиксирован у Русфинанс Банка. За год объем выдачи этого участника рейтинга вырос на 9.36% до 530 тысяч рублей, что соответствует третьему месту в рейтинге банков по объему выданных автокредитов в 2012 году. Стоит отметить и еще один интересный факт - это изменение количества выданных автокредитов. Согласно данным его анкеты, в 2011 году Русфинанс Банк выдал 128 тысяч 415 кредитов, а в 2012 году - всего 120 тысяч 448 штук, что почти на 8 тысяч меньше.

Что же касается лидера рейтинга, а им в очередной раз стал Сбербанк, то его объем выданных автокредитов за прошлый год вырос на 41% до 830 тыс. руб. Большая часть автокредитов была выдана на покупку нового авто - 95.33%, а это 790 тыс.руб. Остальные кредиты были выданы на покупку автомобилей с пробегом, а это скромные 5%, или 400 тысяч рублей, в результате чего, Сбербанк занял первое место в рейтинге по объему выданных автокредитов на покупку новых автомобилей и только шестое по объему поддержанных.

В целом, банки предпочитают кредитовать покупку новых авто, что подтверждают данные обновленного рейтинга. У подавляющего большинства участников доля таких кредитов превышает 90%. Но есть и заметные исключения. О Восточном Экспресс Банке было отмечено выше, он как раз и занимает первую строчку в соответствующей таблице. Еще одним банком, чья доля кредитов, выданных на покупку автомобилей с пробегом весьма значительна, стал Азиатско-Тихоокеанский Банк. По данным его анкеты, в 2012 году им было выдано автокредитов на общую сумму в 100 тысяч рублей из которых все 100% - на покупку авто с пробегом.

В рейтинге по портфелю автокредитов на первых местах практически те же участники, что и в рейтинге по объему выдачи в 2012 году. Так, в десятку лидеров попали: Сбербанк, чей портфель на 1 января 2013 года превысил отметку в 100 тысяч рублей, ВТБ 24, Русфинанс Банк, Росбанк, ЮниКредит Банк, Кредит Европа Банк, Тойота Банк, УРАЛСИБ, БМВ Банк и Металлургический Коммерческий Банк. Отдельно стоит отметить о наличии в десятке лидеров так называемых кэптинговых банков. Речь, безусловно, идет о Тойота Банк и БМВ Банк. Несмотря на то, что эти участники рейтинга выдают кредиты на покупку автомобилей совершенно конкретных автопроизводителей, их доля в общем объеме автокредитов весьма значительна и позволяет конкурировать с «универсальными банками». По расчетам РБК.Рейтинг, только за посткризисный период (4 года) объемы выдаваемых кредитов такими банками вырос в среднем в 8 раз. Впрочем, это неудивительно, ведь именно кэптинговые банки способны предоставить наиболее выгодные условия по кредитам на покупку определенных автомобилей.

Популярность льготной программы кредитования в 2013 году (как показывает статистика, около 50% населения воспользовалось данной услугой) создает некий ажиотаж в нынешнем году. Льготное автокредитование, которое рассчитано было на период с июля 2013 года по апрель 2014 года, досрочно прекратилось 31 декабря 2013 года. В данном случае государство оказывало некоторую поддержку (компенсация части процентной ставки ) тем лицам, которые приобретали отечественной сборки автомобиль стоимостью до 750 тысяч рублей. В итоге программой воспользовалось 260 тысяч человек.

По причине перевыполнения плана по льготному государственному субсидированию, нестабильности курса валюты, а также увеличения количества просроченной задолженности по предоставленным кредитам (40 млрд. рублей) не все желающие россияне смогли воспользоваться данной программой.

Банки, которые в 2013 году предоставляли свои услуги по кредитованию автомобилей по обычным программам без льгот, выдавали кредиты по средней процентной ставке 14,5-15% годовых. Значительно снизило темп выдачи кредитов российскими банками появление новых программ от кэптинговых банков (банков-производителей) по лояльным процентным ставкам (5-10%), которые привлекли большее количество потенциальных клиентов.

В результате, за период 2013 года рынок автокредитования благополучно развивался, предоставляя возможность набирать обороты не только банковским учреждениям, но и производителям автомобилей. Однако к концу 2013 года стала наблюдаться ситуация по снижению количества одобряемых банками автокредитов.

Следуя итогам автокредитования, подведенным в конце марта 2014 года чиновниками Минпромторг, сообщается, что программа государственного субсидирования по предоставлению кредитов на авто, была выполнена в 2013 году в полном объеме, поэтому ожидать ее возобновления не придется. Для поддержания отечественного рынка продаж авто в 2014 году следует применить запрет на покупку чиновниками иномарок. Также альтернативным способом увеличения продаж станет утверждение законодательно экологических норм по эксплуатации авто, которые поспособствуют более частому обновлению автопарков.

За январь-март 2014 года многие банки увеличили ставки по автокредитованию на 1-2% как для новых авто, так и для авто с пробегом. Данная тенденция послужила снижению темпов выдачи кредитов, уменьшению производства новых автомобилей, особенно отечественных. Немаловажную роль сыграло увеличение процента задолженности по уже взятым кредитам в начале 2014 года, которые ведут к негативным последствиям и существенно снизят объемы продаж автомобилей в России.

В настоящее время выделены ТОП-5 банков, которые предоставляют услуги в сфере кредитования по привлекательным процентным ставкам с первоначальным взносом от 15 до 70%:

- Собинбанк;

- ЮниКредит Банк;

- КБ Европлан;

- Транскапиталбанк;

- Русфинансбанк

Данные банки-лидеры играют важную роль в развитии кредитования, чем обеспечат повышение общего объема кредитов в 2014 году.

С целью привлечения большего количества клиентов автосалонами предлагаются специальные акционные программы, которые позволяют экономить до нескольких тысяч рублей на приобретении автомобиля.
Таким образом, финансовые учреждения, кэптинговые банки и автосалоны прикладывают максимальные усилия, чтобы поддержать рынок кредитования и, тем самым, увеличить спрос на автомобили российского и зарубежного производства.

Стабильная негативная ситуация по уменьшению темпов роста автокредитов, увеличение количества невозврата заемных средств, которая образовалась еще в конце 2013 года, со временем нанесет огромный убыток банкам. Поскольку через два-три года залоговое имущество (в виде автотранспорта) имеет свойство обесцениваться, поэтому банковские организации потеряют значительную сумму, особенно, если автомобиль европейского или японского производства.

Некоторые банки, которые не имеют возможности оказывать сопротивление образовавшейся экономической нестабильности, приняли решение в прекращении оказания услуг по выдаче автокредитов.
Однако полностью кредит на авто в 2014 году не исчезнет. Крупные банки, которые еще не приняли никаких мер, в будущем уменьшат количество заемщиков посредством ужесточения процедур выдачи кредитов: увеличат процентные ставки, первоначальный взнос, сократят срок предоставляемого займа. Данный способ предотвратит банковские учреждения от убытков.

Таким образом, можно подвести вывод относительно положения на рынке кредитования в 2014 году. В случае ухудшения ситуации на валютном и финансовом рынке, потери большого количества клиентов крупными банками, спасти и поддержать продажи авто в кредит смогут мелкие банковские организации, которые ранее специализировались на выдаче потребительских и ипотечных кредитах. Также автокредиты будут развиваться на уровне сотрудничества официальных дилерских компаний и известных банков. В 2014 году планируется увеличение количества предложений от автосалонов ввиду снижения одобряемых кредитов крупными банками.

2.2 Анализ автокредитования в ЗАО «ВТБ24»

Банк ЗАО «ВТБ24» - один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг, входит в международную финансовую группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

Сеть банка формируют 500 филиалов и дополнительных офисов в 69 регионах страны, предлагая клиентам основные банковские продукты, принятые в международной финансовой практике. В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть услуг доступна клиентам в круглосуточном режиме, для чего используются современные телекоммуникационные технологии.

Основным акционером банка ЗАО «ВТБ24» является ЗАО Банк «ВТБ» (98,93% акций).

Коллектив банка придерживается ценностей и принципов международной финансовой группы ВТБ. Одна из главных задач группы - поддержание и совершенствование развитой финансовой системы России.

Деятельность ЗАО «ВТБ24» осуществляется в соответствии с генеральной лицензией Банка России № 1623 от 13.07.2000 г Официальный сайт Банка ОАО ВТБ24 - http://www.vtb24.ru - - по состоянию на 11.05.2013гг..

Основные показатели финансово-экономической деятельности ЗАО «ВТБ24» за 2007-2009гг. представлены в таблице 2.1.

Как показывают данные таблицы 2.1, размер уставного капитала ЗАО «ВТБ24» за 2011-2013гг. не изменился и составил 67,7 млрд.руб.

Капитал ЗАО «ВТБ24» увеличился за 2011-2013гг. на 733, 8 млрд.руб. или в 2,2 раза и составил 1 339,5 млрд.руб.

Таблица 2.1 Основные показатели финансово-экономической деятельности ЗАО «ВТБ24» за 2011-2013гг Официальный сайт Банка ОАО ВТБ24 - http://www.vtb24.ru - - по состоянию на 11.05.2015гг. По данным отчетности за 2011-2013гг..

Наименование показателя	2011г.	2012г.	2013г.
Уставный капитал, тыс.руб.	67 760 844	67 760 844	67 760 844
Собственные средства, тыс.руб.	605 704 565	741 898 555	1 339 551 290
Активы, тыс.руб.	1 980 789 000	2 664 371 120	3 315 577 500
Чистая прибыль, тыс.руб.	53 481 303	66 609 278	5 304 924
Рентабельность активов, %	2,7	2,5	0,16%
Рентабельность капитала, %	21,2	19,1	1,4%

Увеличение капитала произошло за счет перевода подтвержденной аудитором чистой прибыли за 2012 год из дополнительного капитала в основной. В 2011 году, несмотря на нестабильность на мировых финансовых рынках, банку удалось сохранить положительную динамику прибыли, чистая прибыль достигла 66,6 млрд. руб., превысив результат за аналогичный период 2011 г. на 24,5%.

Чистая прибыль ЗАО «ВТБ24» за 2013 г. уменьшилась по сравнению с 2011 г. на 61,3 млрд. руб. до величины 5 304,9 млн. руб.

Банк придерживается принципов консервативности, создавая резервы в размере, адекватном существующим рискам. По мере роста рисков в российской экономике расходы банка на создание резервов также стали возрастать. Источником создания резервов являлись высокие доходы, заработанные банком на операционной деятельности. Объем созданных резервов на возможные потери по ссудам клиентов покрывает объем просроченной задолженности в 2,5 раза.

ЗАО «ВТБ24» предлагает кредиты на покупку новых или подержанных автомобилей иностранного производства, а также новых отечественных автомобилей.

Преимущества автокредитов ЗАО «ВТБ24»:

- широкий выбор программ кредитования;

- минимальный пакет документов;

- срок кредита до 5 лет;

- досрочное погашение через 3 месяца.

Банк предлагает три основные программы автокредитования:

- АвтоСтандарт;

- АвтоЛайт;

- АвтоЭкспресс.

Рассмотрим их особенности. Официальный сайт Банка ОАО ВТБ24 - http://www.vtb24.ru - - по состоянию на 11.05.2015гг.

Программа автокредитования «АвтоСтандарт». Получить кредит можно у любого автодилера - партнера ЗАО «ВТБ24». Кредит выдается на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства, а также подержанных иномарок. Решение о выдаче кредита принимается за 2 дня.

Преимущества программы кредитования:

- максимальный срок рассмотрения кредитной заявки 2 дня;

- кредит предоставляется клиентам с официально или косвенно подтвержденным доходом;

- участие супруга (супруги) клиента в кредитной сделке не является обязательным условием;

- возможность оформления автомобиля на супруга (супругу) или поручителя;

- страхование автомобиля в ведущих страховых компаниях;

- возможность включения первого взноса по страхованию в сумму кредита;

- для удобства погашения кредита клиент бесплатно получает банковскую карту системы Visa. С ее помощью можно легко погашать кредит в любом офисе банка или через широкую сеть банкоматов ЗАО «ВТБ24» с функцией приема наличных (cash-in);

- возраст подержанного автомобиля не старше 9 лет на момент погашения кредита.

Условия получения автокредита:

1) первоначальный взнос: oт 15% стоимости приобретаемого автомобиля или oт 25% при включении первого взноса по страхованию автомобиля в сумму кредита;

2) сумма кредита:

- на автомобили иностранного производства от 140 000 до 5 000 000 рублей (эквивалентная сумма в долларах США или евро);

- на автомобили отечественного производства от 100 000 до 750 000 рублей (эквивалентная сумма в долларах США или евро).

3) Единовременная комиссия за выдачу кредита -- 200 долларов США, евро или 6000 рублей (в зависимости от валюты кредита);

4) порядок погашения: ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платеж за первый месяц - льготный (только проценты);

5) обязательное страхование каско (повреждение, полная гибель, утрата). Страхование жизни - по желанию клиента. При этом возможно включение первого взноса по страхованию в сумму кредита.

6) досрочное погашение:

- сумма досрочного погашения - не менее 500 долларов США (эквивалент в валюте кредита) без учета суммы ежемесячного платежа;

- мораторий на досрочное погашение (полное или частичное) - 3 месяца;

- комиссия за полное досрочное погашение - 100 долларов США или евро или 3000 рублей (в зависимости от валюты кредита).

Требования к заемщику:

- возраст: для женщин: 21-60 лет; для мужчин: 23-60 лет;

- регистрация в регионе рассмотрения заявки: постоянная или временная, но не менее, чем на срок кредитного договора;

- трудовой стаж: общий стаж не менее 1 года, на последнем месте работы - не менее 3 месяцев;

- занятость: оформленные взаимоотношения с работодателем в виде записи в трудовой книжке, трудового контракта, либо иного документа;

- уровень доходов: среднемесячный доход заемщика или поручителя, заявленный в анкете - не менее 10 000 рублей; среднемесячный доход из расчета на каждого члена семьи: не менее 8000 рублей;

- отсутствие отрицательной кредитной истории;

- для женщин при наличии детей: возраст ребенка не менее 6 месяцев.

Ставки по кредиту представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Ставки по автокредиту по программе «АвтоСтандарт»

Срок кредита	Доллары США, евро	Рубли
Новые автомобили иностранного производства
1-5 лет	16	16
Подержанные автомобили иностранного производства
1-5 лет	16,5	16,5
Новые автомобили отечественного производства
1-5 лет	17	17

Необходимые документы:

- анкета-заявление на предоставление кредита;

- копия и оригинал паспорта заемщика, супруга (супруги);

- копия и оригинал водительского удостоверения (при наличии);

- копия трудовой книжки, заверенная работодателем (все страницы);

- один из документов, подтверждающий доходы (за последние 6 месяцев): справка по форме 2-НДФЛ; справка в произвольной форме (с указанием всех реквизитов компании, за подписью уполномоченного руководителя и главного бухгалтера, заверенная печатью компании); выписка по личному банковскому счету; прочие документы, официально подтверждающие доход: например, договор аренды, исполнительные листы и платежные документы по ним и пр. (предоставляются только по согласованию с банком);

- надлежащим образом оформленное согласие супруга (супруги) залогодателя на передачу в залог автотранспортного средства, приобретаемого за счет кредита банка (предоставляется залогодателем в момент проведения кредитной сделки). В случае участия супруга (супруги) в погашении кредита предоставляется аналогичный пакет документов.

Другие документы, предоставляемые при их наличии:

- копия свидетельства о регистрации брака;

- копии документов об образовании (аттестаты, дипломы и т. п.);

- копии документов, подтверждающих наличие в собственности семьи клиента дорогостоящего имущества (квартира, дача, автомобиль, земельные участки, яхта и т. д.);

- документы, дополнительно предоставляемые индивидуальными предпринимателями: копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, копия налоговой декларации либо справка о доходах из ИФНС.

Программа автокредитования «АвтоЛайт». Автокредит «АвтоЛайт» без справок о доходах и занятости - один из самых простых и выгодных способов осуществить свою мечту об автомобиле. «АвтоЛайт» позволит приобрести в кредит новый или подержанный автомобиль иностранного производства, а так же новый отечественный автомобиль. Для оформления кредита потребуется всего два документа: паспорт и второй документ, удостоверяющий личность.

Преимущества программы кредитования:

- минимальный пакет документов: паспорт + любой документ из списка: загранпаспорт, водительское или служебное удостоверение, военный билет;

- максимальный срок рассмотрения кредитной заявки 2 дня;

- участие супруга (супруги) клиента в кредитной сделке необязательно;

- возможность оформления автомобиля на супруга (супругу) или поручителя;

- страхование автомобиля в ведущих страховых компаниях;

- возможность включения первого взноса по страхованию в сумму кредита;

- возраст подержанного автомобиля не старше 9 лет на момент погашения кредита;

- для удобства погашения кредита клиент бесплатно получает банковскую карту системы Visa. С ее помощью можно легко погашать кредит в любом офисе банка или через широкую сеть банкоматов ЗАО «ВТБ24» с функцией приема наличных (cash-in).

Условия получения автокредита:

1) Срок кредита: до 5 лет.

2) Первоначальный взнос: oт 30% стоимости приобретаемого автомобиля.

3) Сумма кредита:

- на автомобили иностранного производства от 140 000 до 2 800 000 рублей (эквивалентная сумма в долларах США или евро);

- на автомобили отечественного производства от 100 000 до 750 000 рублей (эквивалентная сумма в долларах США или евро).

4) Единовременная комиссия за выдачу кредита - 200 долларов США, евро или 6000 рублей (в зависимости от валюты кредита).

5) Порядок погашения: ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платеж за первый месяц - льготный (только проценты).

6) Обеспечение - залог приобретаемого автомобиля.

7) Обязательное страхование каско (повреждение, полная гибель, утрата). Страхование жизни - по желанию клиента. При этом возможно включение первого взноса по страхованию в сумму кредита.

8) Досрочное погашение:

- сумма досрочного погашения - не менее 500 долларов США (эквивалент в валюте кредита) без учета суммы ежемесячного платежа;

- мораторий на досрочное погашение (полное или частичное) - 3 месяца;

- комиссия за полное досрочное погашение - 100 долларов США или евро, 3000 рублей в зависимости от валюты кредита.

Ставки по кредиту представлены в (приложение 5.)

Требования к заемщику:

- возраст: для женщин: 21-60 лет; для мужчин: 23-60 лет;

- регистрация в регионе расположения кредитующего подразделения банка: постоянная или временная, но не менее, чем на срок кредитного договора;

- общий трудовой стаж: общий стаж не менее 1 года;

- наличие постоянного места работы на момент подачи заявки;

- уровень доходов: среднемесячный доход заемщика или поручителя, заявленный в анкете, - не менее 10 000 рублей; среднемесячный доход из расчета на каждого члена семьи: не менее 8000 рублей;

- отсутствие отрицательной кредитной истории;

- для женщин при наличии детей: возраст ребенка не менее 6 месяцев.

Необходимые документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- любой документ из списка: загранпаспорт; водительское удостоверение; военный билет (удостоверение личности офицера); служебное удостоверение (МВД, ФСБ, таможенные органы и т. п.).

- документы, предоставляемые при их наличии: копии документов об образовании (аттестаты, дипломы и т. п.), копии документов, подтверждающих наличие в собственности семьи клиента дорогостоящего имущества.

Последовательность оформления автокредита выглядит следующим образом:

Шаг 1. Выбор автомобиля и банка, на основании данных об условиях автокредита и консультаций со специалистами банка. Тщательный подход - залог успешного приобретения.

Шаг 2. Сбор необходимых документов, их сдача в банк, ожидание рассмотрения заявки и принятия решения банком.

Шаг 3. При получении положительного решения банка, заключение договора купли-продажи с автосалоном/дилером.

Шаг 4. Перечисление первоначального взноса дилеру, согласно договору. Получение справки-счета на полную стоимость.

Шаг 5. Постановка автомобиля на учет в ГИБДД.

Шаг 6. Заключение договоров с компанией-страховщиком. Оплата страховки.

Шаг 7. Заключение кредитного договора с банком.

Шаг 8. Банк зачисляет денежные средства по кредиту на счет заемщика и переводит их компании-продавцу.

Шаг 9. Получение автомобиля и регистрационного свидетельства.

Шаг 10. Паспорт технического средства обязательно передается в банк, где будет храниться до полного погашения выданного кредита.

При обращении клиента в банк или в автосалон, который сотрудничает с банком, его знакомят со всеми условиями и возможностями предоставления кредита. Если клиента все устраивает, он заполняет анкету, собирает и передает пакет требуемых документов. Банк рассматривает заявку в течение нескольких рабочих дней (обычно это занимает 1-2 дня). Если Банк выдал положительное решение по кредиту, заключается кредитный договор.

Следующим шагом будет оформление страховки приобретаемого автомобиля и страхование ответственности; может так же потребоваться страхование жизни. Это служит обеспечением наряду с залогом приобретаемого автомобиля. Причем страхование может осуществляться только в страховых компаниях, рекомендованных банком. Как правило, автомобиль страхуется на полную стоимость в пользу банка.

Для заемщика открывается ссудный счет для внесения на него средств. Заемщику выдается карточка, привязанная к ссудному счету, с возможностью пополнения в любом удобном месте. При заключении договора заемщик может ознакомиться с полным графиком платежей с указанием сумм платежей по основному долгу и платежей по процентам на каждый месяц. Погашение кредита осуществляется путем перевода денежных средств на расчетный счет. С карточки автоматически списывается сумма очередного платежа согласно графику. Вся процедура кредитования занимает обычно две недели. Если воспользоваться схемой экспресс-кредитования, срок можно сократить до двух дней. Банк рассматривает заявку на выдачу экспресс-кредита в кратчайшие сроки: от получаса до двух часов. В этот же день с клиентом заключается кредитный договор.

При оформлении кредита в банке должны быть выполнены обязательные требования к заемщикам:

- гражданство Российской Федерации;

- возраст от 21 до 60 лет включительно на дату заключения кредитного договора;

- постоянная регистрация в регионе по месту расположения подразделения банка (г. Москва и Московская область признаются одним регионом);

- общий трудовой стаж не менее 12 месяцев, в том числе стаж трудовой деятельности на последнем месте работы не менее 3 месяцев;

- лица не находятся под судом или следствием;

- отсутствие негативной кредитной истории в банках (просрочки по погашению обязательств более 30 календарных дней, возникшие более одного раза).

Порядок оформления автокредита в зависимости от вида программы автокредитования в банке ЗАО «ВТБ24» представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Порядок оформления автокредита в банке ЗАО «ВТБ24» Официальный сайт Банка ОАО ВТБ24 - http://www.vtb24.ru - - по состоянию на 11.05.2015гг.

Программа автокредитования	Порядок оформления кредита
АвтоСтандарт	1. Клиент выбирает понравившийся автомобиль в любом автосалоне - партнере банка. 2. Клиент заполняет анкету-заявку, формирует пакет документов и передает их в Центр автокредитования самостоятельно либо с помощью персонального менеджера непосредственно в автосалоне. 3. В течение двух дней банк сообщает клиенту о результатах рассмотрения заявки. 4. Оформив договор страхования в автосалоне и получив необходимый пакет документов от автодилера , клиент обращается в центр автокредитования для оформления кредита и заключает с банком кредитный договор. Банк оплачивает автомобиль клиента. 5. После перечисления банком необходимой суммы в автосалон клиент завершает оформление покупки и уезжает домой на собственном автомобиле.
АвтоЭкспресс	1. Клиент выбирает понравившийся автомобиль в любом автосалоне, где представлена программа «АвтоЭкспресс» ЗАО «ВТБ24». 2. Клиент обращается к кредитному менеджеру ЗАО «ВТБ24» в автосалоне, заполняет анкету-заявку, предоставляет паспорт и второй документ. 3. В течение 1 часа менеджер банка сообщает клиенту решение по кредитной заявке. 4. Получив необходимый пакет документов от автодилера, клиент оформляет договор страхования (если это предусмотрено программой) и заключает с банком кредитный договор непосредственно в автосалоне, после чего банк оплачивает автомобиль клиента. 5. В тот же день клиент становится обладателем автомобиля.
АвтоЛайт	1. Клиент выбирает понравившийся автомобиль в любом автосалоне - партнере банка. 2. Клиент заполняет анкету-заявку, предоставляет паспорт и второй документ, удостоверяющий личность. 3. В течение двух дней банк сообщает клиенту о результатах рассмотрения заявки. 4. Оформив договор страхования в автосалоне и получив необходимый пакет документов от автодилера, клиент обращается в центр автокредитования для оформления кредита и заключает с банком кредитный договор. Банк оплачивает автомобиль клиента. 5. После перечисления банком необходимой суммы в автосалон клиент завершает оформление покупки и уезжает домой на собственном автомобиле.

Рассмотрим более подробно основные моменты предоставления автокредита.

Порядок предоставления кредита. Кредит предоставляется единовременно в полной сумме путем перечисления денежных средств на счет заемщика в уполномоченном подразделении банка и последующего перевода на расчетный счет автосалона и страховой компании (при оплате страховок за счет кредитных средств). При предоставлении валютного кредита осуществляется конвертация суммы кредита в валюту Российской Федерации по курсу, установленному в дополнительных условиях, со счета заемщика в валюте кредита на счет заемщика в рублях. Сумма рублевого кредита либо сумма, полученная при конвертации валютного кредита в валюту Российской Федерации, перечисляется по платежному поручению заемщика на расчетный счет автосалона и страховой компании (при оплате страховок за счет кредитных средств).

Расчет максимальной суммы кредита. Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из чистого (за вычетом налогов) среднемесячного дохода заемщика за последние три месяца. При определении максимальной суммы кредита учитывается общая долговая нагрузка заемщика/совокупная нагрузка супругов при рассмотрении совокупного дохода.

Общая долговая нагрузка (с учетом запрашиваемого кредита) не может превышать 50% от чистого (за минусом налогов) среднемесячного дохода заемщика за последние три месяца. При расчете долговой нагрузки учитываются следующие обязательства: