Актуальность темы исследования. В ходе экономических реформ промышленные предприятия России были существенно изменены, как с точки зрения социально-экономической природы собственности, так и с точки зрения качественных и количественных характеристик своих производственных возможностей. Изменившаяся коренным образом внешняя среда потребовала навыков ведения хозяйственной деятельности в условиях конкуренции.

Именно в условиях конкуренции проверяются силы и возможности предприятий, эффективность производственного потенциала, их управленческих структур, именно конкуренция побуждает производителей прикладывать максимум усилий по снижению издержек, выпуску более совершенной продукции и ее быстрому обновлению. Чем острее конкуренция и разнообразнее ее формы проявления, тем выше уровень конкурентоспособности хозяйственных единиц и национальной экономики в целом.

Сущность, формы и методы конкуренции за последние несколько столетий претерпели значительные изменения. "Центр тяжести" конкурентной борьбы сместился от ценовой конкуренции к неценовой. Важным средством конкуренции стало интенсивное внедрение в производство инноваций.

Обеспечение и повышение конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции становится одной из главных задач экономического развития. Для ее решения необходимо понять природу движущих сил конкуренции, чтобы выявить факторы успеха, разработать новые управленческие методы для создания, поддержания и развития конкурентных преимуществ.

В этих условиях производители вынуждены все чаще учитывать в своей деятельности тот факт, что дальнейшее существование и развитие бизнеса напрямую связано с конкурентоспособностью предприятий и конкурентоспособностью выпускаемой ими продукции.

Производителю, планирующему выход на рынок с инновационным товаром, часто приходится "действовать вслепую", будучи абсолютно неуверенным в будущем спросе на предлагаемую новинку.

Быстрое изменение потребностей рынка требует новых методов исследования и получения исчерпывающей информации о возможном спросе для наиболее верного принятия управленческих решений. Усиливающаяся конкуренция заставляет предприятия составлять "сценарии развития" с их детальной и пошаговой проработкой. Для такого рода планов необходимо обладать максимально возможным количеством релевантной информации, сбор и обработка которой требуют более точных и современных подходов.

Метод репертуарных решеток позволяет выявлять скрытые потребности покупателей на новые виды продукции, что, в свою очередь, дает возможность предприятию выпускать товары, более адекватно удовлетворяющие потребности потребителя, поддерживая тем самым высокий уровень рентабельности и конкурентоспособность производимых товаров.

Эффективность метода репертуарных решеток состоит в определении масштабов и номенклатуры спроса на инновационные товары, посредством определения изменяющихся и индивидуальных потребностей потенциальных покупателей, что, в свою очередь, значительно снижает финансовые риски предприятий, принявших решение выпускать инновационную продукцию.

Из ряда целей оценки конкурентоспособности одной из важнейших является повышение эффективности деятельности предприятия.

Оценка конкурентоспособности является сложной задачей. Проблемность такой оценки усугубляется невозможностью во многих случаях известными методами получить достоверную информацию о различных аспектах производственно-хозяйственной деятельности конкурентов.

Из анализа существующих методик оценки видно, что наиболее распространенное направление анализа конкурентоспособности - это сравнительная оценка конкурентоспособности продукта данного предприятия. Такую оценку на практике провести наиболее легко, так как информация о потребительских свойствах и эксплуатационных характеристиках продуктов является доступной.

Вследствие сложности получения информации о различных аспектах деятельности конкурентов (кроме продуктовой составляющей) представляет определенный интерес оценка измерения конкурентоспособности фирмы во времени без учета деятельности фирм-конкурентов. Безусловно, такая оценка носит ограниченный характер. Показатели конкурентоспособности в данном случае сами по себе характеризуют только динамику изменения эффективности рыночной деятельности фирмы и не содержат информации о ее позиции на рынке относительно конкурентов.

Однако и такая, безусловно, неполная информация позволяет выявить сильные и слабые стороны в деятельности, улучшение или ухудшение в целом рыночной позиции предприятия. Она является полезной при выработке мер по совершенствованию деятельности.

Степень разработанности проблемы. Изучение публикаций о конкурентоспособности показывает, что эта тема исследовалась в научных трудах многих зарубежных ученых: И. Ансоффа, Е. Дихтля, Ф. Котлера, А. Маршалла, Дж.С. Милля, М. Портера, Д. Рикардо, А. Смита, Ф. Хайека и других.

Российская экономика, к сожалению, не характеризуется устойчивостью, изменения рыночной среды происходят динамично, порой стремительно. По этой причине сложно адекватно применить известные зарубежные методы управления конкурентоспособностью предприятия в условиях России.

В отечественной литературе большая часть исследований по данной проблеме касается методов оценки и анализа конкурентоспособности предприятий, показателей и методов измерения. Большой вклад в исследование проблем конкурентных отношений внесли Г.Л. Багиев, А.А. Бревнов, Е.П. Голубков, В.П. Грузинов, А.П. Дурович, Л.И. Качалина, Ю.И. Коробов, Е.Ф. Косиченко, В.И. Кравцова, О.В. Михайлов, А.Н. Романов, Р.А. Фатхутдинов, А.Н. Хижняк, Ф.И. Шамхалов, А.Ю. Юданов и другие. В то же время объем и направления проводимых исследований по проблемам конкурентоспособности недостаточны.

Кроме того, в настоящее время экономика России приобретает инновационный характер, требующий от производителей все больших усилий для выпуска конкурентоспособной продукции, которая будет иметь высокий спрос. Поиск наиболее оптимального подхода к изучению платежеспособного спроса и определили выбор темы диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка эффективного метода прогнозирования конкурентоспособности инновационной продукции, выпускаемой машиностроительными предприятиями, на основе использования метода репертуарных решеток.

Постановка изложенной цели предполагает решение следующих задач:

1. Провести анализ существующих методов оценки конкурентоспособности.

2. Представить современные особенности проведения маркетинговых исследований при оценке спроса на инновационную продукцию.

3. Представить возможность адаптации применения основных положений метода репертуарных решеток при проведении маркетинговых исследований.

4. Разработать набор сценариев применяемого метода репертуарных решеток при оценке конкурентоспособности инновационной продукции.

5. Представить апробацию эффективности применения предлагаемого метода оценки конкурентоспособности на конкретном инновационном изделии.

6. Разработать методические рекомендации для применения метода репертуарных решеток при прогнозировании уровня конкурентоспособности изделий машиностроительных предприятий.

Объектом исследования являются проектируемые типы инновационной машиностроительной продукции на рынке промышленных изделий.

Предметом исследования являются методы прогнозирования конкурентоспособности проектируемых промышленных изделий инновационного типа.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых в области конкуренции, конкурентоспособности и маркетинговых исследований, экономико-статистического и математического анализа, концепции и программы развития РФ. Кроме того, в работе использованы статистические ежегодники и сборники научно-технической информации, характеризующие развитие российских машиностроительных предприятий, отраслевая методическая и научная литература.

В качестве научного инструментария использованы общенаучные методы познания: анализ и синтез, методы группировки, сравнений, метод экспертных оценок.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что автором доказана эффективность применения нового метода экспертных оценок уровня конкурентоспособности продукции на промышленном рынке инноваций.

По итогам проведенного исследования автором получены следующие результаты, содержащие элементы научной новизны, которые выносятся на защиту:

1. Предложено расширить имеющийся инструментарий маркетинговых исследований рынка инновационных товаров за счет метода социальной психологии.

2. Разработан алгоритм проведения оценки конкурентоспособности инновационной продукции методом репертуарных решеток.

3. Получено подтверждение конкурентоспособности промышленной продукции, предлагаемой к внедрению, с помощью метода репертуарных решеток.

Значение научных результатов для теории и практики. Результаты исследования позволят улучшить информационную поддержку и эффективность решений при прогнозировании конкурентоспособности инновационной продукции. Предложенный в диссертации метод репертуарных решеток может быть широко использован при оценке конкурентоспособности инновационной продукции, предлагаемой к внедрению.

Апробация результатов исследования. Проведена прогнозная оценка конкурентоспособности подвижного состава во Всероссийском научно-исследовательском конструкторско-технологическом институте Министерства путей сообщения Российской Федерации.

Основные положения диссертации докладывались на I Московской межвузовской научно-практической конференции "Студенческая наука" РЭА (Москва, 2006 г.), XX и XXI Международных Плехановских чтениях РЭА (Москва, 2007 - 2008 гг.), на Всероссийской конференции молодых ученых и студентов ГУУ (Москва, 2008 г.), научно-практических конференциях КГПИ (Коломна, 2008 - 2009 гг.).

Предлагаемая методика по применению репертуарных решеток используется при чтении дисциплин "Маркетинговые исследования", "Национальная экономика" и "Прогнозирование национальной экономики" на кафедре менеджмента и маркетинга и "Инновационный менеджмент" на кафедре муниципального управления и социального сервиса КГПИ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 2,02 п. л., в том числе 2 научные статьи в журналах, утвержденных ВАКом издательств.

Объем и структура диссертации определены логикой проведенного исследования и отражены в содержании диссертационной работы, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников (112 наименований трудов отечественных и зарубежных авторов) и приложений.

Диссертация изложена на 171 странице, в том числе 52 таблицы, 16 рисунков.

Основное содержание работы

В первой главе "Теоретические основы конкурентоспособности машиностроительных предприятий" рассматриваются теоретические и методологические основы определения конкурентоспособности предприятий, дан анализ становления взглядов на понятие конкуренции и конкурентоспособности, и факторов, способствующих их достижению.

На современном этапе глобализации мировой экономики конкуренция как движущая сила вынуждает производителей товаров постоянно искать новые пути повышения их качества, снижения цены, улучшения сервиса. "Центр тяжести" конкурентной борьбы сместился от ценовой конкуренции к неценовой. Важным средством конкуренции стало интенсивное внедрение в производство инноваций.

В главе рассмотрены методы конкуренции и факторы, влияющие на конкурентную борьбу.

Наличие конкуренции на рынке товаров или услуг, на котором действует предприятие, требует от него обеспечения определенной конкурентоспособности или, в противном случае, грозит вытеснением его с данных рынков.

На современном этапе на конкурентоспособность предприятия важнейшее воздействие оказывают научно-технический уровень и степень совершенства технологии производства, использование новейших изобретений и открытий, внедрение современных средств автоматизации производства.

Свойство "конкурентоспособность" состоит из двух главных частей: адаптивности и инновационности (рисунок 1).

Широко известно, что требования современного клиента претерпели качественные изменения в сторону усложнения. Современные развитые рыночные отношения изменили место предпринимателей в экономических взаимоотношениях, отношения "бизнес-клиент" претерпели существенное изменение в сторону индивидуализации запросов. Предприниматель, предприятие теперь для выживания в конкурентной борьбе должны удовлетворять индивидуальные потребности.

Рисунок 1 - Взаимосвязь конкурентоспособности предприятия и требований потребителя

Речь идет об усложнении отношений, с одной стороны, и, с другой, - об индивидуализации как одной из форм разнообразия внешней среды, в которой функционирует предприятие. Из теории известно, что в этом случае предприятие для своего выживания должно иметь не меньшее по форме разнообразие, чем внешняя среда. На практике это означает, что предприятия вынуждены будут научиться организовывать свою деятельность в новых сложных условиях. Принятие "новых правил игры" в отношениях "предприятие-клиент" является необходимым условием выживания при современных рыночных отношениях.

Специфические принципы оценки конкурентоспособности отдельных видов продукции формируются в каждом конкретном случае исходя из сложности, особенностей и важности продукции. Так, конкурентоспособность предприятия рекомендуется оценивать на основе показателей конкурентоспособности выпускаемой им продукции.

В главе рассмотрен ряд методик оценки конкурентоспособности товаров и предприятий, которые имеют свои достоинства и недостатки. Каждая из них может быть применима на предприятии в определенной ситуации для оценки уровня конкурентоспособности товаров. Как показал анализ методов оценки конкурентоспособности, ни один из рассматриваемых методов в полной мере не может быть использован при прогнозировании уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции, при отсутствии достаточной информации о конкурирующих изделиях.

В рамках проводимого исследования речь идет об инновационных товарах, с большой точностью отвечающих индивидуальным потребностям покупателей. Согласно этому обстоятельству, для оценки конкурентоспособности подобных товаров должна использоваться методика, носящая комплексный характер с применением как экспертных, так и количественных методов.

Вторая глава диссертации "Современные направления проведения маркетинговых исследований при прогнозировании конкурентоспособности инновационных изделий" посвящена вопросам проведения маркетинговых исследований, рассмотрению метода репертуарных решеток и разработке методики проведения исследования с помощью названного метода, позволяющего собрать необходимую информацию для производителя инновационной продукции, чтобы удержать или обеспечить свое конкурентоспособное положение на рынке.

Философия маркетинга предельно проста: производитель должен выпускать такую продукцию, которой заранее обеспечен сбыт, и получение предприятием намеченного уровня рентабельности и массы прибыли.

На современном этапе продавцам все труднее предсказывать реакцию покупателей на различные характеристики, оформление и прочие свойства товаров, особенно новых, вновь производимых, и они обращаются к маркетинговым исследованиям.

В диссертации рассмотрены существующие способы и методы сбора, анализа и обработки информации для маркетинговых исследований, особый акцент автором сделан на методах, проводимых с помощью экспертных оценок.

Метод репертуарных решеток, который является основой настоящего исследования, значительно снижает трудности прогнозирования потребностей потенциальных покупателей и дает на выходе результаты высокой достоверности.

Данный метод можно отнести к качественным методам сбора информации, а точнее к проекционным методам.

В этом случае, при использовании проекционных методов респонденты помещаются в определенные имитируемые ситуации, в которых можно выявить информацию, которую невозможно получить при проведении прямого опроса. Потребности покупателей можно классифицировать следующим образом (рисунок 2): I класс - стабильные и устойчивые потребности покупателей - область, наиболее разработанная на сегодняшний день; в то же время III класс - уникальные и изменчивые потребности (что характерно для инновационной продукции) - наименее разработанная область, именно для выявления, в первую очередь, этих потребностей и предназначены репертуарные методики; II и IV классы, в свою очередь, не представляют особого интереса для исследователей.

конкурентоспособность машиностроительная продукция репертуарная решетка

Рисунок 2 - Двумерный классификатор потребностей покупателей

Получение такой "глубинной" информации дает возможность предприятию использовать ее для выпуска продукции, которая заведомо будет пользоваться спросом. Данное достижение и является главной целью маркетинговых исследований.

Репертуарная решетка представляет собой матрицу, которая заполняется экспериментатором или экспертом в процессе исследования (таблица 1).

Таблица 1 - Репертуарная решетка

Строкам матрицы соответствует определенная группа объектов (называемых элементами). В качестве объектов могут выступать предметы, понятия, органолептические характеристики (цвет, запах, вкус) - все, что интересует потребителя-заказчика. Столбцы матрицы представляют собой конструкты - признаки, параметры, шкалы. Конструкты либо задаются экспериментатором, либо выявляются у эксперта. В процессе заполнения репертуарной решетки эксперт должен оценить каждый объект по каждому конструкту или каким-то другим образом поставить в соответствие элементы конструктам. Число элементов и конструктов зависит от сложности проводимого исследования.

Анализ репертуарной решетки позволяет оценить силу и направленность связей между конструктами заполнившего ее эксперта, выявить наиболее важные и значимые параметры.

Репертуарные решетки являются методом, который выявляет скрытые потребности покупателей, что, в свою очередь, дает возможность предприятию выпускать товары, удовлетворяющие данные потребности потребителей продукции, что позволяет поддерживать высокий уровень рентабельности и конкурентоспособность.

В диссертации разработан алгоритм проведение исследования с помощью репертуарных решеток, который состоит в следующем:

1) формирование экспертных групп;

2) составление сценариев проведения исследования (выявление элементов и конструктов для формирования разных вариантов решеток);

3) формирование оценок экспертов при заполнении решеток;

4) обработка и анализ полученных данных;

5) обсуждение и согласование выводов по полученным результатам.

Нижняя оценка численности экспертов N_min должна зависеть от числа оцениваемых событий, т.е. N_min ? m, где m - число рассматриваемых событий.

Верхней границей численности экспертной группы является потенциально возможное число экспертов:

N_max ? N_п, (1)

откуда действительное значение численности группы N находится в пределах

m_max ? N_min ? N ? N_max ? N_п. (2)

При составлении сценариев проведения исследования формируются варианты решеток, для чего выбираются элементы, которые следует представить так, чтобы они отражали репрезентативную выборку относительно исследуемого объекта, и конструкты, которые выявляются с помощью методик, представленных в тексте диссертации.

Автором выбрана для рассмотрения ранговая решетка (таблица 2), которая может анализироваться несколькими способами.

Так, один из них позволяет оценить взаимосвязь между конструктами. Для каждой пары ранжировок (таблица 3) рассчитывается коэффициент ранговой корреляции (по формуле Спирмена):

с = 1 - [6?d^2/ (n³ - n)], (3)

где с - коэффициент ранговой корреляции;

d² - квадрат разности между ранговыми номерами;

n - число элементов.

Таблица 2 - Ранжирование экспертом элементов в ранговой решетке (матрица состоит из номеров элементов)

Таблица 3 - Ранги элементов в ранговой решетке по данным эксперта (матрица содержит номера рангов)

Далее для получения значений общей дисперсии (D) для каждого конструкта используется формула:

D =? (с² x 100). (4)

Следующим шагом является расположение всех конструктов в пространстве двух осей (рисунок 3). Первую ось образует конструкт, имеющий самую большую сумму баллов взаимосвязи и, следовательно, наиболее тесно связанный с остальными конструктами. Вторую ось образует второй по величине значения дисперсии конструкт.

Рисунок 3 - Размещение конструктов в пространстве двух главных осей в соответствии с баллами взаимосвязей

В диссертации рассмотрен второй способ обработки, позволяющий определить расстояние между каждым элементом и интересующим исследователя конструктом, после чего проводится расчет меры воспринимаемого расстояния между элементами.

Для получения итоговой экспертной оценки (x_ср) рассчитывается средняя величина всех оценок к общему числу экспертов:

х_ср = ?x_i / q, (5)

где x_i - оценка, данная i-м экспертом;

q - число экспертов, участвовавших в исследовании.

Третья глава "Эффективность применения репертуарных решеток при оценке конкурентоспособности инновационной продукции" представляет числовые расчеты по практическому применению метода репертуарных решеток при проведении оценки конкурентоспособности проектируемого изделия.

Иллюстрацией применения метода репертуарных решеток является оценка конкурентоспособности продукции, разрабатываемой во Всероссийском научно-исследовательском конструкторско-технологическом институте (ФГУП ВНИКТИ Министерства путей сообщения России). Проектируемым является подвижной состав, предлагаемый для эксплуатации на железных дорогах России и за рубежом.

Подбор экспертов осуществлялся из числа специалистов, занятых в разработке проектов новых вариантов типов подвижного состава.

Было составлено 9 сценариев ранговой репертуарной решетки по числу выбранных экспертов. Экспертам предлагалось определить наиболее экономичный и эффективный вариант типа подвижного состава.

Результаты проведенного исследования представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Итоговые экспертные оценки проектируемых изделий

По итогам экспертного исследования целесообразно создание принципиально нового локомотива с использованием в качестве силовой установки газотурбинного двигателя, использующего сжиженный природный газ.

Вопрос замены дизельного топлива на альтернативные виды, в том числе природный газ, на автономных локомотивах в настоящее время стал наиболее актуальным в связи с мировым повышением цен на жидкое топливо и сокращением запасов нефти, а также проблемы экологического загрязнения воздушной среды.

Сегодня отечественная промышленность выпускает газотурбинные двигатели мощностью 4000 - 8500 кВт с коэффициентом полезного действия 24 - 32%, работающие на сжатом природном газе.

При прочих равных условиях эффективность газотурбовозной тяги, в первую очередь, определяется экономией затрат на топливо, обусловленной более низкой стоимостью природного газа по сравнению с дизельным топливом, а также экологическими преимуществами данного вида топлива, что особенно важно для транспортных узлов в крупных населенных пунктах.

При сравнительной оценке экономической эффективности рассматривается целесообразность использования газотурбовоза по сравнению с тепловозом 2ТЭ116.

Задачей расчета является определение технико-экономической эффективности грузового газотурбовоза с использованием в качестве моторного топлива сжиженного природного газа по отношению к тепловозной тяге.

Технико-экономическая оценка эффективности использования газотурбовоза выполнена в соответствии с действующими методическими материалами на основе соизмерения затрат и получаемых результатов.

В качестве затрат выступают потребные инвестиции на разработку и создание газотурбовоза, в качестве результатов - экономия годовых эксплуатационных расходов при использовании газотурбовоза по сравнению с тепловозом 2ТЭ116.

Основные параметры сравниваемых локомотивов приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Основные параметры сравниваемых локомотивов

Расчет годовых эксплуатационных расходов проведен по изменяющимся статьям затрат и включает расходы на:

топливо;

масло;

ремонт локомотивов;

текущее содержание верхнего строения пути;

плату за выбросы вредных веществ в атмосферу.

Суммарные годовые эксплуатационные расходы по статьям затрат представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Годовые эксплуатационные расходы по статьям затрат при использовании сравниваемых локомотивов, тыс. руб.

Величина полезного эффекта при использовании газотурбовозов взамен тепловозов 2ТЭ116 составит за время технического ресурса 49,9 млн. руб.

Лимитная цена газотурбовоза, рассчитанная исходя из величины полезного экономического эффекта, составит 94,4 млн. руб.

Срок окупаемости дополнительных инвестиций, необходимых для создания газотурбовоза в сравнении с тепловозом 2ТЭ116, при стоимости газотурбовоза на уровне лимитной цены, равен 9,1 года.

Стоимость жизненного цикла газотурбовоза, включающая цену приобретения и эксплуатационные расходы при его использовании за срок службы, ниже по сравнению с величиной затрат жизненного цикла тепловозов 2ТЭ116 на 114,6 млн. руб. или 14,1%.

Основные выводы и результаты работы