Несмотря на выгодное географическое положение, наличие природных и историко-культурных ресурсов, в Республике Беларусь до настоящего времени не сформирована конкурентоспособная туристская индустрия, не обеспечена доступность страны для иностранных посетителей в плане либерального визового режима, удобного и недорогого транспорта, наличия необходимых информационных ресурсов и технологий. Все это не позволяет привлекать массовые туристские потоки и обеспечивать соответствующие финансовые поступления в бюджет. По основным показателям развития туризма Беларусь существенно уступает большинству стран Европы, включая соседние государства. По объему доходов от въездного туризма в расчете на одного жителя Беларусь уступает Польше в 3,3 раза, Литве - в 4,9 раза, Латвии, Словакии - 5,5 раз, Венгрии - 6,8 раза. В рейтинге Всемирного Совета по Туризму и Путешествиям (WTCC) по итогам 2015 г. среди 184 стран мира Республика Беларусь занимает 164 место по удельному весу туристской индустрии в ВВП (1,7 %), 166 место по удельному весу туриндустрии в структуре занятости (1,6 %), 174 место по удельному весу туриндустрии в структуре инвестиций в национальную экономику (1,8 %) [28]

Ситуация дополнительно усугубляется неразвитостью существующей системы статистического учета, не позволяющей дать адекватную оценку места индустрии туризма в национальной и региональной экономике. Вклад туристской индустрии в функционирование национальной экономики и региональное развитие остается недостаточным. Отсутствие на зарубежных рынках имиджа Беларуси как страны, привлекательной для проживания, отдыха, ведения бизнеса и инвестирования, ограничивает как перспективы туризма, так и иных форм международных экономических отношений.

В период 2010-2016 гг. объемы международных туристических потоков характеризовались изменением тенденции. Так, в 2010-2013 г. количество въездов в Беларусь иностранных граждан (здесь и далее - не учитывая лиц, пересекающих белорусскороссийский участок границы) постоянно увеличивалось с 5673,8 до 6240,4 тыс. поездок. В дальнейшем появилась устойчивая тенденция к снижению числа поездок, и в 2016 г. оно достигло 4181,3 тыс. Аналогичная тенденция наблюдалась и с числом поездок граждан Беларуси за рубеж. Если в 2010-2013 гг. оно возросло с 7464,2 до 8840,8 тыс., то в 2013-2016 гг. оно непрерывно снижалось, достигнув в 2016 г. 6938,5 тыс. человек.

При этом, если темпы снижения числа поездок иностранных граждан из стран СНГ и стран вне СНГ были одинаковы, то темпы снижения числа поездок граждан Беларуси существенно различались - количество поездок в страны СНГ снизилось на 1554,3 тыс., а в страны вне СНГ - лишь на 324 тыс. Такое различие может объясняться резким снижением числа посещений Украины вследствие государственного переворота, продолжающейся там гражданской войны, воссоединения Крыма с Россией. Из-за этого организованные туристические потоки переориентировались на Россию: так, в 2014 г. количество организованных туристов на Украину снизилось в 31,2 раза (до 5638 человек) по сравнению с 2013 г. Количество турпоездок в Россию за тот же период возросло в 2,0 раза (до 73512 человек). На 2015 г. Россию посетило 89453 туриста, Украину - 14413, что говорит о тенденции к возрастанию количества поездок, хотя до уровня 2013 г. (175796 человек) еще очень далеко. Среди стран ЕС максимальное количество организованных туристов в 2016 г. наблюдалось в Польше (3542 человека в 2015 г.); Латвии (2243); Литве (1595); Германии (1456); Италии (796); Китае - 690 человек. Среди других стран мира ведущие места по этому показателю занимают Израиль (1800 человек); Китай (1071); Турция (1067); США (825); Австралия (719); Ирак (504); Япония - 438 человек.

По численности организованных туристов из Беларуси, посетивших страны ЕС, лидируют Болгария (58,7 тыс.); Польша (29,7 тыс.); Испания (24,7 тыс.); Греция (22,1 тыс.); Литва (15,2 тыс.); Чехия (13,8 тыс. человек). Среди других стран мира лидируют (более 1 тыс. человек) Турция (57,7 тыс.); Египет (41,9 тыс.); Таиланд (4,1 тыс.); Вьетнам (3,8 тыс.); ОАЭ (3,9 тыс.); Индия (3,8 тыс.); Грузия (2,6 тыс.); Тунис (1,9 тыс.); Шри-Ланка (1,2 тыс.); Израиль (1,1 тыс.); Куба (1,1 тыс.); Доминиканская Республика (1,0 тыс.); Швейцария (1,0 тыс. человек) [28]

Несмотря на общее снижение числа посещений иностранными гражданами Беларуси, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. несколько возросло число посещений железнодорожным транспортом и особенно - в 1,6 раза - воздушным, тогда как для выезда за границу, наоборот, возросло число поездок автомобильным транспортом. Данные о размещении иностранных граждан в средствах индивидуального размещения показывают, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. количество размещенных лиц несколько возросло во всех регионах, кроме Гродненской области, где оно сократилось в 1,3 раза. Лидерство традиционно держит г. Минск (141587 человек); другие регионы намного отстают: в Брестской области - 10260 человек; в Витебской - 2287; в Гомельской, Минской и Гродненской (1,4-1,8 тыс. человек); в Могилевской области - 653 человека [24]

Несмотря на реализуемые меры государственной политики и развитие частного сектора турбизнеса, сравнение основных показателей развития въездного туризма в Республике Беларусь со странами Центральной и Восточной Европы указывает на сохраняющееся до настоящего времени отставание (таблица 2.1). При этом следует учитывать, что основная часть посетителей прибывает в Беларусь на краткосрочный период с личными целями, для посещения друзей и родственников, а также транзитом, в связи с чем отставание по параметрам доходов от международного туризма представляется более существенным, чем при сопоставлении величины туристских потоков.

Таблица 2 Основные показатели развития въездного туризма в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, 2016 г.

Страна	Количество прибытий иностранных посетителей, тыс.	Количество прибытий иностранных посетителей в расчете на 100 местных жителей	Объем доходов от въездного туризма, млн. долларов США	Объем доходов от въездного туризма в расчете на 1 жителя, долларов США
Беларусь	4 357	46	734	78
Венгрия	14 316	143	5 344	534
Грузия	2 279	53	1 936	450
Эстония	2 763	213	1 500	1154
Латвия	2 024	96	895	426
Россия	31 346	22	8 465	59
Украина	12 428	27	1 082	24

Примечание - Источник: [31]

Динамика организованных (обслуживаются турфирмами) въездных туристских потоков также не имеет устойчивого положительного тренда, особенно в отношении туристов из стран вне СНГ, где на формирование въездных потоков наиболее сильно влияют погранично-визовые и имиджевые проблемы Беларуси, неразвитость туристской инфраструктуры и высокая конкуренция со стороны других туристских дестинаций. По официальным данным, количество организованных туристов из стран вне СНГ, несмотря на бурное развитие гостиничного сектора столицы и проведение Чемпионата мира по хоккею в Минске, снизилось в 2014 г. на 3,7 % по сравнению с предыдущим 2013 г., а в целом за последние 10 лет количество организованных туристов из стран вне СНГ сократилось в 3 раза. В 2016 г. падение организованного въездного турпотока продолжилось в основном за счет снижения количества гостей из России, переживающей экономический кризис. В сложившейся ситуации Белстат предпринял попытку «подсластить» ситуацию путем изменения методики учета, впервые предложив обобщенные статистические данные по туристам, совершавшим ночлег, и однодневным экскурсантам.

Несмотря на пропаганду внутреннего туризма и появление ряда новых привлекательных туробъектов, по оценкам экспертов, потребительские стереотипы наиболее платежеспособных слоев общества по-прежнему ориентированы на выездной туризм, посещение более «модных» и «престижных» зарубежных дестинаций с более высоким качеством сервиса по сопоставимым с Беларусью ценам. В результате даже при относительно невысокой покупательной способности белорусских туристов и сравнительно небольших среднедушевых расходах на зарубежные путешествия (менее 100 долл. США в год в расчете на одного жителя), сальдо баланса внешней торговли туристскими услугами, согласно данным Национального банка, хронически является отрицательным и складывается в объеме 100-300 млн. долл. США, усугубляя проблему дефицита внешнеторгового баланса.

2.2 Гостиничное хозяйство

В обеспеченности конкурентоспособности национального турпродукта ключевое значение имеет достигнутый уровень развития туристской инфраструктуры. В 2000-е гг. в развитии гостиничного хозяйства Беларуси в целом наблюдалась положительная динамика, увеличение количества объектов и емкости номерного фонда (см. приложение Б).

В 2000-е гг. был достигнут определенный прогресс в создании новых и модернизации действующих объектов гостиничного хозяйства среднего (категория «три звезды») и высокого класса (категории «пять звезд» и «четыре звезды»). Процессы развития гостиничного бизнеса, привлечения иностранных инвестиций, внедрения инновационных управленческих и маркетинговых технологий в значительной степени сконцентрированы в столице, где наблюдается наибольшая деловая активность и, соответственно, проявляется спрос на услуги отелей высокого класса.

Большинство гостиниц в Беларуси являются государственными. Международные гостиничные бренды представлены только в Минске. И это IBB*** (IBB Hotels), BonHotel, Hampton by Hilton и Hilton Doubletree (Hilton World Wide), CROWNE PLAZA (IHG Hotels), Renaissance (Marriot International), Marriott (Marriot International), Hyatt Regency (Hyatt Hotels Corporation). Белорусским гостиничным брэндом можно считать «Викторию», под таким название на сегодняшний день работают три гостиничных комплекса.

В Беларуси насчитывается 571 гостиниц и гостиничных и туристско? гостиничных комплексов и 155 объектов иного типа (мотели, кемпинги и прочее). По официальным данным, сертифицировано всего 54 гостиницы и гостиничных комплекса: 3 гостиницы класса 5 звезд; 5 гостиниц и 1 туристско?гостиничный комплекс класса 4 звезды; 23 гостиницы, 8 гостиничных комплексов, 1 туристско?гостиничный комплекс класса 3 звезды, 12 гостиниц класса 2 звезды и 1 гостиница 1 звезды. Номерной фонд в Минске (гостиницы 3?5 звезд) составляет 3 596 номеров.

Появление в Минске отелей высокого класса, представляющих престижные всемирно известные гостиничные сети, свидетельствует об определенной степени открытости страны для международного бизнеса, формирует доверие деловых кругов, содействует развитию сектора корпоративных и деловых мероприятий (MICE-туризма). Вместе с тем, в аналитических отчетах консалтинговых компаний, публикациях экспертов отмечается, что предложение услуг отелей высоких категорий в Минске уже превышает спрос, данный сегмент рынка близок к насыщению и в результате «к концу 2018 г. ситуация на рынке может стать неблагоприятной для отельеров» (отчет ColliersInternational, 2017).

Ускоренное развитие сектора средств размещения (особенно интенсивное - в г. Минске накануне Чемпионата мира по хоккею 2014 г.) не сопровождалось решением иных проблем туриндустрии (сложный визовый режим, неоптимальная транспортная логистика для прибытия в страну и высокие тарифы на авиабилеты, отсутствие привлекательного туристского имиджа и др.). В результате уровень загрузки возросшего количества гостиниц при ограниченном турпотоке по итогам 2016 г. сократился до одинаковой рекордно низкой отметки 29 % как в стране в целом, так и в г. Минске. Кроме того, наиболее востребованные отели категории 3*4* в Минске проигрывают в ценовом отношении конкуренцию аналогичным объектам в популярных турцентрах стран Центральной и Восточной Европы, выступающих прямыми конкурентами Беларуси за привлечение туристских потоков. Несмотря на активно критикуемые экспертами и туристами относительно высокие цены в белорусских гостиницах, ключевой показатель экономической эффективности деятельности отелей RevPar (среднесуточная выручка в расчете на один номер) в 2013 г. в минских отелях составлял около 56 долларов США, а в целом по Беларуси - более чем в 2 раза ниже, что значительно уступает средним показателям Европейского региона (около 80 долларов США).

Достигнутая емкость номерного фонда гостиничного хозяйства не в полной мере востребована на сегодняшний день в условиях низкой популярности Беларуси на мировом и внутреннем туристском рынке. Средний уровень загрузки гостиниц снизился с 2012 г. по 2016 г. во всех без исключения регионах Беларуси (административные области и г. Минск). Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что важным фактором, обеспечивающим стабильный спрос на услуги гостеприимства, является массовый внутренний туризм, стимулирующий формирование конкурентоспособного турпродукта, привлекающего и иностранных гостей. В этой связи наблюдается негативная тенденция отсутствия роста числа граждан Беларуси, останавливающихся в гостиницах и аналогичных средствах размещения. Внутренний организованный и самостоятельный туризм постепенно набирает популярность, но по-прежнему не является достаточно массовым в сравнении с развитыми странами. В течение 2016 г. в стране с населением 9,5 млн. жителей численность организованных туристов, отправленных по маршрутам тура в пределах территории Республики Беларусь, составила 91,5 тыс. человек (менее 1 % населения), организованных однодневных экскурсантов - 745 тыс.

Проведение компаративного анализа состояния гостиничного хозяйства городов Европы и определение характеристик среднетипового европейского города с точки зрения инфраструктуры туризма приводят к выводу о несоответствии гостиничного хозяйства Беларуси требованиям к крупнейшим туристским центрам современной Европы и к необходимости изменения сложившейся ситуации.

В сложившейся ситуации, несмотря на низкий уровень загрузки отелей, имеющийся гостиничный фонд Беларуси не может быть признан достаточным с учетом декларируемых перспективных планов массового развития въездного и внутреннего туризма. В расчете на 1 тыс. местных жителей в Беларуси приходится 3,9 гостиничных места, что существенно ниже в сравнении с соседними странами Евросоюза (Литва - 8,6, Латвия - 13,1, Польша - 6,7). Столица страны, г. Минск, даже несмотря на заметный «рывок» в развитии индустрии гостеприимства накануне Чемпионата мира по хоккею 2014 г., уступает по уровню обеспеченности гостиничным фондом столицам государств Восточной Европы. В 2016 г. в Минске принимали туристов 5,9 тыс. номеров в отелях всех категорий или 3,0 номера в расчете на 1 тыс. местных жителей. Для сравнения, только в отелях категорий 3*-5* в расчете на 1 тыс. жителей в Таллинне насчитывается 12,9 номеров, Вильнюсе - 6,0, Риге - 5,9 номеров [27].

О невысоких объемах и отсутствии позитивной динамики туристской и деловой активности в Беларуси свидетельствует снижение количества гостей, размещенных в гостиницах страны с 1805,1тыс. в 2013 г. до 1696 тыс. в 2016 г. При этом и в Минске, и в наиболее востребованных региональных турцентрах Беларуси по-прежнему наблюдается явный недостаток «бюджетных» отелей и иных средств размещения (хостелы, кемпинги, мотели, апартаменты и др.).

Сопоставление количества прибывающих иностранных посетителей (в среднем в последние несколько лет 5,5-6,0 млн. прибытий без учета пересечений белорусско-российской границы) с численностью иностранных граждан, воспользовавшихся услугами коллективных средств размещения (в 2016 г. менее 900 тыс. человек, в т.ч. в гостиницах и аналогичных объектах - 687,6 тыс., санаторно-курортных и оздоровительных организациях - 172,8 тыс., субъектах агроэкотуризма - 34,9 тыс.) указывает на то, что большинство иностранных гостей останавливаются у родственников и знакомых, используют арендное частное жилье, часть из них пересекает Беларусь транзитом, не осуществляя ночлег. Число посетителей Беларуси из стран вне СНГ, не пользующихся услугами коллективных средств размещения, ежегодно составляет 4-5 млн. человек. К ним необходимо прибавить миллионы визитов россиян без использования коллективных средств размещения, учет которых в условиях «прозрачной» границы фактически не ведется. По данным Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, около 22 тыс. квартир в Минске находятся в собственности иностранных граждан, прежде всего, из России, а также Украины, Германии, Латвии, Литвы и др. В ряде случаев для иностранных бизнесменов, часто посещающих Минск, покупка квартиры заменяет регулярное пользование услугами отеля.

Таким образом, острота проблемы нехватки номерного фонда в отелях Минска и регионов страны частично снижается за счет активного предложения посуточной аренды частных квартир, в т.ч. имеющих достаточно высокий уровень благоустройства, интересные интерьеры и уровень комфорта, не уступающий предложению бюджетных гостиниц. С другой стороны, часть потенциальных доходов гостиничного бизнеса перенаправляется частным малым предпринимателям, посуточно сдающим квартиры (некоторые из них - без необходимой легализации бизнеса и соответствующего налогообложения). На коллегии Департамента по туризму Министерства спорта и туризма обсуждалась проблема упорядочения (в т.ч. возможной сертификации) этого сектора предпринимательства, напрямую конкурирующего с гостиничным хозяйством, при этом количество сдаваемых посуточно в аренду квартир в г. Минске оценивалось в 1,5 тыс.

2.3 Санаторно-курортное хозяйство

Напряженный ритм жизни, требующий больших физических и душевных сил, заботы и проблемы окружающей повседневности приводят к тому, что мы чувствуем усталость и повышенную раздражительность. Избавиться от повседневных забот и вновь обрести веру в свои силы и здоровье поможет санаторное оздоровление.

Для людей, желающих с пользой для здоровья провести отпуск, в Беларуси существует множество предложений по организации отдыха и оздоровления в санаториях и здравницах.

Белорусские санатории расположены в самых живописных уголках страны - в сосновых борах, на берегах рек и озер, где целительной является природа уже сама по себе. Умеренно-континентальный климат Беларуси, с мягкой и влажной зимой и теплым летом, располагает к отдыху и оздоровлению здесь круглый год.

Беларусь обладает разнообразными ресурсами для развития лечебно-оздоровительного туризма. Комплекс климатических и природных лечебных факторов, представленных источниками минеральных вод четырех типов и месторождениями лечебных грязей, способствует лечению целого ряда заболеваний.

Беларусь входит в число 50 лучших стран мира по ведению беременности, организации родов квалифицированным медицинским персоналом. По количеству органных трансплантаций на 1 млн. населения Беларусь является лидером на постсоветском пространстве и опережает многие европейские страны. В стране выполняется 50 трансплантаций на 1 млн. населения (в среднем по Европе - 55,9, в России - 10,1, в Украине - 3,2). Доступность операций на открытом сердце в республике составила 360 на 1 млн. населения. Число операций аортокоронарного шунтирования достигло в 2016 году 1813.

Среди пациентов, получивших медицинскую помощь в Беларуси, отмечены граждане 128 стран мира. В 2016 году в организациях системы Минздрава медуслуги получили более 150 тыс. иностранных граждан. За

В 2016 году экспорт медицинских услуг через все каналы реализации составил 35,2 млн. долл. США (в 2015 году - 33,5 млн. долл. США). Темп роста экспорта медицинских услуг в январе-марте 2017 г. составил 106% или 8,4 млн. долл. США. Более чем в 2 раза увеличен экспорт в Литву, Грузию, Польшу.

По данным Минспорта, в 2016 году в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси размещено 190 тыс. иностранных граждан (на 17 тыс. чел. больше чем в 2015 году). Из стран СНГ размещено 178 тыс. чел. (в том числе из России 170 тыс. чел.).

В Беларуси рост доходов от медицинского туризма ожидается на уровне 3-10% ежегодно в зависимости от экономической ситуации в соседних странах и, как следствие, доходов потенциальных пациентов [30].

Организацией медицинских туров в Беларусь занимаются специальные компании, которые учитывают все аспекты поездки.
К примеру, оператор Med Travel Belarus (ООО ”Ви энд Ви Медикал“) ежегодно обслуживает около 700 клиентов из-за рубежа.

Санаторно-курортное хозяйство, на базе которого получил развитие лечебно-оздоровительный туризм в Беларуси, в настоящее время представляет важную часть национальной туристической индустрии за счет значительного ресурсного потенциала, развитой материально-технической базы и глубоких традиций санаторно-курортного обслуживания. Несмотря на существующую и потенциальную роль данной сферы в обеспечении социально-экономического развития страны, имеющиеся предпосылки становления лечебно-оздоровительного туризма в Беларуси реализованы недостаточно эффективно.

Анализ использования в санаторно-курортном сегменте туристической индустрии Беларуси составляющих рекреационно-ресурсного потенциала был проведен с ориентацией на конъюнктуру современного международного рынка лечебно-оздоровительного туризма.

Ресурсом ландшафтотерапии является живописность ландшафтов Беларуси. К положительно влияющим естественным факторам относятся большое количество водоемов и лесов на территории нашей страны. Отрицательные естественные факторы, снижающие эстетическую ценность природных ландшафтов Беларуси: отсутствие горных массивов и морских побережий, относительно высокая заболоченность или распаханность отдельных районов. Использование ресурсов ландшафтотерапии в организации рекреационных занятий слабо поддается точному учету, так как предприятия не выделяют ландшафтотерапию в качестве самостоятельного вида терапевтических процедур. Недостаточно частыми примерами целенаправленного использования ресурсов ландшафтотерапии являются прокладка терренкуров (18% санаториев), оборудование беседок (94%) и площадок для пикников (61%) в местах с живописным ландшафтом.

В результате статистического анализа данной группы факторов можно прийти к ожидаемому выводу, что климатические условия Беларуси нельзя однозначно оценить по отношению к организации курортного лечения рекреантов. Среди наиболее благоприятных биоклиматических характеристик можно выделить умеренную степень формирования духоты, достаточную продолжительность купального сезона и др. Однако годовой режим комфортных погод неустойчив и слабо предсказуем. Более негативное воздействие имеют биоклиматические характеристики обеспеченности солнечной радиацией и теплом, продолжительности безморозного периода и интенсивности циклонической циркуляции, ветровой нагрузки и влажности воздуха. Однако в условиях современной конъюнктуры рынка лечебно-оздоровительного туризма на оценку климатотерапевтических ресурсов в значительной степени влияет следующий фактор: «степень воздействия климатических факторов во многом определяется временным перепадом величины одного или нескольких элементов, и чем резче этот перепад, тем меньше времени у организма для адаптации и тем острее он реагирует на изменения внешней среды» [24]. Поэтому для внутренних и международных туристов из основных центров формирования туристского спроса в лечебно-оздоровительном туризме (а большинство таких центров принадлежат к умеренному климатическому поясу), актуальной является возможность оставаться в пределах привычного для организма климата - для осуществления наиболее эффективного лечебно-оздоровительного процесса.

Среди наиболее актуальных проблем использования климатотерапевтических ресурсов в организации рекреационных занятий нужно отметить следующие. Организацией самого эффективного с точки зрения терапевтического эффекта вида зимнего оздоровительного отдыха - лыжных прогулок - занимается лишь 58% санаториев Беларуси. Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры (климатопавильоны) невозможна организация сна на открытом воздухе. Лишь 8% организаций имеют в перечне услуг самостоятельную процедуру принятия воздушных ванн. При пребывании туриста на открытом воздухе в целях закаливания не ведется наблюдений за физиологическими и психологическими параметрами его самочувствия. Также принятие солнечных ванн (гелиотерапия) не регламентируется в рамках общей лечебно-оздоровительной программы, а происходит бесконтрольно и с частыми случаями превышения рекомендуемых дозировок. Кроме того, в практике организации рекреационных занятий не учитываются особенности суточного хода температур, влажности и прочих показателей комфортности проведения аэротерапии. Время, которое в Беларуси является наиболее комфортным для проведения общей аэротерапии, чаще всего отводится для процедур, использующих преформированные терапевтические факторы (массаж, гидротерапия и т.д.), хотя действие этих факторов не так зависимо от времени суток.

Профилактика метеопатических состояний в последнее время, в связи с повышением актуальности данной проблемы, стала предметом комплексных велнес-программ в санаторно-курортном сегменте отечественной туриндустрии. Однако на стабильной основе данный вид климатотерапии применяется только в 2 санаториях («Веста» и «Приднепровский»).

В условиях неоднозначности фактора климатических условий дестинации усиливается значение отдельных территорий с уникальными микроклиматическими условиями. К примеру, уникальный микроклимат выработанных шахт Солигорского калийного комбината подходит для организации востребованной на международном туристическом рынке спелеотерапии. В последние годы наблюдается расширение рыночных функций здравницы в Солигорске, повышение ее вместимости (до 120 мест). Однако остается необходимость в дальнейшем развитии инфраструктуры данного уникального центра климатотерапии в Беларуси. Также существуют проблемы с использованием микроклиматических особенностей других курортных местностей, например, климатического курорта Новоельня.

Беларусь обладает значительными ресурсами фитотерапии. По относительному показателю разнообразия представленных видов лекарственных растений (16% от известных вБеларуси видов высших растений) республика оказывается сопоставимой со странами- мировыми лидерами по фитолечению (по данным ФАО, Китай - 19% видов высших растений, Индия - 20%). Несмотря на значительный показатель лесистости, ресурсы лесов Беларуси имеют менее высокую оценку, поскольку она зависит от степени благоприятности типов лесов для организации лечебно-оздоровительного туризма.

В использовании ресурсов фитотерапии, напротив, более высокую оценку имеет использование целебных свойств леса (дасотерапия). Соответствующие виды рекреационных занятий определяются привязанностью санаторно-курортных организаций к лесным ландшафтам. Однако сами занятия организуются опосредованно, без целенаправленных действий в продуктовой политике. В то же время ресурсы лекарственных растений применяются крайне слабо, преимущественно для приготовления фиточаев. Использование рекреационного потенциала элементов гидрографической сети так же, как и ресурсов ландшафтотерапии, климатотерапии и дасотерапии, носит лишь опосредованный характер. К примеру, 98% организаций имеет в своих окрестностях водоем, пригодный для купания, но лишь 68% обладают оборудованным пляжем. Соотношение количества санаторно-курортных и оздоровительных организаций к количеству водных объектов, благоприятных для рекреационного освоения (489 озер, 119 речных участков, 137 водохранилищ), составляет лишь 60%

Основными гидроминеральными ресурсами Беларуси являются минеральные воды различного состава и свойств. На территории республики выявлено около 200 источников минеральных вод с общими ресурсами 30,0 тыс. м3 /сут. Общие эксплуатационные запасы минеральных вод и лечебных рассолов полностью соответствуют потребностям отечественного санаторно-курортного сегмента, даже с перспективой на дальнейшее развитие рекреационной сети. Кроме того, гидрогеологические и гидрогеохимические условия территории Беларуси позволяют по мере развития поисковых и разведочных работ прогнозировать открытие ряда курортообразующих месторождений минеральных вод (аналоги «Боржоми», «Арашан», «Нафтуся»)

Однако имеет место неравномерная региональная обеспеченность гидроминеральными ресурсами. Лишь 54% санаторнокурортных организаций Беларуси обладают собственными источниками минеральных вод. Основная часть месторождений сконцентрирована в Минской и Гомельской областях, в Могилевской и Витебской - их значительно меньше, в Гродненской и Брестской - отмечается их недостаток.

Важной проблемой остается недостаточная эффективность использования минеральных вод Беларуси. Из введенных в эксплуатацию месторождений лишь 61% используют санатории. Причем актуальна проблема использования самых уникальных из разведанных в Беларуси месторождений гидроминеральных ресурсов: железистых, борных и радоновых вод. Недостаточное внимание санаторнокурортных организаций при использовании минеральных вод к уникальности их минерального состава и свойств, а также различной востребованности вод определенного вида на международном туристическом рынке существенно снижает эффективность влияния данного естественного фактора на конкурентоспособность санаторно-курортного сегмента

Беларусь обладает богатыми ресурсами пелоидов. Они представлены сапропелевыми грязями (39 зарезервированных месторождений; объем запасов 72,6 млн м3) и торфогрязями (113 зарезервированных месторождений; 180млнм3) [23]. Однако неравномерная региональная концентрация месторождений лечебных грязей осложняет эффективное использование этого ресурса и в определенной степени снижает рекреационный потенциал территорий, лишенных лечебных грязей. Как и в случае с минеральными водами, значительный ресурсный потенциал лечебных грязей используется недостаточно эффективно. Уровень освоенности запасов сапропелей составляет 64%, а торфогрязей - не более 10%. Санаторно-курортные организации слабо используют отечественные сапропели, практически отсутствует применение торфогрязей Беларуси. В то же время 30% санаториев Беларуси используют исключительно импортные лечебные грязи (преимущественно из Украины).

Таким образом, общей особенностью развития рекреационно-ресурсного процесса формирования конкурентоспособности санаторно-курортного сегмента туристической индустрии Беларуси является сочетание достаточной обеспеченности различными составляющими рекреационно-ресурсного потенциала и ряда организационных и технологических проблем их рационального использования. Естественные негативные факторы развития рекреационно-ресурсного процесса немногочисленны и преимущественно поддаются управленческому воздействию. По-прежнему актуальна проблема эксплуатации самых уникальных из разведанных в Беларуси месторождений минеральных вод; слабо изучены и недостаточно используются ресурсы пелоидотерапии. Хотя Беларусь отличается богатством ресурсов ландшафто-, климатои фитотерапии, они недостаточно тщательно учитываются предприятиями санаторно-курортного сегмента и практически не применяются для формирования самодостаточных составляющих туристического продукта.

Санаторно-курортное хозяйство Беларуси было сформировано в советский период в условиях командно-административной экономики. Поэтому формирование национального рынка лечебно-оздоровительного туризма до настоящего времени находится в Беларуси на переходном этапе развития от некоммерческой деятельности в сфере здравоохранения и социальной политики к функционированию в условиях туристического рынка. И этот процесс отличается недостаточным уровнем развития ключевых для любого вида туризма показателей. Рекреационная сеть предприятий санаторно-курортного сегмента охарактеризована количеством предприятий на 10 тыс. км2 территории Беларуси - 5 предприятий (здесь и далее по данным Национального статистического комитета на начало 2017 года). В то время как для практики мирового лечебно-оздоровительного туризма этот показатель достигает 51. Общая среднегодовая емкость средств размещения предприятий санаторно-курортного сегмента составляет 26,3 тыс. мест (с учетом роста емкости средств размещения на 7,5% в высокий сезон). В данном случае находит дополнительное подтверждение известное мнение отечественных исследователей о «недостаточном развитии сети санаторнокурортных организаций в Беларуси, о ее несоответствии предпосылкам, формируемым богатым лечебным рекреационноресурсным потенциалом Беларуси; несоответствии емкости средств размещения санаторно-курортного хозяйства Беларуси даже внутренним потребностям страны» (не говоря о задачах активного развития въездного туризма).

Серьезную проблему представляет крайне низкая географическая диверсификация экспорта санаторно-курортного туристического продукта. Отмеченный революционный поворот в сторону развития экспортных функций санаторно-курортного сегмента был осуществлен исключительно с ориентацией на российский рынок. В настоящее время российские туристы на 94% формируют въездные потоки предприятий санаторно-курортного сегмента туристической индустрии Беларуси. Нормальным для развитых стран является преобладание соседей первого порядка в структуре въездных потоков лечебно-оздоровительного туризма. Однако современная географическая структура экспорта санаторно-курортного турпродукта Беларуси свидетельствует о его моноструктуре и развитии преимущественно за счет ориентации на сверхъемкий российский туристический рынок, который (лишь временно) отличается более низкой требовательностью к уровню качества турпродукта.

Основными факторами, сдерживающими развитие въездного туризма в Брестскую область, в настоящее время являются:

- образ Республики Беларусь как страны, неблагоприятной для туризма;

- неразвитая туристская инфраструктура;

- практическое отсутствие государственной некоммерческой рекламы туристских возможностей страны за рубежом;

- невысокое качество обслуживания.

Импорт по статье «поездки» превышает экспорт, формируя, таким образом, отрицательное сальдо. Но в течение последних двух лет наблюдается уменьшение отрицательного сальдо по статье экспорт-импорт туристских услуг. Такое положение во внешней торговле определено отчасти соотношением въездного и выездного туризма: выезжает из Беларуси туристов больше, чем въезжает в республику.

Однако кроме этого фактора на состояние платежного баланса влияют и другие, более существенные факторы:

- ввиду несовершенства законодательства в туристском секторе большие объемы финансовых средств не попадают под учет, в частности под учет экспортно-импортных операций;

- существует значительный недоучет во внешнеторговых операциях в туризме, в связи с чем, необходимо совершенствование системы учета в туризме.

Как и любая иная отрасль экономики, туризм не может развиваться без надлежащей нормативно-правовой базы, без координации со стороны государства.

Итак, маркетинговый процесс характеризуется недостаточным развитием показателей формирования национального рынка лечебно-оздоровительного туризма, в первую очередь, физических показателей его функционирования (количество предприятий и общий объем номерного фонда). Даже фиксируемые в настоящее время положительные рыночные тренды (высокие показатели загрузки номерного фонда, динамики туристических расходов) в значительной степени обусловлены данной проблемой. Развитие въездных и внутренних туристских потоков представляется неоднозначным с позиции воздействия на конкурентоспособность санаторно-курортного сегмента в долгосрочной перспективе. Структура затрат по производству санаторно-курортного турпродукта не соответствует специфике туристских потребностей в лечебно-оздоровительном туризме, а ценовая политика и обеспечение роста продаж не учитывают мировые рыночные принципы и тенденции. В целом существуют благоприятные предпосылки диверсификации санаторно-курортного турпродукта. Однако предоставляемые услуги ориентированы не на все ключевые и перспективные потребительские профили в лечебно-оздоровительном туризме. Концепция позиционирования санаторно-курортного турпродукта лишена акцентов на уникальность и национальную аутентичность. Система продвижения санаторно-курортного турпродукта нуждается в совершенствовании, внедрении современных маркетинговых технологий.



3. Пути повышения международной конкурентоспособности индустрии туризма Республики Беларусь

3.1 Основные проблемы развития туризма в Республике Беларусь

Рынок туризма является динамичной отраслью белорусской экономики. В последние годы произошли значительные изменения в развитии туристской инфраструктуры. Республика Беларусь имеет ряд преимуществ по сравнению с другими странами, а именно, близость к туристическому рынку с очень высоким финансовым потенциалом, соседство со странами Балтии, России, Польши, Украины, что является серьезным ресурсом для развития приграничного туризма, а также богатый природный потенциал.

Несмотря на имеющийся туристский потенциал, выгодное геополитическое положение, наличие богатого культурного и природного наследия, Республика Беларусь занимает относительно низкое место на мировом туристическом рынке и существенно отстает от соседних государств

О состоянии развития международного туризма в РБ свидетельствуют данные, характеризующие тенденции его развития и особенности их проявления

1) Низкие показатели РБ в рейтингах по уровню развития международного туризма как на мировом рынке, так и среди стран-соседей по абсолютному и относительному значениям. В абсолютном значении РБ занимает 92 место из 181 страны по уровню развития международного туризма. По степени влияния на национальную экономику - на 162 месте. Это свидетельствует о том, что несмотря на некоторый благоприятный уровень развития, международный туризм не реализует потенциального экономического влияния в стране

2) Несущественная динамика показателей туристического движения в РБ, начиная с 2000 года. Уровень туристической активности по въездному туризму вырос в 2,5 раза, что является положительным, хотя и незначительным моментом для экономики государства, а выбывших уменьшился почти в 2 раза. Хотя удельный вес прибывших к выбывшим составляет 0,2. В качестве негативной тенденции, наблюдается снижение коэффициента интенсивности туризма с 13,5 % до 8,9%. Большой разрыв имеется в соотношении «выезд- въезд».

3) Изменение географического распределения потоков международных туристов в РБ за рассматриваемый период в пользу развивающихся стран, а также стран соседей (мировая тенденция). Так, если в 2000 г. преобладали туристы из Европейского региона (59,1%), то в 2016 г. ситуация изменилась на прямо противоположную: туристы из стран СНГ составили 65,3%. Въездные потоки из других регионов незначительны. Если ранее в республику приезжали туристы из развитых стран (к примеру, 2005 г. 62%), то в настоящее время преобладают туристы развивающихся стран, преимущественно из стран СНГ (более 60%). В некоторой степени это негативные тенденции, так как Беларусь, из-за несоответствия туристического продукта потребностям международных туристов теряет у них интерес и, соответственно, доход.

4) Недостаточная обеспеченность туристической инфраструктурой и несоответствие качества ожиданиям. За последних 5 лет число гостиниц и аналогичных средств размещения выросла в 1,5 раза, номерного фонда на 32,6%, единовременная вместимость - на 38,5%. В то же время численность клиентов почти не растет. Достигнув в 2013 году максимума - 2668,9 тыс. человек, она снизилась в 2016 году до 2366,7 тыс. человек. Коэффициент загрузки гостиниц упал с 45% в 2010 г. до 29% в 2016 г.. Причины заключаются не только в девальвации рубля, но и в низкой диверсификации турпродукта, высокой стоимости проживания, отсутствии гибкой системы скидок

5) Наличие культурных, исторических, природных, архитектурных и иных ресурсов, необходимых для привлечения иностранных туристов, многие из которых требуют значительных реставрационных, восстановительных, консервационных работ с сохранением аутентичности и оригинальности первоначального состояния, а также создания необходимой сопроводительной инфраструктуры.

6) Высокая зависимость развития туристического рынка от внедрения современных интернет-технологии.

7) Индивидуализация и качество туристических услуг.

Анализ территориальной организации туризма в Беларуси, выявил, что главным ее недостатком является низкий статус рекреационной функции в структуре землепользования. Это не позволяет сформировать полноценный пространственный базис туристского хозяйства страны в условиях господства государственной собственности на землю. Территориальное закрепление рекреационных функций возможно путем создания туристских дестинаций нового типа - ландшафтных парков как туристских территорий с развитыми природоохранными функциями, что требует серьезной переработки земельного, туристского и природоохранного законодательства.

Вместе с тем попытки создания специализированных туристско-рекреационных территорий в Беларуси уже имеются. В целях создания благоприятных условий для развития туризма и туристической инфраструктуры на территории, прилегающей к белорусской части Августовского канала и русла реки Неман был создан специальный туристско-рекреационный парк «Августовский канал». Функции и права по управлению парком возложены на администрацию свободной экономической зоны (СЭЗ) «Гродноинвест». Территория парка «Августовский канал» составляет 5750 га и состоит из 4 секторов в г. Гродно и Гродненском районе: «Августовский канал, р. Неман», «Радзивилки», «Сопоцкин», «Святск». Резидентам парка предоставляются налоговые и таможенные льготы для инвестиционных проектов: для предприятий-резидентов налоговая нагрузка уменьшается в среднем на 70%. Тем не менее, прорыва в развитии туристической индустрии на данной территории не происходит. Число объектов туризма и гостеприимства существенно не растет, туристический поток не большой. И это несмотря на законодательно закрепленную туристско-рекреационную специализацию парка «Августовский канал», административные рычаги управления территорией, огромные капиталовложения в реконструкцию канала и предоставляемые льготы для инвестиций в туристическую индустрию.

Таким образом, опыт, полученный в результате создания туристско-рекреационного парка, свидетельствует о проблематичности осуществления эффективных проектов только за счет повышения статуса туристско-рекреационной функции территории. Помимо этого требуется изменение самого механизма организации туристической индустрии в отдельном регионе. Попытка создания в 2011 г. специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» на принципах СЭЗ не привела к созданию образцовой дестинации, что связано с рисками организации в парке бизнеса в сфере туризма и гостеприимства: удаленность от центров туристского спроса, ярко выраженная барьерная функция государственной границы на пути туристских потоков из Польши и Литвы, нестабильность правовых условий для бизнеса, осторожность местных игроков туристского рынка при работе с компанией- учредителем парка как с бизнес-партнером. Как повлияет безвизовый режим на развитие туризма в зоне Августовского канала, покажет время.

Сложившаяся система территориальной организации туризма в Беларуси развивалась на основе административных механизмов управления и практически исчерпала свои возможности для развития. Использование административных рычагов в данном контексте требует больших усилий для изменения законодательства. Инициировать такие изменения призвано лоббирующее министерство или ведомство, однако такие инициативы либо не будут услышаны (малый «вес» Минспорта и периферийное положение в системе управления экономикой), либо будут слабо аргументированы (нехватка управленческих полномочий и компетенций в области аналитико-статистического аппарата). Поэтому создание кластеров на основе самоорганизации и кооперации местных игроков туррынка является актуальным с точки зрения формирования региональных дестинаций.

Республика Беларусь, активно развивающая в настоящее время туристскую отрасль, также испытывает определённые влияния извне. Так, можно отметить её интеграцию с Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном в ЕАЭС; смену власти в соседней Украине и сохраняющуюся там напряжённую политическую и социально-экономическую обстановку; визовый режим со странами-членами Европейского союза, и в то же время - прозрачные границы с Российской Федерацией. Эти и некоторые другие события и особенности в той или иной степени оказывают влияние на туристский поток в Беларусь и на развитие отрасли в целом.

Для наиболее эффективного планирования туристской деятельности необходимо провести оценку туристских возможностей страны. Наиболее точный анализ возможен при комплексном пространственном рассмотрении туристских и рекреационных условий и ресурсов.

При проведении комплексного пространственного анализа современных туристских возможностей Беларуси были рассмотрены 3 основных блока факторов: физико-географические, экономико-географические и прочие факторы. В виду многогранности анализа работа проводилась в рамках физико-географических провинций - для физико-географических, и в рамках административно-территориальных единиц - для экономико-географических факторов.

Пространственно-рекреационный анализ территории Беларуси показал, что страна, благодаря разнообразию туристских и рекреационных ресурсов, благоприятному географическому положению, активно развивающейся туристской инфраструктуре имеет значительный туристско-рекреационный потенциал. Однако имеют место и сдерживающие факторы развития туризма. Главным из них, в первую очередь для юго-восточных, наиболее благоприятных, для туризма территорий, является радиационное загрязнение.

В числе других проблем можно отметить в отдельных регионах недостаточно развитую инфраструктуру транспорта и размещения, отсутствие или слабую информационную базу о туристском продукте каждого конкретного региона и республики в целом, отсутствие конкурентоспособного брэнда, визовый режим со странами ЕС, слабую вовлеченность в туристскую деятельность малых и средних городов, слабую степень вовлеченности туристских ресурсов в современную объединённую туристскую программу страны, неравномерное распределение квалифицированных рабочих кадров, а также проблемы, связанные с подготовкой кадров в сфере туризма, обострившуюся социально-экономическую и военно-политическую ситуацию в соседней Украине, положение Беларуси на пересечении интересов стран-участниц НАТО и России и некоторые другие.

В то же время реализуемая в Беларуси «Государственная программа развития туризма на 2011-2015 гг.» дала определённые положительные результаты. После проведённого Чемпионата Мира по хоккею страна повысила уровень своей привлекательности, имидж государства возрос и в результате проходивших в Минске политических переговоров на высшем уровне.

Второе исследование было нацелено на выявление ассоциаций с Беларусью среди её собственных граждан и граждан России. Общими позициями оказались: «Беловежская пуща» и «картофель», различными - у россиян чаще встречались: президент Беларуси - «Батька» (50% респондентов), трактор «Беларус» (20%), «Брестская крепость» (16%), у белорусов: озёра (31%), «Несвиж» (18%) и Мирский замок - «Мир» (16%). Это говорит с одной стороны о возможностях создания туристского брэнда для республики, с другой стороны - о том, что россиянам Беларусь раскрыта далеко не полностью, но в целом вызывает большой интерес.

В условиях образования и становления ЕАЭС автор видит большое значение развития деловых, культурно-деловых и иных взаимосвязей между Республикой Беларусь, Россией, Казахстаном и другими участниками союза. В связи с тем, что государственные границы со стороны России являются полностью прозрачными, есть возможность развивать приграничный туризм. Однако следует обратить внимание на степень заселённости приграничных территорий, состояние инфраструктуры, а также на аттрактивность этих территорий и ограничение по экологическому критерию.

Важно также отметить идентифицированность населения в приграничных регионах обеих стран, что благоприятствует развитию отношений. На этих участках целесообразно развивать, например, событийный туризм с привлечением представителей обеих сторон. Так, в фестивале «Славянский базар», который проходит в Витебске, принимают участие и россияне, в свою очередь на границе России и Беларуси уместна организация международных мероприятий, интересных гражданам обоих государств.

Тем не менее, туристическая отрасль Беларуси характеризуется постепенным развитием, наряду с процессом осознания значимости и преимуществ международного туризма для экономики страны. В Национальной стратегии устойчивого развития страны определено, что «главной целью развития туризма до 2030 г. является вхождение Беларуси в число 50 ведущих стран по его уровню в результате создания высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса».

Приоритетными направлениями являются:

- развитие внутреннего и въездного туризма; экологического, рекреационного, оздоровительного, водного, агроэкотуризма; культурно - познавательного и социального;

- создание современной развитой инфраструктуры, туристической среды, отвечающим по сервису услуг мировым стандартам;

- внедрение в туристическую деятельность передовых ИТ-технологий и инновационных маркетинговых инструментов;

- выход на новые международные рынки, углубление интеграции РБ в мировое туристическое сообщество.

При имеющихся возможностях и ресурсах в настоящее время, а также с учетом состояния национальной экономики и выявленных особенностях, в качестве основы в развитии туристической деятельности в РБ следует определить также сложившиеся тенденции на международном туристическом рынке в результате глобализации.

3.2 Перспективы развития белорусского туризма

Развитие туризма является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь. Данная отрасль взята под особую опеку государства.

Государственной программой «Беларусь гостеприимная» в 2016-2020 годах предусмотрено увеличение экспорта туристических услуг, увеличение численности туристов и экскурсантов, отправленных по маршрутам в пределах территории страны, увеличение численности иностранных граждан, посетивших Беларусь, а также увеличение количества организованных туристов и экскурсантов.

По прогнозам Минспорта и туроператоров, 2017-й станет годом роста национального туррынка по сравнению с прошлыми годами. Среди трендов нынешнего года - рост популярности экотуризма, событийного и бизнес-туризма, а также самостоятельного бронирования поездок.

Сегодня имидж Беларуси строится на отечественном турпродукте. Показательным примером служит 1-е место по популярности в сфере гастрономического туризма у российских туристов. Также по итогам 2016 года Беларусь заняла 1-е место в номинации «Агротуризм» рейтинга National Geographic Traveler Awards - 2016 среди лучших туристических дестинаций. А национальная авиакомпания Belavia заняла 7-е место среди мировых авиакомпаний.