Развитие торгово-экономического сотрудничества

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

Введение

1. Экономические реформы и развитие Аргентины в конце 20-го - начале 21го веков

1.1 Структура ВВП и характеристика основных отраслей экономики

1.2 Внешняя торговля: географическая и товарная структура

1.3 Особенности экспортно-импортных операций в Аргентине

2. Состояние и тенденции экономического сотрудничества между Россией и Аргентиной

2.1 Исторический аспект развития торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины

2.2 Современное состояние и характеристики торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины

2.2.1 Анализ взаимного товарооборота и диверсификации экономического сотрудничества

2.2.2 Анализ потенциального уровня торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины и его отклонение от существующих значений

2.2.3 Влияние на торгово-экономическое сотрудничество валютного курса

2.2.4 Инвестиционное сотрудничество

3. Потенциальные направления сотрудничества между Россией и Аргентиной

3.1 Перспективные отрасли торгово-экономического сотрудничества

3.2 Анализ преимуществ в экспорте продукции России и Аргентины

3.3 Сотрудничество между субъектами Российской Федерации и провинциями Аргентины

Заключение

Список литературы



Введение

В данной работе рассматриваются различные формы и направления российско-аргентинского торгово-экономического сотрудничества. Выбранная тема особенно актуальна на сегодняшний момент по нескольким причинам. Во-первых, в 2015 г. Россия и Аргентина отмечают 130-летие дипломатических отношений. В ходе визита в Москву президента Аргентинской Республики 23 апреля 2015 года подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Информационное агентство «РИА новости» [Электронный ресурс] // URL:http://ria.ru/politics/20150423/1060465211.html, что, по словам помощника президента РФ, выводит развитие отношений на новый уровень.

Во-вторых, Аргентина - один из лидеров Латинской Америки, который обладает богатыми природными ресурсами и занимает ведущие позиции в регионе по уровню промышленного развития. К тому же страна наравне с Россией имеет высокий научно-технический потенциал для кооперации в совместных научных проектах в интересующих областях, промышленный и технологический потенциал, что открывает возможности для обмена промышленными технологиями. В результате это позволяет им предлагать друг другу весьма широкую номенклатуру товаров и услуг, эффективно использовать накопленный опыт сотрудничества и разработанную договорно-правовую базу.

В-третьих, из-за введенных западными странами санкций и ответных российских контрсанкций отечественные предприятия находятся в поиске относительно новых партнеров, способных возместить потери в рамках существовавших тесных торговых связей со странами Западной Европы, и Аргентина может значительно повысить свою значимость в российской внешнеэкономической политике. Данные перспективы отмечаются многими экспертами. Например, в работе П.П. Яковлева (2015) автором делается вывод, что в настоящий момент существует наиболее благоприятная ситуация для российско-латиноамериканского политического и экономического взаимодействия и Россия может стать одним из значимых игроков на пространстве Латинской Америки, в том числе во взаимодействие с Аргентиной Яковлев П.П. (2015) Россия и Латинская Америка на фоне западных санкций // Перспективы. Электронный журнал, № 2, с. 82-97.. Данное исследование поможет определить верное направление для дальнейшего развития сотрудничества между государствами.

К тому же в 2015 году был избран новый президент Аргентинской Республики, в результате чего направления развития отношений с Россией могут быть пересмотрены. Поэтому нашей стране необходимо проанализировать потенциал развития торгово-экономических отношений и возможности выгодного взаимодействия с Аргентиной.

В первой главе работы описывается экономика Аргентины, ее историческое развитие, нынешнее состояние, а также структура промышленности для дальнейшего определения наиболее интересных для внешней торговли отраслей. В последующих пунктах первой главы анализируются основные партнеры Аргентины во внешней торговле с точки зрения экспорта и импорта в страну. Во второй главе описывается состояние торговых и инвестиционных потоков, а также политического сотрудничества между Россией и Аргентиной. При этом производится расчет различных индикаторов, отражающих уровень торговли между странами. В третьей главе анализируются потенциальные направления для дальнейшего развития сотрудничества между странами. На протяжении всего исследования описываются существующие академические работы, изучающие как сотрудничество России и Аргентины, так и аналогичные исследования для других стран. Кроме того, для данного исследования анализировались академические статьи профильного издания по Латинской Америке и работы профессоров Института Латинской Америки Российской академии наук.

Объектом исследования выступает торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Аргентиной. Предметом исследования является непосредственный уровень существующей торговли и потенциал для ее расширения.

Главной целью данной работы является оценка проводимой политики по установлению экономических связей между двумя государствами и определение основных направлений для дальнейшего сотрудничества. В качестве задач исследования можно отметить анализ существующих тенденций двухсторонней торговли и сравнение тенденций развития двух стран. экономический сотрудничество торговля двухсторонний

Выдвигаемые гипотезы можно условно разделить на основную и дополнительные.

Основная гипотеза:

Настоящий момент является наиболее оптимальным для значительного расширения сотрудничества между Россией и Аргентиной

Дополнительные гипотезы:

Торговые отношения между Россией и Аргентиной развиваются недостаточно активно по сравнению с доступными возможностями;

Незначительные колебания валютного курса рубля с аргентинским песо по сравнению с другими валютами открывают возможности для относительно серьезного расширения торгово-экономических отношений между Россией и Аргентиной;

Либерализация торговли между Россией и Аргентиной приведет к краткосрочному экономическому росту, но не способно значительно повлиять на долгосрочный экономический рост двух стран, так как они являются двумя развивающимися государствами с похожими уровнями развития, то есть увеличение товарооборота не приводит к притоку в страну новых технологий, то есть рост товарооборота является следствием, а не причиной долгосрочного экономического роста.



1. Экономические реформы и развитие Аргентины в конце 20-го - начале 21го веков

Аргентина является одной из ведущих стран Латинской Америки по размеру территории, по количеству и уровню социального развития населения, по размерам и темпам роста экономики. Она располагает разнообразной минерально-сырьевой базой, диверсифицированной промышленностью и развитым агропромышленным комплексом.

В начале 20 века Аргентина считалась одной из наиболее перспективных стран, стоящих наряду с США. Для примера, по данным Мэддисон Проджект База данных Maddison Project [Электронный ресурс] // URL: http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm), по уровню и динамике ВВП на душу населения Аргентина была близка к США и существенно превышала экономику Бразилии.

Рисунок 1 - Сравнение уровней ВВП на душу населения США, Аргентины и Бразилии в постоянных ценах в долларах США на основе данных Maddison Project

Тем не менее, в дальнейшем на протяжении многих лет её экономика испытывала трудности, возникали затяжные кризисы, которые привели к недостаточным темпам роста экономики. Однако на данный момент Аргентинская Республика является одной из главных развивающихся экономик и локомотивов Латинской Америки.

Рисунок 2 - Динамика ВВП Аргентины с 2000 по 2014 годы в миллиардах долларах СШАБаза данных Мирового Банка [Электоронный ресурс] // URL:http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/AR?display=default.

В начале 2000-х годов в Аргентине произошел крупный экономический кризис, приведшей к серьезному спаду в экономике, беспорядках в стране и крупнейшему дефолту. Одной из основных причин данного кризиса является монетарная политика, проводимая в стране. В 1991 году для сдерживания гиперинфляции в Аргентине была введена жесткая привязка национальной валюты (песо) к доллару США, что ограничило дальнейший рост цен. Однако данное решение имело ряд негативных последствий, в том числе завышенный реальный валютный курс (из-за завышенной инерционной инфляции), что сделало аргентинские товары менее конкурентоспособными и отрицательно сказалось на дальнейшем развитии промышленности. Кроме того, центральный банк страны не смог в дальнейшем проводить суверенную монетарную политику и влиять на денежную массу в стране, то есть, по сути, просто исполнял роль центрального обменного пункта и не мог влиять на ситуацию в стране.

В целом стоит отметить, что многие проведенные в Аргентине реформы были осуществлены под влиянием МВФ Stiglitz J. Argentina, shortchanged: why the nation that followed the rules fell to pieces //Washington Post. - 2002. - Т. 12. - №. 5. - С. 02., но как показала дальнейшая практика, данные меры стимулирования экономики оказались малоэффективными и приводили к возникновению новых проблем, что вылилось в финансовый кризис, который во многом был похож с российским кризисом 1998 года Pataccini L., Kinzhebaeva E. Reformas estructurales y crisis en las economнas emergentes: los casos de Argentina y Rusia. - 2014.. В частности проводилась политика повсеместной приватизации и создания наиболее благоприятных условий для внешних инвесторов, например, уменьшение для них налогов, что снизило доходы государственного бюджета. Однако для решения вновь появляющихся проблем Аргентине было необходимо получать новые займы от международных финансовых организаций. Проблема внешнего долга особенно обострилась в период 1999-2002 годов, на которые пришелся пик платежей. Lуpez Murphy R., Atana D., Navajas F. Argentine Economic Crisis, The //Cato J. - 2003. - Т. 23. - С. 23. В результате государство попало в замкнутый круг, так как новые кредиты шли на выплаты по существующим займам, а не на развитие экономики. Одним из внешних катализаторов для начала экономического кризиса стала девальвация, проведенная в 1999 году в Бразилии de Barros J. R. M. The Impact of the International Financial Crisis on Brazil //Anбlisis del Real Instituto Elcano (ARI). - 2010. - №. 38. - С. 1., что привело к оттоку капиталов из Аргентины в более привлекательного для инвестиций соседа. Прекращение финансирования со стороны МВФ в 2001 году стало последним фактором, приведшим страну к крупнейшему в истории дефолту Тарасов А. Аргентина-еще одна жертва МВФ [Электронний ресурс] //Скепсис.-2002.-Режим доступа: http://scepsis. ru/library/id_738. html.. Аргентина смогла договориться с большинством кредиторов (93% от совокупного объема долга) о реструктуризации долга, которые получили в результате только около 30% от вложенных средств. Однако 2 американских хедж-фонда, державшие около 7% внешнего долга Аргентины, отказались от предложенных условий и потребовали полную выплату долга. Разбирательства с данными организациями затянулись более чем на десятилетие, так как при выплате данным хедж-фондам полной стоимости долга, остальные кредиторы также потребовали бы вернуть им всю задолженность вместе с начисленными за годы процентами.

В начале 2002 года в Аргентине было решено отказаться от существующей привязки национальной валюты к доллару на уровне 1 к 1, который существовал последнее десятилетие. Экономика отреагировала более чем двукратным падением ВВП, что вывело более половины населения страны за черту бедности. В последующие 6 лет реальный ВВП страны постепенно восстанавливался и в номинальном выражении увеличился в 4 раза, в основном за счет увеличению загрузки ранее не использовавшихся промышленных мощностей и рабочей силе, также экономику страны поддержала существенная реструктуризации долга, что позволило снизить долговое бремя страны. Gladney M. M. The Trajectory of the Argentine Economy from 2001 to the Present: What Comes Next? : дис. - University of Mississippi, 2014. Несмотря на мировой экономический кризис, а также проводимую в стране политику сдерживания экспорта, негативно повлиявшие на экономику страны в 2009 году, уже с 2010 года рост ВВП Аргентины продолжился до новых внешних экономических потрясений 2014 года.

В целом, как видно по рисунку 2 экономика Аргентины успешно преодолела последствия кризиса и превысила предкризисные уровни, но для населения и репутации страны на внешних рынках капитала негативные последствия до сих пор ощущаются.



1.1 Структура ВВП и характеристика основных отраслей экономики

Аргентина обладает высокоразвитой экономикой, занимая по ее уровню 3-е место в Латинской Америке и 2-е место в Южной Америке после Бразилии. Исторически важное место в экономике страны занимает развитый агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство, не считая кратковременных колебаний, стабильно занимает около 8% ВВП страны (см. рисунок 3). Стоит отметить, что развитие сельского хозяйства в Аргентине и России происходило аналогичным образом. Visser O., Bidaseca K. Agrarian Modernization, Land Conflicts, and Peasant Mobilization in Russia and Argentina //Laboratorium: Russian Review of Social Research. - 2012. - Т. 2. - №. 2. - С. 296-304. В целом, агропромышленный комплекс Аргентины позволяет не только полностью обеспечивать себя продовольствием, но и считаться одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. Ведущими отраслями сельского хозяйства являются производство зерновых, масличных культур, в основном соя и подсолнечник, также значительно развитие получило производство свежих фруктов, вина, мясного животноводства, птицеводства и молочной продукции.

Существенный рост в последние годы показывает сектор услуг, доля в ВВП которого возросла с 57 до 63%. Во-первых, Аргентина обладает достаточно густой по сравнению с соседними странами транспортной сетью. По протяженности автодорог Аргентина уступает только Бразилии и Мексике, а по протяженности железных дорог первое место на континенте. Основной рост в последние годы произошел за счет развития туриндустрии и увеличения среднего годового количества посещений иностранных туристов. По данным Мирового банка в 2001 году Аргентину посетило чуть больше 2,5 миллионов иностранных туристов, а к 2013 данный показатель превысил 5,5 миллионов.

В последнее десятилетие новыми точками роста экономики стали горнорудная промышленность и машиностроение, в том числе производство транспортных средств, машин для сельского хозяйства, металлообрабатывающих станков, а также некоторых видов энергетического оборудования.

Рисунок 3 - Динамика структуры ВВП Аргентины на основе данных Мирового Банка База данных Мирового Банка [Электронный ресурс] // URL:http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=ARG&series=&period=

В целом, в Аргентине проводится политика по замещению импортной продукции за счет поддержки собственного производства, в первую очередь для продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2011 году в стране принят Стратегический план развития промышленности до 2020 года, для реализации которого предусмотрена поддержка различных отраслей, в том числе пищевой, автомобильной, деревообрабатывающей, фармацевтической, нефтехимической, а также промышленности строительных материалов и сельскохозяйственное машиностроение. Для развития данных отраслей в Аргентине действуют помимо прямого субсидирования тарифные и нетарифные ограничения импорта иностранных товаров. По материалам Торгового представительства РФ в Аргентине [Электронный ресурс] // URL: http://arg.ved.gov.ru/ru/import_reg

По основным характеристикам ситуация в Аргентине во многом аналогична с Российской Федерацией (см. Таблица 1).

Таблица 1 - Сравнение основных показателей Аргентины и Российской Федерации

Показатель	Аргентина	Россия
	2011	2014	2011	2014
Общее население	41,7	43	143	143,8
ВВП на душу населения (долл. США)	13393	12510	13324	12736
Доля сельского хозяйства в ВВП (%)	7,5	8,3	4,4	4,2
Доля промышленности в ВВП (%)	31,1	28,8	37,4	35,8
Доля сектора услуг в ВВП (%)	61,4	62,9	58,2	60
Годовой рост ВВП (%)	8,4	0,5	4,3	0,6
Годовая инфляция (%)	17,8	29,3	15,9	7,2
Реальная процентная ставка (%)	-3,1	-4,1	-6,4	3,7
Платежный баланс (млн. долл. США)	-2271	-5069	97274	58432
Экспорт (в % от ВВП)	17,6	14,8	30,3	30
Импорт (в % от ВВП)	16	14,7	21,7	22,9
Прямые иностранные инвестиции в страну (млн. долл. США)	10720	6055	55084	22891
Золотовалютные резервы (млн. долл. США)	46266	31411	497410	386216
Доля сельского населения (%)	9	8	26	26
Производительность работника в сельском хозяйстве (тыс. долл. США в ценах 2005 года)	12,1	13,2	6	6,3

Источник: статистические данные Мирового Банка База данных Мирового Банка [Электронный ресурс] // URL: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=ARG&series=&period=

Уровень экономического развития в обеих странах, выраженный как ВВП на душу населения, практически идентичен и в абсолютном значении, и в динамике. По структуре ВВП Россия является относительно более индустриальной страной(доля промышленности в ВВП России 35,% против 28,8%), у Аргентины выше доля сельского хозяйства и сферы услуг. Причем в сельском хозяйстве занята существенно большая часть населения, но и уровень производительности в секторе значительно выше по сравнению с Россией. Стоит отметить высокую инфляцию в Аргентине, даже по сравнению с Россией, причем динамика инфляции также является негативной. Также Аргентина обладает отрицательным платежным балансом и в целом страна является менее экспортно-ориентированной, но и от импортной продукции зависимость на меньшем уровне.

1.2 Внешняя торговля: географическая и товарная структура

Основная доля импортной продукции Аргентины приходится на крупного соседа - Бразилию. При этом стоит отметить, что в целом в стране присутствует тенденция на увеличение глобализации внешних потоков. Особенно значительный рост произошел в увеличении продукции, привезенной из Китая.

Рисунок 4 - Географическая структура импорта Аргентины за 2005 и 2014 года База данных International Trade Centre [Электронный ресурс] // URL: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|032||||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|2|1|1)

В целом среди основных стран-импортеров большая часть приходится на развитые экономики или территориальных стран-соседей. То есть Аргентина привлекает продукцию либо с низкими транспортными издержками, либо высокотехнологичную, что серьезно ограничивает потенциал развития взаимоотношений с Россией. Несмотря на это, стоит отметить существенный рост импорта российской продукции за последнее десятилетие. Однако во многом это связано с ростом необходимости Аргентины в минеральном топливе, доля в импорте которой выросла за тот же период с 5 до 17%.

Таблица 2 - Товарная структура импорта Аргентины

Группы продукции	2005	2014
Общая сумма импорта Аргентины (млн. долл. США)	28 688,6	65 323,4
Минеральное топливо, масла, продукты дистилляции	5,0%	16,9%
Машины, ядерные реакторы, котлы и т.д.	17,0%	14,7%
Транспортные средства кроме ж/д	14,8%	13,4%
Электрическое и электронное оборудование	12,6%	11,0%
Органические химические вещества	6,0%	4,6%
Пластмассы и изделия из них	5,2%	3,9%
Фармацевтические продукты	2,2%	3,3%
Оптические, фото, технические, медицинские устройства	2,2%	2,5%
Прочие химические продукты	2,1%	2,4%
Резина и изделия из нее	2,0%	1,8%
Изделия из черных металлов	2,1%	1,6%
Железо и сталь	2,5%	1,5%
Бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги и картона	2,2%	1,4%
Руды, зола	1,6%	1,4%
Самолеты, космические аппараты, и их части	1,6%	1,3%
Удобрения	1,5%	1,3%
Неорганические химические вещества, соединение благородного металла, изотопы	1,5%	1,1%
Железнодорожный, трамвайные локомотивы, подвижной состав, оборудование	0,2%	1,1%
Выделка, крашение экстракты, дубильные вещества, пигменты и т.д.	1,0%	0,7%
Эфирные масла, парфюмерия, косметика	0,6%	0,7%
Другие	16,0%	13,5%

Источник: International Trade CentreБаза данных International Trade Centre [Электронный ресурс] // URL: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx

В целом, по товарной структуре можно отметить, что увеличение присутствия российской продукции в аргентинском импорте возможно, в основном, в части ядерных реакторов за счет высокого уровня развития в России атомной энергетики. В то же время конкуренция с иностранными аналогами по остальным сегментам вызывает больше вопросов и требует существенной политической заинтересованности обеих стран.

Основными странами для экспорта аргентинской продукции, как и в случае с импортом, являются Бразилия, Китай и США. Доля России показывает отрицательную динамику, несмотря на общую активизацию взаимного сотрудничества. Одной из причин можно назвать общее видение внешней политики в России, расставляющей приоритеты на торговое сотрудничество со странами Европы и Азии.

Рисунок 5 - Географическая структура экспорта Аргентины за 2005 и 2014 годаБаза данных International Trade Centre [Электронный ресурс] // URL: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx

В целом экспортные поставки Аргентины достаточно дифференцированы и охватывают различные страны, как по географическому признаку, так и по уровню социально-экономического развития. Объясняется это в первую очередь товарной структурой экспорта, основу которого составляет продукция агропромышленного комплекса с невысоким уровнем переработки и соответственно небольшой добавленной стоимостью.

Группы продукции	2005	2014
Общая сумма экспорта Аргентины (млн. долл. США)	40 106,4	68 335,1
Корма для животных, отходы пищевой промышленности	10,1%	18,8%
Транспортные средства кроме ж/д	7,2%	12,2%
Зерновые	7,0%	7,7%
Животное, растительные жиры и масла	8,2%	6,3%
Масличные культуры, плоды, зерно, семена, фрукты	6,1%	6,2%
Минеральное топливо, масла, продукты дистилляции	16,4%	4,7%
Прочие химические продукты	1,0%	3,2%
Жемчуг, драгоценные камни, металлы, монеты, и т.д.	0,4%	3,0%
Мясо и пищевые мясные субпродукты	3,6%	2,7%
Машины, ядерные реакторы, котлы и т.д.	2,4%	2,3%
Рыба, ракообразные, моллюски	1,9%	2,3%
Молочные продукты, яйца, мед	1,8%	2,2%
Пластмассы и изделия из них	2,9%	1,9%
Руды, шлак и зола	1,9%	1,8%
Съедобные фрукты, орехи, кожура плодов цитрусовых, дыни	2,0%	1,6%
Изделия из черных металлов	2,6%	1,6%
Овощи, фрукты, орехи, готовые пищевые продукты, и т.д.	1,3%	1,5%
Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и кожа	2,0%	1,5%
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус	0,9%	1,4%
Фармацевтические продукты	0,9%	1,2%
Эфирные масла, парфюмерия, косметика, туалетные принадлежности	0,8%	1,1%
Алюминий и изделия из него	1,1%	0,9%
Органические химические продукты	1,5%	0,8%
Другие	16,0%	13,1%

Источник: База данных International Trade Centre

Среди значимых изменений стоит отметить рост доли продукции машиностроения и химической продукции взамен снижения экспорта продукции добывающей промышленности. Также значительно увеличились экспортные поставки аргентинских драгоценных камней и металлов.



1.3 Особенности экспортно-импортных операций в Аргентине

Внешнеэкономические торговые операции в Аргентине регулируются на основе Таможенного Кодекса Аргентины, декретами президента. Кодекс регулирует большинство вопросов, связанных с торговыми операциями: от различных таможенных режимов, сборов и налогов до ограничений или полного запрета отдельных категорий экспорта и импорта. В 2010 г. Федеральная таможенная служба России подписала с таможенной службой Аргентины протокол об организации обмена информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Россией и Аргентиной.

Номенклатура таможенных сборов и тарифов Аргентины в свою очередь регулирует все таможенные пошлины по экспортно-импортным операциям. Таможенные тарифы могут поменяться только президентским декретом. Последние 10 лет средний размер тарифов в Аргентине колеблется от 10 до 12% (6).

Рисунок 6 - Динамика среднего размера таможенного тарифа в процентах по Аргентине и основным соседям на основе данных International Trade Centre

В сравнении с соседними странами в Аргентине таможенные тарифы находятся на уровне Венесуэлы и Бразилии, однако значительнее выше чем в Боливии, Чили и Мексике, что несколько снижает конкурентные возможности российских предприятий по выходу на рынок Аргентины.

Помимо таможенного тарифа с импортных товаров взимаются дополнительные налоги. Например, статистический сбор, консульский сбор, взнос в фонд развития экспорта и так далее, которые в сумме составляют порядка 4% от стоимости ввозимого товара. Также кроме стандартных таможенных пошлин с целью защиты национального рынка и занятости собственных производств в Аргентине могут применяться дополнительные пошлины:

налог для выравнивания цены продукции;

антидемпинговая пошлина;

компенсационная пошлина.

Помимо вышеуказанных экономических мер регулирования импорта, в Аргентине применяются к тому же прямые административные запреты и ограничения на отдельные категории импорта. В последние годы правительство расширило большинство формальных и неформальных мер по ограничению ввоза импортной продукции, например, меры по регистрации и предварительному одобрению всей импортируемой продукции. Экспорт некоторой продукции также ограничен, например, введены квоты на экспорт некоторых видов продукции сельского хозяйства.

Также российским экспортерам необходимо учитывать, что правительством Аргентины часто используются методы прямого государственного регулирования стратегически важных рынков. Например, сдерживается рост цен на некоторые продовольственные товары, тарифы на топливно-энергетическую продукцию также устанавливаются государством. Также в академических исследованиях отмечается, что в Аргентине, как и в России во время кризисных явлений 2008 года были увеличины ограничения в стороны протекционизма. Kee H. L., Neagu C., Nicita A. Is protectionism on the rise? Assessing national trade policies during the crisis of 2008 //Review of Economics and Statistics. - 2013. - Т. 95. - №. 1. - С. 342-346. Поэтому в случае наступления следующего кризиса, также можно ожидать ухудшения условий для внешнеторговых операций.

Также ограничительное воздействие на внешнеэкономическую деятельность оказывает существующий в Аргентине контроль обменного курса национальной валюты и ограничения для юридических и физических лиц на валютные операции. В последние годы политика правительства Аргентины двигалась в направлении еще большего усиления валютного контроля, а также сдерживании объема импорта, с целью укрепить национальную валюту, сохранить золотовалютные резервы Центрального банка и остановить отток капитала за рубеж. Стоит отметить, что эффективность данной политики вызывает вопросы, так как золотовалютные резервы все-таки уменьшились, а национальная валюты была девальвирована на 20%, что также снижает конкурентоспособность импортной, в том числе российской продукции.



2. Состояние и тенденции экономического сотрудничества между Россией и Аргентиной

2.1 Исторический аспект развития торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины

130 лет дипломатических отношений между нашей страной и Аргентиной - это длительный и разнообразный по содержанию период, изучение которого позволяет отметить характерные черты и выделить отличительные особенности исторического взаимодействия двух государств, сделать некоторые обобщения, касающиеся взаимоотношений России с Латинской Америкой в целом.

Сильное влияние на развитие российско-аргентинских контактов в течение многих десятилетий оказывали различные факторы, в частности, географическая удаленность стран, которая, с одной стороны, препятствовала интенсификации сотрудничества, а с другой - способствовала фактически бесконфликтному (в политическом и военно-стратегическом смысле) развитию отношений. В то же время фактором обоюдного внимания и притяжения были торгово-экономические интересы, которые переросли от соперничества на мировых рынках сельскохозяйственной продукции к расширяющемуся взаимовыгодному партнерству. Дипломатические отношения Аргентины с Россией были установлены более 130 лет назадПо данным посольства Российской Федерации в Аргентинской Республике - 22 октября 1885 г. Как ни странно, первые 100 лет история отношений России и Аргентины развивалась без встреч на высшем уровне, так как ни один из глав государств не нашел достаточных оснований, чтобы преодолеть немалое расстояние, разделяющее наши страны.

Однако, как отмечается различными экспертами Sanchez W. A. Russia and Latin America at the dawn of the twenty-first century //Journal of Transatlantic Studies. - 2010. - Т. 8. - №. 4. - С. 362-384., в последние 30 лет ситуация значительно поменяласьЯковлева Н.М. (2015) Россия и Аргентина на пути к всеобъемлющему стратегическому партнерству // Латинская Америка, № 9, с. 31-43. Президентами в обеих странах стали более активные и открытые миру политические лидеры, что в совокупности с причинами экономического порядка способствовало началу прямого диалога между высшими государственными лицами сначала СССР, а затем России и Аргентины в ходе официальных визитов. В ходе данных визитов аргентинских делегаций в Москву была создана солидная договорно-правовая база взаимодействия, заключено 17 соглашений. В частности, в 1998 году подписан важнейший документПо данным Министерства иностранных дел Российской Федерации - Соглашение об основах отношений между Россией и Аргентиной, заложивший основу двустороннего сотрудничества.

В целом можно заключить, что эти действия дали импульс расширению спектра двусторонних отношений, привели к активизации политических, научных и культурных контактов, установлению прямого воздушного сообщения. Однако в 1990-е годы в условиях проведения в обеих странах экономических реформ произошло падение объема взаимной торговли. Старые схемы экономического взаимодействия перестали работать, а взаимоотношения развивались по инерции и нуждались в обновлении и перестройке.

2.2 Современное состояние и характеристики торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины

Благоприятные условия для активизации сотрудничества сложились в середине первого десятилетия нового века. Россия преодолела тяжелые последствия дефолта 1998 г. и стала резко наращивать экономический потенциал. Аргентина, в свою очередь, пережила глубокий кризис 2001 - 2002 гг. и встала на путь модернизации и диверсификации экономики, что раскрыло огромный потенциал и выгоду для всестороннего сотрудничества. МИД обеих стран провели ревизию всех устаревших двусторонних договоров, что привело к обновлению договорно-правовой базе отношений. К тому же, наблюдался растущий интерес российских предпринимателей к расширению деловых связей со странами Латинской Америки в сфере торговли, производства, технологического обмена, межбанковской и инвестиционной деятельности.

В целом после избрания на пост президента Аргентинской Республики Кристины Фернандес де Киршнер произошла беспрецедентная активизация политических контактов, интенсифицировались визиты высших руководителей, между которыми установились доверительные отношения. Обе стороны демонстрировали готовность к длительному взаимодействию По данным совместных выступлений президентов и представителей делегаций в ходе взаимных визитов в Россию и Аргентину.

Мировой кризис 2008-2009 годов оказали негативное воздействие на торгово-экономическое сотрудничество России в целом с Латинской Америкой и в частности с Аргентиной. Коваль А. Г. Перспективы развития торгово-экономических отношений России со странами Латинской Америки в условиях финансового кризиса //Вестник Санкт-петербургского университета. Сер. - 2009. - Т. 5. - С. 94-104. Тем не менее, несмотря на временное снижение активности, торгово-экономическое сотрудничество России с латиноамериканским регионом продолжило постепенно развивать потенциал, что приносило выгоду обеим сторонам сотрудничества.

В 2014 - 2015 гг. российско-аргентинские отношения достигли наивысшей точки, перейдя в стадию всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Совпадение позиций по международным проблемам, возрастающее сходство во внутриполитической ситуации обеих стран, взаимовыгодные коммерческие интересы углубляли двусторонние отношения.

Сближение двух стран отражается и во взаимной помощи и содействии в политических вопросах. Например, интересна реакция Аргентины на деятельность России в Украине в последние годы, в частности присоединение к Российской Федерации республики Крым Яковлев П.П. (2014) Россия и Латинская Америка в новой геополитической реальности // Латинская Америка, № 10, с. 4-17. На голосовании в Генеральной Ассамблеи ООН по проекту резолюции "Территориальная целостность Украины" многие страны проголосовали против, а Аргентина воздержалась, что также говорит о некоторой поддержке России. В дальнейшем Аргентина в Совете Безопасности ООН проголосовала за непризнание результатов референдума в Крыму из-за собственных интересов на Фолклендских островах и опасения их желания также отделиться. Тем не менее, в дальнейшем президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер подвергла критике политику двойных стандартов, проводимую западными державами. В дальнейшем президентами двух стран высказывалась близость позиций по ситуации в Крыму, в первую очередь в неприемлемости использования западными государствами двойных стандартов, также отмечалась важность учета национальных, исторических и культурных традиций народов и невозможность вмешиваться в их внутренние вопросы.

В 2015 году был избран новый президент Аргентинской Республики, в результате чего направления развития отношений с Россией могут быть пересмотрены.

2.2.1 Анализ взаимного товарооборота и диверсификации экономического сотрудничества

Аргентина является одним из старейших и ведущих торгово-экономических партнеров России в Латинской Америке. Торгово-экономические отношения России и Аргентины характеризуется стабильным превышением аргентинского экспорта над российским, а также преобладанием во взаимной торговле сырьевых товаров и товаров с низкой долей добавленной стоимости. В период с 2000 по 2014 г. отрицательное сальдо в торговле России с Аргентиной возросло в 19 раз и превысило 890 млн. долл. (см. таблицу 3). Очевидно, что такая модель российско-аргентинского торгово-экономического взаимодействия не соответствует нашим возможностям и интересам.

Таблица 3 - Товарооборот России с Аргентиной в млн. долл. США

	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 янв-ноя
Оборот	122,6	691,7	1384,2	1976,7	1349,1	1123,1	1872,5	1571	1500,2	1338,2	868,2
Экспорт	36,5	71,7	259,2	740,2	203,2	209,6	806	307	400,1	221,5	112,4
Импорт	86,1	620	1125	1236,5	1145,9	913,5	1066,5	1264	1100,1	1116,7	755,8
Сальдо	-49,6	-548,3	-865,8	-496,3	-942,7	-703,9	-260,5	-957	-700	-895,2	-643,4

Источник: ФТС России База данных ФТС [Электронный ресурс] //URL: http://ved.customs.ru/index.php?option=com_listnsi&view=listnsi&Itemid=818

Еще в 2008 году Российская сторона проявила заинтересованность в выстраивании более симметричного торгового баланса, в достижении конкретных результатов, подписании контрактов, дающих возможность нашим корпорациям закрепиться в энергетике южноамериканской страны. Однако с тех пор заметных перемен не произошло. В российском экспорте практически 95% занимают дизельное топливо и минеральные удобрения.



Рисунок 7 - Доли основных видов продукции в импорте из Аргентины в Россию База данных International Trade Centre [Электронный ресурс] // URL:http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1|032||643||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1

Такая концентрация экспорта из России показывает неэффективность сотрудничества двух стран и снижает заинтересованность в дальнейшем развитии отношений со стороны аргентинских партнеров, особенно в ныненшний период низких нефтяных цен и переизбытка производства на рынке углеводородов. Объемы остальных видов продукции несущественны в рамках двух стран, из положительных тенденций можно отметить только рост доли продукции из резины.

Основными товарами нашего импорта из Аргентины являются различные пищевые продукты. При этом за последние десять лет увеличилась дифференциация поставок, то есть расширился ассортимент аргентинской продукции, в которой заинтересованы российские компании. В связи с введением ограничений на импорт из стран, которые ввели антироссийские экономические санкции, аргентинская сторона выразила готовность к дальнейшему росту объемов поставок в Россию продовольственных товаров.



Рисунок 8 - Доли основных видов продукции в экспорте из Аргентины в РоссиюБаза данных International Trade Centre [Электронный ресурс] // URL: http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1|032||643||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1

В целом за последние годы аргентино-российские отношения действительно немного диверсифицировались, в том числе из-за необходимости у российских компаний искать новых иностранных партнеров из-за введенных санкций. Можно отметить углубление институционального, политического и научно-технического взаимодействия, а также заинтересованность сторон в постепенном расширении торгово-экономического сотрудничества в таких важнейших сферах, как космос, ядерная энергетика, разработка недр, высокие технологии, аграрный сектор, промышленность и транспорт, гидроэнергетика (в основном за счет увеличения проектов российских государственных компаний в Аргентине). Тем не менее, основное развитие происходит на уровне правительств или государственных компаний и учреждений. Сотрудничества частных промышленных, торговых и сельскохозяйственных компаний показывают сдержанные темпы развития, выражая заинтересованность в СМИ, но без активной дальнейшей реализации проектов на практике. 

2.2.2 Анализ потенциального уровня торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины и его отклонение от существующих значений

В настоящее время российско-аргентинские связи являются одними из приоритетных в системе отношений Российской Федерации со странами Латинской Америки. Активизация взаимных визитов президентов двух стран подняли их на еще более высокий уровень и способствовали укреплению взаимных дружеских чувств. Близость позиций России и Аргентины по большинству международным проблемам еще в большей степени скрепляет взаимопонимание, особенно во время текущей неоднозначной реакции иностранных государств на действия России. Данный факт открывает дополнительные возможности за счет политической воли лидеров государств раскрыть новые горизонты и перспективы взаимоотношений, особенно в области экономического сотрудничества.

Однако, несмотря на активное развитие взаимодействия стран требуется проанализировать отклонение текущего уровня сотрудничество между государствами от потенциально достижимого уровня. Например, в статье Fen (2014) Fen S., Latif E. Bilateral trade between China and Canada: trends, patterns, and comparisons //Asian?Pacific Economic Literature. - 2014. - Т. 28. - №. 2. - С. 77-87. проводится анализ сотрудничества Китая и Канады. Степень достижения взаимной торговли потенциального уровня, а также возможности дальнейшего расширения сотрудничества оцениваются с помощью индексов интенсивности торговли, индекса сравнительного преимущества и индекса торговой взаимодополняемости.

Индекс торговой комплементарности или взаимодополняемости товарных структур экспорта и импорта двух стран сравнивает товарную структуру внешней торговли выбранных государств и рассчитывается по следующей формуле:



индекс комплементарности торговли между экспортером j и импортером k по товарным группам i;

доля товаров i в экспорте страны j;

доля товаров i в импорте страны k.

Показатель взаимной дополняемости торговли рассчитывается на основе данных о товарной структуре экспорта и импорта двух стран, сравнивая их по категориям продукции, то есть данный индекс показывает, в какой степени страна-экспортер имеет возможности удовлетворить существующие потребности второй страны в импортных товарах. Показатель изменяется от нуля (экспорт одной страны полностью не совпадает с импортом другой) до единицы, когда товарная структура экспорта и импорта двух стран абсолютно идентичны.

Таблица 6 - Индексы взаимодополняемости внешней торговли России и Аргентины

Год	Взаимодополняемость импорта России и экспорта Аргентины	Взаимодополняемость импорта Аргентины и экспорта из Российской Федерации
1995	0,35	0,24
1996	0,38	0,24
1997	0,41	0,21
1998	0,41	0,23
1999	0,44	0,22
2000	0,43	0,22
2001	0,40	0,22
2002	0,37	0,23
2003	0,35	0,20
2004	0,36	0,22
2005	0,36	0,21
2006	0,38	0,20
2007	0,37	0,22
2008	0,37	0,23
2009	0,40	0,20
2010	0,40	0,20
2011	0,38	0,25
2012	0,37	0,28
2013	0,38	0,29

Источник: Статистика UNCTAD

Взаимодополняемость росссийского экспорта и импорта в Аргентину относительно низкая, но постепенно повышается и достигла 0.3 к 2013 году, что говорит о росте потенциала взаимного товарооборота. Для сравнения данный индекс с главным торговым партнером Аргентины - Бразилией - составляет аналогичные 0.3, а с США 0.7.

Торговая комплементарность импорта в России и экспорта из Аргентины несколько больше и колеблется около 0.4, не показывая определенной тенденции. В сравнении индекс дополняемости российского импорта с экспортом из Германии равен 0.7, с Китаем 0.5, с Бразилией и Республикой Беларусь также по 0.4, а с Казахстаном 0.1.Статистика UNCTAD (http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=16420) То есть можно сделать вывод, что потенциал расширения импорта в России из Аргентины существенный и она может занять значительную доля общего импорта.

Индекс интенсивности торговли двухсторонних товаропотоков или степень интеграции торговли двух стран рассчитывается по формуле:

, где

- общий объём экспорта страны i;

- экспорт страны i в страну j;

- общий объём импорта страны j;

- общий объём импорта страны i;

- общий объём мирового импорта.

Данный индекс сравнивает товарооборот между двумя странами с объемом торговли этих стран с остальным миром. Например, в работе Блудова (2014) с помощью данного индикатора анализируется уровень взаимной торговли России, Белоруссии и Казахстана в рамках торгового объединения. То есть данным индексом определяется, как соотносится общий уровень открытости государств и уровень их взаимной торговли. Значение индекса интенсивности торговли варьируется от 0 до бесконечности. При этом критической точкой является единица. Если значение индекса больше единицы, то в торговые связи можно назвать интенсивными. В обратной ситуации (значение показателя меньше единицы) заинтересованность данных стран во взаимной торговле находится на достаточно низком уровне относительно взаимодействия с другими государствами.

Таблица 4 - Индексы интенсивности товаропотоков России и Аргентины

Период	Индекс интенсивности
	Со стороны России	Со стороны Аргентины
2005	0,11	1,79
2006	0,18	1,72
2007	0,23	0,99
2008	0,44	0,85
2009	0,22	1,09
2010	0,14	0,62
2011	0,36	0,54
2012	0,15	0,51
2013	0,19	0,56
2014	0,13	0,70

Источник: Расчеты на основе данных International Trade Centre

Как видно из полученных расчетов, индексы интенсивности и для России и для Аргентины оцениваются меньше единицы, то есть обе страны не являются приоритетными партнерами друг для друга. С другой стороны, данный факт логичен из-за географической отдаленности стран и большой величины транспортных издержек для взаимной торговли. Главной проблемой, на мой взгляд, является отрицательная динамика показателей в последние годы. Одной из причин, может являться общее расширение внешнеэкономических связей стран и глобализация торговых партнеров, которые в меньшей степени затронули двухсторонние потоки России и Аргентины. То есть рост взаимной торговли возрастал недостаточными темпами в сравнении с другими странами.

Влияние на торгово-экономическое сотрудничество валютного курса

Важным фактором для активизации торговли между Аргентиной и Россией может стать меньшее колебание валютных курсов относительно друг друга, так как обе валюты ослабли по отношению к доллару (Рисунок 10).

Рисунок 9 - Динамика курсов валют к доллару США Инвестиционный холдингг Финам [Электронный ресурс] // URL:http.finam.ru

В академической литературе влияние взаимного валютного курса рассматривается в абсолютных значениях и по уровню колебаний показателя. Статья Baek (2012) Baek J. (2012). Exchange Rate Sensitivity of Korea-US Bilateral Trade // Journal of Korea Trade, Т. 16, №. 3, pp. 1-21. рассматривает влияние реального валютного курса на взаимную торговлю между странами на примере товарооборота между США и Кореей. Результатами анализа оказалось, что изменения товарооборота значительно зависят от уровня доходов населения в странах, а степень влияния валютного курса остается значимой, но играющей второстепенную роль. В последующем исследовании того же автора Baek (2014)Baek J. (2014). Exchange rate effects on Korea-US bilateral trade: A new look // Research in Economics, Т. 68, №. 3, pp. 214-221. также рассматривается влияние валютного курса на торговлю между Кореей и США, но эта зависимость разделяется на 3 фактора: само значение реального валютного курса, его волатильность и изменения валютных курсов стран по отношению к другим странам-партнерам. В итоге авторы приходят к противоречивым выводам. С одной стороны, на экспорт продукции из Кореи оказывают значимое влияние все 3 фактора как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. С другой стороны, экспорт из США практически не зависит от валютного курса. Также в работе делается сопутствующий вывод о значимом влиянии экономического роста на рост товарооборота между странами.

В работе Baum (2010) Baum C. F., Caglayan M. (2010). On the sensitivity of the volume and volatility of bilateral trade flows to exchange rate uncertainty // Journal of International Money and Finance, Т. 29, №. 1, pp. 79-93. на основе данных о двусторонней торговле между странами за период с 1980 по 1998 годы анализируется влияние изменений валютного курса на товарооборот между странами. Авторами делается вывод, что уровень реального валютного курса неоднозначно влияет на объем товарооборота, однако сильная волатильность курса приводит к значительным колебаниям объемов торговли, что усложняет бизнес-процессы и увеличивает неопределенность предприятий, участвующих в внешнеэкономической деятельности.

В результате можно заключить, что более стабильный валютный курс рубля относительно аргентинского песо должен способствовать дальнейшему более активному развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Аргентиной по сравнению с взаимоотношениями с развитыми странами, стоимость валюты которых осталась неизменна.

2.2.3 Инвестиционное сотрудничество

Несмотря на общую активизацию сотрудничества, инвестиционное сотрудничество так и не было налажено. По данным Банка России, прямые инвестиции между странами практически отсутствуют. При этом обе страны открыты для иностранных инвестиций (Рисунок 8, Рисунок 9).

Согласно данным ЮНКТАД, инвестиции в экономику Аргентины значительно превосходят инвестиционные потоки в обратном направлении. Таким образом, России, как не первоочередному инвестиционному партнеру, находящемуся территориально далеко и без налаженных инвестиционных связей, тяжело рассчитывать в среднесрочной перспективе на получение из Аргентины крупных инвестиций. Хотя в 2014 году можно заметить небольшое изменение тенденции, то есть увеличение потоков из страны и снижение иностранных инвестиций в Аргентину. Однако по одному году невозможно сделать однозначный вывод об изменении ситуации.

Что касается России, то стоит отметить стабильное преобладание инвестиционных потоков из страны над иностранными инвестициями в отечественные активы. При этом общий порядок объемов инвестиций значительно выше, чем в Аргентине. В результате можно сказать, что получение Аргентиной достаточно крупных (по меркам Аргентины) инвестиций из России в среднесрочной перспективе вполне вероятно при широкомасштабной работе по налаживанию контактов и созданию условия для прихода на рынок российских предприятий.

Практика подтверждает наши выводы о направлении возможных инвестиций. Заинтересованность в новых проектах выражают в основном российские государственные компании (Росатом, РЖД), интерес аргентинских компаний к локализации производственных мощностей на территории Российской Федерации находится на низком уровне, то есть потенциально возможное влияние торгово-экономического сотрудничества стран на экономический рост России на данный момент отсутствует и в среднесрочной перспективе маловероятно.

Как уже сказано выше, в сотрудничестве России с Аргентиной основой является товарооборот, при этом взаимные инвестиции практически отсутствуют, поэтому одной из главных задач для развития межстранового взаимодействия является увеличение прямых иностранных инвестиций, особенно в направлении из Аргентины в Россию. Однако в работе Hsieh (2014) Hsieh W. J., Huang J. J., Wei C. L. (2014). Is There a Bilateral Trade-Off Between Foreign Direct Investment and Trade? Case of China, Japan, and Korea // Chinese economy, Т. 47, №. 3, pp. 8-22. авторами рассматривается гипотеза, что внешняя торговля между странами и их взаимные прямые иностранные инвестиции могут быть субститутами. В таком случае государства не могут одновременно увеличивать товарооборот и развивать инвестиционное сотрудничество. Для проверки данной гипотезы авторы рассмотрели изменения в объемах взаимного товарооборота и прямых иностранных инвестиций между Китаем, Японией и Южной Кореей. Изучаются эффекты обратной связи прямых иностранных инвестиций и торговли по двусторонним потокам за период с 1994 по 2010 год. Авторы обнаружили обратную зависимость между увеличением потоков прямых инвестиций из Японии и Корее в Китай и снижением их экспортных потоков. Обратная связь инвестиционных потоков из Китая в Японию и Южную Корею также существует, но выражена в меньшей степени. В целом авторы делают вывод, что гипотеза подтверждается и может принести выгоду для развития всех стран, так как они могут в некоторой степени манипулировать объемами инвестиций и товарооборота в зависимости от их текущих потребностей.

С другой стороны, в работе Aizenman (2006) Aizenman J., Noy I. (2006). FDI and trade--Two-way linkages? // The Quarterly Review of Economics and Finance, Т. 46, №. 3, pp. 317-337. показывают положительную зависимость между прямыми иностранными инвестициями и товарооборотом, если инвестиции являются вертикальными и подразумевают инвестиции в промышленные сектора стран.

Таким образом, можно отметить, что значительное расширение инвестиционного сотрудничества России и Аргентины без потерь во взаимном товарообороте двух стран в ближайшее время выглядит не слишком реалистичной задачей. Тем не менее, необходимо предпринимать шаги в данном направлении, точечно увеличивая взаимные инвестиционные потоки в промышленные проекты из страны, где данная отрасль промышленности сильнее развита.