Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

В Послании Президента РК народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» представлен план вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира к 2050 году. В настоящее время Казахстан находится на 50-м месте среди 148 стран мира по рейтингу глобальной конкурентоспособности. В Послании Глава государства указал, что при разработке проекта второй пятилетки форсированного индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы нужно ограничить число приоритетов индустриализации. [1]

Развитие промышленности Казахстана на современном этапе характеризуется ростом производственных мощностей, увеличением количества субъектов, участвующих в машиностроительной деятельности, и усложнением структуры производственной кооперации и сбыта. Следствием этого являются новые требования к структурной модернизации, обеспечивающей повышение эффективности принятия управленческих решений, что особенно важно в условиях вступления Казахстана в ВТО.

Машиностроение является основой индустриальной мощи, экономического роста страны и интенсификации реального сектора экономики. Динамика машиностроительного производства, качество продукции отрасли во многом определяют уровень технического обновления предприятий всех других отраслей экономики, эффективность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а, в конечном счете, повышение жизненного уровня населения, конкурентоспособности и обороноспособности страны, возможности ее интеграции в мировое хозяйство.

Машиностроительный комплекс Казахстана имеет достаточно сложную структуру, включающую в себя целый ряд отдельных отраслей и производств. К их числу, прежде всего, относятся железнодорожное машиностроение, электротехническая промышленность, станкостроительная и инструментальная промышленность, приборостроение, промышленность средств связи, автомобильная промышленность, подшипниковая промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для городского коммунального хозяйства. При этом следует учитывать, что эффективность любых экономических преобразований в народном хозяйстве нашей страны во многом зависят от уровня интенсификации машиностроительного производства и развития его отдельных направлений.

Примечательно, что среди 14 приоритетных секторов промышленности 6 относятся к машиностроению. Это отражает тот факт, что оно становится опорой промышленности и драйвером роста экономики Казахстана. [2].

Развитие казахстанского машиностроения активно поддерживается растущим внутренним спросом на оборудование для добывающей промышленности, металлургии и строительства. Низкая стоимость электроэнергии является преимущественным фактором для развития машиностроения в Казахстане с учетом его энергоёмкости. Раскрытию потенциала казахстанского машиностроения способствуют наличие развитой транспортной сети и географически близкое расположение крупнейших мировых импортеров продукции машиностроения: Китая, Индии и России.

Политика Казахстана, направленная на привлечение иностранных производителей, с целью создания совместных предприятий в сфере машиностроения, ускоряет развитие сектора. Доступность транспортной и энергетической инфраструктур в ключевых кластерах машиностроения Казахстана. Открытый доступ к обширным рынкам компонентов и запасных частей оборудования России и Китая на договорных условиях. Рост добычи редкоземельных металлов открывает новые перспективы для индустриализации Казахстана и способствует укреплению его позиций на развивающемся рынке редкоземельных металлов.

В Казахстане запущено более 250 линий по производству оборудования и запасных частей, соответствующих международным стандартам, в ряде секторов: нефтегазовом, горнодобывающем, электрических систем и электроники. Изобилие рудных запасов в Казахстане способствует повышению конкурентоспособности казахстанской продукции тяжелого машиностроения на мировом рынке за счет оптимизации цен. Развивающаяся инфраструктура логистики Казахстана и его уникальное географическое расположение между основными рынками потребления продукции машиностроения - Китая, России, Ближнего Востока и Европы. [2]

В связи с этим актуальность данной проблематики очевидна.

Целью данного исследования является изучить не только отраслевую структуру машиностроительного комплекса Республики Казахстан, но и охарактеризовать современное состояния комплекса и перспективы развития в условиях реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития до 2020г.

Основные задачи дипломной работы:

- изучить теоретические вопросы машиностроительного комплекса РК,

- провести анализ современного состояния машиностроительного комплекса РК и изучить особенности отраслевой структуры машиностроительного комплекса Республики Казахстан,

- рассмотреть проблемы развития машиностроительного комплекса Республики Казахстан, пути совершенствования и прогнозы развития машиностроительного комплекса Республики Казахстан в условиях реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Материалами для анализа послужили аналитические и статистические данные по РК, научная литература зарубежных и отечественных авторов, Государственные программы по развитию отраслей машиностроительного комплекса РК. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

машиностроение казахстан индустриальный инновационный

1.1 Машиностроение как основа экономического развития страны

Машиностроительный комплекс - основа научно-технического прогресса и материально-технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства.

Машиностроительный комплекс - это совокупность отраслей промышленности, являющийся ведущим среди межотраслевых комплексов. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, машиностроительный комплекс - крупнейший из промышленных комплексов, на его долю приходится почти 20% производимой продукции и всех работающих в хозяйстве Казахстана. Машиностроение и металлообработка характеризуются более крупными размерами предприятий, чем промышленность в целом (средний размер предприятия в отрасли составляет по численности рабочих около 1700 человек, по сравнению с менее чем 850 по промышленности в целом), большей фондоёмкостью, капиталоёмкостью и трудоёмкостью продукции; конструктивно-технологическая сложность продукции машиностроения требует разнообразной по профессиям и квалифицированной рабочей силы.

Среди всех отраслей промышленности машиностроение занимает первое место по доле в валовой продукции и промышленно-производственном персонале, второе место (после топливно-энергетического комплекса) по доле в промышленно-производственных фондах, а также в структуре экспорта.

Во-вторых, машиностроение создает машины и оборудование, применяемые повсеместно: в промышленности, сельском хозяйстве, в быту, на транспорте. Следовательно, научно-технический прогресс во всех отраслях национальной экономики материализуется через продукцию машиностроения, в особенности таких ее приоритетных отраслей как станкостроение, электротехническая и электронная промышленность, приборостроение, производство электронно-вычислительной техники. Машиностроение, таким образом, представляет собой катализатор научно-технического прогресса, на основе которого осуществляется техническое перевооружение всех отраслей народного хозяйства. Поэтому основное экономическое назначение продукции машиностроения - облегчить труд и повысить его производительность путем насыщения всех отраслей народного хозяйства основными фондами высокого технического уровня. [3].

Машиностроение отличается от других отраслей промышленности целым рядом особенностей, которые влияют на его географию. Важнейшим является наличие общественной потребности в продукции, квалифицированных трудовых ресурсов, собственного производства или возможности поставки конструкционных материалов и электроэнергии.

Трудно представить себе современное машиностроение без широкого внедрения научных разработок. Именно поэтому производство наиболее сложной современной техники (компьютеров, всевозможных роботов) концентрируется в районах и центрах, обладающих высокоразвитой научной базой: крупными НИИ, конструкторскими бюро. Ориентация на научный потенциал - основополагающий фактор размещения машиностроительных предприятий. Отрасли машиностроения, занимающиеся производством такой продукции, как например, металлургического, энергетического, горно-шахтного оборудования потребляют много черных и цветных металлов. В связи с этим машиностроительные заводы, занимающиеся выпуском такого рода продукции обычно стараются находиться как можно ближе к металлургическим базам, чтобы уменьшить затраты по доставке сырья.

С точки зрения трудоёмкости машиностроительный комплекс характеризуется большими затратами и очень высокой квалификацией труда. Производство машин требует больших затрат рабочего времени. В связи с этим достаточно большое количество отраслей машиностроения тяготеют к районам страны, где концентрация населения высока, и в особенности там, где есть высококвалифицированные и инженерно-технические кадры. Чрезвычайно трудоёмкими можно назвать следующие отрасли комплекса: авиационная промышленность, станкостроение, производство электротехники и точных приборов.

Как отдельный фактор географического размещения машиностроения можно вынести военно-стратегический аспект. Принимая во внимания интересы государственной безопасности, многие предприятия машиностроительного комплекса, выпускающие продукцию оборонного назначения, удалены от границ государства. Многие из них сконцентрированы в закрытых городах.

Рассмотрим группировку машиностроительных отраслей по факторам размещения для нашей страны (таблица 1)

Таблица 1 Группировка машиностроительных отраслей по факторам размещения

Фактор размещения	Доля отраслей, размещаемых с учетом данного фактора, в производстве продукции комплекса, %
Тяготение к: Районам с развитой научной базой Районам сосредоточения трудовых ресурсов Районам потребления продукции Металлургическим базам	42 24 22 12
Примечание - Тулеугалиева Г.Б. Развитие машиностроительного комплекса в РК. Астана, 2013г. [3].

Машиностроение является важнейшей отраслью экономики любого индустриально развитого государства. Производя всевозможное оборудование, машины, станки, приборы, а также товары для населения, машиностроение обеспечивает стабильность деятельности агропромышленного комплекса, энергетического и металлургического секторов, транспорта и других ключевых отраслей экономики.

Устойчивое развитие и надежное функционирование машиностроения во многом определяют энергоемкость и материалоемкость экономики, производительность труда, уровень экологической безопасности промышленного производства и, в конечном итоге, экономическую безопасность страны.

В развитой рыночной экономике машиностроительная отрасль традиционно носит социально-ориентированный и инфраструктурный характер. Машиностроение с учетом достижений технического прогресса может определять и регулировать конкурентные условия для большинства отраслей промышленности.

Рисунок 1 Отраслевой состав машиностроительного комплекса

Машиностроительная отрасль включает в себя более 20 подотраслей: энергетическое, металлургическое, горношахтное и горнорудное, подъемно-транспортное, железнодорожное, химическое и нефтяное, тракторное и сельскохозяйственное, строительно-дорожное и коммунальное машиностроение, дизелестроение, электротехническую, станко-инструментальную и инструментальную промышленность, промышленность межотраслевых производств, приборостроение, промышленность средств вычислительной техники, автомобильную, подшипниковую промышленность, машиностроение для легкой и пищевой промышленности, производство санитарно-технического и газового оборудования, судостроение, авиационную промышленность, ракетостроение, промышленность вооружений и боеприпасов, радио- и электронную промышленность.

В экономически развитых странах на долю машиностроительных производств приходится от 30 до 50% и более общего объема выпуска промышленной продукции (в Германии - 53,6%, Японии - 51,5%, Англии - 39,6%, Италии - 36,4%, Китае - 35,2%). Прибыль, получаемая от машиностроительной отрасли, обеспечивает полное техническое перевооружение всей промышленности развитых стран мира каждые 8-10 лет. При этом доля продукции машиностроения в ВВП стран Евросоюза составляет 36-45%, в США - 10%.[3]

Опережающее развитие машиностроения, осуществляющего насыщение производства новыми техническими средствами и технологиями, является, в конечном счете, основным источником инновационного развития и дальнейшего экономического роста страны, повышения эффективности и производительности общественного труда и роста благосостояния населения.

Фундаментом инновационного развития нашего государства является в первую очередь развитое, сбалансированное отечественное машиностроение, в максимальной степени реализующее перспективную схему полного производственного цикла. В Казахстане принята государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 гг [4].

Выбор машиностроительных подотраслей, вошедших в число приоритетов при разработке Программы ФИИР, в основном соответствует этому рецепту, так как в качестве критериев использовались привлекательность их развития в Казахстане и реализуемость, то есть достижение планируемых результатов.

Совокупная оценка привлекательности была рассчитана по следующим критериям:

- потенциал внутреннего и внешнего спроса;

- производительность труда в под отрасли;

- доля малого и среднего бизнеса в под отрасли. [4]

В результате в отраслевые приоритеты индустриально-инновационного развития на среднесрочную перспективу включены шесть под отраслей машиностроения, что обеспечит им государственную поддержку:

1) Нефтегазовое;

2) Транспортное (включая автомобилестроение);

3) Горнорудное;

4) Электротехническое;

5) Сельскохозяйственное;

6) Оборонное.

В Казахстане имеются 23 крупных предприятия сельскохозяйственного, нефтегазового, металлургического и горно-шахтного машиностроения. Такие предприятия могут являться потенциальными центрами производства, которые могут быть весьма перспективным направлением развития отрасли машиностроения в области или регионе, где они расположены.

Эффективное машиностроительное производства может развиваться и в форме малых и средних предприятий, обслуживающих и поддерживающих в рабочем состояния технологические системы, выпускающих запасные части, во всех отраслях промышленности.

Также необходимо сбалансировать затраты на финансирование составляющих процесса внедрения научных результатов, иначе финансирование науки можно заранее считать убыточным проектом. Ускорить процесс обновления может только государство, само вкладывающее деньги в перевооружение или создание новых технико-технологических инновационных центров либо создающее такой инвестиционный климат, при котором в подобные центры устремится частный капитал.

Казахстанское машиностроение при благоприятных рыночных условиях будет, скорее всего, развиваться в следующих направлениях:

- выпуск модернизированных машин и оборудования для предприятий нефтегазового и горнорудного комплексов с морально устаревшими, но еще функционирующими технологическими линиями;

- производство наукоемкой продукции на импортном оборудовании с привлечением в различных формах иностранного капитала;

- участие в совместных с иностранными компаниями проектах, предполагающих производство технологически сложных изделий, в том числе для техники, выпускаемой иностранными фирмами за рубежом;

- точечное развитие отдельных производств по выпуску оборудования для высоких технологий, как на импортной, так и на собственной технологической базе.

Машиностроительная промышленность Казахстана в настоящее время, несмотря на положительную динамику развития, продолжает занимать незначительную роль как на внутреннем рынке, так и в экспорте. Необходим комплексный анализ состояния и перспектив этой важной отрасли промышленности с учетом как можно большего числа факторов и условий, влияющих на ее эффективность и конкурентоспособность.

1.2 Факторы, определяющие отраслевую структуру машиностроения

Структура машиностроения формируется под воздействием многих факторов, важнейшими из которых являются: научно - технический прогресс; темпы развития отраслей народного хозяйства; концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование; рост материального благосостояния и культурного уровня народа; сырьевые ресурсы страны; место страны в системе международного разделения труда; укрепление позиций Казахстана на мировом рынке.

В отраслевой структуре машиностроения, как и всей промышленности в целом, отражается уровень индустриального развития страны и ее экономической самостоятельности, степень технической оснащенности отраслей народного хозяйства.

Несомненно, что основным фактором, определяющим структуру машиностроения и ее изменения, является научно - технический прогресс, уровень развития науки и техники в стране. Научно - технический прогресс находит свое выражение в создании новой и совершенствовании действующей техники и технологии; росте механизации и автоматизации производства; создании и использовании новых видов сырья, топлива, энергии и материалов; освоении новой и совершенствовании ранее выпускаемой продукции, повышении ее качества; росте квалификационного и образовательного уровня занятых в народном хозяйстве, изменении отраслевой структуры производства.

Это способствует возникновению новых специализированных отраслей машиностроения, совершенствованию и увеличению объемов производства уже имеющихся отраслей, углублению их специализации и кооперирования. Внедрение в народном хозяйстве достижений научно - технического прогресса ломает прежние представления о составе отраслей, об их рациональных сочетаниях и взаимосвязях. Возникают и ускоренно развиваются новые, наукоемкие отрасли и виды производств (атомное и космическое машиностроение, производство компьютеров всех классов и их программного обеспечения, робототехники, микропроцессов). Возрастает удельный вес в общем объеме машиностроения существующих отраслей, создающих техническую базу для автоматизации производства: электротехнической, электронной промышленности, приборостроения, станкостроения.

Ускорение научно-технического прогресса способствует экономии материальных ресурсов, что, в свою очередь, оказывает воздействие на отраслевую структуру машиностроения. Освоение ресурсосберегающей техники и технологии обеспечивает опережающие темпы роста ресурсопотребляющих отраслей.

Большое влияние на изменение отраслевой структуры машиностроения оказывают темпы развития отраслей народного хозяйства, потребляющих машиностроительную продукцию. Чем выше темпы развития той или иной отрасли народного хозяйства, тем больше ее потребность в машиностроительной продукции и тем выше темпы роста отрасли машиностроения, производящей эту продукцию.

Развитие специализации и кооперирования производства приводит к разделению существующих отраслей и к образованию новых отраслей машиностроения, специализирующихся не только на изготовлении отдельных видов продукции и ее частей, но и на осуществлении определенных стадий технологического процесса.

Массовое внедрение в производство научных достижений, широкое распространение современной высокопроизводительной техники влекут за собой усиление концентрации производства и углубление его специализации не только в рамках национальных хозяйств, но и в пределах целой группы сотрудничающих стран. Экономическая интеграция, объединяя силы стран- участниц и углубляя разделение труда между ними, способствует прогрессивным сдвигам в отраслевой структуре их хозяйств, вытекающим из требований научно - технического прогресса.

Значительное влияние на отраслевую структуру машиностроения оказывает рост материального благосостояния и культурного уровня народа. Под влиянием этих факторов образуются новые производства по изготовлению предметов культурно - бытового назначения: магнитофонов, музыкальных центров, телевизоров, видеоаппаратуры, электроприборов, стиральных машин, пылесосов, мотоциклов, легковых автомобилей и др.

Установление научно - обоснованных пропорций в развитии отраслей машиностроения позволяет повысить темпы развития народного хозяйства на базе научно - технического прогресса и достичь максимально возможной экономии общественного труда. [5]

Машиностроение отличается разветвленной отраслевой структурой, постоянным увеличением количества отраслей. Ведущая роль машиностроения в народном хозяйстве предполагает создание такой его структуры, которая отвечала бы задачам и сущности расширенного воспроизводства, всемирного повышения экономической эффективности производства.

Такая структура создается путем установления и научного обоснования темпов роста и доли каждой отрасли в машиностроительном производстве, путем обеспечения пропорциональности между отраслями в соответствии с уровнем развития производственных сил и потребностями отечественного и мирового рынков в продукции машиностроения. При том предусматривается преимущественное развитие отраслей и производств, обеспечивающих научно - технический прогресс.

Чем выше темпы развития отраслей народного хозяйства и глубже процессы механизации и автоматизации производства, тем более возрастает необходимость ускорить темп роста машиностроения.

Изменения в отраслевой структуре машиностроения взаимосвязаны с развитием и изменением его производственных связей. Производственные связи могут быть межотраслевыми и внутриотраслевыми. Все они основаны на получении и поставках изделий производственного потребления - орудий и предметов труда - одними отраслями промышленности другим или внутри отрасли отдельными предприятиями в порядке как снабжения, так и кооперирования. К производственным относятся связи по снабжению металлом, электроэнергией, топливом, по поставке готовых машин, оборудования, приборов, а также отдельных узлов, деталей, полуфабрикатов, заготовок. Межотраслевые и внутриотраслевые связи отражают взаимоотношения отраслей внутри машиностроения.

Уровень межотраслевых производственных связей зависит от степени дифференциации отраслевой структуры машиностроения, промышленности, и народного хозяйства в целом. Связи каждой отрасли определяются ее ролью в процессе воспроизводства, характером экономического назначения продукции и используемых в процессе производства орудий и предметов труда.

Производственные связи между отраслями устанавливаются путем разработки материальных балансов, в которых отражаются все ресурсы определенного вида продукции и их распределение. Материальные балансы, разрабатываемые по важнейшим видам продукции, позволяют раскрыть связи определенной отрасли с отраслями потребителями данной продукции, показать соотношение между производством и потреблением. Но в реальных условиях общественного производства отрасли находятся в более глубоких производственных связях друг с другом, поэтому в системе частных материальных балансов трудно и практически невозможно выделить все цепные связи, относящиеся к данному конкретному продукту. [6]

Вся совокупность отраслевых связей в народном хозяйстве и промышленности раскрывается с помощью разработки межотраслевого баланса производства и потребления продукции. Нахождение наиболее эффективной отраслевой структуры промышленного производства предполагает многовариантную разработку межотраслевого баланса.

1.3 Особенности отраслевой структуры машиностроительного комплекса Республики Казахстан

Машиностроение РК подразделяется на две подотрасли: металлообработку и собственно машиностроение. Традиционно в промышленной структуре была больше развита металлообработка, однако начиная с 1999 г. машиностроительный комплекс Казахстана также развивается достаточно динамично: средние темпы прироста 24,2 % в год. Снижение показателей физического объема продукции машиностроения было допущено только по результатам кризисных 2007-2009 гг. Уже в 2010 г. был достигнут рост относительно предыдущего года на 58,6 %. Наиболее развиты в Казахстане отрасли тяжелого, сельскохозяйственного, электротехнического машиностроения и приборостроение.

Среди регионов республики наибольший объем машин и оборудования более 20 % производят предприятия Акмолинской области. Ими выпускаются подшипники, клапаны, огнетушители. На предприятиях Восточно-Казахстанской области налажен выпуск электродвигателей и конденсаторов; Северо-Казахстанской нефтедобывающего оборудования: передвижных парогенераторных, подъемных установок и передвижного оборудования для производства цементов, центробежных насосов для перекачки жидкостей; в г. Алматы - оборудования для горнодобывающей промышленности, холодильного оборудования, фильтровального оборудования для кондиционирования воздуха, грузовых автомобилей, самосвалов, троллейбусов; Южно-Казахстанской - электрических аккумуляторов и трансформаторов. Также в Алматы расположены Центр изготовления аппаратуры для телефонной и телеграфной кабельной связи и корпорация «Сайман» - лидер в производстве приборов учета жидкости и электричества. Корпорация полностью обеспечивает электросчетчиками внутренние потребности, налажена поставка продукции в страны СНГ и Европы. В Уральске налажено производство пожарных машин. Выпуск транспортного оборудования осуществляется в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Южно-Казахстанской областях. Развитию машиностроительного комплекса республики в последние годы уделяется большое внимание.

Также намечено производство на совместном предприятии французской компании Eurocopter и компании «Казахстан Инжиниринг» в Астане вертолетов марки Eurocopter. Производство вертолетов рассчитано не только для внутреннего рынка Казахстана, но и для стран СНГ. Также заказчиками техники выступают нефтяные компании, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, пограничная служба Казахстана.

В целом промышленность Казахстана обладает значительным ресурсным потенциалом, перспективы ее дальнейшего развития определяются уровнем реализации государственных стратегических и отраслевых программ, макроэкономической политики, ситуацией на внешних рынках.

В настоящее время машиностроение Казахстана охватывает следующие виды экономической деятельности: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство компьютеров, электронной и оптической продукции; производство электрического оборудования; производство машин и оборудования, не включенных в другие категории; производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов; производство прочих транспортных средств; ремонт и установка машин и оборудования.

Объем внутреннего производства в 2013 году составил 303 млрд. тенге. Объем экспорта - 154,5 млрд. тенге, что в свою очередь составляет 2 % в общем объеме экспорта.

По итогам 2013 года произведено продукции на сумму 282,5 млрд. тенге, что по сравнению с 2012 годом (303 млрд. тенге) снизилось на 6,8 %. В том числе произведено машин и оборудования на 115,5 млрд. тенге, электрооборудования на 61,5 млрд. тенге, транспортных средств на 105,5 млрд. тенге, по сравнению с предыдущим годом объем произведенных машин и оборудования в стоимостном выражений снизился на 9,8 %, электрооборудования - на 13,4 %, а транспортных средств увеличился на 1,4 %.

Сектор машиностроения рос наибольшими темпами до 2008 года, в 2008 году сильнее других пострадал из-за кризиса. Это связано, в первую очередь, с инвестиционным характером спроса на машиностроительную продукцию. Ключевыми драйверами роста спроса на продукцию машиностроения в последние годы были рост инвестиций в нефтегазовой отрасли и масштабное развитие строительства. С наступлением кризиса, компании отраслей-потребителей в первую очередь отказываются от масштабных инвестиций в расширение производства и модернизацию, концентрируясь на сохранении эффективности операционной деятельности. В то же время кризис в финансовой сфере приводит к снижению доступности кредитных ресурсов для населения, что также сказывается на сокращении спроса, например, на продукцию автопрома.

Приоритетность развития отечественного нефтегазового машиностроения обусловлена тем, что нефтегазовый сектор является крупным потребителем машиностроительной продукции.

Объем рынка в Республике Казахстан в 2013 году составил 168 млрд. тенге, из которых 12 % составили продажи отечественной продукции. Остальная потребность в нефтегазовом оборудовании была удовлетворена импортом, объем которого в 2013 году составил почти 150 млрд. тенге.

Предприятия Казахстана осуществляют выпуск различного сложного оборудования для бурения, ремонта скважин, добычи, подготовки, транспортировки, переработки нефти и газа, что позволяет освоить производство морских платформ. [7]

К 2013 году в Республике Казахстан уже успешно освоено производство свыше 250 наименований продукции нефтегазового машиностроения и их частей, большинство из которых производится по мировым стандартам.

Приоритетность данного сегмента обуславливается также тем, что спрос на нефтегазовое оборудование будет вызван в первую очередь увеличением объема нефтедобычи в Казахстане на основных месторождениях: Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане. Согласно планам крупнейших добывающих компаний к 2020 году объем добычи нефти увеличится в 2,4 раза. Кроме того, в Республике Казахстан ведутся работы по освоению новых крупных месторождений на Каспийском шельфе.

Вторым значимым фактором увеличения спроса является технологическая отсталость и износ мощностей нефтеперерабатывающей промышленности, а также износ нефте- и газопроводов. В Республике Казахстан 80 % нефте- и газопроводов от общей протяженности эксплуатируются без ремонта более 20-30 лет.

В результате активного развития добычи угля, руд и металлургии в Республике Казахстан особенно в период сырьевого бума до конца 2013 года, горно-металлургическое машиностроение является одним из наиболее быстрорастущих сегментов отрасли.

Объем внутреннего спроса на машиностроительную продукцию для горнорудной промышленности и металлургии Республики Казахстан в 2013 году составил 145 млрд. тенге. Значительная часть спроса удовлетворяется за счет импорта машиностроительной продукции - объем внутреннего производства составил 27 млрд. тенге (18 % от спроса).

Наиболее перспективными группами отечественной продукции в горно-металлургическом машиностроении являются: самоходное буровое и погрузочно-транспортное оборудование, гидравлические и пневматические перфораторы, редукторы, ленточные конвейеры, сталеплавильное оборудование, широкая номенклатура прокатного оборудования, производство запасных частей и др.

Спрос в Республике Казахстан на продукцию горно-металлургического машиностроения прогнозируется среднегодовым темпом роста 7 %. Основными факторами роста спроса на продукцию сегмента являются: увеличение объемов добычи полезных ископаемых и объемов производства стали и других сплавов; необходимость обновления основных фондов горно-металлургического сектора.

Железнодорожное машиностроение занимает небольшую долю в общем объеме мирового производства машиностроения - около 1 %. Несмотря на это, темпы роста торговли железнодорожными машинами и оборудованием составили в среднем на 23 % в год - один из самых высоких показателей в отрасли.

Общий парк локомотивов в Казахстане насчитывает 1 689 локомотивов, в том числе 578,5 электровозов, 1 110,5 тепловозов и 29 паровозов. Эксплуатируемый парк составляет 1220 единиц (78 % от инвентарного парка).

Объем рынка сельскохозяйственных машин и оборудования в Республике Казахстан в 2013 году составил 127 млрд. тенге, темп роста в постоянных ценах - 6,6 %. При этом около 90 % спроса было удовлетворено за счет поставок импортной техники. Объем экспорта продукции сельскохозяйственного машиностроения в 2013 году составил около 2 млрд. тенге. Парк тракторов в Республике Казахстан составляет 137 тыс. единиц, зерноуборочных комбайнов - 45 тыс. машин, сеялок - 91 тыс. единиц, жаток - 15 тыс.

В структуре тракторного парка Казахстана примерно две трети от тракторов общего назначения составляют колесные тракторы: тракторы тягового класса 5 типа "Кировец" и тягового класса 3 - Т-150К, одну треть гусеничные тракторы: тягового класса 4 - Т-4А, Т-95.4 и тягового класса 3 - ДТ-75М. В крестьянских хозяйствах республики используются более 65 тыс. колесных тракторов тягового класса 1,4 - МТЗ-80/82, ЮМЗ-8040.2.

Рынок сельскохозяйственных машин и оборудования Казахстана в настоящее время практически полностью занят импортной продукцией. Наибольшую долю отечественные производители занимают в сегменте сельскохозяйственных машин (доильные комплексы, машины для переработки сельскохозяйственной продукции и т.д.), в сегменте "компоненты и запчасти" - более 50 %, наименьшую - в сегменте комбайнов и навесного оборудования.

На сегодняшний день в Казахстане производство зерноуборочных комбайнов ведется только Акционерным обществом (далее - АО) "АгромашХолдинг" на базе Костанайского дизельного завода. В 2013 году была произведена сборка 467 комбайнов.

Среди существующих производств наибольшим потенциалом обладают производства аккумуляторов и трансформаторов, занимающие больше трех четвертей от экспорта электрооборудования Республики Казахстан в 2013 году.

В Республике Казахстан производятся: аппаратура для переключения или защиты электрических цепей; конденсаторы электрические; электродвигатели; изолированные провода и кабели (в т.ч. оптоволоконные) и др.

Сегмент автомобилестроения Республики Казахстан обладает наибольшим внутренним спросом в отрасли, и в 2013 году составил 20 % от всего объема машиностроительной продукции, при этом в период 2007-2013 годы рынок рос на 28 % в год благодаря увеличению доходов населения, и как следствие, покупкам легковых автомобилей. Казахстанский рынок автотранспорта по-прежнему далек от насыщения. В Европе в среднем приходится 450-500 легковых автомобилей на 1000 жителей, в России этот показатель составляет 231 автомобиль, а в Казахстане уровень автомобилизации в текущем году составил 164 автомобиля на 1000 жителей.

АО "АЗИЯ АВТО" занимается производством легковых автомобилей с 2003 года и является партнером таких компаний, как "General Motors" (марки Chevrolet и Cadillac), "Volkswagen" (марка Skoda), "KIA Motors" (марка KIA), "АВТОВАЗ" (марка LADA). [8]

Вхождение в Таможенный союз (далее - ТС) и последующее за ним увеличение импортных пошлин является хорошим стимулом для организации совместных сборочных производств с ведущими автомобильными компаниями мира и экспорта продукции на территорию стран ТС.

Так, АО "АЗИЯ АВТО" наряду с девятнадцатью российскими и одним белорусским заводом включен в официальный перечень предприятий, имеющих право на перемещение своей продукции по территории ТС без уплаты импортных пошлин. Это увеличение объема рынка для реализации автомобилей, производимых в Казахстане, позволяет организовывать в республике автопроизводства полного цикла (сварка, окраска, сборка), создавать производства автокомпонентов, постепенно повышать величину казахстанского содержания в собираемых автомобилях.

Наиболее привлекательными сегментами являются производство легковых автомобилей, которые занимают 48 % в структуре спроса, а также грузовых автомобилей, что связано с высоким износом существующего парка и потенциалом роста экономики. Так, например, планируется создание автосборочных производств на базе АО "АЗИЯ АВТО" (легковые автомобили), товарищества с ограниченной ответственностью (далее - ТОО) "Камаз инжиниринг" (грузовые автомобили), АО "АгромашХолдинг" (внедорожники "Sang Yong").[9]

2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

2.1 Анализ развития машиностроительного комплекса Республики Казахстан

Основные причины неконкурентоспособности машиностроительной продукции казахстанского производства по сравнению с аналогичными зарубежными изделиями - ее более высокая стоимость и низкое качество, вызванные применением на большинстве предприятий республики устаревших технологий производства, чрезмерно высокой доли использования импортируемых комплектующих, материалов с высокой ценой на энергоносители.

Однако анализ возможностей нынешнего состояния машиностроительных предприятий показал повышение объема производства, так по данным Агентства РК по статистике, за январь-май 2011 г. объем производства машиностроения произведено продукции 171 974млн.тенге или на 29,0% больше, чем в соответствующем периоде 2010 г., причем вся промышленность увеличилась только на 5,8%. За май 2011 г. объем производства машиностроения снизился и составил 39 250 млн.тенге, при этом ИФО (индекс физического объема) составил 129,0% к соответствующему периоду 2010 года.

В месячной разбивке наибольший прирост объема наблюдается в производстве автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, где в мае 2011г. по сравнению с маем 2010 г. ИФО составил 226,9%, в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции соответственно 64,6%.



Рисунок 2 ИФО промышленности, обрабатывающей промышленности и видов машиностроения помесячно (в % к соответст. месяцу предыдущего года)

Большой подъем наблюдается в производстве автомобилей легковых пассажирских, так за январь-май 2011 г. объем составил 2 487 штук, что на 352,8% выше соответствующего периода прошлого года, в мае т.г. объем составил 485 штук, или на 141,8% выше соответствующего периода прошлого года, а также наблюдается снижение на 36,3% по сравнению с апрелем т.г.. Приемников телевизионных, объединенные или нет с приемниками радиовещательными, звуко-, видеозаписывающей или воспроизводящей было произведено за январь-май 2011г. - 99 666 штук, или 77,0% соответствующего периода прошлого года.



Рисунок 3 Производство продукции машиностроения в натуральном выражении

По данным Агентства РК по статистике на 1.06.2011 г. зарегистрировано 253 крупных и средних предприятий машиностроения, из них в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции - 8, в производстве электрического оборудования - 19, в ремонте и установке машин и оборудования, производств прочих транспортных средств - 156, в производстве автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов - 6, в производстве прочих транспортных средств - 17.

Машиностроительный комплекс является ведущим среди межотраслевых комплексов, обеспечивая машинами, приборами все отрасли народного хозяйства, играя важную роль в интенсификации производства, в повышении производительности труда, ускорении экономического и социального развития страны в целом и её регионов. [12]



Рисунок 4 Число предприятий и производств (крупных и средних)

Наиболее высокая заработная плата в апреле 2011г. наблюдается в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции и составляет 118 421 тенге или 31% выше, чем в январе т.г.

Рисунок 5 Среднемесячная заработная плата одного работника (тенге)

Численность наемных работников в апреле 2011 г. по сравнению с апрелем прошлого года в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции уменьшилась с 2648 до 1 386, или на 47,7%, в производстве машин и оборудования, не включенных в другие категории увеличилась с 16990 до 18 092, или на 6,5%. По количеству занятых производство компьютеров, электронной и оптической продукции уменьшилось с 2 400 в 2010 году до 1 312 в апреле 2011 г., или на 45,3%, производство машин и оборудования, не включенных в другие категории увеличилась с 16 114 до 17 159, или на 6,5%.

Отсутствие реальных инвестиций и инноваций (в основном за счет собственных средств) приводит к отставанию предприятий отрасли и неконкурентоспособности выпускаемой продукции по сравнению с зарубежными аналогами.

За текущий период произведено ремонта и установки машин и оборудования на сумму 82 827 млн. тенге, индекс физического объема составил 129,8%.

По производству машин и оборудования, не включенных в другие категории произведено продукции на сумму 25 749 млн. тенге, индекс физического объема составил 124,3%.

По производству электрического оборудования произведено продукции на сумму 20 100 млн. тенге, индекс физического объема составил 93,6%.

Рисунок 6 Инвестиции в основной капитал по видам машиностроения помесячно (млн. тенге)

За январь-апрель 2011 г. экспорт средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств и относящихся к транспорту устройства и оборудования составил 33 894,3 тыс.долл. США, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличение составило 198,8%. Импорт за январь-апрель 2011г. по машинам для автоматической обработки информации, их блокам; считывающих устройств, машинам для переноса данных на носители информации в кодированной форме составил 1 038,0 тыс.шт. и увеличился на 204,7%, по легковым автомобилям - 6 968,0 шт. и на 110,0%, транспортным средствам общественным, пассажирским моторным с поршневым двигателем внутреннего сгорания увеличение составило 259,6%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Машиностроение Казахстана представлено 6 основными сегментами. В структуре отрасли по-прежнему преобладает ремонт и установка машин и оборудования - 41% всего выпуска. Производство транспортных средств, включая автомобилестроение, в совокупности занимает 35% от общего выпуска.

Рисунок 7 Структура машиностроения РК

Доля машиностроения в общем объеме промышленного производства увеличивается в динамике с 2008 года. Удельный вес отрасли в общем объеме промышленного производства республики в январе-октябре 2013 года составил 4%, в обрабатывающей промышленности - 14%.



Рисунок 8 Доля машиностроения в общем объеме промышленного производства, 2013г.

Объем производства машиностроения с 2008 по 2012 годы увеличился с 301,4 до 687,2 млрд. тенге. В 2012 году по сравнению с 2008 годом объем производства вырос в 2,3 раза. В отрасли за 10 месяцев 2013 года было произведено продукции и услуг на 652,7 млрд. тенге.

Индекс физического объема к аналогичному периоду прошлого года составил 114,9%, что подразумевает рост реального производства.

За период с 2008 по 2012 годы объем ВДС (валовая добавленная стоимость) увеличился с 158,1 до 326,8 млрд. тг. (в 2 раза). Реальный рост объема ВДС отрасли с 2008 по 2012 годы составил 151,7%. В январе-июне 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. объем ВДС возрос с 134,3 до 152,4 млрд. тенге (на 13,4%). Реальный рост объема ВДС в январе-июне 2013г. к аналогичному периоду 2012г. составил 105,0%.



Рисунок 9 Рост объема ВДС отрасли с 2008 по 2012 годы

Рост в отрасли произошел за счет увеличения объемов производства автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов.

Значительный рост производства отмечен в производстве легковых автомобилей в 5,9 раза за период 2008-2012 гг. В январе-октябре 2013 года было произведено 28 688 штук легковых автомобилей, что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года.

В январе-октябре 2013 году увеличился выпуск автомобилей для перевозки десяти или более человек в 4,5 раза до 722 штук и автомобилей специальных и специализированных - на 1,3 раза до 180 штук.

Значительное увеличение наблюдается в производстве прочих транспортных средств. [15]

Рассмотрим динамику объема производства отдельных видов продукции отрасли (рисунок 10-14)



Рисунок 10 Производство дизельных локомотивов

Рисунок 11 Производство грузовых вагонов

Наблюдается заметный рост производства грузовых вагонов в 2012 году по сравнению с 2008 годом - в 12,4 раза. В 2012 году производство дизельных локомотивов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2008 годом до 74 штук. В январе-октябре 2013 года производство дизельных локомотивов увеличилось в 1,3 раза до 70 штук.

В сельхозмашиностроении замечен значительный рост в производстве тракторов в 2012 году по сравнению с 2008 годом в 5,9 раза до 1 448 штук.

Стабильный рост замечен в производстве нефтепромыслового оборудования в 3,3 раза в 2012 году по сравнению с 2008 годом.

В 2012 году по сравнению с 2008 годом увеличилось производство трансформаторов электрических в 1,6 раза, в январе-октябре 2013 года к аналогичному периоду 2012 года наблюдается увеличение в 1,2 раза.



Рисунок 12 Производство нефтепромыслового оборудования

Рисунок 13 Производство автомобилей легковых пассажирских

Рисунок 14 Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства

Доля производства машиностроения в разрезе регионов за январь-октябрь

2013г. Основное производство в отрасли пришлось на северо-восточный регион. 4 области и 2 города республиканского значения занимают 72% в выпуске машиностроения:

- Восточно-Казахстанская область - 23%. Представлено такими производственными предприятиями как: АО «Азия авто», АО «Усть-каменогорский арматурный завод», ТОО «Усть-каменогорский конденсаторный завод», АО «Кэмонт», АО «Семей инжиниринг», ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan», АО «Семипалатинский машиностроительный завод».

- г. Астана - 13%. АО «Локомотив ??растыру зауыты», ТОО «Т?лпар-Тальго», ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг».

- Павлодарская область - 13%. АО «Павлодарский машиностроительный завод», ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания», АО «Казэнергокабель», ТОО «Завод «FormatMachCompany», ТОО «Проммашкомплект».

- г. Алматы - 10%. АО «LG Electronics Алматы Казахстан», АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения», ТОО «Завод «Электрокабель», АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО СП «Белкамит», АО «Мунайаспап», ТОО «Алматинский электромеханический завод».

- Карагандинская область - 7%. ТОО «Карагандинский литейно-машиностроительный завод», ТОО «Казцентрэлектропровод», ТОО «??рылысмет».

- Акмолинская область - 6%. АО «Степногорский подшипниковый завод», АО

«Тыныс», АО «Камаз-инжиниринг».



Рисунок 15 Доля производства машиностроения в разрезе регионов

Численность работников в машиностроении. Наблюдается спад численности персонала в машиностроении в 2003-2004 годах, а также в 2009-2010 годах. Основной тренд численности персонала машиностроения в динамике с 2000 года по 10 месяцев 2013 года не меняется и численность составляет больше 86 тыс. человек, занятых в машиностроении.

Рисунок 16 Численность работников в машиностроении с 2000-2013гг.

В январе-октябре фактическая численность работников в отрасли машиностроения составила 86,7 тыс. человек, до 62% занято в секторе ремонта и установок машин и оборудования.

Рисунок 17 Численность работников за январь-октябрь 2013г.

Производительность труда в машиностроении за период с 2008 по 2012 годы увеличилась с 11,1 до 22,7 тыс. долл. США/чел., реальный рост - в 2 раза.

Значительный рост производительности труда в динамике с 2008 года наблюдается в сегменте машиностроения «Автотранспортные средства, трейлера и полуприцепы» (легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы). Производительность труда в данном сегменте в 2012 году увеличилась до рекордных 137,5 тыс. долл. США/чел. Производительность труда в сегменте машиностроения «Прочие транспортные средства» (железнодорожное машиностроение, авиастроение) в динамике с 2008 года растет и в 2012 году достигла 61 тыс. долл. США/чел.



Рисунок 18 Динамика производительности труда в машиностроении

Производительность труда увеличилась за период 9 месяцев 2013 года к аналогичному периоду 2008 года в следующих регионах: г. Астана - в 4,2 раза, ЮКО - в 3 раза, ВКО - в 2 раза, Алматинская - на 82,7%, г. Алматы - на 65,5%, Павлодарская - на 60,7%, Кызылординская - на 42,1%, СКО - на 5,5%, Актюбинская - на 4,2%.

За январь-сентябрь 2013 года к аналогичному периоду 2012 года производительность труда увеличилась в реальном выражении на 11,4% с 13,2 до 14,9 тыс. долл. Производительность труда увеличилась за период 9 месяцев 2013 года к аналогичному периоду 2012 года в следующих регионах: Павлодарская - на 49,2%, г. Астана - на 46,1%, Жамбылская - на 38,2%, Мангистауская - на 30,4%, Кызылординская - на 29,6%, Атырауская - на 28,1%, ВКО - на 15,1%, ЮКО - на 11,0%, г. Алматы - на 2,3%.[20]

Одним из основных факторов, влияющих на рост производительности в машиностроении является запуск новых производств. С 2010 года по 9 месяцев 2013 года было запущено 58 проектов в машиностроении на общую сумму инвестиций 196 630 млн. тенге. В рамках КИ предприятия машиностроения за 2012 год произвели продукцию на сумму 66,4 млрд. тенге, что выше предыдущего периода в 9 раз. Доля продукции, произведенная предприятиями КИ, от общего объема производства машиностроения в РК составила в 2012 году 10%, увеличившись по сравнению с уровнем 2010 г. более, чем в 21 раз. За январь-сентябрь 2013 года объем составил 77 млрд. тенге, доля - 13%.

Продажи легковых автомобилей в Казахстане, по данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса, в октябре 2013г. увеличились на 72,8% до 17056 единиц. Таким образом, октябрь стал 42-м месяцем непрерывного роста казахстанского авторынка. По итогам десяти месяцев 2013 года авторынок Казахстана вырос на 76,4%, составив 133150 легковых машин. Безусловным лидером на казахстанском рынке остается марка Lada, на которую в октябре пришлось 34% продаж легковых автомобилей в Казахстане - 5806 машин российской и усть-каменогорской сборки (+52,8%). Второе место занимает Hyundai с показателем 1400 проданных автомобилей (рост - в 2,9 раза). Чуть меньший результат показала UZ-Daewoo - 1349 машин, что на 52,4% превышает показатель годичной давности. Реализация Toyota увеличилась на 42,4% и составила 1280 автомобилей.

Замыкает «пятерку» лидеров KIA - автомобили корейской марки были проданы в количестве 1090 штук (рост - в 2,5 раза).

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для отрасли.

Для объективного анализа развития и определения дальнейшей стратегии развития машиностроения Казахстана необходимо четкое определение ее сильных и слабых сторон, а также существующих возможностей и угроз.

В приведенной ниже таблице 6 представлены основные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы машиностроения Казахстана. Для определения дальнейших мер необходимо устранение негативных факторов, предотвращение угроз, и одновременное усиление позитивных факторов, использование возможностей.