Таблица 3.4.1.1 Сегментирование рынка трубопроводной арматуры /7/

Емкость каждого из сегментов была определенна экспертно, менеджерами отдела сбыта, методом опроса.

Из приведенной выше таблицы видно, что наиболее ёмкими сегментами рынка трубопроводной арматуры является нефтяная промышленность, газовая промышленность, электроэнергетическая промышленность. Единственным потребителем нефтепромыслового оборудования, по определению, является нефтегазовая отрасль.

3.4.2 Емкость рынка. Доля ОАО ЮКМЗ ТПА на рынке трубопроводной арматуры

На сегодняшний день емкость рынка составляет 383 050 шт. по нашей номенклатуре. ООО ЮКМЗ ТПА (теперь ОАО) за 2001 год было реализовано 90828 шт., что составляет 23,7 % от общего объема рынка.

Таблица 3.4.2.1 Доля ОАО ЮКМЗ ТПА на рынке трубопроводной арматуры /7/

Примечание:

В прочие отрасли вошли также посреднические организации. Сформировать четкую потребность посреднических организаций практически невозможно, этим можно объяснить большой процент реализации в данном сегменте.

3.4.2 Конкуренты. Ценовая политика конкурентов

Список конкурентов состоит из 27 заводов производителей задвижек типа 30с41нж и 30с15нж. Основными конкурентами по выпуску задвижек можно определить такие предприятия как:

а) ОАО «Пензатяжпромарматура», (г. Пенза).

г) ЗАО «Икар», (г. Курган).

д) ОАО «Благовещенский арматурный завод» (г. Благовещенск, респ. Башкортостан).

Эти предприятия наиболее активно действуют на рынке и представляют наибольшую угрозу, привлекая корпоративных клиентов значительными скидками и используя политические связи, получают либо крупные заказы, либо полностью комплектуют крупное строительство нефтяных и газовых монополистов. Также данные предприятия активно используют схему представительств и дилеров. Их можно определить как лидирующие предприятия на рынке трубопроводной арматуры. Но безусловным лидером является «Пензатяжпромарматура» /7/.

Таблица 3.4.2.1 Сравнительная характеристика конкурентов по факторам конкурентоспособности /7/

Веса конкурентных факторов принимаются равными и расчет не принимаются

С III квартала 2001 года основные предприятия - конкуренты начали снижать стоимость своей продукции, при этом давая скидки от 15-20% от стоимости указанной в прайс-листах. Если говорить о средней рыночной стоимости задвижек то с III квартала также идет снижение. Это можно связать со спадом цен на нефть (т.к. основные покупатели - крупные нефтяные компании) на мировом рынке с III квартала и сильным перенасыщением рынка. На 21.10.2002 г. средняя рыночная стоимость задвижек составляла:

Таблица 3.4.2.2 Средняя рыночная стоимость задвижек /7/

Для расчета средней рыночной стоимости задвижек были взяты цены по прайс-листам 15 основных заводов изготовителей задвижек типа 30с41нж и 30с15нж.

Расчет производился по формуле:

Средняя рыночная стоимость = Сумма цен по прайс-листам / 15 заводов изготовителей

3.4.3 Планируемые маркетинговые мероприятия

В 2003 году планируется реорганизация службы маркетинга и управления финансами в отдельную коммерческую структуру, на базе отдела сбыта будут введены должности менеджеров по отдельным видам продукции:

· По нефтепромысловому оборудованию

· По задвижкам

· По НТП

· По комплектам ответных фланцев

Выделение менеджеров по отдельным видам продукции обусловлено совершенно разными условиями рынка для каждого вида продукции и необходимостью реализации целостной маркетинговой политики по каждому виду продукции.

· По нефтепромысловому оборудованию основное направление нацелено на индивидуальную работу практически с каждым потребителем с учетом конструктивных изменений по требованию заказчика, отвечающим особенностям условий эксплуатации.

· По задвижкам ставки делаются на взыскательных к качеству потребителей. Это, прежде всего, предприятия нефтегазодобычи, нефтегазопереработки, химической промышленности, энергетики. Планируется проведение эффективной рекламы по России и СНГ.

· Завод экспортирует свою продукцию в Иран. Установленное оборудование требует замены, обновления и ремонта. Тем самым заводом заложены основы для долговременного взаимовыгодного сотрудничества на перспективу. На 2004-2007 года имеются наработки со спецэкспортерами по расширению объемов и рынка экспорта задвижек и нефтепромыслового оборудования.

Если по нефтепромысловому оборудованию предприятие является практически монополистом, то по задвижкам имеет большое количество конкурентов. Ориентировочно общий объем производства стальных литых задвижек в России составляет около 400 000 штук в год. Отлаженный процесс производства с использованием высокопроизводительного оборудования, относительно дешевая рабочая сила позволяют предприятию держать цены на свою продукцию ниже цен основных конкурентов, обеспечивая при этом высокую рентабельность производства. На рекламную деятельность и стимулирование сбыта на каждый из четырех прогнозируемых лет планируется два процента от прямых затрат./7/

Безотлагательная ценовая политика общества должна стимулировать рост рыночного спроса на продукцию за счет снижения цен ниже уровня конкурентов, повышения качества и внедрения новых улучшенных конструкций изделий. /7/

В отношении качества продукции наиболее важным представляется освоение термодиффузионного хромирования /7,8/. Данный технический процесс основан на официально зарегистрированным открытии, сделанным учеными Харьковского ППИ. Этот технический процесс освоен на Сумском производственном объединении им. Фрунзе.

Данный технический процесс уникален в отношении повышения износостойкости деталей, их антифрикционных и антизадирных свойствах, коррозионной стойкости, что резко повышает долговечность и надежность изделий /8/. Именно эти параметры определяют качество запорной арматуры.

Авторские права на открытие надежно защищены. Все эти факторы позволяют рассчитывать на повышенную конкурентоспособность выпускаемой продукции вплоть до выхода на мировой рынок.

Нефтяные и газовые трубопроводы, протянутые вдоль и поперек страны, являются практически кровеносными сосудами страны. Поэтому спрос на нашу продукцию будет стабильным независимо от политической обстановки в стране.

В качестве примера активной маркетинговой политики можно привести работу предприятия по продаже задвижек на газ.

ОАО ЮКМЗ ТПА, учитывая заинтересованность администрации Пермской области в получении природного газа для нужд области, начиная с января 2002 г., начал работать с газодобывающими предприятиями Севера Российской Федерации по поставке запорной аппаратуры на природный газ. В настоящее время получено заказов под природный газ на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей. При решении вопроса о платежах на газ, эта сумма может многократно увеличится. В получении газа прямо заинтересованы энергопредприятия области, в первую очередь Пермская ГРЭС г. Добрянка, с которой предприятие ведет переговоры по получению газа из Тюменской области.

Учитывая наметившуюся тенденцию по развитию газоснабжению области, предприятие обратилось к администрации области по введению его в программу по газификации городов, районов и сельских населенных пунктов Пермской области. В настоящее время завод привлечен к реализации программы “Урал-Газпром”, подписанный между РАО “Газпром” и администрацией Пермской области в г. Москве. Сейчас разрабатываются дополнительные соглашения, по которым завод должен войти в ряд предприятий, участвующих в программе “Урал - Газпром” по производству конкурентоспособной продукции для РАО “ Газпром” в Пермской области.

Идут переговоры об использовании продукции завода для выполнения программы перехода автомобильного транспорта газомоторное топливо, а также в развитии материально-технической базы “Пермтрангаз” и других предприятий системы РАО “Газпром” на территории Пермской области.

3.4.4 Поставщики

Главной особенностью предприятия в отношении работы с поставщиками являются:

· Консервативность в выборе поставщиков;

· Многолетний опыт сотрудничества с поставщиками материалов для сталеплавильного производства;

· Постоянный поиск новых партнеров по поставкам необходимых комплектующих.

Изготовляя большую часть литых и штампованных полуфабрикатов своими силами, предприятие нуждается в поставках таких материалов, как:

· Стальной лом - приобретается на предприятих города Перми, обладающих государственной лицензией не сбор и продажу лома черных металлов;

· Литейные материалы и компоненты формовочной смеси - приобретаются у непосредственных производителей (в основном предприятия Уральского региона), гарантирующих качество своей продукции;

· Металлопрокат - ввиду того, что объемы наших закупок неинтересны непосредственным производителям (а это гиганты металлургии - предприятия Магнитогорска, Череповца, Липецка), предприятие вынуждено закупать этот материал у фирм-посредников. Выбор поставщика в этом случае на качестве материала никак не сказывается, поэтому упор в выборе контрагента делается на цену и условия поставки);

· Материалы и полуфабрикаты для механосборочных работ - закупаются у непосредственных производителей с учетом как коммерческой целесообразности приобретения, так и требований к качеству.

· Инструмент и оснастка - потребность в инструменте и оснастке в основном удовлетворяется инструментальным участком цеха фонтанной арматуры. Главным поставщиком по позициям, которые собственным производством не могут быть закрыты, является фирма «Урал-Инструмент-Пумори».

3.5 План производства

3.5.1 Производственная структура

В настоящее время предприятие ОАО ЮКМЗ ТПА включает в себя следующие производственные подразделения:

· Сталеплавильный цех

· Кузнечный цех

· Механосборочный цех

· Энергомеханоремонтный цех

· Автотракторный цех

· Цех фонтанной арматуры.

3.5.2 Основные производственные фонды предприятия

Описание, имеющихся производственных фондов предприятия, литейного, кузнечно-прессового, механообрабатывающего производств, указаны в разделе 3.5.4. Наряду с универсальным оборудованием используются на финишных и наиболее ответственных операциях станки с числовым программным управлением, станки со спецналадкой, агрегатное оборудование, автоматы и полуавтоматы.

Для реализации проекта и претворения в жизнь намеченных планов, расширения номенклатуры изделий, обеспечения нефтяников России и СНГ малогабаритной арматурой, которая по многим показателям будет превосходить аналогичную у конкурентов, внедрение ряда прогрессивных технологий на стальных задвижках (использование упругого клина), внедрение современных производств стержней и стержневых пакетов в литейном производстве позволяет снизить себестоимость как серийно выпускаемой продукции, так и быстро освоить новые изделия, тем самым обеспечить потребителя всей необходимой продукцией /8/. Оборудование необходимое для реализации данного проекта указано в программе по обновлению оборудования (Табл.3.5.3.).

3.5.3 Инвестиционные средства для приобретения и установки оборудования

Инвестиции в сумме 87 650 тыс. рублей, необходимы для приобретения и установки оборудования, в том числе часть средств - на реновацию устаревшего и изношенного оборудования /8/.

Инвестирование планируется произвести в три этапа.

Первый этап - это приобретение оборудования, которое не требует разработки дополнительных согласований и проектов, а так же оборудование, которое необходимо на реновацию.

Общая сумма инвестиций первого этапа составляет - 28650 тыс. рублей.

В этой же сумме затраты на простые работы и на согласование специального оборудования. Оборудование, которое планируется приобрести и установить в период первого этапа, представлено в таблице.

Приобретение, установка и пуск в эксплуатацию этого оборудования планируется в первом квартале 2004 года. Что уже позволит начать выпуск запланированных изделий.

Второй этап - это приобретение специального оборудования, которое ранее было согласовано со станкозаводами, приобретение и монтаж, и пуск в эксплуатацию нового участка для окраски задвижек. Оборудование данного этапа планируется освоить в первом квартале 2005.

Общая сумма инвестиций второго этапа составляет - 45500 тыс. рублей.

Третий этап - это приобретение многопозиционных специальных станков для одновременной обработки камеры корпусов и клиньев, оборудование второй дуговой электропечи на постоянный ток и другое специальное оборудование. Оборудование данного этапа будет освоено в 2006 году.

Общая сумма инвестиций третьего этапа составляет 13500 тыс. рублей.

Этапы работ и их длительность указаны в Таблице3.5.3.

3.5.4 Технологический процесс изготовления задвижек

Производство продукции предприятия производится от получения заготовок - отливок в литейном производстве, штамповок и поковок в кузнечно-прессовом производстве, готовая продукция изготавливается в механосборочных производствах предприятия.

Вспомогательное производство обеспечивает литейное, кузнечное и механосборочные производства всеми видами энергии (электроэнергия, тепловая энергия, сжатый воздух, техническая вода, кислород и т.п.), инструментом, оснасткой, осуществляет текущий и капитальный ремонт оборудования.

3.5.4.1 Технология получения заготовок стальных отливок

Сталеплавильный цех в настоящее время специализируется на производстве стального, фасонного литья из углеродистых сталей 25Л, 40Л и низколегированной стали 15ХГСМЛ для изделий, эксплуатируемых в холодных климатических зонах крайнего севера при температуре до -60оС. Цех располагает технологическими мощностями сталеплавильного производства в количестве 4 300 тонн годного стального литья в год.

Цех специализируется на выпуске отливок развесом от 2 до 250 кг фасонных тонкостенных отливок для производства запорной арматуры и нефтепромыслового оборудования, работающего под давлением 1,6 и 4,0 МПа.

Основными участками сталеплавильного цеха являются:

· плавильный;

· формовочный;

· шихтовой;

· стержневой;

· смесеприготовительный;

· термообрубной.

Технологический процесс основан на изготовлении форм машинной формовкой. В производстве используется изготовление стержней из холодно-плакированных смоляных смесей по горячим стержневым ящикам. В дальнейшем формы из песчаноглинистых и жидкостекольных смесей подвергаются заливке сталью на разливочных конвейерах. Выплавка стали происходит в электродуговых сталеплавильных печах ДСП -3А с «кислой» футеровкой. Механизированная очистка готовых отливок производится в дробометных барабанах, термическая обработка в камерных термопечах. Качество отливок контролируется независимой службой отдела технического контроля.