Совершенствование экспортных поставок

оптимизацию логистических потоков,

упорядочение численности персонала;

приоритетную реализацию малозатратных инвестиционных проектов, способных давать быструю отдачу.

В российской экономической науке вопросам эффективности экспорта в последние годы уделяется достаточно большое внимание. Вместе с тем из-за недостаточного финансирования экономической науки в подавляющем большинстве работ отсутствуют эмпирические данные, собранные на предприятиях, в результате чего рекомендации исследователей носят теоретический характер. Подводя итог российским исследованиям по данной тематике, можно выделить следующие приоритетные направления исследований:

хронологическое описание процедур, связанных с экспортом;

описание экспортных процедур в виде логических схем и взаимосвязей;

описание отдельных инструментов внешнеэкономического маркетинга.

Данные направления, безусловно, интересны в теоретическом плане. Однако они не соответствуют логике принятия управленческих решений на российских предприятиях. Логические схемы и взаимосвязи могут вызывать интерес у определенной категории менеджеров, но в целом не воспринимаются специалистами-практиками и не вписываются органично в деятельность предприятия. Во время формальных совещаний и в рабочем порядке управленческие решения обычно озвучиваются в таком виде: «Вот я заметил, что у нас на предприятии по таким-то и таким-то направлениям работа ведется неправильно, поэтому давайте их изменим, чтобы это было так-то и так-то».

В то же время анализ проблем в соответствии с теоретическими схемами, предлагаемыми в научной литературе, возможен только на наиболее продвинутых предприятиях. В практике управлени я полезным может оказаться факторный подход, в рамках которого результаты исследований представляют рекомендации именно в нужном для менеджеров виде: «Если такие-то и такие-то направления работы (факторы) изменить следующим образом, то это благоприятно отразится на эффективности экспорта».

На Западе проблемы повышения эффективности экспорта исследуются уже более 30 лет. Поскольку проблема эффективности экспорта является достаточно широкой, в большинстве исследований внимание уделяется каким-либо фрагментам экспортной маркетинговой стратегии или отдельным аспектам экспортной деятельности. Основной акцент исследований и концептуальные подходы к эффективности экспорта исторически изменялись.

Так, была выдвинута концепция, описывающая этноцентрическую, полицентрическую, регионоцентрическую и геоцентричесую ориентации многонациональных компаний. После этого в 1979 г. был предложен подход к планированию и оценке маркетинговых стратегий экспансии, в рамках которого сравнивались стратегии рыночной диверсификация и концентрации [3]. В 1980-х годах исследования в основном концентрировались на противоречивом вопросе, должна ли маркетинговая стратегия быть стандартизированной для иностранных рынков, либо адаптироваться к требованиям отдельного национального рынка. Классическим примером исследований в данном направлении является работа по вопросу глобализации рынков. Значительный вклад в рассмотрение данного вопроса внесли исследования, большинство из которых были проведены во второй половине 1980-х годов. Другой подход к проблеме эффективности экспорта заключался в исследовании стадий развития фирм-экспортеров .

В последнее десятилетие акцент исследований переместился на рассмотрение частных проблем экспортной маркетинговой стратегии: выбор страны, способ выхода на внешний рынок. Были также выработаны подходы, предлагающие комплексную стратегию для эффективного экспортирования из какого-либо региона. В одних работах она разрабатывалась как стратегия выхода предприятий Западной Европы на рынок стран Центральной и Восточной Европы , а в других проблема рассматривалась «с обратной стороны»: сравнивались экспортные стратегии фирм Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура при их выходе на рынки развитых стран [12].

В мировой практике существует также факторный подход, о котором здесь будет рассказано более подробно. Сущность этого подхода заключается в поиске факторов, влияющих на эффективность экспорта [21, 32].

Все исследования факторов могут быть разделены на три группы: факторы, отличающие экспортеров от неэкспортеров, внешние факторы (например, государственные стимулирующие программы) и факторы, связанные с поведением фирмы (например, маркетинговая ориентация фирмы, целеустремленность менеджмента и т.д.) [2].

Использование факторного подхода дает результаты, которые могут быть легко применены на практике. Так, например, было установлено, что более успешные в экспорте фирмы предпочитают экспортировать в большее количество стран, экспортировать свои профилирующие продукты, использовать больше различных сбытовых каналов . Следовательно, предприятию, желающему повысить эффективность своего экспорта, требуется увеличить число экспортных рынков, использовать больше сбытовых каналов и экспортировать свои профилирующие продукты.

По мнению некоторых исследователей, «анализ эффективности экспорта позволяет выделить признаки, по которым эффективные экспортеры отделяются от неэффективных, но при этом будет преувеличением сказать, что изменение какого-либо из этих признаков переведет экспортера в разряд эффективных» . Мы не можем согласиться полностью с авторами данной точки зрения, поскольку само определение фактора подразумевает его влияние на эффективность экспорта. Большинство других исследователей также косвенно опровергают данное мнение, поскольку практическое применение результатов исследований подразумевает именно изменение контролируемых факторов эффективности экспорта.

Примечательной особенностью зарубежных исследований факторов эффективности экспорта является практическая невозможность сравнения и сопоставления их результатов. Как, например, можно сопоставить два следующих вывода: «Чем выше запас времени, выделенный для экспорта, бюджет и производственные мощности, тем выше вероятность успеха при экспорте» и «Наиболее важные показатели, определяющие эффективность экспорта, -- мотивация менеджеров по отношению к интернационализации и использование стратегии дифференциации» ?

В действительности получаемые результаты являются частными решениями, которые научно обоснованы только для исследованной группы предприятий. Набор факторов, определяющих эффективность экспорта, уникален для каждой группы, и действие этих факторов проявляется по-разному. Подтверждением этого является растущее количество разногласий по поводу характера действия отдельных переменных, определяющих успех экспорта. Например, ожесточенные споры вызывает влияние на эффективность экспорта размера предприятия. Поэтому экстраполяция получаемых выводов на более обобщенные группы экспортеров невозможна, поскольку при этом влияние не учтенных в базовой модели переменных становится решающим. Аналогичным образом, невозможно скомпоновать из работ других авторов «универсальную стратегию успеха в экспортной деятельности».

Для точного определения понятия «фактор эффективности экспорта» необходимо знать технологию проведения современных исследований по этой тематике. Основным методом, используемым в работах по эффективности экспорта, является установление статистической взаимосвязи между группой независимых переменных и переменными, описывающими эффективность экспорта. Экономико-математические модели имеют тенденцию к усложнению, и число объясняющих независимых переменных растет. В связи этим необходима агрегация множества независимых переменных в меньшее число факторов при помощи математической процедуры факторного анализа2. Например, измеримые переменные «количество работающих», «годовой объем продаж» и «активы» могут быть объединены в фактор «размер предприятия».

Сам термин «фактор» различные словари определяют примерно одинаково: фактор -- это движущая сила какого-нибудь процесса или явления. Поэтому понятие «фактор эффективности экспорта» можно определить как некоторое обстоятельство, оказывающее существенное воздействие на эффективность экспорта предприятия. Фактор является многомерной характеристикой деятельности предприятия, менеджмента, экспортной стратегии, экспортного рынка, продукции или отрасли. Он описывается при помощи набора переменных, которые одномерны и измеримы.

Общие обзоры предшествующих работ, посвященных теме эффективности экспорта, выполнялись многими зарубежными исследователями. Тем не менее, несмотря на популярность исследований факторов эффективности экспорта, разработка их классификации находится практически в зачаточном состоянии, что вызывает определенное удивление. Данное обстоятельство мы постараемся исправить, предложив собственную систему классификации факторов эффективности экспорта.

В международном контексте за последние годы рассматривались самые разные характеристики фирм, такие как размер; опыт экспорта, международная компетентность, число менеджеров с международным опытом и т.д. Рост числа учитываемых переменных потребовал их группировки. Естественным критерием группировки стали объекты маркетинговой среды предприятия, которые были охарактеризованы при помощи исследуемых переменных. Аналогично группировке переменных группировку факторов можно проводить по тем же признакам.

Существуют несколько основных групп факторов (переменных), на которые ссылаются исследователи: выделяют характеристики фирмы, продукта, отрасли и экспортного рынка , психологические характеристики менеджмента , факторы выбора целевого рынка и сегмента . По нашему мнению, последнюю группу целесообразно рассматривать как часть группы факторов экспортной стратегии.

Сегодня уже традиционным является разделение факторов на внешние и внутренние. Внутренние факторы связаны с деятельностью фирмы, ее внешнеэкономической маркетинговой стратегией, объективными и психологическими характеристиками менеджмента. Внешние факторы включают характеристики отрасли, внутреннего и экспортного рынков.

Для описания факторов также можно использовать их разделение на контролируемые и не контролируемые предприятием, что целесообразнее для практических целей управления. Отметим, что контролируемый фактор не всегда тождественен внутреннему фактору, а неконтролируемый фактор не всегда тождественен внешнему фактору. Например, если отрасль является олигополией, то предприятие имеет возможность воздействовать на отрасль и даже на экспортный рынок, вследствие чего некоторые внешние факторы, относящиеся к отрасли или экспортному рынку, становятся контролируемыми. Контролируемыми можно считать те факторы, которые могут быть изменены предприятием в нужном ему направлении.

Не контролируемые предприятием факторы можно разделить на контролируемые и не контролируемые государством. К контролируемым государством факторам эффективности экспорта будут относиться те факторы, которые государство может изменить в целях повышения эффективности экспорта предприятий. К первой группе относятся, например, тарифные и нетарифные барьеры на рынке, на которые можно воздействовать во время международных переговоров. Ко второй группе принадлежат скорость технического прогресса в отрасли, климатические условия, на которые государство повлиять не в состоянии. Очевидно, невозможно для каждого фактора однозначно указать его принадлежность к контролируемым или неконтролируемым. Например, в одиночку предприятие не в состоянии оказывать непосредственное влияние на наличие нетарифных барьеров на рынке. Тем не менее при помощи лоббирования предприятие может побудить правительство сесть за стол переговоров в целях устранения барьеров3. Даже на небольшом предприятии существуют факторы, контролируемые руководством не в полной мере: например, психологические характеристики и ценностные ориентации сотрудников. Поэтому фактически необходимо говорить о степени контроля предприятия над данным фактором.

Математически степень контроля предприятия над фактором можно оценить как степень изменения фактора по отношению к материальным и временным затратам предприятия. По отношению к материальным затратам это позволяет сделать следующая формула:

где СКФМ-- степень контроля над фактором;

dФ -- изменение фактора;

dМЗ -- материальные затраты.

Аналогичным образом можно учитывать затраты времени, требуемые для изменения фактора, что показано в формуле (2).

При этом подразумевается временной интервал, в течение которого предприятие активно воздействует на фактор (т.е. вкладывает также финансовые затраты, проводит соответствующие организационные мероприятия и т.д.):

где СКФВ-- степень контроля над фактором;

dФ -- изменение фактора;

dВЗ -- временные затраты.

Сила влияния и благоприятность фактора

Факторы можно характеризовать при помощи показателя «сила влияния». Этот показатель имеет конкретное математическое значение и может быть рассчитан по следующей формуле:

где СВФ-- сила влияния фактора;

r(Ф, ЭЭ) -- коэффициент корреляции между набором значений фактора и набором значений эффективности экспорта.

Чем ближе к единице модуль силы влияния фактора, тем более сильным является действие данного фактора. В зависимости от знака силы влияния факторы можно подразделить на благоприятные и неблагоприятные для осуществления экспортной деятельности. Благоприятными факторами являются те, действие которых положительно влияет на эффективность экспорта (например, по данным зарубежных исследований, к таким факторам относятся маркетинговая ориентация предприятия, постоянное обучение персонала предприятия в сфере экспорта и т.д.). Неблагоприятным фактором является тот, действие которого сказывается на эффективности экспорта негативно. Таким фактором является, например, длительный период ведения экспортной деятельности . Благоприятность многих факторов оценивается интуитивно.

Степень благоприятности фактора может быть определена математически в зависимости от знака коэффициента корреляции между значениями фактора и эффективности экспорта r(Ф, ЭЭ):

если r(Ф, ЭЭ) I (0; 1], то фактор является благоприятным;

если r(Ф, ЭЭ) I [-1; 0), то фактор является неблагоприятным.

Дискретность фактора

Уровень маркетинговой ориентации должен оцениваться как степень выраженности качества, а не как факт его наличия или отсутствия [26, 27]. Затраты на рекламу на внешнем рынке также могут принимать любое значение. То есть данные факторы являются непрерывными.

С другой стороны, количество экспортных рынков -- величина, выражаемая натуральным числом. Требования к экологической сертификации продукции на экспортном рынке могут либо существовать, либо отсутствовать. Поэтому данные факторы являются дискретными.

Таким образом, факторы можно оценивать по признаку «дискретность» -- «непрерывность». Данная характеристика применима не ко всем факторам, а только к тем, которые могут быть сведены к одномерному измеримому свойству или показателю либо выбору одного варианта из нескольких.

Степень специфичности фактора

Каждый фактор может быть оценен при помощи степени его специфичности по шкале «глобальный» -- «локальный». Степень специфичности фактора обратно пропорциональна постоянству силы его влияния на эффективность экспорта при изменении внешних условий.

Глобальный фактор, такой как уровень конкуренции на экспортном рынке, имеет большую силу влияния в широком диапазоне условий. Напротив, локальный фактор, такой как географические расстояния внутри России, будет иметь значительную силу влияния только в узком диапазоне исходных условий. Математически можно рассчитать частную производную изменения искомого фактора при изменении других факторов.

Поскольку общий перечень факторов определен нечетко и их количество различается в разных моделях, математически степень специфичности фактора можно рассчитать как среднюю геометрическую модулей его частных производных:

где СПФ-- специфичность фактора;

N -- общее число факторов в модели;

Ф1, Ф2,...,ФN-- факторы 1-й, 2-й, ... N-й;

dФ/dФi-- частная производная искомого фактора по фактору i.

Очевидно, что любой фактор обладает ненулевой специфичностью, поскольку сила влияния всех факторов в той или иной степени взаимозависима.

Время действия и тенденция изменения фактора

Существуют постоянно действующие факторы, такие как климатические условия, и факторы, действующие только в определенные моменты времени, такие как стратегия выбора способа входа на рынок (важна только в момент входа). Таким образом, фактор можно характеризовать при помощи временного интервала, в течение которого он действует, -- как постоянно действующий или временно действующий.

Поскольку обычно сила влияния фактора со временем изменяется не скачкообразно, а постепенно, математически время действия фактора можно рассчитывать как период, в течение которого сила его влияния составляет не менее 25% от максимальной.

Каждый фактор со временем определенным образом изменяется. Поэтому можно оценить основную тенденцию изменения фактора как увеличение или уменьшение благоприятности его воздействия.

Итоговая система классификации факторов эффективности экспорта

Таким образом, для классификации факторов эффективности экспорта можно использовать следующие характеристики:

Объекты маркетинговой деятельности предприятия.

Степень контроля над фактором.

Сила влияния фактора.

Благоприятность фактора.

Дискретность фактора.

Степень специфичности фактора.

Время действия фактора.

Тенденция изменения фактора.

Контролируемые факторы дополнительно характеризуются временными и финансовыми затратами, требуемые для их «нормального» изменения. Разработанная нами система анализа фактора эффективности экспорта графически представлена на рисунке 1. Зная свои финансовые возможности и ресурсы времени, предприятие-экспортер может ограничить круг факторов, на которые необходимо оказывать влияние.

Для воздействия на факторы первой группы требуется приобретение новых активов: например, строительство новых производственных мощностей за границей или закупка нового оборудования для адаптации продукции.

Для воздействия на факторы из второй группы необходимо изменение технологий работы с материальными активами или информацией: например, введение новых технологий, повышение количественного и качественного уровня информации о ВЭД на основе имеющихся и новых источников. Эти изменения прямо воздействуют на факторы первой группы.

Наконец, воздействие на факторы третьей группы требует изменения ценностей, поведенческих установок, технологий принятия решения. Такие изменения оказывают влияние непосредственно на факторы второй группы и, опосредованно, на факторы первой группы.

Если сравнивать в целом все три группы, то по мере движения от первой к третьей группе факторов требуются все большие временные и все меньшие материальные затраты.

Для практических исследований российских предприятий особенное значение будут иметь факторы, связанные с российской спецификой:

различия в деловой культуре;

особенности (неблагоприятность) российского климата;

недостаточный международный опыт у менеджеров предприятий-экспортеров;

незнание сотрудниками экспортных отделов большинства предприятий иностранных языков на таком уровне, который достаточен для ведения переписки;

значительно большее, чем у большинства мировых экспортеров, время поставки продукции;

специфика российского менталитета;

отсутствие у российских экспортеров традиционных связей с иностранными контрагентами;

особенности российского валютного законодательства;

большие географические расстояния, отделяющие российских экспортеров от потенциальных импортеров;

отличие внутренних российских цен на некоторые ресурсы производства от мировых цен;

негативный имидж России и продукции российских экспортеров в мире.

С точки зрения приведенных выше «специфически российских» факторов отраслевая специфика внутри России не является столь важной по сравнению с географической спецификой самой России. Поэтому мы рекомендуем при формировании выборки предприятий ограничиваться географической принадлежностью к определенному региону. Процедура определения факторов, влияющих на эффективность экспорта российских предприятий, должна включать следующие этапы:

Критический анализ предшествующих исследований, определение основных факторов и возможного характера их влияния на эффективность экспорта.

Выявление специфических факторов, влияющих на эффективность экспорта российских предприятий.

Определение исследуемой группы предприятий.

Выделение круга факторов, влияющих на эффективность экспорта исследуемой группы.

Проведение сбора эмпирических данных и их обработка при помощи факторного анализа и других статистических процедур.

Отметим, что специфические для России факторы не являются чем-то уникальным в мировом масштабе. Количественные различия силы действия этих факторов в России настолько велики, что переходят в качественные. Но все эти факторы влияют также и на отдельные предприятия или целые регионы в других государствах.

При проведении исследований отечественных предприятий можно ожидать, что глобальные в мировом масштабе факторы будут аналогичным образом действовать и в России. А действие локальных факторов будет отличаться. Поэтому для упрощения экономико-математических моделей мы рекомендует не включать в них глобальные факторы.

Российская металлургия является одним из крупнейших игроков на международном рынке. Мы занимаем 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США) по производству стали и 3-е место по экспорту металлопродукции. В производстве алюминия и титана России принадлежит 2-я строчка в мировом рейтинге, а по выпуску никеля наша страна занимает 1-е место.



Глава 4. Исследование экспортных поставок на примере ОАО «НЛМК»

Около 616 млн долларов вложил Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в развитие производства. При этом только в третьем квартале 2007 года в рамках Программы технического перевооружения и развития был заключен ряд важных контрактов.

В частности, подписано соглашение с компанией Siemens Vai (Германия) на поставку оборудования для двух новых 160-тонных агрегатов "печь-ковш", которые предполагается смонтировать в цехах конвертерного производства НЛМК в Липецке.

По словам специалистов, установка механизмов, приобретение которых обошлось комбинату в сумму, составляющую около 23 млн евро, позволит существенно расширить ассортимент продукции, выпускаемой для автомобилестроения, производства "белой техники" и электротехнического машиностроения.

Солидные средства вкладываются и в развитие прокатного производства. Так, заключен контракт с немецкой фирмой "Sundwig", которая поставит в Липецк третий агрегат нанесения полимерных покрытий мощностью 200 тыс. тонн стали в год на сумму 33 млн евро. Кроме того, реконструирована методическая печь №4 стана горячей прокатки. Ожидалось, что эксплуатация обновленного агрегата, на модернизацию которого было направлено около 60 млн долларов, позволит существенно увеличить производительность стана и повысить качество проката, а также предоставит комбинату новые возможности для продвижения своей продукции на внешний рынок.

И своеобразным подтверждением этого стало подписание в ноябре 2007 года соглашения с крупнейшим китайским производителем трансформаторов Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd. (ТВЕА) о создании в КНР совместного сервисного центра по предпродажной подготовке (резке и упаковке) и реализации трансформаторной и динамной стали.

НЛМК 29 декабря 2007 года направил предложение о выкупе акций владельцам ценных бумаг своих дочерних компаний.

Предложение было направлено в адрес ОАО "Стагдок", ОАО "Доломит" и ОАО "Алтай-Кокс". Выкуп акций осуществляются НЛМК с целью эффективного управления своими дочерними предприятиями, поясняется в сообщении.

Как стало известно в середине января 2008 года участникам рынка, НЛМК запланировал привлечь пятилетний кредит, обеспеченный экспортными поставками, объемом от 1 млрд долларов.

Компания разослала банкам предложения об участии в синдикате на 1-2 млрд долларов.

Эксперты считали, что ставка будет на уровне или очень близка к ставке по кредиту "Мечела" - 1,5% к LIBOR и банки будут бороться за участие в синдикации. По мнению аналитиков, кредит привлекается на общие корпоративные нужды компании, синдикация может начаться в феврале-марте.

НЛМК в двадцатых числах января опубликовал производственные результаты за 2007 г.

Объем производства чугуна составил 9,056 тыс. тонн, это на 0.1% больше по сравнению с 2006 г.

Производство стали снизилось на 0,8% и составило 9,056 тыс. тонн, слябов произведено 3,724 тыс. тонн (снижение на 3,7%).

Производство горячекатаного проката выросло на 10,2% и составило 1,792 тыс. тонн, холоднокатаного - снизилось на 7,2% до 1,625 тыс. тонн. В целом по 2007 г. компания ожидает увеличения выручки от реализации относительно уровня 2006 г., рост EBITDA оценивается на уровне 25-30%.

НЛМК запланировал приобрести у американской сталелитейной компании United Steel Group трейдинговые компании Novexco Limited (Кипр) и швейцарскую Novex Trading (Swiss) S.A. за 77 млн евро. Закрытие сделки ожидалось после получения одобрений регулирующих органов.

Компания отметила в двадцатых числах января, что данное приобретение было осуществлено в рамках стратегии компании, которая предполагает создание международной торговой структуры. Кроме того, данная сделка позволит НЛМК улучшить контроль над экспортными поставками и увеличить присутствие на ключевых рынках сбыта.

Вице-президент по продажам и член правления ОАО "НЛМК" Дмитрий Баранов так прокомментировал данное событие: "Приобретение трейдинговых компаний позволит компании улучшить контроль над экспортными поставками продукции на ключевые рынки сбыта, а также консолидировать выручку, которая приходилась на долю компаний, осуществлявших трейдинговую деятельность. Кроме того, мы уверены, что эта сделка позволит повысить уровень обслуживания наших клиентов и увеличить прозрачность экспортных операций НЛМК. С приобретенными компаниями мы сотрудничаем давно, у нас с ними сложились прочные отношения, и мы уверены, что эти компании органично впишутся в бизнес-модель НЛМК".

В 2007 г. компании Novex Trading S.A. и Novexco Limited приобрели бизнес международных трейдинговых компаний Steelco Mediterranean Trading Ltd., Tuscany Intertrade (UK) и Moorfield Commodities Company, которые в течение ряда лет являлись эксклюзивными партнерами НЛМК. Весь бизнес, связанный с трейдиноговыми операциями, а также клиентская база вышеназванных компаний, были переданы компаниям-покупателям.

Трейдинговая компания Steelco Mediterranean Trading специализируется на поставках слябов в страны Северной Америки и Юго-Восточной Азии, Tuscany Intertrade - на поставках горячекатаного, холоднокатаного проката и динамной стали в страны ЕС (около 90% от всех поставок), Moorfield Commodities Company специализируется на поставках электротехнического проката, слябов, горячекатаного и холоднокатаного проката в страны Европы.

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (LSE: NLMK), один из ведущих производителей стали в России, сегодня объявил о том, что NLMK International BV, 100% дочернее предприятие ОАО «НЛМК» зарегистрированное в Нидерландах, достигло соглашения о приобретении у компании United Steel Group (USG) 100% долей в трейдинговых компаниях Novexco Limited, Кипр и Novex Trading S.A., Швейцария.

Данное приобретение осуществлено в рамках стратегии компании, которая предполагает создание международной торговой структуры. Кроме того, данная сделка позволит НЛМК улучшить контроль над экспортными поставками и увеличить ее присутствие на ключевых рынках сбыта.

В 2008 году Группа НЛМК поставляла металлопродукцию в более чем 70 стран мира. НЛМК поставляет свою продукцию всем промышленным секторам российской экономики - в строительстве, производстве машин и оборудования, транспортном, энергетическом и сельскохозяйственном машиностроении, производстве труб.

Сбыт осуществляется по двум каналам:

на экспорт зарубежным потребителям через трейдинговые компании, принадлежащие компании;

напрямую отечественным заказчикам и оптовикам.

2007 год оказался очередным благоприятным годом для мировых производителей стали, несмотря на то, что он характеризовался некоторым замедлением темпов роста видимого потребления металлопродукции (6,8% против 8,8% в 2006 году).

Для наглядности представим данные на диаграмме:



Рис. 4.1. Продажи продукции ОАО «НЛМК» в 2007 году.

Таким образом видим, что 31% продукции падает на внутренний рынок, а 69% - на внешний.

Из диаграммы видно, что в 2007 году в экспортных поставках львиную долю занимали поставки в страны ЕС, в страны Азии и Турции.

Приоритетными направлениями экспортных поставок компаний Группы НЛМК стали страны ЕС и Ближнего Востока, которые в 2007 году отличались наиболее благоприятной конъюнктурой рынка металлопродукции. В 2007 году максимальный объем металлопродукции - более 1,3 млн тонн был отгружен в Турцию, которая является одним из наиболее стратегически важных рынков сбыта продукции НЛМК.

В 2007 году наблюдалось значительное увеличение объема экспортных поставок в Юго-Восточную Азию и Китай, где значительно вырос спрос на металлопродукцию.

Кроме этого, в региональной структуре продаж следует отметить резкое снижение доли североамериканского региона, где в течение 2007 года наблюдался спад на рынке стали, в значительной степени связанный с замедлением темпов роста в промышленности США, особенно в строительном сегменте.

Объем поставок продукции с высокой добавленной стоимостью вырос по сравнению с 2006 годом на 5%, его доля в структуре продаж составила 21% (+1 п.п. к уровню 2006 года). Такие изменения отражают долгосрочную стратегию Группы НЛМК, направленную на рост поставок продукции глубокой переработки.

Особенно следует отметить увеличение объемов продаж электротехнического проката, доля которого в 2007 году достигла 10% (+2 п.п.).

Высокий спрос, наблюдавшийся на зарубежных рынках, позволил увеличить поставки горячекатаного проката, доля которого выросла до 19% (+3 п.п.).

Основным видом продукции, отгружаемой зарубежным партнерам, в 2007 году были слябы на долю которых пришлось 49% экспортных поставок. Кроме сторонних потребителей в 2007 году слябы также отгружались на DanSteel A/S (571 тыс. тонн) и Steel Invest and Finance (329 тыс. тонн).

Значительная часть продаж НЛМК на экспорт осуществлялась с помощью традиционных трейдинговых компаний - Стилко Медитерениан Трейдинг Лтд., Кипр, Таскени Интертрейд (ЮКей), Великобритания, и Мурфилд Коммодитис Кампани, Великобритания.

НЛМК принимает активное участие в интеграции с зарубежными компаниями. Так, в 2007 году НЛМК и китайская компания Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd. (TBEA) запустили проект по организации совместного российско-китайского центра по переработке и продаже электротехнической стали, в результате чего НЛМК получил возможность укрепить свои позиции на самом крупном и стратегически важном рынке, потребляющем около 30% мирового производства трансформаторной стали, а ТВЕА - стабильный канал поставок основного сырья для производства трансформаторов.

Рыночная ситуация в 2008 году была очень нестабильна. Положительная динамика экономического роста в начале года не нашла продолжения после окончания 1-го квартала. Темпы прироста ВВП существенно снизились в 3 квартале во всех развитых странах: в США - более чем в 3 раза к показателю начала года, в странах еврозоны - в 3,5 раза, в Японии - вдвое. Уже со 2 квартала рост промышленного производства в этих странах сменился устойчивым и прогрессирующим снижением.

В 4 квартале снижение промышленного производства еще более усилилось: в основных странах ЕС падение составило от 0,8% до 2,9% к уровню 3 квартала, в США - 1,6%, в Японии - 4,5%.

Прирост мирового реального ВВП значительно замедлился и по итогам 2008 года оценивается по разным оценкам от 2,5% до 3,4%, по сравнению с 5,2% годом ранее.

Ограничение доступа к кредитным ресурсам, сопровождавшееся снижением платежеспособного спроса и падением инвестиций, оказало существенное негативное влияние на мировой рынок черных металлов. Снижение было обусловлено снижением объемов по основным потребляющим отраслям: мировой строительной отрасли (на 0,9%), в производстве потребительских товаров длительного пользования (на 0,7%). Сокращение видимого потребления стали в мире в 2008 году оценивается в 0,4% по сравнению с ростом на 7,5% в 2007 году.

Активное накопление запасов в первой половине года на фоне кризиса в потребляющих отраслях заставило производителей стали снизить выплавку стали на 1,2%. Металлургические отрасли стран СНГ в наибольшей степени пострадали от сокращения производства: выплавка стали по итогам года сократилась на 8,1%, в том числе на Украине - на 13,4%. В странах ЕС-27 производство стали снизилось на 5,3%, в Северной Америке - на 5,5%. Только Китаю и странам Ближнего Востока удалось избежать сокращения выпуска продукции.

Благодаря активной стимулирующей политике правительства КНР выплавка здесь возросла на 2,6%.

В странах ЕС наблюдалось снижение видимого потребления стали на 7,2% под влиянием снижения промышленного производства на 0,6% против роста на 3,7% в 2007 году.

Наибольшее сокращение объемов производства отмечено в автомобилестроении (-5,5%), производстве бытовой техники (-3,9%) и труб (-2,7%).

Падение спроса оказало соответствующее влияние на ценовую конъюнктуру рынка стали. Первое полугодие 2008 года было отмечено беспрецедентным ростом цен на металлопродукцию. Ценовой пик на большинстве мировых рынков был пройден в июле-августе. К середине 3 квартала запасы у потребителей увеличились в 4 раза к уровню 2 квартала, чему способствовала серия рекордных ежемесячных объемов мировой выплавки стали в марте-июле. Со второй половины августа понижательная ценовая тенденция закрепилась на основных мировых рынках.

Средние цены 4 квартала опустились на 30-40% и почти достигли уровня 1 квартала. Снижение продолжалось до ноября, когда на некоторых региональных рынках начали появляться признаки стабилизации цен.

Помимо снижения объемов производства в основных металлопотребляющих отраслях, негативное состояние рынка усугубилось сокращением российского экспорта листового проката в октябре-ноябре до минимальных показателей за последние годы. В результате объем российского экспорта плоского проката в 2008 году снизился на 14%.

Из-за резкого снижения спроса на металлопродукцию основные производители стали в России снизили объемы производства, что было особенно заметно в 4 квартале, когда загрузка российских мощностей снизилась до 50-60%.



Рис. 4.2. Продажи продукции ОАО «НЛМК» в 2008 году.

Таблица 4.1. Динамика поставок ОАО «НЛМК» за 2007-2008 год.

Страны	Продажи металлопродукции, %	Изменение, +,-
	2007	2008
С.Америка	6	11	+5
ЕС	22	16	-6
Россия	31	37	+6
Азия и Океания	18	11	-1
Ближний Восток и Турция	19	19	0
Ю.Америка	Менее1	Менее1	0
Африка	Менее 1	Менее 1	0
СНГ и Восточная Европа	5	4	-1



Рис. 4.3 Динамика поставок ОАО «НЛМК» за 2007-2008 год

Сопоставляя две диаграммы и таблицу, можно сделать ввод, что доля экспортных поставок уменьшилась на 6% , а доля внутреннего рынка увеличилась.

В структуре экспортных поставок кардинальных изменений не произошло. Страны Европы и Юго-восточной Азии и Ближнего Востока составляют львиную долю в экспортных поставках, но , как мы видим, их доля по сравнению с 2007 году уменьшилась. Значительно выросла доля поставок в Северную Америку - на 5%.

Уменьшилась доля поставок в страны ЕС, в Азию и Океанию, в страны СНГ и Восточной Европы.

Таким образом, можно сделать вывод, что, в связи с мировым кризисом доля экспортных поставок в структуре сбыта уменьшилась. Следовательно, руководству компанией следует обратить особое внимание на развитие внешнеэкономической деятельности предприятия. Возможно, выйти на новые рынки сбыта или увеличить долю старых. Положительной тенденцией является увеличение доли в Северной Америке.



Глава 5. Мероприятия по совершенствованию системы управления экспортными поставками

5.1 Основные инструменты, используемые странами - торговыми партнерами России для продвижения экспортной продукции

1. Стимулирование экспортного производства в виде:

- Налоговых льгот;

- Субсидий;

- Гарантирования частных вложений;

- Льготных кредитов;

- Предоставления грантов;

- Поддержка инфраструктуры экспорта;

- Стимулирования прямых иностранных инвестиций;

- Субсидирования научно-исследовательских работ;

- Создания свободных экономические зон.

2. Прямая поддержка экспорта:

- экспортное кредитование;

- страхование торговли и инвестиций от экономических и политических рисков;

- налоговые и таможенные льготы:

- освобождение экспортеров от уплаты прямых или косвенных налогов,

- снижение налогов с фирм, создающих заграничные филиалы,

- исключение из налогообложения расходов на исследования, ведущие к созданию сбытовых филиалов за границей,

- освобождение от налогов на комплектующие и материалы, использованные в производстве экспортных товаров,

- создание не облагаемых налогом денежных фондов развития экспорта,

- снижение таможенных пошлин;

- участие в уставном капитале фирм, созданных за рубежом;

- информационно-консультационное содействие;

- содействие выставочно-ярмарочной деятельности национальных фирм за рубежом.

3. Меры торгово-политического характера по лоббированию интересов национальных производителей на зарубежных рынках.

В России в данный момент системного подхода к решению вопросов содействия экспорту нет. И сейчас наступил момент, когда необходимо подвести первые итоги и частично пересмотреть подходы к решению проблемы поддержки экспорта. Определенные результаты были достигнуты:

- Утверждена Концепция развития государственной финансовой (гарантийной поддержки экспорта) промышленной продукции. Начали выделяться средства федерального бюджета на финансовую поддержку экспорта, в том числе малого и среднего бизнеса;

- Разработана Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации;

- Приняты поправки в Налоговый кодекс, направленные на упрощение порядка возмещения экспортного НДС;

- Проводится работа по снижению ставок ввозных таможенных пошлин на высокотехнологичное оборудование, не производимое в России и необходимое для модернизации основных производственных фондов;

- Сокращен перечень товаров, подпадающих под обложение экспортными пошлинами;

- Приняты нормативные акты, направленные на упрощение процедур нетарифного регулирования экспорта товаров;

- Принята программа разработки технических регламентов;

- Принята Стратегии развития транспорта РФ на период до 2010 года, стратегии развития отдельных отраслей промышленности;

- Ведется работа по созданию высокотехнологичных производств с привлечением иностранного капитала: особые экономические зоны, промышленная сборка;

- Расширяется география выставок и ярмарок за рубежом, повышается их эффективность;

- На постоянной основе проводится работа по обеспечению доступа российских товаров на внешние рынки;

- Осуществляется информационное содействие экспортерам: запущена ИПС «Экспортные возможности России», издается каталог российской конкурентоспособной продукции;

- Создана нормативная правовая база, обеспечивающая оптимальное и плановое функционирование торгпредств с учетом расширения их задач и функций. Основной формой постановки задач торгпредствам являются ежегодные Директивы Министерства.

Вместе с тем, не все инструменты, используемые нашими торговыми партнерами, применяются у нас, а те, которые используются, недостаточно эффективны.

Основные проблемы российского высокотехнологичного экспорта предлагается решать следующими способами.

1. Отсутствие страновых стратегий.

Решение:

Выявление страновых рыночных ниш, в которых российские экспортеры могут значительно увеличить поставки продукции с высокой долей добавленной стоимости.

Необходимо определение набора инструментов для продвижения продукции на рынки конкретных стран и регионов, основанных на оценке конкурентоспособности российской продукции на этих рынках. Для того, чтобы инструменты стали востребованы, необходима их настройка в зависимости от конкретных условий рынков и отраслей.

Дифференциация задач государственной внешнеэкономической политики в отношении различных производств и видов деятельности может решаться через ежегодные страновые стратегии продвижения российского экспорта .

2. Неразвитость финансовых рынков, невозможность получения долгосрочных кредитов по ставкам, сравнимых со ставками банков за рубежом.

Решение:

Упрощение имеющихся механизмов финансовой поддержки экспорта путем облегчения доступа к ним, сокращения сроков рассмотрения документов, упрощения процедур.

Расширение перечня финансируемых мероприятий (в том числе затрат на сертификацию).

Привлечение регионов к софинансированию расходов на оказание поддержки экспорту.

Создание государственной корпорации развития.

3. Негативное влияние усиления международной конкуренции.

3.1 Низкая конкурентоспособность отечественной продукции

Решение:

Концепция развития промышленного дизайна, направленная на повышение ценовой конкурентоспособности российских компаний в условиях увеличения значимости дизайна в оценке потребительских свойств товаров.

Встраивание компаний-экспортеров в мировые цепочки создания добавленной стоимости предприятий, готовая продукция которых неконкурентоспособна по мировым стандартам и имеет мало шансов подняться до них, международная специализация именно на тех элементах технологического процесса, где они обладают конкурентными преимуществами.

3.2 Сохранение, а на отдельных страновых рынках - расширение дискриминационной практики в отношении отечественной продукции. По данным ВТО, Россия занимает седьмое место среди наиболее дискриминируемых государств и первое место среди стран, не являющихся членами ВТО.

Решение:

Целенаправленная работа по обеспечению доступа российских товаров на внешние рынки. Присоединение к ВТО дает возможность бороться в целом за доступ на все рынки, а также на конкретные рынки конкретных стран.

3.3 Отсутствие координации между российскими компаниями на внешних рынках, ведущее к конкуренции. Непрофессиональный лоббизм или его отсутствие.

Решение:

выработка принципов и механизмов политико-дипломатического сопровождения выхода компаний на внешние рынки.

3.4 Вытеснение российской продукции с зарубежных рынков

Решение:

Расширение конкурентоспособного сегмента через обустройство полного технологического процесса от центров сервисного обслуживания до отделов продаж.

Прямые инвестиции за рубеж - один из каналов проникновения российских товаров на иностранные рынки, и важность его для экономического развития России сложно переоценить. Это относится как к инвестированию в целях улучшения доступа к рынкам сбыта, находящимся в развитых странах, так и к инвестированию в целях улучшения доступа к ресурсам. Механизм проникновения через инвестиции особенно важен в случае удаленных рынков, а также в случае рынков, закрытых для проникновения товаров.

Прямые иностранные инвестиции, осуществляемые с целью развития экспортноориентированных производств, как правило, ориентируются на наиболее передовые технологические достижения, т.к. именно они обеспечивают преимущества в глобальной конкуренции. Таким образом, реализация данного сценария может обеспечить приток в страну современных технологий.

4. Высокие административные барьеры при экспорте

Решение:

Упрощение таможенных формальностей. Определение размера сборов, взимаемых в связи с таможенной очисткой, в зависимости от реальной стоимости операций. Максимальное сокращение перечня документов при экспорте товаров, к которым не применяются вывозные таможенные пошлины и нетарифные ограничения.

Совершенствование процедур экспортного контроля. Однократная экспертиза товара, сокращение сроков проведения экспертизы, совершенствование описания и идентификации товаров, попадающих под сферу действия экспортного контроля.

5. Резкое сокращение комплектных поставок за рубеж.

Решение:

Увеличение объемов предоставляемых государственных кредитов, более тщательная проработка обращений иностранных государств. Оценка проекта не только по финансовому состоянию страны-заемщика, а по значимости для российского экспорта и возможности восстановления утраченных или занятия новых позиций на рынке страны-заемщика.

Политическая и финансовая поддержка участия российских предприятий в международных тендерах. 6. Высокие издержки предприятий, связанные с выходом на внешние рынки. Решение: Разработка технических регламентов, гармонизация норм и стандартов, возмещение затрат на сертификацию продукции Улучшение администрирования экспортного НДС Комплексное развитие объектов транспортной инфраструктуры, снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг.

7. Недостаток информации о российских производителях и товарах на зарубежных рынках

Решение:

Расширение перечня выставок и ярмарок, финансируемых из федерального бюджета

Расширение перечня затрат, принимаемых к финансированию из бюджета, по промоционным мероприятиям.

Несырьевой экспорт должна стимулировать и создающаяся государственная корпорация развития (ГКР). Она будет создана путем принятия специального федерального закона на базе Внешэкономбанка, Российского банка развития и Росэксимбанка. Руководителя будущей корпорации должен будет назначать президент, а совет директоров госкорпорации будет определять правительство.

5.2 Факторы, влияющие на объём экспортных поставок

Все исследования факторов могут быть разделены на три группы: факторы, отличающие экспортеров от неэкспортеров, внешние факторы (например, государственные стимулирующие программы) и факторы, связанные с поведением фирмы (например, маркетинговая ориентация фирмы, целеустремленность менеджмента и т.д.).

Использование факторного подхода дает результаты, которые могут быть легко применены на практике. Так, например, было установлено, что более успешные в экспорте фирмы предпочитают экспортировать в большее количество стран, экспортировать свои профилирующие продукты, использовать больше различных сбытовых каналов. Следовательно, предприятию, желающему повысить эффективность своего экспорта, требуется увеличить число экспортных рынков, использовать больше сбытовых каналов и экспортировать свои профилирующие продукты.

На рисунке 5.1. представлены глобальные факторы эффективности экспортных поставок.



Рис 5.1 Глобальные факторы эффективности экспортных поставок

Для точного определения понятия «фактор эффективности экспорта» необходимо знать технологию проведения современных исследований по этой тематике. Основным методом, используемым в работах по эффективности экспорта, является установление статистической взаимосвязи между группой независимых переменных и переменными, описывающими эффективность экспорта. Экономико-математические модели имеют тенденцию к усложнению, и число объясняющих независимых переменных растет. В связи этим необходима агрегация множества независимых переменных в меньшее число факторов при помощи математической процедуры факторного анализа2. Например, измеримые переменные «количество работающих», «годовой объем продаж» и «активы» могут быть объединены в фактор «размер предприятия».

На рис. 5.2. представлены локальные факторы эффективности экспортных поставок.

Рис 5.2. Локальные факторы эффективности экспортных поставок

Сам термин «фактор» различные словари определяют примерно одинаково: фактор -- это движущая сила какого-нибудь процесса или явления. Поэтому понятие «фактор эффективности экспорта» можно определить как некоторое обстоятельство, оказывающее существенное воздействие на эффективность экспорта предприятия. Фактор является многомерной характеристикой деятельности предприятия, менеджмента, экспортной стратегии, экспортного рынка, продукции или отрасли. Он описывается при помощи набора переменных, которые одномерны и измеримы.

В международном контексте за последние годы рассматривались самые разные характеристики фирм, такие как размер ; опыт экспорта , международная компетентность , число менеджеров с международным опытом и т.д.

Существуют несколько основных групп факторов (переменных), на которые ссылаются исследователи: выделяют характеристики фирмы, продукта, отрасли и экспортного рынка , психологические характеристики менеджмента, факторы выбора целевого рынка и сегмента.

Факторы можно разделить на три следующие группы:

«технические характеристики предприятия и производства»;

«методики и технологии работы»;

«психологические аспекты коллектива и управления».

Для воздействия на факторы первой группы требуется приобретение новых активов: например, строительство новых производственных мощностей за границей или закупка нового оборудования для адаптации продукции.

Для воздействия на факторы из второй группы необходимо изменение технологий работы с материальными активами или информацией: например, введение новых технологий, повышение количественного и качественного уровня информации о ВЭД на основе имеющихся и новых источников. Эти изменения прямо воздействуют на факторы первой группы.

Наконец, воздействие на факторы третьей группы требует изменения ценностей, поведенческих установок, технологий принятия решения. Такие изменения оказывают влияние непосредственно на факторы второй группы и, опосредованно, на факторы первой группы.

Если сравнивать в целом все три группы, то по мере движения от первой к третьей группе факторов требуются все большие временные и все меньшие материальные затраты.

Для практических исследований российских предприятий особенное значение будут иметь факторы, связанные с российской спецификой:

различия в деловой культуре;

особенности (неблагоприятность) российского климата;

недостаточный международный опыт у менеджеров предприятий-экспортеров;

незнание сотрудниками экспортных отделов большинства предприятий иностранных языков на таком уровне, который достаточен для ведения переписки;

значительно большее, чем у большинства мировых экспортеров, время поставки продукции;

специфика российского менталитета;

отсутствие у российских экспортеров традиционных связей с иностранными контрагентами;

особенности российского валютного законодательства;

большие географические расстояния, отделяющие российских экспортеров от потенциальных импортеров;

отличие внутренних российских цен на некоторые ресурсы производства от мировых цен;

негативный имидж России и продукции российских экспортеров в мире.

С точки зрения приведенных выше «специфически российских» факторов отраслевая специфика внутри России не является столь важной по сравнению с географической спецификой самой России. Поэтому мы рекомендуем при формировании выборки предприятий ограничиваться географической принадлежностью к определенному региону. Процедура определения факторов, влияющих на эффективность экспорта российских предприятий, должна включать следующие этапы:

Критический анализ предшествующих исследований, определение основных факторов и возможного характера их влияния на эффективность экспорта.