Роль и место совместных предприятий в нефтехимическом комплексе РФ и РТ

48

Министерство Образования и Науки РФ

Казанский Государственный Технологический Университет

Кафедра Экономики

Курсовая работа

по курсу:

Экономика химической отрасли

на тему:

Роль и место совместных предприятий в нефтехимическом комплексе РФ и РТ

Казань

2006

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты совместных предприятий

1.1 Сущность и мотивация создания СП

1.2 Экономические основы функционирования СП

1.3 Модели управления СП

Глава 2. Практика функционирования СП в РФ и РТ

2.1 Причины создания СП в РФ и РТ

2.2 Факторы, влияющие на создание СП в РФ

2.3 Примеры СП в РФ

2.4 Совместные предприятия в РТ

Заключение

Список литературы

Введение

Совместные предприятия способны сыграть важную роль в преодолении различного рода барьеров, затрудняющих развитие внешнеэкономических связей между странами.

Создание и успешное развитие СП в России представляет собой одно из перспективных направлений развития экономики, помогает решать проблемы сокращения времени строительства новых предприятий, использования прогрессивной технологии и техники, выпуска товаров, отсутствующих на внутреннем рынке, и более быстрого выхода на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией с целью получения валютных средств. В целом предприятия с иностранными инвестициями, в частности СП, представляют собой сегодня один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики, и обращение к этому вопросу представляется наиболее актуальным с целью дальнейшего использования положительного потенциала совместных предприятий для решения социально-экономических проблем в России.

Один из приоритетных направлений развития экономики - это удвоение ВВП до 2010 года. Во многом удвоение ВВП будет происходить за счёт роста в промышленности, а особенно нефтехимической отрасли.

Республика Татарстан - одно из самых благоприятных мест для инвестиций в нефтехимию, среди положительных условий в которой можно отметить удобное географическое положение, близость сырья, наличие высококачественных кадров и лояльность со стороны руководства республики.

В Российской экономике, в том числе её нефтехимической составляющей, присутствуют предприятия с различной формой юридической собственности, определённую роль в ней занимают и совместные предприятия. Учитывая тот факт, что создание современных высокотехнологичных производств «с нуля» в России практически не возможно без непосредственного участия иностранных инвесторов, можно сказать, что определённо большинство крупных нефтехимических предприятий будут совместными предприятиями. Инвестируя, они получают определённую долю в уставном капитале будущего предприятия, при этом предприятие называется совместным, принадлежащим как российским, так и зарубежным собственникам.

Целью написания моей курсовой работы является определение роли и места занимаемыми совместными предприятиями в нефтехимических комплексах РФ и РТ.

Для раскрытия этой цели, мною были поставлены следующие задачи:

· Рассмотреть сущность СП и мотивации их создания;

· Экономические основы функционирования и модели управления СП;

· Причины и факторы создания СП в России;

· Примеры совместных предприятий в РФ и РТ.

При написании курсовой работы мною были использованы статьи изданий периодической печати, учебная литература, а также сайты агентства internet.

Структура курсовой работы представлена в виде двух глав, где в первой главе представлены теоретические аспекты функционирования совместных предприятий, а во второй практика функционирования СП на территории РФ и РТ.

Глава 1. Теоретические аспекты совместных предприятий

1.1 Сущность и мотивация создания совместных предприятий

Совместным предприятием принято называть такую форму хозяйственного и правового сотрудничества с иностранным партнером, при которой создается общая собственность на материальные и финансовые ресурсы, используемые для выполнения производственных, научно-технических, внешнеторговых и других функций. Совместное предприятие - относительно новая организационно-социальная форма международного предпринимательства. Характерной особенностью совместного предприятия (СП) является и то, что производимые товары и услуги находятся в общей собственности отечественного и иностранного партнеров. Реализация всех видов продукции производится как в стране базирования СП, так и за рубежом.

Совместное предприятие - это объединение инвестиций (как правило, в форме юридического лица), принадлежащих двум и более лицам (физическим или юридическим), одно из которых является неместным или иностранным, а также иностранному государству, произведенное на территории принимающего государства для осуществления предпринимательской деятельности.

От экспорта, выступающего в качестве одной из форм внешнеэкономической деятельности, совместное предпринимательство отличается тем, что оно формирует партнерство иностранной и местной фирмы, в результате которого создаются производственные мощности. Если внешняя торговля есть экспорт товара, то совместное предпринимательство представляет собой экспорт за рубеж национального капитала.

В современной практике мирового хозяйствования понятие «совместное предприятие» трактуется довольно широко, объединяя в себе как соглашения между фирмами, включающие требования об участии в акционерном капитале совместного предприятия, так и соглашения, не включающие таких требований.

Поэтому в мировую практику были введены понятия:

· акционерное совместное предприятие;

· контрактное (договорное) совместное предприятие.

Акционерное СП создается двумя и более участниками в форме акционерного общества, в котором каждый партнер владеет определенной долей акционерного капитала.

Контрактное СП не предполагает создание новой фирмы для осуществления совместной деятельности. В его рамках все отношения между сторонами-участниками регулируются путем договоров.

Рассматривая совместные предприятия, важно учитывать положение потенциальных партнеров. Например, фирма, которая стремится получить источник финансирования, является в основном малым предприятием. Она вступает в партнерские отношения с крупной фирмой, которая имеет большие финансовые и операционные возможности. Операционные возможности для малого партнера, стремящегося расширить объем своей деятельности, иногда более важны, чем деньги.

Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН выделяются следующие основные обязанности совместного предприятия:

1. наличие соглашения между участниками об общих долгосрочных целях предпринимательской деятельности;

2. объединение участниками для достижения этих долгосрочных целей активов в форме денежных средств, основных фондов, опыта управления, права на интеллектуальную собственность и прочих средств;

3. рассмотрение и оценка объединенных активов как капиталовложений участников;

4. создание самостоятельных органов управления, чья деятельность направлена исключительно на осуществление этих совместных целей;

5. участие сторон в прибылях от достижения согласованных целей и разделение связанных с этим рисков, определяемых процентом участия каждого партнера в совместных капиталовложениях.

Мотивы объединения усилий участников создания совместного предприятия могут быть различными, но в их основе практически лежит одна из четырех стратегий, обусловивших возникновение совместного предпринимательства:

1. Стратегия на повышение эффективности производства.

Мотивы:

· Сокращение объема затрат капитала при создании новых мощностей и производств;

· повышение эффективности действующего производства, маркетинга и сбыта продукции;

· доступ к более дешевым факторам производства (сырье, рабочая сила);

· повышение рентабельности за счет экономного расходования ресурсов в результате использования новой технологии и организации труда;

· упрощение обмена патентами, лицензиями.

2. Стратегия на расширение операций.

Мотивы:

· проникновение на новый потребительский рынок;

· вступление в новую сферу деятельности;

· приобретение новой производственной базы или новых каналов сбыта;

· расширение и диверсификация существующего производства путем выпуска новых товаров, выхода в другие секторы экономики;

3. Стратегия на уменьшение риска в производстве новых видов продукции.

Мотивы:

· получение необходимой информации и дополнительных инвестиций;

· расширение возможностей реализации товаров, услуг за счет выхода на новый рынок;

· применение уже ранее испытанных методов производства, управления реализацией;

4. Стратегия на развитие за счет привлечения инвестиций, технологий и квалификации для подъема отстающих отраслей или сфер деятельности.

Мотивы:

· получение дополнительных денежных средств, капитала;

· получения новой технологии;

· приобретение управленческого опыта;

· расширение экспорта;

· замещение импорта;

· обучение и подготовка квалифицированных кадров;

· привлечение квалифицированных работников;

Создание нового действующего предприятия (фирмы) для осуществления определенной производственной деятельности является основной отличительной чертой совместного предпринимательства, рассматриваемого как партнерство, в котором каждый партнер активно участвует в процессе выработки решений этого предприятия.

Приобретение иностранным инвестором доли участия (пая, акций) в ранее учрежденном предприятии без иностранных инвестиций, а также приобретение такого предприятия полностью осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, действующим на территории России.

При создании предприятий с иностранными инвестициями, связанных с проведением крупномасштабного строительства или реконструкцией, предварительно проводится соответствующая экспертиза. В необходимых случаях создание предприятий с иностранными инвестициями требует получения соответствующего заключения санитарно-эпидемиологических служб и проведения экологической экспертизы

Учредительные документы предприятий с иностранными инвестициями должны определять предмет и цели деятельности предприятия, состав участников, размер и порядок формирования уставного капитала, размер долей участников, структуру, состав и компетенцию органов управления, порядок принятия решений, перечень вопросов, требующих единогласия, порядок ликвидации предприятия. Кроме того, в учредительные документы могут быть включены и другие положения, не противоречащие действующему на территории России законодательству и отражающие особенности деятельности предприятия.

Вклады в уставный капитал предприятия с иностранными инвестициями оцениваются по согласованию между его участниками на основе цен мирового рынка. При отсутствии таких цен стоимость вкладов определяется по договоренности участников. Оценка может осуществляться как в рублях, так и в валюте. Создание совместного предприятия требует технико-экономического обоснования (ТЭО). ТЭО даст ответ на вопросы, жизненно важные для партнеров: что каждый будет иметь в результате объединения своих капиталов и усилий и что нужно для этого сделать. ТЭО СП - примерный финансовый расчет рентабельности СП, полномасштабное исследование трех важнейших вопросов:

· каков внешний и внутренний рынок предполагаемой к выпуску продукции (услуг), какова его наполняемость;

· каковы цены на планируемую продукцию и какова их тенденция;

· каковы издержки производства этой продукции (услуг).

Главный вопрос ТЭО СП - целесообразность совместного предпринимательства с участием данных партнеров в конкретном регионе. Иностранные инвесторы обычно хотят получить обоснования по вопросам:

· какова действующая на территории государства-реципиента система налогообложения и финансирования совместного предпринимательства;

· каковы перспективы использования местной рабочей силы;

· какова обеспеченность сырьевыми и энергоресурсами;

· наличие у местных партнеров свободно конвертируемой валюты [1, стр. 80 - 81].

Когда в СП вкладываются средства разных собственников, то в этом случае в нем действуют две разные по своему содержанию формы собственности. Происходит их объединение и образование на этой базе совместной формы собственности. Совладельцы этой базы, однако, сохраняют свои права на внесенную ими часть материальных и финансовых средств в общий котел. Так же они имеют право и на соответствующую этой доле часть доходов от реализации произведенных товаров и услуг. Следовательно, совместный характер собственности и является одной из характерных черт СП. Совместные предприятия представляют собой специфический вид собственности, возникающий в ходе развития международного экономического сотрудничества.

Участники СП совместно распределяют доходы, сообща несут все убытки и риски, объединено управляют всеми производственными и реализационными циклами, быстро реагируют на изменяющуюся политическую ситуацию в станах базирования. Однако при всем при этом каждый из партнеров реализует свои собственные интересы. Если совместное предприятие создано на коммерческих началах с западным или восточным партнером, то российской стороне в любом из этих вариантов противостоит иностранный капитал, обладающий возможностью своего приложения к делу во многих уголках земного шара.

Где бы капитал ни был, главной целью его является присвоение прибыли. Не подлежит сомнению, что эту же цель он преследует и при создании совместных предприятий. Но не только - следует отметить, что иностранный капитал участвует в создании совместного предприятия на территории России не только под воздействием сиюминутного стремления получить больше прибыли. Так, по данным оксфордского журнала, 45% иностранных участников СП в России намерены закрепить свои позиции сейчас в расчете на большую деятельность в будущем, 25% стремятся использовать дешевую и хорошо образованную рабочую силу, 20% заинтересованы в обширном российском рынке, а 10% хотят иметь доступ к местным энергоресурсам.

Наконец, несмотря на то, что создание СП представляет собой развитие международной кооперации производства, но один из партнеров может использовать свое участие в нем для производства деталей и других частичных изделий с целью поставок их на материнское предприятие. И тогда совместное предприятие превращается в одного из участников международного производственного кооперирования, то есть в субъект углубления международного разделения труда в его внутриотраслевой форме.

Во многих случаях необходимость создания СП порождается особыми экономическими условиями, сложившимися на момент решения вопроса об организации СП. Одним из таких условий может быть недостаток имеющихся средств для возникновения предприятия оптимальных размеров или экономия средств. Привлечение иностранного партнера снижает финансовое бремя российского предпринимателя на создание нового или расширение уже действующего предприятия.

Подписав учредительные документы, учредители могут приступать к его государственной регистрации. В обязательном порядке СП должно быть зарегистрировано. В настоящее время регистрацию СП с крупной долей иностранного капитала осуществляет Государственная регистрационная палата при Министерстве экономики РФ, которая была создана 6 июня 1994 года, на базе подразделений Российского агентства международного сотрудничества и развития. Государственная регистрационная палата при Министерстве экономики РФ проводит государственную политику по учету и регистрации предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ), ведет реестр ПИИ. Она осуществляет регистрацию предприятий топливно-энергетического комплекса с иностранными инвестициями (независимо от величины уставного капитала), а также предприятий с объемом иностранных инвестиций не менее 100 тыс. руб., остальные СП могут регистрироваться региональными и локальными органами власти. Ликвидация СП осуществляется на основании действующего на территории РФ законодательства для соответствующих организационно-правовых форм предприятий [2, стр. 420-423].

1.2 Экономические основы функционирования совместных предприятий

Совместные предприятия характеризуются наличием сильной партнерской связи, долгосрочным и прочным сотрудничеством сторон и одновременно, однако, особой степенью сложности.

В качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта СП имеют уставной фонд учредительного капитала, который образуется за счет первоначальных и дополнительных взносов их участников. Вклад в уставный фонд можно внести в виде денежных средств в национальных валютах участников предприятия, в форме знаний, сооружений, оборудования и прочих материальных ценностей, а также в виде права пользования землей, водой и другими природными ресурсами. Как правило, вклад зарубежного участника в уставный фонд делается в виде машин и оборудования, лицензий и т.д. и оценивается как в российской, так и в иностранной валюте с перерасчетом последнего в рубли по официальному валютному курсу на день подписания договора о создании совместного предприятия. Российский участник чаще всего предоставляет в уставный фонд СП землю, природные ресурсы, здания и сооружения. Вклад российского партнера в уставный фонд оценивается в том же порядке, что и зарубежного. При этом стоимость материальных ценностей обеих сторон определяется по договорным ценам с учетом цен мирового рынка. Если таковые отсутствуют, то стоимость вносимого имущества устанавливается по согласованию сторон.

Совместные предприятия отличаются не только видами вкладов, но и соотношением долей собственности их участников. Первоначально законодательством нашей страны предусматривалось, что доля российской стороны в уставном фонде учредительного капитала должна составлять не менее 51%. В настоящее время же российская сторона соглашается на значительно меньшее участие своего капитала в совместных предприятиях. Ведь контроль над компанией определяется не только уровнем участия в капитале, но и тем, кто поставляет оборудование, запасные части, технологию, другие факторы производства. Кроме того, не всегда имеет смысл брать на себя большую часть ответственности, особенно на выходе с новыми товарами на внешние рынки. Наконец, надо учитывать тот факт, что зарубежного партнера волнует не столько соотношение долей собственности, сколько законодательные гарантии свободного ее изъятия, вывоза прибылей, общепринятые способы решения споров и другие практические вопросы.

Сформированный учредительный капитал - фундамент финансовой деятельности совместного предприятия. Он может периодически пополняться специальными отчислениями прибыли от собственной производственной или коммерческой деятельности СП.

СП имеют самостоятельный баланс, они функционируют на основе коммерческого расчета, самоокупаемости и самофинансирования. Они самостоятельно разрабатывают и осуществляют программы производственной деятельности и организуют сбыт своей продукции. Совместные предприятия по своим обязательствам сами отвечают принадлежащим им имуществом, и государство не несет ответственности за результаты их деятельности. Но их имущество подлежит обязательному страхованию и охраняется существующим законодательством, не может быть временно изъято государством или принудительно отчуждено за плату.

Систему функционирования СП определяет выработанный их участниками порядок распределения доходов. После уплаты предусмотренных государством налогов, а также отчислений в резервный фонд и фонды социального и производственного развития полученная предприятием прибыль распределяется в соответствии с условиями соглашения: в паевых товариществах - по долям внесенного имущества, в акционерных обществах - по акциям, а в контрактных соглашениях - по договоренности. Россия предоставляет зарубежным партнерам возможность беспрепятственно переводить всю долю полученной прибыли за границу в иностранной валюте. При этом все валютные расходы СП должны осуществляться за счет средств, полученных от реализации продукции на внешнем рынке.

Важным аспектом управления совместным предприятием является обеспечение их высококвалифицированными кадрами. Труд с совместных предприятиях требует специальной подготовки даже от тех россиян, которые получили внешнеторговое образование. Сотрудниками СП могут являться как граждане РФ, так и иностранные граждане. Трудовые отношении - наем, увольнение, режим труда и отпусков, оплата труда, гарантия и компенсация регулируются коллективным договором и индивидуальными трудовыми договорами (контрактами).

Другая важная сторона управления совместными предприятиями - разделение руководящих функций между партнерами. От этого в большой степени зависит общий результат деятельности предприятия и обеспечение интересов каждого его работника. Поэтому решение этой проблемы тщательно регулируется. Оперативной деятельностью совместного предприятия занимается дирекция, которая состоит из российских и иностранных граждан. При этом председателем правления и генеральным директором СП не обязательно должны быть граждане РФ [3,стр.242-247].

1.3 Модели управления СП

Особое значение для устойчивого функционирования СП имеет выбор модели управления СП. В литературе выделяются четыре основные модели управления:

Модель автономии. Подразумевается, что оба материнских предприятия, создающие СП, решают общестратегические вопросы по политике ведения дел и процессу предпринимательства совместно, а решения на уровне оперативного управления принимаются менеджерами СП. Лучшим образом эта модель реализуема, если на посты менеджеров назначаются специалисты, не работавшие ни в одной из сторон ранее. Преимущества этой модели в том, что она не требует больших затрат времени на дискуссии по принятию решений и уменьшает опасность возникновения конфликтов. Недостатком является потеря прямых возможностей оказания влияния со стороны материнских предприятий.

Партнерская модель. Общестратегические вопросы решаются обоими партнерами по СП. Оперативное управление переходит в руки одного из них, того, который осуществляет управление СП как дочернего предприятия. Так как в этом случае происходит прямое влияние одного из партнеров, здесь требуются значительные затраты на координационные мероприятия. Для этой модели характерно также, что основные функции СП принимает на себя один из партнеров.

Модель разделения функций. Эта модель также предполагает, что принципиальные вопросы решаются обеими сторонами, а в сфере оперативного управления функции делятся между партнерами. Это может быть, например, разделение коммерческих и технических функций. Преимущество этой модели в том, что определенные функции может взять на себя та сторона, которая наиболее компетентна в соответствующих вопросах. Как недостаток можно назвать повышенную потребность согласования действий и наличие опасности возникновения конфликтов между партнерами.

Модель полного консенсуса. Все вопросы как общестратегические, так и по отдельным видам деятельности (оперативное управление) должны решаться на основе консенсуса при участи обоих партнеров. Хотя в качестве преимущества данной модели называется обширный потенциал обоюдного сотрудничества, здесь высока вероятность возникновения продолжительных и конфликтных процессов принятия решений.

В СП роль ведущих менеджеров целесообразно передавать специалистам принимающей стороны - той, где располагается совместное предприятие, так как они обладают более полными сведениями и знаниями ситуации на рынке, конкуренции, взаимоотношений с поставщиками и понимают местный менталитет. В качестве координатора может быть приглашен иностранный специалист или сотрудник, передающий опыт в коммерческой или технологической сфере.

Глава 2. Практика функционирования совместных предприятий на территории РФ и РТ

2.1 Причины создания СП в РФ и РТ

На общемировом фоне российская нефтехимия выглядит весьма специфично. Так, в 90-е годы динамика ее развития была иной, нежели в большинстве стран мира. Вплоть до 1998 г. в отрасли шло сокращение производства, обусловленное снижением внутреннего спроса на ее продукцию, усилением иностранной конкуренции и другими причинами.

Проблемы развития отрасли и методы их решения обсуждались на II Российской конференции по технологиям нефтехимии.

По материалам пресс-службы ЗАО "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" минимум производства в отрасли был достигнут в 1998 г., когда объем производства составил около 40% от уровня 1990 г. Ситуация изменилась после дефолта 1998 г. и трехкратной девальвации рубля. В 1999 г. российская химия (а с нею и нефтехимия) выросла на 21%, что стало своеобразным рекордом для всей промышленности страны. В дальнейшем темпы ее роста замедлились: 14,3% в 2000 г., 7% в 2001 г., 2% в 2002 г.

Несмотря на непрерывный рост, российская нефтехимия по объемам выпуска все еще не вышла на уровень 1990 г. и на общемировом фоне выглядит достаточно бледно. По общему выпуску нефтехимикатов (6-8 млрд. долл. в год, или около 1% мирового объема) Россия идет в конце первой двадцатки стран, а по объему производства на душу населения занимает 11-е место. При этом выпуск ряда нефтехимикатов (отдельных видов пластмасс, композитов, добавок) в стране полностью отсутствует.

Каковы же основные проблемы развития отрасли? Одна из них - узость внутреннего рынка. Душевое потребление пластмасс и многих других нефтехимикатов в России на порядок ниже уровня промышленно развитых стран.

30 сентября в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоялась Международная конференция «Полистирол и АБС-пластики 2005», организованная компанией Creon совместно с RCC.

Татьяна Андреева, директор Института пластмасс им. Г.С. Петрова сделала доклад о тенденциях развития мирового производства пластмасс, в том числе полистирола и АБС-пластиков. Она отметила, что мировой объем производства пластмасс растет с каждым годом на 5,5%. По прогнозам специалистов, к 2010 году ежегодный объем производства пластмасс, включая реактопласты, достигнет 300 млн тонн.

Крупнотоннажные полимеры, по словам Т.Андреевой, составляет 86% общего объема выпуска и потребления термопластов. Особое место среди них занимает полистирол. Однако в последнее время этот пластик испытывает значительную конкуренцию со стороны других крупнотоннажных полимеров, в первую очередь -- полипропилена. Поэтому при росте объемов потребления материалов группы полистирола (ПС, УПС, АБС, САН) данный сегмент в структуре крупнотоннажных полимеров остается неизменным в течение последних 20 лет. По последним данным, вспененный полистирол занимает 2% от всего объема потребления крупнотоннажных полимеров, АБС и САН -- 4%, ПС и УПС -- 8%.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие пять лет картина потребления полистиролов в мире изменится незначительно. Так, объем потребления пенополистирола вырастет с 30 до 34% или (с 3,8 до 5,1 млн тонн), ПС и УПС -- с 35 до 40% (с 13,5 до 17 млн тонн), АБС, САН и АСА -- с 59,5 до 64% (с 6,9 до 8,9 млн тонн).

Тамара Хазова, директор департамента аналитики компании Creon сделала обзор текущей ситуации на российском рынке полистирола и АБС-пластиков. По ее словам из потребляемых в мире 17,2 млн тонн полистирола, на Россию приходится всего 0,25 млн тонн, или 1,45%. В потреблении полистирола на душу населения Россия занимает шестое место (1,75 кг) после Китая и Индии (обе страны -- по 2,3 кг). Возглавляют этот рейтинг США -- 12,5 кг [16].

В результате малого потребления значительная часть производимых в России пластиков не находит сбыта внутри страны и экспортируется. При этом из-за существующего дисбаланса между производством и переработкой полимеров Россия является импортером готовых изделий.

Финансовая инфраструктура в стране не развита. Обычные для нефтехимии проекты развития в сотни миллионов и миллиарды долларов российскими банками не кредитуются, а их ставки настолько высоки, что деньги выгоднее занимать на Западе.

Страна не имеет современных технологий в нефтехимии и вынуждена закупать их по импорту. Услуги инжиниринга также в основном закупаются. Все это значительно удорожает отечественные проекты. Необходимо отметить и непомерные налоги и пошлины, которые делают их вовсе нерентабельными. Если в Западной Европе затраты на создание этиленовой установки типовой мощностью 500 тыс. т в год оцениваются примерно в 500 млн. долл., то у нас они составят 700-750 млн. долл., т. е. на 35-50% дороже.

Все это обуславливает низкий уровень капиталовложений в отрасли. Из-за недостатка средств предприятия давно не видели капремонтов. С начала 90-х годов ввод новых мощностей, за редким исключением, был прекращен, и за весь период было реализовано только 2 крупномасштабных проекта: создание производств полипропилена на Московском НПЗ и в уфимском ОАО "Полипропилен".

Соответственно, российская нефтехимия отличается не только относительно небольшими размерами, но и низким техническим уровнем. Почти 80% оборудования служит более 15 лет, а степень износа основных фондов достигает 80% - наихудший показатель во всей отечественной промышленности.

К примеру, степень износа основных производственных фондов на «Нижнекамскнефтехиме» составляет 68% (а это крупнейшее предприятие, занимающее второе место среди предприятий НГХК в России), на Казанском «Оргсинтезе» - 59% (занимает десятое место), у «Нижнекамскшины» (производит треть шин в России) - 52,5% благодаря новой «линии Перелли», установленной ОАО «Татнефть».

Не вызывает восторга так же структура себестоимости продукции, не соответствующая мировым стандартам.

Например, доля затрат на энергию в мире составляет 3%, а в Республике Татарстан приблизилась к 25%.

Рентабельность в НГХК упала с 22% в 1990 году до 3% в 2005г.

В целом в российской нефтехимии практически нет объектов для приобретения заинтересованными инвесторами.

Несмотря на все эти проблемы, Россия обладает целым рядом несомненных преимуществ для развития нефтехимии.

Первое ее бесспорное преимущество - богатство сырьем, топливом и энергией. Страна сосредотачивает 5-10% мировых запасов нефти, 35-40% - природного газа, обладает мощной нефтегазодобывающей промышленностью, нефтепереработкой. При этом цены на сырье и топливо относительно низки. Так, цены на нефть - 100-120 долл./т, на газ - 23,5 долл. за 1000 м3, на нафту - 160-190 долл./т.

Второе преимущество России - наличие в ней значительного потенциала спроса на нефтехимикаты. Население страны составляет около 150 млн. человек, а ее ВВП, растущий быстрее, чем в среднем по миру, - 400-450 млрд. долл. (с учетом ПСВ - 1,3 трлн. долл.). Потребление химикатов в России - около 25 млрд. долл. в год, в т. ч. потребление нефтехимикатов, имеющее большой потенциал роста за счет дальнейшего вытеснения нефтехимикатами традиционных материалов, - порядка 10 млрд. долл.

Третье преимущество России - наличие дешевой и квалифицированной рабочей силы.

Развитию нефтехимии в стране благоприятствует и ряд макроэкономических факторов - возросшая политическая стабильность, реформирование экономики (в частности - снижение налогов и пошлин), ожидаемое вступление России в ВТО и снятие ограничений на экспорт.

Как и в других странах мира, все эти конкурентные преимущества могут быть реализованы только через деятельность конкретных компаний. При этом следует иметь в виду, что корпоративная структура нефтехимии в России иная, чем за рубежом.

В российской нефтехимии, как и в мировой, всегда действовало и действует немало "чистых" химических фирм ("Пластик", "Оргстекло", "Тольяттиазот" и другие), однако их роль в отрасли сравнительно невелика. Используя заграничные технологии и покупное сырье, они выживают благодаря наличию монопольного доступа к местному рынку сбыта или каких-то других специфических преимуществ (например, доступа к экспортному аммиакопроводу). Такие фирмы часто объединяются в различного рода ассоциации либо попадают под контроль более крупных компаний.

Доминируют же в отрасли крупные нефтегазовые корпорации - "ЛУКОЙЛ", "ЮКОС", "ТНК", "Газпром", "СИБУР" и другие. В последние 3-4 года их роль в нефтехимии еще более возросла, ибо с ростом цен на нефть и газ и увеличением прибылей они приступили к диверсификации производства и, в частности, к скупке нефтехимических активов. Однако до сих пор это, как правило, лишь отдельные предприятия: у "ЮКОСа" - Ангарская НХК, у "ТНК" - нефтехимия в составе АО "Линос" и т. д.

К тому же в последнее время вообще сформировалась общемировая тенденция: крупный нефтегазовый бизнес избавляется от нефтехимии.

Например, 14 октября 2005 года, норвежская Statoil объявила о завершении продажи 50% акций в нефтехимическом концерне Borealis за 1 млрд евро.

Покупателями выступили международная инвесткомпания International Petroleum Investment Company (IPIC) и австрийская нефтегазовая компания OMV AG. Ранее Statoil продала им же по 25% акций Borealis.

Как пояснил изданию менеджер отдела Statoil по связям с инвесторами Мортен Йохансен, продажа Borealis связана с тем, что нефтехимическая отрасль перестала быть профильным бизнесом для компании. По его словам, сделка полностью отвечает стратегии компании, часть которой -- избавление от непрофильного бизнеса, который требует для развития серьезных капиталовложений и привлечения опытных менеджеров. За последние два года Statoil инвестировала в Borealis 153 млн долларов.

Продажа нефтехимии становится тенденцией в крупном нефтегазовом бизнесе. О начале реструктуризации нефтехимического бизнеса с планами его дальнейшей продажи еще в начале 2004 года заявила французская Total. В августе 2005 года принадлежащие им доли в компании Basell продали Royal Dutch/Shell и BASF. 100% Basell за 4,4 млрд евро купила промышленная компания Леонарда Блаватника Access Industries. Недавно о продаже 100% акций нефтехимической дочерней компании Innovene заявила BP. Купит ее химическая компания INEOS, предложившая за актив 9 млрд долларов.

Представитель Shell решение о продаже Basell объясняет значительными средствами, которые партнерам потребовалось инвестировать в развитие компании с момента ее создания в 2000 году. В BP заявили, что прибыльность Innovene оказалась меньше ожидаемых показателей. При выручке нефтехимического подразделения BP в 18 млрд долларов его чистый убыток по итогам 2004 года составил 261 млн долларов.

Главной причиной выхода крупнейших нефтегазовых компаний из нефтехимии аналитики считают то, что возврат на инвестиции по нефтехимическим подразделениям глобальных энергетических компаний, как правило, ниже доходности их основного бизнеса. При этом некоторые из них не исключают, что со временем от нефтехимических активов может избавиться и российский «Газпром».

Как поясняют эксперты, пока монополия продает газ внутренним потребителям по ценам ниже рыночных, но в перспективе цены будут выравниваться, а вместе с тем будут расти издержки отечественных нефтехимических компаний, делая их бизнес менее привлекательным. Представители нефтехимической дочерней компании «Газпрома» -- АК «Сибур» (создана для скупки химических заводов, использующих в качестве сырья газ(оргсинтезы), работает по принципу давальческого сырья) -- уже заявляли о возможной продаже в 2007 году шинного подразделения компании стратегическому инвестору.

О целесообразности сохранения нефтехимии в составе основного бизнеса пока заявляет лишь ExxonMobil. Представитель компании подтвердил, что ExxonMobil не собирается продавать нефтехимические подразделения, так как этот бизнес продолжает оставаться высокодоходным за счет эффекта синергии. Чистая прибыль компании ExxonMobil в I квартале 2005 года составила 7,9 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей пришлось на доходы от нефтехимии [14].

Слабый интерес к нефтехимии со стороны нефтегазовых фирм России обусловлен недостатками инвестиционного климата в стране, а также субъективными причинами (страхом перед отраслью из-за незнания ее специфики, неудачами некоторых нефтегазовых фирм в деле создания эффективного нефтехимического бизнеса и т. п.).

Кроме того, российские фирмы имеют много слабых мест в области нефтехимии. Они почти всегда уязвимы в области технологий (из-за неспособности предложить рынку принципиально новые продукты или технологии), нередко - в сфере сбыта (учитывая общую узость российского рынка), иногда (если говорить о химических фирмах) - по сырью. Хотя российские фирмы экспортируют отдельные нефтехимикаты, они не обладают необходимым запасом прочности. Любое неблагоприятное изменение конъюнктуры может поставить их в тяжелое положение. Так, с 1995 г. по 1998 г., когда в стране действовал так называемый «валютный коридор», нефтехимический экспорт из России практически сошел на нет.

Поэтому для достижения более высокого уровня международной конкурентоспособности российские фирмы заинтересованы в создании межфирменных альянсов и в поддержке государства (хотя бы в виде налоговых льгот, учитывая дефицит ресурсов для финансирования государственных программ развития отрасли и даже отдельных проектов).

Между тем, инофирмы в развитии отрасли практически не участвуют. Общий объем их инвестиций в 2001 г. - 47 млн. долл., тогда как отрасли, по мнению аналитиков, требуется не менее 5 млрд. долл. в год. Активность инофирм ограничивается только некоторыми совместными проектами.

Например, в октябре 2004 года было открыто совместное российско-финское предприятие по производству смол. Второй этап строительства предусматривал создание производства промышленных смол мощностью 50 тыс. тонн в год. Эта продукция служит сырьем в производстве теплоизоляционных материалов, предназначенных для автомобильной промышленности.

Компания «Метадинеа», совместное предприятие финской Dynea и ОАО «Метафрракс» (г. Губаха, Пермская область) приступила к пуско-наладочным работам в отделении промышленных смол.

К концу ноября предполагается выпустить две-три опытные партии промышленных смол, которые пройдут тестирование в компании Dynea и у потребителей. После этого на предприятии приступят к выпуску продукции [16].

Совместное предприятие «Дюпон Химпром» работает на рынке с 1999 года и занимается производством гербицидов Granstar, Laren, Granstar Kross и Cortes, под торговой маркой DuPont. Продукция поставляется как на внутренний российский рынок, так и за рубеж.

Но 30 сентября 2005 года, компания DuPont объявила о приобретении у своего партнера ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск) оставшегося пакета акций совместного предприятия «Дюпон Химпром», специализирующегося на производстве, гранулировании и упаковке гербицидов. По окончании сделки DuPont станет единственным владельцем российского предприятия.

С начала 2006 компания ООО «Дюпон Россия», головной офис которой находится в Москве, будет продавать продукцию для защиты растений напрямую на российский рынок через собственную сеть дистрибуции. Покупка российского предприятия осуществлена DuPont в рамках программы развития направления «Средства защиты растений». Кроме того, DuPont рассчитывает таким образом усилить позиций на российском рынке, который считает одним из самых динамично развивающихся регионов [16].

И это, практически, все! Для сравнения - в небольшом Таиланде в 2000 г. прямые иностранные капиталовложения в химию составили 1,6 млрд. долл.

Роль государства в развитии российской нефтехимии также весьма незаметная. В стране есть подконтрольные государству химические компании, но реально они государством не управляются и не поддерживаются. В итоге нефтехимические компании в России вынуждены рассчитывать в основном сами на себя и добиваться успеха ценой непомерных усилий.

В этом смысле интересен опыт ОАО "ЛУКОЙЛ", ибо только эта компания из всех российских нефтяных компаний осознанно и планомерно развивает свое нефтехимическое крыло и дальше всех продвинулась на этом пути.

Внедрение "ЛУКОЙЛа" в нефтехимии началось с создания в 1997 г. холдинговой компании "ЛУКОЙЛ-Нефтехим", в состав которой затем вошел ряд нефтехимических предприятий.

Сегодня компания имеет, пожалуй, самый крупный нефтехимический бизнес во всем регионе России и СНГ, который представлен группой "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" с заводами в Буденновске, Саратове и Калуге и зарубежными филиалами (в Болгарии и Латвии). Тем не менее, по основным показателям развития нефтехимии ОАО "ЛУКОЙЛ" все еще значительно уступает ведущим нефтехимическим фирмам мира ("БАСФ", "Доу", "БП кемиклз", "Шелл кемиклз" и др.). Его производственные мощности составляют 3,9 млн. т в год (против 20-30 млн. т в год), годовые продажи нефтехимикатов - порядка 1 млрд. долл. (против 15-20 млрд. долл.), их доля в суммарных продажах - менее 5% (против 10-25%). Соответственно, ОАО "ЛУКОЙЛ" сохраняет значительный потенциал для своего дальнейшего развития в области нефтехимии [15].

К тому же создает совместные предприятия. Например, 31 октября 2005 года в центральном офисе «Лукойл-Нефтехима» в Москве состоялась рабочая встреча вице-президента ОАО «Лукойл», генерального директора ЗАО «Лукойл-Нефтехим» Алексея Смирнова и делегации компании Saudi Basic Industries Corporation (Sabic, Саудовская Аравия). Со стороны саудовской компании в переговорах приняли участие вице-президент Sabic Хомуд Аль-Туайри, член Совета директоров Sabic-Europe Коос Ван Хаастерен, вице-президент Sabic-Europe Стефан Дамер.

На встрече стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере производства и реализации нефтехимической продукции, организации совместных предприятий, расширения бизнеса в Европе и России, а также возможность совместного маркетинга продукции и поставок сырья из России [16].

2.2 Факторы, влияющие на создание совместных предприятий в России.

Общее состояние мировой нефтехимической отрасли специалисты оценивают как застойное. Одна из причин стагнации - остановка роста экспорта и жесткая конкуренция на мировом рынке нефтехимии. В сложившихся условиях наиболее перспективными для инвестиций становятся быстро развивающиеся предприятия Китая и недооцененные компании России. Ее рынок выглядит весьма привлекательным для инвесторов, поскольку имеет огромные возможности для роста. Однако высокая степень изношенности оборудования российских заводов и низкая глубина переработки не позволяют отечественной продукции отвечать требованиям мировых стандартов. Поэтому инвестиции, скорее всего, пойдут в создание узкоспециализированных СП и строительство заводов "в чистом поле".

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) опубликовала подробные данные о производстве химической и нефтехимической продукции в России за девять месяцев и сентябрь 2005 года.

Основные химические вещества

По отношению к сентябрю 2004 года производство всех нижеперечисленных продуктов, кроме аммиака, увеличилось: карбида кальция -- на 7,3%, серной кислоты -- на 8,9%, кальцинированной соды -- на 2,2%, каустической соды -- на 3,5%. Выпуск аммиака синтетического снизился на 1,8%.

За январь-сентябрь 2005 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск серной кислоты увеличился на 2,6%, кальцинированной соды -- на 1,2%, каустической соды -- на 5,0%, аммиака синтетического -- на 3,5%. Производство карбида кальция снизилось на 3%.

Минеральные удобрения

Производство удобрений за 9 месяцев 2005 года увеличилось на 4,7% к соответствующему периоду 2004 года,

С начала года по сравнению с январем-сентябрем 2004 года выпуск азотных удобрений увеличился на 0,5%, калийных -- на 12%, а фосфатных -- снизился на 1,9%.

Углеводородное сырье

В сентябре 2005 года в России произведено метанола-ректификата (включая метанол-сырец) 165 тыс. тонн, стирола -- 48,2 тыс. тонн, бензола -- 92,3 тыс. тонн, этилена -- 196 тыс. тонн и фенола -- 21,5 тыс. тонн.

За 9 месяцев 2005 года выпуск этилена сократился на 3,5%, производство бензола выросло на 5,3%, производство фенола увеличилось на 4,8%, а стирола на 11,8%, выпуск метанола снизился на 0,8%.

Синтетические смолы, полимеры

По данным Росстата, за январь-сентябрь текущего года производство синтетических смол и пластмасс снизилось на 1,9%. В январе-сентябре выпуск полистирола и сополимеров стирола увеличился на 10,2%, рост производства поливинилхлоридной смолы и сополимеров винилхлорида составил 3,1%.

За январь-сентябрь 2005 года производство полиэтилена уменьшилось на 2,3%, а полипропилена -- увеличилось на 0,5%, выпуск термопластов сократился на 4,7%. Производство синтетических каучуков в январе-сентябре выросло на 3,6%.

Лакокрасочные материалы

Выпуск ЛКМ на эфирах целлюлозы сократился к сентябрю прошлого года на 6,8%, а за 9 месяцев 2005 года их производство уменьшилось на 4,9%. Выпуск ЛКМ на полимеризационных смолах, увеличился на 27,2% к сентябрю 2004 года. За январь-сентябрь их производство выросло на 2,1%. Производство эмалей, грунтовок и шпатлевок на конденсационных смолах снизилось на 8,7% к сентябрю 2004 года, а их выпуск за 9 месяцев 2005 года сократился на 3,6%.

Производство водно-дисперсионных красок и грунтовок за 9 месяцев 2005 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 32,8%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-сентябре текущего года выпуск химической и нефтехимической продукции увеличился на 2,8%, в августе -- на 7,0%. [29].

Перечисление подотраслей с наиболее высокими темпами роста показывает, что в значительной степени рост производства в российской химии и нефтехимии стимулируется ростом внутреннего потребления химической продукции, которое связано с общим ростом российской экономики. Если же говорить об общих тенденциях, то в нефтехимической отрасли России сегодня происходит централизация как системы производства (АК СИБУР, ЗАО "Нитол" и др.), так и системы продаж ("ЛУКОЙЛ-Нефтехим" - полиэтилен, ЕТК - поливинилхлорид, "ИВР-Трейдинг-Холдинг" - уайт-спирит и др.). По своей сути российский рынок нефтехимических продуктов во многом монополен, производство отдельных химикатов зачастую сконцентрировано в одной или нескольких компаниях. Создание вертикально интегрированных компаний, позволяющих потреблять сырье собственного производства, еще больше централизует рынок. При этом возможности роста объемов потребления нефтехимической продукции весьма высоки. Среднее потребление полиэтилена на душу населения (основной показатель развития нефтехимии) в России составляет 1,5 кг в год, в то время как в Западной Европе - 9,5 кг, а в США этот показатель давно перевалил за 20 кг.

В прошлые годы весь рост нефтехимической отрасли основывался на экспорте. Те же нефтехимические предприятия, которые ориентировались только на российского потребителя, не могли похвастаться высокими темпами роста производства и по большей части оказались в тяжелом финансовом положении. Но если проанализировать работу отрасли в этом году, то основные предприятия предпочли экспорту поставки на внутренний рынок, аргументируя свой выбор ростом потребления их продукции в смежных отраслях (автомобилестроение, строительство и т. д.). Стоит отметить, что наметившаяся в отрасли тенденция никак не стыкуется с прогнозами Минпромнауки, которое предполагает возможное увеличение выпуска продукции химической и нефтехимической промышленности к 2006 году на 18-21% именно за счет расширения экспорта. Между тем потенциальные инвесторы довольно скептически относятся к прогнозной деятельности Минпромнауки, предпочитая при принятии инвестиционных решений доверяться собственным консалтинговым исследованиям. По ним, в этом году в России ожидается увеличение производства на предприятиях нефтехимической отрасли на 4%, но это никак не отразится на увеличении экспорта, и, по предварительной оценке, экспортная выручка компаний за 2003 год сохранится на уровне прошлого (в сумме $5,6 млрд). Причин тому немало: это и быстро возросшая конкуренция, прежде всего со стороны Китая, и затоваривание мирового рынка. Кроме того, структура российского нефтехимического экспорта по-прежнему сохраняет сырьевую направленность, чем активно пользуются иностранные компании. Россия экспортирует полуфабрикаты с низкой добавленной стоимостью - бензол, метанол, полиэтилен и аммиак. Ну а иностранные химические концерны подвергают их более глубокой переработке и продают, в том числе и в Россию, но уже по более высокой цене. "Если говорить об экспорте продукции российской нефтехимии , то его сырьевая направленность бесспорна,- считает ведущий аналитик АВК-ЦБ Александр Виноградов.- Такое положение дел отражает имеющуюся на сегодняшний день сырьевую ориентацию всей российской экономики. Трудно ожидать, что в ближайшие годы ситуация может измениться, поскольку выходу российских химических компаний на зарубежные рынки с продукцией высокой степени переработки препятствуют как протекционистские действия правительств и компаний зарубежных стран, так и невозможность быстро модернизировать производственные мощности для повышения производительности и потребительских качеств выпускаемой продукции в условиях дефицита средств для масштабных инвестиций". Несколько другое мнение оказалось у директора RCC Intelligence Unit Амина Сейдова, который отмечает: "Российские компании просто вынуждены экспортировать сырье вследствие низкого платежеспособного спроса внутри страны для того, чтобы хотя бы покрыть себестоимость. С другой стороны, созданные еще при Советском Союзе большие мощности по производству ряда продуктов позволяют производить такие объемы товара, которые российские потребители просто не в состоянии «переварить». Дешевое сырье для получения полуфабрикатов - сжиженные газы, так называемая широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), прямогонный бензин - позволяет российским продуктам успешно конкурировать на зарубежных рынках". Стоит отметить, что наиболее серьезным конкурентом России на мировом нефтехимическом рынке выступает Китай, нефтехимические предприятия которого смогли за первую половину 2003 года увеличить объем производства на 12% и экспорта на 25% [18].

2.3 Примеры совместных предприятий РФ

Успешным примером будущего совместного предприятия может стать предприятие глубокой переработки нефти с высокой добавленной стоимостью производимого продукта с ассортиментом продукции, востребованной, в первую очередь, на внутреннем рынке.

Вот, например, Финансово-промышленная группа “НИКОС” объединяет ряд промышленных, сбытовых и финансовых компаний. На базе химических активов группы (волгоградские заводы “Каустик” и “Пласткард”, тверской завод “Полигран”) сейчас формируется холдинг “НИКОХИМ”. По данным РА “Эксперт”, в 2003 г. оборот группы “НИКОС” составил 4,142 млрд руб., чистая прибыль - 256 млн руб. Solvay SA - международная группа химико-фармацевтических компаний. В 2003 г. ее выручка составила 7,55 млрд евро.