Разработка и реализация инновационных банковских продуктов/услуг для представителей реального сектора экономики, в том числе аграрного

- банки, являющиеся филиалами головных офисов, функционирующих в других регионах.

Исследования развития конкурентоспособности коммерческих банков и банковской системы Белгородской области за последний период времени (2010-2012 гг.) необходимо отметить, что в целом на рынке банковских услуг преобладают филиалы и представительства столичных банков (Москва, Санкт-Петербург) и банков других регионов (Центрально-Черноземный, Уральский, Сибирский).

Собственная банковская сеть насчитывает 5 действующих банков (Белгородпромстройбанк, Белгородсоцбанк, Вэлтон - Банк, Северинвестбанк и Осколбанк).

Несмотря на то, что в целом банковская система состоит из большого числа банков, отрасль можно считать монополизированной, поскольку, на рынке доминируют несколько крупных банков с государственным участием (Сбербанк России, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк и Банк Москвы), на которые приходится в сумме около 45% всех банковских активов.

Таблица 3

Структура и количественные характеристики банковской системы Белгородской области в сравнении с областями Центрально-Черноземного региона на 01.01.2013 год

Субъект РФ	Количество региональных КО	Уд. вес, % ЦЧР	Уд. вес, % ЦФО	Количество филиалов в регионе	Уд. вес, % ЦЧР	Уд. вес, % ЦФО
Белгородская область	5	26,3	8,9	287	17,5	5,1
Воронежская область	4	21,0	7,1	490	30,0	8,6
Курская область	4	21,0	7,1	239	14,6	4,2
Липецкая область	2	10,5	3,5	252	15,4	4,4
Орловская область	2	10,5	3,5	167	10,2	2,9
Тамбовская область	2	10,5	3,5	201	12,2	3,5
Всего ЦЧР	19	100	33,9	1636	100	28,8
Всего по ЦФО	56		100	5666		100

В Белгородской области, как и в других субъектах Центрально-Черноземного региона доминирующее положение в банковской системе занимают филиалы крупных банков других регионов, преимущественно Московского, ресурсная база которых в общем объеме совокупных ресурсов банковского сектора области в 2012 году составила 83,2%.



Рис.2 - Активы коммерческих банков Центрально-Черноземного региона за 2010-2012 гг., млн. руб.

Темпы прироста активов за исследуемый период времени в каждом из обозначенных областей Центрально-Черноземного региона увеличивалась в среднем от 50 до 80%, причем наибольший объем активов за период 2010 - 2012 гг. наблюдается в Воронежской и Белгородской областях.

Основные показатели, характеризующие позицию банковского сектора Белгородской области в целом по Центральному федеральному округу за период 2010-2012 год представлены в таблице 3.

Таблица 4

Позиционирование банковского сектора Белгородской области в общей банковской системе Центрального федерального округа РФ за 2010-2012 гг.

Показатели	Центральный Федеральный округ (без Московского региона)	Белгородская область
	на 01.01.2011 год	на 01.01.2012 год	на 01.01.2013 год	на 01.01.2011 год	на 01.01.2012 год	на 01.01.2013 год
Количество кредитных учреждений	4332	4623	5666	214	233	292
Активы, млн. руб.	1957617	2267919	2728412	155015	172587	285799
Кредиты организаций и физ. лиц, млн. руб.	2177994	2462663	3137011	218208	228462	285799
Вклады физ. лиц, млн. руб.	970100	1270052	1499147	51405	68000	84029
ВРП, млрд. руб.	4288	4962	6149	304	337	512
Численность населения, чел	26555	26905	26925	1530	1532	1536
Институциональная насыщенность банковскими услугами, по численности населения	0,83	0,85	0,90	0,83	0,75	0,81
Финансовая насыщенность банковскими услугами (по активам)	0,48	0,49	1,05	0,48	0,47	0,76
Индекс развития сберегательного дела (вклады на душу населения к доходам)	0,81	0,80	0,78	0,76	0,73	0,72
Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами	0,76	0,77	0,90	0,76	0,77	0,89

Как и любой отраслевой рынок, региональный рынок банковских услуг нуждается в поддержании конкуренции и предупреждении монополизма для повышения эффективности работы самих банков и защиты вкладчиков и других клиентов. Банковскую систему Белгородской области формируют кредитные организации, которые удовлетворяют определенным количественным и качественным требованиям. При этом их достаточность оценивается применительно к условиям конкретных территорий, а главным ориентиром является объем потребностей организаций и населения в банковских услугах. Как свидетельствуют данные таблицы 4, значительных изменений претерпел состав банковского сектора, где наблюдается рост кредитных учреждений за последние три года в количестве 71, или на 36,4%.

Развитие банковского сектора Белгородской области целесообразно оценивать через основные финансовые характеристики кредитных организаций в общем объеме банковских услуг, используя при этом совокупную стоимость активов, на долю которых от общего объема активов ЦФО приходится 9,1% (табл. 3).

Рассматривая более детально позиционирование банковского сектора необходимо отметить, что степень насыщенности банковскими услугами населения в регионе определяется рядом показателей, среди которых:

- показатель институциональной насыщенности банковскими услугами исходя из количества кредитных организаций, действующих в регионе по численности населения в расчете на 1ооо человек (ИНСТ);

- индекс развития сберегательного дела, исходя из объема депозитов, приходящихся на душу населения, к среднедушевым доходам в регионе (СБЕР);

- финансовая насыщенность банковскими услугами по объему выданных физическим и юридическим лицам кредитов относительно внутреннего регионального (валового) продукта (КРЕД).

Особенностью развития коммерческих банков в регионе является то, что они имеют непосредственную близость и взаимосвязаны с региональным сектором экономики и его населением, они способны наиболее компетентно и оперативно решать вопросы банковского обслуживания на местном уровне.

По данным Центрального банка РФ (режим доступа http://www.cbr.ru) сравним вышеобозначенные показатели по областям Центрально-Черноземного региона, входящего в состав Центрального Федерального округа (табл. 5).

Таблица 5

Сравнение показателей финансовой насыщенности Белгородской области с аналогичными показателями областей Центрально-Черноземного региона за период 2010-2012 гг.

Области Центрально-Черноземного региона	ИНСТ	СБЕР	КРЕД
	01.01. 2011	01.01. 2012	01.01. 2013	01.01. 2011	01.01. 2012	01.01. 2013	01.01. 2011	01.01. 2012	01.01. 2013
В Целом по ЦФО (без Московского региона)	0,83	0,85	0,90	0,81	0,80	0,78	1,05	1,08	1,05
Белгородская область	0,71	0,75	0,81	0,76	0,73	0,72	1,48	1,42	1,15
Воронежская область	0,70	0,74	0,90	1,11	1,07	1,08	1,02	1,15	1,05
Курская область	0,86	0,87	0,93	0,64	0,66	0,63	1,16	1,19	1,10
Липецкая область	0,75	0,84	0,93	0,75	0,86	0,75	0,82	0,92	0,95
Орловская область	0,80	0,84	0,93	0,80	0,79	0,74	1,52	1,43	1,38
Тамбовская область	0,74	0,75	0,79	0,76	0,76	0,80	0,71	0,74	0,79

Выборочный обзор показателей свидетельствует, что основные коэффициенты, характеризующие насыщенность Белгородской области банковскими услугами находятся в пределах общих значений показателей в целом по ЦО и претерпевают изменения пропорционально изменениям в сторону увеличения всех совокупных значений.

2.2 Анализ конкурентоспособности банков на рынке кредитных услуг для корпоративных клиентов

В последнее время учеными и практиками обсуждаются перспективы развития финансовых, в том числе банковских, услуг в России. Развитие банковских услуг в силу экономических законов и в соответствии с существующими законодательно-нормативными документами тесно взаимосвязано с наличием клиентской базы коммерческих банков. Клиентская база наряду с банками является субъектом банковского рынка и представляет собой совокупность их клиентов, как физических, так юридических лиц, имеющих счета в банке и пользующихся банковскими услугами или продуктами.

Коммерческие банки в оказании услуг и предложении своих продуктов уделяют значительное внимание коммерческим структурам, к которым относятся юридические лица (предприятия и организации различных форм собственности, предприниматели без образования юридического лица).

Корпоративные клиенты, открывая расчетные (и прочие) счета и сотрудничая с банками, представляют совокупность счетов различных типов (расчетные, текущие, бюджетные и пр.), на их долю в структуре привлеченных средств приходится от 4о до 55%.

Рассматривая деятельность финансово-кредитных структур, наблюдается тенденция, что именно юридические лица и предприниматели представляют интерес, как для самого банка, так и для его конкурентов.

Большинство банков и банковских структур (филиалы, представительства) продолжают формирование и передел клиентской базы в регионах, проявляя интерес преимущественно к крупным корпоративным клиентам.

Приоритетность работы данного направления очевидна, поскольку состав и качество клиентской базы влияют на объем и качество дополнительных привлеченных ресурсов, возможность увеличения и расширения кредитного и инвестиционного портфеля, а также на объем проводимых через банк платежей партнеров - корреспондентов.

Рис. 3 - Темпы прироста показателей банковского сектора России по оказанию кредитных и депозитных услуг корпоративным клиентам за период 2010-2012 гг., %

Однако, анализ кредитного и депозитного рынка для корпоративных клиентов, проведенный за последние три года (2010-2012гг.), по данным, предоставленным Департаментом исследований и информации Банка России (режим доступа http://www.cbr.ru) свидетельствует, что одной из особенностей развития данного сектора в 2012 году стало замедление роста объемов, как по привлечению средств, так и по их размещению (рис. 3).

Тенденция сокращения темпов прироста, как по привлечению средств, так и по их размещению корпоративным клиентам наблюдается не только в целом по стране, но и на уровне Белгородской области.

Данную ситуацию аналитики объясняют активизацией привлечения корпорациями заемных средств на рынке облигаций и размещением средств на фондовых биржах.

Отраслевые приоритеты кредитования реального сектора экономики распределены в пользу организаций оптовой и розничной торговли, на долю которых в 2012 году приходилось порядка 30% от выдачи всех кредитных ресурсов, затем по убывающей следуют организации по добыче полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь (табл. 6).

Таблица 6

Структура кредитного портфеля корпоративного сектора в отраслевой принадлежности за 2010-2012 гг., %

Наименование отраслевой принадлежности	Всего по России	Белгородская область
	2010 год	2011 год	2012 год	2010 год	2011 год	2012 год
Организации по добыче полезных ископаемых	20,6	23,8	25,4	8,3	6,6	5,9
Организации оптовой и розничной торговли	33,8	34,6	30,7	17,9	17,2	16,2
Обрабатывающие производства	10,9	9,2	9,2	7,2	8,1	7,0
Строительство	13,5	11,3	12,8	10,1	11,4	12,3
Транспорт и связь	6,2	6,7	7,4	5,3	6,9	5,5
Сельское хозяйство	12,3	11,9	10,0	45,8	47,7	51,1
Прочие отрасли	2,7	2,5	4,5	5,4	2,1	2,0
Итого	100	100	100	100	100	100

Распределение кредитных ресурсов на уровне регионов зависит, прежде всего, от региональной инвестиционной и социально-экономической политики и инфраструктуры. Например, в Белгородской области в период 2010-2012 гг. предпочтение при кредитовании отдавалось представителям сельского хозяйства, которые в общем объеме от коммерческих банков за три года получили инвестиций на сумму более 60, 0 млрд. руб. Белгородский регион традиционно считается аграрным районом, с одним из наиболее высоких в России объемов производства сельскохозяйственной продукции. Поэтому закономерностью стал тот факт, что банки Белгорода и области обладают «сельскохозяйственным» направлением.

По данным Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (режим доступа http://www.iep.ru) банковское кредитование российской промышленности в 2012 году претерпело ряд негативных изменений.

Несмотря на доступность кредитов для хозяйствующих субъектов, уровень которых изменялся в узких пределах (от 68 до 72%), среднегодовое значение показателя составило 69% после 72% в 2011 году.

Средняя минимальная предлагаемая банками ставка увеличилась в целом по промышленности с 12,0% годовых в январе до 12,8% в октябре 2012 года и 12,9% в январе 2013 г.

Рост ставок отмечен всеми отраслями, кроме легкой промышленности, и всеми размерными группами предприятий. Следовательно, коммерческим банкам, делающим ставки в пользу сотрудничества преимущественно с юридическими лицами, необходимо пересмотреть кредитную, депозитную и тарифную политику.

Практика показывает, что коммерческие банки стараются сотрудничать, предлагая свои продукты, оказывая услуги, осуществляя банковские операции, преимущественно с уже работающими корпоративными клиентами, выдерживая основной ориентир на привлечение новых клиентов из состава юридических лиц.

Сотрудничество и развитие взаимоотношений банков и корпоративных клиентов в отношении предоставления банковских услуг сопровождается определением нижних и верхних границ платы (тарифов, % и комиссии) за оказываемые услуги, определение себестоимости конкретной банковской операции для последующего определения «цены клиента» и необходимости определения спектра (розничный или массовый) предоставления банковских услуг и продуктов.

В целом деятельность коммерческих банка по предоставлению банковских услуг условно можно разделить по двум направлениям: предоставление традиционного набора банковских услуг для корпоративных клиентов (РКО, кредитование, депозиты), и разработка новых банковских продуктов, основанных на специфических и особенных (индивидуальных) потребностях клиентов.

Интересы корпоративных клиентов, работающих с банками на протяжении ряда лет, не ограничиваются только расчетно-кассовым обслуживанием, как правило, потребности возрастают с расширением их деятельности. В частности, возникают потребности в таких направлениях как:

- дополнительные оборотные средства;

- использование новых нетрадиционных форм расчетов и разработка индивидуальных финансовых схем при осуществлении своей деятельности.

В результате такого взаимодействия выигрывают не только клиенты, но и банки, получая, в случае отлаженной работы и профессионального консультирования, - надежного перспективного партнера, хранящего денежные средства (как наличные, так и остатки средств) на счетах в банке и пользующегося его услугами в качестве финансового агента.

Практика показывает, что при взаимодействии клиентов с банками и оказании им услуг, присутствуют определенные проблемы, основная из которых состоит в том, что, несмотря на освоение к настоящему времени российскими банками практически всех основных видов услуг, степень наполняемости и регулирования рынка различны.

С точки зрения новаторства в банковской сфере (и вообще с экономической точки зрения) банковские услуги важно рассматривать как традиционные сделки, так и новые банковские продукты. В этом смысле важно различать составляющие понятия банковской услуги:

- деятельности банка по оказанию клиенту помощи и содействия в получении прибыли;

- квалифицированные советы;

- сделки по управлению денежными средствами.

В отличие от банковских операций, которые обычно завершаются обратными операциями (выдача кредита - его погашение; покупка дисконтных векселей - погашение; размещение средств на депозит - возврат средств на расчетный счет), банковские услуги представляют собой совокупность сопровождающих действий и обеспечивающих эффективность взаимодействия операций между корпоративным клиентом и банком, а также внутри банка между структурами.

Совокупность таких мероприятий способствует повышению эффективности и рентабельности работы, как банка, так и клиента.

С практической точки зрения новые банковские продукты, предлагаемые корпоративным клиентам, представляют собой, как правило, результат деятельности, направленной на получение дополнительных доходов, в процессе создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потенциала при помощи инноваций и содействия корпоративным клиентам в получении прибыли.

Следовательно, развитие и появление новых банковских продуктов для корпоративных клиентов необходимо рассматривать в качестве внедрения синтетических форм банковского обслуживания.

В отличие от банковского продукта, предлагаемого клиенту, услуга может носить незавершенный характер, а банковские инновации представлять совокупность комбинированных продуктов и специализированных услуг.

К факторам, обуславливающим развитие инноваций, относят не только причины, но и элементы, порождающие новые продукты и услуги, или определяющий механизм их функционирования.

При определении специфических факторов развития новых видов услуг в коммерческом банке следует опираться на преимущества той или иной стратегии, обусловленной:

- состоянием спроса и предложения на рынке банковских услуг;

- развитием экономики и денежного рынка;

- совершенствованием банковских технологий.

Зарубежные экономисты выделяют несколько категорий банковских инноваций, среди которых:

- управление денежной наличностью и использование новых информационных технологий;

- финансовое посредничество, направленное на снижение операционных расходов и эффективное управление активами и обязательствами;

- появление новых продуктов в традиционных сегментах рынка ссудного капитала («плавающая» процентная ставка, СВОП, облигации с глубоким дисконтом, инструменты денежного рынка, имеющие характеристики, как капитала, так и заемных средств);

- инновации в новых областях фондового рынка (фьючерсы и опционы, коммерческие ценные бумаги).

По причине несовершенной отечественной нормативно-правовой базы, на которую опирается деятельность коммерческих банков, в значительной мере затрудняется процесс активного внедрения новых банковских продуктов при быстром развитии банковской системы.

Развитие банковской системы как с точки зрения количественных (рост числа кредитных институтов, банков), так и качественных характеристик (расширение сферы функционирования банков, универсализация их деятельности) предполагает замену административно-правовых взаимоотношений банков с клиентами, особенно с корпоративными.

На сегодняшний день в банковской практике наметилось несколько характерных для сегодняшнего времени тенденций в части развития рынка банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов с целью их удержания (привлечения) и получения прибыли. К ним относятся:

- ритэйловая концепция (действие всех служб банка осуществляется в рамках четкой программы массового привлечения и удержания розничного клиента, использование хорошо разработанных элементов маркетинговых исследований, структурированность направлений деятельности: выбор определенного сектора рынка и целенаправленное продвижение существующих продуктов и услуг);

- дэмпинговая концепция (банки пытаются охватить рынок с помощью определенного продукта, который может заинтересовать клиента привлекательными ценовыми условиями). Так, например, на сегодняшний день, Сбербанк и Альфа-банк предлагают кредитование по достаточно низким процентным ставкам;

- инновационная концепция (использованием различных методик общения с новыми клиентами, позволяющих выявить их запросы и предложить под них другие банковские продукты, выстраивая, таким образом, механизмы удержания).

Относительно инновационной концепции построения и развития взаимоотношений банков с корпоративными клиентами по поводу предоставления и развития рынка банковских услуг, необходимо отметить, что она (концепция) вызывает интерес у многих банков.

Тем не менее, практики отмечают определенные сложности в её исполнении, в частности необходимость точного расчета момента выхода на рынок, поддержка продукта мощной рекламной кампанией и подготовка таких, которые способны удерживать новых клиентов.

Более того, в большинстве случаев такой подход обеспечивает лишь кратковременный приток клиентов, после чего его эффективность снижается.

В тоже время, ввиду отсутствия идеальных концепций имеющих свои слабые места, внедрение их в практику нельзя считать неудовлетворительной, необходимо проводить анализ с целью определения насколько их достоинства перевешивают недостатки. Принципиальность использования иного подхода при предоставлении услуг банками именно корпоративным клиентам можно объяснить следующими факторами:

- наличием жесткой конкуренции на рынке банковских услуг, влиянием качественного состава корпоративных клиентов (клиентской базы) на структуру и, соответственно, качество пассивов в части средств юридических лиц;

- последующий выбор клиентом основного платежного банка (сосредоточение основных платежей - денежных потоков);

- получение доходов (комиссии и %) по активным и пассивным операциям банка, и как следствие, прибыли;

- поддержание и укрепление имиджа банка.

Таким образом, коммерческим банкам необходимо пересматривать взаимоотношения с корпоративными клиентами и выбирать новые формы и методы предоставления банковских услуг, исходя от клиента, от его реальных запросов, создавая индивидуальную продуктовую линейку и разрабатывая индивидуальные финансовые схемы, становясь постепенно клиентоориентированными.

Применяемые банками новые методы и инструменты (при предоставлении и развитии банковских услуг корпоративным клиентам), должны быть взаимосвязаны с выбранной стратегией и тактикой работы с корпоративными клиентами.

В условиях острой банковской конкуренции в целом использование новых инструментов и методик положительно повлияет на взвешенность политики ценообразования на рынке банковских услуг; появление инноваций и развитие дополнительного сервиса, улучшение качества банковского обслуживания, включая рост профессионализма и квалифицированность банковского персонала, что в конечном итоге отразится на репутации и имидже банка. банковский белгородский инновация коммерческий

Анализируя взаимоотношения коммерческих банков Белгородской области с корпоративными клиентами, установлено, что в целом банковский сектор удовлетворяет потребности услугами как крупный, так и средний, а также малый бизнес.

По состоянию на 1 июля2013 года в Белгородской области действовали 292 банковских учреждения, включая 5 самостоятельных банков с пятью филиалами, 33 филиала инорегиональных банков, 15 представительств и 236 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и филиалов. Число инорегиональных банков, представленных в Белгородской области, возросло с 25 до 33 (15 из которых входят в список 30 крупнейших банков Российской Федерации).

Таблица 7

Виды банковских услуг для корпоративных клиентов Белгородской области

Наименование услуги	Количество предоставляемых
	01.01.2012	01.01.2013
Инкассация	2	3
Кассовое обслуживание	16	17
Расчетное обслуживание	16	17
Кредитование:
Ш разовое	15	16
Ш кредитная линия	16	16
Ш овердрафт	11	13
Ш вексельное	2	4
Ш инвестиционное	5	9
Депозиты	6	7
Операции с иностранной валютой	7	7
Операции с ценными бумагами	5	5
Брокерские услуги	4	1
Лизинговые операции	2	2
Факторинговые операции	4	4
Выдача банковских гарантий	6	7
Сейфинг	6	6
Межбанковское кредитование	2	2
Консалтинговые услуги	1	1

К началу 2013 года ситуация в банковской системе сложилась таким образом, когда обновление услуг для корпоративных клиентов замедлилось. Данная тенденция объясняется доминированием банковских услуг преимуществом в пользу населения.

3. МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ ВНЕДРЕНИЯ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МАКРО И МИКРОУРОВНЯ

Для экономического обоснования инвестиций, направленных на внедрение банковских инноваций и принятия соответствующих управленческих решений необходимо знать механизм их влияния на экономические процессы, как на макро, так и микро уровне. Механизм влияния внедрений банковских инноваций на экономические процессы на макроуровне реализуются, прежде всего, через развитие банковской системы страны. В современных условиях банковская система самым существенным образом влияет на экономические и социальные процессы в стране, так как она является важнейшим инструментом для регулирования национальной экономики и создания нормальных условий для развития хозяйствующих субъектов. Механизм влияния банковских инноваций на экономические и социальные процессы на макроуровне показаны на рисунке 4.

Рис. 4- Механизм влияния банковской системы на экономические и социальные проблемы в стране

Из этого рисунка следует, что банковские инновации влияют на экономические процессы на макроуровне прямо, через повышение эффективности деятельности коммерческих банков, и опосредовано, через развитие банковской системы страны и совершенствования финансово-кредитной политики.

В современных условиях, в условиях глобализации, роль и значение финансово-кредитной политики для страны существенно возрастает.

Совершенствование финансово-кредитной политики должно создавать благоприятные условия для кредитования физических и юридических лиц, сбережению их денежных средств, укреплению национальной валюты и снижению инфляции в стране, что в итоге будет способствовать развитию национальной экономики и повышению благосостояния наших граждан.

Но самым существенным образом банковские инвестиции влияют на экономические результаты самого коммерческого банка, а сам механизм этого влияния показан на рисунке 5.

Рис. 5- Механизм влияния банковских инноваций на эффективность деятельности коммерческих банков

Из этого рисунка следует, что банковские инновации позволяют получить существенную экономическую выгоду и тем самым обеспечить максимальную прибыль и эффективность в деятельности коммерческого банка.

Необходимо отметить, что любая инновационная банковская технология влияет на конечные финансовые результаты и эффективности банка по-разному, как по масштабу получаемой экономической выгоды, так и по затратам на их реализацию и степени риска.

В зависимости от величины инвестиций, необходимых для реализации инновационных банковских технологий, их можно классифицировать на:

- крупномасштабные;

- средней масштабности;

- малой масштабности.

В зависимости от эффективности и окупаемости банковских технологий, их можно классифицировать на:

- быстро окупаемые, до одного года;

- средне окупаемые, до 3-х лет;

- медленно окупаемые, свыше 5-и лет.

В зависимости от степени риска внедрения банковских технологий, их можно классифицировать на:

- технологии с высоким риском;

- технологии со средним риском;

- технологии с небольшим риском или безрисковые.

Для того чтобы знать механизм влияния инновационных банковских технологий на финансовые результаты деятельности коммерческого банка необходимо знать следующую информацию:

1) на достижение каких целей направлено внедрение той или иной банковской технологии;

2) какие единовременные затраты (инвестиции) необходимы для внедрения новой банковской технологии;

3) какие эксплуатационные затраты потребуются коммерческому банку для эксплуатации новой банковской технологии;

4) за счет чего может быть получен дополнительный доход;

5) какие возможные риски от внедрения новых банковских технологий и способы их нейтрализации.

Далее рассмотрим механизм влияния отдельных инновационных банковских технологий на конечные финансовые результаты деятельности коммерческого банка.

Механизм влияния внедрения банковских карточек на экономические выгоды для государства, юридических и физических лиц.

Мировой опыт использования банковских карт различного типа свидетельствует об экономической эффективности их использования.

от использования банковских карт получают выгоду как государство, таки хозяйствующие субъекты и граждане страны.

Поэтому министерство экономического развития РФ планирует в 2о14 году повысить доступность пластиковых денег. Кроме всего это касается магазинов и салонов, которые до сих пор не принимают к оплате пластиковые карты (в крупных городах их около 2о%, а по России в целом - до 8о%), а также граждан, не желающих открывать банковские счета.

Многие специалисты считают, что оснащение магазинов терминалами для расчета пластиком не станет непосильным бременем для бизнеса при наличии спроса. Сами считывающие устройства тоже не такие дорогие, а экономический эффект для коммерческих банков и страны в целом довольно значительный, прежде всего за счет сокращения хождения наличных денег.

Безналичные расчеты выгоднее как для государства, бизнеса так и граждан. Производство одной копейки обходится государству в 3о копеек, а на производство валюты для всей страны тратятся миллиарды долларов.

Сокращение оборота наличных денег может увеличить ВВП на 1-2%. [ограничить хождение наличных денег предложил глава Сбербанка Герман Греф, который в письме Владимиру Путину написал, что высокая доля наличности в денежном обороте ограничивает рост экономики, препятствует ее модернизации и формированию в России международного финансового центра. объем наличной денежной массы составляет 11,9% ВВП России.

По оценкам Сбербанка, в 2о12 году прямые издержки по обслуживанию наличных составили 1,1% ВВП, а с учетом недополученного процентного дохода - 2,3% ВВП, или почти о,9 трлн. руб. Кроме того, большой объем наличных денег считается одним из признаков теневой экономики. По подсчетам сбербанка, государство ежегодно недополучает в виде налогов примерно 8% ВВП.

В качестве одного из решений предлагается развивать национальную платежную систему и выплачивать зарплаты, социальные пособия и пенсии только через банковские карты, делая исключения только для микрофирм и труднодоступных местностей.

Центробанк страны также поддерживает идеи министерства экономического развития, но с оговоркой, что для ее воплощения необходимо изменить 14о-ю статью гражданского кодекса. Там указано, что расчеты с участием граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы.

Однако принципиальных разногласий по этому вопросу у авторов законопроекта и заинтересованных ведомств нет.

Из всего этого можно сделать вывод, что реализация предложенного Минэкономразвития проекта по расширению распространения пластиковых карточек принесет для государства, коммерческих банков, бизнеса и граждан существенные экономические выгоды (рис. 6).

Государство получит экономическую выгоду от снижения выпуска и сбережения денежной массы, повышения доли безналичных расчетов, снижения доли теневой экономики и других факторов.

Существенную выгоду от более широкого распространения пластиковых карточек получат и коммерческие банки за счет дополнительного привлечения клиентов, увеличения ресурсной базы и выдачи кредитов, а, следовательно, и большей прибыли.

Рис. 6- Экономические выгоды от распространения пластиковых карточек

Не останутся без выигрыша бизнес и рядовые граждане. Бизнес получит выгоду от привлечения дополнительных клиентов, а так же за счет экономии времени и снижении затрат на сохранение денежной наличности. Для рядовых граждан приобретение пластиковых карточек - это, прежде всего экономия времени и получение больших удобств.

Таким образом, использование банковских карточек является весьма выгодным в экономическом плане мероприятием для государства, бизнеса и общества в целом. Их внедрение позволяет получить и значительный эффект в виде получения больших удобств для владельцев банковских карт и экономии их времени. В свою очередь, экономия времени является основой для роста производительности общественного труда.

Механизм влияния интернет - банкинга и мобильного банкинга на результаты деятельности коммерческого банка.

С появлением интернета возможности внедрения банковских инноваций существенно расширились, а эффективность их использования возрастает за счет проявления эффекта и масштабности.

Рассмотрим и проанализируем более подробно экономическое обоснование внедрения Интернет-банкинга и мобильного банкинга в российских коммерческих банках.

Развивая Интернет-банкинг, банки преследуют три цели:

- сохранить и расширить свою долю на рынке услуг;

- сократить операционные расходы;

- получить новые источники доходов.

Современные тенденции развития электронного банкинга характеризуются действием таких факторов, как неоспоримые и очевидные преимущества этой технологии, а также получить существенную экономическую выгоду от их применения. Очевидный плюс электронного обслуживания - расширение его «географии», но он, однако, способен обернуться повышением кредитного риска, особенно учитывая отсутствие личных контактов с клиентами.

Интернет-банкинг делает услуги банка не только максимально удобными для клиентов, но и экономически эффективными. Начнем с того, что для работы в системе интернет-банкинг не потребуется установки дополнительного программного обеспечения на компьютер. Для использования системой достаточно иметь компьютер, подключенный к сети Интернет, и электронный цифровой сертификат, который клиент может получить в банке.

Преимущества системы Интернет-банкинга представлены в таблице 7.

Таблица 7

Преимущества системы интернет-банкинга

Для клиента кредитной организации	Для кредитной организации
Возможность открывать счет в любом банке. Быстрый и эффективный способ управления банковским счетом. Конкурентоспособность услуг, предоставляемых с помощью системы интернет-банкинга. Получение доступа к счету с любого компьютера из любой точки земного шара, имеющего вход в Интернет. Возможность одновременного управления различными счетами в разных банках. Отслеживание операций с пластиковыми картами (любое списание средств с карточного счета оперативно отражается в выписке по счету), а также перевод денег и пользование услугами интернет-магазина.	Более широкий охват клиентской базы. Обслуживание системы интернет-банкинга дешевле, чем содержание разветвленной сети филиалов высококвалифицированного персонала. Для банка исчезает необходимость трудоемкой работы с наличностью. Предложения более конкурентоспособных услуг по привлекательным ценам. Возможность работы кредитной организации в круглосуточном режиме, совершение операций в режиме реального времени. Автоматическое отслеживание рисков, возникающих при операции с клиентами.

Расчеты показывают высокую эффективность применения интернет-банкинга, особенно в части сокращения времени на совершение банковских операций (табл. 7).

Следует учесть, что в день проводится несколько платежей, и делаются они в разное время.

Посчитаем финансовые затраты на организацию регулярных поездок бухгалтера в банк. По самым общим подсчетам, получим следующие результаты.

1. Стоимость машины, которой пользуется бухгалтер для поездки в банк, 120 000 руб. Срок эксплуатации машины - 8 лет. Распределенные затраты по времени: 120 000 руб./8 лет/12 мес./21 день/8 ч. = 7,44 руб./ч. Затраты на бензин и запасные части примерно в 2,5 раза больше и равны 18,60 руб./ч. Итого на автомобиль в 1 ч. рабочего времени затрачивается 26,04 руб.

2. Заработная плата бухгалтера с начислениями (с 1 января 2013 года ставка страховых взносов, которые работодатель платит из «зарплатного» фонда, повышается с 26% до 34%.

При этом 26% фонда оплаты труда пойдет на пенсионное (сейчас 20%), а 8% - на социальное и медицинское страхование (в настоящее время 6%), следовательно, ЕСН равно 26%): 6000*1,26/0,87 = 7560 руб./мес.

Следовательно, за час получается: 7560/21 день/ 8 ч. = 45 руб./ч. Итого за 1 ч. работы бухгалтера необходимо заплатить 45 руб. (или 0,75 руб./мин.).

Таблица 8

Затраты времени клиента для подготовки и проведения одного платежа

Наименование операции	Время на проведение операции
	Обычный банковский платеж, мин.	Интернет-банкинг, мин.
Составление платежного документа	4	4
Проверка платежного документа	2	1
Печать платежного документа на принтере	2	-
Поездка в банк и из банка в офис	60	-
Обслуживание в банке через операциониста (при условии отсутствия очереди)	15	-
Итого	83	5

Таким образом, при использовании системы Интернет-банкинг самая приблизительная экономия в денежном выражении составит около 2032,09 руб./мес., при условии проведения 5 платежей в день.

Как показывают исследования, традиционно наибольшей популярностью у клиентов - юридических лиц пользуются системы класса «Банк-Клиент».

Подобные решения позволяют осуществлять удаленное обслуживание по любым видам платежных операции и реализовывать полноценный электронный документооборот с клиентом.

Следующая по популярности категория - система обслуживания через Интернет. В идеальном случае системы банк-клиент и Интернет-банкинга должно быть полностью идентичны в функциональном плане.

Техническое различие между этими системами заключается в способе взаимодействия с серверной частью.

Если в системе банк-клиент работа с документами осуществляется в оффлайн-режиме, а соединение с банком инициируется только в момент передачи данных, то в системе Интернет-банкинга вся работа происходит в онлайн-режиме.

Оценим временные затраты на оплату услуг с помощью «Интернет-банка», «Мобильного банка» и кассы банка. В таблице 9 отражены затраты времени на оплату услуг в кассе.

Таблица 9

Временные затраты на проведение оплаты услуг посредством кассы

Действия	Затраченное время, мин
Дорога из дома в кассу	20
Ожидание своей очереди	10
Проведение операции клиента	3
Дорога из кассы домой	20
Итого затраченное время	53

Временные интервалы, указанные в таблице 9 были установлены с помощью метода экспертных оценок.

Например, кассовая сеть ОАО ВТБ не велика и клиенту необходимо затрачивать 20 мин., для того чтобы добраться до кассы. Также вышеуказанным методом было определено среднее время обслуживания одного клиента.

Таблица 10

Временные затраты на проведение оплаты услуг посредством услуги «Интернет-банк»

Действия	Затраченное время, сек
Подключиться к интернету	10
Зайти на сайт	10
Выполнить процедуру Login	20
Подключить к компьютеру диск, на котором хранится персональный код	15
Выбрать карточку, с применением реквизитов которой будет выполняться операция	5
Выбрать ссылку с названием операции, которую предполагается выполнить	5
Ввести необходимые для выполнения операции данные	20
Ввести срок действия карточки	5
Ввести действующий персональный код	10
Выполнить операцию	5
Отключить от компьютера диск	10
Выполнить выход из меню сайта услуги	5
Итого затраченное время	120

Затраченное время составило три минуты. Было предположено, что в очереди, перед интересующим нас клиентом, стоят три человека, поэтому ожидание своей очереди было принято 10 мин. В этой статье затрат времени добавлена одна мин. на непредвиденный вопрос, заданный клиентом оператору.

Таким образом, для того, чтобы произвести необходимую операцию в кассе необходимо затратить 53 мин.

Для сравнения, следует рассчитать затраченное время на оплату услуги посредством «Интернет-банка» и «Мобильного банка».

Расчет предоставлен в таблицах 10 и 11.

Таблица 11

Временные затраты на проведение оплаты услуг посредством услуги «Мобильный банк»

Действия	Затраченное время, сек
Установить wap-соединение	10
Выполнить процедуру Login	20
Выбрать карточку, с применением реквизитов которой будет выполняться операция	5
Выбрать нужный населенный пункт	5
Выбрать ссылку с названием операции, которую предполагается выполнить	5
Ввести необходимые для выпуска операции данные	20
Ввести срок действия карточки	5
Ввести действующий персональный код	10
Выполнить операцию	5
Выполнить выход из меню сайта услуги	5
Итого затраченное время	90

Как и при расчете таблицы 9, в таблице 10 и 11 был произведен расчет времени с помощью метода экспертных оценок. Чтобы сравнить результаты затраченного времени двух таблиц, необходимо перевести, для наглядности, итоговый результат таблицы 10 из секунд в минуты.

Таким образом, 120 сек. это и есть две мин.

Преимущества услуги «Интернет-банк» перед кассой очевидны. Поскольку, используя услугу «Интернет-банк», клиент в среднем экономит 51 мин. своего личного времени. За 53 минуты, необходимые на проведение операции посредством кассы, клиент может зайти 26 раз на свой карт-счет посредством интернета. Для сравнения результатов двух таблиц, также переводим итоговый результат таблицы 11 в минуты.

Таким образом, 90 секунд это и есть 1,5 минуты. В данном случае преимущество услуги «Мобильный банк» перед кассой также очевидно, как и в случае с услугой «Интернет-банк». Применяя на практике услугу «Мобильный банк», клиент в среднем экономит 51,5 мин своего личного времени. За 53 мин, необходимые на проведение операции посредством кассы, клиент может зайти 35 раз на свой карт-счет посредством мобильного телефона. Эксперты сводятся во мнении, что эта разница в ближайшее время будет сокращаться, связывая это с тем, что уровень проникновения Интернета в нашей стране постоянно растет, а Интернет-банкинг - несомненно, удобная и практичная услуга.

Таблица 12

Экономическая выгода от использования Интернет-технологий при проведении банковских платежей, руб.

Наименование операции	Обычный банковский платеж (стоимость 1 платежа - 6 руб. тариф банка)	Интернет-банкинг (стоимость 1 платежа - 6 руб. тариф банка)
Обслуживание расчетного счета в банке (тариф банка, руб.)	100	200
Стоимость платежей за месяц	(5*21)*6+100 = 730	(5*21)*6+200=830
Предварительная подготовка бухгалтером платежных документов (руб.)	5*8 мин*21*0,75= =630 руб.	5*5 мин*21*0,92 =393,75 руб.
Поездка бухгалтера в банк и обратно (руб.)	1 ч.15 мин*21*55,67 =1 449 руб.	-
Затраты на бензин и амортизацию автомобиля(руб.)	1ч.*21*26,04= =546,84 руб.	-
Стоимость трафика Интернет (руб.)	-	5 мин*21*18= =31,05
Итого в месяц	3 455,84	1 423,75

В качестве примера эксперты приводят развитые финансовые рынки Западной Европы, где большинство клиентов банка постоянно используют Интернет-банкинг.

Экономическая выгода от использования Интернет-технологий при проведении банковских платежей представлена в таблице 12.

Далее рассмотрим механизм влияния отдельных инновационных банковских технологий на конечные финансовые результаты деятельности коммерческого банка.

Таблица 13

Банковские карты

№	Выгоды для коммерческого банка	Выгоды для клиентов банка	Затраты, связанные с внедрением и эксплуатацией банковских карт
1	Привлечение дополнительных клиентов банка	Создание больших	Инвестиции, связанных с выпуском корточек.
2	Увеличение ресурсной базы полученной банком	Экономия времени для получения денежных средств	Инвестиции, связанные с приобретением и установлением банкоматов
3	Увеличение кредитной массы	Возможность безналичного расчета внутри страны и за рубежом.	Эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием банкоматов и используемых карточками.
4	Увеличение прибыли за счет выдачи дополнительных кредитов

Известно, что конечным финансовым результатом в деятельности коммерческого банка является получение максимальной прибыли. Денежные ресурсы банка, которые он получает за размещение банковских карточек, могут быть использованы по различным направлениям: на выдачу кредитов; на приобретение ценных бумаг; на реализацию других инвестиционных проектов. В зависимости от этого будет получена соответствующая величина дополнительной прибыли. Если все денежные ресурсы, полученные от внедрения карточек, направить на выдачу кредитов, что в этом случае величину дополнительной прибыли можно определить из выражения:

.

где - годовая величина дополнительно полученной банком прибыли за счет внедрения банковских карточек; Др - величина дополнительно привлеченных денежных ресурсов банков за счет размещения карточек среди клиентов банка; Пк - процент по банковским процентам, доли ед.; Пд - процент по депозитам средств, размещенных на карточках; З - дополнительные затраты банка, связанные с обслуживанием карточек.

Таким образом, выбирая банк, корпоративный заемщик часто учитывает не столько процентную ставку, сколько предлагаемый продукт, а также комплекс сервисных услуг, связанный с ним. Так, очень часто при выборе корпоративными клиентами кредитующего банка очень важны такие аспекты, как скорость рассмотрения кредитной заявки, требования банка к предлагаемому обеспечению, предлагаемые продукты в области расчетно- кассового обслуживания. Пакетные предложения банковских услуг корпоративному клиенту имеют преимущества перед единичным продуктом, предлагаемым клиенту, и поэтому они интересны банкирам. основные плюсы пакетных предложений в том, что они позволяют проводить перекрестные продажи банковских продуктов, что, в свою очередь, помогает сохранять старых клиентов и привлекать новых.

Однако подобные предложения может позволить себе далеко не каждый банк. Это связано с тем, что банк, прежде всего, должен иметь возможность оказывать полный спектр финансовых услуг на достаточно высоком уровне, то есть быть в полном смысле слова универсальным банком. Следовательно, задача банковского бизнеса должна сводиться к поиску своего клиента и работе с ним по долгосрочной удовлетворенности его потребностей.

4. РАЗРАБОТКА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ / УСЛУГ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА

В настоящее время в Российской банковской практике используются самые современные технологии и банковские продукты.

К ним относятся кредитные продукты, интернет-банкинг, интернет-трейдинг, системы быстрых денежных переводов, и многое другое. Что касается новых банковских услуг, то все из них подразделить на специфические и неспецифические.

К специфическим услугам относятся три вида выполняемых им операций:

1) депозитные операции;

2) кредитные операции;

3) расчетные операции Там же.

Составными элементами рынка банковских услуг являются:

- регулирование и регламентация рыночных отношений на рынке банковских услуг нормами международного права и внутренним законодательством;

- наличие портфеля разнообразных услуг;

- рыночное ценообразование на банковские продукты и услуги;

- сочетание рыночного и государственного регулирования рынка банковских услуг в целях поддержания его относительной стабильности;

- прозрачность информации о состоянии и тенденциях развития рынка банковских услуг, его участниках;

- неограниченное число участников Кузнецова Е.И. Деньги, Кредит, Банки; учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» \ под ред. Н.Д. Эрлашвили.2 - е изд., перераб. И доп. - ЮНИТИ - ДАНА 2оо9.567с.

Конъюнктура рынка новых банковских услуг зависит от совокупности экономических условий макро- и микроэкономического характера.

С такой точки зрения можно выделить шесть больших сегментов рынка банковских услуг (табл. 14).

Таблица 14

Классификация рынков сбыта новых банковских услуг Составлено автором

Банковские рынки сбыта	Банковские отрасли	Банковские подотрасли
Рынок Кредитных услуг	Кредитование	Коммерческое кредитование Потребительское кредитование
	Косвенное кредитование	Лизинговый бизнес Факторинговый бизнес Форфейтинговый бизнес Учетно-вексельный бизнес Гарантийный бизнес
Рынок Инвестиционных услуг	Сберегательное дело	Вклады до востребования Сберегательные вклады
	Инвестиционное посредничество	Срочные депозиты Инвестиционное посредничество на фондовом рынке Инвестиционное посредничество на рынке драгоценных металлов и художественных ценностей Инвестиционное посредничество на рынке недвижимости Дилинговый бизнес
Рынок расчетно-кассовых услуг	Расчетно-кассовое обслуживание	Эмиссия кредитных карт Эмиссия дисконтных карт Эквайринг Авторизация Процессинг
	Валютное обслуживание
	Выпуск и обслуживание пластиковых карт
Рынок трастовых услуг	Доверительное управление	Доверительное управление имуществом Управленческое обслуживание
	Агентское обслуживание	Эмиссионное посредничество Депозитарное и трансфер-агентское обслуживание
Рынок Консультационных услуг	Консультационное и информационное обслуживание	Аудиторское обслуживание Правовое консультирование Управленческое и финансовое консультирование Информационное обслуживание образовательное обслуживание
Прочие рынки	Хранение, охрана и транспортировка ценностей Страхование Рекламное дело Нотариальное обслуживание Разработка банковских технологии

В структуру рынка банковских услуг входят следующие сектора:

- рынок платежных или корреспондентских услуг;

- услуги на рынке ссудных капиталов;

- рынок коммерческих услуг корпоративным клиентам;

- рынок услуг частным клиентам;

- рынок услуг по банковскому обслуживанию внутренней и внешней торговли;

- рынок электронных банковских услуг;

- рынок услуг по доверительному управлению активами Банковское дело: учебник \ О.И. Лаврушин, И.Д. Мам0н0ва, Н.И. Валенцева (и др.); под ред. Засл. Деят. Науки РФ, д - ра эконом. Наук, пр0ф.0.И. Лаврушина.8 - е изд. Стер - М.: КН0УС 2009.768 с.

Мы наблюдаем, что рынок банковских услуг не является единым, а представляет из себя множество сегментов рынка, иногда взаимосвязанных между собой, а иногда обособленных друг от друга.

Исходя из этого, количество выбранных сегментов зависит от избранного критерия сегментации.

Алгоритм действий по выбору банком целевых сегментов корпоративной клиентуры в целях разработки или предложения новой банковской услуги приведен на рисунке 7.

Рис. 7- Определение целевого сегмента потенциальных корпоративных клиентов банка Маганов, В.В. Инвестиционная деятельность коммерческого банка на рынке инвестиционных технологий: дисс…канд. эк. Наук /[Электронный ресурс] - М.: РГБ, 2009. URL: http: //www.diss .rsl.ru/diss/03/0545/030545016.pdf 

Таким образом, при выводе новых услуг на рынок корпоративных клиентов, банк вначале формирует ежеквартально актуализируемую базу данных, в которой содержатся основные показатели хозяйственной деятельности, информация по обслуживающим банкам, а также сведения о принадлежности предприятий к финансово-промышленным группам, холдингам, альянсам.

Приоритетными являются предприятия с показателями объемов годового производства, экспорта, кредитования удовлетворительными с точки зрения менеджмента. Затем банком проводится анализ изменений в структуре корпоративной зависимости, которые могут быть расценены и как позитивные (привлечение на обслуживание), и как негативные (уход клиентов в другой банк).

На основе результатов анкетирования заполняется таблица, пример которой приведен в таблице 15.

Таблица 15

Оценка спроса корпоративных клиентов на банковские услуги по данным опроса

Спектр услуг	Оценка спроса со стороны клиентов по данным опроса	Факторы, влияющие на спрос
	высокий	низкий
Услуги, предоставляемые Банком
1	Расчетно-кассовое обслуживание	+		Низкие тарифные ставки
2	Операции с ценными бумагами		-
3	Кредитование	+		Эффективная кредитная политика
Перспективные услуги по данным опроса клиентов
1	Эмиссионное обслуживание клиентов	+		Низкий уровень инфраструктуры
2	Депозитарное обслуживание	+		Отсутствие фондового рынка в регионах

Из примера данной таблицы можно видеть, что наибольшим спросом для клиентов банка является расчетно-кассовое обслуживание, а в качестве перспективного наблюдается депозитарное обслуживание. Оценка текущего и потенциального спроса корпоративных клиентов на банковские продукты и услуги проводится путем опросов как сложившейся, так и потенциальной клиентуры.

На основе опросов формируется оптимальный подход к обслуживанию различных клиентских сегментов, соответствующий возможностям банков, а также определяются внешние факторы, оказывающие влияние на спрос.

Состояние рынка частной клиентуры характеризуется динамикой показателей денежных доходов и изменением структуры расходов населения, что дает возможность определить склонность населения к организованным формам сбережений (долю средств, направляемых во вклады и ценные бумаги). В качестве дополнительных характеристик могут использоваться высокие темпы жилищного строительства, объемы приобретаемой и продаваемой наличной валюты.