2. Ускорение оборудования банкоматов антискиминговыми устройствами, внедрение мониторинга банкоматной сети для своевременного предупреждения несанкционированных вмешательств в работу банкоматов.

3. Усиление мер безопасности в эквайринговой сети, в частности, проведение дополнительных инструктажей кассиров торгово-сервисных предприятий, менеджеров и кассиров отделений банков по поводу разновидностей мошенничества с платежными картами.

4. Ускорение внедрения технических и организационных мер безопасности платежных карт в ИнтернетеКостерина Т. М. Банковское дело: учеб.для бакалавров / Т.М. Костерина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. -С. 171..

2.3 Динамика и основные тенденции развития рынка платежных карт в России. Проблемы, мешающие развитиюрынка

Масштабы и характер использования платежных карт обоснованно рассматриваются в качестве одного из важнейших индикаторов уровня развития ретейлового банковского бизнеса.

Пластиковая карта - это многоразовый платежный и кредитный инструмент длительного пользования, обладающий на сегодня наиболее высокой степенью защиты от подделок и к тому же содержащий идентификационную информацию о держателе карточки, позволяющий производить проверку его платежеспособности.

Обратимся к данным статистики о количестве платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт за период с 2008 по 2017 г. (табл. 1, рис. 5).



Рис. 5. Динамика увеличения количества платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт, тыс. ед. Официальный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 07.05.2018).

За период с 01.01.2008 г. по 01.01.2017 г. наблюдается рост количества банковских карт. На 01.01.2008 г. общее количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам составило 103 041 тыс. ед., из них 94 097 тыс. ед. - это расчетные карты. По сравнению с 2008 г. количество банковских карт увеличилось на 15%.

На 01.01.2011 г. общее количество расчетных карт выросло на 13 843 тыс. ед. по сравнению с 01.01.2010 г. и составило 127 787 тыс. ед.Объем расчетных карт на начало 2012 г. составлял 147 872 тыс. ед., в 2013 г. - 169 013 тыс. ед., 2014 г. - 188 275 тыс. ед., 2017 г. - 224 617 тыс. ед.



Таблица 1. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт, тыс. ед. Там же

	Всего банковских карт	В том числе:
		расчетные карты	расчетные карты с овердрафтом	кредитные карты
на 01.01.2017	254 762	224 617	34 230	30 144
на 01.01.2016	243 907	214 443	37 621	29 464
на 01.01.2015	227 666	195 904	39 726	31 761
на 01.01.2014	217 463	188 275	39 463	29 189
на 01.01.2013	191 496	169 013	31 788	22 483
на 01.01.2012	162 898	147 872	25 833	15 026
на 01.01.2011	137 834	127 787	22 452	10 047
на 01.01.2010	123 991	115 390	21 268	8 601
на 01.01.2009	118 630	109 335	26 826	9 296
на 01.01.2008	103 041	94 097	-	8 944

Если сравнивать статистику по расчетным картам с овердрафтом за период с 2010 по 2017 г., то можно сделать вывод, что спрос на них также растет. В 2010 г. их число было 21 268 тыс. ед., а уже в 2017 г. - 34 230 тыс. ед. Популярность данного банковского продукта эксперты связывают с кредитным бумом. Население нуждается в заемных средствах, а получать их по карте и проще, и удобнее.

Кредитные карты - это платежные карты, которые позволяют клиенту оплачивать товары и услуги за счет средств банка. В классическом понимании кредитные карты не предусматривают наличия на них собственных денег клиента.

Следует отметить структуру расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями. Анализ статистических данных показал, что в процентном соотношении преобладают расчетные карты без овердрафта (87,0%), а расчетные карты с наличием овердрафта составляют 16,3% (рис. 6).

Несмотря на новые технологии, карточная инфраструктура будет стремительно расти только в динамично развивающейся экономике, где спрос на банковские инструменты будет стабильным. И тогда новые идеи и технологии помогут участникам рынка достичь желаемых финансовых результатов, что, в свою очередь, приведет к реальному прогрессу в распространении банковских карт.

Рис. 6. Структура расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями на 01.07.2015 г. Официальный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 07.05.2018)

Сегмент банковских карт отечественного рынка из года в год показывал неплохие темпы развития. Например, на 01.01.2014 г. всего на территории Российской Федерации было зарегистрировано 217 463 тыс. банковских карт, из них: расчетных - 188 275 тыс. ед., расчетных с овердрафтом - 39 463 тыс. ед., кредитных - 29 189 тыс. ед.

Общее количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, на 01.01.2015 г. составило 227 666 тыс. ед., т.е. количество увеличилось на 10 203 тыс. ед., расчетных - 195 904 тыс. ед., расчетных с овердрафтом - 39 726 тыс. ед., кредитных - 31 761 тыс. ед.

Кредитные карты в 2010 г. не пользовались большим спросом на рынке банковских услуг, но с каждым годом их количество постепенно увеличивалось: если на 01.01.2010 г. их количество составляло 9134 тыс. ед., то уже на 01.01.2015 г. - 31 761 тыс. ед. Эти изменения могут быть обусловлены ростом потребительских цен и, как следствие, расходов населения.

В 2016 г. количество кредитных карт сократилось по сравнению с 01.01.2015 г. на 2297 тыс. ед.

Из вышеприведенных данных можно сделать вывод о том, что количество расчетных (дебетовых) платежных карт в России в период с 2010 г. и до настоящего времени стремительно увеличивается, следовательно, расчетные (дебетовые) карты являются одним из более распространенных платежных карт.

Объем совершенных операций с использованием платежных карт на протяжении рассматриваемого периода растет (табл. 2, рис. 7).

В 2010 г. объем совершенных операций с использованием платежных карт составил 12 094,1 млрд руб., в 2011 г. - 16 058,4 млрд руб. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. объем операций увеличился на 1,3 раза и составил 21 283,8 млрд руб., в 2013 г. - 25 922,8 млрд руб., в 2014 г. - 30278,1 млрд руб.

В 2016 г. объем совершенных операций с использованием платежных карт составил 38 046,3 млрд. руб., при этом объем операций по снятию наличных денежных средств составил 26 891,6 млрд руб., а операций по оплате товаров и услуг - 11 154,7 млрд руб.

Значительную долю всех операций занимают операции по снятию наличных денежных средств.

В 2010 г. удельный вес операций по снятию наличных денежных средств во всем объеме операций составлял 91%, а доля операций по оплате товаров и составляла всего лишь 9%. В дальнейшем мы наблюдаем постепенное увеличение удельного веса операций по оплате товаров и услуг во всем объеме операций.



Таблица 2. Объем операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, млрд. руб. Официальный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 07.05.2018)

Год	Всего	В том числе:
		операции по снятию наличных денежных средств	операции по оплате товаров и услуг
2010	12 094,1	10 953,1	1 140,95337
2011	16 058,4	14 041,4	2 017,01217
2012	21 283,8	18 017,8	3 265,9961
2013	25 922,8	21 362,7	4 560,1
2014	30 278,1	23 892	6 386,09187
2015	33 222,2	25 136,7	8 085,54735
2016	38 046,3	26 891,6	11 154,69654

И в 2015 г. удельный вес операции по снятию наличных денежных средств во всем объеме составлял 76%, а удельный вес операций по оплате товаров и услуг был равен 24%, в 2016 г. - 71 и 29% соответственно.

Рис. 7. Объем операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, млрд руб. Официальный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 07.05.2018)

Банк России в настоящее время уделяет особое внимание вопросу финансовой грамотности населения и планирует в ближайшее время организацию программ в этой области, в частности в сфере розничных платежей. Развернутая и простая для понимания информация о том, как пользоваться картой в торгово-сервисной сети, преодоление негативных стереотипов, которые мешают оплачивать картой товары и услуги, будут способствовать изменению характера платежных карт.

Исследование показало, что VISA и MasterCard обслуживают свыше 85% трансакций по пластиковым картам в России. Изначально MasterCard и VISA создавались внутри банковских ассоциаций: банки принимали и обслуживали в своих торговых точках карты друг друга. Эмиссия карт увеличивалась, а вместе с тем увеличивалось количество мест их приема, и в конце концов MasterCard и что VISA обособились в самостоятельные компании, для выполнения двух ключевых функций:

- создание единых правил эмиссии и работы с картами;

- обработка информационных и денежных потоков, возникающих в процессе любой транзакции.

В ходе каждой операции по покупке товаров или услуг при помощи банковской карты, банк-эквайер (кредитная организация, обслуживающая торговую точку) выясняет, кто эмитент карты, кто владелец карты и достаточно ли на ней средств. Таким образом, в процессинговый центр платежной системы поступает запрос, который отправляется в банк-эмитент, после получения необходимую информации перенаправляется ответ банку-эквайеру. После того совершения покупки, клиринговый центр платежной системы подводит баланс платежей и осуществляет взаимозачет между участниками транзакции, за это получая небольшую комиссию суммы сделки. Основной источником дохода платежных систем являются комиссии.

Такая модель расчетов является стандартом для всей отрасли. Она регламентирует не только взаимоотношения участников, но и обеспечивает маркетинговое преимущество VISA и MasterCard и способствует их доминированию, ведь фактически они являются олигополистами сферы розничных услуг, основанных на применении платежных карт.

С ростом числа пользователей такого рода услуг, наблюдается сокращение себестоимости за счет экономии на масштабе, а конкуренция способствует снижению стоимости услуги для потребителя. В то же время межбанковские комиссии VISA и MasterCard в течение достаточно длительного периода времени не снижаются. Сегодня на рынке банковских карт практически отсутствует конкуренция между розничными платежными системами, следовательно нет рыночного конкурентного механизма установления межбанковских тарифовГолдовский И.М. Платёжные карты. Бизнес-энциклопедия. / И.М. Голдовский, М.Ю.Гончарова, А. Н. Грачев. - М.: Кнорус, 2014. - 560 с..

Инфраструктура карточного обслуживания сосредоточена в основном в крупнейших городах России, а карты международных платежных систем принимаются практически во всех банкоматах и пунктах приема банковских карт. Российские платежные системы уступают международным платежным системам в доступности из-за уникальных стандартов и технологий обслуживания выпущенных платежных карт. Уникальность стандартов и технологий российских платежных систем приводит к децентрализации банкоматной сети. Для российского рынка платежных карт характерно наличие большого количества банкоматов, установленных в одном месте, которые обслуживают платежные карты конкретного коммерческого банка. Таким образом, на рынке платежных карт России отсутствует полноценное использование банкоматной сети, что влечет за собой высокие тарифы по обслуживанию платежных карт для потребителя.

Можно привести несколько причин, которые в той или иной степени достоверности могут объяснить тот очевидный вопрос, почему на российском рынке не было единой отечественной платежной системы с использованием банковских карточных технологий. Одной из таких причин было отсутствие реальных предпосылок, которые формировались бы Центральным банком России, Правительством России по преодолению зависимости от иностранных акторов на этом специфическом российском рынке банковских карт. Другой причиной было то, что участники этого рынка не осознавали еще в недалеком прошлом все минусы и плюсы от создания этого рынка, а с другой стороны, этот рынок освоить оказалось не под силу одному, или даже некоторой ассоциацией коммерческих российских банков и иных кредитных организаций.

Достаточно крупный российский банк пытался создать свою собственную локальную платежную систему с некоторой надеждой на то, что границы ее могут быть расширены в дальнейшем вплоть до всей национальной экономики в целом, а далее и выйти за пределы национального рынка и стать одним из важных акторов рынка международных платежных систем на базе банковских пластиковых карт. Повторить в некотором виде тот путь, который прошли VISA и MasterCard и иные системы, созданные в Англии, Японии, Китае. Есть некоторые основания полагать, что этот вариант развития национальной платежной системы был изначально утопичен хотя бы в силу того, что финансовые ресурсы даже крупного коммерческого банка оказались бы недостаточными, так как плата за вход на рынок, который уже поделен мировыми платежными системами, будет существенно выше, чем вход на рынки, которые еще не освоены более ранними банками-инноваторами. Более того, даже на своем национальном рынке банковскому и кредитному сообществу не удалось договориться о разделе сфер влияния и допустить банки, которые могли бы рассматриваться в качестве членов кредитной ассоциации. Недостаточные корпоративные связи банковского сообщества, неспособность увидеть и использовать национальные синергетические эффекты, агрессивный маркетинг мировых платежных систем на российском рынке подтолкнули российское банковское сообщество в реализации политики - каждый сам за себя в этом мире неопределенного исхода проекта создания платежной системы с использованием банковских карт. Мы можем вынести суждение о том, что обнаружился конфликт интересов внутри банковского сообщества. Даже те национальные локальные платежные системы типа «Золотая корона», «Лидер» и иные не получили свое признание. Возобладала тенденция включенности в сформировавшиеся к этому времени и получившие признание как в мировом финансовом сообществе, так и в России, обладающими продвинутыми карточными технологиями мировые платежные системы VISA и MasterCard.

Итак, выделим основные проблемы, связанные с доминированием на российском карточном рынке международных платежных систем:

- экспансия международных платежных систем. Результатом экспансии являются высокие тарифы, комиссии и большие издержки при использовании международных платежных систем, из-за чего наблюдается низкая рентабельность эквайринговой деятельности, и отсутствуют экономические предпосылки для вступления банков в единую платежную систему;

- до недавнего времени процессинговые центры находились за рубежом. Вследствие этого финансовой информацией о российских гражданах обладали в первую очередь иностранные государства, т.е. происходил отток финансовой информации о клиентах за рубеж;

- наличие возможности у правительства США манипулировать платежными системами, поскольку большинство из них находится под юрисдикцией данной страны.

К недостаткам (проблемам) национальной платежной системы можно отнести:

- пассивность платежных систем VISA и MasterCardотносительно фактов мошенничества и невозможность обеспечения надежной безопасности при использовании платежной карты;

- факт того, что большинство банкоматов выдает денежные средства без комиссий лишь держателям карт их банка, что вынуждает клиентов искать нужный банкомат;

- низкий уровень охвата техническими средствами по обслуживанию держателей платежных карт магазинов и торговых точек (особенно в региональном разрезе);

- факт наличия высокой доли дебетовых карт в общем числе выпущенных платежных карт;

- факт наличия высокой доли неактивных карт (карты, которые не используются их владельцами для транзакций);

- факт преобладания операций по снятию наличных, в то время как сумма операций по оплате товаров и услуг остается достаточно небольшой;

- высокие процентные ставки по кредитным картам;

- высокий уровень мошенничества с платежными картами;

- финансовая неграмотность и стойкое недоверие населения к финансовым институтам Дробышева И. Ю. История развития, виды и классификация банковских пластиковых карт в Российской Федерации // Молодой ученый. - 2014. - № 16. - С. 239-241..

Непростая ситуация также наблюдается и с уровнем мошенничества с платежными картами. По официальной статистике, объем мошенничества с пластиковыми картами в Российской Федерации ежегодно увеличивается в 3 раза и составляет около 2 млрд. руб. в год, а средний размер одного мошенничества составляет в денежном эквиваленте более 6000 долл. (по неофициальной статистике и оценкам экспертов эти показатели в несколько раз выше (по информации правоохранительных органов, в официальные данные попадают лишь около 15 % всех случаев мошенничества).

К сожалению, в Российской Федерации (в отличие от многих европейских стран) банки не обязаны возмещать потери клиента в случае мошенничества с его платежной картой, и клиенты, по сути, финансово не защищены от подобных случаев (даже в случае обращения в правоохранительные органы вероятность возвращения средств весьма мала).

Платежная система Банка России уникальна по сравнению с платежными системами других операторов ввиду того, что:

- большинство межбанковских расчетов осуществляется с использованием корреспондентских счетов, открываемых в Банке России. Денежные средства аккумулируются на этих счетах, тем самым, позволяя гарантировать исполнение расчетных обязательств и приводя к снижению рисков платежных систем;

- стабильность платежной системы определяется ее способностью оперативно распределять денежные суммы, что приводит к ускорению оборота денежных средств в денежно-кредитной системе;

- дополнительные услуги, предоставляемые национальной платежной системой, такие как: услуги клиринга, процессинговые услуги и др. создают благоприятные условия для частных платежных систем;

- Банк России обеспечивает удовлетворение публичных интересов.

В рамках реализации национальной платежной системы получила развитие национальная система платежных карт. В доктрине можно встретить следующее высказывание, что «наличие развитой национальной системы платежных карт -- это важный показатель соответствующего уровня развития экономики и финансовой системы и гарантии бесперебойности операций»13.

Перед Национальной системой платежных карт(далее -- НСПК) стоит решение важных общегосударственных задач, которые сводятся к:

- созданию операционно-клирингового центра по обработке внутри российских операций по картам международных платежных систем. Именно создание национальной операционно-независимой платформы позволит обрабатывать внутри российские операции по картам международных платежных систем на территории России, а не за границей, как это было предусмотрено ранее;

- выпуску и продвижению национальной платежной карты «Мир», которая позволит гарантировать развитие национальных платежных сервисов и даст возможность гражданам России получать услуги по картам на территории страны вне зависимости от внешних факторов.

Создание НСПК призвано обеспечить надежность, удобство и доступность платежных карт, а также других электронных средств платежа, предоставляемых клиентам участниками НСПК.

Развитие АО «НСПК» предусмотрено в три этапа, перед каждым из которых стоят определенные задачи:

- в рамках первого этапа (до 31 марта 2015 года) была создана национальная операционно-независимая платформа для обработки внутри российских транзакций с использованием национальных и международных платежных карт. Организовано взаимодействие между участниками рынка платежных услуг через операционный платежный и клиринговый центр (ОПКЦ) НСПК по картам международных платежных систем;

- на втором этапе (апрель -- декабрь 2015 года) заложена реализация комплекса мероприятий, направленных на запуск и развитие национальных платежных инструментов;

- третий этап (2016 - 2019 годы) предусматривает мероприятия по насыщению продуктовой линейки НСПК актуальными платежными продуктами и сервисами, их продвижению и развитию на территории России, а также по продвижению национальных платежных карт и иных электронных средств платежа и НСПК за пределами России. Предполагается, что охват национальными платежными инструментами клиентов банков, получающих за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов заработной платы, пенсий, социальных пособий, стипендий и денежного довольствия военнослужащих составит не менее 85 %.

Запуск национального платежного инструмента был осуществлен с появлением платежной карты «Мир», которую выпустили в декабре 2015 года семь банков -- участников пилотного проекта. В настоящее время банки приступили к выпуску и обслуживанию карт «Мир» в своих терминальных и банкоматных сетях. В платежную систему «Мир» на сегодняшний день входят 147 банков.

После блокировки системой VISA платежей в рамках реализации США экономических санкций в отношении российских банковских организаций и отдельных граждан, сформировалось понимание рисков, которые несут с собой одновременно как преимущества, так и риски в пользовании этими мировыми платежными системами.

Несмотря на снижение числа кредитных организаций в России, число платежей с использованием платежных карт увеличивается, т.е. увеличивается монополизация рынка платежных карт с целью максимизации прибыли от расчетных услуг в одних руках.

Конкуренция на рынке платежных карт в России практически отсутствует, т.к. рынок «захвачен» в основном двумя международными платежными системами. Слабая конкуренция прослеживается в регионах России, но эффективность работы на региональных рынках платежных услуг крайне низка, поэтому российские платежные системы планируют интеграцию с международными платежными системами.

Россия до сих пор остается страной, в которой доминируют платежи наличными средствами. Для эффективного развития расчетов с использованием платежных карт не хватает развитой инфраструктуры, т.е. нет необходимого информационного и технического оснащения розничных платежных систем.

Несмотря на пропаганду «Национальной платежной системы» рынок завоевывает по-прежнему VISA и MasterCard/ Ситуация парадоксальная: рынок монополизируется, но в то же время, явно не «русифицируется».

Факторами, тормозящими развитие рынка безналичных платежей с помощью банковских карт, являются:

- отсутствие развитой инфраструктуры платежей с использованием платежных карт;

- низкая безопасность расчетов с использованием платежных карт;

- увеличивающееся число мошеннических сделок;

- отсутствие государственной стратегии развития расчетов с использованием платежных карт.

FC (NearFieldCommunication) в переводе -- коммуникация ближнего поля. Технология позволяет осуществлять коммуникацию и обмен данными между устройствами, находящимися на коротких расстояниях. Например, между считывающим терминалом и смартфоном/банковской картой. Дальнобойность NFC - до 10 сантиметров.

Технология NFC быстрыми темпами проникает в различные сферы жизни. Уже сейчас NFC активно используется:

- При оплате товаров и услуг (бесконтактная оплата банковской картой)

- При передаче файлов/данных (передача фотографий в смартфоне, воспроизведение музыки)

- Как электронный ключ (NFC-технология доступа к закрытым данным)

- Как удостоверение личности (NFC-чип с информацией о владельце)

- При переводе средств (касанием смартфона к смартфону)

- NFC-метки (поднеся смартфон к NFC-метке, можно узнать заложенную в неё информацию.Например - адрес, телефон, время работы банка)

Cамым распространенным вариантом оплаты с помощью NFC является бесконтактная оплата банковской картой. Развитие технологии привело к появлению таких карт как VisaPayWave и MasterCardPayPass, имеющих встроенную NFC-антенну. При покупке, карту достаточно поднести к терминалу и указанная сумма будет списана автоматически. Процесс занимает менее пяти секунд и не требует введения PIN-кода.

Российский рынок NFC-платежей формируется, несмотря на национальные особенности, следуя общемировым тенденциям. Его становление также будет продолжать происходить одновременно в двух направлениях - карточные и мобильные NFC-платежи (рис. 8).



Рис. 8. Увеличение объема платежных транзакций по бесконтактным картам в РФ, млрд. руб. Источник: по данным MasterCard, Visa (c учетом выпуска бесконтактных карт «МИР»)

В РФ, как и в большинстве стран, стремящихся к созданию современной финансовой системы, развитие NFC-платежей становится стратегическим проектом, преимущественно стимулируемым государством, а не происходит в естественных рыночных условиях. Существенную поддержку сектору окажет развитие государственных транспортных проектов, ставшее возможным после принятия государственной регламентации NFC-связи на территории страны в 2015 г., а также массовое внедрение сначала отечественных бесконтаткных карт национальной платежной системы «МИР», которое начнется в середине 2016 г., а впоследствии универсальных мобильных сервисов, аналогичных NFC-кошелькуVisa. Поэтому ухудшение макроэкономической ситуации в 2014-2016 гг. не окажет на новый рынок существенного влияния (рис. 9).

С точки зрения ключевых игроков наметился тренд к сращиванию разнопрофильных бизнесов, в частности финансовой и мобильной направленности (например, Сбербанк запускает мобильного оператора, МТС основало собственный банк и др.). Это подтверждает развитие рынка в РФ на основе синергитической модели.



Рис.9. Рост российского рынка NFC -платежей, млрд. руб. Источник: на основе J&P Consulting

Кроме того, российские участники рынка также начали осознавать необходимость внедрения инновационных решений, в том числе бесконтактных платежей, не в качестве поддержки имиджа компании, а как инструмента для генерирования прибыли в новых условиях. Соответственно, в том числе внедрение бесконтактных сервисов будет осуществляться в целях создания антикризисного инструмента, который поможет увеличить оборот безналичных платежей и привлечь «сложные» клиентские категории - сегменты unbanked и underbanked (в частности через выход в сегмент «пользователей смартфонов»).

Что касается потребительской инфраструктуры, то в РФ собственных производителей потребительской электроники, способных составить конкуренцию международным игрокам, не сформировалось, поэтому в дальнейшем будет проявляться высокая зависимость российского рынка от внешних поставок. Однако в рамках государственных программ, направленных на стимулирование электронной промышленности, возможен выпуск отечественных устройств с NFC-поддержкой (смартфонов и часов). Кроме того, в РФ может возникнуть проблема замедления проникновения мобильных NFC -устройств, связанная с подорожанием NFC-смартфонов, вызванного обесценением национальной валюты. Разрешить ситуацию можно будет несколькими способами, в том числе достаточно кардинальными:

- использованием дешевых NFC-стикеров, трансформирующих практически любой смартфон в NFC-устройство. При этом платежный функционал будет сведен к минимуму;

- предложением потребителям более дешевых китайских моделей (однако для новых на российском рынке устройств потребуется получение специального регламентирующего документа, подтверждающего соотвествие устройства принятым в РФ техническим стандартам NFC связи);

- предложением урезанных по функционалу дорогостоящих моделей (о готовности реализовать эту стратегию в РФ уже подтвердил ряд мировых производителей).

В плане транспортной инфраструктуры в РФ, как и во всем мире, наиболее перспективным направлением для внедрения NFC-платежей стала оплата проезда на общественном транспорте. Однако пока массового внедрения не произошло ни на региональном, ни на федеральном уровнях. Ключевые игроки преимущественно занимались тестированием возможностей NFC, поиском оптимального бесконтактного решения. На базе таких проектов будут развиваться сервисы, сопряженные с оплатой на транспорте и в торгово-сервисных предприятиях - программы лояльности, скидочно-купонные сервисы и др. , которые могут быть реализованы как в формате бесконтактных карт (дополнительным импульсом станет внедрение бесконтактных карт ПС «Мир» в 2016 г.), так и в формате мобильных сервисов (дополнительным импульсом будет активизация ключевых мобильных операторов и появление мобильных операторов, созданных банками). По мнению отраслевых экспертов, тотальная коммерциализация бесконтактных сервисов может начаться уже в 2016 г.-2018 гг.



Глава 3. Обоснование рекомендаций по ускорению развития российского рынка платежных карт

3.1 Рекомендации по ускорению развития российского рынка платежных карт

Учитывая потребности улучшения структуры денежного оборота в России, особую актуальность приобретает вопрос развития и распространения использования на внутреннем рынке современных безналичных платежных инструментов, в частности платежных карточек. Решение этого вопроса выступает важной предпосылкой достижения макроэкономической стабилизации и формирования основ для дальнейшего развития финансового сектора.

Несмотря на довольно широкий пласт исследований проблематики денежного обращения и модернизации рынка платежных средств в России, динамичное развитие современных платежных инструментов, в частности платежных карточек, требует перманентного и углубленного анализа их современного состояния и тенденций развития с целью определения перспектив и возможных рисков их распространение на отечественном финансовом рынка.

В течение последних двадцати лет - благодаря ускоренному развитию информационно-коммуникационных технологий и их активному вовлечению в банковской бизнес - распространение платежных карт в мире происходило наиболее активно среди других платежных инструментов розничной торговли. Общепризнанными положительными последствиями такого их распространения стали стимулирования потребительского спроса и активизация экономических процессов, поскольку использование платежных карточек побуждает к употреблению, а также сокращение объемов использования наличных денег, положительно влияет на детенизации экономики.

Кроме указанных выше положительных результатов, несмотря на отечественные реалии, распространение использования платежных карт в России открывает и ряд дополнительных перспектив, в частности:

- возврат части сбережений населения на счета в банки, также будет способствовать наращиванию ресурсной базы, уменьшению процентных ставок и уровня долларизации экономики;

- улучшение структуры денежного обращения, уменьшение наличной доли, что будет способствовать повышению институциональной способности Банка России и эффективности его монетарной политики;

- упрощение администрирования и увеличения налоговых поступлений в бюджет, в том числе поступлений НДС, снижение затрат, связанных с администрированием платежей в бюджетной и коммунальной сфере;

- повышение безопасности, скорости и прозрачности движения средств в сферах, характеризующихся широким оборотом «черного нала» (розничная торговля, сфера услуг);

- распространение карточных расчетов - важный этап внедрения современных форм электронного документооборота и электронной коммерцииЯкименко К.А., Бондарчук О.П., Аджиева А.Ю. Особенности развития платежных систем банковских карт в России / Проблемы и перспективы развития науки в России и мире: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, 2018. - С. 119..

Вероятность реализации перечисленных выше перспектив от распространения карточных расчетов определяется наличием высокого потенциала развития рынка платежных карт в России, который подтверждается рядом благоприятных условий:

- рынок платежных карт России демонстрирует длительные, относительно стабильны даже в условиях кризиса параметры роста;

- в отличие от банковских депозитов, платежные карточки продемонстрировали лучшую ликвидность, а, следовательно, и надежность для хранения средств и поэтому сохранили высокий уровень доверия населения;

- административные ограничения по наличным расчетам заставляют населения, по крайней мере временно, переводить сбережения в безналичную форму;

- растущая популярность Интернет-магазинов, Интернет-банкинга и развитие информационных и платежных технологий усиливают потенциал роста рынка специальных платежных средств;

- заинтересованность многих сторон в распространении электронных расчетов платежными картами (платежных систем, процессинговых центров, банков, правительств)Щуров А.В., Курицын Н.А. Современные тенденции развития расчетов банковскими картами /Финансово-экономические проблемы региональной экономики: сборник статей по материалам научного семинара преподавателей и студентов, 2017. - С. 25..

Так, доходы компаний - владельцев платежных систем в последние годы растут на 12-16% ежегодно, интерес банков-операторов также большой - ежегодно около 1 трлн долл. США дохода мировой банковской системы формируется за счет комиссии за денежные переводы.

Необходимо также отметить заинтересованность правительств в распространении электронных расчетов, открывает возможности для контроля за финансовыми потоками, затрудняет уклонение от налогообложения и получения коррупционных доходов. Соответствующим образом финансовые ресурсы таких мощных мировых институциональных "лоббистов" платежных карточек закладывают прочный фундамент для их дальнейшего распространения, в частности, из-за активного лоббирования развития соответствующего нормативно-правового обеспечения и реализации многочисленных рыночных программ поддержки.

Важную роль в распространении платежных карточек на зарубежных рынках играет поддержка национальных правительств, которая может включать достаточно широкий спектр методов. В частности, многочисленные налоговые льготы как для торговцев, принимающих карты, так и для держателей карт; нормативно-правовые ограничения использования наличных и обязательства принимать карточки к оплате и проводить оплату ряда налогов исключительно с банковского счета; компенсация стоимости установки платежного оборудования. Исключительно важными мерами государственного стимулирования является повышение безопасности использования платежных карт, в т.ч. перекладывание ответственности за потери при несанкционированном использовании карты на ее эмитента. Наличие таких норм повышает доверие населения к этому инструменту и стимулирует его использования.

Значительное внимание мерам по популяризации электронных расчетов уделяет ЕЦБ. По его инициативе в странах ЕС с 2012 вводится Единственная зона платежей в евро (SEPA - Single Euro Payments Area), которая должна объединить всех пользователей платежных систем, использующих евро (в том числе и в странах вне ЕС), предоставляя им возможность расчета по всей Европе по одинаковым условиям, правами и обязанностями, такими же как и в родной стране.

ЕЦБ и Еврокомиссия готовятся в рамках реализации программы SEPA ввести в Европе единый платежный пространство с постепенным отходом от использования платежных инструментов на бумажных носителях и перейти к использованию исключительно электронных расчетов. Мероприятия распространение использования платежных карт в плане реализации этой программы занимают важное место.

Важным фактором успешного развития карточного рынка в Европе выступает также инициатива институциональных участников. В частности, MasterCard регулярно проводит исследования рынка на предмет поиска перспективных точек его роста. Например, в условиях популяризации бесконтактных расчетов, количество которых в ЕС во II кв. 2017 выросла на 170% в годовом исчислении, а количество магазинов, использующих эту технологию, - соответственно на 64%, MasterCard пошла на повышение с 01.09.20157 г. лимитов по одной транзакцией с 20 до 30 фунтов.

По масштабным исследованиям, проведенным MasterCard в рамках подготовки к «Всемирному конгрессу розничной торговли 2017», было выделены следующие три ключевые факторы, положительно влияющие на использование потребителями платежных карт: технологические инновации, которые существенно упрощают использование электронных расчетов; наличие бонус-программ, сопровождающих использование электронных платежных инструментов; расширение сети их использования. Это исследование охватило 61 страну мира, и факторы, определенные в ходе его проведения, в определенной степени влияют и на отечественный рынок Федорова В.А. Развитие национальной платежной системы как фактор финансовой независимости России //Вестник Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, 2017. - № 1 (1). - С. 94..

Сейчас в мире развиваются две модели мобильных платежных услуг:

- мобильный банкинг - услуга, при которой мобильный телефон выступаете как инструмент управления и доступа к банковским счетам. При этом, все платежи и переводы осуществляются с использованием и за счет денег, находящихся на банковском счете владельца мобильного телефона. Услуга реализуется с помощью технологии SMS-банкинга или с помощью специальных мобильных приложений, загружаемых на мобильный телефон. При мобильном банкинге услуга предоставляется лицам, являющимся клиентами банков. Она предоставляется удобным способом осуществления платежных операций как дополнение к существующим каналов дистанционного обслуживания с помощью Интернет-банкинга, сети банкоматов и других автоматизированных устройств самообслуживания. В 2015 году на рынок отечественных платежных услуг получилось три банка.

- мобильный платежный сервис на базе систем мобильных операторов - услуга, позволяющая осуществлять платежи и переводы с использованием мобильного телефона с помощью денег абонентов, размещенных у операторов мобильной связи. В этой модели денежные операции осуществляются без использования банковских счетов абонента за счет неизрасходованной части средств абонента учитываются на его абонентском счете у мобильного оператора. Модель мобильных платежей на базе мобильных операторов предусматривает возможность предоставления платежных сервисов для всех абонентов мобильной связи, в частности лиц, не охваченных банковским обслуживанием, с помощью систем мобильных операторов, независимых сервис-провайдеров или банков-партнеров мобильных операторов.

Сейчас в более чем в 10 странах ЕС находятся в обращении более пяти миллионов бесконтактных карточек или устройств. В то же время в четвертом квартале 2017 году в среднем 13% сделок в магазинах было бесконтактных. При этом первое место занимает Чехия, где доля бесконтактных сделок составляет 77%. В Польше этот показатель составляет 55%, в Венгрии - 40%, в Словакии - 38%, в Испании - 13%, в Нидерландах - 9%.

Важнейшими условиями дальнейшего расширения использования платежных карт в России следует признать развитие инфраструктуры, уменьшение транзакционных издержек, распространение сопутствующих информационно-коммуникационных технологий, повышение безопасности использования и доверия населения к этому платежного инструмента.

Что касается развития инфраструктуры, то драйвером активизации использования безналичных расчетов в России в последние годы, кроме насыщения терминалами, стало распространение Интернет-магазинов и средств осуществления платежей через Интернет.

Следует отметить, что перспективным направлением повышения эффективности рынка платежных карт в России, который пока остается без внимания, является развитие процессингового обеспечения. В частности, сейчас большинство банков в РФ все еще пытаются проводить собственный процессинг операции с карточками. Это негативно сказывается на их стоимости для клиентов. Зато иностранные банки предпочитают передавать проведения платежей внешним специализированным процессинговым компаниям, а сами концентрируются на обслуживании клиентов. Как результат - и удешевление и упрощение организации этого сегмента бизнеса, и повышение качества обслуживания. Дополнительный плюс - упрощение проведения международных транзакцийТараненко Т.С., Крюкова Д.А. Современное состояние рынка пластиковых карт в России / Развитие научно-инновационного потенциала России и направления его повышения: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. Стерлитамак, 2018. - С. 159..

Необходимым условием распространения использования в России платежных карточек является овладение отечественным рынком мировых новаций в этой сфере. Хотя кардинальных изменений технологии они пока не предусматривают, все же усовершенствования существующих процессов и расширения сферы употребления платежных карточек способно популяризировать их использование. Собственно этот процесс и наблюдается в России: в сложных кризисных условиях отечественные банки делают ставку преимущественно не на количественное распространение платежных карт в обращении, а на совершенствование качественной составляющей их использования для увеличения количества операций с уже эмитированным картам.

В рамках такой стратегии, кроме технологии бесконтактных платежей (PayPass, PayWave), что уже активно распространяется на российском рынке, банки предлагают и более удобные инструменты для бесконтактных платежей по технологии NFC (с использованием мобильных устройств), унифицируют виды платежных карточек, начав выпуск «комбикарт» (одна карточка на несколько счетов), а также активно сопровождают эмиссию карточек многочисленными программами лояльности и ко-бренд программами (совместными проектами банков-эмитентов с поставщиками товаров или услуг).

При этом важными направлениями совершенствования технологий платежных карточек сейчас является повышение безопасности их использования (например, введение использования уникального для каждой транзакции шифрованного кода, который передается вместе с информацией при бесконтактных платежах, переход на эмиссию чиповых карт), а также ускорения обработки транзакций по банковских картах в сфере электронной коммерции путем соответствующей модернизации процессинговых центров. Введение таких, на первый взгляд, незначительных новшеств формирует значительные конкурентные преимущества среди эмитентов. Поэтому необходимость постоянного мониторинга и имплементации подобных новаций, модернизации оборудования ставит перед банками серьезные вызовы и требует заметных финансовых затрат.

3.2 Перспективы развития рынка платежных карт

Если говорить о стратегических перспективах развития рынка платежных карт в РФ, то есть основания утверждать, что их потенциал еще только начинает раскрываться. В частности, одним из перспективных направлений развития рынка платежных карточек может стать активное продвижение на банковском рынке прямого кредитования. Сейчас развитие прямого кредитования считается наиболее прогрессивным инструментом финансирования развития малого и среднего бизнеса и инновационных стартапов именно для развивающихся стран и сталкиваются с проблемами устойчивости и эффективности банковских систем.

За рубежом этот сегмент рынка уже имеет сложившуюся инфраструктуру, стандартизации и активно используется для стимулирования посткризисного восстановления экономики. Его объемы в мире растут довольно высокими темпами: с 1,2 млрд. долл. в 2012 гг. до 64 млрд долл. на начало 2017, а к 2020 г.., по прогнозам, их объем может достичь 300 млрд долл.ВРоссии такое кредитование также активно начинает развиваться на базе платежных карт.

Распространение такого массового платежного инструмента, как платежные карточки, вместе с преимуществами несет также ряд потенциальных угроз и вызовов, которые нужно учитывать как регуляторам, так и участникам рынка. В частности, это:

- интенсификация потребительских расходов, сдерживать накопление сбережений, что, в свою очередь, будет ограничивать инвестиционный потенциал экономического роста;

- активное использование кредитных лимитов на карточках приводить к росту долговой нагрузки на население, пока не подкрепленное потенциальным ростом будущих доходов, оно может спровоцировать кредитный кризис;

- отсутствие адекватной оценки рисков большей частью населения в условиях невысокой финансовой грамотности, а также недостаточное развитие систем безопасности и защиты держателей платежных карт провоцировать рост киберпреступности в этой сфере и усилит нагрузку на соответствующие органы.

Несмотря на это, преимущества от развития рынка платежных карт в России существенно преобладают указанные угрозы. Для нивелирования наиболее существенного риска увеличения долговой нагрузки целесообразно с помощью комиссий снизить доступность карточных расчетов с использованием кредитного лимита и побудить банки к более тщательной проверки состояния таких заемщиков и мониторинга карточных кредитов.

Мошенничество и кражи средств с платежных карточек остаются серьезным препятствием развития карточного рынка, как в России, так и в мире. Дело в том, что при таком взрывного распространения коммуникационно-информационных технологий для использования электронных платежных инструментов просто невозможно обеспечить их необходимым количеством высококвалифицированных администраторов, программистов, современного оборудования и программного обеспечения. Как следствие, взлом процесинга, платежного шлюза или Интернет-магазина зачастую не составляет сложностей для киберпреступниковФедина Н.А., Землянова А.Н., Чернышева М.В. Проблемы расследования преступлений, связанных с мошенническими действиями, совершенных с использованием банковских карт // Социальные науки, 2017. - Т. 1. - № 1-1 (16). - С. 108..

Анализ мирового опыта свидетельствует о росте количества преступлений в этой сфере и объемов потерь вследствие их осуществления опережающими темпами по сравнению с распространением платежных карточек в обращении.

Отечественным операторам платежного рынка нужно уделить максимальное внимание имплементации распространенных в европейской практике стандартов, технологий и мер безопасности карточного рынка. На сегодня главными инструментами по снижению уровня мошенничества с платежными картами в РФ остаются: использование чиповых платежных карт, уникальных одноразовых паролей приинтернет расчетах и ??повышения финансовой грамотности населения.

Вместе с тем актуальной требованием является и адаптация к требованиям международного стандарта PCI DSS (PaymentCardIndustryDataSecurityStandard) - стандарт безопасности данных, распространенный на рынке платежных карт, разработанный Консорциумом по стандартизации безопасности индустрии платежных карт PCI SSC (PaymentCardIndustrySecurityStandardsCouncil).

Консорциум PCI SSC - это открытое глобальное сообщество, в задачи которого входят постоянное разработки, совершенствования и практическое внедрение стандартов безопасности банковских данных, а также обучение и информирование о стандартах безопасности. Учредителями этого консорциума являются такие международные платежные системы, как Visa, MasterCard, AmericanExpress, Discover и JC.

Стандарт представляет собой перечень требований к системам управления безопасностью, сетевой инфраструктуры, видов политики, процедур, разработки программного обеспечения и других мер защиты данных держателей платежных карт. Этот стандарт активно интегрируется в систему безопасности платежного рынка и распространяется на все организации, которые получают, обрабатывают или передают данные владельцев любых платежных карточек вышеперечисленных торговых марок. Требования этого стандарта регулярно обновляются, адаптируясь к быстрой смене технологий рынке, перспективных направлений его развития и выявленных пробелов в защите. Хотя относительно положений PCI DSS на рынке существуют и скептические оценки, однако все больше центробанков ориентируются на требования и наличие PCI DSS в части регулирования деятельности операторов платежного рынка, в т.ч. такую ??политику демонстрирует и Банк России. Согласно отечественным операторам смысл приспособиться к этому стандарту.

Таким образом, потенциальные преимущества распространения в России карточных расчетов, главными из которых являются: снижение объема наличных денег в обращении, активизация экономических процессов и повышение их транспарентности, рост налоговых поступлений и приближения отечественных финансовых рынков до мирового уровня заметно преобладают потенциальные риски. Наиболее существенным риском увеличения объемов карточных расчетов на этом этапе является рост необеспеченного долговой нагрузки на население и риск роста преступности в этой сфере.

Анализ отечественной и зарубежной практики показывает, что для выравнивания структуры денежной массы и активного уменьшения наличных денег в обращении наряду с административно-регулятивными ограничениями следует использовать стимулирующие меры для популяризации безналичных расчетов. Поэтому в первую очередь нужно сосредоточиться на устранении технических проблем использования специальных платежных средств, повышении их привлекательности для потребителей и развития инфраструктурного обеспечения платежного рынка. Учитывая это меры государственной поддержки развития рынка платежных карт в России целесообразно реализовать по трем основным направлениям.

I. Первое направление - развитие нормативно-правового и технического обеспечения (инфраструктуры) рынка платежных карт. Это направление ориентированj на устранение наиболее критических препятствий, ограничивающих развитие рынка платежных карт, и включает следующие мероприятия:

1) совершенствование нормативно-правового обеспечения защиты прав пользователей платежных карточек и повышения безопасности их обращения, в частности: а) развитие деятельности подразделений правоохранительных органов в сфере борьбы с мошенничеством при операциях с платежными картами; б) имплементация европейской практики ответственности эмитента за потери при несанкционированном использовании карты; в) стимулирование операторов платежного рынка получить сертификат PCI DSS; г) наказание субъектов хозяйствования, которые уклоняются от обязанности предоставлять держателям платежных карт возможность осуществления расчетов в безналичной форме и выполнения ограничений наличных расчетов в установленных Банком России лимитах;

2) обеспечение развития инфраструктуры безналичных платежей путем: а) реализации программ установления платежных терминалов государственными банками; б) поддержки соответствующих маркетинговых стратегий банков и компенсационного поощрения субъектов хозяйствования к установлению расчетных терминалов; в) мониторинга и наказание за несоблюдение нормативно-правовых требований наличии платежных терминалов у предпринимателей сферы обслуживания;