Информационно-аналитическая поддержка стратегии внедрения национальной системы мгновенных платежей
Преимущества и риски мгновенных платежей. Разработка системы поддержки принятия решений для выбора конфигурации системы мгновенных платежей в России. Существующие методы принятия решения. Применение разработанной модели в задаче принятия решения.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | магистерская работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 01.09.2018 |
| Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
Высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Факультет бизнеса и менеджмента
Выпускная квалификационная работа
МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
Информационно-аналитическая поддержка стратегии внедрения национальной системы мгновенных платежей
по направлению подготовки 38.04.05. Бизнес-информатика
образовательная программа "Бизнес-информатика"
Катричева Анна Николаевна
Научный руководитель
к-т экономических наук, доцент Д.В. Исаев
Москва 2018
Оглавление
- Введение
- Глава 1. Теоретические аспекты мгновенных платежей
- 1.1 Определение мгновенных платежей
- 1.2 Преимущества и риски мгновенных платежей
- 1.3 SWOT-анализ мгновенных платежей
- 1.4 Примеры внедрения мгновенных платежей в других странах
- 1.5 Эффект от внедрения и возможные перспективы развития
- Глава 2. Разработка системы поддержки принятия решений для выбора конфигурации системы мгновенных платежей в России
- 2.1 Контекст российского рынка механизмов платежей
- 2.2 Существующие методы принятия решений
- 2.3 Модель принятия решения по выбору системы для российского рынка
- Глава 3. Решение задачи выбора конфигурации системы мгновенных платежей
- 3.1 Применение разработанной модели в задаче принятия решения
- 3.2 Рекомендации в области стратегии внедрения мгновенных платежей в России
- Заключение
- Список использованной литературы
- Приложения
Введение
В современном мире господствующего тренда цифровизации возрастает потребность в быстром, удобном, простом и дешевом способе перевода денежных средств. Реалии сегодняшнего мира не позволяют ждать несколько рабочих дней до момента, пока платеж будет зачислен на счет получателя, что создало спрос на создание систем мгновенных платежей национального масштаба, которые позволяют банкам, подключившимся к ней, предлагать своим клиентам услугу мгновенного перевода денег, за считанные секунды. Многие страны уже запустили системы мгновенных платежей, многие - только готовятся к запуску.
Объектом данного исследования является стратегия внедрения национальной системы мгновенных платежей. Предметом исследования является информационная поддержка внедрения системы мгновенных платежей в России.
Целью данного исследования является создание системы поддержки принятия решений в области выбора конфигурации национальной системы мгновенных платежей. Задачи исследования включают:
§ Выявление технологических и организационных особенностей внедрения систем мгновенных платежей;
§ Систематизация международного опыта внедрения систем мгновенных платежей;
§ Сравнительный анализ существующих подходов к построению систем мгновенных платежей;
§ Выявление особенностей российского рынка платежных систем;
§ Разработка модели принятия решения в части выбора системы мгновенных платежей для российского рынка;
§ Постановка и решение задачи выбора системы-образца для построения инфраструктуры мгновенных платежей в России на основе разработанной модели принятия решения;
§ Разработка рекомендаций в области стратегии внедрения системы мгновенных платежей на российском рынке.
Актуальность данного исследования заключается в том, что потребность в электронном средстве платежа, которое бы не уступало по удобству, скорости и дороговизне наличным, растет с каждым годом. Мгновенные платежи в настоящее время являются необходимостью, обусловленной быстрым темпом жизни и высоким уровнем цифровизации населения. На российском рынке, однако, не существует механизма платежа, который бы удовлетворил все аспекты идеального платежного инструмента - быстрого, бесплатного, удобного. В этой связи применение методов принятия решений к задаче выбора конфигурации системы мгновенных платежей для российского рынка из уже реализованных систем в других странах содержит научную новизну и практическую значимость.
Данное исследование состоит из введения, трёх частей, заключения и списка литературы. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты мгновенных платежей: дается определение мгновенных платежей, рассматриваются такие понятия как клиринг и окончательные расчеты, а также роль центрального банка страны в процессе реализации национальной системы мгновенных платежей. В данной части работы содержится обзор международных практик внедрения мгновенных платежей и перспективы развития данного направления. Вторая глава данной работы посвящена постановке задачи и разработке модели принятия решения по выбору конфигурации системы мгновенных платежей с учетом специфики российского рынка платежных инструментов. В третьей главе представлено решение поставленной в предыдущей главе задачи с помощью программных средств системы "Экспертная система поддержки принятия решений" (EDSS). Заключение подводит итог проделанной работе путем обобщения проанализированных материалов и проделанных расчетов. В данном разделе работы перечислены ключевые результаты, которые были достигнуты в рамках исследования.
Глава 1. Теоретические аспекты мгновенных платежей
1.1 Определение мгновенных платежей
Уже на протяжении многих лет платежным системам по всему миру требуется день или более на перевод денежных средств с момента инициации платежа отправителем до момента зачисления денежных средств получателю (в случае международных денежных переводов срок исполнения платежа может достигать недели). Подобная длительность перевода денег дополняется тем, что время работы платежных систем ограничено рабочими часами - например, в настоящее время система Банковских Электронных Срочных Платежей (БЭСП), являющаяся элементом Национальной платежной системы Центрального Банка РФ, функционирует только по рабочим дням [1]. Таким образом, неизбежно существуют два ограничения в работе большинства платежных систем: скорость проведения платежа и время доступности системы.
В ответ на ускоряющийся темп ведения бизнеса и растущую потребность мирового рынка в сокращении временных и стоимостных издержек взаимодействия возникли как национальные, так и международные инициативы по созданию систем, позволяющих снять ограничения традиционных платежных систем и получить денежные средства в течение нескольких секунд после их отправки вне зависимости от дня недели и времени суток. Подобные системы в зависимости от источника называют по-разному. Согласно определению Европейского Центрального Банка, системой мгновенных платежей называется решение для электронных розничных платежей, позволяющее передавать денежные средства 24/7/365 таким образом, что они доступны получателю в течение нескольких секунд после отправки с последующим уведомлением отправителя об исполнении перевода [2].
мгновенный платеж решение принятие
Первоначально был предложен термин "быстрые" платежи, однако характеристика быстроты может ошибочно интерпретироваться как возможность проведение платежа в течение нескольких часов или одного дня. "Мгновенные" платежи подчеркивают секундность, моментальность процесса перевода денежных средств. В рамках данной работы будет использован термин именно мгновенных платежей, как в наибольшей степени отражающий основные особенности данного вида платежных систем.
Клиринг и окончательные расчеты
Платежи являются мгновенными с точки зрения конечных потребителей, которым важно отправлять и получать средства в режиме реального времени. Однако необходимо понимать, что электронные денежные средства проходят через платежных провайдеров, под которыми подразумеваются лицензированные для проведения платежей организации. Важным аспектом для построения системы мгновенных платежей является определение принципов клиринга и окончательных расчетов.
Значение термина "клиринг" в контексте мгновенных платежей отличается от определения данного термина в законе РФ и, согласно "Bank for International Settlements", определяется как процесс передачи транзакции от отправителя получателю, ее неттинг с другими обязательствами и подготовка к окончательному расчету [3]. Уровень клиринга системы мгновенных платежей описывает методы и правила исполнения платежа: способы инициации, авторизации, процессинг (обработка) платежа, кредитование счета получателя и дебетование счета отправителя. Именно уровень клиринга обеспечивает мгновенную передачу платежных обязательств. Данный уровень крайне важен для рассматриваемых систем мгновенных платежей, поскольку их мгновенная "природа" предъявляет повышенные требования к безопасности и скорости проведения платежа.
То, что для конечного потребителя выглядит как мгновенный перевод денежных средств, на самом деле может им не являться - в момент перевода происходит передача обязательств от одного платежного провайдера другому. При этом движение реальных денежных средств по счетам банков может происходить позднее. Обмен деньгами между банками по своим обязательствам называется окончательными расчетами. Он может проводиться отложено или мгновенно (сразу после клиринга), с помощью средств центрального банка страны или коммерческих банков.
Существует несколько моделей организации окончательных расчетов в рамках систем мгновенных платежей:
1. Мгновенный расчет (real-time settlement). В системах с мгновенными расчетами средства между банками перечисляются в момент обмена платежными обязательствами. Данный способ расчетов подразумевает наличие у каждого участника системы достаточного уровня средств (ликвидности) для проведения платежей.
2. Отложенный расчет (deferred net settlement). Данный способ подразумевает проведение расчетов в рамках запланированных рейсов (циклов) в течение дня. Совершенные между рейсами платежи подвергаются процедуре неттинга Неттинг - взаимозачет встречных обязательств.. Сумма обязательств по итогам неттинга представляется к окончательному расчету. Роль расчетного агента чаще всего выполняет центральный банк страны, перемещая денежные средства между счетами банков-участников. Данный метод расчетов значительно снижает требования к ликвидности банков, поскольку сумма для расчетов требуется только в момент проведения рейса, однако это повышает кредитный риск. Для того чтобы минимизировать его, в системах с данным видом окончательных расчетов существуют лимиты на сумму обязательств. Она определяется в зависимости от объёмов совершаемых банком переводов и периодически корректируется (как правило, каждые сутки).
3. Предоплаченная модель расчетов (deposit / prefunding model). В данного вида системах расчеты проводятся с помощью средств, которые были заранее внесены на расчетные счета участников системы. Платежи совершаются только при условии достаточности средств на счете для проведения расчетов. Если лимит имеющейся на расчетном счете суммы превышен, платеж отклоняется (он может быть отклонен безвозвратно или до момента пополнения расчетного счета - зависит от системы). Данный способ расчетов нивелирует кредитный риск.
Роль центрального банка страны
Центральный банк страны может выполнять различные роли в контексте систем мгновенных платежей: роль инициатора, надзорную роль и операционную роль [32].
Роль инициатора предполагает, что центральный банк, используя свои компетенции, влияние и аналитические ресурсы, инициирует процесс создания системы мгновенных платежей национального масштаба, иногда в кооперации с другими финансовыми институтами (например, банками). Центральный банк, как главный орган финансового регулирования, может рассмотреть реализацию системы мгновенных платежей с точки зрения стратегической, долгосрочной перспективы и предусмотреть потенциальные внешние эффекты. Внедрение мгновенных платежей может быть стратегически важным проектом для финансового сектора страны. Задача анализа и прогнозирования эффекта от внедрения, краткосрочных затрат и долгосрочных выгод банков ложится на центральный банк страны как регулятора индустрии. Роль инициатора также состоит в продвижении использования общих технических и деловых стандартов (например, стандарты ISO). Их использование может быть особенно важным в вопросе реализации трансграничных мгновенных переводов.
Надзорная роль заключается в контроле работы системы мгновенных платежей, поддержании её безопасности и снижении возможных рисков, сопряженных с её функционированием. Контроль центрального банка может сыграть важную роль в обеспечении корректной работы механизма отложенного расчета (в частности, меры по поддержанию достаточной ликвидности для покрытия обязательств одного или нескольких участников). Также в некоторых юрисдикциях центральный банк устанавливает политики и контролирует их выполнение небанковскими игроками, использующими функционал систем мгновенных платежей.
Операционная роль связана с участием центрального банка в процессе исполнения мгновенного платежа. Центральные банки зачастую являются владельцами и операторами системно значимых национальных платежных систем (например, RTGS систем) и могут также предоставлять услуги по проведению расчетов розничных платежей. Кроме того, центральные банки являются единственными банками, способными предоставить безрисковый объём ликвидности, необходимый для проведения окончательных расчетов.
1.2 Преимущества и риски мгновенных платежей
Мгновенные платежи обладают рядом преимуществами перед существующими способами расчета для конечных потребителей, которые ожидают от переводов такой же быстроты и простоты обмена деньгами, как и при использовании наличных. Такие факторы, как существующая функциональность альтернативных способов перевода средств, характеристики населения страны (количество жителей, возрастной состав, проникновение цифровых технологий и т.д.), платежные потребности разных участников рынка и другие особенности экономики могут влиять на важность определенных преимуществ в разных странах или среди участников платежной системы в пределах страны. Ключевые преимущества систем мгновенных платежей, выделенные Европейским Центральным Банком [4], позволяют сделать вывод о том, что все участники финансовых отношений приобретают выгоду от запуска национальной системы мгновенных платежей (таблица 1).
Таблица 1. Преимущества мгновенных платежей для различных участников рынка.
|
Для конечных потребителей |
|
|
Совершать и получать платежи и переводы в режиме 24/7/365 мгновенно Возможность совершать кроссплатформенные мобильные P2P платежи Снижение стоимости розничных переводов Безопасность проведения платежей |
|
|
Для государства / регулятора |
|
|
Снижение оборота наличных денег Предоставление возможности срочной оплаты счетов (сокращение сроков оплаты счетов) Развитие e-commerce торговли и уменьшение риска, связанного с несвоевременной оплатой товара/услуг |
|
|
Для бизнеса |
|
|
Повышение эффективности e-инвойсинга Оптимизация процесса реконсиляции платежей Увеличение скорости проведения оплаты в физических точках продажи (POS-терминалы) Сокращение сроков получения денежных средств |
|
|
Для банков и платежных операторов |
|
|
Повышение лояльности текущих клиентов Получение конкурентного преимущества на рынке провайдеров финансовых услуг Сокращение издержек на расчетно-кассовое обслуживание Возможность развивать новые, дополнительные продукты и сервисы на базе мгновенных платежей |
Несмотря на то что мгновенные платежи являются специфическим видом розничных платежей, как и в остальных разновидностях розничных платежей участники платежных взаимоотношений подвергаются определенным рискам.
Кредитный риск
Кредитный риск - это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора [5].
Кредитный риск может возникать между платежными институтами в системе мгновенных платежей в зависимости от модели окончательного расчета. Если расчеты происходят в режиме реального времени (до того, как банк получателя зачисляет деньги на счет своего клиента), то кредитный риск между платежными институтами не возникает. Если используется модель отложенных расчетов, то платежный институт получателя будет зачислять средства на счет своего клиента авансом - до получения их от платежного института плательщика. В этом случае может возникнуть кредитный риск. В качестве методов управления данным риском выделяют, например:
§ Установление денежных лимитов на проведение транзакций,
§ Установление частых расчетных циклов,
§ Соглашение о совместном несении убытков,
§ Создание гарантийного фонда.
При наступлении дефолта перечисленные механизмы ограничивают максимально возможную чистую дебетовую позицию, которая может возникнуть, и предоставляют ресурсы для покрытия дефицита позиции. В случае с предоплаченной моделью окончательных расчетов кредитный риск и вовсе отсутствует.
Риск ликвидности
Под ликвидностью понимается способность банковской группы (кредитной организации) обеспечить своевременное, полное выполнение своих денежных и иных обязательств и возможность продолжить свою деятельность [6].
Независимо от модели окончательного расчета, риск ликвидности возникает в системе мгновенных платежей, поскольку участвующим банка / платежным институтам нужен достаточный уровень ликвидности для обеспечения взаиморасчетов. В мгновенных платежах с окончательными расчетами в режиме реального времени потребность в ликвидности остается непрерывной, ведь платежные инструкции могут быть отклонены, если у банка-плательщика нет средств для расчетов.
Основное отличие мгновенных платежей от других типов систем заключается в том, что потребность в ликвидности выходит за рамки обычных рабочих часов из-за непрерывной доступности данного вида денежных переводов [38]. Для обеспечения достаточного уровня ликвидности могут быть задействованы дополнительные меры, например:
§ Дополнительное финансирование счетов, предназначенных для окончательных расчетов по мгновенным платежам,
§ Соглашение о ликвидности между платежными институтами для перераспределения средств между расчетными счетами,
§ Предоставление центральным банком или другим учреждением дополнительных средств для проведения расчетов, иногда через локальную систему RTGS (Real Time Gross Settlement).
В системах с моделью отложенных расчетов, в зависимости от частоты и типа неттинга, лимитов платежей и частоты расчетов, потребность в ликвидности может быть не такой высокой. Это происходит потому, что платежным институтам денежные средства требуются для покрытия чистой дебетовой позиции только в определенное время - во время окончательного расчета. Однако даже в системах с отложенными расчетами риск ликвидности может возникать, особенно если платежные институты проводят неттинг обязательств и окончательные расчеты за пределами обычных рабочих часов (например, в выходные). Примеры некоторых мер, которые могут быть использованы для обеспечения наличия достаточных средств для расчета и минимизации риска ликвидности:
§ Предварительное финансирование позиций, счетов окончательных расчетов или пулов обеспечения,
§ Соглашение с поставщиком ликвидности.
Операционный риск
Высокая скорость и постоянная доступность мгновенных платежей способствуют возникновению операционного риска. Из-за мгновенности любой инцидент внутри системы, который приводит к задержке или прерыванию услуг быстрой оплаты, будет немедленно замечен конечными пользователями. Отключение службы мгновенных платежей может возникнуть, например, по причине кибер-атаки на инфраструктуру. Если инцидент вызван проблемами пропускной способности платежей, система может обрабатывать платежи с задержкой, чтобы адаптироваться к высоким нагрузка. Подобного рода задержки негативно сказываются на сервисе мгновенных платежей в целом, поскольку конечные пользователи не получают обещанную характеристику услуги - мгновенности. В результате влияние операционного риска может сказаться намного раньше, чем в традиционных системах розничных платежей, где прерывание или замедление обслуживания может остаться незамеченным, учитывая, что процесс клиринга и окончательных расчетов занимает значительное количество времени (до нескольких дней).
Кроме того, конечные пользователи могут привыкнуть к определенной (близкой к мгновенной) скорости проведения платежи. По этой причине они могут отправить свои платежи незадолго до крайнего срока оплаты (например, погашение кредита), а не на несколько дней заранее - ведь ожидается, что средства дойдут мгновенно. В результате, если система мгновенных платежей недоступна, конечные пользователи могут понести значительные убытки в виде штрафов за просрочку оплаты или недостаточности средств для других транзакций.
Непрерывная доступность в режиме 24/7 является очень сложной с точки зрения эксплуатационной надежности для участвующих в системе платежных институтов, а также для самой системы мгновенных платежей. Обеспечение такой надежности может стать проблемой при реализации, особенно вне обычных рабочих часов.
Риск невозвратности
Одним из основных различий между мгновенными платежами и другими видами платежных переводов является то, что в случае мгновенных платежей платежный институт получателя, как правило, не может "замораживать" или возвращать отправленные средства, поскольку они зачислены мгновенно и безвозвратно, и получатель этих средств мог тут же использовать их для другого платежа. По этой причине отмена транзакций между плательщиком и получателем невозможна, если возникают проблемы в рамках расчета между платежными институтами. В данном контексте возникает риск невозвратности платежа. Особенно остро проблема возникновения данного риска стоит при отправке платежа не тому получателю. Именно поэтому процессу авторизации отправителя и подтверждения получателя платежа перед отправкой уделяется большое внимание в рамках реализации систем мгновенных платежей.
Риск мошенничества
Риск мошенничества является разновидностью операционного риска, который заслуживает отдельного упоминания из-за его важности в системах мгновенных платежей. Мошенничество может охватывать различные ситуации, в том числе:
§ Манипулирование плательщиком или получателем (как разновидность социальной инженерии),
§ Инициирование платежной инструкции мошенником (который нелегально получил данные о платежных данных плательщика / получателя),
§ Изменение атрибута платежной инструкции (например, номера счета, суммы транзакции, имени получателя платежа или плательщика) путем нелегального перехвата.
Эти типы мошенничества могут повлиять на всех участников цепочки платежа, включая конечных пользователей, платежные институты и саму систему мгновенных платежей. Важно отметить, что перечисленные виды мошенничества применимы как для мгновенных, так и для традиционных систем розничных платежей. Однако учитывая скорость доступа, необратимость платежа и мгновенную доступность средств, услуги мгновенных переводов могут быть более привлекательной целью для мошенников.
В целом для снижения риска важны надежные меры безопасности и борьбы с мошенничеством. Многие системы имеют возможность предоставления подробной информации об отправителе, получателе, времени транзакции и географических метках, что может увеличить качество анализа платежных транзакций с целью обнаружения мошеннических. Но данная информация может быть менее полезна из-за небольшого промежутка времени между инициацией и исполнением платежа. По этой причине системы мгновенных платежей могут столкнуться с трудностями в части совмещения возможности проведения всех необходимых проверок безопасности и удовлетворения ожиданий конечных пользователей относительно скорости платежей.
Среди мер по снижению риска мошенничества выявляют, например:
§ Минимум двухфакторная авторизация отправителя,
§ SMS-уведомления пользователю перед совершением платежа,
§ Верхние лимиты на размер одной транзакции.
1.3 SWOT-анализ мгновенных платежей
Для систематизации преимуществ и недостатков мгновенных платежей, а также для выявления новых возможностей и угроз, связанных с использованием этих систем, в рамках данной работы был проведен SWOT-анализ систем мгновенных платежей (таблица 2).
Под SWOT-анализом подразумевается структурированный подход к стратегическому планированию, при котором рассматриваются внутренние и внешние факторы, которые могут положительно или отрицательно повлиять на достижение стратегической цели проекта (компании, продукта, инициативы и т.д.). В рамках SWOT-анализа одновременно рассматриваются такие аспекты как преимущества (сильные стороны), недостатки (слабые стороны), возможности (новые преимущества, которые могут появиться в случае реализации проекта) и угрозы (внешние факторы, которые могут негативно сказаться на достижении проектом своей цели) [42].
Таблица 2. SWOT-анализ мгновенных платежей
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
|
С точки зрения участника системы (банка): повышение конкурентоспособности, удовлетворение ожиданий клиентов, создание современного и технологически продвинутого образа, новый источник доходов. С точки зрения клиента банка: возможность немедленно перевести средства 24 часа в сутки, повышение эффективности в управлении ликвидностью, немедленное кредитование счета получателя может привести к, например, ускорению доставки приобретенных товаров, уменьшение транзакционных издержек (для продавцов). С точки зрения системного оператора: новый источник доходов, повышение конкурентоспособности, развитие компании и соответствие глобальным технологическим тенденциям. |
С точки зрения участника системы (банка): необходимость проведения технологического обновления ИТ-систем (высокие затраты на внедрение и обслуживание), требование поддержания дополнительной ликвидности для покрытия платежей в системе или для их обеспечения, низкий уровень доходов от транзакций, наличие ограничений на размер одной транзакции. С точки зрения клиента банка: потенциальные дополнительные комиссии и сборы, взимаемые банками за мгновенные переводы, отсутствие возможности оплаты из-за ограниченного диапазона услуг, принимающих мгновенные переводы, наличие ограничений на размер одной транзакции. С точки зрения системного оператора: затраты на внедрение / построение новой системы и ее поддержку. |
|
|
Возможности |
Угрозы |
|
|
С точки зрения участника системы (банка): расширение спектра услуг и сервисов, поддерживающих мгновенные платежи, за счет присоединения новых участников, создание совершенно новых, дополнительных сервисов на базе мгновенных платежей, создание единого "черного списка" недобросовестных пользователей для снижения риска мошенничества, возможность выступать в качестве посредника при подключении к системе других банков (ассоциированное членство). С точки зрения клиента банка: снижение или устранение банковских комиссий и сборов за проведение платежей, расширение спектра услуг, поддерживающих мгновенные платежи (увеличение диапазона обслуживания). С точки зрения системного оператора: стандартизация механизма проведения платежей, возможность интеграции системы с другими подобными на национальном и трансграничном уровнях (увеличение диапазона обслуживания), расширение числа типов платежей с немедленным переводом средств (платежи в электронной коммерции, мобильные P2P платежи, государственные выплаты в экстренных ситуациях и т.д.) перевод части платежей, которые до сих пор обрабатываются в текущих системах, в систему мгновенных платежей. |
С точки зрения участника системы (банка): повышение количества мошеннических транзакций и схем в связи с мгновенным характером доступности средств после совершения платежа, отсутствие единого стандарта проведения мгновенных платежей, что приводит к ещё большей фрагментации рынка, отсутствие функциональной совместимости систем - ограниченный диапазон обслуживания, проведение мгновенных платежей в качестве платного или премиального банковского продукта (ограничение группы конечных пользователей услуги). С точки зрения клиента банка: низкий уровень принятия мгновенных платежей в точках продаж (ограниченный диапазон обслуживания). С точки зрения системного оператора: конкуренция среди существующих механизмов проведения платежа, конкуренция со стороны мобильных платежных систем в рамках P2P платежей, отсутствие интереса к участию в системе со стороны банков. |
Как видно из SWOT-анализа, существование системы мгновенных розничных платежей благотворно влияет на все группы участников экономического рынка. Основным преимуществом и возможностью является создание новых инновационных сервисов на базе мгновенных платежей и расширение существующего спектра услуг, которые принимают электронные платежи [31]. Всё это в совокупности может дать существенный толчок для развития торговых отношений и платежного рынка в целом [37].
Основные опасения возникают в области тарификации мгновенных платежей: в случае, если данный аспект будет отдан на откуп рынку, вероятно, банки захотят извлекать из данной услуги прибыль, что скажется на проникновении данного вида платежей среди населения. Также существуют опасения относительно того, насколько успешно новый вид платежа будет завоевывать пользовательскую аудиторию - в условиях большого количества существующих методов оплаты новый способ должен быть в разы эффективнее и удобнее.
1.4 Примеры внедрения мгновенных платежей в других странах
Как было упомянуто выше, мгновенные платежи являются растущим трендом по всему миру. Быстрые переводы становятся новой нормой, и всё большее количество стран запускают или готовятся к запуску национальной инфраструктуры мгновенных платежей [25, 28]. В данном разделе будет рассмотрен опыт нескольких стран по построению подобной инфраструктуры, что позволит определить аспекты, которые должны быть рассмотрены при внедрении мгновенных платежей на российском рынке.
Великобритания
Системы мгновенных платежей "Faster Payments" в Великобритании стала первой из систем нового поколения. С момента своего запуска в 2008 году она демонстрирует устойчивый рост в количестве и объеме транзакций (рисунок 1) [7].
Рисунок 1. Количество переводов и их объёмы через систему Faster Payments в период с 2008 по 2016 гг.
С момента запуска "Faster Payments" в Соединенном Королевстве также наблюдается устойчивый рост числа людей со смартфонами. Недавние исследования показали, что около 85% взрослых в Великобритании используют смартфоны [8]. Причем растет доля загрузок и использования приложений мобильного банкинга. Данный тренд в поведении потребителей привел к значительному увеличению числа мгновенных платежей, совершаемых пользователями с помощью мобильных устройств за пределами стандартных рабочих часов.
Значительно упростил жизнь пользователям сервиса "Paym", запущенный на базе "Faster Payments" в 2014 году - отправители платежей больше не нуждаются в полных реквизитах получателя для проведения мгновенного платежа. Вместо них используется номер мобильного телефона получателя в качестве идентификатора. Отправитель либо набирает номер самостоятельно, либо выбирает его из своей адресной книги. Затем делается запрос в сторону центральной инфраструктуры, которая возвращает имя получателя (как правило, маскированное, без указания полного имени). Таким образом, у отправителя есть возможность проверить получателя платежа, однако при этом ни один из платежных реквизитов не предоставляется в целях сохранения конфиденциальности платежной информации.
"Faster Payments" позволяет банкам получать доступ к центральной инфраструктуре систему тремя различными способами:
§ Банки могут подключаться непосредственно к самой центральной инфраструктуре (прямое подключение),
§ Банки могут подключаться через банковское соглашение спонсора, которое может и не обеспечить возможность проведения платежа в режиме 24/7 (непрямое подключение),
§ "Модель нового доступа", посредством которой платежный провайдер / банк может подключиться к техническому агрегатору (в роли которого выступает технологическая, небанковская компания). Данный вариант подключения предназначен для небольших банков и платежных институтов, у которых может быть недостаточно средств для покрытия затрат на прямое подключение, но они хотят проводить платежи в режиме 24/7.
Правительство Великобритании уделяет большое внимание финансово-технологическому развитию платежного рынка страны и в настоящий момент осуществляет работу по созданию ряда банковских API (Application Programming Interface - прикладной программный интерфейс), называемых "Open Banking" (открытый банкинг) [35]. Первоначальным фокусом для первичного запуска открытого банкинга были данные учетной записи и общедоступные данные (например, местоположения банкоматов). Конечной целью данной инициативы является возможность с течением времени добавить инициацию платежа и другие дополнительные услуги в банковские приложения, что позволит устранить посредников при осуществлении транзакций и сократит затраты на проведения платежа.
Инициатива открытого банкинга тесно связана с платформой мгновенных платежей, которая была реализована в Великобритании, поскольку в перспективе позволит использовать инфраструктуру Faster Payments более эффективно.
Индия
"The Immediate Payment Service" (IMPS) в Индии - это сервис по мгновенному переводу денежных средств на межбанковском рынке, который предоставляется через мобильные телефоны и приложения интернет-банкинга.
Первоначально разработанный как мгновенное решение для мобильных денежных переводов, IMPS теперь предлагает услугу мгновенного платежа для Интернет-устройств, доступную круглосуточно и без выходных. Это обеспечивает безопасный и экономичный сервис для потребителей, реализующий возможности по инициации и запросу платежа. В соответствии с правилами IMPS счет получателя кредитуется сразу же после подачи заявки на перечисление средств. Служба IMPS, основанная на стандартах финансовых сообщений ISO 8583, использует централизованную схему идентификации, в которой идентификаторы могут использоваться в качестве альтернативы номерам банковских счетов и другим реквизитам, что значительно упрощает процесс перевода средств.
Поскольку до 40 процентов населения Индии по-прежнему не являются клиентами банков, предоставление универсального доступа к основным платежным услугам является важной функцией для будущего развития банковской отрасли Индии.
Индия также сделала большой шаг в сторону открытого банкинга, запустив сервис Unified Payment Interace (UPI) на базе IMPS [9]. Данный сервис позволяет сторонним приложениям инициировать и запрашивать платежи с помощью смартфона, причем в качестве идентификатора получателя используется псевдоним пользователя в специальном формате. UPI позиционируется как новый платежный метод, хотя он является сочетанием мгновенных платежей с возможностями открытого банкинга. Предполагается, что UPI станет альтернативой наличным деньгам, POS-терминалам оплаты и электронным кошелькам [10].
Комбинация возможностей открытого и мгновенного платежа в UPI показала, что данный сервис в разы превосходит обычные P2P платежи. В Индии продолжают появляться новые сервисы, которые используют возможности UPI. Сервис "Оla", индийский такси-агрегатор, похожий на Uber, использует API UPI в своем приложении для возможности осуществлять платежи за поездк в режиме реального времени. Jet Airways, второй по величине индийский перевозчик, представила аналогичную схему, позволяющую клиентам совершать мгновенные платежи за полеты через приложение для смартфонов. WhatsApp в Индии даже представил свой собственный механизм P2P. В это же время правительство Индии приступило к запуску механизма передачи платежей путём использования QR-кода (сервис "Bharat") для безналичных электронных платежей через смартфоны. Платежи с помощью UPI теперь используются игроками электронной коммерции по всей Индии - это позволяет привлечь еще больше пользователей и клиентов за счет единого и удобного процесса оплаты.
Австралия
Центральный банк Австралии (The Reserve Bank of Australia - RBA) впервые подчеркнул необходимость внедрения инноваций в австралийских платежных системах еще в 2012 году [11]. В ответ местная банковская индустрия инициировала создание "Новой Платформы Платежей" (New Payments Platform - NPP), которая была запущена в январе 2018 года. Цель создания данной платформы состоит в том, чтобы предоставить предприятиям и потребителям быструю, универсальную и богатую данными систему платежей.
Первым шагом было создание базовой инфраструктуры. За построение и её дальнейшее управление отвечает международная компания SWIFT. Базовая инфраструктура реализует обмен финансовыми сообщениями между участниками системы и обмен данными с RBA для осуществления окончательных расчетов по платежам (рисунок 2).
В NPP используется стандарт обмена сообщениями ISO 20022, который позволяет создать гибкий и быстрый платежный сервис для дальнейшего развития инновационных платежных решений. Помимо того, что ISO 20022 был выбран большим числом стран как стандарт для обмена финансовыми сообщениями (что в будущем упростит возможность международной интеграции систем мгновенных платежей), данный стандарт также позволяет передавать в рамках финансовых транзакций любые данные и даже файлы (т.е. формат сообщений полностью настраивается и кастомизируется системой).
Первоначально в NPP основное внимание уделялось потребительским (розничным) транзакциям через Интернет или мобильный телефон, но практика других стран и ожидания самих австралийцев показывают, что услуга мгновенных платежей станет лишь фундаментом для создания дополнительных, приносящих большую ценность и выгоду сервисов на базе NPP.
Первый новый сервис, запущенные на базе NPP, называется Osko и создан компанией BPAY (принадлежащими объединению ряда австралийских банков) [12]. Первая доступная услуга называется "Платеж" и реализует перевода средств с помощью национальной инфраструктуры псевдонимов под названием "PayID". Она упрощает процесс перевода средств для потребителей - клиентам банков-участников системы больше не нужно запоминать длинные номера счетов при переводе денег. Вместо этого им нужно будет знать только PayID (идентификатор) получателя [13].
Рисунок 2. Архитектура и схема потоков сообщений в рамках "New Payments Platform" [14]
Швеция
С 2012 года в Швеции существует система перевода платежей в режиме реального времени "Betalningar i realtid" (BIR), в которой в настоящее время участвуют 10 банков [15]. Рынок принимал систему медленно, но с 2015 года наблюдается значительный рост количества и объемов транзакций (рисунок 3). Мгновенные платежи уже превысили оборот наличных денег для платежей между физическими лицами. BIR также предлагает платежи C2B с услугами электронной коммерции и m-commerce.
Рисунок 3. Количество переводов и их объёмы через систему BIR в период с 2013 по 2016 гг.
За последние годы в Швеции были запущены новые сервисы на базе BIR: например, приложение P2P-платежей Swish стало первым таким сервисов в 2012 году. Swish, принадлежащий консорциуму шести шведских банков, позволяет конечным пользователям осуществлять платежи в режиме реального времени [39], используя их мобильный телефон в качестве идентификатора и уже зарекомендовал себя как удобное и крайне популярное среди шведов приложение (в обиходе они используют производный от названия приложения глагол "свишнуть" - означает перевод денег с помощью Swish).
Одной из стратегических целей Швеции является построение полностью безналичного общества к 2020 году, а мгновенные платежи являются жизненно важным шагом для достижения этой цели, поскольку они могут конкурировать с наличными в таких характеристиках, как быстрота, удобство расчета и простота использования.
BIR была основана на современных международных стандартах (формат сообщений - ISO 20022) и использует модель предоплаченных расчетов на счетах BIR с целью полного исключения кредитного риска между банками-участниками. Швеция двигается вперед в развитии своей платежной инфраструктуры, и её видение своего платежного рынка заключается в продвижении и предоставлении новых инновационных сервисов по платежам, построенных на инфраструктуре BIR.
Единая зона платежей в Евро
Ещё один пример системы мгновенных платежей примечателен тем, что относится не к отдельной стране, а к совокупности стран, объединенных единой валютой - Евро [26].
В ноябре 2017 года Европейский совет по платежам (European Payment Council - EPC) опубликовал свод правил для схемы мгновенных платежей, известной как SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) [16]. SCT Inst направлена на обеспечение конечным потребителям возможности совершать платежи в течение считанных секунд. Согласно своду правил схемы, услуги платежей должны быть доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и гарантировать возможность получателю сразу распоряжаться полученными средствами.
SCT Inst была запущена в ноябре 2017 года, и в данный момент к ней подключаются все больше банков из разных стран в зоне Евро. На май 2018 года к системе SCT Inst уже подключился 1061 провайдер платежных услуг (банки, НКО и т.д.), что составляет 25% от общего числа подобных провайдеров в Европе.
Сравнительный анализ подходов к внедрению систем мгновенных платежей
Несмотря на то что в разных странах по-разному подходят к реализации национальных систем мгновенных платежей, существуют общие черты и подходы, которые объединяют внедрение подобных систем по всему миру.
Систему мгновенных платежей необходимо рассматривать как сложную, многоуровневую инфраструктуру. Анализ опыта зарубежных стран показывает, что выделяется несколько уровней систем мгновенных платежей:
§ Уровень схемы - уровень правил системы и закрепленных обязанностей её участников (т.е. всё то, что касается принципов работы, юридических и организационных моментов). На данном уровне покрываются такие аспекты функционирования системы, как используемые стандарты финансовых сообщений (например, ISO20022), используемые каналы инициации платежа (например, Интернет-банкинг, мобильный банкинг и т.д.), тип платежей, который будет использоваться в системе (например, прямое дебетование, кредитовые переводы и т.д.);
§ Уровень клиринга - уровень обработки (процессинга) платежных инструкций. Этот этап заключается в определении способов и правил исполнения платежа с момента инициации перевода, его авторизации и исполнения на уровне оператора платежной системы, заканчивая кредитованием счета получателя средств. В связи с мгновенным характером платежа данный уровень крайне важен и требует создания условий, при которых платеж будет гарантировано безопасен и эффективен.
§ Уровень расчетов - уровень трансфера реальных денег между банками-участниками (неттинг может происходить на этом уровне для повышения эффективности проводимых расчетов),
§ Верхнеуровневые сервисы - уровень, позволяющий реализовывать сервисы и приложения, несущие дополнительную ценность для потребителя, на базе систем мгновенных платежей (для многих юрисдикций данный уровень ещё остается перспективным).
Каждый из уровней системы может разрабатываться, управляться и поддерживаться различными организациями (коммерческими, некоммерческими, государственными структурами и т.д.). Согласно исследованию компании Lipis Advisors, системы мгновенных платежей в большинстве своём являются структурами, функционирующими по принципу самоокупаемости (т.е. не зарабатывающие прибыли) [18], что приводит к важному выводу о самой сути подобных систем: национальные системы мгновенных платежей не являются средством извлечения выгоды. Они являются качественно новым фундаментом платежной индустрии, который позволит реализовать сервисы для дальнейшей монетизации [10].
В таблице 3 представлена сравнительная таблица по рассмотренным странам в разрезе параметров систем мгновенных платежей.
1.5 Эффект от внедрения и возможные перспективы развития
С развитием цифровых технологий и увеличением их проникновения среди населения растет потребность в быстром, простом и удобном способе оплаты или перевода денег. В способе, который по своей быстроте, простоте и удобству может стать альтернативой наличным деньгам. В странах, где запуск систем мгновенных платежей состоялся несколько лет назад (например, Великобритания и Швеция), объемы и количество транзакций продолжают расти, замещая собой оборот наличности. Этому также способствует и развитие дополнительных сервисов, таких как C2B оплата в физической точке, C2B оплата на площадках электронной коммерции, G2C платежи (социальные выплаты, страховые выплаты и т.д.) [40].
Системы мгновенных платежей, как правило, поддерживают технологию идентификаторов (алиасов), которые могут использоваться вместо длинных и громоздких номеров счетов и реквизитов. Это в первую очередь механизм упрощения процесса платежа для пользователя, что может ускорить и упростить принятие сервиса целевой аудиторией рынка платежей. И, во-вторых, это повышает безопасность проведения платежа, поскольку чувствительные персональные данные банковского счета не передаются третьим лица. Многие системы, в том числе SCT Inst, предлагают использование идентификаторов в рамках верхнеуровневых сервисов, но существуют также системы, где использование идентификатора уже заложено (например, Австралийская NPP). Обычно в виде идентификатора может использоваться адрес электронной почты или номер мобильного телефона, которые связаны с номером банковского счета (по аналогии функционирует приложение "Сбербанк. Онлайн").
В настоящий момент рынок платежей полон конкуренции и инноваций, которые вместе угрожают устойчивости существующей бизнес-модели банковского дела и платежей. Чтобы добиться успеха на обновленном рынке и оставаться актуальным игроком, могут использоваться мгновенные платежи в качестве активатора, стимула для дальнейшего развития: они не являются конечным продуктом как таковым. Мгновенные платежи позволяют банкам принять новую, открытую, быструю среду, которая станет основой банковского дела в будущем. Мгновенные платежи не должны рассматриваться как источник монетизации - они движущая сила, основа для банков, чтобы создавать новые, инновационные продукты, которые изменят финансовый рынок [41].
Таблица 3. Сравнительная таблица систем мгновенных платежей в разных странах
|
Страна (система) |
Год запуска |
Основная причина (драйвер) внедрения |
Скорость доступности средств после отправки платежа |
Тип окончательных расчетов |
Стандарт финансовых сообщений |
Подход к окупаемости |
Верхне-уровневые сервисы |
|
|
Великобритания (Faster Payments) |
2008 |
Инициатива регулятора и банков (рынка) |
0-120 сек. |
Отложенные |
ISO 8583 (разработаны трансляторы в ISO 20022 [19]) |
Не для прибыли |
Paym (сервис перевода по номеру моб. телефона) |
|
|
Индия (IMPS) |
2010 |
Инициатива регулятора |
0-30 сек. |
Отложенные |
ISO 8583 |
Не для прибыли |
UPI (сервис позволяет инициировать платежи и запросы платежа) |
|
|
Австралия (NPP) |
2018 |
Инициатива регулятора и банков (рынка) |
0-30 сек. |
Мгновенные |
ISO 20022 |
Не для прибыли |
Osko (приложение для перевода платежей физ. лицам и запроса платежа) |
|
|
Швеция (BIR) |
2012 |
Инициатива банков (рынка) |
0-2 сек. |
Предоплаченные (мгновенные) |
ISO 20022 |
Не для прибыли |
Swish (приложение для перевода платежей физ. лицам и запроса платежа) |
|
|
Зона Евро (SCT Inst) |
2017 |
Инициатива регулятора |
0-30 сек. |
Отложенные |
ISO 20022 |
Не для прибыли |
- |
Как видно из рассмотренных выше примеров, реализация функционала мгновенных платежей заметно различается в разных странах и юрисдикциях, и эти различия, вероятно, будут сохраняться по мере появления новых систем по причине различных условий, потребностей, а также государственных и частных целей. Создание систем мгновенных платежей обусловлено достижениями в области вычислительной техники, стремлением снизить транзакционные издержки и изменением ожиданий конечных потребителей относительно скорости доставки любого вида информационного контента, включая платежи. Так, во многих странах быстрые платежи являются относительно новыми опциями для пользователей, банков и государства. Со временем опыт, накопленный в ходе текущих и будущих реализаций быстрой оплаты, наряду с дополнительными исследованиями и анализом, будет способствовать корректному выбору различных функций платежной инфраструктуры и моделей внедрения заинтересованными сторонами и разработчиками.
Несмотря на то что существуют барьеры на пути реализации мгновенных платежей, они могут принести выгоду не только конечным пользователям, но и остальным участникам рынка и всему обществу. Внедрение системы быстрых платежей может стимулировать модернизацию общей инфраструктуры платежей в стране. В то же время быстрые платежи могут включать определенные риски, которыми необходимо надлежащим образом управлять. Опыт прежних внедрений свидетельствуют о том, что эти проблемы решаются во все большем числе стран, и практика управления этими рисками может развиваться по мере увеличения быстрого роста числа систем мгновенных платежей.
Подобные документы
Обзор мирового опыта использования систем быстрых платежей. Расширение возможности оплаты физлицами за товары, работы, услуги по QR-кодам. Рассмотрение возможностей системы быстрых платежей и перспектив ее развития на национальной финансовом рынке.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 15.01.2023Особенности и принципы принятия кредитного решения по предоставлению розничных кредитных продуктов. Общая структура, стандартизация и унификация процесса принятия кредитного решения любой кредитной организации. Сущность и значение скоринга в кредитовании.
дипломная работа [900,8 K], добавлен 17.03.2010Определение безналичных расчетов и платежей, особенности их регулирования. Характеристика и особенности функционирования платежных систем, а также история их становления. Развитие безналичных расчетов при помощи бесконтактных и мобильных платежей.
курсовая работа [105,1 K], добавлен 06.06.2016Содержание розничного банковского бизнеса, тенденции развития. Бумажные и электронные инструменты безналичных розничных платежей. Классификация платежных карт. Основные достоинства смарт-карт. Банкомат как элемент электронной системы розничных платежей.
курсовая работа [60,0 K], добавлен 13.02.2012Современное состояние банковской системы России, направления ее развития. Особенности электронного дистанционного сервиса в российских банках. Инновационное применение системы виртуальных платежей, пластиковых и магнитных карточек в банковском секторе.
курсовая работа [83,2 K], добавлен 08.10.2010Создание прототипа скоринговой системы комиссионных доходов банка, представляющей собой инструмент для принятия решений, состоящий из баз данных клиентов, задач и методов, программных средств, которые позволяют предсказать поведение и оценить риски.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 20.05.2019Анализ платежной системы Республики Беларусь. Понятие платежной системы, задачи, основные виды: государственные, локальные, межнациональные. Сущность платежной системы "белкарт". Особенности системы интернет-платежей и системы межбанковских переводов.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 01.06.2012Исследование роли банкомата и его основных функций. Рассмотрение особенностей платёжного терминала и его отличия от банкомата. Определение особенностей использования пластиковых карт в банкоматах. Изучение особенностей системы защиты банкоматов.
курсовая работа [259,3 K], добавлен 10.07.2017Характеристика и преимущества основных кредитных и платежных систем сети Интернет: WebMoney, PayPal, Яндекс.Деньги, Moneybookers, RBK Money, Western Union. Структура кредитной системы в сети Интернет. Схема платежей и гарантия безопасности кошелька.
реферат [629,5 K], добавлен 24.07.2011История появления и распространения рынка банковских карт в России и в мире, их классификация. Основные системы расчетов, используемые при оплате с помощью банковских карт. Современные системы международного и российского рынков безналичных платежей.
курсовая работа [44,2 K], добавлен 18.04.2017
