Мировой рынок медицинского оборудования

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

рынок медицинский оборудование

В настоящее время роль сферы здравоохранения, ее становление на основе применения достижений науки, техники и современного медицинского оборудования предопределяет качество жизни населения, удовлетворение его потребностей в улучшении и сохранении здоровья, что позволяет отнести этот рынок к категории жизненно важных и необходимых.

Качество медицинской помощи напрямую зависит от оснащенности медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием, тем самым вопрос его производства является критически важным на сегодняшний день.

Состояние и особенности рынка медицинской техники сильно влияет на специфику и эффективность деятельности предприятий в этой отрасли, что обуславливает актуальность выбранной темы.

В современном государстве отрасль здравоохранения в целом и медицинской техники в частности является одним из приоритетных направлений развития. В то время как страны Запада добиваются значительных успехов в данной отрасли, обеспечивая широкий доступ населения к передовым медицинским технологиям, российский рынок медицинского оборудования на данный момент ещё недостаточно развит, но является достаточно перспективным. Поэтому актуальность темы выпускной квалификационной работы связана с новыми качествами рынка медицинского оборудования в условиях развития процессов глобализации экономики, её информатизации и факторами научно-технического прогресса, а также политикой государства в поддержку конкуренции, конкурентоспособности и инновационного промышленного развития отрасли медицинского оборудования. Тенденции и перспективы развития мирового рынка медицинского оборудования являются ориентиром для стран, которые находятся на этапе активных рыночных реформ, включая Российскую Федерацию. Поэтому исследование международного опыта поможет выявить и разработать рекомендации по совершенствованию работы рассматриваемой отрасли для развития отечественных конкурентных отраслей, что определяет практическую значимость данной работы.

Объектом исследования является современное состояние мирового рынка медицинского оборудования, проблемы и перспективы его развития.

Предметом является формирование конкурентного преимущества России в медицинской промышленности, путем государственного регулирования и практики государственных закупок в данной отрасли.

Целью моего исследования было описать текущее состояние и перспективы развития мирового рынка медицинского оборудования, а так же оценить конкурентоспособность России в данной отрасли.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Определить понятие конкурентоспособности отрасли на международном уровне и охарактеризовать факторные условия, формирующих систему конкурентного преимущества стран;

2. Определить объем, темпы роста и динамику развития мирового рынка медицинского оборудования;

3. Выявить особенности рынка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, проанализировать тенденции на рынке;

4. Раскрыть особенности регулирования мирового рынка медицинского оборудования.

5. Исследовать современное состояние российского рынка медицинского оборудования и выявить основные проблемы отрасли;

6. Охарактеризовать деятельность федеральной программы «Стратегия развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», как основной драйвер развития отрасли.

7. Изучить новую практику электронных аукционов по закупке и обеспечению лечебно-профилактических центров медицинским оборудованием и изделий медицинского назначения на базе ФГбУ «СПб НИИФ» МЗ РФ.

Теоретико-методологическую основу исследования составили теория конкурентных преимуществ страны американского экономиста Майкла Портера и модель конкурентного ромба, а также теория отраслевых рынков доктора экономических наук, профессора и преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Пахомовой Надежды Викторовны и Рихтера К.К.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав и заключения. Введение раскрывает актуальность и практическую значимость работы, основные цели и задачи исследования. В первой главе дается описание и анализ мирового рынка медицинского оборудования, его основные характеристики и особенности, при этом раскрываются тенденции развития, отличительные черты регулирования и проблемы отрасли. Вторая глава посвящена российскому рынку медицинского оборудования и оценки качественных и количественных характеристик его развития, оценке конкурентноспособности отрасли и конкурентных преимуществ страны на данном рынке. Особое внимание во второй главе было уделено роли государственного регулирования отечественного рынка и проблемам, усложняющими международную интеграцию отечественных фирм. В качестве практической составляющей исследования была рассмотрена новая для данной отрасли контрактная система государственных закупок по обеспечению учреждений здравоохранения на территории Российской Федерации, выраженная в системе электронных аукционов, которая предназначена обеспечивать принципы открытости и прозрачности экономической деятельности, принцип обеспечения конкуренции и стимулирования инноваций. В заключении суммируются итоги исследования, формируются окончательные выводы по рассматриваемой теме, выносятся предложения по решению проблем функционирования отечественного рынка медицинского оборудования на основе опыта зарубежных стран.

Для изучения данной темы мной были использованы следующие методы сбора данных и исследования: анализ учебной литературы; нормативно-правовая документация по теме дипломной работы; изучение, обобщение и сравнение отечественной и зарубежной практики; мониторинг материалов печатных и электронных деловых, специализированных и новостных изданий, аналитических обзоров рынка; интернет; материалы консалтинговых компаний.

Глава 1. Международная конкуренция и теория отраслевых рынков (на примере мирового рынка медицинского оборудования)

1.1 Понятие международной конкуренции и теория отраслевых рынков

Сфера здравоохранения является одной из самых приоритетных отраслей деятельности для современного государства, целью которой является повышение и сохранение здоровья населения. Для каждой страны в мире очень важно обеспечивать конкурентоспособность данной отрасли как на внутреннем, так и на мировом рынках. Известный американский экономист Майкл Портер в своей книге «Международная конкуренция» утверждает, что основополагающим элементом конкурентных преимуществ каждой страны является постоянная и последовательная забота о национальной экономике и её действительно важных и эффективных отраслях.

Отрасль, внутри которой конкурирует фирма, является для нее ключевым элементом внешней среды. В зависимости от структуры отрасли фирмы разрабатывают способы и методы конкурентной стратегии. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/Майкл Е. Портер; Пер. с англ. - 2-е изд. - М.:Альпина Бизнес Букс, 2006. - 454 с.

Государство, в свой черед, оказывает сильное влияние на способность фирм преуспеть в той или иной сфере производства, что во многом влияет на состояние экономики страны и на способность её развития. Портер М. Международная конкуренция:Пер. с англ/Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина.-М.:Междунар. отношения,1993. - 896 с.

Формирование условий и факторов конкурентной среды в отрасли медицинской промышленности актуально не только для населения, но и конечно для лечебно-профилактических организаций и центров в современных условиях глобализации и становления новых экономических отношений при производстве и потреблении медицинских товаров и услуг. Торгунов И.А. Конкуренция в здравоохранении и медицине. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cfin.ru/management/strategy/health_system.shtml

В международной конкуренции, М. Портер, выделяя роль страны базирования, отмечает, что страна добивается лидирующих позиций и успеха только при условиях, которые способствуют благоприятному поведению наилучшей конкурентной стратегии для любой отрасли или её отдельного сегмента.

В сложных отраслях экономки, как производство медицинского оборудования, для получения конкурентного преимущества требуются постоянные улучшения и нововведения, а именно поиск новаторских, оптимальных способов конкурентной борьбы, внедрение и применение этих способов повсеместно, а также постоянное улучшение товаров и технологий, методов производства и непрерывных достаточных капиталовложений. Страны, создающие условия для осуществления такой деятельности, а именно создание возможности фирмам распознавать новые конкурентные стратегии и стимул, чтобы незамедлительно применять их, добиваются успехов на внутреннем и мировом рынках. Из чего следует, что национальные условия значительным образом влияют на способы и стратегии, которые фирмы создают и выбирают, чтобы удержать конкурентное преимущество. М. Портер в своей теории определил систему, состоящую из четырех компонентов, а именно четырех свойств страны, которые носят общий характер и формируют такую среду, в которой конкурируют местные и национальные организации. Эта среда может способствовать возникновению конкурентного преимущества в отрасли, а может замедлить этот процесс. Данная концепция получила название «бриллиант» конкурентных преимуществ Портера и состоит из следующих детерминант: Портер М. Международная конкуренция:Пер. с англ/Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина.-М.:Междунар. отношения,1993. - 896 с.

· Факторные условия;

· Условия спроса;

· Родственные и поддерживающие отрасли;

· Стратегия фирмы, её структура и конкуренты.

Каждыи? из четырех перечисленных выше факторов определяет одну из «вершин» «бриллианта», причем эти факторы связаны и взаимно усиливаются, каждый элемент оказывает влияние на все остальные. Преимущества в одном могут создать или усилить преимущества в других, и наоборот негативные факторы в одном компоненте могут отрицательно влиять на другой. Детерминанты, каждый в отдельности и все вместе как система, создают условия, в которых рождаются и действуют фирмы данного государства.

Формирование положительного и выигрышного характера данной системы факторов страной базирования в какой-либо отрасли, предопределяет национальный успех в ней в международной конкуренции.

Под факторными условиями в данной теории подразумевается одаренность страны теми или иными факторами производства, необходимыми для осуществления деятельности фирм в отрасли, а именно человеческие ресурсы, то есть количество, квалификация и стоимость рабочей силы, физические ресурсы, как обладание страной разнообразными природными ресурсами. Географическое положение страны, так же как и её размер могут выделяться в категорию физических ресурсов.

В международной торговле в рамках отрасли, расположение государства относительно других стран, являющихся международными торговыми партнерами, поставщиками или рынками сбыта, влияет например на транспортные издержки. Так же к физическим ресурсам Портер относит стоимость и количество капитала, который может быть направлен на финансирование отраслевой промышленности. Из-за глобализации рынков капитала и крупных международных перемещений капитала из страны в страну условия в разных странах постепенно выравниваются, однако все равно сохраняются национальные различия, которые следует всегда принимать во внимание. Инфраструктура и ресурс знаний являются еще двумя физическими факторами. На характер конкуренции фирм в отрасли сильно влияют качественные характеристики имеющейся инфраструктуры. А без суммы научной, технической и рыночной информации отрасль просто перестанет совершенствоваться и обретать конкурентные преимущества в национальном и международном аспекте.

Спрос на внутреннем рынке на товары или услуги, реализуемые какой-либо местной отраслью, является следующим компонентом конкурентного преимущества государства. Характер и скорость внедрения инновационных технологий, определяемые спросом на внутреннем рынке, играют важную роль для получения выигрышного конкурентного преимущества страны. Данный спрос характеризуется тремя следующими чертами: его структурой, а именно природой покупательских потребностей, объемом и характером роста внутреннего спроса и механизмами, с помощью которых предпочтения на внутреннем рынке переносятся в другие страны.

Третий детерминант, определяющий национальные преимущества в отрасли, - это наличие в стране отраслей-поставщиков или смежных отраслей, которые успешны и конкурентоспособны на мировом рынке. В результате тесных производственных связей между фирмами и поставщиками, которые способствуют свободному обмену информацией и позволяют существенно снизить затраты фирм на ресурсы или оборудование возникает конкурентоспособность. А наличие конкурентных родственных и смежных отраслей в стране часто ведет к техническому и технологическому взаимодействию, возникновению новых прогрессивных видов производства и создания товаров и услуг.

Четвертым детерминантом является то, что национальные уникальные особенности страны оказывают влияние на управление фирмами и на формирование соответствующих конкурентных стратегий. В зависимости от характера конкуренции на местном рынке фирма создается, организуется и управляется. Цели, способы и стратегии организации фирм существенным образом различаются в разных государствах, что сильно усложняет процесс интеграции фирм на зарубежные рынки, однако открываются большие возможности по приобретению опыта и перенесению его на внутренний рынок как новаторский, что в свою очередь даст конкурентное преимущество в стране базирования.

Вышеперечисленные детерминанты, определяющие национальные преимущества, создают в отдельных отраслях особую замкнутую среду. Однако в данной концепции М. Портер выделяет еще два фактора, которые могут повлиять на конъюнктуру отрасли. Это роль случая, то есть когда происходят такие события, которые не имеют общего с условиями развития в стране и влиять на которые не могут ни фирмы, ни национальные правительства, и роль правительства. Власть может влиять и подвергаться влиянию всех четырех компонентов «бриллианта», так например на параметры факторов производства воздействуют субсидии, политика в отношении рынков капитала и образования.

Помимо Майкла Портера вопросом конкурентоспособности отрасли занимались много экономистов и ученых, например, М.Энрайт с его концепцией региональных кластеров и региональной конкурентоспособности, которая основывается на том, что конкурентные преимущества создаются на региональном уровне, а не на национальном или наднациональном уровне. Главную роль при формировании конкурентных преимуществ оказывают исторические предпосылки развития регионов, разнообразие культур ведения бизнеса и экономической деятельности, организация местного производства и получение образования.

Изучением данной темы также занимались и русские ученые и экономисты. В своем исследовании я более подробно рассмотрела работу Пахомовой Н.В. и Рихтера К.К. «Экономика отраслевых рынков и политика государства». В данной книге рассматривается теория отраслевых рынков. Предметом анализа является изучение функционирования и взаимодействия рынков и предприятий, а также важные аспекты экономической политики государства, связанные с управлением рынков и рыночных структур. Объектом теории выделяются две основополагающие области. Первая из них охватывает обладающие различными структурами рынки, стратегии их фирм и вероятные результаты их функционирования и взаимодействия. Второй ведущей областью анализа является оказание воздействия государства на функционирование рынка и его участников. Анализ политики поддержки конкуренции и промышленной, технической, инновационной политики и ряда других аспектов государственного регулирования.

С учетом развертывания процессов международной интеграции и глобализации все более важную роль в качестве условий функционирования бизнеса, от которых в существенной степени зависит конкурентоспособность, играет вырабатываемая на межгосударственном уровне политика поддержки конкуренции и стимулирования инноваций.

Структурные факторы, обеспечивающие конкурентоспособность :

· эффективность управления и организация внутри- и межфирменных взаимодействий (включая формирование кластеров, промышленных регионов);

· способность к инновациям перед лицом быстрых технологических изменений, динамизма рыночного спроса и предпочтений потребителей;

· адекватные и эффективные институциональные условия (система налогообложения и поддержка инноваций, государственная поддержка).

Из чего следует, что для получения и удержания конкурентного преимущества страны необходима концентрации особых усилий, с одной стороны, на стратегиях ведения бизнеса в условиях феноменально динамичной конкурентной ситуации, которая приобретает новые качества с развитием процессов глобализации экономики и её информатизации, а с другой, на политике государства в поддержку конкуренции, конкурентоспособности и инновационного промышленного развития. Экономика отраслевых рынков и политика государства : Учебник/Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер. - М.:ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. - 815 с.

Для стран, которые находятся на этапе активных рыночных реформ, включая Россию, во многом стоит опираться на международный опыт для развития собственных конкурентных отраслей.

Таким образом, отрасль здравоохранения воспринимается как неотъемлемая составляющая уровня и качества жизни населения. Она играет важнейшую роль в экономическом развитии государства, обеспечивая воспроизводство и качество трудовых ресурсов, создавая базу для социально-экономического роста. Поэтому фирмы, работающие в отрасли производства медицинского оборудования должны развивать потенциал, необходимыи? для ведения конкурентной борьбы на национальном и мировом рынках.

Исходя из вышесказанного анализ отрасли медицинского оборудования в контексте конкурентоспособности дает возможность сделать выводы об общем состоянии медицинской промышленности в Российской Федерации.

1.2 Характеристика и структура мирового рынка медицинского оборудования

В XIX веке в следствии промышленной революции сразу в нескольких странах мира, начинается период важных открытий в науке и технике . Этот факт сильно повлиял на становление и развитие медицинской промышленности.

Во второй половине XX века удачные исследования и эксперименты с оптикой, робототехникой, электроникой и ядерной физикой стали залогом расширения возможностей лечения и диагностики различных заболеваний. История появления и развития медицинской техники. . [Электронный ресурс]. URL: http://www.temaufa.ru/company_category/articles/health/istoriya-poyavleniya-i-razvitiya-medicinskojj-tekhniki-354/

Медицинская промышленность - выдающаяся часть сектора здравоохранения. Она включает в себя медицинские устройства, которые упрощают определение диагноза, предотвращение и лечение болезней. Медицинская техника -- совокупность технических средств, используемых в медицине в целях диагностики, профилактики, лечении заболеваний, реабилитации, проведении противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Краткая медицинская энциклопедия: В 3-х тт. АМН СССР / академик Б. В. Петровский. -- М.: Советская энциклопедия, 1989. -- Т. 2. -- С. 146. -- 608 с. Она предназначена для обеспечения оптимальных условий для больного и медицинского персонала. В качестве отдельного медико-технического направления выделяется медицинское оборудование. Медицинское оборудование включает в себя любые инструменты, приборы, аппараты, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также специальное программное обеспечение, и предназначенные для диагностики, профилактики и лечения больных. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. URL: http://www.roszdravnadzor.ru/medproducts

Медицинское оборудование включает в себя огромное разнообразие существующих предметов медицинского назначения: от простого деревянного депрессора для языка и до сложных медицинских систем визуализации. Международная Номенклатура медицинских изделий (GMDN) определяет 12 категорий медицинской техники, состоящей более чем 10000 групп и 500 000 типов устройств: Сайт организации Всемирного Банка. URL: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/03/02/000310607_20070302113845/Rendered/PDF/388190HNPBrief801PUBLIC1.pdf

Таблица 1

Введение номенклатурного классификатора на международном рынке медицинского оборудования обеспечивает эффективный и понятный для потребителя поиск необходимого ему товара в любой точке мира, а также формирует процессы оптимального технического оснащения лечебно-профилактических учреждений.

Рынок медицинского оборудования - это система отношений, возникающих по поводу купли-продажи медицинского оборудования и услуг между поставщиками, потребителями и регулирующими органами.

Управление в сфере здравоохранения является одним из наиболее сильно обсуждаемых вопросов во многих странах. Создать и настроить функционирующую систему здравоохранения сложно, это требует сотрудничества многих сторон в государственном и частном секторах. Спрос на медицинское оборудование напрямую зависит от политики государства в данной отрасли, а также возможностью и готовностью населения соблюдать правила и нормы здорового образа жизни.

Главными факторами, влияющими на данный рынок являются: Кокушкина И.В. «Международная торговля. Конъюктура и прогнозирование мировых рынков товаров и услуг». Рабочая тетрадь-конспект.-СПб:Изд-во Юридического института, 2012.

1. Демографический фактор. Процесс старения населения, общемировое увеличение продолжительности жизни сказываются на развитии медицинской промышленности.

2. Экономический фактор. Финансирование государственных и частных медицинских учреждений напрямую зависит от экономической ситуации в стране, а увеличение стоимости услуг здравоохранения по всему миру продолжает снижать их доступность.

3. Социально-экономический фактор. Уровень жизни населения, рост заболеваемости обуславливают спрос на медицинские услуги в развитых и развивающихся странах. Высокая стоимость лечения тяжелых заболеваний приводит к тому, что государственные органы должны уделять больше внимания профилактике и выявлению болезней.

4. Фактор научно-технического прогресса. Развитие технологий в медицине и управлении данными способствуют развитию и распространению инновационных методов диагностики и лечения.

Мировой рынок медицинских изделий является одним из наиболее динамично развивающихся. Формируется глобальная индустрия здравоохранения. Технологии в сфере медицины являются выдающейся частью данного сектора. В настоящий момент темп роста рынка составляет около двух процентов. Объем мирового рынка медицинского оборудования составляет приблизительно 350 миллиардов долларов США. Сайт статистического портала «Статиста». URL: http://www.statista.com/markets/412/topic/453/medical-technology/ Большая часть рынка приходится на такие промышленные центры как Германия, Китай, Италия, Япония и Соединенные Штаты Америки. Наиболее крупным по размеру рынком является американский, темпы развития этого сегмента близки к общемировым, следующим по величине является рынок европейского региона, а самым быстроразвивающимся - рынок азиатско-тихоокеанского региона. Маркетнговое исследование рынка медицинской техники и изделий. URL:https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjDvZCdl77JAhXEkSwKHeXsAX4QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fsofp.ru%2Fdl.php%3Fid%3D597&usg=AFQjCNH3nkNXJrcFV_oMprKYG-mnvZDpQw&sig2=bwqChRv5k6k41o5dHswGbQ&cad=rjt

Рисунок 1 Структура глобального рынка медицинского оборудования

Источник: Миклашова Е.В. Сравнительный анализ состояния и развития рынков торговли медицинским оборудованием в России и за рубежом // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/07/56036 (дата обращения: 19.10.2015)

На данный момент наибольшим спросом среди конечных потребителей пользуется электронное диагностическое оборудование, спрос на другие виды медицинского оборудования и изделий медицинского назначения распределяется следующим образом:

Рисунок 2 Спрос на медицинское оборудование и изделия медицинского назначения Источник: [Электронный ресурс].URL: http://www.abercade.ru/research/industrynews/11444.html

С каждым годом данная отрасль будет расти, по данным отчета международной компании, оказывающей услуги в области консалтинга и аудита «Делойт» объем продаж медицинской техники в 2020 году достигнет 477,5 миллиарда долларов США. Что касается товарной структуры рынка в 2020 году ин-витро диагностика будет самым популярным направлением исследований и разработок. А лидирующей областью будет неврология, так как это очень быстро растущее направление, объем продаж будет расширяться в годовом исчислении на 6,9 % в период между 2014 и 2020, достигнув $ 9,5 млрд в 2020 году. Далее представлено более подробное описание товарной структуры рынка в будущем по оценкам экспертов.

Рисунок 3. Товарная структура мирового рынка медицинского оборудования к 2020 году

Источник: Сайт консалтинговой компании «Делойт». URL: http://www2.deloitte.com/ru/ru.html

В продуктовом сегменте преобладают расходные материалы, однако крупнейшие производители медицинской техники все больше внимания уделяют высокотехнологичному оборудованию с высокой добавленной стоимостью и направленные на раннюю диагностику заболеваемости среди населения. Это, например, изделия с высокой степенью визуализации. Развитие этого сегмента требует применения передовых научно-технических достижений и больших затрат на НИОКР. Для поддержания и развития данной отрасли наиболее развитые страны, такие как США и страны Западной Европы, постоянно увеличивают и расширяют финансирование на развитие и внедрение современных технологий в области медицины. Этот факт подразумевает то, что в перспективе внедрение передовых инновационных проектов в данную сферу позволит получить заметную и немаловажную экономию в структуру расходов государственных средств, направляемых в систему здравоохранения. В будущем развитие ранней диагностики, эффективное прогнозирование потенциальной возможности развития серьезных заболеваний у пациента на начальной стадии и, как следствие, возможности ранней профилактики заболевания. Данная технология является намного менее затратной, чем осуществление лечения заболеваний у пациента на поздней стадии заболевания. Однако главным интересом развитых стран в инновационном развитие медицинской промышленности связан с возможностью через данную отрасль увеличения доли работоспособного и социально активного населения, что является фактором экономического роста и благосостояния граждан и страны в целом.

Основными индикаторами качества система здравоохранения в стране являются совокупность частных и государственных расходов на медицину и показатель общих затрат на душу населения. Ниже представлена диаграмма с данными по мировым расходам на здравоохранение на 2010, 2015 и прогнозное значение на 2020 год. Эта статистика показывает расходы всех стран по всем сферам медицины, сюда так же вошли данные по фармацевтической промышленности помимо затрат на медицинское оборудования и изделия медицинского назначения. Общая сумма расходов на медицину в 2010 году была 887 млрд долл. США. Считается, что до 2020 года медицинский рынок вырастет до 1,4 триллиона долларов США. Данные с статистического портала: www.statista.com

Рисунок 4 Мировые расходы на здравоохранение

Источник: Сайт статистического портала «Статиста».

URL: http://www.statista.com

Данный показатель так же можно рассмотреть и в отношении отдельных стран. В таблице представлена статистика Всемирного Банка за 2013 год:

Таблица 3

В Соединенных Штатах Америки самые высокие расходы в области здравоохранения в общем, а на душу населения больше всего расходов в Норвегии. Это говорит о том, что этих странах меньше всего проблем со здоровьем нации, качеством и продолжительностью жизни граждан.

Рынок медицинского оборудования требует не только больших затрат, но и приносит значительные доходы государству и производителям оборудования и изделий медицинского назначения. В 2014 году выручка от медицинской индустрии высоких технологий составила 341 млрд долларов США. Сайт статистического портала «Статиста».

URL : http://www.statista.com/statistics/277613/total-revenue-of-global-medical-technology-industry/ Это связано с тем, что каждый человек в мире нуждается в медицинских услугах, а зачастую они являются платными. Далее представлена диаграмма выручки в миллиардах долларов США от медицинской промышленности и реализации товаров с 2009 по 2014 года в крупнейших регионах этой отрасли: США и Европе.

Рисунок 5 Доходы американских и европейских компаний в сфере медицинского оборудования

Источник: сайт статистического портала «Статиста». URL: http://www.statista.com/statistics/276293/total-revenues-of-american-and-european-medical-technology-companies/

Ежегодно эти доходы растут в обоих регионах. В США прирост составил 13,11 %, что в денежном эквиваленте 25,8 млрд долларов США, а в странах Европы 11,6% и на 12,4 млрд долларов США.

На современном этапе производителями медицинского оборудования являются либо промышленные корпорации, либо специализированные компании. Большинство ведущих медицинских технологических компаний располагаются на территории США и Европы. В Америке количество таких компаний в 2014 году составило 244, а в странах Европы - 170. Сайт статистического портала «Статиста». URL: http://www.statista.com/statistics/276296/number-of-american-and-european-medical-technology-companies/

Лидерами в мировой медицинской промышленности являются Johnson & Johnson, General Electric Company, Siemens и Medtronic.

В 2014 году компания Johnson&Johnson заработала 27,5 млрд долларов, что сделало компанию лучшей в США и мире. Самыми прибыльными сегментами для нее являются ортопедическое оборудование и хирургические изделия. Далее идут оборудование визуальной диагностики и техника для лечения диабета. Сайт статистического портала «Статиста». URL: http://www.statista.com/statistics/266428/revenue-of-johnson-and-johnson-worldwide-by-segment/

Рисунок 6 Крупнейшие компании на мировом рынке медицинского оборудования

Источник: Сайт консалтинговой компании «Делойт» URL:http://www2.deloitte.com/ru/ru.html

Таким образом, проанализировав мировой рынок медицинского оборудования можно сказать, что данный рынок является активно растущим и значимым для населения всех стран мира, начиная с ХХ века в период важных открытий в науке и технике. Самыми крупными рынками являются рынки США и Европы, в которых значительные государственные и частные расходы идут на развитие здравоохранения и обеспечение качественных медицинских услуг. Развитие отрасли требует применения передовых научно-технических достижений и больших затрат на НИОКР, ведь как уже упоминалось выше совокупность государственного и частного финансирования рынка здравоохранения и показатель общих затрат на душу населения являются одними из основных показателей качества медицинской системы в стране. Так же стоит отметить, что помимо социальной стороны данной отрасли, рынок медицинского оборудования является достаточно прибыльным как для государства, так и для компаний. Самой крупной на сегодняшний день является компания Johnson&Johnson с ежегодной прибылью в 27,5 млрд долларов США. На основе исследуемого материала можно выделить важнейшие тенденции и особенности развития рынка медицинского оборудования на начало 21 века :

· Активная глобализация всех элементов рынка и деятельности его субъектов;

· Стабильный и динамичный рост всех показателей развития данного рынка;

· Усложнение устройств и технологий, используемых в данной отрасли.

1.3 Характеристика и структура рынка импорта и экспорта медицинского оборудования

Основные игроки на рынке, а именно такие государства как Германия, Китай, Италия, США и Япония добиваются преобладания и увеличивающейся динамики экспорта в рассматриваемой отрасли. Потому что чем выше доля готовой продукции в экспорте, тем эффективнее участие страны в мировых хозяйственных связях и в международном разделении труда. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для бакалавров / Е.Ф. Прокушев, А.А. Костин; под ред. Е.Ф. Прокушева. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. Например, производство медицинской техники и различных аппаратов в США -- это постоянно развивающаяся и динамичная отрасль, для нее характерен устойчивые темпы роста. Американские производители занимают значительную нишу в мировом рынке, примерно 40% мирового экспорта медицинской техники и оборудования. Единовременно, США закупают 37% выпускаемого в мире медицинского оборудования, соответственно являясь крупнейшими импортером данной продукции. Другими большими по объему рынками сбыта медицинского оборудования являются Канада, Япония и развитые страны Европейского союза. Миклашова Е.В. Сравнительный анализ состояния и развития рынков торговли медицинским оборудованием в России и за рубежом // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/07/56036 (дата обращения: 19.10.2015).

Рисунок 7 Соотношение экспорта и импорта медицинского оборудования и медицинских изделий в разных странах на 2013 год

Источник: Миклашова Е.В. Сравнительный анализ состояния и развития рынков торговли медицинским оборудованием в России и за рубежом // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/07/56036 (дата обращения: 19.10.2015).

В отличие от развитых стран - лидеров в рассматриваемой отрасли на российском рынке преобладает импортное медицинское оборудование.

Следовательно, крупнейшими странами экспортерами являются США, Япония и Германия, а крупнейшими импортерами, так же США, Канада, Индия, Финляндия, Швеция и Франция. Импорт медицинского оборудования. [Электронный ресурс].URL: http://import-v-rossiu.ru/view/import-medicinskogo-oborudovaniya

1.4 Регулирование рынка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения

Повышение уровня здоровья населения занимает центральное место в области развития современного государства, оно должен быть под постоянным контролем государственных органов. Законодательства каждой страны мира разные, но существует большое количество международных организаций и ассоциаций, которые так же контролируют данный рынок. Самой главной в данной отрасли является Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ представляет собой направляющий и координирующий институт в области здравоохранения в рамках системы ООН. Данная организация является главной при решении проблем глобального здравоохранения, она несет ответственность за установление норм и стандартов, разработку политики на основе фактических данных, обеспечение технической поддержки странам, а также постоянный контроль за ситуацией в отрасли медицины, анализ её изменений и оценку динамики. Следующей организацией является Глобальный медико-технологический альянс - GMTA. В его состав входят технологические организации, работающие на национальном и региональном уровнях. Они представляют интересы инновационных передовых компаний, которые на сегодняшний день занимаются разработкой и производством около 85% медицинских изделий, диагностического оборудования и техники, используемых во всех странах мира. Для целей регулирования мирового рынка медицинских изделий, обеспечения безопасности и качества товаров, а также международной торговли была создана Глобальная целевая группа по гармонизации медицинского оборудования (GHTF). Сайт организации Всемирного Банка. URL: http://www.worldbank.org

Из крупных международных экономических организаций, занимающихся в частности вопросами регулирования рынка медицинского оборудования, являются Всемирный Банк и Всемирная Торговая Организация.

Всемирный банк реализует множество программ, связанных с системой здравоохранения и уделяет много внимания обеспечению медицинских учреждений медицинской техникой. С 1997 по 2001 годы Банк инвестировал около 1,5 млрд. долларов США на развитие данной отрасли. Также помимо инвестиционной деятельности, организация занимается разработкой некоторых рекомендаций для развития данной отрасли в развивающихся странах. Например, в целях соблюдения безопасности населения необходимо устанавливать стандарты качества медицинского оборудования и меры контроля для предотвращения фальсификаций и контрафактных операций, опираться на опыт развитых стран. Потребность в оценке технологий здравоохранения для избежания нецелевого использования техники и больших денежных затрат. А так же каждое медицинское устройство должно соответствовать определенным нормативным требованиям, например, с оборудованием должны работать только квалифицированные специалисты, оборудование должно быть полностью исправно и настроено к работе, медицинское изделие должно соответствовать условиям окружающей среды и физиологическим особенностям человека. В развивающихся странах, по мнению Всемирного Банка , необходимо развивать систему менеджмента технологий в данной отрасли.

Другая международная экономическая организация ВТО также занимается вопросами связанными с общественным здравоохранением и его взаимосвязью с законодательством в отношении интеллектуальной собственности и политики в области производства медицинского оборудования. ВТО старается стимулировать понимание того, что доступ к лекарственным препаратам и медицинской технике требует правильного сочетания мер политики в области здравоохранения, интеллектуальной собственности, а также торговой политики и предусматривает продуманное и обоснованное использование целого ряда мер, включая политику в области конкуренции, стратегии закупок, внимание, тарифов и других связанных с торговлей драйверы стоимости лекарственных препаратов и медицинского оборудования. В соглашении освещаются важные тенденции в торговле медицинской продукции. В международной торговле на сегодняшний день в ряде стран тарифы остаются высокими, что имеет прямые последствия для доступа населения этих стран к качественному медицинскому обслуживанию. Преференциальным является вопрос доступности инновационных медицинских технологий для ряда развивающихся стран и подчеркивается важность рациональной политики закупок, эффективные гарантии для законной конкуренции, и актуальность принципов Соглашения ВТО о государственных закупках. Сайт Всемирной торговой организации. URL: https://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl266_e.htm

Итак, для получения конкурентного преимущества в сложных отраслях экономки, как производство медицинского оборудования, требуются постоянные улучшения и нововведения, а именно поиск новых, качественно лучших методов конкуренции и применение этих методов повсеместно в отрасли, а так же непрерывное совершенствование технологий и товаров, методов и способов производства и постоянных значительных капиталовложений. На сегодняшний день мировой рынок медицинского оборудования можно охарактеризовать как динамично развивающийся, так как происходит формирование глобальной индустрии здравоохранения, а инновации и технологии в сфере медицины являются выдающейся частью данного сектора производства. В настоящий момент темп роста рынка составляет около двух процентов. Объем мирового рынка медицинского оборудования составляет приблизительно 350 миллиардов долларов США. Большая часть рынка приходится на такие промышленные центры как Китай, Германия, Япония, Италия и Соединенные Штаты Америки. Наиболее крупным по размеру рынком является американский, следующим по величине является рынок европейского региона, а самым быстроразвивающимся - рынок азиатско-тихоокеанского региона. Медицинское оборудование включает в себя огромное разнообразие существующих предметов медицинского назначения. Международная Номенклатура медицинских изделий (GMDN) определяет 12 категорий медицинской техники, состоящей более чем 10000 групп и 500 000 типов устройств. Введение номенклатурного классификатора на международном рынке медицинского оборудования обеспечивает эффективное регулирование отрасли, а также формирует процессы оптимального технического оснащения лечебно-профилактических учреждений во всем мире. Медицинская промышленность является очень затратной отраслью и требует больших капиталовложений со стороны государства и частных компаний. Например, общая сумма расходов на здравоохранение в целом, включая и фармацевтическую промышленность, и различные социальные программы, в мире на 2010 год составила почти 900 миллиардов долларов США. Однако, рынок медицинского оборудования требует не только больших затрат, но и приносит значительные доходы государству и производителям оборудования и изделий медицинского назначения. В 2014 году выручка от медицинской индустрии высоких технологий составила 341 млрд долларов США. Самой крупной и богатой компаний на 2014 год в данной отрасли стала Johnson&Johnson. Крупнейшими странами экспортерами являются США, Германия и Япония, а крупнейшими импортерами, так же США, Канада, Индия, Финляндия, Швеция и Франция.

На данный момент в условиях становления новых экономических отношений, которые носят глобальный характер, наблюдается тенденция к росту внимания международных экономических организаций к рынку медицинского оборудования. Наличие международных стандартов, системы гармонизации и контроля приводит к упрощению и стимулированию торговли в данной отрасли. На сегодняшний день существует большое количество международных организаций и ассоциаций, которые так же контролируют рынок медицинского оборудования: Всемирная организация здравоохранения, Глобальный медико-технологический альянс, Глобальная целевая группа по гармонизации медицинского оборудования. Из крупных международных экономических организаций, занимающихся в частности вопросами регулирования рынка медицинского оборудования, являются Всемирный Банк и Всемирная Торговая Организация. И для стран, которые находятся на этапе активных рыночных реформ, включая Россию, во многом стоит опираться на международный опыт для развития собственных конкурентных отраслей.

Глава 2. Российский рынок медицинского оборудования: тенденции и перспективы

2.1 Российский рынок медицинского оборудования

Российский рынок медицинского оборудования и техники, как и мировой характеризуется высоким потенциалом к росту и развитию. Это связано с высокой численностью населения страны, наличием значительных финансовых ресурсов и сильной потребностью в улучшении и модернизации системы здравоохранения. Так же рост заболеваемости среди населения ведет к тому, что рынок имеет стойкую тенденцию к росту. Общее потребление медицинских изделий в 2014 году составило 269,4 млрд рублей, в том числе в государственном секторе 194 млрд рублей. Сайт Министрества промышленности и торговли РФ.

URL: http://minpromtorg.gov.ru/activities/industry/otrasli/farma/ Далее на диаграмме указана динамика российского рынка медицинского оборудования. Синий столбец показывает рынок медицинской техники и изделий медицинского назначения, включая расходные материалы и прочие принадлежности, а красный столбец показывает объем рынка только медицинской техники.

Рисунок 8 Динамика объема рынка медицинской техники в РФ

Источник: Сайт Министерства промышленности и торговли РФ.URL:

Из диаграммы видно, что в 2012 году отрасль имела самый большой потенциал к росту, однако спад в 2013 и 2014 году можно сопоставить с общими проблемами экономической конъюнктуры в стране. Однако, несмотря на значительный рост объема рынка и производства медицинского оборудования на территории Российской Федерации, на современном этапе российский рынок в сильной степени зависит от импорта высокотехнологичного оборудования. В товарной структуре импорта Российской Федерации большую долю среди прочих занимают машины, оборудования и транспортные средства. Здесь же учитываются и различная медицинская техника. Данный показатель на 2011 год составил 48% от совокупного импорта.Статистические данные Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/ Следовательно большую долю рынка в Российской Федерации занимают иностранные производители. Именно этот факт в большей степени описывает текущее состояние рынка медицинского оборудования, так как высокая доля импорта говорит о несостоятельности и неконкурентоспособности данной отрасли.

Структура российского рынка медицинского оборудования имеет следующий вид:

· 82% - оборудование импортного производства;

· 18% - это отечественное производство. Проект Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года». URL: http://www.medprom2020.ru

В 2014 году в Россию было поставлено медицинской техники на 36,1 млрд рублей. Основная часть импортной продукции была произведена в Германии, США, Китае и Японии и составила 60% всего импорта. Германия с долей 25,2% на протяжении многих лет является главным партнером и поставщиком медицинского оборудования в Россию, несмотря на то что мировым лидером является США. В Россию поставляется практически всё, от расходных материалов и до высокотехнологичного инновационного оборудования. В Российской Федерации существует некоторое количество компаний, производящих рентгеновское оборудование, мониторное и наркозно-дыхательное оборудование, ультразвуковые аппараты. Однако по некоторым видам техники, например томографам для самого передового метода диагностирования онкологии отставание составляет в 15 раз. Можно сказать, что такое оборудование в Российской Федерации практически отсутствует и поэтому его приходится ввозить в страну. Причиной этого является то, что российским предприятиям сложно просто не в состоянии в полной мере конкурировать с западными компаниями, так как у них нет возможности инвестировать достаточно большие средства на инновационные разработки, как это делают ведущие мировые компании. Так же это связано с тем, что многомиллиардные инвестиции со стороны государства больше направляются на закупку медицинского оборудования, а не в развитие медицинской промышленности и науки в этой сфере.

Отличительной чертой отрасли медицинского оборудования в России является то, что более 90% закупок осуществляется за счет бюджетных средств. Продажа зарубежной медицинской техники производится в большинстве случаев не самими фирмами-производителями, а их российскими представителями. Это приводит к завышению цен на величину от 20% до 100% от рыночной стоимости продукции и снижению покупательной способности рынка потребителей: государственных и негосударственных медицинских учреждений, физических лиц. Пахалов А.П. Медицинская промышленность-изгой в своей стране? Национальные проекты, 2006, №6 , с. 60 Появляется несоответствие между реальными потребностями системы здравоохранения и уровнем ее финансирования.

Поставщиками медицинского оборудования на российский рынок являются: Могучий П.О. Типология поставщиков медицинского оборудования на российский рынок/ Журнал «Аудит и финансовый анализ». 2012. №2. [Электронный ресурс]. URL: http://www.auditfin.com/fin/2012/2/2012_II_03_09.pdf

· Отечественные фирмы производители;

· Крупные зарубежные фирмы-производители, самостоятельно представленные на российском рынке.

· Совместные предприятия, организовавшие производство на территории РФ;

· Компании-дистрибьюторы, организующие ввоз и сбыт техники, а так же осуществляющие маркетинговые и рекламные мероприятия.

Отечественная медицинская техника в основном экспортируется в страны бывшего СССР. Главными партнерами по экспорту из РФ являются Казахстан, Украина, Узбекистан, а из развитых стран Германия и США. Поставляемое оборудование является конкурентоспособным по отношению к иностранным аналогам только за счет дешевой цены продукции. Могучий П.О. Типология поставщиков медицинского оборудования на российский рынок/ Журнал «Аудит и финансовый анализ». 2012. №2. [Электронный ресурс]. URL: http://www.auditfin.com/fin/2012/2/2012_II_03_09.pdf

Объем чистого экспорта медицинских изделий в 2014 составил 3,4 млрд рублей, что на 13% выше уровня в 2013 году. Однако существенную роль в этом показателе занимает реэкспорт, его доля составляет 30%.

Крупнейшими сегментами экспорта Российской Федерации стали: Информационно-аналитический портал «Ремедиум». URL: http://remedium.ru/section/detail.php?ID=65810

· Изделия для ин-витро диагностики: рентгены и тест-системы (28%);

· Медицинские изделия для общей хирургии: перевязочные материалы (13,3%);

· Медицинские изделия для ядерной медицины: изотопы (12,2%).

Также существенный объем экспорта приходится на различные изделия для стерилизации, медицинское оборудование для оснащения вертолетов скорой помощи и медицинскую мебель. Высокотехнологичный экспорт в процентном отношении от экспорта промышленных товаров, в категорию которых по классификации Всемирного Банка входит и медицинская техника, составил в России на 2013 год 10%, что достаточно хороший показатель, но существенно ниже показателей стран-лидеров.

Рисунок 9 Высокотехнологичный экспорт в процентном отношении от экспорта промышленных товаров на 2013 год