Платежная система и ее развитие в Казахстане (на примере АО "Банк ЦентрКредит")

Приведенная схема расчетов несколько упрощается, если кредитная организация - эмитент является одновременно эквайрером по операции с эмитированной ей картой (англ. On-us transaction). Данная ситуация возникает при получении держателем карточки наличных денежных средств в банкомате или кассе эмитента либо в случае совершения покупки с использование банковской карточки в торговой организации, обслуживанием эмитентом. В этом случае не возникает необходимости включать данную операцию в реестр платежей, отправляемый в платежную систему. Кредитная организация имеет возможность самостоятельно, с одной стороны, осуществить расчет с торговой организацией, с другой стороны, дебетовать счет держателя на необходимую сумму. [4]

POS-терминалы, или торговые терминалы, предназначены для обработки транзакций при финансовых расчетах с использованием пластиковых карточек с магнитной полосой и смарт-карт. Использование POS-терминалов позволяет автоматизировать операции по обслуживанию карточки и существенно уменьшить время обслуживания. Возможности и комплектация POS-терминалов варьируются в широких пределах, однако типичный современный терминал снабжен устройствами чтения как смарт-карт, так и карт с магнитной полосой, энергонезависимой памятью, портами для подключения ПИН-клавиатуры (клавиатуры для набора ПИН-кода), принтера, соединения с ПК или с электронным кассовым аппаратом.

Процессинговый центр - специализированный вычислительный центр, являющийся технологическим ядром платежной системы. Процессинговый центр функционирует в достаточно жестких условиях, гарантированно обрабатывая в реальном масштабе времени интенсивный поток транзакций. Действительно, использование дебетовой карточки приводит к необходимости on-line авторизации каждой сделки в любой точке обслуживания платежной системы. Для операций с кредитной карточкой авторизация необходима не во всех случаях, но, например, при получении денег в банкоматах она также проводится всегда. Не меньшие требования к вычислительным возможностям процессингового центра предъявляет и подготовка данных для проведения взаиморасчетов по итогам дня, поскольку обработке подлежат протоколы значительной (если не подавляющей) части транзакций, а требуемые сроки выполнения расчетов невелики - несколько часов. [7]

Важным направлением обслуживания клиентов банков с использованием новейшей электронной техники является предоставление им электронных услуг в магазинах. В системах межбанковских электронных переводов денежных средств в торговых организациях осуществляется перечисление средств со счета покупателя на счет продавца в момент покупки или в отдельных случаях с отсрочкой платежа по желанию клиента. Большинство операций выполняется при помощи пластиковых карточек, которые вышли на передовые позиции в организации платежного оборота высокоразвитых стран Запада, постепенно вытесняя чеки и чековые книжки. В последние годы ведутся работы по внедрению многоцелевых карточек, которые можно использовать как кредитные, платежные, чековые гарантийные карточки.

Карточка для пользования данными системами - необходимый элемент процедуры перечисления средств. Продавец пропускает ее через специальный терминал и проверяет покупательную способность карточки, после чего осуществляется платеж. Вся операция занимает не более 30 секунд.

Пользование системами имеет ряд преимуществ для клиента:

Быстрота совершения операций. В настоящее время скорость совершения одной операции с использованием системы составляет 15-30 секунд (в среднем 22 секунды), в то же время с использованием наличных - 30 секунд, кредитных карточек - 75 секунд и чеков - 90 секунд.

Сокращение платы за услуги банку. Операции, осуществляемые при помощи электронных систем платежей, обходятся для банка значительно дешевле, чем аналогичные операции с наличными или другими бумажными платежными документами.

Более быстрое зачисление средств на счет продавца по сравнению с другими методами платежа, поскольку данная операция производится автоматически в момент покупки.

Сокращение бумажного документооборота и издержек обращения.

Гарантия платежа и надежная защита от несанкционированного доступа к счету клиента.

Возможность приобрести товар, не имея при себе наличных. Эти и некоторые другие преимущества, например высокая скорость обработки информации и немедленная инкассация выручки, обеспечили быстрое развитие данной сферы электронных банковских услуг населению.

В настоящее время коммерсанты считают, что установка терминала рентабельна, если он обеспечивает совершение операции в течение 10 секунд. Банки в свою очередь всесторонне стимулируют развитие данного направления взаимоотношений с торговыми организациями, чтобы повысить их интерес к приобретению электронного оборудования, а, следовательно, внедрению новых систем расчетов и платежей.

В США, например, уже в середине 80-х гг. 9 из 10 крупнейших торговых фирм установили у себя терминальные устройства систем ЭФТПОС (EFTPOS - Electronic Funds Transfer at Point of Sale), а в настоящее время, подавляющее большинство торговых организаций оснастили свои магазины необходимым оборудованием.

Наряду с преимуществами использование систем ЭФТПОС вызывает ряд серьезных проблем. Во-первых, банки и организации розничной торговли уже вложили крупные капиталы в мероприятия по оснащению своих учреждений АТМ и другой техникой. Но прогресс технологии ставит на повестку дня необходимость внедрения более современной, сложной, а значит, и дорогостоящей техники. Поэтому в настоящее время особую остроту приобрела проблема покрытия расходов на внедрение новой техники со стороны банков, торговых фирм и правительства. Во-вторых, нет 100% надежности оборудования. Несмотря на существующие системы защиты оборудования от поломок, сбоев в работе и т.д., полной гарантии безотказной работы компьютерной сети не может дать никто. В-третьих, все большая доступность денежных средств может привести к нарушению конфиденциальности операций, возможности несанкционированного совершения операций в результате кражи карточки и т.д. И, в-четвертых, поскольку покупатели требуют оформления документов, подтверждающих произведенные платежи, резкого сокращения бумажного документооборота пока не наблюдается.

В свою очередь покупателя «голосуют» за дальнейшее развитие систем ЭФТПОС. Опросы населения в Великобритании показали, что за последние пять лет, число желающих пользоваться ЭФТПОС удвоилось и составляет примерно 25 % взрослого населения. В настоящее время этот вопрос однозначно решен в пользу развития систем межбанковских электронных переводов денежных средств в организациях розничной торговли.

2. Анализ использования платежной системы в сфере банковских услуг (на примере АО «Банк ЦентрКредит»)

2.1 Экономико-правовая характеристика банка

Банк ЦентрКредит образован 19 сентября 1988 года. Первое название одного из первых кооперативных банков СССР - Алма-Атинский Центральный кооперативный банк. Банк ЦентрКредит представлен во всех крупных городах Казахстана, а также в некоторых населенных пунктах.

Август 1991 г. Банк перерегистрирован как Казахстанский Центральный Акционерный Банк ЦентрКредит.

Июнь 1993 г. Банк становится членом международной платежной системы SWIFT.

Сентябрь 1994 г. Банк стал (одним из двух казахстанских банков) уполномоченным агентом по администрированию кредитной линии ЕБРР для развития малого и среднего бизнеса.

Май 1995 г. Приобретен стопроцентный пакет акций Казахстанского Интернационального Банка у Chase Manhattan Bank и Правительства Республики Казахстан. Банк становится членом KASE.

Март 1996 г. Подписано соглашение с компанией «Western Union» об осуществлении международных денежных переводов. Банк стал первым представителем компании «Western Union» по Казахстану.

Ноябрь 1996 г. Банк перерегистрирован как АО «Банк ЦентрКредит».

Май 1997 г. Банк включен в первую группу банков второго уровня.

Июль 1998 г. Завершена реорганизация АО «Банк ЦентрКредит» путем присоединения ЗАО «Жилстройбанк».

Август 1999 г. Акции банка включены в официальный список категории «А» Казахстанской фондовой биржи.

Август 2000 г. Банк внедрил новую уникальную услугу для клиентов - «Быстрые переводы».

Январь 2001 г. Осуществлен первый перевод денежных средств по системе «Быстрая выручка», разработанной специалистами банка.

Март 2001 г. Платежная система банка переведена на интерфейс SWIFT Alliianse Access.

Июль 2001 г. Принято решение о долевом участии в капитале Нефтяной страховой компании.

Октябрь 2002 г. Национальным Банком Республики Казахстан принято решение о признании АО «Банк ЦентрКредит» перешедшим к международным стандартам бухгалтерского учета.

Сентябрь 2003 г. Исполнилось 15 лет со дня образования банка. В честь юбилея выпущено памятное издание «Надежность, подтвержденная годами».

Декабрь 2003 г. Почетный Совет Европейского центра по изучению рынка (EMRC) присудил банку награду «Премия Евромаркет-2003» в номинации «Лучший банк для малого и среднего бизнеса».

Апрель 2004 г. Наименование банка изменено на Акционерное общество «Банк ЦентрКредит».

Октябрь 2004 г. Активы банка превысили 1 млрд. долларов США, что совпало с 16-летием со дня образования банка.

Январь 2005 г. По данным журнала «The Banker» АО «Банк ЦентрКредит» является седьмым в рейтинге пятидесяти самых быстрорастущих банков стран с переходной экономикой.

Август 2005 г. Открыто представительство банка в г.Москва.

Банк ЦентрКредит занимает первое место среди шести крупнейших банков страны по показателю рентабельности капитала (ROE) и третье место по показателю рентабельности активов (ROA). Показатели рентабельности банка превышают средние показатели по шести ведущим банкам страны - 2,10% против 1,65% по ROA и 28,94% против 18,81% по ROE. Высокие показатели по рентабельности были достигнуты благодаря внедрению информационных систем управленческого учета, совершенствованию принципов финансового контроля и настройке системы по управлению финансовым результатом и, как следствие, значительному приросту чистой прибыли банка.

В минувшем году большое внимание было уделено вопросам повышения качества обслуживания клиентов. Проводилась работа по оптимизации бизнес-процессов. Начаты комплексные работы по управлению качеством обслуживания клиентов.

В течение года был внесен ряд изменений в организационную структуру банка с целью оптимизации системы привлечения клиентов и более качественного предоставления услуг.

Банк продолжает работу по внедрению международных стандартов во всех сферах бизнеса.

В рамках мер по совершенствованию системы управления банк продолжает внедрение системы стратегического менеджмента на основе Сбалансированной системы показателей, что позволяет комплексно подходить к реализации Стратегического плана по всем ключевым направлениям, оперативно и гибко реагировать на изменения во внешней и внутренней финансовой среде.

В течение года большое внимание было уделено вопросам совершенствования системы управления рисками. В частности, была усилена система управления риском ликвидности, валютным риском, кредитными рисками по межбанковским операциям и по операциям с ценными бумагами.

По решению акционеров в течение года осуществлен дополнительный выпуск простых акций в размере 25 млн. штук. По состоянию на 1 января 2008 года количество размещенных акций составило 104 316 695 штук, уставный капитал оплачен в сумме 21 113 млн. тенге. В 2007 году выпущены субординированные облигации на 9 млн. тенге и новый для банка финансовый инструмент - еврооблигации с бессрочным сроком обращения в объеме 100 млн. долларов США, что позволило увеличить собственный капитал на 52%.

К концу 2007 года рыночная доля банка по розничному кредитованию составила 10,54 %. Ссудный портфель физических лиц по всем программам кредитования за 2007 год увеличился на 210 % и составил 120 676,8 млн. тенге. Для сравнения: на начало 2007 года данный показатель составлял 57 449,8 млн. тенге.

За 2007 год было выдано 11 613 кредитов на общую сумму 62 718 млн. тенге по ипотечному кредитованию и 41 709 кредитов на сумму 48 031, 1 млн. тенге по потребительским займам. Как и в прошлые годы, динамика темпов роста объемов ипотечного кредитования в разы превышает рост объемов по потребительскому кредитованию, если в среднем по всему розничному кредитованию в банке показатель объема ссудного портфеля вырос примерно в 1,7 раза, то по ипотеке - в 3,7 раза.

Для динамичного развития и наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов специалистами банка разрабатываются новые продукты и совершенствуются имеющиеся. В 2007 году были внедрены новые продукты:

- лимит розничного кредитования «На всякий случай», позволяющий клиенту оформить документы по займу однажды и при этом получать требуемые суммы по мере необходимости в течение длительного времени;

- ипотечное кредитование на приобретение коммерческой недвижимости и коммерческого автотранспорта;

- обновленные и более привлекательные условия по корпоративному кредитованию населения под гарантию работодателя;

- экспресс-кредиты без обеспечения «Личные наличные» и «Кредит доверия» с применением технологии скоринг-анализа заявок.

В 2007 году продолжала расти популярность вкладов АО «Банк ЦентрКредит» как среди физических, так и юридических лиц. Учитывая высокие темпы развития банковского сектора в Республике Казахстан, банк ведет активную работу в области продвижения своих продуктов на рынке, динамично наращивая свой депозитный портфель. Одной из первостепенных задач является адекватное реагирование на изменения на рынке путем совершенствования предлагаемых и внедрения новых продуктов и услуг. Стратегия банка характеризуется клиентоориентированностью, т. е. изучением и удовлетворением запросов клиентов, защитой интересов вкладчиков.

За 2007 год общий депозитный портфель составил 222 051 млн. тенге, прирост по сравнению с 2006 годом составил 71 988 млн. тенге, или 53 %.

Депозитный портфель физических лиц в 2007 году увеличился на 67 % по сравнению с показателями 2006 года и составил 109 191 млн. тенге.

Рыночная доля по депозитам физических лиц за 2007 год составила 10,35%.

Депозитный портфель юридических лиц банка в 2007 году вырос на 31 913 млн. тенге и по состоянию на 1 января 2008 года составил 107 794 млн. тенге.

Количество клиентов кастодиана АО «Банк ЦентрКредит»: 2006 год - 26 клиентов; 2007 год - 41 клиент.

Таблица 2.1

Активы клиентов кастодиана АО «Банк ЦентрКредит»

Доход, полученный от оказания кастодиальных услуг клиентам банка, в 2007 году вырос относительно 2006 года более чем в 2 раза.

Таблица 2.2

Участие АО «Банк ЦентрКредит» в уставном капитале других компаний

Таблица 2.3

Анализ финансовой деятельности АО «Банка ЦентрКредит»

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2006, 2007 и 2008 годов (в миллионах казахстанских тенге, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в тенге).

Согласно неконсолидированной финансовой отчетности АО «Банк Центр Кредит» за третий квартал 2008 года, финансовые показатели банка в текущем году продемонстрировали хорошие темпы роста.

Активы АО «Банк Центр Кредит» за 9 месяцев 2008 года увеличились на 336,498 млрд. тенге, или 58,9 %, и по состоянию на 1 октября составили 907,452 млрд. тенге. При этом ссудный портфель банка с начала текущего года увеличился на 247,141 млрд. тенге, или 61,2 % и достиг уровня в 651,068 млрд. тенге.

Собственный капитал банка по состоянию на 1 октября 2008 года составил 64,440 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с началом года на 24,671 млрд. тенге, или 62 %.

По темпам роста активов и собственный капитал АО «Банк Центр Кредит» занимает одно из ведущих мест среди крупных банков Казахстана.

Чистая прибыль банка за 9 месяцев в 2008 году составила 9,541 млрд. тенге, что значительно - на 4,169 млрд. тенге, или 77,6 %; - превышает прибыль за аналогичный период 2007 года (5,372 млрд. тенге).

Банк обладает обширной филиальной сетью, включающей, по состоянию на 1 октября 2008 года, 20 филиалов и 160 структурных подразделений на территории Республики Казахстан. Международные рейтинговые агентства Moody`s Investors Service и Fitch Ratings оставили без изменений долгосрочные кредитные рейтинги АО «Банк Центр Кредит», («Ва 1» и «ВВ-», соответственно), а также прогнозы по им («стабильный» для каждого из рейтингов). АО «Банк Центр Кредит» входит в число крупнейших банков республики.

2.2 Анализ системы электронных платежей

Платежные карточки являясь Принципиальным членом международной платежной системы VISA International, в июле 2007 года банк приобрел и запустил в эксплуатацию собственный процессинговый центр, что позволили активнее заниматься развитием карточного бизнеса, увеличить объем эмиссии платежных карточек, существенно расширить продуктовый ряд. Для открытия карт-счета необходимо заполнить соответствующие документы.

На 1 января 2008 года рыночная доля банка по количеству карточек в обращении составила 6 %. В сравнение с началом 2007 года прирост объема выпуска карт составил 52 %. Объем транзакций по банкоматам возрос на 104 % и составил 55 900 млн. тенге. Обороты в торговой сети возросли на 52 % и составили 1 256 млн. тенге. Сеть самообслуживания банка была представлена 134 действующими банкоматами. В предприятиях торговли и сервиса установлены 364 pos-терминала, 227 pos-терминалов функционируют в филиалах банка. В плане на 2008 год увеличить сеть банкоматов на 150 единиц, эквайринговую сеть - на 300 pos-терминалов.

Для держателей карточек были внедрены дополнительные услуги такие, как SMS-уведомление, оплата мобильной связи через банкомат.

В 2008 году планируется вступление банка в международную платежную систему MasterCard, внедрение чиповых технологий, выпуск кредитных карточек, повышение функциональности устройств самообслуживания, что позволит увеличить спектр предоставляемых услуг посредством платежных карточек Банка ЦентрКредит.

С ноября 2007 года АО «Банк ЦентрКредит» начал выпуск локальных карт с февраля 2008 года начал эмиссию собственных карточек международной платежной системы Visa International. По состоянию на 1 января 2008 года банк выпустил 7109 платежных карточек.

Сеть приема платежных карточек по состоянию на 1 января 2008 года насчитывает 90 единиц оборудования, из них 7 - банкоматов, 55 - POS - терминалов, установленных в предприятиях торговли и сервиса, 28 - POS - терминалов по выдаче наличных, установленных в подразделениях банка. Доля банкоматов Банка от общего объема банкоматов составляет 0,41 %, терминалов с торгово-сервисной сети 1,03 %, терминалов по выдаче наличных - 1,66 % соответственно. (см. Приложение 1)

Специфика работы банков по эквайрингу следующая:

- терминалы по выдаче наличных могут быть установлены только в подразделения Банка;

- развитием сети приема карточек в торгово-сервисной сети по правилам международной платежной системы может заниматься Банк - принципиальный член международной платежной системы.

В связи с этим, АО «Банк ЦентрКредит» занимается развитием сети приема карточек в сфере торговли и сервиса по агентскому соглашению с АО «Народный Банк Казахстана». В соответствии с установленными эквайринговыми комиссиями взаимообмена, взимаемые с банков-агентов АО «Народный Банк Казахстана» данный вид деятельности не является прибыльным, так как, получая от коммерсанта 3 %, практически всегда 2,8 % Банка отдает Народному Банку. Кроме того, Каспийский оплачивает транзакционные комиссии за каждую попытку совершения операции (авторизации, финансовые транзакции). В тоже время данный вид деятельности позволяет удержать клиентов Банка, которые занимаются торговлей или оказанием услуг и по утвержденным Правилам Правительства Республики Казахстан в обязательном порядке, наряду с кассовыми аппаратами должны иметь терминалы по обслуживанию карточек. В силу указанных причин, Каспийский ставит задачи не по количественному, а по качественному развитию и совершенствованию данной сети, т.е. установка терминалов в предприятиях торговли и сервиса осуществляется там, где средняя стоимость услуг составляет не менее 3000 тенге, где довольно активно используются карточки в качестве платежного средства.

Развитие сети по выдаче наличных денег через POS - терминалы всецело зависит от расширения сети филиалов и РКО Банк ЦентрКредита. На сегодняшний день во всех функционирующих РКО и кассах филиалов установлены POS - терминалы.

По состоянию:

- на 1.01.06 года количество карточек-8250 единиц, напротив плана 6645 единиц. В том числе карточек АО «Банк ЦентрКредит»-5850 единиц.

- на 1.05.06 количество карточек- 10313 единиц, напротив плана 17955 единиц.

В том числе карточек АО «Банк ЦентрКредит»- 9472 единиц.

Таблица 2.4

Объемы эмиссии

Таблица 2.5

Общее количество держателей карточек АО «Каспийский»

Таблица 2.6

Количество предприятий, обслуживающихся в Банке по зарплатному проекту

Из вышеприведенной таблице видно, что за период с 01.05.07 по 01.05.08 г.г. количество предприятий обслуживающихся в Банке по зарплатному проекту увеличилось на 91 предприятие. За период с 01.04.2008 г по 01.05.2008 г. было заключено зарплатных договоров:

- Степногорский филиал - 1 Договор (ТОО "ПРОМЭРГО");

- Павлодарский филиал - 3 Договора (ГУ Отдел внутренней политики Качирского района, ТОО «Охранное агентство РАБАТ», Ясли-сад № 84);

- Карагандинский филиал - 1 Договор (ТОО АО Газни Фарах);

- Северо-Казахстанский филиал - 1 Договор (ИП Раду Е.Д.);

- Атырауский филиал - 1 Договор (ТОО Глобус LTD).

2.3 Сравнительный анализ рынка предоставления карточных услуг среди Казахстанских банков

Сравнительный анализ рынка предоставления карточных услуг среди казахстанских банков. К созданию платежных систем на основе пластиковых карточек крупнейшие банки - АО «Народный Банк Казахстана», АО «Казкоммерцбанк», «Alem Bank Kazakhstan» - приступили в середине 90-х годов. Среди упомянутых был и такой небольшой, как «Технополисбанк». Различные технологические решения для создания подобных систем предлагались также некоторыми казахстанскими компаниями и предприятиями.

Вообще говоря, существуют два основных технологических решения для создания платежной системы на основе пластиковых карточек: на основе карточек с магнитной полосой, которые исторически появились первыми, и на основе микропроцессорных карточек, приходящих на смену первым в результате интенсивного развития информационных технологий и общего технологического прогресса.

По состоянию на 1 сентября 2008 года, банками выпущено 2,89 млн. платежных карточек, а количество держателей данных карточек составило - 2,75 млн. человек, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - рос на 31,4 % и 28,4 % соответственно. Наиболее распространенными платежными карточками являются карточки международных систем, их доля составляет 87,7 %, доля карточек локальных систем - 13,3 %. На 1 сентября 2007 года данное соотношение составляло 87 % и 13 % соответственно. Подробная информация о развитии рынка платежных карточек в Казахстане представлена в следующей таблице.

Таблица 2.7

Развитие рынка платежных карточек в Казахстане

По данным таблицы можно сделать вывод, что количество карточек в обращении увеличилось на 690,1 тыс. ед. за счет увеличения локальных систем на 99,3 тыс. ед. и международных на 590,9 тыс.ед.; количество держателей карточек увеличилось на 610,1 тыс. человек за счет увеличения локальных систем на 118,4 тыс. человек и международных систем на 527,7 тыс. человек; количество использованных карточек уменьшилось на 103,9 тыс. ед. за счет уменьшения локальных систем на 60,5 тыс. ед. и международных систем на 43,4 тыс. ед.; количество POS - тарминалов увеличилось на 1392 шт.; количество импринтеров уменьшилось на 349 шт., т.к. данный вид оборудования платежных карточек не позволяет в полной мере оценить подлинность карточки, обслуживание через импринтер является рисковым, к тому же требует дополнительных затрат на проведение голосовой авторизации (звонок в центр авторизации в г.Алматы, ручная обработка слипов). К тому же при обслуживании клиентов по данному типу устройств возмещение денег проходит с задержкой, в связи с технологией и спецификой обработки данных транзакций. Количество банкоматов увеличилось на 484 шт. за период с 1 сентября 2007 по 1 сентября 2008г.г.

По состоянию на 1 января 2008 года 21 банк второго уровня и АО «Казпочта» имеют лицензию на выпуск платежных карточек, из них выпуск платежных карточек фактически осуществляют 20 банков и АО «Казпочта». В таблице приведены данные по выпуску карточек локальных и международных платежных систем наиболее крупными Банками Казахстана.