Страховой рынок России и перспективы его развития в условиях макроэкономической нестабильности

Главной проблемой игроков является низкое качество активов. Раньше страховая отрасль росла вместе с экономикой, а сейчас с этим могут возникнуть проблемы. При этом российский уровень проникновения страхования, по-прежнему остается низким. Всего 1,2-1,3% валового внутреннего продукта (ВВП) без учета обязательного медицинского страхования, в то время как в развитых странах этот показатель доходит до 20-30% ВВП.

В своем развитии отрасль сталкивается со многими препятствиями. Многие проблемы носят хронический характер. В частности, сюда относятся:

- слабый рост спроса на продукты;

- низкое качество выполнения обязательств по договорам страхования;

- ограниченное предложение страховых услуг, ориентация на узкие группы потребителей;

- недоверие страхователей страховщикам и страхованию в целом;

- недостаточная страховая культура и страховая грамотность в обществе;

- низкий уровень посреднических услуг;

- недостаточное количество инноваций в продуктах и услугах;

- высокая концентрация;

- короткие горизонты планирования страховщиков;

- наличие ряда регуляторных препятствий и т.д.

Решение данных проблем зависит от плотного экспертного взаимодействия и непрерывной дискуссии специалистов, представителей власти и всех заинтересованных лиц.

Для российского страхового рынка 2013 год стал самым сложным за всю его историю. Об этом свидетельствуют показатели финансовой устойчивости компаний, рентабельности и т.д. Предполагают, что 2014 год может даже стать еще более сложным ввиду стагнации и ужесточения надзора. Рентабельность по МСФО не превышает 2%, а по ряду компаний вообще является отрицательной. Прибыль сконцентрирована в крупных компаниях. Это подтверждается тем, что 73% прибыли сосредоточено в руках 5 крупнейших игроков. Компании с максимальной рентабельностью входят в банковские группы, где страховой бизнес субсидируется за счет банковского бизнеса. Также, относительно высока рентабельность корпоративных компаний с малой долей розницы в портфеле.

В ближайшие 10 лет одним из наиболее быстро растущих рынков может стать страхование жилья. По сути, этот вид страхования является добровольным, однако государство создает ряд условий, которые делают его если и не обязательным, то необходимым.

Таким образом, страхование в РФ за последние годы получило существенное развитие. Были созданы условия для развития системы страховой защиты имущественных интересов населения, предприятий и государства. Однако , существует ряд проблем, решение которых необходимо для дальнейшего развития рынка страхования в России. К таким проблемам относятся, уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги, использование не в полной мере механизма страхования, слабое развитие страховых операций, отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах в сфере страхового рынка и т. д.

Поэтому необходимо создать целостную научную систему, которая обеспечит дальнейшее развитие страхования.

3.2 Перспективы развития страхового рынка в России

Страховой рынок в рамках финансовой системы действует на партнерских условиях и в условиях конкуренции. Это связано с конкурсной борьбой за свободные денежные средства населения и хозяйствующих субъектов между различными финансовыми институтами. Если банки предлагают депозиты, фондовый рынок - ценные бумаги, то страховой рынок предлагает страховые продукты.

Основными критериями развития страхового рынка служат увеличение доходов населения, рост платежеспособности предприятий и приобретение населением дорогостоящего имущества (автомобилей и недвижимости).

В 2013 году реальные доходы населения увеличились на 4%, а реальная заработная плата на 6%.Предполагается, что расходы населения на конечное потребление в 2014 году вырастут не менее чем на 4-5% в реальном исчислении, за счет того, что расходы населения растут быстрее ВВП. Исходя из этого, будет также расти отношение страховой премии к ВВП.

Около двух третей крупных и средних предприятий в России сохраняют положительный баланс прибылей и убытков. Несмотря на то, что доля прибыльных предприятий несколько снизилась по сравнению с показателями прошлого года. По прогнозам аналитиков, в 2014-2015 годах будет уменьшаться платежеспособность российского бизнеса. Перспективы инвестиционной активности предприятий, на этом фоне, будут выглядеть более устойчивыми.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал, на сегодняшний день, находятся на уровне прошлого года. В последние месяцы наблюдается тенденция к росту этого показателя.

В 2013 г. продажи нового автотранспорта в России снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2014 году ожидаются изменения этой тенденции. Произойдет восстановление роста продаж пассажирских и легких коммерческих автомобилей.

По итогам 2013 года кредитная задолженность населения по данным ЦБ РФ, превысит 33%. В связи с этим прогнозы быстрого развития страхования жизни, реализуемого через банковские офисы, выглядят вполне обоснованными. Банковское страхование жизни в последние два года являлось одним из главных «моторов» развития рынка - на него пришлось 13% общего прироста премии в 2012 году, хотя оно занимает всего лишь 7% рынка. По оценкам специалистов, в 2013 году вклад страхования жизни в общий прирост страховой премии оказался больше, чем в прошлом году.

Исходя из этого, можно предположить, что в 2014 и 2015 годах спада в российской экономике и на страховом рынке наблюдаться не будет. Экономика страны будет развиваться небольшими темпами. Предполагается, что в 2014 году рынок перешагнет рубеж премии в 1 трлн. рублей. Увеличение страховой премии (без ОМС) в 2014 году составит 13-15%.

Такой же темп роста сохранится и в 2015 году. Отношение страховой премии к ВВП в 2014 году увеличится до 1,4% против 1,3% в 2013 году. До 1,4 % вырастет доля расходов на страхование в общих расходах домохозяйств на конечное потребление. Сборы за счет граждан превысят 560 млрд. рублей

По базовому (оптимистическому) прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году темпы прироста взносов превысят 20% при условии повышения тарифов ОСАГО, стимулирования страхования имущества граждан и развития страхования жизни. Пессимистический сценарий развития рынка предполагает отсутствие этих изменений. В таком случае темп прироста взносов в 2015 году составит 5-7%.

В 2015 году должны сработать внешние факторы - скорее всего, будут скорректированы тарифы по ОСАГО, начнут действовать меры по стимулированию страхования имущества физических лиц. Кроме того возможны принятие льгот в страховании жизни и рост субсидий в сельскохозяйственном страховании (если будет понижен порог гибели урожая).

2014 год может стать пиковым с точки зрения числа банкротства страховых компаний. Этому будут способствовать ситуация с убыточностью в автостраховании, высокие кредитные риски банковской системы и ужесточение контроля качества активов. По прогнозам «Эксперт РА», в 2014 году усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто достигнет 102% (98,8% за 1-е полугодие 2013 года). Рентабельность собственных средств в 2014 году будет находиться на уровне инфляции, а в случае повышения лимитов по ОСАГО без корректировки тарифов упадет до 2%.

Те компании, которые переживут 2014 год, смогут поправить свое финансовое состояние уже в 2015 году в случае реализации оптимистического сценария. По базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году значение комбинированного коэффициента убыточности снизится до 99%, а рентабельность собственных средств вырастет до 10%.

Наличие инфраструктуры является необходимым условием для существования эффективного страхового рынка. Чтобы сделать это, предлагается следующий комплекс мер:

Развитие института страховых посредников, в которое входят:

1. Сфера регулирования страховых агентов и страховых брокеров, создавая механизм для эффективного надзора за страховыми агентами и брокерами, повышение ответственности посредников за качество своих услуг, чтобы сбалансировать интересы страховщиков и страховых посредников в определении условий службы (в том числе на сумму комиссии).

2. Законодательное регулирование актуарного дела, формирование института актуариев страхования, внедрение практики составления актуариев актуарных заключений, подтверждающих обоснованность страховых тарифов, используемых страховщиком и адекватности формируемых страховых резервов.

3. Разработка системы оценки страховых компаний для осуществления оценки их надежности и финансовой устойчивости. Обеспечение независимости и прозрачности рейтинговых агентств, развитие подходов к регулированию их деятельности, с учетом принципа добровольного рейтинга для страховых организаций;

4. Улучшение статуса и роли профессиональных объединений (союзов, ассоциаций) страховщиков, саморегулируемых организаций страховщиков, постепенное расширение их функций и полномочий;

5. Интеграция информационных ресурсов объединений страховщиков на страховом рынке информационной поддержки, информационных систем органов государственной власти и объединений страховщиков, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия, в целях обмена данных, необходимых для осуществления определенных видов страхования;

6. Консолидация данных отчетности членов профессионального объединения страховщиков по заключенным договорам обязательного страхования для того, чтобы проанализировать потери, мониторинга страховых тарифов, контроля деятельности членов и доведения результатов для общественности;

7. Внедрение единого программного обеспечения объединений страховщиков, методической и информационной поддержки для урегулирования убытков, в частности, чтобы определить сумму ущерба, стоимость восстановительных расходов, в том числе стоимость запасных частей (деталей), спецодежды, а также определения фактического значения имущества на дату наступления страхового случая и т.д.;

8. Разработка и внедрение «карты риска» для некоторых видов страхования и страховых случаев;

9. Сбор и мониторинг информации от страховщиков для урегулирования убытков, количество требований страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, количество претензий по которым решения принимаются судами;

10. Выполнять функции по согласованию страховщиков с международной практикой.

Развитию страхового рынка России, в настоящее время способствуют следующие факторы:

1. Интеграция в мировом экономическом сообществе;

2. Снятие «железного занавеса» между Россией и европейскими странами;

3.Увеличение количества поездок за границу, которые сопровождаются приобретением страховых полисов;

4. Развитие рыночных отношений в России, которые сопровождаются высокой деловой, финансовой и другими рисками.

В текущем десятилетии выделяются следующие тенденции:

1. Появление новых конкурентов: например, банки входят в традиционные виды страхования;

2. Разработка новых технологий;

3. Комплексное решение проблем страхователя;

4. Ориентация на клиента не в предлагаемых стандартных продуктах, а в поиске новых решений;

5. Предпочтение компетентности и знаний;

6. Появление новых каналов сбыта страховых услуг, в первую очередь через Интернет.

Исследовательским центром страховой компании «Росгосстрах» были подготовлены новые перспективы развития страхового рынка в России до 2015 года (Приложение В).

Этот прогноз учитывает изменения в экономике и на страховом рынке. Ожидается оживление экономического роста в России, которое будет связано с восстановлением пострадавших от кризиса отраслей промышленности и последующим наверстыванием упущенного роста. Ситуация в мире будет способствовать росту российской экономики. Цена на нефть зависит от изменчивой ситуации на Дальнем Востоке, да и с улучшением ситуации в Японии, стихийные бедствия перестанут негативно влиять на стоимость нефти. Ожидается, что экономика Японии будет двигаться к стадии активного восстановления и потребует дополнительных энергетических ресурсов. Так как трудно ожидать роста атомной энергетики, Япония представит высокий спрос на энергоресурсы (нефть, газ, уголь). Это принесет пользу экспортной выручке в России.

Другой фактор, который будет способствовать улучшению экономической ситуации в стране, будет рост мирового спроса на продовольствие. Благодаря увеличению экспорта зерна в России улучшится ситуация, как в сельском хозяйстве, таки в экономике в целом. Повышать привлекательность российской экономики будет инвестиционный спрос на товары российского экспорта, что будет способствовать укреплению рубля. Соответственно, ожидается активное возвращение инвестиционного капитала в России. Это будет стимулировать восстановление российской экономики после спада. Все эти факторы приведут к росту доходов и капитала на предприятиях, повышения их базы активов, наличию денег и необходимости страховаться.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подсчитало, что в 2014 году рынок страхования жизни может вырасти на 55% до 133,4 млрд. руб. Страховщики ждут клиентов, инвесторов, а не заемщиков. Сумма премий российских страховщиков жизни за 2013 год увеличился на 60% до 86,1 млрд. руб. Страховой рынок растет в основном за счет активного страхования жизни частных заемщиков. За первое полугодие страхования жизни заемщиков принесло рынку до 20 миллиардов рублей из 36 млрд. руб. всей премии по страхованию жизни. В 2014 году премии вырастут до133,4 млрд. рублей, то есть темпы снизятся примерно до 55%.

Из-за замедления темпов потребительского кредитования премий по страхованию жизни в 2014 году будут снижены темпы взносов и составят 52-58 %. Объем сборов будет на уровне 133,4 миллиарда рублей.

Прогноз динамики взносов на 2014 год основывается на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

Рисунок 10 - Прогноз динамики страховых взносов

Базовый прогноз «Эксперт РА» игнорирует возможность корректировки тарифов в ОСАГО, банковского кризиса и отрицательного роста ВВП.

Таблица 14 - Прогноз основных показателей развития экономики (данные от 4 декабря 2013 года)

К концу 2014 года, по оценкам «Эксперт РА», как ожидается, увеличится рынок страхования жизни до 60%. Темпы роста премий по страхованию жизни будут снижены в 2014 году, но не намного. Это связано с замедлением потребительского кредитования. Участники страхового рынка нуждаются в мерах развития рынка не предусмотренных в Стратегии страховой деятельности в России до 2020 года. Наиболее высокие темпы роста ожидаются в сегменте пенсионного страхования жизни.

Прогноз на 2015 предполагает следующие условия:

- повышение тарифов в ОСАГО;

- введение в действие добровольного страхования имущества граждан

- рост государственных субсидий в сельскохозяйственном страховании (если будет понижен порог гибели урожая 30 до 25%)

- стимулирование страхования жизни (введение налоговых льгот и допуск страховщиков жизни в пенсионную систему).

С присоединением России к Всемирной торговой организации (ВТО) и принятых в связи с этим обязательств, требуется комплекс мер по гармонизации Российского страхового законодательства:

- определение форм и процедур для участия иностранных инвесторов в создании и управлении страховыми компаниями и их филиалами;

- формирование подходов к надзору и контролю за деятельностью иностранных страховщиков и их филиалов в Российской Федерации и операций трансграничного страхования.

В качестве контрольных индикаторов успешной реализации проекта выбраны показатели, характеризующие проникновение страхования в экономику России, что и отражено в таблице 13.

Это общепринятые количественные финансовые результаты страховщиков, показатели, характеризующие соотношение количества добровольного и обязательного страхования (экстенсивного или интенсивного) по которому происходит развитие страховой отрасли, показатели роли страхования в обществе.

Таблица 15 - Ожидаемые результаты (контрольные показатели и их целевые значения)

За последние годы страховой рынок в России прошел путь от "серой" и непрозрачной области деятельности до важного сегмента экономики. О необходимости страхового рынка начали говорить на самом высоком уровне, так как посредством страхования человек реализует одну из своих наиболее важных потребностей - потребность в безопасности.

Благодаря страхованию снижается степень зависимости страхователей от человеческой ошибки, злого умысла, стихийного бедствия.

Несмотря на то, что основные макроэкономические показатели страхового рынка в России по-прежнему значительно уступает развитым странам он вышел на новый этап своего развития. Это изменило идеологию страховых компаний и их целей.

Заключение

Рынок страхования служит неотъемлемой частью рыночной экономики. Само понятие страхования можно рассмотреть в двух аспектах. Во-первых, рынок страхования являет собой характерную сферу экономических денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает особый товар - страховая защита (страховые услуги). Во-вторых, рынок страхования подвержен законам спроса и предложения, а так же процессам цикличности.

В своем развитии рынок страхования прошел долгий и трудный путь.

Начало развития страхования принято вести от 1781 года (правление Екатерины II), когда был принят Устав купеческого водоходства, где было включено Уложение о морском страховании, которое служило защитой русской морской торговли. Второй этап становления страхования начинается с 1918 года. В этот период образовался Комиссариат по страховым делам, в котором осуществлялось государственный контроль над всеми видами страхования, за исключением социального.

Третьим этапом развития страхования послужило принятие закона «О страховании» в 1993 году. В этот период произошло увеличение количество страховых компаний, представленных на стразовом рынке. В 1995 году на страховом рынке насчитывалось около 480 страховщиков.

Четвертый период становления страхования приходится на период с 1996 по август 1998 годов. Данный период представляет собой, период предкризисной стагнации страхования. В 1996 году страховые поступления составили 27,4 трлн. рублей, а выплаты 22, 17 трлн. рублей. Почти неизменным оставалось процентное соотношение страховых поступлений и выплат, на протяжении всего четвертого периода. Так же в данный период произошло обострение противоречий, как на самом рынке страхования, так и в его взаимодействии с другими отраслями.

Кризис экономики России 1998 года, и после кризисное восстановление рынка страхования отражает пятый этап развития рынка страхования в России. Кризисные явления 1997 года усугубились к 1998 году и вылились в кризисные события 1998 года. После 1998 года, темпы роста страхования 2000 года составили 177%, что превысило темпы роста цен производителей - 145%, темпы роста потребительских цен, а также темпы роста ВВП.

Шестой этап становления страхового рынка в России связан с финансовым кризисом, наступившем в 2008 году. В результате, которого был приостановлен энергичный рост страхового российского рынка. Данный период характеризовался перепадами темпов роста и спада экономики, уровнем занятости и уровнем цен. Присущие этому периоду явления говорят о закономерности и цикличности развития экономики.

Падение доходов у одной группы населения привело к росту спроса на услуги страхования у другой группы. Если до кризиса человек не страховался, рассчитывая на свой собственный постоянный доход, то в период кризиса он предпочел переложить все свои риски на страховые компании. В результате чего спрос на страхование автокаско поддержанных автомобилей, рисковое страхование жизни и имущества физических лиц вырос. Наибольшее влияние кризиса отразилось на розничном страховании, так как оно связано с банкострахованием.

Известно, что любые кризисные явления несут с собой не только проблемы, но и открывают перспективы, помогают перестроиться и продолжить работу по-иному. Из последнего кризиса страховая отрасль вышла обновленной. Появление новых экономических условий побуждают клиентов анализировать. Так же произошли перемены в поведении страхователей. Появились тщательное отношение к выбору поставщика страховых услуг, внимательная оценка не только тарифа, но и качества сервиса.

В 2010 году начинает медленными темпами восстанавливаться после кризиса страховой рынок России. И уже через несколько лет исследователи замечают потенциал в его развитии. В этот период начинают появляться предпосылки для восстановления инвестиционной привлекательности, для хорошего и качественного развития страхового рынка.

Исходя из этого, выделились три тенденции, которые проявились на рынке страхования России. Это начало восстановления рынка, усиление роли государства и структурные изменения.

Восстановление российской экономии положительным образом отразилось на росте спроса на продукты страхования отличным от страхования жизни. Росту рынка страхования жизни способствовало увеличение объемов кредитования. Выросли ВВП страны 4,3%, расходы населения на потребление - на 6,4%, инвестиции в основной капитал - на 6%, промышленное производство - на 4,7%. В первой половине 2012 года замедлился рост рынка страхования автокаско. Этому поспособствовало стагнирование доходов состоятельных групп населения. Хотя уже на тот период можно было говорить об улучшении доходов состоятельных граждан, так как наблюдается рост, который был связан с оживлением экономики страны. Для страховщиков самым сложным оказался 2013 год, как с точки зрения рентабельности, так и с точки зрения перспектив развития. К прямому росту расходов страховщиков (судебные издержки, дополнительные выплаты по суду) и косвенному стимулированию роста средней страховой выплаты привели распространение на страхование закона «О защите прав потребителей», а также принятие страховых постановлений Пленума Верховного Суда.

Если говорить о дальнейшем развитии страхового рынка России, то спада в российской экономике и на страховом рынке наблюдаться не будет. По прогнозам специалистов, ожидается оживление экономического роста России, связанного с восстановлением пострадавших от кризиса отраслей и последующего наверстывания упущенного роста. Происходящая ситуация в мире будет способствовать развитию экономики России.

Еще одним фактором, который улучшит экономическое положение страны, станет рост мирового спроса на продовольствие. Благодаря наращиванию экспорта зерна в России улучшится положение дел, как в сельском хозяйстве, так и в экономике страны в целом. Повышению привлекательности инвестиций российской экономике станет спрос на российский экспорт, который будет укреплять рубль. Исходя из этого, ожидается активное возвращение инвестиционного капитала в Россию. Он будет стимулировать восстановление российской экономике после спада. Данные факторы приведут к росту доходов населения и капитала у предприятий, а также повышению их имущественной базы, наличию денег и необходимости страховаться.

Несмотря на свое интенсивное развитие на страховом рынке на сегодняшний день существует ряд проблем. Такими проблемами являются: слабый рост спроса на продукты, низкое качество выполнения обязательств по договорам страхования, недоверие страхователей страховщикам и страхованию в целом, недостаточная страховая культура и страховая грамотность в обществе, недостаточное количество инноваций в продуктах и услугах, высокая концентрация, короткие горизонты планирования страховщиков, наличие ряда регуляторных препятствий и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок страхования в России активно растет при избытке денег у населения и предприятий, и быстро уменьшается при сокращении прибылей и доходов. А также характеризуется рядом проблем, от разрешения которых зависит не только его стабильность сегодня, но и существование завтра.

Список используемой литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) № 14-ФЗ от 26.01.1996 (действующая редакция).

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000 (действующая редакция).

3. Закон РФ от 10 декабря 2003 года № 172-ФЗ Закона (ред. от 23.07.2013) " О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (действующая редакция).

4. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ (действующая редакция).

5. Алиев, Б. Х. Страхование : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

6. Окунев. О. Б. Страхование в Российской Федерации: Учебное пособие. - М.: МГИМО-Университет, 2009.

7. Сплетухов Ю. А., Дюжиков Е. Ф. Страхование: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2010 .

8. Худяков А. И. Теория страхования. Учебник. Издательство: Статут, 2010;

9. Беспалова О. В. Современное состояние страхового рынка РФ. - М.: Финансы и статистика, 2012.

10. Марчук А. Тенденции развития страхового рынка в современной России // Вестник Института экономики РАН. 2013. - № 1. С. 200-208.

11. Пастухов Б.И. Современное состояние страхового рынка и пути выхода из кризиса. - М.: Финансы, 2010.

12. Романова, М. В. Тенденции развития российского страхования и кризисная ситуация// Финансы. 2009 .- № 1 .С. 51-54 .

13. Янова С. Ю., Горулев Д. А. Страховой рынок России: качество роста и проблемы развития. - М.: Финансы, 2013.

Приложение А. Виды страхования

Приложение Б. Основные изменения, произошедшие на российском страховом рынке

Приложение В

Прогноз темпов прироста взносов в 2014году по сравнению с 2013 годом

Перспективный сегмент страхового рынка в ближайшие три года

Размещено на Allbest.ru