Страховой рынок России и перспективы его развития в условиях макроэкономической нестабильности

Факторами, оказавшими наибольшее воздействие на динамику взносов по страхованию в 2009 году стали:

- ослабление курса рубля;

- инфляция;

- изменения в законодательстве;

- падение производства;

- сокращение доходов населения.

Данные факторы представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Падение производства и снижение объемов кредитования (основные показатели развития экономики в 2009 году)

Макроэкономические показатели	Темпы прироста, 2009/2008, %	Соответствующие виды страхования	Темпы прироста, 2009/2008, %
ВВП	-7,9	Страховые взносы в целом без учета платежей по ОМС	-7,5
Объем перевозок грузов	-22,7	Страхование грузов	-19,9
Индекс промышленного производства	-10,8	Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков	-9,6
Объемы работ по виду Деятельности «Строительство»	-16	Страхование строительно- монтажных рисков	4,0
Продажи автомобилей (число проданных автомобилей)	-50	Страхование автокаско	-18
Автокредитование (объем выданных автокредитов)	-75	Страхование автокаско	-18

Падение уровня доходов населения затронули такие виды страхования, как страхование автокаско, имущества граждан и страхование выезжающих за рубеж.

Несмотря на это прослеживалась следующая тенденция: падение доходов у одной группы населения привело к росту спроса на услуги страхования у другой группы. Если до кризиса человек не страховался, рассчитывая на свой собственный постоянный доход, то в период кризиса он предпочел переложить все свои риски на страховые компании. В результате этого вырос спрос на страхование автокаско поддержанных автомобилей, рисковое страхование жизни и имущества физических лиц.

Падение курса рубля привело к росту тарифов в страховании имущества юридических лиц, морских, авиарисков и в страховании крупных специфических рисков, передаваемых за рубеж.

От отношения курса рубля к евро зависит динамика рынка ДСАГО по программе «Зеленя карта», так как ее тарифы меняются в соответствии с этими изменениями.

Также от курса валют зависят компании специализирующиеся на страховании автокаско импортных автомобилей.

В большей степени инфляция отразилась на рынке добровольного медицинского страхования. В 2009 году объем взносов по добровольному медицинскому страхованию остался на уровне 2008 года. Это связано с ростом стоимости услуг ЛПУ и увеличением тарифов по ДМС.

Падение рынка страхования в 2009 году связано со следующими видами страхования: (таблица 6)

1. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-6,5 млрд. рублей или -9,6%).

2. Страхование от несчастных случаев и болезней (-6,9 млрд. рублей или -21,0%).

3. Страхование автокаско (-30,2 млрд. рублей или -18,0% по темпам прироста взносов).

4. Страхование грузов (-3,9 млрд. рублей или -19,9%).

5. Страхование сельскохозяйственных рисков (-3,4 млрд. рублей или -22,5%).

6. Страхование жизни (-3,6 млрд. рублей или -18,6%) (таблица 6).

Таблица 6 - Темпы прироста страховых взносов по определенным видам страхования в 2008 и 2009 годах

Виды страхования	2008	2009	2008	2009
Страхование автокаско	167800	137 633	30,2	26,8
ОСАГО	80 194	85 766	14,4	16,7
Страхование жизни	19 319	15 721	3,5	3,1
Страхование имущества физических лиц	20 864	22 494	3,8	4,4
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков	67124	60 661	12,1	11,8
Страхование от несчастных случаев	33 100	26 156	6,0	5,1
Страхование грузов	19 400	15 535	3,5	3,0
Страхование сельскохозяйственных рисков	14900	11 542	2,7	2,2
Страхование авиационных рисков	5 878	7 318	1,1	1,4
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж)	5 051	7 289	0,9	1,4
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж)	5 051	7 289	0,9	1,4
ДСАГО	2 400	3 914	0,4	0,8

По данным таблицы 6 видно, что в 2009 году поддержали страховой рынок, показав положительную динамику, следующие виды страхования:

1. ОСАГО (+5,6 млрд. рублей или +6,9%).

2. Страхование финансовых рисков (+2,2 млрд. рублей или +44,3%).

3. Страхование имущества физических лиц (+1,6 млрд. рублей или +7,8%).

4. ДСАГО (+1,5 млрд. рублей или +63,1%).

5. Страхование авиационных рисков (+1,4 млрд. рублей или +24,5%).

Кризис 2008-2009 годов стал третьим переломным моментом в развитии российской страховой розницы после введения ОСАГО и бума розничного кредитования.

Наибольшее влияние кризис оказал на розничное страхование, которое связано с банкострахованием.

Усредненные темпы взносов по розничному страхованию в 2009 году составили -12%.

Страховые компании, которые были ориентированы на осуществление корпоративных видов страхования, не потеряли свой бизнес и сумели увеличить объем страховых премий. Усредненные темпы прироста взносов составили 7%, что и отражено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Усредненные темпы прироста взносов в 2009 году по сравнению с 2008 годом, %

В таблице 7 представлены риски, характерные для различных типов страховых организаций в период кризиса. На федеральном уровне для универсальных крупных страховых компаний к ним относятся: отсутствие роста уровня собственных средств, рост убыточности, повышение доли расходов на ведение дела. При минимизации данных рисков эти компании смогут выйти на новую ступень финансовой надежности, стабильности и эффективности. В худшем случае рост убыточности приведет к тому, что даже лидеры страхового рынка столкнуться с финансовыми трудностями.

На федеральном уровне к небольшим и средним универсальным страховщикам относятся виды наиболее неоднородной группы. И здесь выделяют 3 типа страховых компаний:

- компании, где существенную роль играют налогооптимизирующие операции (риск - отзыв лицензии);

- компании, которые стремятся за счет высокой комиссии и расходов на рекламу нарастить розничный портфель и продать сой бизнес (риск - высокая убыточность);

- компании, которые находятся в состоянии стагнации (риск - потеря рыночных позиций, уход с рынка страхования). Риски характерные для всех типов страховщиков приведут к тому, что в долгосрочной перспективе на федеральном уровне класс средних страховщиков прекратит свою деятельность. Те, кто не успели приспособиться постепенно уйдут с рынка, «середняки» продадут бизнес и сольются с более крупными страховыми компаниями, наиболее сильные компании смогут привлечь стратегического инвестора и перейдут на новый уровень своего развития.

Таблица 7 - Наиболее существенные риски, характерные для различных типов страховых компаний в период кризиса

Крупные универсальные компании	Рост убыточности страхового портфеля, увеличение доли расходов на ведение дела, низкие показатели рентабельности активов, сокращение уровня достаточности собственных средств, снижение уровня сбалансированности финансовых потоков
Средние и небольшие универсальные компании	Недостаточные темпы снижения доли не рискового страхования, низкие размерные показатели, чрезмерно высокая доля расходов на ведение дела, растущие показатели убыточности, низкие показатели рентабельности активов и собственных средств, относительно низкое качество инвестиционной политики, риски, касающиеся внешних факторов устойчивости (наличие проблем во взаимоотношениях с надзорными органами, низкое качество аудита, отсутствие стратегии развития)
Крупные кэптивные компании	Низкий уровень диверсификации клиентской базы - ориентация на одну отрасль
Средние и небольшие кэптивные компании	Низкие размерные показатели деятельности, низкий уровень диверсификации клиентской базы - ориентация на одну отрасль, среднее качество перестраховочного портфеля компании, низкий уровень географической диверсификации деятельности
Региональные компании	Низкие размерные показатели деятельности, высокий уровень убыточности, низкие показатели рентабельности, невысокое качество перестраховочной защиты, риски, касающиеся внешних факторов устойчивости (низкое качество аудита, отсутствие стратегии развития, опыта крупных выплат, административные риски и т. д.)

Кэптивные страховые компании будут находиться на высоком уровне финансовой устойчивости, благодаря высокой доли низкоубыточного корпоративного страхования в страховом портфеле крупных страховых компаний. Для кэптивных страховых организаций главным риском является отказ от них материнской компании. Данный риск приведет к убыточности, падению собранной страховой премии, сокращению числа клиентов и росту доходов на ведение дела.

К рискам присущим региональным страховым компаниям относятся: увеличение доли схем в страховом портфеле, подготовка форм бухгалтерской и статистической отчетности, недобросовестного выполнения обязательств по договорам страхования. Они могут привести к ограничению или лишению лицензии, к напряженным отношениям с регулирующими органами, а также к убыточности и дефолту компании.

Период кризиса на страховом рынке вызвал не только экономические трудности, но и внес положительные изменения. По завершению кризиса на рынке остались только самые высококвалифицированные и надежные страховые компании. Таким образом, несмотря на потери страхового рынка, кризис «оздоровил» рынок страховых услуг в России

2.2 Анализ российского страхового рынка в посткризисный период

Страховой рынок России в 2010 году начал постепенно восстанавливаться после кризиса. И через несколько лет аналитики уже начали отмечать потенциал в его развитии. Начали появляться предпосылки для восстановления инвестиционной привлекательности и для хорошего и качественного развития рынка страхования.

Если в 2009 году был второстепенный и стагнирующий сегмент финансового рынка, который испытывал кризис доверия со стороны общества, то уже в 2010 году о необходимости развития страхового рынка заговорили на самом высоком уровне. Произошло перераспределение страховых взносов в пользу надежных страховщиков, начался быстрый рост в некоторых видах страхования (Приложение Б).

Перспективы развития страхового рынка, в дальнейшем, зависят от самих страховых организаций и их владельцев - эффективности страхового бизнеса и роста капитализации.

После кризиса большие возможности для развития получили виды страхования, отличные от автострахования. В 2010-2011 годах более 10% составлял среднегодовой рост рынка страхования.

По данным на 31 декабря 2010 года в едином государственном реестре субъектов страхования было зарегистрировано 625 страховых организаций. Из них 618 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования.

За отчетный период совокупный объем страховых премий по добровольному страхованию достиг 347,39 млрд. рублей (на 7,4% больше показателя за 9 месяцев 2009г). Совокупные выплаты по добровольному страхованию составили166,18 млрд. рублей (на 0,92% меньше, чем за 9 месяцев 2009 г).

За отчетный период совокупный объем страховых премий по добровольному страхованию достиг 347,39 млрд. рублей (на 7,4% больше показателя за 9 месяцев 2009г). Совокупные выплаты по добровольному страхованию составили 166,18 млрд. рублей (на 0,92% меньше, чем за 9 месяцев 2009 г), что и отражено в таблице 8. Пастухов Б.И. Современное состояние страхового рынка и пути выхода из кризиса. - М.: Финансы, 2010.

Таблица 8 - Страховые премии и выплаты по видам страховой деятельности за 9 месяцев 2010 г

Виды страхования	Премии	Выплаты
	млрд. руб.	Темп роста-, %	млрд. руб.	Темп роста-, %
Страхование жизни-	14,74	140,4	4,93	118,2
Страхование имущества-	207,38	101,2	106,07	95,4
Страхование ответственности	20,67	105,0	2,06	93,2
Страхование предпринима-тельских и финансовых рисков	5,62	119,1	1,4	147,4
ИТОГО по добровольным видам страхования	347,39	107,4	166,18	99,1
ОСАГО	67,74	107,7	40,07	110,6
Обязательное страхование (кроме ОМС и ОСАГО)	6,74	100,4	4,96	109,3
Обязательное медицинское страхование	357,48	107,1	347,02	106,7
ИТОГО по обязательным видам страхования	431,96	107,1	392,05	107,1
ИТОГО по добровольным и обязательным видам страхования	779,35	107,2	558,23	104,3

Если говорить обо всех видах добровольного страхования, то на первое место по объему собранных премий и совокупным выплатам выходит страхование имущества (59,7% и 63,8% соответственно). Второе место занимает личное страхование, за исключением страхования жизни - 28,5% премий и 31,1% выплат.

По видам обязательного страхования первое место занимает обязательное медицинское страхование - 82,7% страховых премий и 88,5% страховых выплат. Второе место занимает ОСАГО - 15,7% собранных страховых премий и 10,2% произведенных страховых выплат.

Универсальные страховщики (77%), которые осуществляют операции по всем видам страхования, занимают основную долю по сбору страховых премий на российском страховом рынке. Они проводят операции с помощью разнообразных каналов продаж, клиентами которых являются как физические, так и юридические лица, что и представлено на рисунке 3.

Но, несмотря на всю положительную динамику по всем видам страхования, доля страхового рынка России в объеме ВВП продолжает снижаться. По итогам 2010 г. его величина составила 1,24%, что является самым низким показателем в странах центральной и восточной Европы.

Рисунок 3 - Качественный состав страхового рынка за 2010 г

Помимо роста рынка в целом аналитиками отмечается усиление внимания государства к страхованию как к инструменту социальной защиты. По дальнейшему развитию страховой отрасли вопросы обсуждались на уровне Президента Российской Федерации. Итогом обсуждения стало принятие закона об обязательном страховании объектов повышенной опасности (ОПО) в 2010 году.

По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) на 31 декабря 2011 года в едином государственном реестре субъектов страхования зарегистрировано 579 страховщиков, из них 572 страховые организации и 7 обществ взаимного страхования.

В едином государственном реестре субъектов страхования было зарегистрировано 618 страховщиков и 6 обществ взаимного страхования по состоянию на 01 января 2011 год. В 2011 году существенно увеличились объемы страховых сборов, несмотря на сокращение участников рынка страхования.

Главным показателем роста страхового рынка явился рост всей экономики в целом. В 2011 году продолжается рост потребительского спроса, увеличиваются объемы ипотечного и розничного страхования. В целом для России именно эти два сектора являются наиболее перспективными в развитии.

По итогам 2011 года общая сумма страховых премий и выплат составила 1 270,92 и 890,37 млрд. руб. соответственно. По сравнению с 2010 годом прирост составил 121,2 % и 114,8 %, что и представлено в таблице 9.

Таблица 9 - Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011год

Виды страхования	Страховые премии	Выплаты млрд. руб.
	млрд. руб.	% к общей сумме
Страхование жизни	34,82	2,7	7,73	0,9
Лично е стра хова ние (кроме страхования жизни)	146,16	11,5	81,6	9,2
Стра хова ние имуще ства	333,45	26,2	146,54	16,4
Стра хова ние предпри нима тельски х и фина нсовых риско в	11,2	1,0	1,48	0,2
ИТОГО по добро вольным вида м страхова ния	554,05	43,6	241,02	27,1
ОСАГО	103,43	8,1	56,26	6,3
Обяза тельно е стра хова ние (кро ме ОМС и ОСАГО)	7,54	0,6	6,48	0,7
Обяза тельно е меди цинско е стра хова ние	605,9	47,7	586,61	65,9
ИТОГО по обяза тельным вида м стра хова ния	716,87	56,4	649,35	72,9
ИТОГО по добро вольным и обяза тельным видам страхования	1 270,92	100,0	890,37	100,0

Из них на сегмент обязательного медицинского страхования (ОМС) приходится 606 млрд. рублей, где страховщики выполняют роль администраторов, но не являются андеррайтерами медицинских рисков. На остальные 665 млрд. рублей приходятся премии, которые собирают по видам страхования страховщики и осуществляют классический андеррайтинг рисков, и представляющий собой ядро рынка страхования.

Данные премии разделяются примерно одинаково на премии по корпоративным (51,7%) и розничным видам страхования (48,3%)и на премии, собираемые в Москве, включая Московскую область(50,3%) и в остальных регионах России (49,7%). Без учета Московской области доля Москвы составляет 47%.

За период с 2007 по 2011 гг. страховой рынок в общем увеличился на 64% (среднегодовой темп роста (СГТР) составил 13 %). В сегменте ОМС рост составил 109 %. Средний Темп Роста за год (СГТР = 20 %), а рост в рисковых сегментах Ї 37 % (СГТР = 8 %), что и отражено на рисунке 4.

Если в номинальном выражении, темпы роста впечатляют, то в соотношении с темпами роста ВВП они выглядят менее внушительно. В 2011 году страховые премии как процент от ВВП составили 2,33%. Данный показатель остался практически неизменным с 2007 года.

Рисунок 4 - Разбивка начисленной премии за 2011 год по основным сегментам страхового рынка

Еще ниже показатели в рисковом сегменте страхования 1,46% в 2007 г. и 1,22% в 2011 г. От темпа роста ВВП отстает общий темп роста. В итоге показатель страховых премий как процент от ВВП остался значительно ниже ожиданий, определенных в 2008 г., что и представлено на рисунке 5.

Рисунок 5 - Уровень проникновения для розничного и корпоративного страхования и для всего рынка

Региональные страховые организации теряют долю страхового рынка в пользу крупных страховщиков федерального уровня, занимающих главные позиции по объему премий на большинстве региональных рынков страхования.

В 2011 году совокупные доли рынка Топ-5, Топ-10 и Топ-20 страховщиков увеличились до 42,6%, 60,9%, 74%. В 2007 году они составляли 34,8%, 47%, 60,5% соответственно. Данная тенденция показывает, что клиенты и активы в сфере продаж выбирают более крупные страховые компании с сильными брендами. Аналитики предполагают, что такая тенденция будет сохраняться ввиду отсутствия дифференцированного предложения продуктов и услуг на страховом рынке.

Снижается количество страховых компаний на рынке страхования. Если в 2007 г., на рынке активно работали 857 страховщиков, то на 31.12.2011 в Едином государственном реестре субъектов страхования было зарегистрировано 579 страховые организаций. Из них 3 вообще не проводили страховые операции и 63 не представили отчет о своей деятельности.

Годом ранее на рынке работало 625 страховых компаний. Таки образом, общее число страховых организаций сократилось на 7,4%, или 46 компаний. По сравнению с 2010 годом сократилось количество компаний, которые не собирают страховые премии. В 2010 году их было 26, а в 2011 году - 24. Кризис 2008-2009 годов и повышение требований к капитализации способствовали консолидации рынка страхования. Это привело к объединению страховых юридических лиц в рамках коммерческих групп, что и представлено на рисунке 6.

В течение 2011 года выросла концентрация страхового бизнеса в результате сокращения числа страховых организаций и активной конкурентной борьбы. За указанный период Топ-10 страховых компаний собрали 46,1% всех премий. Если взять рынок добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) это уже 58% премий и 57,6% от общего количества договоров, что и представлено в таблице 10.

Рисунок 6 - Количество страховых компаний на рынке

До 22 компаний на рынке страхования выросло количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий и до 19 страховщиков, сократилось количество на рынке ДС+ОСАГО.

В 2011 году сократился уровень выплат по страхованию каско автотранспорта до 64% против 76% в 2010 году и 87% в 2009 году.



Таблица 10- Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2010-2011 гг.

	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО
	2010	2011	2010	2011
	Доля страховых компаний в сборах страховой премии
10 компаний-лидеров	5,4%	46,1%	55,7%	58,0%
10 компаний-лидеров	5,4%	46,1%	55,7%	58,0%
20 компаний-лидеров	60,6%	62,5%	69,6%	70,9%
20 компаний-лидеров	60,6%	62,5%	69,6%	70,9%
50 компаний-лидеров	78,7%	80,3%	83,8%	85,0%
100 компаний-лидеров	89,8%	91,3%	91,5%	92,7%

Данные показатели нельзя рассматривать как показатель снижения экономической выгоды страхования для потребителей. На падающем рынке рост выплат больше роста премий, а на растущем рынке - премии всегда опережают выплаты. Так в период кризиса уровень выплат на рынке каско был особенно высок, а сейчас, когда сборы по автострахованию растут, он падает.

В стране увеличились продажи автотранспорта, в 2010 году на 30% и в 2011 году - на 39%. Такому росту способствовали выдаваемые кредиты на покупку машин. Задолженность по банковским кредитам в 2011 году выросла больше чем на 35%. Количество проданных машин в кредит в 2010 году составило 36%, а в 2011 году - более 40%.

Росту рынка автострахования в 2011 году способствовали рост доходов населения страны и активность по банковским кредитам населения.Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ" Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (действующая редакция)

Экономический кризис усугубил проблему страхового мошенничества на рынке страхования. Для улучшения данной проблемы необходима популяризация среди страховых организаций выплат страхового возмещения по имущественным видам страхования не в денежном выражении, а в натуральной форме.

Обязательные виды страхования продолжают играть важную роль в рисковом секторе. В 2011 г. доля обязательного страхования в розничных премиях составила 27 % (в 2007 году - 24%). В корпоративном страховании доля обязательных видов составила 7 % (в 2007 году - 5%). В 2012 году после введения обязательного страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов выросла доля обязательного страхования в корпоративном сегменте.

Страховые выплаты в обязательном медицинском страховании ОМС в 2011 году составили 97% от собранных премий (587 млрд. рублей) по сравнению с 2007 годом - 96% от общего числа собранных премий или 278 млрд. рублей. Объем выплат в рисковом сегменте в 2011году составил 304 млрд. рублей (46 % от собранных премий), против 204 млрд. рублей (42 % от собранных премий) в 2007 г. Достаточно удачным был 2011 год для российской экономики. Выросли ВВП страны 4,3%, расходы населения на потребление - на 6,4%, инвестиции в основной капитал - на 6%, промышленное производство - на 4,7%. В 2011 году стагнировали доходы состоятельных групп населения, благодаря чему в первой половине 2012 года замедлился рост рынка страхования автокаско. Хотя уже сейчас можно говорить об улучшении доходов состоятельных граждан, так как наблюдается рост, связанный с оживлением экономики.

Исследования, проводимые Росгосстрахом, показали, что почти половина семей считает страхование источником чувства защищенности, около 30% - эффективным способом борьбы с опасностями и мене четверти - пустой тратой денег. По сравнению с предыдущими замерами произошел частичный откат от изменений, вызванных кризисом. Тогда население переключило внимание с рационального восприятия страхования на эмоциональное, что и представлено на рисунке 7.

Рисунок 7 - Динамика отношения населения к страхованию в 2006-2011 гг.

По сравнению с предыдущими замерами произошел частичный откат от изменений, вызванных кризисом. Тогда население переключило внимание с рационального восприятия страхования на эмоциональное.

При этом, в докризисные и лучшие для отрасли годы, преобладало как раз первое. То, что оценка услуги как экономически важной восстанавливает свои позиции, может служить одним из индикаторов того, что рынок страхования имеет хорошие перспективы дальнейшего роста.

Подтверждает это предположение - планомерное снижение доли тех, кто считает услугу пустой тратой денег.

На российском страховом рынке 2010 год оказался богатым на события. Данные события относятся к стадии переходного периода. Наблюдалось восстановление российского рынка от кризиса, от стихийного развития к развитию за счет обязательных видов страхования, страховщики готовились к увеличению минимального уставного капитала, перестраивая свой бизнес в преддверии введения ОПО.

Аналитики «Эксперт РА» выделили 3 тенденции, проявившиеся на страховом рынке России в 2010 году - начало восстановления рынка, усиление роли государства и структурные изменения.

Что касается 2011 года, то рынок страхования стал одним из самых быстрорастущих рынков страхования в мире. Положительным образом восстановление экономики России отразилось на росте спроса на продукты страхования отличным от страхования жизни. Увеличение объемов кредитования способствовало росту рынка страхования жизни.

Согласно оценкам, 2011 год для страхового рынка оказался стабильным, его результаты сопоставимы с результатами 2010 года и значительно улучшились по сравнению с кризисным 2009 годом.

2.3 Современное состояние страхового рынка на 2012-2013 гг

На протяжении последнего десятилетия страховой рынок в России активно развивался.

Если в 90-х годах ХХ века страховых компаний насчитывалось более 2000, большинство из которых за все время своего существования не заключили ни одного договора страхования, то на 31 декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков.

В 2012 году завершился процесс приведения уставных капиталов к требованиям Закона «Об организации страхового дела в РФ». Минимальный уставный капитал для медицинских страховщиков составляет 60 млн. рублей, для страховщиков жизни - 240 млн. рублей, для перестраховщиков - 480 млн. рублей, для компаний, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием - 120 млн. рублей. За год количество страховых компаний сократилось на 103. При недостаточности средств для увеличения капитала часть компаний сдали лицензии на перестрахование, часть присоединились к более крупным страховщикам, часть - закончили деятельность. В итоге на рынке на 31.12.2012 г. осталось 458 страховых и перестраховочных компаний.

Совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 198,2 млрд. рублей. Средний размер уставного капитала- 432,7 млн. рублей.

В секторе страхования жизни работают 50 страховщиков, 9 из них не заключают новые договоры страхования. Только у половины страховщиков жизни количество заключенных договоров превышает 1000. Концентрация рынка здесь самая высокая по сравнению с другими видами страхования: на 10 крупнейших компаний приходится 86,12% премий, на ТОП-20 - 96,54%.

С 01 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования». Реформы в страховании сельскохозяйственных рисков проводились и ранее, но и нововведения 2012 года не смогли переломить негативную ситуацию: по данным Министерства сельского хозяйства, застраховано в 2 раза меньше посевных площадей, чем было запланировано. Недостаточное страховое покрытие и возможность получения поддержки со стороны государства при чрезвычайных ситуациях способствуют отказу от страховой защиты. Размер субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей по итогам 2012 года снижен почти на 1,5 млрд. рублей, так как эти субсидии выделяются при условии софинансирования из региональных бюджетов. (92,62%)

Основная часть договоров страхования имущества крупных корпоративных клиентов заключается с использованием «административного ресурса», а конкурентные отношения развиваются главным образом в секторе страхования предприятий малого и среднего бизнеса. Договоры заключаются в основном в отношении имущества, используемого в крупных проектах, а также приобретаемого через кредиты и лизинг. Лидером страхования имущества юридических лиц со значительным отрывом от остальных является ОАО «СОГАЗ» (36,6 млрд. из 105,33 млрд. рублей). Из ТОП-10 компаний по объему выплат по страхованию имущества юридических лиц 3 не входят в десятку лидеров по объему премий, причем у двух из них коэффициент выплат превышает 100%. Проблемой этого сегмента рынка является продолжающееся снижение тарифов в сочетании с высоким уровнем износа основных фондов, а также страхование не по восстановительной стоимости, а по балансовой.

В сегменте добровольного страхования ответственности, на который приходится 6,91 млрд. рублей, отрицательную динамику показали премии по страхованию гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта, владельцев опасных объектов, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Марчук А. Тенденции развития страхового рынка в современной России // Вестник Института экономики РАН. 2013. -- № 1. С. 200-208.

Таблица 11 - Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2012 год

Виды страхования	Страховые премии	Страховые выплаты
	Млрд. Руб.	% к общей сумме	% к соответствующему периоду предыдущего года	Млрд. Руб.	% к общей сумме	% к соответствующему периоду предыдущего года
Страхование жизни	9,69	4,5	146,6	1,96	2,5	119,5
Личное страхование (кроме страхования жизни)	61,3	28,7	113,2	18,35	23,2	105,0
Страхование имущества	85,63	40,1	115,5	42,7	54,0	132,0
Страхование Ответственности	6,91	3,2	105,0	1,00	1,3	154,1
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	3,98	1,9	139,6	0,44	0,5	242,5
ИТОГО по добровольным видам страхования	167,51	78,4	116,1	64,45	81,5	123,3
Обязательное страхование (кроме ОСАГО)	22,56	10,6	340,8	1,25	1,6	74,4
ИТОГО по обязательным видам страхования	46,12	21,6	175,7	14,63	18,5	89,0
ИТОГО по добровольным и обязательным видам страхования	213,63	100,0	125,3	79,08	100,0	115,1

Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 1 квартал 2012 года составила 213,63 и 79,08 млрд. руб., что и представлено в таблице 11.

В 2012 году продолжился рост рынка обязательного страхования автогражданской ответственности. Объем премий по ОСАГО увеличился на 16,9% до 120 млрд. рублей с одновременным увеличением выплат на 13,3% (63,92 млрд. рублей). За 2012 год заключено 40,4 миллионов договоров страхования ОСАГО (за 2011 год - 38,9 млн. договоров). Концентрация рынка ОСАГО остается высокой: на первых 10 страховщиков приходится 78,81% премий, на ТОП-20 - 90,46% премий. Более половины (50,89%) премий по ОСАГО собирают три компании - ООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах» и ОСАО «РЕСО-Гарантия».

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за весь 2012 год составил 659,12 млрд. рублей, по обязательным - 149,94 млрд. рублей. Выплаты по добровольным видам (293,57 млрд. рублей) увеличились в 2012 году на 21,1%, что ниже темпа роста премий (18,2%).

В целом по рынку положительную динамику продемонстрировали премии по всем видам добровольного личного страхования (236,23 млрд. рублей, +29,4% по сравнению с 2011 годом) и добровольного страхования имущества (373,15 млрд. рублей, +11,4%), кроме сельскохозяйственного страхования и страхования грузов. Все виды имущественного страхования показали темп роста ниже среднерыночного, а премии по страхованию грузов и сельскохозяйственному страхованию по сравнению с прошлым годом уменьшились.

В структуре премий по добровольным видам основную часть занимают ДМС (16,49%), страхование средств наземного транспорта (29,63%), страхование имущества юридических лиц и граждан (19,89%).

Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам стали страхование предпринимательских и финансовых рисков (+60,1% к соответствующему периоду прошлого года), страхование жизни (+53,8%), страхование от несчастных случаев (+48,3%).

Если в прошлые годы драйвером рынка было автокаско, то в 2012 году акцент сместился на личное страхование. За счет страхования от несчастных случаев объем премий в целом по рынку вырос на 17,3%, в то время как доля этого вида составляет лишь 9,1%. Положительная динамика обусловлена активным развитием банковских продаж, основой которых стал рост кредитования физических лиц (+39% в 2012 году по сравнению с 2011 годом).

Объем премий по страхованию средств наземного транспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18,1%, а выплаты - на 18,4%. Коэффициент выплат по сравнению с прошлым годом практически не изменился и составил 64,36 % (за 2011 год - 64,3%). Однако у 57 страховщиков из 224, занимающихся этим видом страхования, коэффициент выплат превышает 80%, у 34 из них - 100%.

Основными проблемами этого сегмента рынка являются с точки зрения страховщиков - высокая конкуренция и очень низкая рентабельность, с точки зрения страхователей - занижение сумм выплат, затягивание сроков урегулирования убытков. Тем не менее именно автострахование обеспечивает значительную часть денежных потоков страховщиков.

Эксперты Рейтингового агентства "РИА Рейтинг", основываясь на данных официальной статистики, провели анализ рынка страховых услуг и подготовили рейтинг крупнейших страховых компаний России по объему собранных страховых премий. Лидерами рейтинга, как и годом ранее, стали компании «Росгосстрах», СОГАЗ и «Ингосстрах». Доля компании «Росгосстрах» на страховом рынке (без ОМС), по оценке экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2012 года составила 12.0%, СОГАЗа - 9.4%, компании «Ингосстрах» - 8.4%, что и представлено в таблице 12.

Таблица 12 - Рейтинг компаний по размеру страховых премий и другим показателям

Регистрационный номер	Название	Страховые премии в 2012г по добровольному и обязательному страхованию(кроме ОМС) млн. руб.	Выплаты по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) млн. руб.	Отношения выплаты к премиям, %	Количество заключенных договоров страхования, тыс. шт.
977	Россгосстрах	97431	41210	42	26835
1208	СОГАЗ	75994	29833	39	1026
928	Ингосстрах	67806	43813	64	6791
1209	РЕСО-гарантия	51828	28299	54	6467
2239	АльфаСтрахование	34159	14877	43	4839
621	ВСК	33579	18098	53	4735
1307	СК Согласие	33303	19425	58	2951
2	3	4	5	6	7
290	СК Альянс	25028	15290	61	4581
3398	ВТБ Страхование	22786	7489	32	537
461	СГ МСК	19953	14798	74	4173

По объему выплат по итогам 2012 года первое место заняла компания «Ингосстрах», наибольшее соотношение произведенных выплат к собранным премиям из компаний первой десятки по итогам 2012 года, по расчетам РИА Рейтинг, продемонстрировала «Страховая группа МСК». Больше всего договоров страхования в 2012 году заключила компания «Росгосстрах».

На рынке продолжает уменьшаться число действующих компаний.

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 июня 2013 зарегистрировано 422 страховых компаний, из которых 12 не представляют статистические отчеты о своей деятельности, что и представлено на рисунке 8.

Рисунок 8 - Динамика количества страховых компаний на рынке 1 кв. 2005 - 2013 года

В 1-й половине 2012 года, на рынке работало 522 компания, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 15,1 %, или на 79 компаний. Количество компаний, которые на страховом рынке, но не собирают страховые взносы (за исключением ОМС) снизилась с 74 в 1-м полугодии 2012 года до 57 в 1-ом полугодии 2013.

В августе Федеральная служба по финансовым рынкам подвела итоги работы страхового рынка в 1 полугодии 2013 года.

Согласно статистике, общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 1 полугодие 2013 года составила соответственно 467,54 и 194,39 млрд. руб. (113,3 % и 115,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года), что и представлено в таблице 13.

Таблица 13 - Общие сведения о страховых премиях и выплатах за I полугодие 2013 года

Виды страхования	Страховые премии	Страховые выплаты
	млрд. руб.	% к общей сумме	% к соответствующему периоду предыдущего года	млрд. руб.	% к общей сумме	% к соответствующему периоду предыдущего года
Страхование жизни	36,38	7,8	165,1	5,41	2,8	93,8
Личное страхование (кроме страхования жизни)	119,14	25,5	115,7	46,96	24,2	112,9
Страхование имущества	194,41	41,6	108,3	94,43	48,6	111,7
Страхование гражданской ответственности	14,22	3,0	94,8	3,04	1,6	119,2
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	10,78	2,3	123,3	0,69	0,3	66,1
Итого по добровольным видам страхования	374,93	80,2	114,2	150,53	77,5	111,1
ОСАГО	62,98	13,5	110,0	36,59	18,8	127,0
Обязательное страхование (кроме ОСАГО)	29,63	6,3	108,8	7,27	3,7	167,4
Итого по обязательным видам страхования	92,61	19,8	109,6	43,86	22,5	132,3
Итого по добровольным и обязательным видам страхования	467,54	100,0	113,3	194,39	100,0	115,3

Общая премия по страхованию жизни выросла на 65% до 36,3 миллиарда рублей. Общие сборы 10 крупнейших компаний по страхованию жизни достигли 31,9 млрд. рублей по итогам полугодия.

Объем страховых выплат за полгода вырос на 4,02% и составил 5,41 млрд. рублей. При этом выплаты по страхованию жизни сократились на 8,1%, составив 4,01 млрд. рублей. А выплаты по страхованию не жизни увеличились на 66,3% - до 1,42 млрд. рублей.

2013 год оказался для страховщиков самым сложным, как с точки зрения рентабельности, так и с точки зрения перспектив развития.

Распространение на страхование закона «О защите прав потребителей», а также принятие страховых постановлений Пленума Верховного Суда привели к прямому росту расходов страховщиков (судебные издержки, дополнительные выплаты по суду) и косвенно стимулировали рост средней страховой выплаты.

Одновременно на росте выплат в автостраховании сказался рост стоимости услуг автосервисов.

В результате средняя выплата по ОСАГО за III квартал 2013 года выросла до 30,5 тысяч рублей, увеличившись по сравнению со II кварталом 2013 года на 7,5%,что и отражено на рисунке 9.

Рисунок 9 - Динамика среднего взноса и средней выплаты в ОСАГО

Объем российского рынка страхования (за исключением ОМС) в 2013 году приблизился к отметке 930 млрд. руб. (30 млрд. долл. США), что укрепило позиции России на мировом страховом рынке. Ключевым драйвером роста страхового рынка в 2013 году остается продолжающийся, хотя и более умеренный, чем годом ранее, рост на рынке кредитования(87,29%).

В 2013 году КАСКО внес наибольший вклад (20-30 млрд. руб.) в рост рынка страхования иного, чем страхование жизни. Как и в предыдущие годы, основным фактором роста рынка КАСКО в 2013 году было увеличение объема розничного кредитования.

Самые высокие темпы роста демонстрирует страхование жизни. Совокупные темпы годового роста собранных страховых премий составили впечатляющие 63%, увеличившись с 23 млрд. руб. до 53 млрд. руб., что способствовало повышению доли страхования жизни в общем объеме рынка добровольного страхования с 5% до 8%. Ожидается, что рост на уровне 30-50% в год сохранится в краткосрочной перспективе и что этому будут способствовать высокие темпы роста ипотечных займов, прогнозируемые на уровне 15-20% в 2013 году.

По мнению участников опроса, в 2013 году рынок страхования увеличился на 10-15%, достигнув уровня 890-930 млрд. руб., и вплотную приблизился к знаковому рубежу в 1 трлн. руб. Экономический рост, указанный в прошлогоднем обзоре среди основных факторов роста рынка, не был отмечен среди ключевых драйверов роста рынка в 2013 году, что, возможно, связано с заметным снижением темпов роста российского ВВП. По мнению страховщиков, в 2013 году рост рынка страхования был в основном вызван продолжающимся бумом на рынке розничного кредитования (прогнозный темп роста составляет 30%) и проведением законодательных реформ (например, введение обязательного страхования ответственности перевозчиков).

Расширение банковского канала в основном отразилось на продажах страхования жизни и от несчастного случая, что объясняется высокой долей (около 50%) премии в этих сегментах, собранной через банки. Осуществление продаж полисов автострахования будет продолжаться смещаться в сторону как уже привычного дилерского канала, так и в сторону электронных продаж, развитие которых все еще находится на раннем этапе.

В 2013 году все респонденты сошлись во мнении относительно коэффициента убыточности по КАСКО - он будет находиться в интервале от 70% до 90%, в то время как в 2012 году четверть респондентов полагали, что убыточность будет ниже (50% до 70%).

Более половины руководителей считают, что коэффициент убыточности по ОСАГО будет выше 70% в 2013 году.

Однако из-за текущей неопределенности, связанной с принятием закона о повышении страховых лимитов и лоббированием страховщиками повышения тарифных ставок, сделать более-менее точный прогноз по убыточности ОСАГО достаточно сложно.

По мнению руководителей компаний, рентабельность ДМС улучшилось в 2013 году относительно прошлого года. Тем не менее, ДМС по-прежнему продолжит быть наименее рентабельным видом бизнеса - почти треть опрошенных руководителей ожидают, что коэффициент убыточности в 2013 году будет выше 90%. Беспалова О. В. Современное состояние страхового рынка РФ. - М.: Финансы и статистика, 2012.

За 1-й квартал 2013 года совокупный уставный капитал российских страховщиков увеличился на 4,7%. Совокупный уставный капитал российских страховщиков вырос за первый квартал 2013 года на 4,7% относительно данных на 1 января 2013 года и составил на 31 марта 2013 года 207,581 миллиард рублей. Согласно данным реестра субъектов страхового дела ФСФР на 31 марта, число страховщиков с уставным капиталом более 1 миллиарда рублей увеличилось за квартал на 4 компании до 33 страховых компаний. Самым большим уставным капиталом располагал СОГАЗ - 15,111 миллиардов рублей, на втором месте СГ МСК с показателем 14,65 миллиардов рублей и замыкает тройку "Росгосстрах" с уставным капиталом в размере 8,113 миллиардов рублей.

В 1-ом полугодии 2013 года усредненный показатель рентабельности собственных средств российских страховщиков упал до пятилетнего минимума (4,3%). При этом в первую очередь рентабельность сократилась у средних и небольших московских и региональных компаний (до 3,4 и 1,5% соответственно). Из выборки «Эксперт РА» (по данным 96 компаний), на долю топ-5 компаний по величине балансовой прибыли в 1-ом полугодии 2013 года приходилось 73% от совокупной прибыли. В 1-ом полугодии 2011 и 2012 годов аналогичные показатели были равны 66 и 69% соответственно.

Сокращение доходов коснулось сразу трех составляющих бизнеса страховщиков - розничного и корпоративного страхования и инвестиций.

Компании, столкнувшиеся с ростом убыточности в автостраховании (в результате увеличения судебных издержек и ослабления рубля), попытались сохранить приемлемую рентабельность за счет низкоубыточного корпоративного сегмента. Рост конкуренции в этом сегменте сказался на увеличении комиссий.

Концентрация страхового дела остается практически неизменным. Топ - 10 компаний в 1 полугодии 2013года - 59,0 % от собранных премий на рынке без всего ОМС; 75,0 % - рынок КАСКО; 73,7% - на рынке имущественного огневого страхования, 76,4% - на рынке ОСАГО. Доля топ-10 крупнейших компаний на рынке платежей без всяких ОМС составило 65,6%, по заключенным договорам - 59,2%. Количество крупных страховщиков, собирая более 1% от общего объема страховых премий осталось на уровне 1 полугодия 2012года на всем рынке без ОМС (18 компаний) сократилось почти на 16 компаний КАСКО на рынке огневого имущественного страхования - до 14, на рынке ОСАГО осталось на уровне 16 компаний Количество крупных страховщиков, выплачивающих более1%,на рынке всего без ОМС увеличилось до 19компаний. Количество страховых компаний, которые имеют долю рынка более 1% от общего объема контрактов, снизилась с 23 до 22 компаний.

Ограничения для развития российского страхового рынка следующие: низкая платежеспособность физических и юридических лиц, действующих на стороне спроса, отсутствие страховой культуры населения и самих страховщиков, а самое главное с - отсутствие емкости рынка с точки зрения капитала, что страховые компании должны нести риск. При выходе российской экономики из депрессивного состояния спрос на страховые услуги будет расти вместе с ростом экономической активности. Во многих отраслях промышленности, страхование является необходимым условием для экономического роста, его неотъемлемой составной частью. Это относится, в частности к инвестициям в жилищное строительство, которые финансируются ипотечным кредитом и гарантируются в значительной части страхованием жизни заемщика в пользу кредитора. Поэтому, более чем скромные количества российского страхования не означают, что он не имеет огромный потенциал развития.

Поэтому более чем скромные объемы российского страхования отнюдь не свидетельствуют об отсутствии у него огромного потенциала развития. И при сохранении таких темпов к 2020 году российский рынок может войти в топ -10 мировых рынков страхования.



Глава 3. Развитие страхового рынка России в среднесрочной и долгосрочной перспективе

3.1 Проблемы страхового рынка в России

Страхование является универсальным защитным механизмом, улучшающим производство и качество жизни населения. Оно не несет в себе самостоятельной потребительской ценности и не служит предметом демонстративного потребления. Потребность в страховании появляется по мере развития производства и повышения качества жизни населения. А размер страховых премий напрямую зависит от объема производства и потребления. Так, при падении доходов предприниматели и население зачастую жертвуют поддерживающей, защитной страховой функцией в целях сохранения основного бизнеса или уровня потребления. По этой причине рынок страхования проявляет активный рост при избытке денег у населения и предприятий, и быстро сворачивается при сокращении прибылей и доходов. Страховой рынок, также, характеризуется рядом проблем. Отрешения, которых зависит не только его стабильность сегодня, но и существование завтра. Янова С. Ю., Горулев Д. А. Страховой рынок России: качество роста и проблемы развития. - М.: Финансы, 2013.

На сегодняшний день, страхование, прошедшее путь перехода от государственной страховой монополии к возрождению страхового рынка, все еще отстает от потребностей экономики.

На российском рынке, такое положение дел обусловлено низкими финансовыми возможностями национальных страховых компаний по размещению крупных страховых рисков, что обусловлено:

- слабо развитой страхо-вой инфраструктурой и мето-дологией расчета тарифов по нестан-дартным страховым рискам;

- небольшими размерами уставных капиталов, страховых резервов у страховых компаний;

- недостатком опыта проведения страхования (вклю-чая оценку страхового риска, управле-ние риском, оценку подлежащего возме-щению ущерба).

Для развития потенциала рынка страхования имеется ряд структурных проблем и препятствий.

Структурные проблемы связаны с историческим развитием страхового рынка, а к внешним препятствиям относятся отсутствие налоговых стимулов для долгосрочного страхования жизни и накопительного страхования, высокие ставки по срочным депозитам в банках.

Отсутствие финансовой устойчивости и контроля связано с тем, что многие страховщики построили свою деятельность на модели «франчайзинга». Они создали региональные филиалы, которыми легко управлять из центра. Также они имеют все атрибуты страховой компании кроме собственного баланса. Денежные потоки контролируются на местном уровне с существенными задержками в представлении в головной офис отчетности по заключенным договорам страхования и осуществленным страховым выплатам и премиям, размещенным на счетах в партнерских организациях.

В настоящее время, небольшая часть страховщиков создали специальные функции по управлению рисками. Однако качество активов на балансах до сих пор остаётся низким. После введение повышенных требований к капитализации страховых компаний и введения более жесткого контроля со стороны страхового надзора ситуация на рынке улучшилась. Хотя на сегодняшний день финансовый контроль над отраслью слабее, чем на других рынках.

По мере развитием рынка страхования более значимой становится проблема повышения рентабельности страхового бизнеса. Между собственниками и топ-менеджерами имеется определенный конфликт интересов. Страховая компания должна увеличивать объем премий и быть прибыльной. Если пару лет назад страховое общество было ориентировано на модель экстенсивного роста, сопровождавшегося высоким уровнем РВД и достаточностью страховых резервов, то сегодня для перехода на более эффективный путь достижения максимальной рентабельности придется изменять основные подходы к ведению бизнеса. Снижение расходов на привлечение клиентов, то есть кросс-продажи, повышение уровня пролонгации, а также снижение расходов на урегулирование убытков через их централизацию могут стать резервами повышения рентабельности. На сегодняшний день размеры комиссионного вознаграждения зачастую определяются не актуарными расчетами, а реалиями рынка с очень высокой зависимостью от посредников. В результате чего с недорезервированием сталкиваются мелкие компании, страховщики среднего и высокого размерного класса. При улучшении сервиса для страховых агентов возможно небольшое снижение комиссионного вознаграждения.

Проблемой 2012 года являлось значительное сокращение запаса маржи платежеспособности. До этого невыполнение 30%-ного превышения фактического размера маржи платежеспособности над нормативным было достаточно редким явлением, но в 2012 году в связи с увеличением минимальных требований к уставному капиталу и увеличением НРМП, около трети страховщиков имели минимальный запас маржи.

В последнее время в России наблюдается ярко выраженная диспропорция в развитии отдельных направлений страхования. Обязательное страхование доминирует, тем самым, ухудшая качественные характеристики рынка, которые вызывают кризис доверия потребителя к услугам страховщиков в целом. Это касается не только страхования предпринимательских и финансовых рисков. В России имеется большой потенциал роста и по другим направлениям. Так например, средние годовые затраты жителя Европы на страхование жизни превышают 1500 евро, ау жителя нашей страны не более 6 евро в год. Поэтому компаниям есть, куда расти и к чему, стремиться.

В 2013 году в сегменте автострахования произошли значительные изменения. Так, в июне появилось новое постановление пленума Верховного суда РФ по вопросам добровольного страхования имущества. «Теперь страховщики обязаны оплачивать утрату товарной стоимости автомобиля как по реальному ущербу. Также они не смогут отказать в выплате, если в момент ДТП за рулем находилось не допущенное к управлению лицо или если в машине при угоне были оставлены ключи или регистрационные документы». В 2013 году было принято множество поправок в закон об ОСАГО, в том числе по увеличению лимитов выплат без повышения тарифов. Хотя тарифы с момента принятия закона по ОСАГО ни разу за десять лет не увеличивались. Таким образом, последние решения Верховного суда принесли больше пользы, конторам, специализирующимся на бизнесе судебных исков, а не клиентам или страховым компаниям.

На сегодняшний день, все основные игроки учатся работать в новых условиях. В связи, с чем ожидаются изменения всей инфраструктуры рынка автострахования.

20 ноября 2013 года в Москве, состоялся VII Ежегодный форум «Будущее страхового рынка России», организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА». На мероприятии, которое привлекло государственные органы и все страховые компании-лидеры к обсуждению стратегии развития отрасли, ее потенциала и проблем, было представлено исследование «Эксперт РА» под названием «Будущее страхового рынка: шоковая терапия».

По данным исследования, в 2013 году изменилась судебная практика, а также сузился открытый рынок в банкостраховании и корпоративном сегменте, что нанесло сильнейший удар по прибыли страховых компаний. Имеются и положительные результаты данных изменений. Повысилось качество урегулирования убытков, а партнерские продажи и некредитное банкострахование получили стимулы к развитию. Также к положительным переменам в отрасли в долгосрочной перспективе должно привести и создание мегарегулятора. Это будет способствовать повышению надежности российских страховщиков. Но до этого момента доживут немногие. Так, по итогам первого полугодия 2013 года, рентабельность собственных средств в страховой отрасли упала до минимального уровня и составила 4,3%. В 2014 году ожидается, что рентабельность составит 2-7%.