Анализ деятельности банков

Риск потери деловой репутации - риск, связанный с неверными действиями руководства и персонала Банка, повлекшими за собой недоверие или негативное восприятие Банка клиентами и контрагентами.

ОАО «Крайинвестбанк» занимает крепкие позиции на фондовых рынках и входит в число самых надежных региональных банков. По итогам рейтингов Национальной Фондовой Ассоциации, ОАО «Крайинвестбанк» неоднократно занимал первые места среди российских инвестиционных банков по Южному Федеральному округу. Все эти факторы свидетельствуют о правильном курсе развития, выбранном акционерами и руководством Банка, а стремление с максимальной прозрачности бизнеса, внедрение программных принципов корпоративного управления в значительной степени способствуют росту капитализации Банка и повышению эффективности его деятельности.

Для предотвращения риска потери деловой репутации используются:

· точное выполнение всех обязательств Банка перед своими партнерами, клиентами и безусловное выполнение норм этического кодекса Банка;

· неустанное поддержание высокого качества управления банка и рисками, связанными с его бизнесом (ликвидность, кредитные риски и т. д.);

· постоянный мониторинг качества обслуживания клиентов и своевременное реагирование на возникающие жалобы клиентов и партнеров банка;

· соблюдение действующего законодательства и нормативных требований Банка России;

· анализ изменения конъюнктуры финансовых рынков и ситуации в экономике;

· подбор квалифицированных специалистов, разграничение полномочий и наличие должностных инструкций у сотрудников.

Влияние рисковых событий произошедших в 2008 году существенно не повлияло на деловую репутацию и финансовую деятельность ОАО «Крайинвестбанк».

Стратегический риск возникает вследствие неверно сформулированной, несоответствующей рыночным реалиям стратегии управления Банком, повлекшей за собой негативные последствия.

Рынок банковских услуг находится в состоянии постоянных и достаточно быстрых изменений. В этих условиях стратегический риск присутствует постоянно. ОАО «Крайинвестбанк» минимизирует этот риск путем совершенствования своей системы стратегического планирования, которая включает в себя проведение регулярного анализа текущего состояния развития банковской отрасли и тенденций ее развития, регулярной пересмотр стратегии развития банка и приведение ее в соответствие с изменяющимися условиями рынка.

В целях мониторинга и поддержания стратегического риска на приемлемом для Банка уровне применяется сочетание следующих методов управления:

· система полномочий и принятия решений;

· информационная система;

· система мониторинга.

Стратегия ОАО «Крайинвестбанк», реализуемая в настоящее время, направлена на расширение ресурсной базы, как в корпоративном сегменте, так и в отношении физических лиц, сохранение темпов роста доходов от кредитования, освоение новых программ кредитования, развитие брокерского обслуживания, осуществление вложений в ликвидные эмиссионные ценные бумаги с фиксированным доходом, сотрудничество с международными финансовыми организациями, выпуск ценных бумаг Банка.

Факторы, определяющие возникновение стратегического риска в 2008 году, отсутствовали.

3. Стратегия развития Крайинвестбанкана на 2011-2013гг

3.1 Прогноз финансовых показателей банка при различных вариантах изменения внешней и внутренней среды

Экономические и правовые условия в стране оказывают значительное влияние на результаты деятельности всех хозяйствующих субъектов, в частности коммерческих банков.

Кредитная организация должна оценивать влияние динамики развития экономических показателей и показателей, характеризующих финансовые рынки, на основные направления коммерческой деятельности с учетом, в том числе, продуктовой ориентации и перспектив развития деловой активности в региональном разрезе.

Ситуационный анализ -- основа любого планового процесса -- базируется на регулярном мониторинге внешней среды и внутреннего состояния банка.

Так как рыночная ситуация и усло-вия деятельности банка постоянно меняются (часто за счет влия-ния факторов, которые не были учтены на предыдущих этапах планирования), необходимо на основе свежих данных ситуационного анализа оценивать адекватность и эффективность разработанных стратегий развития банка во всех сферах управленческой деятельности.

Финансовое планирование обобщает все этапы планирования и выражает их результаты в стоимостных показателях. Основными объектами финансового планирования в коммерческом банке являются активы и пассивы, портфель банковских услуг и связанные с ними доходы и расходы. Основная задача управления финансами - через комплексное управление активами и пассивами максимизировать стоимость банка, которая характеризуется прибыльностью и степенью риска проводимых банком операций.

На итоговые показатели прибыльности работы банка в числе прочих факторов значительное влияние оказывает уровень инфляции в стране, на стоимость продуктов предлагаемых банком -- ставка Центрального банка.

Ниже представлена динамика инфляции и ставки рефинансирования в России за последние годы.

Динамика инфляции в РФ

Дата изменения Учетная ставка (% в год)

1 июня 2010 г. 7,75%

30 апреля 2010 г. 8%

29 марта 2010 г. 8,25%

24 февраля 2010 г 8,5%

28 декабря 2009 г. 8,75%

25 ноября 2009 г. 9%

30 октября 2009 г. 9,5%

30 сентября 2009 г. 10%

15 сентября 2009 г. 10,5%

10 августа 2009 г. 10,75%

13 июля 2009 г. 11%

5 июня 2009 г. 11,5%

14 мая 2009 г. 12%

24 апреля 2009 г. 12,5%

1 декабря 2008 г. 13%

12 ноября 2008 г. 12%

14 июля 2008 г. 11%

10 июня 2008 г. 10,75%

29 апреля 2008 г. 10,50%

4 февраля 2008 г. 10,25%

19 июня 2007 г. 10%

Исходя из текущего состояния экономики страны для Крайинвестбанка возможно представление следующего реального варианта стратегии развития на ближайшее время.

По планам Совета директоров банка Крайинвестбанк увеличит объемы кредитования экономики, расширит свою розничную сеть, создаст новые финансовые продукты, привлечет дополнительные ресурсы, чтобы сделать кредиты более доступными для предприятий и жителей Кубани.

Одним из инструментов реализации этого плана станет в ближайшей перспективе выпуск облигационного займа объемом в 10 млрд. рублей.

Крайинвестбанк будет финансировать крупные международные инвестиционные проекты на территории края - строительство мясоперерабатывающего комплекса в Мостовском районе, строительство горнолыжного курорта Собербаш в Северском районе, а также поставки сельскохозяйственного оборудования. Банк будет активно участвовать в реализации федеральных и краевых программ поддержки малого бизнеса, развития личных подсобных хозяйств, губернаторской программы «Жилище», краевых инвестиционных проектов.

Ключевым направлением работы банка по-прежнему останется кредитование реального сектора экономики, поддержка высокого уровня потребительского спроса в регионе. Так, объем долгосрочных кредитов в 2011 г. планируется увеличить до 7 млрд. рублей, объем кредитов малому бизнесу - до 3,5 млрд. рублей. Кроме того, почти на 1 млрд. рублей будет увеличено ипотечное и потребительское кредитование жителей края. Именно такая стратегия позволит Крайинвестбанку работать прибыльно и эффективно, побеждая в конкурентной борьбе на финансовом рынке, которая в 2011 году будет особенно жесткой.

То, что эти амбициозные планы реальны и выполнимы, подтверждают результаты работы Крайинвестбанка в нынешнем году. Так, например, активы банка и доверие к нему бизнеса и граждан выросли в полтора раза за десять месяцев этого года, вклады физических лиц увеличились на 42%, а депозиты юридических лиц - на 256 %. За этот же период Крайинвестбанк более чем на 60 % увеличил кредитование экономики.

В 2011 году Крайинвестбанк планирует почти в полтора раза увеличить свой капитал - 5,7 млрд. рублей собственных средств сделают банк еще более устойчивым перед любым «финансовым штормам».

Банк рассчитывает сохранить и преумножить доверие своих клиентов - к концу 2011 года объем вкладов кубанцев в Крайинвестбанке должен превысить 8,8 млрд. рублей, депозитов юридических лиц - 1, 5 млрд. рублей, остатков на расчетных счетах - 6,3 млрд. рублей. Для этого банк будет идти навстречу клиентам - на территории края Крайинвестбанк разместит 79 точек продаж банковских продуктов, 360 банкоматов, 270 платежных и 1000 кассовых терминалов. С помощью новейших технологий во всех точках продаж клиентов будут обслуживать в режиме «24 часа в сутки 7 дней в неделю». Прямо в банкоматах Крайинвестбанка можно будет открывать вклады, покупать валюту, погашать кредиты, и, конечно же, вносить коммунальные и прочие платежи. Строителям Олимпиады и игорной зоны предоставят возможность принимать переводы через терминалы банка. Кроме того, банк примет самое активное участие в проекте «Социальная карта» и других социальных программах своего учредителя - администрации края.

Дополнительные ресурсы для выполнения этих и других своих программ банк рассчитывает получить на рынке ценных бумаг. Советом директоров одобрено решение о выпуске 5 облигационных займов общим объемов 10 миллиардов рублей.

Выпуск облигационного займа, по расчетам специалистов, позволит банку ежегодно увеличивать объем кредитного портфеля на 5 млрд. рублей - до 21 млрд. рублей к концу 2012 года. При этом сам Крайинвестбанк сможет выйти на новый уровень развития - увеличить объем привлеченных средств и свои работающие активы до 31 млрд. рублей. При этом он почти в полтора раза нарастит прибыль, а значит - и дивиденды основному акционеру - администрации Краснодарского края.

Для банка облигации - способ привлечь «длинные» ресурсы на самых выгодных условиях, а значит - возможность снижать ставки по кредитам, увеличивать сроки и объемы кредитования. В первую очередь будет увеличено кредитование малого и среднего бизнеса, ипотечное и потребительское кредитование.

Пессимистический сценарий развития деятельности банка основывается на ухудшении макроэкономических показателей в мировой экономике, что соответственно негативно отразится на экономике России и в частности банковского сектора.

Пессимистический прогноз развития экономики предполагает возобновление рецессии в развитых странах, прежде всего в США и Европе, в частности, в связи с углублением финансового кризиса в еврозоне, а, возможно, и в связи с ростом опасений инвесторов относительно высоких показателей госдолга в США и Японии. Более глубоким в этом сценарии может быть замедление роста и в азиатских странах.

Падение внутреннего спроса в развитых странах повлечет за собой снижение темпов роста мировой торговли: до 3% в 2010-2011 гг. и 4-4,5% в 2012-2013 гг., а также усиление дефляционных тенденций. В пессимистическом сценарии эксперты предполагают, что цены не нефть снизятся до $60 за баррель и останутся на этом уровне в 2011-2013 гг.

Относительно низкая цена на нефть и глобальное бегство от рисков приведут к оттоку капитала из российской экономики: $10-15 млрд в 2011-2012 гг.

В условиях более низкого мирового спроса и цен на нефть российская экономика будет также демонстрировать более низкие показатели, близкие к стагнации. В 2011-2013 гг. темпы роста экономики составят около 2-2,5% в год. К предкризисному уровню физического объема ВВП в пессимистическом сценарии экономика возвращается только к концу 2013 года. Ограниченные поступления экспортной выручки на фоне медленного, но, все-таки, роста импорта повлекут за собой обесценивание равновесного реального курса рубля, рассчитываемого из размеров сальдо счета текущих операций.

Обесценение рубля может повлечь за собой усиление инфляционного давления: до 9% в 2012- 2013 гг. В 2011 г. рост потребительских цен будет определяться, с одной стороны, продолжающимся снижением курса рубля, а с другой стороны - стагнацией экономической активности, и, в результате, по итогам года инфляция может составить около 7%.

Следствием указанных явлений станет ограничение доступа к кредитным ресурсам. Действие данного фактора будет обусловлено:

- полную потерю доступа к внешним заимствованиям,

- ослабление депозитной базы банков,

- повышение всех видов рисков в экономике,

- высокие стимулы к конвертации банками рублевых средств в валюту в условиях постепенной девальвации рубля.

На начальном этапе в наибольшей мере упадет инвестиционный спрос. Сокращение инвестиций представляется самой вероятной реакцией компаний и тех регионов, которые столкнутся с заметным снижением доходов. Падение внутреннего спроса в наибольшей мере отразится на величине импорта. Однако в определенной степени оно приведет и к сокращению производства, особенно в отраслях, связанных с инвестиционным комплексом (строительство, машиностроение).

Продолжение кризисных явлений приведет к значительному ухудшению показателей, связанных с рынком труда и уровнем жизни населения.

Безработица повысится в первом варианте до 10--11%, от численности экономически активного населения. Реальная величина зарплаты году резко уменьшится на 8,5%.

В указанных условиях наибольшую опасность для ОАО «Крайинвестбанка» будет представлять кредитный риск, связанный с увеличением стоимости просроченных кредитов, сокращение вложений в инвестиционные проекты.

Объем долгосрочных кредитов сократится на 18 % и составит в 2011 г. - 4 859 000 тыс. р., в 2012 г. - 3 984 000 тыс. р, в 2013 г. - 3 267 000 тыс. р.

Вклады физических лиц сократятся на 26 % и составят в 2011 г. - 2 873 550 тыс. р., в 2012 г. - 2 126 400 тыс. р., в 2013 г. - 1 573 550 тыс. р.

Вклады юридических лиц сократятся на 19 % и составят в 2011 г. - 6 549 700 тыс. р., 2012 г. - 5 305 200 тыс. р., 2013 г. - 4 297 200 тыс. р.

Прибыль сократится в полтора раза и составит в 2011 г. - 31 748 тыс. р., в 2012 г. - 15 874 тыс. р., в 2013 г. - 7 937 тыс. р.

Собственный капитал сократится на 92 % : 2011 г. - 2 370 950 тыс. р., 2012 г. - 1 896 760 тыс. р., 2013 г. - 1 517 409 тыс. р.

Если в краткосрочном плане темпы развития российской экономики и банковского сектора в значительной мере определяются динамикой мировых цен на нефть (экспортных цен в целом) и состоянием торгового баланса, то в среднесрочном плане зависимость российской экономики от «нефтяной иглы» значительно ослабевает. На первый план выходят факторы структурных сдвигов в производстве, характер адаптации экономики к укреплению курса рубля и способность эффективно освоить приток иностранных инвестиций.

Доминирующая сейчас модель экспортно-ориентированного роста сменяется инвестиционно-ориентированным ростом. Повышение доходов населения к 2015 г. до 67% ВВП, а накопленных депозитов до 45% ВВП станет реальным базисом для качественно иной роли банковской системы в экономике.

Рост склонности населения к сбережению, как и склонности российских компаний к инвестированию тесно связаны с перспективами снижения инфляции и укрепления курса: в оптимистическом и консервативном сценариях после 2010 г. может упасть до вполне европейского уровня в 1-2%, хотя в пессимистическом сценарии остается на уровне 7-8%. При этом в пессимистическом сценарии низких нефтяных цен происходит постоянно ослабление курса, тогда как в консервативном сценарии курс стабилен, в оптимистическом происходит его номинальное укрепление.

Активы банковского сектора повышаются до 65-73 % ВВП к 2010 г. и в 2015 могут составить 75-106% ВВП в зависимости от сценариев. Роль кредитов в активах банков возрастет с 47% до 49-53% уже в 2010 году и затем начнет снижаться (в базовом сценарии), поскольку дальнейшее расширение операций с реальным сектором все в большей степени будет идти за счет инвестиций в долговые бумаги корпораций. Их отношение к ВВП вырастет с 7 до 12-13%, а отношение к кредитам экономике - с 22% до 30%.

Основой для роста финансирования реального сектора экономики станет значительный рост депозитов населения, которые достигнут 45% пассивов банковской системы и превысят 95%-ный уровень кредитов. Рост привлеченных средств, а не капитала является основой долгосрочного роста банковского сектора.

Банки останутся ведущими субъектами финансовой системы, хотя и конкуренция с финансовыми рынками обострится. К 2015 г. соотношение банковских активов к объемам финансовых рынков может составлять от 0,83 (в пессимистическом) до 1,1 (в оптимистическом сценарии).

Для банков низкие процентные ставки будут компенсироваться увеличением объемов операций, в силу чего норма прибыльности банков (соотношение прибыли к капиталу) к 2015 г. установится на уровне 4,5-5%. Это несколько ниже среднего уровня рентабельности по промышленности (7%).

Таблица Основные показатели финансовой системы за 2010 - 2015 гг.

3.2 Аналитическая записка

Стратегия банка как программа действий, направленных на формирование и удержание долговременных конкурентных преимуществ на целевых рынках, отражает количественные цели развития банка и те внутренние изменения в банке, которые должны произойти для повышения его конкурентоспособности. Банк без стратегии -- это набор активов, обремененных обязательствами.

Бизнес-план -- это документ, убедительно демонстрирующий успешность бизнеса и его достаточную прибыльность, привлекательную для тех, кто потенциально может его поддержать; это документ, в котором изложено краткое, точное и ясное описание его целей, задач, проведено изучение рынка и возможностей предприятия, сформированы и обоснованы направления развития, проанализированы поставщики и покупатели, оценено качество выпускаемой продукции, оценены риски и предложены меры по их снижению, произведены расчеты денежных потоков, рассчитаны прогнозные отчетные финансовые документы, рассчитаны финансовые коэффициенты, определены и рассчитаны показатели эффективности бизнеса.

В результате комплексного анализа деятельности банка, внешней среды на рынке банковских услуг, сильных и слабых сторон рассматриваемого банка, был составлен список возможных перспективных направлений работ банка:

-- наращивание собственного капитала банка;

-- установление долгосрочных взаимовыгодных отношений с партнерами, привлечение долгосрочных дешевых денежных средств и размещение их в высокодоходные проекты клиентов банка;

-- привлечение денежных средств путем эмиссии акций и облигаций;

-- расширение и повышение эффективности региональной сети;

-- внедрение клиентоориентированной стратегии и структуры (усиление маркетингового подразделения и подразделения по работе с клиентами, постоянный мониторинг рынков, анализ клиентской базы, предпочтений клиентов, планов их развития, поставщиков и покупателей,);

-- контроль над издержками банка и рациональное их сокращение; снижение затрат на обслуживание;

-- привлечение внешних консультантов, выделение и оптимизация бизнес-процессов банка, постоянный мониторинг их эффективности;

-- создание системы постоянной оценки, контроля и предотвращения рисков банка;

-- повышение качества управленческих технологий;

-- внедрение в банке системы стратегического управления (создание аналитического подразделения, оснащение его техническими и информационными системами);

-- разработка и внедрение системы обучения и мотивации персонала;

-- создание подразделения по разработке новых банковских продуктов и услуг;

-- усиление работ по созданию привлекательного образа банка;

-- направление усилий на повышение стоимости бизнеса основных клиентов банка с наиболее полным дальнейшим их банковским обслуживанием;

-- организация привлечения денежных средств для проектов клиентов при договоренности с ними о проведении основных финансовых операций через банк;

-- приобретение и установка современных информационных банковских систем, создание единого хранилища данных, внедрение системы управления изменениями и знаниями;

-- усиление работы с пластиковыми картами, покупка и установка банкоматов;

-- открытие филиалов в регионах России;

-- расширение работы на рынке ценных бумаг;

Размещено на Allbest.ru