Рынок пластиковых карт Российской Федерации

Другой положительный момент - реализация на территории Российской Федерации различных карточных проектов в социальной сфере, обеспечивающих повышение эффективности функционирования адресных социальных программ, пенсионных и социальных выплат населению. В частности, Правительство Московской области приняло Постановление №167/12 от 29 апреля 2002 года «О внедрении в Московской области системы безналичных расчетов с использованием пластиковых карт для обеспечения социальных гарантий отдельным категориям граждан, имеющим согласно законодательству право на льготы». В Ярославле внедряется система «Социальная карта жителя города Ярославля», в Челябинске - «Социальная карта жителя города Челябинска». Оба проекта планируется реализовывать на базе микропроцессорных карт российской платежной системы «Золотая Корона».

Кратко охарактеризуем основные российские платежные системы.

Российская платежная система «СТБ КАРД» была создана в 1992 году и работает в 82 субъектах России. Карточки STB принимаются более чем в 2 тыс. банкоматах и 5 тыс. торговых предприятий России, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Чехии. Банковские карточки STB обслуживаются около 900 отделениями российских банков более чем в 550 городах и районных центрах. Оборот по картам составляет около $100 млн. в месяц. Карты принимают 3200 банкоматов в России и странах СНГ.

Платежная система «Юнион Кард» - одна из крупнейших и динамично развивающихся российских платежных систем. На текущий момент сеть торгово-сервисных предприятий «Юнион Кард» включает в себя свыше 20 тыс. предприятий и обслуживается 12 тыс. терминалов. Общее количество карт системы «Юнион Кард» превышает 4 млн. Основная часть эмиссии карт этой системы распределена в регионах России. Свыше 300 банков выпускают и обслуживают карты по технологии «Юнион Кард».

Объем эмиссии карт российской платежной системы «Золотая Корона» за 2004 год увеличился более чем на 36% (до 2,455 млн.). Из общего количества карт около 90% составляют микропроцессорные карты. В настоящее время партнерами платежной системы «Золотая Корона» являются 211 банков из 75 регионов России и стран СНГ, более 1200 промышленных предприятий.

Подводя итоги главы можно сделать следующие выводы. Банковские пластиковые карты являются вершиной эволюции денег и очень удобным средством платежа. Наибольшее количество эмитированных карт в России, как и объем операций с их использованием, приходится на международные платежные системы Visa и MasteгCard, в то время как национальные платежные системы еще только развиваются.

Трудно переоценить важность развитых платежных систем для общества и экономики страны. Банковские карты способствуют эффективным расчетам за товары и услуги, снижению затрат на обслуживание наличных средств, повышению прозрачности финансовых потоков, росту и улучшению экономики страны в целом.

Глава 2. Анализ пластиковых карт в системе банковского обслуживания

2.1 Анализ современного состояния рынка пластиковых карт в России

В настоящее время банковские карты являются одним из самых динамично развивающихся платежных инструментов в нашей стране. При этом в 2008 году темп роста национального карточного рынка существенно замедлился и составил 15,2%, по сравнению с 38,4% годом ранее. А в 2009 году банки показали минимальный объем эмиссии пластиковых карт за восемь лет. За год число банковских карт в России выросло на 4,7 млн штук, в то время как в предыдущие годы ежегодный прирост составлял 15-20 млн карт. С рынка постепенно уходит балласт -- карты, по которым не совершаются операции. Доля активных карт в общем объеме эмиссии в 2009 году немного выросла.

В 1 квартале 2009 года наблюдалось достаточно традиционное для этого периода снижение объемов эмиссии и оборота по транзакциям по банковским картам. Объем операций по картам, выпущенным российскими банками, уменьшился на 19,5% по сравнению с 4 кварталом 2008 года. Обороты операций по снятию наличных денег снизились на 20,6%, а оплата товаров и услуг по кредиткам на 7,3%. При этом число таких операций в 1 квартале 2009 года увеличилось на 8,5%, что выше показателей за аналогичный период 2008 года, когда был зафиксирован рост на 7,9%.

По данным на 01.01.2009 российские банки эмитировали 119,2 млн. карт (из них 119 млн. шт. (99,8%) - карты физических лиц), увеличившись с начала 2008 года более чем на 16 млн карт(см. приложение 2). Вместе с тем, концентрация эмиссии остается исключительно высокой (см. приложение 3). Достаточно сказать, что по итогам 4-го квартала 2008 года на 10 регионов-лидеров по числу эмитированных банковских карт физических лиц приходится более 67% всего объема выпущенных в стране карт и 76,4% всего торгового оборота по картам, в то время как на 10 регионов-аутсайдеров приходится лишь 0,53% эмиссии и 0,26% торгового оборота.

Согласно данным ЦБ об операциях с картами, эмитированными российскими банками, по итогам 2009 года число банковских карт в России составило 125,8 млн штук. При этом в прошлом году было выпущено 4,7 млн карт, что в 3,3 раза меньше, чем годом ранее. Это минимальный годовой объем эмиссии с 2001 года, когда за год было выпущено 3 млн карт. В последующие годы объем эмиссии карт был существенно выше: так, в 2008 году банки выпустили 15,7 млн, в 2007 году -- 20,1 млн, в 2006 году -- 26,6 млн карт.

Столь существенное сокращение объема эмиссии в 2009 году объясняется в первую очередь сокращением числа карт, выпускаемых банками, специализирующимися на потребительском кредитовании и занимающимися почтовой рассылкой кредитных карт, отмечают в Банке России. Лидерами в этой области являются Сбербанк и банк "Русский стандарт" (у него общий объем эмиссии -- около 26 млн карт), ХКФ банк (около 10 млн карт). В банке "Ренессанс Кредит", также занимающемся рассылкой карт, сообщили, что в 2009 году банк выпустил в 3,5-4,5 раза меньше карт, чем это могло быть, если бы не было кризиса, поскольку еще в октябре 2008 года было принято решение о значительном сокращении объемов кредитования. В результате в 2009 году "Ренессанс Кредит" выпустил 426 тыс. карт против 1,684 млн годом ранее.

По данным ЦБ, в 2009 году банки в основном эмитировали расчетные (дебетовые) карты в рамках зарплатных проектов -- на их долю приходится более 90% всех банковских карт в России, в то время как на кредитные карты лишь 8%. Значительная часть в общем объеме выпущенных в 2009 году карт приходится на госбанки: так, ВТБ 24 увеличил в прошлом году объем эмиссии более чем на 15%, а Сбербанк -- более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время в 2009 году отмечается некоторое увеличение доли активных карт (см. Приложение 4). Если в 2009 году по сравнению с годом ранее относительный рост количества банковских карт составил 5,7%, то количество операций по картам увеличилось на 17,7%, с 572,912 млн операций в 2008 году до 674,484 млн в 2009 году. Сумма операций, осуществленных физическими лицами с использованием банковских карт, увеличилась по сравнению с 2008 годом на 7,4%, до 2,73 трлн руб. Конечно, немаловажную роль сыграло снижение объемов эмиссии карт банками, занимающимися рассылкой кредитных карт, поскольку доля активных карт в их портфелях невелика, менее 30-40%, отмечает аналитик ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн. Однако, учитывая тот факт, что доля кредитных карт в общем объеме эмиссии невелика, рост числа операций по банковским картам и, как следствие, числа активных карт свидетельствует о том, что население все чаще использует карты, причем не только для снятия наличных в банкоматах, но и для оплаты ими товаров и услуг, добавляет эксперт. По данным ЦБ, доля операций по оплате товаров и услуг в общем количестве операций с использованием банковских карт по итогам 2009 года увеличилась до 28,2% по сравнению с 24,1% в 2008 году. Количество операций за последние годы представлено на диаграмме 1.



Диаграмма 1. Количество и структура операций по банковским картам, 2007-2009 гг.

Несмотря на то обстоятельство, что, формально, большая часть российских коммерческих банков (65%) занимается карточным бизнесом, эмиссия платежных карт, как и другие показатели банковской деятельности, остается высококонцентрированной в группе крупнейших российских банков. При этом, согласно экспертным оценкам участников рынка и представителей ЦБ РФ, больше половины карт в портфеле банков являются неактивными. Активными на сегодня являются лишь около 28,29 млн. карт Visa, 14,48 млн. карт MasterCard, 3,13 млн. карт системы «Золотая Корона» и 2,76 млн. карт ОРПС.

Пластиковые карты в рамках всех платежных сиcтем в России выпускаются целым рядом банков. Крупнейшими эмитентами карт являются самые крупные российские банки: Банк Москвы, Сбербанк России, Газпромбанк, Внешторгбанк, Альфа-банк и др.

Согласно данным ежегодного обзора европейских карточных систем, в 2008 году самым крупным эмитентом карт в России был Сбербанк, обладавший 35-процентной долей данного рынка (см. рисунок 2). В целом, большинство банков выпускают пластиковые карты двух и более наименований, а почти все из 150 ведущих отечественных банков выпускают как российские, так и международные карты.

Источник: РБК Рисунок 1. Банки-лидеры по количеству выпущенных банковских карт, 2007-2008 гг.

При сопоставимой со странами Восточной Европы степени проникновения карточных продуктов (см. таблицу 1), показатели, характеризующие достаточность платежной инфраструктуры, а также использование карт в торговой сети остаются в России на низком уровне, что говорит о качественной неэффективности отечественного карточного рынка Данные ЦБ РФ за 2007 и 2008 гг., данные ежегодного обзора европейских карточных платежных систем (European Payment Cards Yearbook), данные Банка Международных расчетов для «Красной книги». К концу 2008 года на одного жителя России приходилось 0,8 карты. Вместе с тем по этому показателю Россия существенно уступала таким экономически развитым странам, как Сингапур, где на одного жителя приходилось 3,3 карты, Швеция-- 1,6, Германия-- 1,5, Италия-- 1,3карты. Встранах-- членах Содружества Независимых Государств Беларуси и Казахстане этот показатель к концу 2008года составлял 0,6 и 0,5 соответственно (см. Приложение 5).

Таблица 1. Удельные показатели развития рынков банковских платежных карт в России и странах Европы в 2008 г.

Показатель/страна	Россия*	Великобритания	Германия	Франция	Венгрия	Чехия
Число эмитированных карт, на душу населения	0,73	2,73	1,42	1,44	0,73	0,73
Число банкоматов, на 1 млн. жителей	386	1040	831	821	350	294
Число POS-терминалов, на 1 млн. жителей	1 686	17 384	7 023	19 546	4 325	6 123
Годовой объем операций по получению наличных, евро на одну карту	1 906,6	1 529,9	1 688,6	610,8	865,9	1 079,3
Годовой объем операций по оплате работ, услуг, евро на одну карту	172,6	3 044,5	1 406,4	3 168,3	1 011,4	397,6

*Данные об объеме операций по России приведены за 2008 год по курсу на 01.01.2009.

Говоря о структуре российского рынка, следует отметить все увеличивающуюся долю присутствия глобальных участников. В общем количестве карт доля Visa int. и MasterCard int. сегодня составляет более 85,5%, в то время как на начало 2003 г. удельные веса карт российских и международных систем в общем объеме эмиссии составили соответственно 51,7% и 48,3%.

Количество эмитированных карт (млн.ед.)

103,5

Диаграмма 2. Динамика количества карт российских и международных платежных систем в 2006-2008 гг. Обзор Банка России российского рынка платежных карт. Тенденции и перспективы развития: информационно-аналитические материалы.

Карты международных платежных систем занимают также и наибольший удельный вес в объеме операций (83%). Важно также отметить, что увеличение доли рынка, занимаемой международными платежными системами, происходит в условиях незначительного объема трансграничных расчетов населения. Важной характеристикой отечественного рынка локальных платежных систем является их региональная ориентированность.

Более глубокий анализ российского эмиссионного рынка демонстрирует неэффективность его структуры с точки зрения развития розничных банковских услуг. В условиях, когда более 90% карт в стране выпущено в рамках зарплатных проектов, оставшиеся 10% розничных карт генерируют банкам в среднем 30% комиссионных доходов карточного бизнеса. При этом, согласно социологическим исследованиям, среди держателей банковских карт, которые не оплачивают ими покупки, доля держателей зарплатных карт составляет 77,7%. В 2008 году по-прежнему доля операций по оплате товаров и услуг в квартальном обороте колеблется в диапазоне 8-9,5%. Динамику доли торговых операций в общем обороте по картам можно увидеть на рисунке 3.

Доля торговых операций в общем обороте по картам физ.лиц, %

Диаграмма 3. Динамика доли торговых операций в общем обороте по картам в 2006-2009 гг.

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что в количественном плане российский рынок пластиковых карточек вышел на достаточно высокий уровень развития, однако его качественные характеристики нуждаются в улучшении. В этом направлении и должен развиваться в дальнейшем карточный рынок России.

2.2. Проблемы становления и тенденции развития платежной системы России

Сформировавшаяся в России двухуровневая платежная система имеет свои существенные особенности, обусловленные унитарным характером государственного устройства и централизованной системой управления экономикой страны. Так, в настоящее время в России основная масса платежей проводится с использованием расчетной системы Банка России, хотя для зарубежной практики характерно обратное соотношение. За 2008 год (по данным на 01.01.2009) платежной системой России всего было проведено 2781565 тысяч платежей на общую сумму 882044,6 млрд. Рублей, что на 13% больше по количеству проведенных платежей и на 18 % по объему , чем в 2007 году. Из них платежной системой Банка России было проведено 940115,3 тыс. Платежей на сумму 365770,6 млрд. рублей.

Из статистического анализа структуры платежного оборота видно, что удельный вес количества платежей, проведенных платежной системой Банка России в общем количестве платежей из года в год снижается, в то время как удельный вес количества платежей, проведенных через частные платежные системы-растет. При этом удельный вес объемов платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, и объемов платежей, проведенных через частные системы, остается неизменным. Их этиъ же данных следует, что одновременно с ростом количества платежей через частные платежные системы уменьшается средний объем платежа. На основании этих данных можно сделать предположение, что данная динамика обусловлена ростом в частных платежных системах доли розничных платежей.

Особенностью развития рынка розничных платежей в России является существенный перекос в сторону платежей с использованием наличных средств (86 % наличных платежей).

Российская специфика перекоса в сторону наличных платежей находит отражение в статистической информации об операциях, осуществляемых главным инструментом розничных безналичных платежных систем, а именно , платежной картой. В структуре операций, совершенных за 2008 год по платежным картам, только 9 % приходилось на оплату товаров и услуг, а остальные операции сводились к снятию наличных денег с карточных счетов: через банкоматы и операционные кассы банков.

Приблизительно 90%-95: от общего объема количества пластиковых карт в России приходится на «зарплатные» карты. Данные карты выдаются сотрудникам организаций в рамках зарплатных проектов для зачисления заработной платы на карточные счета. А при отсутствии понимания у «неосознанных» держателей карт всех возможностей исользования даннного платежного средства, им ничего не остается, как перевести свою зарплату в привычнкю осязаемую форму.

Для анализа сложившейся ситуации и путей ее дальнейшего развития, необходимо в первую очередь четко понимать все преимущества и недостатки безналичных платежей для всех хозяйствующих субъектов экономики, вовлеченных в платежный оборот. Эти оценки представлены в таблице № .

Таблица № 2. Преимущества и недостатки безналичных платежей

Преимущества	Недостатки
Для держателей карт
1. Удобство глобального доступа к рынкам, широкая вариация способов платежа и финансовых инструментов	1. Опасность блокировки средств или «съедение» карты банкоматом
2. Быстрый и удобный учет располагаемых средств	2. Платное обслуживание карты с расширенными возможностями
3. Снижение угрозы краж за счет возможности моментального блокирования средств	3. Отсутствие процентных начислений по карточным счетам в России
4. Простота в получении кредита, сохранение кредитной истории
5.Участие в бонусных программах и программах лояльности, например, карта Аэрофлот-Бонус и пр.
Для торгово-сервисных предприятий
1. Защита от возможных подделок карт (ответственность переносится на банки платежных систем)	1. Дополнительные первичные затраты предприятий на покупку терминального оборудования
2. Снижение расходов на проведение трансакций. Безналичная трансакция дешевле примерно в 5 раз.	2. Малая обеспеченность населения картами. 0,8 карты на одного человека ( в Германии 1,5, в Италии 1,2)
3. Снижение риска воровства по причине сокращения наличности у продавца
4. Возможные конкурентные преимущества при привлечении клиентов по программе лояльности
Для банков
1. Привлечение денежных средств населения в банковскую систему в виде остатков на счетах, которые в свою очередь создают базу для последующего размещения этих денежных ресурсов в займы населению и бизнесу	1. Опасность потерь при мошенничесиве с подделками карт и «взломами» банкоматов
2. Доходы отобслуживания операций	2. Затраты на покупку и обслуживание терминальной техники (терминалы приема платежей, банкоматы)
3. Процентные доходы по потребительскому кредиту
4. Реклама банка на карточке
5. Средство конкуренции за счет дополнительных возможностей, предлагаемых в связи с исользованием карточки
Для национальной экономики
1. Снижение расходов национальной экономики за счет целого ряда факторов: 1) системы безналичных платежей существенно превосходят по эффективности системы наличных расходов; 2) в отличие от обработки наличных платежей, транзакций может быть дешевле благодаря	1. Потенциальная угроза экономической, в частности, финансовой безопасности страны из-за высокой оли платежей, осуществляемых через международные платежные системы: угроза дестабилизации финансовой системы страны при сбое в функционировании какой-либо из действующих международных платежных систем, перераспределение фифнансовых потоков не в пользу внутреннего рынка и др.
2. Достижение прозрачности финансовых потоков. Развитие безналичных систем платежа, как средства расчетов по покупкам и выплты доходов повышает прозрачность финансовых потоков в странах с традиционно большой долей «серой» экономики, а также повышает возможность сбора налогов.
3. Высокая скорость обработки в безналичных плтежных системах - более эффективное перемещение денежных потоков между хозяйствующими субъектами национальной экономики и повышение уровня ликвидности
4. Стимулирование роста малых предприятий. Применение системы безналичных платежей способствует росту малого бизнеса в долгосрочной перспективе посредством снижения операционных расходов, роста выручки от продаж и упрощения процедуры получения коммерческими организациями необходимого финансирования
5. Повышение интеграции с мировым рынком

Из приведенных выше таблиц видно, что достоинства безналичных платежей перевешивают достоинства наличных платежей. Особое значение для экономики России имеет такое свойство безала, как «прозрачность финансовых потоков». В своей статье «Россия вперед» президент РФ Д.А. Медведев назвал основной проблемой России «вековую коррупцию». Именно увеличение доли безналичных платежей в розничной сфере платежной системы России может коренным образом сократить материальную базу коррупции и взяточничества.

Одной из важнейших проблем рынка безналичных платежей в России является высокая доля платежей, осуществляемых через международные платежные системы. Это несет потенциальную угрозу экономической, в частности, финансовой безопасности страны. Основными угрозами являются: опасность дестабилизации финансовой системы страны при сбое функционирования какой-либо из действующих международных платежных систем; перераспределение финансовых потоков не в пользу внутреннего рынка; опасность использования финансовой информации и персональных данных в ущерб национальным интересам России.

Так, отставание по количеству эмитированных карт в разрезе конкретных платежных систем представлено на рисунке 4.



Диаграмма 4. Распределение платежных систем по количеству эмитированных банковских карт в России (тыс.ед)

Данные приведенной диаграммы наглядно демонстрируют отставание российских систем от иностранных. Наблюдается постоянный прирост карт Visa и MasterCard в одинаковых процентных соотношениях. Среди российских систем позиции теряют Аккорд и STB Card. Доля Union Card стагнирует, а количество карт системы Золотая Корона увличилось почти вдвое.

Существенной чертой российского рынка безналичных платежей является то, что отечественные организации, поддерживающие разработааные ими платежные карточные системы, в основном регионального ориентированы: их присутствие особенно ощутимо вне Москвы и Санкт-Петербурга. К примеру,карты «Золотая Корона» имеют хождение главным образом в Западной и Центральной Сибири, арты СБЕРКАРТ- в основном на Урале и в Центральной Сибири, карты «Юнион Кард»- большей частью на Урале , а эмиссия карт STB сконцентрирована преимущественно на Урале и в южных регионах России. В отличие от региональной направленности российских платежных систем международные платежные системы Visa и MasterCard представлены в основном в крупных городах, а наиболее их распространение наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.

Имея раскрученные брэнды, иностранные платежные системы привлекают к участию ведущие федеральные и московские банки, а также российские филиалы иностранных банков.

Проведенный краткий анализ текущего состояния национальной платежной системы в России и выявление ряда проблем, позволяет сделать вывод о необходимости ее совершенствования по двум направлениям: расширение безналичных платежей и создание национальной платежной системы.

2.3 Проблемы развития карточного рынка

Сегмент банковских карт отечественного рынка из года в год показывает неплохие темпы развития. Согласно данным, приведенным в докладе заместителя директора Департамента регулирования расчетов Банка России Алмы Обаевой, с 2001 г. количество эмитированных кредитными организациями на территории РФ банковских карт возросло почти в 12 раз и к 1 июля 2009 г. составило 123 млн . Это означает, что на сегодняшний день в нашей стране на 100 человек приходится примерно 87 банковских карт. Объем эмиссии банковских карт представлен на рисунке 3.

Источник: ЦБ РФ

Диаграмма 5. Объем эмиссии банковских карт, 2006-2009 гг. (млн.ед.)

Россияне по-прежнему предпочитают использовать карты в основном для снятия наличных, что графически отображено на рисунке 5. Это свидетельствует о том, что основным двигателем программ эмиссии карт являются по-прежнему так называемые зарплатные проекты. Превалирование зарплатных карт показывает, что рынок карточных услуг в стране еще далек от состояния зрелости. В то же время есть мнение, что в наших условиях только таким путем можно достичь существенного роста объемов выпуска и обращения карт, при котором их количество сможет перейти в новое потребительское качество.

Особенно очевидна эта тенденция в регионах. Соотношение «снятие наличных/оплата по картам» в настоящее время составляет примерно 9 : 1. А среднее количество операций, осуществляемых на одного человека в России, в 2008 г. выражалось цифрой 17,8. Зарубежные эксперты утверждают: если этот показатель становится больше 70, то соотношение «снятие наличных/оплата по картам» меняется в пользу последнего.

Диаграмма 6. Cоотношение числа операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг, 2007-2009 гг.

Среди других проблем, препятствующих дальнейшему успешному развитию российского карточного направления деятельности банков как эффективного инструмента безналичных платежей можно назвать:

¦ недостаточный уровень развития инфраструктуры рынка карт и соответствующего сервиса;

¦ несовершенство законодательной базы. Cегодня сложилась парадоксальная ситуация - бизнес размером почти в 7 трлн руб. регулируется Положением Банка России, по сути, ведомственным нормативным актом. А это, например, «делает невозможным эмиссию банковских карт организациями, не являющимися кредитными»;

¦ отсутствие продуманной системы государственного стимулирования расширения практики применения безналичных платежей с использованием банковских карт;

¦ отсутствие заинтересованности владельцев предприятий торговли и сферы услуг (в основном элитных магазинов, ресторанов и гостиниц) в предоставлении возможности оплаты с использованием карт;

¦ стремительное развитие карточного мошенничества. Большие пробелы в области уголовного преследования за мошенничество с пластиковыми картами.;

¦ быстрое распространение небанковских сетей самообслуживания;

¦ неотлаженность механизма использования корпоративных кредитных крат малыми и средними предприятиями с точки зрения некоторых положений Налогового кодекса. В частности, это приводит к следующему: поскольку в течение льготного периода (до 50 дней) банк, как правило, не взимает проценты за пользование кредитом, предприятие как бы получает беспроцентный кредит и материальную выгоду, с которой следует уплачивать налоги.

¦ отсутствие национальной платежной системы и единой концепции развития платежного рынка. Идея создания в стране единой национальной платежной системы (НПС), долгое время пребывавшая в латентном состоянии, сегодня вновь выносится на повестку дня. Ее осуществление способно поставить «все сегменты рынка в определенные рамки и в определенное правовое пространство».

¦ явно недостаточный уровень использования кредитных (кредитовых) карт, в том числе из-за трудностей получения банками достоверной информации о кредитных историях клиентов, претендующих на такие карты.

Также, возникают значительные проблемы и при расчетах пластиковыми картами:

-возможность использования карты незаконным владельцем до ее блокировки;

-несанкционированный доступ к средствам на карте, используя ее персональные данные;

-риск взлома платежных систем «хакерами»;

-мошенничество по выдаче «липовых» пластиковых карт и другие.

Все это говорит о необходимости законодательных, организацион-ных и административных мер для развития карточного бизнеса.

Предложения в области законодательного решения проблем развития карточного рынка:

- реализовать комплекс мер по дальнейшему привлечению предприятий сферы торговли и услуг к расчетам с использованием банковских карт. В числе таких мер может быть разработка региональных и местных программ развития безналичных расчетов на основе банковских карт;

-установить размер среднемесячного оборота организаций и индивидуальных предпринимателей, превышение которого влечет за собой обязанность предоставить потребителю возможность осуществлять расчет за

товары и услуги платежной картой;

- предоставить субъектам РФ право понижать ставку налога (в части зачисляемой в их бюджеты) тем налогоплательщикам - юридическим лицам, которые принимают к оплате платежные банковские карты;

- ввести справедливый режим налогообложения программ лояльности держателей пластиковых карт.

Российские банки сегодня предлагают потребителям широкий спектр карт - от весьма доступных до рассчитанных только на состоятельных клиентов. При этом можно вывести «идеальный портрет» наиболее востребованной банковской карты со следующими характеристиками: ? небольшая сервисная ставка; ? высокие проценты на остатк на счете; ? наличие микропроцессора; ? скидки во многих магазинах и система бонусов; ? широкая сеть банкоматов, в том числе с функцией приема наличных; ? отсутствие комиссии за снятие наличности; ? бесплатное SMS-оповещение; ? возможность интернет-банкинга; ? возможность получения кредита; ? льготный период (0% за кредит); ? низкая ставка по кредиту свыше льготного периода.

Ситуация с безналичными платежами в России во многом аналогична. По словам президента Ассоциации региональных банков депутата Госдумы Анатолия Аксакова, благодаря мерам, вовремя предпринятым Правительством РФ и Банком России, данную сферу финансового рынка кризис затронул меньше, чем другие. Несмотря на это, в сфере безналичных расчетов остается целый ряд серьезных проблем. К ним, прежде всего, следует отнести:

1. Cнижение ликвидности в банковской системе и остатков на счетах российских предприятий;

2. Появление в отдельных регионах денежных суррогатов, возрождение вексельных схем расчетов и т.п.;

3. Задержки с проведением платежей в отдельных банках;

4. Недостаточное развитие торгового эквайринга в регионах. и т.д.

В нашей стране наряду с отмеченной неравномерностью в обеспеченности населения платежными картами в различных регионах, отмечается существенные различия в уровне развития эквайринга. Особенность развития эквайринга в России, в частности его торговой составляющей по картам междунардных платежных систем, заключается в его концентрации в Москве и Санкт-Петербурге (см. Приложение 6). Так, на долю московкого региона приходится около 25% операций выдачи наличных и 80% общего объема операций оплаты товаров по картам, выпущенным российскими банками. Эти два города-точки сосредоточения основных внутренних и внешних финансовых потоков, туристические, финансовые, торговые и деловые центры страны. Среди пользователей зарплатными картами наименее представлены жители Москвы и Санкт-Петербурга: они составляют 13% пользователей зарплатными картами. Жители других типов населенных пунктов составляют примерно равные доли среди пользователей зарплатными картами.

Подробнее распределение пользователей различными видами карт по типу населенного пункта представлено на рисунке 7.

Диаграмма 7. Уровень пользования основными видами пластиковых карт по типу населенного пункта, % пользователей карт

В регионах сиуация с развитием эквайринга иная. При пратически полном отсутствии внешних благоприятных факторов и заметных крупных игроков региональные рынки развиваются иными темпами и под воздействием специфичных факторов.

Основными причинами недостаточного развития торгового эквайринга в регионах являются:

? концентрация усилий банков на эмиссионной деятельности, ввиду наличия большого потенциала для развития этого направления, более привлекательного с позиции простоты его освоения и получения доходности;

? капиталоемкость и необходимость выделения значительных трудовых ресурсов Зеленина Е. Особенности регионального эквайринга карт МПС// Банковское дело. - 2005. - №12. - c. 28.;

? отсутствие у клиентов достаточной культуры, навыков, а также стимулов для использования карт при оплате товаров.

Также интересные результаты показал социологический опрос населения России, проведенный в августе 2009 года Национальным агентством финансовых исследований.

Его результаты представлены на рисунке 8.

Диаграмма 8. Причины, по которым люди не желают пользоваться банковскими картами (% от тех, кто не пользуется банковской картой)

Если же рассматривать рынок безналичного оборота в целом, то здесь главная проблема - отсутствие системы и комплексного подхода к развитию его отдельных сегментов.

Таким образом рынок банковских пластиковых карт на сегодняшний день развивается достаточно высокими темпами , однако в его развитии наблюдаются существенные диспропорции.

Во-первых, банковские пластикове карты в основном используются держателями не как полноценный платежный инструмент, а как электронная сберкнижка для снятия наличных.

Во-вторых, неравномерность уровней социально-экономического развития различных регионов России проецируется на состояние рынка платежных карт. Основной объем их эмиссии и эквайринга приъодится на Москву, Сант-Петербург и еще несколько крупных городов с развитой инфраструктурой. Вдали от региональных центров и слаборазвитых регионах пластиковые карты практически не используются, что, естественно, затрудняет их институционализацию электронных денег как формы стоимости, которая по определению должна быть всеобщей.

В-третьих, российские платежные системы пока не выдерживают конкуренции со стороны западных, что отрицательно сказывается на их доходности.

В-четвертых, основным видом карточек, имеющих наибольшее распространение являются расчетно-дебетовые карты, эмитируемые в рамках зарплатных проектов, которые не в состоянии приносить банкам крупные доходы. Распределение числа пользователей по видам пластиковых карт представлено на рисунке 9.

Диаграмма 9. Количество пользователей основными видами пластиковых карт

Поэтому для повышения эффективности функционирования рынка пластиковых карт необходимо разработать направления по оптимизации данного сектора экономики, которые мы рассмотрим в следующей главе данного диплома.

2.4 Современное состояние рынка платежных карт в Европе

Согласно исследованию «Платежные карты в Центральной и Восточной Европе 2010» (Payments Cards Central and Eastern Europe) британской компании Retail Banking Research (RBR), наиболее динамичный в Европе рынок платежных карт продолжает развиваться. Хотя в 2008 г. был зафиксирован наименьший абсолютный рост количества эмитированных карт в регионе за последние несколько лет, относительный рост эмиссии в период кризиса, исчисляемый десятком процентов за год, показывает, что потенциал региона по-прежнему очень высок. Географический охват нового исследования RBR расширился до 14 стран, среди которых теперь Болгария, Венгрия, Казахстан, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.

К концу 2008 г. на рынках перечисленных 14 стран региона Центральной и Восточной Европы (CEE) обращалось в общей сложности 264 млн платежных карт. Этот показатель увеличился на 38% по сравнению с 2006 г. и на 127% в сравнении с 2004 г.

Из-за экономического спада и закрытия неактивных карт по инициативе как банков, так и самих клиентов в 2008г. во всем регионе прирост составил лишь 24 млн новых карт - меньше, чем в любом из предыдущих четырех лет. Так, например, речь идет лишь о 50% от аналогичного показателя в 48 млн новых карт 2007г., обусловленного в свое время резким ростом эмиссии в России. Тем не менее количество карт в Центральной и Восточной Европе увеличилось в 2008г. на 10%, что значительно выше 5%-ного роста в Западной Европе.

Из 24 млн новых карт, выпущенных в 2008г. в CEE, 16 млн были эмитированы в России и еще 4 млн - в Польше. Только в трех странах региона - Румынии, Казахстане и Болгарии - число платежных карт увеличилось более чем на 1 миллион в каждой в течение 2008г.

На всех 14 рынках наблюдался уверенный рост числа карт в период 2007-2008гг., варьируясь от 4% в Словении до 74% в Казахстане на протяжении этих двух лет. В 2008г. снижение обращающихся на рынке карт отмечалось лишь в Хорватии и на Украине. В случае с Хорватией это стало результатом закрытия банками большого количества неактивных карточных счетов. В свою очередь, на Украине количество карт снизилось отчасти в результате банкротства ряда банков, а также из-за мотиваций клиентов, закрывших свои карточные счета, чтобы сократить связанные с их использованием расходы.

В Западной Европе больше всего пластиковых оказалось у британских потребителей.

Независимая маркетинговая аналитическая компания Datamonitor выявила, что в среднем взрослый британец имеет 2,8 карты - что почти втрое больше, чем средний француз. В 2002 году этот показатель для Великобритании составлял 2,4 карты, а к 2011 году он может превысить три карты на человека. Даже в Норвегии, которая стала второй по количеству пластиковых карт на человека, данная цифра достигла лишь 2,3 карты на каждого взрослого.

Франция оказалась внизу списка: каждый взрослый житель этой страны имеет в среднем одну карту; немногим больше - у датчан - 1,1 карты на каждого; еще больше - у финнов - по 1,2 карты у человека.Но британцы умудрились побить еще один рекорд, теперь уже по количеству кредитных карт - 1,4 на каждого взрослого. Это количество вдвое превысило показатели в Ирландии и Норвегии, занявшие второе место по количеству кредитных карт - 0,7 на человека.

Внизу шкалы оказались жители Швейцарии, Бельгии, Германии, Греции, Австрии, Швеции, Дании и Франции, где на каждого взрослого приходится по 0,1 кредитной карты.

Эндрю Фабрициус (Andrew Fabricius), финансовый аналитик и автор отчета, считает, что такая диспропорция является показателем различия в потребительских привычках.

«Потребители Великобритании пользуются дебетовыми картами для ежедневных покупок, как и другие европейцы, но чаще применяют кредитные карты в качестве инструментов заимствования, подавая заявки на выдачу новых кредитных карт, чтобы перенести задолженность и воспользоваться преимуществом беспроцентных предложений, - отмечает он.

В большинстве других стран потребители не рассматривают кредитные карты как кредитный инструмент, и, в результате, они не настолько популярны».

Однако в отчете также указывают на замедление темпов заимствования по кредитным картам среди британцев.

В отношении общего количества кредитных карт кредитно-карточный рынок Великобритании будет расти, согласно прогнозам, лишь на 0,2% в год.

Напротив, ожидается, что в некоторых других странах - особенно это касается стран с недостаточно развитыми кредитно-карточными рынками - произойдет значительный рост: количество кредитных карт в Германии может расти на 26% ежегодно до 2011 года, а во Франции - на 21%.

2.5 Характеристика системы нормативно-правового регулирования в области расчетов банковскими платежными картами

Необходимо отметить, что российское законодательство состоит преимущественно из подзаконных актов, посвященных отдельным вопросам, в то время как единый федеральный закон, на основе которого могла быть построена комплексная система, отсутствует. Регулирование этой сферы правоотношений специальными нормативными документами Банка России, очевидно, не может охватить существующее многообразие гражданско-правовых аспектов эмиссии и эквайринга во многом благодаря специальной компетенции регулятора, а также ввиду тенденции законодательного регулирования правовых аспектов расчетов (гл. 46 ГК РФ). Такие вопросы как авторизация банковских карт, а также содержание соглашений между банками-эквайрерами и предприятиями торговли подробно не освещены. В результате договоры эквайринга, во многом, на практике остаются результатом индивидуальной бизнес-договоренности с не очевидной для сторон судебной перспективой. Среди существующих в российском законодательстве пробелов можно отметить пробелы в области борьбы с карточным мошенничеством. Такие преступления с трудом квалифицируются, и еще тяжелее вырабатывается обвинительная правоприменительная практика.

На наш взгляд, наиболее целесообразна разработка специального федерального закона, который бы определял:

· Базовые понятия в сфере использования платежных карт (при этом регулирование банковских платежных карт должно быть отделено от регулирования торговых карт, удостоверяющих право на приобретение у эмитента товаров и услуг в пределах суммы предварительной оплаты);

· Требования к эмитентам банковских платежных карт;

· Правила осуществления эмиссии и расчетов;

· Права, обязанности, порядок разрешения споров и гражданско-правовую ответственность всех участников расчетов по операциям с банковскими платежными картами;

· Соотношение правил международных платежных систем и правовых норм российского законодательства (целесообразно конкретизировать положения ГК РФ, предусмотрев, что в случае противоречия норм российского законодательства общепризнанным правилам международных платежных систем, в отношениях с организациями-нерезидентами применяются общепризнанные правила МПС);

· Ведущую роль Банка России как органа, ответственного в России за регулирование системы расчетов, наблюдение за платежными системами, за контроль над уровнем рисков, обеспечение баланса между конкуренцией и сотрудничеством на рынке, за участие государства в просветительской работе по повышению уровня осведомленности населения о финансовых услугах;

· Стимулы административного характера для большего распространения расчетов с использованием банковских платежных карт (например, обязанность торгового предприятия обеспечить прием к оплате платежных карт при определенной величине торгового оборота; обязанность для государственных органов и организаций, предоставляющих общественно-значимые услуги (общественный транспорт, услуги ЖКХ, связь, налоги и сборы) обеспечить прием к оплате карт; обязанность для служб и ведомств при осуществлении некоторых видов государственных закупок использования государственных «закупочных карт»).

Подобная модель, с одной стороны, позволяет избежать неполноты регулирования, а с другой его казуалистичности. Необходимость скорейшего принятия подобного закона связана с тем, что, в большинстве своем, операции с банковскими картами затрагивают интересы физических лиц - потребителей финансовых услуг, а защита и помощь в реализации законных интересов граждан является, в свою очередь, важнейшей задачей государства.

В результате с целью разрешения выявленных проблем по итогам анализа второй главы, в третьей главе будут разработаны рекомендации по совершенствованию системы обращения пластиковых карт в России.

банковский платежный карта расчет

Глава 3. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы обращения пластиковых карт в России

3.1 Применение зарубежного опыта на рынке обслуживания пластиковых карт

Теоретическое и практическое исследование платежной системы позволяет сделать вывод о том, что на формирование системы обращения банковских пластиковых карт в России во многом повлияла открытость экономики для мирового рынка. Большинство современных технологий платежных систем пришло к нам за последние десять лет из-за рубежа. В нашей стране работают такие глобальные платежные системы, как SWIFT, VISA, Europay, Western Union.

В связи с этим, развитие системы обращения банковских пластиковых карт в России неэффективно без учета международных принципов платежных систем и практики использования карточек в западных странах, их преимуществ и недостатков.

Каждая платежная система, в том числе система обращения банковских пластиковых карт, представляет собой сложный механизм, поэтому должна основываться на четких принципах. Их разработке должно уделяться повышенное внимание, они должны быть учтены в законодательстве и правилах различных платежных систем.

В настоящее время в развитых странах сформированы условия для работы системы эмиссии и обслуживания банковских карт в интересах государства и субъектов платежного рынка. Среди них можно выделить:

1. Наличие специального законодательства, регулирующего осуществление операций с банковскими картами и правоотношения всех субъектов пластикового рынка.

В развитых странах правоотношения в сфере осуществления операций с банковскими картами, как правило, регулируются специальным законодательством.

В Великобритании главным законом, регулирующим условия карточных соглашений, является Закон « О потребительском кредите». В качестве объекта регулирования Закон «О потребительском кредите» вводит понятие «соглашения о кредитных инструментах», которые рассматриваются как вид потребительского кредита. Поэтому нормы о потребительском кредите применяются в Великобритании и к кредитным инструментам. При этом под кредитными инструментами здесь понимают банковские чеки, карты, ваучеры, купоны или другие документы, выданные физическому лицу (держателю) эмитентом. Банковские карты рассматриваются в этой стране ка один из способов предоставления потребительского кредита.

В США операции, осуществляемые с использованием банковских карт, регулируют нормативными актами, прежде всего, это «Закон о достоверной информации при кредитовании» , «Закон о справедливом кредитном биллинге», «Закон о равных кредитных возможностях», принятая на его основе инструкция « Z» Совета Федеральной Резервной системы, Закон « О справедливой практике инкассирования долгов», Инструкция «Е» Совета Федеральной Резервной Системы, Закон « О переводе денежных средств электронным способом» и ряд других.

Последний закон, ужесточающий условия для эмитентов кредитных карт , подписал 22 мая 2009 г. президент США Барак Обама. Закон начал действовать в феврале 2010 г. Эмитенту запретили повышать ставку по кредиту, если период просроченной задолженности составляет не более 60 дней. Если же ставка кредита была повышена в связи с сохраняющейся задолженностью держателя карты, то спустя 6 месяцев после погашения кредита, эмитент будет обязан для данного держателя карты вернуться к исходному уровню ставки по кредиту, когда последний оплачивает минимальный платеж. Если бы в России приняли такой же закон, у нас резко бы увеличилось число кредитов по пластиковым картам, ва вследствие и количество самих карт.

Вышеперечисленные законодательные акты создают правовую основу для заключения соглашений о выпуске и обращении банковских карт, недопущения злоупотребления и ущемления прав участников расчетов. Основной целью детальной регламентации всех прав и обязанностей участников отношений, характерной для американской концепции регулирования электронных банковских услуг, является обеспечение защиты прав потребителей данных услуг. Особое внимание в законодательстве США, регулирующем порядок оказания электронных банковских услуг, уделяется вопросу об ответственности участников правоотношений за различные нарушения американского банковского, административного, налогового и гражданского законодательства.

Что касается отечественного рынка пластиковых карт, то одной из главных причин, тормозящей процесс развития и нормального функционирования этого рынка, является недостаточная проработка данной проблемы в нормативно-правовых документах. Если бы в России приняли такой же закон о повышении ставки по кредиту, у нас резко бы увеличилось число кредитов по пластиковым картам, а вследствие и количество самих карт.

2. Наличие специальных механизмов предложения банками пластиковых карт и услуг с их использованием.

Современный зарубежный рынок пластиковых карт,прежде всего, рынок США и Европы, характеризуется чрезвычайной насыщенностью предложений банковских услуг с использованием банковских карт.

Каждый житель Японии, Франции, США имеет более одной банковской карты. А каждый британец имеет в среднем 2,8 карты. Поэтому привлечение банком новых держателей карт может осуществиться практически лишь за счет чужих клиентов. Такое положение вещей явилось следствием почти сорокалетнего развития программ по картам, а также современного состояния западного рынка банковских услуг. Сужение в последние десятилетия некоторых традиционных секторов деятельности, таких, например, как обслуживание юридических лиц, сделало проблематичным выживание банка, не работающего с населением.

На российском рынке пластиковых карт ситуация несколько иная. Коммерческие банки пока используют тактику внедрения банковских карт через сеть «зарплатных» проектов, а тарифы по обслуживанию индивидуальных карт нельзя назвать низкими. В связи с этим, ситуация, сложившаяся на отечественном рынке пластиковых карт, пока менее благоприятна для клиентов, чем на Западе.

Захватившие российский рынок карт международные плтежные системы, не создают конкурентной борьбы за клиентов-держателей карт . Поэтому России нужна национальная платежная система, которая решила бы многие из вышеперечисленных проблем. Также нам следует развивать дополнительные услуги, предлагаемые по картам, льготы и привилегии их держателям. По опыту США, России следует внедрить в банки-эмитенты стратегию, заключающуюся в предложении таких стимулов и цен, которые, с одной стороны, не разорили бы банк, а с другой стороны, удержали бы клиентов от соблазна воспользоваться услугами конкурентов., установлению цен в зависимости от «поведения» держателей карт - лучшие клиенты вознаграждаются самыми низкими процентными ставками,уплачиваемыми за кредит.

3. Активное использование пластиковых карт в системе безналичных розничных платежей.

В структуре безналичных расчетов развитых стран объемы операций, совершаемых с использованием банковских пластиковых карт постепенно увеличиваются, при этом:

- доля безналичных трансакций с использованием чеков в развитых странах постепенно падает;

- количество безналичных операций с использованием банковских карт растет быстрыми темпами, причем темпы роста этих операций опережают темпы падения количества платежей чеками. Расчеты банковскими картами не только замещают освободившуюся чеками нишу, но и переводят часть наличных платежей в безналичную форму;

- в общем объеме безналичных платежей всех представленных в таблице стран преобладает доля ( в районе 90 %) кредитовых переводов;

- рост количества трансакций с использованием банковских пластиковых карт опережает темпы прироста объема этих операций в денежном эквиваленте, которые на протяжении всего исследуемого периода практически не изменились.

В развитых странах каждый житель, имеющий пластиковую карту, осуществляет несколько десятков безналичных операций по оплате товаров и услуг. В целом, количество операций по оплате товаров и услуг значительно значительно превышает количество операций по снятию наличных с использованием банковских карт.

Данное обстоятельство объясняется развитой сетью торгово-сервисных точек, принимающих банковские карты, наличием ограничений на снятие наличных по пластиковым картам. Например, банки США устанавливают определенный лимит ежедневного снятия наличных денег с карточного счета через банкоматы.

В России снятие наличных ограничивается преимущественно лишь используемыми технологиями. За одну трансакцию держатель карты может получить количество купюр, которые по своим размерам пройдут в банковскую щель для выдачи наличных. В других пунктах выдачи наличных сумма операции почти не ограниченна. Это связано с тем, что большинство карт являются «зарплатными», и введение ограничений по выдаче наличных через банкоматы повлекло бы за собой снижение востребованности данной услуги на предприятиях.

Так, чтобы стимулировать держателей карт совершать покупки, использую кредитную карту, а не снимать наличные, западные банки вводят пониженную процентную ставку по карточному кредиту, предоставленному в результате совершения безналичной операции, и повышенную - за операции получения наличных. В западной терминологии это называется APR (Annual Percentage Rate). Таких процентных ставок две - purchace APR (по операциям в торговой сети) и cash advance APR (по операциям получения наличных). Кроме того, по операциям получения наличных еще и повышенная комиссия.