Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Обоснование необходимости совершенствования механизма продвижения страховых услуг на рынок СНГ

1.1 Анализ мирового страхового рынка

1.2 Анализ Российского страхового рынка

1.3 Информация о компании. Оргструктура

1.4 Маркетинговые задачи

2. Разработка механизма продвижения страховых компаний на примере ОСАО «Ресо-Гарантия»

2.1 Оценка конкурентоспособности услуги

2.2 Анализ ценовой стратегии

2.3 Ценовое стимулирование сбыта страховой услуги

2.4 Алгоритм стратегии продвижения компании на рынок

3. Технологическая часть

3.1 Разработка методики актуарных расчетов в страховании

3.2 Страховая статистика как база для расчета страховой премии

3.3 Страховые тарифы. Структура страхового тарифа

3.4 Расчет тарифной нетто-ставки по рисковым видам страхования

4. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

5. Экономическая эффективность

Заключение

Список литературы



ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно в России от опасных природных процессов, явлений и стихийных бедствий общие экономические потери составляют 4-5 млрд. рублей. Кроме того, наносится огромный ущерб от пожаров, техногенных катастроф, аварий и других чрезвычайных событий. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям в стране ежегодно происходит около 1500 крупномасштабных катастроф, в которых погибают тысячи человек. Только прямой ущерб от катастроф ежегодно составляет по разным оценкам от 10 до 15% ВВП. В этих условиях неизбежно возрастает роль и значение страхования.

Практика развития экономических отношений выработала механизм страхования как важнейший инструмент защиты жизненных интересов и материальных ценностей граждан и предпринимателей.

Страховой рынок - это особая социально-экономическая структура, определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируется предложение и спрос на нее. Объективная основа развития страхового рынка - необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. Обязательным условием существования страхового рынка является наличие общественной потребности на страховые услуги и наличие страховщиков, способных удовлетворять эти потребности.

Изменения на страховом рынке, которые наметились в 2005 году и еще больше усилились в 2007-м, можно охарактеризовать как начало реальной конкурентной борьбы за страховые бюджеты не только корпоративных, но и частных клиентов. Уходящий год ознаменовался потерей страховыми компаниями такого "маркетингового" инструмента, как "зарплатные схемы", и заставил основных игроков по-новому взглянуть на свои возможности на рынке страховых услуг.

Кроме того, к переоценке маркетинговой стратегии страховщиков подвигло принятие закона "Об обязательном страховании автогражданской ответственности". Введение в действие 1 июля 2003 года этого закона обернулось невиданным ростом конкуренции на рынке страхования, где основную роль уже играют не столько размер, солидность и известность страховой компании, сколько реальная оценка потребностей рынка и способность предложить клиентам необходимые им страховые услуги.

Помимо этого сильное влияние на изменение отношения к системе страхового маркетинга оказывают ожидания массированного выхода на российский рынок западных страховых и финансовых компаний. Новые игроки помимо финансовых возможностей имеют более совершенные, чем у отечественных страховщиков, технологии работы с массовым клиентом. Вопрос лишь в том, как быстро они сумеют адаптировать эти технологии к российской действительности. Скорее всего, им потребуется на это намного меньше времени, нежели западным страховым компаниям (Allianz, AIG, Zurich), которые выступили в роли первопроходцев на российском рынке.

Можно говорить о том, что пока маркетинг в страховании - это только рекламные кампании, в лучшем случае - исследования рынка. Именно освобождение маркетинга от роли падчерицы всех подразделений, понимание его как процесса взаимоотношений с потребителем и внедрение этого видения как системы управления процессом оказания страховых услуг - вот путь, который предстоит проделать страховщикам. Этот подход потребует инвестиций в развитие персонала, подготовку сотрудников всех уровней в соответствии с современными методиками работы с клиентами, создание сильной и сплоченной команды единомышленников, способной качественно и профессионально работать с клиентами.

Вследствие подобных изменений страховые компании обратят внимание на анализ качества бизнес-процессов оказания страховых услуг. При этом изменения подходов должны коснуться не только страховых агентов или сотрудников отдела обслуживания и отдела выплат, но и представителей финансового или административного подразделений, в круг прямых обязанностей которых не входит непосредственный контакт с клиентами.

Смена роли маркетинга страховой компании со вспомогательной (исследования рынка, реклама, PR) на стратегическую (внедрение системного подхода в управлении взаимоотношениями с клиентами) - вот те основные изменения, которых следует ожидать в ближайшем будущем. Здесь уместно привести высказывание Дэвида Паккарда, одного из основателей компании Hewlett-Packard: "Маркетинг настолько важен для нашей компании, что его нельзя доверять только отделу маркетинга". Естественно, понимание роли маркетинга (а в дальнейшем - воплощение в жизнь маркетинговых идей) потребует много времени и ресурсов. Однако без этого сохранить место под солнцем вряд ли удастся.

В страховании маркетинг пока еще не стал серьезным инструментом борьбы за клиента. С учетом отсутствия лояльности к страховому рынку со стороны потенциальных клиентов, плохо позиционированные названия или торговые марки страховых компаний, абсолютная похожесть всех рекламных сообщений не дают преимуществ ни одному из страховщиков. Именно поэтому темой нашего дипломного проекта выбрана разработка рекламной программы для страховой компании.

Объектом исследования проекта является страховая компания, действующая в данной области уже 19 лет.

Дипломный проект состоит из пяти глав. В первой главе для раскрытия цели рассматривается Российский и международный рынки страховых услуг. Проводится анализ основных технико-экономических показателей компании, исследуется ее оргструктура.

Во второй главе рассматривается деятельности компании на рынке СНГ. Выводится алгоритм продвижения страховых услуг компании ОСАО «Ресо-Гарантии» на рынок СНГ

В третьей главе разрабатывается методика актуарных расчетов в страховании.

В четвертой главе рассматривается охрана труда и его улучшения для повышения эффективности работы сотрудников компании.

Пятая глава экономическая эффективность деятельности ОСАО «Ресо-Гарантия» на рынке СНГ.



Глава 1. Аналитическая часть

страховая компания продвижение

1.1 Мировой Страховой рынок

Страховой рынок - часть финансового рынка, где объектом купли-продажи выступает страховая защита.В территориальном аспекте выделяют местный (региональный), национальный (внутренний) и мировой (внешний) страховые рынки:

· местный - удовлетворяет страховые интересы региона;

· национальный - интересы, которые переросли границы региона и расширились до уровня нации (государства);

· мировой - удовлетворяет спрос на страховые услуги в масштабе мирового хозяйства.

Самые высокие реальные темпы прироста в общем страховании наблюдались в Болгарии (19,8%), Румынии (14,9%), России (12,0%). Рынок страхования жизни в РФ в 2006 г. в реальном выражении упал на 78% .

Важным показателем для анализа мирового рынка страхования и рынка России является величина собираемых страховых премий на душу населения (показатель плотности страхования). По данным Insurance Information Institute, в 2007 г. расходы на страхование в развитых странах составляют около 9% от ВВП, а в формирующихся страховых рынках доли варьируются от 1,4% на Ближнем Востоке и в Центральной Азии до 17% в Южной и Восточной Азии. Наиболее высоких показателей в этой области достигла Швейцария, где суммарные страховые расходы составляют 5660 долл., в том числе расходы на страхование жизни - 3430 долл.. Учитывая, что среднедушевой доход в год там составляет около 25 тыс. долл., получается, что удельный вес расходов на страхование жизни в доходах среднестатистического швейцарца составляет около 14%.

Далее идут другие экономически развитые страны: Великобритания - 1768,5 долл., Япония - 1050,9 долл., Ирландия - 3669,5 долл., США - 3637,7 долл., Франция - 2720,0 долл., Германия - 2073,0 долл., Австрия - 1845,0 долл. Эти показатели свидетельствуют не только о высоком уровне развития страхования в этих странах, но и отражают структуру потребления, в котором доля затрат на страховые услуги колеблется от 10 до 20 и более процентов.

Естественно, такое положение характерно не для всех стран мира. Так, в странах развивающихся регионов можно увидеть совсем другие цифры. Однако это вызвано скорее недоразвитостью экономики в этих странах, нежели тенденцией развития страхования.

По показателю плотности страхования российский рынок занимает 52 место, что сопоставимо с показателями Мексики, Венесуэлы, Аргентины и Бразилии. Надо сказать, что страхование в развивающихся экономических регионах мира играет пока достаточно скромную роль. Так, например, средние расходы на страхование жизни здесь составляют 400 долл. на душу населения. Если сравнить этот показатель с аналогичным показателем в развитых странах, составляющим около 2200 долл. на душу населения, то разница станет очевидной. Только три страны развивающихся регионов мира имеют среднедушевые расходы на страхование в размере более 1000 долл. - это Сингапур, Гонконг и Тайвань. К ним приближаются Израиль и Южная Корея.

В России расходы на страхование, приходящееся на душу населения весьма скромные - 122,8 долл. Конечно, если сравнивать положение России в страховом деле с ведущими развивающимися странами, например, входящими в клуб BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай), картина представляется более благоприятной. Так, в Индии приходится лишь 18 долларов затрат на страхование жизни и здоровья. В Китае наблюдается заметный рост этого показателя, особенно после присоединения страны в ВТО, - сегодня это уже 27 долларов на человека. В сравнении со страховыми рынками Центральной и Восточной Европы Россия уверенно опережает Литву (109,6 долл.), Болгарию (87,9 долл.), Румынию (69,5 долл.), Украину (53,1 долл.), а также Сербию и Черногорию (48,7 долл.), но при этом отстает от Словении (978,1 долл. премии на душу населения - 28 место в мире), Чехии (477,8 долл. - 33 место в мире), Венгрии (334,1 долл. - 37 место в мире)

Важнейшим макроэкономическим показателем значимости страхования является отношение собранных страховых премий к ВВП (показатель проникновения страхования). Среди лидеров по данному показателю можно выделить следующие страны: Швейцария -17,5%, Великобритания - 16,2%, Япония -13,1%, США - 10,1%, Франция - 10,5%, Германия - 7,9%.

По развивающимся рынкам в среднем этот показатель равен около 4%, что существенно ниже по сравнению с развитыми странами, где удельный вес страхования равен примерно 9%. При этом именно в развивающихся регионах присутствуют две страны с высоким удельным весом страхового бизнеса в составе ВВП - это ЮАР (16%) и Южная Корея (10%). Объясняется это высокими страховыми премиями в основном по страхованию жизни.

Россия находится на 57 месте, соседи по этому показателю - Эстония, Сербия и Черногория, Колумбия и Венгрия. Доля России в этом показателе соответствует средней величине по развивающимся рынкам, то есть составляет примерно 4%. В области же страхования имущества относительные показатели по отношению к ВВП в России в 3,6 раза превышают средний уровень стран BRIC, а вот в абсолютном измерении объемы всех видов страховых услуг в России уступают всем трем странам. Из 91,4 млрд долларов годовой страховой премии в начале 2005 г. на долю Китая приходилось 52,2 млрд долларов, Индии - 21,2 млрд, Бразилии - 18 млрд, России - 16,3 млрд.

Данный показатель отражает инвестиционный потенциал страховщиков, благодаря которому можно не только существенно сократить внешние заимствования, но и привлечь денежные средства населения.

Таким образом, проанализировав сложившуюся ситуацию на мировом рынке страхования, можем резюмировать:

Мировой рынок страховых услуг развивается циклично. Средняя продолжительность цикла составляет 7 лет и объясняется следующими причинами. Во-первых, привлечение избыточного капитала в страхование в благоприятные годы и относительное снижение убыточности страховых операций приводит к снижению цен на страховые услуги. Во-вторых, наступление катастрофических убытков, вызванных как стихийными бедствиями, так и последствиями человеческой деятельности ведут к удорожанию страховой и перестраховочной защиты. Цикличность развития присуща всем географическим сегментам мирового страхового рынка.

К настоящему времени единого мирового страхового пространства пока не сформировалось, однако уже сейчас можно условно выделить сложившиеся вокруг главных мировых финансовых центров региональные рынки, на которых действуют национальные и транснациональные страховые корпорации. На основе Северо-Американского соглашения о свободной торговле, объединяющего США, Канаду и Мексику, вокруг США формируется североамериканский страховой рынок. Страны Европейского Союза образовали единое страховое пространство, в рамках которого деятельность страховщиков регулируется интеграционным правом ЕС в сочетании с национальным финансовым и гражданским правом. Вокруг Японии складывается третий центр, к которому тяготеют восточно-азиатские страны. В результате жесткой конкуренции и перенасыщения этих рынков услугами страхования, развивающиеся страховые рынки стран Латинской Америки, Индии, Китая, Центральной и Восточной Европы становятся приоритетным направлением международной экспансии страхового капитала.

Российский страховой рынок пока находится в стадии становления и его доля в объеме собранных страховых премиях незначительна (0,51%), что соответствует 25 месту в мире. Но уже можно заключить, что он лидирует по данному показателю в сравнении со страховыми рынками Центральной и Восточной Европы, а также стран СНГ, но уступает рынкам Китая, Индии и Бразилии. По показателю плотности страхования Россия занимает 52 место в мире, что сопоставимо с показателями Мексики, Венесуэлы, Аргентины и Бразилии. По показателю проникновения страхования российское страхование занимает 57 место в мире и соответствует средней величине по развивающимся рынкам - примерно 4%.

В структуре собранной страховой премии в мире доля экономически развитых стран составляет около 87,5% (2999 млрд долл. США) при численности населения 14% (по отношению ко всему миру). В то же время на долю развивающихся рынков, численность населения которых составляет 75%, приходится только 12,5% (427 млрд долл.). При этом темпы роста собранных страховых премий в развитых странах составляет 1,9%, а в странах с развивающимися страховыми рынками - 6,9%, хотя темпы роста в этих странах весьма отличаются. Так, изменение налогового законодательства в странах Латинской Америки привело к значительному росту сборов страховых премий (22% в Бразилии), так и резкий их спад (до 25% в Мексике). В Южной и Восточной Азии в среднем сохраняются высокие темпы роста в 9,5%.

Для оценки финансового результата мирового страхового рынка в 2008 г. необходимо учесть технический (андеррайторский) убыток страховых компаний, который составил 3,4 млрд долл. и обусловлен высокой частотой и большим размером катастрофических убытков. В целом же операционный результат положительный - 48,8 млрд долл. - благодаря высоким доходам от инвестиционной деятельности страховщиков.

Далее будет уместно рассмотреть и некоторые показатели, характеризующие положение стран-лидеров на мировом рынке страховых услуг. На основании данных можно заключить, что десять стран собирают более 80% всей мировой страховой премии. Лидирующую позицию на мировом рынке занимают США, на рынке которых страхованием охвачено до 96% всех рисков. Нужно отметить, что страховыми компаниями США предоставляется до 3000 видов страхования, тогда как на рынках европейских стран - до 500, а на российском страховом рынке - до 200 видов.

В США период роста объемов собираемой премии, достигавшей в отдельные годы уровня 10%, сменился ныне определенным периодом застоя. Если в целом сборы страховых премий увеличились на 3,0%, то в секторе страхования жизни этот показатель снизился на 2,1%. Главной причиной тому послужила низкая заинтересованность потенциальных страхователей в страховании жизни, особенно в видах накопительного характера. Падение уровня занятости и недостаточная индексация заработной платы, несоответствующая росту инфляции в стране, привели к спаду в сфере группового страхования жизни. Кроме того, на решение потенциальных страхователей повлияло повышение краткосрочных процентных ставок. Рынок также не проявлял активности и из-за слишком высоких тарифных ставок, предлагаемых страховщиками. В тоже время в европейских странах наблюдалось увеличение продаж по этому виду страхования, что было обусловлено благоприятной налоговой политикой стран, повышением собственного капитала страховщиков, хорошей конъюнктурой финансовых рынков. Перечисленные факторы способствовали росту премий по иным видам страхования, чем страхование жизни, несмотря на общую тенденцию к снижению тарифов. В США же рост премий по этому виду страховых услуг связан с повышением цен на страховое покрытие, а не с увеличением спроса. Дело в том, что страховые и перестраховочные компании США понесли крупные убытки в связи с выплатами от ураганов Катрина, Рита и Вильма.

Япония, как видно из таблицы, имеет второй по объему операций страховой рынок в мире. Рост страховых премий в 2003 г. на 7,4% и на 3,3% в 2004 г. сменился снижением на 3,7% в 2005 г. по сравнению с предыдущими годами соответственно. Основной причиной такого падения явилось снижение сборов страховых премий по страхованию жизни в связи с падением курсов ценных бумаг на фондовых биржах.

Доля России по объему собранных в мире премий пока невелика и составляет 0,51% (17,5 млрд долл.).

Втечение 2000 - 2003 гг. наблюдался рост доли России на мировом рынке страховых услуг, затем отмечалась определенная стабилизация (в 2004 - 2005 гг.). Стабилизацию показателей в 2004 - 2005 гг. можно объяснить снижением влияния "схемного" страхования жизни и недостаточными темпами роста реального страхования в России.

Причин такому положению дел в России несколько: как в недостаточной платежеспособности населения и недостаточной эффективности сбытовых сетей, так и в продолжающемся недоверии к финансовым институтам, страховому рынку, в недостатках законодательства и налоговом режиме, не предусматривающем ощутимых преференций для страхователей жизни и пенсий.

По итогам 2005 г. страховой рынок РФ занимал 25 место в мире по объему собранных премий, что сравнимо со страховыми рынками таких стран, как Португалия, Финляндия, Норвегия и Гонконг. По объему премии Россия занимала 4 место среди девяти стран мира, сбор премий в которых колеблется в пределах от 10 млрд до 20 млрд долл. США. Однако в последние годы темпы роста премии в РФ упали в реальном же выражении -1,7% в 2006 г. и -7% в 2007 г. В 2007 г. РФ принадлежала к числу всего девяти стран, показавших в 2007г. отрицательные темпы прироста взносов, скорректированных на инфляцию.

Особый интерес представляет сравнение российского страхового рынка со страховыми рынками Центральной и Восточной Европы, как находящимися в наиболее близких экономических условиях. По объему премии российский рынок страховых услуг является самым крупным из указанной группы стран: он почти вдвое опережал в 2007 г. по этому показателю рынок Польши (9443 млн долл.) и почти в четыре раза - рынок Чехии (4869 млн долл.). Самые высокие темпы реального прироста страховой премии в 2005 г. по сравнению с 2004 г. были в Болгарии (22%), Эстонии (20%), Румынии (17,1%) и Литве (11%). Страхование жизни из стран этой группы росло наиболее высокими темпами в Украине (51,4%), Эстонии (50,8%), Венгрии (20,4%) и Польше (20,3%).

В 2007 году объём собранной страховой премии всеми страховыми компаниями мира достиг 4060870 млн долларов США, увеличившись на 2,5 % по сравнению с предшествующим годом.

Табл.1.1.1

Мировыми лидерами по развитию страхования являются высокоразвитые страны (см.таблицу 1.1.2.)



Табл.1.1.2

Страна	Объем собираемой премии на одного жителя, долл. США	В том числе страхование жизни, долл. США	Общий объем собранной премии, млн долл. США
Ирландия	7171	5734	60693
Великобритания	7114	5731	463686
Нидерланды	6263	2192	102831
Швейцария	5741	3159	43580
Дания	5103	3381	27771
Франция	4178	2928	268900
Бельгия	4132	2973	45841
США	4086	1922	1229668
Финляндия	3906	3093	20535
Швеция	3705	2640	33646
Норвегия	3370	2439	19412
Япония	3320	2584	424832
Канада	3054	1387	100398
Австралия	3002	1674	62233
Германия	2662	1234	222825
Южная Корея	2384	1657	116990
….	…..	……	…….
Россия	209	6,1	298465
Бразилия	202	95	30786
Китай	69,6	44,2	92487
Индия	46,6	40,4	54375

На территории 8 стран Содружества, вошедших в исследование, по состоянию на 1 января 2007года было зарегистрировано 1637 страховых организаций, из которых 65,7 процента (1075 компаний) представляли Россию. За 2008 год общее количество страховых компаний в СНГ уменьшилось на 194 - главным образом за счет сокращения их в России (на 205). В других семи государствах количество страховщиков в основном росло.

Один из важнейших показателей развития страховой отрасли - доля совокупной страховой премии в ВВП - в 2007 году, как и годом ранее, оказался самым высоким на Украине - 3,07 процента (у России - 2,26 процента). Самая низкая доля страхования в Армении - 0,17 процента. В 2007 году доля совокупных страховых премий в ВВП снижалась в большинстве стран СНГ: России, Украине, Азербайджане, Беларуси, Армении. В Казахстане, Грузии и Узбекистане этот показатель незначительно увеличился.

По итогам 2007 года средний показатель взносов на душу населения оказался самым высоким в России - 121 доллар, а самым низким в Узбекистане - чуть больше 1,5 доллара.

Почти все страховые системы стран СНГ имеют схожие характеристики: невысокая доля охвата рынка, несовершенство законодательной базы, невысокие доходы населения и низкая страховая культура. Кроме того, ряд стран характеризуется непрозрачностью подавляющего большинства страховых компаний и высокой долей налогосберегающих схем.

Впрочем, положительные тенденции в развитии страховых рынков некоторых стран все же наблюдаются. Так, борьба с налогосберегающими схемами на Украине и в России в 2004-2005 годах дала ощутимые результаты: в структуре премий этих государств растет доля страхования физических лиц и доля реального страхования. Одной из общих благоприятных тенденций можно считать рост активов и уставных капиталов большинства страховщиков СНГ.

В 2005 году на постсоветском пространстве усилились интеграционные процессы: крупные страховщики России стали активно расширять свое присутствие на рынках Украины и Казахстана. В свою очередь страховщики из дальнего зарубежья начали проявлять интерес к рынкам Украины, России и Казахстана, что свидетельствует о высоком потенциале развития страховых систем этих стран.

В 2006 году совокупный объем страховых премий составил 20,73 миллиарда долларов, увеличившись всего на 0,24 процента по сравнению с 2005 годом. Невысокая положительная динамика стала следствием существенного спада на страховом рынке Украины и невысоких темпов роста российского страхового рынка.

В 2007 году на российские страховые компании пришлось 83,6 процента от совокупного объема премий, собранных в восьми странах СНГ, тогда как в 2006 году этот показатель составил 79,4 процента. В 2007 году в 1,5 раза снизилась доля Украины и в 1,7 раза выросла доля Казахстана.

В структуре страховых премий большинства стран СНГ преобладают добровольные виды страхования, за исключением Беларуси, где основу рынка составляет обязательное страхование. В России и Казахстане соотношение этих двух секторов является наиболее гармоничным, тогда как в Узбекистане, Грузии, на Украине и в Азербайджане сектор обязательного страхования развит крайне слабо. В Беларуси в 2006 году соотношение добровольных и обязательных видов осталось таким же, как и в 2005 году. В России и на Украине сократилась доля добровольного страхования. В Узбекистане, Грузии, Казахстане и Азербайджане удельный вес добровольного страхования, наоборот, вырос.

В 2006 году самые высокие темпы роста страховых премий продемонстрировал страховой рынок Казахстана. Так, совокупный размер премий их страховщиков за год увеличился на 72 процента по сравнению с 2005 годом. По оценкам экспертов, страховая отрасль Казахстана имеет значительный потенциал, и в ближайшее время будет развиваться высокими темпами. Довольно быстро наращивают объем совокупной премии страховщики Грузии (прирост - 44,8 процента) и Азербайджана (30 процентов).

Страховщики Украины, продемонстрировавшие самые высокие темпы прироста премий в 2005году (на 113 процентов), в 2006 году оказались в аутсайдерах: совокупный объем премий украинских компаний снизился на 31,3 процента по сравнению с 2005 годом.

По состоянию на 1 января 2007 года на страховом рынке Украины осуществляли лицензированную деятельность 398 страховых организаций. В течение 2006 года было создано 36 страховых организаций, 21 компания покинула рынок.

К концу 2006 года на Украине насчитывалось 58 страховых компаний с иностранным капиталом.

На 1 января 2007 года совокупный объем активов украинских страховщиков составил 4,14 миллиарда долларов, увеличившись с начала 2006 года на 13,4 процента.

Основу страхового рынка Украины составляют добровольные виды страхования (92,1 процента совокупных страховых премий). Обязательное страхование развито слабо, хотя его доля в 2006 году выросла по сравнению с 2005 годом более чем вдвое (с 3,3 до 7,9 процента).

С 1 января 2006 года на Украине было введено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). Украинские страховщики возлагали на него большие надежды, однако их ожидания пока не оправдались. По оценкам экспертов, к концу 2006 года на Украине свою ответственность застраховали всего лишь около 20 процентов автовладельцев.

В 2006 году на Украине было отмечено сокращение совокупного объема страховых премий на 31,3 процента - в основном премий по страхованию финансовых рисков (в 2,2 раза) и добровольного страхования ответственности (в 3,3 раза). Основу этих двух секторов составляют налогосберегающие схемы, активная борьба с которыми началась на Украине в 2006 году. Поэтому в целом эту тенденцию можно охарактеризовать как положительную. Сокращению совокупного объема страховых премий в 2006 году способствовал также общий спад экономики.

Между тем в секторах украинского страхового рынка, не связанных с налогосберегающими схемами, был отмечен рост. Но так как объемы этих секторов пока незначительны, их "вклад" в совокупном страховом портфеле остался незамеченным. Так, объем премий по страхованию жизни вырос в 1,7 раза, по личному страхованию (кроме страхования жизни) - в 1,3 раза, по обязательному страхованию ответственности собственников транспортных средств - в 2,3 раза.

На страховом рынке Казахстана в начале 2006 года осуществляли лицензированную деятельность 37 страховых организаций (в том числе: 3 - по страхованию жизни, 4 - с участием нерезидентов республики), 12 страховых брокеров, 30 актуариев и 36 аудиторских организаций, имеющих лицензию на осуществление аудита страховой организации. В Фонде гарантирования страховых выплат состояла 31 страховая организация. В 2005 году ряды страховых организаций Казахстана пополнила государственная компания АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания" (100 процентов акций принадлежит государству).

С 26 декабря 2005 года АФН (Агентство Казахстана по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций) приостановило на 6 месяцев действие лицензий на право осуществления страховой деятельности двух компаний: АО "Страховая компания "Темир Ат" и АО "Транспортное страховое общество" в связи с невыполнением страховыми организациями новых требований законодательства к формированию минимального размера собственного капитала.

В целом страховая отрасль Казахстана развивалась высокими темпами - отношение страховых премий к ВВП в 2005 году выросло до 0,91 процента. Кроме того, показатель страховых премий на душу населения увеличился в 1,7 раза.

По данным на 1 января 2006 года, суммарные активы казахстанских страховщиков составили 548,6 миллиона долларов, увеличившись с начала 2005 года на 62,1 процента.

Показатель сбора страховых премий в последние годы также увеличивается высокими темпами (рост почти в 9 раз по сравнению с 2000 годом и в 1,7 раза по сравнению с 2004-м). Доля страховых премий, собранных страховыми компаниями с участием нерезидентов, составила 18,5 процента (93,5 миллиона долларов).

Казахстан отличает высокая степень концентрации страхового рынка: на долю ведущего страховщика - СК "Евразия" - приходится около 17,2 процента суммарных страховых премий, у пятерки крупнейших компаний - больше половины совокупных страховых премий.

В 2005 году в целом по страховому рынку уровень выплат (отношение выплат к премиям) равнялся 16 процентам, тогда как годом ранее этот показатель составил 17 процентов. Невысокий показатель уровня выплат - следствие как динамично развивающегося страхового рынка, так и признак наличия налогосберегающих схем. В частности, уровень выплат по обязательному страхованию по итогам 2006 года равнялся 25,7 процента против 63,9 процента в 2005 году. Такое сокращение прежде всего обусловлено появлением новых видов обязательного страхования и динамичным ростом поступлений страховых премий по ним.

В структуре страховых премий по-прежнему основную долю занимали добровольные виды страхования - 80,7 процента, на долю обязательного страхования пришлось 19,3 процента. При этом темпы прироста рынка обязательного страхования значительно превысили темпы прироста рынка добровольного страхования (2,9 раза против 1,6 раза).

Наиболее развитым в Казахстане является добровольное имущественное страхование, в частности страхование ответственности, грузов и автотранспорта. По итогам 2005 года на сектор имущественного страхования пришлось 69 процентов всех собранных страховых премий, а темпы его прироста превысили 53 процента. Впрочем, низкий уровень выплат (12,4 процента) свидетельствует о наличии здесь большого объема налогосберегающих схем.

Наиболее динамичным классом страхования среди добровольных видов в 2006 году стало страхование жизни. Его объем вырос почти в 2,2 раза по сравнению с 2005 годом, но доля в совокупных страховых премиях едва превысила 2 процента.

На 1 января 2006 года в Республике Беларусь было зарегистрировано 35 страховых организаций, из них 3 - государственные ("Белгосстрах", "Белэксимгарант", "Стравита") и 8 страховых брокеров. Страхование жизни и дополнительной пенсии осуществляли 6 страховых организаций. С участием иностранного капитала на страховом рынке Беларуси работали 12 страховых организаций.

Страховой рынок Беларуси продолжает оставаться слаборазвитым, о чем свидетельствует низкая доля страховых премий в ВВП (0,75 процента против 0,79 в 2005 году), небольшой охват рынка (по оценкам, в Беларуси застраховано около 5 процентов рисков), низкий показатель взносов на душу населения - около 23 долларов.

Беларусь - единственное государство в СНГ, где превалирует обязательное страхование (67,7 процента). Налогосберегающие схемы здесь почти отсутствуют, что является следствием неразвитости добровольного страхования и высокой подконтрольности страховщиков государству.

Итоги 2006 года свидетельствуют о том, что темпы прироста страхового рынка в Беларуси стали снижаться.



1.2 Российский страховой рынок

Как известно, страхование является одним из важнейших институтов социальной и финансовой защиты отдельного человека, группы людей и всего общества в целом. Так как на уровне страховой организации формируются страховые резервы, средства которых инвестируются, страхование является важнейшим источником инвестиций в экономику. Реальное появление рыночных отношений в сфере страхования в России началось в начале 1990-х гг., в то время как в странах с развитой рыночной экономикой интенсивное развитие страхового рынка происходило еще в XIX

С развитием частной собственности существенно возрастает роль страхования, однако объем и эффективность страховых услуг, предлагаемых российским страховым рынком предпринимателям и гражданам, весьма невелик. Об этом свидетельствует степень развития страхового рынка, которая определяется отношением совокупной страховой премии к ВВП страны. За последнее десятилетие российский страховой рынок в значительной степени изменился: в период с 1999 года по 2008 год объем собираемой в целом по рынку страховой премии возрос почти в 8 раз (см. таблицу 1.2.1).

Таблица 1.2.1 Динамика совокупных сборов страховых премий в 1999-2008 гг.

Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Совокупный объем страховых премий, млрд руб.	97	170	277,9	300,4	432,5	471,6	490,6	602,1	763,6	699,5
Темпы прироста,%	-	75,6	63,47	8,1	43,97	9,04	4,03	22,73	26,82	23,3

*Таблица рассчитана на основе данных ФССН

Проведенный анализ показывает, что на данном временном отрезке были характерны в существенной степени различные темпы ежегодного прироста: в 2000 г., 2001 г. и 2003 г. страховой рынок рос наиболее высокими темпами в 40-75%, в 2002 г. и 2005 г. темпы прироста были минимальны и составляли 4-8%.

В 2006-2008 годах показатели роста совокупной страховой премии находились на уровне 20-30%. Если ранее высокие показатели роста были обусловлены эффектом низкой базы, широким использованием страховых операций для оптимизации налогов, перевода денежных средств за рубеж, то последнее годы стали этапом быстрого развития реального, классического сегмента национальной страховой отрасли.

Уровень проникновения страхования в России сопоставим с такими странами, как Колумбия (2,4%), Иордания (2,4%), Эстония (2,5%) и Кения (2,5%). В развитых странах Европы этот показатель составляет от 6% до 16% (Австрия -- 6,1%, Германия -- 6,7%, Италия -- 7,2%, Нидерланды -- 9,4%, Франция -- 11%, Швейцария -- 11%, Великобритания -- 16%). В США доля страховой премии и ВВП в 2006 г. составила 8,8%, в Японии -- 10,5%, в Индии -- 4,8%.

В настоящее время Россия занимает скромное место на мировом рынке страховых услуг -- всего 0,2% мирового объема страховых премий. На конец 2006 г. доля застрахованных рисков в России составляет лишь 10-15% против 90-95% в промышленно развитых странах. Эксперты выделяют ряд основных причин, которые сдерживают развитие страхования -- отсутствие у россиян доверия к страховым компаниям, нехватка опыта в использовании страховых услуг, низкий уровень жизни большинства населения и малое количество платежеспособных предприятий.

Соотношение страховой премии (за исключением премии по ОМС) и ВВП продолжает снижаться, в 2007 г. оно составило 1,45%, уменьшившись на 4% по сравнению с 2006 г., а доля страховой премии по страхованию иному, чем страхование жизни, напротив,.: увеличивается (в 2006 г. -- на 2% до 2,21%, в 2007 г. -- на 2% до 2,25%) Доклад ФССН о развитии страхового рынка России в 2006-2007 гг. //www.minfin.ru. (см. рис. 1.2.1).



Рис. 1.2.1 Динамика доли страховой премии в ВВП По данным Федеральной службы страхового надзора и Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. //www.minfin., 2001-2007 гг., %

В 2007 г. продолжился рост плотности страхования -- страховой премии па душу населения, который все эти годы обусловлен увеличением размера совокупной страховой премии, так как численность населения России остается практически на одном уровне. "Подушевая плотность страхования" составила 5,4 тыс. руб., увеличившись на 25,6% по сравнению с 2006 г. (см. таблица 1.2.2).

Таблица 1.2.2 Совокупная страховая премия и численность населения, 2003-2008 гг.

Период	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.
Страховые премии, млрд руб.	300,2	432,4	471,6	494,7	610,6	763,6
Население России Оценочные данные на 1 января соответствующего года. Источник: Федеральная служба государственной статистики. //www.gks.ru, млн чел.	145,2	145	144,2	143,5	142,8	142,2
Премия на душу населения, руб.	2068,2	2982,1	3270,5	3447,4	4275,9	5369,9
Премия на душу населения, долл. США	63,1	101,2	117,9	119,8	162,4	218,8



Доля страховых премий в ВВП (показатель уровня проникновения страхования) всего мира равен 7,52%, а показатель плотности страхования (собранная премия на душу населения) установился на уровне 518.5 долл. США. Первая тройка лидеров мирового рынка страхования по объему собранных премий представлена следующими странами: США с долен 33,36% (1 142 млрд. долл.), Япония 13,91% (476 млрд. долл.), Великобритания 8,76% (300 млрд. долл.). Российский рынок страхования занимал 25-е место в мире долей 0,51% (17,51 млрд. долл.). Однако по доле страховой премии в ВВП Россия находилась на 57-м месте, по плотности страхования на 52-м месте. Количественный рост и структурные изменения, происходившие на российском страховом рынке в течение 2006-2007 гг., привели к тому, что Россия стала привлекательным рынком для иностранных игроков. Глобальные страховые компании рассматривают российский рынок как очень перспективное направление для инвестиции: ожидаемые прибыли значительно превышают страновые риски России. 2006 год стал первым годом развития страхования в современной России, когда реальную значимость приобрел фактор неценовой конкуренции. По большинству видов страхования тарифная конкуренция крайне затруднена, так как дальнейшее снижение тарифов без существенной угрозы финансовому состоянию страховщика уже невозможна. По итогам первого полугодия 2008г. российские страховые компании собрали 293 млрд. руб. взносов по прямому страхованию (без ОМС), что на 44 млрд. руб., или на 17,6%, больше, чем аналогичный период предыдущего года. Прирост взносов в 2008 г. замедлился -- в первом полугодии 2007 г. он был на 3,1% выше. Крупнейшими сегментами российского страхового рынка по-прежнему остаются автокаско (объем взносов, собранных по этому виду страхования в первом полугодии 2008 г.- составил 76.4 млрд. руб.), ДМС (53,0 млрд. руб.), ОСАГО (39,1 млрд. руб.) и страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (51,3 млрд. руб.) Янин А.В. В поисках прибыли // Эксперт. - 2008, - №36. - С. 84. По данным рейтингового агентства `'Эксперт РА'' активы десяти крупнейших страховых групп России на конец 1-го полугодия 2008 г. выросли по сравнению с концом 1-го полугодия 2007 г. на 27.2% суммарная чистая прибыль -- на 14,5% (см. рис. 1.2.2).

Рис. 1.2.2. Топ-10 страховых компаний по величине активов за 1-е полугодие 2008 г. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» // www.raexpert.ru

В настоящее время складываются позитивные тенденции в развитии страхового рынка России, создаются условия для его равномерного и динамичного роста. По мнению ряда экспертов, его потенциал роста составляет 9-12% в год. Следует заметить, что рост будет происходить с одновременным увеличением благосостояния населения и ростом экономией страны в целом. Однако возможны и внезапнее скачки, например на рынке страхования жизни, который абсолютно не развит и оценивается в 60 млрд. долл. США, поэтому выглядит привлекательным для западных инвесторов. Вместе с тем, несмотря на вышеперечисленные тенденции, отражающие положительную динамику развития страхового рынка России, необходимо констатировать, что национальная страховая отрасль до настоящего момента так и не стала эффективным рыночным механизмом управления рисками, способствующим стабильному развитию экономики и социальной сферы. Об этом, в частности, свидетельствуют статистические данные, отражающие сравнительную динамику развития страхового сектора России и некоторых экономически развитых и развивающихся стран (см. таблицу 1.2.3).

Таблица 1.2.3. Сравнительные показатели функционирования страховых рынков России и зарубежных стран в 2001 и 2008 гг. Swiss Re, Sigma №6 2002, Sigma №3 2008. - С. 48.

Государство	2001 год	2008 год
	Доля мирового рынка, %	Доля страховых премий в ВВП, %	Премия на душу населения, долл. США	Доля мирового рынка, %	Доля страховых премий в ВВП, %	Премия на душу населения, долл. США
США	37,54	8,97	3266,0	30,28	8,9	4086,5
Великобритания	9.07	14,18	3393,8	11,42	15,7	7113,7
ФРГ	5,14	6,59	1484,2	5,49	6,6	2662,1
Россия	0,39	3,06	65.8	0,73	2,4	209,4
Чехия	0,09	3,74	206,4	0,16	3,7	631,3
Польша	0,22	3.07	140,0	0,38	3,7	411,0
Индия	0,49	2,71	115	1,34	4,7	46,6
Китай	1,06	2,20	20.0	2,28	2,9	69.6
В среднем по всем странам мира	-	7,83	393.3	-	7,5	607,7

Приведенные в таблице 1.2.3 данные показывают, что по таким качественным параметрам, как доля страховых премий в ВВП (плотность страхования) и средняя премия на душу населения (проникновение страхования), Россия уступает не только экономически развитым странам, но и существенно отстает от Чехии и Польши, а по отдельным показателям проигрывает в динамике роста Индии и Китаю.

В то же время глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев отметил, что финансовый кризис не мог не повлиять на страховой рынок, хотя страховщики себя и чувствуют гораздо лучше, чем банки. Так, в третьем квартале 2008 г. по сравнению со вторым кварталом премия сократилась на 9%, тогда как за аналогичный период 2007 г. падение было на уровне 4%. В лидерах падения личное страхование -- минус 53%, в то время как в аналогичный период прошлого года наблюдалось всего лишь 20%-е падение. Эксперты видят причину в сокращении предприятиями социальных расходов.

Одновременно тормозят развитие страхования в современной России медленные темпы роста рынка перестрахования, который выступает в роли инструмента оптимизации страховых рисков. По оценкам аналитиков, реальный рынок перестрахования растет на 10-15% в год. Его особенностью является то, что основные потоки перестрахования аккумулируются у универсальных перестраховщиков. Существенно влияют на развитие перестрахования следующие проблемы:

низкая капитализация российских перестраховщиков в сравнение с универсальными компаниями, которые превосходя по финансовым возможностям;

перестрахование -- это транснациональный вид бизнеса, но нашим компаниям пока для выхода на серьезные западные рынки мешает отсутствие серьезных международных рейтингов. Переход на международные стандарты финансовой отчетности является неотъемлемой частью вступления российских страховых компаний в глобальный мировой страховой рынок;

низкий уровень государственной поддержки рынка перестрахования.

Российский страховой рынок аккумулирует более 4/5 рынка стран СНГ. Это обуславливается использованием кэптивных и схемных операций, которые позволили российским страховщикам укрепиться на рынке, накопить финансовые и кадровые ресурсы. Также этому способствовала умеренная протекционистская политика, которая контролировала процесс вхождения иностранных страховых компаний на рынок.

В ближайшее время российский страховой рынок также ожидают: существенное сжатие платежеспособного спроса на страхование, включая значительное сокращение базы для реализации обязательного и вмененного страхования, на приоритетное развитие которого делают ставку отечественные страховщики: падение капитализации и ухудшение финансового состояния поставщиков страховых и перестраховочных услуг; негативные изменения в структуре собственности многих страховых организаций, существенное снижение их способности выполнять свои обязательства перед клиентами: обострение противоречий между потребителями и поставщиками страховых услуг вследствие резкого усиления присущей современному страхованию тенденции к игнорированию интересов страхователей; сокращение емкости, снижение надежности страховщиков; дальнейший рост недоверия к страховщикам и перестраховщикам: обострение противоречий между поставщиками страховых услуг, активизация процессов передела и попыток «мародерства» на страховом рынке.

Зачастую при анализе причин низкого спроса на страховые услуги большинство мнений, высказываемых представителями страховщиков и органов государственной власти, содержат указания на слабую платежеспособность населения и предприятий, а также на низкий уровень страховой культуры населения. Безусловно, как первый, так и второй вышеназванные факторы имеют место и играют значительную роль.

Вполне понятно, что низкий уровень доходов основной массы населения и значительной части бизнеса ограничивает спрос на услуги страхового сектора. Результатом сложившейся в данном случае ситуации в настоящее время является наибольшая востребованность со стороны потребителей обязательных видов страхования, подобно ОСАГО, и незначительный добровольный и платежеспособный интерес к использованию более широкого перечня различных видов страховой защиты (см. таблицу 1.2.5).

Таблица 1.2.5. Наиболее распространенные виды страхования в России Агентство экономической информации Прайм-ТАСС // Страхование. 2008. 231. - С. 63

Виды страхования	Доля респондентов, %
ОСАГО	53,4
Страхование медицинских расходов для путешественников	27,3
Полное или частичное каско	14,5
Ипотечное страхование	12,6
Медицинское страхование за счет работодателя	12,3
Добровольное страхование недвижимости	11,8
Пенсионное страхование за счет работодателя	10,7
Страхование от несчастных случаев за счет	10,1
Добровольное медицинское страхование	9,9
Страхование от несчастных случаев за свой счет	2,1
Страхование детей к совершеннолетию	0,5
Страхование яхт и катеров	0,3
Другие виды страхования	5,2
Вообще ничего не страхую	18,1

Важно понимать, что, хотя введение системы ОСАГО и открыло новый этап в развитии российского страхового рынка, роста собираемых на сегодняшний день страховых премий и осуществленных качественных преобразований явно недостаточно.

Многие аналитики предсказывают уменьшение числа страховых организаций и банков.

Во-первых, активные действия госорганов по борьбе со страховщиками, занимающимися "серыми схемами". В результате данных действий практически полностью удалось исключить работу "схемных" страховщиков в сегменте классического страхования жизни.

Во-вторых, проведение госорганами политики по установлению посредством законодательных норм более высоких требований к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков: последовательное увеличение требований к минимальному размеру уставного капитала страховых компаний, ужесточение норм по составу и структуре резервов и собственных средств.

В-третьих, возрастающая конкуренция является основным движущим фактором, стимулирующим укрупнение игроков отечественного рынка и ведущим к увеличению показателей его концентрации посредством осуществления сделок по слиянию и поглощению.

Это делает необходимым усиление антикризисных мер со стороны Минфина и ФССН. Видимо нельзя будет оставить без внимания беспокойство страховщиков по поводу отсутствия нормативных документов, регулирующих порядок банкротства страховщиков и передач страховых портфелей, а также предложения перейти на независимый аудит по МСФО.

1.3 Информация о компании. Оргструктура

Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" основано 18 ноября 1991 года. Это универсальная страховая компания с лицензией на 80 видов страховых услуг (лицензии Федеральной Службы Страхового надзора С № 1209 77, П № 1209 77).

Уставный капитал - 3,1 млрд. руб. В 2001, 2002 годах рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании высший рейтинг надежности А++. А в 2003 году подтвердило выставленный рейтинг надежности страховой компании РЕСО-Гарантия - А++ ("Высокий уровень надежности с позитивными перспективами").

С 2002 года аудитор РЕСО-Гарантия - "Грант Торнтон Трид", которая является членом одной из ведущих профессиональных аудиторских фирм мира Grant Thornton International (GTI).

РЕСО-Гарантия располагает разветвленной филиальной сетью. Компания имеет 510 филиалов в Москве, в Подмосковье и в других регионах России.

Страховые продукты РЕСО-Гарантия продают свыше 17.800 профессиональных страховых агентов и ряд брокерских компаний.

РЕСО-Гарантия является признанным лидером по страхованию автотранспорта, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, добровольному медицинскому страхованию, страхованию от несчастных случаев и страхованию туристов.

Общий сбор страховой премии в 2004 году составил 16 млрд. 278 млн. руб., (2003 году - 14 млрд. 752 млн. руб., 2002 году - 6 млрд. 387 млн. рублей, в 2001 году - 4 млрд. 752 млн. рублей). Страховые выплаты за 2004 год составили 7 млрд. 198 млн. руб. (в 2003 году - 4 млрд. 37 млн. руб., в 2002 году - 1 млрд. 977 млн. рублей, в 2001 году - 2 млрд. 336 млн. рублей).

РЕСО-Гарантия предоставляет страховые услуги сотням тысяч частных и юридических лиц. Компания имеет сбалансированный страховой портфель с большим удельным весом клиентов физических лиц.

Клиентами РЕСО-Гарантия стали 100.000 человек по добровольному медицинскому страхованию. 340 тысяч человек застраховали свое имущество в РЕСО-Гарантия. По обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) было продано 2 млн. 176 тыс. полисов.

В 2004 году около 605.000 туристов (более 540.000 в 2003 году, 440.000 в 2002 году) приобрели наши страховые полисы.

Качество страховой защиты РЕСО-Гарантия обеспечено не только значительным собственным капиталом и многолетним опытом страхования, но также и перестраховочной защитой.

РЕСО-Гарантия пользуется услугами всемирно известных перестраховочных обществ: Munich Re, SCOR, Hannover Re, GEFrankona, Kiln Group, Partner Re, Europe Re, Korean Re. РЕСО-Гарантия - член Всероссийского союза страховщиков и Московской ассоциации страховщиков. РЕСО-Гарантия - член Российского союза автостраховщиков (РСА). Компания является членом Национального бюро "Зеленой карты". РЕСО-Гарантия вошла в число учредителей Национального союза страховщиков опасных объектов.

РЕСО-Гарантия является членом Российского пула по страхованию гидротехнических сооружений, Межрегионального объединения страховщиков по защите территорий и населения субъектов Федерации РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Компания аккредитована при Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

Компания участвует в пулах:

· по страхованию гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности

· по страхованию гражданской ответственности судовладельцев (Р&I страхование)

· в российском пуле по страхованию рисков, связанных с терактами.