Формы и методы конкуренции в финансово-кредитной сфере

1

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

кредитный портфель банковский конкуренция

Переход к цивилизованной социально ориентированной рыночной экономике предполагает создание полноценной современной банковской системы. Банки - неотъемлемая часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с процессами расширенного воспроизводства. Банки формируют основу рыночного финансово-кредитного механизма, с помощью которой работает национальная экономика.

В течение последних десятилетий усиление конкуренции отмечается практически повсеместно. Еще не так давно она не носила столь ожесточенного характера. Конкуренция сдерживалась непосредственным вмешательством правительств и картелей.

В настоящее время, в условиях рыночной экономики и сложных финансово-кредитных отношений, все чаще перед теоретиками и практиками в области экономического и финансового анализа ставятся задачи, связанные с оценкой конкуренции, ее форм, методов и последствий. Современный бизнес все больше осознает необходимость определения уровня конкуренции, основных конкурирующих фирм, а также стратегии и характера их взаимодействия. Иными словами, требуется провести четкую диагностику состояния экономики не только в статике, но и в динамике. Решение этой актуальной задачи позволит осознать глубинные причины поведения экономических субъектов, а значит и предоставит возможность спрогнозировать ее будущее поведение.

Однако следует отметить, что в настоящее время нет комплексных исследований особенностей конкуренции на рынке финансового капитала. В основном, работы посвящены рассмотрению конкуренции как рыночному явлению, изучается общая природа конкурентных взаимоотношений в экономике. Фактически, проблемы конкуренции среди российских банков затрагиваются через анализ работы отдельных банков на рынках. В условиях, когда банковская система России постепенно восстанавливает позиции, утраченные в ходе кризиса 1998 г., и по многим показателям выходит на докризисный уровень, этот подход представляется недостаточно эффективным.

Необходимо комплексное системное исследование конкуренции в финансово-кредитной сфере, ее методов, форм и социально-экономических последствий. Для этого следует разработать новые подходы к анализу конкуренции в банковской сфере. Выработка современных методов анализа конкуренции среди коммерческих банков, основанных на передовых информационных технологиях, позволит выявить природу конкуренции, определить возможную стратегию конкурентной борьбы на том или ином рынке финансово-кредитных услуг.

В донной дипломной работе рассматривается вопрос состояния и особенностей конкуренции в финансово-кредитной сфере экономики России. Несомненная практическая значимость разработки новой методологии исследования банковской конкуренции на отечественных финансовых рынках обусловили выбор темы настоящего дипломного проекта и определили его целей, как выработке рекомендаций для улучшения кредитно - банковской системы России.

1. Место и механизм функционирования конкуренции в финансово-кредитной сфере рыночной экономики

1.1 Процесс формирования конкурентной среды в финансово-кредитной сфере России

Банки играют центральную роль в современной экономической системе. Их называют "нервными узлами экономики", часто сравнивают с ее "артериями", по которым течет кровь, питающая деловую активность, - финансы. Значение банковского сектора в переходной экономике возрастает по мере формирования рыночных отношений.

Российская банковская система характеризуется незрелостью рыночных отношений в целом, просчетами государственной экономической политики. Ее болезненное состояние, деформированные цели, ориентиры и мотивация поведения, несовершенство используемых управленческих технологий привели отечественную экономику к кризису. Развал банковской системы после событий 17 августа 1998 г. усугубил и без того плачевное состояние реального сектора.

Возрождение и реформирование банковской системы является одним из главных условий преодоления общего экономического кризиса. А условием выживания и прогресса для отечественных банков становится восприятие иной идеологии и цивилизованных технологий управления и экономики, в том числе и анализа конкуренции.

1.2 Банковская система России после кризиса (1998-1999гг.)

Одной из основных тенденцией развития банковской системы до середины 1998 г. являлась ориентированность на развитие операций на финансовых рынках, прежде всего на рынке государственного долга, а также на привлечение вкладов населения и ресурсов с международного рынка капиталов. При этом в 1998 г. российская банковская система стала испытывать негативное влияние кризиса международных финансов и растущего недоверия к рынкам развивающихся стран, которое отразилось в первую очередь на состоянии рынка государственного долга. Однако, падения цен на ценные государственные бумаги до августа 1998 г. имели ограниченные для банковской системы последствия, которые, кроме того в определенной мере нивелировались действиями Банка России, в частности разрешением кредитным организациям перевести часть ценных государственных бумаг из портфеля для перепродаж в инвестиционный портфель.

Ограниченность сфер применения банковского капитала на отечественных рынках не позволила банкам изменить стратегию своего рыночного поведения в условиях нарастания кризисных явлений.

Доля кредитов хозяйствам в течение 1998 г. находилась на уровне 32-33% от банковских активов, ценных государственных бумаг (без учета Сберегательного банка) - 11-12%. При этом российские банки к началу 1998 г. накопили значительные обязательства перед банками-нерезидентами по кредитам в иностранной валюте (12,7% пассивов). Которые сохранялись и в 1998 г. В условиях неблагоприятного для развития банковской системы, где состояния финансов реального сектора экономики практически, отсутствовала возможность расширения ресурсной базы банков за счет иных источников. Так, за период с 1 января 1998 г. по 1 августа 1998 г. средства, привлеченные от предприятий, организаций, населения, снизились на 3 млрд. рублей, а их доля в пассивах осталась практически неизменной - 45% .

Другим фактором роста зависимости банков от рыночных факторов стало то, что банки, в основном крупные, взяли на себя хеджирование валютных рисков нерезидентов, вложивших средства в ГКО-ОФЗ, путем проведения с ними срочных сделок на поставку иностранной валюты. Общий объем обязательств российских банков (без Сбербанка РФ) на поставку иностранной валюты нерезидентам, по состоянию на 1 августа 1998 г. составил 87,9 млрд. рублей, или 86% к их совокупному капиталу.

В создавшихся условиях банковская система, ориентированная на стабильность валютного курса и рынка государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, оказалась не в состоянии противостоять негативным воздействиям финансового кризиса.

Финансовый кризис нанес серьезный удар и по устойчивости российских банков. Только за август банковские капиталы (без учета Сбербанка РФ) сократились на 13,5 млрд. рублей, или на 13,2%, образовались убытки в сумме 6,8 млрд. рублей. Средства на расчетных, текущих счетах, депозиты предприятий и организаций за этот же период сократились в рублях на 7,1 млрд. рублей или на 15,5%, в валюте - на 1,8 млрд. долл. или на 23%.

Сужение ресурсной базы кредитных организаций привело к свертыванию программ кредитования реального сектора экономики. В августе 1998 г. кредиты, предоставленные банками предприятиям и организациям, в рублях сократились на 8 млрд. рублей или на 8,4%, в валюте - на 2,8 млрд. долл. или на 22,1%.

Снижение уровня доверия как к банковской системе в целом, так и к отдельным банкам привело к замораживанию операций на межбанковском кредитном рынке, невозможности рационального перераспределения денежных ресурсов в финансовом секторе экономики, а также к масштабному переходу клиентов на обслуживание из одних банков в другие. За август 1998 г. объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов снизился в рублях на 6,1 млрд. рублей, или на 35,6%, в валюте - на 230 млн. долл., или на 9,5%.

Ситуация в банковской системе также усугубилась оттоком средств населения из банков в условиях фактической девальвации рубля и роста недоверия к банкам, что выразилось в сокращении вкладов населения в рублях на 6,5 млрд. рублей и на 0,9 млрд. долл. в валюте.

В результате действия всех перечисленных факторов банковская система стала испытывать дефицит ликвидности.

Среди действующих банков резко (с 36% на 1 августа 1998 г. до 42,5% на 01 сентября 1998 г.) повысился удельный вес финансово неустойчивых банков. А доля активов, приходящаяся на эту группу банков, выросла с 12% на 1 августа 1998 г. до 43,7%, на 1 сентября 1998 г. совокупных активов банковской системы. Произошло также значительное снижение количества финансово устойчивых банков (банков без признаков финансовых затруднений и банков, имеющих отдельные недостатки в деятельности) в группе 30 крупнейших банков (с 30 на 01.08.98. до 11 на 01.09.98.).

Наибольший урон кризис нанес крупнейшим московским банкам в силу специфики структуры их балансов (преобладание операций на рынках ГКО-ОФЗ, валютном рынке и операций с вкладами населения). Однако и в ряде других регионов значительное количество банков испытывало серьезные, проблемы с достаточностью капитала. Например, в Дальневосточном регионе таких банков 37% от их общего количества по региону, в Поволжском регионе - 29%, Волго-Вятском регионе - 26%, Восточно-Сибирском регионе - 25%. В 1999 г. ситуация в банковском секторе России начала улучшаться. За этот год суммарные активы банковской системы выросли на 60% в номинальном и на 15% в реальном выражении. В то же время активы в постоянных ценах, все еще не достигли до кризисного уровня. В отличие от периода, предшествовавшего кризису, темпы роста региональных банков в среднем оказались намного выше, чем московских (94 против 54%) и Сбербанка РФ (56%) . Это свидетельствует, что региональные банки, преимущественно мелкие и средние, перенесли кризис 1998 г. лучше, чем столичные банки.

Рост капитала региональных банков намного отставал от роста активов, составив в среднем по итогам 1998 года 43%. В постоянных ценах этот рост составил всего 6%. В итоге в 1999 г. продолжалась декапитализация региональных банков. К концу года отношение балансового капитала к активам упало до 16% против 31% на середину 1998 г.

У московских банков рост капитала в среднем несколько опережал рост активов, и к концу 1999 г. отношение балансового капитала к активам повысилось на один процентный пункт - с 13 до 14%. Но если скорректировать балансовый капитал на иммобилизацию, то величина свободного капитала столичных банков в процентах к активам оказывается близкой к уровню региональных банков (около 8%).

В течение трех кварталов 1999 г. уставный капитал увеличился у четырех сотен банков. За три квартала 1999 г. собственные средства выросли почти у тысячи из действовавших на конец года банков. Однако обеспечить рост капитала темпами, опережающими инфляцию, смогли менее четырехсот из них.

При размещении активов превалировала тенденция к их концентрации внутри самого банковского сектора. Средняя доля активов, размещенных внутри банковского сектора, достигла к концу 1999г. 38% (рост на 17 процентных пунктов по сравнению с началом 1998г.). Кредитование клиентов за пределами банковского сектора расширялось гораздо более скромными темпами. Так, у региональных банков кредиты небанковскому сектору выросли за прошлый год лишь менее чем на 3% в реальном выражении, а их доля в активах резко снизилась - с 45 до 32%.

Общий уровень валютизации у региональных банков на конец 1999г. остается ниже, чем у московских. В этом году доля активов в иностранной валюте у них не изменилась (35%), тогда как у московских банков она снизилась с 68 до 59%. Такая нетипичная для докризисной, банковской системы динамика создавалась за счет активного размещения региональными банками активов за пределами страны. За 1999 г. доля иностранных активов в балансах региональных банков почти удвоилась, поднявшись с 10 до 19%. У московских банков этот показатель остался выше (34% на 1 декабря 1999 г.).

Такая политика размещения активов, разумеется, практиковалась довольно узким кругом банков, но факт остается фактом: девальвация рубля привела к повышению доли иностранных активов по отношению к общей величине активов банков, и заметного снижения этой доли в 1999 г. не произошло.

Тенденции в размещении активов 1999 г. говорят о том, что увеличение ресурсов в банковской системе, например, за счет государственного участия в рекапитализации отдельных банков вряд ли само собой приведет к увеличению вовлеченности банков в кредитование реального сектора. В течение пост кризисных месяцев доля средств, размещенных банками внутри самого банковского сектора, выросла с 25 до 46% активов. Параллельно доля ссуд небанковскому сектору упала с 43 до 35% активов.

Один из самых тяжелых последствий кризиса в российском банковском секторе в 1999 г. - отрицательная операционная маржа. Чистый совокупный убыток российских банков России до нерегулярных расходов и доходов составил по итогам девяти месяцев прошлого года 1,2% активов (в годовом выражении).

Превышение операционных над доходами составило 1,5%, что поставило Россию в ряд стран с неэффективной банковской системой.

Несмотря на то, что по сравнению с серединой 1998 г. количество убыточных и не потерявших при этом лицензию банков к концу 1999 г. уменьшилось с четырех с половиной до двух сотен, распределение убытков в банковской системе радикально изменилось. Если в докризисный период убытки концентрировались в группе мелких и мельчайших кредитных организаций, то по результатам трех кварталов 1999 г. убыточной оказалась группа крупнейших. Напротив, наибольший уровень рентабельности продемонстрировали банки, находящиеся за пределами первых 200 по величине активов действующих кредитных организаций. Отрицательный результат деятельности банковского сектора в целом определялся 12% банков, чья доля в суммарных активах составляла 11%.

Кризис не нарушил характерное для предыдущих лет соотношение прибыльности операций московских и региональных банков. Если до кризиса региональные банки демонстрировали более высокий показатель рентабельности, то по итогам одиннадцати месяцев 1999 г. операции московских банков в целом оказались убыточными. Отношение прибыль, активы банков Москвы составило -1,9% (в расчете на год), а региональных банков 2,4%.

Основным фактором роста ресурсной базы стали средства юридических лиц. Доля остатков на расчетных счетах юридических лиц повысилась и у московских, и у региональных банков. Но если у столичных - всего на 1,6 процентного пункта, то у региональных на 4,1, достигнув 34% от общей суммы активов. Кроме того, росли депозиты юридических лиц. Уже к концу 1998 г. их доля в ресурсной базе банков оказалась выше, чем аналогичный показатель частных лиц (естественно, без учета Сбербанка). Причем такое положение наблюдалось как у московских, так и у региональных банков.

1.3 Банковская система России в 2000 - 2003 гг.

Развитие банковской системы России в 2000 г. было в значительной мере экстенсивным. По сравнению с серединой 1998 г. активы российских банков выросли в 3/6 раза, в реальном выражении это означает увеличение на 25% (см. график 5), а в долларовом - снижение на 20,3%. За тот же период капитал вырос в 2/8 раза в номинальном выражении. В реальном выражении предкризисные показатели капитала пока не достигнуты. Впрочем, до достижения предкризисного долларового значения капитала все еще очень далеко (-38,4%).

Если вторую половину 1999 г. и первый квартал 2000 г. можно назвать периодом рекапитализации российской банковской системы, то в 2001 г. увеличение капитала перестало опережать рост активов. В результате к концу 2002 г. обеспеченность капиталом даже рискованных активов банков (не говоря уже об общем объеме активов) все еще не достигла предкризисного уровня.

Но, несмотря на многие прогнозы, банковской системе в 2003 г. удалось избежать серьезного кризиса.

К концу 1999 г. перспективы банковской системы России выглядели достаточно тревожно. Ключевой проблемой было сохранение высоких процентных ставок по депозитам из-за сильного недоверия к банковской системе. Только быстрый рост монетиризации экономики, поддерживаемый ростом спроса на деньги, помогал банкам расплачиваться по срочным обязательствам за счет новых заимствований. В таких условиях сокращение темпов роста обязательств, грозило быстрым исчерпанием резервов банков и развертыванием кризиса ликвидности.

Осенью 2001 г. произошел рост чистого экспорта. Уже с сентября сальдо внешней торговли стало заметно и устойчиво расти. Экономика и банки получили подпитку ликвидности в тот самый момент, когда внутренние источники роста денежного предложения были исчерпаны. В результате банки не только избежали проблем, связанных с адаптацией к уменьшению темпов роста обязательств, но и сумели аккумулировать значительные избыточные ликвидные активы.

Одновременно была получена столь важная отсрочка, давшая банкам возможность добиться значительного снижения стоимости обслуживания обязательств. Если в начале 2002 г. реальная ставка по депозитам в рублях была высокой, достигнув максимума к середине 2002 г., то после снижения с 1 августа 2002 г. процентных ставок по депозитам в Сбербанке к концу года реальная доходность по депозитам граждан стала отрицательной.

В десятилетнем противостоянии реального и банковского секторов первый одержал, наконец, победу. 3 период высокой инфляции российские банки присваивали себе значительную долю ВВП за счет обесценивания финансовых активов предприятий и населения и высокого спрэда между кредитными и депозитными ставками. К концу 2002 г. ситуация заметно изменилась. После сравнительно непродолжительного периода высоких реальных процентных ставок по кредитам и депозитам они стали быстро падать, подрывая рентабельность банков, но открывая предприятиям доступ к действительно дешевому финансированию.

Быстрому падению кредитных ставок во второй половине 2002г. способствовало падение ставок по депозитам и ценным государственным бумагам. Не меньшую роль, сыграли и оптимистические ожидания, связанные с экономическим ростом. Банки учитывают в процентных ставках долю проблемных кредитов на уровне в среднем не более 5%. Это гораздо меньше, чем до кризиса 1998 г. Если среди новых поколений ссуд, выданных после кризиса, фактическая доля просроченных кредитов окажется выше, потребуется пересмотр процентной политики банков, который приведет к росту реальных процентных ставок.

В то же время ставки по частным депозитам опустились заметно ниже уровня инфляции, и рассчитывать на их существенный рост в ближайшее время не приходится. В условиях избытка ресурсов привлекать дополнительные средства просто невыгодно. Однако в более долгосрочной перспективе средства населения будут одним из двух важнейших способов увеличения обязательств наряду с иностранными заимствованиями. Сейчас необходимо развивать розничную марку банка и создавать инфраструктуру - позже конкуренция может усилиться. Учитывая большую инертность вкладчиков, эти инвестиции себя окупят.

Несмотря на быстрый количественный рост российские банки еще очень малы не только по отношению к российской экономике но, что тоже очень важно, и по отношению к минимальному, эффективному размеру банков. Стоит отметить, что проблема слишком малого размера - это проблема вовсе не только нескольких сотен банков с наименьшими активами, в равной степени она касается и очень крупных по российским меркам банков.

Там же, эффективный минимальный размер банка - понятие достаточно условное, он зависит от экономической ситуации, уровня процентных ставок и комиссионных сборов. Однако в случае снижения процентных ставок до уровня США и Западной Европы большинство российских банков окажутся, нежизнеспособны из-за высоких удельных операционных издержек. Последние не удается снизить ввиду очень низкой величины активов, приходящихся на банк. В результате банки вынуждены заниматься фактически небанковским бизнесом и устанавливать более высокие процентные ставки по кредитам.

В этих условиях сильны стимулы для слияний и поглощений прежде всего связанных с межрегиональной экспансией. Пока их число невелико: в 2002 г. прошло всего одиннадцать слияний и поглощений, в 1999-м их было двенадцать.

В конце 2002-го - начале 2003гг. слияния охватили уже и крупнейшие столичные банки, для многих из которых они действительно могут способствовать повышению эффективности, а не просто экономии денег и времени на открытие филиала. Самые крупные примеры последних слияний: Международный Московский Банк и Банк Австрия Кредитанштальт (Россия) питерский Промстройбанк и Меткомбанк из Череповца. О возможном слиянии сообщили также МДМ-Банк и Конверс-банк.

Слияния крупных банков, работающих на схожих рынках, позволяют значительно сократить их расходы и усилить конкурентные преимущества. Однако пока нет статистики, позволяющей оценить эффективность таких слияний в России хотя бы в единичных случаях.

В дальнейшем возможна проблема адаптации предприятий и банков к замедлению темпов хозяйственного роста. Ведь уже с сентября 2000 г. рост промышленного производства приостановился.

Быстрая кредитная экспансия 1999-2003 гг. привела к увеличению потенциального объема убытков. Проходившая одновременно с этим рекапитализация банков уменьшила риски, однако, как уже упоминалось по сравнению с предкризисным периодом активы банков выросли в 3,6 раза, рискованные активы - в 3 раза, а капитал - только в 2,8 раза. Соответственно увеличились и принятые банками риски.

Доля просроченной задолженности по кредитам предприятиям в течение всего 2000 г. падала, но в последние месяцы начался рост абсолютной суммы просроченных кредитов. С большой уверенностью можно прогнозировать, что эта тенденция в дальнейшем усилится. К концу 2002 г. стали подходить сроки погашения кредитов, выданных в период кредитного бума. Снижение доли просроченных кредитов было связано не только с интенсивным списанием кредитов в убыток, но и не в последнюю очередь с быстрым ростом кредитного портфеля банков и лагом между выдачей кредита и выявлением его истинного качества. Далее начнут проявляться первые результаты кредитного бума, и не для всех банков они будут благоприятны. Убытки по кредитному портфелю при высокой ликвидности банков пока не грозят полномасштабным банковским кризисом. Хорошая ликвидность является удобным фоном для увеличения провала в балансе. Новый банковский кризис откладывается, но вероятность его растет.

Российская банковская система страдает, не только конъюнктурными проблемами. Одна из самых тяжелых структурных проблем - наличие нескольких сот банков с отозванной лицензией, но не ликвидированных. Операции этих финансово-кредитных организаций непрозрачны, лежат вне сферы надзора ЦБ. Эти организации гасят эффективность работы всей кредитной системы.

К концу 2001 г. на пять действующих банков в России приходилось три банка с отозванной лицензией. Банки с отозванной лицензией представляли собой практически альтернативную банковскую систему, которая к тому же практически не регулировалась. Совокупные активы банков с отозванной лицензией (за исключением таких лопнувших гигантов, как "СБС-Агро" и "Российский кредит", которые лицензии имеют) на 31 декабря 2000 г. составляли 8,5% активов всех зарегистрированных банков. Совокупные активы банков, подлежащих ликвидации (с учетом "СБС-Агро" и "Российского кредита") составляли 210 млрд. рублей - это почти половина активов Сбербанка и почти в два с половиной раза больше активов второго по величине банка России - Внешторгбанка.

Неудовлетворительное финансовое положение в 2000 г. стало причиной отзыва лицензии только у 36 банков. В то же время за 2001 г. было выдано девять новых банковских лицензий, как и в 2000 г. Еще у одиннадцати банков были отозваны лицензии в связи с присоединением к другому банку. ЦБ заявил, что в России сейчас нет банков, лицензия которых должна быть отозвана на основании формальных критериев, принятых в Банке России. В итоге в 2002 г. наблюдались наименьшие за последние пять лет темпы снижения количества действующих кредитных организаций: их число сократилось с 1349 до 1311, то есть на 38 единиц.

Для сравнения: в пост кризисном 1999 г. число банков сократилось на 127 (8,6%). В 1996-1998 гг. число отозванных лицензий было ощутимо выше. В 1998 г. число банков сократилось на 221 (7,7%), в 1997-м на 332 (16,4%), в 1996-м на 266 (11,6%).

Стоит отметить, что кризис 1998 г. обошелся банковской системе России дешевле, чем предыдущий кризис 1995 г. После кризиса 1995 г. с рынка ушли 28% банков, а после кризиса 1998 г. - 16,7%. Однако даже в условиях снижения темпов отзыва банковских лицензий проблема банков с отозванными лицензиями продолжает нарастать. На принятие решения о ликвидации банка уходит в среднем от девяти до десяти месяцев.

С 1997 г. ЦБ заметно активизировал эту работу. Быстрее всего принимаются решения о добровольной ликвидации банков по инициативе акционеров и в случае банкротства под контролем кредиторов. В то же время, сроки принятия решения о ликвидации банков, лицензия которых была отозвана в связи с нарушением банковского законодательства и по причине неспособности банка, удовлетворить требования кредиторов, принимаются дольше, в среднем в течение девяти-десяти месяцев.

В 2002 г. работа по ликвидации банков, наконец, заметно ускорилась. За год было ликвидировано почти 238 банков (почти половина ликвидированных за все время существования банковской системы России), что почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Частично это было следствием принятых еще в 1997 г. решений о ликвидации банков.

Как утверждают эксперты Центрального Банка России, несмотря на отмечаемые позитивные тенденции, банковский сектор пока не вышел на докризисный уровень по капиталу и по другим параметрам банковской деятельности (активам, вкладам населения) и по-прежнему играет весьма скромную роль в экономике России в целом.

Повышению функциональной роли банковского сектора в экономике в значительной мере препятствует крайне низкий уровень капитализации большинства российских банков и сектора в целом. Слабая капитальная база является не единственной причиной, накладывающей экономические ограничения на расширение масштабов банковской деятельности. Сохраняющиеся на высоком уровне системные риски банковской деятельности, особенно кредитный риск, в существенной мере ограничивают потенциальные сферы приложения капиталов.

Отдельным фактором, сдерживающим развитие активных долгосрочных операций банков, является сложившаяся структура их ресурсной базы, в которой преобладают краткосрочные обязательства и очевиден дефицит средне и долгосрочных ресурсов, что, в свою очередь, обусловлено низким уровнем накоплений в экономике. Решение проблемы во многом зависит от роста реальных доходов населения и повышения уровня его доверия к кредитным организациям.

Факторы, обусловливающие высокие банковские риски, могут быть разделены по отношению к банковскому сектору на внешние и внутренние.

К числу внешних факторов относятся: низкие темпы структурных преобразований в экономике; высокий уровень налогообложения; недостаточная кредитоспособность многих и недостаточная прозрачность большинства отечественных предприятий; низкий уровень развития денежного хозяйства и финансовых рынков; слабость законодательной защиты прав.

Для сравнения: соотношение активов банковского сектора и ВВП стран -- лидеров по уровню экономического развития из группы стран с развивающимися рынками составляет 50--60%.

Состояние банковского сектора Российской Федерации в 2002 году. Обзор Банка России кредиторов; включая серьезные недостатки применения правовых норм; недостаточное правовое обеспечение возможностей банковского надзора; определенное недоверие к России (в том числе к ее банковскому сектору) со стороны международного сообщества.

К числу внутренних факторов можно отнести низкое качество управления во многих кредитных организациях, включая недостаточную эффективность систем управления рисками и внутреннего контроля, олигополистическую и непрозрачную структуру собственности, слабое развитие современных банковских технологий.

Однако в целом уровень развития российского банковского сектора адекватен общему уровню развития экономики и финансового хозяйства страны.

Завершая исследование процесса формирования конкурентной среды российской банковской системы, рассмотрим подробнее ситуацию с присутствием иностранных банков в России, поскольку без. этих сведений картина будет не будет полной.

2. Формы и методы конкуренции в финансово - кредитной сфере

2.1 Формы и методы конкурентной борьбы и завоевание конкурентного преимущества на финансово-кредитном рынке

Прежде всего, необходимо определить одну из базовых характеристик конкуренции - конкурентное преимущество, ради которой и применяется весь спектр форм и методов конкурентной борьбы.

Конкурентное преимущество, которым обладают на конкретных рынках различные соперники, (конкуренты), является существенным фактором климата или конкурентной ситуации на рынке товара. Ж.-Ж. Ламбен. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетин. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб: Наука, 1996. дает определение конкурентного преимущества: ''Конкурентное преимущество - это те характеристики, свойства товара или марки, которые создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами''. Он также отмечает, что эти характеристики (атрибуты) могут быть самыми различными и относиться как к самому товару (в нашем случае к банковскому продукту), так и к дополнительным услугам, сопровождающим базовым, к формам деятельности по производству продуктов, реализации. Это особенно характерно для банковской сферы, которая очень зависит от качества обслуживания.

Превосходство оценивается относительным, сравнительным состоянием, положением фирмы по отношению к конкуренту, занимающим наилучшую позицию на рынке товара или в сегменте рынка. Оно может быть внешним и внутренним.

Конкурентное преимущество является внешним, если оно основано на отличительных качествах товара, которые образуют "ценность для покупателя" ввиду сокращения издержек или повышения эффективности. Внешнее конкурентное преимущество увеличивает рыночную силу фирмы, т.е. способность фирмы заставить рынок принять цену товара, более высокую, чем у приоритетных (самых опасных) конкурентов, товары которых не обладают такими уникальными качествами.

Внутреннее конкурентное преимущество базируется на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, управления фирмой или товаром, которое создает "ценность для изготовителя" и меньшую себестоимость, чем у конкурента. Это преимущество может создаваться благодаря осуществлению стратегии доминирования по издержкам за счет внедрения организационного и производственного нововведения фирмы.

Концепция конкурентного преимущества должна базироваться на упреждающем, превентивном характере тактических и стратегических действий фирмы в конкурентной среде. Пассивная стратегия, стратегия следования за конкурентами, обычно, как показывает практика, является началом ухода с позиций прямой конкуренции, а значит ухода на сегменты рынка, малопривлекательные для конкурентов. В отдельных случаях может быть оправдан пассивный путь - проявление во взаимоотношениях с конкурентами принципа "не мешать друг другу". В то же время не следует забывать, что отсутствие конкурентных преимуществ - верный путь к банкротству.

Главными направлениями обеспечения конкурентного преимущества фирмы являются: концентрация ресурсов фирмы для упреждения действий конкурентов, удерживание инициативы в конкурентной борьбе, обеспечение ресурсного потенциала для достижения поставленных целей, разработка гибкой системы планирования деятельности фирмы на рынке, путем обоснования эффективной стратегии взаимодействия с конкурентами.

Итак, соотношение "рыночной силы" и "производительности" может характеризовать уровень конкурентного превосходства фирмы перед конкурентами.

Исследование конкурентной среды требует не только анализа состояния различных методов и стратегий конкуренции, но и исследования имиджа товара и имиджа фирмы. Так, снижая цену на свой товар или услугу, фирма приобретает возможность укрепить свои позиции по сравнению с конкурентами. Повышение цены товара или услуги приводит к понижению уровня ее конкурентного преимущества. Улучшая качественные характеристики продукта, компания получает значительное превосходство перед конкурентами, что, в свою очередь, может быть основанием для назначения более высокой цены. Если же предприятие удерживает цену своих товаров на уровне цен конкурентных товаров, то более высокое качество создает ему лидирующее положение на рынке, позволяет увеличить численность потребителей и, соответственно, размер занимаемой фирмой рыночной доли.

В условиях развитого рынка, когда сеть конкурентов велика и насыщена, когда на рынке имеются товары-конкуренты близкие и практически аналогичные по качеству и цене, характер конкуренции способствует к использованию преимуществ имиджа предприятия, тех социологических -психологических характеристик, которые формируют благоприятное отношение покупателей и положительное общественное восприятие фирмы.

Фирма, ориентированная на успех, должна ставить своей целью не только удовлетворение спроса потребителей на товары или услуги, в центре ее внимания должна быть и цель разработки и реализации собственной конкурентной стратегии. Эта стратегия должна учитывать характер и потенциал конкурирующих сил рынка, сил которые формируют и отслеживают динамику рынка, диффузию потребителей и конкурентов в маркетинговой среде.

Именно конкурентное преимущество позволяет организации максимизировать прибыль на рынке. Следует, уточнить основные формы и методы конкурентной борьбы применяют банки для завоевания конкурентного преимущества на рынках финансово-кредитной сферы.

Это цивилизованные и не цивилизованные как и методы недобросовестной конкуренции.

Цивилизованные методы конкурентной борьбы. Традиционной формой конкурентной борьбы является ценовая (тарифная) конкуренция. Она как используется для переключения на свой банк клиентов банков-конкурентов, а также для проникновения на новый рынок, освоенный другими. При ценовой конкуренции процесс соперничества заключается в снижении цен производителей на свои товары, по сравнению с ценами на аналогичные товары и услуги других производителей.

Выделим основные методы ценовой конкуренции, применяемые банками:

1. Скидки с объявленных тарифов (теневые тарифы). Клиентам может быть предложена система скидок.

2. Продажа услуг более высокого качества (финансово более эффективных) по действующим среднерыночным тарифам. Как правило, высоким качеством услуг отличаются многие мелкие и средние банки, которые испытывают жесткую конкуренцию со стороны рыночных лидеров.

3. Предоставление большего объема услуг по действующим тарифам.

4. Предоставление части услуг или дополнительных услуг на бесплатной основе.

5. Привлечение более дешевых ресурсов. Примером таких ресурсов может быть доступ к бюджетным средствам. Банк Москвы, организованный по распоряжению Мэра столицы, уполномочен работать со средствами бюджета Москвы. Крупнейшим акционером является столичное правительство, у него 62,7% акций.

6. Удлинение сроков кредитования. Банк может изначально ориентироваться на долгосрочное кредитование (на срок более 1 года), или автоматически продлить срок кредита.

7. Ускоренное проведение операций по расчетам и платежам.

8. Создание гибких схем оплаты услуг, учитывающих пожелания клиентов. В эти схемы может входить отсрочка оплаты, использование взаимозачетов.

9. Льготные условия предоставления услуг отдельным категориям клиентов (VIP-клиентам, пенсионерам, материнским и аффинированным структурам и т.п.). Например, Газпромбанк предоставил кредит своей материнской структуре ОАО "Газпром" по ставке 4% годовых, что в несколько раз ниже среднерыночной ставки.

В России во многих банках в клиентском обслуживании распространен недифференцированный подход. Указанные методы ценовой конкуренции относятся в основном к постоянным и привилегированным клиентам.

Следующая форма конкуренции - неценовая (нетарифная) конкуренции. Ее основные методы следуюшие:

1. Обеспечение лучшей, чем у конкурентов осведомленности о состоянии и тенденциях рынков банковских услуг, проведение профессиональных маркетинговых исследований. Как правило, для этой цели в банке создается специальное аналитическое подразделение для решения этих задач. В крупных банках аналитические структуры могут функционировать в основных "зарабатывающих" подразделениях - казначействе, кредитном отделе, депозитарии и т.п.

2. Повышение качества своих услуг. Это предполагает достижение более высокой финансовой эффективности продуктов банка, по сравнению с подобными продуктами, предлагаемыми конкурентами. Для этого возможно организовать соревнование между отделениями банка (подобные тем, что существуют в МДМ-Банке и Альфа-Банке), кружки качества в подразделениях.

3. Разработка новых услуг и появление с ними первыми на рынке. Этот метод можно назвать инновационной конкуренцией. Рассматриваются три основных показателя новизны: технология, функция потребления, группа потребителей. Если, как минимум, в одном из этих показателей происходит изменение, продукт можно характеризовать как новинку. Новая функция потребления означает, что продукт находит применение в новых областях (например, пластиковая карта может использоваться для оплаты телефонных услуг). Продукт, поставляемый на новый рынок, становится новым товаром. Если меняется технология, лежащая в основе создания продукта, то товар характеризуется как новый (например, переход от пластиковых карт с магнитной полосой на чиповые карты).

4. Установление партнёрских взаимоотношений банк-клиент. Этот метод предполагает индивидуальный подход к каждому клиенту, преобразующий содержание услуг и схем под конкретные пожелания клиента-партнера. Для этой цели к каждому такому клиенту прикрепляют своего менеджера, который осуществляет всю необходимую работу с клиентом.

5. Использование все более надежного, производительного, относительно дешевого оборудования, обеспечивающего необходимую безопасность и быстродействие. Современные банковские услуги во многом зависят от банковских технологий и оборудования, например, от качественной автоматизированной банковской системы (АБС).

6. Обеспечение профессионального роста персонала. Этот метод состоит в создании более благоприятных условий труда и социального развития сотрудников, чем у конкурентов. Помимо конкурентоспособного уровня заработной платы (выше, чем в среднем на рынке), такой банк может создать гибкую систему премий, социальный пакет, включающий корпоративное медицинское страхование, социальную инфраструктуру. Также необходимо организовать профессиональное обучение персонала. Подобный метод могут себе позволить лишь крупные банки.

7. Постоянное повышение качества управления. Этот метод заключается в организации для менеджмента банка профессиональных тренингов, семинаров, стажировок за рубежом, дополнительного обучения в ВУЗах.

8. Использование возможности солидной рекламы. Банковская реклама обладает определенной спецификой. Особенности банковской рекламы: банковская реклама должна быть незаметной. Резкие и шумные движения могут только нарушить работу хорошо отлаженного механизма и зародить у клиентов чувство неуверенности. Поэтому каждый - даже самый незначительный - элемент внешних коммуникаций банка должен быть подчинен задаче формирования имиджа известной, высокопрофессиональной, высокотехнологической, открытой для клиентов организации. Именно эти качества обычно ассоциируются у клиентов с термином "надежный банк".

9. Поддержание нормальных связей с общественностью, создание добропорядочного имиджа банка как надежного и мощного партнера финансовой организации. Примером такого метода может служить организация презентаций. Конкурентная презентация это рассказ о конкурентном преимуществе предложения, готовый ответ на вопрос потенциального клиента: «Чем данный банк лучше конкурентов?». В случае долгосрочного сотрудничества вопрос ставится так: «Какие выгоды будет иметь наша фирма, если мы купим продукт именно вашего банка?». Презентация как метод конкурентной борьбы не только является одним из этапов переговорного процесса, но и может быть частью стратегических маркетинговых усилий банка, когда к каждому клиенту применяется индивидуальный подход.

В целом, по мнению практиков, методы неценовой конкуренции являются наиболее эффективными в современной рыночной экономике.

Помимо методов цивилизованной (добросовестной) конкуренции существуют методы недобросовестной конкуренции. Это формы ведения конкурентной борьбы, противоречащие законодательству и торговым обычаям, также как:

1. Ценовой сговор между крупными конкурентами, который позволяет поднять цены на рынке. Этот метод противоречит антимонопольному законодательству.

2.Промышленный шпионаж за деятельностью банка-конкурента и его клиентов. Конкурентная борьба неизбежно предполагает сохранение в тайне сведений, овладение которыми посторонними лицами могло бы ослабить экономические позиции банка и нанести ему невосполнимый ущерб. Банк-конкурент может организовать нелегальное проникновение в компьютерные сети банка с диверсионными и разведывательными целями. Возможна засылка своей агентуры в банки-конкуренты, подкуп сотрудников банка, организация психологического давления на клиентов и персонал конкурента.

3. Информационная война. Наиболее распространенным является предоставление искаженной информации и конкурентах или приукрашенной информации о собственных услугах. Зачастую такая информация дается лишь для того, чтобы "заманить" клиента, спровоцировать его обращение в банк. Основной признак компаний, использующих методы недобросовестной конкуренции в том, что они стараются не рекламировать себя, а очернить конкурента. К этому же виду конкуренции можно причислить и применение давления на клиентов для привлечения их в определенные банки. Это ситуация часто приводит к тому, что клиент начинает искать обходные способы обслуживаться там, где ему это нужно или удобно.

Проанализировали основные методы, которые используют финансово-кредитные организации в конкурентной борьбе: Следует, что система методов конкурентной борьбы объединяются в банковскую стратегию работы на финансово-кредитных рынках.

2.2 Современные модели конкурентной стратегии и тактики в финансово-кредитной сфере экономики

Как уже было отмечено выше, конкурентная стратегия банка - это методы конкурентной борьбы, которые банк использует для достижения долгосрочных конкурентных преимуществ. При разработке конкурентной стратегии используют различные модели. В диссертационном исследовании представлен анализ наиболее известных. Это модель американской консультационной фирмы "Бостон Консалтинг Групп", а также многокритериальная матрица, предложенная Ж.-Ж. Ламбеном, которая развила и дополнила концепцию матрицы БКГ. Здесь также будут рассмотрены модель И. Ансоффа и концепции М. Портера (модель пяти сил, концепция стратегических групп).

Применение той или иной модели зависит от конкретной ситуации, сложившейся в условиях рыночной среды.

А. Матрица Бостон Консалтинг Групп.

(Зьжов Д. Борьба по правилам). Конкуренция на рынке банковских услуг должна быть честной.

Матрица Бостон Консалтинг Групп была разработана для портфельного анализа. С позиции данной методики фирма рассматривается как совокупность стратегических производственных единиц (СПЕ). Подобные модели стали наиболее часто применяемыми инструментами стратегического планирования деятельности на рынке. Наибольшее практическое применение получили модели "рост рынка - доля рынка" и "привлекательность рынка - преимущества конкуренции". Концепции обеих моделей определяют стратегическое положение СПЕ с помощью двухмерной матрицы, которая образуется характеристиками - доля рынка и рост рынка. Применение матрицы позволяет судить о стратегическом положении той или иной фирмы, о ее рыночной стоимости. По позиции в матрице различают четыре типа СПЕ, которые приято называть: "знаки вопроса", "звезды", "дойные коровы" и "собаки"

Для каждого типа СПЕ имеется конкурентная стратегия. Представляется возможным использовать данную технологию и для анализа конкуренции в финансово-кредитной сфере. Только в нашем случае, вместо СПЕ в матрице будут располагаться сами банки. Основываясь на этом положении, главным признаком принадлежности банка к той или иной области матрицы. Эта принадлежность будет индикатором устойчивости и надежности банка.

В данном исследовании под формированием наличности в банковской сфере мы имеем в виду привлечение свободных денежных средств (депозиты), получение прибыли, и все прочие источники финансов для финансово-кредитного учреждения. Под использованием наличности, исходя из специфики финансово-кредитной сферы, понимаются различные способы размещения привлеченных и собственных финансовых средств - кредитование, инвестиционная деятельность.

Под "звездой" понимается надежный, высоколиквидный банк, имеющий большие темпы роста активов. Такие банки активно привлекают средства, имеют сильные инвестиционные и кредитные позиции. Они активно применяют современные банковские технологии. Примером таких банков будут бридж-банки, в которые были переведены средства из проблемных банков в период кризиса, например, Росбанк (бридж Онексимбанка).

Маркетинговая стратегия банка типа "звезда" включает в себя интенсификацию маркетинговых усилий для поддержания или увеличения доли на рынке. По мере замедления развития отрасли "звезда" превращается в "дойную корову". Примером; такого банка может служить МДМ-Банк осуществляющий агрессивное продвижение на основных финансовых рынках.

"Дойные коровы" - устойчивые и надежные банки, обладающие высокой прибыльностью и средней ликвидностью. Это банки с крупным собственным капиталом и сильными доходными активами, часто с большой долей государственного участия. Такие банки достаточно стабильны, но это может оказаться, их отрицательной чертой, поскольку они медленно усваивают новые технологии и имеют низкие темпы роста. В условиях медленного роста отрасли "дойная корова" занимает лидирующее положение. Маркетинговая стратегия ориентируется на "напоминающую рекламу", периодические скидки, стимулирование повторных услуг, а также на использование прибыли для поддержания существующего положения. Примером такого банка - "дойной коровы" может быть Сбербанк РФ - полугосударственный банк, занимающий лидирующие позиции по вкладам населения и активам.

"Знаки вопроса" - банки, имеющие малую устойчивость и надежность, как правило, это мелкие и средние банки. Они стремятся завоевать новые доли рынка, открыть новые возможности для привлечения и размещения финансовых средств. Банки "знаки вопроса" активно используют новые технологии, ориентируясь на мировой опыт. Так, для "вопросительного знака" рекомендуется интенсификация маркетинговых усилий или уход с рынка. Примером таких банков может служить банк "Зенит". На наш взгляд, под это понятие в настоящее время попадают многие крупные и мелкие банки, так называемые "кандидаты в лидеры". Они стремятся войти в первую сотню банков.

"Собаки" - банки на грани краха, имеющие низкую ликвидность и надежность, часто и отрицательный капитал. Они характеризуются низким уровнем банковских технологий и очень слабым конкурентным потенциалом. Примерами таких банков могут служить СБС-Агро, банк Российский кредит, Мост-банк. Ситуация типа "собака", характеризуется ограниченным объемом услуг, отставанием от конкурентов, большими издержками и незначительными возможностями роста. Маркетинговая стратегия для "собаки" - ориентация на уменьшение усилий, попытка выйти на специализированный рынок или ликвидация.

Б. Многокритериальная матрица Ж.-Ж.Ламбена

Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетин. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб: Наука, 1996. Ж.-Ж. Ламбен предложил многокритериальную матрицу для интерпретации стратегических позиций в условиях динамики привлекательности и конкурентоспособности рынка. Матрица "Привлекательность рынка - конкурентоспособность" представляет собой развитие модели Бостон Консалтинг Групп.

Матрица этой модели включает девять позиций фирмы в зависимости от уровня привлекательности рынка и преимущества на рынке по отношению к конкурентам. Наиболее характерные положения стратегий находятся в углах матрицы. Каждая 9 комбинаций матрицы определяет специфику конкурентной позиции.

В зоне С рекомендуется стратегия агрессивного роста (аналог - «звезда»), в зоне А - стратегия продолжения деятельности без инвестиций - деинвестирование (аналог «собака»), в зоне В - стратегия селективного роста (аналог -»знак вопроса»), в зоне Д - стратегия низкой активности (аналог - «дойная корова»). Предложенная Ламбеном матрица ценна тем, что на ней можно рассмотреть промежуточные зоны. Эти зоны (они отмечены на рисунке серым цветом) дают характеристику менее четким стратегиям, которые могут иметь место на рынке.

Индикаторами привлекательности и конкурентоспособности рынка могут выступать различные критерии, а не только относительная доля рынка и темпы роста рынка. Выбор индикаторов тонкий процесс, требующий не только знаний, но и опыта маркетинговой деятельности и требует соблюдения следующих условий:

- при оценке конкурентоспособности фирмы следует ориентироваться на уровень преимуществ фирмы по сравнению с самым опасным конкурентом;

- при сравнении индикаторов следует приводить их к сопоставимому виду с помощью весовых коэффициентов, оценки конкурентоспособности должны отражать не только текущий, но и ожидаемый уровень индикаторов;

- анализ должен заканчиваться итоговой оценкой привлекательности рынка товара и конкурентной позиции фирмы на этом рынке.

В. Модель И.Ансоффа.

В условиях растущего рынка для разработки конкурентной стратегии используется модель И.Ансоффа, дающая рекомендации по поиску новой стратегии поведения на рынке с учетом мероприятий маркетинга по обработке и развитию имеющегося рынка, и мероприятий по развитию и диверсификации нового рынка. Выбор той или иной стратегии зависит от ресурсов фирмы и ее готовности идти на риск. Простота использования и наглядность моделирования сложной реальности определяют достоинства этой модели. Но исходный принцип ориентации на рост и ограниченность рассматриваемых характеристик (продукт-рынок) делают данную модель мало пригодной в других условиях жизненного цикла функционирования рыночной экономики.