Формы и методы конкуренции в финансово-кредитной сфере

Используя данные модели, можно построить конкурентную стратегию банка, выбирая в каждой из трех частей один или несколько последовательных компонентов. предлагаемую теорией макроэкономики, которая заключается в захвате наибольшей доли рынка и предложении недифференцированного продукта по наименьшей цене.

Другая стратегия (элементы на рисунке соединены одиночной линией) - носит название «Стратегии Ролс-Ройс». Суть ее в сегментации рынка, завоевании наибольшей доли своего сегмента, высоком уровне обслуживания и хороших технических характеристиках, надежности и низком уровне риска, а также в создании положительного имиджа.

Г. Концепция конкурентных сил М.Портера

М.Портер предложил концепцию учета пяти конкурирующих сил рынка.

Эта концепция соперничества исходит из того, что способность фирмы реализовать свое конкурентное преимущество на базовом рынке зависит не только от уровня прямой конкуренции, но также от роли конкурентных сил. Проявление конкурентных сил определяется действиями потенциальных конкурентов на этом рынке, появлением или наличием продуктов-заменителей, потребителями, поставщиками и действиями конкурентов внутри отрасли.

Конкуренция среди производителей в самой отрасли.

Именно взаимодействие вышеперечисленных пяти сил, по М. Портеру, определяет потенциал рентабельности товарного рынка. Однако степень проникновения в отрасль, на рынок кроме этих сил зависит еще и от политики в области регулирования конкуренции, которую проводит государство. Поэтому при анализе конкурентной среды целесообразно учитывать влияние на нее еще одной силы - силы государственной политики в области регулирования конкуренции. Примером организации такой политики является создание в 1991 г. антимонопольного комитета РФ, который призван проводить государственную политику по развитию товарных рынков и конкуренции, осуществлять мероприятия по ограничению монополистической деятельности в стране.

Описание 5 сил конкуренции модели М. Портера, применительно к банковской сфере.

Сила. Угроза появления новых конкурентов. В конце XX века резко обострилось соперничество банков и специализированных учреждений в сфере кредита. Небанковские финансовые организации стремятся захватить рыночные ниши, в которых традиционно доминировали банки. Среди этих банковских операций можно выделить денежные расчеты, краткосрочное кредитование деловых фирм, операции с кредитными карточками, ведение текущих счетов, прием сбережений.

Небанковские кредитные организации (НКО). В 1998 г. банковская система России состояла на 98,2% из банков (в том числе отечественных - 88,7%, иностранных - 9,5%) и лишь на 1,8% - из небанковских кредитных организаций (далее - НКО), а на 1 октября 2000 г. банковская система России имела уже 97% банков и 3% НК0.

НКО доступна половина банковских операций, а необходимые вложения в ее уставный капитал на порядок меньше, чем у банка, но НКО может иметь право на оказание достаточно широкой номенклатуры услуг своим клиентам. Действующие нормативные документы ЦБ РФ защищают НКО от излишних рисков, обеспечивая, таким образом, сохранность средств на счетах клиентов.

Банку России следует активнее идти на предоставление НКО прав на существенное расширение номенклатуры оказываемых услуг, в том числе: создание пунктов обмена валюты, расширение числа услуг, оказываемых физическим лицам, выдача гарантий клиентам НКО, работа с драгоценными металлами.

Среди организаций, представляющих большую угрозу для банковских учреждений следует также отметить усиление так называемых "небанковских банков" (nonbank banks). Они возникают как результат вторжения мощных нефинансовых корпораций на рынки банковских услуг, причем основная деятельность этих корпораций не связана с предоставлением финансовых услуг. Примером таких фирм служат IBM, General Electric, AT&T и другие компании, создавшие финансовые конгломераты для проведения операций на денежном рынке и на рынке долгосрочных капиталов. Подобная деятельность не подпадает под банковское законодательное регулирование, поскольку финансовые подразделения конгломератов выполняют только некоторые банковские функции, например, выдают кредиты, но не принимают вклады. Помимо этого, подобные небанковские финансовые организации могут оказывать услуги, которые банки не оказывают (например, страхование).

В России примером появления нового банка-конкурента может служить создание и развития Газпромбанка. Созданный изначально как финансовая структура для обслуживания Газпрома крупнейшей газодобывающей компании мира, этот банк, используя огромные финансовые ресурсы, вышел на передовые позиции в банковском сообществе России. Так, на 1 октября 2002 г., его чистые активы составили более 70/5 млрд. рублей, что позволило Газпромбанку войти в пятерку крупнейших финансово-кредитных учреждений России. Таким образом, этот банк из отраслевого постепенно стал универсальным, активно конкурируя на рынке ценных бумаг, на кредитном рынке и на других рынках.

При оценке угрозы появления новых конкурентов необходимо руководствоваться понятием «барьер входа в отрасль», высоту которого следует учитывать как организациям, находящимся внутри отрасли (для них, чем выше барьер, тем лучше), так и организациям, которые предполагают войти в новую отрасль (для них, чем он ниже, тем лучше). Рассмотрим факторы, определяющие высоту барьера для входа на рынок банковских услуг.

Фиксированные затраты- связанные с входом в новую отрасль (следование новым стандартам, требованиям качества). Подобные стандарты устанавливает Центральный банк - например, обязательная норма резервирования вынуждает банки отчислять определенные суммы в соответствующий фонд. Подобную функцию барьеров выполняют новые правила лицензирования деятельности банков на рынках, а также ожесточившиеся нормативы ликвидности, рентабельности и т.д. В последнее время Банк России делает ставку на сокращение числа банков - на начало 2002 г. их насчитывалось 1311, по сравнению с 1349 на начало 2001г.

Экономика масштабов. Обычно организации, впервые появившиеся на рынке, начинают деятельность по сбыту нового продукта в масштабах существенно меньших, нежели его традиционные производители. Поэтому их производственно-сбытовые издержки выше, что обусловливает получение меньшей прибыли, а может быть и убытки, при примерном равенстве рыночных цен. Готова ли организация, ради освоения нового бизнеса? Например, для освоения высокотехнологичных услуг, например, бизнеса пластиковых карт, банку требуется закупать дорогостоящее оборудование, нанимать специалистов, чтобы соответствовать не только требованиям рынка, но и международным стандартам.

Привычность марки товара для потребителя. Потребители конкретных товаров ориентированы на приобретение банковских продуктов определенных марок. Новым производителям необходимо сделать свою марку популярной среди новых потребителей. Зачастую это очень сложная задача. Потребители банковских услуг требуют от банка надежности и стабильности и крайне неохотно идут на смену им привычного продукта ради уменьшения риска.

Затраты на новые основные фонды, которые во многих случаях необходимо создавать для выпуска нового продукта. Банк, начинающий работать на рынке, должен потратить большие средства на обеспечение необходимых условий деятельности, например, безопасности, юридического обеспечения, информационной поддержки, грамотной и доступной рекламы и прочих условий.

Доступ к системам распространения банковских продуктов. Традиционные производители данной отрасли могут создать барьеры для новых производителей на пути их проникновения в функционирующие сбытовые сети. В этом случае новым товаропроизводителям придется создавать свои каналы сбыта, что требует высоких затрат. Таким новым каналом сбыта может стать электронный бизнес - реализация банковских продуктов через сеть Интернет. Примером банка, активно продвигающего свои услуги в электронной сети, может служить Гута-банк.

Доступ к отраслевой системе снабжения. В данной области существуют те же барьеры, что и в случае с системой товародвижения.

Отсутствие опыта производства данного вида продукта, вследствие чего себестоимость продукта в общем случае выше, чем у традиционных производителей данной отрасли.

Возможными ответными действиями банков отрасли, направленными на защиту своих интересов. Например, отказ в продаже необходимых патентов, лоббирование в правительстве и местных структурах власти своих интересов, в результате чего традиционные банки-производители могут иметь налоговые и другие льготы, а доступ на рынок новых товаропроизводителей будет затруднен. Сейчас эта проблема достаточно актуальна для России, поскольку самые мощные банки Сбербанк, Внешторгбанк являются фактически государственными, а многие крупные частные банки, например, МДМ-Банк, Альфа-банк, имеют обширные возможности лоббирования своих интересов в высших органах власти.

II сила. Угроза замены данного продукта новыми продуктами. В данном случае организуется производство новых продуктов, удовлетворяющих ту же потребность, но созданных на основе совершенно новых принципов.

При оценке угрозы замены необходимо учитывать характеристики и цену продукта-заменителя по сравнению с традиционными продуктами, цену переключения на использование нового продукта, которая может быть достаточно высокой из-за необходимости потребителям продукта-заменителя менять технологии, переучивать кадры. Кроме того, необходимо принимать в расчет, предрасположен ли потребитель к замене традиционно покупаемых продуктов.

III сила. Сила позиции поставщиков. Она во многом определяется типом рынка, на котором действуют поставщики и предприятия отрасли. В банковской сфере поставщиками являются те субъекты рынка, которые предоставляют банку свои ресурсы на возмездной основе. Среди них можно выделить держателей депозитов, вкладчиков, организации, открывающие банковские счета и других поставщиков временно свободных финансовых средств (как наличных, так и безналичных). Сила поставщиков финансов является определяющей в том случае, когда банк изначально создавался как касса финансово-промышленной группы. Например, Росбанк зависит от структур холдинга Интеррос.

Помимо этого, на рынке банковских услуг действуют поставщики продуктов и услуг, неразрывно связанных с банковской деятельностью. Среди таких поставщиков можно назвать фирмы, поставляющие банку программное обеспечение и офисную технику. Большую долю группы поставщиков банка занимают организации, предоставляющие различные банковские услуги - инкассацию, консалтинговые и аудиторские услуги, услуги по обеспечению безопасности, информационную поддержку.

Обозначим факторы, определяющие силу позиции поставщиков в банковской отрасли.

1. Разнообразие и высокое качество поставляемых продуктов и предоставляемых услуг.

2. Возможность смены поставщиков. Здесь, в том числе имеется в виду степень концентрации банков в регионе.

3. Величина затрат переключения потребителей на использование продукции других поставщиков.

4. Величина объемов продукции, закупаемой у поставщиков. Большие объемы закупки оборудования, технологий, услуг всего необходимого для ведения производства банковских услуг делают поставщиков более зависимыми от банков, осуществляющих масштабные и регулярные закупки.

IV сила. Сила позиции покупателей. Она, как и сила в предыдущем случае, во многом определяется типом рынка, на котором действуют предприятия отрасли и покупатели их продукции.

В банковской сфере покупателями являются физические и юридические лица, которым банк на возмездной основе предоставляет накопленные свободные денежные средства. Иными словами, банк с их помощью размещает банковский капитал. Эта деятельность включает кредитование, инвестирование (прямые и портфельные инвестиции), деятельность на фондовом рынке, лизинг, ипотеку и все прочие виды деятельности по возмездному предоставлению банковского капитала. В результате банки получают прибыль.

Главные факторы, которые определяют силу позиции покупателей следующие:

1. Возможность переключения на использование других продуктов.

2. Затраты, связанные с этим переключением.

3. Объемы закупаемых продуктов.

Рассмотренные выше четыре группы факторов определяют привлекательность финансово-кредитной отрасли и целесообразность ведения в ней бизнеса. Поскольку эти факторы влияют на цены, издержки, инвестиции, то они определяют уровень прибыльности организаций данной отрасли. Исследования, проведенные в указанных направлениях, дадут банку возможность определить конкурентный «климат», интенсивность соперничества и тип конкурентного преимущества, которым владеет каждый из конкурентов.

V сила Внутриотраслевая конкурентная борьба. Рассмотрим пятую группу факторов, характеризующих конкурентную борьбу в самой банковской отрасли.

Майкл Портер сформулировал сущность этой силы - «Всеми средствами добиваться выгодного положения». Соперничество между конкурентами часто сводится к стремлению всеми силами добиваться максимально выгодного положения. Для этого фирмы применяют тактику ценовой конкуренции, продвижения товара на рынок и интенсивную рекламу. М. Портер выделил 7 основных факторов интенсивности конкуренции. Для банковской сферы из них применимы пять:

1. Наличие большого числа конкурентов и их примерное равенство по величине и силе. В банковской системе России сохраняется высокая поляризация. Свыше 1000 банков - это мелкие и средние кредитные организации, а основную роль играют первые 200 банков по размеру собственного капитала. Среди них ярко выделяются первые 20 банков - их состав практически не меняется. Основная конкуренция на рынках банковских услуг разворачивается именно среди этих мощных банков. Но даже среди них резко выделяются первые пять по размеру собственного капитала и активам. Эти банки пользуются поддержкой государства.

2. Медленный рост отрасли, обостряющий борьбу за долю рынка, который привлекает экспансивных участников на рынок. В последнее время банковская отрасль снова начала расти, однако, по сравнению с мировой банковской системой, ее размеры остаются незначительными.

3. Продукт или сервис испытывают нехватку дифференциации или издержек переключения. Ситуация сильной дифференциации и высоких издержек не отпускает покупателя и защищает одного участника борьбы от влияния на его потребителей со стороны другого. Банковская сфера, как сфера услуг, отличается достаточно высокой мобильностью клиентов, но клиент ориентируется не только на выгодность работы с банком, но и на его надежность.

4. Барьеры входа в отрасль достаточно высоки. Например, ЦБ РФ установил минимальный размер собственного капитала банка в 1 млн. ЕВРО. Работа в банковской сфере требует не только обширных капиталовложений, но и предполагает прием на работу высокопрофессионального персонала и использование современных дорогостоящих банковских технологий.

5. Соперники отличаются стратегиями, происхождением и «индивидуальностью». Они придерживаются различной идеологии в вопросах конкурентной борьбы, постоянно опережают один другого в процессе состязания. Самые мощные конкуренты в банковской системе России являются представителями финансово-промышленных групп (например, Альфа-банк и Альфа-Групп), следовательно, они обладают определенной корпоративной культурой, стратегией и стилем управления. Все они действуют в русле специфических интересов финансово-промышленных групп, это определяет их идеологию и стратегию конкуренции.

Исследование пятой силы конкуренции, выделенной М.Портером, было бы неполным без выявления приоритетных конкурентов и определения силы их позиции.

Выявление приоритетных конкурентов и определение силы их позиции.

Для каждого рынка товара должны быть идентифицированы наиболее опасные (приоритетные) конкуренты. Первый шаг в выявлении приоритетных конкурентов обычно осуществляется исходя из определенных концепций. Все организации, в зависимости от своей роли в конкурентной борьбе, могут быть разделены на четыре группы: рыночный лидер, претендент, последователь и организация, нашедшая рыночную нишу. Рассмотрим эти роли применительно к банковской сфере. Все эти роли предполагают определенный набор оборонительных и наступательных действий.

1. Рыночный лидер - финансово-кредитная организация с наибольшей рыночной долей в отрасли. Такие организации обычно бывают также лидерами в области ценовой политики, разработки новых продуктов, использования разнообразных распределительных систем, оптимизации затрат на маркетинг. Для того чтобы остаться рыночным лидером организация должна действовать на трех фронтах.

Во-первых, она старается расширить рынок либо путем привлечения новых клиентов, либо путем нахождения новых сфер применения выпускаемым банковским продуктам, либо посредством увеличения частоты применения выпускаемых продуктов. Хорошим примером является деятельность Альфа-банка на рынке пластиковых карт, на начало 2003 г. он занял 3 место. Банк также постоянно расширяет ассортимент карточных продуктов, например, в 2000 г. выпущена карта «Visa-Альфамобиль» (дополнительная система скидок для автомобилистов).

Во-вторых, организация стремиться увеличить свою рыночную долю, хотя это автоматически не приводит к увеличению величины прибыли, так как цена такого расширения может быть чрезмерно высокой. Иногда явно выраженного лидера в отрасли не существует, и в качестве лидеров рассматривается несколько организаций.

В-третьих, она постоянно предохраняет свой бизнес от посягательств конкурентов, для этого используются оборонительные стратегии.

Выделяют следующие виды оборонительной стратегии:

позиционная оборона, фланговая оборона, упреждающая оборона, оборона с контрнаступлением, мобильная оборона, сжимающая оборона.

Позиционная оборона направлена на создание трудно преодолимых барьеров вокруг своей существующей позиции; в чистом виде редко приводит к успеху, так как должна сочетаться с изменением производственно-сбытовой политики и приспособлением к изменениям внешней среды. Лучшим методом обороны является непрерывное обновление выпускаемых продуктов.

Фланговая оборона направлена на защиту наиболее, уязвимых мест в позиции организации на рынке, куда в первую очередь могут направить свои атаки конкуренты.

Упреждающая оборона основана на предвосхищающих действиях, делающих потенциальную атаку конкурентов невозможной или существенно ослабляющих ее, например, предвидя появление на рынке нового конкурента, можно снизить цену на свою продукцию.

Оборона с контрнаступлением используется рыночным лидером, в том случае, если не дали эффекта упреждающая и фланговая оборонительные стратегии. Лидер может сделать паузу, чтобы увидеть слабые места атакующего конкурента, после чего ударить наверняка (например, противопоставив в рекламе надежность своих изделий недоработкам в новинках конкурента).

Мобильная оборона направлена на распространение своей деятельности на новые рынки с целью создания плацдарма для будущих оборонительных и наступательных действий. Путем расширения рынка организация перемещает фокус своих действий с текущего продукта на более полное понимание глубинных запросов потребителей. Это затрагивает весь спектр технологических и иных возможностей организации. В силу значительности потенциала лидера это делает малоперспективными атаки со стороны конкурентов.

Сжимающаяся оборона основана на «сдаче» ослабленных рыночных территорий конкурентам при одновременной концентрации ресурсов на более значительных и сильных. Это позволяет экономить ресурсы рационально использовать средства, выделенные на маркетинговые действия.

2. Рыночный претендент - банк в отрасли, который борется за увеличение своей рыночной доли, за вхождение в число лидеров. Для того чтобы бороться, финансово-кредитная организация должна обладать определенными преимуществами над рыночным лидером (предлагать лучший банковский продукт, продавать продукт по более низкой цене и т.д.). Примером такого рыночного претендента на рынке вкладов населения можно назвать Газпромбанк, который постепенно наращивает свое присутствие на этом рынке - на 1 апреля 2001 г. его рыночная доля составила 1/25%.

Рыночный претендент может, достигать своих целей используя, различные стратегии атаки в зависимости от прочности позиции рыночного лидера на рынке и своих возможностей

Стратегия атаки - стратегия конкурентной борьбы используемая рыночным претендентом в борьбе за рынки сбыта. Выделяют пять типов стратегий атаки.

* Фронтальная атака характеризуется активными действиями на позиции конкурента попытками превзойти его по сильным аспектам его деятельности (продукты, реклама, цены и т.п.). Для реализации такой атаки банк должен иметь ресурсов больше чем конкурент и быть в состоянии вести длительные «боевые действия».

* Фланговая атака направлена на слабые места в деятельности конкурентов, концентрирует усилия на получении преимуществ в этих слабых местах; часто проводится неожиданно для конкурентов.

* Атака с окружением предполагает атаку на всех направлениях, что вынуждает конкурента держать оборону по всем направлениям; применяется, когда рыночный претендент надеется (и имеет возможность) за короткий срок сломить волю конкурента к сопротивлению. Один из вариантов значительное (на порядок и более) расширение количества модификаций продукта с одновременным резким, расширением диапазона цен.

* Обходная атака - вид косвенной атаки, реализуемой, как правило, в одном из следующих видов: диверсификация производства, освоение новых географических рынков, осуществление нового скачка в технологии. Достигнув преимуществ на более «легких» рынках, осуществляется атака на основные области деятельности конкурента.

* Партизанская атака заключается в небольших периодических атаках в целях деморализации конкурента, развития у него чувства неуверенности (выборочное снижение цен и интенсивное продвижение продукта, использование слабых с правовой точки зрения мест в деятельности конкурента). Такую стратегию обычно используют небольшие банки против более крупных конкурентов. Однако непрерывные партизанские действия - это дорогостоящее удовольствие, к тому же для победы они должны подкрепляться более массированными атакующими действиями.

3. Рыночный последователь - финансово-кредитная организация в отрасли, которая проводит политику следования за отраслевыми лидерами, предпочитает сохранять свою рыночную долю, не принимая рискованных решений. Однако это не говорит о том, что рыночный последователь должен проводить пассивную политику. Он может выбирать и стратегию расширения своей деятельности, но такую, которая не вызывает активного противодействия со стороны конкурентов. Преимущества стратегии рыночного последователя заключаются в том, что он может опираться на опыт рыночных лидеров, копировать или улучшать продукты и маркетинговые действия лидера (обычно при меньших уровнях инвестиций и риска). Такая стратегия может обеспечить достаточно высокий уровень прибыльности. Рыночных последователей обычно в первую очередь атакуют рыночные претенденты. Например, Внешторгбанк придерживается этой стратегии на рынке вкладов населения. Обычно этой стратегии придерживаются средние по размеру банки.

4. Организации, действующие в рыночной нише, обслуживают маленькие рыночные сегменты, которые другие организации конкуренты или не заметили, или не приняли в расчет. Рыночная ниша - это, по сути дела, сегмент в сегменте. Рыночные ниши могут быть достаточно прибыльными, поскольку банки в них предлагают высокий уровень удовлетворения специфических потребностей ограниченного круга клиентов по повышенным ценам. Чтобы снизить риск от деятельности в одной нише, банки стараются найти несколько ниш. Желательно, чтобы рыночная ниша обладала потенциалом роста, не вызывала интереса у сильных конкурентов и чтобы у организации была сильная поддержка со стороны ее клиентов. Примером такого банка, работающего в своеобразной нише, является Газпромбанк, обслуживающий внешнеэкономическую деятельность РАО "Газпром", а также осуществляющий его расчетную деятельность.

Когда в отрасли существует много организаций-конкурентов, отслеживание деятельности всех этих организаций может представлять достаточно трудоемкую, а зачастую и ненужную работу. Поэтому возникает задача сужения круга исследуемых конкурентов или, другими словами, выявления приоритетных конкурентов. Исходя, из вышеизложенного, приоритетными конкурентами для лидера являются другие лидеры и некоторые претенденты, для претендентов другие претенденты и некоторые лидеры. Очевидно, что лидеры и претенденты, с одной стороны и банки, нашедшие нишу с другой стороны, находятся в разных «весовые категориях» и их интересы на рынке сильно не пересекаются.

Другая концепция выделения приоритетных конкурентов основана на разграничении выпускаемых продуктов на продукты данной группы и на продукты-заменители. Здесь следует отметить, что понятие банковского продукта-заменителя очень специфично. Банковские продукты-заменители, как нам представляется, будут отличаться лишь набором характеристик, разной степенью рискованности, удобством использования. Например, выпуск и обслуживание пластиковой карточки может быть продуктом-заменителем сберегательной книжки. Можно исходить из концепции, характеризующей различные типы финансово-кредитных услуг. На наш взгляд, банк может классифицировать своих конкурентов по их характеристикам и направлениям деятельности на следующие группы.

1. Другие банки, предлагающие аналогичные услуги.

2. Небанковские кредитные организации, предоставляющие отдельные финансово-кредитные услуги - страховые, инвестиционные, лизинговые компании и пр.

3. Прочие организации, предоставляющие банковские и около банковские услуги - консультационные, информационные, технологические.

Далее всех конкуренте, в зависимости от их опасности, можно разделить на две группы. К первой группе для банка относятся прочие производители аналогичных продуктов. Ко второй - производители всех других финансово-кредитных продуктов. Далее для уточнения списка приоритетных конкурентов могут проводиться специальные маркетинговые исследования (опросы потенциальных клиентов, выявления их предпочтений).

Дальнейшая конкретизация группы приоритетных конкурентов продолжается по критерию сходства используемых им рыночных стратегий, скажем, по качеству и цене. Обычно в отрасли можно выделить конкурентов, принадлежащих к одной стратегической группе, придерживающихся одинаковых или схожих стратегий. Очевидно, что сильнее конкурируют банки, выпускающие сходные по качеству продукты, реализуемые по близким ценам. Сказанное не означает, что различные стратегические группы не конкурируют между собой.

Исследования для выделенной группы приоритетных банков-конкурентов можно рекомендовать проводить в следующих направлениях:

* изучение конкурентоспособности продуктов;

* исследование конкурентоспособности (сравнительной эффективности) маркетинговой деятельности;

* изучение конкурентоспособности финансово-кредитной организации целом.

Эти три направления не являются изолированными. Каждое последующее направление в качестве составной части включает предыдущее исследование, и их следует проводить комплексно. Так, изучение конкурентоспособности продукта является составной частью исследования конкурентоспособности маркетинговой деятельности, а последнее входит составной частью в изучение конкурентоспособности банка в целом.

Таким образом исследования М. Портера показали, что:

- как крупные предприятия, нацеленные на овладение больших долей рынка, так и небольшие специализированные предприятия имеют возможность достичь требуемого уровня рентабельности, наиболее опасно пребывание в средней позиции на рынке;

- предприятиям, которые не имеют возможности для достижения лидерства на рынке, следует сконцентрировать деятельность на определенном рыночном сегменте и искать способы.

Итак, конкурентная среда в финансово-кредитной системе во многом сходна с конкурентной средой на других рынках. Поэтому здесь удобно воспользоваться еще одной концепцией М.Портера - концепцией стратегических групп.

Концепция стратегических групп М.Портера

Эта концепция является одним из современных подходов изучения природы стратегической конкуренции межфирменной конкурентной борьбы.

Модель обладает методологической простотой отображения связей и потенциалов каждой из пяти конкурентных сил в создании конкурентной среды.

Аналитический инструментарий концепции эффективно применим тогда, когда отрасль состоит из групп, которых можно четко идентифицировать, т.е. обозначить их четкую позицию на рынке. В банковской сфере это сделать непросто, поэтому предлагаемую М.Портером методику предлагаю дополнять другими методами.

Дадим определение стратегической группы. Стратегическая группа - совокупность соперничающих фирм с одинаковым стилем конкурентных действий и совпадающими позициями на рынке. Одинаковый стиль конкурентных действий в банках определяется схожестью ряда показателей. Среди них можно выделить следующие важнейшие стороны банковской деятельности.

1. Ассортимент банковских продуктов (услуг).

2. Каналы распределения - филиальная сеть, сети отделений, интернет -услуги.

3. Степень вертикальной интеграции.

4. Тип клиента.

5. Сервис - финансовые и юридические консультации, информирование клиентов.

6. Набор свойств банковского продукта.

7. Интенсивность и характер рекламы в средствах массовой информации.

8. Достижения в сфере банковских технологий -автоматизация деятельности, компьютеризация.

9. Диапазон качества и цены продукции.

Отрасль может состоять из одной стратегической группы или из множества стратегических групп, каждая из которых содержит одного конкурента.

Обзор концепций, применяемых для построения стратегии конкуренции в финансово-кредитной сфере, был бы неполным без рассмотрения маркетингового инструментария. В конкуренции важно видеть процесс соперничества между субъектами рынка (юридическими или физическими), которые осуществляют предпринимательскую деятельность и заинтересованы в достижении одних целей. В маркетинге такой целью является максимизация прибыли за счет завоевания предпочтений потребителей. Смысл конкурентной борьбы, прежде всего, заключается в завоевании конкретных потребителей, пользующихся услугами конкурентов, а не в действиях против предприятий-соперников. Чтобы выиграть в конкурентной борьбе, нужно иметь определенное преимущество на рынке, суметь создать факторы превосходства над конкурентами в сфере потребительских характеристик товара и средств его продвижения на рынке.

В целях своевременного определения приоритетов и эффективной стратегии, в наибольшей степени соответствующей тенденциям развития рыночной ситуации и основанной на сильных сторонах деятельности предприятия, любая фирма должна постоянно осуществлять текущий контроль и анализ конкурентного преимущества (превосходства) на рынке, на котором она и конкурирующая фирма предлагают аналогичные по потребительскому спросу товары или услуги.

Ученый Х..У. Деринг (Деринг Ханс-Ульрих. Универсальный банк - банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. -М.: Международные отношения, 1999) предложил хорошую схему изучения конкурентов. Она состоит из 5 основных блоков-вопросов, на которых следует ответить в ходе анализа конкурентной среду.

1. Можно ли провести сравнение с конкурентами по клиентскому поведению, по сегментированию клиентского контингента, по формированию набора услуг, по уровню обслуживания?

2. Насколько систематически проводится сравнение показателей банка с результатами конкурентов и кто за это несет ответственность?

3. Как быстро реагируют конкуренты?

4. Почему определенные конкуренты предоставляют те или иные услуги? Почему наш банк предоставляет именно такие услуги?

5. Чем наш банк отличается от конкурентов, каковы их сильные и слабые стороны?

Распознавание, определение характера, признаков, выявление причин отклонений в состоянии конкурентной среды осуществляется с помощью диагностики, которая является средством, методом и инструментарием всестороннего исследования маркетинговых и, в частности, конкурентных отношений. Как отрасль знаний диагностика, включает в себя теорию и методы организации процессов диагноза, а также принципы построения средств диагноза, классификацию возможных отклонений характеристик конкурентной среды.

Диагностику конкурентной среды, деятельности конкурентов следует считать важнейшим звеном всего процесса маркетинговых исследований, так как она является условием, гарантией успеха товара, технологий, услуг, предлагаемых фирмой на рынке.

Итак, во второй главе диссертационного исследования были рассмотрены формы и методы конкуренции в финансово-кредитной сфере экономики как составных частей стратегии банка. Здесь также были рассмотрены основные подходы к построению и реализации банковских стратегий и тактических действий на финансово-кредитных рынках. Теперь представляется логичным исследовать особенности конкурентной среды на отдельных рынках финансово-кредитных услуг экономики России. Новое исследование позволит более подробно выявить специфику предмета изучения диссертационной работы - конкуренции в банковской сфере экономики России. В исследовании будут проиллюстрированы и использованы методы маркетинговой статистики. Они будут существенно дополнены новым сетевым методом анализа банковской конкуренции, основанном на нейронно-сетевой технологии самоорганизующихся карт-признаков.

2.3 Конкуренция среди наиболее кредитующих банков России

В 2002 г. в сфере банковских услуг наметилась позитивная тенденция - рост интереса к инвестиционным кредитам. Так Сбербанк России увеличил объем кредитования в реальный сектор в 1.7 раза, что составило 280 млрд. рублей. В целом же по банковской системе кредитование промышленности за два послекризисных года возросло в 2.5 раза и достигло уровня 940 млрд. рублей. Причинами этому являются, с одной стороны, низкая доходность популярных ранее источников вложений: рынка облигаций, межбанковского кредитования, депозитов ЦБ. С другой стороны сильно выросла кредитоспособность заемщика в лице промышленных предприятий ряда отраслей отечественной промышленности (в частности, пищевой, легкой и строительного комплекса). Кроме того, оптимистические прогнозы аналитиков в отношении роста национальной экономики также усиливают стремление российских банков заняться долгосрочным (более года) кредитованием реального сектора экономики.

В связи с наметившейся тенденцией изменений в структурах кредитных портфелей в сторону увеличения доли долгосрочного кредита представляется полезным проанализировать более детально текущее состояние банковского кредита по срокам кредитования.

Настоящий анализ ставит своей целью оценку конкурентной среды кредитного рынка России с позиции срочности, а также построение классификации крупнейших российских банков, в основе которой лежит сходство структур их кредитных портфелей (по срочности кредитования). Фактически, в ходе исследования будет проведена классификация основных банков, конкурирующих на рынке кредитных услуг. Для исследования выбрана наиболее активная часть банковской системы - 97 самых кредитующих (по состоянию на 01.02.02) банков России, представленных суммами кредитования на различные сроки.

Исследование состоит из двух частей. В первой части проводится сравнительный анализ самых кредитующих банков России, в частности, определяются их рыночные доли, рейтинги по срокам кредитования, а также количественное соотношение краткосрочного и долгосрочного кредитования. Во второй проводится углубленный анализ структур кредитных портфелей этих банков с целью построения их классификации, выявления банков с типовыми структурами и банков-исключений, чьи портфели обладают интересными особенностями.

Предметом исследования выступают 97 крупнейших банков-операторов на кредитном рынке России по состоянию на 01.02.01. В табл. №1 отображены первые 10 лидеров.

Таблица 1 Десять самых кредитующих банков России (структура кредитного портфеля по срокам).

Название банка	Общая сумма кредита	В режиме овердрафта	ДО ЗО дней	31-90 дней	91-180 дней	181день -1 год	1-3 года	Свыше 3 лет
СБЕРБАНК РОССИИ	218 737	5962	1895	17807	50023	88716	24657	29677
МЕЖПРОМБАНК	37 915	0	6265	6157	1910	18752	3415	1414
ВНЕШТОРГБАНК	23 906	15	221	951	5054	7795	4797	5070
АЛЬФА-БАНК	19 902	27	50	286	672	15844	2838	183
РОСБАНК	15 725	1	12	659	855	2564	11462	170
БАНК МОСКВЫ	15 012	145	289	295	1273	9979	2697	332
ГАЗПРОМБАНК	13 344	14	5259	679	1662	2833	1589	1304
ПРОМСТРОЙБАНК	9 294	1201	272	1132	1631	2619	1908	530
МДМ-БАНК	8 262	0	0,09	2	0	1140	7089	30
БАШКРЕДИТБАНК	8 095	0	238	177	1104	3193	1680	1701

Исходное множество самых кредитующих банков (СКБ) представлено набором показателей, которые приводится в табл. 1. Следует отметить, что объем кредитования, приходящийся на СКБ, составляет приблизительно 50% (510,2 млрд. руб.) от общего объема (971, 5 млрд. руб.) кредитов, выданных российскими банками.

Теперь следует определить рыночную долю по общей сумме кредита для каждого банка из списка СКБ. Представим полученный результат в следующей диаграмме.

Наибольшую долю кредитного рынка на сегменте СКБ занимает Сбербанк (42%), имеющий почти половину всего кредитного рынка. Далее следует Межпромбанк (7%), Внешторгбанк (5%), Альфа-банк (4%), Росбанк, Банк Москвы, Газпромбанк (3%), Промышленно-строительный банк (2%), остальные 90 банков имеют кредитный портфель менее 10 млрд. руб. и в сумме составляют 31%.

Интересно отметить, что на множестве СКБ выполняется принцип соотношения Парето 20, 80, то есть 20% участников (первые 20 банков в списке СКБ) кредитного рынка обеспечивают 80% всего объема кредитных услуг.

Следующим шагом анализа является; рейтингование банков по срокам кредитования. По общей сумме кредитов безусловным лидером является Сбербанк России, который по этому показателю почти на порядок выше ближайших к нему соперников:

Межпромбанка, ВТБ, Альфа-банка, Росбанка, Банка Москвы. По кредитам в режиме овердрафта после Сбербанка на втором месте оказался банк "Петрокоммерц", а на третьем Менатеп-СПб. По кредитам на срок до 30 дней на первом месте оказался Межпромбанк, за которым следуют Газпромбанк, Сбербанк России, Собинбанк и другие.

По кредитам на срок от 31 дня до 90 дней на первом месте стоит Сбербанк России. На втором месте по этому же сроку кредитования находится Межпромбанк, на третьем месте Собинбанк, а на четвёртом оказался БИН. По кредитам на срок от 91 .дня до 180 дней на первом месте - Сбербанк, затем на втором месте расположился ВТБ, на третьем - Межпромбанк, на четвёртом - Газпромбанк и т.д. По кредитам на срок от 181 дня до 1 года первое место занимает Сбербанк, за ним следует Межпромбанк, на третьем месте - Альфа-банк, на четвёртом Банк Москвы. По срокам кредитования от 1 года до 3 лет первое место занимает Сбербанк России, второе место занимает ВТБ, на третьем месте оказался Башкредитбанк, а на четвёртом - Автобанк. По кредитам от 3 лет и выше лидером является Сбербанк России, за ним следует ВТБ, Башкиркредитбанк и Автобанк.

Как видно из приведенного описания, первые строчки в рейтингах по срочности кредитования занимают крупные банки и только по кредиту "овердрафт" в первых рядах оказались несколько средних банков: Петрокоммерц и Менатеп-СПб. Положение Петрокоммерца на втором месте по овердрафту подтверждается информацией о кредитной политике банка согласно официальным источникам. Основным акционером банка является ОАО "ЛУКойл", и "Петрокоммерц" в основном работает как расчётный банк "ЛУКойла" - по меньшей мере две трети бизнеса "Петрокоммерц" связаны с "ЛУКойлом" и его дочерними структурами. По размеру сальдированных активов Петрокоммерц является средним по размеру банком в России и имеет очень короткую кредитную историю. Риски активов связаны с кредитами, хотя риск смягчается за счёт краткосрочной структуры кредитов и банковской практики обязательно требовать обеспечение по кредитам. Петрокоммерц выдает ссуды только на очень короткий срок и только ограниченному числу клиентов. Несмотря на то, что ссуды выдаются только на короткий срок и составляют весьма скромную долю валюты баланса, риск активов сконцентрирован именно в ссудном портфеле. Кроме того, ссудный портфель банка отличается высоким уровнем риска концентрации. Большинство ссуд были выданы весьма ограниченному кругу клиентов.

Изучим соотношение краткосрочного и долгосрочного кредитования. Лидерами по краткосрочным кредитам являются Сбербанк (44.3'), Межпромбанк (8,9%), Альфа-банк (4.6%), Внешторгбанк (3,8), Банк Москвы (3,2%), Газпромбанк (2,8%). Лидерами по долгосрочным кредитам являются Сбербанк (39%), Росбанк (8/4%), Внешторгбанк (7/1%), МДМ-Банк (5,1), Межпромбанк (3.5%), Банк Москвы (2,2%), Альфа-банк, Башкредитбанк (2,2%), Газпромбанк (2,1%).

Банки можно считать банками - исключениями, так как среднее по СКБ значение коэффициента превышения долгосрочного кредита над краткосрочным составляет 0,38. Так, Международный акционерный банк имеет превышение в 15 раз, Сибирнефтебанк -в 12,7 раз, МДМ-Банк - в 6,5 раз, Росбанк - в 3 раза, Объединенный Банк промышленных инвестиций - в 2,4 раза. Зенит в 2,2 раза. Таким образом, перечисленные 6 банков проводили нетипичную для большинства банков кредитную политику, отдавая предпочтение достаточно рискованным долгосрочным ссудам.

Рассмотрим теперь распределение банков по уровням сумм кредитования, которое приведено в табл. 2

Таблица 2. Распределение самых кредитующих банков по срокам кредитования.

Сумма кредитования	Краткосрочные	Долгосрочные
Более 100 млрд.	1	0
От 10 до 100 млрд.	5	2
От 1 до 10 млрд.	37	16
Менее 1 млрд.	54	79

Из приведенной таблицы видно, что распределение по краткосрочному кредиту более равномерно, чем по долгосрочному. Всего 2 банка (Сбербанк России и Росбанк) имеют сумму долгосрочного кредитования более 10 млрд. руб., в то время как по краткосрочному кредиту имеется в таких банков (Сбербанк России, Межпромбанк, Внешторгбанк, Альфа-банк, Банк Москвы и Газпромбанк). Для кредитов в диапазоне от 1 до 10 млрд. руб. доминируют краткосрочные кредиты, а менее 1 млрд. руб. - долгосрочные. Это свидетельствует о том, что большинство банков (79) выдают долгосрочные ссуды, но не хотят сильно рисковать и ограничивают объем таких вложений суммой, не превышающей 1 млрд. руб.

Проводим углубленный анализ структур кредитных портфелей (СКП), картина конкуренции будет неполной. Под СКП понимается набор чисел, каждое из которых представляет собой долю по данному сроку кредитования от общей суммы кредитования, выраженную в процентах. Целью углубленного анализа является построение системы классификации банков, позволяющее выявить типовые образы поведения на множестве СКП и тем самым получить представление об истинном построении кредитных портфелей российских банков.

В основе построенной ниже классификации банков лежит принцип схожести их СКП, то есть два банка принадлежат одному кассу, если их СКП как упорядоченные наборы чисел близки друг другу. Поскольку анализируемые объекты (банки, представленные своими СКП) являются многомерными, в качестве инструмента исследования выбрана технология самоорганизующихся карт-признаков Кохонена, позволяющая отобразить многомерные объекты на двухмерных картах, сохраняя при этом основные свойства исходного множества, в частности, его распределение и топологическую близость. В результате, появляется уникальная возможность визуализировать банки на картах, исследовать особенности их позиционирования относительно друг друга, объединять в однородные (со схожими значениями СКП) группы (классы), описывать состав и интегральные характеристики образовавшихся классов, выявлять банки с типовыми СКП и банки-исключения, у которых СКП имеют особое строение, отражающее особенности проводимой банком кредитной политики.

В качестве исходной базы данных для картирования была использована таблица, в которой каждый банк из СКБ представлен процентными долями сумм кредитов по срокам в общей сумме кредитования. В табл. 3, представлены 10 банков-лидеров рынка кредитования на 1 февраля 2001 г.

Таблица 3. Структура кредитного портфеля десяти банков-лидеров кредитного рьшка на 1 февраля 2001 г. (%)

Название банка	Овердрафт	30 дней	31-90 дней	91-180 дней	181д -1 год	1- З года	3лет
СБЕРБАНК РФ	2,73	0,87	8,14	22, 87	40,56	11,27	13,57
МЕЖПРОМБАНК	0,00	16,52	16,24	5,04	49,46	9,01	3,73
ВНЕШТОРГБАНК	0,06	0,92	3,98	21,14	32,61	20,07	21,21
АЛЬФА-БАНК	0, 14	0,25	1,44	3,38	79,61	14,26	0,92
РОСБАНК	0,01	0,08	4,19	5,44	16,31	72,89	1,08
БАНК МОСКВЫ	0,97	1,93	1,97	8,48	66,47	17,97	2,21
ГАЗПРОМБАНК	0,10	39,41	5,09	12,46	21,23	11, 91	9,77
ПРОМСТРОЙБАНК	12,92	2,93	12, 18	17,55	28,18	20,53	5,70
МДМ-БАНК	0,00	0,00	0,02	0,00	13,80	85,80	0,36
БАШКРЕДИТБАНК	0, 00	2, 94	2,19	13,64	39,44	20,75	21,01

Таким образом, в качестве признаков для картирования в данном случае выступают процентные доли по различным срокам кредитования. В результате применения технологии самоорганизующихся карт была построена и размечена карта кластеров и карты признаков.

Метод анализа с использованием самоорганизующихся карт Кохонена - это метод, позволяющий автоматизировать все эти действия по поиску закономерностей например, анализа кредитоспособности клиента, поиска оптимальной стратегии поведения на рынке и т.д.). В данной работе описывается способ применения указанной методики для анализа конкуренции в банковской сфере.

Каждый объект характеризуется набором различных параметров, которые описывают его состояние. Например, для примера по анализу банкротств банков параметрами будут данные из финансовых отчетов. Эти параметры часто имеют числовую форму или могут быть приведены к ней.

Способы получения качественных кластеров. Для того чтобы получить качественную кластеризацию и выбрать оптимальное разбиение карты на кластеры алгоритм кластеризации имеет ряд настроечных параметров: число кластеров, минимальное количество элементов в кластере - порог чувствительности кластеризации, степень дифференциации кластеров. Варьируя значениями параметров настройки, получаем различное разбиение на кластеры. Для выбора оптимального разбиения используются критерии качества кластеризации:

* небольшое число кластеров (как правило, 3 до 12);

* сильная дифференциация кластеров;

* стабильность кластеризации (при небольших изменениях базы данных структура карты принципиально не изменяется).

С учетом данных многопараметрической настройки алгоритм строит топологические связанные области - кластеры, которые имеют различную цветовую окраску.

Каждый кластер описывается по следующей схеме: расположение на карте, число банков в кластере их перечень, краткая характеристика, условное название и некоторые особенности кластера, например, наличие в кластере банка-лидера .

Кластер С1 (голубого цвета). Кластер находится в центре и включает в себя максимальное число банков - 26. К нему

ОТНОСЯТСЯ МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, СИБАКАДЕМБАНК, ДЕВОН-КРЕДИТ, МЕНАТЕП СПБ, ТАТФОНДБАНК, МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК, СЕВЕРНАЯ КАЗНА, ИНТЕРПРОМБАНК, ПРОМЬШШЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК, СОЦИНВЕСТБАНК, ДОВЕРИТЕЛЬНВЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК, МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК, ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, ЕВРОФИНАНС, СБЕРБАНК РФ, СОЛИДАРНОСТЬ, НИЖЕГОРДПРОМСТРОЙБАНК,

САРОВБИЗНЕСБАНК, ДАЛЬКОМБАНК, СЕВЕРГАЗБАНК, ГАЗБАНК, МЕЖПРОМБАНК, БАЛТОНЭКСИМБАНК, ПЕТРОВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК, ГУТА-БАНК, ЧЕЛИНДБАНК.

Кластер С1 характеризуется средними значениями почти по всем признакам кредитования, кроме признаков "овердрафт", "свыше 3 лет", "до 30 дней", имеющих на кластере низкие значения, причем минимальные значения достигаются для признака "овердрафт" (вся зона кластера окрашена в фиолетовый цвет). Таким образом, этот кластер может быть назван "аутсайдером по овердрафту".

Заметим, что в этот кластер входят крупные (из первой пятерки) банки: Сбербанк, Межпромбанк, Доверительный инвестиционный банк хорошо известные качеством своих кредитных портфелей.

Кластер С2 (розового цвета). Этот кластер - второй по величине. Он расположен слева от кластера С1 и включает 25 банков: НИКОЙЛ, ПРОМСВЯЗЬБАНК, СДМ-БАНК, ПРОБИЗНЕСБАНК, ЗОЛОТО-ПЛАТИНА БАНК, МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК, УРАЛСИБСОЦБАНК, АВАНГАРД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОССТРОЙЭКОНОМБАНК, НОМОС-БАНК, КОНВЕРСБАНК, РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ, УРАЛВНЕШТОРГБАНК, ПРОМТОРГБАНК, ЗЕНИТ, КАЗАНСКИЙ, АБСОЛЮТ БАНК, РОСБАНК, ЮГРА, МДМ-БАНК, МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК, ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, МОСКОМПРИВАТБАНК, ВОЗРОЖДЕНИЕ.

Данный кластер включает такие банки, которые большую часть всех своих кредитов предоставляли на срок от 1-3 лет (43-86% кредитного портфеля каждого банка). Кластер характеризуется минимальными значениями почти по всем признакам кредитования, а именно: «овердрафт», «до 30 дней», «91-180 дней», «31-90 дней», «91-180 дней», «свыше 3 лет» (от 0-8 %) . Таким образом, кластер С2 - это "лидер по срокам от 1 до 3 лет". Лидерами в этом кластере являются: международный АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (86%), МДМ-БАНК (84%), т.е. эти два банка отдавали предпочтение кредитам сроком от 1 до 3 лет.

Кластер СЗ (желтого цвета). Это кластер - третий по величине и содержит 14 банков: ГЛОБЭКС, МЕРИТБАНК, АЛЬФА-БАНК, БАЛТИЙСКИЙ БАНК, АЛЬФА-БАНК, МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ, ЮГБАНК, ЕВРОТРАСТ, БАНК МОСКВЫ, СОДБИЗНЕСБАНК, ЗАПСИБКОМБАНК, СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК, РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ БАНК, ИМПЭКСБАНК.

Кластер СЗ представляет собой группу банков, которые большую часть своих кредитов предоставляли на срок от 181 дней до 1 года (59-99%) . Кластер характеризуется минимальными значениями (до 10%) по всем остальным признакам кредитования. Таким образом, кластер СЗ - это "лидер по срокам от 181 дней - 1 года". Лидерами в этом кластере стали: глобэкс, алеф-банк.

Кластер С4 (зеленого цвета). Это четвертый кластер по величине. В его состав входит 8 банков: ПЕРВОЕ ОВК, ВНЕШТОРГБАНК, АШКРЕДИТБАНК, АВТОБАНК, УРАЛТРАНСБАНК, АКБАРС, НРБ, ИНГОССТРАХ-СОЮЗ.

Кластер С4 - это группа банков, которые характеризуются низкими значениями по кредитам до 181 дней (до 10%) и равномерным распределением по кредитам «181 дней - 1 год» и «свыше 3 лет». Минимальные значения достигаются по признаку "до 30 лет", т.е. кластер С4 можно назвать "аутсайдером по срокам до 30 дней".

Кластер С5 (бледно-зеленого цвета). Это кластер пятый по величине. Он,состоит из 7 банков: МИБ, ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК, ОЛИМПИЙСКИЙ, ТОЛЬЯТТИХИМБАНК, СОБИНБАНК, БИН, ОПТБАНК.

В этом кластере находятся банки, которые большую часть своих кредитов предоставляли на срок от 31-90 дней, по всем остальным срокам кредитования банки имеют минимальные значения. Таким образом, кластер С5 - "лидер по срокам от 31 -90 дней". Лидерами этого кластера: ОЛИМПИЙСКИЙ, ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК

Кластер С6 (голубого цвета). Это кластер шестой по величине и состоит из 6 банков: транскапиталбанк, АПР-БАНК, УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, ТРАНСКРЕДИТБАНК, СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.

Это кластер банков, предоставлявших больше кредитов на срок 91-180 дней. Кластер характеризуется минимальными значениями по всем срокам кредитования, кроме срока «181 дней.