Российский рынок банковских пластиковых карточек

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный

университет экономики и финансов»

Новгородский филиал

Курсовая работа

по курсу: Банковское дело

Тема: «Российский рынок банковских пластиковых карточек»

Великий Новгород 2009

Содержание

Введение

1. Организационно-экономические и правовые предпосылки эволюции пластиковой платежной системы в РФ

1.1 Содержание банковской пластиковой карты и ее место в безналичных расчетах

1.2 Правовое регулирование пластиковой платежной системы в РФ

2. Анализ рынка пластиковых карточек в РФ

2.1 Общая характеристика рынка пластиковых карточек в РФ

2.2 Структура и динамика рынка пластиковых карточек в РФ

3. Тенденции развития национальной платежной пластиковой системы РФ

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что каждое государство стремится к увеличению доли безналичных расчетов физических и юридических лиц на его территории. Причина заключается в том, что при безналичных расчетах денежные средства проходят по банковским счетам, следовательно, их движение возможно проконтролировать в налоговых, правоохранительных или иных целях.

Банковские карты во всем мире являются одним из самых распространенных инструментов безналичных расчетов, используемых физическими лицами. В настоящее время начинается их активное использование и в Российской Федерации. Население не рассматривает карту в качестве платежного средства, для большинства людей банкомат стал современной кассой при получении зарплаты.

На ситуацию с использованием банковских карт в Российской Федерации влияют многие факторы: степень доверия населения к банковской системе, уровень средней заработной платы в стране, количество организаций торговли и услуг, принимающих банковские карты в качестве средства платежа и т. п. Не последнее место среди данных факторов занимает отсутствие законодательного регулирования прав, обязанностей и ответственности участников расчетов с использованием банковских карт.

В связи с этим особую актуальность приобретает изучение правоотношений, складывающихся при расчетах с использованием банковских карт, юридической квалификации договоров, опосредующих данные правоотношения, ответственности участников расчетов с использованием банковских карт и распределения убытков при несанкционированном использовании банковской карты.

Объектом исследования выступают платежные системы (международные и российская), занимающиеся эмиссией и эквайрингом банковских платежных карт.

Предмет исследования составляет процесс развития и трансформации современного рынка банковских платежных карт.

Целью исследования состоит в изучении российского рынка банковских пластиковых карточек.

Задачи исследования:

1) рассмотреть организационно-экономические и правовые предпосылки эволюции пластиковой платежной системы в РФ;

2) провести анализ рынка пластиковых карточек в РФ;

3) изучить тенденции развития национальной платежной пластиковой системы РФ.

Методологической основой курсовой работы является общенаучный диалектический метод познания, включая анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, а также частнонаучные методы исследования: историко-правовой, системно-функциональный, формально-логический, сравнительно-правовой.

Теоретическую базу исследования составили труды российских ученых, среди которых: М.М. Агарков, Б.С. Антимонов, A.B. Венедиктов, A.A. Вишневский, К.А. Граве, В.П. Грибанов, О.С. Иоффе, О.М. Козырь, Е.С. Компанеец, O.A. Красавчиков, М.И. Кулагин, Л.А. Лунц, В.А. Ойгензихт, Э.Г. Полонский, Б.И. Пугинский, Н.В. Рабинович, P.O. Халфина, Б.Б. Черепахин и др.

Практическая и теоретическая значимость курсовой работы состоит в том, что основные теоретические положения и выводы исследования доведены до уровня конкретных предложений, которые могут использоваться в целях развития системы обращения банковских пластиковых карт в России.

Структура работы включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы и приложение.

1. Организационно-экономические и правовые предпосылки эволюции

пластиковой платежной системы в РФ

1.1 Содержание банковской пластиковой карты и ее место в

безналичных расчетах

Появление и широкое распространение электронных денег в социально-экономической жизни общества является закономерным этапом его развития.

К предпосылкам возникновения банковских пластиковых карт следует отнести:

1) высокие темпы развития конкуренции между финансовыми институтами, в том числе между кредитными организациями;

2) мировую «технологическую» революцию, которая предоставила возможности для создания новых продуктов и услуг, в том числе электронных средств платежей;

3) развитие мировой платежной системы;

4) рост объемов товарно-денежного оборота, дефицит денежной наличности на предприятиях.

Первоначально пластиковые карты предлагались банками в качестве инновационного кредитного продукта, что позволяло экономить издержки на оформление кредитов и получать дополнительную маржу. Мировая технологическая революция позволила использовать пластиковые карты в качестве средства безналичных расчетов.

По мнению Дж. Синки, банки, развивая электронные средства платежей, преследуют три основные цели:

1) сохранить и расширить свою долю финансового рынка;

2) сократить операционные издержки, заменить людей машинами;

3) получить новые источники доходов.

Помимо кредитных организаций, заинтересованностью в осуществлении расчетных операций новым платежным средством обладали и другие субъекты платежной системы. С развитием товарно-денежного оборота находящиеся в обращении денежные средства стали уже не достаточно эффективно обслуживать систему торговли и услуг. Возникла необходимость в новом платежном средстве, которое бы обладало функциями наличных денег, значительно упрощало и, что не менее важно, ускоряло процедуру расчетов для всех участников. Таким средством стала банковская пластиковая карта.

Однако, несмотря на довольно долгий период использования, (в научной экономической литературе термин «электронные деньги» используется с середины 1970-х гг.) единого определения понятия «электронные деньги» не существует.

Например, некоторые авторы (например А.А. Хандруев, Ю.А. Тихомирова, Б.А. Райзберг, М.П. Березина) используют указанный термин в качестве синонима термину «электронные денежные переводы» Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. - М.: Консалтбанкир, 2007. - С. 224.. Также существует мнение (его сторонниками являются А.Н. Шаров, Ю.В. Пашкус, М.Г. Назаров, Г.С. Панова, А.В. Спесивцев и др.), что электронные деньги - это банковские карты. Некоторые экономисты склонны считать, что электронные деньги - это просто способ хранения информации о бухгалтерских проводках, что это вовсе не новая форма денег, а новый способ применения существующих денег.

Существуют также мнения, отрицающие такую категорию, как электронные деньги. По мнению Ямпольского М.М., нет оснований для признания существования такой самостоятельной разновидности денег, как электронные деньги. Он считает, что «по существу в подобных операциях производятся безналичные денежные расчеты с той разницей, что вместо распоряжения денежными средствами с помощью документов, составленных на бумаге (поручения, чеки и др.), при электронной технике соответствующие распоряжения выполняются посредством электронных сигналов» Деньги, кредит, банки /под ред. Лаврушина О.И. - М.: Финансы и статистика, 2008. - С. 33..

Ряд экономистов (Платонов Е.И., Кузнецов В.А., Крупнов Ю.С., Ануреев С.В. и другие) отмечают, что электронные деньги сочетают в себе свойства как наличных, так и безналичных денег. По их мнению, электронные деньги являются более совершенной, новой версией традиционных безналичных и налично-денежных платежных систем.

Исследуя литературу, посвященную банковским операциям с пластиковыми картами, мы пришли к выводу, что в настоящее время в отечественной науке отсутствует единый подход к определению банковской пластиковой карты.

Термин «банковская пластиковая карта» рассматривается с двух позиций: с материально-технической и с финансовой.

В.В. Завалеев определяет банковскую пластиковую карту как «персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий пользующемуся карточкой лицу возможность безналичной оплаты товаров и/или услуг, а также получения наличных средств в отделениях (филиалах) банков и банковских автоматах (банкоматах)».

С точки зрения С.В. Ануреева, банковская пластиковая карта является средством идентификации банковского счета и его владельца, чем приравнивает банковскую карту к паролю или коду доступа, необходимому для совершения операций. Ошибочным моментом в определениях, даваемым С.В. Ануреевым, представляется то, что автор рассматривает карту и карточный счет отдельно друг от друга. Фактически, процесс эмиссии карт построен таким образом, что карта выпускается одновременно с открытием карточного счета. Счет привязан к номеру карты, на нем хранятся вносимые на карту денежные средства. Движение по карточному счету невозможно без проведения авторизации по карте. Сама по себе карта без карточного счета - всего лишь техническое средство, лишенное экономического смысла. Таким образом, очевидно существование неразрывной связи банковской карты со счетом.

Первая кредитная карта выпущена в 1914 г. компанией General Petroleum Corporation of California (сегодня правопреемником данной корпорации является Mobil Oil). Карточки использовались для оплаты в процессе торговли нефтепродуктами.

Первые карты, являвшиеся полноценным платежным средством, были выпущены небанковскими организациями. Эмитентами данных карт стали компании Diners Club, American Express и Hilton Credit. В 1950 г. компания Diners Club ввела в обращение платежные карточки, принимаемые в оплату за обслуживание в ресторанах, отелях и туристических агентствах. Это была, по существу, первая полномасштабная схема трехстороннего соглашения с участием элемента карточки торговых предприятий и держателей карточек. В 1958 - 1959 гг. с аналогичными проектами на рынок вышли и другие небанковские организации.

Первая банковская карта была выпущена в 1951 г. маленьким нью-йоркским банком Long Island Bank (впоследствии он был поглощен конкурентами), и с тех пор началось бурное развитие этого вида банковских услуг. В 1951 - 1958 гг. некоторые американские банки начали создавать собственные карточные системы, но масштабы их были невелики и носили локальный характер.

В конце 50-х гг. к выпуску карточек приступили ведущие коммерческие банки. Первая универсальная карта крупного банка (Bank of Amerika) прошла испытания в г. Сан-Франциско в 1956 г. Затем на рынок многофункциональных кредитных карт вышли другие американские и несколько европейских банков. Так, в 1967 г. первым клиентам крупных французских банков была предложена «Голубая карточка» для облегчения расчетов с примкнувшими к этой сети предпринимателями.

С 1966 г. банк Bank of Amerika приступил к реализации лицензий на использование карточной технологии другим банкам. Для этой цели было учреждено дочернее предприятие банка - Bank of Amerika Service Corporation.

К 1973 г. в Соединенных Штатах Америки сформировались два основных конкурента на рынке универсальных банковских карт: BankAmeriCard, с 1977 г. - Visa (Виза), и ICA - ассоциация, которая в 1980г. обрела свое сегодняшнее название - Master Card (Мастер Кард). Обе платежные системы с момента учреждения внесли в устав нормы о запрете приема в свои ряды банков - участников платежной системы конкурента. Потребовалось 10 лет (с 1966 по 1976 г.) и несколько судебных процессов, чтобы двойное членство было разрешено.

Параллельно с развитием американского рынка шла и интернационализация карточных операций. В 1951 г. компания Diners Club выдала первую лицензию на использование своей торговой марки, технологий и расчетных схем в Великобритании.

По мере развития банковских дела, совершенствования технологий осуществления безналичных расчетов и оказания электронных банковских услуг появились различные виды пластиковых карт, различающихся назначением, способами защиты от подделки, функциональными и техническими характеристиками, а также технологией проведения расчетов с их использованием.

В настоящее время в мире действует несколько международных платежных систем, или, как их называют в странах англосаксонского права, - международных карточных ассоциаций. Крупнейшими из них являются Visa International, Master Card International, American Express, Diners Club International и JCB Card.

Международная платежная система Виза Интернешнл (Visa International). Банковские карты международной платежной системы Visa широко известны во всем мире. На сегодняшний день это самая распространенная банковская карточка, принимаемая к оплате практически в любой стране мира. Как и любая банковская карточка, Visa это прежде всего карточка для осуществления безналичных расчетов. Сегодня банковские карты Visa - наиболее широко используемая и принятая во всем мире форма безналичных карточных расчетов. В 2008 г. во всем мире миллионы товаров и услуг (более чем на 2 трлн долл.) были приобретены с использованием банковских карт Visa.

Международная платежная система ЕВРОКАРД - Мастер Кард (EUROCARD - Master Card). Как известно, проект Master Card стартовал в конце 40-х гг., когда несколько американских банков начали выдавать своим клиентам особый платежный документ, который мог использоваться, подобно современным банковским картам, как гарантия банка оплаты стоимости сделанных его предъявителем в местных магазинах покупок. В 1951 г. Franklin National Bank в Нью-Йорке разработал более совершенную для тех лет технологию расчетов, которая позволила приступить к эмиссии первых кредитных карточек, схожих по схеме обслуживания с современными. На сегодняшний день компания Master Card имеет свои постоянные представительства и офисы более чем в 40 странах и прочно занимает второе место по основным финансово-экономическим показателям среди международных платежных систем расчетов с использованием банковских карт (вслед за Визой).

Международная платежная система Дайнерс Клаб (Diners Club). Diners Club International (DCI) - одна из старейших платежных систем в мире и один из лидеров по выпуску карточек для путешествий и развлечений (карточки Т & Е - Travel and Entertainment).

Можно сделать вывод, что современными экономистами банковская пластиковая карта рассматривается в виде инструмента, позволяющего осуществить определенный набор операций по банковскому счету.

1.2 Правовое регулирование пластиковой платежной системы в РФ

Факторами развития безналичных расчетов банковскими картами в России стали также исторические мотивы. Массовая эмиссия банковских пластиковых карт началась в нашей стране в конце 90-х гг., что объясняется:

1) институциональными реформами: приватизация, налоговая реформа, банковская реформа, усложнение хозяйственных связей. Все это привело к дестабилизации и росту денежного обращения, заинтересованности банковских клиентов в повышении эффективности платежа, увеличению количества платежей, росту банковской конкуренции в обслуживании клиентов и проведении платежей.

2) внешнеэкономической открытостью; заимствование из-за рубежа платежных технологий, увеличению количества пользователей платежных услуг за рубежом, допуск на российский рынок западных банков и платежных систем.

3) быстрым развитием электронных технологий: рост производительности и удешевление компьютеров и средств связи, массовое использование Интернета и мобильной телефонии. Генкин А.С. Планета Web-денег. - М.: Альпина Паблишер, 2007. - С. 45.

Конституционной основой осуществления выпуска и обращения банковских карт, а также проведения расчетов с их использованием являются положения ст. 8 и 34 Конституции РФ, гарантирующие свободу любой не запрещенной законом экономической деятельности.

Кроме того, следует отметить, что гражданское законодательство РФ допускает осуществление безналичных расчетов в «любых формах, установленных в соответствии с законом банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота» (ст. 862 ГК РФ).

На практике расчеты с использованием банковских карт в Российской Федерации осуществляются, как правило, на основе соглашений между участниками расчетов и локальных актов (правил платежных систем и инструкций, разрабатываемых самими участниками расчетов). Тедеев А.А. Электронная коммерция (электронная экономическая деятельность): правовое регулирование и налогообложение. - М.: Инфра-М, 2007. - С. 91.

Первая характеристика банковской пластиковой карты в России была дана в «Типовых правилах эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением». Под картой понимался пластиковый прямоугольник со специальной магнитной полосой, в памяти которой хранится необходимая для расчетов информация. Несмотря на то, что в Правилах все карты объединялись под названием «кредитных», в них довольно подробно описывалась сама процедура списания со счета клиента средств, необходимых для оплаты товаров, работ или услуг. Такое определение банковской карты давало представление о технических характеристиках, а не раскрывало ее финансовую суть.

С принятием Центральным Банком России (далее по тексту ЦБР) в 1998 году Положения № 23-П «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием» определение банковской карты получило нормативную регламентацию. В первой части Положения, где закреплены основные термины и определения, используемые на карточном рынке и при помощи которых раскрывается суть конкретных операций, осуществляемых с применением банковских карт, было дано определение банковской карты. Под ней понималось «средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента». Данное определение, сужало содержание исследуемого понятия и не отражало всех свойств и функций банковской пластиковой карты.

В настоящее время лишь один нормативный акт посвящен регулированию операций с банковскими картами - это Положение Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (Положение ЦБР № 266-П), заменившее ранее действовавшее Положение Банка России от 9 апреля 1998 года № 23-П «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием». Анализируются изменения, внесенные новым Положением ЦБР № 266-П в правовое регулирование расчетов с использованием банковских карт.

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации вносились законопроекты, направленные на регулирование использования банковских карт, но ни один из них не был принят и не стал законом.

В связи с отсутствием регулирования на уровне федерального закона основную роль приобретает регулирование на договорном уровне.

В отношении правового регулирования использования банковских карт в Российской Федерации делается вывод о том, что расчеты с использованием банковских карт как форма безналичных расчетов должны быть урегулированы на уровне федерального закона в соответствии со статьей 862 ГК РФ. Этот закон должен определить правовой режим договоров о выдаче и использовании банковских карт и установить права, обязанности и ответственность участников расчетов с использованием банковских карт. Данный закон должен содержать нормы, направленные на защиту интересов граждан - потребителей финансовых услуг. Законодательное урегулирование правоотношений по использованию банковских карт и защита интересов держателей будут способствовать повышению доверия населения к этому новому инструменту безналичных расчетов и увеличению доли безналичных платежей.

Рекомендуется при разработке закона использовать положения законодательств зарубежных стран, и в первую очередь стран Европейского Союза, направленные на защиту интересов держателей банковских карт. Страны Европейского Союза наработали значительный опыт правового регулирования операций с использованием банковских карт, а доля безналичных платежей их граждан посредством банковских карт значительно превышает наличные расчеты. Использование этого опыта будет способствовать скорейшей интеграции России в единое европейское правовое пространство.

Положение ЦБР № 266-П определило три вида банковских карт: расчетные карты, кредитные карты и предоплаченные карты.

Расчетные и кредитные карты различаются по критерию принадлежности денежных средств, за счет которых клиент осуществляет операции с использованием банковской карты. При использовании расчетной карты клиент осуществляет операции за счет собственных денежных средств, находящихся на его банковском счете. При операциях с кредитной картой клиент использует предоставленный банком-эмитентом кредит.

Предоплаченные карты являются новым видом банковских карт, определение которых впервые дано Положением ЦБР № 266-П. Предоплаченная карта удостоверяет право требования держателя к кредитной организации-эмитенту по оплате товаров (работ, услуг) или выдаче наличных денежных средств. Предоплаченная карта выдается на основании договора, не предусматривающего открытие держателю карты банковского счета или предоставление ему кредита, но возлагающего на эмитента обязанностей по исполнению требований держателей предоплаченных карт.

Между расчетными и кредитными картами, с одной стороны, и предоплаченными картами, с другой стороны, есть ряд существенных отличий. Держатели расчетных и кредитных карт наряду с правами несут ряд обязанностей перед банком-эмитентом, тогда как держатели предоплаченных карт имеют право требования к кредитной организации-эмитенту по оплате товаров (работ, услуг) или выдаче наличных денежных средств в размере суммы внесенных денежных средств и не несут обязанностей перед эмитентом. Второе существенное различие в юридическом режиме кредитных и расчетных карт, с одной стороны, и предоплаченных карт, с другой стороны, заключается в том, что операции с кредитными или расчетными картами предусматривают обязательное наличие банковского счета держателя в кредитной организации-эмитенте, тогда как при совершении клиентом -физическим лицом операций с использованием предоплаченных карт договор банковского счета (договор банковского вклада) с физическим лицом не заключается и счет не открывается.

При осуществлении платежа с использованием расчетной или кредитной карты обязанность держателя по оплате товара (работы, услуги) считается исполненной лишь после зачисления суммы операции на счет организации торговли и списания денежных средств со счета держателя в банке-эмитенте.

При оплате с использованием предоплаченной карты держатель считается исполнившим свою обязанность по оплате товара (работы, услуги) в момент списания организацией торговли с его карты единиц, которые удостоверяют права требования держателя к кредитной организации-эмитенту по оплате товаров (работ, услуг). То есть держатель уступает принадлежащие ему права требования к эмитенту организации торговли, что является своего рода отступным (ст. 409 ГК РФ). Таким образом покупатель прекращает свое обязательство по оплате товара (работы, услуги).

Юридическая природа предоплаченной карты по российскому праву идентична понятию электронных денег по законодательству Европейского Союза. Различие в наименовании российского эквивалента вызвано, надо полагать, запретом на введение других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов в Российской Федерации.

Осуществление операций с использованием расчетных и кредитных карт включает открытие и ведение счета и осуществление расчетов. Таким образом, составляющие операций с использованием расчетных и кредитных карт являются банковскими операциями. При осуществлении операций с использованием предоплаченных карт имеет место осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, что также является банковской операцией. Правовая доктрина понимает под банковскими операциями сделки, совершение которых составляет непосредственный предмет деятельности банка. Агарков М.М. Основы банковского права. - М.: БЭК, 2007. - С.50. Операции с использованием расчетных, кредитных и предоплаченных карт являются банковскими операциями.

Законодательство других стран также относит эмиссию банковских карт и осуществление расчетов по операциям с их использованием к банковским операциям.

По сравнению с ранее действовавшим Положением ЦБР № 23-П новое Положение ЦБР № 266-П расширило перечень операций, совершаемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в иностранной валюте за рубежом. Кроме того, появилась возможность для банка-эмитента открывать счета в иностранной валюте юридическим лицам-нерезидентам при эмиссии корпоративных карт.

В связи с отсутствием законодательного регулирования операций с использованием банковских карт определяющее значение приобретает их договорное регулирование, и в первую очередь договор между эмитентом и держателем.

Эмитентом является кредитная организация, осуществляющая выдачу банковских карт. Кредитная организация (за исключением расчетной небанковской кредитной организации) может осуществлять эмиссию расчетных и кредитных карт для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и эмиссию предоплаченных карт для физических лиц. Расчетная небанковская кредитная организация может осуществлять эмиссию расчетных карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и эмиссию предоплаченных карт для физических лиц.

Держателем банковской карты является физическое лицо, осуществляющее на основании договора с эмитентом операции с денежными средствами, находящимися у эмитента, посредством использования банковской карты, или физическое лицо - уполномоченный представитель юридического лица - клиента эмитента. Клиентом эмитента является физическое или юридическое лицо, заключившее договор с кредитной организацией-эмитентом, предусматривающий осуществление операций с использованием банковских карт.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт (абз. 2 п. 1.6 Положения ЦБР № 266-П). Однако ни содержание, ни даже само название данного договора нормативно-правовыми актами прямо не определено.

Таким образом, особое место в процессе расчетов занимают платежные карты, которые на сегодняшний день являются современным воплощением денежной сущности, в отличие от электронных денег, а так же легитимным средством расчетов и платежей в России, что позволяет говорить о значимости данного средства расчетов на современном этапе.

2. Анализ рынка пластиковых карточек в РФ

2.1 Общая характеристика рынка пластиковых карточек в РФ

В СССР банковские карты международных платежных систем появились лишь в 1969 г., после подписания первого соглашения о расчетах пластиковыми картами на территории г. Москвы с компанией Diners Club International. Тогда же в Советском Союзе была создана сеть предприятий торговли и услуг, принимающих такие карты в качестве платежного средства (в основном это были магазины «Березка» и международные гостиницы).

В 1974 г. аналогичные соглашения были подписаны с American Express, в 1975г. - с Visa (тогда еще BankAmeriCard) и EUROCARD, а в 1976г. -с японской платежной системой JCB. С советской стороны от имени государства, как субъекта публичного права, указанные соглашения подписывались Всесоюзным акционерным обществом (ВАО) «Интурист». При этом основные функции по контролю за организацией и функционированием системы электронных расчетов, осуществляемых на территории СССР с использованием банковских карт иностранных платежных систем, были возложены на специальный отдел Госкоминтуриста СССР'. Как практически любая операция, связанная с валютными ценностями, порядок осуществления расчетов регламентировался на ведомственном уров-, не - Инструкцией Госкоминтуриста СССР от 3 августа 1970 года № 252-И2.

В свою очередь, первым советским эмитентом международных карт был Внешэкономбанк СССР, выпустивший в 1989 г. «золотые» карты EUROCARD. Однако до сих пор неизвестно, сколько их было выпущено и кому именно они были выданы. Ясно только, что их было очень ограниченное количество и предназначались они для узкого круга лиц». Возможно - руководителей государства и членов их семей.

Первым российским коммерческим банком, эмитировавшим в конце 1991 г. собственные карты международной платежной системы Visa, стал Коммерческий банк «Кредо-Банк». На сегодняшний день число россий- , ских банков, участвующих в осуществлении расчетов с использованием банковских карт, насчитывается сотнями. Кроме того, в настоящее время в Российской Федерации осуществляется эмиссия банковских карт трех российских платежных систем: STB Кард, «Золотая Корона» и Union Card.

Платежная система Юнион Кард (Union Card) создана в 1993 г. и действует в организационно-правовой форме закрытого акционерного общества (ЗАО). Общее число банков - участников системы по данным на 1 марта 2002 года, достигло 491. Оборот системы в 2001 г. составил 134,7 млрд руб., число выпущенных в обращение карт - 4,67 млн. В работе данной платежной системы участвовало более 480 банков (вместе с филиалами), в качестве оплаты банковские карты системы принимаются более чем в 7 тыс. торговых точках в г. Москва и в 10 тыс. - по регионам. Количество POS-терминалов в системе - 8850, количество банкоматов - 1900.

На конец 2001 года общее число эмитированных банковских карт в России составило 10,5 млн. карт, в 2002 году - количество выпущенных карт увеличилось до 15,5 млн., а в 2003 - до 21 млн. По состоянию на начало 2008 года, в России эмитировано почти 40 млн. карт.

По данным Банка России, 98% расчетов по всем пластиковым картам, выпущенным российскими банками, проходит на территории нашей страны. Почти все эти расчеты обеспечивают международные платежные системы. Их услуги для отечественных банков связаны со значительными издержкам. Появились предложения о создании в России своей собственной национальной платежной системы.

В настоящее время основная часть мирового рынка пластиковых карт контролируется двумя крупнейшими компаниями - Visa International и MasterCard International. Если разделить весь мировой рынок пластиковых карт на сферы влияния основных игроков - платежных систем, то получится следующая картина: на платежную систему Visa приходится около 57%, на Europay/MasterCard примерно 26%, на American Express - порядка 13%, и на другие (включая DinersClub и JCB) - 4%. Анч М.В. Рынок пластиковых карт в России: особенности и перспективы развития. - М.: Проспект, 2007. - С. 60.

По данным ЦБ, на начало 2008 г. под брендами международных платежных систем в России выпущено 88,5 млн карточек, а под российскими - всего 17,1 млн. Трудно поверить, что еще шесть лет назад (в начале 2002-го) в России набиралось всего 10 млн карточек, из которых более 6 млн были продуктом российских систем. В том числе «Сберкарт».

85% выпущенных в России карт приходится на международные системы; 15% рынка надеется занять ОРПС через три года работы.

Наибольшее количество выпущенных карт и объем операций с их использованием приходится на международные платежные системы Visa и Europay/MasterCard, что объясняется, прежде всего, развитой инфраструктурой, предназначенной для осуществления операций с использованием карт этих платежных систем как на территории России, так и за ее пределами. Наряду с этим в России действуют отечественные платежные системы: Золотая Корона, Union Card, ACOORD, STB Card и ряд других небольших систем.

Для российского пользователя банковская карта представляет собой скорее больше не платежный инструмент, а средство снятия наличных денег. По данным исследования КОМКОН доля карточных платежей в ежедневных расчетах населения более чем в 10 раз ниже, чем в американских супермаркетах, где они составляют 60%. Это объясняется рядом причин, которые и предопределили проблемы, существующие на рынке пластиковых карт в России.

Во-первых, развитие телекоммуникационной инфраструктуры в России по сравнению с другими развитыми странами находится на низком уровне. Во-вторых, финансовый кризис 1998 года в значительной степени подорвал доверие к банкам, однако сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. В-третьих, к сожалению, пока не разработана полноценная государственная политика в отношении рынка пластиковых карт, которая предусматривала бы как законодательное регулирование всего комплекса отношений между участниками рынка, так и разработку программ поддержки отечественных инновационных решений в области расчетов пластиковыми карточками. И четвертой проблемой нужно выделить проблему безопасности. Тем не менее, сейчас во всем мире наблюдается тенденция перехода с магнитных карт на смарт-карты, что безусловно способствует повышению степени безопасности расчетов в целом. Уже в отдельных регионах получили широкое распространение карты с микропроцессором (смарт-карты).

Рынок платежных карт всё больше становится полем конкурентной борьбы между российскими банками. Операции по банковским карточкам относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности. В среднем доход на единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем по другим видам операций. Во-первых, нужно отметить такие доходные проекты как реализация зарплатных схем, столь популярных в России и некоторых странах СНГ. Издержки обслуживания подобных проектов для банка минимальны вследствие высокой степени автоматизации процесса. Во-вторых, весьма существенными могут быть для банка комиссионные отчисления за проведение платежей при использовании пластиковых карт, а также комиссии получаемые от торгово-сервисных предприятий за обслуживание.

Специфика российского рынка состоит в том, что рынок развивается в основном не за счет индивидуальных вкладчиков и держателей карт, а за счет зарплатных проектов. Суть которых - обслуживание банком процесса начисления и выдачи заработной платы сотрудникам предприятия с использованием банковских пластиковых карт. Эта система очень широко распространена в регионах России и доля зарплатных карточек оставляет порядка 80 процентов всех выпушенных карт. Это во многом объясняет поведение держателей, которые после начисления заработной платы сразу же ее снимают в банкомате, отсюда и возникает высокий процент снятия наличных денежных средств.

Нежелание большинства россиян использовать карточки для оплаты товаров и услуг сегодня стало основной проблемой для банков и платежных систем. Они усиленно ищут, как бы простимулировать владельцев карт поменьше пользоваться банкоматной сетью. В конце ноября 2005 года даже состоялся форум «Экономические и социальные преимущества использования безналичных розничных платежей», в котором приняло участие 111 представителей банков и платежных систем. Участники этого мозгового штурма пытались придумать инструменты, которые бы поспособствовали развитию безналичных платежей в России.

Одним из результатов обсуждения стало появление уже в декабре того же года законопроекта, обязывающего все торговые точки с оборотом не менее 20 тыс. долларов в месяц принимать к оплате пластиковые карты. Кроме того, предлагается поощрять активных пользователей пластиковых карт бонусами на сумму до 10 тыс. рублей, которые не будут облагаться налогами. «Такой подход к развитию безналичных платежей выгоден всем сторонам - и торговым сетям, и банкам, и самим гражданам, и государству»

Тем не менее, несмотря на наличие препятствий и трудностей, а также на довольно крупные начальные затраты, связанные с запуском и отработкой технологий использования пластиковых карт, российские банки всё активнее используют этот инструмент для реализации стратегических целей по развитию ритейлового бизнеса. Если банк рассчитывает удержаться в какой-либо нише на рынке частных вкладов, ему не обойтись без выпуска платежных карт.

Как утверждают сами экономисты: «Будущее банковских услуг - за пластиковыми картами». И это действительно так, - несмотря на целый ряд проблем, российский рынок пластиковых карт развивается достаточно быстрыми темпами и внушает большие надежды.

2.2 Структура и динамика рынка пластиковых карточек в РФ

Сегодня российский рынок платежных карт имеет тенденцию к развитию и положительную динамику: в 2008 года проведено порядка 1500 миллионов операций на сумму 7 трлн. рублей. Это говорит о большом объеме оплаты картами, но тем не менее у нас есть большие перспективы к их развитию. Общий оборот в оплате розничных услуг остается невысоким.

Часто кредитные карты были выпущены «вдогонку» за оформлением потребительского кредита. Как правило, около 30% клиентов активирует эти карты, а остальные думают, что либо тарифы слишком высокие, либо что-то еще, считая что карты очень тяжелый инструмент кредитования.

Региональный рынок банковских карт развивается, но всё же ещё недостаточно быстро. Один из путей для его более динамичного развития - в активном продвижении эквайринга (приём банковских карт в оплату товаров и услуг). POS-терминалами должны быть оборудованы не только супермаркеты, но и все небольшие торгово-розничные предприятия и предприятия сферы услуг. Эквайринг является одним из самых перспективных направлений, именно он будет способствовать более высокому спросу на банковские карты и соответственно - дополнительным эмиссиям.

Причинами, сдерживающими развитие рынка банковских карт в регионах являются неготовность большинства предприятий торговли, общественного питания и сервиса к демонстрации «прозрачности» своих оборотов при осуществлении операций с банковскими картами и, как следствие, - нежелание устанавливать соответствующее оборудование для расчётов, отказы под любым предлогом держателям карт в совершении безналичного платежа предприятиями, установившими соответствующее оборудование.

Примечательно, что при этом эквайринг выгоден предприятиям, принимающим карты к оплате. Владельцы пластиковых карт расходуют большие суммы, поскольку не ограничены имеющимися наличными деньгами, и легче совершают незапланированные покупки. У торгового предприятия меньше шансов «получить» фальшивые банкноты, виртуальные деньги значительно сложнее украсть, чем бумажные, так как для защиты пластиковых карт банки внедряют различные системы безопасности. Кроме того, затраты на установку и обслуживание POS-терминалов обычно берут на себя сами банки.

Сегодня российские банки предлагают своим клиентам достаточно широкий спектр пластиковых карт, рассчитанных на различный образ жизни. Для регулярных заграничных командировок, путешествий, а также покупок в дорогих супермаркетах и бутиках, интернет-магазинах обычно приобретают классические и элитные карты международных платёжных систем Visa International, MasterCard International и Europay International, а также American Express и Diners Club. Для более демократичного образа жизни - электронные международные карты VISA Electron, Cirrus/Maestro, отечественные Union, STB, «Золотая корона», РПС «СБЕРКАРТ». Специалисты отмечают, что по сравнению с российскими доля карт международных платежных систем намного больше, что объясняется наличием развитой инфраструктуры обслуживания и возможностью их широкого использования как в России, так и за её пределами.

Самые востребованные карты среди физических лиц - карты класса MasterCard Standard и VisaClassic, поскольку они наиболее универсальны, предоставляют оптимальное соотношение стоимости и спектра предлагаемых услуг. Среди клиентов с высоким социальным статусом популярны эксклюзивные MasterCard Gold и Visa Gold. Они обеспечивают своим владельцам обширный набор дополнительных услуг.

Наиболее популярными на сегодняшний день являются услуги по кредитованию при помощи карты. Аналитики считают, что в обозримом будущем в связи с ростом объёмов потребительского кредитования количество кредитных и дебетовых карт может сравняться. Представители банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, признаются, что именно на сегмент кредиток сегодня приходится основная прибыль. Здесь идёт борьба, смысл которой - в наиболее быстром освоении не занятой ещё никем территории.

Кредитные карты, карты с разрешённым «овердрафтом» пользуются у населения все большим спросом. Сегодня многие банки предлагают в рамках зарплатных проектов кредитные карты с льготной процентной ставкой по кредиту. МДМ-банк предлагает 16-18%. Для клиентов банка по программам «автокредитование», «ипотека», «кредитование малого и среднего бизнеса», мы предлагаем кредитную карту на льготных условиях - с пониженной процентной ставкой по кредиту - 18-20%. Заявок на карты много, причём преимущественно на кредитные; на дебетовые спрос уже невелик. Смысла иметь дебетовую карту сегодня нет, ведь за те же деньги можно приобрести кредитную и таким образом иметь возможность «взять» в электронном кошельке дополнительные денежные средства.

Кредитование по пластиковым картам осваивает новые формы. Так, в 2007 году в банках отмечен большой приток новых клиентов в связи с тем, что банки начали выпускать карты с грейс-периодом - фактически это беспроцентный кредит на определённый срок - от 20 до 60 дней. Если в платёжный период клиент в полном объёме гасит сумму основного долга, то на нее никаких процентов не начисляется, в то время как овердрафт не избавляет от уплаты процентов за использованные средства.

Несмотря на то что доля кредитных карт в общем объёме эмиссии пока невелика, тем не менее, можно прогнозировать рост кредитных продуктов в ближайшей перспективе. На фоне определённого насыщения рынка потребительскими кредитами потребности людей изменились - они хотят использовать удобства кредитных карт при покупке мебели и бытовой техники. В свою очередь банки нацелены на снижение требований к претендентам, на стимулирование клиентов бонусами и льготными программами: льготный период погашения, бонусы за использование карты, рост кредитного лимита, особые условия обслуживания в зависимости от специфики пользования финансовыми услугами (например, получение процентов на остатки на счетах). Таким образом, первостепенное значение приобретает грамотно налаженная работа с потенциальными потребителями, поскольку эффективность коммуникации с клиентами - залог успешного продвижения кредитных карт как нового товара».

Эксперты считают, что в ближайшие годы темпы прироста сохранятся. Бурдыкова Н. Эволюция «пластика» // Эксперт Юг. - 2007. - №4 (4). - С. 26.

Согласно информации Банка России, в среднем по стране за одну транзакцию российский владелец пластиковой карточки получает в банкомате четыре тысячи рублей (в Москве - около 5,6 тыс. рублей). При оплате картой покупок в среднем по России за одну транзакцию списывается около 1,3 тыс. рублей (в Москве - около 2 тыс. рублей).

В этом нет ничего удивительного, ведь, будучи основными российскими мегаполисами, Москва и Санкт-Петербург взяли на себя основной объем эмиссии пластиковых карт - в совокупности на их долю приходится 45% эмиссии карт, при этом в Москве и Московской области зарегистрировано более 22 млн банковских карт, в Санкт-Петербурге - больше 3 млн.

Что же касается региональных рынков «пластика», то они находятся в стадии становления. При этом наиболее широкое распространение карты получили в Тюменской области, немного уступают ей Свердловская и Челябинская. В целом на эти области Уральского округа приходится 5,5 млн выпущенных карт, то есть 10% от общероссийской эмиссии карт. Республики Приволжского федерального округа - Башкортостан и Татарстан - вместе выпустили 2,2 млн карт (4% общероссийской эмиссии), Иркутская и Кемеровская области - 1,7 млн карт (3%), Нижегородская - чуть более 1 млн (2%). Таким образом, на первую десятку регионов - лидеров по выпуску карт в целом приходится 19% от общей эмиссии.

Три четверти, а точнее, 76% российского рынка банковских карт приходится на две международные платежные системы - Visa и MasterCard. Системой Visa, которая сегодня считается лидером (около 41% российского рынка), в 2005 году выпущено 22,7 млн карт - на 47% больше, чем к концу 2004 года. При этом в России карты Visa обслуживаются более чем в 105 тыс. торговых точек и примерно в 25 тыс. банкоматов.

Согласно данным Visa, годовой оборот по ее картам в России за прошлый год составил около 43,8 млрд долларов (69?процентный рост по сравнению с 2004 годом). При этом на фоне увеличения общего оборота по картам Visa отмечается и рост платежей по этим карточкам за товары и услуги - в среднем на 50% в год. За 2005 год картами Visa россияне оплатили товаров и услуг более чем на 3,4 млрд долларов, при этом количество транзакций в торгово-сервисной сети увеличилось вдвое и достигло 56,7 млн.

Система MasterCard, по данным Центробанка, сейчас занимает не менее 35% отечественного рынка пластиковых карт. По некоторым неофициальным данным, в России этой системой уже выпущено около 20 млн карт, и, таким образом, доля рынка, занимаемая MasterCard, приблизилась к показателям Visa.

Однако оценить реальное положение MasterCard сложно, поскольку официальных данных о своей деятельности в России за 2005 год система пока не предоставила. Оглашены лишь мировые данные системы, согласно которым на конец прошлого года в обороте по всему миру находилось 750 млн карт, эмитированных MasterCard, и объем транзакций через эту систему в 2005 году вырос на 12% - до 1,7 трлн долларов.

Объясняя отсутствие данных по работе в России, представители MasterCard ссылаются на «тихий период» перед IPO. Впрочем, подробности этого размещения тоже пока остаются туманными -первоначально запланированное на I квартал 2006 года размещение 49% акций компании было перенесено на II квартал.

Одно остается бесспорным: росту популярности МasterCard в России в немалой степени поспособствовал Ситибанк, отказавшийся в пользу ее карточек от Visa. Это событие стало одним из ключевых в 2006 году, так как подобных прецедентов на российском рынке еще не было. Впрочем, выпущенные Ситибанком карты Visa будут работать до конца срока действия. Мало того, как говорят в пресс-службе банка, если клиент все же станет настаивать на выпуске для него карты Visa, то банк пойдет навстречу: по желанию клиента банк готов эмитировать карты обеих систем.

Тем не менее, теперь Ситибанк занялся эксклюзивным выпуском MasterCard, что безусловно, укрепит позиции данной платежной системы. При этом принципиальной разницы между пластиковыми картами Visa и MasterCard нет - тарифы примерно одинаковые. «Однако, выезжая за границу, следует помнить, что в США более популярна платежная система Visa, в отдельных странах Европы - наоборот, - отмечает Дмитрий Орлов. - Многие клиенты выбирают карту по этому признаку. Нередко бывает, что клиент предпочитает одну платежную систему другой, так как карты этой системы лично у него больше на слуху».

Еще одним важным событием в прошлом году стал приход на российский карточный рынок платежной системы American Express, известной нашему потребителю по дорожным чекам. Концепция кредитных карточек АмEx предполагает, что владельцем такой карты должен стать человек успешный, добившийся определенного финансового и социального статуса. Сейчас право на эксклюзивный выпуск карт AmEx принадлежит банку «Русский стандарт», остальным нашим кредитным учреждениям уготована роль его агентов. Сегодня «Русский стандарт» выпускает карты American Express Card, Gold, Platinum и Centurion. По данным Банка России, выпущенные «Русским стандартом» карты уже заняли около 3% отечественного рынка, однако обсуждать перспективы развития своей системы в России официальные представители АмEx пока отказываются.

В сегменте элитных карт, представленных на российском рынке, вообще сложилась любопытная ситуация: каждая из международных систем считает своим долгом иметь подобную карту. Кроме карт AmEx к разряду элитных относятся так называемые карты категории Premium - Visa Platinum, Gold, Visa Infinite (по данным Visa Int., как правило, держателями карты Visa Gold является около 20?25% клиентов банка, карты Visa Platinum - 5?10%, а карты Visa Infinite, занимающей самое высокое положение в иерархии карт этой платежной системы, - 1?2% клиентов), Mastercard Platinum, MasterCard Gold, MasterCard World Signia, а также карточки платежной системы Diners Club (количество российских держателей карточек Diners Club по итогам прошлого года составило 35 тыс. человек, в конце 2004?го их было на десять тысяч меньше). Владельцы таких карт получают дополнительные сервисные услуги и преференции. Это может быть бесплатная страховка, помощь в организации туристических поездок, бронирование номеров, различные системы бонусов.

Обслуживание золотых пластиковых карт стоит не дешевле 100 долларов в год, а первоначальный взнос составляет не менее 3 тыс. долларов. Считается, что высокая стоимость обслуживания этих карт полностью окупается за счет предлагаемых преференций.

В целом популярность сектора элитных карт среди населения увеличивается пропорционально росту благосостояния российских граждан, которое в последнее время демонстрирует положительную динамику.

Несмотря на постоянный рост доли международных платежных систем на российском рынке пластика, здесь остается место и для локальных игроков. Хотя уже очевидно, что российские платежные системы не смогут составить конкуренцию международным. Их совокупная доля рынка составляет, по разным подсчетам, 20?25%, в том числе у «Золотой короны» - около 6%, у STB-card и Union Card - по 4, у Accord - примерно 3%.

Общероссийская межбанковская платежная система Золотая Корона была создана в 1994 г. РПС «Золотая Корона», предоставляющая весь спектр услуг в области наличных и безналичных платежей, подвела итоги деятельности первого полугодия 2008 года и обозначила перспективные планы развития.

По состоянию на 01.01.2009 года в Системе «Золотая Корона» общее количество эмитированных карт в рамках всей продуктовой линейки составило 14 382 223 штук. Прирост эмиссии по сравнению с 2007 годом составил 69%. Общий оборот в Системе достиг 413 598 млн. рублей (годовой прирост 46%). Всего в течение 2008 года в Системе совершено 335 487 000 операций, что на 36% превышает показатели 2007 года.

Свое влияние на развитие Системы и основные показатели 2008 г., безусловно, оказал финансовый кризис. В результате стагнации ряда розничных проектов произошло замедление темпов динамики эмиссии банковских карт в Системе. На 01.01.09 их эмиссия составила 5 548 262 штук. При этом оборот по банковским картам увеличился за год на 31%, а количество операций - на 16%.