Таким образом, можно отметить, что уровень доверия население к банковской системе не был подорван даже внешними факторами, чего нельзя сказать о депозитах юридических лиц.

По состоянию на 1 сентября 2002 г., из депозитов и вкладов, размещенных в национальной валюте, основная доля приходилась на депозиты до востребования - 40,9 млрд. тенге, или 74,6% от суммы депозитов в национальной валюте. В структуре депозитов юридических лиц наибольший удельный вес занимали депозита до востребования в национальной валюте (56.1%). Депозиты в инвалюте юридических лиц составили 17,1 млрд. тенге. Во вкладах физических лиц основную долю имели вклады до востребования в национальной валюте - 12,8 млрд. тенге, их доля в общем объеме вкладов физических лиц составляла 39,5%.

Объем депозитов в банковской системе на 1 ноября 2002 г. достиг 77,0 млрд. тенге, из них юридических лиц, за исключением банков, - 45,7 млрд. тенге и физических лиц - 31,3 млрд. В январе - феврале было снижение объема депозитов в банковской системе (на 10,8%). Превышение декабрьского уровня прошлого года произошло только в конце мая (на 0,4%). Основной прирост депозитов наблюдался с марта по август (на 13,3%).

Произошло увеличение удельного веса вкладов граждан в общем объеме депозитов в банковской системе с 35,3% на 1 января 2002 г. до 40,6% на 1 ноября 2002 г. Депозиты физических лиц не включают счета домашних хозяйств-нерезидентов, сюда входят текущие счета домашних хозяйств-резидентов. Переводимые депозиты - это депозиты, которые:

1) в любой момент можно обратить и деньги по номиналу без штрафов и ограничений;

2) свободно переводятся с помощью чека, тратты;

3) широко используются для осуществления платежей.

Переводимые депозиты являются частью узкой денежной массы.

Другие депозиты состоят из требований (кроме переводимых депозитов) к центральному банку, органам управления, финансовым организациям или другим институциональным единицам, если они имеют характер депозитов. К ним относятся, в основном, сберегательные и срочные депозиты, которые могут быть сняты только по истечении определенного периода времени или иметь различные ограничения, делающие их менее удобными для использования в обычных коммерческих операциях и в большей степени отвечающие требованиям, предъявляемые к механизмам сбережений.

Кроме того, другие депозиты включают также непереводимые вклады и депозиты, выраженные в иностранной валюте.

Третий этап (2006-2008). Характеризуется дальнейшим развитием депозитных операций, несмотря на характеризующий этот период мировой финансовый кризис.

Мировой кризис ликвидности привел к резкому замедлению темпов роста банковской системы в Казахстане в первом полугодии 2008 года.

Изменение цен на основной ряд экспортируемого Казахстаном сырья и товаров обусловило необходимость проведения в стране девальвации тенге, дабы обеспечить адекватный уровень конкурентоспособности для казахстанских товаропроизводителей. Реакция участников депозитного рынка на преддевальвационный и постдевальвационный периоды показала реальный интерес и вкладчиков и депозитных учреждений к депозитам, несмотря на значительное сокращение уровня накопления. Замедление кредитной активности и сокращение внутреннего спроса непосредственно сказалось на существенном замедлении экономического роста Казахстана. В условиях же постепенного замедления деловой активности отмечается значительное снижение валового накопления. Это выразилось в том, что на депозитном рынке прирост депозитов в 2008 году сократился по сравнению со среднегодовым значением 2005-2007 годов на 66%. Тем не менее, соотношение депозитов банковского сектора к величине ВВП продолжает оставаться достаточно высоким - 1,95 в 2008 году против 1,82 в 2007 году.

Логичным шагом в таких условиях явилось стремление банков Казахстана диверсифицировать ресурсную базу за счет привлечения средств физических лиц. За 2007 год прирост составил более 40%. Но это динамика за весь период. Если же проанализировать активность привлечения с августа по ноябрь 2007 года, в период между двумя пиками кризиса, результаты свидетельствуют о снижении объема депозитов на 1,3%. Таким образом, казахстанские банки помимо сложностей с внешним финансированием столкнулись и с трудностями в привлечении внутренних ресурсов, в первую очередь сбережений населения. [3, c. 136]

Для повышения доверия населения к банковской системе Национальным банком был выпущен пресс-релиз от 5 января 2006 т- №001 «О конвертации тенговых депозитов физических лиц в банках второго уровня, ранее переоформленных в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса тенге».

В связи с тем, что в настоящее время наступает срок погашения проконвертированных вкладов (депозитов) физических лиц в банках второго уровня, Национальный банк Республики Казахстан считает необходимым довести до сведения вкладчиков банков следующее:

В соответствии с Правилами проведения конвертации тенговых депозитов физических и юридических лиц в банках второго уровня (в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса тенге), утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан от 5 апреля 2005 г. №62, погашение депозитов физическим лицам осуществляется банком в сроки, определенные депозитным договором и / или дополнительным соглашением.

Национальный банк Республики Казахстан настоящим еще раз подтверждает готовность безусловного выполнения своих обязательств по ранее заключенным банками договорам (соглашениям) о продаже долларов США на условиях форвардной сделки со сроком конвертации депозитов физических лиц начиная с 5 января 2005 г. При этом механизм конвертации депозитов выглядит так:

- Национальный банк, в свою очередь, получив перечисленную банком сумму в тенге и проконвертировав ее по указанному выше курсу, гарантирует не позднее следующего рабочего дня перечислить на корреспондентский счет банка соответствующую сумму в долларах США.

- Последующая выплата проконвертированных депозитов физических лиц осуществляется банками в сроки, определенные депозитным договором и / или дополнительным соглашением, заключенным между банком и его клиентом. При этом вкладчики свободны в своем выборе либо снять деньги со своего вклада в долларах или тенге, либо переоформить возросшую в тенге сумму вклада на новый срок.

Вместе с тем, отметим, что на современном этапе коммерческие банки Казахстана должны модернизировать и непосредственно инструменты депозитной политики. Это, прежде всего, выражается в создании новых для казахстанской практики механизма привлечения средств. Одним из таких механизмов, на наш взгляд, должен являться депозитный сертификат.

Отметим, что в коммерческих банках развитых стран это распространенный инструмент депозитной политики, представляющий собой документ на право владения определенными вложенными в банк средствами и получения по ним оговоренного процента. Кроме того, если депозитный сертификат выдан на предъявителя, то он может обращаться на рынке, как и любая другая ценная бумага.

Подобные операции, предпринимаемые коммерческими банками, могут, на наш взгляд, при определенных условиях оказаться привлекательными для потенциальных покупателей по следующим причинам:

Во-первых, депозитные сертификаты в отличие от других инструментов депозитной политики являются предметом биржевой игры и, следовательно, покупатель может рассчитывать на извлечение дополнительной прибыли в результате благоприятного изменения конъюнктуры рынка.

Во-вторых, в случае осуществления правительством намерений о замораживании депозитов предприятий приобретение сертификатов, имеющих свободное хождение на рынке даст их владельцам некоторую свободу маневра. В этой ситуации сертификат становится альтернативным средством обращения и платежа.

Вместе с тем, эффективное развитие депозитного рынка в РК во многом определяется развитием маркетинга в банковской сфере, взаимоотношениями, которые будут складываться между различными банками, между банками и клиентами, а также формированием рынка банковских услуг. [7]

Как известно, в сфере услуг, куда относится деятельность кредитно-финансовых институтов, к маркетингу начали обращаться в 70-х гг. по мере обострения конкуренции, роста издержек, ухудшения качества услуг. Это было вызвано обострением конкуренции в борьбе за клиентов по мере развития финансового рынка, изменениями во внешней среде и множеством других факторов. При этом отметим, что конкурентная борьба велась не только за новых клиентов, но и за сохранение старых. Банковские институты также ощущали достаточно сильную конкурентную позицию со стороны так называемых «не банковских учреждений», к которым относят страховые компании, различные фонды и т.д.

В экономической литературе выделяют достаточно широкий спектр общих закономерностей развития рынка банковских услуг. Среди них можно выделить в качестве основополагающих такие, как глобализация банковской конкуренции; появление и развитие огромного числа не банковских учреждений; диверсификация самой банковской деятельности; развитие информационных технологий и средств коммуникации на базе современной техники; ограничение ценовой конкуренции на рынке банковских услуг.

Отметим, что в развитых странах маркетинг в банковской сфере формируется на основе многолетнего богатого опыта данной деятельности компании с развитой базой маркетинга. Первоначально банки рассматривали маркетинг лишь как средство изучения спроса, стимулирование и привлечение клиентов. И только лишь в 80-е годы сформировалась концепция банковского маркетинга, которая стала основой управления коммерческими банками.

Под влиянием конкуренции и требований клиентов к банковским услугам большое число банков стало обращаться к маркетингу, чтобы адаптироваться к изменению внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе.

В настоящее время в Казахстане маркетинг в банковской сфере только зарождается и развивается в сложных условиях, что обусловлено отсутствием достаточного опыта, методической разработки, квалифицированных кадров, информационной службы. По существу, каждая организация самостоятельно методом проб и ошибок осваивает сложную маркетинговую деятельность. Тем не менее, отметим, что ряд крупных казахстанских банков достаточно эффективно проводит свою маркетинговую концепцию. Так, к примеру «Банк Туран Алем» достаточно эффективно использует имиджевую идею «Мы вместе», в основе которой лежит единство данного банка и его клиентов. Соответственно, вся маркетинговая деятельность банка направлена на расширение спектра услуг и укрепление доверия со стороны клиентов.

Таким образом, мы можем констатировать, что развитие депозитного рынка в РК и управление данным процессом на современном этапе находятся еще практически в своей начальной стадии. Но, тем не менее, казахстанские банки достигли достаточно значительных результатов в данном направлении. Однако наряду с этим, еще имеется ряд проблем, решение которых будет содействовать эффективному развитию депозитного рынка в РК, а следовательно, и всей банковской системы. В свою очередь это приведет к повышению определенного эффекта от функционирования казахстанской банковской системы, которая призвана выполнять роль «денежного донора» экономики в целом.

2. Депозитная политика банков Республики Казахстан в современных условиях

2.1 Сравнительный анализ динамики и структуры рынка депозитов в Республике Казахстан

На современном этапе, тем более в период кризиса, депозиты остаются надежным инструментом вложения средств.

В отсутствие внешних заимствований все больше растет значение депозитов как основного источника фондирования БВУ. АФН прогнозирует, что к концу 2011 года розничные депозиты составят порядка 13% от ВВП (в настоящее время 10%). Увеличение гарантированной суммы вклада с одного до пяти миллионов тенге, позволившее защитить 99% депозитов населения, призвано способствовать росту доверия к банковской системе.

Главным событием на депозитном рынке можно считать снижение Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) с 21 сентября нынешнего года максимальной процентной ставки по тенговым вкладам с 13,5 до 11,5%. Такая мера была принята в связи с падением уровня инфляции (годовая инфляция на 1.09.09 составила 6,2%) и снижением ставки рефинансирования Национального банка до 7%. С 1 января 2010 года максимальную ставку вознаграждения по депозитам физ. лиц снизили: в тенге - до 10%, в инвалюте - до 7%. Новые ставки распространяются только на вновь привлекаемые депозиты, по ранее заключенным договорам размеры вознаграждения пересмотрены не будут. Однако фонд оставляет за собой право пересматривать ставки ежеквартально, а также при резком изменении ситуации на депозитном рынке.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила в марте 2010 года 3,9% (в марте 2011 года - 5,5%), а по депозитам физических лиц - 10,3% (10,0%).

Меры государства по обеспечению финансовой стабильности поддерживают на высоком уровне степень доверия населения к банковской системе, что служит причиной стабильного роста депозитной базы физических лиц.

В настоящее время основную долю по привлеченным вкладам от физических лиц составляют депозиты с прежней максимальной ставкой 13,5%. На 1 октября 2010 года объем вкладов населения в банках второго уровня вырос на 7,5%, или на 109,2 млрд. тенге, по сравнению с данными на начало года и составил 1 557 млрд. тенге (около $13 млрд.).

Почти две трети всех депозитов в РК на 1 октября 2010 года приходятся на Алматы, где сосредоточены головные офисы крупнейших банков и большая часть платежеспособного населения страны.

Самые популярные у населения - долгосрочные депозиты, то есть вклады на срок более года, по которым банки предлагают самые высокие проценты. Затем идут краткосрочные вклады, карт-счета и текущие счета. Примечательно, что по объему наиболее привлекательных для банков долгосрочных депозитов лидирует Евразийский Банк. Текущих счетов, краткосрочных вкладов и карт-счетов больше всего у Народного банка (по долгосрочным он занимает второе место после БТА).

Несмотря на то, что у банков возросла заинтересованность в привлечении средств на внутреннем рынке, средние ставки по вкладам населения в течение 8 месяцев текущего года почти не менялись, оставаясь на уровне 7-9% годовых. Это примерно соответствует официальному индексу потребительских цен в стране. Но если учесть, что, по неофициальным оценкам, уровень инфляции с начала года составил как минимум 20%, то средняя ставка по депозитам не обеспечивает не только доходности вложений, но и сохранения их реальной стоимости. Почему, невзирая на относительно невысокие ставки, кризис и некоторые опасения насчет устойчивости банков, население предпочитает «хранить деньги в сберегательной кассе»? Почему растут депозиты населения в банках, хотя общая деловая активность в стране снижается, уменьшается реальная заработная плата (с учетом инфляции) и заметно сокращаются объемы розничной торговли?

В Казахстане в марте 2010 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с февралем 2010 года увеличился на 5,7%, составив в эквиваленте 4 372,3 млрд. тенге. Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов увеличился на 11,7% и составил 2 273,0 млрд. тенге, это 52,0% от общего объема размещенных депозитов. При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам снизилась с 0,73% в феврале 2010 года до 0,71% в марте 2010 года.

Объем привлеченных Нацбанком депозитов от банков в марте 2010 года по сравнению с февралем снизился на 2,2% до 1 950,3 млрд. тенге. В марте 2010 года по сравнению с февралем объем размещенных долларовых депозитов уменьшился на 0,9% и составил $9 млрд. (30,2% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам снизилась с 0,38% до 0,21%.

Объем размещенных депозитов в евро в марте 2010 года увеличился на 4,7%, составив 3,7 млрд. евро (16,7% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евро депозитам осталась неизменной 0,25%.

Объемы размещения в рублевые депозиты остаются незначительными 1,1% от общего объема размещенных депозитов.

Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте снизилась за март 2010 года с 50,8% до 48,0% от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов в иностранной валюте, размещенной в банках-нерезидентах уменьшилась с 50,3% до 47,7%.

БВУ предлагают большой выбор депозитов, различающихся по срокам, назначению, суммам вклада, валюте. С унификацией ставок вознаграждения на первый план выходят гибкие условия вкладов: капитализация процентов вознаграждения, начисление процентов на капитализированную сумму, возможность досрочного изъятия до неснижаемого остатка, дополнительные взносы, выпуск кредитной карточки. В последнее время многие банки практикуют краткосрочные депозиты: от семи дней, причем с начислением процентов. Так, в Банке ЦентрКредит по депозиту «Краткосрочный» сроком от 7 до 30 дней начисляется от 3 до 5%, в БТА Банке - от 2 до 3,5% за тенговые вклады сроком от 7 до 60 дней. Причем такие депозиты более выгодны по сравнению с вкладами до востребования, по которым на конец августа были нулевые ставки. [8, c. 193]

Реальная возможность заработать существует только по срочным депозитам - банки больше заинтересованы в них, поэтому готовы платить вознаграждение за пользование деньгами в течение конкретного срока.

У каждого банка существует примерно одинаковая линейка розничных продуктов, включающая депозиты, предназначенные для различных категорий клиентов. Пока только один игрок из первой десятки - БТА Банк - объединил все депозиты в один. Почти все банки из первой десятки под различными названиями предлагают накопительные пенсионные и детские вклады примерно с одинаковыми условиями. Так, детские депозиты - долгосрочные, минимальный срок - 12 месяцев, ставка вознаграждения - максимальные на сегодняшний день: 10-10,5%. Некоторые игроки предлагают мультивалютные вклады. Это оптимальный вариант для долгосрочных депозитов, поскольку при этом деньги защищены от курсовых колебаний. Но можно держать всю сумму в тенге, долларах или евро. Тут уже выбор за депозитором. Нужно только учитывать, что процентная ставка в тенге выше, нежели в валюте. Напомним, что в феврале этого года после девальвации КФГД установил максимальную ставку по долларовым депозитам на уровне 8%, что соблюдается всеми БВУ. Наиболее низкие проценты некоторые банки предлагают по вкладам в евро - от 2,5 до 5,7%, у других банков ставки по депозитам в евро и долларах одинаковые.

Обеспеченные клиенты могут открыть срочные (от одного года) VIP-вклады, предлагаемые многими банками. Их отличие не только в размере первоначального взноса, минимальная сумма которого обычно не ниже 50 тыс. $, 50 тыс. евро или в эквиваленте в тенге, но и в особых условиях обслуживания. В частности, VIP-клиенты по желанию могут получить бесплатные карточки Visa - Gold, Visa-Platinum, а также кредитные карты с возобновляемым лимитом от 50 до 90% суммы депозита - в зависимости от банка. [9, c. 102]

Лояльность клиентов банки традиционно повышают, проводя различные акции для депозиторов с призами. Если в начале 2000?х годов разыгрывалась мелкая бытовая техника, то сегодня подобными призами никого не удивишь. До кризиса вкладчики могли выиграть значительные денежные призы - до миллиона тенге, квартиру, автомобиль, путешествие. Сейчас банки привлекают клиентов различными бонусами, например начислением дополнительных процентов к сумме вклада, бесплатными кредитными картами, льготными условиями кредитования.

Так, например один из крупнейших банков за каждые 375 000 тенге, положенные на депозит, выдает депозитору 7 500 тенге в виде бонуса (помимо стандартного комиссионного вознаграждения). Правда и минимальный уровень первоначального взноса по такому депозиту составляет 375 000 тенге и минимальный срок депонирования - 1 год, и бонус можно получить только в конце этого срока. Но зато таких условий на рынке не предлагает больше никто. Также, некоторые банки не ленятся поздравлять по телефону частных депозиторов с днями рождения и большими праздниками и даже выдавать денежные премии на 9 мая тем вкладчикам, которые пережили Великую Отечественную Войну.

Банки давно уже вели жесткую конкурентную борьбу за вклады населения. Некоторые БВУ даже были полностью ориентированы на розницу. Но все же возиться с совсем мелкими или слишком короткими (менее 1 месяца) вкладами никому не хотелось из-за больших операционных издержек, связанных с этим. Сейчас многие банки стали предлагать вкладчикам беспрецедентные условия. Во-первых, появились депозиты, минимальная сумма которых не ограничивается (Банк ЦентрКредит «Подумай о детях», «Простое решение», «Пенсионный»). То есть на депозит теперь можно положить даже 200 тенге. Во-вторых, по многим депозитам в банках первой десятки минимальная сумма первоначального взноса была снижена. Причем одни и те же банки снизили минимальный взнос на свои депозиты в разных регионах по-разному. Там, где люди в целом побогаче, взнос повыше. И наоборот. В ряде регионов минимальная сумма вкладов была снижена более чем в два раза. В-третьих, появились депозиты, минимальный срок которых составляет одну неделю. Правда, первоначальный взнос по таким депозитам должен составлять не менее 150 тыс. тенге (Темiрбанк «Спринт», БТА Банк «Sprint»). Еще год назад банки принимали деньги на срочные депозиты не менее чем на месяц.

Являясь сложной динамичной системой, депозитный рынок Республики Казахстан постоянно испытывает на себе влияние внутренних и внешних факторов. Представленный множеством субъектов, каждый из которых стремится реализовать свои собственные интересы, он в тоже время находится в русле основных течений, сформировавшихся в экономике Казахстана в последнее время. При этом в динамике развития рынка депозитов также можно определить ряд собственных тенденций и закономерностей.

На основе статистических данных, опубликованных Национальным банком Республики Казахстан, а также собственных расчетных данных проведем анализ депозитного рынка, дадим ему краткую характеристику.

Самый первый факт, который необходимо констатировать - это положительная динамика роста объема депозитов в течение 2009 года. С начала 2010 года прирост составил 111,87 млрд. тенге (65,6%) в «номинальном выражении» и 747,3 млрд. тенге (60,6%) - в реальном (т.е. в пересчете на средний официальный обменный курс Т / $) (приложение А).

Однако, несмотря на столь внушительный рост, в складывающейся ситуации можно выделить и неблагоприятные моменты. Обращает на себя внимание тенденция «непривлекательности» формирования сбережений в национальной валюте. И это, несмотря на то, что за рассматриваемый период у субъектов экономики фактические не было поводов сомневаться в адекватности прогнозов о сохранении низких темпов инфляции и девальвации тенге. Четко прослеживается зависимость динамики объемов депозитов, структурированных по валюте, от динамики национальной валюты тенге.

Прирост ресурсной базы банков в виде депозитных средств происходил в большей степени за счет депозитов в иностранной валюте, доля которых в процентах к общему объему привлеченных депозитов предприятий и физических лиц на конец июня месяца достигла своего максимума за последние 2 года и составила 56,7%, т.е. больше половины всего объема.

Как показывают статистические данные, опубликованные Национальным банком Республики Казахстан, переводимые депозиты в иностранной валюте со стороны небанковских юридических лиц составили в тенговом эквиваленте 44112 млн. (около $310 млн.) против 43615 млн., вложенных в национальной валюте (примерно $306,5 млн.). Такое, казалось бы, незначительное отклонение привлекло внимание в связи с тем, что за исключением данных на конец 2010 года в первые четыре месяца 2011 года объемы средств высокой ликвидности, вложенные на переводимые депозиты в тенге, значительно превосходили размеры аналогов в иностранной валюте.

Рынок депозитов физических лиц практически также формируется по валютной модели. Несмотря на значительный 47,7%-ный рост привлеченных банками депозитов физических лиц (с учетом темпов девальвации тенге этот показатель выгладит немного скромнее - плюс 43,2%), первые пять месяцев 2009 года в отношении сбережений резидентов Казахстана в национальной валюте вообще показали следующую картину: количество средств в тенге за практически прошедший полугодовой период в целом сократилось на 12,2%, что с учетом курсовой разницы обернулось 14,7%-ным падением.

Можно предположить, что для государства, озабоченного масштабами проблемы накопленных валютных сбережений вне банковской системы, в лучшем случае судьба части этих средств отразилась на динамике роста валютных вкладов. Неслучайно, например, вклады до востребования, которые в нашей стране «конкурируют» с вложениями в наличный доллар, казахстанским населением формируются преимущественно в свободно конвертируемой валюте, хотя, теоретически, они должны предназначаться не только для «сейфовой» сохранности средств, но и для использования в текущих расчетах. Так, доля вкладов до востребования в национальной валюте в общем объеме вкладов до востребования по последним данным составляет 59,3. Понимая, что вложения средств во вклады до востребования не совсем корректно связывать с ожидаемой инвестиционной доходностью, тем не менее, можно подчеркнуть, что положительные ставки вознаграждения по тенговым вкладам до востребования, по сути, принимают отрицательные значения, так как отстают от темпов инфляции в стране. Конечно, такая ситуация будет складываться в пользу вложения средств в валютные активы, при нарастании темпов инфляции и ускорения процесса девальвации национальной валюты по отношению к мировым резервным валютам.

Также необходимо отметить, что в последнее время происходило неуклонное снижение доли вкладов до востребования в общем объеме вкладов населения. По всей видимости, это обусловлено в большей степени двумя причинами: предпочтение вложения в наличность и стремление получить большую доходность, вкладывая в срочные депозиты [8, c. 193]

Таблица 1. Уровень доли в кладов населения на период 2009-2011 год

Наименование банков	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011
КазКоммерцБанк	303 368 297	295 489 583	2 117 475 727
Народный Банк Казахстана	359 686 367	370 441 030	1 793 513 341
Банк ЦентрКредит	138 982 572	221 644 526	1 125 574 988
АТФ Банк	141 867 769	137 651 165	940 472 280
Евразийский Банк	18 603 485	54 285 099	295 647 564
Kaspi Bank	32 060 276	64 583 114	284 817 844
Нурбанк	8 783 165	22 788 552	265 872 915
Ситибанк Казахстан	2 849 388	2 073 749	201 004 034
Сбербанк России (Казахстан)	9 628 861	13 935 726	184 101 290
Цеснабанк	28 460 915	29 018 435	156 945 995
HSBC Банк Казахстан	1 646 258	6 803 138	140 381 624
RBS Kazakhstan	16 352 582	18 237 831	137 140 302
Банк Китая в Казахстане	277 720	2 731 618	73 067 978
Казинвестбанк	8 696 839	17 553 879	66 959 015
Альфа-Банк Казахстан	5 212 338	6 230 856	62 146 113
Эксимбанк Казахстан	0	0	56 881 036
Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана	13 821 939	21 208 270	54 107 959
Delta Bank (Нефтебанк)	2 337 844	2 095 131	26 205 451
МЕТРОКОМБАНК	1 455	1 812 777	11 942 502
Банк Астана-Финанс		1 324 503	10 260 333
БанкПозитив Казахстан	1 052 883	1 344 350	7 944 197
БТА Банк	268 640 085	223 625 741	5 440 472
AsiaCredit Bank	715 276	808 067	3 485 067

Доля на депозитном рынке физических лиц на 01.01.2009

Итак, подведем некоторые итоги. БТА Банк потерял «бронзу», откатившись на двадцать вторую позицию и пропустив вперед Банк ЦентрКредит и АТФ Банк. При этом нужно отметить, что два гиганта - Народный Банк и Казком, уже долгое время сохраняющие первенство на депозитном рынке, наращивали свою долю гораздо меньшими темпами, чем рынок в среднем. При условии, если Казком и Банк ЦентрКредит сохранят темпы прироста депозитной базы (или соотношение 1:2,5), то последний догонит и перегонит Казком уже через пять-шесть месяцев и будет вознагражден «золотом».

В первые два месяца 2011 года банковские активы показывали медленный, но все-таки рост. На конец февраля они составили почти $80 млрд. (таблица 2). Однако структура активов за последние несколько месяцев существенно не изменилась. Банкиры по-прежнему сохраняют свою крайне консервативную инвестиционную политику, избегая кредитования экономики.

Таблица 2. Анализ активов и пассивов БВУ на 01.01.2011 (по данным АФН)

	01.01.2010 года	01.01.2011 года	За месяц	За год
Активы	79 720	2,3%	1,2%	-10,4%
Кредиты-брутто	51 972	0,9%	1,2%	-3,9%
корпоративные	37 269	2,1%	2.0%	-0,7%
розничные	14 702	-2.0%	-0,8%	-11,2%
Обязательства	86 616	2,5%	1,6%	8,5%
Депозиты	41884	5,5%	3,1%	16,1%
корпоративные	28342	6,3%	2,9%	12,2%
розничные	13 541	3,7%	3,6%	25,3%
Собственный капитал	-6896	4,6%	6,0%	-175,1%

В феврале был зафиксирован рост корпоративных кредитов на 2%, но это было связано в основном с «искусственным» ростом кредитного портфеля Альянс Банка. А объем розничных займов за это время снизился. Рискованным кредитным операциям финансовые институты предпочитают инвестиции в ценные бумаги (рост доли ЦБ в активах с начала года составил 2,4%). Увеличение активов было обусловлено продолжающимся ростом депозитной базы (+3,1% в феврале), за счет депозитов как юридических (+2,9%), так и физических (+3,6%) лиц.

Географически депозиты по-прежнему распределяются в стране очень неравномерно (таблица 3).

Таблица 3 - Региональное распределение депозитов физических лиц

	01.01.2010, млн. тенге	Доля, %	01.01.2011, млн. тенге	Доля, %
Республика Казахстан	1 419 816	100	1 471 642	100
г. Алматы	885 194	62,3	845 681	57,5
г. Астана	96 464	6,8	131 253	8,9
Карагандинская область	71 088	5,0	82 525	5,6
Восточно-Казахстанская область	60 795	4,3	68 352	4,6
Павлодарская область	40 873	2,9	50 253	3,4
Актюбинская область	39 184	2,8	44 123	3,0
Костанайская область	43 098	3,0	43 732	3,0
Южно-Казахстанская обл.	27 646	1,9	32 652	2,2
Атырауская область	24 084	1,7	27 579	1,9
Мангистауская область	24 915	1,8	26 927	1,8
Западно-Казахстанская область	24 104	1,7	26 445	1,8
Северо-Казахстанская область	21 185	1,5	23 668	1,6
Жамбылская область	17 274	1,2	19 973	1,4
Акмолинская область	17 276	1,2	19 584	1,3
Алматинская область	16 830	1,2	17 632	1,2
Кызылординская область	9 807	0,7	11 262	0,8

Более половины розничных вкладов в РК приходится на жителей Алматы. Менее 1% - на представителей Кызылординской области. В пересчете на душу населения получается, что на одного алматинца в среднем приходится 619,7 тыс. тенге, а на одного жителя Кызылординской области - только 17,5 тыс. (в 35 раз меньше).

Вместе с тем, Алматы - единственный регион, в котором общая сумма депозитов физических лиц на 2010 год снизилась по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Сократилась и доля южной столицы в общем объеме розничных вкладов - с 62,3% до 57,5%.

На втором месте после Алматы с большим отрывом следует Астана. При этом доля столицы в общем объеме депозитов физ. лиц за последний год возросла с 6,8% до почти 9%. Третью позицию занимает Карагандинская область с 5,6%. Доли всех остальных областей республики в общем объеме розничных депозитов не превышают 5%.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что этот рынок развивается в русле ряда противоречивых тенденций. С одной стороны - это повышение доверия населения к банковской системе, что было достигнуто благодаря целенаправленной денежно-кредитной политики Национального Банка (стабилизация курса тенге, умеренные темпы инфляции, внедрение системы обязательного гарантирования депозитов населения), проведению более агрессивной депозитной политики со стороны банков второго уровня, усилению конкуренции среди них, увеличение банковских продуктов в депозитном секторе как для корпоративных клиентов, так и для населения, а также в целом благодаря благоприятной экономической ситуации в стране. С другой стороны - это процесс усиления долларизации экономики в целом и банковского сектора в частности. Это объясняется тем, что наученных на собственном опыте вкладчиков не могут переубедить в надежности национальной валюты ни относительно устойчивый курс тенге в последнее время, ни внушительное положительное сальдо внешнеторгового оборота, вызванного в первую очередь благоприятной конъюнктурой на рынке углеводородов, ни растущие резервы Национального банка страны, ни более низкая ставка вознаграждения по депозитам в иностранной валюте. [8, c. 193]

2.2 Основные положения и принципы депозитной политики

Основной целью депозитной политики Банка является привлечение оптимального объема денежных ресурсов (по срокам и по валютам), необходимого и достаточного для работы на финансовых рынках, при условии обеспечения минимального уровня издержек.

В целях привлечения ресурсов для своей деятельности коммерческим банкам важно разработать стратегию депозитной политики, исходя из целей и задач коммерческого банка, закрепленных в уставе, получения максимальной прибыли и необходимости сохранения банковской ликвидности. Депозитная политика должна прежде всего отвечать следующим требованиям:

– экономическая целесообразность;

– конкурентоспособность;

– внутренняя непротиворечивость.

Под экономической целесообразностью здесь понимается рентабельность использования привлеченных ресурсов населения. Этот вопрос, разумеется, должен рассматриваться в общем контексте активно-пассивного управления. При расчете относительной эффективности привлечения депозитных ресурсов частных лиц необходимо принимать во внимание как связанные с ними издержки, в том числе - резервные отчисления, а также неопределенную степень их ликвидности, так и явные выгоды.

Система ставок по вкладам должна быть ориентирована на рыночную конъюнктуру при непременном учете складывающейся иерархии надежности сопоставимых инструментов. Так, банк, удерживающий ставки на более низком уровне, нежели близкие ему по степени надежности конкуренты, рискует потерять часть своей клиентуры.

Можно рассматривать внутреннюю непротиворечивость депозитной политики в нескольких аспектах. Это и временная структура депозитных ставок, и их дифференциация по суммам, видам вкладов в сравнении с иными сопоставимыми инструментами того же банка (сертификатами, векселями и пр.), а также по различным категориям клиентуры (например, для физических и юридических лиц) [10, c. 872].

Рассматривая сущность депозитной политики коммерческих банков, необходимо затронуть такие вопросы, как: субъекты и объекты депозитной политики, принципы ее формирования, а также границы депозитной политики.

В состав субъектов депозитной политики коммерческого банка включены клиенты банка, коммерческие банки и государственные учреждения. К объектам депозитной политики отнесены привлеченные средства банка и дополнительные услуги банка (комплексное обслуживание).

Депозитная политика Банка тесно связана с кредитной и процентной политикой Банка, являясь одним из элементов банковской политики в целом.
Депозитная политика Банка формируется с выделением следующих шагов:

- постановка цели и определение задач депозитной политики;

- выделение соответствующих подразделений, участвующих в реализации депозитной политики, распределение полномочий сотрудников Банка;

- разработка необходимых процедур и технических порядков проведения банковских операций, обеспечивающих привлечение ресурсов;

- организация контроля и управления в процессе осуществления банковских операций, направленных на привлечение ресурсов.
При формировании депозитной политики учитываются следующие специфические принципы:

- принципы обеспечения оптимального (с учетом последующего получения доходов от размещения ресурсов) уровня издержек;

- принцип безопасности проведения депозитных операций и поддержания надежности работы Банка.

Соблюдение перечисленных принципов позволяет Банку сформировать как стратегические, так и тактические направления в организации депозитного процесса, обеспечив тем самым эффективность и оптимизацию депозитной политики.

Депозитная политика банка предусматривает:

- проведение анализа депозитного рынка;

- определение целевых рынков для минимизации депозитного риска;

- минимизацию расходов в процессе привлечения денежных средств;

- оптимизацию управления депозитным портфелем Банка с целью поддержания требуемого уровня ликвидности Банка, повышения его устойчивости.
Основным принципом работы банка в ходе проведения депозитных операций является обеспечение требуемого для нормального функционирования Банка объема ресурсов, достигаемое при минимальных затратах на их покупку. Основной принцип достигается благодаря диверсификации портфеля привлекаемых денежных ресурсов по источникам их привлечения и структуре, привязке объемов и структуры этих ресурсов (по валюте и по срочности) к объемам и структуре активов.

Обязательным требованием при определении возможных условий привлечения ресурсов является предварительный анализ возможных направлений расходования привлекаемых ресурсов с оценкой финансовых результатов и структурных изменений в результате предполагаемых банковских операций. С целью привлечения средств хозяйствующих субъектов и граждан в свой оборот банки разрабатывают и осуществляют целый комплекс мероприятий. Так, прежде всего важным средством конкурентной борьбы между банками за привлечение ресурсов является процентная политика, ибо величина дохода на вложенные средства служит существенным стимулом к помещению клиентами своих временно свободных средств во вклады (депозиты).

Система ставок по вкладам должна быть ориентирована на рыночную конъюнктуру при непременном учете складывающейся иерархии надежности сопоставимых инструментов. Так, банк, удерживающий ставки на более низком уровне, нежели близкие ему по степени надежности конкуренты, рискует потерять часть своей клиентуры.

Традиционным видом исчисления дохода являются простые проценты, когда в качестве базы для расчёта используется фактический остаток вклада, и, исходя из предусмотренной договором ставки процента, с установленной периодичностью происходят расчет и выплата дохода по вкладу. другим видом расчета дохода являются сложные проценты (начисление процента на процент). В этом случае по истечении расчетного периода на сумму вклада начисляется процент, и полученная величина присоединяется к сумме вклада. Таким образом, в следующем расчетном периоде процентная ставка применяется к новой сумме вклада, возросшей на сумму начисленного ранее дохода.

В «Евразийском банке» депозитная база увеличилась незначительно: на 1,8%, или на 4,3 млрд тенге. Значительно снизились вклады физических лиц. Так, за прошедший год они уменьшились на 12,9%. Как пояснила начальник отдела департамент розничного бизнеса Мольдр Абылгазова, снижение максимальных ставок вознаграждения по вкладам физических лиц государственными регуляторами в 2011 году (март и апрель) повлияло на то, что во многих БВУ, в том числе и в АО «Евразийский банк», был замедлен рост депозитного портфеля.

Одной из причин снижения Евразийским Банком процентных ставок по депозитам в 2010 году являлось то, что была постепенно снижена официальная ставка рефинансирования с 10,5% до исторически минимального уровня - 7,0%. В марте 2011 года были снижены нормативы минимальных резервных требований к банкам с 2% до 1,5% по внутренним обязательствам и с 3% до 2,5% по иным обязательствам. Для поддержания текущей ликвидности банков, находящихся в процессе реструктуризации долга, в ноябре 2011 года были установлены отдельные нормативы МРТ в размере 0% по всем обязательствам данных банков.

Депозитные операции позволяют привлекать в банки денежные средства, уже находящиеся в обороте. Новые же ресурсы создаются банковской системой в результате кредитных операций. С помощью первых двух форм таких операций создается крупная группа кредитных ресурсов - собственные ресурсы (таблица 4).

Таблица 4. Структура депозитного портфеля АО «Евразийский Банк»

	2010	2011	Изменения%
Привлечение депозитов, всего	2 148 995 536	1 972 055 102	-8,2
В том числе:
От банков	635 194 630	549 544 109	-13,5
От юр. лиц	1 236 344 856	1 267 409 288	+2,5
От физ. лиц	277 456 050	155 101 705	-44,1

Подведем итог анализа депозитного портфеля. По данным таблицы видно, что общий объем депозитов банка к 2011 году уменьшился на 8,2%. Вклады банков снизились в 2011 году на 13,5%. Больше всего уменьшились депозиты физических лиц (-44,1%). Депозиты юридических лиц возросли на 2,5%. Снижение объема депозитов произошло вследствие ухудшения финансового положения банка. Боясь, что банк закроется, клиенты забрали свои вклады.

Основная функция депозита - средство сбережения, и он лишь тогда приносит доходность, когда процентная ставка по вкладу хотя бы немного перекрывает инфляцию. В отношении ставок Евразийского Банка в 2011 году можно сказать, что доход получили клиенты, вложившие свои сбережения на более длительный срок. [11]

Подводя итог деятельности Евразийского банка в сфере работы с депозитами, можно сказать, что гибкие условия в области депозитов дает возможность каждому найти для себя удобный депозит, т.к. имеется очень большой выбор депозитов с разными условиями, депозитная политика разработана с целью угодить каждому клиенту. Клиенты выделяют вклады Евразийского Банка среди других банков, а широкая сеть филиалов и отделений делает банк ближе к частному клиенту, а его услуги - доступней. Тем самым новая стратегия превратила Евразийский Банк из специализированного кредитного учреждения по обслуживанию экспортно-импортных операций корпоративных клиентов в крупный универсальный институт, реализующий все основные виды банковских услуг.

Депозитная политика Банка тесно связана с кредитной и процентной политикой Банка, являясь одним из элементов банковской политики в целом.

Депозитная политика Банка формируется с выделением следующих шагов:

- постановка цели и определение задач депозитной политики;

- выделение соответствующих подразделений, участвующих в реализации депозитной политики, распределение полномочий сотрудников Банка;

- разработка необходимых процедур и технических порядков проведения банковских операций, обеспечивающих привлечение ресурсов;

- организация контроля и управления в процессе осуществления банковских операций, направленных на привлечение ресурсов.

При формировании депозитной политики учитываются следующие специфические принципы:

- принципы обеспечения оптимального (с учетом последующего получения доходов от размещения ресурсов) уровня издержек;

- принцип безопасности проведения депозитных операций и поддержания надежности работы Банка.

Соблюдение перечисленных принципов позволяет Банку сформировать как стратегические, так и тактические направления в организации депозитного процесса, обеспечив тем самым эффективность и оптимизацию депозитной политики.

Депозитная политика банка предусматривает:

- проведение анализа депозитного рынка;

- определение целевых рынков для минимизации депозитного риска;

- минимизацию расходов в процессе привлечения денежных средств;

- оптимизацию управления депозитным портфелем Банка с целью поддержания требуемого уровня ликвидности Банка, повышения его устойчивости.

Основным принципом работы банка в ходе проведения депозитных операций является обеспечение требуемого для нормального функционирования Банка объема ресурсов, достигаемое при минимальных затратах на их покупку.

Основной принцип достигается благодаря диверсификации портфеля привлекаемых денежных ресурсов по источникам их привлечения и структуре, привязке объемов и структуры этих ресурсов (по валюте и по срочности) к объемам и структуре активов.

Обязательным требованием при определении возможных условий привлечения ресурсов является предварительный анализ возможных направлений расходования привлекаемых ресурсов с оценкой финансовых результатов и структурных изменений в результате предполагаемых банковских операций.

С целью привлечения средств хозяйствующих субъектов и граждан в свой оборот банки разрабатывают и осуществляют целый комплекс мероприятий. Так, прежде всего важным средством конкурентной борьбы между банками за привлечение ресурсов является процентная политика, ибо величина дохода на вложенные средства служит существенным стимулом к помещению клиентами своих временно свободных средств во вклады (депозиты).

Система ставок по вкладам должна быть ориентирована на рыночную конъюнктуру при непременном учете складывающейся иерархии надежности сопоставимых инструментов. Так, банк, удерживающий ставки на более низком уровне, нежели близкие ему по степени надежности конкуренты, рискует потерять часть своей клиентуры.

Традиционным видом исчисления дохода являются простые проценты, когда в качестве базы для расчёта используется фактический остаток вклада, и, исходя из предусмотренной договором ставки процента, с установленной периодичностью происходят расчет и выплата дохода по вкладу. другим видом расчета дохода являются сложные проценты (начисление процента на процент). В этом случае по истечении расчетного периода на сумму вклада начисляется процент, и полученная величина присоединяется к сумме вклада. Таким образом, в следующем расчетном периоде процентная ставка применяется к новой сумме вклада, возросшей на сумму начисленного ранее дохода. [10, c. 872]

3. Проблемы депозитной политики и пути их решения

3.1 Банковские риски, связанные с депозитами

Эффективная деятельность банков невозможна без разумного ее регулирования с помощью экономически обоснованных ограничений. Коммерческие банки очень активно работают с физическими и юридическими лицами в части аккумуляции их свободных денежных ресурсов и последующего размещения этих средств в доходы, приносящие, но рисковые активы, поэтому данный процесс необходимо тщательно регулировать.

Говоря о разумности и полезности резервирования части, привлеченных банками ресурсов, нельзя не сказать о сохранности депозитов. Сама суть депозита содержит риск потери, т.к. депозит - это сумма денег, отданная на хранение, получаемая одним лицом на условиях возвратности. С точки зрения сохранности и возвратности ссуженных денежных средств наиболее очевидную опасность представляет кредитный риск, который связан с невыполнением заемщиком его обязательств перед кредитором (банком) по своевременному возврату полученной ссуды и уплате причитающихся процентов за нее. Вручая банку свои сбережения, вкладчики рискуют. Тем не менее, следует признать, что и у банков существуют риски, связанные с депозитами:

- потеря или злоупотребление с депозитами физических и юридических лиц;

- неправильное или излишнее зачисление средств на депозиты счетов клиентов;

- чрезмерные процентные расходы из-за ошибочных расчетов или нерационального привлечения «дорогих» ресурсов, связанного с необходимостью срочного выполнения банком обязательств перед кредиторами;

- некомпенсируемые или излишние выплаты средств с депозитных счетов;

- неправильная оценка или недополучения комиссионных за услуги по

- депозитным операциям;

- утрата документов и / или способности ведения учета депозитных операций из-за уничтожения учетных записей;

- выплата средств несоответствующему лицу из-за фальсифицированной или неправильной документации;

- потеря средств на депозитах из-за неправильной документации;

- потеря средств на депозитах из-за неправильного учета операций.

Вышеназванные риски носят технический характер и при должной организационной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита могут быть сведены к нулю. Для их предупреждения и минимизации важно знать предпосылки, вызывающие риск сохранности депозитов, фактическую ситуацию в работе банков с депозитами, уметь оценить уровень риска депозитных операций, как для коммерческого банка, так и для его клиентов, выявлять возможности раннего обнаружения предпосылок возникновения риска потери депозитов и способы его предотвращения. Кроме того, необходимо учитывать, что любой промах в работе банка может стать причиной недоверия к нему со стороны владельцев денежных ресурсов, т.е. банк рискует уменьшить свою ресурсную базу. [16, c. 89]

Своевременно и в полном объеме совершать платежи и выполнять свои обязательства перед клиентами банкам мешают, прежде всего, выдаваемые ими большие объемы долгосрочных кредитов родственным компаниям, даже если у них преобладают источники денежных ресурсов в виде краткосрочных обязательств. Поэтому, столкнувшись с серьезными проблемами ликвидности, даже при платежеспособности в среднесрочном периоде, банки вынуждены привлекать новые средства для выплат по текущим обязательствам, преимущественно путем повышения ставок по депозитам.

Такой небезопасный подход к проведению кредитно-депозитных операций не столь уж редок, в том числе и в Казахстане. Более крупные банки чаще проводят рискованную политику и допускают ухудшение показателей баланса в надежде, что государство не допустит их банкротства из-за их величины либо из уверенности, что масштаб их деятельности позволит преодолеть краткосрочные проблемы собственными силами.

В работе с депозитами потенциальный риск возникает в тех случаях, когда банки вынуждены переплачивать вкладчикам за привлеченные средства в виде премии за их дополнительный риск или когда средства недоступны. Если средства легко доступны банкам и дешевы, то риск депозитов сводится на нет. Зависимость крупных банков от клиентов, разместивших большие суммы в депозиты, влияет на риск ликвидности банка. У мелких банков такого риска нет, так как они не имеют крупных обязательств перед несколькими клиентами. Солидный клиент, как правило, выбирает крупный банк или большие суммы держит во временных инвестициях. При потере доверия к банку клиенты сразу изымают крупные депозиты, а у банка возникают проблемы с платежами по обязательствам. Часто банк в такой ситуации вынужден повышать ставки на вклады, чтобы привлечь необходимые ресурсы или не допустить оттока имеющихся денежных средств. Отсюда следует, что зависимость от крупных депозиторов означает уязвимость банка при оттоке депозитов, особенно досрочном. В такой ситуации стабилизирующий эффект достигается благодаря имеющемуся резерву.

В РК по-прежнему действует порядок хранения резервов на отдельном счете в Банке Казахстана и невозможности его использования при временных затруднениях даже на самый короткий срок, то есть это «мертвые» деньги для устойчиво функционирующего банка. Это основной недостаток существующего положения о резервировании части депозитов банков в РК. [16, c. 89]