Развитие операций с платежными картами в современных условиях

В случае наличия мошеннических операций по банковским картам в эквайринговой сети многие банки не заявляют о причиненном им ущербе, т.к. на основании правил платежных систем они получают (как правило) возмещение по данным операциям и финансовая ответственность возлагается на эмитентов. Поскольку нет ущерба, правоохранительные органы не возбуждают уголовные дела, и уголовного преследования и наказания виновных лиц не происходит. Такое положение порождает элемент безнаказанности в данной области преступлений [28].

Третье важнейшее направление, в наименьшей степени поддающееся управлению и контролю, просветительная работа с гражданами, большинство которых не пользуется банковскими продуктами и финансовыми инструментами и слабо интересуется уровнем рисков, сопровождающих использование этих инструментов. Просветительская работа входит составной частью в «Концепцию развития банковского рынка до 2020 года», разработанную Ассоциацией региональных банков России совместимо с РА «Эксперт» и представленную в июне на заседании ассоциации. Вопросы повышения финансовой грамотности населения рассматривались также в июле 2008 года на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Тем не менее, регулярно возникающие шумные скандалы с банкротством очередной финансовой пирамиды свидетельствуют о том, что путь к решению проблемы повышения грамотности населения окажется непростым и долгим [15].

Безопасность расчетов платежными картами зависит от технологической безопасности как обстоятельства, препятствующего совершению преступлений, и законодательного регулирования в этой области.

Несмотря на то, что законодательное регулирование с пластиковыми (банковскими) картами более или менее отлажено в виде правовых норм, в связи с развитием безналичных расчетов, в том числе расчетов с платежными картами, развивается и «преступный профессионализм» в виде ухищренных способов и т.д. [22].

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

3.1 Тенденции и перспективы развития российского рынка платежных карт

Во многом благодаря универсальности платежной карты, адекватно отвечающей потребностям различного бизнеса, возможно решать различные задачи не только в сфере различных услуг, но и в социальной, бюджетной сферах. Поэтому не только в России, но и за рубежом кредитными организациями, развивающими свои розничные банковские услуги, предпочтение отдается карточному направлению [5, с. 23].

В настоящее время более половины банков России осуществляет эмиссию и (или) эквайринг платежных карт, это 705 кредитных организаций из 1090, количество эмитированных ими банковских карт по состоянию на 1 января 2008 года составило 103,5 миллиона, что на 38 % больше, чем в 2007 году (рисунок 4).

Рисунок 4 [25].

Принимая во внимание значительный темп роста выпуска карт, ежегодно это 140 %, можно прогнозировать, что через 1-2 года на каждого жителя будет приходиться по одной карте [25].

Согласно данным всероссийского опроса, проведенного Национальным Агентством Финансовых Исследований в 2007 году, наибольшее количество карт приходится на население в возрасте от 25 до 60 лет 70 % и от 16 до 24 лет 25 %.

Среди держателей карт подавляющее большинство составляют держатели расчетных карт. Их доля в общем количестве эмитированных карт 90,9 %. При этом количество карт, полученных держателями по собственной инициативе, по-прежнему незначительно, подавляющее большинство карт это карты, выданные кредитными организациями в рамках зарплатных проектов [5, с. 24].

По данным Центрального банка, российские банки значительно притормозили эмиссию пластиковых карт. В третьем квартале 2007 года было выпущено пластика в два с половиной раза меньше, чем во втором 4,2 миллиона против 10,9 миллионов. Общий прирост в третьем квартале 2007 года составил лишь 4,5 % (до 96,2 миллионов), тогда как по итогам второго 13,4 % (до 92,1 миллиона). Снижение темпов стало рекордным ни разу с 2001 года, в котором Центральный банк начал публиковать подобную статистику, динамика роста эмиссии еще не была такой скромной. В среднем рынок рос на 9,5 % в квартал.

Итоги третьего квартала 2007 года подтверждают перелом в отношении россиян к пластику - все больше граждан начинают рассматривать его как платежный инструмент. Так, если в 2005-2006 годах на расчеты в магазинах приходилось 6 % от общего объема операций по картам (оставшиеся 94 % на снятие наличных), то во втором и третьем квартале 2007 года «безналичный» показатель вырос до 7 % [17].

Количество кредитных карт по сравнению с 2007 годом увеличилось незначительно и по состоянию на 1 января 2008 года составило более 8,6 % от общего количества банковских карт. Возрастная категория держателей кредитных карт это население в возрасте от 25 до 44 лет.

Эмиссия предоплаченных карт составляет лишь 0,4 (сегмент их использования ограничен оплатой мобильной связи, а также товаров и услуг, приобретаемых через Интернет). Во многом развитие данного карточного продукта будет определенно внесением изменений в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, позволяющих осуществлять платежи на определенную сумму (например, до 30 тысяч рублей) без проведения идентификации, независимо от назначения платежа и вида платежного инструмента (рисунок 5).

платежный карта банк риск

Рисунок 5 [5, с. 25].

В 2007 году держателями карт на территории России и за ее пределами было совершено 1,6 миллиарда операций на сумму 6,5 триллионов рублей; темп роста по сравнению с 2006 годом составил около 136 % по количеству операций и 147 % по объему.

При проведении всероссийского опроса Национальным Агентством Финансовых Исследований подавляющее большинство держателей банковских карт ответили, что используют их для получения заработной платы (72 % респондентов), 30 % участников опроса для снятия наличных через банкомат. Значительное количество респондентов привлекает возможность расплачиваться с помощью банковской карты за товары или услуги, а также использовать карту как средство хранения денег (по 14 % соответственно). Использование карты в целях получения кредита отметили около 9 % респондентов (таблица 4) [5, с. 24].

Таблица 4 [5, с. 25].

Региональный рынок тоже динамично развивается: за последние четыре года объем и количество трансакций ежегодно прирастали не менее чем на 40 %. По состоянию на 01.04.2008 на территории Рязанской области было эмитировано почти 340 тысяч банковских карт, из которых немногим более 12 тысяч являлись совмещенными, позволяющими совершать операции в нескольких платежных системах. На сегодняшний день на сто жителей Рязанской области в среднем приходится 26 банковских карт, тогда как в среднем на сто жителей России 65 карт.

По фундаментальной направленности 96,6 % карт расчетные, в том числе 1,1 % расчетные с овердрафтом, 3,4 % кредитные. Наибольшая доля эмитированных карт приходится на платежную систему VISA International 59,5 %. В рамках «зарплатных» и приравненных к ним проектов эмитировано чуть более 80 % всех карт, вне указанных проектов почти 20 %, причем эта доля за последние пять лет удвоилась [19].

Цели использования банковских карт, рассмотренные среди различных возрастных групп населения, позволяют сделать вывод о том, что чаще, чем в среднем, наличные деньги в банкоматах снимают держатели карт в возрасте от 18 до 34 лет, тогда как безналичные платежи с использованием банковской карты чаще совершают те, кому от 25 до 44 лет. Люди в возрасте от 25 до 34 лет значительно чаще остальных используют банковскую карту для хранения денег, а наиболее молодые, те, кому еще не исполнилось 25 лет, для других целей.

В зависимости от уровня доходов цели использования банковских карт россиянами распределяются следующим образом. Для всех групп характерна высокая доля респондентов, пользующихся картами для получения заработной платы (около или более 70 % в каждой группе), что повторяет общероссийскую картину. Прочие цели использования платежных карт становятся более востребованы с ростом доходов респондентов. Чем выше доход, тем больше респондентов используют карты для обналичивания денег, безналичного расчета и хранения денег. Обратная ситуация, что примечательно, наблюдается применительно к использованию карт в целях получения кредитов: респонденты с более низким уровнем дохода чаще используют карты для кредитования. Так, в категории респондентов с доходом до 1500 рублей 26 % опрошенных пользуются кредитными картами, в других доходных группах аналогичный показатель значительно ниже - не более 8 % (таблица 5).

Таблица 5 [5, с. 26].

Иерархия целей использования банковских карт в различных по численности населения пунктах страны не отличается сколько-нибудь значительным образом от общероссийского среза: получение заработной платы, снятие наличных, безналичная оплата. Примечательно, что довольно высокие (в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом) показатели по некоторым целям использования карт демонстрируют города с населением от 100 до 500 тысяч человек. Так, для снятия наличных в этих городах картами пользуются 39 % респондентов (против 33 % в городах-миллионщиках), для получения кредита 12 % (против 4 % в Москве и Петербурге), для хранения денег 20 % против 14 % соответственно (таблица 6) [5, с. 25].

Таблица 6 [5, с. 27].

Рост количества безналичных платежей с использованием карт в значительной степени связан с ростом количества операций по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг мобильной связи, Интернет-провайдеров, кабельного телевидения и т.п., совершаемых посредством банкоматов и мобильных телефонов.

В то же время доля платежей, совершаемых с использованием карт в сети Интернет, незначительна (1,3 %), что объясняется, прежде всего, высокой стоимостью Интернет-платежей, а также отсутствием доверия держателей карт к этим платежам из-за высокого уровня мошеннических операций в сети Интернет, связанных с неправомерным получением и использованием персональной информации об их держателях.

Удельный вес безналичных операций с картами в общем объеме розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг населению по сравнению с прошлым годом вырос в 1,2 раза и составил 2,7 %, что также свидетельствует о позитивных тенденциях использования карты как инструмента безналичных расчетов [25].

Также на увеличение количества безналичных платежей, совершаемых с использованием платежных карт, влияет:

динамично развивающаяся инфраструктура по приему к оплате платежных карт (по состоянию на 1 января 2008 года количество устройств (электронных терминалов, импринтеров и банкоматов), используемых при оплате товаров (работ и услуг), составило 314,7 тысяч единиц, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 30 %));

новации в сфере платежных технологий, связанные с расширением спектра банковских услуг посредством использования карт (оплата услуг посредством банкоматов, переводы «с карты на карту», социальные проекты и т.п.) [29].

До последнего времени рынок банковских карт развивался по экстенсивному пути, причем по пути роста количественной его составляющей инфраструктуры, обслуживающей исключительно операции по получению наличных денег: сети банкоматов и пунктов выдачи наличных (рисунок 6).

Рисунок 6 [5, с. 27].

Динамика инфраструктуры, предназначенной для осуществления операций с использованием платежных карт (ед.) в 2005-2007 годах.

Такой подход был вызван необходимостью обеспечения потребностей держателей карт, эмитированных в рамках повсеместно реализованных проектов по выплате заработной платы, пенсий, стипендий и т.п. Именно такие проекты являлись основными для продвижения карточных продуктов [5, с. 27].

По состоянию на 01.04.2008 в Рязанской области для выдачи наличных денежных средств в ведении региональных кредитных организаций и филиалов находится 161 электронный терминал, 1 импринтер и 312 банкоматов. В торгово-сервисной сети было размещено 866 электронных терминалов, 1 импринтер, 24 терминала удаленного доступа, а также 271 банкомат, оснащенный функцией безналичной оплаты. Кроме того, 38 пунктов выдачи наличных организованы в отделениях почтовой связи области (табл. 7).

Таблица 7 [19].

Инфраструктура обслуживания банковских карт в Рязанской области (количество, ед.)

В отношении реализации зарплатных проектов следует отметить, что держатели карт, эмитированных в рамках таких проектов, по-прежнему воспринимают карты в первую очередь как инструмент для получения наличных денег [19].

Инфраструктура обслуживания банковских карт в основном сосредоточена в столице региона (более 60 %) и других городах региона (менее 30 %). Очень слабо развита инфраструктура обслуживания в сельской местности. Поэтому важной по степени значимости задачей является привлечение к обслуживанию новых торгово-сервисных предприятий, а также расширение функциональных возможностей банкоматов. Причем при расширении количества торгово-сервисных предприятий необходимо исходить из принципа «шаговой» доступности, повышая возможность применения карт в точках повседневного обслуживания. Значимость процесса применения карт в сфере безналичных расчетов уже давно осознана даже на законодательном уровне. Неслучайно в последнее время часто обсуждаются различные законопроекты, направленные на стимулирование данного сектора расчетов и предусматривающие как обязанности предприятий торговли и сферы услуг по приему карт (к сожалению, без учета факторов, сдерживающих развитие рынка), так и некоторые налоговые льготы по таким операциям [5, с. 28].

В Рязанской области достаточность инфраструктуры обслуживания на текущем этапе развития регионального рынка достаточность сети выдачи наличных условно оценена клиентами на уровне 0,75. Достаточность сервиса в торгово-сервисной сети оценена значительно ниже 0,40. При этом наибольшую неудовлетворенность высказали пользователи, применяющие карты несколько раз в неделю, почти 65 % [19].

К сожалению, существует ряд факторов, сдерживающих развитие рынка платежных карт. Наиболее значимыми факторами являются:

• Тарифная политика платежных систем (тарифы кредитных организаций по инкассации наличных денег ниже комиссий, установленных платежными системами за безналичные расчеты), которая приводит к отсутствию заинтересованности (нежеланию) предприятий торговли и услуг в реализации товаров посредством платежных карт и развития соответствующей инфраструктуры. На практике оплата товаров в низком ценовом диапазоне (приблизительно до 300 рублей) с использованием карты для торговых сетей является убыточной за счет комиссии эквайринга (не менее 1,5 % от суммы операции). По разным оценкам, торговые сети отдают до 20 % своего дохода от платежей по картам (что является достаточно критичным в условиях снижения торговой наценки, а также затрат, в том числе на рекламу, связанных с привлечением клиентов в свою сеть и прочее). Из этого следует, что повсеместная установка терминального оборудования для приема карт в торговой сети не приведет к желаемому результату по увеличению безналичных расчетов с использованием карт;

• Низкий уровень качества обслуживания клиентов, держателей карт, реализованных в рамках зарплатных проектов, который выражается, например, в отсутствии предоставления сведений о местах расположения инфраструктуры по приему карт и информированности о преимуществах использования карт, как при безналичных расчетах, так и при снятии наличных денег;

• Недостаточный уровень финансовой грамотности населения;

• Психология клиентов кредитных организаций, выражающаяся в их недоверии к платежным картам;

• Высокая стоимость услуг (например, за обслуживание карты, проведение операций по получению наличных и прочее) и низкие процентные ставки по остаткам средств на «карточных» счетах;

• Привычка населения к наличным деньгам, риски мошенничества по картам [5, с. 29].

В целом рынку пластиковых карт в России еще расти, и расти, развилась бы только инфраструктура. Сейчас на одного россиянина приходится менее одной карты, тогда как в среднем на одного европейца три карты, на американца - пять [17].

Перспективы развития рынка платежных карт следует рассматривать с точки зрения возможности достижения основной цели стимулирование более частого использования карт в повседневных расчетах. Так, по степени важности наиболее значимыми позитивными факторами влияния на рынок отмечены: повышение уровня доходов населения и увеличение количества торгово-сервисных точек и банкоматов.

Также значимыми факторами являются:

• Внедрение новых технологий;

• Расширение спектра совершаемых операций;

• Координация усилий банков по созданию унифицированной инфраструктуры;

• Проведение кредитными организациями маркетинговых мероприятий, направленных на популяризацию платежных карт.

На сегодняшний день карточный бизнес для кредитных организаций, по их же собственной оценке, является прибыльным, особенно для участников, имеющих заметную долю рынка. Наиболее предпочтительным и распространенным вариантом развития собственного карточного бизнеса региональными кредитными организациями является эмиссия карт международных платежных систем. Считается, что данное направление развития наиболее универсально и отвечает требованиям клиентов в части доступности услуг, наличия различных программ лояльности и требованиям банков в части распространенности и доходности бизнеса [5, с. 30].

Перспективы карточного бизнеса находятся в сфере персонализации банковских продуктов и услуг. В то же время набор предлагаемых клиентам банка услуг должен быть дифференцирован с учетом возникающих потребностей у различных по своему юридическому статусу потребителей и приоритетов банка во взаимоотношениях с ними. Конкурентоспособность банковских карт, эмитированных под эгидой международных гигантов, может быть повышена в нашей стране за счет более полного учета особенностей социальной среды.

Следует активнее развивать услуги, позволяющие клиенту не только получать наличные через банкомат, но проводить через банкомат зачисление денег на «карточный счет» клиента, расширять предложение кобрендинговых карт. Кобрендинговые проекты предполагают выпуск банками и компаниями платежных карт с совмещением логотипа, а также с комплексом дополнительных услуг скидками и бонусами [11, с. 234].

Перспективы развития регионального рынка его участники рассматривают в контексте стимулирования использования карт в повседневных и повсеместных расчетах. Так, по степени убывания значимости факторы влияния на рынок распределились в следующей последовательности: расширение инфраструктуры обслуживания, рост уровня доходов населения, психологическая и техническая подготовленность населения. Вместе с тем банки считают свои шаги в деле популяризации карт, с одной стороны, плодотворными, а с другой пока еще недостаточными для того, чтобы массовый потребитель осознал личную выгоду и преимущества пользования банковскими картами.

В ближайшей перспективе приоритетным направлением деятельности останется расширение клиентской базы. Так, 80 % участников рынка пока не намерены отказаться от масштабной практики осуществления зарплатных проектов, около 70 % намерены уделить внимание привлечению на обслуживание корпоративных клиентов (акцепт на эмиссию корпоративных карт) и частных клиентов.

Во многом возможность повседневного использования карт зависит от инфраструктуры обслуживания. Поэтому второй по степени значимости задачей считается вовлечение новых торгово-сервисных точек, а также расширение функциональных возможностей банкоматов 60 %. Потенциал использования банковских карт в ежедневных расчетах значителен, так как в настоящий момент безналичные расчеты в розничном товарообороте Рязанской области составляют десятые доли процента. В качестве инструмента могла бы выступить кредитная карта, а дополнительным стимулом ее использования стать беспроцентный период обслуживания. Развивать безналичный оборот могли бы также и программы лояльности, которые присутствуют в планах 20 % участников рынка платежных карт. Не останется без внимания и процесс расширения сети выдачи наличных 40 % участников рынка, обеспечивающий растущие объемы эмиссии карт.

В целом, чтобы карта стала по-настоящему массовой, нужно обеспечить простоту и удобство операций с ее использованием. А для этого, как минимум необходимо оснастить терминальными устройствами большинство торговых и сервисных точек в пределах «шаговой доступности», а также минимизировать время совершения операций за счет применения передовых технологий в области телекоммуникаций. Сами же держатели карт, как существующие, так и потенциальные, отмечают, что охотно могли бы использовать карты при погашении банковских кредитов. Перспективным для них видится использование банковских карт при осуществлении перечислений через действующие системы денежных переводов. Стимулом к более активному применению карт могли бы стать современные технические решения, касающиеся совместного использования карт и мобильной связи. На сегодняшний день держателям карт предлагаются услуги «мобильного» банка с ограниченным набором проводимых платежей. Учитывая, что технический прогресс не стоит на месте, уже в недалеком будущем к услугам пользователей будут предлагаться более совершенные системы [19].

Наименее приоритетным оказалась эмиссия карт общероссийских систем, в том числе локальных (рисунок 7).

Рисунок 7 [5, с. 30].

Ориентированности российского рынка платежных карт на выпуск и обслуживание карт международных платежных систем обусловлена следующими причинами.

Во-первых, более развитой инфраструктурой приема платежных карт международных платежных систем как на территории России, так и за ее пределами. В России карты платежных систем Visa Int. и MasterCard Int. (таблица 8) принимают к обслуживанию почти все банкоматы (удельный вес в общем количестве составляет около 90 %), пункты выдачи наличных (почти 90 %) и устройства (электронные терминалы, импринтеры и банкоматы), используемые при оплате товаров, работ и услуг (почти 90 %).

Таблица 8 [5, с. 31].

Во-вторых, развитие национальных платежных систем сдерживает отсутствие совместимых программно-технических средств; различие в технологии обработки операций; отсутствие гарантии приема банками-участниками карт, эмитированных в рамках одной системы. Сегодня на территории России существует более 40 одноэмитентных платежных систем, функционирование которых базируется на различных технологических платформах. Отсутствие межхостового интерфейса между процессинговыми центрами этих систем приводит не только к локализации предложений в сфере розничных услуг в пределах области (района, города), но и удорожанию инфраструктуры, предназначенной для приема банковских карт. Конкуренция и технологические особенности функционирования указанных систем препятствуют их интеграции в ближайшей перспективе, что в целом является сдерживающим фактором развития безналичных расчетов в сфере розничных платежей.

В настоящее время возможности банковских карт до конца себя не исчерпали и на данном этапе развития могут стать отличным инструментом реализации многих программ, в том числе и социальных [5, с. 30].

На начальном этапе предоставления пластиковых карт своим клиентам локальная карта полностью удовлетворяла потребностям банка-эмитента. Однако многие из имеющихся локальных банковских платежных систем не могли предложить значительные возможности инфраструктуры обслуживания своих карт на территории России и тем более за рубежом. Карта, эмитированная в рамках какой-либо локальной платежной системы, могла обслуживаться только в местах присутствия соответствующего банка-эмитента. Рост банковской конкуренции в этом сегменте рынка банковских услуг, дальнейшее распространение системы безналичных платежей посредством пластиковых карт и отсутствие достаточных инвестиционных средств для приобретения высококачественных и дорогих иностранных технологий предопределили появление и распространение на нашем рынке проектов, связанных с участием банков в общероссийских платежных системах, в первую очередь таких как системы “Union Card/NCC”, «Золотая Корона» или СБЕРКАРТ. Сегодня редкая платежная система одного или нескольких российских банков сможет равняться с их инфраструктурой обслуживания пластиковых карт на территории страны [11, с. 159].

По мере формирования рынка пластиковых карт в стране, российские платежные системы стали все более ориентированы на клиентов, которые живут в регионах, для кого карта это недорогой и удобный инструмент. На нее им начисляют заработную плату, клиенты могут с ее помощью не только снять деньги в банкомате, но и без лишних затрат оплатить необходимые услуги (в том числе коммунальные и транспортные) или покупки в магазинах. По своей сути российские платежные системы нацелены на решение всего спектра задач, связанных с совершением расчетов и использованием финансовых услуг в месте постоянного проживания клиента: городе, области, регионе, страны. В то же время карты международных систем предназначены для обеспечения возможности оперативного перевода (трансферта) денежных средств держателем карты по всему миру.

Но, несмотря на это, для граждан России банковская карта до сих пор представляет собой в большей степени не платежный инструмент, а лишь средство снятия наличных денег. По данным исследования COMCON, доля карточных платежей в ежедневных расчетах населения более чем в 10 раз ниже, чем в американских супермаркетах, где они превышают 60 %. Конечно, не в последнюю очередь это связанно со спецификой российского рынка: рынок развивается в основном не за счет частных лиц держателей карт, а благодаря зарплатным проектам (доля зарплатных проектов по-прежнему высока около 75 % от совокупной эмиссии карт). Именно поэтому держатели таких карт после начисления заработной платы сразу снимают деньги в банкоматах. Еще несколькими годами ранее это значение превышало отметку в 90 %, но благодаря активным действиям банков, выдающих кредитные карты, транспортные и социальные платежные карты, доля частных клиентов держателей карт возросла.

Объемы и развитость пользования платежными картами обоснованно рассматриваются в качестве одного из важнейших индикаторов уровня развития ритейлорового банковского бизнеса в стране. Ведь в настоящее время карточный бизнес это свыше 1,3 миллиарда карт. Ежегодный мировой оборот превышает 3 триллиона долларов. Платежные карты принимаются более чем 20 миллионами торгово-сервисных предприятий. Около полумиллиона банковских отделений, предоставляющих услуги, проводят операции с платежными картами, а число банкоматов превысило 700 тысяч [5, с. 537].

В настоящее время в стране все более проявляются тенденции к созданию единой платежной системы. И не только крупные российские платежные системы заинтересованы в этом, но и органы государственной власти также активно проявляют свою заинтересованность в создании национальной платежной системы, и, может быть, даже не одной.

Таким образом, можно отметить, что объединение лоббистских усилий в создании единого безналичного платежного пространства в России с целью укрепления национальных государственных интересов, экономической безопасности путем поддержки и развития в стране именно национальной системы расчетов становится стратегической целью.

И если единая национальная платежная система существует во многих странах мира, то нет никаких существенных причин, по которым она не смогла бы быть создана и в России [11, с. 161].

3.2. Динамика, факторы роста и основные проблемы российского рынка торгового эквайринга

Развитие российского рынка торгового эквайринга серьезно отличалось от становления западного. Российский рынок пластиковых карт вступил в период активного развития в тот момент, когда в развитых странах он был полностью сформирован, поэтому он не проходит длительного эволюционного пути, начинавшегося в западных странах с безналичных операций по картам. Первыми в российскую банковскую систему пришли зарплатные пластиковые карты, которые вследствие отсутствия платежной инфраструктуры являлись почти исключительно средством получения наличных (таблицы 9) [5, с. 36].

Таблица 9.1 [5, с. 36].

Таблица 9.2 [5, с. 36].

Таблица 9.3 [5, с. 36].

Таблица 9.4 [5, с. 36].

В технологической цепочке классического бизнеса платежных карт торговый эквайринг занимает ключевое место [14, с. 137].

Данные Центрального банка Российской Федерации об оборотах по торговому эквайрингу в российских регионах свидетельствуют о высокой концентрации рынка по данным на 1 октября 2007 года на тройку лидирующих регионов приходилось 74,2 % оборота по торговому эквайрингу (Таблица 10). При этом отрыв лидера московского региона от Санкт-Петербурга почти семикратный. Доля московского региона постоянно увеличивалась и по итогам 9 месяцев 2007 года достигла 61,6 %.

Таблица 10 [5, с. 36].

Среди множества причин и факторов роста рынка торгового эквайринга наиболее существенным являются:

• Выход значительной части экономики из теневого сектора. С одной стороны, благодаря этому значительно увеличилось количество эмитированных карт, в первую очередь за счет активного развития зарплатных проектов. Это создало условия для развития инфраструктуры торговой терминальной сети. С другой стороны, легализация бизнеса значительного количества предприятий розничной торговли расширила возможности по вовлечению в инфраструктуру пластикового бизнеса большего количества предприятий;

• Развитие розничных торговых сетей в Москве и регионах. Стандартизация процессов организации розничной торговли, активное открытие новых точек продаж сетевых предприятий способствовало росту безналичного оборота по пластиковым картам;

• Развитие дисконтных и скидочных программ крупных торговых предприятий и банков. Появление розничных торговых сетей и обострившаяся конкуренция в секторе розничной торговли послужили причиной запуска программ лояльности отдельными ритейлерами. Необходимость расширения спектра дополнительных сервисов программ лояльности, а также требования к их автоматизации создали условия для использования банковских карт как технологической основы программ лояльности. Обычно в процессе реализации программ лояльности происходит начисление бонуса на торговые транзакции по карте, что стимулирует клиента использовать карту в качестве платежного инструмента;

• Снижающаяся стоимость обслуживания по пластиковым картам. Причиной снижения стоимости эквайринга послужило как совершенствование процессиногвого бизнеса российских банков, так и заметное снижение стоимости терминального оборудования. Снижение стоимости обслуживания по торговому эквайрингу также происходит при увеличении доли рынка отдельных игроков по эмиссии карт. Это позволяет им снижать средний размер эквайринговой комиссии за счет льготных тарифов на эквайринг «своих» карт. Наибольший эффект такая технология дает на локальных рынках, где доля по эмиссии карт одного или нескольких игроков может превышать 20 % в этом случае увеличивается вероятность попадания «своей» карты в терминал, что ведет к снижению общей стоимости обслуживания торговой точки;

• Развитие кредитных карточных программ банков. За последнее время на рынке появились кредитные карточные продукты, предполагающие высокую плату за снятие наличных при бесплатных безналичных операциях по карте. Ряд банков даже объявил о запуске кредитных карточных программ с опцией «cash-back», когда банк-эмитент возвращает на счет клиента определенный процент от суммы оплат товаров и услуг, проведенных по карточному счету. Все это оказало положительное влияние на динамику оборота по торговому эквайрингу. Однако эффект от этих мероприятий оказался не столь значительным. По мнению большинства участников рынка, основная причина традиционное отношение российского населения к наличным формам оплаты покупок, возникающее вследствие еще очень низкого уровня финансовой культуры [5, с. 36].

Объем российского рынка торгового эквайринга довольно скромный в сравнении с развитыми экономиками США и Западной Европы. Причины заключаются в следующем:

ѕ Низкий уровень финансовой культуры значительной части российского населения. Наиболее ощутимо влияние этого фактора в сегменте среднего класса, который традиционно обеспечивает значительную часть торгового оборота по картам на развитие финансовых рынках. Традиционность российского потребителя, которая часто проявляется в форме желания «видеть» деньги, его недоверие к финансовым институтам создают серьезные ограничения на пути распространения безналичного торгового оборота.

ѕ Невысокая заинтересованность торговых точек в организации расчетов за товары и услуги по платежным картам. На практике распространены две типовые ситуации, и обе они характерны в большей степени для предприятий малого, в отдельных случаях среднего бизнеса.

Первая ситуация. Предприятие не принимает к оплате за товары или услуги пластиковые карты, так как по тем или иным причинам не желает платить эквайринговую комиссию банку. Учитывая, что обычно спрос на оплату по карте, особенно в российских регионах, невысок, предприятие резонно предполагает, что не потеряет клиентов по этой причине. Кроме того, встречаются ситуации, когда предприятие не устанавливает терминал по приему к оплате карточек, но понимает, что это негативно отразится на динамике продаж.

Вторая ситуация. Ряд торговых предприятий обслуживаются в банке по торговому эквайрингу, имеют подключенное и функционирующее оборудование, обученный штат. Однако при желании клиента расплатиться картой находятся различные причины, в результате действия которых оплата картой становится невозможной: от якобы временно отсутствующей связи с процессинговым центром до выходного дня у «специального кассира», имеющего «уникальные навыки работы на платежном терминале». Все это также оказывает негативное влияние на общую ситуацию на рынке пластиковых карт.

ѕ Затраты, сопутствующие установке терминального оборудования. Торговые организации вынуждены нести затраты на создание канала коммуникации с процессинговым центром. С учетом того, что каналы коммуникации в российских регионах развиты слабо, единовременные затраты могут оказаться весьма существенными. Авторизация через Интернет требует дополнительных затрат со стороны банков, а использование телефонного соединения замедляет проведение операций по карте в 4-5 раз, что неудобно как держателям карт, так и торговым организациям [20].

Проанализировав состояние рынка торгового эквайринга можно сказать, что до формирования зрелого рынка пластиковых карт в России пройдет еще весьма продолжительное время. В настоящее время наиболее слабым сегментом рынка пластиковых карт в России является именно рынок торгового эквайринга. Его формирование в Российской Федерации началось уже после того, как среди большей части населения закрепилось представление о пластиковой карте как об инструменте получения наличных. Кроме того, значительная доля теневой экономики, которая была характерна для России образца 90-х годов XX века, не позволяла развиваться платежной инфраструктуре торгового эквайринга. А также следует учитывать, что большая часть населения нашей страны до сих пор воспринимает реальные деньги только в наличной форме. При этом в настоящее время рынок торгового эквайринга под воздействием мощных факторов роста демонстрирует высокие темпы развития, и есть основания полагать, что в ближайшее время он останется одним из наиболее активно растущих сегментов российского банковского рынка [5, с. 44].

3.3 Основные проблемы развития рынка платежных карт и пути их решения

Кризис не оказал заметного влияния на рынок пластиковых карт: просто сменились приоритеты, кредитные карты перестали быть самой «горячей темой», что и без кризиса произошло бы. Однако Народный рейтинг регистрирует аномально низкое значение своего основного показателя Индекса доверия к пластиковым картам в России. В настоящее время он составляет всего 3.04 пункта. По итогам прошлого года 5.92 пункта, в докризисном 2007-6.35 пункта. Аналитики CREDCARD объясняют аномально низкое значение Индекса доверия к пластиковым картам в России общим снижением активности российских банков на потребительском рынке. Исходя из «народного рейтинга» по данным на 1 июня 2009 года наиболее активным на рынке платежных карт является банк «ПЕТРОКОММЕРЦ», индекс доверия к нему составляет 95,9 %, сразу за ним УРАЛСИБ БАНК 95,5 %, на 0,6 % от него отстает БАЙКАЛБАНК, и составляет 94,9 %. На пятом месте расположился ВТБ, с индексом доверия 92,3 %. А ВТБ24, не взирая на все рекламные компании, находится аж на 16 месте, с индексом доверия 76,2 % (Приложение 7) [27].

Россияне стали меньше пользоваться банковскими карточками. По последним данным ЦБ, в I квартале 2009 года оборот пластика, выпущенного отечественными банками, снизился в целом на 19,5 % по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года.

Еще большее падение характерно для зарплатных карт. По мнению экспертов, это свидетельствует об уходе экономики в тень.

Подобное снижение оборота и раньше случалось. Объясняли его "сезонным" фактором. В канун новогодних праздников на карточки среднего класса, а именно он составлял и составляет основную массу пользователей пластиковых карт, шли предпраздничные премии, которые, в свою очередь, активно снимались для покупок. После этого наступал спад, однако прежде он не превышал 5-6 %. В нынешнем же году даже падение оборота впечатлило практически 20 %.

С одной стороны, причины понятны: люди стали меньше расплачиваться за товары и услуги с помощью карточек просто потому, что вообще урезали потребление этих самых товаров и услуг. Потеря работы, снижение доходов, отказ от покупок в дорогих супермаркетах в пользу экономичных магазинов следствием этих факторов и стало снижение денежного оборота по картам. С другой стороны, возможно то, что многие просто научены опытом того, что банки в первую очередь блокировали операции по банковским картам и поэтому на всякий случай стараются «уйти в наличные». Да и в любом случае потребители скорее всего не могли привыкнуть к картам, которые были им добровольно-принудительно навязаны в виде зарплатной схемы.

Действительно, активных пользователей карт в целом по России не так уж и много, а вот зарплатные проекты охватили большую часть населения страны. По данным ЦБ, оборот таких карт уменьшился на 20,6 % до 1,870 трлн. рублей. При этом 97 % общего падения приходится на операции по снятию наличности. Огромную роль здесь сыграло и то, что работодатели сейчас массово выводят зарплаты своих сотрудников в тень, возвращаясь к зарплатам в конвертах. Но все-таки нельзя снимать со счетов и недостатки самой российской системы пластиковых карт, которая вызывает недоверие у потребителей. Особенно сейчас, когда становится просто реально страшно за свои деньги. Основная проблема российских платежных карт это их незащищенность [31].

По прогнозам агентства Fitch, в первой половине этого года доля "безнадежной просрочки" (свыше 61 дня) в США превысит 12 %. России это пока не грозит не у всех россиян вообще есть пластиковая карта, а если и есть, то чаще всего это карта, выпущенная в рамках "зарплатного проекта".

Впрочем, ситуация вскоре может измениться. Те же американцы, столкнувшись с последствиями кредитного бума, все чаще отказываются от кредитных карт, и, по прогнозам аналитиков с Уолл-стрит, к концу 2010 года с кредитками расстанутся до половины жителей США. В России же, напротив, карты набирают популярность банки ужесточили требования к заемщикам и условия выдачи потребительских кредитов, поэтому кредитная карта стала для многих единственным способом занять деньги, тем более что по кредитке не нужно ни залога, ни поручителей. Банкиров только беспокоит новая тенденция все чаще граждане пользуются кредитной картой для того, чтобы выплатить другие кредиты [32].

Каждый четвертый держатель пластиковых карт в России сталкивался с какими-либо неудобствами при их использовании. Фонд общественного мнения приводит следующие данные. Чаще всего респонденты жалуются на проблемы с банкоматами 8 % участников опроса: неисправности или перебои в их работе, отсутствие в них денег, наконец, на их недостаточное количество и неудобный режим работы. 1 % опрошенных жаловались на то, что карточки не принимают в магазинах. Столько же недовольных процентом за обслуживание карты и снятие денег в «чужом» банкомате, в котором приходится платить деньги за пользование услугой, а кому-то просто непривычно пользоваться таким инструментом. Впрочем, 23 % респондентов ни с какими неудобствами при использовании пластиковых карт не сталкивались. Среди тех россиян, кому в последнее время не доводилось пользоваться пластиковыми картами, половина и не хотели бы этого делать, хотел бы каждый четвертый, столько же затруднились с ответом [29].

Одной из проблем рынка платежных карт является отсутствие в России объединенной сети банкоматов и терминалов с единым процессингом. При этом банки и платежные системы должны договориться друг с другом по данному вопросу. Решающую роль следует отвести платежным системам, так как реально существует возможность организации двух или трех процессинговых центров, может быть, даже и по принципу разделения российских и международных платежных систем. В странах Западной Европы (Германия, Италия, Франция) аналогичная система уже действует, и клиенту по большому счету не важно, в какой банкомат он идет; комиссии и сервис практически ничем не отличаются.

В России недостаточно распространены кредитные карты, в том числе и по той причине, что не каждому желающему ее могут выдать. Но ведь по конкретному клиенту - «зарплатнику» банку все известно, и для выдачи кредитной карты нет особых проблем, а погашение кредита заемщиком путем перевода денежных средств с «зарплатной» карты на кредитную не будет проблематичным. Кроме того, перевод с карты на карту посредством банкомата это отличная альтернатива действующим системам денежных переводов: значительно дешевле и быстрее. Однако проект пока остается только проектом.

В решении вопроса активизации использования в России платежных карт для безналичных расчетов очевидна недоработка международных платежных систем, хотя и к локальным российским платежным системам этот тезис тоже относится. Сегодня жизненно необходима руководящая, направляющая и объединяющая кредитные организации роль платежных систем в этом вопросе. И не только по эмиссии платежных карт кредитными организациями и по разработке рекомендаций ускорения развития системы электронных платежей в России, опубликованных системой VISA уже как четыре года назад, но и по активизации собственной деятельности по тем же рекомендациям [23].

Для дальнейшего развития рынка платежных карт и повышения эффективности его функционирования необходимо следующее:

ѕ Организовать и проводить постоянно рекламно-просветительскую кампанию. При оценке эффективности рекламы, проводимой именно платежной системой, следует привести пример (можно бы назвать агрессивной) рекламной акции на центральном телевидении по расчетам посредством платежных карт «MasterСard». По мнению специалистов, она сыграла определенную роль. Эмиссия в регионе за год выросла к 01.07.2007 г. почти на 60 %, доля количества безналичных расчетов этими картами в Омской области увеличилась в 2,2 раза и достигла уровня 11 %.

ѕ Активно проводить работу по повышению финансовой грамотности населения. Повышение финансовой грамотности населения признано различными экспертами одной из самых насущных задач. По мнению экспертов, эта деятельность требует активизации и совершенствования. Одним из перспективных рычагов в этом направлении давно лоббируется тема экономического стимулирования всех участников рынка: держателей карт, банков, торговых предприятий и организаций.

ѕ Установить обязательные количественные требования для кредитных организаций по инфраструктуре. Специалисты объясняют низкую долю использования карт для оплаты неразвитостью инфраструктуры, отсутствием привычки и недостаточной финансовой грамотностью населения. На взгляд специалистов, платежным системам следует устанавливать требования к кредитным организациям по инфраструктуре в зависимости от количества эмитированных карт. Например, на каждую тысячу эмитированных карт следует установить один банкомат и десять терминалов в торгово-сервисной сети, т. е. дать возможность населению увидеть повсеместно существующую инфраструктуру, ее возможности и достоинства по проведению безналичных платежей, привыкнуть к ним и при активной просветительской деятельности воспользоваться ими.

ѕ Назначить региональных представителей платежной системы. В целях координации деятельности кредитных организаций и филиалов участников платежной системы на территории региона назначить регионального представителя или установить необходимость существования коллегиального органа по развитию, совершенствованию и пропаганде конкретной платежной системы.

ѕ Стимулировать кредитные организации по новаторству в области развития и совершенствования безналичных расчетов посредством платежных карт. Совершенно очевидно, что не каждый банк пойдет на издержки при внедрении тех или иных проектов, стимулирующих развитие рынка платежных карт, результаты внедрения которых трудно предсказать. Однако современное развитие рынка платежных карт требует активного новаторства от участников рынка, направленного на развитие платежных систем, которые должны быть заинтересованы в этом в первую очередь.

ѕ Обязать всех членов платежной системы применять прогрессивные решения по расширению спектра и объемов безналичных расчетов, апробированных в новаторских проектах, внедрение которых пойдет на пользу всем участникам финансово-экономических взаимоотношений. Предложенные меры по развитию рынка платежных карт при его многогранности ни в коей мере не претендуют на абсолютную их полноту. Однако настало время, когда вопросы активизации безналичных расчетов следует поставить перед фундаментальной структурой рынка платежных карт перед платежными системами. Именно оттуда, из самого сердца функционирования одной из самых современных составляющих рынка розничных банковских услуг должны идти не только инициативы, но и реальное практическое начало [19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что российский рынок с его быстро растущими темпами эмиссии банковских карт и оборотов по операциям с их использованием рассматривается ведущими платежными системами в качестве одного из наиболее перспективных, однако при этом большинство обращающихся в России банковских карт используются исключительно в зарплатных схемах.