Совершенствование депозитной политики коммерческого банка в условиях кризиса

Финансовая корпорация «УралСиб» - многопрофильная финансовая структура, успешно развивающая коммерческий и частный банковский, инвестиционный и страховой бизнес.

Корпорация предлагает своим клиентам все виды корпоративного и индивидуального финансового обслуживания. Услуги коммерческого банка включают все виды кредитования, лизинг, торговое финансирование, факторинг, частное банковское обслуживание. Инвестиционное направление охватывает всю сферу брокерских услуг, управление активами, паевые инвестиционные фонды, депозитарные услуги, корпоративное финансирование и управленческое консультирование.

Корпорация имеет лицензии на 95 видов страхования. Серьезное внимание уделяется развитию услуг электронной коммерции.

Работающие активы Корпорации сегодня составляют $12,5 млрд., интегрированная система продаж финансовых продуктов и услуг ФК «УралСиб» насчитывает 1087 офисов в 81 регионе России.

В своей деятельности Банк «УралСиб» реализует принципы политики Правительства Российской Федерации и Банка России, направленной на укрепление, укрупнение и развитие российского финансового сектора, повышение конкурентоспособности отечественного бизнеса за рубежом.

Банк «УралСиб» имеет статус универсального сетевого банка федерального уровня. Офисы Банка предлагают широкий спектр финансовых продуктов и услуг на всей территории Российской Федерации. В их числе - традиционные депозитные вклады, потребительское, ипотечное и автокредитование, инвестиционные услуги, возможность участия в фондах коллективных инвестиций, страховые продукты и многие другие.

Одним из ключевых элементов стратегии деятельности Финансовой корпорации «УралСиб» является создание в наиболее экономически активных регионах страны сети "финансовых супермаркетов" и "центров финансовых решений", предоставляющих своим клиентам широкий спектр высококачественных, стандартизированных финансовых услуг. В настоящее время во всех филиалах и отделениях ОАО «УралСиб» унифицирован продуктовый банковский ряд и введены единые конкурентоспособные тарифы.

Сегодня банк «УралСиб» является одним из самых крупных игроков на банковском рынке России. На 1 января 2008 года по объему активов и величине собственного капитала он занимает 6-е место. Доля рынка депозитов по итогам прошлого года составила 3,5%, доля кредитного портфеля 3,1%. Благодаря консолидации бизнеса существенно выросла эффективность привлечения финансовых ресурсов и представлены более широкие и гибкие условия для клиентов.

Позиции банка «УралСиб» укрепились как на рынке розничных услуг, так и на рынке по обслуживанию корпоративных клиентов. На конец 2007 года банк занимал следующие позиции на российском рынке: депозиты физических лиц - 1,4%, депозиты юридических лиц - 10,6%, потребительские кредиты - 1,7%, кредиты юридическим лицам - 1,8%. Прирост депозитного портфеля за год составил 40;, кредитного - 22%.

Потребительское кредитование - один из наиболее динамично развивающихся секторов банковского бизнеса. За прошлый год объем розничного кредитования банка увеличился на 40% и с составил 14207,6 млн. руб., что соответствует 5-му месту в РФ (согласно рейтингу РБК).

Одним из приобретенных продуктов розничного банковского обслуживания является ипотечное кредитование: Банк «УралСиб» - активный участник федеральной программы «Доступное жилье». Всего в 2007 году было выдано 8846 ипотечных кредитов, а суммарный портфель на конец года составил 9883,9 млрд. руб. - это 4,5% на рынке ипотечного кредитования.

Обслуживание корпоративных клиентов занимает значительное место на работе банка. В 2007 году было привлечено средств предприятий на сумму 41,88 млрд. руб., в том числе срочных депозитов - более 30 млрд. Объем кредитного портфеля составил 126 млрд. руб.

Банк «УралСиб» принимает активное участие в решении проблем малых предприятий, предоставляя широкий спектр банковских услуг. На конец года кредитный портфель банка в этом сегменте составил 12,3 млрд. руб.

Таким образом, сегодня банк «УралСиб» занимает ведущие позиции на банковском рынке России и продолжает динамично развиваться. Его успешная деятельность способствует росту возможностей граждан, экономическому развитию субъектов Федерации и России в целом.

2.2 Сравнительный анализ динамики и структуры рынка депозитов на федеральном уровне

В настоящее время правительство принимает необходимые антикризисные меры. Вместе с тем требуется исключить осуществление этих мер за счет торможения экономического роста и благосостояния населения. Особое внимание следует уделить роли государства в укреплении и развитии российского производственного потенциала, совершенствовать систему стимулов, подталкивающих предпринимателей к технико-технологической модернизации.

Мировой финансовый кризис обязывает переориентироваться на внутренние источники экономического роста, что возможно в условиях не стагнации, а развития в первую очередь российской финансовой системы. Нужно обеспечить, чтобы выделенные средства банкам не оседали бы в них, а направлялись по существующим кредитным линиям.

К срочным радикальным мерам можно отнести:

- либерализацию рынка закупок нового производственного оборудования без каких-либо ограничений;

- введение в полном объеме инновационных и инвестиционных льгот при установке нового, конкурентоспособного оборудования на срок минимум пять лет;

- разработку экономических мер по скорейшему изъятию парка производственного оборудования устаревшей техники, включая штрафы за использование машин и оборудования в возрасте свыше 15 лет, тем более что к этому сроку уже были накоплены необходимые амортизационные средства, иногда неоднократно;

- рекомендовать бизнесу не менее 50% чистой прибыли использовать на цели инновационного развития, в первую очередь на кардинальное обновление основных фондов.

Важно понимать, что государственная политика должна быть ориентирована на повышение устойчивости и конкурентных преимуществ, главным образом, средних и малых предприятий. Нельзя, чтобы крупные промышленные структуры, которым уделяется столь большое внимание, отвлекали от необходимости поддерживать средний и малый бизнес.

Среди факторов недоверия, имеющих наибольшее значение для частных вкладчиков и препятствующих формированию их позитивных взаимоотношений с банками, на современном этапе выделяют: опасения, связанные с государственной политикой в кредитной сфере; уверенность в экономической нестабильности государства.

Опасения корпоративных вкладчиков несколько иные: боязнь внезапной потери средств; уверенность в несовершенстве и непредсказуемости кредитной политики банка; недоверие к банковским менеджерам и чиновникам.

Говоря о российском рынке вкладов граждан, необходимо заметить, что его нельзя рассматривать как однородный, поэтому отслеживание динамики доли банка на нем часто недостаточно для корректной оценки изменения конкурентных позиций банка. Так, например, анализ динамики и структуры рынка вкладов граждан в России по состоянию на 2008 год позволяет выделить, как минимум, три сегмента рынка с четко различающимися стереотипами поведения клиентов и разными факторами динамики роста вкладов (таблица 1) [42]. Чуть менее половины (47,7 %) рынка вкладов граждан в российских банках приходится на средства пенсионеров. Эта категория вкладчиков очень консервативна, а заметное повышение доходов пенсионеров ведет к быстрому укреплению позиций Сбербанка. Эти вклады, как правило, номинированы в рублях.

По данным на 1 декабря 2009 года в структуре вкладов населения в Сбербанке преобладали пенсионные вклады (включая срочные), на долю которых приходилось 63,0% общей суммы сбережений населения против 61,6% на 1 декабря 2008 г. [21]. На долю срочных вкладов и депозитов пришлось 23,0% всех вложений против 24,1% годом раньше. Остальная сумма банковских вкладов распределилась между другими видами вложений.

Другой важнейший сегмент рынка - это средства VIP-клиентов и граждан-нерезидентов. Эта категория вкладчиков традиционно предпочитает работать с коммерческими, прежде всего иностранными, банками.

Таблица 1 - Основные сегменты рынка частных вкладов В %

Основная же масса вкладчиков не подходит под эти две категории, но именно она оказывает важнейшее влияние на сравнительные позиции отдельных банков, поскольку именно на нее приходится практически половина средств граждан в банках. В настоящий момент 59% депозитов основной массы вкладчиков находится в Сбербанке. Однако приток новых депозитов распределен совсем иным образом. Из каждых 100 рублей, приносимых гражданами этой категории в банковскую систему России, 48,2% достается Сбербанку, а 51,8% попадает в коммерческие банки. Это соотношение предопределяет постепенное снижение доли Сбербанка на этом сегменте рынка [43].

Анализируя российский рынок депозитов, можно выявить тенденцию снижения доли депозитов юридических лиц в совокупных пассивах банковского сектора, а в отношении вкладов граждан наблюдается обратная ситуация - их доля на протяжении 2007 - 2009 годов неуклонно растет [27]. Для того чтобы проследить эту тенденцию рассмотрим более подробно положение на депозитном рынке страны.

Как уже было сказано выше, на протяжении анализируемого периода происходит снижение доли депозитов юридических лиц. Темпы роста депозитов предприятий и организаций заметно уступают соответствующему показателю по частным вкладчикам, т.е. объемы привлечения ресурсов со стороны корпоративных клиентов у средних банков падают, что привело к снижению доли депозитов предприятий в пассивах банков.

Общий объем рынка депозитов предприятий и организаций в России за 2007 год составлял 677,1 млрд. руб. Несмотря на тенденцию к дедолларизации балансов, валютный сегмент рынка депозитов юридических лиц остается более емким, чем рублевый. Его объем по состоянию на 1 января 2008 года составлял около 593,2 млрд. руб., а общая сумма депозитов предприятий и организаций в рублях составила 57,8 млрд. руб., еще 21,6 млрд. руб. приходится на депозитные сертификаты. За год сумма привлеченных банками депозитов предприятий и организаций более чем удвоилась, а объем выпущенных депозитных сертификатов утроился.

Депозиты предприятий и организаций в 2007 году привлекали немногим более половины банков. Столичным банкам (без учета Сбербанка) принадлежало примерно 64% привлеченных депозитов предприятий и организаций. Доля Росбанка составляла около 20% общей суммы привлеченных депозитов в рублях, на долю Сбербанка и Международного московского банка приходилось еще по 6% . Таким образом, на долю трех лидеров приходилось 32% рынка, а на долю 10 крупнейших участников рынка - 53%. Среди десяти лидеров, кроме столичных банков, три региональных банка (Башкредитбанк, Промстройбанк из Петербурга, Золото-платина банк) и один банк со 100%-ным иностранным капиталом (Ситибанк ТО) [36].

Характерной чертой рынка рублевых депозитов юридических лиц по состоянию на 2007 год была его ориентация на короткие сроки, что наглядно отражено в таблице 2 [27].

Исходя из данных, представленных в таблице, можно констатировать, что большая часть сумм привлекалась на срок до 90 дней - более 45%, в том числе московскими банками без участия Сбербанка - около 60%. Второй по популярности срок депозитов - более одного года.

Таблица 2 - Временная структура депозитов предприятий в рублях на конец 2007 года В %

Причем региональные банки привлекали депозиты на более длительные сроки, чем московские. Более 40% привлеченных сумм приходилось на срок более года.

Доходность депозитов на срок более года в течение 2007 года, по данным ЦБ РФ была заметно выше, чем на более распространенный трехмесячный срок.

Наиболее распространенный срок, на который банки привлекали депозиты в инвалюте в 2007 году, от 30 до 90 дней (таблица 3) [27]. Распределение по срокам в московских банках относительно равномерное, и депозиты на срок более года составляют более четверти всех привлекаемых средств. Общий же объем депозитов в инвалюте, привлеченных банками на срок год и более, составлял на начало года около 970 млн. долл.

Кроме невысокой доходности и коротких сроков, рынок валютных депозитов имеет еще, как минимум, одну неблагоприятную черту. Это высокий уровень концентрации, сложившийся на этом сегменте.

На долю двух лидеров - Сургутнефтегазбанка и ММБ - приходится около 60% всех привлеченных банками сумм.

С учетом динамики курса рубля к доллару доходность по валютным вкладам юридических лиц была значительную часть года ниже, чем вкладов в рублях на аналогичный период, а с учетом роста цен их доходность была отрицательной практически в течение всего года (рисунок 5).

Таблица 3 - Временная структура депозитов предприятий в долларах на конец 2007 года В %

В целом на протяжении 2007 года отмечалась довольно низкая привлекательность рынка депозитов для юридических лиц. Определенный интерес при этом представляют лишь короткие вклады в национальной валюте.

Обзор рынка депозитов юридических лиц [40] показывает, что за 2008 год средства на депозитных счетах предприятий и организаций увеличились на 25,0% и составили 902,8 млрд. руб. при снижении их доли в совокупных пассивах банковского сектора с 30,5% на 1.01.2008 до 28,6% на 1.01.2009. В реальном исчислении объем указанных средств превысил предкризисный уровень на 59,3%.

Следует отметить резкое (на 12,8%) сокращение остатков средств на депозитных счетах юридических лиц в декабре 2008 года по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счет средств в иностранной валюте.

При этом на 38,8% сократились остатки в иностранной валюте на депозитных счетах коммерческих предприятий и организаций со сроком от 8 до 30 дней, в том числе и по причине завершения в конце года расчетов по контрактам за поставленную продукцию и выполненные работы.

Анализируя данные деятельности российских банков в 2009 году, прослеживается такая тенденция: если объем депозитов физических лиц [64] резко пошел в рост, то объем средств предприятий, привлеченных на банковские депозиты, не только не вырос, а даже сократился. Если за январь-август 2008 года объем средств юридических лиц, размещенных на банковских депозитах, вырос на 25%, то в этом году за аналогичный период произошло сокращение на 1%.

Рисунок 5 - Сравнение доходности рублевых и валютных депозитов

где: 1 - ставки по депозитам в рублях на срок 30-90 дней с учетом реинвестирования; 2 - номинальная доходность валютных депозитов с учетом курса рубля к доллару; 3 - доходность валютных депозитов с учетом курса рубля к доллару и темпов инфляции в России (реальная доходность рублевых депозитов в пересчете на рубли).

С начала 2009 года объем средств организаций, размещенных на валютных банковских депозитах, сократился на 6,8% и на 1 сентября составил 171823 млн. руб. против 184283 млн. руб. на 1 января. Тенденцию снижения интереса клиентов к валютным депозитам можно объяснить общим снижением уровня процентных ставок по валютным инструментам. Низкая популярность депозитов связана со сложностью оформления документов, поэтому как альтернативу депозитам юридических лиц банки предлагают повышенную процентную ставку по неснижаемым остаткам на расчетных и текущих счетах [41].

Что касается динамики вкладов населения, то в течение 2007 года их общая сумма в российских банках (рублевые вклады плюс рублевый эквивалент валютных вкладов) выросла на 50,0%, что является неплохим показателем развития банковской системы [19].

Среди банков, лидирующих по сумме привлеченных вкладов граждан (здесь и далее речь пойдет о 20 крупнейших банках по остаткам средств граждан), Сбербанк сохранил свое неоспоримое лидерство. Также в пятерку лидеров по темпам прироста вкладов граждан в 2007 году вошли Газпромбанк (106%), Альфа-банк (74,8%), Банк Москвы (102,2%) и Внешторгбанк (72,4%). Факт стремления ряда дочерних кредитных организаций иностранных банков привлечь средства российских граждан уже начал приносить свои плоды. Так, «Банк Австрия» поднялся в течение года с 25-го места на 10-е, а «Райффайзенбанк Австрия» - с 46-го места на 11-е.

Почти все нити регулирования рынка частных вкладов по-прежнему находятся в руках Сбербанка и, судя по всему, ситуация не изменится до тех пор, пока не начнет функционировать система гарантирования вкладов граждан. Однако темп роста вкладов в Сбербанке (50,4% за год) заметно уступает аналогичному показателю для 19 других лидеров рынка частных вкладов [34].

Деньги российских граждан широким потоком пошли в банки. Об этом свидетельствует динамичный рост вкладов населения в структуре пассивов за 2008 год, а темпы роста депозитов физических лиц превысили темпы роста 2007 года. За период с 1.01.2008 по 1.01.2009 гг. депозиты физических лиц выросли на 52,1% и составили 677,9 млрд. руб., а их доля в совокупных пассивах банковского сектора увеличилась. На конец 2008 года доля средств населения в пассивах банков составляла 21,5%, тогда как на начало года - 18,9% (Приложение Ж). Значение данного положения для банков можно оценить двояко: с одной стороны, это дает банковской системе столь нужные ей долгосрочные ресурсы, но, с другой стороны, эти пассивы являются более дорогими, что снижает доходность кредитных операций [21].

Рост привлеченных объемов депозитов физических лиц наблюдался у 73% действующих на конец 2008 года кредитных организаций, на долю которых приходилось 91,2% совокупных активов банковского сектора. По состоянию на 1.01.2009 г. привлеченные на депозитные счета банков вклады населения составили в реальном исчислении 90,9% (на 1.01.2008 г. - 69,7%) от предкризисного уровня [21].

Изучая ситуацию на рынке банковских вкладов населения в разрезе 20 банков-лидеров по привлечению средств от частных вкладчиков, следует заметить, что в течение 2001 года темпы роста депозитов в коммерческих банках были примерно в два раза более высокими, чем в Сбербанке. В результате доля последнего снизилась в 2008 году до 71%.

В частности, за год доля рублевых вкладов в Сбербанке в общем объеме всех (рублевых и валютных) вкладов населения уменьшилась с 57,5 до 53,7%, а доля рублевых вкладов прочих банков в общем объеме всех вкладов, напротив, возросла с 8,3 до 11,3%. То есть за год у Сбербанка было «отвоевано» более 3% всех вкладов на сумму около 20 млрд. рублей [40].

Среди 20 крупнейших держателей счетов граждан быстрее всего наращивали остатки на счетах Альфа-банк, Международный московский банк, Райффайзенбанк Австрия. В перечисленных кредитных организациях средства на счетах граждан выросли за год в два-три раза.

Отличительной чертой динамики вкладов физических лиц в 2001г. является постепенная переориентация населения на вложение средств в долгосрочные депозиты, что может свидетельствовать об относительном укреплении доверия к более широкому кругу банков.

Тенденция роста активности населения по отношению к банкам сохранилась и в 2009 году. Доверие людей к вкладам постепенно возвращается, и доля вложений физических лиц в пассивах средних банков постоянно увеличивается.

По оценкам компании «Arthur Andersen» [26] российское население держит на счетах в банках сумму, составляющую не более 5-6% от валового внутреннего продукта (т.е. около 26 млрд. долл.), при этом около 40 млрд. долл. хранится на руках у граждан. Для сравнения: в западных странах этот показатель составляет 16-18%. Тем не менее, налицо тенденция роста объема частных депозитов в банках.

По данным Госкомстата России [62], к 1 декабря 2009 г. объем вкладов населения составил 1014,1 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 53,1%. Из них в Сбербанке России к 1 декабря 2009 г. россияне имели на вкладах 687,2 млрд. руб. против 501,4 млрд. руб. на начало года. В том числе на рублевых счетах в Сбербанке вклады населения составили 500,9 млрд. руб. против 375,6 млрд. руб. на начало 2009 года, на валютных счетах в Сбербанке - соответственно 186,3 млрд. руб. против 125,7 млрд. руб.

По подсчетам Министерства экономического развития и торговли России удельный вес депозитов в совокупных пассивах банковского сектора возрос за 8 месяцев 2009 года с 21,5 до 24,1%. При этом доверие к коммерческим банкам с негосударственным участием продолжает расти, что отражается в снижении доли Сбербанка на рынке вкладов и удлинении сроков вкладов. Ведь именно «длинные» деньги интересны банкирам, ведь их можно с большей выгодой для себя вложить в активы.

Немалый вклад в дело «организации» сбережений населения вносят негосударственные банки - темпы роста вкладов во многих из них превышают сбербанковские. И хотя Сбербанк остается доминирующим игроком на рынке частных вкладов, его доля постепенно снижается с 75% в 2000 году до 67,8% на декабрь 2009 года [40]. Вместе с тем до сих пор доля Сбербанка в общем объеме привлеченных вкладов остается очень высокой, хотя и имеет явную тенденцию к снижению. По словам руководителя банковского направления рейтингового агентства Интерфакс М. Ю. Матовникова, она будет падать и дальше, но недолго: «Логично будет, если доля Сбербанка стабилизируется на уровне 60% от общего объема вкладов частных лиц, потому что в вопросе привлечения вкладов населения большую роль играет развитость филиальной сети. Филиальная же сеть Сбербанка составляет именно 60% от всей филиальной сети розничных банков России» [1].

Как уже было сказано, деньги россияне стали доверять банкам на более длительное время, в том числе и на сроки больше года. И это несмотря на снижение процентных ставок по вкладам.

Постепенный, но активный рост суммы вкладов за истекший год - это нормальный процесс для финансового рынка. В отличие от объема средств на счетах предприятий, которые в течение года могут расти и сокращаться, объем вкладов населения постоянно растет.

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что прирост вкладов в крупнейших банках опирается на рост реальных доходов населения. В целом общая динамика доходов граждан и изменение их структуры носили благоприятный характер для рынка частных вкладов в 2007 году. Как результат, в структуре расходов населения постепенно увеличилась доля средств, идущих на увеличение вкладов в банках. К декабрю 2008 года реальные располагаемые доходы населения по сравнению с декабрем 2007 года увеличились на 3,5%, а доля банковских депозитов в накопленных сбережениях за тот же период возросла с 33,3 до 38%. Рост реальных располагаемых доходов населения через банковскую систему трансформируется в кредиты в экономику. Другими словами, российские банки все активнее начинают выполнять свою основную функцию: трансформируют сбережения в инвестиции. Реальные доходы наших граждан в январе - феврале 2009 года были на 10,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года [40].

Таким образом, рост банковских накоплений физических лиц объясняется постепенным улучшением благосостояния россиян, стабилизацией экономической ситуации, укреплением банковской системы в целом.

На протяжении последних лет в формировании ресурсной базы банков наметились качественно новые для российской банковской системы тенденции. Во-первых, среди основных источников ее пополнения наиболее динамичным стал приток средств физических лиц. Во-вторых, наметилось устойчивое снижение доли Сбербанка в привлекаемых вкладах населения. Наконец, в структуре депозитов и вкладов, привлекаемых региональными банками, поступления от населения более чем в девять раз превышают объем средств, поступающих от юридических лиц.

У банкиров не может не вызывать оптимизма тот факт, что частные клиенты стали им больше доверять. Сегмент физических лиц становится реально прибыльным и теснит традиционно предпочтительных юридических лиц, вследствие чего в настоящее время банки сталкиваются не с проблемой недостатка депозитов, а с низкой эффективностью работающих активов. И если бы рост депозитов населения вдруг стал чересчур стремительным, банки не смогли бы ответить на это адекватным расширением кредитования. Поэтому практически все банки, кроме Сбербанка, не слишком усердствуют сейчас в привлечении частных вкладов. Нужда в надежных доходных инструментах куда сильнее [23].

Однако в целом ситуация с привлечением средств населения у небольших банков остается не слишком оптимистичной, что в первую очередь связано с жесткой конкуренцией со стороны крупнейших банков, активно проникающих в регионы и способных предложить населению более выгодные условия вложений и по процентным ставкам, и по уровню рисков.

Так или иначе, но на сегодняшний день именно политика Сбербанка играет решающую роль на рынке частных вкладов. Уровень ставок по депозитам частных лиц в России фактически определяется Сбербанком, а он ориентируется на уровень инфляции. В последнее время ставки по таким депозитам практически не меняются. Однако по мере роста доходов граждан, стабилизации общеэкономической ситуации, возврата доверия к российской финансовой системе Сбербанк будет сталкиваться с все большей конкуренцией со стороны коммерческих банков. При этом помимо факторов надежности, привлекательности ставок на первый план будут выходить «комфортность» обслуживания и «вышколенность» персонала. По этим параметрам Сбербанк пока явно уступает многим коммерческим банкам.

Вместе с тем, пока на российском банковском рынке доминируют крупные банки, которые могут предоставить больший сервис. Небольшой банк в России не пользуется доверием массовой клиентуры, так как многих видов услуг он предоставить не может, из чего вкладчики делают вывод о его ненадежности. Будущее, тем не менее, за теми кредитными учреждениями, которые смогут убедить своих вкладчиков, что не «заиграют» их деньги, а сохранят, защитят и приумножат. К тому же на рынке депозитов последние несколько лет заметна следующая тенденция: банки (не беря во внимание Сбербанк, чье положение на рынке во всех отношениях особенное) путем повышения величины пороговой суммы, которую можно внести на депозит, отсеивают мелких вкладчиков, доходы от работы с которыми зачастую не покрывают даже операционных расходов [27].

Банковская статистика учитывает средства по месту их привлечения и размещения. Это означает, что объем депозитов физических лиц, привлеченных в регионах, включает в себя и средства, которые население разместило в филиалах московских банков, прежде всего Сберегательного банка России. Но даже с учетом этого можно говорить о возникшем перекосе ресурсной базы региональных банков [45].

Низкая степень диверсификации привлеченных и размещенных средств создает для них определенные проблемы. С одной стороны, сокращение разрыва между процентными ставками по депозитам и кредитам снижает прибыльность банковских операций. А с другой -- низкий уровень капитализации банков, действующих в регионах, усиливает риски их деятельности. Отсюда вывод: для большинства кредитных организаций становится крайне актуальной проблема выбора и уточнения стратегий развития бизнеса в меняющихся макроэкономических и политических условиях в России.

2.3 Оценка деятельности ОАО «Уралсиб» в сфере привлечения депозитов

Сегодняшняя экономическая ситуация в мире во многом вызвана кризисом доверия, порожденного погоней компаний за прибылью в ущерб устойчивому развитию. И социальные программы бизнеса будут, безусловно, трансформироваться, но это не означает, что они будут закрыты. Они приобретут новые качества и новые направления.

Осознавая ответственность перед обществом, своими долгосрочными партнерами и оставаясь социально ответственной компанией при любых экономических условиях, руководство ФК "УРАЛСИБ" приняло решение о продолжении приоритетных социально значимых программ.

Сложившуюся экономическую ситуацию стоит рассматривать как возможность выйти на новый качественный уровень, провести инвентаризацию накопленного опыта. "В целом, мы не меняем нашей стратегии в области социальной деятельности, поскольку мы считаем, что кризис пройдет, а доброе имя УРАЛСИБ останется", - подчеркнула Д. Савина (Генеральный директор Корпоративного благотворительного фонда ФК "УРАЛСИБ"). Максимова О. Л. Банковский рейтинг «Известий» // Финансовые известия. - 2006. - №98. - С. 6.

Рассматривая динамику привлеченных Уралсибом средств, можно отметить тенденцию увеличения ресурсного потенциала банка. В ходе анализа привлеченных временно свободных средств обратим внимание на следующие моменты.

Для начала отметим, что банк пользуется все большей популярностью у населения. Этот факт подтверждают динамика числа клиентов в отделениях Уралсиба и увеличение объема привлекаемых вкладов от клиентов. Количество счетов частных лиц увеличивается стремительными темпами. Например, число клиентских счетов на 1 января 2008 года достигло 115 тысяч, при этом три четверти открыто в региональных отделениях банка.

Широкий спектр вкладов, дополнительные возможности по расчетам и удобный режим работы не могли не вызвать быстрый рост количества клиентов. Так, в 2008 году примерно 112 тысяч вкладчиков открыли в УралСибе счета. Общее количество счетов выросло на 55% и превысило 247 тысяч. Остатки на счетах выросли более чем в 2 раза и достигли 2,3 млрд. руб. Тенденция роста клиентской базы и остатков на счетах сохранилась и в последующее время (рисунок 6). Итак, рост числа вкладчиков и остатков на счетах говорит о том, что УралСиб имеет тенденцию к увеличению объема привлекаемых ресурсов от частных вкладчиков. Справедливо заметить, что в структуре пассивов банка средства населения растут незначительными темпами. В начале 2007 года средства населения в структуре привлеченных ресурсов банка составляли порядка 20%, а к 2009 году их объем вырос всего лишь на 4%. При этом следует отметить незначительное снижение доли депозитов физических лиц в 2009 году по сравнению с 2008 годом.

Таким образом, пополнение ресурсного потенциала банка происходит в основном за счет депозитов юридических лиц .

Рисунок 6 - Вклады физических лиц в Уралсибе в 2007 - 2009 гг.

Анализируя работу УралСиба в области привлечения депозитов от частных вкладчиков необходимо отметить, что банк имеет тенденцию к увеличению привлекаемых от населения средств. Об этом свидетельствуют данные таблицы 4.

Таблица 4 - Объем депозитов, привлеченных Уралсибом от населения В тыс. руб.

Исходя из данных таблицы 4, можно сказать, что в структуре привлеченных банком вкладов граждан в 2007 году лидирующие позиции принадлежат валютным депозитам. Их доля в суммарных депозитах физических лиц составила 73,3%, соответственно на долю вкладов в национальной валюте приходится лишь 26,7%. В последующие годы доля вкладов в иностранной валюте постепенно увеличивается.

Из таблицы видно, что по состоянию за 2008 год объем вкладов граждан в УралСибе вырос по сравнению с прошлым годом в 2,2 раза и составил 2 287 514 тыс. руб., в т. ч. величина рублевых вкладов увеличилась на 384 057 тыс. руб., валютных на 884 517 тыс. руб. Следовательно, прирост депозитов был в основном обусловлен значительным ростом вкладов в иностранной валюте.

Разработка различных мероприятий по совершенствованию работы с частными вкладчиками позволила УралСибу и в 2009 году сохранить тенденцию к увеличению объема привлекаемых депозитов от населения. По состоянию на конец года вкладчики доверили банку сбережений на сумму 4 615 244 тыс. руб., что на 101,8% больше, чем в прошлом году. По объемным характеристикам на первом месте находятся все те же валютные депозиты. Так, за 2007 год валютные депозиты составили 746 883 тыс. руб., а в 2009 году данный показатель увеличился почти в 5 раз и составил 3 576 814 тыс. руб. Данная тенденция объясняется тем, что вкладчики предпочитают хранить свои сбережения в валюте, так как именно они по истечении срока депозита принесут реальный доход, а не просто сберегут деньги от инфляции. То есть приоритет депозитов, открытых в иностранной валюте, по сравнению с рублевыми вкладами свидетельствует о желании клиентов получать доходы в валюте с целью подстраховки от инфляционных обесценений рублевых сумм. Еще одним аспектом в работе УралСиба с депозитами частных вкладчиков является открытие вкладов, сопровождающееся выдачей дебетовых пластиковых карт. Как видно из таблицы 9, за анализируемый период произошло некоторое снижение доли средств на депозитных счетах, предназначенных для расчетов с помощью пластиковых карт. В УралСибе на «карточных» счетах в 2007 году находилось около 20% всех привлеченных этим банком средств граждан, в 2008 году доля депозитов под пластиковые карты в общем объеме вкладов населения сократилась до 12,2%, а в 2009 году банк вновь начинает набирать обороты по данному показателю. По сравнению с прошлым годом депозиты под пластиковые карты выросли на 7,3% и составили 900609 тыс. руб.

Что касается регионального аспекта, то можно отметить, что филиал «Киселевский» УралСиба постепенно наращивал свой ресурсный потенциал, привлекая все больше вкладов (таблица 5).

Таблица 5 - Объем привлеченных депозитов филиала «Киселевский» УралСиба В тыс. руб.

Данные таблицы свидетельствуют, что в 2007 году филиал банка принял от населения средств для сбережения на сумму 900 000 тыс. руб., из них 19,2% составили средства физических лиц и 80,8% - средства юридических лиц. По итогам 2008 года филиалом было привлечено депозитов на сумму 670 000 тыс. руб., что на 25,5% меньше, чем в прошлом году. В структуре привлеченных средств филиала в 2008 году депозиты юридических лиц уменьшились на 34,3% и составили 477 710 тыс. руб. А по вкладам физических лиц наблюдается обратная ситуация - за 2008 год они выросли на 19 490 тыс. руб. и к концу года их величина составила 192 290 тыс. руб. В 2009 году, несмотря на снижение ставок по вкладам, филиалом было привлечено депозитов в 1,7 раз больше, а именно на сумму 1 140 000 тыс. руб. Данная величина составляет 24,7% от суммарного объема привлеченных Уралсибом средств во вклады в 2009 году. Банковские вклады физических лиц в реальном выражении в 2009 году увеличились на 108,05%, в то время как средства предприятий только на 54,9%.

Подводя итог в целом по объему привлеченных депозитов филиала «Киселевский» УралСиба, можно сказать, что пока темпы роста депозитов физических лиц заметно опережают соответствующий показатель по предприятиям, объемы привлечения ресурсов, со стороны которых в филиале банка за 2007-2009 годы практически не выросли, и это привело к снижению доли депозитов предприятий в привлеченных средствах с 80,8% в 2007 году до 64,9% на конец 2009 года. В отличие от объема средств на счетах предприятий, которые в течение года сокращались, объем вкладов населения постоянно возрастал. Рост сбережений населения - позитивный момент, свидетельствующий о том, что население сейчас удовлетворяет не только свои текущие потребности, но и имеет возможность откладывать средства на будущее. Это свидетельствует и об улучшении ситуации в экономике региона.

При раскрытии теоретических основ депозитной политики упоминалось, что одной из ее составляющих является процентная политика по принимаемым вкладам, так как депозитный процент является эффективным инструментом в области привлечения ресурсов. Рассматривая динамику процентных ставок, можно отметить тенденцию их снижения на протяжении всего анализируемого периода. Так, самые высокие ставки по депозитам приходились на 2000 год, они находились в диапазоне от 36 - 40% по срочным вкладам. Высокие проценты по привлекаемым от населения ресурсам обусловлены тем, что Уралсиб является «преемником» банка «Российский кредит», за которого необходимо было погасить все его обязательства. Это можно было сделать привлекая вклады клиентов (и чем больше, тем лучше), заманив их высокими процентами за пользование ресурсами. Однако для клиентов такие ставки были одновременно высокодоходными и высокорискованными.

Одной из причин снижения УралСибом процентных ставок по депозитам в 2009 году являлось снижение ЦБ РФ ставки рефинансирования до 21%. Основная функция депозита - средство сбережения, и он лишь тогда приносит доходность, когда процентная ставка по вкладу хотя бы немного перекрывает инфляцию. В отношении ставок УралСиба в 2009 году можно сказать, что доход получили клиенты, вложившие свои сбережения на более длительный срок. Так, уровень инфляции в 2009 году оценивался в 15,1%, а банк предлагал вклады по ставкам 15,5% (депозит на 181 день), 15,75% (271 день) и 16,5% годовых (365 дней).

Рассматривая вклады УралСиба со стороны доходности, можно сделать предположение о предпочтении долгосрочных вкладов. С этой точки зрения удобным решением являются долгосрочные вклады, режим которых допускает как увеличение суммы вклада в течение срока его действия, так и частичное снятие средств со счета. В течение срока действия такого вклада на все дополнительные взносы будет уплачиваться процентная ставка, установленная в начале года, несмотря на то, что процентные ставки по вновь открываемым вкладам на этот момент могут быть существенно ниже. С другой стороны, если процентные ставки в течение года все же вырастут, то у вкладчика есть возможность в любой момент без какой-либо потери снять часть вклада и вложить полученные средства в новый вклад под ставку, действующую на этот момент. Подводя итог деятельности УралСиба в сфере работы с депозитами, можно сказать, что гибкие условия, возможность свободно оперировать счетом выделяют вклады УралСиба среди других банков, а широкая сеть филиалов и отделений делает банк ближе к частному клиенту, а его услуги - доступней. Тем самым новая стратегия превратила УралСиб из специализированного кредитного учреждения по обслуживанию экспортно-импортных операций корпоративных клиентов в крупный универсальный институт, реализующий все основные виды банковских услуг.

3. Основные направления по совершенствованию депозитных операций в России коммерческих банков

банк депозитарный

Как говорится, клиент всегда прав, поэтому при привлечении денежных средств право выбора остается за клиентом, а банк вынужден вести зачастую жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять которого довольно легко, а потеряв, вернуть практически невозможно. Из-за развития банковской конкуренции возникла проблема ограниченности ресурсов, что привело к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов-вкладчиков достаточно узок, то зависимость от них банка очень высока. Что касается пассивных операций, выбор банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. В сложившейся таким образом ситуации для решения данной проблемы формирования ресурсной базы банки усиливают работу по расширению круга вкладчиков. Поэтому банкам жизненно необходима грамотная депозитная политика, в основу которой ставится поддержание необходимого уровня диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других источников и поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам

С целью расширения своего кредитного потенциала банки вынуждены активизировать свою депозитную политику. Для достижения этой цели существует несколько способов, в том числе и способ расширения перечня вкладов. Так, предполагается, что для кладчиков будут выгодны целевые вклады, выплата которых будет приурочена к периоду отпусков, важным датам или другим праздникам. Сроки таких вкладов короче традиционных, а процент - выше. Например, «новогодние вклады», «рождественские вклады», то есть в течение года банк принимает небольшие вклады на празднование Нового года и Рождества, а в конце года банк выдает деньги клиентам, те же клиенты, что не хотят отзывать средства могут продолжать накопление денег до следующего Нового года. Для вкладчиков с разным уровнем дохода коммерческий банк мог бы предложить абсолютно новые финансовые услуги, например, соединение традиционного депозитного вклада с целым набором небанковских услуг: страховых, туристических или по приобретению потребительских товаров со скидкой.

Зачастую для наибольшей заинтересованности клиентов банк может предложить выплату процентов, рассчитаны по размеру размещенных вкладов вперед с целью компенсации инфляционных потерь. В таком случае вкладчик, поместивший средства на определенный срок сразу же получает причитающийся ему доход. Но если договор будет расторгнут досрочно, банк обязательно пересчитает проценты по вкладу и излишне выплаченные суммы будут удержаны из суммы вклада. С целью поддержания устойчивого положения и динамичного развития на рынке депозитных услуг банки используют систему страхования депозитов. Такая система выгодна и для банков и для их вкладчиков. Клиентам такая система страхования депозитов привлекательна тем, что с точки зрения сохранности их вкладов при возможном банкротстве банка, она обеспечит данному банку сравнительные преимущества по сравнению с другими банками, где такой системы не существует. В заключение необходимо заметить, что каждый уважающий себя коммерческий банк разрабатывает свою депозитную политику, определяя виды депозитов, их сроки и проценты по ним, так же определяет условия проведения депозитных операций опираясь при этом на специфику своей деятельности и учитывая фактор конкуренции со стороны других банков и инфляционные процессы, протекающие в экономике.

Так же для эффективной работы банка необходимы, во-первых, постоянное изучение и прогнозирование состояния рынка банковских услуг и, во-вторых, всестороннее планирование банковской деятельности и оперативное управление финансовыми ресурсами банка. Банковские учреждения оказывают клиентам множество услуг, вступают в сложные взаимоотношения между собой и другими субъектами хозяйственной жизни, выполняют разнообразные функции, главными из которых являются кредитно-депозитные операции.

Для выживания в условиях обострившейся конкуренции банки должны искать пути совершенствования базовых технологий, внедрять новые банковские инструменты, поддерживать свою работу автоматизированной информационной системой управления и обработки данных, соответствующей международным требованиям и стандартам.

Моделирование банковских операций является одним из важных этапов анализа и оценки деятельности банка, а также разработки проекта автоматизированной банковской системы (АБС).

Повышение роли банковского сектора в экономике во многом зависит от развития спроса на банковские услуги, степени его удовлетворения.

Учитывая сосредоточенность основного потенциала банка «УралСиб», особое значение придается развитию системы «банк - клиент». Объем операций, проводимых с их использованием, ежегодно удваивается. Расширяется инфраструктура, обслуживающая рынок банковских карт.

Для удобства клиентов разработана программа развития сети центров финансовых услуг, в которых квалифицированный персонал предоставит возможность приобрести любые финансовые продукты, получить профессиональную консультацию по всем предлагаемым услугам, проконтролировать движение финансовых потоков.

Для малого бизнеса активно внедряются продукты, работающие на основе маркетинговой технологии «финансовый конвейер». Вкратце суть этой технологии состоит в том, что в течение 3-4 лет произойдет запуск в розничную сеть высокостандартизированных продуктов для малого бизнеса. По сути дела, это перенесение опыта развития в розничном сегменте на клиентуру из числа малого бизнеса.

Одним из основных постулатов повышения конкурентоспособности банка «УралСиб» является существенное снижение издержек банковской деятельности, что позволит добиться повышения рентабельности банковской деятельности в России и роста капитала банков за счет увеличения объемов капитализируемой прибыли, что приведет к укреплению на этой основе мощи и повышению конкурентоспособности банковской системы России. Сокращение затрат и издержек позволит решить задачу повышения доступности банковских услуг для населения и повысить уровень обеспеченности жителей России банковскими услугами.

Банк может снизить свои издержки за счет освобождения их от выполнения несвойственных функций. До настоящего времени банк продолжает исполнять обязанности, связанные с осуществлением налогового контроля, контроля за соблюдением кассовой дисциплины клиентов. Данная ситуация давно требует разрешения и принятия мер по возложению указанных функций на государственные органы.

Для банков установлены необоснованно короткие сроки представления информации по запросам судебных и налоговых органов, что приводит к дополнительным затратам на содержание персонала. Сокращения работ по подготовке такой информации и на этой основе снижение затрат - назревшая проблема.

Развитие кредитных взаимоотношений банков с нефинансовыми предприятиями во многом определяется темпами и характером развития экономики. В 2007г. банку удалось сохранить положительную динамику основных экономических показателей и достигнуть самого высокого роста объемов промышленного производства.

Прирост пассивов банковского сектора обеспечен за счет роста вкладов населения, объем которых увеличился в 1,6 раза. Объем денежных средств населения, размещенных на срок свыше одного года, вырос в 2,5 раза.

Рост промышленного производства, улучшение финансового положения предприятий, внедрение современных форм банковского обслуживания способствовали росту остатков денежных средств на расчетных, текущих и депозитных счетах юридических лиц. За период с начала 2007г. их объем увеличился в 3,6 раза.

Особую активность приобрело потребительское кредитование. Доля кредитов, предоставленных населению, в общем объеме банковских ссуд за период с начала 2007г. выросла, а объем ссудной задолженности увеличился в 4,8 раза. Банковскими кредитами пользуются около 26 тыс. граждан. Активно развивается и жилищное кредитование. По состоянию на 2008 г. кредитами на приобретение и строительство жилья пользовались большое количество граждан. За три года развития данного направления банковской деятельности количество заемщиков увеличилось почти в 10 раз. Укрепление доверия к банковскому сектору расширило возможности кредитных организаций в части предоставления кредитов на более длительные сроки.

По состоянию на сегодняшний день банковская гарантия призвана обеспечить надлежащее исполнение должником своего обязательства перед кредитором. В качестве гаранта могут выступать банки, иные кредитные учреждения или страховые организации. Банковская гарантия является односторонней сделкой. За получение банковской гарантии должник обязан уплатить гаранту комиссионное вознаграждение. Банку УралСиб следует обратить внимание на операции по предоставлению банковских гарантий клиентам, увеличив этот показатель в 2,5 раза, банк сможет получать неплохие комиссионные: до 2 000 тыс. руб. в год.

Основой для дальнейшего успешного развития банковских услуг должна стать ориентация на улучшение качественного состояния по следующим направлениям:

а) расширение и повышение устойчивости ресурсной базы;

б) проведение активных операций на принципах эффективности и возвратности;

в) поддержание систем внутреннего и внешнего контроля на адекватном принимаемым рискам уровне.

Банк планирует оснастить свои банкоматы функциями, позволяющими физическому лицу не только получать в любой момент времени информацию о состоянии своего счета, но и управлять им самостоятельно - вносить денежные средства, оплачивать коммунальные платежи, услуги сотовых операторов и т.д.

Перечень операций с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте с участием физических лиц в настоящее время является обширным и насчитывает свыше 30 видов.

Большой популярностью у населения пользуются переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковского счета с использованием международных платежных систем. Банк «УралСиб» предлагает услуги таких международных систем, как «Вестерн Юнион», «Контакт». На ближайшую перспективу банки ожидают расширение системы безналичных переводов с использованием международных программ.

В продвижении на рынок новых банковских услуг, которые были бы востребованы населением и выгодны для обеих сторон, именно кредитным организациям предстоит сыграть активную роль. Банк «УралСиб» хорошо понимает все плюсы и минусы этого процесса, и многие всерьез начинают рассматривать розничный рынок как основу для своего дальнейшего развития. И здесь очень важно, чтобы это стремление было поддержано адекватными изменениями институциональной среды. Тем более что это совпадает с интересами государства. В «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2009 года» одной из основных целей политики государства в отношении банковского сектора на ближайшую перспективу является стимулирование банковского обслуживания населения, развитие новых сегментов рынка банковских услуг, ориентированных на предоставление широкого спектра банковских продуктов конечному потребителю, прежде всего розничного потребительского кредитования и ипотеки.

Одним из условий качественно нового этапа развития операций банков с реальным сектором экономики является создание устойчивой среднесрочной и долгосрочной ресурсной базы.

Ключевым фактором решения данной стратегической задачи является рост вкладов населения.

Предпосылками увеличения вкладов населения в банках являются:

а) повышение реальных доходов населения;

б) реализация положений Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;