Современное состояние рынка пластиковых карт, тенденции и перспективы развития

Говорить о развитости рынка, учитывая то, что его основные участники не могут заработать, представляется, преждевременным. Сами банки своих прибылей от этого сегмента не раскрывают, хотя приблизительные оценки можно сделать из косвенных и фактических данных. Так, с 2010 года платежная система MasterCard вводит нижнюю планку в 100 тыс. евро в год по комиссионным доходам MasterCard от операций банка принципального члена. Для двух десятков банков эти показатели являются критичными. По данным ЦБ РФ ежедневно в России при помощи платежных карт совершается 1 млн. операций, а оборот средств в российской системе платежных карт составляет 3 млрд. рублей в день, То есть пластиковый бизнес может принести банку не более миллиона прибыли в год.

Действительно, еще два года назад основным выходом из тупикового пути развития пластикового рынка аналитики называли более широкое распространение кредитных карт. Однако до сих пор их количество оценивается десятками тысяч. Клиенты неохотно обращаются в банк, чтобы открыть кредитную карту. Поэтому некоторые банки для расширения своего карточного бизнеса использует программы по экспресс-кредитованию. Ежегодный прирост в розничной торговле в среднем составляет 10% в год, поэтому кредитование в этом секторе будет расти. С одной стороны, это осложняет обработку кредитных счетов «вручную», и это в свою очередь потребует более широкого использования пластиковых карт. С другой - позволяет рассматривать клиентов розничных сетей не только как потенциальных заемщиков, но и держателей кредитных карт.

Так или иначе, как считают многие эксперты, пластиковые карты станут не строчкой в отчетах платежных систем, а реальным платежным средством только в случае, если держатели будут заводить их осознанно. Это произойдет, когда клиентам они не будут предоставляться в рамках зарплатных проектов. Западного уровня развития пластиковый бизнес достигнет, когда значительное число карт станет кредитными, причем при условии, что карты будут выдаваться бесплатно и клиенты смогут пользоваться «льготным периодом», в течение которого погасить кредит можно без уплаты процентов. Если бесплатные карты уже начинают появляться в России, то к введению «льготного периода» банки пока не готовы и по экономическим причинам, и из-за специфики законодательства.

Тем не менее, российский рынок карт становится все более цивилизованным. Прежде всего, благодаря изменениям в отношении к этому продукту со стороны самих банков, которые предоставляют держателям карт больше возможностей - отменяют скрытые комиссии, увеличивают сроки действия карт и льготные периоды кредитных карт, расширяют список сервисов и сети банкоматов.

Следует отметить и позитивные изменения - в России: появляется все больше супермаркетов, торговых центров и ресторанов, где можно расплатиться пластиковой картой, расширяется эквайринговая деятельность банков, банки и торговые организации выпускают совместные карточные продукты - кобрендинговые карты.

Оценивая современное состояние и перспективы российского рынка банковских карт, темпы развития платежных систем в России, к сдерживающим факторам в развитии бизнеса платежных карт можно отнести:

- правовые нормативные препятствия для использования инновационных новых форм расчетов;

- фрагментарное законодательство рынка платежных карт;

- недостаточное развитие розничной карточной инфраструктуры;

- тарифную политику платежных систем;

- отсутствие стандартов надзора за розничными операторами услуг.

ЦБ РФ разрабатывает законопроект «О национальной платежной системе», который установит системные требования к организациям розничных услуг и будет отвечать интересам платежных систем».

Оценивая критерии, которым должна соответствовать платежная система, претендующая на статус общенациональной, по мнению ЦБ РФ такая система должна строиться на базе уже работающих российских платежных систем, имеющих в России расчетно-процессинговые центры и развитую инфраструктуру обслуживания и приема карт.

2.2 Анализ современного состояния рынка пластиковых карт в России в региональном аспекте

Несмотря на глобальный финансовый кризис, сегодня Россия по-прежнему продолжает выступать одним из наиболее динамично развивающихся рынков платежных карт, как на постсоветском пространстве, так и в Европе в целом. Положительная динамика сохраняется как на рынке эмиссии и эквайринга, так и в области дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечивающей обслуживание платежных карт.

По данным ЦБ РФ на 6 ноября 2009 года количество кредитных организаций в России, занимающихся эмиссией и / или эквайрингом банковских карт составило 709 банков.

На 1 июля 2009 г. российскими банками-эмитентами было выпущено в общей сложности 122897457 карт. Это почти на 10% выше аналогичного показателя на 1 июля 2008 г. и примерно на 19% превышает данные на начало 2008 г. В то же время, по мнению аналитиков, количество активных карт на рынке России составляет порядка 50% от общего объема эмиссии.

В период с 2004 по 2009 год абсолютный прирост общего количества пластиковых карт, эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на территории РФ, составил более 91 миллиона единиц, по стране в целом.

В территориальном разрезе ведущим регионом по количеству выпущенных карт по-прежнему остается Центральный федеральный округ, на который приходится 48,8% общего числа эмитированных карт по состоянию на 01.10.2009 г.

Таблица 6. Количество пластиковых карт, эмитированных кредитными организациями на территории РФ, единиц

№	Год	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Наименование региона
1	Центральный федеральный округ	11 788 751	21 069 863	32 894 190	51 374 201	61 892 971	60102501
2	Северо-западный федеральный округ	3 923 018	5 153 932	6 571 783	8 099 659	10 230 571	12 032 200
3	Южный федеральный округ	1 646 231	2 479 370	3431 711	4 630 587	6134798	7 505 338
4	Ростовская область	441 752	625 421	829 323	1 055 767	1323748	1 522 791
5	Приволжский федеральный округ	4 947 467	6 689 223	8 816 989	12 025 260	15 407 294 1	17250950
6	Уральский федеральный округ	4 110 465	5 142 078	6 843 062	8 03 1 538	9 815 939	10465295
7	Сибирский федеральный округ	3 556 844	4 702 816	6 585 462	8 671 254	10 772 514	П480464
8	Дальневосточный федеральный округ	1 296 806	2 148 300!	2 714 892	3 571 719	4 288 112	4 305 908
9	Российская Федерация	31269 582	47 385 582!	67 858 089	96 404 218	118 542 199	123142656

Его удельный вес по этому показателю возрастал с 2004 по 2007 год, а в 2008 и 2009 году снизилась, хотя и незначительно. Эту тенденцию можно оценить положительно, поскольку в рамках Центрального федерального округа доля пластиковых карт, выпускаемых кредитными организациями на территории Москвы и Московской области в 2008 году составила 87%, а в 2009 году - 85%.

Снижение количества карт, эмитированных на территории Центрального федерального округа, обусловлено ростом выпуска платежных карт кредитными организациями других регионов. В частности, Приволжским федеральным округом, Северо-западным и Сибирский федеральный округ.

Увеличившись за анализируемый период в 5,1 раза, количество банковских карт демонстрирует устойчивый прирост.

Однако стоит отметить, что пик развития рынка по показателю количества платежных карт пришелся на 2004-2006 годы, когда средние темпы прироста были на уровне 46% в год. Со второй половины 2007 года началось постепенное снижение темпов роста эмиссии карт. В 2008 году прирост составил 23% по стране в целом, а в 2009 снизился на 18 пунктов и составил лишь 4%, что обусловлено экономическим кризисом в стране в целом и в банковской системе в частности.

Стоит отметить, что как по России в целом, так и по отдельным округам, среди держателей платежных карт преобладают физические лица. Таким образом, удельный вес юридических лиц, держателей пластиковых, карт варьируется от 0,01 до 0,09% по различным регионам. Данная особенность обуславливается тем, что российский рынок платежных карт формировался в рамках «зарплатных» проектов.

Банки отмечают выгоду эмиссии зарплатных карт во все времена - это способствует значительному расширению клиентской базы, а вместе с этим и продвижению банковских продуктов. Даже учитывая текущую нестабильную ситуацию на финансовом рынке, подобные проекты остаются интересными и выгодными для банков. Банкам выгодно эмитировать зарплатные карты в нынешних условиях», - подчеркивает эксперты и аналитики.

Оценивая состояние и динамику эмиссии кредитных карт до проявления мирового финансового кризиса, по данным Банка России можно констатировать, что количество кредитных карточек, выданных, в том числе в рамках реализации кредитными организациями программ потребительского кредитования, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 58% и по состоянию на 1 января 2008 г. составило более 8,6% от общего количества банковских карточек.

Эмиссия предоплаченных карточек составляет лишь 0,4%. Сегмент их использования ограничен оплатой мобильной связи, а также товаров и услуг, приобретаемых через Интернет.

На самом деле, положительные изменения в структуре эмиссии, и в частности, рост доли карточек с кредитной функциональностью не оказывают на структуру платежей того влияния, которое можно было бы ожидать. К сожалению, карточки часто выпускаются банками в рамках программ потребительского кредитования и, с точки зрения держателей, служат не более чем инструментом превращения полученного кредита в наличные деньги. Для банков же введение карточки в схему выдачи потребительского кредита часто играет еще одну важную роль, а именно служит вполне легальным способом подъема эффективной процентной ставки за счет комиссии за снятие наличных.

Несмотря на непрерывный рост общего объема операций, совершаемых держателям банковских карт на территории РФ и за ее пределами, доля транзакций по снятию наличных в разы превышает долю безналичных операций по оплате товаров и услуг.

Общее количество операций с использованием платежных карт возросло в 4,4 раза за рассматриваемый период и составило более полумиллиарда операций по РФ в целом. Сумма этих операций в 2009 году уменьшилась на 7% по сравнению с 2008 годом, что обуславливается уменьшением экономической активности населения в связи с кризисными явлениями.

Наибольшее количество операций, совершаемых с использованием
пластиковых карт, осуществляется на территории Центрального федерального
округа, Приволжский федеральный округ, Северо-западный
и Сибирский федеральные округа. Южный федеральный округ не демонстрирует пока таких впечатляющих показателей), однако это позволяет говорить о существовании значительного потенциала роста. В Южном федеральном округе лидерами являются Краснодарский край и Ростовская область.

Таблица 7. Количество операций, совершаемых держателям пластиковых карт, единиц

№	Наименование региона	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Центральный федеральный округ	44 602 628	66 892 001	98 785 062	137 020 438	186954905	195 602 752.00
2	Северо-западный федеральный округ	24 004 072	33 698 607	43 821 506	55 260 054	70311315	95 014 557.00
3	Южный федеральный округ	7 402 249	12 147 818	18 770 526	26 194 149	35794399	44 262 487.00
4	Ростовская область	1 776 088	2 617 992	3 909 727	5 494 891	8264932
5	Приволжский федеральный округ	29 722 141	41 996 209	57 371 445	76 694 734	99155260	112 633 851.00
6	Уральский федеральный округ	21 788 581	28 297 031	37 984 648	51 683 753	64987551	71 871 083.00
7	Сибирский федеральный округ	20 141 345	28 525 994	40 253 004	50 690 067	64714189	75 520 421.00
8	Дальневосточный федеральный округ	6 907 146	9 478 081	| 12 896 530	16 708 663	21074433	26 633 300.00
9	Российская Федерация	154 568 162	221 035 741	309 882 72!	414 251 858	542992052	621 538 451.00

Причем по скорости увеличения общего объема операций с использованием банковских карт на региональных рынках, то есть по темпам прироста лидирующие позиции принадлежат именно Южному федеральному округу, на втором месте Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ.

Прирост количества операций по получению наличных за период с 2004 по 2009 год составил 241,8% и 9% за последний год по России в целом, а на третьем - Дальневосточный федеральный округ .По величине доли в совокупном объеме первенство принадлежит Центральному федеральному округу, на долю которого приходится 30,5% общего количества транзакций

Второе место закрепилось за Приволжским округом, а третье поделили Северо-западный и Сибирский округа.

Таблица 8. Количество операций, совершаемых держателям пластиковых карт, сумма, млн. руб.

№	Наименование региона	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Центральный федеральный округ	200 389 356,55	276 943 472.41	455 200 065.43	692 264.00	1065318.30	990 625.00
2	Северо-западный федеральный округ	77 524 025,56	104 836 787,86	147 094 318.23	211 629.00	295612,30	292 702.70
3	Южный федеральный округ	23 804 129.16	37 905 849,79	60 247 861.25	92 861.30	133630,90	139 456.90
4	Ростовская область	5 143 260,54	7 823 907,33	12 657 020.42	19 301.20	30465.70
5	Приволжский федеральный округ	72 960 327,87	107 652 709.28	161 446 928.11	218 368.40	317066.60	301 922.90
6	Уральский федеральный округ	82 509 355.50	109 393 169.56	160 468 132.55	221 226.70	286172.90	265 591.90
7	Сибирский федеральный округ	60 969 543.90	94 361 775.13	130 871 821.13	179 856.40	245492.30	231 910.50
8	Дальневосточный федеральный округ	24 142 318.37	39 702 746.15 |	58 872 522.45	84 607.00	104637.30	113 166.60 1
9	Российская Федерация	542 299 056.91	770 796 510.18	1 174 201 649.15	1 700 812.80 1	2447930.60	2 335 376.50

Динамика изменения количества транзакций по оплате товаров и услуг также положительна. За анализируемый период рост количества данных операций по РФ в целом составил чуть больше 153 миллионов операций в абсолютном выражении, или 614,6% в относительном. Причем по темпам роста количества этого вида транзакций первенство снова принадлежит Южному федеральному округу. За период с 2004 по 2009 год количество безналичных транзакций на территории региона возросло в 19,7 раз. В то время как в остальных регионах произошел рост в среднем в 7,2 раза. Несмотря на то, что удельный вес Южного федерального округа в общем объеме безналичных транзакций невелик также, как и по другим показателям, на фоне впечатляющих темпов роста, можно оценивать рынок пластиковых карт в этом регионе как динамично развивающийся и перспективный/

По количеству же операций по оплате товаров и услуг лидирующие позиции безусловно принадлежат Центральному федеральному округу, на втором месте Северо-западный округ, на третьем - Приволжский и Сибирский округа.

Однако соотношение динамик изменения числа операций по получению наличных денег и по оплате товаров и услуг далеко не лучшее. Число операций по получению наличных продолжает расти, хоть и меньшими темпами, чем операции по оплате товаров и услуг и, что немаловажно, доля операций по получению наличных в общем объеме операций с использованием пластиковых карт остается на протяжении исследуемого периода гораздо более высокой чем хотелось бы. В 2004 году этот показатель составил 83,8% и снизился к 2009 году до 71,3%, то есть на 12.5%, что, однако, является недостаточным. Главное, что на рост доли безналичных операций должным образом не влияет существенный рост платежной инфраструктуры, составивший в 2008 г. около 30%.

По мнению Банка России, несмотря на положительную динамику количественных показателей, характеризующих развитие рынка платежных карт, соотношение объема безналичных платежей и операций по снятию наличных денег практически не меняется и на протяжении многих лет составляет примерно 10% - по безналичным платежам и 90% - но снятию наличных денег.

В этой связи интересны следующие цифры: из общего количества кредитных организаций, осуществляющих обслуживание карточек, около 30% выдают только наличные деньги, а 7% кредитных организаций выдают наличные деньги только своим клиентам». Важно также отметить, что, несмотря на значительный количественный рост операций с пластиковыми картами, суммы этих операций снижаются начиная с 2007 года.

Также следует обратить внимание на тот факт, что количество безналичных операций по оплате товаров и услуг показало прирост в 30,4%, что безусловно является положительной тенденцией по сравнению с 9%-ным приростом операций по снятию наличных денег. Однако, если по операциям по получению наличных сумма возросла на 8,1%, то по безналичным платежам сумма снизилась на 19,1%. То есть в ситуации кризиса держатели пластиковых карт пытаются сэкономить, предпочитая рассчитываться наличными деньгами, поскольку так проще контролировать движение собственных денежных средств.

Приходится признать, что на сегодняшний день свою основную функцию - инструмента безналичных расчетов - платежные карты в должной мере не выполняют. На ситуацию с использованием карт влияют многие факторы, в числе которых невысокий уровень доходов населения, заметно снизившийся и дестабилизированный в условиях финансового и общеэкономического кризиса, психологическая и техническая подготовка населения, технические проблемы, связанные с расширением инфраструктуры обслуживания, отсутствие финансовой заинтересованности торговых предприятий. Основным инициатором расширения инфраструктуры торговли по обслуживанию платежных карт являются кредитные организации.

На сегодняшний день «карточный бизнес» для региональных банков, по их же собственной оценке, является безубыточным, а для участников, имеющих заметную долю рынка, - прибыльным

2.3 Состояние и перспективы рынка банковских карт в Ростовской области

Кредитными организациями проводится планомерная работа, направленная на увеличение числа держателей карт, развитие соответствующей инфраструктуры. В Ростовской области количество кредитных организаций по состоянию на 01.01.2009 г., осуществляющих эмиссию эквайринг, составило 50 и 72 соответственно из 96 - 52-75 процентов. В Южном федеральном округе лидерами являются Краснодарский край и Ростовская область.

Экономика Ростовской области, и особенно её розничный сектор, в значительной степени ориентирована на наличный денежный оборот, что снижает прозрачность проводимых финансовых операций и способствует росту теневой экономики.

В этих условиях важным фактором повышения стабильности функционирования финансового сектора и экономики региона в целом является развитие и совершенствование систем безналичных расчетов, в том числе базирующихся на современных информационных технологиях, включая платежные карты.

По количеству выданных кредитными организациями банковских карт наш регион занимает 13 место из 78 в системе Банка России и 2 место по ЮФО. Их количество составило 2 млн. 274 тыс. единиц, т.е. 53,5% населения, или каждый второй житель области, имеют банковскую карту и могут осуществлять безналичные расчёты.

Динамика развития в регионе инфраструктуры, предназначенной для осуществления операций с использованием платёжных карт, на протяжении ряда лет тоже носит позитивный характер. На 01.01.2009 г. на территории региона наличные деньги можно получить в 1389 ПВН и 1659 банкоматах. Торгово-сервисная сеть оснащена соответствующим оборудованием в количестве 5446 единиц. Наряду с этим, в настоящее время около 79,0% от общего количества установленных на территории области банкоматов обеспечивают возможность проведения коммунальных платежей, оплаты услуг мобильной связи, кабельного телевидения и.т.д., что способствует развитию безналичных расчетов.

По развитию инфраструктуры, предназначенной для осуществления операций с использованием банковских карт, Ростовская область занимает 12 место из 78 регионов и 2 место в ЮФО. В целях активизации расчётов с использованием банковских карт проводятся мероприятия по популяризации банковских продуктов, реализуются дисконтные программы, расширяется спектр банковских услуг, предоставляемый клиенту по банковской карте. В таблице 9 приведены сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на территории региона по Ростовской области 3 квартал 2009 года, а в таблице 10 - сведения по юридическим лицам.

Несмотря на большие усилия и затраты по развитию рынка банковских карт, значительное число населения, уже имеющего карты, предпочитают ими пользоваться, в основном, для получения наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных.

Таблица 9. Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на территории региона за 3 квартал 2009 года

№	Наименование территории	Физические лица
		Количество карт, ед.	Всего операций	в том числе:
				по получению наличных денег	по оплате товаров и услуг
			количество, ед.	сумма, млн. руб.	количество, ед.	сумма, млн. руб.	количество, ед.	сумма, млн. руб.
	A	1	2	3	4	5	6	7
1	Ростовская область	1 557 246	10 465 814	33 389,1	8 437 512	31 662,4	2 028 302	1 726,7

Таблица 10. Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на территории региона за 3 квартал 2009 года

№	Наименование территории	Юридические лица
		Количество карт, ед.	Всего операций	в том числе:
				по получению наличных денег	по оплате товаров и услуг
			количество, ед.	сумма, млн. руб.	количество, ед.	сумма, млн. руб.	количество, ед.	сумма, млн. руб.
	A	1	2	3	4	5	6	7
1	Ростовская область	4 079	39 090	458,4	22 650	428,8	16 440	29,6

Несмотря на большие усилия и затраты по развитию рынка банковских карт, значительное число населения, уже имеющего карты, предпочитают ими пользоваться, в основном, для получения наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных. Так только в 1 полугодии 2009 года держателями карт обналичено более 55 млрд. руб., что составляет 95,5% от общей суммы операций, совершенных с использованием карт. Из 78 территориальных управлений Банка России Главное управление Банка России по Ростовской области по удельному весу количества операций по оплате товаров и услуг в общем количестве операций, совершенных на территории региона с использованием банковских карт, занимает 53 место в России и 7 место в ЮФО.

Со своей стороны кредитными организациями области проводится постоянная и планомерная работа по развитию пластикового бизнеса: увеличивается число держателей банковских карт, развивается инфраструктура. Вместе с тем, реализации вышеперечисленных направлений, по мнению кредитных организаций, препятствует ряд проблем:

§ недостаточная информированность предприятий, осуществляющих розничные платежи, о фактическом количестве держателей карт;

§ неготовность ряда торговых организаций к демонстрации прозрачности своих торговых оборотов при осуществлении операций с банковскими картами и, как следствие, нежелание устанавливать соответствующее оборудование; кроме того, на нежелание устанавливать оборудование влияет и необходимость оплаты комиссионного вознаграждения банку;

§ низкая финансовая грамотность населения, выражающаяся в непонимании, боязни и последующем нежелании использовать банковскую карту в качестве платёжного инструмента;

§ отказы под любым предлогом предприятий, установивших соответствующее оборудование, в совершении безналичного платежа покупателям-держателям карт;

§ проблемы законодательного и нормативного характера;

§ отсутствие финансовых стимулов для использования карт, как потребителями, так и поставщиками товаров и услуг.

Решение этих проблем только силами кредитных организаций и Главного управления невозможно. Как показывает международный опыт, а также опыт реализации региональных проектов, успешный результат в развитии розничных платежей, в том числе с использованием платёжных карт достигается в рамках взаимодействия администраций субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и предприятий торговли и сервиса. Взаимодействие позволит координировать усилия участников рынка платёжных карт по достижению совместных договоренностей, касающихся инфраструктуры, и снять проблемы, препятствующие развитию безналичных расчётов в розничных платежах.

Развитие рынка банковских карт и как следствие увеличение безналичных расчетов в розничных платежах позволит Ростовской области получить значительные экономические и социальные выгоды, обусловленные увеличением доли населения, охваченного банковскими услугами, появлением более экономических и эффективных механизмов перевода денежных средств, сокращением теневого оборота наличных денег, увеличением поступлений в бюджеты всех уровней, снижением инфляции. Платёжные карты могут быть использованы и для повышения эффективности реализации государственных задач в социальной, пенсионной и медицинской сферах.

3. Проблемы и перспективы функционирования рынка пластиковых карт в условиях глобального финансового кризиса

3.1 Тенденции развития современного рынка пластиковых карт

Несмотря на глобальный финансовый кризис, сегодня Россия по-прежнему продолжает выступать одним из наиболее динамично развивающихся рынков платежных карт, как на постсоветском пространстве, так и в Европе в целом. Положительная динамика сохраняется как на рынке эмиссии и эквайринга, так и в области дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечивающей обслуживание платежных карт.

По данным ЦБ РФ, на 6 ноября 2009 г. количество кредитных организаций в России, занимающихся эмиссией и / или эквайрингом банковских карт, составило 709 банков, из которых 669 осуществляли эмиссию карт, а 635 - эквайринг.

На 1 июля 2009 г. российскими банками-эмитентами было выпущено в общей сложности 122 897 457 карт. Это почти на 10% выше аналогичного показателя на 1 июля 2008 г., и примерно на 19% превышает данные на начало 2008 г. В то же время, по мнению аналитиков, количество активных карт на рынке России составляет порядка 50% от общего объема эмиссии.

В территориальном разрезе ведущими регионами по количеству выпущенных карт по прежнему остаются Москва и Московская область - на их долю, по данным ЦБ РФ, приходится в общей сложности свыше 51 млн. карт. В числе лидеров по этому показателю остались и Санкт-Петербург, а также регионы, считавшиеся наиболее перспективными для развития карточного рынка в последние несколько лет: Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Самарская и Новосибирская области, Краснодарский край. Неплохую динамику на последние годы показали Татарстан и Башкортостан.

В течение первого полугодия 2009 г. по эмитированным на территории России картам было проведено 618435012 операций на общую сумму 2277726 млн. рублей. При этом по сравнению с аналогичным показателем 2008 г. количество операций по картам российских банков выросло на 17,6%, а совокупный объем - на 6,8%.

Из общего количества операций, проведенных по картам российских банков во втором полугодии 2009 г., на долю операций по снятию наличных пришлось порядка 71%, объем которых составил почти 91% совокупного оборота по картам.

Рассмотрим, какие платежные системы наиболее популярны в России.

По приблизительным подсчетам, порядка 74-75% эмитированных на российском рынке карт приходятся на продукты Visa Inc. и MasterCard.

Из карточных продуктов российских платежных систем сегодня наибольшее распространение получили карты РПС «Золотая Корона». По состоянию на 1 июля 2009 г. общее количество эмитированных карт платежной системы превышало 19 млн., или порядка 15,5% рынка эмиссии.

На карты СБЕРКАРТ, объем эмиссии которых составил 3,5 млн. карт, на конец второго полугодия приходилось 2,8% рынка.

Совокупная доля рынка, занимаемая NCC|UC, достигала 0,8%. На карты Union Card приходилось около 4,8% совокупного объема эмиссии.

По различным подсчетам, совокупная доля карт остальных международных и российских платежных систем, включая одноэмитентные, не превышает 2% российского рынка. При этом на карты DinersClub приходится сегодня около 0,02% общей эмиссии.

По мнению экспертов, в соревновании между российскими и международными платежными системами последние в течение последних 5-7 лет значительно выигрывают, и вернуть сколько-нибудь значительную долю рынка эмиссии локальным платежным системам уже не удастся.

Ряд специалистов полагает, что дальнейшее развитие российских платежных систем возможно только при мощной административной поддержке со стороны государства в рамках национальной платежной системы, создать которую предполагается на базе одной из существующих российских систем. Ожидается, что законопроект «О национальной платежной системе», авторами которого выступили сотрудники Министерства финансов России, Центробанка, Российского союза промышленников и предпринимателей и Ассоциации российских членов Европей, будет внесен на рассмотрение Правительства РФ уже в ноябре 2009 г.

Нельзя также забывать, что российские карточные системы не уступают своим западным конкурентам в технологическом плане, включая обеспечиваемый уровень безопасности и приемлемую стоимость проведения транзакций.

По результатам первого полугодия 2009 г. состав топ-5 крупнейших российских банков по количеству эмитированных карт, находящихся в обращении, несколько изменился.

В частности, свои позиции утратил Росбанк, сокративший этот показатель примерно на 25%. Так, если по итогам 2008 г. в пятерку лидеров карточного рынка данному показателю входили Сбербанк России, Альфа-Банк, ВТБ24, БАНК УРАЛСИБ и Росбанк, то по итогам первого полугодия 2009 г. Росбанк покинул первую пятерку, уступив свою позицию Транскредитбанку, который за полгода увеличил этот показатель с 2,78 млн. до 2,8 млн. карт. Остальные банки, на начало года входившие в пятерку лидеров по количеству находящихся в обращении карт, за прошедшие 6 месяцев 2009 г. также продемонстрировали определенный рост: Сбербанк России - до 33,9 млн. карт, Альфа-Банк - до 5,25 млн. карт, ВТБ24 - до 4,93 млн. карт, БАНК УРАЛСИБ - до 4 млн. карт.

Таблица 11. Крупнейшие банки по количеству пластиковых карт в обращении на 1 июля 2009 года

Банк	Количество пластиковых карт в обращении на 1 июля 2009 года	Количество выпущенных пластиковых карт за I полугодие 2009 года	Количество выпущенных новых пластиковых карт за I полугодие 2009 года	Количество пластиковых карт в обращении на 1 июля 2008 года	Количество выпущенных пластиковых карт за I полугодие 2008 года	Количество выпущенных новых пластиковых карт за I полугодие 2008 года
Сбербанк	33 938 347	7 173 651	4 841 219	26 193 984	5 915 957	3 647 052
Банк Москвы	8 662 238	945 355	717 606	6 598 874	1 137 263	977 850
Альфа-банк	5 248 575	901 523	692 657	4 490 078	818 347	734 442
ВТБ 24	4 940 379	1 575 366	1 343 669	2 680 952	1 022 361	919 548
Уралсиб	3 979 153	568 629	466 472	3 512 681	616 745	476 373
ТрансКредитБанк	2 802 070	1 182 400	-	2 784 265	503 425	335 895
Росбанк	2 789 137	397 554	0	3 497 833	604 917	-
Балтийский банк	1 558 944	191 744	123 452	1 490 258	256 088	202 301
Национальный Банк Траст	1 543 096	1 543 096	57 931	1 255 767	1 255 767	326 930
Возрождение	1 350 413	-	133 683	1 158 941	-	206 986

Как видно из представленных данных, крупнейшим эмитентом карт на рынке России остается Сбербанк России, лидирующий с большим отрывом. По данным на 1 сентября 2009 г. объем эмиссии банка уже превышал 35,4 млн. карт. Интересно также, что по информации журнала The Nilson Report, по итогам 2008 г. Сбербанк занял I место по количеству эмитированных карт Visa Inc. и MasterCard Worldwide не только в России, но и в Европе в целом.

Количество установленных на территории России банкоматов на 1 июля 2009 г. оценивалось в 82 800 устройств, 75 000 из которых осуществляли функцию только выдачу наличных, а 20 000 - поддерживали функцию автоматизированного депозита. По сравнению с показателем за II квартал 2008 г. число установленных в РФ банкоматов выросло на 18,6%. При этом если количество ATM с функциями cash-out выросло на 20%, то прирост ATM с функцией cash-in составил почти 38%.

По данным исследования «ATMs & Cash Dispensers Central & Eastern Europe», проведенного компанией Retail Banking Research Ltd., еще в 2008 г. по величине инсталляционной базы ATM Россия превзошла такие страны Европы, как Франция, Германия, Испания и Великобритания, став крупнейшим банкоматным рынком региона, демонстрируя максимальные темпы роста сети банкоматов в течение последних 8 лет. Только за 2008 г. год в стране было установлено 19 тыс. АТМ.

Лидером по количеству инсталлированных АТМ, как среди кредитных организаций, так и среди операторов банкоматных сетей из числа небанковских структур, стал Сбербанк России: к 1 сентября 2009 г. банк установил и ввел в эксплуатацию около 21 тыс. АТМ, 20% из которых поддерживают автоматизированный прием наличных, а также около 8,5 тыс. информационно-платежных терминалов. Данные о банках - лидерах по количеству банкоматов на 01.07.2009 г. приведены в таблице 12.

К 1 июля 2009 г. число банкоматов в сети ВТБ24 составляло почти 3600 устройств, на долю Банка УРАЛСИБ приходилось свыше 2500 устройств, МоскомПриватБанка - свыше 2000 ATM, число банкоматов в сетях Мастер-Банка, ТрансКредитБанка и Росбанка достигало почти по 2 000 ATM, Банк Москвы располагал свыше 1800 устройств.

Большинство установленных в России банкоматов приходится на Москву и Московскую область и Санкт-Петербург. В пятерку лидеров по данному показателю входят также Тюменская область, Свердловская область и Нижегородская области.

Количество установленных в России POS-терминалов превысило к концу первого полугодия 2009 г. 378200 устройств, увеличившись по сравнению в 2008 г. почти на 5%. Из них 65500 POS-терминалов предназначены для выдачи наличных и 312700 устройств установлены в предприятиях торговли и сервиса. По размерам POS-терминальной сети также лидируют Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, Свердловская область и Краснодарский край.

Таблица 12. Банки - лидеры по количеству банкоматов на 01.07.2009 г.

№	Банк	Общее количество собственных банкоматов по России на 1 июля 2009 года	В том числе собственных банкоматов по Москве на 1 июля 2009 года	Количество банкоматов банков-партнёров по Москве, в которых можно беспроцентно снять наличные, на 1 июля 2009 года	Общее количество собственных банкоматов по России с функцией cash-in, на 1 июля 2009 года	В том числе собственных банкоматов с функцией cash-in по Москве, на 1 июля 2009 года
1	Сбербанк	19 960	1 535	0	3 774	243
2	ВТБ 24	3 588	396	181	656	66
3	Уралсиб	2 510	178	0	15	0
4	Москомприватбанк	2 004	401	0	415	106
5	Мастер-Банк	1 985	-	-	504	-
6	ТрансКредитБанк	1 968	155	0	29	9
7	Росбанк	1 956	321	1 299	305	31
8	Банк Москвы	1 804	715	-	511	207
9	Альфа-банк	1 798	315	0	900	162
10	Балтийский банк	1 551	31	0	0	0

Кроме того, на территории РФ было установлено 50 400 импринтеров.

В числе наиболее значительных событий карточного рынка РФ в 2008 г. - первой половине 2009 г. стоит назвать выход на российский рынок международной платежной системы China UnionPay, реализацию рядом банков и платежной системой NCC/UC эквайринговых проектов по приему и обслуживанию карт этой платежной системы.

Финансовый кризис, несомненно, наложил свой отпечаток на рынок банковских карт, нанеся особо чувствительный удар по сектору кредитных карт. На первоначальном этапе ухудшения финансовой ситуации в России наблюдалось резкое снижение объемов потребительского кредитования, связанное с усложнением и удорожанием доступа для банков к внешним заимствованиям. В результате рынок кредитных карт существенно замедлил свой рост: крупные игроки в секторе кредитных карт либо снизили объемы карточного кредитования, сделав акцент на более гибкие кредитные продукты, либо поддерживая имеющийся портфель кредитных карт на текущем уровне. Почти все российские банки ужесточили требования к потенциальным держателям кредитных карт, а также снизили кредитные лимиты, а также лимиты овердрафта, что сократило объем средств, доступных клиенту по кредитной карте. Сегодня значительная часть российских банков предпочитает выдавать кредитные карты только проверенным клиентам: сотрудникам компаний в рамках зарплатных и иных корпоративных проектов, вкладчикам и заемщикам банка с положительной кредитной историей.

Помимо этого, кризис привел к изменению ряда других ключевых тенденций на российском карточном рынке. Например, российские банки стали в большей степени ориентироваться на обслуживание VIP-клиентов, приносящее, по статистике, порядка 70% прибыли в розничном сегменте. На фоне общего сокращения числа банковских розничных отделений, особенно в регионах, банки стали активно открывать офисы для обслуживания VIP-клиентов. Так, Банк Русский Стандарт открыл два таких офиса - в Москве и Новосибирске, а в ближайшем будущем планирует открытие аналогичных точек обслуживания в Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов. Банк МФК открыл два VIP-отделения в Москве и Подмосковье, а до конца 2010 г. планирует увеличить их число до семи. Банк HSBC открыл отделение для клиентов высшей категории в Москве.

ВТБ24, уже имеющий подобные отделения в Москве и Санкт-Петербурге, в начале октября с. г. планирует открыть VIP-офис в Краснодаре, а затем в Екатеринбурге, увеличив число таких отделений до пяти. Альфа-Банк планирует увеличить общее число своих VIP-офисов до восьми. Свои первые VIP-отделения планируют открыть Барклайс Банк и даже Сбербанк России, практически с момента своего создания традиционно ориентированный на массового потребителя.

Параллельно с этим ведущие игроки карточного рынка стали активно развивать карточные VIP-программы, стимулируя состоятельных клиентов активнее открывать и использовать в торгово-сервисной сети карты премиальных категорий. Так, к эмиссии карт Platinum платежных систем MasterCard Worldwide и Visa Int. приступил Сбербанк России; к эмиссии карт Visa Platinum готовится ВТБ24; СДМ-Банк приступил к эмиссии дебетовых и кредитных карт MasterCard Platinum в рублях и долларах США; банк «Стройкредит» начал эмиссию Visa Platinum; Национальный банк «ТРАСТ» объявил о выпуске карты Visa Infinite. Банковскую карту Visa Infinite предложил своим VIP-клиентам, обслуживающимся в рамках пакета услуг «А-Клуб», Альфа-Банк. Уже имеющиеся держатели Visa Gold и Visa Platinum Альфа-Банка получили доступ к дополнительным сервисам, повышающим привлекательность и комфорт использования премиальных карт Visa Inc. НОМОС-БАНК провел специальную акцию «Платиновая мечта», в период действия которой предложил своим клиентам возможность оформить Visa Platinum или MasterCard Platinum - на льготных условиях.

Росбанк представил платежную карту с авторским дизайном от Валентина Юдашкина - Visa Platinum by V. Yudashkin. В свою очередь, Барклайс Банк первым в России начал эмиссию карты World MasterCard. Принципиальным отличием карты World MasterCard от других премиальных продуктов платежной системы является единство и обязательность предоставляемого ее держателям набора привилегий, который в данном случае не зависит от политики и стратегии конкретного эмитента, но целиком и полностью гарантирован самой платежной системой MasterCard.

Акции, стимулирующие российских держателей карт премиум сегмента активнее расплачиваться ими за товары и услуги, провели и ведущие международные платежные системы. Так, Visa Inc. провела промо-кампанию «Открой вкус новой жизни с Visa» для держателей карт Visa Gold и Visa Platinum, принять участие в розыгрыше главного приза акции смог любой, оплативший свои покупки по картам на сумму от 1 тыс. рублей в период с 1 мая по 31 июля 2009 года.

MasterCard Europe и АРЧЕ объявили о запуске программы MasterCard Избранное для держателей карт MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard World Signia MasterCard в России. Коллекция привилегий MasterCard Избранное, созданная специально для российских держателей карт, является дополнением к международной программе MasterCard Global Premium Collection.

В числе не менее заметных тенденций российского карточного рынка следует отметить и активизацию банков в секторе социально-значимых проектов. Так, к 1 сентября 2009 г. объем эмиссии карт Сбербанк-Maestro «Социальная», предназначенных для получения пенсий, пособий, дотаций и иных выплат социального характера, превысило 6,8 млн. карт.

Территориальные банки Сбербанка России приступили к реализации ряда социальных карточных проектов в регионах. В Астрахани внедряется совместный проекта Сбербанка, ПФР и правительства области по созданию социальной карты.

21 тыс. клиентов уже стали обладателями «Единых социальных карт Красноярского края», реализуемого Восточносибирским банком Сбербанка России совместно с правительством Красноярского края в городах Норильск и Зеленогорск. Северокавказский банк Сбербанка России приступил к реализации пилотного проекта «Социальная карта жителя Невинномысска».

Московский индустриальный банк получил право эмитировать карты в рамках реализации проекта многофункциональных социальных карт на территории ЗАТО г. Радужный. В свою очередь, Ханты-Мансийский банк активно реализует социальный проект, уделяя повышенное внимание пенсионерам. Недавно банк отметил выпуск 6-тысячной социальной карты.

На апрель 2009 г. «Социальная Карта жителя Республики Алтай» была выдана уже более 5 тыс. жителям Горно-Алтайска, имеющим право на получение льгот.

Высокими темпами развиваются удаленные каналы продвижения услуг: сегодня редкий российский банк, эмитирующий карты, не имеет системы интернет-банкинга, от систем SMS-оповещения банки перешли к полноценным системам SMS-платежей.

В последние годы существенно расширен спектр услуг, предоставляемых в банкоматах и информационных киосках.

Еще одной заметной тенденцией стала ориентация банков на создание зон и полностью автоматизированных офисов банковского самообслуживания, в том числе и для держателей карт.

Помимо направлений развития карточного бизнеса, ставших уже традиционными, российское банковское сообщество, IT-компании и структуры, представляющие крупные розничные торгово-сервисные сети, проявляют значительный интерес к мобильной и интернет-коммерции, внедрению бесконтактных платежных технологий, а также к организации и совершенствованию приема банковских карт на целом ряде вертикальных рынков, включая автозаправочный и ресторанный бизнес и т.д.

Очень значимой, по мнению многих экспертов, тенденцией, начало которой положил кризис, стала возросшая роль государства в качестве регулятора в банковской сфере в целом, и в сегменте карточных платежей в частности. Так, например, еще осенью 2008 г. ЦБ РФ получил право принудительно ограничивать размеры ставки по вкладам, привлекаемым коммерческими банками. На текущий момент критическое значение ставки по вкладам установлено на уровне 16,84%. В случае его превышения банком ЦБ РФ направит ему рекомендации по снижению ставки, а в случае их невыполнения регулятор воспользуется полученным правом принудительного ограничения.

На этом фоне недавно появившаяся в ряде СМИ неофициальная информация о том, что Банк России планирует в таком же принудительном порядке ограничить и тарифы на обслуживание банковских карт, не замедлила вызвать негативную реакцию отзывы участников рынка.

И, наконец, не так давно ЦБ РФ вошел в число авторов и разработчиков проекта «О национальной платежной системе». Таким образом, любые прогнозы относительно сценариев дальнейшего развития ситуации во многом зависят от того, какие именно регулятивные меры будут предприняты государством и как далеко оно готово пойти в качестве регулятора банковского сектора в своих реформах.

Ведущие эксперты карточного рынка полагают, что все эти события являются отражением нарождающейся серьезной тенденции к серьезным структурным изменениям на российском карточном рынке, которых следует ожидать уже в течение ближайшего года.

В частности, не исключено, что значительную долю на рынке безналичных платежей смогут занять небанковские структуры, которые «карточные» банки стали рассматривать в качестве конкурентов лишь некоторое время назад - операторы электронной наличности, сети платежных терминалов и крупнейшие компании мобильной связи, которых одолевают обоснованные амбиции стать крупнейшими операторами розничных платежей страны. Отличительной особенностью этих участников рынка является более быстрая и гибкая реакция на конъюнктуру рынка, а также реальное знание клиента и его потребностей.

Так или иначе, сегодня российский рынок находится в ожидании больших перемен.

3.2 Перспективы развития расчетов пластиковыми картами

Обзор состояния рынка пластиковых карт позволил выявить преобладание операций по получению наличных над безналичными транзакциями, существование регионального разрыва. Преодоление этих черт рынка пластиковых карт может стать значительным фактором поддержания оптимальной структуры денежного оборота в стране в условиях разворачивающегося финансового кризиса, увеличивая безналичную составляющую рынка.

На наш взгляд, развитию расчетов с помощью пластиковых карт препятствует ряд проблем:

§ проблемы законодательного и нормативного характера

§ недостаточные инвестиции в развитие региональных сетей;

§ низкая финансовая грамотность населения, выражающаяся в непонимании,
боязни и последующем нежелании использовать банковскую карту в качестве платёжного инструмента;

§ отсутствие финансовых стимулов для использования карт, как потребителями, так и поставщиками товаров и услуг.

Чтобы решить данные проблемы, необходимо, прежде всего осознать причины их возникновения.

Главными причинами неразвитости безналичных расчетов являются:

· во-первых, недостаточная развитость инфраструктуры,

· во-вторых, недостаточный уровень финансовой грамотности населения.

Специалисты объясняют низкую долю использования карт для оплаты неразвитостью инфраструктуры, поэтому главной задачей является вовлечение новых торгово-сервисных точек, а также расширение функциональных возможностей банкоматов.

В целом, чтобы платежная карта стала по-настоящему массовой, нужно обеспечить простоту и удобство операций с ее использованием. А для этого, как минимум, необходимо оснастить терминальными устройствами большинство торговых и сервисных точек в пределах «шаговой доступности», а также минимизировать время совершения операций за счет применения передовых технологий в области коммуникаций.

В большинстве случаев отсутствие достаточного количества розничных предприятий, обеспечивающих возможность оплаты товаров и услуг с использованием банковской карты, обуславливается следующими причинами:

§ дороговизна оборудования, препятствующая масштабному расширению сети;

§ недостаточные инвестиции в развитие региональных сетей;

§ нежелание розничных торгово-сервисных точек оснащаться терминальным оборудованием за свой счет, а также раскрывать перед обслуживающим банком свои финансовые потоки.

С целью стимулирования предприятий торговли и сервиса к более активному обслуживанию банковских карт необходима разработка комплекса мер на федеральном уровне. Введение норм, в соответствии с которыми торгово-сервисных точки были бы обязаны принимать к оплате банковские карты, при одновременном предоставлении для них налоговых льгот дало бы дополнительный импульс развитию данного сегмента рынка при проведении безналичных расчетов.

В качестве альтернативы целесообразно также устанавливать требования к кредитным организациям по инфраструктуре в зависимости от количества эмитированных карт. Например, на каждую тысячу эмитированных карт следует установить один банкомат и десять терминалов в торгово-сервисной сети, то есть дать возможность держателям карг увидеть повсеместно существующую инфраструктуру, ее возможности и достоинства по проведению безналичных платежей, привыкнуть к ним и при активной просветительской деятельности воспользоваться ими.

В связи с высокой стоимостью терминального оборудования, необходимо также осуществлять разработку и реализацию программ повышения доступности терминального оборудования. Предприятия должны быть осведомлены, что установка такого оборудования не только уменьшает расходы на инкассацию, но и увеличивает товарооборот, поскольку потребитель, оплачивающий покупку с использованием пластиковой карты, склонен тратить больше, чем при оплате наличными деньгами.

Различных предложений по решению данной проблемы за последние годы было немало. К сожалению, все они встречали недовольство какой-либо из заинтересованных сторон, будь то Министерство финансов, Банк России, коммерческие банки, или же предприятия торговли и услуг. Остается лишь надеяться, что озабоченность Банка России проблемой безналичных платежей, а также активная позиция некоторых российских банковских ассоциаций в конечном итоге приведет всех заинтересованных участников рынка пластиковых карт за стол переговоров, тем более что перед их глазами уже есть положительный опыт других стран.

Проблема стимулирования безналичных платежей в принципе перестала быть связанной с нежеланием банков это делать. Похоже, пришло время системного подхода. Например, в свое время западные банки в качестве меры стимулирования держателей к росту трат по карточкам предложили схему cash-back, моментально давшую плоды. Развитие этой схемы в России представляется весьма сомнительным из-за несовершенства налогового законодательства, объявляющего начисленные клиентам премиальные доходом, требующим декларирования. При определенных объемах эмиссии затраты банков на дополнительную налоговую отчетность могут просто превысить эффект от введения схем cash-back и свести на нет всю их инициативу.

Столь же очевидно системный подход необходим для решения еще одной большой проблемы российского карточного рынка - преодоления регионального разрыва. Из отчета Банка России: «Во многом возможность повседневного использования платежных карточек зависит от инфраструктуры, обслуживающей данные платежные карточки. На сегодняшний день более 60% электронных терминалов, импринтеров, установленных в предприятиях торговли, банкоматов, используемых при оплате товаров, приходится на восемь регионов из 79. при этом на Москву и Московскую область приходится почти 45%.

Инфраструктура обслуживания платежных карточек в основном сосредоточена и столице региона и других городах региона. Очень слабо развита инфраструктура обслуживания в сельской местности.

Поэтому важной задачей является привлечение к обслуживанию новых торгово-сервисных точек, а также расширение функциональных возможностей банкоматов.