Экспресс-почта - это индивидуальные регистрируемые почтовые отправления, требующие скоростной надежной пересылки и доставки.

В списке предоставляемых почтовых услуг экспресс-почта - это нечто среднее между обычной почтой и курьерской доставкой. Преимуществами экспресс-почты являются:

- гарантированная сохранность товара;

- обширный охват территории;

- высокая скорость по сравнению с услугами по обычной пересылке письменной корреспонденции и посылок;

- возможность прослеживания прохождения товара.

Качество услуг экспресс-почты на российском рынке соответствует уровню развитых стран, как по скорости, так и по надежности пересылки. В настоящее время объем рынка экспресс-почты эксперты оценивают в 250-300 млн. USD (в 1999 году эта цифра была на уровне 100 млн. долларов). Ежегодные темпы роста сохраняются на уровне 40-45%, и даже при этих условиях рынок еще не насыщен, а конкуренция ощущается лишь в крупных городах.

90% российского рынка экспресс-почты контролируют компании так называемой "большой четверки": DHL, TNT, UPS и FedEx. Неплохие позиции занимают EMS Гарантпост, Пони-экспресс, СПСР, Сити-Экспресс, БизПак.

Легко видеть, что в России лидерами рынка являются крупные международные компании. Такая ситуация отражает мировые тенденции: около 60% общемирового рынка экпресс-почты в настоящее время занимают 5 крупнейших международных компаний.

Основными потребителями услуг экспресс-почты являются компании разных сфер бизнеса. Согласно данным исследований, наиболее важными факторами при заказе пересылки становятся: стоимость услуг, сроки доставки, опыт и репутация фирмы-исполнителя.

Цены на услуги зависят от срока доставки, объема заказа и веса груза. Каждая компания предлагает несколько тарифных планов в зависимости от срочности доставки пакета: "завтра утром" (самый дорогой), "в течении следующего дня", "в течении 1-3 дней" и т.п. Многие компании накладывают дополнительные ограничения, например, не берутся доставлять в короткие сроки (до 24 часов) крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

В отличии от государственной почтовой службы, тарифы на доставку одной и той же посылки в определенный город у различных компаний могут значительно отличаться.

Ежегодно российский рынок экспресс-доставки увеличивается на 30%. Происходит это в основном за счет роста спроса на курьерские услуги по территории страны. Конкуренция на московском и питерском рынках сегодня очень высока. Ведь качество услуг одинаково почти у всех мелких и крупных компаний,. В то же время крупных игроков, которые имеют собственные региональные сети и могут без участия третьих лиц доставлять корреспонденцию и посылки по территории России и СНГ, не так уж и много.

В ближайшие годы основная борьба между курьерами развернется именно за региональные рынки. По оценкам экспертов, рост рынка продолжится еще три года. Крупные операторы, стремясь занять «место под солнцем», уже приступили к формированию региональных представительств и расширению клиентской базы. Многие усилили свою рекламную деятельность. С плакатов и телеэкранов, установленных на центральных столичных улицах, курьерские службы предлагают бизнесменам воспользоваться их услугами и обещают в кратчайший срок отправить посылку в любую точку страны.

Представители западных курьерских компаний оценивают оборот отечественного рынка экспресс-доставки в $150 - 450 млн. Более точных данных не существует. Сегодня услуги по пересылке писем, документов, мелко- и крупногабаритных грузов в РФ оказывают сотни фирм. Из них крупных, работа которых не ограничена пределами одного или двух городов, - не более десятка.

Окончательно рынок еще не поделен, поэтому доли различных игроков оценить практически невозможно. Более-менее точно можно прикинуть лишь соотношения двух групп компаний, то есть иностранных и отечественных. Примерно 70% этого сегмента контролируют представители «большой четверки»: DHL, TNT Express, Federal express, United Parcel Service.

Международные курьерские службы традиционно считали своими клиентами российские представительства иностранных торговых и производственных компаний. Собственно, их приход в начале 1990-х годов в нашу страну и был обусловлен необходимостью обслуживать своих постоянных клиентов. Ведь российские «дочки» были обязаны заключать договоры с местными представительствами тех же курьерских компаний, которые обслуживали головные подразделения. Например, в списке постоянных клиентов TNT Express значатся Sony, Intel, ABB, Lucent Technologies и другие транснациональные компании. Среди клиентов международных курьерских служб оказывались и представители отечественного бизнеса, но их было немного.

Основная доля заказов от иностранных фирм приходится на международную пересылку. У DHL, например, внутренние отправления составляют свыше 40%. Представители «большой четверки» сильны тем, что помимо собственной транспортной структуры имеют еще и глобальную информационную сеть.

TNT, DHL, Fedex и UPS работают по всему миру. Курьерским фирмам из отдельных стран вряд ли когда-нибудь удастся создать международную информационную сеть и составить им конкуренцию. Российский рынок пока не может дать национальным операторам тех объемов перевозок, которые оправдали бы инвестиции в информационную сеть международного масштаба. А без нормальной информационной инфраструктуры нельзя обеспечить высокое качество сервиса на международных направлениях.

Российским курьерским фирмам ничего не остается, кроме как ориентироваться на обслуживание городского и междугородного документооборота российских же компаний. В структуре бизнеса крупных отечественных операторов на заграницу приходится 15 - 20% отправлений, а мелкие и средние компании на заграничных направлениях вообще не работают. Но неожиданно может «выстрелить» какое-то иное направление. Например, в последние два-три года увеличился поток корреспонденции в Южно-Сахалинск. Это связано с нефтяными проектами «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Крупнейшие отечественные курьерские компании появились на рынке в 1990 - 1993 годах. Среди них «Гарантпост-экспресс», Cityexpress, Pony Express, Armadillo. Все они предоставляют примерно одинаковый перечень услуг, работают практически по одним и тем же расценкам, и качество их услуг почти не отличается. Последней на рынок экспресс-доставки вышла компания «Курьер Сервис Экспресс».

История «Курьер Сервис Экспресс» началась в 2001 году, когда на базе двух госструктур Министерства связи было создано коммерческое транспортно-логистическое предприятие, которое занялось отправкой срочных грузов для коммерческих организаций. Компания состояла из пяти менеджеров и пяти работников производственного отдела.

Через полгода предприятие превратилось в коммерческую структуру - ООО «Курьер Сервис Экспресс». Его владельцы понимали, что не в состоянии конкурировать с западными компаниями, поэтому не собирались заниматься международными отправлениями. На рынке было достаточно места для мелких игроков. Тогда нашими главными конкурентами были проводники поездов дальнего следования, через которых передавали посылки не только частные лица, но и представители небольших компаний. Фактически мы отбирали рынок у них, а не у других курьерских компаний.

Пять лет назад рынок был практически свободен. Компании DHL, TNT Express, Fedex, UPS, чьи услуги стоили дорого для российских бизнесменов, не могли составить конкуренцию отечественным операторам.

Самой большой сетью обладала компания «Гарантпост» (известная под брендом «Гарантпост-экспресс»), одним из пяти учредителей которой была «Почта России». В 2004 году «Почта России» вышла из состава учредителей, а «Гарантпост-экспресс» по-прежнему остается самой крупной отечественной курьерской службой. Сеть «Гарантпост» имеет 5500 представительств во всех крупных, средних и малых городах, за исключением труднодоступных населенных пунктов. Однако, по мнению участников рынка, даже «Гарантпост» по сей день не способен охватить весь объем потенциальных заказов.

«Курьер Сервис Экспресс» заявила о себе с помощью обыкновенной рекламы и получила заказы. Сначала компания специализировалась на документах, посылках весом до двух килограммов, но постепенно переходила на более «серьезные» грузы до 10 кг. Услуги разрабатывались под конкретного заказчика, потом стандартизировались и запускались в массовое предложение. Например, не каждому клиенту требуется, чтобы доставка его груза была осуществлена в течение суток, многих устраивает время от двух дней до недели, но по более низким расценкам.

Внутренний рынок доставки устроен таким образом, что практически все его участники пользуются услугами друг друга. Ведь ни один оператор не может охватить своим присутствием все населенные пункты страны. Например, DHL открыла представительства в более чем 120 российских городах, а отправляет корреспонденцию в 450 городов.

Российские операторы отдают на выполнение западным компаниям заказы по международным перевозкам, а международные - передают внутренние заказы российским. В частности, TNT, у которой в РФ всего семь отделений, доставку по территории страны осуществляет более чем через 30 агентов - российских перевозчиков и курьерских служб. Это достаточно экономичный способ развития бизнеса.

Технология бизнеса такова: допустим, международный оператор выполняет заказ по доставке посылки из Европы в Находку, где у него нет представительства. Он довезет посылку до ближайшего населенного пункта, где имеет свой офис, а там передаст российскому партнеру, который на своем транспорте доставит ее до места. Российские курьерские компании покупают у представителей «большой четверки» экспортные услуги. Открывать офисы за рубежом не имеет смысла.

Курьерские службы зачастую сотрудничают друг с другом, даже если являются прямыми конкурентами. Обычно услугами агентских сетей компании пользуются при отправлении писем и посылок в регионы, в которых не имеют своих представителей и автомобильного парка, а открывать там представительства смысла нет, потому что входящий поток грузов намного превышает исходящий.

Создание собственной региональной сети - дело затратное. Минимальный объем инвестиций в одно представительство составляет порядка $50 000. Собственное представительство курьерская компания открывает в тех регионах, которые становятся для нее стратегически важными. Там, где бурно развивается промышленность, растет деловая активность и клиенты требуют такого же уровня сервиса, как и в Москве.

Работа через собственную сеть представительств позволяет лучше гарантировать надежность и качество доставки. Сегодня наиболее актуальным для клиентов является фактор времени, а пользуясь услугами агентов, оператор увеличивает сроки выполнения заказа.

«Курьер Сервис Экспресс» начала активно развивать сеть только в 2004 году, и к концу того же года у компании было уже 50 филиалов в регионах. Сегодня «Курьер Сервис Экспресс» располагает структурой из 200 офисов. Более разветвленная сеть только у «Гарантпост-экспресса» и государственной курьерской структуры «ЕМС Почта России». Например, у Pony Express в России более 100 представительств, у Armadillo - 22. В прошлом году «Курьер Сервис Экспресс» доставила в общей сложности 1,5 млн писем и посылок. Для сравнения: объем доставок «Гарантпост-экспресса», имеющего 5500 представительств, составил 2 млн писем и посылок, а компании «ЕМС Почта России» (принимает посылки в 4500 почтовых отделениях по всей стране) - 895 641.

До недавнего времени «Курьер Сервис Экспресс» развивалась за счет собственных средств и банковских кредитов. Летом руководство компании задумалось о привлечении сторонних инвесторов.

Долгое время представители «большой четверки» не торопились развивать в России региональные сети. Основной причиной этого эксперты называют присутствие на российском рынке большого числа транспортных компаний, готовых взять на себя проблему последней мили.

Расширять сеть в России планируют другие западные игроки. «В ближайшие четыре года DHL собирается инвестировать в российскую инфраструктуру $250 млн. Средства будут направлены на внедрение новых технологий, открытие офисов, строительство грузовых терминалов в ключевых экономических центрах, расширение автопарка.

Между тем «Курьер Сервис Экспресс» развивает региональные представительства гораздо активнее любого другого российского и западного оператора. Компания намерена открыть в провинции еще 20 отделений. Аналитики считают, что «Курьер Сервис Экспресс» взяла слишком высокий темп и наращивать число представительств ей следует с осторожностью. Затраты на региональную инфраструктуру оправдываются далеко не всегда. Ведь сегодня можно «купить» мощности у других курьеров. Сам по себе факт наличия большого числа офисов и автопарка не является конкурентным преимуществом. Основа успешного бизнеса - грамотное управление имеющимся ресурсом.

Так, например, объем отправлений Armadillo, которая имеет только 22 представительства, в 2009 году составил 2,5 млн посылок, то есть на 2 млн больше, чем «Курьер Сервис Экспресс».

Между тем в скором времени у всех российских фирм могут возникнуть проблемы, независимо от того, какое место они занимают на рынке курьерских услуг. На разработке в Госдуме находится проект нового закона о почтовой связи, в соответствии с которым частным компаниям будет запрещено обслуживать посылки весом менее 2 кг. Фактически это означает запрет на деятельность частных курьерских служб, ведь на долю посылок весом до 2 кг приходится около 90% оборота рынка экспресс-доставки.

Крупные международные компании реагируют на перспективы вступления в силу нового закона достаточно сдержанно. В большинстве европейских стран существует монополия государственной почты на определенный вес отправления. Если закон примут, то им придется получать почтовую лицензию для отправок посылок и корреспонденции менее 2 килограммов. Сегодня такой лицензии нет, так как подобные еомпании являются не почтой, а службой экспресс-доставки.

Отечественные операторы не согласны с такой постановкой вопроса. Получением лицензии дело не ограничится. Речь идет именно об исключении частных компаний из этой сферы деятельности. Относительное спокойствие представителей «большой четверки» объясняется тем, что в их обороте значительную долю занимают международные отправки тяжелых грузов, которые под запрет не подпадают.

Так, в DHL документы занимают 20% от общего объема отправлений, остальные 80% приходится на тяжелые грузы - запасные части, образцы продукции и прочее. И если закон вступит в силу, то отечественным игрокам придется переориентироваться на работу с тяжелыми грузами, что невозможно без собственной транспортной сети и разветвленной структуры представительств.

Рассмотрим работу некоторых крупных игроков российского рынка экспресс-почты - конкурентов ООО «Курьер Сервис Экспресс».

EMS Почта России www.russianpost.ru - российский оператор, обеспечивающий доставку срочных документов и грузов.

EMS или Express Mail Service - это услуга по экспресс-доставке отправлений, оказываемая более, чем в 190 странах мира. Благодаря широкой сети (более 42 000 почтовых отделений по всей России, доставляющих экспресс-отправления EMS, и почти 4000 почтовых отделений, принимающих экспресс-отправления EMS), устоявшейся инфраструктуре, отработанной системе магистральных перевозок, а также сотрудничеству с всемирной службой EMS, фирма имеет возможность предлагать курьерскую доставку по принципу "от двери до двери" по всему миру.

Предельный вес экспресс-отправлений EMS: для международных отправлений - 30 кг; для внутренних отправлений - 31.5 кг. Максимальный измерение любого отправления в упаковке составляет 150 см. Сумма длины и периметра наибольшего поперечного сечения не должна превышать 300 см. Кроме того, "Почта России" старается удерживать свои тарифы на экспресс-отправления EMS в среднем на 20% ниже средних по рынку (при конкурентоспособных сроках доставки).

DHL www.dhl.ru является мировым лидером в области экспресс-доставки, а также перевозки грузов наземным и воздушным транспортом.

DHL удерживает лидерство в области доставки тяжелых грузов морским путем и контрактной логистики. Компания предлагает своим клиентам полный спектр решений - от экспресс-доставки документов до управления сетями поставок.

Набор услуг, предоставляемых сетью DHL, включает: экспресс - доставку "от двери до двери", вызов курьера, упаковку, специальную маркировку срочных отправлений, отслеживание груза и т.д .

Предоставляется услуга по доставке в тот же день. Сеть DHL охватывает более 220 стран мира, 285 000 профессиональных сотрудников, 120 000 городов и населенных пунктов на всех континентах земного шара. Основным акционером DHL является Deutsche Post World Net.

Вес внутренних отправлений от 250 г до 250 кг.

UPS www.ups-russia.com - старейшая компания экспресс-доставки. Появилась в США в 1907 году. Сегодня является крупнейшей в мире компанией по экспресс-доставке грузов и занимает лидирующие позиции в области управления сетями поставок, предлагая разнообразные варианты синхронизации грузовых, информационных и финансовых потоков.

UPS обслуживает более 200 стран и территорий в мире. Значительную часть дохода компании приносит внутриамериканский рынок. В России компания работает с 1989 года.

TNT www.tnt.ru - специализируется на срочной и сверхсрочной доставке отправлений всех видов практически в любую страну мира. В компании работает более 50 000 человек из 200 стран мира.

Первое представительство в России появилось в 1989 году. Сегодня офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а агенты - во всех регионах РФ.

TNT предоставляет широкий спектр услуг по экспресс-доставке, выполняя ежемесячно более 58 тысяч заказов по доставке отправлений в пределах нашей страны и за рубеж. В российском отделении TNT Express работает более 450 человек.

Проведем оценку конкурентоспособности ООО «Курьер Сервис экспресс» ( табл. 2.9).

Таблица 2.9 Оценка конкурентоспособности ООО «Курьер Сервис Экспресс»

Оценка проводилась по 10-балльной шкале. Максимальная оценка могла составить 90. Как видим, ни одна из фирм не достигла максимума. Однако стоит отметить, что наименьшее количество баллов получило ООО «Курьер Сервис Экспресс». При этом наиболее низкими показателями оказались показатели по доле рынка и обслуживанию предприятия собственным автопарком.

Также неудовлетворительными стоит признать оценки по скорости доставки за рубеж, работу с посылками и ценовую политику. Все эти показатели демонстрируют слабые мета ООО «Курьер Сервис и Экспресс» и определяют возможности повышения конкурентоспособности предприятия.

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ООО «КУРЬЕР СЕРВИС ЭКСПРЕСС»