Оценка возможностей и перспектив развития бизнеса ОАО "Главновосибирскстрой"

К недостаткам метода относят, также, сложные вопросы сопоставимости оцениваемых предприятий-аналогов, трудности применения мультипликаторов к компаниям закрытого типа. В то же время, у данного метода серьезное достоинство - простота.

Метод сделок (продаж) позволяет определить стоимость многих активов предприятия. Суть данного метода сводится к тому, что стоимость оцениваемой компании представляет собой скорректированную стоимость, скорректированную продажную цену аналогичного предприятия. Предприятие-аналог должно удовлетворять требованиям сопоставимости - принадлежать той же отрасли, не слишком отличаться размером, форма владения должна быть аналогичной. Только если эти условия выполняются, рыночную цену предприятия-аналога можно корректировать с целью учета даты продажи, типа предприятия, условий продажи и другой информации по сделкам. Использование данного метода ограничено скудностью и ненадежностью данных о сопоставимых продажах.

Метод отраслевых коэффициентов называют также методом отраслевых соотношений или правилом «золотого сечения». Этот метод предполагает наличие отраслевых, достаточно стабильных, мультипликаторов. В условиях развитой экономики, данные о специальных соотношениях для различных отраслей аккумулируются в торговых ассоциациях, непосредственно у владельцев предприятий, они регулярно публикуются в специальных изданиях.

Подход с точки зрения «потока наличности», или доходный подход включает два основных метода: капитализации нормализованного дохода, дисконтирования будущих денежных потоков и их разновидности

Метод капитализации чистого дохода определяет поток дохода и преобразует его в текущую стоимость путем применения нормы капитализации (коэффициента капитализации): стоимость = чистый доход/коэффициент капитализации.

Как правило, под чистым доходом подразумевают прибыль предприятия, причем лучше всего использовать среднегодовое значение прибыли за последние годы и до вычета налогов. Важным условием использования данного метода является применение процедуры нормализации прибыли, которая предполагает исключение, в первую очередь, единовременных расходов и доходов. Значение прибыли должно быть характерно для нормально действующего бизнеса.

Коэффициент капитализации не менее важен при использовании этого метода. Коэффициент капитализации называют ставкой, которая, будучи отнесенной к текущим доходам дает оценочную стоимость, или же «представляет собой такую величину, что частное от деления прибыли на нее равно капиталу, который дает норму прибыли, определяемую ставкой капитализации». Последнее «тавтологическое» определение ставки капитализации определяет саму суть этого показателя - это норма прибыли. Коэффициент капитализации должен отражать текущую ситуацию на рынке, т. е. он должен быть получен из рыночных данных для альтернативных инвестиций.

Метод капитализации используют, обычно, если ожидается, что будущие чистые доходы будут равны (приблизительно) текущим или, если темпы их роста будут умеренными и предсказуемыми, доход должен быть значительной положительной величиной, а в активах предприятия преобладает быстроизнашивающиеся оборудование.

К недостаткам данного метода можно отнести «ограничение зоны использования» - т. е. невозможность его применения для любого предприятия, а также проблемы получения данных для сравнительного анализа, определения прибыли и ставки капитализации. Несмотря на значительные ограничения «метод капитализации чистой прибыли отражает фактическое состояние рынка и позволяет корректировать данные применительно к конкретной ситуации».

Метод дисконтирования будущих доходов получил широкое распространение в зарубежной практике оценки. Экономический смысл дисконтирования денежных потоков иногда трактуют как приведение их к определенному моменту времени - на дату оценки. Прагматичная точка зрения на понимание смысла дисконтирования денежных потоков рассматривает любое предприятие как инвестиционный проект и, соответственно, его стоимость как чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта (NPV). Процедура определения стоимости бизнеса сводится к определению денежных потоков, как правило, ежегодных, на протяжении проектного периода и остаточной стоимости на конец проектного периода; далее определяется текущая стоимость всех будущих поступлений с применением соответствующей нормы дисконтирования. Различают денежные потоки для собственного капитала и на бездолговой основе (для собственного и заемного капитала); денежные потоки бывают номинальные (включающие инфляцию) и реальные (очищенные от инфляции). Выбор ставки дисконтирования зависит от вида денежного потока и, главное, ставка дисконта должна соответствовать виду денежного потока. Чаще всего используют денежный поток для собственного капитала. Ставка дисконтирования для денежного потока для собственного капитала может быть определена либо по модели оценки капитальных активов (САРМ), либо по методу суммирования. Оба способа расчета ставки дисконтирования предполагают определение безрисковой ставки дохода и премии за риск вложения в инвестиционный актив (в данном случае, в предприятие). Наибольшее распространение получил способ определения ставки дисконтирования по модели оценки капитальных активов.

Глава III. Особенности развития бизнеса ОАО «Главновосибирскстрой»

3.1 Миссия и цели развития ОАО «Главновосибирскстрой»

Миссия ОАО «Главновосибирскстрой»: «Мы стремимся быть лидером на рынке строительных материалов, технологий и управления недвижимости, улучшая качество жизни, клиентов, акционеров и сотрудников». ОАО «Главновосибирскстой» сегодня - это комплексный подход к решению задач стоящих перед строительной компанией: собственная производственная база оснащённая новейшими технологическими линиями по производству высокоэффективных строительных материалов. Архитектурно - планировочная мастерская оснащенная современным автоматизированным комплексом для компьютерного проектирования всех стадий проекта от генплана до интерьера. Складская база для комплектации строительства всеми сопутствующими материалами. Транспортный причал «Зелёный мыс» для доставки грузов на стройплощадки в низовья Оби. В своей деятельности предприятие преследует следующие цели (Приложение 4)

1. Ресурсные - стремление привлечь наиболее ценные ресурсы (квалифицированных сотрудников, современное оборудование, капитал).

2. Социальные - проявляются в обеспечении сотрудников ОАО «Главновосибирскстой» своевременным отдыхом, медицинской помощью.

3. Качественные - выживание в условиях конкурентной борьбы, поддержка престижа ОАО «Главновосибирскстой», повышение качества выпускаемой заводом продукции, снижение затрат на её производство и реализацию, а как следствие этого, снижение цен. Повышение эффективности деятельности для полного удовлетворения потребителей (с этой целью ведётся учёт их требований).

4. Эгоистические - получение прибыли для привлечения капитала и для стимулирования желания владельцев разделить риск. Прибыль рассматривается как ограничительная цель. Минимальная прибыль нужна для выживания и развития бизнеса.

5. Экологические - удовлетворение потребностей людей в экологически чистой продукции.

6. Количественные - увеличение объёма продаж, расширение ассортимента предлагаемой продукции, производственных площадей.

Главный актив ОАО «Главновосибирскстой» - построенный в 1994 г. по технологии немецкой компании YTONG завод «Сибит» (производство ячеистого бетона). Основной источник дохода - это реализация изделий из ячеистого бетона: на бетон приходится 84% всей выручки ГНС. Других производителей ячеистого бетона в Сибири нет.

Основные цели ОАО «Главновосибирскстой» - это увеличение объема производства и реализации и как следствие занятия лидерских позиций на рынке (в настоящее время ОАО «Главновосибирскстой» - лидер по производству ячеистого бетона в Сибири). Доля рынка стеновых стройматериалов по Новосибирску и области у газобетона под торговой маркой «СИБИТ» составляет сегодня порядка 22%. Более 35% всей продукции завода поставляется за пределы области, в основном в регионы Сибири. Доля рынка ОАО «Главновосибирскстой» на российском рынке составляет 5%). Таким образом, стратегическая долгосрочная цель ОАО «Главновосибирскстой» - увеличение доли рынка на российском рынке ячеистых бетонов.

3.2 SWOT-анализ ОАО «Главновосибирскстрой»

В данном разделе проведем оценку сильных и слабых сторон ОАО «Главновосибирскстрой» при помощи SWOT-анализа.

Прежде всего, рассмотрим тенденции развития отрасли производства строительных материалов и ячеистого бетона. В современной истории России столица Сибирского федерального округа и Новосибирской области, город Новосибирск, с населением 1,4 млн. человек является главным центром потребления и одним из наиболее значимых центров дистрибуции («торговым перекрестком») азиатской части страны. Многолетнее пребывание Новосибирска в роли «восточно-российского» центра распределения потребительских товаров и товаров производственно-технического назначения обусловило накопление в новосибирской агломерации значительных торговых капиталов, многие из которых сегодня ищут новые сферы для инвестирования. В Новосибирске находятся штаб-квартиры целого ряда крупных «игроков» федерального рынка: компании «Сибирский берег» (занимающей до 20% российского рынка снеков), группы «Нидан» (около 18% федерального рынка соков), авиакомпании S7 (бывшая «Сибирь», около 13% внутренних пассажирских авиаперевозок), компании «Инмарко» (10% российского рынка мороженого), стремительно растущего холдинга «УРСА банк» (созданного на основе новосибирского Сибакадембанка), угольной группы «Белон» и других. Большинство крупнейших корпораций и холдингов России имеют в Новосибирске свои окружные или региональные штаб-квартиры. Так, в городе расположены головные офисы Западно-Сибирской железной дороги ОАО «Российские железные дороги», «дочки» холдинга «Связьинвест» - компании «Сибирьтелеком» и одной из крупнейших в России энергокомпаний - ОАО «Новосибирскэнерго».

Столь высокая концентрация производственных и торговых капиталов неизбежно приводит к росту объемов городского строительства (прежде всего коммерческого) и соответствующему развитию городского и областного комплексов строительных и отделочных материалов.

Согласно предварительным данным мэрии Новосибирска, в 2006 г. в городе возведено около 844 тыс. кв. м жилья (на 60% больше, чем в предыдущем году) и 440 тыс. кв. м коммерческой, социальной и производственной недвижимости (на 25% больше, чем годом ранее). Рост за 2006 г. объемов производства в промышленности строительных материалов Новосибирской области, по предварительным данным областной администрации, по большинству товарных рынков составил 7% и более.

На фоне общего увеличения объёмов строительства намечается повышение спроса на отечественные строительные материалы. Одним из факторов увеличивающих потребность в строительных материалах, является новые строительные нормы, по сбережению энергоресурсов и тепла на отопление помещений, что привело к резкому увеличению объёмов ограждающих конструкций зданий и сооружений.

На рынке строительных материалов особое место занимает ячеистый бетон. К высоким потребительским качествам ячеистого бетона следует отнести высокую теплоэффективность, экологическую чистоту и низкую стоимость по сравнению с материалами аналогичного назначения (кирпичом, пустотными керамическими камнями, керамзитобетонными блоками, панелями и др.).

Дислокация завода «Сибит» в Новосибирске накладывает свой отпечаток на местное потребление стеновых материалов - около 65% производимой «Сибитом» продукции потребляет строительная отрасль Новосибирской области (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Объемы производства и потребления в Новосибирской области ячеистого бетона (сибита) производства завода «Сибит»

-	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Всего производство (тыс. куб. м, информация предприятия)	150	154,2	165,5
Рост к предыдущему году (%)	1,1%	2,8%	7,3%
Оценки объемов потребления (тыс. куб. м)	90-95	100-105	105-110

В 2006 г. ОАО «Главновосибирскстрой» объявило о предстоящем расширении производства сибита. Емкость инвестиционной программы завода (установка второй линии по производству ячеистого бетона мощностью 150 тыс. куб. м сибита в год) составит около 900 млн. руб. со сроком окупаемости 6 лет.

Решение о строительстве второй линии по производству газобетона на заводе «СИБИТ» связано с существующими положительными тенденциями развития рынка строительных материалов как в России в целом, так и в СФО в частности. Важное значение здесь играет и благоприятный инвестиционный климат, который сегодня складывается в Новосибирской области»,. По оценкам «Главновосибирскстроя», темпы строительства в Сибири к 2010 году вырастут в два раза, что с учетом активного применения новых технологий приведет к увеличению потребности в стеновых материалах как минимум в полтора раза. «Растущий рынок требует быстроты и качества возведения зданий при удешевлении себестоимости квадратного метра.

В связи с этим, прогнозируется постоянный спрос на продукцию ОАО «Главновосибирскстрой», обеспечивающий максимальную загрузку производственных мощностей предприятия и стабильное поступление выручки, увеличение доли экспортных операций в страны СНГ.

Основными рисками, влияющим на сбыт продукции, являются: сезонные колебания спроса на строительные материалы, появление на рынке новых строительных материалов и конструкторско-технологических решений в строительстве с применением этих материалов.

Финансовые риски предприятия - характер производственно-сбытового цикла ОАО «Главновосибирскстрой» предполагает необходимость использования заемных средств. Привлекаемые для финансирования производственно-сбытового цикла кредиты номинированы в российских рублях.

Для ОАО «Главновосибирскстрой» существует риск изменения (повышения) уровня процентных ставок по этим кредитам, что может оказать незначительное, но все же неблагоприятное влияние на финансовые результаты деятельности ОАО «Главновосибирскстрой».

Часть кредитов для финансирования инвестиционного проекта по строительству 2-й линии производства на заводе «Сибит» будет привлекаться в евро. Это означает для предприятия наличие валютного риска, т.к. выручка номинирована в рублях. При резко неблагоприятной курсовой динамике евро финансовые показатели предприятия будут испытывать тенденцию к ухудшению. Однако этот риск можно оценить как незначительный.

Все правовые риски связаны в основном со спецификой деятельности эмитента - строительством жилого и нежилого фонда. Среди них можно выделить следующие:

В настоящее время практика регулирования тарифов в коммунальном комплексе существует в условиях отсутствия единой законодательной и нормативно-методической базы, а также институциональной структуры регулирующих органов.

Можно отметить целый ряд пробелов законодательства в сфере тарифного регулирования вообще и регулирования тарифов коммунальных предприятий в частности.

а) действующее законодательство содержит два основных критерия, на основе которых предприятие относят к тому или иному уровню регулирования, - это вид деятельности предприятия и его организационно-правовая форма.

б) действующее законодательство никак не регламентирует процесс взаимодействия органов по регулированию тарифов на различных уровнях регулирования, т.е., например, с формальной точки зрения пересмотр на региональном уровне тарифов, напрямую влияющих на муниципальные тарифы, не является причиной для автоматического изменения тарифов для муниципальных предприятий.

Например, изменение стоимости газа или электричества не сопровождается адекватным изменением тарифов на тепловую энергию и воду, что приводит к прямым убыткам коммунальных предприятий.

в) органы местного самоуправления, самостоятельно осуществляющие решение вопросов местного значения, в том числе организующие в границах муниципальных образований электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, утилизацию и переработку бытовых отходов, лишены полномочий по регулированию тарифов организаций, непосредственно осуществляющих данную деятельность.

г) существующие принципы регулирования не ориентируют предприятия на сокращение непроизводительных затрат и ресурсосбережение, что делает отрасль инвестиционно непривлекательной.

д) законодательство не регламентирует обязательные требования к процедуре утверждения тарифов на муниципальном уровне, вследствие чего эта процедура крайне политизирована, непрозрачна и существенно различается в каждом конкретном муниципальном образовании.

Серьезной проблемой является отсутствие внятной политики в сфере развития инфраструктуры для нового жилищного строительства. Развитие инфраструктуры для новых строительных участков сегодня носит стихийный, законодательно нерегулируемый характер. Делается это путем выдачи застройщикам технических условий (ТУ) для подключения к объектам коммунальной инфраструктуры, включающих дополнительные обязательства по строительству и/или модернизации объектов инженерной инфраструктуры. Процесс выдачи ТУ не является регламентированным, не прозрачен и не согласован с комплексными планами развития городских территорий и объектов коммунальной инфраструктуры. Причем первым застройщикам новых территорий достаются особенно сложные ТУ, которые часто включают прокладку магистральных сетей. Эти факторы ведут к повышению стоимости строительства и снижению темпов роста городов, создают дополнительные административные и экономические барьеры для развития строительного бизнеса, в том числе жилищного строительства.

Для анализа и оценки внутренних и внешних условий деятельности компании используется SWOT-анализ (strength - сильный, weakness - слабый, opportunities - возможности, threats - опасности), представляющий собой метод комплексного изучения сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз внешней среды.

SWOT-анализ предприятия можно представить в табл. 3.2.

Таким образом, как видно из табл. 3.2, наиболее слабыми сторонами деятельности ОАО «Главновосибирскстрой» являются: отсутствие стратегии развития организации высокий уровень затрат на производство.

Таблица 3.2

SWOT-анализ ОАО «Главновосибирскстрой»

Потенциальные возможности: - выход на новые сегменты рынка (повышение доступности продукции за счет снижения цен); -расширение производственной линии (обновление основных фондов); - рост рынка -?выведение новых товаров на рынок -?создание дочерних предприятий в еще неохваченных регионах РФ -?получение городских заказов -?открытие собственного таможенного терминала	SO-стратегии: Дифференцирование продукции Позиционирование товара как качественного, но по приемлемым ценам Активное освоение новых ниш	WO-стратегии: Поиск ниш, не занятых конкурентами Акцент на улучшение качества продукции
Угрозы: - возрастающее конкурентное давление; - возможность появления новых конкурентов; -изменение потребностей и вкусов потребителей. - различие законодательств разных стран (наиболее снисходительное отношение к качеству изделий со стороны зарубежных законодательств) -?наличие большого числа конкурентов -?риски при транспортировке	ST-стратегии: Снижение затрат Выход на региональный рынок	WT-стратегии: Демпинговые продажи Использование более дешевого сырья Увеличение продолжительности рабочей смены
	Сильные стороны: - конкурентоспособность на рынке производства - способность к инновациям; - высокая квалификация инженерно-технических работников; - хорошая репутация организации как работодателя; - Система ценообразования на предприятии, учитывающая скидки и взаимозачеты между предприятиями, входящими в структуру предприятия - широчайший ассортимент используемых материалов - широчайший ассортимент предлагаемых товаров - ?возможность производства архитектурных изделий имидж компании - оперативность поставок	Слабые стороны: - высокий уровень затрат на производство -?ценовая политика . наличие единых прайс -листов не позволяет компаниям, расположенным в регионах, работать на равных условиях с конкурентами -?сбои поставок, связанные в основном с таможенным оформлением грузов -?отсутствие систематизированного сбора информации о происходящих изменениях на рынке ячеистого бетона -?сезонность деятельности

99

Размещено на http://www.allbest.ru/

Наиболее сильные стороны организации: конкурентоспособность на рынке производства; способность к инновациям; высокая квалификация инженерно-технических работников; хорошая репутация организации как работодателя. Данное стратегическое исследование организации может стать первым шагом на пути построения системы эффективного стратегического управления. Для выработки стратегии организации необходимо выявить возможности и угрозы внешнего окружения предприятия.

Для проведения анализа внешней среды воспользуемся набором характеристик, предложенных Томпсоном и Стрикландом и отберем из них наиболее характерные для ОАО «Главновосибирскстрой».

Возможности: увеличение ассортимента предоставляемых товаров и услуг; выход на новые сегменты рынка; расширение производственной линии; рост рынка. Угрозы: возрастающее конкурентное давление; возможность появления новых конкурентов; изменение потребностей и вкусов потребителей. Исходя из полученных данных можно сделать выводы о том, что наиболее значимые положительные факторы, которые необходимо учесть при разработке стратегии, это: подходящая технология; возможность выхода на новые сегменты рынка; высокая квалификация сотрудников.

Компании необходимо усовершенствовать уже существующие конкурентные преимущества и осуществить поиск новых, а также не сбрасывать со счетов освоение новых рынков и разработку новых товаров, что позволит сгладить сезонные колебания.

3.3 Оценка конкурентных позиций ОАО «Главновосибирскстрой» на региональном рынке

К конкурентам ОАО «Главновосибирскстрой» можно отнести все строительные компании города Новосибирска и в первую очередь компании, применяющие для возведения объектов собственные или альтернативные материалы (монолит, кирпич и т.д.). Основными конкурентами на рынке являются производители кирпича. Кирпич - традиционный лидер на рынке стеновых материалов. Сибит по свойствам близок к керамическому кирпичу, однако по таким показателям, как легкость, низкая теплопроводность, быстрота строительства, удобство обработки любыми инструментами, значительно его превосходит. В связи с организацией собственного проектно конструкторского бюро к конкурентам причисляются все проектные организации ранее называемые партнёрами. Прямым конкурентом ОАО «Главновосибирскстрой» по выпуску строительных материалов, является ОАО «Коттедж» Самарской области выпускающий аналогичную продукцию под маркой САМИТ. Большая часть предприятий-производителей газобетона не старше 10-15 лет, на них установлены импортные линии - Hebel, Wehrhahn или «Итонг». За 2003-2005 гг. было введено в строй 8 предприятий по выпуску автоклавных бетонов (совокупная мощность введенных в строй предприятий - более 800 тысяч куб. метров в год). Совокупная мощность действующих предприятий на данный момент составляет около 2 900 куб. м в год. В 2007 г. планируется ввод еще 3-4 предприятий. По оценкам, к концу 2007 г. совокупная установленная мощность предприятий по производству автоклавных ячеистых бетонов составит около 4,1 млн. куб. м в год.

Крупнейшими предприятиями, производящими более 100 тыс. куб. м ячеистых бетонов в год, в Центральном регионе являются липецкие заводы (Липецкий КСИ, Липецкий завод изделий домостроения, Новолипецкий МК), «Старооскольский завод ССМ». На Урале основные производители - завод «Бетфор» и Рефтинский завод газозолобетонных изделий. Самый мощный завод в регионе «Теплит» (заявленная мощность 220 тыс. куб. м/год) начал работать только в конце 2004 г. В Поволжье большую часть газобетона производят предприятия «Коттедж» (Самарская обл.), «Кировгазосиликат», Ижевский ЗЯБ, завод «Кирпич силикатный» (Мордовия). В Москве основная доля продаж приходится на продукцию белорусских и липецких заводов. В Санкт-Петербурге крупнейшим производителем газобетона до последнего времени оставался 211 КЖБИ. Однако летом 2005 г. в городе был пущен один из самых крупных в России заводов - «ЛСР-Газобетон» мощностью 300 тыс. куб. м/год, позже вошедший в состав AEROC International и переименованный в «Аэрок СПб». В России бесспорным лидером производства ячеистого бетона, как по объемам и реализации, так и по высоким качественным характеристикам продукции являются Санкт-Петербург, Липецк, Самара. Есть и не столь крупные заводы, такие как наш Рефтинский ЗГЗБИ, в Твери, Рязани, Костроме, Калуге, Ступино. Между тем, уже сегодня потребность жилищного строительства в ячеистом бетоне превышает все производственные мощности страны почти в 1,5-2 раза.

Следует отметить, что продукция конкурентов ОАО «Главновосибирскстрой» занимает более выгодные позиции. Для подтверждения данного положения проведем оценку конкурентоспособности продукции ОАО «Главновосибирскстрой» по сравнению с самарским заводом ООО «Коттедж» и «Старооскольский завод ССМ» (табл. 3.3).

Для оценки факторов, влияющих на конкурентоспособность производственных предпринимательских структур, в ходе данного исследования был применен метод экспертных оценок.

Таблица 3.3

Основные характеристики мелкоштучных блоков из ячеистого бетона

Производитель	Плотность, кг/м3	Теплопроводность, Вт/м°С	Стоимость, руб/м3
ОАО «Главновосибирскстрой - завод «Сибит» (г.Новосибирск)	500 - 700	0,12	2485,67
ООО «Коттедж»	350-400	0,12	2100
«Старооскольский завод ССМ»	600	0,12	2409,61

Целью экспертного опроса в данной работе являлось выявление конкурентных преимуществ продукции предприятий-конкурентов производителей - мелкоштучных блоков из ячеистого бетона - по сравнению с аналогичной продукцией новосибирского производителя ОАО «Главновосибирскстрой - завод «Сибит». В качестве экспертов в ходе данного исследования были привлечены руководители и главные инженеры крупных строительных организаций, являющихся основными потребителями ячеистого бетона указанных выше производителей. Всего к исследованию было привлечено 10 человек. Опрос экспертов проводился методом анкетирования. Каждому эксперту была предоставлена анкета, в которой предлагалось оценить следующие характеристики интересующей нас продукции - мелкоштучных блоков из ячеистого бетона:

- Плотность;

- Теплопроводность;

- Огнестойкость;

- Влагопоглощение;

- Удобство при монтаже;

- Стоимость.

Указанные характеристики предлагалось оценивать по трехбалльной системе: 0- неудовлетворительно, 1- хорошо, 2- отлично.

Таблица 3.4

Таблица оценки характеристик блоков из ячеистого бетона

Характеристика изделия	Производитель
	ОАО «Главново сибирскстрой - завод «Сибит» (г.Новосибирск)	ООО «Коттедж» (г. Самара)	ОАО «Старооскольский завод ССМ» (г. Старый Оскол)
Плотность	2	1	2
Теплопроводность	2	2	2
Огнестойкость	2	2	2
Влагопоглощение	2	2	2
Удобство при монтаже	2	1	2
Стоимость	1	1	2

Обработка результатов, полученных в ходе анкетирования экспертной группы, проводилась методом математического осреднения. Оценки, полученные в результате опроса всех 10 экспертов, распределялись по трем сводным таблицам (отдельно по каждому производителю исследуемой продукции), где определялся средний балл (среднее арифметическое), присвоенный экспертами каждой отдельной характеристике изделия определенного производителя. Затем полученные в каждой таблице средние баллы суммировались для определения средней оценки конкурентоспособности продукции каждого исследуемого предприятия. Полученные результаты приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Результаты экспертной оценки мелкоштучных изделий из ячеистого бетона

Производитель	Суммарная средняя экспертная оценка
ОАО «Главновосибирскстрой - завод «Сибит» (г.Новосибирск)	10,2
ООО «Коттедж»	9,5
«Старооскольский завод ССМ»	11,7

Наиболее конкурентоспособной является продукция, получившая самую высокую оценку. В данном случае таковой является продукция ОАО ««Старооскольский завод ССМ», суммарная средняя оценка которой составляет 11,7.

Таким образом, как видно из представленного анализа конкурентоспособности продукция, основной недостаток продукции ОАО «Главновосибирскстрой» - высокая стоимость затрат на производство.

Завершить оценку конкурентных позиций ОАО «Главновосибирскстрой» предлагается построением карт стратегических групп. Карты стратегических групп будем строить по следующим данным (табл. 3.6):

Таблица 3.6

Сравнительные характеристики фирм, производящие ячеистый бетон в РФ

Характеристика	Предприятия
	«Старооскольский завод ССМ» - «5»	«ЛСР-Газобетон» - «4»	ОАО «Главновосибирскстрой» - «3»	«Бетфор» - «2»	АКЦ «Железобетон-5» (г. Омск) - «1»
Стоимость продукции и услуг, баллы	10	7	6	8	2,5
Престиж торговой марки, баллы (по оценкам экспертов)	10	7	5	8	1
Удобство расположения (по оценкам экспертов)	3	11	7	3	9

В табл. 3.6 приведены фирмы, производящие строительные материалы в РФ, которые могут конкурировать между собой по каким-либо характеристикам. Карты стратегических групп представлены на рис. 3.2 и рис. 3.3.

99

Размещено на http://www.allbest.ru/



99

Размещено на http://www.allbest.ru/

Из построенных карт видно, что: ОАО «Главновосибирскстрой» занимает среднюю позицию по престижу торговой марки и по цене предлагаемой продукции. Таким образом, можно сделать следующие выводы. Главная стратегическая цель ОАО «Главновосибирскстрой» - это завоевание лидерских позиций на российском рынке. С этой целью предприятие планирует расширение производственных мощностей и увеличение выпуска ячеистого бетона. Однако по сравнению с конкурентами на российском рынке ОАО «Главновосибирскстрой» занимает слабые позиции. Основной недостаток продукции ОАО «Главновосибирскстрой» - высокая стоимость. Стоимость ячеистого бетона ОАО «Главновосибирскстрой» обусловлена высоким уровнем затрат на производство. Таким образом, для реализации стратегической цели предприятия необходимо разрабатывать политику снижения затрат на производство ячеистого бетона.

3.4 Оценка эффективности стратегии бизнеса ОАО «Главновосибирскстрой»

Оценку эффективности стратегии бизнеса ОАО «Главновосибирскстрой» можно воспользоваться инструментарием для анализа внутренней среды организации на основе SNW - подхода.. Каждая позиция оценивается по 100 -балльной шкале (слабая - 0-33 балла, нейтральная - 34-66 баллов, сильная - 67-100 баллов). SNW-анализ внутренней среды ОАО «Главновосибирскстрой» проводился методом экспертных оценок.

Таблица 3.7

Стратегический SNW-анализ внутренней среды ОАО «Главновосибирскстрой»

№ п/п	Наименование стратегической позиции	Количественная оценка	Отклонение от 100 баллов
		Сильная (67-100 баллов)	Нейтральная (34-66 баллов)	Слабая (0-33 балла)
1	Стратегия организации		50		50
2	Бизнес-стратегиия:		56		44
3	Организационная структура		60		40
4	Общее финансовое положение	70			30
5	Конкурентоспособность продукции		60		40
6	Структура затрат			30	70
7	Эффективность системы реализации продукта		50		50
8	Использование информационных технологий		60		40
9	Уровень производства		65		35
9.1	Качество материальной базы			30	70
9.2	Профессионализм ключевых специалистов		65		35
10	Уровень маркетинга			30	70
11	Уровень менеджмента		50		50
12	Известность товарного знака, политика брэндирования	80			40
13	Корпоративная культура		60		40

По данным таблицы можно сделать следующие выводы:

1. Общая стратегия организации оценивается как нейтральная (50 баллов). В настоящий момент у предприятия разработана четкая стратегия - увеличение производства ячеистых бетонов и выход на российский рынок. Однако, поставив в качестве долгосрочной цели завоевание лидерских позиций российского рынка - у предприятия не разработан план для достижения данной цели. Для достижения долгосрочной цели предприятия необходимо совершенствовать как внутреннюю структуру организации, так и увеличивать конкурентоспособность продукции.

2. Бизнес-стратегия производства оценивается как нейтральная (56 баллов). Продукция, производимая предприятием имеет высокий уровень качества и является конкурентоспособной. Однако продукция ОАО «Главновосибирскстрой» имеет высокую стоимость, поэтому предприятию необходимо снижать уровень затрат на производство. Цены на продукцию превышают цены основных конкурентов, вследствие чего снижается спрос на данную продукцию. Для улучшения положения ОАО «Главновосибирскстрой» необходимо искать поставщиков сырья и материалов для производства, предлагающих умеренные цены (благодаря этому предприятие сможет снизить стоимость продукции и увеличить конкурентоспособность). Также можно рекомендовать внедрение новых технологий, повышение квалификации персонала в данной области.

3. Организационная структура предприятия на данном этапе развития бизнеса оценивается как нейтральная (60 баллов) и отвечающая задачам, стоящим перед предприятием в настоящий момент.

4. Общее финансовое положение предприятия на рассматриваемом этапе можно оценить как сильное (70 баллов). Это подтверждается увеличением объемов продаж.

5. Конкурентоспособность продукции оценивается как нейтральная. Предприятие для увеличения привлекательности продукции для потребителей стремится снижать цены (где это возможно), использует современные материалы для производства. Однако остаются проблемы с некоторыми видами продукции.

6. Структура затрат оценивается как слабая (30 баллов). Это можно объяснить затратоемкостью производства, высокой стоимостью сырья и материалов.

7. Эффективность системы реализации продукции оценивается как нейтральная (50 баллов). В целом система сбыта предприятия удовлетворительна и покрывает издержки на данном этапе. Однако на предприятии отсутствует служба маркетинга и такие работы носят случайный характер. Предприятие не уделяет должного внимания рекламе продукции фирмы. Отсутствие маркетингового отдела предприятия приводит к тому, что предприятие не регулярно изучает тенденции рынка, не может построить эффективную систему продвижения.

8. Использование информационных технологий оценивается как нейтральное (60 баллов). На предприятии применяются информационные технологии, имеется собственная информационная база, активно используются Интернет-технологии. Для совершенствования информационной системы предприятия можно рекомендовать внедрение единой корпоративной информационной системы, которая будет позволять более слаженно работать всем отделам предприятия, улучшит контроль над производством со стороны руководства, позволит усовершенствовать работу с заказчиками.

9. Качество материальной базы предприятии оценивается как нейтральное (60 баллов). Это можно объяснить устареванием оборудования, применяемым ОАО «Главновосибирскстрой». Предприятие работает на рынке более 10 лет, однако основные фонды предприятия не обновлялись, рабочие вынуждены работать в неудовлетворительных условиях, что снижает конкурентоспособность продукции. Профессионализм ключевых специалистов можно оценить как нейтральный (65 баллов), но ближе к сильному. Это также объясняется долгим опытом работы предприятия на рынке.

10. Уровень маркетинга оценивается как слабый (30 баллов). Это можно объяснить тем, что на предприятии отсутствует отдел маркетинга и функции данного отдела возложены на других сотрудников.

11. Уровень менеджмента оценивается как нейтральный (50 баллов). Несмотря на то, что высшее руководство предприятия достаточно квалифицированно и имеет большой опыт работы на рынке, проблемы предприятия характеризуют недостаточную эффективность менеджмента и общей системы управления ОАО «Главновосибирскстрой».

12. Известность товарного знака ОАО «Главновосибирскстрой» можно оценить как сильную (80 баллов). Это объясняться большим опытом работы на рынке. Тем не менее, следует отметить, что товарный знак «Сибит» известен главным образом, в Сибири. На российском рынке ячеистого бетона узнаваемость товарного знака низкая. На данную позицию отрицательным образом влияет отсутствие отдела маркетинга.

13. Общая корпоративная культура также оценивается как нейтральная (60 баллов).

На основании проведенного анализа можно определить следующие черты маркетинговой стратегии ОАО «Главновосибирскстрой». Стратегия маркетинга ОАО «Главновосибирскстрой» - это стратегия концентрации, которая направлена на производство, а также расширение производства строительных материалов. Выбранная стратегия основана на концентрации основных усилий и имеющихся ресурсов на главном направлении - производство строительных материалов.

Стратегия концентрации применима к использованию на всех рынках сбыта ОАО «Главновосибирскстрой»:

1. Стратегия концентрации на рынках, на которых предприятие обладает невысокой долей продаж, применима исходя из условия максимизации прибыли.

2. На рынках основных потребителей продукции строительных материалов политика концентрации применима исходя из выдвигаемых ими требований к уровню качества продукции, системе сбыта, гарантийного обслуживания и др., а также исходя из существующих конкурентных преимуществ предприятия.

Отличительные черты предлагаемой конкурентной стратегии строительных материалов:

- стратегическая цель - концентрация имеющихся ресурсов на одном направлении;

- основа конкурентного преимущества - способность выявлять и удовлетворять ожидания покупателей

- по критерию «цена - качество»; простота продукции в эксплуатации и обслуживании; надежность в работе; низкие затраты на проведение технического сервиса;

- ассортиментный набор - много разновидностей, широкий выбор, акцент на возможность выбора среди различных характеристик в рамках изготовления продукции определенного класса и заданных границ качества;

- производство - нахождение путей по созданию ценностей для покупателей;

- маркетинг - создание таких качеств товара, которые востребованы целевой группой покупателей и за которые покупатель готов заплатить;

- поддержка стратегии - создание различных характеристик, за которые будут платить; концентрация на нескольких ключевых отличительных чертах; их усиление; создание соответствующего выбранной стратегии имиджа, репутации предприятия.

Глава IV. Кадровая политика ОАО «Главновосибирскстрой»

4.1 Внедрение новых элементов кадрового менеджмента в ОАО «Главновосибирскстрой»

Успешное развитие и достижение долгосрочных целей ОАО «Главновосибирскстрой» возможно только после разработки стратегии предприятия. Одним из элементов стратегии предприятия должно стать повышение уровня конкурентоспособности продукции и услуг ОАО «Главновосибирскстрой».

С этой целью руководству предприятия необходимо уделить должное внимание кадровой политике предприятия.

При анализе численности и качественного состава работников ОАО «Главновосибирскстрой» изучались его важнейшие структурные компоненты - профессионально-квалификационный потенциал - характеристики работников по профессиям, образованию, стажу, уровню квалификации, определение текучести кадров и ее причин.

Важной частью анализа численности работников является изучение структуры отдельных категорий работников в общей численности.

Для анализа выделяются три категории работников: руководители, специалисты и рабочие. Детальное изучение причин и характера изменений в составе работников позволяет наметить организационно-технические мероприятия по его улучшению. Изучение структуры кадров осуществляется путем сопоставления фактических и базисных удельных весов численности каждой категории работников в общей численности.

Численность работников по категориям в ОАО «Главновосибирскстрой» представлена в табл. 4.1. и на рис. 4.1.

Таблица 4.1

Численность работников по категориям в ОАО «Главновосибирскстрой» в 2004-2006 гг.

№ п/п	Категории работников	2004	2005	2006
		Чел.	Уд.вес	Чел.	Уд.вес	Чел.	Уд.вес
	Среднесписочная численность всего	375	100	351	100	368	100
	в том числе:
1.	Руководители	65	17,2	59	16,7	58	15,8
2.	Специалисты	95	25,4	97	27,8	107	29
3.	Рабочие	215	57,4	195	55,6	203	55,2

Как видно из табл. 4.1, доля руководителей в 2006 году уменьшилась с 17,2 до 15,8 %. Более половины состава персонала на предприятии составляют рабочие специальности (55 % от общей численности).

Рис. 4.1 - Численность работников по категориям в ОАО «Главновосибирскстрой»в 2004-2005 гг.

Распределение работников ОАО «Главновосибирскстрой» по уровню образования показано в таблице 4.2.

Удельный вес руководителей и специалистов с высшим образованием достаточно высок: все руководители имеют высшее образование (100%), среди специалистов - 80%.

Таблица 4.2

Распределение работников предприятия по уровню образования в 2006 году, %

Образование	Всего	В том числе
		руководители	специалисты	Рабочие
Высшее	56,5	100,0	80	18,0
Среднее специальное	19,0	-	20	33,8
Полное среднее	16,3	-	-	39,0
Неполное среднее	8,2	-	-	9,2
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0

Почти 34% такой категории как рабочие имеют среднее специальное образование. Среди этой категории работников 70% учатся в высших учебных заведениях.

Полное соответствие профессии полученному образованию отмечается только у 48% работников предприятия. В то же время 20% считают, что уровень их квалификации выше сложности выполняемой работы.

Распределение персонала предприятия по категориям в зависимости от возраста показано в таблице 4.3 и на рис. 4.2.

Таблица 4.3

Распределение работников ОАО «Главновосибирскстрой» по категориям в зависимости от возраста в 2006 году, %

Возраст, лет	Руководители	Специалисты	Рабочие
До 20	0	-	1,0
20-29	-	24,0	55,0
30-39	25,0	32,0	20,0
40 и старше	75,0	44,0	24,0
Итого	100,0	100,0	100,0

Как видно из табл. 4.3 более половины состава персонала на предприятии составляют рабочие специальности (55% от общей численности).

Рассмотрим характеристику работников фирмы по стажу в зависимости от категории (табл. 4.4).

Таблица 4.4

Характеристика работников предприятия по стажу, в зависимости от категории в 2006 году, %

Стаж, лет	Руководители	Специалисты	Рабочие
Менее 1	7	10,0	4,7
1-3	78,0	63,0	18,5
3-6	13,0	12,0	27,0
6 и более	2,0	15,0	11,5
Итого	100,0	100,0	100,0

Распределение рабочих по возрастным группам в зависимости от профессии показывает следующую картину. Около половины руководителей и специалистов составляют лица старше 40 лет (75 и 44% соответственно).

Можно сделать вывод, что для предприятия характерна тенденция старения кадров. Анализ движения кадров ОАО «Главновосибирскстрой» показан в табл. 4.5.

При помощи коэффициента текучести кадров можно ориентировочно определить, насколько удовлетворен спрос, предъявляемый работником к предприятию, т.е. насколько конкурентоспособно предприятие на рынке труда с позиций удовлетворения потребностей персонала.

Таблица 4.5

Движение кадров ОАО «Главновосибирскстрой» за 2004-2005 годы

№ п/п	Показатели	2004 г	2005 г	2006 г	Темпы роста (%)
1.	Численность работников, занятых на начало года	405	375	351	86,66
2.	Численность работников, занятых на конец года	375	351	368	98,13
3.	Принято работников	7	3	2	28,57
4.	Уволено работников	57	47	25	43,85
	в том числе:
	- на учебу	-	-
	- на пенсию	12	8	-
	- по собственному желанию	30	28	20	66,66
	- по инициативе администрации	14	11	5	35,71
	- по суду	1	-	-
5.	Среднегодовая численность работников	390	363	359	92,05
6.	Общий оборот, чел.	64	50	27	42,18
7.	Коэффициент по приему	1,79	0,82	0,55	31,03
8.	Коэффициент выбытия	14,61	12,9477	6,96	47,64
9.	Коэффициент текучести	7,69	7,71	5,57	72,42

Как видно из таблицы коэффициент текучести кадров в 2006 г. ниже, чем в 2004г. (5,57% и 7,69% соответственно), общий оборот рабочей силы уменьшился на 37 чел. или на 57,2%. Основная причина увольнения - по собственному желанию.

Значительное количество лиц в возрасте до 30 лет среди принятых на предприятие не изменяет сложившуюся ситуацию, так как среди уволенных также высок удельный вес молодежи, хотя в целом по предприятию показатель текучести кадров снизился по сравнению с 2004 годом. Это говорит о низкой закрепляемости молодежи на предприятии.

При анализе уровня квалификации рабочих используются данные таблицы 4.6.

Таблица 4.6

Распределение рабочих по разрядам ОАО «Главновосибирскстрой» за 2004-2006 гг.

Рабочие	2004	2005	2006
	По штатной расстановке	Факт-ки	По штатной расстановке	Факт-ки	По штатной расстановке	Факт-ки
Всего	98	117	117	130	130	173
1 разряд	24	29	29	31	31	36
2 разряд	21	25	25	29	29	42
3 разряд	53	66	66	70	70	95

Из таблицы 4.6 видно, что ОАО «Главновосибирскстрой» имеет рабочих разных разрядов, абсолютное большинство составляют рабочие третьего разряда.

Используя формулу, рассчитаем средние тарифные разряды:

А. 2004 г. - Рср.работ = 1,65, Рср.рабочих = 1,656;

Б. 2005 г. - Рср.работ = 1,65, Рср.рабочих = 1,69;

В. 2006 г. - Рср.работ = 1,69, Рср.рабочих = 1,698.

Результаты показали, что повышать квалификацию рабочих следовало все 3 года. Нуждались в повышении квалификационного уровня в 2004 г. - 0,6% рабочих, а в 2005 г. - 4%, в 2006 г. - 0,8%. В итоге рост квалификации рабочих не соответствовал планируемому. Однако данный факт позволил провести экономию ФОТ.

На следующем этапе исследования нами был проведен опрос сотрудников ОАО «Главновосибирскстрой» с целью оценки качественных показателей состояния трудового потенциала предприятия. Опрос сотрудников проводился методом анкетирования. Было опрошено 50 человек.

Анализируя результаты опроса, было изучено соответствие образования профессии работников, соответствие содержания работы и уровня квалификации работников, риск утраты здоровья, стрессоустойчивость персонала, удовлетворённость трудом, отношение к профессионально-квалификационному росту.

Результаты обработки анкет сотрудников представлены в табл. 4.7.

Нами были проанализированы результаты гигиенических исследований, проводимых в ОАО «Главновосибирскстрой». Анализ данных показал, что более 60% работников предприятия трудятся во вредных условиях производственной среды, подвергаясь воздействию комплекса вредных производственно-профессиональных факторов (охлаждающий микроклимат, соответствующий параметрам наружной температуры из-за расположения объектов на открытых площадках, интенсивный шум, достигающий уровня 10 ПДК (предельно-допустимой концентрации), содержание химических загрязнителей рабочей зоны, достигающее 3-10 ПДК).

Таблица 4.7

Система оценки качественных показателей состояния трудового потенциала предприятия, в % к опрошенным

Составляющая трудового Потенциала	Показатель оценки	Степень проявления
		1	0,5	0
		Удельный вес работников, %
Профессионально-квалификационная	Соответствие образования профессии	Соответствует полностью	Частично соответствует	Не соответствует
		48,0	35,7	12,8
	Соответствие содержания работы и уровня квалификации работников	Соответствует	Квалификация работников ниже сложности работ	Квалификация работников выше сложности работ
		74,0	3,5	20,3
Психо- Физиологическая	Риск утраты здоровья	Практически здоровы	Группа риска	Условно больные
		49,7	9,0	41,4
	Стрессоустойчивость	Высокий Уровень	Средний уровень	Ниже среднего
		52,5	34,5	13,0
Мотивационная	Удовлетворённость трудом	Полностью удовлетворены	Частично удовлетворены	Не удовлетворены
		32,2	56,9	2,6
	Отношение к профессионально-квалификационному росту	Есть желание	-	Нет желания
		87,7	-	7,0

Из данных личных медицинских карт работников установлено, что уровень здоровья обследованных работников предприятия можно считать средним (41,4% опрошенных имеют высокую степень риска возникновения заболеваний). В то же время выявлены значительные половые различия среди лиц с разными уровнями риска. Так, практически здоровых женщин в 6 раз больше, чем мужчин. В то же время в группу риска были отнесены 56,0% опрошенных мужчин. Анализ уровней риска возникновения заболеваний по категориям показал, что среди руководителей самый низкий удельный вес практически здоровых (46,0%) и самый высокий - составляющих группу риска (54,0%).

Отмечена также зависимость риска возникновения заболеваний от стажа работы по профессии. Наиболее высоки показатели риска в группе со стажем 3-4 года, а также у работников, имеющих за плечами более 15 лет стажа по профессии.

Интересны результаты изучения стрессоустойчивости работников предприятия. В целом ее нельзя считать низкой. Количество респондентов, имеющих стрессоустойчивость ниже среднего уровня, незначительно (13%). При этом количество женщин с указанным признаком выше, чем мужчин, в 3,5 раза. Показательны и данные по зависимости стрессоустойчивости от категории персонала: лиц, имеющих стрессоустойчивость ниже среднего уровня, в группе рабочих 10,6%, в группе специалистов и служащих -11,7%.

Среди руководителей таких лиц в 2 раза больше (23,1%), что может быть объяснено психо-эмоциональным напряжением, испытываемым в этой категории во время трудовой деятельности. Следует отметить, что между стрессоустойчивостью и стажем работы по профессии установлена отрицательная зависимость. Аналогичная зависимость наблюдается в отношении возрастных групп - с увеличением возраста данный показатель снижается.

Таким образом, в процессе исследования было установлено, что кадровая политика ОАО «Главновосибирскстрой» несовершенна.

1. Производство строительных материалов требует обязательное наличие специального образования. 48 % рабочих предприятия не имеют специального образования, что негативным образом сказывается на процессе производства и качестве продукции, а также на ее конкурентоспособности. В данном направлении можно рекомендовать предприятию проводить внутрифирменное обучение, повышение квалификации персонала, регулярное проведение аттестации персонала.

2. ОАО «Главновосибирскстрой» необходимо разработать систему мотивации персонала. Анализ результатов исследования показал, что больше половины работников удовлетворены работой лишь частично. У рабочих на первом месте - неудовлетворенность низким уровнем заработной платы, на втором - отсутствие возможности принимать участие в решении проблем предприятия. Неудовлетворенность работников кадровой политикой предприятия подчеркивается уровнем текучести на предприятии. В 2004 году коэффициент текучести составлял 20,8 %, в 2005 году - 11,8 %. Рекомендуемое значение коэффициента текучести обычно не превышает 10 %. Для разработки системы мотивации персонала можно рекомендовать введение как материальных, так и нематериальных стимулов. Более того, многих рабочие в качестве желательных стимулов сами называют улучшение условий труда. Материальными стимулами могут служить премии, доплаты за стаж работы (из результатов проведенного исследования следует, что 11,5 % рабочих предприятия имеют стаж более 6 лет). Из нематериальных стимулов можно отметить введение системы личного участия руководителей предприятия в решении проблем сотрудников предприятия.