Размещено на http://www.allbest.ru/

Національна академія наук України

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

УДК 338.47:656.073.235

Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (економіка морського та річкового транспорту)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Організаційно-економічний механізм функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень

Щербина Вероніка Володимирівна

Одеса - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному морському університеті Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Жихарєва Влада Вікторівна, Одеський національний морський університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва

Офіційні опоненти:

- доктор економічних наук, старший науковий співробітник Котлубай Михайло Іванович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, головний науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг

- кандидат економічних наук Голубкова Ірина Анатоліївна, Одеська національна морська академія Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри менеджменту і економіки морського транспорту

Захист відбудеться "7" грудня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.

Автореферат розісланий "8" жовтня 2007 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Н.Г. Ковальова

Анотації

Щербина В.В. Організаційно-економічний механізм функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (економіка морського та річкового транспорту). - Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одеса, 2007.

Проведено комплексне дослідження теорії і практики функціонування транспортних підприємств у контейнерному судноплавстві, сформульовано поняття "організаційно-економічний механізм функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень" в умовах глобалізації світової економіки, розглянуто його основні складові. Виконано оцінку сучасного стану і досліджено тенденції розвитку світового і вітчизняного ринку морських контейнерних перевезень, досліджено зміни, що відбулися в контейнерному судноплавстві за останні роки і їхній вплив на подальше функціонування транспортних підприємств. Розширено класифікацію організаційних форм інтеграції контейнерних перевізників, дано визначення поняттю "глобальний стратегічний альянс" у лінійному судноплавстві. Розроблено методичні основи оптимізації роботи операційних об'єднань судноплавних компаній на ринку морських контейнерних перевезень в умовах глобалізації й оцінки співробітництва між судноплавними і стивідорними компаніями в рамках вертикальної інтеграції.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, ринок морських контейнерних перевезень, інтеграція, контейнерні перевізники, глобальний стратегічний альянс, оператори контейнерного термінала, виділений контейнерний термінал.

Щербина В.В. Организационно-экономический механизм функционирования транспортных предприятий на рынке морских контейнерных перевозок. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями (экономика морского и речного транспорта). - Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. - Одесса, 2007.

Диссертационная работа посвящена исследованию и разработке теоретических и методических подходов к формированию организационно-экономического механизма функционирования транспортных предприятий на рынке морских контейнерных перевозок. С этой целью проведено комплексное исследование теории и практики функционирования транспортных предприятий в контейнерном судоходстве, сформулировано понятие "организационно-экономический механизм функционирования транспортных предприятий на рынке морских контейнерных перевозок" в условиях глобализации мировой экономики, рассмотрены его основные составляющие.

Выполнена оценка современного состояния и исследованы тенденции развития мирового и отечественного рынка морских контейнерных перевозок. Проведенные в диссертационной работе исследования показали, что за последние годы в сфере мирового контейнерного судоходства произошли значительные преобразования в области ценообразования, конкуренции, правового регулирования, способствующие развитию интеграции транспортных предприятий путем формирования различных объединений. В связи с этим в диссертации представлена классификация организационных форм интеграции контейнерных перевозчиков в зависимости от целей объединения, исследованы наиболее эффективные формы сотрудничества, такие как операционные соглашения, выявлены их достоинства и недостатки, что позволило сформулировать определение понятия "глобальный стратегический альянс" в линейном судоходстве.

В свою очередь развитие отечественного рынка морских контейнерных перевозок не должно проходить отдельно от мировых процессов интеграции, следовательно, с целью совершенствования деятельности отечественных транспортных предприятий необходимо способствовать их участию в различных объединениях совместно с зарубежными компаниями.

В качестве таких объединений предлагается рассмотреть операционные соглашения контейнерных перевозчиков, а также объединения судоходных и стивидорных компаний по управлению контейнерными терминалами. Для этого в диссертационной работе разработана экономико-математическая модель распределения судов по направлениям перевозок грузов, оптимизирующая работу судоходных компаний на рынке морских контейнерных перевозок в пределах операционных соглашений в условиях глобализации мировой экономики, и разработаны методические основы оценки взаимодействия судоходных и стивидорных компаний в рамках вертикальной интеграции.

Оценка взаимодействия стивидорных и судоходных компаний основывается на сравнении показателя чистой приведенной стоимости (NPV), рассчитанного до передачи причалов в эксклюзивное пользование судоходной компании или объединению с участием линейных перевозчиков и после перехода к выделенным причалам по различным вариантам разделения контейнерного терминала. Это позволяет учесть не только интересы отдельных судоходных и стивидорных компаний, участвующих в управлении и эксплуатации выделенного терминала, но и оценить, будет ли выгодно остальным клиентам контейнерного терминала выделение его части в эксклюзивное пользование, а также определить оптимальный объем инвестиций в развитие контейнерного терминала по критерию максимума прибыли участников системы с выделенными причалами.

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, рынок морских контейнерных перевозок, интеграция, контейнерные перевозчики, глобальный стратегический альянс, операторы контейнерного терминала, выделенный контейнерный терминал.

Shcherbyna V.V. The Economic-organizing mechanism of transport enterprises functioning at container shipping market. - Manuscript.

Thesis for a scientific degree of the candidate of economical sciences by speciality 08.00.04 - economy and management of enterprises (economy of sea and river transport). - The Institute of market problems and economic & ecological researches of NAS of Ukraine. - Odessa, 2007.

The dissertation is dedicated to research of theoretical and methodical approaches to formation of the economic-organizing mechanism of transport enterprises functioning at the container shipping market. Complex research of the theory and practice of transport enterprises functioning in the container shipping is carried out, the concept "economic-organizing mechanism of transport enterprises functioning at container shipping market" under globalization is formulated. Estimation of modern conditions and trends of world and domestic shipping container market are assessed. Changes events in container for last years and their influence on further development of the container shipping market are researched. Classification of organizational forms of container carriers integration is expanded, concept "global strategic alliance" in liner shipping is defined. Methodical bases of optimization of operational agreements activity at the container shipping market under globalization and estimation of cooperation between the liner and stevedoring companies within vertical integration are developed.

Key words: organizational-economic mechanism, container shipping market, integration, container carriers, global strategic alliance, container terminal operator, dedicated container terminal.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Світовий ринок контейнерних перевезень сьогодні є однією із сфер, що найбільш динамічно розвивається. Щорічні темпи зростання складають у середньому 8-10 %. Розвиток контейнеризації зумовив докорінну зміну організації перевезень генеральних вантажів, включаючи значні перетворення в сфері лінійного судноплавства, - змінилися принципи ціноутворення, регулювання діяльності транспортних підприємств, форми конкуренції, з'явилися нові види об'єднань за участю судноплавних компаній, типи суден-контейнеровозів та ін. Усе це вимагає подальших наукових досліджень.

В Україні темпи зростання контейнерних перевезень випереджають світові майже в чотири рази. В структурі контейнерних перевезень ведуче місце займає морський транспорт. Розвиток контейнерних перевезень для України є питанням стратегічного значення у становленні держави як повноправного члену європейського співтовариства.

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів функціонування і розвитку різних видів транспорту присвячено роботи вітчизняних і закордонних учених, таких як В.Г. Бакаєв, Б.В. Буркинський, М.М. Бурмистров, Є.М. Воєвудський, В.Г. Галабурда, М.І. Котлубай, Г.С. Махуренко, І.В. Морозова, М.Т. Примачов, А.М. Раховецький, С.І. Рилов, Ю.М. Цвєтов, В.І. Чекаловець та інших.

Питанням, пов'язаним із розвитком світового фрахтового ринку, і, зокрема ринку морських контейнерних перевезень, присвячено праці вітчизняних авторів, серед яких О.М. Котлубай, І.А. Лапкіна, С.І. Рилов, П.Я. Панарін і закордонних - Е.Л. Лімонов, M. Brooks, M. Benacchio, P. Cariou, C. Ferrari, H. Haralambides, J. Hoffmann, E. Musso, M. Stopford та ін. Контейнеризація дала поштовх до раціоналізації морського транспорту та розвитку інтермодальних перевезень. Сучасні проблеми розвитку інтермодальних або мультимодальних перевезень розглядаються в роботах С.В. Милославської, К.І. Плужникова, М.Я. Постана, A. Baird та ін. Але на сьогоднішній день відсутні систематизовані дослідження, що розглядають діяльність транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень в умовах глобалізації. Це обумовлює актуальність теми дисертації, її завдання та структуру.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася в рамках науково-дослідних робіт кафедри "Економіка підприємства і підприємництво" Одеського національного морського університету за темою "Методологічні основи функціонування і розвитку морського транспорту України в ринкових умовах" (номер держреєстрації 1006U003475), де автором розроблено розділ "Форми інтеграції контейнерних перевізників".

Зазначена тема має прямий зв'язок з "Комплексною програмою затвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках", "Концепцією розвитку транспортно-дорожнього комплексу України до 2020 року", "Програмою розвитку комбінованого транспорту в Україні на 2004-2010 роки", "Програмою розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 роки".

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних і методичних положень, практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень. Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано й вирішено такі основні задачі:

визначити поняття "організаційно-економічний механізм функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень";

дослідити тенденції розвитку світового і вітчизняного ринку морських контейнерних перевезень;

систематизувати організаційні форми інтеграції контейнерних перевізників і проаналізувати їхній вплив на розвиток ринку морських контейнерних перевезень;

дослідити вплив факторів, пов'язаних з послабленням системи лінійних конференцій, жорсткістю антимонопольного законодавства, формуванням глобальних стратегічних альянсів, на механізм ціноутворення і форми конкуренції на ринку морських контейнерних перевезень;

проаналізувати вплив міжнародних і національних законодавчих актів на розвиток ринку морських контейнерних перевезень і розглянути економіко-правові аспекти регулювання діяльності транспортних підприємств у контейнерному судноплавстві;

розробити методичні основи оптимізації роботи операційних об'єднань судноплавних компаній в рамках горизонтальної інтеграції на ринку морських контейнерних перевезень в умовах глобалізації світової економіки;

розробити методичні основи оцінки взаємодії судноплавних і стивідорних компаній на ринку морських контейнерних перевезень в рамках вертикальної інтеграції.

Об'єктом дослідження є процес функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень.

Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень.

Методи дослідження. Методологічну і теоретичну базу дослідження складають праці вітчизняних і закордонних учених в галузі економіки транспорту, а також національні та міжнародні законодавчі акти, що регулюють діяльність транспорту в сфері морських контейнерних перевезень. У дисертації використовуються методи аналізу-синтезу результатів і ретроспективи (оцінка стану світового контейнерного флоту, дослідження особливостей формування цін на контейнерні перевезення), загальної теорії статистики (обробка статистичних даних по флоту, фрахтових ставках, обсягах перевезень), абстрагування (введення і розкриття змісту поняття "організаційно-економічний механізм функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень"), системного аналізу (розгляд ринку морських контейнерних перевезень як системи взаємопов'язаних елементів), економіко-математичного моделювання (розроблення моделі оптимізації прибутку об'єднань судноплавних компаній).

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в уточненні відомих та обґрунтуванні нових положень, які складають теоретичну і методологічну основу функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень. Основними науковими результатами дисертації, які виносяться на захист, є:

вперше:

систематизовано та поєднано розрізнені до цього часу результати наукових досліджень та практичного досвіду щодо функціонування ринку морських контейнерних перевезень, у наслідок чого виявлено і досліджено складові організаційно-економічного механізму функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень;

визначено поняття "організаційно-економічний механізм функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень";

розроблено методичні основи оцінки взаємодії судноплавних і стивідорних компаній на ринку морських контейнерних перевезень у рамках вертикальної інтеграції з урахуванням інтересів як виробників, так і користувачів портових послуг;

удосконалено:

методичні основи оптимізації роботи операційних об'єднань судноплавних компаній на ринку морських контейнерних перевезень в умовах глобалізації;

дістало подальший розвиток:

дослідження сучасних тенденцій розвитку світового і вітчизняного ринку морських контейнерних перевезень, що надає можливість виявити об'єктивні умови подальшого функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень;

класифікація організаційних форм інтеграції судноплавних компаній в залежності від цілей об'єднання;

поняття "глобальний стратегічний альянс" у лінійному судноплавстві з урахуванням специфіки галузі;

поняття "виділений контейнерний термінал" як виробничий перевантажувальний комплекс морського порту з обслуговування вантажів у контейнерах, управління яким здійснюється за участю судноплавних компаній або об'єднань лінійних перевізників.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості підвищення ефективності функціонування і розвитку вітчизняного ринку морських контейнерних перевезень у сучасних умовах на підставі запропонованих методичних підходів і практичних рекомендацій, що, в свою чергу, дозволить підвищити привабливість українських портів і сприятиме розвитку контейнерних перевезень за участю національних транспортних підприємств та інтеграції у світову транспортну систему.

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі Одеського національного морського університету в навчальних дисциплінах "Економіка судноплавних компаній", "Зовнішньоторговельні і транспортні операції", "Міжнародні фрахтові ринки", "Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств" (акт від 21 травня 2007 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій представлено особистий авторський підхід та особисто отримано теоретичні та практичні результати щодо обґрунтування основних положень функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень в умовах глобалізації. В опублікованих в співавторстві наукових роботах використані тільки ті ідеї та розробки, які є результатом особистих досліджень здобувача. Конкретний внесок автора в цих роботах зазначений в авторефераті у переліку публікацій за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження обговорювалися і одержали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях: професорсько-викладацького складу Одеського національного морського університету (2005-2007 рр.); всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих учених "Проблеми забезпечення економічного розвитку підприємств" (Донецьк, 2005 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції "Проблеми розвитку економіки і підприємництва в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів" (Тернопіль, 2005 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Морські технології: проблеми і рішення" (Керч, 2005 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Наукові дослідження та їхнє практичне застосування. Сучасний стан і шляхи розвитку" (Одеса, 2005 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє" (Львів, 2005 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Наука й інновації - 2005" (Дніпропетровськ, 2005 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Проблеми та перспективи економічного розвитку і міжнародної інтеграції" (Харків, 2006 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень" (Одеса, 2006 р.); V міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління" (Київ, 2006 р.); 2-ій міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України" (Коктебель, 2006 р.).

Публікації. За результатами дисертаційної роботи автором опубліковано 20 наукових праць, з яких 11 статей у фахових наукових виданнях, що входять у перелік ВАК України та 9 тез у матеріалах наукових конференцій.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У роботі, загальний обсяг якої складає 252 сторінки, наведено 43 таблиці, 27 рисунків. Список використаних джерел становить 190 найменувань на 15 сторінках. Дисертація містить 6 додатків на 34 сторінках.

Основний зміст дисертаційної роботи

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження, сформульовано мету, задачі, об'єкт і предмет дослідження, викладено зв'язок обраного напрямку дослідження з державними комплексними програмами розвитку транспортного комплексу, наведено основні наукові результати роботи та рівень їхньої наукової новизни, визначено теоретичне і практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі "Роль ринку морських контейнерних перевезень в сучасній економіці" сформульовано поняття організаційно-економічного механізму (ОЕМ) функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень, визначено його складові, досліджено передумови виникнення та етапи розвитку контейнерних перевезень, узагальнено їхні переваги та недоліки, проаналізовано сучасний стан та виявлено тенденції розвитку світового та національного ринку морських контейнерних перевезень.

Аналіз економічної літератури показав, що існує багато точок зору на проблематику функціонування ОЕМ. Більшість економістів прийшли до висновку, що ОЕМ є механізмом використання економічних заходів в практичній діяльності щодо управління економікою. Це система, яка постійно розвивається та удосконалюється. При визначенні ОЕМ функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень варто враховувати, що організаційно-економічні заходи в секторі контейнерних перевезень мають бути спрямовані не тільки на створення матеріально-технічної бази, але й на розвиток співробітництва між учасниками контейнерних перевезень в умовах глобалізації, що сприяє задоволенню зростаючих потреб у контейнерних перевезеннях. У зв'язку з цим під ОЕМ функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень пропонується розуміти сукупність способів, методів, прийомів і форм взаємодії транспортних підприємств-учасників ринку морських контейнерних перевезень зі здійснення господарської діяльності з урахуванням принципів і тенденцій економічного розвитку, що об'єктивно складаються.

Проведений огляд ринку морських контейнерних перевезень свідчить про продовження зростання обсягів контейнерних перевезень, коливання фрахтових ставок, збільшення тоннажу контейнерного флоту за рахунок поповнення судами підвищеної місткості, концентрацію світових контейнерних перевезень у найбільших судноплавних компаніях, інтеграцію контейнерних перевізників, розвиток портової інфраструктури з обробки контейнерів, концентрацію міжнародних операторів контейнерних терміналів, збільшення обсягів будівництва морських контейнерів, у т.ч. спеціалізованих, зростання цін на контейнери. Розвиток контейнерних перевезень вантажів для України є питанням стратегічного значення у становленні держави як повноправного члена європейського співтовариства. Однак у процесі дослідження виявлено негативні фактори, що стримують розвиток вітчизняного ринку, такі як низька частка українських перевізників на контейнерному ринку, перерозподіл контейнеропотоків не на користь українських портів, труднощі при транспортно-митному оформленні, стримуюча тарифна політика, неефективна взаємодія окремих видів транспорту та ін. Все це може стати серйозною перешкодою для інтеграції України у світовий ринок, розвитку транзиту й експорту транспортних послуг.

Другий розділ "Теоретичні засади функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень" присвячено дослідженню організаційних форм інтеграції контейнерних перевізників, форм та методів конкуренції, кон'юнктури ринку морських контейнерних перевезень та принципам формування тарифів. У розділі вивчаються зміни, які зазнало контейнерне судноплавство протягом останніх років, пов'язані з появою нових форм співробітництва, послабленням системи лінійних конференцій, жорсткістю антимонопольного законодавства, підвищенням ролі посередників, зниженням державного контролю та ін., що вплинуло не тільки на розвиток ринку морських контейнерних перевезень, торговельного мореплавання, але й на всю систему транспортування вантажів.

Принциповою і найбільш значущою організаційною особливістю лінійного судноплавства є здатність операторів вступати в безліч спільних домовленостей і угод, що можуть навіть йти у розріз з антимонопольним законодавством. В роботі пропонується класифікація форм інтеграції контейнерних перевізників в залежності від цілей об'єднання: цінові угоди (лінійні конференції, угоди стабілізації і договірні угоди) передбачають об'єднання глобальних контейнерних перевізників з метою обговорення і встановлення тарифних ставок та операційні угоди (консорціуми і глобальні стратегічні альянси) дозволяють перевізникам розподіляти судна за основними торговельними напрямками і спільно будувати світову систему перевезень. На відміну від цінових угод операційні дозволяють своїм учасникам самостійно встановлювати тарифні ставки й укладати контракти.

Проведені дослідження дозволяють сформулювати визначення глобального стратегічного альянсу в лінійному судноплавстві як угоди про співробітництво на глобальній основі між групою судноплавних компаній, що охоплюють різні напрямки перевезень вантажів, з метою одержання синергетичного ефекту, який виявляється в зниженні витрат, розподілі ризиків, підвищенні якості обслуговування та ін., від спільного використання активів (суден, контейнерів, перевантажувального устаткування, контейнерних терміналів).

В дисертації розглядаються форми і методи конкурентної боротьби в сучасному контейнерному судноплавстві, вивчаються правові особливості регулювання діяльності транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень, національні і міжнародні законодавчі акти, які регулюють діяльність об'єднань контейнерних перевізників, досліджуються види посередників в контейнерному судноплавстві, їхній правовий статус, виділяються найбільш перспективні, такі як NVOCCs, аналізується вплив антимонопольного законодавства ряду країн на розвиток конкуренції в лінійному судноплавстві, а також вплив американського і європейського законодавства на регулювання морських контейнерних перевезень, на підставі чого надаються рекомендації щодо регулювання діяльності транспортних підприємств на національному ринку контейнерних перевезень. Подальший розвиток ринку морських контейнерних перевезень передбачає створення організаційно-економічних механізмів, що забезпечують розвиток конкурентних переваг і усунення конкурентних недоліків національних морських перевізників. Контейнеризація вантажоперевезень припускає розробку стратегії інтеграції та взаємодії транспортних підприємств, вантажовласників, а також держави на основі конкурентного розвитку ринку, з одного боку, і регульованого державою процесу розвитку транспортної інфраструктури, - з іншого. Тому для розвитку національного ринку морських контейнерних перевезень необхідно залучати вітчизняні транспортні підприємства до взаємодії з іноземними контейнерними компаніями шляхом створення горизонтально та вертикально інтегрованих об'єднань.

У третьому розділі "Організаційно-методичні аспекти функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень" розглянуто теоретико-методологічні та організаційно-методичні основи функціонування і взаємодії транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень у сучасних умовах, побудовано економіко-математичну модель оптимізації роботи судноплавних компаній на ринку морських контейнерних перевезень у рамках операційних угод в умовах глобалізації, розроблено методичні основи оцінки переваг співробітництва судноплавних і стивідорних компаній від створення й експлуатації виділеного контейнерного термінала.

Судновласники, перед якими стоїть задача вибору між незалежною роботою на ринку й експлуатацією флоту в рамках горизонтально інтегрованого об'єднання, повинні приймати обґрунтовані рішення, які дозволять поліпшити фінансові результати роботи компанії. Для рішення задачі вибору варіанта експлуатації флоту контейнерною судноплавною компанією між незалежною роботою на ринку і експлуатацією суден у рамках стратегічного альянсу пропонуються економіко-математичні моделі розподілу флоту за вантажонапрямками.

Для варіанта незалежної роботи перевізників на ринку максимізується сумарний (за всіма суднами і напрямками) річний прибуток окремого судновласника, а при експлуатації флоту в рамках стратегічного альянсу - сумарний прибуток усіх його членів.

Для незалежних дій на ринку за параметри управління прийняті кількість суден і-го типу, що працюють на j-ому напрямку, xij, і коефіцієнт використання контейнеромісткості цих суден бij., тоді модель буде мати такий вигляд:

, (1)

(2)

(3)

(4)

, (5)

(6)

(7)

де - річний прибуток судновласника, USD за рік; - фрахтова ставка за перевезення 1 TEU на судні, працюючому на j-му напрямку, USD/TEU; - питомі загальні витрати за рейс і-го типу, що працює на j-ому напрямку,

USD/TEU; rij - кількість рейсів судна і-го типу, що працює на j-ому напрямку, протягом року; Qi - місткість судна і-го типу, TEU; Dj - обсяг попиту на j-ому напрямку, TEU; нj - мінімально допустима частота послуг, пропонованих судновласником на j-ому напрямку протягом року; Gi - загальна кількість суден і-го; n - кількість типів суден; m - кількість напрямків перевезень.

Модель (1) - (7) розраховується для р судновласників, які приймають рішення про спільну чи незалежну роботу флоту, та являє собою сукупність задач незалежних судновласників, максимізуючих рівень свого прибутку (1) в рамках освоюваної частки ринку (2) певною кількістю суден (4) при забезпеченні регулярності роботи суден на лініях (3).

Для варіанта, коли перевізники поєднуються і діють у рамках стратегічного альянсу за параметри управління прийняті кількість суден і-го типу k-го судновласника, що працюють на j-ому напрямку, xkij, і коефіцієнт використання контейнеромісткості цих суден бkij. Тоді модель виглядатиме так:

(8)

(9)

(10)

(11)

, (12)

(13)

(14)

де - сукупний річний прибуток усіх членів альянсу, USD; Dj - обсяг попиту на j-ому напрямку, TEU; нj - мінімально допустима частота послуг, пропонованих альянсом на j-ому напрямку протягом року; Gki - загальна кількість суден і-го типу, які є в розпорядженні k-ого судновласника, який входить до альянсу; р - кількість судноплавних компаній, що входять до складу альянсу.

Модель (8) - (14) максимізує прибуток стратегічного альянсу (8), при цьому судна як і раніше належать окремим судновласникам, а не об'єднанню, тому що кількість суден кожного типу, розподілених альянсом за напрямками, не може перевищувати кількість суден даного типу, які є у розпорядженні кожного окремого судновласника, але обсяг попиту (9) уже не поділяється між судновласниками, і регулярність судно-заходів забезпечується не кожним судновласником, а загальними зусиллями членів альянсу (10). Саме за рахунок такого об'єднання провізної спроможності флоту і можливості більш гнучкого розподілу суден за лініями прибуток альянсу може бути збільшений в порівнянні із сумою прибутків незалежних судновласників. Дана модель дозволяє оптимізувати роботу операційних об'єднань судноплавних компаній на ринку морських контейнерних перевезень в умовах глобалізації.

Результати проведених розрахунків за розробленими моделями підтверджують ефективність роботи альянсів. Крім того, в дисертації доведено, що участь у таких об'єднаннях дозволяє перевізникам обслуговувати напрямок, не використовуючи свої власні судна. Це досить актуально для України, яка на сьогоднішній день має зовсім невеликий за кількістю та місткістю контейнерний флот.

Таким чином, розвиток ринку морських контейнерних перевезень в Україні не повинен проходити окремо від світових процесів інтеграції. Отже, з метою удосконалення діяльності вітчизняних транспортних підприємств необхідно сприяти їхній участі в різних об'єднаннях разом із закордонними компаніями. контейнер перевезення судноплавний транспорт

В рамках вертикальної інтеграції судноплавні компанії створюють консорціуми або спільні підприємства зі стивідорними компаніями або іншими зацікавленими організаціями для управління контейнерними терміналами, вкладаючи значні кошти в їхнє будівництво або модернізацію. Такі термінали одержали назву "виділені" контейнерні термінали (dedicated container terminals - DCT). В роботі досліджується світовий досвід участі судноплавних компаній в управлінні контейнерними терміналами, переваги й недоліки створення і функціонування DCT, на підставі чого робиться висновок, що DСТ - це виробничий перевантажувальний комплекс морського порту з обслуговування вантажів у контейнерах, власником, оператором або єдиним клієнтом якого (всього термінала або його частини) є судноплавна компанія або об'єднання лінійних перевізників.

У дисертації обґрунтовується доцільність створення DCT в Україні і пропонується методичний підхід до оцінки переваг заснування такого термінала. Створення DСТ виправдано, коли загальний ефект від експлуатації ексклюзивного і універсального терміналів перевищує ефект від експлуатації нерозділеного загальнокористувальницького терміналу. Для визначення, при яких умовах вигідно експлуатувати загальнокористувальницький термінал, у його початковій конфігурації з m центрами обслуговування (система 1) або розділити його на виділені центри обслуговування (d) і загальнокористувальницькі центри (m-d) (система 2) (рис. 2), пропонується методика, що базується на порівнянні показника NPV для різних варіантів поділу контейнерного терміналу.

Рис. 2. Системи обслуговування клієнтів на контейнерному терміналі

Сьогодні основною проблемою морських портів і контейнерних перевізників є скупчення суден у портах, викликане зростанням розмірів суден, недостатньою продуктивністю контейнерних терміналів, а також непередбаченими простоями. Такі простої, в свою чергу, збільшують час рейса, експлуатаційні витрати і призводять до зниження кількості рейсів суден. Таким чином, при порівнянні варіантів контейнерних терміналів із загальнокористувальницькими й ексклюзивними потужностями, необхідно враховувати безліч взаємозалежних факторів і можливість їхнього впливу на зміну прибутку учасників системи. Найбільш важливі з них наведені на рис. 3.

Рис. 3. Взаємозв'язок факторів, що впливають на оцінку можливості переходу від загальнокористувальницьких терміналів до виділених

Найбільш повно врахувати вплив усіх зазначених вище факторів при розрахунку і порівнянні прибутків учасників систем із загальнокористувальницькими і виділеними контейнерними терміналами можна за допомогою теорії масового обслуговування.

Здійснювати оцінку ефективності поділу контейнерного термінала на загальнокористувальницькі і виділені пропонується в кілька етапів. Послідовність вибору варіанта експлуатації і розвитку контейнерного терміналу представлена в таблиці.

Таблиця. Вибір оптимального варіанта експлуатації і розвитку контейнерного терміналу

Етапи	Умови і критерії оцінки
1. Визначення оптимального співвідношення між потоком суден (л) і кількістю рейсів (r) у режимі роботи терміналу м1 для кожного варіанта	r (л,n) = r (л, м, m)
2. Визначення оптимального розміру інвестицій (I) у розвиток контейнерного терміналу при режимі функціонування м2 для кожного варіанта
3. Вибір варіанта експлуатації терміналу (усі причали загальнокористувальницькі, співвідношення загальнокористувальницьких (m) і виділених причалів (d))

На першому етапі робиться припущення про те, що потік суден, що прибувають у порт, описується розподіленням Пуассона, постановка суден до причалу здійснюється на основі розкладу за принципом "першим прибув - першим обслугований", потік суден обмежений. Тоді за допомогою існуючих методів теорії масового обслуговування визначається середній час очікування постановки судна до причалу і кількість рейсів r, яка залежить від частоти підходу суден (л), інтенсивності обслуговування (м) і кількості причалів (m), з одного боку, і від кількості суден (n), з іншого (рис. 4).

Рис. 4. Залежність кількості рейсів від інтенсивності підходу суден

На другому етапі визначається оптимальний розмір інвестицій (I) у розвиток контейнерного терміналу за критерієм максимуму прибутку при режимі функціонування терміналу м2 для кожного варіанта поділу. Для цього досліджується залежність між розміром інвестицій у розвиток контейнерних терміналів й інтенсивністю обслуговування суден, та наводиться модель визначення оптимального розміру інвестицій за критерієм максимуму прибутку.

 (15)

Припустимо, що щорічний прибуток (грошовий потік) від реалізації інвестиційного проекту розвитку контейнерного терміналу однаковий протягом усього періоду T. Тоді функція (15) може бути переписана як:

(16)

(17)

де - коефіцієнт, визначений як:

Умовою оптимальності функції (17) є рівність

,

що виконується в точці дотику прямої з кутом Е та кривої (рис. 5).

Рис. 5. Визначення оптимального розміру інвестицій при максимізації прибутку

На третьому етапі здійснюється оцінка доцільності поділу контейнерного терміналу і вибір оптимального варіанта експлуатації та розвитку терміналу за критерієм максимуму NPV.

Для ілюстрації запропонованої методики в роботі наводяться результати розрахунків, що підтверджують ефективність створення виділеного термінала. Ці результати були отримані для випадку, коли потоки суден і часу обслуговування були стаціонарними пуассонівськими. Дане припущення було зроблено з метою подолання деяких аналітичних труднощів. Однак в контейнерному судноплавстві, коли судна працюють на заданих лініях і рухаються практично за графіком, ступінь невизначеності, що спричиняє використання показових законів розподілення, значно знижується. В цьому випадку математичний опис систем стає набагато складнішим, але для деяких моделей вдається вирішити виникаючі задачі. У дисертації розглядається випадок, коли функція розподілення тривалості інтервалу між сусідніми прибуттями суден А (t) описується розподіленням Ерланга r-го порядку.

Висновки

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється в розробці теоретичних і методичних основ з удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень в умовах глобалізації світової економіки. Основні висновки теоретичного та науково-практичного характеру і результати, які одержано автором в ході проведених досліджень, такі:

В дисертаційній роботі запропоновано розглядати організаційно-економічний механізм функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень як сукупність способів, методів, прийомів і форм взаємодії транспортних підприємств-учасників ринку морських контейнерних перевезень по здійсненню господарської діяльності з урахуванням принципів і тенденцій економічного розвитку, що об'єктивно складаються. Цей механізм включає: оцінку стану і тенденції розвитку ринку морських контейнерних перевезень в умовах глобалізації, механізм ціноутворення, форми і методи конкуренції, форми організації контейнерних перевезень, сукупність національних й міжнародних правових норм, організаційні, економічні та правові аспекти інтеграції транспортних підприємств. Оскільки ОЕМ є складною категорією, його доцільно постійно удосконалювати на основі економічної теорії і методів регулювання економічних процесів.

Проведений автором огляд світового ринку морських контейнерних перевезень свідчить, що йому властиві випереджальні темпи зростання в порівнянні зі збільшенням обсягів світової торгівлі, зростаюча конкуренція, збільшення кількості і місткості суден-контейнеровозів, інтеграція контейнерних перевізників і інших транспортних підприємств.

В роботі узагальнено та досліджено тенденції розвитку вітчизняного ринку морських контейнерних перевезень: високі темпи зростання обсягів контейнерних перевезень, розвиток портових потужностей по обробці контейнерів, залучення найбільших контейнерних операторів і відкриття нових ліній. До негативних факторів, що стримують розвиток вітчизняного ринку, можна віднести низьку частку українських перевізників на контейнерному ринку, перерозподіл вантажопотоків не на користь українських портів, труднощі, що виникають при транспортно-митному оформленні, стримуючу тарифну політику, неефективну взаємодію окремих видів транспорту. Такі проблеми можуть стати серйозною перешкодою для інтеграції України у світовий ринок, розвитку транзиту й експорту транспортних послуг, а також для зниження частки транспортних витрат у вартості товару.

В дисертаційній роботі наведено класифікацію організаційних форм інтеграції судноплавних компаній у залежності від цілей об'єднання, докладно розглянуто кожне об'єднання, відзначено найбільш ефективні, такі як операційні угоди, що сприяють зростанню продуктивності, зниженню витрат і економії за рахунок ефекту масштабу, виявлено їхні недоліки та переваги, що дало змогу сформулювати визначення поняття "глобальний стратегічний альянс" в лінійному судноплавстві з урахуванням особливостей галузі.

Проведене здобувачем дослідження кон'юнктури ринку морських контейнерних перевезень, форм конкуренції й економіко-правових аспектів регулювання діяльності транспортних підприємств на ринку показало, що в лінійному судноплавстві почалася нова епоха дерегулювання і вільної конкуренції. Цьому сприяло посилення позицій вантажовласників, скасування протекціоністської політики багатьма урядами, скорочення антимонопольних пільг, надання права на укладання індивідуальних сервісних контрактів. Втрати, понесені вантажовласниками через цінові угоди, що обмежили конкуренцію і призвели до необґрунтованого зростання фрахтових ставок, дали можливість переглянути законодавчі акти, які регулюють контейнерне судноплавство, і знайти варіанти оптимізації розвитку консорціумів і глобальних стратегічних альянсів.

Для оптимізації роботи судноплавних компаній у рамках операційних угод, включаючи стратегічні альянси, в дисертації запропоновано модель розподілу суден за вантажонапрямками, що враховує особливості подібних об'єднань. Використання запропонованої моделі дозволить вітчизняним перевізникам отримувати вигоди, вступаючи в стратегічні альянси або інші операційні угоди з іноземними перевізниками. Для України розвиток контейнерних перевезень у рамках інтеграції у світову транспортну систему можливий шляхом стимулювання розвитку діяльності транспортних посередників, зокрема NVOCCs, участі в різних міжнародних об'єднаннях не тільки з перевізниками, але й іншими учасниками ринку морських контейнерних перевезень.

В дисертаційній роботі вперше розроблено методичні засади для оцінки переваг співробітництва судноплавних і стивидорних компаній шляхом створення й експлуатації виділеного контейнерного термінала, що дозволяє врахувати не тільки інтереси окремих судноплавних і стивідорних компаній, які беруть участь в управлінні й експлуатації виділеного термінала, але й оцінити чи буде вигідно іншим клієнтам контейнерного термінала виділення його частини в ексклюзивне користування. Створення виділеного контейнерного термінала в Україні дозволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняних контейнерних терміналів шляхом надання високоякісних послуг.

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у наукових фахових виданнях

Жихарева В.В., Щербина В.В. Тенденции развития рынка морских контейнерных перевозок // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. - Одеса, 2004. - Вип. 19. - С. 44-58. (особистий внесок здобувача: узагальнено та досліджено тенденції розвитку світового і вітчизняного ринку морських контейнерних перевезень).

Жихарева В.В., Щербина В.В. Стратегические альянсы в линейном судоходстве // Економіко-правові аспекти розвитку транспортних систем: Зб. наук. праць. - Одесса, 2004. - Вип. 7. - С. 223-229. (особистий внесок здобувача: визначення поняття "глобальний стратегічний альянс" у лінійному судноплавстві, переваг та недоліків альянсів).

Щербина В.В. Организационные формы консолидации контейнерных перевозчиков // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті:Зб. наук. праць. - Одеса, 2005. - Вип. 21. - С. 15-28.

Щербина В.В. Развитие "премиум" услуг в сфере морских контейнерных перевозок // Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. праць. - Харків, 2005. - Вип. 9. - С. 117-122.

Щербина В.В. Роль предприятий сервисной деятельности в развитии национального рынка морских контейнерных перевозок // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. - Дніпропетровськ, 2005. - Вип. 208. - Том ІІ. - С. 421-428.

Щербина В.В. Механизм ценообразования в контейнерном судоходстве. Контейнерное судоходство: ставки сделаны? // Судоходство. - № 12 (116). - 2005. - С. 22-23.

Щербина В.В. Антимонопольное освобождение: все "за" и "против" // Судоходство. - № 5 (120). - 2006. - С. 14-15.

Щербина В.В. Антимонопольное регулирование в контейнерном судоходстве // Экономические инновации: Зб. наук. праць. - Одесса, 2006. - Вып. 25. - С. 92-99.

Щербина В.В. Анализ мирового рынка контейнерного тоннажа // Судоходство. - № 10 (124). - 2006. - С. 32-34.

Щербина В.В. Инвестиции в создание и развитие контейнерных терминалов // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. - Одеса, 2006. - Вип. 25. - С. 85-97.

Холоденко А.М., Щербина В.В. Оптимизация прибыли контейнерных перевозчиков-участников глобальных стратегических альянсов // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. - Одесса, 2006. - Вип. 11. - С.120-130. (особистий внесок здобувача: постановка задачі, введення обмежень (2-5) і (7-10) і результати оптимізаційних розрахунків).

Тези доповідей

Щербина В.В. Перспективы развития контейнерных предприятий в Украине на основе мирового опыта // Проблеми забезпечення економічного розвитку підприємств: Матеріали всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. Донецьк, 29-30 квітня 2005 р. - Донецьк: ДонУЕП, 2005. - В 2 ч. Ч. 1. - С. 48-50.

Щербина В.В. Интеграция контейнерных операторов и перспективы их развития в Украине // Проблеми розвитку економіки і підприємництва в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль, 26-27 травня, 2005 р. - Тернопіль: Ін-т економіки і підприємництва, 2005. - С. 130-131.

Щербина В.В. Основные пути развития судоходных компаний на рынке морских контейнерных перевозок // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития: Материалы научно-практической конференции. Одесса, 1-15 октября 2005 р. - Одесса: Черноморье, 2005. - Том 9. - С. 17-18.

Щербина В.В. Развитие "премиум" услуг в сфере морских контейнерных перевозок // Морские технологии: проблемы и решения - 2005: Материалы IV Международной научно-практической конференции. Керчь, 19-20 сентября 2005 г. - Рибне господарство України. - Керчь: КМТИ, 2005. - № 7. - С. 146-147.

Щербина В.В. Направления развития контейнерных перевозок в Украине // Наука та інновації - 2005: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпропетровськ, 17-31 жовтня 2005 р. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - Том 11. - С. 14-15.

Щербина В.В. Экономико-правовые аспекты регулирования деятельности объединений контейнерных перевозчиков // Современные направления теоретических и прикладных исследований: Материалы международной научно-практической конференции. Одесса,1 5-25 апреля 2006 г. - Том 1. - Одесса: Черноморье, 2006. - С. 19-21.

Щербина В.В. Проблеми залучення інвестицій у розвиток контейнерних терміналів України // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали V Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих учених під девізом "Крок молоді у майбутнє". Київ, 20-21 квітня. - К.: НТУУ "КПІ", 2006. - с. 302-303.

Щербина В.В. Розвиток контейнерних перевезень в умовах глобалізації // Проблеми та перспективи економічного розвитку і міжнародної інтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Харків, 21-22 квітня. - Харків, 2006. - С. 73-75.

Щербина В.В. Перспективы создания выделенных контейнерных терминалов в Украине // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: Тези доповідей 2-ої міжнародної науково-практичної конференції. Коктебель, 5-10 червня. - Вісник економіки транспорту і промисловості. - Випуск 14. - Харків: УкрДАЗТ, 2006. - с.16.

Размещено на Allbest.ru