CRM-система Простой бизнес

Размещено на http://www.allbest.ru/

CRM-система Простой бизнес

Цель работы: изучить интерфейс системы управления взаимоотношениями с клиентами Простой бизнес, ее основные разделы и функциональные возможности, особенности работы с данным программным продуктом.

Общие сведения:

О разработчике

ООО «Простой.Ру» -компания, разработчик CRM-системы «Простой бизнес», предоставляемой заказчикам. Ирина Лой, директор департамента развития, который насчитывает 21 человек:

«Мы - ИТ-компания. Разрабатываем информационные системы, порталы, сайты и собственную CRM «Простой бизнес». Работаем над научными и образовательными проектами.

Работаем с 2003 года. Сначала это был небольшой коллектив айтишников, брались за всё. В 2008-м выпустили первую версию CRM, которую сделали сами и для себя. В 2010-м зарегистрировали компанию. К этому времени наработали неплохую репутацию, стали работать над крупными заказами. В 2011-м выпустили CRM-продукт «Простой бизнес» на рынок и по сей день ведем в нем все свои проекты. Недавно нашему продукту исполнилось целых 10 лет!

Мы делаем ИТ-проекты для бизнес- и госорганизаций. Посмотреть их можно на нашем сайте. А CRM-системой пользуются разные компании - и небольшие, и крупные, плюс на ее платформе мы разрабатываем сложные ИТ-системы, например, для Минобрнауки, университетов и крупного бизнеса.

У нас есть все нужные лицензии для разработки ПО и защиты конфиденциальной информации. А о доверии говорит наша многолетняя работа на рынке ИТ-продуктов и количество клиентов, доверивших свою информацию нашей CRM. На сегодняшний день - более 100 000 человек по всему миру и 80 000 организаций

CRM «Простой бизнес» - больше, чем обычная табличка со звонками. При желании с ее помощью можно автоматизировать абсолютно все процессы в компании, но, в то же время, она действительно простая. Для каждой популярной платформы (Windows, iOS, MacOS, Android) есть отдельное приложение. Есть полностью бесплатная версия, а платная - не ограничена по количеству рабочих мест. Ну и, конечно, наш сервис: по словам наших клиентов - у нас лучшая техподдержка на рынке.

У нас есть отдел, который занимается разработкой сайтов и порталов, созданием фирменного стиля. Больше любим крупные заказы, т.к. отдел загружен постоянно.ы - вовсе не «кучка технарей». Меня зовут Ирина Лой, я - директор департамента развития, который насчитывает 21 человек. Каждый из них считает «Простой бизнес» делом своей жизни и делает всё, чтобы привнести в Ваш бизнес еще немного простоты, понимания, оперативности, управляемости и энергии!»

Заказчики

На сайте разработчика выложены основные компании, которые пользуются услугами данной CRM-системы (рис. 1).

Рисунок 1 - список клиентов ООО «Простой.Ру».

Задание

Часть №1:

CRM-система «Простой бизнес» - больше, чем просто CRM. Одна программа для автоматизации всей вашей компании.

Чтобы начать работу с системой нужно пройти простую регистрацию. Заполнить свои контактные данные, E-mail, номер телефона. Или зайти с социальной сети, заполнив эту информацию автоматически (рис. 2).

Рисунок 2. Регистрация

После ввода номера телефона придёт SMS с одноразовым кодом. Войдя в систему, откроется главное меню CRM (рис. 3).

Рисунок 3. Главная страница системы

Здесь есть ссылки на все возможности данной CRM. Начать стоит с создания организации. После нажатия на кнопку «Моя организация», откроется окно создания. Когда основная информация будет введена, откроется ее главное меню (рис. 4).

Рисунок 4. Страница организации

Здесь можно добавить контактные данные, реквизиты, банковские счета. Здесь же можно восстановить данные, удаленные не ранее месяца назад, нажав на кнопку «Восстановить данные». Так же есть ещё 4 вкладки: Ресурсы, Почтовые шлюзы, Телефония и Доступ.

Во вкладки Ресурсы можно добавить такие файлы, как скан подписи, скан печати организации с подписью, скан печати организации без подписи и многое другое.

Вкладка Почтовые шлюзы даёт возможность создания сервера (или создание шлюза на сервере Простого бизнеса), который будет перенаправлять все сообщения на служебные почтовые ящики и информировать работников об этом.

Телефония позволит автоматизировать телефонные звонки, создав шлюз на своем сервере или сервере Простого бизнеса. Автоматически программа создаёт шлюз и дает номер телефона, по которому можно дозвониться в организацию любому работнику, который находится в системе и у которого включена телефония в настройках.

В графе Доступ можно будет редактировать возможности других работников, давая им доступ к тем или иным функциям программы.

Если нажать на «Пригласить сотрудника», откроется маленькое окошко, где нужно будет указать данные, веденные потенциальным работником при регистрации, чтобы пригласить его в систему (рис. 5).

Рисунок 5. Пригласить сотрудника

Во вкладке «Внутренний» можно произвести поиск работников других фирм. Фильтрация позволяет ограничить поиск по городу или стране, возрасту, полу и организации, в которой на данный момент состоит работник. Однако, личные данные этого работника не будут доступны, но его можно будет пригласить в свою организацию.

Вкладка «Персонал» даст доступ к спискам нынешних и уволенных работников. Там же можно создать группы, пригласить новых сотрудников, посмотреть информацию о них, уволить и т.д. (рис. 6).

Рисунок 6. Персонал

6 вкладок справа (Проекты, Чат, Видеоконференции, Позвонить, Файлы и SMS) служат для работы менеджеров колл-центра, их контроля и общения друг с другом.

Во вкладке «Личная анкета» можно подробно написать о себе. Контакты, хобби, карьера, образование, паспортные данные и др.

При нажатии на «Добавить клиента», система автоматически откроет или создаст, если нет существующей, базу клиентов и создаст там новую запись о клиенте.

Во вкладке «База клиентов» находится база клиентов, в которую можно добавить информацию и комментарии о клиентах организации. В настройках клиентов можно создать договор (рис. 7).

Рисунок 7. База клиентов

Во вкладке «Таблицы» можно создать, просмотреть и открыть любую таблицу в организации, будь то база клиентов, список мероприятий, каталог продукции и т.д.

Рисунок 8. Таблицы

Вкладка «Назначить дело» позволяет вышестоящим работникам компании назначать задания на периоды времени нижестоящим работникам. Делу даётся название, дата и время начала, крайнего срока, имя работника, кому оно назначено, вид задачи. Дело можно отметить как срочное, обозначить фиксированные или плавающие даты. В мобильной версии можно назначить место, обозначить личное или важное дело. Каждый работник, имеющий к делу доступ, может добавить комментарий.

Рисунок 9. Назначить дело

«Календарь» открывает список назначенных работнику задач на днях календаря с цветовыми и временными обозначениями.

интерфейс программный управление бизнес

Рисунок 10. Календарь

В итоге исследования данной CRM-системы хотелось бы обратить внимание на простоту, элементарность программы и множество возможностей, открытых всем абсолютно бесплатно. Очень приятный интерфейс, так же выделяется внутренний чат с множеством стикеров, смайликов, обозначением получения сообщения и проверки, прочёл ли пользователь его. Возможность внутренний телефонии (которая в нашем примере, к сожалению, почему-то работала только с мобильных версий). Не в меньшей мере играет роль адаптивность системы к разным платформам, позволение работать одновременно с несколькими организациями и многое другое. Хорошим фактором является то, что программа не позволяет открыть телефонию при неисправной или отключенной гарнитуре.

Однако отталкивает не интуитивно понятный интерактив программы.

Некоторые функции приходилось подолгу искать или разбираться в настройках, чтобы включить тот или иной компонент. В мобильной версии всё намного проще, но нет некоторых кнопок, например создание документа при редактировании клиента в базе. Как создать подобный документ с телефона мы так и не разобрались.

Размещено на Allbest.ru