Рынок коммерческих дата-центров Москвы: status quo

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рынок коммерческих дата-центров Москвы: status quo

Введение

Дата-центры (центры обработки и хранения данных) - этот сегмент мирового рынка инфокоммуникаций в последнее время переживает этап существенного роста. Так, по прогнозам IDC мировой рынок хранилищ данных (в 2005 г. - 5.2 млрд. долл.) до 2010 г. будет устойчиво расти на 9.5% ежегодно. Еще оптимистичнее прогнозы по рынку Дата-Центров (Д-Ц). По данным Dell'Oro Group их суммарный оборот в 2005 г превысил 11 млрд. долл., а к 2009 г оборот достигнет 22-23 млрд. долл.

В РФ данный вид бизнеса только начинает активно развиваться. В основном это обусловлено некоторым отставанием российского сегмента Интернет, который является основным катализатором роста спроса на услуги Д-Ц. В настоящее время все большее число отечественных компаний, не только крупных и средних, но и небольших начинают осознавать эффективность своего представительства во Всемирной сети. Именно поэтому такие услуги, как Co-location и хостинг становятся все более востребованными.

Другая тенденция - все большее доверие именно к российским Д-Ц. Несмотря на то, что предложения по данным услугам с размещением в Д-Ц в Европе и Америке остаются, основной объем рынка - это предложения российских компаний, использующих Д-Ц на территории РФ.

По оценке компании "Современные Телекоммуникации", в настоящее время наибольший интерес к услугам Д-Ц наблюдается в Москве, где с 2000 г. введено в эксплуатацию более 30 Д-Ц. На сегодня большинство московских Д-Ц предлагают клиентам основные услуги: хостинг, Co-location, аренда сервера - "dedicated server", и др. Начинает формироваться рынок дополнительных услуг на базе концепции аутсорсинга IT-инфраструктуры.

Развитие московского рынка Д-Ц стимулирует и интерес многих региональных компаний (операторов связи, промышленных предприятий), предпочитающих размещать свои Интернет-представительства на технических площадках, отвечающих высоким требованиям по надежности, климатическим, энергетическим и другим параметрам.

В данной статье мы сконцентрируем внимание на следующих вопросах: оценка количества и масштабов действующих в Москве коммерческих дата-центров, обзор бизнес-моделей основных игроков этого рынка, а также анализ основных характеристик инфраструктуры дата-центров.

1. Определение и классификация дата-центров

инфокоммуникация коммерческий оператор рынок

Дата-центры специализируются на хранении, обработке информации, а также на предоставлении клиентам каналов связи для доступа в Интернет или передачи данных. Их основная задача -- создание защищенного и надежного пространства, где компании в любой момент смогут обеспечить доступ к данным (WEB-ресурсам) представителям своей компании, а также Интернет-сообществу.

В общем случае Д-Ц представляет собой защищенное помещение, оборудованное, как правило, следующими системами: обеспечивающие системы, сетевую и вычислительную инфраструктуру, систему хранения данных, систему мониторинга, управления и эксплуатации, систему безопасности. Последние две системы "пронизывают" все другие подсистемы Д-Ц. Среди обеспечивающих систем отметим системы: контроля и управления доступом, вентиляции и кондиционирования, СКС, гарантированного электропитания, пожаротушения (газового или порошкового), охранно-пожарной сигнализации, а также систему фальшпола и других строительных конструкций.

Д-Ц можно разделить на корпоративные и коммерческие.

Корпоративные Д-Ц развертываются конкретной организацией и используются для решения ее собственных задач.

Коммерческие Д-Ц предназначены для обслуживания как телекоммуникационных компаний, развивающих услуги Co-location|хостинг, так и организаций, предприятий, желающих воспользоваться услугами аутсорсинга. На базе таких Д-Ц организовано предоставление услуг по размещению информационных ресурсов российских и зарубежных компаний, корпораций и ведомств. Клиенты Д-Ц могут установить или арендовать сервер и хранить на нем большие объемы данных, доступных лишь владельцу, предложить своим сотрудникам и клиентам почтовый сервис, получить высококвалифицированную поддержку реализуемых информационных проектов. Обычно Д-Ц предоставляет клиентам возможность подключения к каналам связи магистрального оператора, а также к основным точкам пиринга, например, MSK-IX.

Приведем одну из классификаций коммерческих Д-Ц. В качестве критериев выбраны следующие: специфика оказываемых услуг, бизнес-модель и качество обслуживания [1]:

- 1-й тип - Д-Ц, ориентированные на публичный хостинг / Co-location;

- 2-й тип - Д-Ц, ориентированные на корпоративный хостинг;

- 3-й тип - телехаузы (telehouses) - Д-Ц для операторов связи.

Отметим, что данная классификация не претендует на бесспорность и достаточно условна: любой крупный Д-Ц сочетает в себе черты двух или всех трех перечисленных выше типов.

Кроме вышеприведенных критериев классификации, по нашему мнению, коммерческие Д-Ц уместно классифицировать и по признаку собственности технологических площадок. Мы выделяем здесь два типа Д-Ц.

К первому типу мы отнесли Д-Ц, владельцы которых являются собственниками инфраструктуры техплощадки, т.н. гермозоны, (системы безопасности, термоконтроля, пожаротушения, и т.п.), но не всегда являются владельцами непосредственно здания или его части. Последнее обычно взято в аренду на длительный срок.

Ко второму типу мы отнесли Д-Ц, сформированные на базе Д-Ц первого типа, то есть путем аренды части техплощадки (в виде отдельной зоны или отдельно стоящих стоек на единой площадке).

С целью идентификации наиболее значимых игроков столичного рынка коммерческих Д-Ц мы выделили услугу "Co-location" с возможностью размещения или предоставления в аренду не менее одной 19'-й стойки с оборудованием клиента. Многочисленная группа Д-Ц, предоставляющих услуги "Хостинг" и "Co-location" на уровне серверов, осталась вне нашего обзора.

Услуга размещения серверов - "Co-location" избавляет арендаторов или владельцев офисных площадей от необходимости наращивания собственных IT-мощностей: серверного оборудования, организации каналов связи и т. д., а также обслуживающего персонала. В этом случае все вопросы, связанные с эксплуатацией корпоративной информационной системы, клиент отдает на аутсорсинг специализированным компаниям, размещая свои серверы на технических площадках Д-Ц. Поставщики услуги, в свою очередь, гарантируют постоянную, надежную и бесперебойную работу информационной системы, безопасность хранимых данных, скоростной Интернет и т. д.

Услуга аренды серверов - dedicated server (выделенный сервер) предусмотрена для тех клиентов, кто предпочитает не тратить деньги на покупку серверного оборудования, а арендовать сервер и все оборудование, необходимое для качественной и бесперебойной работы информационной системы, включая аренду сетевой инфраструктуры для выхода в Интернет. Эта услуга популярна, особенно среди тех клиентов, кто желает избежать крупных разовых вложений в оборудование на начальных этапах развития IT-системы: этот сервис позволяет на этапе становления компании не рисковать инвестициями, необходимыми для создания собственной сетевой инфраструктуры.

Услугам Сo-location и dedicated server сопутствует аренда каналов с соответствующей тарификацией за порт 10/100 Мбит/с, а в ряде случаев и 1Гб/с. Ряд компаний предлагает аренду каналов передачи данных.

2. Оценка количества и масштабов действующих московских дата-центров

Проведенные компанией "Современные Телекоммуникации" исследования позволили сформировать общую картину московского рынка Д-Ц с учетом принятых ограничений масштаба Д-Ц. В частности, мы определили - насколько многочисленна та или иная категория в сегменте "Дата-Центры" московского региона. В таблице 1 приведены данные о количестве Д-Ц I-го и II-го типов в зависимости от их площади, а на рисунке 1 показана гистограмма распределения числа Д-Ц I-го и II-го типов по занимаемой площади.

Таблица 1. Распределение числа Д-Ц I-го и II-го типов в зависимости от площади.

Рисунок 1. Гистограмма распределения количества Д-Ц I-го и II-го типов по площади Д-Ц

Видно, что 32 из 34-х Д-Ц I-го типа (т.е. 94%) имеют площадь более 100 кв.м. Само распределение является неравномерным - количество Д-Ц возрастает с увеличением их площади. 44% московских Д-Ц I-го имеют площадь более 200 кв.м.

Количество же Д-Ц II-го типа (23 Д-Ц) распределено практически равномерно по выбранной шкале занимаемой площади.

Каковы масштабы московских Д-Ц и эффективность их использования (заполнение)? Эти параметры характеризуют три показателя: максимальное количество стоек, на которые рассчитан Д-Ц, количество занятых / свободных мест под стойки, и соотношение его площади к числу стоек (эффективность использования Д-Ц). Отметим, что для I типа Д-Ц (Таблица 1) характерно наличие ряда крупнейших Д-Ц (площадь более 200 м, число стоек - более 50). Вместе с тем, есть многочисленная группа Д-Ц, имеющих площадь менее 100 кв.м. Существенно, что эффективность использования Д-Ц колеблется в пределах от 2.2 (кв.м./стойку) до 4.5 (кв.м./стойку). В ряде Д-Ц в настоящее время размещение стоек невозможно, но предлагается размещение серверов.

3. Обзор бизнес-моделей деятельности операторов дата-центров

Анализ деятельности операторов Д-Ц позволяет выделить несколько основных бизнес-моделей, в той или иной степени характерных как для Д-Ц I-го типа, так и для II-го типа.

Только для 6-ти из 34-х операторов Д-Ц I-го типа услуги Д-Ц представляют профильный бизнес. Для 27-ми операторов услуги Д-Ц являются непрофильными, причем 15 операторов в основном ориентированы на голосовые услуги, в то время как 12 операторов ориентированы на услугу Интернет-доступа.

Так, например, компании STACK, WideXs, ФИЛАНКО создали Д-Ц I-го типа для ведения своего основного бизнеса - предоставления услуг Д-Ц. Сюда же можно отнести и KIAEHOUSE.

Несколько иначе строит свой бизнес "Дейта-Форт" (IBS Data Fort). Эта компания использует Д-Ц для предложения крупным клиентам комплекса инфокоммуникационных услуг - т.н. аутсорсинг IT-инфраструктуры предприятия.

Ряд компаний, телекоммуникационных операторов, также активно используют свои Д-Ц, необходимые для размещения основного оборудования телекоммуникационных узлов, для предоставления услуг Д-Ц, как дополнительных услуг сторонним организациям. Это позволяет предложить и площадку для размещения стоек, серверов и т.п., и собственные каналы связи, что повышает эффективность основного бизнеса. Здесь стоит выделить как операторов с междугородними /международными каналами связи, так и операторов, имеющих телекоммуникационную инфраструктуру на городском уровне. К первым можно отнести, например, Голден Телеком, ООО "Эквант" (Orange Business Services), ДЕМОС-Интернет, ко вторым - Корбину, Комстар-ОТС, КОМКОР, ЕЗОН, МАКОМНЕТ. Для всех этих операторов услуги Д-Ц - не основной, а сопутствующий вид деятельности.

Группа компаний, владельцев Д-Ц I-го типа, имеет собственные, но небольшие Д-Ц - на 5 - 12 стоек. При этом основной объем оборудования размещается на арендованных площадях.

Так же неоднородна категория Д-Ц II-го типа. Оператор РТКомм имеет несколько Д-Ц, размещенных на арендованных технических площадках, и предлагает услуги Co-location наряду с арендой собственных /арендованных каналов. Сходна модель и у операторов ЭЛТЕЛ, Евразия-Телеком. Очевидно, что для вышеназванных компаний услуги Д-Ц - не основной вид деятельности. Для иных крупных компаний, например, Мастерхост и Скай-Медиа - услуги Co-location, хостинг и т.д. - основной вид деятельности. Но они предлагают и аренду стоек, - так появляются компании-субарендаторы Д-Ц. Для ряда небольших компаний, владельцев Д-Ц II-го типа, услуги Co-location, хостинг и т.п. - основной вид деятельности.

4. Анализ основных технических характеристик дата-центров

Теоретически Д-Ц должны отвечать стандартному набору требований. Их можно сформулировать следующим образом:

- электропитание оборудования Д-Ц по I категории надежности (согласно ПУЭ);

- промышленная система кондиционирования и вентиляции (согласно СНиП 2.04.05-86);

- система автоматического пожаротушения (ГОСТ 12.1.004-76.ССБТ);

- электростатическая защита помещения (обычно полы с антистатическим покрытием, согласно ГОСТ 12.4.124-83, СН-2152-80 и СанПиН-2.2.2.542-96);

- система защиты от несанкционированного доступа и охрана здания, в котором находятся помещения Д-Ц;

- круглосуточное дежурство высококвалифицированных инженеров и администраторов сети.

Отметим, что большинство Д-Ц имеют системы контроля физического доступа, включающие самые современные системы, вплоть до применения биометрического контроля, электронной системы пропусков, видеонаблюдения и датчики движения. Естественно, везде предусмотрена круглосуточная физическая охрана Д-Ц.

Результаты исследований, проведенных компанией "Современные Телекоммуникации", показали, что многим Д-Ц еще предстоит выполнить большой объем работы для выхода на уровень, соответствующий международным нормам.

Все московские Д-Ц оснащены автоматическими системами пожаротушения. Однако только крупные Д-Ц имеют современные автоматические комплексы на основе газового пожаротушения. Другое преимущество крупных Д-Ц - наличие системы кондиционирования и климат-контроля, обеспечивающей воздействие на уровне стойки, а не помещения в целом, что значительно повышает надежность работы серверов и коммутационного оборудования.

Большинство Д-Ц имеет два независимых энерговвода. Все Д-Ц оснащены системами бесперебойного электропитания на основе ИБП, но только крупные имеют дизель-генератор в качестве резервного источника электроэнергии.

Мы считаем, что наличие таких систем как: автоматического комплекса на основе газового пожаротушения, системы кондиционирования и климат-контроля, обеспечивающей воздействие на уровне стойки, а также дизель-генератора, является необходимым условием функционирования современного Д-Ц.

В Таблице 2 приведено число столичных Д-Ц I-го типа, имеющих систему газового пожаротушения, систему кондиционирования на уровне стойки, а также имеющих в своем составе дизель-генератор. Напомним, что в нашем обзоре приведены сведения по 34-м Д-Ц I-го типа.

Таблица 2. Число Д-Ц I-го типа, имеющих систему газового пожаротушения, систему кондиционирования на уровне стойки, а также имеющих в своем составе дизель-генератор

Результаты исследований показали, что из 34 Д-Ц 4 не имеют ни одной из трех рассмотренных систем. Двух из трех систем не имеют 4 Д-Ц. Одной из систем не имеют 9 Д-Ц.

инфокоммуникации коммерческий оператор рынок

Заключение

По оценке компании "Современные Телекоммуникации", только половина из 34-х рассмотренных коммерческих Д-Ц г.Москвы соответствует определению дата-центра как высоконадежной технической площадки для централизованного размещения информационных систем, соответствующей мировым стандартам, предъявляемым к современным центрам обработки данных.

Очевидно, более комфортное "проживание" гарантируют крупные специализированные Д-Ц и Д-Ц операторов связи. Однако за удобства и надежность приходится платить - стоимость услуги Co-location у различных операторов может отличаться на 100-500%.

Более подробную информацию о результатах исследования рынка коммерческих Д-Ц Москвы и С.-Петербурга можно найти на сайте компании "Современные Телекоммуникации" (www.modetel.ru ).

Литература

1. Рустем Накипов, Михаил Коротаев, Расцвет в эпоху аутсорсинга, Сети №13/2006.

2. Аналитический обзор "Коммерческие дата-центры г. Москвы: состояние и перспективы развития", ЗАО "Современные телекоммуникации" (www.modetel.ru ), июнь 2007 г.

Размещено на Allbest.ru